业绩数据 - 2023年9个月营收为24034397美元，2022年同期为16458002美元[66] - 2023年9个月净利润为1207888美元，2022年同期为1343546美元[66] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为23363331美元[69] - 截至2023年12月31日，公司负债总额为17251913美元[69] - 2023年3月31日财年净收入从1720万美元增至2180万美元，增长26.7%[169] - 2023年12月31日止九个月净收入增至2400万美元，增长46.0%[170] - 2023年12月31日止九个月销售成本为1457.757万美元，较2022年增加466.3514万美元，增幅47.0%[194] - 2023年12月31日止九个月毛利润为945.6827万美元，较2022年增加291.2881万美元，增幅44.5%，毛利率为39.3%[194][199] - 2023年12月31日止九个月零售收入为1922.9491万美元，较2022年增加501.5201万美元，增幅35.3%[195] - 2023年12月31日止九个月批发收入为480.4906万美元，较2022年增加256.1194万美元，增幅114.1%[195] - 2023年12月31日止九个月销售费用为463.7043万美元，较2022年增加204.4731万美元，增幅78.9%[194] - 2023年12月31日止九个月一般及行政费用为277.3626万美元，较2022年增加87.1672万美元，增幅45.8%[194] - 2023年12月31日止九个月净利润为120.7888万美元，较2022年减少13.5658万美元，降幅10.1%[194] - 2023年截至12月31日的9个月总运营费用为741.0669万美元，较2022年增加291.6403万美元，增幅64.9%[200] - 2023年截至12月31日的9个月总运营费用占净收入比例为30.8%，2022年为27.3%[200] 用户数据 无 未来展望 - 公司可能在首次公开募股完成后的第五个财年末之前保持“新兴成长型公司”身份，若总收入超过12.35亿美元等情况将提前结束[135] - 公司预计此次公开发行普通股净收益约1150万美元，若承销商全额行使超额配售权则约为1340万美元[143] - 公司计划将此次发行净收益用于购买车辆库存和生产成本约300万美元、零售门店扩张约200万美元、技术研发约300万美元，其余用于营运资金[144] 新产品和新技术研发 - 公司正在开发Fly E - Bike应用程序，目前处于初步阶段，已推出测试版但未向客户开放[34] 市场扩张和并购 - 公司计划将发行净收益用于零售门店扩张约200万美元[144] 其他新策略 无 公司现状 - 公司是电动汽车公司，截至2024年4月22日有39家零售店，美国38家、加拿大1家[31][32] - 截至2024年4月22日，公司提供21款电动摩托车产品、21款电动自行车产品和34款电动滑板车产品[33] - 2023年3月31日财年，公司生产2039辆电动摩托车、5953辆电动自行车和2279辆电动滑板车；2023年12月31日的9个月内，生产6663辆电动摩托车、6119辆电动自行车和2880辆电动滑板车[35] - 公司电动轻便摩托车单次充电续航20 - 70英里，最高时速20 - 38英里，能承载185 - 400磅[43] - 公司电动摩托车单次充电续航25 - 80英里，最高时速30 - 59英里，能承载160 - 400磅[45] - 公司Fly - Tricycle电动三轮车单次充电续航43 - 62英里，最高时速30英里，能承载1239磅[46] - 公司城市电动自行车单次充电续航15 - 20英里，最高时速20英里，能承载200磅[48] - 公司折叠电动自行车单次充电续航20 - 25英里，最高时速23英里，能承载250磅[49] - 公司标准电动自行车单次充电续航20 - 60英里，最高时速15 - 32英里，能承载180 - 250磅[50] - 公司董事和高管目前实益持有约76.5%的流通普通股，预计本次发行结束后将实益持有约67.3%（若承销商全额行使超额配售权则约为66.1%）[58] - 发售前公司流通普通股为2200万股，发售完成后为2500万股[61] 风险因素 - 公司可能无法满足生产和交付计划，可能损害业务和前景[73] - 公司依赖中国主要供应商提供车辆组件，供应商问题可能影响财务和运营结果[74] - 供应链变化可能导致成本增加，库存管理不当会使运营结果受损[82] - 俄乌冲突可能导致供应链中断、原材料价格上涨，影响公司业务[84] - 车辆可能不符合客户期望，出现产品缺陷等问题，会损害公司声誉[86] - 电池材料成本增加等因素会影响公司业务[88] - 公司未来增长依赖电动汽车需求和消费者接受度，市场需求波动会影响业务[89] - 电动出行行业监管环境复杂多变，公司若不能适应，业务将受不利影响[93] - 公司识别出财务报告内部控制存在重大缺陷和显著不足[100][101] - 电动两轮车市场竞争激烈，公司可能面临销售等方面的挑战[103] - 产品责任索赔可能对公司业务产生重大不利影响[104] - 公司依赖高管服务，失去高管服务可能导致业务受损[105] - 管理团队缺乏上市公司运营经验，可能影响股价[106] - 公司可能面临专利或商标侵权索赔，诉讼会耗费时间和成本[107][108] - 公司在美国仅持有一个商标，缺乏知识产权保护，申请新的知识产权存在不确定性[109] - 公司系统易受网络安全威胁，可能导致重大不利影响[110][112] - 中美贸易关税和限制可能影响公司供应链、成本和产品竞争力[113] - 公司为电动汽车和电池提供三个月保修，可能因保修索赔或召回产生不利影响[116] - 此前公司普通股无公开市场，发行后活跃或流动性市场可能无法形成或持续[119] - 若少数投资者购买大量发行股份，有效公众流通股可能减少，股价会更易波动[120] - 公司管理层对发行所得款项使用有广泛自由裁量权，可能无法有效使用[125] - 公司作为上市公司将产生额外的法律、会计等费用，合规成本增加[132] 发行情况 - 公司首次公开发行3000000股普通股，发行价格预计在每股4.00 - 5.00美元之间[7][9] - 公司已授予承销商一项选择权，可在招股说明书日期起30天内购买最多450000股额外普通股[13] - 承销商同意的承销折扣为投资者由承销商引入的每股7%，由公司引入的每股5.5%；还将发行代表权证，可按发行股份数量的5%行权；提供相当于总收益1%的非报销费用津贴[13] - 公司将向承销商代表发行认股权证，数量为发售股份总数的5%[61] - 假设首次公开募股价格为每股4.50美元，购买股票的投资者将立即面临每股3.78美元的摊薄[124] 财务指标 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物实际为117.3228万美元，预计为1290.4645万美元；总资本实际为776.4261万美元，预计为1929.3371万美元[151] - 截至2023年12月31日，公司净有形账面价值约为651.7万美元，即每股0.30美元；调整后约为1804.6万美元，即每股0.72美元[154][155] - 此次发行对新投资者每股稀释3.78美元，若承销商行使超额配售权，稀释为每股3.71美元[155][158] 供应商情况 - 2023年3月31日财年，公司主要与三家供应商合作，分别是Transpro US Inc.、安徽伊诺国际商贸有限公司和飞翼电动车公司，供应配件和组件占比分别约为33%、21%和12%；2022年3月31日财年，安徽伊诺国际商贸有限公司供应约70% [173] - 2023年12月31日止九个月，公司主要与飞翼电动车公司、厦门精细科技有限公司和安徽伊诺国际商贸有限公司合作，供应配件和组件占比分别约为35%、20%和13% [174] - 2022年12月31日止九个月，公司主要与Transpro US Inc.、安徽伊诺国际商贸有限公司和纳米机器人科技有限公司合作，供应配件和组件占比分别约为36%、26%和11% [175]

发行与上市 - 公司拟发售300万股普通股，预计发行价在每股4.00 - 5.00美元之间[9][60] - 授予承销商30天超额配售选择权，可额外购买最多45万股普通股[13][60] - 承销商承销折扣为引入投资者的7%每股，公司引入投资者的5.5%每股，发行代表权证相当于发售股份数量的5%[13] - 申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“FLYE”[10] 业绩总结 - 2023年9个月和2023年全年收入分别为2403.4397万美元和2177.4937万美元[65] - 2023年12月31日和2023年3月31日公司总资产分别为2336.3331万美元和1726.4811万美元[68] - 2023年3月31日财年净收入从1720万美元增至2180万美元，增长26.7%；2023年12月31日止九个月净收入从1650万美元增至2400万美元，增长46.0%[168][169] - 2023年12月31日止九个月零售收入增35.3%，批发收入增114.1%[194][195] - 2023年12月31日止九个月毛利润增44.5%，毛利率2023年为39.3%，2022年为39.8%[193][198] - 2023年12月31日止九个月净利润降10.1%[193] 产品与生产 - 截至2024年4月3日，公司有21款电动摩托车、21款电动自行车和34款电动滑板车产品[32][162] - 2023年3月31日财年生产2039辆电动摩托车、5953辆电动自行车和2279辆电动滑板车；2023年12月31日止九个月生产6663辆电动摩托车、6119辆电动自行车和2880辆电动滑板车[34][164] - 公司电动轻便摩托车、电动摩托车、电动三轮车、城市电动自行车、折叠电动自行车有不同续航、时速和载荷数据[42][44][45][47][48] 用户数据 无 未来展望 - 公司计划用发售所得净收益覆盖库存采购、生产、门店扩张、技术研发及一般用途[60] - 预计本次公开发行普通股净收益约为1150万美元，若承销商全额行使超额配售权则约为1340万美元（假定发行价每股4.50美元）[142] - 计划将发行净收益约300万美元用于购买车辆库存和生产成本，约200万美元用于零售店扩张，约300万美元用于技术研发，其余用于营运资金[143] 新产品和新技术研发 - 公司正在开发Fly E - Bike应用程序，目前处于初步阶段，已推出测试版但未向客户开放[33] 市场扩张和并购 - 截至2024年4月3日，公司有39家零售店，其中38家在美国，1家在加拿大[31][161] 其他新策略 无 风险因素 - 公司可能无法实现生产和交付计划[72] - 依赖中国主要供应商，供应问题影响财务和运营[73] - 业务受供应链影响，库存管理有成本和风险[76][81] - 依赖第三方质量控制，产品可能出现质量问题[78] - 缺乏大规模生产经验，影响增长战略[79][80] - 俄乌冲突可能导致供应链中断和原材料价格上涨[83] - 车辆性能不符期望，损害声誉和收入[85][86] - 未来增长依赖电动汽车需求和消费者接受度[88][89][90] - 电动出行行业监管环境复杂多变[92] - 难以控制运营成本，影响盈利能力[94] - 需建立和维护品牌，影响客户接受度和业务发展[95] - 运营历史较短，决策等方面面临挑战[96][98] - 2023财年财报发现财务报告内部控制存在重大缺陷[100] - 电动两轮车市场竞争激烈[102] - 产品可能面临产品责任索赔[103] - 依赖高管服务，失去高管影响业务执行和发展[104] - 管理团队缺乏上市公司运营经验，影响股价和公司发展[105] - 可能面临专利或商标侵权索赔[106][107][110] - 仅在美国持有一个商标，缺乏知识产权保护[108] - 信息系统易受网络攻击[109][111] - 电动车保修实际索赔可能超预期影响财务状况[115] - 产品召回成本可能产生重大不利影响[116] - 少数参与者购买较大比例股份，普通股价格可能波动且面临证券诉讼[119] - 普通股价格可能大幅波动[128][130] - 成为上市公司合规成本增加[131] - 未来可能发行优先股产生不利影响[137]

公司基本信息 - 公司为非加速申报、小型报告和新兴成长公司[4] - 2018年成立，首家门店在纽约开业，是电动车辆公司[36][37] - 主要行政办公室位于纽约州法拉盛，网站是flyebike.com[64] 业务与产品 - 截至2024年1月31日，开设39家零售店（美38家、加1家）[37][163] - 通过在线商店flyebike.com销售产品[37] - 截至2024年1月31日，提供21种电摩、34种电车、12种电滑板车产品[38][164] - 2023年3月31日财年，生产2039辆电摩、5953辆电车、2279辆电滑板车[40][166] - 2023年9月30日半年内，生产4015辆电摩、5980辆电车、2107辆电滑板车[40][166] - 公司电动车有续航、速度、负载能力等参数范围[48][50][51] 财务数据 - 2023年6 - 9月和2022年同期营收分别为1660.62万和1198.31万美元[70] - 2023财年和2022财年营收分别为2177.49万和1719.27万美元[70] - 2023年6 - 9月和2022年同期净利润分别为118.70万和100.11万美元[70] - 2023财年和2022财年净利润分别为137.86万和40.80万美元[70] - 截至2023年9月30日、2023年3月31日和2022年3月31日，总资产分别为2195.07万、1726.48万和1466.26万美元[73] - 截至2023年9月30日、2023年3月31日和2022年3月31日，总负债分别为1586.33万、1476.44万和1354.08万美元[73] - 截至2023年9月30日、2023年3月31日和2022年3月31日，股东权益分别为608.74万、250.04万和112.19万美元[73] - 2023财年净收入从1720万美元增长26.7%至2180万美元[170] - 2023财年平均售价从644美元增长46.1%至941美元，销量从12381台降至11263台[170] - 2023年9月30日止六个月净收入增长38.6%至1660万美元，销量增长56.9%至9636台，平均售价增长5.4%至980美元[171] - 2023年3月31日止年度payroll费用为190万美元，2022年为100万美元[173] - 2023年9月30日止六个月payroll费用为170万美元，2022年为90万美元[173] - 2023年上半年净收入1660.6万美元，较2022年增长38.6%[190][191] - 2023年上半年零售收入1293.7万美元，较2022年增长26.2%；批发收入366.9万美元，较2022年增长111.5%[191] - 2023年上半年售出电动汽车数量为9636辆，较2022年增加48.8%；平均单价从2022年的930美元增至980美元，增幅5.4%[191] - 2023年上半年收入成本1012.2万美元，较2022年增长35.7%[190][193] - 2023年上半年毛利润648.4万美元，较2022年增长43.4%；毛利率为39.0%，2022年为37.7%[190][194] - 2023年上半年总运营费用463.2万美元，较2022年增长51.3%[190][195] - 2023年上半年销售费用270.2万美元，较2022年增长62.0%[190][195] - 2023年上半年一般及行政费用193.0万美元，较2022年增长38.4%[190][195] - 2023年上半年所得税拨备64.4万美元，较2022年增加45.2%[190][199] - 2023年上半年净利润118.7万美元，较2022年增长18.6%[190][200] 发行与股权 - 拟公开发行普通股，承销折扣有不同标准，还将发认股权证等[16][66] - 授予承销商30天内按条件购买额外股份的期权[19] - 截至招股说明书日期，董事和高管实益拥有约78%的已发行普通股[63] - 公司、董事等同意自招股书日期起180天内不处置证券[66] 未来展望 - 计划扩大在美国业务，拓展至南美和欧洲[37] - 预计销售和营销费用在可预见的未来将继续增加[187] 新产品与新技术 - 正在开发Fly E - Bike应用程序，处初步阶段且已推测试版[39] 风险因素 - 业务面临生产交付、供应商、成本、市场等多方面风险[59][60][76][77][85][87][89][92][96][98][106][107][108][109][110][111][112][113][115][116][119][120][122][132][133][134][136] 内部控制 - 2023年3月31日财年合并财报审计发现财务报告内部控制有重大缺陷[104] - 计划通过增加招聘等措施解决内部控制问题[105] 上市相关 - 若在纳斯达克资本市场上市，需满足多项条件[130] - 购买此次发行普通股会立即大幅稀释每股经调整有形净资产账面价值[127] - 公司作为上市公司将增加法律、会计等费用和合规成本[135] - 公司从未宣布或支付过现金股息，预计近期也不会支付[140][149]