首次公开募股相关 - 2021年2月23日，公司完成首次公开募股，发售1725万个单位，包括225万个超额配售单位，每个单位10美元，总收益1.725亿美元；同时向赞助商出售52万个私募单位，每个单位10美元，收益520万美元[114][115][124] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司运营银行账户有41836美元，信托账户有1.728亿美元用于初始业务合并或回购/赎回公众股份，营运资金赤字420万美元[126] - 2022年第二季度，公司净收入220万美元，包括信托账户利息收入20万美元、运营亏损110万美元和认股权证负债公允价值变动未实现收益310万美元；2021年同期净亏损180万美元[121] - 2022年上半年，公司净收入460万美元，包括信托账户利息收入20万美元、运营亏损210万美元和认股权证负债公允价值变动未实现收益640万美元；2021年同期净亏损240万美元[122] 业务合并相关 - 2021年10月24日，公司与BRPM Merger Sub、FaZe Clan签订合并协议，2022年7月19日完成合并，公司更名为FaZe Holdings Inc [117] - 公司评估认为，由于2022年7月19日与Legacy FaZe完成合并，预计未来仍会有重大运营亏损，但目前预计至少未来12个月有足够现金支付运营费用和资本支出，持续经营疑虑已消除[127] 流动性与资金来源 - 公司在首次公开募股前，流动性来源为向赞助商出售B类普通股和赞助商的30万美元本票，公开募股时本票余额10万美元，于2021年5月17日还清[123] 关联协议与费用 - 自2021年2月18日起，公司与赞助商关联方签订行政支持协议，每月支付3750美元，直至2022年7月19日业务合并完成[128] - 公司聘请B. Riley Securities为初始业务合并顾问，业务合并完成后支付相当于公开募股总收益3.5%的现金费用；同时聘请其为PIPE投资配售代理，业务合并完成时支付费用3471625美元[130][131] 注册权相关 - 公司相关股份持有者享有注册权，2022年7月19日业务合并完成后，签订修订并重述的注册权协议[132][133] 股份赎回相关 - 截至2022年6月30日，17250000股A类普通股因可能赎回以赎回价值列示为临时权益[139] - 2022年7月15日特别会议前，共计15883395股A类普通股以每股10美元价格提交赎回[140] 认股权证分类 - 公司将公开认股权证和私募认股权证均分类为按公允价值计量的衍生负债[137] 每股收益情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，稀释每股收益与基本每股收益相同[138] 会计准则采用 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 06，对财务报表影响不重大[141] 市场与利率风险 - 截至2022年6月30日，公司无市场或利率风险[143] - 公司自成立以来未进行套期保值活动，且预计不会就面临的市场风险开展此类活动[143]

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年2月23日，公司完成首次公开募股，发售1725万个单位，包括225万个超额配售单位，每个单位10美元，总收益1.725亿美元[116][127] - 首次公开募股同时，公司向发起人出售52万个私募配售单位，每个单位10美元，收益520万美元[117][127] 资金存放情况 - 首次公开募股和私募配售完成后，1.725亿美元净收益和部分私募配售收益存入信托账户[118][128] PIPE投资情况 - 公司与投资者签订认购协议，获得1.18亿美元PIPE投资，发起人关联方认购220万股A类普通股，总价2200万美元[122] 业务合并相关情况 - 业务合并完成后，假设无公众股东赎回股份，合并后公司股权价值为9.87亿美元[123] - 若2023年2月23日前未完成业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份、清算和解散[119] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司净收入为233.3072万美元，包括信托账户利息收入1.6401万美元、运营亏损94.5787万美元和认股权证负债公允价值变动未实现收益326.2458万美元；2021年第一季度净亏损58.76万美元[125] - 截至2022年3月31日，公司运营银行账户有8.5204万美元，信托账户有1.72532601亿美元现金及现金等价物，营运资金赤字305.3182万美元[129] 费用相关情况 - 公司与发起人关联方签订行政支持协议，每月支付3750美元办公空间、行政和支持服务费用[132] - 公司聘请B. Riley Securities为首次业务合并顾问，完成后支付相当于首次公开募股总收益3.5%的现金费用；PIPE投资完成后，支付347.1625万美元费用[133][134] 金融工具分类及会计处理 - 公司将公开认股权证和私募认股权证分类为按公允价值计量的衍生负债[139] - 2022年和2021年第一季度，因认股权证有条件可行使且条件未满足，潜在普通股不纳入摊薄每股收益计算，摊薄每股收益与基本每股收益相同[140] - 公开发售的1725万股A类普通股含赎回特征，截至2022年3月31日和2021年12月31日，这些股份按赎回价值列示为临时权益[141] - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06简化特定金融工具会计处理，公司于2022年1月1日采用，对财务报表影响不重大[143] 市场及风险情况 - 截至2022年3月31日，公司无市场或利率风险[144] - 公司自成立以来未进行套期保值活动，也不打算就面临的市场风险进行套期保值[144]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 Or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to 001-40083 (Commission File Number) B. Riley Principal 150 Merger Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware (State or other jurisdiction of inco ...

财务数据关键指标（截至2021年9月30日） - 截至2021年9月30日，公司现金为132,824美元，流动负债为1,294,610美元，认股权证负债为4,583,433美元[118] - 截至2021年9月30日，公司现金为132,824美元，营运资金赤字为261,164美元，不包括应缴特拉华州特许经营税150,000美元[136] - 公司没有表外安排、表外融资安排、特殊目的实体、债务担保或涉及资产的非金融协议，截至2021年9月30日没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[142][143][144] - 公开发售的17250000股公众股包含赎回特征，截至2021年9月30日，这些可能被赎回的A类普通股按赎回价值作为临时权益列示[150] - 公司截至2021年9月30日不受任何市场或利率风险影响[152] 公司合并相关 - 2021年10月24日，公司与BRPM Merger Sub, Inc.和FaZe Clan Inc.签订合并协议，预计2022年第一季度完成交易，交易完成后公司将更名为“FaZe Holdings Inc.”[119][132] - 合并协议签订同时，公司与投资者签订认购协议，获得1.18亿美元PIPE投资，其中赞助商关联方认购2200万美元[121] - 合并完成后，假设无公众股东赎回股份，合并后公司股权价值为9.87亿美元，现有股东、FaZe现有股东、赞助商及关联方、PIPE投资者分别持股约17.5%、67.9%、2.7%、11.9%[122] 公司收入与亏损情况 - 2021年第三季度，公司净收入为1,301,290美元，包括信托账户利息收入2,219美元、运营亏损1,178,696美元、认股权证公允价值变动未实现收益2,477,767美元；2020年第三季度净亏损472美元[133] - 2021年前九个月，公司净亏损1,108,776美元，包括信托账户利息收入12,555美元、运营亏损1,699,460美元、认股权证发行成本115,404美元、认股权证公允价值变动未实现收益693,533美元；2020年6月19日至9月30日净亏损997美元[134] - 2021年第三和九个月，公司报告可赎回和不可赎回普通股每股净收入为0.06美元，每股净亏损为0.06美元[149] 公司发行情况 - 公司公开发行1750万个单位，发行价为每个单位10美元，总收益1.725亿美元，扣除承销佣金345万美元（占总收益2%）和其他发行成本485,257美元；私募配售52万个单位，收益520万美元[138] 公司协议相关 - 公司与赞助商关联方签订行政支持协议，每月支付3,750美元用于办公空间、行政和支持服务，在完成初始业务合并或公司清算时停止支付[144] - 公司聘请B. Riley Securities, Inc.为首次业务合并提供服务，完成后将支付相当于公开发行总收益3.5%的现金费用[145] 财务报表相关 - 公司将认股权证分类为按公允价值计量的衍生负债，其价值波动会影响运营报表的损益[148] - 基本和摊薄每股收益计算方式不同，2021年第三和九个月，摊薄每股收益与基本每股收益相同[149] - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计有重大差异[147] - 若事件不受公司控制且可能要求净现金结算，相关合同应分类为资产或负债而非权益[148] - 所有B类普通股假设按1:1转换为A类普通股[149] 公司风险相关 - 公司自成立以来未进行任何套期保值活动，也不打算就面临的市场风险进行套期保值[152]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 Or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-40083 B. RILEY PRINCIPAL 150 MERGER CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) | --- | --- | |----------------- ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED MARCH 31, 2021 B. Riley Principal 150 Merger Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) 001-40083 (Commission File Number) Delaware (State or other jurisdiction of incorporation or organization) | --- | --- | |-------|-----------------------| | | | | | | | | 85-2081659 | | | (IRS Employer | ...