公司整体财务指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为195,536,000加元，较2022年12月31日的200,599,000加元下降2.53%[3] - 截至2023年9月30日，公司总负债为8,286,000加元，较2022年12月31日的5,806,000加元增长42.72%[3] - 截至2023年9月30日，公司总权益为187,250,000加元，较2022年12月31日的194,793,000加元下降3.87%[3] - 2023年第三季度，公司净亏损为6,650,000加元，2022年同期为12,280,000加元[5] - 2023年前九个月，公司净亏损为12,606,000加元，2022年同期为盈利27,779,000加元[5] - 2023年第三季度，公司经营活动使用现金4,281,000加元，2022年同期为5,132,000加元[10] - 2023年前九个月，公司经营活动使用现金8,721,000加元，2022年同期为11,223,000加元[10] - 2023年第三季度，公司投资活动提供现金472,000加元，2022年同期使用现金1,214,000加元[11] - 2023年前九个月，公司投资活动提供现金832,000加元，2022年同期为3,224,000加元[11] - 截至2023年9月30日，公司金融资产总计1262.8万加元，金融负债总计265.1万加元；2022年12月31日，金融资产总计1128.5万加元，金融负债总计161.6万加元[69] - 截至2023年9月30日，公司无限制现金为1008.8万加元，营运资金盈余为921.2万加元，累计亏损为14444.7万加元；2022年12月31日，无限制现金为1030.9万加元，营运资金盈余为1055.4万加元，累计亏损为13184.1万加元[75] - 截至2023年9月30日，公司合同义务总计640.1万加元，其中1年内到期254万加元，2 - 3年到期386.1万加元；2022年12月31日合同义务总计161.6万加元[76] - 2023年前九个月，公司就矿产索赔支付现金分别为5.3万加元和27.8万加元[77] - 截至2023年9月30日，公司持有的美元金融资产和负债分别为9万加元和 - 99万加元，2022年12月31日分别为1万加元和 - 61万加元；美元兑加元汇率变动10%对公司净亏损无重大影响[81] 公司权益持有情况 - 截至2023年9月30日，公司持有Eleonore South Joint Venture 50.022%的权益，持有Dolly Varden Silver Corporation 23.36%的权益，持有Universal Mineral Services LTD 25%的权益[13] - 公司子公司在2023年9月30日的权益为100%，包括North Country、Eastmain等[17] - 公司对Dolly Varden、UMS和ESJV的所有权权益分别为23.36%、25.0%和50.022%[20] 公司资产项目变化 - 公司可交易证券在2021年12月31日余额为605千加元，2022年12月31日为582千加元，2023年9月30日为1,673千加元[28] - 公司矿产权益在2021年12月31日总计160,693千加元，2022年12月31日为145,190千加元，2023年9月30日为144,140千加元[29] 公司对特定公司投资情况 - 公司对Dolly Varden和UMS的投资在2023年9月30日的账面价值分别为36,989千加元和107千加元，总计37,096千加元[35] - 2023年第三季度，公司在Dolly Varden和UMS的权益净亏损分别为3,198千加元和2千加元[36] - 2023年前九个月，公司在Dolly Varden和UMS的权益净亏损分别为5,314千加元和20千加元[39] - 2023年9月30日，公司在Dolly Varden和UMS的权益净资产分别为36,989千加元和107千加元[39] 公司与UMS交易情况 - 2023年第三季度与UMS的交易总额为254千加元，前九个月为1,297千加元[40] - 2023年9月30日，欠UMS的未结余额为83千加元，2022年12月31日为240千加元[40] - 截至2023年9月30日，公司预计承担UMS未来7.75年剩余租金约398美元[41] - 2023年第三季度和前九个月，公司向UMS员工发放股份期权的股份支付费用分别为45美元和293美元，2022年同期为100美元和408美元[42] 公司流通股及相关资金情况 - 截至2023年9月30日，魁北克省流通股资金余额为3750千加元，流通股溢价负债余额为1667千加元[44] - 2023年3月23日，公司发行6076500股流通股，筹集资金8750千加元，承诺在2024年12月31日前完成全部8750千加元的勘探支出[46] - 2023年前九个月，公司发行6076500股流通股，总收益8750千加元，扣除发行成本912千加元及溢价负债3889千加元后，分配至股本的金额为3949千加元；2022年前九个月，非经纪私募融资总收益11000千加元，发行成本136千加元[53] 公司勘探和评估成本情况 - 2023年第三季度勘探和评估成本为3839千加元，2022年同期为3785千加元；2023年前九个月为6528千加元，2022年同期为7871千加元[47][48][50] 公司股份支付及期权情况 - 2023年第三季度和前九个月，股份支付费用分别为191美元和1117美元，2022年同期为328美元和1455美元[54] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别授予156000份和2689425份股份期权，2022年同期分别为0份和3430000份[55] - 2023年第三季度和前九个月，股份期权的加权平均公允价值分别为每份0.27美元和0.47美元，风险无风险利率分别为4.25%和3.06%，预期股息收益率均为零，股价波动率分别为69%和68%，预期没收率均为4.7%，预期寿命均为5年[56] - 截至2023年9月30日，公司已发行和流通的股份期权为9956515份，加权平均行使价格为1.23美元/份；其中可行使的股份期权为5016193份，加权平均行使价格为0.94美元/份[58] 公司认股权证情况 - 截至2023年9月30日，流通在外的认股权证数量为7,461,450份，加权平均行使价格为1.20加元/股[61] 公司关键管理人员薪酬情况 - 2023年第三季度和前九个月，公司关键管理人员薪酬分别为38.8万加元和159.9万加元，2022年同期分别为47.1万加元和209.1万加元[63] 公司非现金营运资金变动情况 - 2023年第三季度和前九个月，非现金营运资金变动分别为55.8万加元和48.8万加元，2022年同期分别为 - 70.5万加元和 - 51.8万加元[64] 公司钻探及服务协议情况 - 截至2023年9月30日，公司已完成13262米的钻探，承诺的最低钻探计划为6000米；2023年5月签订直升机服务协议，最低服务时长120天，自6月1日起开始[79]

股东大会出席情况 - 股东大会上48123149股公司普通股出席或委托出席，占已发行普通股的32.97%[3] 董事候选人投票结果 - 董事候选人Forrester A. Clark获47755658票赞成，占比99.51%，236628票反对，占比0.49%[4] - 董事候选人Jeffrey R. Mason获47885613票赞成，占比99.51%，237536票反对，占比0.49%[4] - 董事候选人Steve Cook获46965172票赞成，占比97.59%，1157977票反对，占比2.41%[4] - 董事候选人Michael Hoffman获47886613票赞成，占比99.51%，236536票反对，占比0.49%[4] - 董事候选人Alison Sagateh (Saga) Williams获47820145票赞成，占比99.37%，303004票反对，占比0.63%[4] - 董事候选人Brian Christie获47719429票赞成，占比99.16%，403720票反对，占比0.84%[4] 审计师任命投票结果 - 德勤会计师事务所获47924179票赞成，占比99.59%，198970票反对，占比0.41%，被任命为公司审计师[5] 长期激励计划投票结果 - 长期激励计划获46618720票赞成，占比96.87%，1504429票反对，占比3.13%，获得批准[6] 公司持股情况 - 公司持有多莉·瓦尔登白银公司5950万股普通股，占比23.4%[7]

总资产变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为206,412千加元，较2022年12月31日的200,599千加元增长约2.9%[1] 净亏损与每股收益变化 - 2023年第一季度净亏损为2,661千加元，而2022年同期为净收益45,636千加元[2] - 2023年第一季度基本和摊薄每股亏损为0.02加元，2022年同期为每股收益0.36加元[2] - 2023年第一季度净亏损266.2万加元，基本和摊薄后每股亏损均为0.02加元[56] - 2023年第一季度，公司净亏损266.1万加元，而2022年同期盈利4563.6万加元[64] 现金流量变化 - 2023年第一季度经营活动使用现金1,801千加元，2022年同期为2,698千加元[5] - 2023年第一季度投资活动提供现金171千加元，2022年同期为4,483千加元[5] - 2023年第一季度融资活动提供现金7,863千加元，2022年同期使用现金46千加元[5] 现金余额变化 - 截至2023年3月31日，公司现金为16,541千加元，较期初的10,309千加元增加6,232千加元[1][5][6] - 截至2023年3月31日，公司无限制现金为1654.1万加元，较2022年12月31日的1030.9万加元有所增加；营运资金盈余为1389.8万加元，较2022年12月31日的1055.4万加元有所增加；累计亏损为13450.2万加元，较2022年12月31日的13184.1万加元有所增加[64] 股权权益情况 - 公司持有Dolly Varden Silver Corporation 23.5%的权益，持有Universal Mineral Services Limited 25%的权益，持有Eleonore South Joint Venture 50.022%的权益[8][14] 勘探和评估费用变化 - 2023年第一季度勘探和评估费用为861千加元，低于2022年同期的1,272千加元[2] - 2023年第一季度，公司勘探与评估成本总计86.1万加元[38] 股本与股份发行情况 - 2023年第一季度发行6,076,500股普通股，净增加股本4,037千加元[3] - 2023年3月公司发行607.65万股流通股，总收益875万加元，扣除发行成本后净收益403.7万加元[43] 证券与权益账面价值 - 截至2023年3月31日，公司可交易证券余额为139.5万加元[23] - 截至2023年3月31日，公司矿产权益账面价值总计1.44644亿加元[24] - 截至2023年3月31日，公司对联营公司投资账面价值总计4184.8万加元[28] 联营公司亏损情况 - 2023年第一季度，公司联营公司净亏损总计247.5万加元，公司按权益法应分担亏损58.2万加元[29] 与UMS交易情况 - 截至2023年3月31日，公司与UMS的交易总额为53.7万加元，未偿还余额为16.7万加元[31][33] - 截至2023年3月31日，公司预计承担UMS未来租金费用约50.5万加元[34] - 2023年第一季度，公司因向UMS员工授予股份期权确认股份支付费用22.4万加元[35] 流通股溢价负债情况 - 截至2023年3月31日，公司流通股溢价负债为388.9万加元[37] 基于股份的薪酬费用变化 - 2023年第一季度基于股份的薪酬费用为68.6万加元，高于2022年同期的49.9万加元[44] 股票期权与认股权证情况 - 2023年第一季度公司授予289.38万份股票期权，加权平均公允价值为每份0.48加元[44][46] - 截至2023年3月31日，公司有1173.3213万份股票期权和746.145万份认股权证流通在外[48][50] 关键管理人员薪酬变化 - 2023年第一季度公司关键管理人员薪酬为79.6万加元，高于2022年同期的59.2万加元[52] 非现金营运资金变动情况 - 2023年第一季度非现金营运资金变动为 - 24.2万加元，小于2022年同期的 - 56.4万加元[53] 金融资产与负债情况 - 截至2023年3月31日，公司金融资产总计1833.4万加元，金融负债总计89.5万加元[58] 有价证券层级情况 - 公司的有价证券在2023年3月31日被归类为公允价值层级的第一级[62] 金融工具风险情况 - 公司金融工具面临流动性风险、信用风险和市场风险，公司积极管理资本资源以确保流动性[63] 合同义务情况 - 公司合同义务方面，截至2023年3月31日，应付账款和应计负债为89.5万加元，魁北克流通股支出要求为875万加元，未折现租赁付款为40.5万加元，总计1005万加元；2022年12月31日总计为161.6万加元[65] 矿产相关现金支出与计划 - 2023年第一季度，公司就矿产索赔和租赁支付现金8.5万加元[65] - 2023年第一季度，公司为2023年勘探计划签订钻探服务合同，承诺进行至少6000米的钻探计划[66] 信用风险情况 - 公司现金和应收账款面临信用风险，但因现金存于高评级金融机构的计息账户，应收账款主要为销售税应收款和来自加拿大知名服务供应商的应收款，信用风险被认为不显著[67] 货币风险情况 - 公司面临货币风险，2023年3月31日，以美元持有的金融资产中，美元银行账户为2000加元，金融负债中应付账款为2.7万加元，净敞口为 - 2.5万加元；2022年12月31日净敞口为 - 6万加元；美元兑加元汇率10%的涨跌对公司净亏损无重大影响[69] 股价变动风险情况 - 公司持有以公允价值计量的有价证券投资，面临股价变动风险，有价证券股价10%的涨跌对公司净收入无重大影响[70] 资产出售情况 - 2022年2月25日，公司出售Homestake Resources Corporation，获得500万加元现金和7650.459万股Dolly Varden普通股，持股比例约35.3%[26]

财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司总资产从2021年12月31日的1.67亿加元增长至2022年9月30日的2.03亿加元，增长21.7%[2] - 现金及现金等价物从325.9万加元增至596.3万加元，增长83.0%[2] - 矿物权益从1.6069亿加元减少至1.4479亿加元，下降9.9%[2] - 联营公司投资从0增加至4309.2万加元[2] - 矿权利益总额从160,772加元（2020年末）降至144,791加元（2022年9月）[51] - 流动股份溢价负债余额从2021年底的312.4万加元降至2022年9月30日的23.4万加元[62] - 应付账款及应计负债为162.8万加元，较2021年末的188.8万加元下降13.8%[101] - 营运资本盈余：2022年9月30日1,217.8万美元(较2021年底赤字42.8万美元改善)[97] - 累计赤字：2022年9月30日12,897万美元(较2021年底15,674.9万美元减少17.7%)[97] 财务数据关键指标变化：收入和利润 - 九个月期间净收益为2777.9万加元，相比2021年同期的1649.2万加元净亏损显著改善[4] - 矿物权益处置获得4839.0万加元净收益[4] - 基本每股收益为0.21加元，相比2021年同期每股亏损0.14加元[4] - 稀释后每股收益为0.20加元，相比2021年同期每股亏损0.14加元[4] - 矿物权益处置收益447.9万加元[7] - 该交易确认净收益48,390加元（已扣除589加元交易成本）[36][37] - 因处置确认减值费用5492加元[40] - 每股亏损：2022年三季度基本每股亏损0.09美元 前九个月基本每股收益0.21美元[89] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 九个月期间勘探和评估费用从1394.7万加元降至787.1万加元，减少43.6%[4] - 九个月期间费用、薪金和员工福利从300.0万加元降至230.2万加元，减少23.3%[4] - 勘探和评估成本在2022年第三季度为378.5万加元，相比2021年同期的671.7万加元下降43.6%[63][65] - 2022年前九个月勘探和评估成本为787.1万加元，相比2021年同期的1394.7万加元下降43.6%[66] - 2022年第三季度股票薪酬费用为32.8万加元，相比2021年同期的17.1万加元增长91.8%[71] - 2022年前九个月股票薪酬费用为145.5万加元，相比2021年同期的170.4万加元下降14.6%[71] - 关键管理人员薪酬：2022年三季度47.1万美元(同比+135.5%) 前九个月209.1万美元(同比+9.5%)[84] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动所用现金为514万加元[7] - 投资活动提供现金322.4万加元[7] - 融资活动提供现金1070.3万加元[7] - 期末现金余额为596.3万加元[7] - 投资活动利息收入11.6万加元[7] - 非现金营运资本变动：2022年三季度减少70.5万美元(去年同期增加274万) 前九个月减少51.8万美元(去年同期增加307.3万)[86] 业务线表现：投资和处置活动 - 公司出售Dolly Varden 1700万股普通股，每股0.40加元，总收益680万加元[12] - 公司在Dolly Varden的持股比例从35.3%降至25.8%[12] - 公司收购Universal Mineral Services Ltd 25%股权[13] - 公司出售Homestake Resources获得现金5000加元及76,504,590股Dolly Varden普通股[35] - Dolly Varden股票公允价值基于每股0.79加元市价计算[38] - 出售17,000,000股Dolly Varden股票获得总收益6800加元[39] - 市场性证券期末余额366加元（2022年9月30日）[41] - 联营公司投资账面价值：Dolly Varden 42,985加元 | UMS 107加元[53] - 公司持有按公允价值计量的有价证券投资，其股价10%波动对净收入无重大影响[103] 业务线表现：合资项目和权益 - 公司以50.02%持股比例运营Éléonore South合资项目[15] - ESJV项目权益结构：Fury Gold 50.022% vs Newmont 49.978%[48] - Dolly Varden九个月净亏损1551万加元（公司权益份额517.4万加元）[55] 地区表现：魁北克地区 - 2022年第三季度魁北克地区勘探支出为369.5万加元，占总支出的97.6%[63] - 魁北克流转支出要求为54.7万加元，较2021年末的729万加元大幅下降92.5%[101] 管理层讨论和指引：融资活动 - 公司通过2022年4月非经纪私募融资1100万加元，发行1375万股普通股，每股价格0.80加元[68] - 公司滚动股票期权计划允许授予最多占已发行普通股10%的期权[76] - 截至2022年9月30日流通股票期权为8,911,261份 加权平均行权价1.45美元[77][78] - 期权按行权价分层：0.56-1.00美元区间4,879,268份(占54.8%) 1.00-1.95美元区间1,277,639份(占14.3%) 2.05-3.26美元区间2,754,355份(占30.9%)[78] - 流通认股权证7,461,450份 加权平均行权价1.20美元[81] 管理层讨论和指引：承诺和合同义务 - 公司承诺在2022年12月31日前完成剩余勘探支出54.7万加元[61] - 公司预计将承担UMS未来租金费用的54.1万加元[57] - 公司合同义务总额为270.7万加元，其中1年内240.7万加元，2-3年内30万加元，3年以上为0[101] - 未折现租赁付款总额为53.2万加元，其中1年内23.2万加元，2-3年内30万加元[101] - 矿物权主张支付金额：2022年三季度1.3万加元，九个月累计5.7万加元（2021年同期分别为0和26.6万加元）[101] 其他重要内容：外汇风险 - 美元银行账户余额为0.3万加元，较2021年末的56.9万加元下降99.5%[102] - 美元计价的应付账款为0，2021年末为-16万加元[102] - 美元净风险敞口为0.3万加元，较2021年末的40.9万加元下降99.3%[102] - 美元兑加元汇率10%波动对公司净亏损无重大影响[102] 其他重要内容：交易和运营 - 2022年前九个月总交易额为95.9万加元，相比2021年同期的42.9万加元增长123.5%[56]

收入和利润表现 - 2022年上半年公司实现净收益4005.9万加元，相比2021年同期的净亏损898.5万加元有显著改善[4] - 2022年第二季度净亏损为557.7万加元，而上半年净收益为4005.9万加元，主要源于出售Homestake Resources[92] - 2022年第二季度基本每股收益为0.04美元，六个月基本每股亏损为0.31美元[84] 成本和费用 - 2022年第二季度运营费用为487万加元，相比2021年同期的554.2万加元下降12%[4] - 在截至2022年6月30日的六个月内，公司勘探和评估成本总额为4,086千加元，较2021年同期的7,230千加元下降43.5%[61] - 截至2022年6月30日的六个月，股份支付费用总额为1,127美元，去年同期为1,533美元[66] - 2022年第二季度关键管理人员薪酬总额为1,028美元，其中股份支付430美元[79] 现金流活动 - 2022年上半年运营活动所用现金为609.1万加元，相比2021年同期的871万加元减少30%[8] - 投资活动提供现金443.8万加元，主要来自处置矿产权益所得447.9万加元[8] - 融资活动提供现金1075.5万加元，主要来自发行普通股所得1086.4万加元[8][6] 资产和负债状况 - 现金及现金等价物大幅增加至1236.1万加元，相比2021年末的325.9万加元增长279%[2][9] - 公司总资产增长至2.16981亿加元，相比2021年末的1.67018亿加元增长30%[2] - 股东权益增长至2.09405亿加元，相比2021年末的1.57355亿加元增长33%[3][6] - 公司营运资金盈余为969.6万加元，相比2021年12月31日的428万加元赤字有显著改善[92] - 公司累计赤字为1.1669亿加元，较2021年12月31日的1.56749亿加元有所减少[92] - 市场性证券按公允价值计量为43.9万加元，较2021年12月31日的60.5万加元下降27%[86][89] - 公司持有的美元金融资产和负债净头寸为负2.4万加元，相比2021年12月31日的正40.9万加元发生逆转[96] 重大资产处置与投资收益 - 处置矿产权益产生重大收益4839万加元，是上半年净收益的主要来源[4][8] - 公司于2022年2月25日完成出售Homestake Resources，获得7650.459万股Dolly Varden股票，占其已发行股份的35.3%[12] - 公司出售Homestake Resources获得现金5000加元及76,504,590股Dolly Varden股份，实现处置净收益48,390加元[30] 投资活动 - 公司对Dolly Varden和UMS的投资分别采用权益法核算，持股比例分别为33.2%和25%[22] - 公司于2022年2月25日收购了Dolly Varden约35.3%的股份，共76,504,590股，后因Dolly Varden增发1,130万股，持股比例在2022年6月30日被稀释至33.2%[46] - 截至2022年6月30日，公司对Dolly Varden投资的账面金额为58,584千加元，其公允价值为52,788千加元，基于每股0.69加元的收盘价[49] - 在截至2022年6月30日的三个月内，公司按权益法确认的Dolly Varden净亏损份额为1,406千加元，UMS净亏损份额为35千加元[50] - 在截至2022年6月30日的六个月内，公司按权益法确认的Dolly Varden净亏损份额为1,855千加元，UMS净亏损份额为35千加元[51] - 截至2022年6月30日，公司对Dolly Varden净资产的权益份额为58,584千加元，对UMS净资产的权益份额为116千加元[51] - 公司于2022年4月1日以名义对价收购了UMS 25%的股权，并确认了150千加元的现金存款作为对UMS净投资的一部分[47] - 公司行使了500,000份认股权证，以每股0.12加元的价格获得Benz Mining公司500,000股普通股[34] - 公司持有的可出售金融资产从2021年末的605加元下降至2022年6月30日的439加元，期间发生未实现净损失226加元[33] 项目资产与权益 - 公司在Éléonore South合资项目中的权益为38.12%，项目总面积约147平方公里[41] - 公司计划与Newmont共同收购Azimut持有的23.77%项目权益，收购金额约为1200加元，完成后公司权益将增至50.022%[42] - 公司拥有Eau Claire项目100%权益，该地产面积约23,000公顷[37] - 公司通过子公司North Country拥有Committee Bay项目100%权益，该地产面积约280,000公顷[43] - 公司矿产权益账面价值从2021年末的160,693加元下降至2022年6月30日的143,510加元，主要因出售Homestake Resources导致减少16,460加元[45] 融资与资本活动 - 2022年4月非经纪私募股权配售完成，总收益11,000美元，发行13,750,000股普通股，每股价格0.80美元[65] - 2022年4月配售相关的股票发行成本为136美元，扣除成本后净收益为10,864美元[65] - 2022年第二季度授予1,685,000份股票期权，六个月累计授予3,430,000份，加权平均公允价值分别为每股0.48美元和0.46美元[67] - 2022年上半年通过行权发行5,834股股票期权，加权平均行权价0.86美元，总收益5美元；发行101,042股认股权证，加权平均行权价1.46美元，总收益147美元[69] - 截至2022年6月30日，流通在外股票期权9,036,589份，加权平均行权价1.46美元[72] - 截至2022年6月30日，流通在外认股权证7,799,263份，加权平均行权价1.28美元[75] 承诺与义务 - 公司需在2022年12月31日前完成剩余的3,992千加元（2021年12月31日为7,290千加元）的勘探支出承诺，以履行流转股义务[55] - 魁北克税务流转支出要求为399.2万加元，较2021年12月31日的729万加元减少45%[93] - 公司合同义务总额为648.1万加元，较2021年12月31日的980万加元减少34%[93] - 公司预计将承担其在UMS未来租金费用中的份额，约556千加元[48] - 公司承诺在魁北克完成剩余的9000米钻探，相关支出将用于满足上述税务流转要求[93] 风险与敏感性分析 - 汇率或公司市场性证券价格10%的波动不会对公司的净损益产生重大影响[96][97] - 2022年第二季度股票期权估值使用的加权平均无风险利率为2.79%，股价波动率为67%[68][70]

收入和利润表现 - 净收益为4563.6万加元，而去年同期为净亏损492.5万加元[4] - 处置矿产权益的净收益为4839万加元[4] - 公司出售Homestake Resources获得现金对价500万美元及76,504,590股Dolly Varden普通股，确认净收益4,839万美元[26] - 公司净收益从2021年第一季度亏损49.3万加元转为2022年第一季度收益4563.6万加元，主要由于出售Homestake Resources[80] - 基本每股收益从0.04加元转为每股亏损0.36加元[71] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物从325.9万加元增至499.8万加元，增长53.4%[2] - 现金及现金等价物从325.9万加元增至499.8万加元，增长53%[74][80] 投资活动现金流 - 投资活动提供现金448.3万加元，去年同期为使用现金125.8万加元[6] 经营活动现金流 - 经营活动所用现金为269.8万加元，去年同期为386万加元[6] 非现金营运资本变动 - 非现金营运资本变动从流入33.4万加元转为流出56.4万加元[69] 成本和费用变化 - 2022年第一季度勘探及评估成本总额为1,272千加元，其中魁北克地区支出1,106千加元，努纳武特地区支出152千加元，不列颠哥伦比亚地区支出14千加元[47] - 2021年同期勘探及评估成本总额为3,688千加元，同比减少65.5%[49] - 2022年第一季度股份支付费用总额为499千加元，同比减少45.3%，其中计入勘探成本132千加元，计入薪金福利367千加元[53] - 关键管理人员薪酬总额从103.2万加元降至59.2万加元，下降43%[67] - 应付账款及应计负债从188.8万加元降至126.6万加元，下降33%[74] - 2022年第一季度与关联方Universal Mineral Services Ltd.的交易总额为169千加元，同比增长29.0%[64] 资产变化 - 总资产从16701.8万加元增至21176.1万加元，增长26.8%[2] - 对联营公司（Dolly Varden）的投资为5999万加元[2] - 矿产权益从16069.3万加元减少至14387.2万加元，下降10.5%[2] - 公司矿产权益账面总值从2021年末的16,069.3万美元下降至2022年3月31日的14,387.2万美元，主要因出售Homestake Resources导致减少1,646万美元[40] - 公司持有的可流通证券期末余额为65万美元，当期未实现净收益为4.5万美元[28] - 公司持有以公允价值计量的可交易证券，其公允价值从60.5万加元增至65万加元[74] - 营运资本从赤字42.8万加元转为盈余236.6万加元[80] 负债变化 - 总负债从966.3万加元降至827.1万加元，下降14.4%[2] - 魁北克流转税支出要求从729万加元降至635.1万加元[82] - 截至2022年3月31日，应付关联方Universal Mineral Services Ltd.的款项余额为73千加元[64] 股东权益变化 - 股东权益从15735.5万加元增至20349万加元，增长29.3%[3] 对联营公司投资 - 交易完成后，公司持有Dolly Varden约35.3%的股权，按权益法核算，该投资初始确认成本为6,043.9万美元[26][41] - 截至2022年3月31日，对Dolly Varden投资的账面价值为5,999万美元，其公允价值基于每股0.82加元计算为6,273.4万美元[42] - 2022年第一季度，公司应占Dolly Varden净亏损为44.9万美元[42][43] 融资活动 - 公司于2020年9月通过发行认购收据完成股权融资，总融资额23,000千加元，其中17,500千加元来自5,000,000股流通股收据[46] - 截至2022年3月31日，流通股溢价负债余额为2,721千加元，较2021年底的3,124千加元减少12.9%[46] - 截至2022年3月31日，流通股融资及支出余额为6,351千加元，较2021年底的7,290千加元减少12.9%[46] - 2022年第一季度授予1,745,000份股票期权，加权平均公允价值为每股0.43加元[53] - 公司于2022年4月完成非经纪私募配售，募集资金1100万加元[88] 勘探支出承诺 - 截至2022年3月31日，公司需在2022年12月31日前完成剩余的6,351千加元勘探支出承诺[46] 矿产项目权益 - 公司作为Éléonore South合资项目运营方，持有该项目约38.12%的权益[36] - 公司拥有Committee Bay项目100%权益，该项目涉及约28万公顷土地，并受1%至额外1.5%的净冶炼回报率权利金约束[37][38] - 公司拥有Eau Claire项目100%权益，该资产由约2.3万公顷的矿权地组成[33] 证券投资 - 公司通过行使认股权证以每股0.12美元的价格获得50万股Benz Mining普通股[30]