财务数据和关键指标变化 - 硬件销售下降46%，主要因客户延迟，国际销售订单处于延迟状态 [11] - 服务收入同比增长13%，预计2020年剩余时间将继续增长 [12] - 2020年第二季度总SG&A费用（排除600万美元WatchGuard和解费用）较上年减少180万美元，降幅42% [15] - 截至6月30日，公司银行现金达1600万美元，营运资金近1500万美元，股东权益为1330万美元，较2019年末的-630万美元有近2000万美元的改善 [19][20] - 公司获得140万美元PPP贷款和15万美元EIDL贷款，预计大部分PPP贷款将在第三季度豁免 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 硬件销售业务受疫情影响下滑，客户安装和培训受限，国际订单延迟 [11] - 服务业务收入增长，公司推出车载系统和随身摄像机订阅计划，受到市场欢迎 [12] - 新推出的Shield消毒剂和ThermoVU产品表现良好，推动第三季度收入超过第二季度 [16][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 执法部门市场需求旺盛，公司收到大量询价和投标请求 [6] - 体育赛事、学校、企业等市场对ThermoVU产品需求大，订单积压 [41][54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划向服务型公司转型，增加服务收入占比 [12] - 推出Shield消毒剂和ThermoVU产品，拓展产品线，满足市场新需求 [16][17] - 利用Zoom会议和网络研讨会进行全国性营销，加强内部销售团队建设 [35][36] - 公司强大的资产负债表有助于在竞争中取得优势 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度受疫情影响，有负面影响也有积极方面，公司抓住机会削减成本，推出新产品 [28] - 对第三和第四季度收入增长持乐观态度，预计新产品将成为主要收入驱动力 [31][32] - 认为公司产品在市场上具有竞争力，能够满足客户需求，实现2020年1350万美元的收入指引 [48] 其他重要信息 - 公司正在收购一座6000平方英尺的仓库，用于ThermoVU和Shield产品的配送中心，购买价格为42万美元 [24] - 公司与BKI协商终止诉讼融资协议，支付125万美元达成全额和解，预计第三季度和第四季度将确认收益 [25][27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 行业在过去90天的变化以及公司和客户如何适应远程营销 - 公司积极利用Zoom会议和网络研讨会进行全国性营销，每周举办2 - 3次针对特定产品的网络研讨会 [35] - 公司需要增加10 - 15名内部销售人员，以满足新产品的市场需求 [36] 问题2: 向订阅模式转变如何影响费用确认和成本 - 服务收入按合同期限摊销成本，服务业务毛利率较高，本季度为74% [38] - 服务模式下的保修成本与硬件销售模式基本相同 [38] 问题3: 公司为何在裁员后又增加员工 - 销售部门增加人员是因为执法和新产品需求大幅增加 [40] - 制造部门部分人员回归是由于执法部门业务增长 [40] 问题4: 为何Q3收入已超Q2却未发布新闻稿 - 公司客户多为小型警察机构，订单金额较小，避免频繁发布小额订单新闻影响重大消息的关注度 [43] 问题5: 关于1200万美元军事合同的进展 - 公司已获得批准，但仍需遵循相关机构的流程，目前无法提供更多信息 [45] 问题6: 若军事合同达成，是否会在资产负债表体现 - 若合同达成，将被视为重大事项，会以某种方式披露 [46] 问题7: 公司是否会为下半年提供业绩指引 - 公司已提供季度间的一些指引，认为新产品有望弥补第二季度的收入缺口，实现2020年1350万美元的收入指引，但需更多时间观察 [48] 问题8: 联邦法案通过对执法部门合同资金的影响以及公司在相关州的业务推进情况 - 公司积极拓展已将执法记录仪列为强制配备的13个州的市场，可根据客户需求灵活调整订阅协议 [50][51] - 市场对执法记录仪和车载视频系统的需求非常强劲，公司通过网络研讨会等方式快速跟进客户需求 [51][52] 问题9: Shield消毒剂和ThermoVU产品在杂货店、养老院等领域的市场进展 - ThermoVU产品订单积压，但每周有产品到货，有望赶上需求 [54] - Shield消毒剂是天然、食品安全的产品，在教会、监狱等对化学物质敏感的场所受到欢迎，但市场教育仍需时间 [55]

财务数据关键指标变化 - 2020年和2019年除2019年第二季度因专利诉讼和解外，公司各财季均出现经营亏损[180] - 2020年6月30日、3月31日、2019年12月31日、9月30日和6月30日的总营收分别为173.2192万美元、242.5745万美元、242.0437万美元、292.3148万美元和254.6983万美元[180] - 2020年6月30日、3月31日、2019年12月31日、9月30日和6月30日的毛利润（亏损）分别为39.2758万美元、126.5028万美元、 - 8.8185万美元、118.8262万美元和95.0812万美元，毛利率分别为22.7%、52.2%、 - 3.6%、40.7%和37.3%[180] - 2020年6月30日、3月31日、2019年12月31日、9月30日和6月30日的总销售、一般和行政费用分别为253.5912万美元、319.2396万美元、314.5633万美元、346.8709万美元和 - 161.683万美元[180] - 2020年6月30日、3月31日、2019年12月31日、9月30日和6月30日的经营收入（亏损）分别为 - 214.3154万美元、 - 192.7368万美元、 - 323.3819万美元、 - 228.0447万美元和256.7642万美元，经营收入（亏损）率分别为 - 123.7%、 - 79.5%、 - 133.6%、 - 78.0%和100.8%[180] - 2020年6月30日、3月31日、2019年12月31日、9月30日和6月30日的净亏损分别为49.7894万美元、233.411万美元、342.6984万美元、298.5825万美元和38.773万美元[180] - 2020年和2019年6月30日三个月的成本占收入比例分别为77%和63%，毛利润占比分别为23%和37%[184] - 2020年和2019年6月30日三个月的总销售、一般和行政费用占收入比例分别为147%和 - 64%，经营收入（亏损）占比分别为 - 124%和101%[184] - 2020年和2019年6月30日三个月的净亏损占收入比例均为 - 29%和 - 15%，基本和摊薄每股净亏损均为 - 0.03美元[184] - 2020年和2019年第二季度总营收分别为1732192美元和2546983美元，减少814791美元（32%）[201] - 2020年和2019年第二季度毛利润分别为392758美元和950812美元，减少558054美元（59%）[207] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，销售、广告和促销费用分别为486,649美元和1,237,847美元，减少751,198美元（61%）[209] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，销售人员工资和佣金分别为374,882美元和727,155美元，减少352,273美元（48%）；有效佣金率分别为21.6%和28.5%[209] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，促销和广告费用分别为111,767美元和510,792美元，减少399,025美元（78%）[211] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，基于股票的薪酬费用分别为376,738美元和585,195美元，减少208,457美元（36%）[212] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，专业费用分别为217,726美元和228,476美元，减少10,750美元（5%）[213] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，行政、销售和管理人员工资分别为510,872美元和1,090,868美元，减少579,996美元（53%）[215] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，专利诉讼和解收入分别为0美元和6,000,000美元[217] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，营业亏损分别为2,143,154美元和营业利润2,567,642美元，恶化4,710,796美元（183%）[219] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，利息收入分别为15,609美元和5,628美元；利息费用分别为25,636美元和0美元[220][221] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，净亏损分别为68%和70%；基本和摊薄后每股净亏损分别为0.17美元和0.32美元[234][235] - 2020年上半年总营收为415.7936万美元，2019年同期为509.7779万美元，减少93.9843万美元（18%）[248] - 2020年上半年毛利润为165.7788万美元，2019年同期为213.2552万美元，减少47.4764万美元（22%）[254] - 2020年上半年销售、一般和行政费用为572.8307万美元，2019年同期为265.1068万美元，增加307.7239万美元（116%）[256] - 2020年上半年研发费用为84.5445万美元，2019年同期为104.5076万美元，减少19.9631万美元（19%）[256] - 专业费用和开支在2020年和2019年上半年分别为557,318美元和1,169,452美元，减少612,134美元（52%）[261] - 行政人员薪资在2020年和2019年上半年分别为1,231,650美元和1,705,289美元，减少473,639美元（28%）[263] - 其他销售、一般和行政费用在2020年和2019年上半年分别为1,236,449美元和1,426,922美元，减少190,473美元（13%）[264] - 专利诉讼和解收入在2020年和2019年上半年分别为0美元和600万美元[265] - 运营亏损在2020年和2019年上半年分别为4,070,519美元和518,516美元，恶化3,552,003美元（685%），运营亏损占收入百分比从2019年的121%改善至2020年的82%[266] - 利息收入在2020年和2019年上半年分别为21,869美元和23,612美元[267] - 利息支出在2020年和2019年上半年分别为333,196美元和0美元[269] - 所得税前亏损在2020年和2019年上半年分别为2,832,004美元和3,592,904美元，改善760,900美元（21%）[279] - 净亏损在2020年和2019年上半年分别为2,832,004美元和3,592,904美元，改善760,900美元（21%）[281] - 2020年6月30日公司累计亏损9020万美元，2020年上半年净亏损约280万美元，2019年全年净亏损1000万美元[283] - 2020年上半年经营活动净现金使用量为405.7003万美元，较2019年同期恶化532.645万美元[291] - 2020年上半年投资活动净现金使用量为16.3109万美元，2019年同期为10.0589万美元[291] - 2020年上半年融资活动提供净现金2002.5977万美元，2019年同期使用净现金443.6万美元[291] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物余额为1616.555万美元，较2019年12月31日增加1580.5865万美元[292] - 截至2020年6月30日，公司净营运资金为1477.7559万美元，应收账款余额为161.9234万美元，存货为475.2285万美元[293] - 截至2020年6月30日，公司债务义务为156.89万美元，较2019年12月31日的182.7748万美元减少[302] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年和2019年第二季度产品收入分别为1053581美元和1945724美元，减少892143美元（46%）[189] - 2020年和2019年第二季度国际收入分别为6073美元（占产品总收入1%）和69266美元（占产品总收入4%）[193] - 2020年和2019年第二季度服务及其他收入分别为678611美元和601259美元，增加77352美元（13%）[196] - 2020年和2019年第二季度云收入分别为281008美元和169874美元，增加111134美元（65%）[196] - 2020年和2019年第二季度产品销售成本分别为1165528美元和1468828美元，减少303300美元（21%）[202] - 2020年和2019年第二季度服务及其他收入成本分别为173906美元和127343美元，增加46563美元（37%）[203] - 2020年上半年产品收入为282.0116万美元，2019年同期为386.6188万美元，减少104.6072万美元（27%）[238] - 2020年上半年国际收入为6.0121万美元（占产品总收入3%），2019年同期为10.572万美元（占产品总收入4%）[242] - 2020年上半年服务及其他收入为133.782万美元，2019年同期为123.1591万美元，增加10.6229万美元（9%）[244] - 2020年上半年云收入为50.8132万美元，2019年同期为34.9337万美元，增加15.8795万美元（45%）[244] - 2020年上半年产品销售成本为215.4774万美元，2019年同期为273.1899万美元，减少57.7125万美元（21%）[250] - 2020年上半年服务及其他销售成本为34.5374万美元，2019年同期为23.3328万美元，增加11.2046万美元（48%）[251] 公司财务状况相关 - 公司无表外债务，也无与未合并实体或其他人的交易、安排、义务等可能对财务状况产生重大影响的事项[182] - 2020年6月30日和2019年12月31日，过时和过剩库存储备分别为2000412美元和4144013美元[205] 公司业务运营相关 - 公司通常日历年下半年营收高于上半年[306] - 2020年3月起新冠疫情开始影响公司业务，截至6月30日的季度内部分客户需求下降[308] - 公司预计销售会因新冠疫情导致的客户运营需求变化而更具波动性[309] - 公司因新冠疫情采取措施降低运营费用[310] - 目前旅行限制和边境关闭未对公司获取库存、生产或交付产品及服务造成重大影响[311] - 公司采取措施确保遵守政府规定和保护员工健康，目前业务运营有效[312] - 公司在新冠疫情期间采取了员工居家办公、提升IT网络能力等措施[314] - 公司预计2020年第三季度营收可能同比下降[315] - 2020年4月公司实施新冠缓解计划以降低运营成本，包括减少高级管理层工时和薪资[315] - 基于当前现金状况和成本控制措施，公司认为有足够资金维持运营一年[315] 公司重大事件相关 - 2020年4月4日公司获得141.89万美元PPP贷款，期限两年，年利率1%，公司预计该贷款将全部豁免[285] - 2020年7月2日，美国证券交易委员会宣布公司的暂搁注册声明生效，公司可发售初始总发行价不超过1.25亿美元的证券[286] - 2020年5月13日，公司签订新仓库和办公空间租赁协议，前六个月免租金，之后月租金12398 - 13693美元，租期至2026年12月[295] - 2020年7月22日，公司支付125万美元与BKI终止收益投资协议，并可能在满足条件下支付275万美元及相关专利未来收益[303][304]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度营收比2019年第四季度略高约1万美元，较2019年第一季度下降5% [10] - 2020年第一季度毛利润增加，毛利率从2019年的46%提升至52% [10][11] - 销售、一般和行政费用（SG&A）同比下降近110万美元，降幅25% [12] - 运营亏损同比改善120万美元，降幅38% [14] - 净亏损改善约90万美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 执法客户方面，新客户通常需要现场培训和安装，受疫情影响业务在季度末受阻 [8] - 商业客户方面，游轮、出租车、停车场和 NASCAR 等大客户业务基本停滞，影响公司营收 [8] - 国际订单方面，一笔大型国际执法记录仪订单因国家封锁无法发货，对季度营收影响较大 [9] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出消毒产品线，认为这与现有客户群体契合，有望填补疫情带来的营收缺口，并计划增加相关产品 [19][20] - 公司向服务模式转型，客户向服务模式迁移带来更好的毛利率 [11] - 公司进行人员精简和搬迁新设施，以降低成本 [12][18] - 行业可能会出现整合机会，公司会关注相关机遇 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第一季度财务趋势表示满意，虽受疫情影响，但营收仅同比下降5%，且成本控制有效 [10][24] - 预计6月30日营收会因疫情下降，但公司已处理好成本问题，希望消毒剂产品线能增加营收 [24] - 公司有信心在2020年后期取得良好业绩，通过增加营收和控制成本改善财务状况 [21][24] 其他重要信息 - 公司4月通过发行新的可转换票据筹集150万美元，还获得140万美元的薪资保护计划贷款和15万美元的经济伤害灾难贷款 [21][22] - 公司需在6月30日前满足纳斯达克最低股权或市值要求，12月28日前满足1美元最低出价要求以维持上市 [22] - 因疫情推迟年度股东大会，将在未来一两周提交初步委托书并确定会议时间 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 5000台执法记录仪订单情况及发货时间 - 公司仍在与客户沟通，国内有其他机会推动订单继续进行，预计本季度会有进展，订单未取消 [30] 问题2: 延迟发货期间是否增加库存 - 公司保持谨慎，未过度增加库存，但确保长期所需物品充足 [31] 问题3: 毛利率目标 - 公司目标是将整体毛利率提高到60%，考虑到服务业务的发展，该目标可能偏低 [32] 问题4: 服务是否包含数据存储 - 服务包括云存储、安装、维护合同等 [33] 问题5: 实现盈利所需的营收 - 无法给出具体数字，但公司离盈利不远，削减SG&A降低了盈亏平衡点，消毒剂产品线有望增加营收 [34] 问题6: Danolyte销售情况 - 目前无法提供数据，预计下季度电话会议会有全面更新 [35] 问题7: 若与连锁企业签订合同是否会告知 - 会告知，该连锁企业有超300个门店，140个已表示感兴趣，若更多门店加入将是良好合作 [38][39] 问题8: 目前现金情况 - 公司通过可转换票据筹集150万美元，通过SBA贷款项目筹集约100万美元，现金有所增加，但无法提供具体金额 [40] 问题9: 移动洞察数据合作伙伴关系进展 - 合作进展良好，虽受疫情影响，但随着 NASCAR 和 Indy 赛事重启，有机会接触潜在客户 [41] 问题10: 公司上市时间 - 公司自2005年上市，2008年1月在纳斯达克上市 [42] 问题11: 公司是否盈利过 - 公司前12个季度连续盈利，之后有零星季度盈利 [44] 问题12: 公司未盈利原因及改进措施 - 受执法记录仪诉讼和新产品推出时间影响，公司向服务模式转型，推出新产品，预计业务会改善 [45][46] 问题13: 目前季度烧钱率 - 约为100 - 120万美元，随着成本控制和运营改善，预计2020年剩余时间现金消耗会减少 [47] 问题14: 如何弥补现金缺口 - 公司通过增加消毒产品线、向服务模式转型和削减成本来解决 [48] 问题15: 进入PPE市场的竞争担忧 - 公司与执法客户关系良好，客户对公司产品有信心，有望增加营收并改善财务状况 [50] 问题16: 是否考虑并购 - 行业可能出现整合机会，公司会关注相关机遇 [51] 问题17: 公司企业价值与市场价值比较 - 公司专注于实现盈利，相信股价会随之提升，并会向股东和市场传达进展 [52] 问题18: 是否向航空公司提供消毒剂 - 公司正在与航空公司沟通，不仅提供产品，还考虑相关设备 [54] 问题19: 如何进入小型企业市场 - 公司将加强网站电商平台，预计10天内完成，方便小型企业直接订购产品 [55][56]

财务数据关键指标变化 - 2020年年初至今和2019财年除2019年第二季度外，公司各季度均出现经营亏损，2019年第二季度因专利诉讼和解受益[163] - 2020年3月31日、2019年12月31日、2019年9月30日、2019年6月30日和2019年3月31日的总营收分别为242.5745万美元、242.0437万美元、292.3148万美元、254.6983万美元和255.0796万美元[163] - 2020年3月31日、2019年12月31日、2019年9月30日、2019年6月30日和2019年3月31日的毛利润分别为126.5028万美元、 - 8.8185万美元、118.8262万美元、95.0812万美元和118.174万美元，毛利率分别为52.2%、 - 3.6%、40.7%、37.3%和46.3%[163] - 2020年和2019年3月31日结束的三个月，营收占比均为100%，成本占比分别为48%和54%，毛利润占比分别为52%和46%[165] - 2020年和2019年3月31日结束的三个月，总销售、一般和行政费用占比分别为132%和167%，经营亏损占比分别为 - 80%和 - 121%[165] - 2020年和2019年3月31日结束的三个月，净亏损占比均为 - 96%和 - 126%，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.17美元和0.29美元[165][166] - 2020年第一季度总营收为2,425,745美元，2019年同期为2,550,796美元，减少125,051美元，降幅5%[183] - 2020年第一季度产品销售成本为989,247美元，2019年同期为1,263,071美元，减少273,824美元，降幅15%[184] - 2020年第一季度服务及其他收入成本为171,470美元，2019年同期为105,985美元，增加65,485美元，增幅62%[185] - 2020年第一季度毛利润为1,265,028美元，2019年同期为1,181,740美元，增加83,288美元，增幅7%[189] - 2020年第一季度销售、一般及行政费用为3,192,396美元，2019年同期为4,267,898美元，减少1,075,502美元，降幅25%[190] - 2020年第一季度研发费用为485,748美元，2019年同期为462,171美元，增加23,577美元，增幅5%[190] - 2020年第一季度销售、广告及促销费用为682,381美元，2019年同期为755,989美元，减少73,608美元，降幅10%[192] - 2020年第一季度其他销售、一般和行政费用为652,220美元，较2019年的769,143美元减少116,923美元（15%）[197] - 2020年第一季度经营亏损为1,927,368美元，较2019年的3,086,158美元改善1,158,790美元（38%），经营亏损占收入的百分比从2019年的121%改善至2020年的82%[198] - 2020年第一季度利息收入为6,263美元，低于2019年的17,984美元[199] - 2020年第一季度利息支出为307,560美元，2019年为0美元[200] - 2020年第一季度所得税前亏损为2,334,110美元，较2019年的3,205,174美元改善871,064美元（27%）[205] - 2020年第一季度净亏损为2,334,110美元，较2019年的3,205,174美元改善871,064美元（27%）[208] - 2020年第一季度基本和摊薄后每股亏损分别为0.17美元和0.29美元[209] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物余额为328,526美元，较2019年12月31日的359,685美元减少31,159美元[217] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为2,044,452美元，较2019年的1,650,520美元恶化393,932美元[217] - 2020年第一季度融资活动提供净现金2,043,956美元，2019年为516,000美元[219] - 截至2020年3月31日，运营租赁使用权资产为94,449美元，总运营租赁负债为94,448美元[227] - 2020年第一季度租赁费用中的销售、一般和行政费用为98,836美元[227] - 2020 - 2023年未折现的未来最低租赁付款总额为107,247美元，其中2020年为52,915美元，2021年为19,176美元，2022年为19,176美元，2023年为15,980美元[229] - 最低租赁付款的估算利息为 - 12,799美元[229] - 2020年3月31日，2018年收益投资协议公允价值为6,193,000美元[231] - 2020年3月31日，无担保应付本票（扣除未摊销折价）为300,000美元，关联方无担保应付本票为289,000美元[231] - 2020年3月31日，债务义务总额为6,782,000美元[231] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司产品收入分别为176.6536万美元和192.0464万美元，减少15.3928万美元（8%）[172] - 2020年第一季度和2019年第一季度，DVM - 800产品收入占比分别为35%和43%；维修和服务收入占比分别为18%和15%；DVM - 250 Plus产品收入占比分别为4%和8%等[170] - 2020年第一季度国际收入增至54,058美元，占总产品收入的3%，2019年同期为36,454美元，占比1%[175] - 2020年第一季度服务及其他收入为659,209美元，2019年同期为630,332美元，增长28,877美元，增幅13%[179] 业务运营相关 - 公司向国内客户直接销售产品，向国际客户通过独立分销商销售产品，维修零件和服务由内部客服员工处理[167][168][169] 疫情影响相关 - 新冠疫情对公司2020年第一季度营收产生负面影响，预计2020年剩余时间也会产生不利影响[170] - 一份预计包含最多5000台随身摄像机及网络软件基础设施服务的三年期合同因疫情暂停，原计划2020年第一季度发货[173] 其他情况 - 过去财年，通货膨胀未对公司产生重大影响[232] - 公司业务通常下半年营收高于上半年[232] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[233][234]

财务数据和关键指标变化 - 2019年公司净利润约550万美元，主要因与WatchGuard的专利诉讼和解获得600万美元资金，但专利诉讼负债公允价值增加330万美元，实际为底线贡献近300万美元 [7] - 2019年公司整体销售额下降15%，服务及其他收入增长25%，服务毛利率从2018年的76%提升至2019年的77% [8] - 3月完成250万美元的包销公开发行，每股1.15美元，毛收入约300万美元 [11] - 第一季度收入与去年相似，1 - 2月收入同比两位数增长，3月因新冠疫情部分订单延迟发货 [11][12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 硬件销售方面，因向服务计划和平台转型以及新产品EVO - HD推出后客户需要时间评估和采用，2019年硬件销售受到影响 [8][9] - 服务业务方面，收入增长25%，毛利率提升至77%，公司正将更多销售转向服务渠道 [8] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是向服务计划和平台转型，增加服务销售占比，提升整体毛利率 [8] - 推出新产品EVO - HD，虽短期影响硬件销售，但公司认为其将成为未来的关键产品 [9][10] - 开展新业务，推出用于消毒的新产品，面向急救人员市场，预计为2020年业绩带来影响 [21][24] - 持续推进新的呼吸分析仪研发，计划今年推出，同时还有下一代随身摄像机和针对长途卡车司机的产品在研发中 [27][33] - 评估获取多种产品的分销权，通过现有渠道销售更多产品以增加收入 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为新冠疫情对公司业务产生了一定影响，如部分国际订单延迟发货、供应链受到一定干扰，但随着疫情缓解，这些问题有望得到解决 [10][12][32] - 对于Axon诉讼，管理层认为法院决定根据双方提交的简报进行裁决是个好消息，预计未来45天内会有结果 [14][17] - 公司对新推出的消毒产品市场前景感到乐观，认为可能会对2020年业绩产生重大影响 [24][57] - 尽管面临疫情挑战，管理层仍对2020年实现1350万美元的业绩目标有信心，但表示会根据后续情况再做评估 [43] 其他重要信息 - 公司向美国证券交易委员会提交了2019年的10 - K表格 [6] - 公司曾不符合纳斯达克上市持续要求，已提交合规计划并获批准，需在2020年6月30日前完成，受疫情影响可能会延迟 [19][20] - 公司调整运营计划，安排员工在家工作 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 以当前收入基础，如何处理间接费用？在业务必要或销量下降的情况下，运营费用能降低到什么程度？ - 公司在受疫情影响的领域进行了一定程度的削减，如活动解决方案等，但商业领域的某些部分，如私人安保和常规执法业务表现良好 [29] - 公司通过减少参加展会和活动、将外部销售代表转为内部销售代表、开展网络研讨会等方式降低了费用 [30] 问题2: 供应链中断的情况下，哪些物资采购困难？从哪里采购？供应商是否有关于情况改善时间的沟通？ - 公司部分相机产品从亚洲（如韩国）采购，供应商受到疫情影响，导致交货延迟，但最终能获得所需产品和数量，预计疫情过去后问题将得到解决 [32] 问题3: 能否详细说明评估获取多种产品分销权的新闻稿内容？ - 公司看到当前产品的市场需求，意识到有能力通过现有渠道生产和销售更多产品，除了现有产品，还在研发呼吸分析仪、下一代随身摄像机和针对长途卡车司机的产品等，甚至有能力设计和生产一些医疗设备 [33] 问题4: 第四季度和全年从数据计划、月度存储费用以及其他方面获得的收入占比情况如何？ - 大部分收入来自延长保修服务和安装服务，数据计划收入占比较小，但几乎没有成本 [37] 问题5: 鉴于数据业务成本低，如何提高毛利率？新合同能否提高毛利率？ - 过去毛利率受旧产品库存准备金影响，随着EVO - HD产品的推出，旧产品线逐渐淘汰，预计未来毛利率将有所增长 [38] 问题6: 销售团队是否必须让客户签署数据计划，因为该业务毛利率高？ - 新的EVO - HD平台是连接平台，销售该产品通常会附带云服务计划，公司也在全力推进随身摄像机的数据计划和存储业务，逐步淘汰本地存储需求 [39] 问题7: 之前准备发货的产品因何原因未发出？是国际订单且边境关闭导致的吗？ - 由于疫情，客户要求暂停发货，等待旅行恢复正常后再进行部署和安装，订单并未取消，只是延迟 [40] 问题8: 公司是否仍有信心实现业绩目标？来自南美警方的5000台随身摄像机订单情况如何？ - 公司仍有信心实现1350万美元的业绩目标，但会根据后续情况再做评估 [43] - 5000台随身摄像机订单受国际业务影响有所放缓，且该订单未包含在业绩目标内 [45] 问题9: 公司之前预计第一季度新合同会很多，接近与一家全国性货运公司达成合作，能否详细说明？ - 与一家公司的合作仍在进行中，该公司拥有完成合作所需的关键要素，合作完成后将对公司业绩产生重大影响 [47][48] 问题10: 该合作是否与与移动洞察数据的合作有关？如果宣布合作，是否会在1300万美元的基础上增加收入？ - 该合作与移动洞察数据的合作有关 [49] - 公司知道该合作会产生影响，但不确定规模，需要一段时间观察后再给出更明确的指引 [50] 问题11: 公司在新推出的消毒产品业务中扮演什么角色？是否会派遣团队进行消毒工作？ - 公司目前主要作为主经销商，与其他次级经销商合作，通过现有渠道销售产品，不直接参与消毒工作 [52][53] 问题12: 消毒产品的市场前景如何？是否会进入学校和医院等领域？ - 公司认为该产品市场前景广阔，可能会重塑公司业务，预计会在2020年产生重大影响，公司将在月底发布新闻稿公布销售数据 [57][58] 问题13: 公司有480万份认股权证在外流通，是否考虑降低行权价格一个月，让持有人行权，若不行权则恢复原条款？ - 公司考虑过该建议，但希望先观察一些事件的结果，如上诉裁决结果，如果裁决有利，股价可能上涨，认股权证可能会按全价行权 [60][61]

季度运营情况 - 2019和2018年除2019年第二季度因专利诉讼和解实现盈利外，其余季度均为运营亏损，2019年第四季度运营亏损323.3819万美元，营收242.0437万美元[121] - 2019年第四季度营收降至242.0436万美元，主要因竞争对手推出新功能产品并降价[123] - 公司业务受大单时间、产品推广、供应链、运营费用、诉讼和解等因素影响，季度波动大[121] 专利和解收入 - 2019年第二季度公司获得与WatchGuard专利侵权诉讼和解金600万美元[122] 业务线收入变化 - 2019年第四季度云存储收入约20.5714万美元，较2018年第四季度增加1.2714万美元（7%）[125] - 2019年云收入约75万美元，较2018年的约69.4万美元增加5.6万美元（8%）[125] - 2019年延长保修服务收入约40.5179万美元，较上一年增加10.4179万美元（35%）[125] - 2019年国际收入降至190,105美元，占总收入2%，2018年为362,338美元，占比3%[128][140] - 2019年和2018年产品收入分别为7,732,796美元和9,130,911美元，减少1,398,115美元，降幅15%[137] - 2019年DVM - 800和DVM 800HD收入占比36%，2018年为45%；FirstVu HD两年均为12%[137] - 2019年有5笔超10万美元订单，总收入约951,734美元，2018年有6笔，总收入约984,450美元[139] - 2019年平均订单规模从2018年的2,075美元增至约2,259美元[139] - 2019年和2018年服务及其他收入分别为2708568美元和2160498美元，增长548070美元（25%）[141] - 2019年和2018年总营收分别为10441364美元和11291409美元，减少850045美元（8%）[145] 产品与合作动态 - 公司于2019年6月下旬推出EVO - HD产品平台，预计2020年新技术采用率将加速[123] - 公司VuLink技术获多项专利，但Axon等公司侵权对相关业务收入产生负面影响[126] - 公司与NASCAR建立多年官方合作关系，成为其“首选技术提供商”[127] - 2020年公司国际销售活动有上升趋势，获一份FirstVU HD潜在超400万美元合同[128][140] 财务指标占比变化 - 2019年和2018年运营结果中，成本占比分别为69%和65%，毛利占比分别为31%和35%[132] - 2019年和2018年研发费用占比分别为19%和13%，销售、广告和促销费用占比分别为35%和25%[132] - 2019年和2018年净亏损占比分别为96%和138%，基本和摊薄每股净亏损2019年为0.87美元，2018年为1.93美元[132] 成本与费用变化 - 2019年和2018年产品销售成本分别为6577347美元和6805897美元，减少228550美元（3%）[146] - 2019年和2018年服务及其他收入成本分别为631388美元和523704美元，增长107864美元（21%）[148] - 2019年和2018年毛利润分别为3232629美元和3961808美元，减少729179美元（18%）[151] - 2019年和2018年销售、一般和行政费用分别为9265410美元和14517865美元，减少5252455美元（36%）[152] - 2019年和2018年研发费用分别为2005717美元和1444063美元，增长561654美元（39%）[154] 运营与亏损情况 - 2019年和2018年运营亏损分别为6032781美元和10556057美元，改善4523276美元（43%）[162] - 2019年和2018年税前亏损分别为10,005,713美元和15,544,551美元，改善5,538,838美元（36%）；净亏损分别为10,005,713美元和15,544,551美元，改善5,538,838美元（36%）[181][185] - 2019年和2018年基本和摊薄每股亏损分别为0.87美元和1.93美元[186] 利息收支情况 - 2019年和2018年利息收入分别为37410美元和19524美元，有所增加[163] - 2019年和2018年利息支出分别为43373美元和1366520美元，减少主要因2019年计息债务余额降低[164] 认股权证与债券情况 - 2014年3月和8月发行可分离认股权证，可购买398,916股普通股，2014年8月发行的部分认股权证因2018年4月融资交易重置，12,200份行权价7.32美元/股的认股权证增至172,038份，行权价变为0.52美元/股[165] - 2018年12月31日止年度，认股权证持有人按重置行权价0.52美元/股行使购买普通股的选择权，认股权证公允价值净变动产生319,105美元净费用[166] - 2019年8月发行的有担保可转换票据，发行日和2019年12月31日公允价值分别为1,845,512美元和1,593,809美元，2019年持有人转换648,067美元本金，公允价值变动519,821美元确认为费用[169] - 2018年4月3日赎回的2016年债券本金400万美元，2018年公允价值变动12,807美元确认为收益；2018年4月和5月发行的2018年债券本金687.5万美元，发行日和2018年6月30日公允价值分别为4,565,749美元和5,354,803美元，至2018年8月21日公允价值变动2,309,251美元确认为损失[170][171] - 2018年4月3日私募发行687.5万美元债券和806,667份认股权证，可购买916,667股普通股，毛收入625万美元，用于偿还债务和营运资金，产生600,000美元债务清偿损失[175][177][178] - 2019年和2018年发行有担保可转换票据和债券的发行成本分别为89,148美元和351,462美元[179][180] 收益投资协议情况 - 2018年和2019年收益投资协议（PIA）公允价值分别为9,142,000美元和6,500,000美元，2019年结算专利侵权诉讼获600万美元并用于支付PIA义务，公允价值变动3,358,000美元确认为损失[173] 现金流量情况 - 2019年12月31日现金及现金等价物余额359,685美元，较2018年减少3,239,122美元；经营活动净现金使用量2019年为1,124,373美元，较2018年改善7,887,484美元；投资活动净现金使用量2019年为266,144美元[197][198] - 2019年融资活动净现金使用为184.8605万美元，2018年为现金流入1212.69万美元，2019年主要因偿还600万美元PIA债务[199] - 截至2019年12月31日，现金减少323.9122万美元至35.9685万美元[200] 经营租赁情况 - 2019年两项经营租赁的总租赁费用约为40.092万美元，经营租赁负债加权平均折现率为8%[206][207] - 截至2019年12月31日，经营租赁使用权资产为12.2459万美元，经营租赁负债为20.362万美元[208] 其他费用情况 - 2019年和2018年特许权使用费支出分别为0美元和2083美元[209] - 公司2019年和2018年401(k)计划匹配供款分别为10.8688万美元和11.2622万美元[220] 纳斯达克合规情况 - 2019年7月11日，公司收到纳斯达克通知，其普通股最低市值低于3500万美元的持续上市要求，需在180天内（至2020年1月7日）恢复合规，但未成功[215][216] - 2020年3月6日，公司获纳斯达克听证小组延期至2020年6月30日恢复合规，目标是满足250万美元的最低股东权益要求[219] 预付与储备情况 - 截至2019年12月31日，公司根据两项咨询和经销商协议分别预付27.4731万美元（净预付5万美元）和5.3332万美元[221][222] - 自2006年交付以来，累计收入2.389亿美元中，坏账冲销少于25.8万美元，2019年和2018年12月31日坏账准备分别为123,224美元和7万美元[232] - 2019年和2018年12月31日，存货储备分别为4,144,013美元和3,287,771美元，占总库存比例分别为38.2%和32.0%[235] - 2019年和2018年12月31日，原材料和零部件分别为4,481,611美元和4,969,786美元，减少488,175美元（10%）[235] - 2019年和2018年12月31日，产成品分别为4,906,956美元和4,965,594美元，减少58,638美元（1%）[235] - 2019年和2018年12月31日，保修储备分别为17,838美元和195,135美元[238] 股票期权与递延所得税情况 - 2019年授予18万份股票期权[239] - 2018年12月31日，递延所得税资产累计估值备抵为2150万美元，2019年增加210万美元至2360万美元[242] 金融负债计量情况 - 2019年公司按公允价值计量2019年有担保可转换票据，2018年按公允价值计量收益投资协议[246] - 截至2019年12月31日，按公允价值计量的金融负债中，收益投资协议为650万美元，有担保可转换票据为1,593,809美元，总计8,093,809美元[248] 持续经营能力情况 - 截至2019年12月31日，存在对公司持续经营能力的重大怀疑，且计划未能充分缓解该怀疑[250] 表外债务情况 - 公司无表外债务及可能对财务有重大影响的交易、安排等[130]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为2018年第二季度以来最佳，收入呈上升趋势 [16] - 服务收入持续增长，今年至今服务收入近200万美元，去年同期为160万美元，增长25%；2019年至今服务收入利润率为82%，2018年同期为79% [17] - 2019年第三季度总SG&A成本为350万美元，第二季度为430万美元，较上一季度下降约80万美元；2019年第一季度为430万美元，2018年第四季度为530万美元，SG&A成本呈良好下降趋势 [21] - 本季度末公司拥有130万美元现金和370万美元正营运资金，本季度发行了250万美元可转换债券，季度末近70万美元已转换 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 执法产品方面，EVO - HD于今年6月推出，在第三季度发挥重要作用，该产品技术领先，可靠性高，维护和故障排除效率高，正接受多个机构评估，有望提升公司市场份额和收入 [10][11][13] - 服务业务方面，服务收入持续增长，利润率提高，皇家加勒比游轮公司续签服务计划，与zTrip的300台商业订单将增加服务收入，EVO - HD的部署也将加速服务收入增长 [17][18][19] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦服务收入，目前战略成效显著，服务收入增长且利润率提高 [17][18] - 公司预计2020年总收入至少达1350万美元，有望超越该目标，依据是现有订阅协议的经常性收入、新产品销售的额外经常性收入、业务发展部门的潜在贡献以及计划推出的新产品 [19][26][27] - 行业竞争中，公司此前因竞争对手推出新产品而面临收入挑战，EVO - HD的推出使公司在技术上重回领先地位 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度是公司重要转折点，收入趋势向好，EVO - HD产品表现出色，有望推动收入持续增长 [9][11][16] - 短期内，福特拦截者交付延迟可能影响第四季度收入，若年底前问题未解决，影响将推迟至2020年第一季度 [20] - 公司对EVO - HD充满信心，认为其能帮助公司重新获得市场份额，实现2020年的收入目标 [24] - 公司预计未来几周会有销售、合作伙伴关系、产品开发和许可协议等方面的公告，对超越1350万美元的收入目标有高度信心 [31] 其他重要信息 - 公司将首次发布业绩指引，涵盖2019年成果、第四季度和2020年展望，包括诉讼进展、合作伙伴关系和销售情况 [7] - EVO - HD预计在2020年初推出混合云解决方案，这对州警察机构很重要，是产品的重要卖点 [14][15] - 公司获得多项专利，如与现有视频解决方案配合的呼吸分析仪专利和无线泰瑟枪专利，有望推出相关新产品 [29][31] - 公司与Axon的专利诉讼处于上诉阶段，预计本月底提交最终简报，1月中下旬进行口头辩论，约90天后出裁决结果 [22][32][33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 谁拥有Digital Ally公司，公司是否有义务听取股东建议 - 公司由股东拥有，公司有义务听取股东建议，常通过邮件或书面形式接收问题并评估 [35][36] 问题2: 专利号9841259的无线导电电击武器处于什么开发或测试阶段 - 公司正与相关方积极沟通，希望借助外部力量加快该专利产品的开发，以便更快推向市场 [37][39] 问题3: 建议董事会联系Axon购买该武器专利，若Axon不同意，公司可将专利出售给其他方或进一步开发测试 - 公司会将该建议分享给董事会，欢迎股东提供更多建议 [40][44] 问题4: 1350万美元的收入指引是否未包含额外合同 - 公司对1350万美元的收入有信心，此为当前核心业务及正在争取的业务收入 [46] 问题5: zTrip全国约有5000辆车，今日订购300台并计划更新125台，若订购3000台，公司能否立即满足订单，为何zTrip尚未为更多车辆配备设备 - 公司有信心满足3000台订单，可较快获取硬件，但需增加安装人员；zTrip CEO对公司评价很高，公司产品减少了其索赔，zTrip正逐步推进设备配备，未来双方可共同制定计划逐步满足需求 [47][48][52] 问题6: zTrip的订单是否采用了向公司云端上传数据的经常性业务模式，是否是1350万美元收入指引的考虑因素之一 - zTrip的订单采用了经常性业务模式，EVO系统也是基于云端服务，都会增加经常性收入，是收入指引的积极因素 [54][55] 问题7: 年初提到的预订单销售领先预期，与一家约有15000辆车的大型汽车零部件供应商的试点项目是针对EVO产品还是DVM产品，该合同进展如何 - 该试点项目主要针对DVM - 250产品，项目仍在进行，客户满意；公司计划推出EVO商业产品，已有公司对现有EVO型号表现出兴趣 [56][57][58] 问题8: EVO产品在290万美元收入中占比多少 - 各项业务均有贡献，主要驱动因素是商业产品销售和服务收入；EVO产品技术先进，评估和审批需要时间，对收入有一定影响，但商业产品和经常性服务收入影响更大 [59][60] 问题9: 关于华盛顿邮报和纽约时报报道的审理公司与Axon案件的法官存在问题，这对上诉有何影响 - 公司在诉讼中经历多次延迟，法官此前未及时处理案件且未全面审查证据，令人沮丧；公司暂不对此事发表过多评论 [61][62][64] 问题10: 公司是否尝试与Uber或Lyft接触，为其车辆安装摄像头 - 公司一年多前已与Uber和Lyft进行初步接触，市场上虽有廉价摄像头，但缺乏公司级解决方案；公司认为这是一个很好的机会，将继续探索提供经济实惠的方案 [65][66]

公司整体经营业绩与盈利情况 - 2019年和2018年除2019年第二季度外，公司各季度均出现经营亏损，2019年第二季度因专利诉讼和解实现盈利[172] - 2019年第三季度总营收为292.3148万美元，高于第二季度的254.6983万美元；毛利润为118.8262万美元，毛利率为40.7%；经营亏损为228.0447万美元，经营亏损率为78.0%；净亏损为298.5825万美元[172] - 公司业务受多种因素影响，季度营收和经营成果波动较大[172] - 2019年和2018年第三季度所得税前亏损分别为298.5825万美元和466.558万美元，改善了167.9755万美元（36%）[221] - 2019年和2018年第三季度净亏损分别为298.5825万美元和466.558万美元，改善了167.9755万美元（36%）[224] - 2019年和2018年第三季度基本和摊薄每股亏损分别为0.26美元和0.60美元[225] - 2019年和2018年前九个月总收入分别为802.0927万美元和891.3122万美元，减少了89.2195万美元（10%）[228][233][235] - 2019年和2018年前九个月营业亏损分别为2798963美元和5320341美元，改善2521378美元（47%）[250] - 2019年和2018年前九个月税前亏损分别为6578729美元和10216702美元，改善3637973美元（36%）[268] 专利诉讼相关情况 - 2019年5月13日，公司与WatchGuard达成专利侵权诉讼和解，获得一次性600万美元赔偿，并授予其相关专利许可[173] - 公司开发的VuLink生态系统获多项专利，但Axon等公司的侵权行为对相关业务收入产生负面影响[177] - 公司对Axon的专利侵权诉讼一审败诉后已提起上诉，若胜诉并进入审判，判决结果可能对季度经营业绩产生重大影响[178] - 2019年和2018年前九个月专利诉讼和解收入分别为600万美元和0美元[249] - 2019年5月13日，公司与WatchGuard达成和解协议，WatchGuard一次性支付600万美元[301][302] - 2019年4月17日，PGA Tour, Inc.对公司的诉讼被有偏见地驳回[307] 各业务线收入情况 - 2019年第三季度收入增长主要源于服务及其他收入增长38%，但车载和穿戴式系统业务面临竞争挑战[174] - 2019年第三季度延长保修服务收入约为37.9989万美元，较2018年同期增加10.1054万美元，增幅36%；云存储收入达到19.4661万美元，较2018年第三季度增加2.1097万美元，增幅12%[176] - 2019年第三季度国际收入降至68,647美元，占总收入2%，2018年同期为90,441美元，占比3%[180][190] - 2019年和2018年第三季度产品收入分别为2,173,257美元和2,334,863美元，减少161,606美元，降幅7%[187] - 2019年和2018年第三季度服务及其他收入分别为749,891美元和543,196美元，增加206,695美元，增幅38%[191] - 2019年和2018年第三季度云收入分别为194,661美元和173,564美元，增加21,097美元，增幅12%[193] - 2019年和2018年第三季度，DVM - 800产品收入占比分别为34%和38%[188] - 2019年和2018年第三季度，维修和服务收入占比分别为19%和13%[188] - 2019年和2018年第三季度，DVM - 250 Plus产品收入占比分别为14%和9%[188] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月安装服务收入分别为129,757美元和29,115美元，增长100,642美元（346%）[194] - 2019年和2018年前九个月产品收入分别为603.9445万美元和731.9676万美元，减少了128.0231万美元（17%）[228] - 2019年和2018年前九个月服务和其他收入分别为198.1482万美元和159.3446万美元，增加了38.8036万美元（24%）[223] 业务发展与合作情况 - 2019年6月下旬公司为车载系统推出新产品平台EVO - HD，有望在未来提高产品收入[174] - 公司目标是扩大经常性服务收入以稳定季度营收，并开拓新市场渠道[176] - 公司与NASCAR达成多年官方合作，成为其“首选技术供应商”[179] 财务指标对比（第三季度） - 2019年和2018年截至9月30日的三个月总营收分别为2,923,148美元和2,878,059美元，增长45,089美元（2%）[194] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月产品销售成本分别为1,601,913美元和1,592,072美元，增长9,841美元（1%）[195] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月服务及其他收入成本分别为132,973美元和108,698美元，增长24,275美元（22%）[195] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月毛利润分别为1,188,262美元和1,177,289美元，增长10,973美元（1%）[198] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月销售、一般和行政费用分别为3,468,709美元和3,087,005美元，增长381,704美元（12%）[200] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月研发费用分别为517,010美元和323,981美元，增长193,029美元（60%）[200] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月运营亏损分别为2,280,447美元和1,909,716美元，恶化370,731美元（19%）[208] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月利息收入分别为6,667美元和2,206美元[209] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月利息支出分别为37,037美元和1,083,317美元[210] 财务指标对比（前九个月） - 2019年和2018年前九个月销售、一般和行政费用分别为611.9777万美元和922.5491万美元，减少了310.5714万美元（34%）[241] - 2019年和2018年前九个月研发费用分别为156.2086万美元和109.7861万美元，增加了46.4225万美元（42%）[241] - 2019年和2018年前九个月销售、广告和促销费用分别为2871154美元和2097919美元，增长773235美元（37%）[242] - 2019年和2018年前九个月促销和广告费用分别为884184美元和295641美元，增长588543美元（199%）[243] - 2019年和2018年前九个月专业费用和开支分别为1338448美元和1167761美元，增长170687美元（15%）[245] - 2019年和2018年前九个月行政、销售和管理人员工资分别为2440926美元和1380209美元，增长1060717美元（77%）[247] - 2019年和2018年前九个月其他销售、一般和管理费用分别为2191191美元和1724514美元，增长466677美元（27%）[248] - 2019年和2018年前九个月利息收入分别为30279美元和4507美元[251] - 2019年和2018年前九个月利息支出分别为37037美元和1366520美元[252] 订单与收入情况 - 2019年第三季度末三个月，公司发出两个超10万美元的订单，总收入和递延收入约35.1万美元，2018年同期约36.9万美元[189] - 2019年第三季度末三个月平均订单规模从2018年同期的2,063美元增至2,603美元[189] 债券与税收相关情况 - 2018年4月和5月发行的2018年债券本金为687.5万美元，初始公允价值估计为456.5749万美元，2018年6月30日为535.4803万美元，2018年8月21日全额支付，6月30日至8月21日公允价值变动损失为146.6467万美元[220] - 截至2018年12月31日，公司有6160万美元的净经营亏损结转和179.5万美元的研发税收抵免结转可用于抵消未来应税收入[223] 现金与资金情况 - 截至2019年9月30日，公司有1272935美元可用现金及等价物，净营运资金约为3695076美元，其中应收账款约180万美元，库存约640万美元[280] - 2019年9月30日现金及等价物余额为1272935美元，较2018年12月31日的3598807美元减少2325872美元[281] - 2019年前九个月经营活动净现金使用量为170958美元，2018年同期为4077492美元，改善了3906534美元[281] - 2019年前九个月投资活动净现金使用量为129766美元，2018年同期为投资活动提供现金469099美元[282] - 2019年前九个月融资活动净现金使用量为2025148美元，2018年同期为融资活动提供现金11142731美元[283] 股权与期权情况 - 截至2019年9月30日，有4717573份认股权证可按每股5.23美元的加权平均行使价购买普通股，有454125份普通股期权可按每股3.96美元的平均价格购买[278] - 2019年1 - 9月授予18万份股票期权[327] 租赁与费用情况 - 公司2019年和2018年九个月的租赁租金费用均为298292美元，2019年10月1日至12月31日最低租赁付款为115092美元，2020年为154131美元，总计269223美元[288][289] - 公司2019年和2018年前九个月401(k)计划匹配缴款分别为80645美元和85028美元，三个月分别为27235美元和26680美元[308] 预付款与准备金情况 - 截至2019年9月30日，公司根据与LLC的协议预付总额达276,150美元，预留准备金164,140美元，净预付款为112,010美元[309] - 截至2019年9月30日，公司根据与个人的协议预付总额达53,332美元[310] - 自2006年交付以来，累计收入2.364亿美元，坏账冲销少于25.8万美元；2019年9月30日和2018年12月31日，坏账准备金分别为123,224美元和7万美元[320] - 2019年9月30日和2018年12月31日，存货储备分别为333.5408万美元和328.7771万美元，占存货总值比例分别为34.3%和32.0%[324] - 2019年9月30日和2018年12月31日，原材料和零部件分别为422.0724万美元和496.9786万美元，减少74.9062万美元（15%）[324] - 2019年9月30日和2018年12月31日，产成品分别为516.143万美元和496.5594万美元，增加19.5836万美元（4%）[324] - 2019年9月30日和2018年12月31日，保修准备金分别为61,640美元和195,135美元[326] 递延所得税与税务状况 - 截至2018年12月31日，与净递延所得税资产相关的累计估值备抵为2150万美元；截至2019年9月30日，公司继续对净递延所得税资产提供全额估值储备[331] - 截至2019年9月30日，公司无代表不确定税务状况的记录负债[332] 投资与负债情况 - 投资协议所得款项在Level 3的金额为641.7万美元，担保可转换票据在Level 3的金额为160.6305万美元，负债总计802.3305万美元[336] 公司持续经营与市场风险情况 - 截至2019年9月30日，存在使公司持续经营能力存疑的情况，且公司计划未能充分缓解该疑虑[339] - 过去财年通货膨胀未对公司产生重大影响[340] - 公司业务通常下半年营收高于上半年[340] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[

财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度收到WatchGuard诉讼和解金600万美元，对财务产生重大影响 [6][7] - 因法官对Axon案件的判决导致诉讼延迟，估值专家将BTI义务估值提高300万美元，为非现金费用 [11] - 第二季度法律支出比上一年减少20万美元，预计低支出和诉讼成本将持续到年底 [13] - 2019年第二季度净亏损38.7万美元，相比上一年的300万美元亏损有显著改善 [32] - 年初至今经营现金流为正130万美元，第二季度接近300万美元，经营现金流有很大改善 [32] - 公司发行了约250万美元本金的可转换债券，每股1.40美元 [33] - 服务收入占总收入的比例从去年的16%上升到25%，且服务收入毛利率约为80% [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新推出的EVO - HD执法车载视频系统在第二季度末推出并交付，虽未对收入产生直接影响，但预计下半年将增加市场份额并减少支持成本 [14][15][16] - 公司积极拓展服务业务线，推出高级解决方案类别，与堪萨斯城酋长队签订多年协议，预计将带来收入 [18][20] - 公司获得MetLife体育场类似产品的奖项，认为该领域将产生服务收入 [21] - 与Rahal Letterman Lanigan赛车队签订两年协议，首次进行车库直播，初步结果令人鼓舞 [22][23][24] - 与KMC Brands合作开发工业大麻视频文档验证和安全项目，认为这是一个增长领域 [25][26][27] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极向商业市场和服务收入领域拓展，寻找新的商业领域以实现业务增长 [28][29] - 对于新获得的呼吸分析仪专利，倾向于与其他公司合作，将技术融入其呼吸分析仪并结合视频解决方案 [40][41] - 公司获得无线泰瑟枪专利，但在研发和推向市场方面面临挑战 [42][43][44] - 公司认为Axon在执法业务中采取的免费赠送产品策略对其执法业务产生了影响，但认为客户在使用后可能会改变选择 [61][62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对年初至今和第二季度的经营结果不满意，但对下半年及未来持乐观态度，认为新的商业服务收入和EVO - HD产品将改善收入 [35] - 管理层认为呼吸分析仪专利将为公司开辟新市场，增强与执法部门和商业领域的合作能力 [37] - 管理层预计未来会有新的合作伙伴关系宣布，对产品的市场表现充满期待 [38][65] 其他重要信息 - 公司收到呼吸分析仪专利的待发布通知，正在探索将其推向市场的途径 [33][34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 呼吸分析仪专利如何变现及带来销售 - 公司有两种选择，一是自行设计产品，二是与其他呼吸分析仪公司合作，目前倾向于后者，将技术融入其产品并结合视频解决方案 [40][41] 问题2: 本季度获得的泰瑟枪专利情况 - 公司获得无线泰瑟枪专利，该设备有独特功能，但在研发和推向市场方面比呼吸分析仪技术更具挑战性 [42][43][44] 问题3: 新合作关系能否带来收入使公司盈利 - 公司认为合作关系带来的经常性收入占比已达25%且在增长，未来不仅会有更多现有领域的合作，还会有新领域的合作 [46][47] 问题4: NASCAR等合作是否会带来更多合作关系 - 公司认为NASCAR和Indy等合作建立的B2B关系很有价值，能接触到合适的客户并满足其需求 [48] 问题5: EVO产品试点项目情况 - EVO产品达到预期，试点项目已开始转化为订单 [50][51] 问题6: 上诉法院原判决错误之处 - 公司认为这是一个重新审理的案件，原法官错误解读了专利中的权利要求，该错误可纠正，且法官仅对简易判决进行了裁决，未判定专利无效 [52][53][54] 问题7: 能否加快上诉进程 - 公司将于本月26日提交简报，对方有40天时间回应，之后公司有短时间回应，然后安排口头辩论，通常90天内做出裁决，最快6个月，实际可能6 - 9个月 [56][57][58] 问题8: 能否撤销高管奖金 - 公司表示董事会正在考虑如何实现盈利，一切都在考虑范围内 [59] 问题9: 过去八个季度中六个季度收入下降是否因客户转向竞争对手 - 公司认为Axon在执法业务中免费赠送产品的策略对其执法业务产生了影响，但商业业务仍在增长 [61][62] 问题10: SG&A费用中高管奖金的金额 - SG&A费用在扣除600万美元专利诉讼和解金后为160万美元，实际为760万美元，其中高管奖金约45万美元 [63][64]

财务整体盈利情况 - 2019年和2018年除最近一季度外各季度均有运营亏损，最近一季度因专利诉讼和解实现盈利[164] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月运营收入分别为2567642美元和 - 1437309美元，改善4004951美元（279%）[207] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月所得税前亏损分别为387730美元和2962890美元，改善2575160美元（87%）[216] - 2019年和2018年第二季度净亏损分别为387,730美元和2,962,890美元，改善了2,575,160美元（87%）[218] - 2019年和2018年上半年运营亏损分别为51.8516万美元和341.0625万美元，改善289.2109万美元（84%），运营亏损占收入比例从57%降至10%[244] - 2019年和2018年上半年税前亏损分别为359.2904万美元和555.1122万美元，改善195.8218万美元（35%）[257] 季度营收情况 - 2019年第二季度总营收为254.6983万美元，较第一季度的255.0796万美元略有下降[164][167] - 2019年和2018年第二季度总收入分别为2,546,983美元和3,563,550美元，减少1,016,567美元（29%）[191] - 2019年和2018年上半年总收入分别为5,097,779美元和6,035,063美元，减少了937,284美元（16%）[229] 季度毛利润及毛利率情况 - 2019年第二季度毛利润为98.0812万美元，毛利率为37.3%[164] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月毛利润分别为950812美元和1618467美元，减少667655美元（41%）[196] - 2019年和2018年上半年毛利分别为2,132,552美元和2,727,861美元，减少了595,309美元（22%）[233] 专利诉讼相关情况 - 2019年5月与WatchGuard达成专利侵权诉讼和解，获一次性600万美元赔偿[165] - 2019年6月法院驳回对Axon的专利侵权诉讼，公司已提起上诉[169] - 公司VuLink技术获多项专利，但被Axon等侵权，影响相关产品收入[168] - 2019年5月13日，公司与WatchGuard达成和解协议，WatchGuard支付一次性和解金600万美元[292][293] - 2019年6月17日，法院判决Axon未侵犯公司专利并驳回案件，公司已对此判决提出上诉[289] - 2019年4月17日，PGA Tour, Inc.对公司的诉讼已解决并被原告有偏见地驳回[297] 产品及业务推出情况 - 2019年6月下旬推出EVO - HD产品，计划第三季度全面部署[163] 合作关系情况 - 公司与NASCAR建立多年官方合作关系，成为其“首选技术供应商”[170] - 公司与KMC Brands达成五年探索性合作，开发工业大麻文档和验证程序[171] 业务影响因素及波动情况 - 公司业务受大单时间、产品市场接受度、供应链问题等因素影响，季度波动大[164] 各业务线收入情况 - 2019年第二季度延保服务收入约为343,119美元，较2018年同期增加69,648美元（25%）[173] - 2019年第二季度云存储收入为169,874美元，较上一年同期的181,419美元有所下降，降幅为11,545美元（6%）[173] - 2019年第二季度国际收入降至69,266美元（占总收入的3%），2018年第二季度为177,404美元（占总收入的5%）[174] - 2019年和2018年第二季度产品收入分别为1,945,724美元和2,993,700美元，减少1,047,976美元（35%）[184] - 2019年和2018年第二季度服务及其他收入分别为601,259美元和569,850美元，增加31,409美元（6%）[188] - 2019年和2018年第二季度延保服务收入分别为343,119美元和273,471美元，增加69,648美元（25%）[189] - 2019年和2018年第二季度云收入分别为169,874美元和181,419美元，减少11,545美元（6%）[190] - 2019年和2018年第二季度安装服务收入分别为31,791美元和22,021美元，增加9,770美元（44%）[191] - 2019年和2018年上半年产品收入分别为3,866,188美元和4,984,813美元，减少了1,118,625美元（22%）[223] - 2019年和2018年上半年服务和其他收入分别为1,231,591美元和1,050,250美元，增加了181,341美元（17%）[227] 订单情况 - 2019年第二季度超过10万美元的单个订单有1个，收入和递延收入约为179,700美元；2018年第二季度有3个，收入和递延收入约为493,000美元。平均订单大小从2018年的2,275美元降至2019年的2,025美元[185] 成本情况 - 2019年和2018年截至6月30日的三个月产品销售成本分别为1468828美元和1831615美元，减少362787美元（20%）[192] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月服务及其他收入成本分别为127343美元和113468美元，增加13875美元（12%）[193] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月总销售成本占收入的百分比分别为63%和55% [194] - 2019年和2018年上半年产品销售成本分别为2,731,899美元和3,080,360美元，减少了348,461美元（11%）[230] - 2019年和2018年上半年服务和其他销售成本分别为233,328美元和226,842美元，增加了6,486美元（3%）[231] 库存情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日陈旧和过剩库存准备金分别为3659264美元和3287771美元；原材料和零部件分别为4903170美元和4969786美元，减少66616美元（1%）；成品余额分别为5291233美元和4965594美元，增加325639美元（7%）[195] - 2019年6月30日和2018年12月31日，存货储备分别为365.9264万美元和328.7771万美元，占总库存比例分别为35.0%和32.0%[314] - 2019年6月30日和2018年12月31日，原材料和零部件分别为490.317万美元和496.9786万美元，减少6.6616万美元（1%）[314] - 2019年6月30日和2018年12月31日，成品库存分别为529.1233万美元和496.5594万美元，增加32.5639万美元（7%）[314] 费用情况 - 2019年和2018年截至6月30日的三个月销售、一般和行政费用分别为 - 1616830美元和3055776美元，减少4672606美元（153%），主要因2019年第二季度获得600万美元专利诉讼和解金[198] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月研发费用分别为582905美元和333760美元，增加249145美元（75%）[198] - 2019年和2018年上半年销售、一般和行政费用分别为2,651,068美元和6,138,486美元，减少了3,487,418美元（57%）[235] - 2019年和2018年上半年研发费用分别为1,045,076美元和773,880美元，增加了271,196美元（35%）[235] - 2019年和2018年上半年专业费用分别为116.9452万美元和81.0905万美元，增长35.8547万美元（44%）[239] - 2019年和2018年上半年行政人员薪资分别为170.5289万美元和95.3918万美元，增长75.1371万美元（79%），员工从83人增至113人[240] - 2019年和2018年上半年其他费用分别为142.6922万美元和112.5624万美元，增长30.1298万美元（27%）[242] - 公司为401(k)退休储蓄计划在2019年和2018年上半年分别匹配缴款53,410美元和58,348美元[298] 利息及所得税情况 - 2019年和2018年截至6月30日的三个月利息收入分别为5628美元和684美元[208] - 2019年和2018年上半年利息收入分别为2.3612万美元和0.23万美元，2019年现金及等价物水平更高[245] - 2019年和2018年上半年利息支出分别为0美元和28.3203万美元，2018年底前还清所有有息债务[246] 资金筹集及流动性情况 - 2019年上半年公司通过行使认股权证筹集156.4万美元，2018年通过多种方式筹集资金[263] - 截至2019年6月30日，公司有416.4145万份认股权证和41.6075万份股票期权可用于提供短期流动性[269] 现金流量情况 - 2019年上半年现金净减少3,267,142美元，从2018年12月31日的3,598,807美元降至2019年6月30日的331,355美元[273][276] - 2019年上半年经营活动提供净现金1,269,447美元，较2018年同期的-1,522,067美元改善2,791,514美元[273] - 2019年上半年投资活动使用净现金100,589美元，而2018年同期提供现金416,099美元[274] - 2019年上半年融资活动使用净现金4,436,000美元，而2018年同期提供现金1,523,096美元[275] 其他财务指标情况 - 截至2019年6月30日，公司可用现金及等价物为331,665美元，净营运资金约为4,634,857美元，其中应收账款约160万美元，库存约680万美元[271][277] - 截至2019年6月30日，公司根据咨询和分销协议分别向LLC和个人预付277,151美元和96,242美元，对LLC预付款的准备金为129,140美元，净预付款为148,011美元[299][300] - 自2006年交付以来，累计收入2.335亿美元，坏账冲销不到21.8万美元，2019年6月30日和2018年12月31日坏账准备分别为9万美元和7万美元[311] - 2019年6月30日和2018年12月31日，保修储备分别为10.2955万美元和19.5135万美元[316] - 2019年上半年授予18万份股票期权[317] - 截至2018年12月31日，递延所得税资产累计估值备抵为2150万美元，2019年6月30日继续全额计提[321] - 截至2019年6月30日，收益投资协议公允价值负债为624万美元[328] 公司经营相关情况 - 截至2019年6月30日，公司持续经营能力存在重大疑问，相关计划未能充分缓解[330] - 公司过去财年未受通胀重大影响，通常下半年收入高于上半年[331]