各季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度总营收4639822美元，毛利润1400570美元，毛利率30.2%，运营亏损3598973美元，运营亏损率77.6%，归属于普通股股东的净收入8068799美元[187] - 2021年第二季度总营收2493671美元，毛利润1260800美元，毛利率50.6%，运营亏损2616884美元，运营亏损率105.0%，归属于普通股股东的净亏损5382487美元[187] - 2021年第一季度总营收2535829美元，毛利润811882美元，毛利率32.0%，运营亏损2865693美元，运营亏损率113.0%，归属于普通股股东的净收入21721858美元[187] - 2020年第四季度总营收2798291美元，毛利润1182160美元，毛利率43.0%，运营亏损1749174美元，运营亏损率63.2%，归属于普通股股东的净亏损321318美元[187] - 2020年第三季度总营收3558640美元，毛利润1222648美元，毛利率34.1%，运营亏损1843958美元，运营亏损率51.4%，归属于普通股股东的净收入527442美元[187] 特定时间段成本、利润等占比变化 - 2021年9月30日结束的三个月，成本占收入70%，毛利润占30%，总销售、一般和行政费用占108%，运营亏损率78%，净收入占比173% [192] - 2020年9月30日结束的三个月，成本占收入66%，毛利润占34%，总销售、一般和行政费用占85%，运营亏损率51%，净收入占比15% [192] 业务拓展情况 - 2021年第二季度末进入收入周期管理业务，成立子公司Digital Ally Healthcare, Inc.及其多数控股子公司Nobility Healthcare, LLC [186] - 2021年9月1日通过子公司TicketSmarter, Inc.及其收购进入在线票务市场[186] 业务波动影响因素 - 公司业务受大单时间、产品推广、供应链、运营费用、诉讼和解等因素影响，季度波动大[187] 第三季度各业务线收入对比 - 2021年和2020年第三季度产品收入分别为135.6454万美元和295.8579万美元，减少160.2125万美元（54%）[200] - 2021年和2020年第三季度服务及其他收入分别为328.3368万美元和63.0061万美元，增加265.3307万美元（421%）[208] - 2021年和2020年第三季度总收入分别为463.9822万美元和358.864万美元，增加105.1182万美元（29%）[214] 第三季度各业务线销售成本对比 - 2021年和2020年第三季度产品销售成本分别为119.7217万美元和217.7676万美元，减少98.0459万美元（45%）[215] - 2021年和2020年第三季度服务及其他销售成本分别为204.2035万美元和18.8316万美元，增加185.3719万美元（984%）[217] 特定时间点库存情况对比 - 2021年9月30日和2020年12月31日，过时和过剩库存储备分别为230.0019万美元和196.0351万美元[219] - 2021年9月30日和2020年12月31日，原材料和零部件分别为306.8418万美元和318.6426万美元，减少11.8008万美元（4%）[219] - 2021年9月30日和2020年12月31日，成品余额分别为1082.7344万美元和697.4291万美元，增加385.3053万美元（55%）[219] 第三季度毛利润对比 - 2021年和2020年第三季度毛利润分别为140.057万美元和122.2648万美元，增加17.7922万美元（15%）[220] TicketSmarter平台业务情况 - TicketSmarter平台提供超12.5万场现场活动门票，在售门票超4800万张[198] 第三季度各项费用对比 - 2021年和2020年第三季度销售、一般和行政费用分别为4999543美元和3066606美元，增长1932938美元（63%）[221] - 2021年和2020年第三季度研发费用分别为492221美元和405082美元，增长87139美元（22%）[222] - 2021年和2020年第三季度销售、广告和促销费用分别为1511682美元和789854美元，增长721828美元（91%）[223] - 2021年和2020年第三季度专业费用分别为142726美元和118344美元，增长24382美元（21%）[226] - 2021年和2020年第三季度行政人员薪资分别为846000美元和506219美元，增长339781美元（67%）[227] - 2021年和2020年第三季度其他费用分别为2006914美元和1248107美元，增长758807美元（61%）[228] 第三季度经营相关指标对比 - 2021年和2020年第三季度经营亏损分别为3598973美元和1843957美元，增长1755016美元（95%）[230] - 2021年和2020年第三季度利息收入分别为90036美元和11339美元，增长主要因现金及等价物增加[231] - 2021年和2020年第三季度所得税前收入分别为8048936美元和527442美元，改善7521494美元（1426%）[238] - 2021年和2020年第三季度归属于普通股股东的净利润分别为8068799美元和527442美元，改善7541357美元（1430%）[242] 前九个月各业务线收入对比 - 2021年和2020年前九个月产品收入分别为4988364美元和5778695美元，增长790331美元（14%）[255] - 2021年和2020年前九个月服务及其他收入分别为4680959美元和1967881美元，增长2713078美元（138%）[261] - 2021年和2020年前九个月总收入分别为9669323美元和7746576美元，增长1922747美元（25%）[268] 前九个月各业务线销售成本对比 - 2021年和2020年前九个月产品销售成本分别为3776185美元和4332450美元，减少556265美元（13%）[269] - 2021年和2020年前九个月服务及其他收入成本分别为2419884美元和533690美元，增长1886194美元（353%）[270] 前九个月部分产品收入占比情况 - 2021年前九个月，DVM - 800、ThermoVU/Shield、FirstVu HD等产品收入占比分别为18%、2%、9%等[255] - 2020年前九个月，DVM - 800、ThermoVU/Shield、FirstVu HD等产品收入占比分别为25%、16%、12%等[255] 前九个月部分服务收入对比 - 2021年前九个月云收入为753332美元，2020年为725667美元，增长27665美元（4%）[261] - 2021年前九个月延长保修服务收入为786147美元，2020年为990961美元，减少204814美元（21%）[262] - 2021年前九个月安装服务收入为141618美元，2020年为137856美元，增长3762美元（3%）[263] 前九个月销售成本占比情况 - 2021年前9个月销售成本占收入的64%，2020年同期为63%[271] 前九个月毛利润及毛利率情况 - 2021年和2020年前9个月毛利润分别为3473254美元和2880436美元，增加592818美元（21%），总收入增长25%，毛利率从37%降至36%[274] 前九个月各项费用对比 - 2021年和2020年前9个月销售、一般和行政费用分别为12554807美元和8794912美元，增加3543513美元（40%）[275] - 2021年和2020年前9个月研发费用分别为1402185美元和1250528美元，增加151657美元（12%）[275] - 2021年和2020年前9个月销售、广告和促销费用分别为2978620美元和1958884美元，增加1019736美元（52%）[276] 前九个月营业相关指标对比 - 2021年和2020年前9个月营业亏损分别为9081553美元和5914476美元，增加3167077美元（54%），营业亏损占收入的比例从76%恶化至94%[283] - 2021年和2020年前9个月利息收入分别为222497美元和33208美元，增加主要因现金及现金等价物水平提高[284] - 2021年和2020年前9个月利息支出分别为8466美元和338136美元，减少因使用注册直接发行所得款项消除大部分有息债务[285] - 2021年和2020年前9个月所得税前收益分别为24388307美元和 - 2304562美元，增加26692869美元（1158%）[298] 前九个月净收入及每股收益情况 - 2021年和2020年前九个月，公司净收入（含非控股权益）分别为2438.8307万美元和 - 230.4562万美元，改善了2669.2869万美元（1158%）[300] - 2021年和2020年前九个月，归属于普通股股东的净收入（亏损）分别为2440.817万美元和 - 230.4562万美元，增加了2671.2732万美元（1159%）[302] - 2021年和2020年前九个月，基本和摊薄每股收益（亏损）分别为0.49美元和 - 0.12美元[303] 前九个月融资及现金流情况 - 2021年前九个月，公司通过注册直接发行普通股、预融资认股权证和认股权证筹集了约6640万美元的净收益[304][307] - 2021年和2020年前九个月，经营活动使用的净现金分别为1223.0781万美元和1011.5605万美元，增加了211.5176万美元[308] - 2021年和2020年前九个月，投资活动使用的净现金分别为1795.852万美元和88.9726万美元[308] - 2021年和2020年前九个月，融资活动提供的净现金分别为6657.06万美元和1877.5977万美元[308] 特定时间点现金及等价物余额情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物余额为4074.3057万美元，较2020年12月31日的436.1758万美元增加了3638.1299万美元[309] 前九个月经营租赁情况 - 2021年前九个月，五项经营租赁的总租赁费用约为14.4443万美元，经营租赁负债的加权平均折现率为8%[321][322] 租赁及债务义务情况 - 未折现的未来最低租赁付款总额为1359417美元，运营租赁负债总额为1179926美元[325] - 债务义务总额为5394400美元，包括经济伤害灾难贷款150000美元、两笔医疗部门收购或有对价本票分别为350000美元和650000美元、TicketSmarter或有对价盈利分成4244400美元[325] 历史贷款情况 - 2020年5月4日公司获得1418900美元薪资保护计划贷款，年利率1.0%，2020年12月10日该贷款全额豁免，2021年9月30日前10000美元经济伤害灾难贷款预支款也全额豁免[326] - 2020年5月12日公司从美国小企业管理局获得150000美元经济伤害灾难贷款，年利率3.75%，期限30年，每月本息还款731美元[328][329] 或有对价本票及盈利分成协议情况 - 2021年6月30日Nobility Healthcare发行350000美元或有对价本票，年利率3.00%，本金根据特定期间收入调整[330] - 2021年8月31日Nobility Healthcare发行650000美元或有对价本票，年利率3.00%，本金根据特定期间收入调整[332] - 2021年9月1日TicketSmarter发行4244400美元或有对价盈利分成协议，支付方式为90%现金和10%股票，金额根据特定期间EBITDA调整[335] 累计收入及坏账情况 - 公司自2006年交付以来累计收入24610万美元，坏账冲销不到258000美元，2021年9月30日和2020年1

财务数据和关键指标变化 - 第三季度整体营收同比增加100万美元，增幅29%；产品销售下降160万美元，若剔除上一年约110万美元的ThermoVu一次性销售，仍下降约50万美元；服务收入为270万美元，同比增长421% [14][15] - 2021年第三季度整体毛利率为30%，上一年为34%；销售、一般和行政费用（SG&A）整体增加190万美元，同比增长63%；保险成本同比增加近20万美元 [17][19][21] - 因认股权证衍生品公允价值变动获得1160万美元收益；本季度净利润为800万美元，每股收益0.16美元；现金余额超4100万美元，正营运资金超3500万美元，净资产超5600万美元 [22][23] 各条业务线数据和关键指标变化 视频业务 - 产品销售下降，正从前期硬件销售向订阅模式转变；视频订阅服务收入同比增加约5万美元，占服务收入的7% [14][15] 医疗计费服务（Nobility） - 本季度产生56万美元收入，预计年收入达400万美元；目前毛利率约35%，整合后有望显著提高 [16][18] TicketSmarter - 仅一个月运营就产生210万美元收入，成为最大业务板块；毛利率约30%，随着疫情影响减弱和协同效应显现，有望提升 [13][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 因疫情，商业视频业务受重创，邮轮、出租车等市场停滞；随着活动恢复，情景安全市场需求大增，国际市场也开始拓展 [7][37] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略方向 - 实施收购战略，多元化业务，寻找能受益于公司基础设施、资本和协同效应的公司 [7][8] - 医疗计费服务领域采用整合策略，收购小型公司；票务市场通过合作和推广提升TicketSmarter业务 [9][20] 行业竞争 - 医疗计费服务市场分散，超6000家公司，无公司市场份额超5%，公司以约一倍年收入收购，具有增值潜力；票务市场公开交易公司平均估值超6倍，TicketSmarter收购价约1500万美元，预计2022年收入超2500万美元 [9][31][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 经营环境 - 供应链面临挑战，运输时间和成本增加，劳动力市场困难，特别是视频业务销售端招聘困难 [44] 未来前景 - 第四季度营收有望超900万美元，2021年超1850万美元；预计2022年收入超5000万美元，主要来自医疗计费、TicketSmarter和新产品 [38][39][40] 其他重要信息 - 公司将于12月13日召开特别股东大会，提议将授权股份从1亿股增至3亿股，以便通过发行股票完成收购 [24][25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 供应链挑战对公司核心业务的影响、利润率影响及价格传导情况 - 公司提前采购关键长周期物品以应对供应问题；运输时间和成本增加，劳动力市场困难，特别是视频业务销售端招聘困难 [43][44] 问题2: 2022年超5000万美元的收入指引是否包含额外收购 - 不包含额外收购，预计医疗计费业务收入800 - 1000万美元，TicketSmarter约3000万美元，新产品1000 - 1500万美元 [46][47] 问题3: 收购公司的协同效应及增长预期 - 寻找需要公司人脉、资本和基础设施支持的公司，以实现协同增长和股东增值 [51][52][53] 问题4: 公司是否将转变业务模式，不再以摄像头业务为核心 - 不会放弃核心业务，将从执法领域拓展到视频解决方案领域，扩大市场份额 [56][57][58] 问题5: 票务销售业务是否能促进Shield产品和摄像头业务发展 - 可以，票务公司的渠道和人脉能为视频解决方案和Shield业务带来协同机会 [60] 问题6: 公司目前的现金状况 - 现金余额超4100万美元，正营运资金超3500万美元，净资产超5600万美元，资产负债表强劲，支持进一步收购 [62] 问题7: 三条业务线的毛利率和净利率情况 - 传统业务和TicketSmarter毛利率约30%，Nobility约35%，整合后各业务毛利率有望提升 [66] 问题8: 能否用自有现金流和现金进行收购 - 公司更倾向用现金收购，但部分卖家要求以股票作为对价，因此需要增加授权股份 [67][68][69] 问题9: 市场上是否还有类似Nobility和TicketSmarter的收购机会 - 医疗计费市场机会多，需做好尽职调查；TicketSmarter方面，公司正利用关系拓展业务，同时关注互补业务机会 [72][73][75] 问题10: TicketSmarter作为上市公司一部分，是否有助于其更快赢得业务 - 是，TicketSmarter CEO反馈，与公司的关联和财务实力增强了其业务拓展能力 [81]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收同比增长44%，年初至今增长21% [8] - 毛利率从去年的23%提升至51% [9] - SG&A费用同比增长53%，年初至今增长32%，同比增加约130万美元 [9][19] - 因认股权证负债变动产生290万美元费用，相当于每股收益约0.06美元 [25][26] - 季度末现金达5800万美元，正营运资金4000万美元，净资产4700万美元，有息债务仅50万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 产品业务 - 产品营收第二季度同比增长63% [10] - EVO - HD占2021年第二季度总营收的25%，去年为9% [10] - DVM - 800占营收比例保持在18%左右 [11] - 首批随身摄像机贡献约12%的总营收，与上年基本持平 [11] - DVM - 250商业产品本季度营收占比降至约2% [13] - Shield和ThermoVu销售有所放缓 [15] 服务业务 - 服务营收同比增长14% [16] - 云收入较去年同期略有下降 [16] 租赁业务 - 整体租赁收入大幅增加，因本季度有大楼转租收入，该收入将持续到第三季度 [17] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 成立医疗部门Digital Ally Healthcare，并与医疗计费提供商建立合资企业，采用整合战略收购医疗计费公司，目标是年底实现超过700万美元的运营收入 [28][33] - 预计在第三季度末前完成第二家更大规模医疗计费公司的收购，收购价格约280万美元，其中约60 - 70万美元为或有收益票据 [30] - 正在寻找非医疗计费相关的收购机会，有望在第三季度末前完成 [30] - 利用公司人脉、资金和支持，寻找可快速产生现金流的收购机会，而非扭亏为盈的项目 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度业绩受COVID - 19正负两方面影响，随着学校重新开学和新的COVID毒株出现，ThermoVu和其他Shield产品在年底前有望实现良好增长 [8][36] - 预计随着COVID - 19影响消退，经常性收入将恢复正常增长模式 [44] - 希望随着收购项目的推进，公司股价能在近期得到提升 [71] 其他重要信息 - 公司预计不久后提交10 - Q报告 [7] - 新推出的FirstVU 2针对商业客户市场，正在多个地点进行测试和评估，预计今年晚些时候或明年初推出面向执法市场的FirstVU Pro [12] - 推出DVM - 250盒装模块化系统，适用于没有后视镜的商业客户，有望在商业市场复苏时实现销售反弹 [14] - 公司购买了7.1万平方英尺的办公仓库，预计将容纳约100名本地员工，并为未来收购提供便利，该建筑位于交通要道，具有良好的营销潜力 [60][61] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: FirstVU产品推出后利润率情况如何 - FirstVU随身摄像机是高利润率产品，通常以订阅或按月租赁的方式销售，最终计入服务收入 [37] 问题2: ThermoVu产品在办公室、剧院等场所是否有应用潜力 - 公司认为ThermoVu在大型集会场所如剧院、体育场等有很大应用潜力，可防止疫情传播，目前已在学校、美容院、餐厅等场所得到应用 [39][41] 问题3: EVO - HD是否与数据存储的经常性收入模式打包，经常性收入是否增长 - 云收入计入服务收入，不包含在EVO - HD 25%的营收占比中；由于商业云使用受COVID - 19影响，经常性收入增长未达预期，但执法领域的经常性收入持续增长，预计疫情过后将恢复正常增长 [43][44][45] 问题4: 医疗计费公司收购是否为了将ThermoVu等产品推广到医院 - 收购医疗计费公司一方面是因为财务数据良好，另一方面是双方可以利用各自的人脉资源，相互拓展业务 [48] 问题5: SG&A费用是否为一次性费用 - 保险费用有望随着COVID - 19影响消退而降低；专业费用主要由收购相关成本驱动，具有一定非经常性，但随着后续收购进行仍会有影响；研发费用因推出新产品而增加，未来可能持续 [51][52] 问题6: 公司在营销方面的举措 - 公司已开始在所有视频中添加较小的水印，若视频走红，Digital Ally的品牌将得到传播 [54] 问题7: 公司未来合同计划及如何提升公司表现 - 公司已公布营收同比增长情况，并在努力拓展市场，有能力针对大客户需求调整产品，将继续提升毛利率和整体营收，使公司盈利 [57][58] 问题8: 购买7.1万平方英尺办公仓库的相关问题 - 公司约有100名本地员工，该建筑约2.5万平方英尺为办公空间，其余可用于制造和仓储；公司计划将所有业务整合到该建筑，以提高效率；建筑位于交通要道，具有良好的营销潜力 [60][61] 问题9: 为何用现金而非融资购买建筑 - 考虑到过去几年的损益表和COVID - 19影响，银行可能会收取4% - 5%的利息，且可能要求额外存入200 - 300万美元的定期存款作为担保，公司认为使用自有现金无需承担额外债务 [63][64] 问题10: 公司市值仅约6000万美元，远低于资产的看法 - 公司账面价值高于市值，主要是因为衍生品因素；随着第三季度和第四季度新收购项目的贡献显现，有望提升市场对公司的认知 [67][68] 问题11: 公司是否计划进行路演 - 公司收到了更多进行路演的邀请，已将其列入日程安排 [69]

2021年第二季度整体财务数据 - 2021年第二季度公司总营收249.3671万美元，净亏损538.2487万美元[163] - 2021年第二季度公司毛利润126.08万美元，毛利率为50.6%[163] - 2021年第二季度公司总销售、一般和行政费用为387.7684万美元，营业亏损率为105.0%[163] 2021年与2020年同期财务指标对比（三个月） - 2021年和2020年6月30日止三个月，公司营收成本分别占比49%和77%，毛利润分别占比51%和23%[166] - 2021年和2020年6月30日止三个月，公司总销售、一般和行政费用分别占比156%和147%，营业亏损率分别为(105)%和(124)%[166] - 2021年和2020年6月30日止三个月，公司净亏损率分别为(216)%和(29)%，基本和摊薄后每股净亏损分别为(0.10)美元和(0.03)美元[166] 公司业务销售模式 - 公司向国内客户直接销售产品，向国际客户通过独立分销商销售产品，维修零件和服务由内部客服员工处理[167][168][169] 公司定价策略 - 公司会根据订单大小、特定客户和竞争格局对特定订单进行价格折扣[171] 新冠疫情对公司营收的影响 - 新冠疫情在2021年第二季度影响公司营收，预计对2021年剩余时间营收产生不利影响，对传统产品有负面影响，对新的Shield消毒剂/杀菌剂和ThermoVU产品线有积极影响[172] 公司业务拓展 - 2021年第二季度公司进入收入周期管理业务，全资子公司Digital Ally Healthcare, Inc.及其多数控股子公司Nobility Healthcare, LLC完成首次收购Elite，预计未来对公司经营业绩有积极贡献[162] 2021年与2020年第二季度业务线收入对比 - 2021年和2020年第二季度产品收入分别为1719332美元和1053581美元，增长665751美元（63%）[173] - 2021年和2020年第二季度服务及其他收入分别为774339美元和678611美元，增长95728美元（14%）[180] - 2021年和2020年第二季度总收入分别为2493671美元和1732192美元，增长761479美元（44%）[185] 2021年与2020年第二季度业务线成本对比 - 2021年和2020年第二季度产品销售成本分别为1017659美元和1165528美元，减少147869美元（13%）[186] - 2021年和2020年第二季度服务及其他销售成本分别为215212美元和173906美元，增长41306美元（24%）[187] - 2021年和2020年第二季度总销售成本占收入的百分比分别为51%和77%[188] 2021年与2020年第二季度其他财务指标对比 - 2021年和2020年第二季度毛利分别为1260800美元和392758美元，增长868042美元（221%）[190] - 2021年和2020年第二季度销售、一般和行政费用分别为3877684美元和2535912美元，增长1341772美元（53%）[192] - 2021年和2020年第二季度研发费用分别为460999美元和359697美元，增长101302美元（28%）[192] - 2021年和2020年第二季度销售、广告和促销费用分别为870183美元和486649美元，增长383534美元（79%）[193] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，行政、销售和管理人员工资分别为674,008美元和510,872美元，增长163,136美元（31%）[197] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，其他销售、一般和行政费用分别为1,252,148美元和960,968美元，增长291,180美元（30%）[198] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，经营亏损分别为2,616,884美元和2,143,154美元，减少473,730美元（22%），经营亏损占收入的百分比从2020年同期的124%改善至2021年的105%[199] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，利息收入分别为90,774美元和15,609美元，增长因2021年第二季度现金及现金等价物水平增加等因素[200] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，利息支出分别为1,365美元和25,636美元，减少是因使用注册直接发行所得款项消除大部分有息债务余额[201] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，所得税前收入（亏损）分别为 - 5,382,487美元和 - 497,894美元，减少4,884,593美元（981%）[212] 2021年与2020年上半年业务线收入对比 - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，产品收入分别为3,631,910美元和2,820,116美元，增加811,794美元（29%）[223] - 2021年和2020年上半年总营收分别为502.95万美元和415.79万美元，增长87.16万美元（21%）[235] - 2021年和2020年上半年服务及其他收入分别为139.76万美元和133.78万美元，增长5.98万美元（4%）[230] 2021年与2020年上半年业务线成本对比 - 2021年和2020年上半年产品销售成本分别为257.90万美元和215.48万美元，增长42.42万美元（20%）[236] - 2021年和2020年上半年服务及其他收入成本分别为37.78万美元和34.54万美元，增长3.25万美元（9%）[237] 2021年与2020年上半年其他财务指标对比 - 2021年和2020年上半年毛利润分别为207.27万美元和165.78万美元，增长41.49万美元（25%）[240] - 2021年和2020年上半年销售、一般和行政费用分别为755.53万美元和572.83万美元，增长182.70万美元（32%）[241] - 2021年和2020年上半年研发费用分别为90.99万美元和84.54万美元，增长6.45万美元（8%）[242] - 2021年和2020年上半年销售、广告和促销费用分别为146.69万美元和116.90万美元，增长29.79万美元（25%）[243] - 2021年和2020年上半年营业亏损分别为548.26万美元和407.05万美元，减少141.21万美元（35%）[248] - 2021年和2020年上半年利息收入分别为13.25万美元和2.19万美元，增长11.06万美元[249] - 2021年和2020年上半年利息支出分别为2793美元和333196美元，减少原因是使用注册直接发行所得款项消除大部分有息债务[251] - 2021年和2020年上半年有担保可转换票据发行费用分别为0美元和34906美元[252] - 2021年和2020年上半年债务清偿收益分别为10000美元和0美元，2021年上半年10000美元经济伤害灾难贷款（EIDL）预付款获全额豁免[254] - 2021年和2020年上半年有担保可转换票据公允价值变动损失分别为0美元和1300252美元[254] - 2021年和2020年上半年所得税前收益分别为16339371美元和 - 2832004美元，增长19171375美元（677%）[262] - 2021年和2020年上半年净收益分别为16339371美元和 - 2832004美元，增长19171375美元（677%）[264] - 2021年和2020年上半年基本和摊薄每股收益分别为0.34美元和 - 0.17美元[265] 公司融资与资金状况 - 截至2021年6月30日，公司通过注册直接发行普通股、预融资认股权证和认股权证筹集约6640万美元净收益[266] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物余额为58276178美元，较2020年12月31日的4361758美元增加53914420美元[270] 公司收购情况 - 2021年上半年公司完成两项收购，分别以约530万美元购买商业办公/仓库大楼和约140万美元收购Elite业务[275][276] 公司租赁相关情况 - 截至2021年6月30日，公司使用权资产为722,843美元，租赁负债为795,572美元，其中流动部分为123,356美元，非流动部分为672,216美元[282] - 2021年上半年租赁费用中的销售、一般和行政费用为65,953美元[282] - 未折现的未来最低租赁付款总额为979,746美元，内含利息为184,174美元，总经营租赁负债为795,572美元[284] 公司债务情况 - 截至2021年6月30日，债务义务总额为500,000美元，其中经济伤害灾难贷款为150,000美元，或有对价本票为350,000美元[284] - 2020年公司获得的1,418,900美元薪资保护计划贷款于2020年12月10日全额豁免，2021年第二季度获得的10,000美元经济伤害灾难贷款预支款也全额豁免[286] 公司收入与坏账情况 - 自2006年交付产品以来，公司累计收入2.414亿美元，坏账冲销不到258,000美元，截至2021年6月30日和2020年12月31日，坏账准备均为123,224美元[301] 公司存货情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，存货总额分别为9,615,759美元和8,202,274美元，存货储备分别占总存货的19.4%和19.3%[305] - 2021年6月30日原材料和零部件总计3,184,707美元，较2020年12月31日减少1,719美元（1%）；产成品余额为8,737,547美元，较2020年12月31日增加1,763,019美元（25%）[305] 公司保修准备金情况 - 截至2021年6月30日，公司保修准备金降至11,562美元，而2020年12月31日为31,845美元[307] 公司关键会计政策 - 公司关键会计政策包括收入确认/坏账准备、超额和陈旧库存准备、保修准备金、认股权证衍生负债公允价值、股份支付费用和所得税会计[292] 公司认股权证相关情况 - 2021年1月14日和2月1日，公司发行认股权证可购买4255万股普通股[309] - 截至2021年6月30日的六个月内，预融资认股权证持有人共行使1825万份认股权证，发行日公允价值为1817549美元，行使日公允价值为零[310] - 认股权证衍生负债发行日波动率范围为106.6 – 166.6%，2021年6月30日为107.5%；发行日无风险利率范围为0.08 - 0.49%，2021年6月30日为0.87%；股息均为0%；发行日剩余合同期限范围为0.01 - 5年，2021年6月30日为4.6年；发行日行权价格范围为2.80 - 3.25美元，2021年6月30日为3.25美元；发行日认股权证可发行普通股数量为4255万股，2021年6月30日为2430万股[310] 公司股票期权情况 - 截至2021年6月30日的六个月内无股票期权授予[311] 公司递延所得税资产相关情况 - 截至2020年12月31日，与净递延所得税资产相关的累计估值备抵为2459.5万美元[315] - 公司预计继续维持全额估值备抵，直至确定能够维持一定盈利水平以实现这些资产[315] - 若基于预期未来应税收入确定部分或全部递延所得税资产更有可能实现，则部分或全部估值备抵将被转回[315] 公司税务状况 - 截至2020年12月31日，公司无代表不确定税务状况的记录负债[316] 通货膨胀与业务季节性 - 过去财年通货膨胀未对公司产生重大影响[318] - 公司业务通常下半年营收高于上半年[318]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度整体营收同比增加约11万美元，增幅5% [8] - 产品营收同比增长8%，服务营收同比下降5% [9] - 销售成本占营收的比例从48%升至68%，其中产品销售成本从去年同期的56%增至82%，服务销售成本保持在26% [10] - SG&A费用整体增加48.5万美元，主要因工资和保险费用增加 [13] - 营业收入同比下降93.8万美元，主要因毛利润下降45万美元和SG&A费用增加49万美元 [15] - 非营业收入从去年的亏损40万美元变为收入2460万美元，主要因认股权证衍生负债公允价值变动带来2450万美元收入 [16] - 本季度净利润为2170万美元，合每股0.49美元，去年同期亏损230万美元，合每股0.17美元 [19] - 现金余额从去年的430万美元增至本季度末的6760万美元，营运资金从1400万美元增至5150万美元，股权从1440万美元增至5180万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品营收因订阅计划成功同比增长8%，服务营收因疫情导致的旅行限制和相关事件同比下降5% [9] - 订阅模式业务季度环比增长15% - 20% [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 执法市场方面，Evo HD车载系统和新版随身摄像机市场反响良好，公司有望获得更多市场份额 [30][31] - 防护产品系列，因产品安全环保，即使疫情担忧减轻仍有较大潜力 [32] - 情景安全业务，随着活动开始恢复，相关业务咨询电话增多 [51] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划增强核心产品线，进行有机投资，同时考虑行业内及相邻行业的潜在收购 [23][24] - 公司将利用现有网络基础设施，寻找可立即产生积极影响的收购或新产品发布机会 [55] - 公司将加大市场推广力度，重点开拓商业车队市场 [76][77] - 行业面临通胀压力，包括运费和零部件价格上涨，但公司因行业竞争激烈，难以将成本上涨压力完全转嫁 [35][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度经营结果有所恢复，但仍受疫情持续影响 [8] - 销售成本的通胀趋势有望是暂时的 [11][12] - 公司对目前的现金状况感到满意，认为足以支持未来发展 [52] - 公司对产品系列的改进和市场表现感到满意，期待继续寻找收购机会以增强产品组合 [33] 其他重要信息 - 公司在第一季度通过两次公开发行筹集了6650万美元现金，改善了资产负债表 [20] - 公司在堪萨斯城地区购买了新的办公和仓库大楼，花费超500万美元，有助于公司发展和扩张 [22] - 公司正在研究不同的保险方案，以控制保险费用上涨 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司和行业能否将成本上涨压力转嫁给客户 - 通胀压力在2020年末开始积累，第一季度达到顶峰，主要因经济复苏后航运竞争和新产品使用的零部件需求增加 [36][37] - 公司虽一直尝试转嫁成本，但因行业竞争激烈和长期合同限制，目前效果不佳 [38] 问题2: 海外执法机构项目的进展 - 该项目因疫情延迟，并非取消，但无法预测何时重启 [40][41] 问题3: 客户对订阅模式的接受程度 - 越来越多客户选择订阅模式，该模式季度环比增长15% - 20%，但部分客户可能因获得资金而选择全款购买 [46][48] 问题4: 订阅模式收入确认方式 - 订阅模式收入将在一段时间内分摊确认，而非一次性计入当期收入 [50] 问题5: 热成像系统在活动恢复后的市场需求 - 随着活动开始恢复，公司收到了不少关于情景安全业务的咨询电话，需求明显增加 [51] 问题6: 公司现金是否足够支持未来发展 - 公司认为目前的现金状况足以支持未来发展 [52] 问题7: 公司未来产品规划和发展方向 - 公司将考虑所有利用现有网络基础设施的机会，包括收购和新产品发布 [53][55] 问题8: 新仓库的用途和是否考虑股票回购 - 新仓库可整合公司办公空间，为现有产品线和新产品研发提供更多空间，也便于引进人才 [57][58] - 公司将现金及等价物投资于期限小于90天的项目，以确保资金安全，目前未考虑股票回购 [60] 问题9: LIDAR产品的销售情况 - LIDAR产品已推出一段时间，但因执法机构优先关注随身摄像机和车载视频系统，该产品需求被搁置 [65][66] 问题10: 公司是否考虑为客户提供无首付租赁或融资方案 - 公司的订阅模式具有灵活性，可根据客户资金状况调整付款方式，满足客户需求 [69][70] 问题11: 订阅模式是否与亚马逊合作 - 公司的订阅模式VuVault与亚马逊AWS合作，利用其云存储和管理服务 [72][73] 问题12: 公司是否有新的营销计划 - 公司将加大市场推广力度，重点开拓商业车队市场，与知名企业合作，提升品牌知名度 [76][77] 问题13: 公司“毒丸计划”的作用和目的 - “毒丸计划”即空白支票优先股，若董事会未批准的收购要约出现，公司可发行股份以抵消该要约 [81][82] - 公司希望通过该计划保护股东利益，避免被恶意收购，实现有机增长 [84][86]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度和2020年各季度公司均出现经营亏损，2021年第一季度总营收253.5829万美元，净利润2172.1858万美元[153] - 2020年3月31日至2021年3月31日各季度总营收分别为242.5745万、173.2192万、355.864万、279.8291万、253.5829万美元[153] - 2020年3月31日至2021年3月31日各季度毛利润分别为126.5028万、39.2758万、122.2648万、118.216万、81.1882万美元，毛利率分别为52.2%、22.7%、34.1%、43.0%、32.0%[153] - 2020年3月31日至2021年3月31日各季度经营亏损分别为192.7368万、214.3154万、184.3958万、174.9174万、286.5693万美元，经营亏损率分别为79.5%、123.7%、51.4%、63.2%、113.0%[153] - 2021年第一季度与2020年第一季度相比，成本占营收比例从48%升至68%，毛利润占比从52%降至32%[158] - 2021年第一季度与2020年第一季度相比，总销售、一般和行政费用占营收比例从132%升至145%，经营亏损率从80%升至113%[158] - 2021年第一季度与2020年第一季度相比，净收入占营收比例从 - 96%变为857%，基本和摊薄每股净收入从 - 0.17美元变为0.49美元[158] - 2021年和2020年第一季度产品收入分别为1912577美元和1766536美元，增长146041美元（8%）[163] - 2021年和2020年第一季度服务及其他收入分别为623252美元和659209美元，减少35957美元（5%）[172] - 2021年和2020年第一季度总收入分别为2535829美元和2425745美元，增长110084美元（5%）[176] - 2021年和2020年第一季度产品销售成本分别为1561310美元和989247美元，增长572063美元（58%）[177] - 2021年和2020年第一季度服务及其他收入成本分别为162637美元和171470美元，减少8833美元（5%）[178] - 2021年和2020年第一季度毛利润分别为811882美元和1265028美元，减少453146美元（36%）[182] - 2021年和2020年第一季度销售、一般和行政费用分别为3677575美元和3192396美元，增长485179美元（15%）[183] - 2021年和2020年第一季度研发费用分别为448965美元和485748美元，减少36783美元（8%）[183] - 2021年和2020年第一季度销售、广告和促销费用分别为596755美元和682381美元，减少85626美元（13%）[184] - 2021年3月31日和2020年12月31日，陈旧和过剩库存储备分别为2388257美元和1960351美元[180] - 2021年和2020年第一季度专业费用分别为232,577美元和339,592美元，减少107,015美元（32%）[187] - 2021年和2020年第一季度行政人员薪资分别为684,159美元和720,778美元，减少36,619美元（5%）[188] - 2021年和2020年第一季度其他费用分别为1,715,119美元和963,897美元，增加751,222美元（78%）[189] - 2021年和2020年第一季度营业亏损分别为2,865,693美元和1,927,368美元，增加938,325美元（49%）[190] - 2021年和2020年第一季度利息收入分别为41,686美元和6,263美元，增加源于现金及等价物增加和债务利息[191] - 2021年和2020年第一季度利息支出分别为1,427美元和307,560美元，减少因注册直接发行所得偿还债务[192] - 2021年第一季度权证衍生负债公允价值变动收益24,552,257美元[193] - 2021年和2020年第一季度税前损益分别为21,721,858美元和 - 2,334,110美元，改善24,055,968美元（1,031%）[195] - 2021年第一季度通过注册直接发行普通股等筹集约6640万美元净收益[199] - 截至2021年3月31日，现金及等价物余额67,626,240美元，较2020年12月31日增加63,264,482美元[203] - 未折现的未来最低租赁付款总额为1006993美元，运营租赁负债总额为821305美元[215] - 债务义务包括经济伤害灾难贷款150000美元和薪资保护计划贷款10000美元，总计160000美元[215] - 2020年公司获得薪资保护计划贷款1418900美元，利率1%，后全额免除（扣除10000美元经济伤害灾难贷款预支款）[217] - 2020年公司获得经济伤害灾难贷款150000美元，利率3.75%，期限30年，月还款731美元[218][219] - 自2006年交付以来，累计收入23890万美元，坏账冲销少于258000美元，2021年3月31日和2020年12月31日坏账准备均为123224美元[229] - 2021年3月31日库存准备金占总库存余额的21.2%，高于2020年12月31日的19.3%，准备金分别为2388256美元和1960351美元[232] - 2021年3月31日原材料和零部件为3141836美元，较2020年12月31日减少44590美元（1%）；成品为8128666美元，增加1154375美元（17%）[232] - 2021年3月31日保修准备金降至9243美元，低于2020年12月31日的31845美元[237] 公司业务收购 - 2021年4月30日公司以约530万美元现金收购位于堪萨斯州莱内克斯的71361平方英尺商业办公楼[155] 公司业务销售模式 - 公司向国内客户直销产品，向国际客户通过独立分销商销售产品，维修零件和服务由内部客服员工处理[159][160][161] 疫情对公司业务影响 - 新冠疫情在2021年第一季度影响公司营收，对传统产品有负面影响，对新的消毒剂和温度监测产品线有积极影响[162] 公司权证及股份相关情况 - 2021年1月14日和2月1日公司发行认股权证购买42550000股普通股，按衍生负债处理[238] - 截至2021年3月31日三个月内，持有人行使18250000份预融资认股权证，公允价值从发行日的1817549美元变为行使日的0美元[239] 公司财务估计与判断相关 - 公司对股份支付费用的记录可能因未来因素和假设变化而与当前期间显著不同，使用期权定价模型估算股份支付费用存在高度主观性[241] - 所得税会计需要管理层进行重大估计和判断，包括预期未来适用的有效税率等[242] - 公司根据财务报告和资产负债税基的差异，使用当前已颁布的税率记录递延所得税资产或负债[243] - 若很可能无法实现全部或部分递延所得税资产，需通过估值备抵减少递延所得税资产[244] - 公司对不确定税务状况组合进行了全面审查，截至2020年12月31日，无代表不确定税务状况的记录负债[246] - 公司产生了大量与业务相关的递延所得税资产，主要来自股票期权的薪酬费用、某些税收抵免结转和净经营亏损结转[247] - 若未来无法产生应税收入，公司可能需要增加估值备抵[247] 公司其他业务特性 - 过去财年通货膨胀未对公司产生重大影响[248] - 公司业务通常在日历年下半年比上半年产生更高的收入[248]

财务数据和关键指标变化 - 2020年公司通过多种方式筹集约2.2亿美元现金，解决纳斯达克上市缺陷问题，获得完整上市地位 [9] - 2020年公司用筹集资金还清几乎所有有息债务，终止约650 - 700万美元诉讼融资义务，获得500万美元收益 [10][12] - 2020年公司申请SBA的PPP和EIDL贷款，获约150 - 160万美元，其中PPP部分140多万美元后期被豁免 [13] - 2020年公司产品收入同比增加约30万美元，约4%；服务收入下降，主要因扩展保修收入减少；安装收入下降，受疫情旅行限制影响 [14][15] - 2020年公司毛利率同比增长26%，主要因销售成本下降和Shield产品线利润率高 [16] - 2020年公司净亏损同比改善730万美元，改善74%，但仍未实现盈亏平衡 [17] - 2020年末公司现金余额400万美元，2019年为35万美元；正净营运资金余额1400万美元，2019年为76.5万美元；股东权益增至1400万美元，2019年为负600万美元；债务义务降至15 - 16万美元，2019年为830万美元 [18] - 近期公司完成两次货架注册提款，共筹集约6600万美元新资本 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2020年Shield产品线贡献约160万美元收入，公司计划在该产品线增加新的个人防护设备（PPE）产品，并推出与该产品线互补的静电喷雾器 [14][21] - 公司执法业务的订阅模式受到执法机构和急救人员积极反馈，下一代执法记录仪即将推出 [26][27] - 公司商业业务受疫情影响严重，但目前已开始复苏，出租车和邮轮业务有所回升 [30][31] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过有机增长和收购实现业务增长，已与多个收购候选方进行沟通 [19][20] - 公司将重点扩展Shield产品线，增加新PPE产品，推出静电喷雾器，并寻求与大型连锁企业合作 [21][35] - 公司认为执法业务将受益于国家层面的资金支持和法规要求，继续保持增长 [52][53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年公司面临诸多挑战，包括纳斯达克上市缺陷、流动性问题和疫情影响，但通过一系列措施取得了较好成绩，进入2021年公司实力更强，有更多业务增长和为股东创造价值的机会 [4][22] - 管理层对Shield产品线的增长前景感到兴奋，预计2021年将对公司产生重大影响 [23][28] - 管理层认为执法业务将受益于国家层面的资金支持和法规要求，有望实现增长 [26][52] 其他重要信息 - 公司将于当天下午提交10 - K表格，该表格将更全面展示2020年情况和年末状况 [6] - 公司股票市值接近现金余额，管理层认为公司各部门有很大价值，需更好地向市场传达公司潜力 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 商业业务是否有复苏迹象 - 公司商业业务在2020年受疫情影响严重，但目前已开始复苏，出租车和邮轮业务有所回升，公司将努力推动该业务继续增长 [30][31] 问题2: Shield产品线Q3到Q4收入下降原因及未来展望 - 公司早期已满足部分客户需求，目前面临销售人力带宽问题，未来计划拓展大型分销渠道，预计Shield产品线将有不错发展，可能会有面向消费者层面的好消息 [33][35] 问题3: 外国国家警察5000台相机大合同情况 - 公司与对方持续沟通，产品符合对方需求，但需对方解决资金问题并对旅游复苏有信心后才会签约，公司认为这只是时间问题 [36] 问题4: 剔除诉讼费用后SG&A同比下降幅度 - 若剔除2019年一次性专利诉讼和解费用，2020年SG&A同比下降570万美元，超过上一年的一半 [37][38] 问题5: 公司目前现金状况 - 2020年末公司现金余额400万美元，加上近期筹集的6600万美元，目前资产负债表上约有这些现金，公司用部分资金采购组件节省成本 [39][40] 问题6: 公司市值接近现金余额的看法 - 管理层认为公司各部门有很大价值，需更好地向市场传达公司潜力，以提升公司价值 [41] 问题7: 静电喷雾器用途和发展情况 - 静电喷雾器主要用于Shield产品线服务，设计安全、适应性强，已完成软模制作，有100台产品下线，即将进行硬模制作，预计产能可观，将对2021年业务有积极影响 [42][44] 问题8: ThermoVu产品情况 - ThermoVu产品需求良好，具有多种功能，如面部识别、检测体温等，应用场景广泛，预计需求不会大幅下降，将持续发挥作用 [46][47] 问题9: 警察改革法案对公司业务影响及是否考虑实施毒丸计划 - 公司认为执法业务将受益于国家层面资金支持和法规要求，有望实现增长；公司考虑再次实施毒丸计划，但需股东授权发行优先股 [52][53][50] 问题10: 已行使的预融资认股权证数量和当前股份数量 - 所有预融资认股权证已行使，当前股份数量约5300万股 [55] 问题11: Shield产品网站缺货原因 - 这是供应和需求的时间问题，公司正在寻找能容纳更多库存的设施，以确保产品供应和获得数量折扣，产品保质期较长，客户可接受一定的等待时间 [58] 问题12: 收购方式和目标 - 公司对收购方式持开放态度，目前对使用股票交易持谨慎态度，可能会设置盈利条件；收购目标包括与现有产品线互补和完全不同的公司 [59] 问题13: ThermoVu通过手部测温准确性及竞争优势 - ThermoVu通过手部测温更准确、快速，不违反社交距离规则，相比通过额头测温更具优势 [60] 问题14: 与竞争对手的诉讼情况及新版EV HD相机升级情况 - 公司对下一代执法记录仪的功能和性能感到兴奋，该产品将具备流媒体和5G功能，画面清晰，与EVO系统配合良好，有望成为市场上最好的执法记录仪之一 [62] 问题15: 是否考虑为现有客户提供旧版产品升级服务 - 公司已开始查看数据库，将优先向拥有旧版产品的客户提供升级套餐，旧产品可用于二手交易或国际市场 [64] 问题16: Shield产品是否将进入餐饮行业大型企业 - 餐饮行业是公司有吸引力的市场，公司已与一些全国性连锁餐厅合作，预计未来会有更多大型连锁企业使用Shield产品 [65]

公司经营亏损情况 - 公司2020年和2019年除2020年第三季度和2019年第二季度外，其余季度均出现经营亏损[131] - 2020年第四季度公司营收279.8291万美元，经营亏损32.1318万美元[132] - 2020年和2019年运营结果中，运营亏损分别为(73)%和(58)% [143] - 2020年和2019年经营亏损分别为7663651美元和6032781美元，增加1630870美元（27%）；经营亏损占收入的百分比从2019年的58%降至2020年的73%[180] 公司重大赔偿与费用支出 - 2019年5月13日，公司与WatchGuard达成专利侵权诉讼和解，获一次性600万美元赔偿[133] - 2020年7月20日，公司向BKI支付125万美元终止投资协议，评估公允价值变动525万美元[134] 季度营收情况 - 2020年第三季度营收增至355.864万美元，主要因ThermoVu系列产品贡献108.774万美元收入[135] - 2020年第四季度公司营收279.8291万美元，经营亏损32.1318万美元[132] 云存储与云收入情况 - 2020年第四季度云存储收入约22.8724万美元，较2019年第四季度增加2.301万美元（11%）[136] - 2020年云收入约93.7万美元，较2019年的约75万美元增加18.7万美元（25%）[136] - 2020年和2019年云收入分别为95.4873万美元和74.9713万美元，增加20.516万美元（27%）[159] 公司合作情况 - 公司与NASCAR建立多年官方合作关系，成为其“首选技术供应商”[138] 国际营收情况 - 2020年国际营收降至8.9374万美元（占总收入不到1%），2019年为19.0105万美元（约占2%）[139] - 2020年国际销售活动下降，部分原因是新冠疫情限制旅行、客户预算受限和运输延迟[139] 产品收入情况 - 2020年和2019年产品收入分别为8029457美元和7732796美元，增长296661美元（3%）[151] - 2020年公司从新产品线获得超1643434美元收入，而2019年同期为0 [151] 产品收入占比情况 - 2020年和2019年各产品收入占比中，DVM - 800和DVM 800HD分别为24%和36%，ThermoVu为14%和0%，Shield消毒剂/杀菌剂为2%和0%等[149] 运营结果占比情况 - 2020年和2019年运营结果中，收入占比均为100%，成本占比分别为61%和69%，毛利润分别为39%和31% [143] 净亏损情况 - 2020年和2019年净亏损占比分别为(25)%和(96)%，基本和摊薄每股净亏损2020年均为(0.12)美元，2019年均为(0.87)美元[143] 订单情况 - 2020年有四个超10万美元的订单，总收入约903910美元，2019年有五个，总收入约951734美元[153] - 2020年平均订单大小从2019年的2259美元降至约1902美元[153] 新产品线推出情况 - 公司于2020年第二季度末推出ThermoVu和Shield产品线以应对疫情[151] 执法收入情况 - 公司的车载和穿戴式系统面临竞争压力，执法收入因竞争对手降价等因素下降[154] 服务及其他收入情况 - 2020年和2019年服务及其他收入分别为248.5411万美元和270.8568万美元，减少22.3157万美元（8%）[159] 延长保修服务收入情况 - 2020年和2019年延长保修服务收入分别为117.3169万美元和141.4308万美元，减少24.1139万美元（17%），2020年DVM - 800硬件系统销售较2019年下降33%[160] 安装服务收入情况 - 2020年和2019年安装服务收入分别为18.0319万美元和25.5149万美元，减少7.483万美元（29%）[161] 软件收入、非保修维修及其他收入情况 - 2020年和2019年软件收入、非保修维修及其他收入分别为17.705万美元和28.9398万美元，减少11.2348万美元（39%）[162] 总营收情况 - 2020年和2019年总营收分别为1051.4868万美元和1044.1364万美元，增加7.3504万美元（1%）[163] 产品销售成本情况 - 2020年和2019年产品销售成本分别为573.9572万美元和657.7347万美元，减少83.7775万美元（13%），产品销售成本占产品收入的百分比分别为71%和85%[165] 服务及其他收入成本情况 - 2020年和2019年服务及其他收入成本分别为71.2702万美元和63.1388万美元，增加8.1314万美元（13%），服务及其他收入成本占服务及其他收入的百分比分别为29%和23%[166] 毛利润情况 - 2020年和2019年毛利润分别为406.2594万美元和323.2629万美元，增加82.9965万美元（26%）[169] 销售、一般和行政费用情况 - 2020年和2019年销售、一般和行政费用分别为1172.6245万美元和926.541万美元，增加246.0835万美元（27%），排除2019年专利诉讼和解金后，该费用占销售额的百分比从2019年的146%降至2020年的112%[171] - 2020年和2019年其他销售、一般和行政费用分别为2373987美元和2878469美元，减少504482美元（17%）[179] 利息收入与费用情况 - 2020年和2019年利息收入分别为47893美元和37410美元[181] - 2020年和2019年利息费用分别为342379美元和43373美元；2020年有本金为166.7万美元和277.8万美元的有担保可转换票据，年利率8%，均于2020年还清；2019年发行本金30万美元的无担保本票，年利率8%，于2020年还清[183] 公司贷款情况 - 2020年5月12日公司获得15万美元经济伤害灾难贷款，年利率3.75%，期限30年，支付日起12个月后每月还款731美元[184] 收益投资协议公允价值变动情况 - 2020年和2019年记录的收益投资协议公允价值变动收益（损失）分别为525万美元和 - 335.8万美元[187] 所得税情况 - 2020年和2019年所得税收益均为0美元；2020年递延税资产估值储备增加40.5万美元[197][198] - 2020年和2019年所得税前亏损分别为2625881美元和10005713美元，改善7379832美元（74%）[196] 公司筹资情况 - 2020年公司通过多种方式筹集资金，包括公开发行普通股1280万美元、行使认股权证和期权520万美元等[202] - 2021年1月14日公司完成注册直接发行，净收益约2901.3万美元，用于营运资金、产品开发等[203][206] - 2021年2月1日公司完成定向增发，包括325万股普通股、可购买最多1105万股普通股的预融资认股权证和可购买最多1430万股普通股的认股权证，组合发行价为每股2.8美元[207] - 2月定向增发净收益约3744.71万美元，计划用于营运资金、产品开发、订单履行和一般公司用途[209] - 2020年3月3日公司完成252.174万股普通股的包销公开发行，毛收益约290万美元，净收益约267万美元，用于偿还债务和一般公司用途[2023] - 2020年6月4日公司完成309.0909万股普通股的包销公开发行，毛收益约510万美元，行使超额配售权后额外毛收益76.49994万美元，用于营运资金[2025] - 2020年6月10日公司完成232.5581万股普通股的包销公开发行，毛收益约500万美元，行使超额配售权后额外毛收益45.999895万美元，用于营运资金[2026] 公司现金情况 - 截至2020年12月31日，公司有现金及现金等价物436.1758万美元，较2019年的35.9685万美元增加400.2073万美元[2021] - 2020年经营活动净现金使用量为1327.4715万美元，较2019年的112.4373万美元恶化1215.0342万美元[2021] - 2020年投资活动净现金使用量为149.9189万美元，2019年为26.6144万美元[2022] - 2020年融资活动净现金流入为1877.5977万美元，2019年为184.8605万美元[2023] 公司购买建筑情况 - 2021年2月24日公司签订合同以约530万美元购买位于堪萨斯州莱内克斯的71361平方英尺建筑，预计5月1日左右完成交易[2026] 公司运营租赁情况 - 公司运营租赁使用权资产为753,175美元，运营租赁负债当前部分为113,484美元，非当前部分为723,272美元，总运营租赁负债为836,756美元[234] 公司上市合规情况 - 2019年7月11日公司收到通知，此前连续30个工作日普通股最低市值低于3500万美元的继续上市要求，有180天宽限期至2020年1月7日恢复合规[238] - 2020年1月8日公司被告知未恢复合规，若不申请听证将被摘牌，1月13日公司申请听证并于2月20日举行，3月6日公司获继续上市许可，需在6月30日前证明股东权益不少于250万美元[239][240] - 2020年6月4日和6月10日公司完成承销公开发行，筹集约1130万美元，6月18日恢复合规[242] - 2020年4月22日公司收到通知，普通股收盘价连续30个工作日低于1美元，获180天宽限期，因疫情宽限期延长至12月28日，6月11日公司恢复合规[243] 公司退休储蓄计划匹配供款情况 - 公司401(k)退休储蓄计划要求为员工提供匹配供款，2020年和2019年匹配供款分别为110,491美元和108,688美元[244] 公司咨询协议情况 - 公司与LLC的咨询协议截至2020年12月31日已预付274,731美元并全额计提，最低销售门槛未达成，合同未正式终止但排他条款已终止[245] - 公司与个人的咨询协议截至2020年9月已预付53,332美元，9月协议终止，截至12月31日预付金额为0[246] 公司累计收入与坏账情况 - 公司自2006年交付以来累计收入2.389亿美元，坏账冲销少于25.8万美元，2020年和2019年坏账准备均为123,224美元[258] 公司库存情况 - 公司对库存计提估值准备，按成本与估计市场价值的差额确定，管理层每季度分析库存以确定是否需要计提过剩和陈旧库存准备[260] - 2020年12月31日总库存为8202274美元，2019年为5280412美元；存货储备占总库存比例2020年为19.3%，2019年为38.2%[261][263] - 2020年和2019年12月31日原材料及零部件分别为3186427美元和4481611美元，减少1295185美元（29%）[263] - 2020年和2019年12月31日成品库存分别为6974291美元和4906956美元，增加2067335美元（42%）[263] - 若未来实际需求或市场条件不利，可能需额外减记库存[264] 公司保修储备金情况 - 2020年12月31日保修储备金增至31845美元，2019年为17838美元[265] 公司股票期权授予情况 - 2020年授予255000份股票期权[266] 公司递延所得税资产累计估值备抵情况 - 截至2019年12月31日，递延所得税资产累计估值备抵为23740000美元；截至2020年12月31日，增至24595000美元[270] 公司不确定税务状况负债情况 - 截至2020年12月31日，无代表不确定税务状况的负债记录[271] 公司通胀与季节性情况 - 过去财年通胀未对公司产生重大影响[273] - 公司业务无明显季节性，但下半年营收通常高于上半年[273]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收同比增长23%，达360万美元，为2017年第一季度以来最佳表现 [8] - 本季度收益和每股收益为2013年第一季度以来最佳 [9] - SG&A费用同比减少40万美元，改善12% [17] - 第三季度末，公司拥有800万美元现金及现金等价物、1450万美元营运资金和同等数额的净资产，资产负债表强劲 [20] - 第三季度获得230万美元PIA协议终止收益 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 执法业务 - 因疫情限制现场演示和升级安装，执法业务收入受限 [10] - 推出车载视频系统和执法记录仪的月度订阅计划，获得大量订阅，预计2020年剩余时间有重大订阅项目全面实施 [11] 商业业务 - 邮轮业务受疫情影响，皇家加勒比邮轮基本停航，但预计明年初恢复运营，届时公司可确认相关收入 [13] - 出租车业务有所好转，zTrip公司今年早些时候实施了公司产品 [14] - 活动业务受体育赛事观众限制影响，收入低迷，期待疫苗推出后有所改善 [14] 新产品业务 - 新的Shield和ThermoVU产品线在第三季度实现约110万美元收入，预计未来持续创收 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 体育场馆市场，堪萨斯城酋长队体育场有少量设备投入使用并产生收入，MetLife体育场未按预期使用安全摄像头 [35] - 学校、医院、餐厅、美发沙龙等场所对ThermoVU产品需求增加，该产品在这些市场得到广泛应用 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 基于Shield和ThermoVU产品的成功，计划扩展产品线，如推出静电喷雾器 [31] - 利用强大的资产负债表，考虑新产品升级、产品线扩展和收购机会 [26] - 行业中部分竞争对手受疫情影响陷入困境，公司有机会与这些拥有优质产品线的公司进行合作或收购 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年上半年受疫情影响，下半年情况显著改善，第三季度是公司的转折点 [6][7] - 新产品线将持续产生收入并有望提高毛利率，随着疫情影响减弱，执法和商业客户的收入将恢复正常 [24][25] - 公司对2020年第四季度和2021年充满期待，将继续积极拓展业务 [24] 其他重要信息 - 2020年7月提交了最高1.25亿美元的货架注册声明，为业务运营、收购或产品线改进提供流动性 [23] - 公司获得14亿美元PPP贷款，正在申请豁免，预计年底或2021年第一季度豁免成功；还有15万美元EIDL贷款，利率3.75%，还款期限30年，公司可能提前还款 [20][21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明MetLife和堪萨斯城的合作情况，以及新产品线在这些体育场的应用潜力 - 堪萨斯城酋长队体育场有少量设备投入使用并产生收入，MetLife体育场未按预期使用安全摄像头 [35] - ThermoVU产品在其他场馆（如足球场、足球场）取得了巨大成功，预计球迷回归后，该产品销量将增长 [36] 问题2: 公司向军方发货的情况及合同潜力 - 军方已接收第一批执法记录仪，可能还包括Evo HD产品，军方正在观察产品使用情况，再决定是否向其他部门或分支机构推广 [41] - 公司拥有GSA合同，正在努力将ThermoVU和Shield产品纳入合同，成功后将为这些产品开辟新的客户群体 [42] 问题3: 公司在纽约租赁仓库是否用于新产品线，是否计划扩大业务覆盖范围 - 公司计划扩大业务覆盖范围，目前正在与经销商合作，以更快地覆盖市场 [44] - 堪萨斯的经销商在销售产品方面表现出色，能够为学校和大型州合同提供服务 [45] 问题4: 请分解Shield和ThermoVU产品在110万美元收入中的占比 - ThermoVU产品占比约90万美元，Shield产品占比约20万美元，Shield产品通常为重复购买 [49] 问题5: ThermoVU产品的面部识别功能使用情况 - ThermoVU有三种不同型号，其中ThermoVU 600具备面部识别功能，主要用于需要更高安全级别的场所，如城市建筑、警察局等 [52] - ThermoVU 500是最畅销的型号，适用于餐厅、美发沙龙等场所；ThermoVU 700是高端型号，主要安装在人流量较大的入口处，如学校、医院等 [53][55] 问题6: 关于千台执法记录仪的海外合同情况 - 由于疫情和旅行限制，该合同的实施可能会推迟到明年 [57] - 一旦疫苗广泛分发，旅行限制解除，公司将派人前往当地进行基础设施安装和人员培训，有望使合同尽快恢复正常 [58] 问题7: 公司对1.25亿美元货架发行的态度 - 目前公司资产负债表强劲，运营状况良好，预计不需要使用货架发行 [61] - 货架发行作为一种工具，为公司提供了灵活性，以便在有合适的收购或新产品开发机会时使用 [63] 问题8: 研发成本与销售团队增长的关系，以及执法部门订阅情况 - 公司正在积极招聘销售人员，主要集中在Shield和ThermoVU产品领域 [66] - 研发方面，EVO产品的研发基本完成，商业EVO产品即将推出，静电喷雾器正在进行beta测试，预计第四季度或2021年第一季度推出 [67] - 执法部门的订阅计划已获得25 - 40个订阅，合同期限一般为3 - 5年 [68] 问题9: 何时能看到与政府的合同，以及对股价的预期 - 公司持续收到政府机构的询价和投标请求，并努力争取合同，如有重大合同将发布新闻稿 [72] - 公司无法预测股价，但会努力提高业绩，为股东带来回报 [74] 问题10: 到2021年底公司的发展前景 - 取决于国家恢复正常的速度，公司对执法业务和新产品线的前景充满信心 [75] - 下一代执法记录仪将于第一季度推出，软件更新将使检察官更容易获取视频证据 [76] - Shield产品的消毒和清洁需求预计将持续多年 [77]

财务数据关键指标变化（第三季度对比） - 2020年9月30日止三个月，公司总营收358.864万美元，毛利润122.2648万美元，毛利率34.1%，净收入52.7442万美元[185] - 2019年9月30日止三个月，公司总营收292.3148万美元，毛利润118.8262万美元，毛利率40.7%，净亏损298.5825万美元[185] - 2020年第三季度与2019年同期相比，成本占营收比例从59%升至66%，毛利润占比从41%降至34%[189] - 2020年第三季度与2019年同期相比，研发费用占营收比例从18%降至11%，销售、广告和促销费用占比从30%降至22%[189] - 2020年第三季度与2019年同期相比，运营亏损占营收比例从78%降至51%，净收入占营收比例从 - 102%升至15%[189] - 2020和2019年第三季度产品收入分别为2958579美元和2173257美元，增长785322美元（36%）[196] - 2020和2019年第三季度服务及其他收入分别为630061美元和749891美元，减少119930美元（16%）[203] - 2020和2019年第三季度总收入分别为3588640美元和2923148美元，增长892143美元（23%）[208] - 2020和2019年第三季度产品销售成本分别为2177676美元和1601913美元，增长575763美元（36%）[209] - 2020和2019年第三季度服务及其他收入成本分别为188316美元和132973美元，增长55343美元（42%）[210] - 2020和2019年第三季度毛利润分别为1222648美元和1118262美元，增长104386美元（9%）[214] - 2020和2019年第三季度销售、一般和行政费用分别为3066606美元和3468709美元，减少402103美元（12%）[215] - 2020年和2019年第三季度销售、广告和促销费用分别为789,854美元和877,218美元，减少87,364美元（10%）[216] - 2020年和2019年第三季度促销和广告费用分别为452,987美元和249,377美元，增加203,610美元（82%）[217] - 2020年和2019年第三季度基于股票的薪酬费用分别为498,356美元和405,579美元，增加92,777美元（23%）[219] - 2020年和2019年第三季度专业费用分别为118,344美元和168,996美元，减少50,652美元（30%）[220] - 2020年和2019年第三季度行政、销售和管理人员工资分别为506,219美元和735,637美元，减少229,418美元（31%）[222] - 2020年和2019年第三季度营业亏损分别为1,843,958美元和营业利润2,280,447美元，改善436,489美元（19%）[224] - 2020年和2019年第三季度利息收入分别为11,340美元和6,667美元[225] - 2020年和2019年第三季度利息支出分别为4,940美元和37,037美元[226] - 2020年和2019年第三季度所得税前收入分别为527,442美元和亏损2,985,825美元，改善3,513,267美元（118%）[238] - 2020年和2019年第三季度基本和摊薄每股收益分别为0.02美元和 - 0.26美元[241] 财务数据关键指标变化（前九个月对比） - 2020和2019年前三季度总营收分别为774.66万美元和802.09万美元，下降27.44万美元（3%）[259] - 2020和2019年前三季度产品营收分别为577.87万美元和603.94万美元，下降26.08万美元（4%）[248] - 2020和2019年前三季度服务及其他营收分别为196.79万美元和198.15万美元，下降1.36万美元（1%）[255] - 2020和2019年前三季度产品销售成本分别为433.25万美元和433.38万美元，下降1362美元（0%）[261] - 2020和2019年前三季度服务及其他销售成本分别为53.37万美元和36.63万美元，增加16.74万美元（46%）[262] - 2020和2019年前三季度毛利润分别为288.04万美元和332.08万美元，下降44.04万美元（13%）[265] - 2020年前三季度，云收入为72.57万美元，较2019年的54.40万美元增加18.17万美元（33%）[255] - 2020年和2019年前九个月销售、一般和行政费用分别为8794912美元和6119777美元，增长2675135美元（44%），排除专利诉讼和解费用后，2020年该费用减少3324865美元（27%）[267] - 2020年和2019年前九个月研发费用分别为1250528美元和1562086美元，减少311558美元（20%）[267] - 2020年和2019年前九个月销售、广告和促销费用分别为1958884美元和2871154美元，减少912270美元（32%），其中销售人员工资和佣金减少697271美元（35%），有效佣金率从24.8%降至16.6%[268] - 2020年和2019年前九个月专业费用分别为675662美元和1338447美元，减少662785美元（50%），主要因部分诉讼解决[272] - 2020年和2019年前九个月高管、销售和行政人员工资分别为1737869美元和2440925美元，减少703056美元（29%），主要因疫情减少技术支持人员[274] - 2020年和2019年前九个月运营亏损分别为5914476美元和2798963美元，恶化3115513美元（111%）[277] - 2020年前九个月利息收入从2019年的30279美元增至33208美元[278] - 2020年和2019年前九个月利息费用分别为338136美元和37037美元[279] - 2020年和2019年前九个月有担保可转换票据发行费用分别为34906美元和89148美元[285] - 2020年和2019年前九个月收益投资协议公允价值变动分别录得5250000美元收益和3275000美元损失[288] - 2020年和2019年前九个月有担保可转换票据公允价值变动损益分别为-130.0252万美元和-40.886万美元[294] - 2020年和2019年前九个月所得税前亏损分别为230.4562万美元和657.8729万美元，改善427.4167万美元（65%）[297] - 2020年和2019年前九个月净亏损分别为230.4562万美元和657.8729万美元，改善427.4167万美元（65%）[300] - 2020年和2019年前九个月基本和摊薄后每股亏损分别为-0.12美元和-0.58美元[301] 库存数据变化 - 2020年9月30日和2019年12月31日，过时和过剩库存储备分别为1992510美元和4144013美元[212] - 2020年9月30日和2019年12月31日，原材料和零部件总额分别为2450244美元和4481611美元，减少2031367美元（45%）[212] - 2020年9月30日和2019年12月31日，成品余额分别为5535073美元和4906956美元，增长628117美元（13%）[212] - 2020年9月30日和2019年12月31日，过时和过剩库存准备金分别为199.25万美元和414.40万美元[264] - 2020年9月30日和2019年12月31日，原材料和零部件总额分别为245.02万美元和448.16万美元，下降203.14万美元（45%）[264] - 2020年9月30日和2019年12月31日，成品余额分别为553.51万美元和490.70万美元，增加62.81万美元（13%）[264] 业务销售模式 - 公司国内销售通过员工销售团队直接面向终端客户，国际销售通过独立分销商进行[190][191] 新冠疫情对业务的影响 - 新冠疫情对公司2020年第三季度营收有影响，对传统产品有负面影响，对新产品线有积极影响[193][194] - 2020年3月起，新冠疫情开始对公司业务产生影响，截至2020年9月30日的季度，部分客户需求下降[327] - 公司实施了新冠疫情缓解计划，包括要求员工居家办公、增加IT网络能力等[333] 业务季度波动因素 - 公司业务季度波动大，受大订单时间、新产品推广、供应链问题、运营费用增加、专利诉讼和解等因素影响[185] 新产品营收情况 - 2020年第三季度，公司两款新产品ThermoVu™和Shield™总营收约110万美元[184] 资金筹集与债务情况 - 2020年前九个月公司通过多种方式筹集资金，包括公开发行普通股1280万美元等[302] - 2020年5月4日公司获得141.89万美元PPP贷款，预计全部豁免[303] - 2020年7月22日公司支付125万美元后PIA义务终止[293][302] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物余额为813.0331万美元，较2019年底增加777.0646万美元[309] - 2020年前九个月经营、投资和融资活动净现金分别为-1011.5605万美元、-88.9726万美元和1877.5977万美元[310][311][312] - 截至2020年9月30日，债务义务为1,568,900美元，长期债务义务为777,379美元[324] 租赁相关情况 - 2020年5月13日公司签订新仓库和办公场地经营租赁协议，首9个月免租，后续月租金12,398 - 14,741美元，租期至2026年12月[316] - 2019年10月公司签订复印机经营租赁协议，48个月每月支付1,598美元，2023年10月到期[318] - 截至2020年9月30日的9个月，总租赁费用为302,836美元[319] - 公司经营租赁的加权平均折现率为8%[320] - 截至2020年9月30日，未折现的未来最低租赁付款总额为1,068,517美元，总经营租赁负债为837,125美元[322] 公司业务预期与措施 - 公司预计2020年全年收入可能同比下降，已采取措施降低运营费用[334] - 基于当前现金状况、预计运营现金流和成本控制措施，公司认为有足够资金维持运营一年[334] 证券相关情况 - 2020年7月2日SEC宣布公司S - 3货架注册声明有效，可发售不超1.25亿美元证券[305]