财务数据和关键指标变化 - 截至第四季度末，公司资产负债表上有5.66亿美元现金及现金等价物，本季度现金状况变动主要源于对24M的投资、许可费支付以及与客户资格认证工厂相关的资本支出 [37] - 本季度来自经营活动的其他现金流入为1300万美元，主要由经营费用和营运资金变动所致 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户资格认证工厂（CQP）是公司首个千兆级工厂，按计划将于今年晚些时候投产 [6] - 公司将超级工厂1和2合并为一个更大的工厂，拥有8条生产线，铭牌产能提升至18吉瓦时，与2月商业计划中使用的类似电池化学解决方案相比，铭牌产能增加了40% [6] - 公司目标是在2022年签订超过200吉瓦时的有条件承购协议 [9] - 公司已与全球工业企业达成前两份重大承购协议，涵盖超过50吉瓦时的累计产能，正在与多个潜在客户就储能、商业移动和电动汽车领域进行进一步讨论，有望获得额外150吉瓦时或更多的电池需求 [13][14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司与Rystad Energy联合进行的最新研究显示，若要实现全球领导人设定的气候目标，到2030年电池市场需求将达到9太瓦时，但目前市场上已宣布的产能远不足以满足这一需求，存在巨大的市场缺口 [26][27] - 目前大量电池产能来自中国和亚洲，越来越多客户的电池交付被搁置或取消，因此在欧洲和美国建立本地化、脱碳的电池制造产能具有很强的价值主张 [28][29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略围绕速度、规模和可持续性三个核心原则，目标是到2030年在欧洲和美国建立100 - 150吉瓦时的清洁电池生产能力 [41] - 公司正在确保为合并后的超级工厂1和2筹集所需资金，同时寻找额外的资本解决方案，以支持在挪威、美国和芬兰的千兆级工厂建设 [41][42] - 公司致力于本地化和脱碳供应链的建设，已就客户资格认证工厂和超级工厂1&2所需的13种关键原材料中的9种签订框架协议，其余4种也即将签署 [17] - 公司计划在美国进行多个选址评估，目标是在今年晚些时候做出首个美国工厂的最终投资决策 [44] - 公司正在将初始承购协议转化为确定的销售协议，并将对合并后的超级工厂1&2执行多层级和分阶段的投资决策，继续签署更多承购协议以支持进一步增长 [45][46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场对电池的需求持续增长，特别是在电动汽车、储能和其他应用领域，公司认为24M技术适用于多种应用场景，具有很大的市场潜力 [29][30] - 公司对实现到2025年达到43吉瓦时、2028年超过83吉瓦时以及2030年达到100 - 150吉瓦时的产能目标充满信心 [11][12][72] - 尽管面临原材料价格上涨等通胀压力，但公司通过与客户的成本转嫁机制和本地化、脱碳战略，对公司的利润率保持乐观 [66] 其他重要信息 - 公司与24M签订了技术和许可协议，该协议为公司的发展起到了重要作用，公司作为欧洲首个许可方和与Koch Strategic Platforms在美国的联合许可方，对24M Technologies进行了投资 [9] - 公司与Honeywell达成合作，将在2024 - 2028年期间为其提供初始19吉瓦时的累计产能，Honeywell可根据合同将该产能翻倍 [30] - 公司与一家能源存储系统领域的工业企业建立了下游合资企业，该企业计划投入的产能超过公司在Mo I Rana预计产量的50% [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待2022年资本支出（CapEx）和运营支出（OPEX）的范围？ - 公司正在确定合并后的超级工厂1和2的最终投资决策基础，届时将向市场提供详细的CapEx估计和时间表 [50] - 24M技术相对传统电池和制造产能可节省大量成本，但由于通胀压力，专有设施的CapEx估计会有所增加，但仍比传统产能便宜约50%，公司将采取措施减轻成本增加的影响 [51][52] 问题2: 在最终投资决策（FID）之前，现金消耗率是否与第四季度相似？FID的时间表是怎样的，以确保2024年上半年按时投产？ - 可以假设现金消耗率与第四季度大致相同，公司正在进行早期承诺和前期工作，以确保2024年上半年按时投产 [53] - 公司预计在2022年上半年有足够的可融资方案，以便在今年春季末和夏季初做出初始投资决策 [53] 问题3: 关于分阶段FID的具体情况是怎样的？是否需要等待客户合同转化为确定合同后再进行？ - 生产线路将按顺序安装，每两个月安装一条新生产线并逐步提升至满负荷生产，这样做是为了优化资本结构和减少爬坡时间 [56][57] - 承购协议是解锁可融资项目财务结构的核心组成部分，首次FID将与最终融资结构一同宣布，随着产能的逐步提升，将吸引更多融资 [57] 问题4: 从2024年到2028年或2030年，原材料供应合同的节奏如何？ - 原材料供应将从现有供应商基础逐步过渡，已签订的9份框架协议和即将签订的4份协议将为客户资格认证工厂和超级工厂1&2提供初始原材料 [58] - 公司将通过本地化合资企业等方式补充原材料供应，同时与多家供应商进行合作，确保原材料供应与产能扩张同步 [59][60][61] 问题5: 商品通胀如何影响公司与供应商的讨论？ - 原材料价格上涨导致电池价格上升，公司将在与客户的协议中实施成本转嫁机制，将部分原材料价格上涨的风险转移给客户 [64][65] - 由于市场上电池供应有限，客户对成本转嫁的接受度较高，公司通过本地化供应战略和高效技术，有机会在转嫁成本的同时提供更具竞争力的价格 [66][77][79] 问题6: 在进行其他工厂的FID之前，是否有承购协议的门槛要求？ - 公司需要看到至少50%的计划安装产能有至少3年的承诺，才会考虑增加产能并做出投资决策，这一门槛与项目融资顾问和银行的讨论结果相符 [70] - 公司预计今年将对挪威、美国和芬兰的工厂做出投资决策，早期可能会有更多产能通过长期承购合同覆盖 [72] 问题7: 在过去12个月的初始承购讨论中，客户对成本转嫁的接受意愿是否有变化？ - 由于电池供应有限，电动汽车生产商占据了大部分市场产能，能源存储和商业车辆等领域的客户面临供应短缺问题，且他们从现有供应商处得知价格大幅上涨，因此对成本转嫁的接受度较高 [76][77] - 公司通过本地化供应战略和高效技术，能够在转嫁成本的同时提供更具竞争力的价格，从而有机会扩大市场份额 [78][79] 问题8: 公司与汽车制造商的合同或讨论情况如何？如何看待汽车和储能领域的盈利能力和商业机会？ - 公司正在与多家汽车制造商进行谈判，他们对本地化电池产能有强烈需求，大众汽车对24M的投资和许可增加了市场对与FREYR合作的兴趣 [82][83][84] - 公司的生产平台具有化学灵活性，能够为不同需求的客户提供定制化解决方案，盈利能力取决于原材料成本转嫁机制和转换效率 [85][86] 问题9: 在进行FID时，是否需要向24M支付额外费用或满足特定里程碑？ - 公司与24M的许可和服务协议是永久性的，除日本和东南亚地区有临时限制（今年年底到期）外，公司在其他地区建立生产产能无需向24M额外支付费用或申请许可 [88][89] - 公司开始生产并销售产品后，将向24M支付基于产量的特许权使用费，该费用将随着产量增加而逐渐降低 [89] 问题10: 公司计划建立的工厂的融资结构是怎样的，是否采用25%股权和75%债务的结构？ - 公司将在宣布FID时向市场提供最终融资结构的详细信息，目前正在寻求基于项目融资的结构，并考虑各种债券和其他融资工具，以确保初始工厂获得低成本资金 [90] 问题11: 在建立原材料供应合同组合时，如何考虑现货和固定价格的比例？ - 公司将采用长期协议和一定灵活性的现货价格相结合的方式，但会尽量减少现货价格的比例，以降低市场价格波动的风险 [93] - 公司认为本地化和脱碳的供应链是电池生产的关键战略组成部分，通过参与上游供应链，能够降低成本并实现脱碳目标 [93][94] 问题12: 24M技术在其他合作伙伴的生产爬坡过程中有哪些内部经验可以分享？ - 24M技术具有商业可行性、性能和成本优势以及进一步改进的潜力，FREYR是首个将其应用于千兆级生产的企业和欧洲首个许可方 [99] - 公司与其他24M技术许可方保持密切关系，借鉴他们的经验并应用于自身的生产中，同时利用客户资格认证工厂加速产能和产量的提升 [99][100] 问题13: 如何看待绿色金属（如铝、钢和铁）的二氧化碳足迹及其潜在溢价？ - 公司致力于成为生命周期内最绿色电池的领导者，目标是将价值链上的二氧化碳足迹减少80%，这可能带来每千瓦时约6美元的成本节约或价值提升 [101][102] - 随着碳价格、碳关税和脱碳努力的加强，电池自身的脱碳将变得越来越重要，公司预计这将带来显著的财务回报，并推动整个供应链的脱碳进程 [102][103]

业绩总结 - FREYR的Gigafactory 1和2的合并名义产能提升至18 GWh，较2021年2月的商业计划增加40%[7] - FREYR在2021年第四季度结束时拥有5.66亿美元的现金及现金等价物[25] - FREYR已签署超过50 GWh的首批条件性购销协议，预计在2024至2028年间实现[21][22] 用户数据与市场需求 - FREYR的商业机会管道中有超过60个潜在客户，预计在2023至2030年间的需求超过100 GWh[24] - FREYR计划到2030年在全球建立超过100 GWh的清洁电池生产能力[27] 新产品与技术研发 - 客户资格工厂（CQP）预计在2022年下半年开始运营[7] - FREYR与9家关键原材料供应商签署了框架协议，涵盖13种关键原材料中的9种[12] 未来展望与战略 - FREYR预计通过80%的长期碳减排，每年可节省超过5亿美元的成本[14] - FREYR的目标是在2024年实现Gigafactory 1和2的初步投资决定（FID）[8] - FREYR正在探索多种资本解决方案，包括可持续债券和政府支持[25]

现金状况 - FREYR在2021年第三季度结束时拥有6.235亿美元的现金、现金等价物和受限现金[22] 客户采购与需求 - FREYR计划在2023年至2030年之间签署超过150 GWh的客户采购协议[4] - FREYR预计在2024年至2030年之间的潜在累计需求超过3000 GWh[6] 合作与供应链 - FREYR与Glencore签署了供应协议，确保2028年前的初始钴需求[5] - FREYR与Glencore的合同中，计划采购最多1500公吨的可持续来源钴金属切割阴极[8] - FREYR与Koch战略平台建立了美国合资企业，推动在美国和芬兰的产能扩张[4] 产能扩张与投资 - FREYR的客户资格工厂（CQP）计划于2022年下半年启动[14] - FREYR的Gigafactories 1和2的最终投资决定（FID）计划于2022年上半年做出[22] - FREYR的目标是在2028年前在全球建立83 GWh的清洁电池生产能力[24] - FREYR正在开发债务融资解决方案，以支持Gigafactories 1和2的计划[22]

主营业务收入情况 - 截至2021年9月30日，公司未从主营业务活动中获得收入[99] 研发创新赠款情况 - 2018年9月4日，公司获挪威创新署约190万挪威克朗研发创新赠款，2020年12月31日已达成所有里程碑[101] - 2020年3月5日，公司再获挪威创新署约700万挪威克朗研发创新赠款，2020年12月31日已达成所有里程碑[102] - 2021年2月12日，公司获挪威创新署3900万挪威克朗环境技术研发创新赠款，截至2021年9月30日，第一、二期付款里程碑已达成，分别收到1170万和1950万挪威克朗，第一期付款记为递延收入[103] - 2021年2月10日，公司获诺德兰郡区域研究基金250万挪威克朗电池技术研发创新赠款，截至2021年9月30日，收到预付金50万挪威克朗，记为递延收入[104] - 2021年3月1日，公司获挪威气候与环境部通过ENOVA提供的1.42亿挪威克朗赠款，用于CQP项目开发建设，按成本的25%报销，截至2021年9月30日，未满足报销要求[105] 业务合作情况 - 2021年11月15日，公司与嘉能可签订合同，嘉能可将供应至多1500公吨高品位、可持续采购的钴金属切割阴极，钴至少50%来自回收[117] 生产建设情况 - CQP生产线最早2022年开始生产，建设周期预计12个月，每个超级工厂建设周期预计24个月，公司目前无生产能力，未对超级工厂做出最终投资决策或开展建设活动[110] - CQP建设成本将比原预测显著提高，原因包括考虑客户反馈和未来灵活性、设备和建材价格通胀压力[112] 费用预测情况 - 公司预计随着业务增长和作为上市公司运营，一般及行政费用在可预见未来将增加[119] 运营费用关键指标变化 - 2021年三季度末，公司总运营费用为3531.4万美元，较2020年同期的195.3万美元增加3336.1万美元，增幅1708%[130] - 2021年前三季度末，公司总运营费用为5745.4万美元，较2020年同期的383.4万美元增加5362万美元，增幅1399%[142] 净亏损关键指标变化 - 2021年三季度末，公司净亏损4541.9万美元，较2020年同期的246.9万美元增加4295万美元，增幅1740%[130] - 2021年前三季度末，公司净亏损6534.2万美元，较2020年同期的438.4万美元增加6095.8万美元，增幅1390%[142] 累计亏损与现金情况 - 截至2020年12月31日，公司累计亏损1090万美元，现金、现金等价物和受限现金为1490万美元；截至2021年9月30日，累计亏损7620万美元，现金、现金等价物和受限现金为6.235亿美元[155] 现金流量关键指标变化 - 2021年前三季度，经营活动净现金使用量为3564.3万美元，2020年同期为337.6万美元；投资活动净现金使用量为411.1万美元，2020年同期为3.5万美元；融资活动净现金提供量为6.49亿美元，2020年同期为1295.6万美元[156] - 2021年前9个月经营活动净现金使用量为3560万美元，2020年同期为340万美元[157] - 2021年前9个月影响经营现金流的主要因素是5750万美元的经营费用，部分被910万美元的应付账款和应计负债增加、1440万美元的非现金股份支付以及1120万美元的认股权证负债公允价值调整所抵消[157] - 2020年前9个月影响经营现金流的主要因素是380万美元的经营费用，被60万美元的认股权证负债公允价值调整、20万美元的2020年可转换票据以及40万美元的非现金股份支付所抵消，扣除因付款导致的应付账款和应计负债减少不到40万美元[157] - 2021年前9个月投资活动净现金使用量为410万美元，2020年同期不到10万美元[158] - 2021年前9个月融资活动提供的净现金为6.49亿美元，2020年同期为1300万美元[159] - 2021年前9个月融资现金流主要来自6.415亿美元的业务合并净收益和750万美元的可赎回优先股发行[159] - 2020年前9个月融资现金流主要来自1230万美元的普通股资本投入净额、110万美元的可转换债务发行收益以及40万美元向关联方发行的可转换债务收益[159] 一般及行政费用关键指标变化 - 2021年三季度，一般及行政费用增至3002.7万美元，较2020年同期的166.6万美元增加2836.1万美元，增幅1702%[130] - 2021年前三季度，一般及行政费用增至4619.1万美元，较2020年同期的345.3万美元增加4273.8万美元，增幅1238%[142] 研发费用关键指标变化 - 2021年三季度，研发费用增至525.7万美元，较2020年同期的28.3万美元增加497.4万美元，增幅1758%[130] - 2021年前三季度，研发费用增至1120.9万美元，较2020年同期的37.1万美元增加1083.8万美元，增幅2921%[142] 股份支付费用计量情况 - 公司期权的股份支付费用通常根据期权授予日的公允价值确定，采用了格点期权定价模型和布莱克 - 斯科尔斯 - 默顿期权定价模型[165] 认股权证负债计量情况 - 业务合并完成前，公司按公允价值计量认股权证负债，属于公允价值层级中的第3级计量；业务合并完成后，收购私人认股权证后，仍按第3级计量[166][167] 会计准则采用情况 - 公司符合《JOBS法案》定义的新兴成长公司标准，打算利用某些豁免规定，推迟采用新的或修订的会计准则[172]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度末现金及现金等价物为6.23亿美元，较上一季度大幅增加，主要由于7月与Alussa Energy的业务合并带来了6.44亿美元的净收益 [34] - 第三季度运营现金流出、客户资格工厂投资及分拆支付总额约为3300万美元 [34] - 第四季度SG&A费用预计与第三季度大致相同，其中包含约1000万美元的股权激励费用 [62] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在加速推进客户资格工厂的建设，计划在2022年下半年启动生产 [10][23] - 公司已与Glencore签订钴供应协议，确保2028年前的初始钴需求，并计划在2023年下半年启动首个商业工厂的生产 [10] - 公司正在开发Gigafactory 1和2，预计2023年下半年开始生产，并计划增加模块生产设施，预计将增加30%的营收 [59] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在与全球领先的ESS和能源公司进行谈判，预计2023年至2030年间的累计需求超过150 GWh [8][12] - 公司正在与7家客户进行谈判，预计将增加100 GWh的需求，同时还有25家潜在客户，预计2024年至2030年间的累计需求超过3 TWh [13] - 公司正在加速在美国和芬兰的产能扩展，计划到2028年实现83 GWh的年产能 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在通过与Koch Strategic Platforms的合资企业加速在美国的产能扩展，并计划在芬兰和挪威建立多元化的生产基地 [9][20][22] - 公司正在开发24M技术，该技术能够显著降低生产成本和能源消耗，并支持多种化学配方，包括NMC和LFP电池 [29][31][32] - 公司正在与Glencore合作，推动钴和其他电池材料的100%脱碳化，并计划建立本地化和脱碳化的电池价值链 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为电池生产的成功取决于低成本、脱碳化的原材料供应以及世界领先的技术 [16] - 公司预计市场需求将加速增长，特别是在ESS和商业移动领域，客户对本地化供应的需求日益增加 [65] - 公司正在优化工厂配置和供应链，以降低成本和碳排放，并推动全球交通和能源系统的脱碳化 [41] 其他重要信息 - 公司已与Glencore签订1,500吨可持续钴供应协议，并计划进一步扩大与其他金属供应商的合作 [15][27] - 公司正在与下游模块和包装合作伙伴进行谈判，并计划在Gigafactory 1和2中增加模块生产设施 [28] - 公司正在加速推进Gigafactory 1和2的最终投资决策，预计将在2022年上半年完成 [19][26] 问答环节所有的提问和回答 问题: 全球供应链是否会影响客户资格工厂和Gigafactory 1和2的启动时间？ - 公司已确保客户资格工厂所需的13种原材料中的5种，其余8种也接近完成，预计不会影响2022年下半年的启动 [43] - 对于Gigafactory 1和2，公司正在与多个供应商合作，确保2023年下半年的生产启动 [44] 问题: 美国和挪威的劳动力市场情况如何？ - 公司正在通过Koch Strategic Platforms的合资企业在美国进行初步工作，并计划利用Koch的网络吸引合适的劳动力 [48] - 公司认为吸引和培训合适的劳动力是一个挑战，但目前的进展良好 [49] 问题: 其他7家客户的谈判进展如何？ - 公司正在与9家客户进行谈判，其中2家已进入高级阶段，主要涉及ESS和商业移动领域，预计将使用LFP和NMC电池 [52] - 公司预计24M技术将缩短客户资格认证的时间 [54] 问题: Gigafactory 1和2的产能增加和资本支出情况如何？ - 公司正在优化Gigafactory 1和2的配置，预计产能将增加两位数百分比，但尚未公布具体的资本支出数字 [56][58] - 公司计划在Gigafactory 1和2中增加模块生产设施，预计将增加30%的营收 [59] 问题: 150 GWh的累计需求如何分布？ - 150 GWh的累计需求来自9家客户，预计2023年至2030年间的需求将超过Gigafactory 1和2的产能 [64] - 公司正在加速在挪威、芬兰和美国的产能扩展，以满足市场需求 [65] 问题: Glencore的钴供应如何支持电池生产？ - 公司已确保1,500吨钴供应，足以支持Gigafactory 1和2的NMC电池生产，但预计未来需求将增加 [71]

PIPE投资相关 - PIPE投资者以每股10美元的价格认购6000万股普通股，总购买价为6亿美元[15] - PIPE投资者于交易完成前购买6000万股普通股，每股10美元，总收益6亿美元[132] 公司财务状况（截至2021年6月30日） - 截至2021年6月30日，公司现金为163.8218万美元，总资产为163.8218万美元[17] - 截至2021年6月30日，公司总流动负债为160.0246万美元，总负债为160.0246万美元[17] - 截至2021年6月30日，公司累计亏损2028美元，股东权益总额为37972美元[17] - 截至2021年6月30日，FREYR AS现金及现金等价物为1127.9万美元，总资产为1425.5万美元[34] - 截至2021年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为12082000美元，2020年同期为1647000美元[37] - 截至2021年6月30日，公司尚未从主要业务活动中获得收入，计划先瞄准储能系统、海洋应用等市场，再拓展消费级电动汽车市场[40] - 2021年6月30日和2020年12月31日，物业和设备净值分别为16.2万美元和8万美元，2021年3个月和6个月折旧费用分别为1.4万美元和2.4万美元，2020年同期分别为0.3万美元和0.6万美元[53] - 2021年6月30日和2020年12月31日，应计负债分别为421.4万美元和215.3万美元[54] - 2021年3个月和6个月租金总费用分别为8.6万美元和15.7万美元，2020年同期分别为2.7万美元和5.4万美元[55] - 公司承诺为24M电池技术及服务支付2000万美元，2020年已支付70万美元，截至2021年6月30日应计118.1万美元，剩余承诺支付250万美元（7月31日已支付）和1430万美元（不晚于2021年12月31日），后续每年最低支付300万美元特许权使用费[56] - 公司承诺为挪威大学教授职位和研究分别支付280万挪威克朗（4年）和800万挪威克朗（8年），截至2021年6月30日，剩余承诺分别为122.5万挪威克朗（14.3万美元）和600万挪威克朗（70.1万美元）[58] - 公司承诺向诺德兰郡市政当局支付150万挪威克朗（3年），截至2021年6月30日，剩余承诺为100万挪威克朗（11.7万美元）[59] - 2021年6月30日和2020年12月31日，可赎回优先股公允价值分别为1500万美元和757.4万美元[61] - 2021年6月30日可赎回优先股期末余额为1500万美元，2020年12月31日为757.4万美元[68][75] - 截至2021年6月30日，公司普通股股本为23.8万美元，额外实收资本为2009万美元；2020年12月31日额外实收资本为1494.5万美元[76] - 截至2021年6月30日，已向33名员工发出要约函，部分期权或认股权证按季度授予，行使期为3 - 5年[78] - 2021年1 - 6月员工奖励授予245.4583万份，期末共282.9583万份；绩效员工奖励授予229.1667万份，期末共291.6667万份[82] - 2021年3月和6月员工奖励补偿费用分别为48.1万美元和85.7万美元，截至6月30日未确认补偿费用为404.3万美元[84] - 业务合并完成后，564.9792万份期权和认股权证将归属，加权平均授予日公允价值为每份1.65美元[84] - 截至2021年6月30日，认股权证加权平均行使价为1.57挪威克朗，加权平均剩余合同期限为3.31年，合计内在价值为17,439千美元[86] - 截至2021年6月30日，认股权证加权平均行使价为0.01挪威克朗，加权平均剩余合同期限为2.25年，合计内在价值为3,733千美元[93] - 2021年上半年与EDGE协议相关的认股权证归属的公允价值为93千美元，确认的薪酬费用为93千美元；截至2021年6月30日，未确认的薪酬费用为91千美元，预计在0.50年内全部确认[89] - 2021年上半年发行给第三方服务提供商的认股权证归属的公允价值为4,200千美元，确认的薪酬费用为3,739千美元[96] - 2021年上半年和2020年上半年公司净经营亏损结转额分别约为27,264千美元和3,581千美元；截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司对递延所得税资产计提的估值备抵分别为5,724千美元和2,397千美元[103] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，递延所得税资产分别为27.4万美元和9.7万美元，递延所得税负债分别为27.4万美元和9.7万美元，无净递延所得税资产[107] - 2021年6月30日和2020年12月31日，关联方应付账款和应计负债分别为125.3万美元和32.2万美元[108] - 截至2021年6月30日，公司无限制现金余额为1638218美元，包括PIPE投资预拨款160万美元和成立时出资4万美元[134] - 截至2021年6月30日，公司未从主要业务活动中获得收入，所有资产和运营都在挪威[161] - 截至2020年12月31日，公司累计亏损1088.5万美元，现金及受限现金为1494.5万美元；截至2021年6月30日，累计亏损3080.8万美元，现金及受限现金为1208.2万美元[200] - 截至2021年6月30日，公司合同义务和承诺总计2453.4万美元，其中1年内到期的为1771.9万美元[207] 业务合并相关 - 2021年1月29日，公司与Alussa Energy Acquisition Corp.达成业务合并协议，预计按反向资本重组处理，PIPE投资为60亿美元[43] - 2021年7月9日，公司完成业务合并，获得业务合并现金6.50189029亿美元[28] - 业务合并完成时，公司董事会决定在2021年向部分员工授予最多200万份自由裁量期权[29] - 业务合并完成时，公司决定将挪威子公司的股本从3万挪威克朗增加到6万挪威克朗，投资总额为6.0613亿挪威克朗（7000万美元）[30] - 业务合并完成时，第三方持有的230.8526万份认股权证换为公司的41.3313万份认股权证，行权价调整为0.05546挪威克朗[31] - 2021年7月9日，业务合并完成[43] - 2021年7月9日，公司完成业务合并，相关成本为378.4万美元，收到现金6.50189亿美元[121] - 2021年7月9日，公司完成与FREYR Legacy和Alussa的业务合并，FREYR Legacy和Alussa成为公司全资子公司[130][135] - 业务合并完成时，公司收到现金及PIPE投资共计6.50189029亿美元，含160万美元股权出资预付款[135] 公司项目建设相关 - 2021年7月19日，公司决定在挪威莫伊拉纳建设客户认证工厂和第一条电池生产线，目标于2022年下半年开始运营[32] - 2021年7月19日，公司做出最终投资决定，推进挪威莫伊拉纳客户认证工厂和第一条电池生产线建设，目标于2022年下半年开始初步运营[125] - 2021年2月12日，FREYR Legacy获Innovation Norway 3.9亿挪威克朗研发创新赠款，截至6月30日，第一笔1.17亿挪威克朗（136.6万美元）记为递延收入，第二笔1.95亿挪威克朗已满足收入确认条件[145] - 2021年2月10日，FREYR Legacy获Nordland Fylkeskommune 245万挪威克朗电池技术研发赠款，截至6月30日，收到47.5万挪威克朗（5.5万美元）记为递延收入[146] - 2021年3月1日，FREYR Legacy获ENOVA 1.42亿挪威克朗客户认证工厂建设赠款，按成本25%报销，20%将扣留至工厂完工[147] - 客户认证工厂最早2022年开始生产，建设周期预计12个月， Gigafactories建设周期预计24个月[152] 公司财务指标对比（2021年与2020年） - 2021年上半年总运营费用为22140000美元，较2020年的1881000美元大幅增加[35] - 2021年上半年净亏损为19923000美元，2020年同期为1915000美元[35][37] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为10317000美元，2020年为1057000美元[37] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为119000美元，2020年为25000美元[37] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为7500000美元，2020年为2473000美元[37] - 2021年和2020年第二季度末税前净亏损分别为803.6万美元和102万美元，2021年和2020年上半年末分别为1992.3万美元和191.5万美元[105] - 法定税率均为22%，2021年和2020年第二季度按法定税率计算的所得税分别为176.8万美元和22.4万美元，2021年和2020年上半年分别为438.3万美元和42.1万美元[105] - 2021年和2020年第二季度咨询服务费用分别为10.5万美元和8.9万美元，2021年和2020年上半年分别为23.5万美元和21.6万美元[111] - 2021年和2020年第二季度Metier OEC咨询服务费用分别为125.1万美元和4.3万美元，2021年和2020年上半年分别为241.9万美元和12万美元[112] - 2021年和2020年第二季度基本和摊薄每股净亏损分别为0.04美元和0.01美元，2021年和2020年上半年分别为0.1美元和0.02美元[118] - 2021年第二季度，公司总运营费用为1.022亿美元，较2020年同期的100万美元增加922%[175] - 2021年第二季度，公司净亏损803.6万美元，较2020年同期的102万美元增加688%[175] - 2021年第二季度，公司一般及行政费用为400.6万美元，较2020年同期的41.3万美元增加870%[175] - 2021年第二季度，公司研发费用为304.5万美元，较2020年同期的4.3万美元增加6981%[175] - 2021年第二季度，公司折旧费用为1.4万美元，较2020年同期的3000美元增加367%[175] - 2021年第二季度，公司其他运营费用为315.5万美元，较2020年同期的54.1万美元增加483%[175] - 2021年第二季度，公司可赎回优先股公允价值调整产生6.9万美元收益，2020年同期无此项调整[175] - 2021年第二季度，公司利息收入为2000美元，2020年同期无此项收入[175] - 2021年第二季度，公司认股权证负债公允价值调整无变动，2020年同期产生15.9万美元损失[175] - 2021年第二季度外汇交易损益从2020年同期收益1000美元变为亏损20.9万美元，变动21万美元[185] - 2021年第二季度其他收入从2020年同期的23.1万美元增至232.2万美元，增加209.1万美元，增幅905%[186] - 2021年上半年总运营费用从2020年同期的188.1万美元增至2214万美元，增加2025.9万美元，增幅1077%[187] - 2021年上半年净亏损从2020年同期的191.5万美元增至1992.3万美元，增加1800.8万美元，增幅940%[187] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为1031.7万美元，2020年同期为105.7万美元[202] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为11.9万美元，2020年同期为2.5万美元[202] - 2021年上半年融资活动净现金流入为750万美元，2020年同期为247.3万美元[202] 公司证券发行与交易相关 - 2020年公司发行2020年可转换票据，7张发给第三方投资者，2张发给关联方，7月2日和8日已结算[65] - 2019年6月10日公司与第三方投资者签订投资协议发行认股权证，认股权证负债于2020年11月23日结算[66] - 2020年11月11日和2021年2月16日分别发行750万股可赎回优先股，每次募集750万美元[69][71] - 公司发行9250万份认股权证，与优先股一同认购，认购价为每股0.01挪威克朗[70] - 若合格交易事件在2021年9月30日前发生，优先股将按特定规则兑换普通股和认股权证；若未发生，公司可按105%赎回优先股[73][74] - 2019年3月1日公司与EDGE Global LLC签订咨询