公司基本信息 - 公司目前的办公地址位于加利福尼亚州圣地亚哥Carroll Canyon Rd 5186号[80] - 截至2022年12月31日，公司发行并流通的普通股为9688748股，由五名股东持有[84] - 公司于2022年8月12日完成了首次公开募股(IPO)，募集资金总额为7392.855万美元[88] - 公司于2022年12月31日持有403,012美元现金，没有现金等价物[108] - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[110] 股东相关信息 - 公司尚未向普通股股东支付任何现金股利，并且在初次业务组合完成之前也没有意向支付现金股利[85] - 公司将在完成业务组合后向股东提供赎回全部或部分公共股份的机会[91] 财务状况 - 公司截至2022年12月31日的净收入为410,646美元，主要由于投资收入和形成及运营成本[106] - 公司于2022年12月31日的经营活动现金流为净现金使用量为197,513美元[193] - 公司于2022年12月31日的投资活动现金流为净现金使用量为75,776,764美元[193] - 公司于2022年12月31日的融资活动现金流为净现金提供量为76,372,687美元[193] 董事会及委员会信息 - 公司独立董事包括Jiangping (Gary) Xiao, Mo Zhou和Hang Zhou[130] - 公司设立了审计委员会，成员包括Jiangping (Gary) Xiao, Mo Zhou和Hang Zhou[135] - 公司设立了薪酬委员会，成员包括Jiangping (Gary) Xiao, Mo Zhou和Hang Zhou[138] - 公司设立了董事提名委员会，负责选定董事候选人[140] - 董事提名标准包括业绩、教育、公共服务成就、智力、教育、经验、道德标准等[141] - 董事提名委员会考虑管理和领导经验、背景、诚信、专业素养等评估董事候选人[142] - 公司采纳了适用于董事、高管和员工的行为准则和道德准则[143] 风险提示 - 公司认为如果未能在规定时间内完成首次业务组合，将面临终止运营、赎回公共股份并进行清算和解散的风险[207] 股票及认股权证信息 - 公司截至2022年12月31日，没有任何未偿还的工作资本贷款[206] - 公司截至2022年12月31日的现金及现金等价物为403,012美元，较2021年12月31日的4,602美元有显著增长[211] - 公司持有的投资主要为美国国债和货币市场基金，截至2022年12月31日，投资估计公允价值为76,541,453美元[212] - 公司持有的可交易证券主要为信托账户中的市场证券，其公允价值为76,541,453美元，属于公允价值层次1[215]

公司财务控制情况 - 截至2022年9月30日财季，公司披露控制与程序无效[106] - 截至2022年9月30日财季，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[107] 股份发行情况 - 2021年4月20日，公司向初始股东发行143.75万股普通股，后经股息分配和股份交回等操作，截至相关时间发行并流通的创始人股份为184.8214万股[111] 首次公开募股情况 - 2022年8月12日，公司完成首次公开募股，发行89.2855万个单位，发行价为每个单位10美元，总收益为7392.855万美元[112] - 首次公开募股同时，公司与发起人完成私募配售，发行37.375万个单位，总收益为373.75万美元[113] - 2022年8月12日，首次公开募股和私募配售的净收益7577.6764万美元存入信托账户，其中首次公开募股净收益7203.9264万美元，私募配售收益373.75万美元[114] - 行使超额配售权的首次公开募股交易成本为389.803万美元，包括73.9286万美元的前期承销费、258.7499万美元的递延折扣和57.1245万美元的其他成本[115] 风险因素情况 - 截至本季度报告日期，先前披露的风险因素无重大变化[110] 其他事项情况 - 公司无法律诉讼、高级证券违约、矿山安全披露及其他信息相关事项[109][117][118] 报告日期情况 - 报告日期为2022年11月8日[126]

公司业务现状与计划 - 公司为空白支票公司，尚未选定业务合并目标，预计继续产生重大收购成本且无法保证业务合并计划成功[83][84] - 截至目前公司未开展运营、未产生营收，IPO后将产生非运营利息收入，预计费用会大幅增加[85] 公司资金情况 - 公司流动性需求通过出售创始人股份获25,000美元及发起人预支159,478美元满足[86] - IPO出售单位及私募所得净收益预计为67,125,000美元（全额行使超额配售权为77,118,750美元），其中66,625,000美元（全额行使为76,618,750美元）存入信托账户[86] - 预计IPO后未存入信托账户的500,000美元净收益及信托账户利息足以维持至少12个月运营[89] - 截至2022年8月12日，IPO和私募净收益75,776,763.75美元存入信托账户，756,400.75美元用于营运资金[102][103] 公司费用预计 - 预计初始业务合并相关法律等第三方费用70,000美元、寻找目标业务等费用100,000美元等[89] 公司股份情况 - 2021年4月20日向初始股东发行1,437,500股普通股，经股息分配及股份变动后，目前发行并流通的创始人股份为1,848,214股[99] 公司IPO及私募情况 - 2022年8月12日完成IPO，发行892,855个单位，发行价10美元/单位，总收益73,928,550美元[100] - 与IPO同时完成私募，向发起人出售373,750个单位，收益3,737,500美元[101]

股本信息 - 截至2022年7月20日，已发行和流通的普通股为1,868,750股，面值0.0001美元[5] - 2022年第一季度、2021年3月3日至3月31日、2021年3月3日至12月31日，加权平均流通股数（基本和摊薄）均为1,625,000股[12] - 2021年12月31日止期间，公司向保荐人发行215.625万股普通股，总价2.5万美元；2022年7月1日，保荐人无偿交回28.75万股，剩余186.875万股[55][68] - 公司授权发行5亿股普通股，面值为每股0.0001美元[68] 资产负债数据 - 2022年3月31日，现金资产为4,602美元，递延发行成本为169,528美元，总资产为174,130美元[9] - 2021年12月31日，现金资产为4,602美元，递延发行成本为164,448美元，总资产为169,050美元[9] - 2022年3月31日，关联方本票为152,360美元，流动负债总额为152,360美元[9] - 2021年12月31日，关联方本票为147,280美元，流动负债总额为147,280美元[9] - 2021年12月31日，公司现金4602美元，营运资金赤字142678美元；2022年3月31日，现金4602美元，营运资金赤字147758美元[33] - 公司将短期投资原始到期日在三个月或以内的视为现金等价物，截至2021年12月31日和2022年3月31日，公司有现金4602美元，无现金等价物[40] - 截至2021年12月31日，公司根据本票向保荐人借款14.728万美元；截至2022年3月31日，借款为15.236万美元[57] 经营损益数据 - 2022年第一季度、2021年3月3日至3月31日、2021年3月3日至12月31日，经营成本和净亏损均为3,230美元[12] - 2022年第一季度、2021年3月3日至3月31日、2021年3月3日至12月31日，基本和摊薄每股净亏损均为0.00美元[12] 资金收支数据 - 2021年3月3日至12月31日，向发起人发行普通股所得款项为25,000美元，本票所得款项为105,500美元，支付发行成本为125,898美元[20] - 2022年3月31日、2021年3月3日至3月31日、2021年3月3日至12月31日，期末现金均为4,602美元[20] - 公司流动性需求通过出售创始人股份获25,000美元及发起人预支152,360美元满足[84] - IPO出售单位净收益预计为67,125,000美元，行使超额配售权则为77,118,750美元[84] - 信托账户将持有66,625,000美元，行使超额配售权则为76,618,750美元[84] - 预计约500,000美元净收益不存入信托账户[84] 业务合并相关规定 - 业务合并目标企业的公平市场价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金、应付利息税及用于缴税的利息）的80%[24] - 业务合并后公司需拥有目标公司50%以上有表决权证券或取得控制权[24] - 公司需在公开发行结束后12个月内完成业务合并，最多可延长至18个月[29] - 若未在规定时间内完成业务合并，公司将赎回100%公开发行股份，按信托账户存款总额（扣除相关费用）除以当时公开发行股份数量确定每股赎回价格[29] 股份赎回相关 - 股东有权按比例赎回公开发行股份，初始赎回价为每股10.25美元加相应利息[27] 单位发售相关 - 公司拟公开发行650万个单位，每单位10美元，若承销商超额配售权全部行使则为747.5万个单位；同时向发起人私募配售34.25万个单位，每单位10美元，若超额配售权全部行使则为37.6625万个单位[24] - 拟发售最多650万个单位，若承销商超额配售权全部行使则为747.5万个单位，每个单位售价10美元[53] - 保荐人承诺购买34.25万个私人单位，若超额配售权行使则为37.6625万个，总价分别为342.5万美元和376.625万美元[54] 费用相关 - 公司同意每月向ARC Group Limited支付1万美元的行政服务费用[60] - 承销商有权获得现金承销折扣，为拟发售总收益的1%，即65万美元（若超额配售权行使则为74.75万美元）；递延费用为3.5%，即227.5万美元（若超额配售权行使则为261.625万美元）[64] - 预计初始业务合并相关法律等第三方费用为70,000美元[86] - 预计寻找目标业务等费用为100,000美元[86] - 预计SEC备案等费用为50,000美元[86] - 预计公用事业及行政支持费用为180,000美元[86] - 预计一般营运资金费用为100,000美元[86] 税收相关 - 2021年3月3日（成立）至2021年12月31日以及截至2022年3月31日的三个月，所得税拨备被视为微不足道[46] - 公司认定开曼群岛为唯一主要税收管辖区，截至2021年12月31日和2022年3月31日无未确认税收利益，无应计利息和罚款[45] 权证及权利相关 - 认股权证在初始业务合并完成30天后可行使，有效期为业务合并完成后五年[69] - 公司可按每份认股权证0.01美元的价格赎回认股权证，需满足一定条件[70] - 权利持有人在业务合并完成时将获得八分之一股普通股[75] 运营资金及费用预计 - 预计未来12个月不完成业务合并，500,000美元净收益及信托账户利息可维持运营[86]