财务数据和关键指标变化 - 第三季度净销售额为1.063亿美元,同比下降16.2% [44] - 毛利率为13.1%,同比下降11.1个百分点,但剔除产能调整和棉价上涨影响后毛利率为22.7% [45][46] - 营业亏损为450万美元,但剔除相关影响后营业利润为580万美元 [49] - 净亏损为630万美元,但剔除相关影响后净利润为120万美元 [51] - 截至6月的净存货为2.262亿美元,较12月下降近3000万美元 [53] - 总净债务为1.662亿美元,较3月下降约15% [54] 各条业务线数据和关键指标变化 Salt Life业务 - 第三季度销售额为1.72亿美元,同比下降17.7% [44] - 毛利率为50.5%,同比上升30个基点 [47] - 营业利润为160万美元,占销售额9.6% [51] - 直营店同店销售下降约3.5%,主要受旅游目的地客流下降和天气不佳影响 [22] - 电商销售同比增长超过100% [23] DTG2Go业务 - 完成Polaris数字印刷设备标准化,提升了生产一致性和质量 [27][28] - 推出新的在线门户网站,为中小客户提供快速交付服务 [33][34] - 预计2024财年将实现健康的两位数销售增长和利润改善 [36] Delta Active业务 - 第三季度销售额为8.91亿美元,同比下降15.9% [44] - 毛利率为5.9%,但剔除相关影响后为17.4% [46] - 营业亏损为360万美元,但剔除相关影响后利润为670万美元 [49] - 产能利用率已接近正常水平,成本环境正在改善 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 零售渠道客户普遍面临库存过剩,需求受到一定影响 [9][37] - 全球品牌客户需求相对较为稳定,但也在努力消化库存 [73] - 预计2024财年第二季度开始,需求和盈利能力将逐步改善 [63][65] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司采取了一系列成本、库存和债务降低措施,以应对行业环境的挑战 [8][19] - 公司正在优化整体成本结构,包括调整墨西哥高成本产能和整合数字印刷产能 [16][17] - 公司相信数字印刷技术将主导装饰服装行业的未来发展,DTG2Go处于有利地位 [31][32][36] - 公司正在积极拓展Salt Life品牌的直营和电商渠道,以及新的授权合作 [21][23][25] - 公司预计2024财年销售额将达到4.1-4.25亿美元,毛利率和营业利润率将逐步改善 [65] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Dana Telsey 提问** 公司何时能完全消化掉高成本原材料的影响,未来利润率有多大提升空间? [69][70][71][72] **Bob Humphreys 回答** - 高成本原材料影响将在第二季度基本消化完毕 - 未来利润率有望达到中单位数水平,取决于销售增长、成本优化等因素 [70][71] 问题2 **Samuel Johnson 提问** Fanatics业务的发展情况如何,公司是否有足够产能满足其需求? [77][78][79][80][81][82][83][84] **Bob Humphreys 回答** - Fanatics业务正在逐步恢复,公司已完成设备标准化等工作 - 公司有信心满足Fanatics的需求,但Fanatics的需求可能超过公司现有产能 [83][84] 问题3 **Unidentified Analyst 提问** 公司是否考虑拓展Salt Life品牌的授权合作,如何评估新品类机会? [95][96][97][98][99][100][101] **Bob Humphreys 回答** - 公司谨慎评估新的授权合作,需要确保与品牌定位和消费者认知相符 - 未来公司将继续审慎评估有潜力的新品类机会 [99][100]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第二季度净销售额为1.073亿美元，上年同期为1.317亿美元 [10] - 净亏损700万美元，摊薄后每股亏损1美元，上年同期净利润为1010万美元，摊薄后每股收益1.44美元 [12] - 毛利率为14.7%，上年同期为25.5% [16] - 利息支出为370万美元，超过上年同期180万美元的两倍 [12] - 运营亏损530万美元，上年同期运营收入为1440万美元 [19] - 调整后EBITDA为260万美元，上年同期为1810万美元 [19] - 季度末总库存为2.432亿美元，上年同期为1.977亿美元，较2022年12月季度减少近1600万美元 [83][87] - 季度末净债务为1.943亿美元，较12月增加900万美元 [87] - 销售、一般和行政费用为1930万美元，占销售额的17.5%，上年同期为1970万美元，占销售额的15% [123] 各条业务线数据和关键指标变化 Delta Group 业务 - 净销售额为9130万美元，上年3月季度为1.153亿美元 [11] - DTG2Go 渠道销售额达1230万美元创纪录，同比增长18% [3][11] - 零售直销渠道实现两位数销售增长 [11] - Delta Direct 的零售许可和区域丝网印刷渠道持续疲软，全球品牌业务略低于上年 [11] - 毛利率为5.5%，上年同期为21.6% [122] Salt Life Group 业务 - 净销售额为1900万美元，同比增长16% [11] - 毛利率从上年同期的52.4%提高到59% [17] - 16家开业至少一整年的Salt Live零售门店同店销售额同比增长约1% [112] - saltlife.com电子商务网站销售额增长24% [112] - 批发渠道占上一财年Salt Life销售额的72%，第二季度也实现健康增长 [116] 零售直销渠道 - 实现两位数增长，继续扩大客户群 [119] Delta Direct 渠道 - 销售额同比下降约38%，零售许可渠道疲软，广告特制品促销、电子商务和特色零售渠道有增长 [120] 各个市场数据和关键指标变化 - 批发渠道受零售商库存问题和消费者不确定性影响，预计本季度批发收入持平至略有下降 [2] - 基本未装饰T恤订单在大众渠道流动更自由 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 利用春季和初夏需求较低时期标准化数字优先设备，提升一致性和质量 [4] - 开发企业对企业门户，预计第三季度推出，针对广告特制品和促销市场 [8] - 继续创新和扩展数字战略，利用垂直整合、履约网络规模和客户关系优势 [5] - 强调消费者就绪渠道，优化资本回报 [98] - 采取战略行动优化成本结构，减少离岸制造劳动力，整合数字生产能力 [104][105] - 计划在东北地区进一步拓展Salt Life品牌足迹，今年晚些时候在纽约开设首批门店，并在弗吉尼亚市场开设首家门店 [1] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业部分业务受库存水平高和经济环境不确定影响，但公司运营模式有韧性，部分业务仍显著增长 [100] - 采取行动校准生产水平和控制库存，有望在需求回升时改善运营结果 [103] - 预计后续季度收入接近上年，运营亏损收窄 [36] - 看到需求改善迹象，库存和债务水平下降，对业务前景感到鼓舞 [88] 其他重要信息 - 公司在洪都拉斯绿谷工业园区的股权投资本季度获得约30万美元股息，持续产生利润计入其他收入 [18] - 为精简制造成本结构和活跃服装业务产生160万美元遣散费，关闭清水数字印刷设施产生约100万美元费用 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何拆解Delta Group毛利率受生产缩减、高成本库存和棉花成本上升的影响，未来这些影响是否会减轻，以及库存目标是多少 - 随着本财年推进，每月销售成本中棉花价格会逐渐降低 [26] 问题2: 公司是否有足够现金应对困难时期 - 公司表示有足够现金 [28] 问题3: 家庭用品授权的长期特许权使用费率如何预测，是否有其他授权机会 - 目前预测长期特许权使用费率尚早，公司收到很多授权咨询，但会谨慎选择，避免损害品牌 [30][42] 问题4: 需求改善是否在批发渠道，T恤渠道前景如何 - 基本未装饰T恤订单在大众渠道流动更自由 [34] 问题5: 较低价格棉花何时进入业务流程 - 后续季度收入将接近上年，运营亏损将收窄 [36] 问题6: DTG2Go业务未来一两个季度的情况，以及与Fanatics的长期战略目标是否改变 - 未来一两个季度生产将放缓，会淘汰一些次品率高的产品，预计假期时业务达到盈利水平；与Fanatics的长期战略目标未改变 [38][39] 问题7: 如何管理未来潜在需求波动，避免再次出现库存积压和低产量成本问题 - 公司已永久削减部分生产，限制外部采购产品，注重款式和SKU周转率及毛利率 [60] 问题8: Delta Group何时恢复盈利 - 预计Delta Group将在今年晚些时候或明年年初恢复盈利 [61] 问题9: 家庭用品授权何时开始产生收益，授权标准是什么 - 家庭用品授权将于明年春季发货时开始产生收益，公司会收取预付款和保证金 [49] 问题10: 餐厅和饮料授权情况如何 - 目前有三家餐厅，餐厅授权早于公司收购Salt Life，授权方经营节奏较慢，特许权使用费对公司影响不大 [56] 问题11: Salt Life零售连锁店扩张是否仍选择海滨门店，新店与以往门店指标是否相似 - 所有门店将位于海滨城镇或州际公路沿线靠近海滩的中心地带，新店指标预计与以往门店相似 [66][67] 问题12: DTG2Go的目标运营利润率、实现路径及进展如何 - 目标运营利润率为低两位数，目前重点是提高效率，建立更全年化的业务，目前核心设备质量达到最佳目标，Polaris设备有待改进 [68] 问题13: 印刷的服装中聚酯纤维与棉花的比例是多少 - 聚酯纤维占比很小 [74] 问题14: 公司希望年底和未来的库存水平是多少 - 预计年底库存再减少2500万美元，未来库存将继续下降 [76] 问题15: 6月季度是否会有生产停工 - 目前预计不会有额外的计划外停工 [51] 问题16: DTG2Go目前的内部化率是多少，未来趋势如何 - 目前略高于50%，预计将继续提高，特别是在Polaris设备上 [77]

销售额 - 公司第二季度净销售额为1.103亿美元，较去年同期减少16%[68] - Salt Life集团第二季度净销售额增长16%，达到1900万美元，创下第二季度纪录[69] 毛利率 - 公司第二季度毛利率为14.7%，较去年同期的25.5%下降[69] - Salt Life集团第二季度毛利率提高至59.0%，较去年同期的52.4%增长660个基点[71] 营业利润 - 公司第二季度营业亏损为530万美元，较去年同期的营业利润1440万美元下降[75] - Salt Life集团第二季度营业利润为460万美元，较去年同期的330万美元增长[76] 净利润 - 公司第二季度净利润亏损为700万美元，较去年同期的净利润1010万美元下降[79] 财务状况 - 公司截至2023年3月的应收账款为6200万美元，较2022年9月的6820万美元下降[80] - 2023年3月的净库存为2.432亿美元，较2022年9月减少540万美元，较2022年3月增加4,550万美元[81] - 2023年3月的总净债务，包括资本租赁融资和手头现金，为1.943亿美元，较2022年9月增加2,370万美元[82] 现金流 - 截至2023年3月，经营活动导致的现金使用为1.91亿美元，较去年同期的1.45亿美元增加[83] - 2023年前六个月的资本支出现金流为250万美元，较去年同期的770万美元减少[84] - 2023年3月的融资活动提供的现金为1.75亿美元，较去年同期的1.38亿美元增加[85] 股票回购 - 公司未在2023年3月季度购买任何股票，自股票回购计划启动以来，总共回购金额为5,640万美元[88]

Delta Apparel, Inc. - March 2023 Investor Presentation 16 ▲ A ▲ Commercial Flow 1% 99% Screen and Other 6% Digital 3% Digital 97% Screen and Other Digital 94% Screen and Other 2028 ~30 billion SALT LIFE AT A GLANCE GROSS MARGIN: 51.6% Delta Apparel, Inc. - March 2023 Investor Presentation 19 Record revenue - Branded retail doors A Innovative digital outreach FY23 Q1 Revenue Year-Over-Year (in millions) BRANDED RETAIL ECOMMERCE SHIPPING Delta Apparel, Inc. - March 2023 Investor Presentation belk ★macy's Home ...

净销售额 - 公司在2023财年第一季度实现净销售额为1.073亿美元，较去年同期的1.107亿美元下降3.1%[69] - Delta Group部门的净销售额在2023财年第一季度下降了4.8%，为9700万美元[69] - Salt Life Group部门在2023财年第一季度实现营收为1030万美元，同比增长16.5%[70] 毛利率 - 公司2023财年第一季度的毛利率为12.7%，较去年同期的20.8%下降810个基点[71] - Delta Group部门的毛利率为8.0%，较去年同期的18.0%下降100个基点[71] - Salt Life Group部门的毛利率为57.0%，较去年同期的53.3%提高370个基点[72] 费用和亏损 - 公司2023财年第一季度的销售、一般和管理费用为1890万美元，占销售额的17.6%[73] - 公司2023财年第一季度的营业亏损为260万美元，较去年同期的营业收入590万美元下降[74] - 公司2023财年第一季度的净亏损为360万美元，每股稀释亏损为0.51美元[78] 股票回购 - 公司在2023财年第一季度未购买任何股票[87] - 公司先前宣布的股票回购计划总共回购了5640万美元的股票[87] 会计政策 - 公司在2022财年年度报告中详细讨论了关键会计政策，并自那时起未对这些政策进行任何更改[90]

生产制造情况 - 2022和2021年公司约80%用于内部生产服装的面料由自己制造，约95%以上的制造产品在自有或租赁的制造设施中缝制，从第三方采购的产品不到总产品的10%[36] 销售情况 - 2022年公司向约7300个客户发货，单一客户销售额占比不超10%，国外产品销售占合并净销售额不到1%[41] 温室气体排放情况 - 与2018年基线年相比，2022年公司总温室气体排放量减少3.5%，排放强度降低12%，避免了相当于1637公吨的二氧化碳排放[47] - 2022年新针织机使公司电力使用减少约39.3万千瓦时，新蒸汽烘干机在四个月服务期内使电力使用减少约25万千瓦时，两项举措共减少总电力使用64.1875万千瓦时，避免455公吨二氧化碳排放[49] - 与2018年基线年相比，2022年公司生产的成品面料增加9.7%，同时燃料使用减少7.5%，电力使用减少8.6%，燃料强度提高约16%，电力强度提高约17%[49] 水资源使用情况 - 2018年实施的系统每年节省约400万加仑或1.5万立方米的水，与2018年基线相比，这些举措使2021年水强度降低9.1%，2022年降低7.3%[51] - 2022年公司Ceiba Textiles超过87%的水消耗被回收[52] 油墨回收与使用情况 - 公司离岸丝网印刷设施的回收计划一年可回收多达75%的残留塑料溶胶油墨和50%的残留水性油墨[60] - 公司DTG2Go数字印刷设施使用100%无害的水性可生物降解油墨[62] 化学品使用情况 - 公司使用的化学品符合美国服装与鞋类协会发布的受限物质清单[63] 棉花使用情况 - 超90%的服装采用美国棉花制造，超60%的美国棉花无需灌溉种植[67] 员工规模与分布情况 - 截至2022年9月，公司在全球影响超8600名员工及其家庭和社区，员工总数达8623人[71][72] - 截至2022年10月1日，公司在全球约有8600名员工，其中约7500名位于洪都拉斯、萨尔瓦多和墨西哥，洪都拉斯圣佩德罗苏拉的两家工厂约2600名员工签订了多年集体谈判协议[138] 员工培训情况 - 2022年为员工提供超230400小时专业发展和安全培训，较上一年增加6%[77] 员工事故率情况 - 2022年公司总可记录案例的事故率降至0.19%，低于服装行业平均事故率1.7%[80] 员工性别比例情况 - 截至2022年9月，公司员工中男性占47%，女性占53%；美国员工中男性占35%，女性占65%；海外员工中男性占49%，女性占51%[83] 审计情况 - 2022年的年度审计未发现优先不符合项，针对轻微违规制定了纠正行动计划[86] 员工社区关联情况 - 墨西哥工厂有210名员工居住在受捐赠社区，洪都拉斯的Delta Honduras和Delta Cortes工厂有203名员工居住在Dos Caminos社区[87] 自然环境相关情况 - 一只海龟平均产卵约100枚，但只有1%的幼龟能存活并进入海洋[89] - 洪都拉斯Mico Quemado山脉超280平方公里受政府保护，为超45万名城市居民提供水源[90] 员工子女教育情况 - 洪都拉斯Santiago Nonualco镇的Caserio Ojo de Agua学校约270名学生中，有50名是Textiles La Paz工厂员工的孩子[93] 原材料价格影响情况 - 2022财年棉花价格在五个月内上涨近50%，达到超过1.50美元的高位，影响公司毛利率[104] 通胀影响情况 - 2022年美国通胀压力显著升高，预计2023年仍将持续，公司或无法完全缓解通胀影响[108] 疫情影响情况 - 2020财年公司所有品牌零售门店及部分制造工厂因疫情临时关闭，2021和2022财年大部分门店和工厂持续运营[112] 抗议罢工影响情况 - 公司主要在洪都拉斯、萨尔瓦多和墨西哥生产产品，2021和2022财年，洪都拉斯圣佩德罗苏拉周边业务因抗议和罢工部分中断[115] 竞争优势情况 - 公司竞争优势源于消费者认可、品牌忠诚度、产品质量、灵活性和过程控制等[97] 业务季节性情况 - 公司通过多元化产品线和上市策略，降低了业务的整体季节性[98] 法规监管情况 - 公司面临环保、产品销售等多方面法规监管，且法规日益严格[99][100] 公司面临风险情况 - 公司面临原材料价格波动、供应中断、经济环境不利、竞争激烈等风险[104][105][108][109] - 公司业务成功依赖预测和应对消费者偏好变化的能力，否则可能导致库存积压和利润受损[110] - 公司拓展线下零售业务面临选址、运营、满足消费者偏好等挑战[111] - 公司依赖第三方提供关键设备和服务，若第三方违约或拒绝提供，业务可能中断或成本增加[118] - 能源、燃料成本波动大，2022财年受多种因素影响，未来仍可能影响公司财务状况和运营结果[119] - 公司信息系统若出现重大中断或放缓，可能导致运营延迟、声誉受损和收入损失，公司为此投入大量资金[120][121] - 数据安全受损可能导致责任和声誉损害，公司可能为此承担重大成本，且需遵守相关法律法规[122][123] - 极端天气、自然灾害等可能影响公司运营和财务状况，气候变化和可持续性问题也可能对公司产生不利影响[124][125] - 美国或其他税收法律变化可能使公司承担额外税务责任，2017年新税法和2020年CARES法案有相关规定，如GILTI税、Section 163(j)利息扣除限制等，CARES法案将Section 163(j)利息扣除限制从30%提高到50% [126][127][128][129] - 公司面临国内外诉讼，结果不确定，可能影响财务状况和运营结果[130] - 产品责任问题可能导致召回、索赔和负面宣传，影响公司运营结果[131] - 公司依赖商标价值，保护知识产权可能产生重大成本，诉讼不利结果可能影响财务状况[132][133] - 国际贸易法规变化可能影响公司运营结果，公司产品受外国竞争影响，进口保护政策变化可能增加竞争压力[134][135] - 公司国际业务需遵守美国《反海外腐败法》等反贿赂法律，部分代理或合作伙伴可能违规，影响业务[137] - 国内外就业法规、员工关系及吸引和留住员工的能力变化，可能对公司经营业绩产生不利影响[138] - 公司依赖循环信贷和经营现金满足资金需求，业务恶化可能导致信贷额度可用性低于最低门槛，影响财务状况和经营业绩[142] - 客户或供应商财务状况恶化、运营和战略变化，可能对公司财务状况和经营业绩产生不利影响[143] - 公司可变利率债务面临利率风险，利率上升会增加偿债义务，减少净收入和现金流[145] 资金与信贷情况 - 截至2022年10月1日，公司手头现金和美国循环信贷额度可用性总计3460万美元，高于信贷协议规定的最低门槛，且前12个月固定费用覆盖率（FCCR）高于1.0的门槛[142] 销售未收款天数情况 - 2022财年结束时，公司销售未收款天数为51.7天，高于2021年9月的47.4天[143] 商誉和无形资产情况 - 2022年9月和2021年9月，公司商誉和其他无形资产分别约为6190万美元和6420万美元，2022财年评估显示商誉和无形资产无减值迹象[148] 股票流通与持有情况 - 截至2022年11月14日，公司有6915663股普通股流通在外，约37%的股票由持股超5%的实体和个人实益拥有，机构投资者合计持有约25%的流通股[151]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 2, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 1-15583 DELTA APPAREL, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Georgia (State or Other Jurisdiction of Inco ...

财务数据关键指标变化 - 2022财年第二季度稀释每股收益为1.44美元，是上一年同期0.62美元的两倍多[82] - 2022财年第二季度净销售额为1.317亿美元，较上一年同期的1.086亿美元增长21%[85] - 2022财年第二季度整体毛利率为25.5%，较上一年同期的22.8%增加270个基点[88] - 2022财年第二季度SG&A费用为1970万美元，占销售额的15.0%，上一年同期为1710万美元，占销售额的15.7%[91] - 2022财年第二季度营业利润增至1430万美元，较上一年同期的760万美元增长87%[94] - 2022财年第二季度净利息费用为180万美元，2022年前六个月有效税率为18.2%[97] - 2022年3月应收账款为7830万美元，DSO为48天[99] - 2022年3月净库存为1.977亿美元，较2021年9月增加3600万美元[100] - 2022年截至3月的六个月经营活动现金使用量为1450万美元，上年同期为提供现金80万美元[104] - 2022年前六个月资本支出现金流出为770万美元，上年同期为120万美元，预计2022财年资本支出约为2000万美元[105] - 2022年截至3月的六个月融资活动提供现金1380万美元[106] - 2022财年第二季度公司根据股票回购计划购买28015股，花费80万美元，累计回购金额达5550万美元，剩余回购额度450万美元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年第二季度Delta Group部门净销售额增长22%至1.153亿美元，Salt Life Group部门收入增长14%至1640万美元[86][87] - 2022财年第二季度Delta Group部门营业利润为1440万美元，Salt Life Group部门为330万美元[95][96] 非美国公认会计原则信息说明 - 公司提供非美国公认会计原则（Non - GAAP）信息辅助投资者评估业绩，但该指标有局限性，不能替代美国公认会计原则下的分析[103] 经营现金流减少原因 - 公司经营现金流减少是因投入成本和制造产出增加导致库存增加，部分被业务盈利增加和供应商付款时间变化抵消[104] 资本支出融资情况 - 2022年截至3月的六个月有540万美元资本支出通过资本租赁安排融资[105] 公司信贷安排相关情况 - 公司信贷安排和经营现金流用于满足日常营运资金和计划资本支出需求，业务恶化可能影响借款能力[108] - 公司信贷安排可用性主要取决于应收账款和库存水平，业务恶化可能使可用性低于最低阈值[108] - 公司信贷安排包含财务契约，若可用性低于规定金额，前12个月固定费用覆盖率（FCCR）不得低于1.1:1.0 [108]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2022财年第一季度净销售额为1.107亿美元，较上年同期的9470万美元增长17%[87] - 2022财年第一季度毛利率为20.8%，低于上年的21.4%，主要受通胀成本压力影响[90] - 2022财年第一季度运营利润增至590万美元，上年同期为310万美元[93] - 2021年12月季度实现净收益360万美元，摊薄后每股收益0.51美元，上年同期为90万美元，摊薄后每股收益0.13美元[97] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2022财年第一季度销售、一般和行政费用为1750万美元，占销售额的15.8%，上年同期为1600万美元，占销售额的16.9%[92] - 2022财年第一季度净利息支出为160万美元，上年同期为170万美元[96] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债相关 - 截至2021年12月，应收账款为6570万美元，9月为6770万美元；销售未清天数为49天，9月为47天[97] - 截至2021年12月，净库存为1.831亿美元，较9月增加2140万美元，较2020年12月增加3460万美元[98] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021年12月季度经营活动使用现金1320万美元，上年同期为250万美元[101] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 预计2022财年资本支出约为2000万美元，主要用于分销扩张、数字印刷设备等[104] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 2021年12月季度，公司回购74,232股普通股，花费210万美元，截至2021年12月，股票回购计划剩余授权金额为540万美元[108] 财务数据关键指标变化 - 信贷安排 - 公司信贷安排可用性主要取决于应收账款和库存水平，业务结果显著恶化可能导致可用性低于最低阈值，需维持信贷协议规定的最低固定费用覆盖率（FCCR），即前12个月FCCR不低于1.1:1.0[107] 财务数据关键指标变化 - 会计政策与估计 - 公司财务状况和经营成果分析基于按照美国公认会计原则编制的简明合并财务报表，编制报表需进行估计和判断，最重大的估计和假设涉及收入确认、应收账款及相关准备金、库存及相关准备金、商誉账面价值和所得税会计[109] - 2021财年年度报告10 - K表中包含关键会计政策详细讨论，自向美国证券交易委员会提交该报告以来，除采用云计算标准相关新会计准则外，关键会计政策无变化[110] 财务数据关键指标变化 - 法规合规 - 公司需遵守联邦、州和地方环境法律法规，产品的标签、分销、进口、营销和销售受多个联邦机构监管，国际业务需遵守美国反海外腐败法（FCPA）和其他反贿赂法律[112] - 公司每年产生资本和其他支出以符合环境标准和法规，目前预计合规支出不会对运营、财务状况或流动性产生重大不利影响，但未来法规变化等可能需要大量额外支出[113]

生产制造数据 - 2021和2020年公司约80%用于内部生产服装的面料由自身制造，约95%以上的制造产品在自有或租赁的制造设施中缝制，从第三方采购的产品不到10%[34] 客户与销售数据 - 2021年公司向约8800个客户发货，无单一客户占2021年或2020年销售额超过10%，国外产品销售在2021年和2020年均占合并净销售额不到1%[39] 节能与环保数据 - 2021年公司特定节能举措使所有制造地点的电力使用减少87.58万千瓦时，避免约621公吨二氧化碳排放，与2018年相比，2021年成品面料产量增加7.1%，燃料使用减少14%，电力使用减少7%，燃料强度提高约20%，电力强度提高约13%[46] - 与2018年相比，2021年公司总温室气体排放量减少7.5%，排放强度降低约14%，避免相当于3600公吨二氧化碳排放[47] - 2021年公司将集装箱利用率从2019年的84%提高到93%，减少使用153个运输集装箱，避免223公吨二氧化碳排放[48] - 2022年Ceiba Textiles的节能举措预计使燃料消耗每年减少约19%，新蒸汽纺织烘干机每周烘干面料磅数比热式烘干机多66%[49] - 2018年公司实施的系统每年节省约400万加仑或15000立方米水，2021年水强度较2018年降低约9%[52] - 2021年Ceiba Textiles超过86%的用水得到安全有效处理和回收[54] - 公司的丝网印刷设施一年可回收多达75%的塑溶胶油墨和50%的水性油墨[61] - 自2017年以来，公司在化学品使用合规性测试中保持最高的“绿色”状态[66] - 超90%的服装采用美国棉花制造，超60%的美国棉花无需灌溉种植[68] 员工数据 - 全球约有8500名员工，截至2021年9月共8469人，其中63%的员工任期在5年及以下[72][74] - 2021年为员工提供超217000小时的专业发展和安全培训，较上一年增长76%[81] - 2021年总可记录案例的事故率降至0.3%，低于美国职业安全与健康管理局（OSHA）3.4%的平均事故率，且无工作时间损失案例[85] 员工援助与公益活动 - 2020年飓风灾害后，公司匹配员工内部紧急救援基金20000美元，共提供40000美元援助[91] - 墨西哥员工参与拯救濒危玳瑁海龟项目，海滩清理平均每五码产生一袋垃圾[94] - 墨西哥员工为约450名孤儿院及周边社区儿童捐赠玩具[95] - 洪都拉斯缝纫设施员工清理四公里海滩的塑料垃圾和漂浮物[96] - 洪都拉斯员工在Villanueva的La Mina重新造林约400平方米土地[97] 业务竞争情况 - 公司Delta Group业务竞争基于价格、服务、交付时间和质量；Salt Life Group业务竞争基于品牌知名度、设计和消费者偏好[100][101] 财季销售占比 - 公司第三财季（截至6月）销售额通常最高，占2021年净销售额的27%[104] - 公司第一财季（截至12月）销售额通常最低，占2021年净销售额的22%[104] 法规监管与影响 - 公司业务受各类联邦、州和地方法规监管，包括环保、产品销售等方面[105] - 公司每年需支出资金以符合环保标准和法规，但目前预计不会对运营、财务状况或流动性产生重大不利影响[106] - 无法保证未来法规变化等不会要求公司进行大量额外支出[106] - 无法确定公司过去违规的责任程度，可能对运营、财务状况或流动性产生重大不利影响[106] 报告公司信息 - 公司是较小报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[232]