UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2025 OR TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Huntington Bancshares Incorporated (Exact name of registrant as specified in its charter) Maryland 1-34073 31-0724920 (State or other jurisdiction of incorporation or or ...

财务数据关键指标变化 - 2025年第二季度，公司预计每股收益0.34美元，与上一季度持平，同比增长超13%[12] - 净利息收入15亿美元，较上一季度增加4100万美元（3%），较去年同期增加1.55亿美元（12%）[12] - 平均贷款和租赁1332亿美元，较上一季度增加23亿美元（2%），较去年同期增加98亿美元（8%）[12] - 平均存款1634亿美元，较上一季度增加18亿美元（1%），较去年同期增加99亿美元（6%）[12] - 本季度净冲销率为平均总贷款和租赁的0.20%，较上一季度低6个基点[12] - 季度末信贷损失准备金为25亿美元，占总贷款和租赁的1.86%，较上一季度增加3700万美元[12] - 每股有形账面价值为9.13美元，较上一季度增加0.33美元（4%），较去年同期增加1.24美元（16%）[12] 各公司业务线表现 - 亨廷顿将为每一股Veritex已发行股份发行1.95股股票，交易总价19亿美元，预计对每股收益略有增厚[9] 各公司地区表现 - 截至2025年3月31日，Veritex报告约130亿美元资产、90亿美元贷款和110亿美元存款[3] - 亨廷顿资产规模达2100亿美元，在13个州设有968家分行；Veritex总资产约130亿美元，在德州设有超30家分行[16][17] 管理层讨论和指引 - 亨廷顿将向美国证券交易委员会提交S - 4表格注册声明，包含维瑞泰克斯的委托书声明和亨廷顿的招股说明书等交易相关文件[22] - 亨廷顿和维瑞泰克斯的拟议交易将提交给维瑞泰克斯股东审议[22] - 投资者和维瑞泰克斯股东应阅读交易相关注册声明、委托书声明/招股说明书及其他相关文件[22] - 股东可在SEC网站免费获取最终委托书声明/招股说明书等文件[22] - 也可向亨廷顿或维瑞泰克斯投资者关系部门免费索取相关文件[22] - 亨廷顿、维瑞泰克斯及其部分董事和高管可能被视为交易中征集维瑞泰克斯股东委托书的参与者[23] - 交易相关最终委托书声明/招股说明书将包含参与者利益相关信息[23] - 亨廷顿2025年股东大会相关董事和高管信息于2025年3月6日提交给SEC [23] - 维瑞泰克斯2025年股东大会相关董事和高管信息于2025年4月29日提交给SEC [23] - 委托书征集参与者的其他信息将包含在委托书声明/招股说明书及相关材料中[23]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 (Exact name of registrant as specified in its charter) Maryland 1-34073 31-0724920 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) For the quarterly period ended March 31, 2025 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Huntington Bancshare ...

净利息收入相关数据变化 - 2025年第一季度净利息收入14.41亿美元，较2024年第四季度增长2%，较2024年第一季度增长11%[9] - 2025年第一季度，净利息收入为14.41亿美元，2024年第四季度为14.09亿美元，2024年第一季度为13.00亿美元[19] - 2025年第一季度净利息收入为14.26亿美元，2024年第四季度、第三季度、第二季度和第一季度分别为13.95亿、13.51亿、13.12亿和12.87亿美元[23] 非利息收入相关数据变化 - 2025年第一季度非利息收入4.94亿美元，较2024年第四季度下降12%，较2024年第一季度增长6%[9] - 2025年第一季度非利息收入为4.94亿美元，2024年第四季度、第三季度、第二季度和第一季度分别为5.59亿、5.23亿、4.91亿和4.67亿美元[23] 净利润相关数据变化 - 2025年第一季度净利润5.27亿美元，较2024年第四季度下降1%，较2024年第一季度增长26%[9] - 2025年第一季度归属于亨廷顿的净收入为5.27亿美元，2024年第四季度、第三季度、第二季度和第一季度分别为5.30亿、5.17亿、4.74亿和4.19亿美元[23] 资产相关数据变化 - 2025年3月31日平均总资产2050.87亿美元，较2024年第四季度增长2%，较2024年第一季度增长8%[9] - 截至2025年3月31日，公司总资产为2050.87亿美元，较2024年第四季度增长2%，较2024年第一季度增长8%[17] - 2025年3月31日总资产为2095.96亿美元，高于2024年3月31日的1935.19亿美元[37] 贷款和租赁相关数据变化 - 2025年3月31日平均贷款和租赁1308.62亿美元，较2024年第四季度增长2%，较2024年第一季度增长7%[9] - 截至2025年3月31日，公司总贷款和租赁余额为1325.05亿美元，较2024年12月31日的1300.42亿美元有所增长[15] - 截至2025年3月31日，总贷款和租赁为1308.62亿美元，较2024年第四季度增长2%，较2024年第一季度增长7%[17] - 2025年一季度，公司贷款和租赁平均余额为1308.62亿美元[15][16] 存款相关数据变化 - 2025年3月31日总存款1653.37亿美元，较2024年12月31日增长2%[13] - 截至2025年3月31日，公司总存款余额为1653.37亿美元，较2024年12月31日的1624.48亿美元有所增长[16] - 2025年一季度，存款平均余额为1616.00亿美元[15][16] 负债相关数据变化 - 2025年3月31日总负债1891.10亿美元，较2024年12月31日增长3%[13] - 截至2025年3月31日，总负债为1850.42亿美元，较2024年第四季度增长2%，较2024年第一季度增长8%[17] 股东权益相关数据变化 - 2025年3月31日股东权益204.34亿美元，较2024年12月31日增长4%[13] - 2025年3月31日股东总权益为204.34亿美元，高于2024年3月31日的193.22亿美元[37] 净息差与净利息收益率相关数据变化 - 2025年第一季度净息差3.10%，2024年第四季度为3.03%，2024年第一季度为3.01%[9] - 2025年3月31日净利息收益率为3.10%，2024年12月31日、9月30日、6月30日和3月31日分别为3.03%、2.98%、2.99%和3.01%[21] 效率比率相关数据变化 - 2025年第一季度效率比率58.9%，2024年第四季度为58.6%，2024年第一季度为63.7%[9] 贷款和租赁业务结构数据 - 2025年3月31日，商业贷款和租赁余额为753.67亿美元，占比57%；消费贷款和租赁余额为571.38亿美元，占比43%[15] - 2025年3月31日，消费者与区域银行业务贷款和租赁余额为726.53亿美元，占比55%；商业银行业务为597.26亿美元，占比45%[15] - 2025年3月31日，商业和工业贷款余额为589.48亿美元，占总贷款和租赁的45%[15] - 2025年3月31日，住宅抵押贷款余额为243.69亿美元，占消费贷款和租赁的43%[15] 存款业务结构数据 - 2025年3月31日，无息活期存款余额为302.17亿美元，占比18%；有息活期存款为449.92亿美元，占比28%[16] - 2025年3月31日，消费者与区域银行业务存款余额为1129.72亿美元，占比68%；商业银行业务为440.90亿美元，占比27%[16] - 2025年3月31日，货币市场存款余额为616.08亿美元，占总存款的37%[16] 生息资产与付息负债利息收支数据变化 - 2025年第一季度，总生息资产利息收入为25.04亿美元，2024年第四季度为25.24亿美元，2024年第一季度为23.93亿美元[19] - 2025年第一季度，总付息负债利息支出为10.63亿美元，2024年第四季度为11.15亿美元，2024年第一季度为10.93亿美元[19] - 2025年第一季度利息收入为24.89亿美元，2024年第四季度、第三季度、第二季度和第一季度分别为25.10亿、25.55亿、24.76亿和23.80亿美元[23] - 2025年第一季度利息支出为10.63亿美元，2024年第四季度、第三季度、第二季度和第一季度分别为11.15亿、12.04亿、11.64亿和10.93亿美元[23] 其他收入与支出相关数据变化 - 2025年第一季度非利息支出为11.52亿美元，2024年第四季度、第三季度、第二季度和第一季度分别为11.78亿、11.30亿、11.17亿和11.37亿美元[23] - 2025年第一季度所得税前收入为6.53亿美元，2024年第四季度、第三季度、第二季度和第一季度分别为6.69亿、6.38亿、5.86亿和5.10亿美元[23] - 2025年第一季度税后收入为5.31亿美元，2024年第四季度、第三季度、第二季度和第一季度分别为5.34亿、5.22亿、4.80亿和4.24亿美元[23] 净发起和二级营销及抵押贷款相关数据变化 - 2025年3月31日净发起和二级营销收入为1.8亿美元，较2024年第四季度下降28%，较2024年第一季度增长13%[24] - 2025年3月31日抵押贷款发起量为15.99亿美元，较2024年第四季度下降24%，较2024年第一季度增长25%[24] - 2025年3月31日第三方抵押贷款服务金额为338.64亿美元，较2024年第四季度基本持平，较2024年第一季度增长2%[24] 信贷损失准备金相关数据 - 2025年3月31日贷款和租赁损失准备金期初为22.44亿美元，期末为22.63亿美元[27] - 2025年3月31日未使用贷款承诺准备金期初为2.02亿美元，期末为2.15亿美元[27] - 2025年3月31日总信贷损失准备金期末为24.78亿美元[27] - 2025年3月31日贷款和租赁损失准备金占总贷款和租赁的比例为1.71%[27] 净冲销相关数据 - 2025年3月31日总净冲销额为8600万美元[28] - 2025年3月31日商业和工业贷款净冲销年化百分比为0.33%[28] - 2025年3月31日净冲销占平均贷款和租赁的比例为0.26%[28] 非应计与逾期贷款相关数据 - 2025年3月31日总非应计贷款和租赁为7.48亿美元，非应计贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.56%，不良资产比率为0.61%，(NPA + 90days)/(Loan + OREO)为0.77%[29] - 2025年3月31日总应计逾期90天以上贷款和租赁（含美国政府担保贷款）为2.2亿美元，占总贷款和租赁的比例为0.17%[32] - 2024年各季度末总非应计贷款和租赁分别为7.83亿（12月31日）、7.38亿（9月30日）、7.33亿（6月30日）、7.16亿（3月31日）[29] - 2024年各季度末总应计逾期90天以上贷款和租赁（含美国政府担保贷款）分别为2.39亿（12月31日）、2.24亿（9月30日）、1.75亿（6月30日）、1.83亿（3月31日）[32] 资本比率相关数据 - 2025年3月31日普通股一级风险资本比率为10.6%，一级杠杆比率为8.5，一级风险资本比率为11.9，总风险资本比率为14.3[33] - 2025年3月31日有形普通股权益与风险加权资产比率为8.9[33] - 2025年3月31日调整后普通股一级资本为129.37亿美元，调整后CET1比率为8.9[33] 不良资产相关数据 - 2025年3月31日总不良资产为8.04亿美元，较期初的8.22亿美元有所下降[29] CECL递延影响数据 - 截至2025年3月31日，CECL递延影响已完全计入，而2024年各季度末75%的影响已计入[34] 非GAAP财务指标说明 - 公司认为某些非GAAP财务指标有助于理解运营结果，并提供了可比监管财务指标及调整说明[35] 股息与流通股相关数据 - 2025年3月31日每股现金股息为0.155美元，与2024年各季度相同[36] - 2025年3月31日基本平均流通普通股为14.54亿股，较2024年3月31日的14.48亿股有所增加[36] 账面价值与权益比率相关数据 - 2025年3月31日有形账面价值为每股8.80美元，高于2024年3月31日的7.77美元[36] - 2025年3月31日有形普通股权益为128.17亿美元，高于2024年3月31日的112.64亿美元[37] - 2025年3月31日有形资产与有形权益比率为7.3%，与2024年6月30日和3月31日持平[37] - 2025年3月31日有形普通股权益与有形资产比率为6.3%，高于2024年3月31日的6.0%[37] 员工与分行数量相关数据 - 2025年平均全职员工数量为20092人，多于2024年3月31日的19719人[37] - 2025年3月31日国内全服务分行数量为968家，少于2024年12月31日的978家[37]

机构布局 - 截至2024年12月31日，公司有978家全方位服务分行和私人客户集团办公室，分布在12个州[19] 业务板块 - 公司业务分为消费者与区域银行、商业银行和财政部/其他三个板块[21][28][32] - 消费者与区域银行提供包括存款、贷款等多种金融产品和服务，有“公平竞争”银行理念及系列特色产品[21] 市场竞争 - 公司与银行、金融科技公司等竞争，贷款和存款竞争基于价值、服务和便利性[33][34][35] 监管法规 - 银行业受联邦和州监管机构监管，公司作为类别IV银行组织受相关法规约束[40][42] - 公司是根据《银行控股公司法》的银行控股公司，已选择成为金融控股公司，需满足一定标准以维持资格[45] - 公司受美联储主要监管，非银行子公司受直接监管且美联储起监督作用[46] - 银行是美国国家银行协会，受货币监理署全面监管，作为存款保险基金成员也受联邦存款保险公司监管[47] - 监管机构有广泛监督和执法权力，公司及子公司还受消费者金融保护局监管[49] - 收购导致银行控股公司拥有或控制银行或另一银行控股公司任何类别有表决权证券的5%或以上，需获美联储事先批准[54] - 根据《银行控制变更法》，收购公司10%或以上已发行普通股投票权前，需事先通知美联储[58] - 根据《里格尔 - 尼尔法案》，银行控股公司跨州收购银行，不得控制全国10%以上存款，若非首次进入该州，不得控制该州30%以上存款[59] - 资产超1000亿美元的银行控股公司需遵守强化审慎标准，公司作为第IV类银行组织，适用相对宽松标准[60] - 若拟议规则通过，公司和银行需维持最低合格长期债务金额，不低于以下三者较高值：风险加权资产的6%、总杠杆敞口的2.5%、平均合并总资产的3.5%[62] - 美联储要求银行控股公司维持一级风险资本比率6.0%或更高、总风险资本比率10.0%或更高[67] - 公司自2024年10月1日起适用2.5%的压力资本缓冲，银行适用2.5%的资本保护缓冲[69] - 作为资产总额达500亿美元及以上的存款机构，银行需每三年向FDIC提交完整的决议计划，并在提交完整决议计划期间提交临时目标信息，新规于10月1日生效，银行根据新规首次提交决议计划的截止日期为2025年7月1日[87] - SEC于2024年5月16日通过了Regulation S - P的修正案，要求注册投资顾问和经纪交易商采用并实施事件响应计划，并在发现数据泄露后30天内报告给受影响的个人[98] - 银行需实施反洗钱合规政策、程序和内部控制，为员工提供反洗钱培训，指定反洗钱合规官，并定期进行独立审计和测试[95] - 联邦银行监管机构制定了房地产贷款统一规定，银行需采用并维护相关书面政策，包括贷款组合多元化标准、审慎的承销标准等[93] - OCC发布了大型金融机构治理和风险管理指南，银行目前有书面治理框架和相关控制措施[94] - 沃尔克规则禁止公司进行短期自营交易，限制与对冲基金或私募股权基金的所有权关系和关联关系，公司已建立合规计划[86] - 公司需作为银行的财务和管理力量来源，在必要时向银行提供支持，资本贷款还款权次于银行存款和其他债务[88][89] - 公司及其子公司使用信用局数据受FCRA监管，类似州法律可能会增加额外要求[99] 监管动态 - 2025年1月美联储宣布副主席迈克尔·巴尔将于2月28日卸任，宣布日至新副主席获参议院确认期间不发布重大规则制定[53] 费用相关 - 公司在2023年和2024年分别确认与DIF特别评估相关的费用2.14亿美元和2800万美元[108] - 电子借记卡交易交换费上限为21美分加交易金额的0.05%，另加每笔交易1美分的欺诈调整费[114] - FDIC于2022年10月将初始基本存款保险评估率统一提高2个基点，自2023年1月1日起生效[107] - FDIC于2023年11月发布最终规则，自2024年4月1日起实施特别评估以弥补DIF损失[108] 社区计划 - 2021年6月公司做出为期五年、金额达400亿美元的社区计划承诺[126] - 公司为支持历史资源不足的企业家承诺投入1亿美元，截至2024年9月30日已发放1.53亿美元贷款[126] - 公司承诺提供240亿美元的经济适用房融资和消费贷款，截至2024年10月31日已完成182亿美元[127] - 公司将小企业贷款计划扩展到收购的TCF业务范围，并承诺投入100亿美元，截至2024年10月31日已完成82亿美元[127] - 公司承诺提供65亿美元的社区发展贷款和投资，截至2024年10月31日已投入78亿美元，超过承诺金额[127] - 公司承诺为多元化借款人和社区提供160亿美元以推动系统性变革，截至2024年10月31日已完成147亿美元[127] 人员相关 - 2024年底公司董事会由16名董事组成，执行领导团队和董事会在种族和性别方面的多元化比例均为50%[122] - 2024年公司平均全职等效员工为19,932人[130] - 2024年公司员工在信任、文化和敬业度方面的正面回应率分别为85%、82%和82%，80%的员工推荐公司为理想工作场所[131] - 2024年公司员工提供约35,000个志愿小时，服务近1,400个组织[135] - 2024年公司员工完成近800,000个培训小时[136] - 公司提供每小时20美元的最低时薪[137] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司已逐步纳入75%的累计CECL递延，2025年1月1日起全部纳入[66] - 截至2024年12月31日，公司的预期信用损失准备（ACL）为24亿美元[146] 地区业务表现 - 截至2024年6月30日，在哥伦布市存款排名第1，金额4.4814亿美元，市场份额43%；在底特律排名第5，金额1.7398亿美元，市场份额9%等[37] 风险因素 - 通货膨胀可能增加违约率致信贷损失，影响盈利和股价[158] - 行业竞争激烈，若无法竞争和留住客户，业务、财务或运营可能受影响[159] - 公司流动性主要源于客户存款，其可用性受多种因素影响[161] - 公司依赖子公司股息满足流动性需求，股息支付受法规限制[163] - 失去资本市场渠道，公司可能无法满足现金流需求，影响业务发展[164] - 资本市场中断会影响公司流动性和获取资本的能力[166] - 信用评级降低会影响公司获取资本，增加资金成本[167] - 全球经济不稳定和金融市场波动会对公司运营和财务状况产生不利影响[168] - 公司运营或安全系统故障或被攻击，会影响业务、流动性和财务状况[169] - 公司面临网络攻击和信息安全漏洞风险，可能造成重大损失[173] - 网络安全风险因新技术普及、威胁行为者活动增加而显著上升，远程办公会进一步增加风险[175] - 第三方相关的网络攻击或信息安全漏洞风险增加，公司难以确保协议能防止此类事件及获得赔偿[176] - 网络攻击或信息安全漏洞可能导致重大损失、声誉受损，公司可能无足够保险覆盖损失[177] - 公司面临重大运营风险，大量控制措施为人工执行，单点故障可能导致重大损失[178] - 收购业务存在整合风险，需获多方批准，可能导致股权稀释和财务指标下降[180] - 未能维持有效的财务报告内部控制可能影响财务报告准确性，导致投资者信心丧失和股价下跌[181] - 公司依赖定量模型，但模型存在局限性，可能影响业务决策和信息披露[182][183] - 公司依赖第三方提供业务基础设施，第三方问题可能影响业务交付和运营[185][186] - 2024年12月31日，公司商誉账面价值为56亿美元，商誉减值可能影响盈利和支付股息能力[189] - 公司使用AI进行业务运营，面临新的法律、监管等风险，法律变化可能影响AI使用[191][192] - 行业监管严格，合规成本高，不遵守会面临限制、罚款等处罚，影响经营和财务状况[193][194][195][196][197] - 2023年FDIC接管硅谷银行、签名银行和第一共和银行，银行倒闭及监管措施或影响公司业务[199] - 未决重大诉讼若不利，可能影响特定时期经营结果[200] - 违反银行保密法等反洗钱法规，可能导致重大财务损失[202] - 若违反OFAC规则，公司将面临责任，包括罚款和监管行动[203] - 行业竞争激烈，需适应技术和客户偏好变化，否则难以吸引和留住客户[208] - 公司成功依赖高管和关键人员，其流失可能影响长期战略实施[210] - 银行资本和流动性法规可能影响公司支付股息、回购股票等能力[211] - 公司需维持最低资本比率，银行需维持2.5%的CCB，Huntington需维持CCAR流程确定的SCB [213] - 新的或更严格的资本和流动性要求可能增加成本，影响财务结果和分红回购能力[214] - 声誉受损会严重损害公司业务，包括竞争地位和业务前景[215] - 声誉受损的来源众多，如员工不当行为、安全漏洞等[215] - 企业责任和ESG相关的声誉风险日益复杂[215] - 美国州级反ESG倡议增多，可能与其他监管要求或利益相关者期望冲突[215] - 金融服务业或业内机构、个人的行动可能间接损害公司声誉[215] - 社交媒体的负面宣传或信息可能影响公司业务前景[215] 网络安全管理 - 网络安全是公司整体跨职能风险管理的重要组成部分[217] - 公司网络安全政策和实践遵循国家标准与技术研究院的框架及其他行业标准[217] - 公司通过审计、评估等方式持续评估和测试网络安全流程和实践[218] - 公司定期聘请第三方评估网络安全措施，并根据评估结果调整流程和实践[218]

Exhibit 99.2 HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED Quarterly Financial Supplement December 31, 2024 Table of Contents Notes: The preparation of financial statement data in conformity with accounting principles generally accepted in the United States (GAAP) requires management to make estimates and assumptions that affect amounts reported. Actual results could differ from those estimates. During the fourth quarter 2024, Huntington updated the presentation of our reported deposit categories to align more closely ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年第三季度净利息收入为13.51亿美元，同比下降1%[18][22] - 2024年第三季度净收入为5.17亿美元，同比下降5%，摊薄后每股收益为0.33美元[18][21] - 公司2024年第三季度非利息收入为5.23亿美元，同比增长3%[18][24] - 2024年前九个月净利息收入为39.5亿美元，同比下降4.2%[193] - 2024年第三季度贷款和租赁利息收入为19.06亿美元，同比增长8.1%[193] - 2024年第三季度非利息收入为5.23亿美元，同比增长2.8%[193] - 2024年第三季度归属于Huntington的净收入为5.17亿美元，同比下降5.5%[193] - 2024年前九个月净收入为14.26亿美元，较2023年同期的17.23亿美元下降17.2%[197] 成本和费用（同比环比） - 2024年第三季度信贷损失准备金为1.06亿美元，同比增长7%[18][23] - 2024年第三季度存款利息支出为9.45亿美元，同比增长32.5%[193] - 2024年第三季度信贷损失拨备为1.06亿美元，同比增长7.1%[193] - 2024年前九个月信贷损失拨备为3.13亿美元，较2023年同期的2.76亿美元增加13.4%[197] - 2024年第三季度非利息支出为11.3亿美元，同比增长4000万美元（4%），其中人员成本增长6200万美元（10%）[52] - 2024年前九个月非利息支出为33.84亿美元，同比增长1.58亿美元（5%），主要由于人员成本增长1.02亿美元（5%）和外部数据处理费用增长5000万美元（11%）[53] 净息差和生息资产/负债 - 公司2024年第三季度净息差为2.98%，同比下降22个基点[22] - 2024年第三季度净利息收入同比下降1%（减少1700万美元），净息差下降22个基点至2.98%[36] - 平均生息资产同比增长6%（增加109.4亿美元），平均计息负债同比增长11%（增加143.9亿美元）[36] - 2024年前九个月净利息收入同比下降1.65亿美元（4%），净息差下降24个基点至3.00%[43] - 平均生息资产增加62.57亿美元（4%），其中贷款和租赁增加24.25亿美元（2%），银行生息存款增加20.7亿美元（23%）[44] - 平均付息负债增加113.43亿美元（9%），其中货币市场存款增加90.59亿美元（23%），核心存单增加52.46亿美元（61%）[41] 贷款和租赁表现 - 公司贷款和租赁总额较2023年底增长44亿美元（4%）[25] - 证券平均余额同比增长10%（增加41.9亿美元），贷款和租赁平均余额同比增长3%（增加37.2亿美元）[37] - 消费者贷款平均余额同比增长4%（增加20.6亿美元），商业贷款和租赁平均余额同比增长2%（增加16.7亿美元）[37] - 商业贷款和租赁平均余额增加7.64亿美元（1%），消费贷款增加16.61亿美元（3%）[44] - 截至2024年9月30日，公司贷款和租赁总额为1264亿美元，较2023年底增长44亿美元（4%）[62] - 公司总贷款和租赁组合在2024年9月30日为1263.87亿美元，较2023年12月31日的1219.82亿美元增长3.6%[64] 存款表现 - 截至2024年9月30日，公司总存款增长71亿美元（5%）[25] - 计息存款平均余额同比增长11%（增加123.2亿美元），其中货币市场存款增长21%（增加88.9亿美元）[38] - 无息存款平均余额同比下降12%（减少39.9亿美元）[38] - 无息存款减少54.89亿美元（16%），导致净息差压缩[41][45] - 核心存款总额为1,513亿美元，占总存款的96%，较2023年底增长58亿美元[118][120] - 非核心存款为71亿美元，占总存款的4%，低于公司设定的流动性风险指标限制[119] 信贷质量和准备金 - 2024年第三季度净冲销额(NCOs)为9300万美元，占平均总贷款和租赁的0.30%，较上年同期的7300万美元（0.24%）增加2000万美元[71] - 2024年9月30日非应计贷款(NALs)为7.38亿美元，占总贷款和租赁的0.58%，较2023年12月31日的6.67亿美元（0.55%）增加7100万美元[74] - 商业和工业贷款的非应计贷款在2024年9月30日为4.08亿美元，较2023年12月31日的3.44亿美元增加6400万美元[74] - 2024年9月30日总ACL（贷款和租赁损失准备金）为24.36亿美元，占贷款和租赁总额的1.93%，较2023年12月31日的24亿美元（占比1.97%）略有上升[83] - 2024年第三季度净核销率（NCOs）年化0.30%，高于去年同期的0.24%，商业贷款净核销率从0.27%升至0.31%[85] - 2024年前九个月累计净核销2.75亿美元，显著高于去年同期的1.79亿美元[85] 资本和流动性 - 截至2024年9月30日，公司普通股一级资本充足率为10.4%，较2023年底上升0.2个百分点[26] - 公司有形普通股权益与有形资产比率从2023年底的6.1%上升至2024年9月30日的6.4%[26] - 股东权益平均余额同比增长7%（增加13.7亿美元）[39] - 平均股东权益增加9.22亿美元（5%），主要来自净利润和累计其他综合损失减少[46] - 公司总风险加权资产在2024年9月30日为1425.43亿美元，较2023年底的1387.06亿美元增长[148] - 公司CET1风险资本比率从2023年底的10.2%上升至2024年9月30日的10.4%[148][149] - 股东权益在2024年9月30日达到206亿美元，较2023年底增加13亿美元[152] 业务线表现 - 消费者与区域银行业务净收入为10.98亿美元，同比增长1.32亿美元（14%）[164] - 消费者与区域银行业务净利息收入为30.13亿美元，同比增长2.68亿美元（10%）[164] - 消费者与区域银行业务平均贷款和租赁额为684.38亿美元，同比增长35.24亿美元（5%）[164] - 商业银行业务净收入为8.53亿美元，同比下降0.82亿美元（9%）[166] - 商业银行业务净利息收入为15.79亿美元，同比下降0.58亿美元（4%）[166] - 商业银行业务平均贷款和租赁额为546亿美元，同比下降11.19亿美元（2%）[166] - 国库/其他业务净亏损为5.41亿美元，同比增加净亏损3.48亿美元[169] 宏观经济和管理层指引 - 美联储在2024年9月FOMC会议上将联邦基金利率下调50个基点[29] - 失业率从周期性低点3.4%上升至2024年9月30日的4.1%，季度内曾达4.3%[29] - 公司ACL基线情景预测失业率将在2024年第三季度达到峰值4.2%，并在2026年回落至4.0%[76] - 公司ACL基线情景预测GDP增长率将从2024年第三季度的1.8%放缓至2024年底的1.5%，并在2025年底回升至1.7%[77] - 在100%不利情景下，失业率预计在2024年底和2025年底分别达到5.9%和8.0%，较基准情景高出1.8%和3.9%[185] - 完全不利情景下，信用损失准备金(ACL)将增加约8亿美元[186] 投资证券 - 截至2024年9月30日，可供出售证券的摊余成本为311.99亿美元，公允价值为284.92亿美元，未实现亏损总额为28.02亿美元[205] - 截至2024年9月30日，持有至到期证券的摊余成本为156.7亿美元，公允价值为139.33亿美元，未实现亏损总额为17.51亿美元[205] - 2024年9月30日，美国国债证券的摊余成本为65.08亿美元，公允价值为65.3亿美元，未实现亏损为200万美元[205] - 2024年9月30日，联邦机构住宅CMO证券的摊余成本为33.63亿美元，公允价值为30.22亿美元，未实现亏损为3.41亿美元[205] - 2024年9月30日，联邦机构住宅MBS证券的摊余成本为122.77亿美元，公允价值为107.85亿美元，未实现亏损为14.97亿美元[205] - 2024年9月30日，市政证券的摊余成本为37.56亿美元，公允价值为36.48亿美元，未实现亏损为1.12亿美元[205] 现金流和股息 - 2024年前九个月经营活动净现金流为3.31亿美元，较2023年同期的17.59亿美元大幅下降81.2%[197] - 2024年前九个月投资活动净现金流为-73.35亿美元，主要由于证券购买（106.78亿美元）和贷款净增加（60.43亿美元）[197] - 2024年前九个月融资活动净现金流为94.6亿美元，主要来自长期债务发行（53.74亿美元）和存款增加（71.21亿美元）[197] - 公司宣布每股普通股季度现金股息为0.155美元，预计每季度现金需求为2.25亿美元[133] - 优先股股息预计每季度现金需求为2700万美元[133] - 2024年前九个月，银行向母公司支付普通股股息18亿美元，优先股股息3400万美元[135] - 2024年前九个月现金分红：普通股每股0.465美元，总计6.87亿美元；优先股分红总计1.07亿美元[196]

收入和利润（同比环比） - 2024年第二季度净利息收入为13.12亿美元，同比下降3%[18][22] - 2024年第二季度非利息收入为4.91亿美元，同比下降1%[18][24] - 2024年第二季度归属于普通股股东的净利润为4.39亿美元，同比下降15%[18][21] - 2024年第二季度净利息收入为13.12亿美元，同比下降2.5%[197] - 2024年第二季度贷款和租赁利息收入为18.59亿美元，同比增长10.7%[197] - 2024年第二季度非利息收入为4.91亿美元，同比下降0.8%[197] - 2024年第二季度归属于Huntington的净收入为4.74亿美元，同比下降15.2%[197] - 2024年上半年净利润为9.04亿美元，较2023年同期的11.71亿美元下降22.8%[201] 成本和费用（同比环比） - 2024年第二季度信贷损失拨备为1亿美元，同比上升9%[18][23] - 2024年第二季度非利息支出为11.17亿美元，同比上升6%[18][24] - 2024年第二季度存款利息支出为9.07亿美元，同比增长59.1%[197] - 2024年第二季度信贷损失准备金为1亿美元，同比增长8.7%[197] - 2024年上半年信贷损失拨备2.07亿美元，较2023年同期1.77亿美元增长16.9%[201] - 2024年上半年利息支出22.09亿美元，较2023年同期14.33亿美元增长54.2%[202] 业务线表现 - 消费者与区域银行业务2024年上半年净收入7.16亿美元，同比增长6800万美元（10%），净利息收入增长1.59亿美元（9%）[167][168] - 商业银行业务2024年上半年净收入5.26亿美元，同比下降9000万美元（15%），净利息收入减少3800万美元（3%）[167][170] - 资金/其他部门2024年上半年净亏损3.49亿美元，同比增加2.46亿美元，主要因资金成本上升导致净利息收入减少2.77亿美元[167][173] - 消费者与区域银行业务平均贷款/租赁余额增长32.75亿美元（5%），净息差上升10个基点至3.53%[168] - 商业银行业务平均贷款/租赁余额下降14.83亿美元（3%），净息差下降4个基点至3.71%[170] - 商业银行业务信贷损失拨备增加1800万美元（27%），净核销率上升18个基点至0.31%[170] - 消费者与区域银行业务管理资产规模（AUM）期末增长37亿美元至314亿美元（13%），信托资产增长401亿美元至1904亿美元（27%）[168] - 消费者与区域银行业务员工数量减少691人（6%），平均全职等效员工降至11,177人[168] 贷款和租赁表现 - 贷款和租赁总额增加24亿美元，较2023年底增长2%[25] - 公司总贷款和租赁组合在2024年6月30日为1244.22亿美元，较2023年12月31日的1219.82亿美元增长2%[68] - 商业房地产（CRE）组合在2024年6月30日为119.33亿美元，较2023年12月31日减少4.89亿美元（4%），主要受贷款偿还和新贷款需求低迷影响[72] - 商业房地产办公室组合在2024年6月30日为17亿美元，占总贷款和租赁组合的1%，较2023年12月31日的18亿美元减少1亿美元[72] - 商业贷款占比56%（694.42亿美元），其中商业及工业贷款占42%（523.07亿美元）[67] - 2024年第二季度的净冲销（NCOs）为9000万美元，占平均总贷款和租赁的0.29%，较上年同期的4900万美元（0.16%）增加4100万美元[74] - 非应计贷款和租赁（NALs）在2024年6月30日为7.33亿美元，占总贷款和租赁的0.59%，较2023年12月31日的6.67亿美元（0.55%）有所增加[77] - 商业和工业贷款的非应计贷款在2024年6月30日为3.46亿美元，较2023年12月31日的3.44亿美元略有增加[77] - 商业房地产的非应计贷款在2024年6月30日为1.94亿美元，较2023年12月31日的1.4亿美元增加5400万美元[77] 存款表现 - 平均存款在2024年第二季度增长80亿美元或6%，其中计息存款增长130亿美元或12%，非计息存款减少49亿美元或14%[39] - 货币市场存款平均余额增长95亿美元或25%，核心定期存款增长52亿美元或59%[34] - 核心存款在2024年6月30日达1475.1亿美元，占总存款96%，较2023年末增长1%（21亿美元），主要由货币市场存款驱动[122][124] - 非核心存款在2024年6月30日为69亿美元（占总存款4%），其中经纪存款占64.12亿美元[123][124] - 存款总额从2023年底1512.3亿美元增至2024年6月1543.67亿美元，其中无息存款占比从20.5%（309.67亿）降至18.6%（286.36亿）[195] - 货币市场存款在2024年6月30日达491.82亿美元，占核心存款32%，较2023年末增长9.4%[124] 资本和流动性 - 截至2024年6月30日，普通股一级资本充足率为10.4%，较2023年底上升0.2个百分点[26] - 公司合并CET1风险资本比率为10.4%，较2023年底的10.2%有所上升[152][153] - 公司合并总风险资本比率为14.3%，银行层面为12.9%[152] - 公司股东权益从2023年底的193.38亿美元增至2024年6月30日的195亿美元，增加了1.62亿美元[156] - 公司2024年资本计划中，美联储指示的SCB要求为2.5%，将于2024年10月1日生效[154] - 公司目前未进行股票回购，且预计2024年不会动用回购计划[159] - 公司截至2024年6月30日的可用应急借款能力为820亿美元，较2023年12月31日的830亿美元略有下降[133] - 母公司现金及现金等价物从2023年底的40亿美元增至2024年6月30日的45亿美元[136] - 现金及等价物在2024年6月30日达125亿美元，较2023年末增长23.8%（24亿美元），主要因美联储准备金增加[129] - 证券组合久期为4.0年（对冲后3.4年），48亿美元未质押证券可用作流动性来源[130] 管理层讨论和指引 - 公司预计2024年失业率将逐步上升，2025年达到峰值4.1%，2026年略微改善至4.0%[80] - 公司预计2024年GDP将从第二季度的2.3%放缓至年底的1.5%，2025年第四季度预计为1.8%[80] - 公司预计每季度普通股股息现金需求约为2.25亿美元，优先股股息现金需求约为3600万美元[137] - 2024年上半年，银行向母公司支付了13亿美元的普通股股息和2200万美元的优先股股息[139] - 2024年第二季度普通股现金股息为每股0.155美元，与2023年同期持平[199] - 2024年上半年现金分红总额为5.29亿美元（普通股4.58亿美元+优先股7100万美元）[200] 其他财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产为1963亿美元，较2023年底增长4%[25] - 2024年第二季度完成4.78亿美元信用挂钩票据交易，涉及约40亿美元优质间接汽车贷款[26] - 净息差(FTE)同比下降12个基点至2.99%[22] - 净利息收入在2024年第二季度同比下降3400万美元或3%，主要由于净息差下降12个基点至2.99%[37] - 平均资产在2024年第二季度达到1946亿美元，同比增长38亿美元或2%，主要由贷款和租赁资产增长20亿美元驱动[38] - 短期借款平均余额减少40亿美元或77%，长期债务减少11亿美元或7%[34] - 长期债务从2023年底123.94亿美元增至2024年6月164.61亿美元，增幅32.8%，包含4.8亿美元公允价值计量部分[195] - 资产负债表包含14亿美元可变利益实体（VIE）贷款和13亿美元VIE长期债务，相关资产/负债在2024年6月分别增加0.91亿/0.06亿美元[195] - 2024年上半年投资活动净现金流出44.54亿美元，主要由于证券购买70.58亿美元[201] - 2024年上半年融资活动净现金流入61.02亿美元，主要来自长期债务发行53.06亿美元[201]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 Maryland 1-34073 31-0724920 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Commission File Number) (I.R.S. Employer Identification No.) Registrant's address: 41 South High Street, Columbus, Ohio 43287 Registrant's telephone number, including area code: (614) 480-2265 OR TRANSI ...

业务分布与结构 - 公司拥有999个全方位服务分支机构及私人客户集团办公室，主要分布在俄亥俄州、科罗拉多州、伊利诺伊州等10个州[18] - 2023年第二季度完成组织重组，将业务划分为两大板块：消费者与区域银行、商业银行[20] - 消费者与区域银行板块提供存款、贷款、支付等综合金融服务，涵盖消费贷款、区域银行、分支银行及财富管理业务[21][23][24][25][26][27] - 商业银行板块服务中大型企业客户，涵盖中间市场银行、资产融资、商业地产银行及资本市场业务[28][29][30][31][32][33] 市场份额与竞争 - 截至2023年6月30日，公司在哥伦布市存款市场份额达40%（416.38亿美元），底特律市占9%（168.44亿美元），克利夫兰市占11%（142.54亿美元）[36] - 公司为全美SBA贷款规模第一的银行（截至2023年9月30日联邦财年）[25] - 主要竞争对手包括传统金融机构及金融科技公司，在芝加哥、明尼阿波利斯等市场的存款份额为2%-3%[34][36][38] 监管与合规要求 - 受美联储、OCC、FDIC等多重监管，需满足资本充足率、CRA等合规要求[39][41][44][46][48] - 公司作为资产超过1000亿美元的银行控股公司，需遵守更严格的资本和流动性要求，包括压力测试和风险管理制度[55] - 公司被豁免流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率要求，但仍需遵守内部流动性压力测试标准[56] - 公司需遵守沃尔克规则，禁止短期自营交易和与对冲基金或私募基金的某些所有权关系[79] - 公司需每两年向FDIC提交完整清算计划，并增加内容要求和可信度标准[80] - 公司需遵守反洗钱法规，包括客户身份验证、可疑交易报告和年度独立审计[89] - OFAC经济制裁禁止与指定国家、国民的交易，违规可能导致严重法律和声誉后果[91] 资本与流动性管理 - 截至2023年12月31日，公司CET1风险资本比率为10.25%，高于监管最低要求4.5%和缓冲后要求7.7%[66] - 公司需维持3.2%的压力资本缓冲(SCB)，子公司需维持2.5%的资本留存缓冲(CCB)[63] - 公司Tier 1杠杆比率达9.32%，显著高于4%的监管最低要求[66] - 2023年底公司总风险资本比率为14.17%，高于缓冲后要求11.2%和"资本充足"标准10%[66] - 亨廷顿银行的2023年压力资本缓冲(SCB)要求为3.2%，较之前的3.3%有所下降[73] - 亨廷顿银行无需事先批准即可进行超出资本计划的资本分配，前提是符合美联储资本规则[74] 社区与员工发展 - 社区再投资法案（CRA）评级：公司在最近一次检查中获得最高评级“Outstanding”[106] - 社区计划进展：截至2023年9月30日，公司已完成40亿美元承诺中的24.9亿美元（包括13.6亿美元住房贷款、5.6亿美元小企业贷款、5.7亿美元社区发展投资）[117] - Lift Local Business计划：承诺1亿美元支持少数族裔、女性和退伍军人企业，截至2023年10月31日已完成8900万美元[118] - 员工参与度：2023年调查显示85%员工对公司信任度、84%对参与度给予积极评价，81%推荐公司为理想工作场所[124] - 员工志愿服务：2023年员工为1300多个组织提供近3.6万小时志愿服务[126] - 2023年Huntington员工完成超过500,000培训小时[127] - Huntington提供最低时薪20美元并定期进行市场薪酬对标[128] - 截至2023年底，公司中高层管理层中48%为多元化员工（女性或种族/民族多元化），整体员工多元化比例为67%[131] - 董事会15名成员中47%为多元化成员，高管团队（ELT）多元化比例为50%[134] 风险与挑战 - 利率变动可能影响净利息收入、贷款及证券价值，并导致抵押贷款服务权（MSR）公允价值波动[144][148] - 通胀压力可能增加资金成本、信贷违约率，并削弱客户购买力[151] - 行业竞争加剧，非银行竞争对手在数字金融领域更具灵活性[152] - 美国国债违约风险可能导致资本波动、经济不确定性及借款人违约率上升[143] - 抵押贷款支持证券对利率敏感，利率上升时久期延长，利率下降时提前还款增加[147] - 公司主要流动性来源是大量消费者和商业客户存款，存款可用性受客户意愿、监管变化、利率竞争等因素影响[154] - 公司作为控股公司依赖子公司分红，若银行子公司分红受限将导致公司可能减少或停止支付优先股和普通股股息[155] - 公司若失去资本市场融资能力将无法满足存款人、债权人和借款人的现金流需求，影响业务扩张[156] - 资本市场动荡可能直接影响公司流动性，利率上升或银行业负面情绪会阻碍公司以可接受条款融资[158] - 信用评级下调将增加融资成本并减少投资者和交易对手数量，影响公司增长和盈利能力[159] - 全球地缘政治不稳定和金融市场波动可能对公司运营和财务状况产生重大不利影响[161] - 公司运营或安全系统故障可能导致业务中断，影响流动性并造成法律或声誉损害[162] - 网络安全风险包括拒绝服务攻击、数据泄露等，可能导致机密信息泄露和重大财务损失[163][164] - 第三方供应商的网络安全漏洞可能间接影响公司系统，且公司对供应商的监控能力有限[167] - 公司面临重大操作风险，包括欺诈、未经授权交易和系统故障，可能导致财务损失和客户信心丧失[174] - 公司依赖第三方服务提供商，但存在因第三方表现不佳导致业务中断或法律成本增加的风险[181][182] - 公司截至2023年12月31日的商誉账面价值为56亿美元，若发生减值将显著影响收益[185] - 公司使用定量模型管理风险，但模型存在局限性，可能导致错误的业务决策或监管问题[178][179] - 气候变化可能通过物理或转型风险对公司运营和客户产生不利影响[186] - 公司面临高度监管环境，合规成本可能增加，且未能合规可能导致罚款或业务限制[188][189] - 消费者银行业务面临更严格的监管审查，可能增加调查、诉讼和合规成本[190] - 新的立法或监管变化可能要求公司改变业务实践或系统，增加运营成本[173][191] - 公司依赖手动控制措施，存在单点故障风险，可能导致重大损失[174] - 收购活动可能因监管审批延迟或条件限制而无法实现预期效益[176] - 2023年FDIC接管了硅谷银行、Signature银行和第一共和银行，银行倒闭事件可能对公司业务产生负面影响[194] - 未决诉讼的不利解决可能对公司特定时期的运营结果产生负面影响，诉讼索赔金额和罚金仍处于高位[195] - 违反《银行保密法》和《爱国者法案》可能导致重大财务损失，包括罚款和业务限制[197] - OFAC合规审查加强，合规缺陷可能导致罚款、股息支付限制和业务活动审批延迟[198] - 公司面临来自传统金融机构和金融科技公司的激烈竞争，需持续投资技术以适应行业变化[200] - 高管和关键人员的流失可能影响公司长期战略实施和业务运营[202]