公司行动：现金要约收购 - Expand Energy Corporation (NASDAQ: EXE) 宣布修订其先前公布的现金要约收购的到期日 该要约针对其所有未偿还的2026年到期、利率5.500%的高级票据[1] - 要约收购的到期时间修订为纽约时间2024年11月27日下午5:00 除非被延长或提前终止[1] - 保证交付时间也修订为纽约时间2024年12月2日下午5:00[2] 要约收购条款细节 - 目标证券为2026年到期、利率5.500%的高级票据 未偿还本金总额为5亿美元[3] - 要约收购对价为每1,000美元本金金额的票据 其金额将根据固定利差0基点加上美国国债参考证券的收益率来确定 参考证券为2025年1月31日到期、利率4.125%的美国国债 报价参考彭博债券交易商FIT3系列页面 定价时间为纽约时间2024年11月27日上午11:00[3][4] - 除要约收购对价外 被接受收购的票据持有人还将获得截至结算日（不含结算日）的应计及未付利息 结算日目前预计为2024年12月3日[5] - 票据持有人可在到期时间前 或在要约收购延期的情况下 在要约开始后的第10个营业日前 随时撤回已投标的票据 此外 若要约在开始后60个营业日内未完成 持有人可在第60个营业日之后随时撤回票据[3] 相关参与方 - 摩根大通证券有限责任公司和道明证券（美国）有限责任公司担任此次要约收购的交易经理[6] - D.F. King & Co., Inc. 担任此次要约收购的信息代理和投标代理[7] 公司背景 - Expand Energy Corporation (NASDAQ: EXE) 是美国最大的独立天然气生产商[10] - 公司致力于颠覆行业传统的成本和市场交付模式 以负责任的方式开发美国最多产的天然气盆地的资产[10] - 公司的回报驱动战略旨在利用其规模、财务实力和运营执行力 为利益相关者创造可持续的价值[10] - 公司致力于扩大美国的能源覆盖范围 以推动一个更可负担、更可靠、低碳的未来[10]

要约收购 - Expand Energy宣布对2026年到期的5.500%优先票据发起现金要约收购 未偿本金总额为5亿美元[1][3] - 要约收购将于2024年11月26日下午5点(纽约时间)到期 除非延长或提前终止[3] - 收购对价将基于0基点固定利差加上美国国债参考收益率计算 参考证券为2025年1月31日到期的4.125%国债[3][4] - 除收购对价外 持有人还将获得截至结算日(预计2024年12月3日)的应计未付利息[5] - J.P. Morgan和TD Securities担任交易经理人 负责处理要约收购相关咨询[6] 票据赎回 - 公司同时发布有条件赎回通知 计划赎回2028年到期的8.375%优先票据[1] - 赎回票据未偿本金总额为3.04亿美元 赎回日期定为2024年12月5日[8] - 赎回价格为票据本金的102.792%加上截至赎回日的应计未付利息[8][9] - 赎回操作需以完成足够融资交易为条件[8] 公司背景 - Expand Energy为美国最大独立天然气生产商 在纳斯达克交易所上市 股票代码EXE[12] - 公司专注于颠覆行业传统成本与市场交付模式 在全国最丰富天然气盆地进行负责任资产开发[12] - 通过规模优势、财务实力和运营执行力创造可持续价值[12]