2024年第四季度财务数据 - 2024年第四季度净收入1640万美元，摊薄后每股收益0.58美元，调整后净收入2430万美元，摊薄后每股收益0.86美元[1][4][6] - 2024年第四季度净利息收入7700万美元，净息差4.11%，平均存款年化增长率3.0%，非利息收入占总收入21.9%[6][7] - 2024年第四季度平均贷款增加2120万美元，贷款收益率降至6.55%，平均计息存款增加3580万美元，计息存款总成本降至2.87%[8] - 2024年第四季度信贷损失拨备490万美元，净冲销（回收）为 - 50万美元，信贷损失拨备占总贷款比例升至1.38%，不良资产占总资产比例升至0.92%[9][10][11] - 2024年第四季度非利息收入2160万美元，非利息支出7370万美元，效率比率74.66%，调整后效率比率63.63%[12][13][15] - 2024年第四季度有效税率18.9%，贷款降至64亿美元，存款增至67亿美元，平均存款年化增长率3.0%，贷款与存款比率95.6%[16][17][18] - 2024年第四季度，贷款平均余额为64.81701亿美元，收益率为6.55%；全年贷款平均余额为64.1052亿美元，收益率为6.58%[59] - 2024年第四季度，总生息资产平均余额为74.92248亿美元，收益率为6.20%；全年总生息资产平均余额为73.20696亿美元，收益率为6.28%[59] - 2024年第四季度，总付息负债平均余额为52.54597亿美元，成本率为2.97%；全年总付息负债平均余额为51.80413亿美元，成本率为3.14%[59] - 2024年第四季度，净息差为4.11%，全年净息差为4.06%[59] - 2024年第四季度，基于FTE基础的净息差为4.17%，全年为4.12%[59] - 2024年第四季度，存款平均余额为50.45898亿美元，成本率为2.87%；全年存款平均余额为49.64437亿美元，成本率为3.03%[59] - 2024年第四季度净冲销（回收）为 - 46.2万美元，净冲销（回收）与平均未偿还贷款的比率为 - 0.03%[69] - 2024年第四季度，公司GAAP下净收入为16350000美元，非GAAP下调整后净收入为24316000美元[1] - 2024年第四季度，公司GAAP下摊薄后每股收益为0.58美元，非GAAP下调整后摊薄后每股收益为0.86美元[1] - 2024年第四季度，公司GAAP下平均总资产回报率为0.81%，非GAAP下调整后平均总资产回报率为1.21%[1] - 2024年第四季度，公司因终止合并相关费用、注销商标和处置ATM等非经常性费用调整后为7966000美元[1] 2024年全年财务数据 - 2024年全年净收入7560万美元，摊薄后每股收益2.69美元，调整后净收入8770万美元，摊薄后每股收益3.13美元[21][27] - 2024年全年净利息收入29690万美元，净息差降至4.06%，平均贷款增加2.321亿美元，平均存款增加4.903亿美元[22][23] - 2024年全年信贷损失拨备2760万美元，净冲销2040万美元，信贷损失拨备占总贷款比例1.38%，不良资产占总资产比例0.92%[24][25][26] - 2024年财资管理服务费增加310万美元，非利息收入占总收入的比例从2023年的21.2%升至23.2%[29] - 2024年非利息支出为2.64亿美元，较2023年增加4120万美元，调整后非利息支出为2.48亿美元，较2023年增加2520万美元[29][30] - 2024年效率比率为68.28%，高于2023年的59.81%，调整后效率比率为64.13%，也高于2023年的59.81%[31] - 2024年有效税率为20.5%，低于2023年的21.3%[32] - 截至2024年12月31日，贷款为64亿美元，较2023年增加1.093亿美元，增幅1.7%[33] - 2024年平均存款为65亿美元，较上一年增加3.549亿美元，增幅5.8%，12月31日非利息存款账户占总存款的23.1%，贷存比为95.6%[34] - 2024年净利息收入为296,910千美元，2023年为293,431千美元[50] - 2024年净利润为75,628千美元，2023年为103,533千美元[50] - 2024年摊薄后每股收益为2.69美元，2023年为4.08美元[50] - 2024年平均总资产回报率为0.96%，2023年为1.38%[50] - 2024年平均股东权益回报率为7.56%，2023年为12.50%[50] - 2024年净息差为4.06%，2023年为4.23%[50] - 2024年效率比率为68.28%，2023年为59.81%[50] - 2024年非利息收入占总收入的23.2%，2023年为21.2%[50] - 2024年总资产为8,097,387千美元，2023年为7,879,724千美元[50] - 2024年总存款为6,672,260千美元，2023年为6,374,103千美元[50] - 2024年全年，公司GAAP下净收入为75628000美元，非GAAP下调整后净收入为87744000美元[1] - 2024年全年，公司GAAP下摊薄后每股收益为2.69美元，非GAAP下调整后摊薄后每股收益为3.13美元[1] - 2024年全年，公司GAAP下平均总资产回报率为0.96%，非GAAP下调整后平均总资产回报率为1.12%[1] - 2024年全年，公司因终止合并相关费用、注销商标和处置ATM等非经常性费用调整后总计为12116000美元[1] - 2024年各季度GAAP下平均股东权益回报率分别为5.15%、10.03%、8.79%、6.25%，全年为7.56%；2023年为12.50%[73] - 2024年各季度非GAAP调整后平均股东权益回报率分别为6.11%、10.28%、9.27%、9.30%，全年为8.77%；2023年为12.50%[73] - 2024年各季度GAAP下总非利息支出分别为61828千美元、63875千美元、64664千美元、73673千美元，全年为264040千美元；2023年为222793千美元[73] - 2024年各季度非GAAP调整后总非利息支出分别为59339千美元、62829千美元、63031千美元、62793千美元，全年为247992千美元；2023年为222793千美元[73] - 2024年各季度GAAP下效率比率分别为65.83%、66.42%、74.66%、68.28%，全年为66.05%；2023年为59.81%[74] - 2024年各季度非GAAP调整后效率比率分别为63.39%、65.33%、64.16%、63.63%，全年为64.13%；2023年为59.81%[74] - 2024年各季度GAAP下净利息收入分别为70806千美元、72899千美元、76158千美元、77047千美元，全年为296910千美元；2023年为293431千美元[74] - 2024年各季度非GAAP下完全税收等效净利息收入分别为72124千美元、74055千美元、77290千美元、78208千美元，全年为301677千美元；2023年为298517千美元[74] - 2024年各季度平均盈利资产分别为7100323千美元、7256763千美元、7430357千美元、7492248千美元，全年为7320696千美元；2023年为6935567千美元[74] - 2024年各季度GAAP下净利息收益率分别为3.99%、4.02%、4.10%、4.11%，全年为4.06%；2023年为4.23%[74] 截至2024年12月31日财务指标 - 截至2024年12月31日，未保险存款占总存款比例34.8%，未保险且无抵押存款占总存款比例25.2%，一级普通股风险资本比率13.18%，总风险资本比率15.42%，一级杠杆比率12.11%[19] - 截至2024年12月31日，总未保险存款与总存款的比例估计为34.8%，总未保险和无抵押存款与总存款的比例估计为25.2%[35] - 截至2024年12月31日，公司普通股一级风险资本比率为13.18%，总风险资本比率为15.42%，一级杠杆比率为12.11%，每股账面价值为37.58美元，较2023年增加2.44美元[35] - 截至2024年12月31日，有形每股账面价值为33.94美元，较2023年增加2.98美元[37] - 截至2024年12月31日，公司总资产为80.97387亿美元，总负债为70.56021亿美元，股东权益为10.41366亿美元[54] - 2024年12月31日，股东权益与总资产比率为12.86%，较2023年12月31日的11.13%有所提升[56] - 截至2024年12月31日，一级杠杆比率为12.11%，普通股一级风险资本比率为13.18%，一级风险资本比率为13.18%，总风险资本比率为15.42%[56] - 2024年12月31日，有形股东权益与有形资产比率为11.76%，考虑持有至到期证券未实现净损失（税后）后为11.71%[56] - 截至2024年12月31日，总生息资产为7492248千美元，收益率为6.20%[62] - 截至2024年12月31日，总存款为5045898千美元，利率为2.87%[62] - 截至2024年12月31日，净息差为3.23%，净利息收益率为4.11%[62] - 截至2024年12月31日，消费者存款总额为3385487千美元，企业存款总额为2842033千美元[65] - 截至2024年12月31日，总存款为6672260千美元[65] - 截至2024年12月31日，现金与总资产比率为7.50%[66] - 截至2024年12月31日，贷存比为95.6%[66] - 截至2024年12月31日，未保险存款占总存款比例为34.8%[66] - 截至2024年12月31日，未保险且无抵押存款占总存款比例为25.2%[66] - 截至2024年9月30日，批发存款和借款占总负债比例为8.2%[66] - 截至2024年12月31日，贷款总额（扣除递延成本、费用、溢价和折扣后）为63.76357亿美元，较2023年12月31日的62.67096亿美元有所增加[68] - 截至2024年12月31日，信贷损失准备金为8822.1万美元，占总未偿还贷款的1.38%[69] - 截至2024年12月31日，不良贷款为6905万美元，占总贷款的1.08%；不良资产为7418.8万美元，占总资产的0.92%[69] - 截至2024年12月31日，GAAP下股东权益总额为10.41366亿美元，占总资产的12.86%[70] - 截至2024年12月31日，非GAAP下有形股东权益为9.40449亿美元，有形资产为79.9647亿美元，有形股东权益与有形资产的比率为11.76%[70] - 考虑持有至到期证券的净未实现损失（税后）后，截至2024年12月31日，非GAAP下有形股东权益为9.36157亿美元，有形资产为79.92178亿美元，比率为11.71%[70] - 2024年12月31日商业和工业贷款为24.97772亿美元，较2023年12月31日的24.67688亿美元略有增加[68] - 2024年12月31日住宅房地产贷款为11.8061亿美元，较2023年12月31日的11.1061亿美元有所增加[68] - 2024年12月31日公共财政贷款为5.54784亿美元，较2023年12月31日的6.02913亿美元有所减少[68] - 截至202

公司合并相关情况 - 2024年1月16日公司与HomeStreet达成最终合并协议，4月30日修订协议，6月18日HomeStreet股东批准该协议，但截至10月29日未获监管批准，可能无法完成合并[214][215] - 与HomeStreet合并协议同时，公司与投资者达成投资协议，初始投资8000万美元，后增加投资金额[216] 2024年第三季度财务关键指标 - 2024年第三季度净收入2240万美元，摊薄后每股0.79美元，排除合并成本后为2370万美元，摊薄后每股0.84美元[218] - 2024年第三季度净利息收益率为4.10%[218] - 2024年第三季度平均总资产回报率为1.13%，排除合并成本后为1.19%[218] - 2024年第三季度平均股东权益回报率为8.79%，排除合并成本后为9.27%[218] - 2024年第三季度贷款年化增长率为6.7%，存款年化增长率为1.8%[218] - 2024年第三季度非利息收入占总收入的22.5%[218] 2024年前九个月与2023年同期财务关键指标对比 - 2024年前九个月净收入5930万美元，摊薄后每股2.12美元，2023年同期为7950万美元，摊薄后每股3.13美元[218] - 2024年前九个月平均总资产回报率为1.01%，2023年同期为1.42%；平均股东权益回报率为8.02%，2023年同期为12.97%[218] 2024年第三季度与2023年同期部分财务指标对比 - 2024年第三季度净利息收入为7615.8万美元，2023年同期为7341万美元[220] - 2024年前三季度净收入为5927.8万美元，2023年同期为7951.9万美元[220] - 2024年第三季度普通股每股基本净收入为0.81美元，2023年同期为1.01美元[220] - 2024年第三季度平均总资产回报率为1.13%，2023年同期为1.34%[220] - 2024年第三季度净利息收益率为4.10%，2023年同期为4.23%[220] - 截至2024年9月30日，总贷款（不包括待售贷款）为64.43756亿美元，2023年同期为61.79522亿美元[220] - 截至2024年9月30日，总资产为81.38487亿美元，2023年同期为77.56875亿美元[220] - 截至2024年9月30日，总存款为66.4988亿美元，2023年同期为63.39847亿美元[220] - 2024年第三季度总风险资本与风险加权资产比率为15.25%，2023年同期为12.93%[220] - 截至2024年9月30日，全职等效员工为1148人，2023年同期为1106人[220] 截至2024年9月30日三个月与2023年同期股东权益相关指标对比 - 截至2024年9月30日的三个月，GAAP下股东权益总额为10.34085亿美元，2023年同期为8.43719亿美元[223] - 截至2024年9月30日的三个月，非GAAP下有形股东权益为9.31736亿美元，2023年同期为7.38423亿美元[223] - 截至2024年9月30日的三个月，GAAP下每股账面价值为37.38美元，2023年同期为33.83美元[223] - 截至2024年9月30日的三个月，非GAAP下有形每股账面价值为33.68美元，2023年同期为29.60美元[223] - 截至2024年9月30日的三个月，GAAP下净利润为2242.2万美元，2023年同期为2523.2万美元[223] - 截至2024年9月30日的三个月，非GAAP下有形净利润为2293.6万美元，2023年同期为2594.2万美元[223] - 截至2024年9月30日的三个月，GAAP下股东权益回报率为8.67%，2023年同期为11.96%[223] - 截至2024年9月30日的三个月，非GAAP下有形股东权益回报率为9.85%，2023年同期为14.05%[223] - 截至2024年9月30日的三个月，GAAP下净利息收入为7615.8万美元，2023年同期为7341万美元[223] - 截至2024年9月30日的三个月，非GAAP下FTE基础净利息收入为7729万美元，2023年同期为7469.6万美元[223] 银行业务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日的三个月，银行业务税前收入从2023年同期的3270万美元降至2860万美元，净利息收入从7350万美元降至7240万美元[227] - 截至2024年9月30日的九个月，银行业务税前收入从2023年同期的1.084亿美元降至7670万美元，净利息收入从2.206亿美元降至2.106亿美元[228] - 截至2024年9月30日，银行业务可识别资产从2023年同期的68亿美元增至70亿美元[227] 抵押贷款业务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日的三个月，抵押贷款业务税前收入从2023年同期的120万美元增至270万美元，净利息收入从120万美元增至500万美元[229] - 截至2024年9月30日的九个月，抵押贷款业务税前收入从2023年同期亏损20万美元转为盈利750万美元，净利息收入从450万美元增至1300万美元[230][232] - 截至2024年9月30日，抵押贷款业务可识别资产从2023年同期的9亿美元增至10亿美元[229] 2024年第三季度非GAAP相关指标 - 2024年第三季度，有形股东权益与有形资产比率（非GAAP）为11.59%，反映持有至到期证券未实现净损失（税后）的比率为11.56%[225] - 2024年前九个月，不包括合并成本的平均总资产回报率（非GAAP）为1.08%，平均股东权益回报率（非GAAP）为8.58%[225] - 2024年第三季度，不包括合并相关费用的效率比率（非GAAP）为64.16%[225] - 2024年第三季度，摊薄后每股收益（非GAAP，不包括合并成本）为0.84美元[225] 2024年与2023年净利息收入及相关指标对比 - 2024年第三季度净利息收入为7620万美元，较2023年同期增加270万美元，增幅3.7%[251] - 截至2024年9月30日，总平均贷款增至65亿美元，较2023年9月30日增加3亿美元，增幅4.5%[252] - 2024年第三季度贷款收益率较2023年同期增加27个基点[252] - 2024年第三季度平均生息负债较2023年同期增加4亿美元，增幅7.5%[253] - 2024年第三季度平均FHLB借款较2023年同期增加1000万美元，增幅60.8%[253] - 2024年第三季度净利息收益率为4.10%，较2023年同期的4.23%下降13个基点[254] - 2024年前九个月净利息收入为2.199亿美元，较2023年同期减少150万美元，降幅0.7%[256] - 截至2024年9月30日的九个月，总平均贷款增至64亿美元，较2023年同期增加2亿美元[257] - 2024年前九个月贷款收益率较2023年同期增加44个基点[257] - 2024年前九个月平均生息负债较2023年同期增加4亿美元，增幅7.6%[258] - 2024年前九个月净息差为4.04%，较2023年同期的4.28%下降24个基点[259] - 2024年前九个月生息资产收益率增加43个基点，资金总成本增加91个基点[259] 截至2024年9月30日三个月与2023年同期业务平均指标对比 - 截至2024年9月30日的三个月，贷款平均余额为6460484千美元，利息为108441千美元，平均收益率为6.71%；2023年同期平均余额为6180684千美元，利息为99565千美元，平均收益率为6.44%[262] - 截至2024年9月30日的三个月，总生息资产平均余额为7430357千美元，利息为118932千美元，平均收益率为6.40%；2023年同期平均余额为6947500千美元，利息为106775千美元，平均收益率为6.15%[262] - 截至2024年9月30日的三个月，总存款平均余额为5010117千美元，利息为39585千美元，平均成本率为3.16%；2023年同期平均余额为4680552千美元，利息为30896千美元，平均成本率为2.64%[262] - 截至2024年9月30日的三个月，净利息收入为76158千美元，2023年同期为73410千美元[262] - 截至2024年9月30日的三个月，净息差为4.10%，2023年同期为4.23%[262] 截至2024年9月30日九个月与2023年同期业务平均指标对比 - 截至2024年9月30日的九个月，贷款平均余额为6386620千美元，利息为315893千美元，平均收益率为6.59%；2023年同期平均余额为6144057千美元，利息为283486千美元，平均收益率为6.15%[264] - 截至2024年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为7263093千美元，利息为343501千美元，平均收益率为6.31%；2023年同期平均余额为6891380千美元，利息为303710千美元，平均收益率为5.88%[264] - 截至2024年9月30日的九个月，总存款平均余额为4937085千美元，利息为114459千美元，平均成本率为3.09%；2023年同期平均余额为4344975千美元，利息为65804千美元，平均成本率为2.02%[264] 信贷损失拨备相关情况 - 2024年前三季度信贷损失拨备为2270万美元，2023年同期为1170万美元，主要因2024年第一季度对特定客户的信贷损失拨备增加1410万美元[272] - 2024年第三季度信贷损失拨备为500万美元，2023年同期为390万美元，主要由于贷款增长和特定客户关系恶化[271] 非利息收入相关情况 - 2024年第三季度非利息收入增至2210万美元，2023年同期为1870万美元，增加340万美元[274] - 2024年前三季度非利息收入增至6820万美元，2023年同期为6190万美元，增加630万美元[283] - 2024年第三季度存款账户服务收费增加80万美元，主要因财资管理服务费用收入增加[275] - 2024年前三季度存款账户服务收费增加210万美元，主要因财资管理服务费用收入增加[284] - 2024年第三季度信用卡和借记卡费用减少20万美元，因卡交易量略有下降[276] - 2024年第三季度抵押贷款银行业务收入增加140万美元，贷款发起额增至3.052亿美元，较2023年同期增加1.051亿美元[279] - 2024年第三季度其他非利息收入增加140万美元，主要因递延薪酬计划投资公允价值增加和2023年第三季度其他房地产资产减记[283] - 2024年前九个月信用卡和借记卡费用较2023年同期减少40万美元[286] - 2024年前九个月抵押贷款银行业务收入较2023年同期增加290万美元，达到2938.3万美元[286] - 2024年前九个月待售贷款发放总额为7.976亿美元，较2023年同期的6.34亿美元增加1.636亿美元[286] - 2024年前九个月其他非利息收入较2023年同期增加170万美元[287] 非利息费用及所得税费用相关情况 - 2024年第三季度非利息费用增至6470万美元，较2023年同期增加850万美元[288] - 2024年前九个月非利息费用增至1.904亿美元，较2023年同期增加1990万美元[291] - 2024年第三季度所得税费用为610万美元，较2023年同期的680万美元减少[294] - 2024年前九个月所得税费用为1570万美元，较2023年同期的2160万美元减少[294] 截至2024年9月30日公司资产负债及股东权益情况 - 截至2024年9月30日，公司总资产为81亿美元，总负债为71亿美元，股东权益为10亿美元[295] - 截至2024年9月30日，可供出售证券减少1990万美元至4.968亿美元，持有至到期证券减少110万美元至3590万美元[298] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司持有待投资贷款净额分别为64亿美元和63亿美元[304] 2024年9月30日贷款结构情况 - 2024年9月30日，商业和工业贷款占总贷款

净收入与每股收益变化 - 2024年第三季度净收入2240万美元，摊薄后每股收益0.79美元，2023年同期净收入2520万美元，摊薄后每股收益1.00美元[1] - 2024年前三季度，净收入为59,278,000美元，去年同期为79,519,000美元[25] - 截至2024年9月30日，摊薄后每股收益为0.79美元，去年同期为1.00美元[23] - 2024年前三季度，摊薄后每股收益为2.12美元，去年同期为3.13美元[25] - 2024年9月季度净利润为22,422千美元，2023年同期为25,232千美元[27] - 2024年9月季度基本每股收益为0.81美元，2023年同期为1.01美元[27] - 2024年9月30日，净利润（GAAP）为2242.2万美元，排除合并成本后净利润（非GAAP）为2365.5万美元[47] - 2024年9月30日，摊薄每股收益（GAAP）为0.79美元，排除合并成本后（非GAAP）为0.84美元[49] 净息差与回报率指标 - 2024年第三季度净息差为4.10%，平均总资产回报率为1.13%，平均股东权益回报率为8.79%[1] - 2024年第三季度净利息收入7620万美元，较上一季度增加330万美元，净息差增加8个基点至4.10%[5] - 截至2024年9月30日季度，平均总资产回报率为1.13%，去年同期为1.34%[23] - 2024年前三季度，平均总资产回报率为1.01%，去年同期为1.42%[25] - 截至2024年9月30日季度，净利息利差为3.13%，2023年同期为3.41%[35] - 截至2024年9月30日季度，净利息收益率为4.10%，2023年同期为4.23%[35] - 截至2024年9月30日季度，按FTE基础计算的净利息收益率为4.16%，2023年同期为4.30%[35] - 2024年9月30日，平均总资产回报率（ROAA，GAAP）为1.13%，排除合并成本后（非GAAP）为1.19%[47] - 2024年9月30日，平均股东权益回报率（ROAE，GAAP）为8.79%，排除合并成本后（非GAAP）为9.27%[47] - 2024年9月30日，净利息收益率为4.10%，FTE基础上净利息收益率（非GAAP）为4.16%[49] 贷款与存款数据 - 贷款年化增长率为6.7%，存款年化增长率为1.8%[1] - 2024年9月30日贷款为64亿美元，较6月30日增加1亿美元；存款为66亿美元，较上一季度增加3040万美元[14][15] - 截至2024年9月30日，总贷款持有待售为72,247,000美元，总贷款持有投资为6,443,756,000美元[23] - 截至2024年9月30日，总存款为6,649,880,000美元，股东权益总额为1,034,085,000美元[23] - 截至2024年9月30日，贷款存款比率为96.9%，去年同期为97.5%[23] - 截至2024年9月30日季度，贷款平均余额为6460484千美元，平均收益率为6.71%；2023年同期平均余额为6180684千美元，平均收益率为6.44%[35] - 截至2024年9月30日季度，总存款平均余额为5010117千美元，平均利率为3.16%；2023年同期平均余额为4680552千美元，平均利率为2.64%[35] - 截至2024年9月30日，公司总存款为6,649,880千美元，较2024年6月30日的6,619,525千美元有所增长[39] - 截至2024年9月30日，商业和工业贷款为2,527,636千美元，总贷款净额为6,443,756千美元[42] - 2024年9月30日消费者非利息存款账户为397,880千美元，企业非利息存款账户为1,156,882千美元[39] - 2024年9月30日批发存款为489,894千美元[39] 非利息收入与支出 - 非利息收入占总收入的22.5%[1] - 2024年第三季度非利息收入为2210万美元，较上一季度减少120万美元[10] - 2024年第三季度非利息支出为6470万美元，较上一季度增加80万美元[11] - 2024年9月季度非利息收入总计22,075千美元，2023年同期为18,650千美元[27] - 2024年9月季度非利息支出总计64,664千美元，2023年同期为56,176千美元[27] - 2024年9月30日，效率比率（GAAP）为65.83%，排除合并相关费用后（非GAAP）为64.16%[47] 信贷损失拨备 - 2024年第三季度信贷损失拨备总额为500万美元，较上一季度增加380万美元[7] - 2024年第三季度，信贷损失拨备为5,000,000美元，而第二季度为1,200,000美元[23] - 2024年9月季度信贷损失拨备为5,000千美元，2023年同期为3,890千美元[27] - 截至2024年9月30日，净冲销额为1,401千美元，信贷损失拨备为83,159千美元[43] - 截至2024年9月30日，净冲销与平均未偿还贷款比率为0.09%，信贷损失拨备与总未偿还贷款比率为1.29%[43] - 截至2024年9月30日，信贷损失拨备与总非执行贷款比率为126.34%，非执行贷款与总贷款比率为1.02%[43] 资本比率指标 - 截至2024年9月30日，公司普通股一级风险资本比率为13.06%，总风险资本比率为15.25%，一级杠杆比率为11.96%[16] - 2024年9月30日，股东权益与总资产比率为12.71%，高于2024年6月30日的12.46%[3] - 2024年9月30日，有形股东权益与有形资产比率为11.59%，高于2024年6月30日的11.32%[3] - 2024年9月30日，一级杠杆比率为11.96%，高于2024年6月30日的11.83%[3] - 2024年9月30日，普通股一级风险资本比率为13.06%，高于2024年6月30日的12.80%[3] - 2024年9月30日，一级风险资本比率为13.06%，高于2024年6月30日的12.80%[3] - 2024年9月30日，总风险资本比率为15.25%，高于2024年6月30日的14.95%[3] - 2024年9月30日总股东权益与总资产比率（GAAP）为12.71%，2024年6月30日为12.46%[45] - 2024年9月30日有形股东权益与有形资产比率（非GAAP）为11.59%，2024年6月30日为11.32%[45] - 截至2024年9月30日，有形股东权益与有形资产比率（非GAAP）为11.59%，反映持有至到期证券净未实现损失后为11.56%[47] 其他财务数据 - 2024年9月季度总利息收入为118,932千美元，2023年同期为106,775千美元[27] - 2024年9月季度总利息支出为42,774千美元，2023年同期为33,365千美元[27] - 2024年9月季度税前收入为28,569千美元，2023年同期为31,994千美元[27] - 2024年9月季度所得税拨备为6,147千美元，2023年同期为6,762千美元[27] - 截至2024年9月30日，公司总资产为8138487千美元，较2024年6月30日的7999295千美元增长1.74%[1] - 截至2024年9月30日，公司总负债为7104402千美元，较2024年6月30日的7002696千美元增长1.45%[1] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为1034085千美元，较2024年6月30日的996599千美元增长3.76%[1] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为573674千美元，较2024年6月30日的535766千美元增长7.07%[1] - 截至2024年9月30日季度，总生息资产平均余额为7430357千美元，平均收益率为6.40%；2023年同期平均余额为6947500千美元，平均收益率为6.15%[35] - 截至2024年9月30日季度，总付息负债平均余额为5234940千美元，平均利率为3.27%；2023年同期平均余额为4870113千美元，平均利率为2.74%[35] - 2024年9月平均总资产为7965097千美元，2023年9月为7505488千美元[35] - 2024年9月股东权益为1020266千美元，2023年9月为839258千美元[35] - 截至2024年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为7263093千美元，平均收益率为6.31%；2023年同期平均余额为6891380千美元，平均收益率为5.88%[35] - 截至2024年9月30日，现金与总资产比率为6.90%，贷款与存款比率为96.9%，无保险存款与总存款比率为32.7%[40] - 截至2024年9月30日，非执行贷款为65,824千美元，非执行资产为70,302千美元[43] - 截至2024年9月30日，非执行资产与总资产比率为0.86%[43] - 2024年9月30日有形股东权益（非GAAP）为931,736千美元，2024年6月30日为893,599千美元[45] - 2024年9月30日有形资产（非GAAP）为8,036,138千美元，2024年6月30日为7,896,295千美元[45] - 2024年9月30日商誉和其他无形资产对比率影响为 - 1.12%，2024年6月30日为 - 1.14%[45] - 2024年9月30日扣除HTM证券净未实现损失（税后）后有形股东权益（非GAAP）为928,884千美元，2024年6月30日为889,650千美元[45] - 2024年9月30日扣除HTM证券净未实现损失（税后）后有形资产（非GAAP）为8,033,286千美元，2024年6月30日为7,892,346千美元[45] - 2023年12月31日总股东权益（GAAP）为877,197千美元，2023年9月30日为843,719千美元[45] - 2023年12月31日有形股东权益（非GAAP）为772,730千美元，2023年9月30日为738,423千美元[45] - 2023年12月31日有形资产（非GAAP）为7,775,257千美元，2023年9月30日为7,651,579千美元[45] - 截至2024年9月30日，总流通股数为2766.5918万股，有形账面价值每股为33.68美元[47] - 2024年9月30日，净利息收入（GAAP）为7615.8万美元，完全税收等效（FTE）净利息收入（非GAAP）为7729万美元[49]

公司合并相关 - 公司与HomeStreet的合并预计在2024年第四季度完成，合并后实体预计总资产约170亿美元，有129个分行[213] - 公司为支持合并最初获得8000万美元普通股投资，后增加投资金额[214] 整体财务关键指标（季度） - 2024年第二季度净收入2460万美元，摊薄后每股0.88美元（不含合并成本为2520万美元，摊薄后每股0.90美元）[216] - 2024年第二季度净息差为4.02%[216] - 2024年第二季度平均总资产回报率为1.26%（不含合并成本为1.29%）[216] - 2024年第二季度平均股东权益回报率为10.03%（不含合并成本为10.28%）[216] - 2024年第二季度贷款年化增长率为3.3%[216] - 2024年第二季度存款年化增长率为10.8%[216] - 2024年第二季度净利息收入为72,899千美元，2023年同期为73,835千美元[218] - 2024年第二季度普通股每股基本净收入为0.90美元，2023年同期为1.12美元[218] - 2024年第二季度平均总资产回报率为1.26%，2023年同期为1.49%[218] - 2024年第二季度净利息收益率为4.02%，2023年同期为4.24%[218] - 2024年第二季度一级风险资本与风险加权资产比率为12.80%，2023年同期为10.40%[218] - 2024年6月30日结束的三个月，GAAP下股东权益总额为996,599千美元，2023年同期为823,635千美元[221] - 2024年6月30日结束的三个月，非GAAP下有形股东权益为893,599千美元，2023年同期为717,440千美元[221] - 2024年6月30日结束的三个月，GAAP下每股账面价值为36.31美元，2023年同期为33.02美元[221] - 2024年6月30日结束的三个月，非GAAP下有形每股账面价值为32.56美元，2023年同期为28.76美元[221] - 2024年6月30日结束的三个月，GAAP下净利润为24,560千美元，2023年同期为28,006千美元[221] - 2024年6月30日结束的三个月，非GAAP下有形净利润为25,075千美元，2023年同期为29,626千美元[221] - 2024年6月30日结束的三个月，GAAP下股东权益回报率为9.86%，2023年同期为13.60%[221] - 2024年6月30日结束的三个月，非GAAP下有形股东权益回报率为11.22%，2023年同期为16.52%[221] - 2024年6月30日结束的三个月，GAAP下净利息收入为72,899千美元，2023年同期为73,835千美元[221] - 2024年6月30日结束的三个月，非GAAP下FTE基础净利息收入为74,055千美元，2023年同期为75,123千美元[221] - 2024年第二季度净利润（GAAP）为2456万美元，剔除合并成本后净利润（非GAAP）为2518.1万美元[223] - 2024年第二季度净利息收入为7290万美元，较2023年同期减少90万美元，降幅1.3%[248] - 2024年第二季度贷款收益率较2023年同期提高46个基点[249] - 2024年第二季度平均生息负债较2023年同期增加3亿美元，增幅6.3%[250] - 2024年第二季度平均生息存款较2023年同期增加7亿美元，增幅15.7%[250] - 2024年第二季度平均联邦住房贷款银行借款较2023年同期减少3亿美元，降幅72.3%[250] - 2024年第二季度净利息收益率为4.02%，较2023年同期的4.24%下降22个基点[251] - 截至6月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为7256763千美元，利息收入为114529千美元，平均收益率为6.31%[259] - 截至6月30日的三个月，公司总付息负债平均余额为5173959千美元，利息支出为41630千美元，平均利率为3.22%[259] - 截至6月30日的三个月，公司净利息收入为72899千美元，净利息利差为3.09%，净利息收益率为4.02%[259] - 截至6月30日的三个月，贷款平均余额为6384709千美元，利息收入为105184千美元，平均收益率为6.59%[259] - 截至6月30日的三个月，总存款平均余额为4951013千美元，利息支出为38484千美元，平均利率为3.11%[259] - 2024年第二季度信贷损失拨备为120万美元，2023年同期为440万美元，主要因贷款增长放缓和贷款组合信用质量指标更稳定[268] - 2024年第二季度非利息收入降至2330万美元，2023年同期为2430万美元，减少100万美元[271] - 2024年第二季度存款账户服务收费增加60万美元，主要因财资管理服务手续费收入增加[272] - 2024年第二季度信用卡和借记卡手续费减少10万美元，因卡交易 volume 略有下降[273] - 2024年第二季度抵押贷款银行业务服务净收入减少60万美元，贷款发放量增至2.825亿美元，较2023年同期增加3480万美元[276] - 2024年第二季度非利息费用从2023年同期的5800万美元增至6390万美元，增加580万美元[286] - 2024年第二季度薪资和员工福利从2023年同期的3410万美元增至3980万美元，增加580万美元[286] - 2024年第二季度无形资产摊销从2023年同期的205万美元降至65.2万美元，减少140万美元[287] - 2024年第二季度合并相关费用为100万美元，2023年同期无此项费用[287] - 2024年第二季度所得税费用从2023年同期的770万美元降至650万美元，有效税率从21.5%降至21.0%[291] - 2024年第二季度，商业和工业贷款净冲销率为0.26%，住宅房地产贷款净冲销率为0.02%，消费者贷款净冲销率为1.26%；2023年同期，商业和工业贷款净冲销率为0.10%，住宅房地产贷款净冲销率为 - 0.01%，消费者贷款净冲销率为0.46%[313] - 2024年第二季度，贷款冲销总额为246万美元，贷款回收总额为45.1万美元，净冲销为200.9万美元，信贷损失拨备为114万美元[312] - 2024年第二季度和2023年第二季度，未承诺信贷损失拨备分别为30万美元和6万美元[312] - 2024年第二季度，存款平均余额为64.68573亿美元，平均付息率为2.38%，较2023年同期的59.75941亿美元和1.39%有所上升[321] 整体财务关键指标（上半年） - 2024年上半年净收入3690万美元，摊薄后每股1.32美元，而2023年同期为5430万美元，摊薄后每股2.14美元[216] - 2024年上半年平均总资产回报率为0.95%，而2023年同期为1.46%；平均股东权益回报率为7.62%，而2023年同期为13.46%[216] - 2024年上半年净收入为36,856千美元，2023年同期为54,287千美元[218] - 截至2024年6月30日，总贷款（不包括待售贷款）为6,337,162千美元，2023年同期为6,155,090千美元[218] - 截至2024年6月30日，总存款为6,619,525千美元，2023年同期为6,150,418千美元[218] - 截至2024年6月30日，总股东权益为996,599千美元，2023年同期为823,635千美元[218] - 截至2024年6月30日，全职等效员工为1,176人，2023年同期为1,121人[218] - 2024年上半年有形股东权益（非GAAP）为8.93599亿美元，有形资产（非GAAP）为78.96295亿美元，有形股东权益与有形资产比率（非GAAP）为11.32%[223] - 2024年上半年净利润（GAAP）为3685.6万美元，剔除合并成本后净利润（非GAAP）为3977.3万美元[223] - 2024年上半年净利息收入为1.437亿美元，较2023年同期减少420万美元，降幅2.9%[253] - 2024年上半年贷款收益率较2023年同期提高52个基点[254] - 2024年上半年净利息收益率为4.00%，较2023年同期的4.31%下降31个基点[256] - 截至6月30日的六个月，公司总生息资产平均余额为7178543千美元，利息收入为224569千美元，平均收益率为6.26%[261] - 截至6月30日的六个月，公司总付息负债平均余额为5115352千美元，利息支出为80864千美元，平均利率为3.16%[261] - 截至6月30日的六个月，公司净利息收入为143705千美元，净利息利差为3.10%，净利息收益率为4.00%[261] - 截至6月30日的六个月，贷款平均余额为6349282千美元，利息收入为207452千美元，平均收益率为6.53%[261] - 截至6月30日的六个月，总存款平均余额为4900168千美元，利息支出为74874千美元，平均利率为3.06%[261] - 2024年上半年信贷损失拨备为1770万美元，2023年同期为780万美元，主要因2024年第一季度商业与工业贷款组合中对特定客户的1740万美元冲销[269] - 2024年上半年非利息收入增至4610万美元，2023年同期为4320万美元，增加290万美元[280] - 2024年上半年存款账户服务收费增加130万美元，主要因财资管理服务手续费收入增加[280] - 2024年上半年信用卡和借记卡手续费减少20万美元，因卡交易 volume 略有下降[281] - 2024年上半年抵押贷款银行业务服务净收入增加150万美元，贷款发放量增至4.924亿美元，较2023年同期增加5850万美元[283] - 2024年上半年其他非利息收入较2023年同期增加30万美元，主要因银行拥有人寿保险（BOLI）收入增加[284] - 2024年上半年非利息费用从2023年同期的1.143亿美元增至1.257亿美元，增加1140万美元[289] - 2024年上半年薪资和员工福利从2023年同期的6910万美元增至7720万美元，增加810万美元[289] - 2024年上半年无形资产摊销从2023年同期的309.4万美元降至146.7万美元，减少160万美元[290] - 2024年上半年合并相关费用为350万美元，2023年同期无此项费用[290] - 2024年上半年所得税费用从2023年同期的1480万美元降至950万美元，有效税率从21.4%降至20.5%[291] - 2024年上半年，商业和工业贷款净冲销率为1.38%，住宅房地产贷款净冲销率为0.01%，消费者贷款净冲销率为1.23%；2023年同期，商业和工业贷款净冲销率为0.05%，消费者贷款净冲销率为0.49%[313] - 2024年上半年，贷款冲销总额为1996.6万美元，贷款回收总额为52.8万美元，净冲销为1943.8万美元，信贷损失拨备为1800万美元[312] - 2024年上半年和2023年上半年，未承诺信贷损失拨备分别为82.2万美元和80.2万美元[312] 整体财务关键指标（全年） - 2023年全年有形股东权益（非GAAP）为7.7273亿美元，有形资产（非GAAP）为77.75257亿美元，有形股东权益与有形资产比率（非GAAP）为9.94%[223] - 2023年全年净利润（GAAP）为1.03533亿美元，剔除合并成本后净利润（非GAAP）为1.03533亿美元[223] - 2023年全年，贷款冲销总额为967.2万美元，贷款回收总额为186.2万美元，净冲销为781万美元，信贷损失拨备为1703.5万美元[312] 银行板块业务数据 - 2024年第二季度银行板块税前收入从3690万美元降至3200万美元，净利息收入从7360万美元降至6970万美元，薪资和员工福利从2620万美元增至3100万美元，信贷损失拨备从360万美元降至20万美元，可识别资产维持在69亿美元[225] - 2024年上半年银行板块税前收入从7570万美元降至4810万美元，净利息收入从1.471亿美元降至1.382亿美元，信贷损失拨备从610万美元增至1800万美元，薪资和员工福利从5400万美元增至608

净收入与每股收益变化 - 2024年第二季度净收入2460万美元，摊薄后每股收益0.88美元，2023年同期净收入2800万美元，摊薄后每股收益1.11美元[1] - 2024年第二季度，摊薄后每股收益为0.88美元，上一季度为0.45美元[21] - 2024年第二季度基本每股收益为0.90美元，较2023年同期的1.12美元下降19.64%[25] - 2024年第二季度净利润为24,560千美元，较2023年同期的28,006千美元下降12.31%[25] - 2024年6月30日，摊薄每股收益（GAAP）为0.88美元，排除合并成本后（非GAAP）为0.90美元[47] - 2024年6月30日季度，净利润（GAAP）为24,560千美元，排除合并成本后净利润（非GAAP）为25,181千美元[45] 净息差与净利息收益率变化 - 2024年第二季度净息差为4.02%，较上一季度增加3个基点[1][4] - 截至2024年6月30日季度，净利息利差3.09%，2023年同期为3.54%[33] - 截至2024年6月30日季度，净利息收益率4.02%，2023年同期为4.24%[33] - 按FTE基础计算，2024年净利息收益率为4.08%，2023年为4.32%[33] - 截至2024年6月30日，净利息利差为3.09%，净利息收益率为4.02%[35] - 2024年6月30日，净利息收益率为4.02%，FTE基础上净利息收益率（非GAAP）为4.08%[47] 资产回报率与权益回报率变化 - 2024年第二季度平均总资产回报率为1.26%，平均股东权益回报率为10.03%，上一季度分别为0.64%和5.15%[1] - 2024年第二季度，平均总资产回报率为1.26%，上一季度为0.64%[21] - 2024年第二季度，平均股东权益回报率为10.03%，上一季度为5.15%[21] - 2024年6月30日季度，平均总资产回报率（ROAA，GAAP）为1.26%，排除合并成本后（非GAAP）为1.29%[45] - 2024年6月30日季度，平均股东权益回报率（ROAE，GAAP）为10.03%，排除合并成本后（非GAAP）为10.28%[45] 贷款与存款数据变化 - 2024年第二季度贷款年化增长率为3.3%，存款年化增长率为10.8%[1] - 2024年6月30日存款为66亿美元，较3月31日增加2亿美元，年化增长率为10.8%[13] - 截至2024年6月，公司总资产为7999295千美元，较3月的7781601千美元增长约2.80%[1] - 2024年6月现金及现金等价物为535766千美元，较3月的383605千美元增长约39.67%[1] - 2024年6月贷款净额为6258202千美元，较3月的6205039千美元增长约0.86%[1] - 截至2024年6月，公司总负债为7002696千美元，较3月的6816939千美元增长约2.72%[1] - 2024年6月总存款为6619525千美元，较3月的6445388千美元增长约2.70%[1] - 2024年6月股东权益为996599千美元，较3月的964662千美元增长约3.31%[1] - 截至2024年6月30日，总资产为7,999,295千美元，上一季度为7,781,601千美元[21] - 截至2024年6月30日，总贷款持有待售为66,571千美元，上一季度为56,813千美元[21] - 截至2024年6月30日，总存款为6,619,525千美元，上一季度为6,445,388千美元[21] - 截至2024年6月30日，贷款存款比率为95.7%，上一季度为97.5%[21] - 截至2024年6月30日，公司总贷款净额为6337162000美元，较2024年3月31日的6284868000美元有所增加[40] - 2024年6月30日，商业和工业贷款为2431110000美元，较2024年3月31日的2480078000美元有所减少[40] - 截至2024年6月30日季度，贷款平均余额6384709千美元，平均收益率6.59%；2023年同期平均余额6220833千美元，平均收益率6.13%[33] - 截至2024年6月30日季度，活期和NOW存款平均余额621343千美元，平均利率3.80%；2023年同期平均余额332695千美元，平均利率2.55%[33] - 截至2024年6月30日季度，储蓄存款平均余额413699千美元，平均利率0.69%；2023年同期平均余额448059千美元，平均利率0.44%[33] - 截至2024年6月30日，总存款4951013千美元，平均利率3.11%；2023年同期为4280980千美元，平均利率1.94%[33] - 截至2024年6月30日，总付息负债5173959千美元，平均利率3.22%；2023年同期为4867198千美元，平均利率2.32%[33] - 截至2024年6月30日，消费者存款总额为3474586千美元，企业存款总额为2703061千美元[36] - 截至2024年6月30日，批发存款为441878千美元，总存款为6619525千美元[36] 净利息收入变化 - 2024年第二季度净利息收入7290万美元，较上一季度增加210万美元[4] - 截至2024年6月30日季度，净利息收入为72,899千美元，上一季度为70,806千美元[21] - 2024年第二季度总利息收入为114,529千美元，较2023年同期的102,032千美元增长12.25%[25] - 2024年第二季度总利息支出为41,630千美元，较2023年同期的28,197千美元增长47.64%[25] - 2024年第二季度净利息收入为72,899千美元，较2023年同期的73,835千美元下降1.27%[25] - 2024年上半年，净利息收入为143,705千美元，去年同期为147,952千美元[23] - 2024年6月30日季度，净利息收入（GAAP）为72,899千美元，完全税收等效（FTE）净利息收入（非GAAP）为74,055千美元[47] 信贷损失拨备变化 - 2024年第二季度信贷损失拨备120万美元，较上一季度减少1530万美元[6] - 2024年第二季度，信贷损失拨备为1,200千美元，上一季度为16,500千美元[21] - 2024年第二季度信贷损失拨备为1,200千美元，较2023年同期的4,422千美元下降72.86%[25] 非利息收入与支出变化 - 2024年第二季度非利息收入2330万美元，占总收入的24.2%，较上一季度增加0.2%[9][10] - 2024年第二季度非利息支出6390万美元，较上一季度增加200万美元[10] - 2024年第二季度非利息收入为23,274千美元，较2023年同期的24,290千美元下降4.18%[25] - 2024年第二季度非利息支出为63,875千美元，较2023年同期的58,043千美元增长10.05%[25] 风险资本比率与杠杆比率变化 - 2024年6月30日普通股一级风险资本比率为12.80%，总风险资本比率为14.95%，一级杠杆比率为11.83%[14] - 2024年6月股东权益与总资产比率为12.46%，较3月的12.40%略有上升[2] - 2024年6月有形股东权益与有形资产比率为11.32%，较3月的11.21%有所上升[2] - 2024年6月一级杠杆比率为11.83%，较3月的11.73%有所上升[2] - 2024年6月总风险资本比率为14.95%，较3月的14.73%有所上升[2] 其他比率数据 - 截至2024年6月30日，现金与总资产比率为6.60%[38] - 截至2024年6月30日，贷款与存款比率为95.7%[38] - 截至2024年6月30日，无保险存款与总存款比率为32.1%[38] - 截至2024年6月30日，批发存款和借款与总负债比率为8.4%[38] 净冲销与信用相关数据 - 2024年第二季度净冲销额为2009000美元，净冲销与平均未偿还贷款的比率为0.13%[41] - 截至2024年6月30日，信用损失准备金为78960000美元，占总未偿还贷款的1.25%[41] - 截至2024年6月30日，不良贷款为62558000美元，占总贷款的0.99%[41] - 截至2024年6月30日，不良资产为67055000美元，占总资产的0.84%[41] 股东权益与资产相关数据 - 截至2024年6月30日，GAAP下的股东权益总额为996599000美元，非GAAP下的有形股东权益为893599000美元[43] - 截至2024年6月30日，GAAP下的总资产为7999295000美元，非GAAP下的有形资产为7896295000美元[43] - 截至2024年6月30日，非GAAP下有形股东权益与有形资产的比率为11.32%[43] - 扣除税后持有至到期证券的净未实现损失后，2024年6月30日非GAAP下的有形股东权益为889650000美元[43] - 截至2024年6月30日，有形股东权益与有形资产比率（非GAAP）为11.32%，反映持有至到期证券净未实现损失后为11.27%[45] - 截至2024年6月30日，总股东权益（GAAP）为996,599千美元，有形股东权益（非GAAP）为893,599千美元[45] - 截至2024年6月30日，流通股总数为27,443,246股，每股账面价值（GAAP）为36.31美元，有形每股账面价值（非GAAP）为32.56美元[45] 其他财务指标 - 2024年第二季度税前收入为31,098千美元，较2023年同期的35,660千美元下降12.79%[25] - 2024年第二季度所得税拨备为6,538千美元，较2023年同期的7,654千美元下降14.58%[25] - 2024年6月30日季度，效率比率（GAAP）为66.42%，排除合并相关费用后（非GAAP）为65.33%[45]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净收入为1230万美元，摊薄后每股收益0.45美元，2023年第一季度净收入为2630万美元，摊薄后每股收益1.03美元[211] - 2024年第一季度净利息收益率为3.99%，平均总资产回报率为0.64%（不含合并成本为0.76%），平均股东权益回报率为5.15%（不含合并成本为6.11%）[211] - 贷款年化增长率为1.1%，存款年化增长率为4.5%，非利息收入占总收入的24.4%[211] - 2024年第一季度盈利受230万美元合并成本（税后）和1310万美元贷款冲销（税后）的负面影响[211] - 2024年3月31日结束的三个月，净利息收入为7.0806亿美元，非利息收入为2.2808亿美元，非利息支出为6.1828亿美元[213] - 截至2024年3月31日，总贷款（不包括待售贷款）为62.84868亿美元，总资产为77.81601亿美元，总存款为64.45388亿美元[213] - 2024年3月31日结束的三个月，总风险资本与风险加权资产比率为14.73%，一级风险资本与风险加权资产比率为12.54%[213] - 2024年第一季度净利息收入为7080万美元，较2023年同期减少330万美元，降幅为4.5%[241] - 2024年第一季度末，公司总资产76.49亿美元，2023年同期为73.10亿美元；总负债和股东权益2024年为76.49亿美元，2023年为73.10亿美元[247] - 2024年第一季度，公司净利息收入7080.6万美元，2023年同期为7411.7万美元；净利息利差为3.10%，2023年为3.82%；净利息收益率为3.99%，2023年为4.39%[247] - 2024年第一季度，公司信用损失拨备1650万美元，2023年同期为340万美元，主要因商业与工业贷款组合中对特定客户的1740万美元冲销[253] - 2024年第一季度，公司非利息收入2280.8万美元，较2023年同期的1893.1万美元增加390万美元，主要因抵押银行业务净收入增加[254][255] - 2024年第一季度，存款账户服务收费576.8万美元，较2023年同期增加80万美元，主要因资金管理服务费用收入增加[254][256] - 2024年第一季度，信用卡和借记卡手续费280.3万美元，较2023年同期减少20万美元，因卡交易交易量略有下降[254][257] - 2024年第一季度，抵押银行业务净收入950.2万美元，较2023年同期增加210万美元，主要因贷款发放净销售收益和费用增加以及抵押服务权资本化和公允价值变动增加[254][258] - 2024年第一季度，公司出售的贷款发放总额为2.002亿美元，较2023年同期的1.838亿美元增加1640万美元[260] - 2024年第一季度，抵押服务权资本化和公允价值变动（扣除衍生品活动）较2023年同期增加30万美元，主要因市场利率变化和相应的对冲头寸[260] - 2024年第一季度非利息收入较2023年同期增加120万美元，主要因银行拥有人寿保险（BOLI）收入增加[263] - 2024年第一季度非利息支出增至6180万美元，较2023年同期增加560万美元，其中薪资和员工福利增加230万美元，且包含250万美元的合并相关费用[264][266][267] - 2024年第一季度所得税费用为300万美元，低于2023年同期的710万美元，有效税率从21.4%降至19.6%[268] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为78亿美元和79亿美元，总负债分别为68亿美元和70亿美元，股东权益分别为10亿美元和9亿美元[269] - 截至2024年3月31日，可供出售证券降至4.991亿美元，较2023年12月31日减少1770万美元；持有至到期证券降至3660万美元，减少30万美元[272] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，贷款总额均为63亿美元，商业和工业贷款占比分别为39.5%和39.4%[278] - 2024年3月31日结束的三个月，贷款损失准备期初余额为80398千美元，期末余额为79829千美元，贷款损失准备与总贷款的比率为1.27% [289] - 2024年3月31日结束的三个月，总贷款冲销为17506千美元，贷款回收为77千美元，净冲销为17429千美元[289] - 2024年3月31日结束的三个月，信用损失拨备为16860千美元[289] - 2024年3月31日结束的三个月，商业和工业贷款净冲销与平均未偿还贷款的比率为2.51%，消费者贷款为1.21% [290] - 2023年全年，贷款损失准备期初余额为65917千美元，受采用ASC 326影响调整后为71173千美元，期末余额为80398千美元，贷款损失准备与总贷款的比率为1.28% [289] - 2023年全年，总贷款冲销为9672千美元，贷款回收为1862千美元，净冲销为7810千美元，信用损失拨备为17035千美元[289] - 2023年，消费者贷款净冲销与平均未偿还贷款的比率为0.52% [290] - 截至2024年3月31日，总存款增至64亿美元，较2023年12月31日增加0.1亿美元[296] - 2024年3月31日和2023年12月31日，存款组合中分别约有21亿美元（32.0%）和20亿美元（31.2%）未投保[297] - 截至2024年3月31日，FirstSun可用现金及现金等价物为1.09亿美元，未偿还债务为7890万美元[301] - 截至2024年3月31日，银行可向FirstSun支付约1.572亿美元股息而无需事先监管批准[302] - 2024年3月31日，银行流动资产为3.761亿美元，占总资产4.8%，低于2023年12月31日的4.73亿美元（6.0%）[303] - 2024年3月31日，贷款占客户存款的比例为97.5%，低于2023年12月31日的98.3%[305] - 截至2024年3月31日，银行即时可用资金为3.14415亿美元[306] - 2024年3月31日，股东权益为9.647亿美元，较2023年12月31日增加8750万美元（10.0%）[307] - 2024年和2023年第一季度，公司未向普通股股东支付股息[308] - 市场利率假设变动+300个基点时，2024年净利息收入变化为4.1%，2023年为5.9%[324] - 市场利率假设变动+200个基点时，2024年净利息收入变化为2.9%，2023年为3.9%[324] - 市场利率假设变动+100个基点时，2024年净利息收入变化为1.6%，2023年为2.0%[324] - 市场利率假设变动 -100个基点时，2024年净利息收入变化为0.9%，2023年为0.5%[324] - 市场利率假设变动 -200个基点时，2024年净利息收入变化为0.9%，2023年为 -1.8%[324] - 市场利率假设变动 -300个基点时，2024年净利息收入变化为 -0.6%，2023年为 -7.2%[324] 银行板块业务数据关键指标变化 - 2024年第一季度银行板块税前收入从2023年同期的3880万美元降至1610万美元，减少2270万美元[220] - 2024年第一季度信贷损失拨备从2023年同期的240万美元增至1790万美元，增加1550万美元[220] - 2024年第一季度净利息收入从2023年同期的7350万美元降至6850万美元，减少500万美元[220] - 2024年3月31日银行板块可识别资产为67亿美元，与2023年3月31日基本持平[220] 抵押贷款业务数据关键指标变化 - 2024年第一季度抵押贷款业务所得税前收入从2023年同期的亏损240万美元增至310万美元，增加了550万美元[221] - 2024年第一季度净利息收入从2023年同期的190万美元增至350万美元，增加了160万美元[221] - 2024年第一季度抵押贷款银行服务收入从2023年同期的760万美元增至1010万美元，增加了250万美元[221] - 2024年3月31日，抵押贷款业务可识别资产从2023年同期的8亿美元增至9亿美元，增长了1亿美元[221] 公司合并与投资相关情况 - 2024年1月16日与HomeStreet达成合并协议，预计第四季度完成，合并后实体预计总资产约170亿美元，有129个分行[205][208] - 与HomeStreet合并协议同时，公司与投资者达成投资协议，初始投资8000万美元，后增加投资金额[209] 公司人员与分行情况 - 公司全职等效员工为1154人，银行分行数量为69个[213] 股东权益相关数据变化 - 2024年3月31日普通股股东权益总额（GAAP）为964662000美元，2023年同期为799050000美元，2023年末为877197000美元[216] - 2024年3月31日有形普通股股东权益（非GAAP）为861011000美元，2023年同期为690805000美元，2023年末为772730000美元[216] - 2024年3月31日普通股每股账面价值（GAAP）为35.15美元，2023年同期为32.06美元，2023年末为35.14美元[216] - 2024年3月31日有形普通股股东权益回报率（非GAAP）为6.01%，2023年同期为15.70%，2023年末为13.89%[216] 贷款与存款相关数据变化 - 截至2024年3月31日，总平均贷款增至63亿美元，较2023年3月31日增加3亿美元，增幅为4.7%[242] - 2024年第一季度贷款收益率较2023年同期提高60个基点[242] - 2024年第一季度平均生息负债较2023年同期增加4亿美元，增幅为9.2%[243] - 2024年第一季度平均生息存款较2023年同期增加8亿美元，增幅为19.2%[243] - 2024年第一季度平均联邦住房贷款银行借款较2023年同期减少3亿美元，降幅为75.6%[243] 证券相关数据情况 - 2024年3月31日，可供出售证券中美国国债占比9.6%，金额为4807.8万美元；持有至到期证券中州和政治分区债务占比69.8%，金额为2558.4万美元[274] - 2024年3月31日，一年期及以下可供出售证券平均收益率为2.22%，持有至到期证券一年期及以下无对应收益率数据[275] 贷款结构相关情况 - 截至2024年3月31日，公司各类贷款总计6284868千美元，其中商业和工业贷款2480078千美元，商业房地产贷款1900790千美元，住宅房地产贷款1109676千美元，公共财政贷款579991千美元，消费者贷款40317千美元，其他贷款174016千美元[284] - 固定利率贷款总计2519095千美元，浮动或可调整利率贷款总计3765773千美元[285] 贷款损失准备分配情况 - 截至2024年3月31日，商业和工业贷款损失准备分配金额为28270千美元，占比39.5%；商业房地产为29333千美元，占比30.2%；住宅房地产为14989千美元，占比17.7%；公共财政为5778千美元，占比9.2%；消费者为624千美元，占比0.6%；其他为835千美元，占比2.8% [291] 存款与债务结构情况 - 无固定到期日存款为4571935千美元，定期存款证为1873453千美元，附回购协议出售的证券为20423千美元[311] - 短期债务中FHLB LOC为144810千美元，长期债务中次级债务为78919千美元，经营租赁为28594千美元[311] 公司风险相关情况 - 公司面临多种法律诉讼和未决诉讼，相关或有负债讨论见合并财务报表附注16[313] - 公司持有表外风险金融工具，包括信贷承诺、商业信用证和备用信用证，相关或有负债讨论见附注16[314] 贴现率与提前还款速度等情况 - 贴现率为10%时对应数值为345.8万美元，20%时为630.3万美元；总提前还款速度分别为300.9万美元和545.7万美元；每笔贷款服务成本分别为131万美元和216.6万美元[262] 公司融资情况 - 2024年1月17日，公司通过私募发行246万股普通股，筹集8000万美元[307] 非业主占用商业房地产贷款情况 - 截至2024年3月31日，非业主占用商业房地产贷款占公司风险资本的80.

贷款计划担保比例变化 - 2021年后SBA对7(a)贷款计划下符合条件的贷款本金担保比例为75% - 85%，此前为90%[53] 各类房地产贷款占比情况 - 截至2023年12月31日，非业主占用商业房地产贷款占公司风险资本的85.2%，占总贷款的13.0%[56] - 截至2023年12月31日，与办公空间相关的非业主占用商业房地产贷款为1.093亿美元，占总贷款的1.7%[56] - 截至2023年12月31日，与办公空间相关的业主占用商业房地产贷款为1.494亿美元，占总贷款的2.4%[56] 抵押贷款相关数据 - 2023年公司发放的抵押贷款平均FICO评分为736[64] - 2023年因利率上升公司抵押贷款发起量持续放缓，预计2024年上半年行业整体发起量仍较低[66] - 公司2023年和2022年抵押贷款业务活动显著下降，2023年抵押贷款业务收入为3140万美元，2022年为4630万美元，未来或继续下降[213][220] - 公司抵押贷款业务受利率、经济和房地产市场影响，利率上升时业务量和收入可能下降[212][213][219] 贷款服务相关情况 - 公司贷款服务活动的基本服务费约为每年所服务贷款余额的0.25%[69] - 公司提供商业和工业、商业和住宅房地产、公共财政、消费等多种贷款服务[48] - 公司通过Guardian提供全方位住宅抵押贷款产品和服务，并计划继续拓展零售抵押贷款业务[62][63] 信贷风险控制 - 公司通过多种方式控制信贷风险，包括严格的承销和积极的信贷管理流程[74] 银行贷款限额 - 截至2023年12月31日，向日葵银行对单一借款人的法定贷款限额为1.377亿美元（15%），全额担保贷款为2.295亿美元（25%）[82] 公司员工分布 - 截至2023年12月31日，公司共有1128名员工，1110名全职等效员工，主要分布在得克萨斯州、堪萨斯州、科罗拉多州、新墨西哥州和亚利桑那州[84] 公司身份及相关优惠 - FirstSun符合2012年《创业企业融资法案》规定的“新兴成长型公司”条件，可享受减少报告要求等优惠[91] 公司控股情况及相关法规 - 公司拥有向日葵银行100%的流通股，被视为根据1956年《联邦银行控股公司法》注册的银行控股公司[98] - 银行控股公司一般允许从事银行业务、为子公司提供服务以及美联储认定与银行业务密切相关的活动等[99] - FirstSun目前是金融控股公司，要保持该身份，需被美联储视为管理良好且资本充足，银行需被货币监理署视为管理良好且资本充足，并在《社区再投资法案》下至少获得“满意”评级[103] - 《银行控股公司法》要求银行控股公司在与其他银行控股公司合并等行为前需获得美联储事先批准[104] - 根据《银行控股公司法》，若公司收购银行控股公司任何类别有表决权证券的25%或以上等情况，则被视为拥有控制权[106] - 根据《银行控制权变更法》，个人或公司若因交易将拥有或控制银行或银行控股公司任何类别有表决权证券的10%或以上等情况，通常需向美联储提交通知[108] - 根据美联储政策和《多德 - 弗兰克法案》，银行控股公司需作为其子公司存款机构的财务实力来源[109] 股息支付及赎回规定 - 公司支付股息受公司法和美联储政策影响，按巴塞尔协议III规则，金融机构支付股息须维持2.5%的资本保护缓冲[113][115] - 银行控股公司赎回若使合并净资产减少10%或以上等情况，需事先获得监管批准[116] 公司受法规约束情况 - 公司自2021年8月10日起受《萨班斯 - 奥克斯利法案》约束[117] 巴塞尔协议III相关规定 - 巴塞尔协议III适用于除资产少于30亿美元的“小银行控股公司”外的机构，资产2500亿美元以上等的“先进方法”银行组织要求更严格[120] - 公司需维持的最低资本要求为：普通股一级资本（CET1）风险资本比率4.5%、一级资本风险资本比率6%、总风险资本比率8%、杠杆比率4%[121] - 为避免资本分配或高管奖金支付受限，银行组织需在最低风险资本要求之上维持资本保护缓冲，CET1资本比率7.0%、一级资本风险资本比率8.5%、总风险资本比率10.5%[123] - 资产少于100亿美元、杠杆比率超9%等条件的银行和控股公司可选择社区银行杠杆比率框架，维持杠杆比率超9%视为满足巴塞尔协议III要求[127][128] 公司资本比率情况 - 截至2023年12月31日，公司资本比率超“资本充足”机构的最低比率[129] - “资本充足”机构要求：总风险资本比率10%或以上、一级资本风险资本比率8%或以上、CET1风险资本比率6.5%或以上、杠杆资本比率5%或以上[130] - “资本适当”机构要求：总风险资本比率8%或以上、一级资本风险资本比率6%或以上、CET1风险资本比率4.5%或以上、杠杆资本比率4%或以上[131] CECL实施影响 - 公司于2023年1月1日实施CECL，贷款投资信用损失准备金增加530万美元，未使用承诺信用损失准备金减少20万美元，递延所得税资产增加120万美元，留存收益税后一次性累计减少380万美元[136] CRA评估及法规 - 向日葵银行在最近一次检查中获得OCC“满意”的CRA评估评级[138] - 2023年10月24日发布的修订CRA法规的最终规则于2024年4月1日生效，大部分条款2026年1月1日生效，数据报告要求2027年1月1日生效[139] 存款保险相关规定 - 联邦存款保险法规定每个投保储户类别的存款保险限额为25万美元[146] - 向日葵银行存款由FDIC的存款保险基金（DIF）承保，最高保额为25万美元[162] - 资产低于100亿美元的机构，存款保险初始基本费率在5至32个基点之间，调整后的总基本评估费率在2.5至32个基点之间[163] - 2023年11月，FDIC宣布自2024年第一季度评估期开始征收13.4个基点的特别存款保险评估费，前50亿美元存款除外，预计共八个季度评估期[164][166] 监管机构相关规定 - CFPB有权监督和检查资产超过100亿美元的存款机构是否遵守联邦消费者法律，对资产100亿美元及以下机构可抽样检查并可将潜在执法行动移交主要监管机构[147] - CFPB于2024年1月17日宣布一项拟议规则，将限制资产超过100亿美元银行的透支费用[148] 金融犯罪报告规定 - 非金融行业和企业需向美国财政部金融犯罪执法网络提交超过1万美元交易的报告[153] - 银行若认为客户可能违反美国法律法规，需提交可疑活动报告[153] - 监管机构可提供涉嫌恐怖活动人员名单，银行需搜索记录，若发现相关关系或交易，需提交可疑活动报告并联系政府当局[154] CRE集中风险指导意见 - 2006年12月发布的CRE指导意见指出，CRE贷款总额占机构总资本300%以上且CRE贷款组合余额在过去36个月内增长50%以上的机构，可能面临重大CRE集中风险[168] 经济因素对公司的影响 - 经济低迷时期，公司实现的信贷损失增加，存款和资金成本增加，产品和服务需求下降，贷款组合信用质量下降[174] - 不利的市场条件可能导致借款人信用质量恶化、贷款拖欠和违约增加、资产价值下降、存款和资金成本增加等[176] - 利率上升可能导致公司存款和资金成本增加、贷款需求下降、存款账户余额减少、抵押物价值下降等[177] - 美联储关注限制通胀和其他潜在不利经济影响，经济不确定性可能持续，可能影响公司业务、贷款和投资价值以及盈利能力[180] - 通货膨胀会导致公司客户及其业务受到不利影响，进而影响公司财务状况和经营业绩，还可能导致利率上升和存款余额减少[181] 财富管理业务风险 - 财富管理业务可能受经济和市场条件变化负面影响，导致管理费减少和客户资产下降[182] 美联储货币政策影响 - 美联储货币政策影响公司业务和客户，2022年转向紧缩政策致美股票和债券价值下降[184] 信用风险影响 - 若无法有效管理信用风险，公司业务和财务状况将受影响，可能增加信贷损失拨备[188] - 商业和工业及商业房地产贷款信用风险较高，还款依赖借款人现金流和抵押物价值[193] 贷款组合构成情况 - 截至2023年12月31日，约69.6%的贷款组合为商业及工业和商业房地产贷款[193] - 截至2023年12月31日，商业房地产贷款为总风险资本的198.9%[197] - 截至2023年12月31日，约48.8%的贷款组合以房地产作为主要抵押品[199] 非 performing 资产情况 - 截至2023年12月31日，非 performing 资产约为6720万美元，占总资产的0.85%[201] 利率风险影响 - 公司面临利率风险，利率变动影响净利息收入、资产价值和贷款表现[202] - 资金成本可能因经济条件、FDIC保险评估、利率和竞争压力而增加[206] - 公司资金成本在过去12个月上升，趋势或在2024年持续[208] - 利率上升会影响公司投资证券价值和资金成本，包括存款成本[209] - 公司盈利能力高度依赖净利息收入，利率变化会影响利润和资产负债公允价值[210] - 2024年初收益率曲线保持倒挂，若持续或使公司净息差压缩[211] - 平坦或倒挂的收益率曲线会降低公司净息差，对贷款和投资组合产生不利影响[211] 第三方贷款服务风险 - 公司作为第三方持有的约54亿美元住宅贷款的服务商，若违约或面临终止服务、回购贷款等风险[226] 公司对政府支持企业和机构的依赖 - 公司依赖美国政府支持企业和政府机构，其变化可能对公司业务和财务状况产生重大不利影响[221] 操作和运营风险 - 公司面临操作风险，包括员工和第三方欺诈、记录和交易错误等[230][231] - 公司面临多种运营风险，如流程失误、技术故障、欺诈等[236] - 技术故障和运营中断可能对公司业务产生不利影响，公司正加强网络安全团队建设[237] - 运营或安全系统故障可能导致业务中断、信息泄露、诉讼等后果[238] - 金融机构信息安全风险近年来增加，公司运营系统需防范潜在故障[239] - 公司业务依赖数字技术，可能遭受网络攻击和信息安全漏洞[241] - 2023年公司因供应商软件漏洞致部分客户数据泄露，但业务未受重大影响[242] - 公司虽有灾难恢复政策，但无法确保能应对信息系统故障和安全漏洞[243] 风险管理框架风险 - 公司风险管理框架可能无法有效降低风险和损失，否则可能面临不利后果[244] 公司声誉维护 - 公司作为社区银行，维护声誉对业务成功至关重要[245] - 公司通过招聘有共同价值观的员工来维护声誉，声誉受损会影响客户信心[246]

公司合并信息 - 2022年4月1日公司完成与Pioneer Bancshares, Inc.的合并，收购其在德克萨斯州的19家分行[234] 财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2023年第三季度净收入为2520万美元，摊薄后每股收益1.00美元，2022年同期净收入为2650万美元，摊薄后每股收益1.04美元[238] - 2023年第三季度净息差为4.23%[238] - 2023年第三季度平均总资产回报率为1.34%，2022年同期为1.52%[238] - 2023年第三季度平均股东权益回报率为12.03%，2022年同期为14.50%[238] - 2023年第三季度平均存款年化增长率为24.0%[238] - 2023年第三季度贷款年化增长率为1.6%[238] - 2023年第三季度非利息收入占总收入的20.3%[238] - 2023年9月30日止三个月，公司GAAP下普通股股东权益总额为843,719千美元，2022年同期为750,653千美元[244] - 2023年9月30日止三个月，公司非GAAP下有形普通股股东权益为738,423千美元，2022年同期为639,345千美元[244] - 2023年9月30日止三个月，公司GAAP下普通股每股账面价值为33.83美元，2022年同期为30.14美元[244] - 2023年9月30日止三个月，公司非GAAP下有形普通股每股账面价值为29.60美元，2022年同期为25.67美元[244] - 2023年9月30日止三个月，公司GAAP下普通股股东权益回报率为11.96%，2022年同期为14.13%[244] - 2023年9月30日止三个月，公司非GAAP下有形普通股股东权益回报率为14.05%，2022年同期为17.05%[244] - 2023年9月30日止三个月，公司GAAP下净利息收入为73,410千美元，2022年同期为68,486千美元[244] - 2023年9月30日止三个月，公司非GAAP下FTE基础净利息收入为74,696千美元，2022年同期为69,722千美元[244] - 2023年9月30日止三个月，公司GAAP下净利息收益率为4.23%，2022年同期为4.26%[244] - 2023年9月30日止三个月，公司非GAAP下FTE基础净利息收益率为4.30%，2022年同期为4.31%[244] - 公司GAAP下总资产为7,756,875美元，非GAAP下有形总资产为7,651,579美元，有形普通股股东权益为738,423美元，有形普通股股东权益与有形资产比率为9.65%[246] - 公司GAAP下净收入为25,232美元，非GAAP下排除合并成本后净收入为25,232美元，GAAP下平均总资产回报率为1.34%，非GAAP下排除合并成本后为1.34%[246] - 公司GAAP下平均股东权益回报率为12.03%，非GAAP下排除合并成本后为12.03%，GAAP下效率比率为61.02%，非GAAP下排除合并相关费用后为61.02%[246] - 公司GAAP下摊薄每股收益为1.00美元，非GAAP下排除合并成本后为1.00美元[246] - 2023年第三季度净利息收入7340万美元，较2022年同期增加490万美元，增幅7.2%[270] - 2023年第三季度贷款收益率较2022年同期增加149个基点[271] - 2023年第三季度平均生息负债较2022年同期增加7亿美元，增幅15.6%[272] - 2023年第三季度净利息收益率为4.23%，较2022年同期下降3个基点[273] - 截至2023年9月30日的三个月，贷款平均余额为61.80684亿美元，利息为9956.5万美元，平均收益率为6.44%；2022年同期平均余额为55.12846亿美元，利息为6827万美元，平均收益率为4.95%[282] - 截至2023年9月30日的三个月，总生息资产平均余额为69.475亿美元，利息为1.06775亿美元，平均收益率为6.15%；2022年同期平均余额为64.34653亿美元，利息为7376.3万美元，平均收益率为4.59%[282] - 截至2023年9月30日的三个月，总生息负债平均余额为48.70113亿美元，利息为3336.5万美元，平均成本率为2.74%；2022年同期平均余额为42.11374亿美元，利息为527.7万美元，平均成本率为0.50%[282] - 截至2023年9月30日的三个月，净利息收入为7341万美元，净利息利差为3.41%，净息差为4.23%[282] - 2023年第三季度，公司信贷损失拨备为390万美元，2022年同期为380万美元[291] - 2023年第三季度，公司非利息收入降至1870万美元，较2022年同期减少630万美元[293] - 2023年第三季度，存款账户服务收费增加70万美元，主要因财资管理服务手续费收入增加[294] - 2023年第三季度，信用卡和借记卡手续费减少10万美元[295] - 2023年第三季度，信托和投资咨询费减少20万美元[296] - 2023年第三季度，抵押贷款银行业务净收入减少640万美元，主要因贷款发起量下降和MSR公允价值变动减少[298] - 2023年第三季度，其他非利息收入减少30万美元，主要因其他房地产资产减记[299] - 2023年第三季度，贷款销售总额为2.001亿美元，较2022年同期减少7150万美元[298] - 2023年第三季度非利息费用从2022年同期的5550万美元增至5620万美元，增加了60万美元[305] - 2023年第三季度薪资和员工福利从2022年同期的3250万美元增至3400万美元，增加了150万美元[306] - 2023年第三季度所得税费用从2022年同期的760万美元降至680万美元，有效税率从22.3%降至21.1%[309] - 2023年9月30日结束的三个月，贷款信用损失准备金为3600000美元，净贷款冲销（回收）为 - 2296000美元，贷款信用损失准备金占总贷款的比例为1.27%，2022年同期为1.07%[331] - 2023年9月30日结束的三个月，商业和工业贷款净冲销（回收）占平均未偿还贷款的比例为0.42%，消费者贷款为1.23%[332] 财务数据关键指标变化 - 前九个月/前三季度数据 - 2023年前九个月净收入为7950万美元，摊薄后每股收益3.13美元，2022年同期净收入为3460万美元，摊薄后每股收益1.49美元[239] - 2023年前九个月平均总资产回报率为1.42%，2022年同期为0.70%；平均股东权益回报率为12.97%，2022年同期为6.90%[239] - 2023年前三季度净利息收入为22.1362亿美元，2022年同期为16.8356亿美元[241] - 2023年前三季度净利润为7951.9万美元，2022年同期为3461.2万美元[241] - 2023年9月30日普通股每股账面价值为33.83美元，2022年同期为30.14美元[241] - 2023年前三季度平均总资产回报率为1.42%，2022年同期为0.70%[241] - 2023年前三季度平均股东权益回报率为12.97%，2022年同期为6.90%[241] - 2023年9月30日总贷款（不包括待售贷款）为61.79522亿美元，2022年同期为55.56686亿美元[241] - 2023年9月30日总资产为77.56875亿美元，2022年同期为70.52917亿美元[241] - 2023年9月30日总存款为63.39847亿美元，2022年同期为57.60418亿美元[241] - 2023年9月30日总借款资金为4.0518亿美元，2022年同期为3.90969亿美元[241] - 2023年全职等效员工为1106人，2022年为1155人[241] - 2023年前九个月净利息收入2.214亿美元，较2022年同期增加5300万美元，增幅31.5%[274] - 截至2023年9月30日的九个月，贷款利息收入较2022年同期增加1.148亿美元[274] - 截至2023年9月30日的九个月，贷款收益率较2022年同期增加167个基点[277] - 截至2023年9月30日的九个月，平均生息负债增加7亿美元，增幅18.3%；平均生息存款增加6亿美元，增幅15.0%；平均联邦住房贷款银行借款增加2亿美元，增幅160.8%[278] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净息差为4.28%，较2022年同期的3.66%增加62个基点；生息资产收益率增加193个基点，总资金成本增加185个基点[279] - 截至2023年9月30日的九个月，贷款平均余额为61.44057亿美元，利息为2.83486亿美元，平均收益率为6.15%；2022年同期平均余额为50.1568亿美元，利息为1.68713亿美元，平均收益率为4.48%[284] - 截至2023年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为68.9138亿美元，利息为3.0371亿美元，平均收益率为5.88%；2022年同期平均余额为61.27755亿美元，利息为1.81652亿美元，平均收益率为3.95%[284] - 截至2023年9月30日的九个月，总生息负债平均余额为47.90214亿美元，利息为8234.8万美元，平均成本率为2.29%；2022年同期平均余额为40.49255亿美元，利息为1329.6万美元，平均成本率为0.44%[284] - 截至2023年9月30日的九个月，净利息收入为2.21362亿美元，净利息利差为3.59%，净息差为4.28%[284] - 2023年前三季度，公司利息收益资产总额为12.2058亿美元，较2022年增加4.1894亿美元；计息负债总额为6.9052亿美元，较2022年增加1.4059亿美元；净利息收入为5300.6万美元[288] - 2023年前三季度信贷损失拨备为1170万美元，2022年同期为1250万美元[292] - 2023年前三季度非利息收入降至6190万美元，较2022年同期减少910万美元[299] - 2023年前三季度存款账户服务收费增加270万美元[300] - 2023年前三季度信用卡和借记卡手续费增加50万美元，主要因卡交易交易量增加[300] - 2023年前三季度信托和投资咨询费减少110万美元，主要因管理资产平均水平降低[301] - 2023年前三季度抵押贷款银行业务净收入减少1350万美元[301] - 2023年前三季度贷款销售总额为6.34亿美元，较2022年同期减少2.629亿美元[301] - 2023年前三季度，抵押贷款服务收入增至1160万美元，较2022年同期增加50万美元；MSR资本化和公允价值变动净减少890万美元[301][303] - 2023年前三季度非利息费用从2022年同期的1.837亿美元降至1.705亿美元，减少了1320万美元[307] - 2023年前三季度无形资产摊销从2022年同期的220万美元增至400万美元，增加了180万美元[308] - 2023年前三季度所得税费用从2022年同期的860万美元增至2160万美元，有效税率从19.8%升至21.3%[309][311] - 2023年9月30日结束的九个月，贷款信用损失准备金为10560000美元，净贷款冲销（回收）为 - 3067000美元[331] - 2023年9月30日结束的九个月，商业和工业贷款净冲销（回收）占平均未偿还贷款的比例为0.17%，消费者贷款为0.73%[332] 财务数据关键指标变化 - 截至特定日期数据 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为78亿美元和74亿美元[312] - 截至2023年9月30日，可供出售证券从2022年12月31日的5.36973亿美元降至4.96亿美元，减少了410万美元；持有至到期证券降至3740万美元，减少了15万美元[315] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司贷款总额分别为62亿美元和59亿美元[320] - 截至2023年9月30日，非业主占用商业房地产贷款占公司基于风险的资本的82.9%，占贷款总额的12.4%；与办公空间相关的非业主占用和业主占用商业房地产贷款分别

公司并购信息 - 2022年4月1日公司完成与Pioneer Bancshares的合并，收购其在德克萨斯州的19家分行[227] 财务关键指标变化 - 2023年第一季度净收入2630万美元，摊薄后每股收益1.03美元，而2022年第一季度净收入770万美元，摊薄后每股收益0.41美元[230] - 2023年第一季度净利息收益率为4.39%，2022年同期为3.08%[230][232] - 2023年第一季度平均总资产回报率为1.44%，2022年同期为0.54%[230][232] - 2023年第一季度平均股东权益回报率为13.37%，2022年同期为5.85%[230][232] - 2023年第一季度贷款年化增长率为10.1%[230] - 2023年第一季度非利息收入占总收入的20.3%[230] - 截至2023年3月31日，总贷款（不包括待售贷款）为60.61亿美元，2022年同期为43.15亿美元[232] - 截至2023年3月31日，总资产为76.10亿美元，2022年同期为57.34亿美元[232] - 2023年3月31日结束的三个月，有形普通股股东权益为6.90805亿美元，2022年同期为4.74568亿美元，2022年末为6.65247亿美元[235] - 2023年3月31日结束的三个月，有形普通股股东权益回报率为15.70%，2022年同期为6.68%，2022年为9.40%[235] - 2023年3月31日结束的三个月，平均有形普通股股东权益回报率为16.01%，2022年同期为6.56%，2022年为10.45%[235] - 2023年3月31日结束的三个月，净利息收益率（FTE基础）为4.46%，2022年同期为3.17%，2022年为3.95%[235] - 2023年3月31日结束的三个月，有形普通股股东权益与有形资产比率为9.21%，2022年同期为8.34%，2022年末为9.09%[237] - 2023年第一季度净利息收入为7410万美元，较2022年同期增加3280万美元，增幅79.5%[257] - 2023年3月31日，持有待投资的贷款总额增至60亿美元，较2022年3月31日增加19亿美元，增幅45.0%[258] - 2023年第一季度，平均生息负债增加11亿美元，增幅31.8%，平均生息存款增加8亿美元，增幅22.6%[259] - 2023年第一季度净息差为4.39%，较2022年同期的3.08%增加131个基点[260] - 2023年第一季度，生息资产收益率增加229个基点，资金总成本增加142个基点[260] - 2023年第一季度信贷损失拨备为340万美元，低于2022年同期的370万美元[269] - 2023年第一季度非利息收入降至1890万美元，较2022年同期的2370万美元减少480万美元，主要因抵押贷款银行业务收入减少[271] - 2023年第一季度存款账户服务收费增加110万美元，主要因财资管理服务费用收入增加和平均存款提高[272] - 2023年第一季度信用卡和借记卡费用增加60万美元，主要因卡交易数量增加[273] - 2023年第一季度抵押贷款银行业务收入减少710万美元，主要因抵押贷款发起的净销售收益和费用相关收入下降360万美元[276] - 2023年第一季度其他非利息收入增加120万美元，主要因递延薪酬计划相关投资的公允价值增加[277] - 2023年第一季度非利息支出增至5630万美元，较2022年同期的5250万美元增加380万美元，主要因其他费用、占用和设备、薪资及员工福利、无形资产摊销增加[279] - 2023年第一季度所得税费用为710万美元，高于2022年同期的110万美元，有效税率从2022年的13.0%升至21.4%[281] - 截至2023年3月31日，公司总资产为76亿美元，较2022年12月31日的74亿美元有所增加，持有待投资贷款净额增至61亿美元[283] - 截至2023年3月31日，可供出售证券降至5.327亿美元，较2022年12月31日减少430万美元；持有至到期证券降至3850万美元，减少40万美元[286] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司贷款总额（扣除递延发起费用、溢价和折扣后）分别为61亿美元和59亿美元[292] - 截至2023年3月31日，总存款增至60亿美元，较2022年12月31日增加0.2亿美元；平均利率为0.97%，2022年同期为0.13%[311] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，未保险和无抵押存款分别约为15亿美元（占比25.5%）和24亿美元（占比41.6%）[311] - 截至2023年3月31日，FirstSun可用现金及现金等价物为1410万美元，未偿还债务为8440万美元[313] - 截至2023年3月31日，银行可向FirstSun支付约1.153亿美元股息无需事先监管批准；2023年第一季度已支付2000万美元[314] - 截至2023年3月31日，银行流动资产为3.469亿美元，占总资产的4.6%；2022年12月31日为3.079亿美元，占比4.1%[315] - 截至2023年3月31日，银行持有的可供出售证券为5.327亿美元，占总资产的7.0%；2022年12月31日为5.37亿美元，占比7.2%[315] - 截至2023年3月31日，银行来自FHLB的预付款为5.773亿美元，剩余信贷额度为4.804亿美元；与美联储银行贴现窗口的信贷额度为600万美元，与其他金融机构的未使用信贷额度总计3.3亿美元[317] - 截至2023年3月31日，股东权益为7.991亿美元，较2022年12月31日的7.745亿美元增加2450万美元，增幅3.2%[319] 各业务线数据关键指标变化 - 银行业务2023年第一季度税前收入增至3880万美元，2022年同期为1020万美元，净利息收入增至7350万美元，2022年同期为4130万美元，可识别资产增至67亿美元，2022年同期为51亿美元[238] - 抵押贷款业务2023年第一季度税前收入降至 - 240万美元，2022年同期为70万美元，贷款发放量降至2亿美元，2022年同期为3亿美元[239] 信用损失准备相关 - 2023年3月31日结束的三个月，公司采用ASU 2016 - 13，对信用损失准备估计有改变[241] - 管理层确定信用损失准备初始预测期为四年，回归期为一年[247] - 管理层会定期考虑对信用损失准备进行定性调整[248] 生息资产收益情况 - 2023年第一季度，持有待售贷款平均余额为5012.9万美元，利息收入为65.4万美元，平均收益率为5.22%[262] - 2023年第一季度，持有待投资贷款平均余额为59.7886亿美元，利息收入为8794.7万美元，平均收益率为5.88%[262] - 2023年第一季度，投资证券平均余额为5.70682亿美元，利息收入为416.4万美元，平均收益率为2.92%[262] - 2023年第一季度，生息现金及其他资产平均余额为1.56262亿美元，利息收入为213.8万美元，平均收益率为5.47%[262] - 2023年第一季度，总生息资产平均余额为67.55933亿美元，利息收入为9490.3万美元，平均收益率为5.62%[262] 贷款结构与期限 - 2023年3月31日，商业和工业贷款金额为2418771千美元，占总贷款的39.9%；商业房地产贷款金额为1793936千美元，占比29.6%；住宅房地产贷款金额为1046047千美元，占比17.3%；公共金融贷款金额为597850千美元，占比9.9%；消费贷款金额为40806千美元，占比0.7%；其他贷款金额为163565千美元，占比2.6%[292] - 2022年12月31日，商业和工业贷款金额为2310929千美元，占总贷款的39.1%；商业房地产贷款金额为1845703千美元，占比31.2%；住宅房地产贷款金额为1003931千美元，占比17.0%；公共金融贷款金额为590284千美元，占比10.0%；消费贷款金额为42588千美元，占比0.7%；其他贷款金额为118397千美元，占比2.0%[292] - 截至2023年3月31日，一年以内到期的贷款金额为602915千美元，一至五年到期的贷款金额为3041992千美元，五至十五年到期的贷款金额为1381684千美元，十五年以上到期的贷款金额为1034384千美元[298] - 截至2023年3月31日，固定利率贷款总计金额为3252540千美元，浮动或可调整利率贷款总计金额为2808435千美元[299] 贷款相关风险指标 - 截至2023年3月31日，信贷损失准备金余额为74,459千美元，占总贷款的1.23%；2022年12月31日余额为65,917千美元，占比1.12%[303] - 2023年第一季度净冲销（回收）为(54)千美元，2022年全年为320千美元；2022年第一季度为(738)千美元[303] - 截至2023年3月31日，非应计贷款为29,985千美元，非执行贷款为32,833千美元，非执行资产为39,191千美元；2022年12月31日分别为28,969千美元、29,067千美元和35,425千美元[309] 公司人员与分行情况 - 截至2023年3月31日，全职等效员工为1122人，银行分行69家[232] 证券持有情况 - 截至2023年3月31日，可供出售投资证券总计持有金额为432642千美元，加权平均收益率为2.68%；持有至到期投资证券总计持有金额为38470千美元，加权平均收益率为3.49%[289] 公司贷款组合特征 - 公司贷款组合主要包括商业和工业、商业房地产、住宅房地产、公共金融、消费和其他贷款，借款人主要来自德克萨斯州、堪萨斯州、科罗拉多州、新墨西哥州和亚利桑那州[291][292] - 商业和工业贷款用于商业客户日常业务运营，为营运资金需求、设备和库存采购及其他扩张项目提供资金[292] 公司负债到期情况 - 截至2023年3月31日，无固定到期日存款总额为47.53605亿美元，全部在1年以内到期[322] - 截至2023年3月31日，定期存款总额为1.240661亿美元，其中9456.19万美元在1年以内到期，2791.98万美元在1 - 3年到期，127.65万美元在3 - 5年到期，30.79万美元在5年以上到期[322] - 截至2023年3月31日，证券回购协议下出售的证券总额为3164.5万美元，全部在1年以内到期[322] - 截至2023年3月31日，联邦住房贷款银行信贷额度总额为5.77285亿美元，全部在1年以内到期[322] - 截至2023年3月31日，应付可转换票据总额为545.6万美元，全部在1年以内到期[322] - 截至2023年3月31日，次级债务总额为7891.8万美元，全部在5年以上到期[322] - 截至2023年3月31日，经营租赁总额为3216.1万美元，其中1442.5万美元在1年以内到期，906.6万美元在1 - 3年到期，821万美元在3 - 5年到期，46万美元在5年以上到期[322] 利率敏感性分析 - 2023年3月31日，利率上调300个基点时，净利息收入变化为5.9%，权益经济价值变化为 - 10.6%[328] - 2023年3月31日，利率下调300个基点时，净利息收入变化为 - 7.2%，权益经济价值变化为4.5%[328] 信贷损失准备金管理 - 公司维持信贷损失准备金，其金额受贷款冲销、此前冲销贷款的回收以及计入收益的信贷损失拨备影响[300] - 管理层在确定信贷损失拨备时，会监测因实际冲销和回收导致的准备金波动，并结合当前和预期经济状况审查贷款组合的规模和构成[301]

贷款业务数据 - 2021年项目开始至结束（5月31日），公司为符合条件的小企业和非营利组织提供2057笔PPP贷款，贷款期限2 - 5年，利率1%，并从SBA获得1% - 5%的费用[49] - 截至2022年12月31日，公司商业房地产贷款组合中，6.363亿美元（占贷款组合10.7%）为业主自用商业房地产贷款，7.795亿美元（占贷款组合13.1%）为非业主自用商业房地产贷款[52] - 2022年公司发放的抵押贷款借款人平均FICO评分为739分[59] - 2022年因利率上升，公司抵押贷款发起量放缓，预计2023年行业整体发起量将因利率维持高位而下降[62] - 2021年10月1日前，SBA对符合条件的7(a)贷款计划（不包括PPP贷款）提供90%的本金担保，之后为75% - 85%[48] 贷款业务服务内容 - 公司提供多种贷款服务，包括商业和工业贷款、商业和住宅房地产贷款、房地产建设贷款和消费贷款[44] - 公司出售大部分住宅抵押贷款，也会保留部分贷款承担违约风险，还会进行套期保值以降低利率风险[63] - 公司为投资者提供住宅抵押贷款服务，收取约0.28%的基本服务费及其他费用，贷款违约时暂停收取服务费[65] - 公司通过Guardian提供全方位住宅抵押贷款产品和服务，计划扩大业务范围、提升客户体验和盈利能力[57][58] 财富管理服务 - 公司提供全面的财富管理服务，包括私人银行、财富规划、投资管理、信托和退休计划服务[69] 银行贷款限额 - 截至2022年12月31日，向日葵银行对单一借款人的法定贷款限额为1.223亿美元（15%），全额担保贷款为2.038亿美元（25%）[77] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司共有1171名员工和1149名全职等效员工，主要分布在得克萨斯州、堪萨斯州、科罗拉多州、新墨西哥州和亚利桑那州[79] 公司资格与监管身份 - 第一太阳符合《2012年创业企业融资法案》规定的“新兴成长公司”资格，可享受减少报告要求等优惠[85] - 公司拥有向日葵银行100%的流通股，被视为银行控股公司，受《1956年联邦银行控股公司法》监管[93] - 第一太阳目前是金融控股公司，要保持该身份，需被美联储和货币监理署认为管理良好、资本充足[98] 银行控股公司活动规定 - 银行控股公司可从事或收购从事银行业务、为子公司提供服务等活动的公司超过5%的有表决权股份[94] - 《银行控股公司法》要求银行控股公司在进行某些合并、收购等活动前需获得美联储的事先批准[99] - 根据《银行控股公司法》，若公司收购银行控股公司任何类别有表决权证券的25%或以上等情况，视为存在控制权[101] - 根据《银行控制权变更法》，若个人或公司因交易将拥有或控制银行或银行控股公司任何类别有表决权证券的10%或以上等情况，需向美联储提交通知[102] 银行控股公司责任与限制 - 根据相关政策和法案，银行控股公司需作为子公司存款机构的财务实力来源，并在特定情况下承担一定责任[103] - 银行控股公司支付股息需满足盈余或净利润条件，且受美联储政策限制，金融机构支付股息需维持2.5%资本 conservation buffer[109][110] - 银行控股公司赎回使净资产减少10%或以上等情况需监管批准，回购普通股需提前告知美联储[111] 公司受法案约束情况 - FirstSun于2021年8月10日起受《萨班斯 - 奥克斯利法案》约束[112] 监管资本规则 - 监管资本规则（巴塞尔协议III）适用于资产超30亿美元的银行控股公司等，资产超2500亿美元等组织要求更严格[116] - 公司需维持CET1风险 - 资本比率4.5%、一级风险 - 资本比率6%、总风险 - 资本比率8%、杠杆比率4%的最低资本要求[117] - 2019年1月1日起，公司需维持CET1资本比率7.0%、一级风险 - 资本比率8.5%、总风险 - 资本比率10.5%的有效最低资本加资本 conservation buffer比率[120] - 2020年1月1日起，资产少于100亿美元且满足杠杆比率超9%等条件的银行和控股公司可选择社区银行杠杆比率框架[124] 公司资本比率情况 - 截至2022年12月31日，公司资本比率超“资本充足”机构最低比率[125] - “资本充足”机构需满足总风险 - 资本比率10%或以上、一级风险 - 资本比率8%或以上等条件[126] 监管机构纠正权力 - 不同资本类别下，联邦监管机构有要求提交资本恢复计划、限制资产增长等纠正权力[131] 贷款损失准备金调整 - 公司预计在2023年第一季度初对贷款损失准备金进行一次性累计效应调整，最新并行运行结果显示采用ASU 2016 - 13对合并资产负债表无重大影响[132] 资本保护缓冲要求 - 根据巴塞尔协议III规则，寻求自由支付股息的机构需维持2.5%的资本保护缓冲[134] 银行评估评级 - 向日葵银行在最近一次检查中获得OCC的“满意”CRA评估评级[135] 存款保险规定 - 联邦存款保险法将每个受保存款人类别的存款保险限额设定为25万美元，并对吸收存款施加其他限制[141] - 公司存款由FDIC的DIF保险，最高保额为25万美元[157] - 资产低于100亿美元的机构，存款保险初始基本费率为3 - 30个基点，调整后总基本评估费率为1.5 - 40个基点[158] - 2020年第一、二季度，DIF储备率降至法定最低的1.35%以下，2023年第一季度起，存款保险评估率统一提高2个基点，目标是到2028年9月30日达到法定上限1.35%[159] 消费者金融保护局监管 - CFPB有权监督和检查资产超过100亿美元的存款机构是否遵守联邦消费者法律，对资产100亿美元及以下的机构，监管权主要在其主要监管机构，但CFPB可抽样参与检查并可将潜在执法行动移交主要监管机构[143] - CFPB发布的规则要求银行制定并实施确保符合“合理还款能力”测试的程序等多项内容[144] 反洗钱相关规定 - 金融机构必须遵守反洗钱计划，包括建立内部政策、程序和控制等内容[146] - 《美国爱国者法案》加强了反洗钱义务，银行监管机构会定期检查机构合规情况[147] - 《美国爱国者法案》要求非金融行业和企业就超过1万美元的交易向美国财政部金融犯罪执法网络提交报告[148] 恐怖活动交易报告 - 若银行发现与监管机构提供的疑似参与恐怖活动人员名单上的人有业务关系或交易，必须提交可疑活动报告并联系相关政府部门[150] 重大CRE集中风险 - 潜在面临重大CRE集中风险的机构需采用增强型风险管理措施，即CRE贷款总额占机构总资本的300%或以上，且CRE贷款组合余额在过去36个月内增长50%或以上[161] 市场风险及利率影响 - 市场风险主要是利率风险，影响净利息收入、手续费收入、贷款和存款需求[479] - 利率调整+300个基点时，2022年12月净利息收入变化为6.8%，经济价值权益变化为 - 10.3%；2021年12月31日净利息收入变化为24.9%，经济价值权益变化为 - 3.2%[484] - 利率调整+200个基点时，2022年12月净利息收入变化为4.6%，经济价值权益变化为 - 6.8%；2021年12月31日净利息收入变化为16.9%，经济价值权益变化为 - 1.9%[484] - 利率调整+100个基点时，2022年12月净利息收入变化为2.2%，经济价值权益变化为 - 3.5%；2021年12月31日净利息收入变化为8.4%，经济价值权益变化为 - 1.1%[484] - 利率调整 - 100个基点时，2022年12月净利息收入变化为 - 0.3%，经济价值权益变化为2.8%；2021年12月31日净利息收入变化为 - 0.6%，经济价值权益变化为1.2%[484] - 利率调整 - 200个基点时，2022年12月净利息收入变化为 - 4.9%，经济价值权益变化为3.4%；2021年12月31日数据为N/A[484]