整体财务关键指标变化 - 2019年Q1净亏损3.17亿美元，2018年Q4净利润11.49亿美元，同比下降128%；摊薄后每股净亏损0.74美元，2018年Q4为2.48美元，同比下降130%[168] - 2019年Q1核心收益1.58亿美元，2018年Q4为4600万美元，同比增长243%；摊薄后每股核心收益0.36美元，2018年Q4为0.10美元，同比增长256%[168] - 2019年Q1持续经营业务的运营现金流为3.77亿美元，2018年Q4为5.42亿美元，同比下降30%[168] - 2019年Q1现金及现金等价物为13.27亿美元，2018年Q4为24.14亿美元，同比下降45%；总债务为57.86亿美元，2018年Q4为59.47亿美元，同比下降3%[168] - 2019年Q1净收益较2018年Q1减少1.64亿美元，主要因上游业务减少5.72亿美元，包括商品衍生品估值变化和现金结算损失6.68亿美元以及折旧、损耗和摊销增加6000万美元，部分被较低的融资成本抵消[195] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量为377美元，较2018年的610美元下降；资产剥离收入为311美元，较2018年的47美元增加；资本支出为 - 548美元，较2018年的 - 651美元有所减少；收购支出为 - 11美元，较2018年的 - 6美元增加；债务活动净额为 - 162美元，较2018年的 - 1111美元减少；普通股回购支出为 - 999美元，较2018年的 - 71美元大幅增加；普通股股息支出为 - 34美元，较2018年的 - 32美元略有增加；汇率及其他影响为 - 25美元，较2018年的 - 53美元减少；现金及现金等价物和受限现金净变化为 - 1091美元，较2018年的 - 1214美元减少；期末现金及现金等价物和受限现金为1355美元，较2018年的1470美元减少[209] - 2019年第一季度公司出售非核心美国资产净收入约300亿美元，2018年同期为47亿美元[209][211] - 2019年第一季度公司债务减少162亿美元，原因是偿还到期的6.30%高级票据；2018年第一季度债务减少807亿美元，原因是完成某些长期债务的要约收购，并确认312亿美元的债务提前赎回损失[214][216] - 2019年第一季度公司支付普通股股息34亿美元（每股0.08美元），2018年同期为32亿美元（每股0.06美元），并宣布自2019年第二季度起将季度股息提高至每股0.09美元[217] - 2019年GAAP净亏损为3.17亿美元，非GAAP核心收益为1.58亿美元，摊薄后每股核心收益为0.36美元；2018年GAAP净亏损为1.53亿美元，非GAAP核心收益为1.53亿美元，摊薄后每股核心收益为0.20美元[243] - 2019年第一季度EBITDAX（非GAAP）为7.79亿美元，调整后EBITDAX为5.51亿美元；2018年同期EBITDAX为6.72亿美元，调整后EBITDAX为3.59亿美元[249] - 2019年第一季度现场级现金利润率（非GAAP）为9.13亿美元，调整后现场级现金利润率为6.29亿美元；2018年同期现场级现金利润率为8.17亿美元，调整后现场级现金利润率为6.11亿美元[249] - 截至2019年3月31日，公司总债务为58亿美元，固定平均利率为5.4%[252] 产量数据关键指标变化 - 2019年Q1总产量为529MBoe/d，2018年Q4为532MBoe/d，同比下降1%；新Devon产量为308MBoe/d，2018年Q4为295MBoe/d，同比增长4%[168] - 2019年第一季度，特拉华盆地和粉河盆地的产量较2018年第四季度增长25%[170] - 2019年Q1上游业务产量方面，石油和沥青总产量为254千桶/日，较2018年Q1的251千桶/日增长1%；天然气总产量为1024百万立方英尺/日，较2018年Q1的1177百万立方英尺/日下降13%；NGL总产量为104千桶/日，较2018年Q1的97千桶/日增长6%；综合产量为529千桶油当量/日，较2018年Q1的544千桶油当量/日下降3%[201] - 2019年Q1在特拉华盆地和伊格尔福特的强劲表现推动了公司产量增长，如特拉华盆地石油和沥青产量为60千桶/日，较2018年Q1的34千桶/日增长74%；天然气产量为146百万立方英尺/日，较2018年Q1的93百万立方英尺/日增长57%；NGL产量为23千桶/日，较2018年Q1的11千桶/日增长108%；综合产量为107千桶油当量/日，较2018年Q1的61千桶油当量/日增长76%[200][201] 价格数据关键指标变化 - 2019年Q1每Boe实现价格为29.83美元，2018年Q4为23.32美元，同比增长28%[168] - 2019年第一季度与2018年同期相比，公司实现的加拿大石油和沥青价格上涨近80%，推动商品价格变现改善[204] 资本支出数据关键指标变化 - 2019年Q1包括收购在内的资本支出为5.3亿美元，2018年Q4为6.72亿美元，同比下降21%[168] - 2019年第一季度资本支出总计548美元，其中油气方面为541美元，较2018年的626美元下降；企业及其他方面为7美元，较2018年的25美元下降；收购支出为11美元，较2018年的6美元增加[213] 套期保值数据关键指标变化 - 2019年Q1套期保值方面，石油现金结算为 - 27美元，较2018年Q4的153美元下降118%；天然气为 - 16美元，较2018年Q4的 - 27美元增长41%；NGL为4美元，较2018年Q4的1美元增长300%；总现金结算为 - 39美元，较2018年Q4的127美元下降131%；估值变化为 - 670美元，较2018年Q4的1295美元下降152%；总计为 - 709美元，较2018年Q4的1422美元下降150%[184] - 2019年第一季度套期保值方面，石油现金结算为 - 27美元，较2018年的 - 2美元下降1250%；天然气为 - 16美元，较2018年的18美元下降189%；NGL较2018年的 - 5美元增长180%；总现金结算为 - 39美元，较2018年的11美元下降455%；估值变化为 - 670美元，较2018年的 - 52美元下降1188%；总计为 - 709美元，较2018年的 - 41美元下降1629%[205] 勘探费用数据关键指标变化 - 2019年Q1勘探费用方面，未探明减值为1美元，较2018年Q4的19美元下降95%；地质和地球物理费用为3美元，与2018年Q4持平；勘探间接费用和其他为9美元，较2018年Q4的22美元下降59%；总计为13美元，较2018年Q4的44美元下降70%[188] 其他费用数据关键指标变化 - 2019年Q1其他费用方面，资产处置为 - 44美元，较2018年Q4的 - 268美元增长84%；重组为54美元，较2018年Q4的9美元增长488%；其他为 - 45美元，较2018年Q4的126美元下降136%；总计为 - 35美元，较2018年Q4的 - 133美元增长74%[189] 生产费用数据关键指标变化 - 2019年Q1生产费用方面，LOE为220美元，较2018年Q4的251美元下降12%；收集、处理和运输为203美元，较2018年Q4的220美元下降8%；生产税为68美元，较2018年Q4的70美元下降3%；财产税为15美元，与2018年Q4持平；总计为506美元，较2018年Q4的556美元下降9%[190] - 2019年Q1 LOE每桶油当量为4.63美元，较2018年Q4的5.12美元下降10%；收集、处理和运输每桶油当量为4.26美元，较2018年Q4的4.50美元下降5%；生产税占油气和NGL销售的比例为4.8%，较2018年Q4的6.1%下降21%[190] - 2019年第一季度生产费用总计506美元，较2018年的543美元下降7%，其中LOE为220美元，较2018年的241美元下降9%；集输、处理和运输费用为203美元，较2018年的228美元下降11%；生产税为68美元，较2018年的59美元增长15%；财产税为15美元，与2018年持平[206] 所得税数据关键指标变化 - 2019年Q1所得税方面，当期收益为 - 3美元，较2018年Q4的 - 23美元有所改善；递延费用（收益）为 - 107美元，较2018年Q4的358美元有较大变化；总费用（收益）为 - 110美元，较2018年Q4的335美元变化明显；有效所得税税率为26%，较2018年Q4的23%有所上升[190] 费用减少原因说明 - 2018年第四季度收集、处理和运输费用减少约2000万美元，原因是EnLink Bridgeport最低产量承诺在2018年底到期[186] 成本削减与节省计划 - 公司启动了员工和其他成本削减计划，目标是到2019年底实现年化节省2亿美元[170] - 公司计划三年内实现年化成本降低7.8亿美元，约70%的节省将在2019年底实现，约40%的降低成本与资本项目有关，其余与运营费用有关[229] - 截至2019年3月31日，公司已完成裁员和成本削减计划，预计产生1.1亿美元的年化节省，并计划在2019年底前实现2亿美元的G&A节省[229] 股票回购情况 - 公司已回购了50亿美元股票回购计划中的40亿美元，自计划启动以来，已发行股票减少了20%[170] - 2019年第一季度公司根据董事会授权的股票回购计划回购3610万股普通股，花费10亿美元；2018年第一季度回购260万股普通股，花费8200万美元[218] - 2019年2月，董事会授权将现有股票回购计划增加10亿美元至50亿美元，该计划于2019年12月31日到期，截至2019年3月31日，已执行40亿美元[236] 资产分离与计划 - 2019年第一季度公司宣布分离所有加拿大资产，自2019年3月31日起，外国收益不再被视为无限期再投资，但加拿大投资的递延税资产在分离形式确定前不会记录[238] - 截至2019年第一季度末，公司持有约13亿美元现金，公司计划在2019年完成加拿大和巴尼特页岩资产及业务的分离，并将交易所得用于偿还债务[222][225] 勘探和开发预算 - 2019年剩余时间的勘探和开发预算预计在13亿至15亿美元之间，不包括加拿大和巴尼特页岩上游资产相关资本[232] 信贷安排情况 - 截至2019年3月31日，公司在高级信贷安排下有大约29亿美元的可用借款，该信贷安排支持商业票据计划下30亿美元的短期信贷，且商业票据计划无借款，公司符合信贷安排的财务契约[233] 商品衍生品情况 - 截至2019年3月31日，公司拥有与2019年最后九个月和2020年部分产量相关的商品衍生品[250] - 截至2019年3月31日，公司有涉及2019年最后九个月和2020年部分产量的商品衍生品[250] - 2019年3月31日，相关商品衍生品工具关联的远期曲线变动10%，公司净头寸将变动约2.3亿美元[251] 汇率影响情况 - 2019年3月31日，加元兑美元汇率不利变动10%，不会对公司资产负债表产生重大影响[252] - 基于2019年3月31日的公司内部贷款金额，外汇汇率变动10%，不会对公司资产负债表产生重大影响[252]

产量相关数据变化 - 2018年美国轻油产量增长14%，STACK和特拉华盆地产量较2017年增长27%[143] - 2018年留存产量为50万桶油当量/日，较2017年增长4%[148] - 2018年石油和沥青总产量为246MBbls/d，较2017年的244MBbls/d增长1%；天然气总产量为1100MMcf/d，较2017年的1203MMcf/d下降9%；NGLs总产量为106MBbls/d，较2017年的99MBbls/d增长7%；油气当量总产量为535MBoe/d，较2017年的543MBoe/d下降2%[159][160] - 2017年上游业务总产量543MBoe/d，较2016年的611MBoe/d下降11%[190] - 2017年石油和沥青总产量244MBbls/d，较2016年的260MBbls/d下降6%[190] - 2017年天然气总产量1203MMcf/d，较2016年的1413MMcf/d下降15%[190] - 2017年NGL总产量99MBbls/d，较2016年的116MBbls/d下降15%[190] - 2018年11月减少Jackfish产量约8MBbls/d，影响四季度产量[165] - 公司计划处置加拿大和巴尼特页岩业务，约占2018年生产总量的40%[290] 资产与股份相关变动 - 2018年实现资产销售50亿美元，回购30亿美元普通股，股份数量减少14%[143] - 2018年、2017年和2016年资产剥离收入分别约为10亿美元、4.2亿美元和30亿美元[209][213][214][215] - 2018年公司回购7810万股普通股，花费30亿美元，每股38.11美元；2018年、2017年和2016年普通股股息分别为1.49亿美元、1.27亿美元和2.21亿美元，2018年第二季度季度股息提高33%至每股0.08美元[222][224] - 2016年2月发行7900万股普通股，净收益约15亿美元[225] - 2019年第一季度公司出售非核心资产约3亿美元，预计2019年剥离加拿大和巴尼特页岩业务[242] - 2019年2月，公司董事会将股票回购计划增加10亿美元，50亿美元的股票回购计划将于2019年12月31日到期，截至2月15日已执行34亿美元[250] - 2018年末总资产为195.66亿美元，较2017年末的302.41亿美元下降35.3%[327] - 2018年末股东权益为91.86亿美元，较2017年末的141.04亿美元下降34.9%[327] - 2018年发行普通股数量为4.5亿股，2017年为5.25亿股[327][332] - 2018年出售子公司股权投资损失为48.61亿美元[332] - 公司于2018年7月18日出售了在EnLink和普通合伙人的权益[335] 债务与融资成本相关 - 2018年长债减少9.22亿美元，预计年化融资成本降低6600万美元[143] - 2018年融资成本净额增加2.77亿美元，主要是由于提前偿还债务损失3.12亿美元[178] - 2016年提前偿还21亿美元债务，使净融资成本减少4亿美元[201] - 2018年债务减少9.22亿美元，2016年减少31亿美元[220][221] - 2019年1月，公司用现金偿还到期的1.62亿美元6.30%高级票据[247] - 截至2018年12月31日，公司2018年高级信贷安排下有29亿美元可用借款额度，支持商业票据计划下30亿美元的短期信贷，债务与资本比率为21.0%，需维持该比率不超过65%[243][244] - 截至2018年12月31日，公司总债务为59亿美元，固定平均利率为5.4%[297] 成本削减与节约计划 - 2018年完成裁员和成本削减计划，预计年化节省1.5亿美元[143] - 计划到2021年累计削减年度资本成本、G&A成本、利息支出和生产费用7.8亿美元，预计2019年实现70%的年度成本节约[152] - 2019年公司预计通过资产剥离等方式优化成本结构，计划三年内年化成本降低7.8亿美元，约70%的节省将在2019年底实现，约40%的降低成本与资本项目有关[239] 价格相关数据变化 - 2018年实现价格为每桶油当量29.08美元，较2017年增长12%[148] - 2018年WTI原油指数价格为64.79美元/桶，较2017年的50.99美元/桶增长27%；Henry Hub天然气指数价格为3.09美元/Mcf，较2017年的3.11美元/Mcf下降1%；Mont Belvieu混合NGLs指数价格为28.31美元/桶，较2017年的24.77美元/桶增长14%[161] - 2018年公司美国地区未套期保值的油气当量实现价格为31.86美元/Boe，较2017年的24.88美元/Boe增长28%；加拿大地区为19.12美元/Boe，较2017年的29.39美元/Boe下降35%[163] - 2017年WTI原油指数价格为50.99美元/桶，较2016年的43.36美元/桶上涨18%[190] - 2017年Henry Hub天然气指数价格为3.11美元/Mcf，较2016年的2.46美元/Mcf上涨26%[190] - 2017年Mont Belvieu NGL混合指数价格为24.77美元/桶，较2016年的17.20美元/桶上涨44%[190] - 2018年沥青销售与WTI指数价差扩大，使上游收入减少4.06亿美元[165] - 2018年公司运营现金流略有增加，美国液体资产组合增长16%，相关资产实现价格提高32%，但沥青生产实现价格大幅下降[235] 套期保值情况 - 公司对约50%的2019年油气产量进行套期保值，同时对约50%的2019年加拿大重油产量进行套期保值[150] - 公司目标是对冲约50%的产量，目前已对冲约50%的2019年油气产量和约50%的2019年加拿大重油产量[236] 各业务线收入与利润相关 - 2018年石油销售增加约5.68亿美元，主要因WTI原油指数平均价格上涨27%；NGL销售增加3.51亿美元，因Mont Belvieu枢纽NGL价格上涨14%及NGL价格实现改善[164] - 2018年营销收入为44.49亿美元，较2017年的35.71亿美元增长25%；营销费用为43.63亿美元，较2017年的36.19亿美元下降21%；营销利润为8600万美元，较2017年的 - 4800万美元增长279%[168] - 2018年上游收入为62.85亿美元，2017年为53.07亿美元，2016年为39.81亿美元[319] - 2018年营销收入为44.49亿美元，2017年为35.71亿美元，2016年为27.72亿美元[319] - 2017年上游收入增加14亿美元，主要因未套期保值的实现价格上涨[194] - 营销运营利润率总体增长主要因商品价格改善，但受下游营销承诺影响有所抵消[174] 各项费用相关 - 2018年生产费用总额为22.25亿美元，较2017年的18.23亿美元增长22%，其中LOE为9.95亿美元，较2017年的9.27亿美元增长7%；集输、处理和运输费用为8.91亿美元，较2017年的6.47亿美元增长38%；生产税为2.78亿美元，较2017年的1.94亿美元增长43%；财产税为6100万美元，较2017年的5500万美元增长11%[171] - 2018年勘探费用总计1.77亿美元，较2017年的3.8亿美元下降53%，其中未探明资产减值9500万美元，较2017年的2.17亿美元下降56%，地质和地球物理成本2100万美元，较2017年的1.1亿美元下降81%，勘探间接费用和其他6100万美元，较2017年的5300万美元增长15%[175] - 2018年折旧、损耗和摊销（DD&A）总计16.58亿美元，较2017年的15.29亿美元增长8%，其中油气DD&A为15.59亿美元，较2017年的14.19亿美元增长10%，其他财产和设备为9900万美元，较2017年的1.1亿美元下降10%[176] - 2018年一般及行政费用（G&A）总计6.5亿美元，较2017年的7.37亿美元下降12%，其中劳动力和福利4.94亿美元，较2017年的5.82亿美元下降15%，非劳动力成本2.36亿美元，较2017年的2.28亿美元增长4%，报销的G&A为 - 8000万美元，较2017年的 - 7300万美元下降10%[177] - 2018年其他费用总计1.47亿美元，较2017年的 - 3亿美元增长149%，其中资产减值1.56亿美元，资产处置 - 2.63亿美元，较2017年的 - 2.17亿美元下降21%，重组费用1.14亿美元，其他费用1.4亿美元，较2017年的 - 8300万美元增长269%[179] - 2018年公司确认重组和交易成本1.14亿美元，主要是由于裁员[180] - 2018年所得税总费用为1.56亿美元，较2017年的1500万美元大幅增加，有效所得税税率为17%，较2017年的2%有所上升，其中当期费用（收益）为 - 7000万美元，递延费用（收益）为2.26亿美元[182] - 2017年生产费用总计18.23亿美元，较2016年的18.05亿美元上涨1%[196] - 2017年勘探费用总计3.8亿美元，较2016年的2.15亿美元上涨77%[199] - 2017年其他资产减值为0，较2016年的4.37亿美元变化-100%；资产处置为-2.17亿美元，较2016年的-14.96亿美元变化+85%；重组为0，较2016年的2.61亿美元变化-100%；其他为-0.83亿美元，较2016年的1.01亿美元变化-183%；总计为-3亿美元，较2016年的-6.97亿美元变化+57%[202] - 2017年所得税总费用为1500万美元，有效所得税税率为2%；2016年总费用为1.41亿美元，有效所得税税率为-33%[206] 净收益与现金流相关 - 2018年净利润为30.64亿美元，较2017年增长241%[148] - 2018年已终止经营业务净收益增加，主要是由于出售公司在EnLink和普通合伙人的总所有权权益获得26亿美元收益（税后22亿美元）[183] - 2016 - 2017年净收益数据分别为 - 14.58亿美元、13.08亿美元，涉及营销、勘探、DD&A、融资、所得税、已终止经营业务等项目[186] - 2018年持续经营业务经营现金流为22.28亿美元，2017年为22.09亿美元，2016年为8.34亿美元；2017年较2016年增加14亿美元，增幅165%[209][211] - 2018年终止经营业务净现金变化为32.07亿美元，2017年为2.84亿美元，2016年为2.59亿美元[209][231] - 2018年持续经营业务的净利润为7.64亿美元，2017年为7.58亿美元，2016年为 - 5.74亿美元[292] - 2018年EBITDAX（非GAAP）为29.25亿美元，2017年为27.38亿美元，2016年为17.09亿美元[292] - 2018年调整后的EBITDAX（非GAAP）为19亿美元，2017年为14.61亿美元，2016年为7.24亿美元[292] - 2018年现场级现金利润率（非GAAP）为34.52亿美元，2017年为33.29亿美元，2016年为23.78亿美元[292] - 2018年调整后的现场级现金利润率（非GAAP）为28.1亿美元，2017年为19.88亿美元，2016年为13.94亿美元[292] - 2018年总营收为107.34亿美元，2017年为88.78亿美元，2016年为67.53亿美元[319] - 2018年净收益为32.24亿美元，2017年为10.78亿美元，2016年亏损14.58亿美元[319][323] - 2018年基本每股净收益为6.14美元，2017年为1.71美元，2016年亏损2.09美元[319] - 2018年经营活动产生的净现金为22.28亿美元，2017年为22.09亿美元，2016年为8.34亿美元[323] - 2018年投资活动产生的净现金为 - 14.93亿美元，2017年为 - 15.88亿美元，2016年为7.87亿美元[323] - 2018年融资活动产生的净现金为 - 43.86亿美元，2017年为 - 1.86亿美元，2016年为 - 21.7亿美元[