业务合并相关 - 公司计划于2022年5月10日向在册股东邮寄延期会议的最终委托书，以批准将完成业务合并的时间延长至2022年12月16日，公众股东可按每股10美元加上信托账户资金产生的按比例利息赎回股份[133] - 2022年4月22日，公司与目标公司签署了无约束力意向书，董事会认为在2022年6月17日前完成首次业务合并时间不足[135] - 公司需在2022年6月17日前完成业务合并，否则将进行强制清算和解散，这对公司持续经营能力产生重大怀疑[148] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司净收入为786.8169万美元，包括银行账户利息收入8美元、信托账户现金和有价证券利息收入2.3324万美元、衍生负债公允价值变动816.8089万美元，运营成本为32.3252万美元[137] - 2021年第一季度，公司净收入为590.9731万美元，包括银行账户利息收入24美元、信托账户现金和有价证券利息收入4.6112万美元、衍生负债公允价值变动626.08万美元，运营成本为39.7205万美元[138] 首次公开募股及资金情况 - 2020年12月17日，公司完成首次公开募股，发行2760万单位，每单位10美元，承销商全额行使超额配售权360万单位，总收益2.76亿美元；同时完成私募认股权证出售，出售1028万份，每份1美元，总收益1028万美元[139] - 首次公开募股、承销商行使超额配售权和私募认股权证出售后，2.7876亿美元存入信托账户，交易成本为1568.8848万美元，包括现金承销费552万美元、递延承销费966万美元和其他发行成本90.2521万美元[140] - 截至2022年3月31日，信托账户中的现金和有价证券为2.78778904亿美元，公司已从信托账户提取8.05万美元利息收入用于支付特许经营税和所得税[143] - 截至2022年3月31日，信托账户外持有现金39.1097万美元，主要用于识别和评估目标业务等[146] 承销商费用 - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，总计最高966万美元，在公司完成业务合并时从信托账户支付[151] 会计准则相关 - 2020年8月，FASB发布ASU 2020 - 06简化特定金融工具会计处理[158] - ASU 2020 - 06于2024年1月1日生效，允许2021年1月1日起提前采用[158] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，对财务状况、经营成果和现金流无影响[158] - 管理层认为目前采用尚未生效的会计准则不会对合并财务报表产生重大影响[159] 报告公司信息披露 - 公司是较小报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[161]

首次公开募股及私募配售情况 - 2020年12月17日公司完成首次公开募股，发售2760万单位，每单位10美元，总收益2.76亿美元[14] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，出售1028万份认股权证，每份1美元，总收益1028万美元[15] 信托账户相关情况 - 首次公开募股结束后，2.7876亿美元（每单位10.1美元）被存入信托账户[16] - 第三方索赔可能使信托账户资金减少，股东每股赎回金额可能低于10.10美元[90][92][95] - 保荐人对信托账户资金低于每股10.10美元或清算时更低金额承担责任，但可能无法履行义务[93][94][95] - 独立董事可能不执行保荐人的赔偿义务，导致信托账户可分配资金减少[96] - 信托账户投资证券可能出现负利率，导致公众股东每股赎回金额可能低于10.10美元[99] - 若信托账户余额因负利率降至2.424亿美元以下，可供分配给公众股东的资金可能降至每股10.10美元以下[100] 业务合并规则及要求 - 公司必须与公平市场价值至少等于信托账户净资产80%的企业完成业务合并[17][32] - 公司完成首次业务合并需2760万份公开发行股份中的10350001份（约37.5%）投票赞成，若仅法定最低票数投票则只需1725001份（约6.25%）[43] - 公司若要延长完成首次业务合并的时间，需获得至少65%已发行普通股股东的批准[59] - 公司必须在2022年6月17日前完成首次业务合并，否则将停止运营并进行清算[55][57] - 公司可能在不寻求股东批准的情况下完成业务合并，公开发行股份股东可能无权对业务合并进行投票[39][45] 业务合并后股东权益 - 业务合并完成后，公众股东有权按比例赎回其公众股份，初始赎回价格为每股10.1美元[21] - 股东持有超过15%的A类普通股，超出部分可能无法赎回[72][73] - 若无法完成首次业务合并，公众股东每股赎回约10.10美元，某些情况会更少，认股权证将失效[74][78] - 若未在规定时间完成首次业务合并，公众股东每股清算约10.00美元，某些情况会更少，认股权证将失效[84] - 若未在规定时间内完成首次业务合并，公司将向公众股东按比例赎回信托账户资金，每年利息上限16.5万美元，扣除最多10万美元利息用于支付解散费用[117] - 若未完成首次业务合并，公众股东可能需等待超过规定时间才能从信托账户赎回资金[116] 业务合并面临的困难与风险 - 公司在寻找业务合并目标时，会面临来自其他实体的激烈竞争[36] - 新冠疫情及其他事件可能对公司寻找业务合并目标和完成交易产生重大不利影响[60][61] - 公开发行股份股东行使赎回权可能使公司财务状况对潜在目标企业缺乏吸引力，增加业务合并难度[46] - 特殊目的收购公司数量增加，使公司寻找合适目标完成首次业务合并更难、成本更高[79][80][81] - 董事和高级职员责任保险市场变化，使公司完成首次业务合并更难、成本更高[85][86][87][88] - 资金需支持公司在首次公开募股结束后运营至少18个月，否则可能无法完成首次业务合并[82][83] 公司运营及人员情况 - 公司目前有两名高管，在完成初始业务合并前不打算雇佣全职员工[37] 公司股份及权证情况 - 公司修订并重述的公司章程授权发行最多2亿股A类普通股、2000万股B类普通股和200万股优先股[143] - 截至2021年12月31日，有1亿股A类普通股和1000万股B类普通股已授权但未发行[143] - 公司首次公开发行完成后，初始股东持有的股份至少占已发行普通股的20.0%[43] - 公司已发行可购买1380万股A类普通股的认股权证，私募配售发行1028万份私募认股权证，初始股东持有690万股创始人股份[189] - 营运资金贷款最高150万美元可按1.00美元/份的价格转换为认股权证[191] - 私募认股权证在特定条件下不可赎回、转让等，持有人可行使无现金行权并享有登记权[194] 业务合并尽职调查情况 - 公司评估潜在目标业务时，会进行全面尽职调查[27] - 业务合并的尽职调查可能未揭示目标企业所有相关信息，影响公司业务和财务状况[141] - 公司尽职调查可能无法发现目标业务所有重大问题，或面临资产减记、运营重组及减值等费用，影响市场对公司看法[207] 公司业务合并后可能面临的风险 - 若完成首次业务合并后运营收入不足以偿还债务，公司资产可能面临违约和止赎[162] - 公司完成首次业务合并后，若违反某些债务契约，即使按时支付本息，债务偿还义务也可能加速[162] - 公司可能仅能利用首次公开募股和私募认股权证销售所得完成一次业务合并，缺乏多元化可能对运营和盈利能力产生负面影响[163] - 若与美国境外公司完成业务合并，公司将面临管理、法规、税收、汇率等多种额外风险[199][201] - 与专有网络通信技术企业进行业务合并，公司可能面临产品开发、竞争、安全、知识产权等多方面风险[203][205] - 公司管理层在首次业务合并后可能无法保持对目标业务的控制，新管理层不一定具备盈利运营业务的能力[211][212] - 首次业务合并后交易后公司需拥有目标公司50%或以上有表决权证券或获得控制权，避免注册为投资公司[212] - 首次业务合并中公司发行大量普通股可能使原股东在交易后持有公司普通股不足多数[212] - 其他少数股东后续合并持股可能使单一主体获得比公司初始更大股权，增加管理层失去目标业务控制权可能性[212] 公司治理及相关规定 - 公司可能在完成首次业务合并后才召开股东大会，这可能延迟股东选举董事的机会[120] - 授予初始股东注册权可能使公司更难完成首次业务合并，未来行使这些权利可能对A类普通股市场价格产生不利影响[122] - 公司初始股东等可要求注册转售股份和认股权证，或对A类普通股市场价格产生不利影响[123] - 公司修订并重述的公司章程未规定最高赎回阈值，可能在多数股东不同意的情况下完成首次业务合并[171] - 为完成首次业务合并，公司可能寻求修订公司章程或其他治理文件，股东或认股权证持有人可能不支持[173] - 公司章程中与业务合并前活动相关的条款，经至少65%已发行普通股持有人批准即可修订，低于部分其他空白支票公司的修订门槛[175] 公司面临的法规及政策影响 - 公司不受SEC某些针对空白支票公司规则限制，完成首次业务合并时间更长[71] - 联邦代理规则要求业务合并投票的代理声明包含目标公司财务报表，可能限制潜在目标业务范围[196] - 《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条要求公司评估和报告内部控制系统，可能增加完成收购的时间和成本[198] - 公司需遵守法律法规，法律变化或不遵守规定可能对业务、投资和经营成果产生重大不利影响[111] 公司业务活动限制 - 公司业务活动中投资证券占非合并基础总资产（不包括美国政府证券和现金项目）比例不能超过40%，否则可能被视为投资公司[109] - 若公司被视为投资公司，需承担繁重合规要求，活动受限，可能难以完成首次业务合并[107] 公司业务合并的其他相关情况 - 公司预计初始业务合并后，交易后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，但也可能低于100%，但需拥有50%以上的有表决权证券[33][34][35] - 若公司寻求股东对首次业务合并的批准，初始股东等可能进行某些交易以影响结果并减少证券的公众流通量[64] - 公司可能聘请首次公开发行的承销商提供额外服务，存在潜在利益冲突[136] - 公司可能不获取独立估值机构的意见，股东依赖董事会判断业务合并的公平性[138] - 公司可能与早期公司等进行业务合并，面临业务运营的诸多风险[133] - 公司业务合并或重新注册可能导致股东或认股权证持有人产生税务责任[148] - 若公司与不符合标准的目标企业进行业务合并，公众股东清算信托账户时每股可能仅获约10.10美元或更少[131] - 若满足特定条件，认股权证行使价将调整为市值和新发行价较高者的115%，18.00美元/股赎回触发价调整为较高者的180%，10.00美元/股赎回触发价调整为较高者[187] 公司经济环境影响 - 公司运营结果和前景在很大程度上受运营所在国家经济、政治、社会和政府政策等条件影响[208] - 若所在国家经济未来下滑或增长低于预期，某些行业支出需求减少，影响公司寻找目标业务及目标业务盈利[209][210] 公司初始股东及发起人情况 - 截至年报日期，初始股东持有690万创始人股份，其中发起人持有615万，若未完成首次业务合并，创始人股份将毫无价值[155] - 发起人及直接锚定投资者共购买1028万份私募认股权证，每份行权价11.50美元，总价约1028万美元，若未在规定时间内完成首次业务合并，认股权证将毫无价值[155] - 发起人共投资1030.5万美元，假设首次业务合并完成时股价为每股10.00美元，690万创始人股份隐含总价值为6900万美元[158] - 公司初始股东持有20.0%已发行和流通的普通股，在首次业务合并完成前控制董事会选举[184]

公司净收入情况 - 2021年第三季度公司净收入为4235886美元，由银行账户利息收入19美元、信托账户有价证券利息收入7029美元和认股权证负债公允价值变动4575200美元组成，被运营成本346362美元抵消[124] - 2021年前九个月公司净收入为5251355美元，由银行账户利息收入63美元、信托账户有价证券利息收入61163美元和认股权证负债公允价值变动6260800美元组成，被运营成本1070671美元抵消[125] - 2020年7月20日至2020年9月30日公司净亏损1000美元，由运营成本构成[127] 首次公开募股及相关情况 - 2020年12月17日公司完成首次公开募股，发行27600000个单位，单价10美元，承销商全额行使超额配售权3600000个单位，总收益2.76亿美元；同时出售10280000份私募认股权证，单价1美元，收益1028万美元[128] - 首次公开募股、承销商行使超额配售权和出售私募认股权证后，2.7876亿美元被存入信托账户，公司产生交易成本15688848美元，包括现金承销费5520000美元、递延承销费9660000美元和其他发行成本508848美元[129] 经营活动现金情况 - 2021年前九个月经营活动使用现金514969美元，净收入5251355美元受认股权证负债公允价值变动6260800美元和信托账户有价证券利息收入61163美元影响，经营资产和负债变动为经营活动提供现金555639美元[130] 信托账户资金情况 - 截至2021年9月30日，信托账户中有现金和有价证券278828948美元，信托账户外有现金486478美元[132][133] 公司持续经营相关情况 - 公司需在2022年6月17日前完成业务合并，否则将强制清算和解散，这对公司持续经营能力产生重大怀疑[135] 公司协议相关情况 - 公司与赞助商关联方签订协议，每月支付20000美元用于办公空间、行政和支持服务，从2020年12月14日开始，直至业务合并完成或清算[139] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计最高9660000美元，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[140]

财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度公司净亏损489.43万美元，由32.71万美元运营成本和457.52万美元认股权证负债公允价值变动组成，被20美元银行账户利息收入和8022美元信托账户有价证券利息收入抵消[115] - 2021年上半年公司净收入101.55万美元，由168.56万美元认股权证负债公允价值变动、5.41万美元信托账户有价证券利息收入和44美元银行账户利息收入组成，被72.43万美元运营成本抵消[116] 首次公开募股及相关收益 - 2020年12月17日，公司完成首次公开募股，发行2760万单位，每单位10美元，承销商全额行使超额配售权360万单位，总收益2.76亿美元；同时出售1028万份私募认股权证，每份1美元，收益1028万美元[118] 资金存放与成本 - 首次公开募股、超额配售权行使和私募认股权证出售后，2.7876亿美元存入信托账户，交易成本1568.88万美元，包括552万美元现金承销费、966万美元递延承销费和50.88万美元其他发行成本[119] 信托账户资金情况 - 截至2021年6月30日，公司信托账户现金和有价证券为2.7882亿美元，账户外现金为67.82万美元[121][122] 贷款相关情况 - 为资助营运资金不足或支付业务合并交易成本，发起人等可能向公司贷款，最高150万美元贷款可转换为业务合并后实体的认股权证[123] 费用支付情况 - 公司每月需向发起人关联方支付2万美元办公空间、行政和支持服务费用，从2020年12月14日开始，直至业务合并完成或清算[127] 承销商递延费用 - 承销商有权获得每单位0.35美元、总计最高966万美元的递延费用，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[128] 会计核算方式 - 公司将认股权证作为负债按公允价值核算，有赎回可能的A类普通股作为临时权益列报[130][131] 每股收益计算方法 - 公司采用双类法计算每股收益，A类可赎回普通股和B类不可赎回普通股计算方式不同[133]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司净收入为5909731美元，由认股权证负债公允价值变动6260800美元、信托账户有价证券利息收入46112美元和银行账户利息收入24美元，减去运营成本397205美元构成[130] - 截至2021年3月31日的三个月，经营活动使用现金240537美元，净收入受认股权证负债公允价值变动、信托账户有价证券利息收入和银行账户利息收入影响，经营资产和负债变动为经营活动提供现金156644美元[134] 首次公开募股及私募相关数据 - 2020年12月17日，公司首次公开募股27600000个单位，每个单位价格10美元，承销商全额行使超额配售权3600000个单位，总收益2.76亿美元；同时向初始股东私募出售10280000份私募认股权证，每份1美元，收益1028万美元[132] 资金存放及成本数据 - 首次公开募股、承销商行使超额配售权和私募认股权证出售后，2.7876亿美元被存入信托账户，公司产生交易成本15688848美元，包括现金承销费5520000美元、递延承销费9660000美元和其他发行成本508848美元[133] 信托账户资金情况 - 截至2021年3月31日，信托账户持有现金和有价证券2.78813897亿美元，账户外持有现金778489美元[135][136] 贷款相关情况 - 为资助营运资金不足或支付业务合并交易成本，赞助商等可能向公司贷款，最高150万美元贷款可转换为业务合并后实体的认股权证[137] 费用支付情况 - 公司每月需向赞助商关联方支付20000美元办公场地、行政和支持服务费用，从2020年12月14日开始，直至业务合并完成或清算[141] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计最高9660000美元，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[142] 会计处理准则 - 公司对认股权证按ASC 815 - 40准则处理，将其作为负债按公允价值计量并在每个报告期调整[144] - 公司对可能赎回的A类普通股按ASC Topic 480准则处理，将其作为临时权益列示[145]

首次公开募股及私募配售情况 - 公司于2020年12月17日完成首次公开募股，发行2760万股，每股10美元，总收益2.76亿美元[19] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，出售1028万份认股权证，每份1美元，总收益1028万美元[20] 信托账户相关情况 - 首次公开募股结束后，2.7876亿美元（每股10.1美元）被存入信托账户[21] - 第三方索赔可能导致信托账户资金减少，股东每股赎回金额可能低于10.10美元[84][87] - 信托账户投资证券可能出现负利率，若账户余额降至242400000美元以下，股东每股赎回金额可能低于10.10美元[91][92] - 向股东分配信托账户资金后申请破产，破产法院可能追回资金，董事会可能面临惩罚性赔偿索赔[94][95] - 向股东分配信托账户资金前申请破产，债权人索赔优先，股东清算每股所得可能减少[96] - 独立董事可能决定不执行保荐人的赔偿义务，导致信托账户可分配给公众股东的资金减少[88][90] - 除特定有限情况外，股东对信托账户资金无权利或权益，可能被迫出售股份或认股权证，可能造成损失[205] - 公众股东仅在首次业务合并完成、修改公司章程投票赎回、18个月内未完成首次业务合并等情况下，有权从信托账户获得资金[206] 业务合并相关要求 - 公司必须与公平市场价值至少等于信托账户净资产80%的企业完成业务合并[22][35] - 公司必须在首次公开募股结束后的18个月内完成初始业务合并，否则将赎回公众股份并清算，每股可能仅获10.10美元或更少[56][58] - 公司预计将构建初始业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，但至少要拥有50%以上的有表决权证券[37] - 公司初始业务合并需2760万份公开发行股份中的10350001份（约37.5%）投票赞成，若仅最低法定人数投票则只需1725001份（约6.25%）[44] - 公司完成初始业务合并后，交易后公司需持有目标公司50%或以上有表决权证券或取得控股权[183] 公众股东赎回相关情况 - 业务合并完成后，公众股东有权按比例赎回其股份，初始赎回价格为每股10.1美元[25] - 若公司在2022年6月17日或延长期内未完成业务合并，将赎回公众股份并进行清算[26] - 公司赎回公众股份后，有形净资产至少为5000001美元，否则不进行赎回和业务合并[48] - 公众股东行使赎回权可能使公司财务状况对潜在目标企业缺乏吸引力，难以达成业务合并[47] - 若大量公众股东行使赎回权，公司可能无法完成最理想的业务合并或优化资本结构[50] - 若无法完成首次业务合并，公众股东赎回股份时每股约可得10.10美元，某些情况下可能更少，认股权证将失效[73][75] - 若无法完成首次业务合并，公众股东在信托账户清算时每股约可获10.10美元，认股权证将失效，特定情况下每股获款可能低于10.10美元[101] - 若无法完成首次业务合并，公众股东在信托账户清算时每股可能仅获得约10.10美元，某些情况下可能更少，认股权证将一文不值[129][130] - 若无法完成首次业务合并，公众股东在信托账户清算时每股约可获10.10美元，认股权证将失效[156] 股东投票及相关交易情况 - 公司可能在未获得多数公众股东支持的情况下完成初始业务合并[40][42] - 若寻求股东批准初始业务合并，公司发起人、高管和董事将投票支持[43] - 若寻求股东批准初始业务合并，公司初始股东等可能进行某些交易，影响业务合并结果并减少证券公众流通量[63][65] - 若寻求股东对首次业务合并的批准且不按要约收购规则进行赎回，持有超过15%A类普通股的股东，超出部分将无法赎回[71][72] 业务合并面临的风险 - 新冠疫情及其他事件可能对公司业务合并搜索和目标企业产生重大不利影响[60][61] - 特殊目的收购公司数量增加，寻找合适目标进行首次业务合并的竞争加剧，成本可能上升[76][77][79] - 董事和高级职员责任保险市场变化，成本增加且可获得性降低，影响首次业务合并的谈判和完成[80][81][82] - 公司初始业务合并协议若需使用信托账户现金支付或有最低现金要求，业务合并失败概率增加[53] - 公司未选定特定目标业务，无法评估目标业务的优缺点和风险，完成合并后可能受目标业务固有风险影响[111] - 公司可能寻求管理层专业领域外的收购机会，难以充分评估风险，股东或认股权证持有人的证券价值可能降低[114] - 公司可能与不符合评估标准的目标企业进行初始业务合并，这可能导致合并不成功，股东行使赎回权增加，难以获得股东批准[116] - 公司可能寻求与早期公司、私人公司、财务不稳定企业或缺乏收入和盈利记录的实体进行收购，可能面临收入或盈利波动以及留住关键人员困难的问题[119] - 与早期、财务不稳定或缺乏营收和盈利记录的公司合并，可能面临诸多运营风险，且可能无法充分评估风险[120] - 可能无法获得独立估值机构的意见，股东需依赖董事会判断业务合并的公平性[121][122] - 首次业务合并或重新注册可能导致股东或认股权证持有人产生税务负担[127][128] - 为完成业务合并可能产生大量债务，会对公司杠杆和财务状况产生不利影响[135][136] - 联邦代理规则要求业务合并投票的代理声明包含目标公司财务报表披露，可能限制潜在目标业务范围[168] - 《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条要求公司评估和报告内部控制系统，可能增加完成收购的时间和成本[170] - 若与美国境外公司完成业务合并，公司将面临管理成本高、货币兑换等多种额外风险[171] - 公司初始业务合并后可能需进行资产减记、重组等，或对财务状况和证券价格产生重大负面影响[177] - 公司业务可能受所在国家经济、政治、社会条件及政府政策影响，经济下滑或增速放缓会影响业务[179][180] - 公司评估潜在目标业务管理能力有限，可能与管理不善的目标公司完成合并，影响股东投资价值[184][185] 公司人员及运营相关情况 - 公司目前有两名高管，在完成初始业务合并前不打算雇佣全职员工[39] - 公司依赖董事和高管，他们离职可能对运营产生不利影响，且公司未与他们签订雇佣协议或购买关键人员保险[187][188] - 公司管理层成员可能与目标公司协商雇佣或咨询协议，导致在确定业务合并时产生利益冲突[193] - 公司高管和董事可能将时间分配到其他业务，影响完成初始业务合并的能力[195][196] - 公司部分高管和董事可能与从事类似业务的实体有关联，在分配时间和确定业务机会时存在利益冲突[198][200] - 公司未禁止董事、高管等在公司交易中有财务利益，与关联方进行业务合并可能存在潜在利益冲突[202][203] 公司股权结构及证券相关情况 - 公司章程授权发行最多2亿股A类普通股、2000万股B类普通股和200万股优先股，面值均为每股0.0001美元；截至2020年12月31日，分别有1.724亿股和1310万股A类和B类普通股已授权但未发行，无优先股发行和流通[124] - 初始股东持有690万股创始人股份，其中发起人持有615万股；发起人及直接锚定投资者共购买1028万份私募认股权证，每份认购一股A类普通股，行权价为每股11.50美元，总价约1028万美元，即每份认股权证1美元[133] - 初始股东合计实益拥有至少20.0%的普通股，可参与修改公司章程和/或信托协议的投票[151] - 初始股东持有代表20.0%已发行和流通普通股的股份，在首次业务合并完成前控制董事会选举[158] - 若发行新股或股权关联证券的发行价或有效发行价低于9.20美元/股，且20个交易日的成交量加权平均交易价格低于9.20美元/股，认股权证行使价等将调整[161] - 公司已发行可购买1380万股A类普通股的认股权证，私募配售中发行1028万份私募认股权证，初始股东持有690万股创始人股份[163] - 私募认股权证在特定持有人持有期间不可赎回，30天内不可转让等[165] 公司上市及合规相关情况 - 公司完成首次公开募股和私募后，有形净资产超过5000000美元，可豁免美国证券交易委员会保护空白支票公司投资者的规则[69] - 公司需维持股东权益最低250万美元和至少300名公众持股人，才能在首次业务合并前继续在纽交所上市[208] - 纳斯达克可能将公司证券摘牌，若无法在其他全国性证券交易所上市，证券可能在场外市场报价[207][209] - 公司的单位、A类普通股和认股权证目前属于“受涵盖证券”，若不再在纳斯达克上市，将受各州监管[211] - 公司需在首次业务合并结束后20个工作日内提交、60个工作日内使涵盖认股权证行权发行A类普通股的注册声明生效[212] - 公司可经至少50%当时已发行的公开认股权证持有人批准，以不利方式修改公开认股权证条款[213][214] - 公司可在认股权证可行权后至到期前，以每股0.01美元赎回未到期认股权证，条件是A类普通股最后报告销售价格在30个交易日内的20个交易日等于或超过每股18美元[217] - 公司可在认股权证可行权90天后，以每股0.10美元赎回，需提前30天书面通知，持有人可在赎回前按一定规则行权[218] - 公司可在A类普通股交易价格从10美元起时，用普通股赎回认股权证，认股权证行使价为11.50美元[218] - 持有人行使认股权证需公司注册和限定相关A类普通股发行，或有特定豁免情况[212] 公司章程相关情况 - 公司章程未规定最大赎回阈值，仅要求赎回后公司有形净资产至少为500.0001万美元，可能在多数股东不同意的情况下完成业务合并[147] - 公司章程中与业务合并前活动相关的条款，经至少65%已发行普通股持有人批准可修改，低于部分空白支票公司90%-100%的修改门槛[150][151] - 公司不打算遵守《特拉华州一般公司法》第280条规定，股东可能需对第三方索赔承担责任，责任期限可能超三年[104] - 公司可能在完成初始业务合并后才召开股东大会，这可能延迟股东选举董事的机会[107] 股权稀释及其他影响情况 - 完成首次业务合并可能发行额外普通股或优先股，会稀释股东权益，还可能带来其他风险[123][126] - 可能发行大量额外股份，会导致股东权益稀释、改变控制权、影响市场价格等[126] - 初始股东的注册权可能使完成初始业务合并更困难，且未来行使该权利可能对A类普通股市场价格产生不利影响[109]