净利息收入表现 - 2024年第四季度净利息收入为14.09亿美元，环比增长3%，同比增长6%[10] - 2024年全年净利息收入为53.98亿美元，较2023年下降2%[11] - 净利息收入从2023年第四季度的13.27亿美元波动至2024年第四季度的14.09亿美元，季度环比增长3.3%[19] - 2024年第四季度净利息收入为13.95亿美元，环比增长3.3%（第三季度为13.51亿美元）[23] - 2024年净利息收入为53.45亿美元，较2023年的54.39亿美元下降1.74亿美元或3%[44] 净息差与利率指标 - 2024年第四季度净利差为3.03%，环比上升5个基点，但同比下降4个基点[10] - 总生息资产收益率从2023年第四季度的5.47%上升至2024年第四季度的5.42%，但较前一季度（5.62%）有所下降[21] - 总计息负债成本率从2023年第四季度的3.09%上升至2024年第四季度的3.01%，但较前一季度（3.32%）显著下降[21] - 净息差从2023年第四季度的3.07%收窄至2024年第四季度的3.03%，但较前一季度（2.98%）有所改善[21] - 净利息收益率从2023年的3.19%下降至2024年的3.00%[42] - 总贷款和租赁平均收益率从2023年的5.64%上升至2024年的6.03%[42] - 总计息负债平均成本从2023年的2.68%上升至2024年的3.22%[42] 贷款组合变化 - 贷款和租赁总额增长7%，从2023年12月31日的1219.82亿美元增至2024年12月31日的1300.42亿美元[13][15] - 商业和工业贷款组合占比43%，金额为568.09亿美元，较2023年12月31日的506.57亿美元增长12%[15] - 消费者与区域银行业务的贷款占比56%，金额为720.51亿美元，较2023年12月31日的671.08亿美元增长7%[15] - 贷款和租赁总额为1281.58亿美元，较上年同期增长6%[17] - 商业和工业贷款为551.36亿美元，较上年同期增长10%[17] - 消费贷款为563.19亿美元，较上年同期增长5%[17] - 2024年总贷款和租赁为1245.03亿美元，较2023年增长3%（35.56亿美元）[38] - 2024年商业和工业贷款为524.26亿美元，较2023年增长6%（27.86亿美元）[38] 存款与负债变化 - 存款总额增长7%，从2023年12月31日的1512.30亿美元增至2024年12月31日的1624.48亿美元[13][16] - 货币市场存款占比37%，金额为607.30亿美元，较2023年12月31日的501.85亿美元增长21%[16] - 长期债务显著增长32%，从2023年12月31日的123.94亿美元增至2024年12月31日的163.74亿美元[13] - 生息银行存款余额大幅增长33%，从2023年12月31日的87.65亿美元增至2024年12月31日的116.47亿美元[13] - 总生息负债为1471.53亿美元，较上年同期增长11%[17] - 计息存款总额为1298.23亿美元，较上年同期增长7%[17] - 2024年货币市场存款为547.02亿美元，较2023年增长22%（97.44亿美元）[38] - 2024年定期存款为153.43亿美元，较2023年增长39%（43.01亿美元）[38] - 2024年非计息需求存款为294.79亿美元，较2023年下降13%（45.06亿美元）[38] 资产与资本充足率 - 2024年末总资产为2042.3亿美元，较2023年末增长8%[10] - 总资产增长8%，从2023年12月31日的1893.68亿美元增至2024年12月31日的2042.30亿美元[13] - 总盈利资产为1852.22亿美元，较上年同期增长8%[17] - 交易账户证券为6.45亿美元，较上年同期增长55%[17] - 可供出售证券总额为278.34亿美元，较上年同期增长22%[17] - 持有至到期证券（应税）为160.53亿美元，较上年同期增长1%[17] - 总资产为2018.15亿美元，较上年同期增长7%[17] - 2024年总资产为1962.6亿美元，较2023年增长5%（87.04亿美元）[38] - 2024年末普通股权一级资本比率为10.5%，较2023年末的10.2%有所改善[10] - 一级普通股资本充足率为10.5%，较2023年12月31日的10.2%有所提升[32] 信贷质量指标 - 2024年第四季度净核销率为0.30%，与上一季度持平，但高于2023年同期的0.31%[10] - 2024年末不良贷款率为0.60%，高于2023年末的0.55%[10][11] - 2024年末贷款和租赁损失准备金占总贷款的比例为1.73%，低于2023年末的1.85%[10] - 2024年第四季度净冲销额为9700万美元，占平均贷款和租赁额的0.30%，与前一季度的0.30%持平[28] - 期末不良贷款和租赁资产总额为8.22亿美元，较上季度末的7.84亿美元增加3800万美元[29] - 不良贷款和租赁资产占总贷款和租赁额的比例为0.60%，高于前一季度的0.58%[29] - 商业和工业贷款的不良贷款额从上一季度的4.08亿美元增至4.57亿美元[29] - 2024年第四季度新增不良资产为2.71亿美元，高于前一季度的2.54亿美元[29] - 期末贷款和租赁损失准备金占贷款总额的比例为1.73%，低于前一季度的1.77%[27] - 截至2024年12月31日，Huntington Bancshares的90天以上逾期贷款总额为2.39亿美元，较2023年12月31日的1.89亿美元增长26.5%[31] - 不包括美国政府担保的贷款，90天以上逾期贷款占贷款总额的比例为0.07%，与前一季度持平，但高于2023年同期的0.06%[31] - 2024年净冲销额为3.72亿美元，较2023年的2.73亿美元增长36%[51] - 2024年净冲销额占平均贷款总额的0.30%，高于2023年的0.23%[51] - 商业和工业贷款净冲销额大幅增至1.66亿美元，占该类贷款的0.32%[51] - 其他消费贷款净冲销额高达9800万美元，年化比率达6.32%[51] - 期末不良贷款总额为7.83亿美元，较2023年的6.67亿美元增加17%[52] - 不良贷款占总贷款的比例升至0.60%，2023年为0.55%[52] - 期末不良资产总额为8.22亿美元，较2023年的7.11亿美元增长16%[52] - 2024年新增不良资产达11.04亿美元，高于2023年的9.77亿美元[52] 贷款损失拨备 - 期末信贷损失总准备金为24.46亿美元，较上季度末的24.36亿美元增加0.1亿美元[27] - 2024年第四季度贷款和租赁损失拨备为1.06亿美元，显著高于前一季度的2400万美元[27] - 期末信贷损失总拨备为24.46亿美元，较2023年的24亿美元略有增加[50] - 贷款和租赁损失拨备占不良贷款的覆盖率为286%，低于2023年的373%[50] 非利息收入与支出 - 2024年第四季度效率比为58.6%，较上一季度的59.4%和2023年同期的77.0%有所改善[10] - 2024年第四季度总营收（完全应税等价基础）为19.68亿美元，环比增长4.3%（第三季度为18.87亿美元）[23] - 2024年第四季度非利息收入为5.59亿美元，环比增长6.9%（第三季度为5.23亿美元），其中资本市场和咨询费大幅增长至1.2亿美元[23] - 2024年第四季度抵押贷款银行业务收入为3100万美元，环比下降18%（第三季度为3800万美元）[23][24] - 2024年第四季度非利息支出为11.78亿美元，环比增长4.2%（第三季度为11.3亿美元）[23] - 总营收为74.38亿美元，与2023年的74.02亿美元相比基本持平[44] - 抵押银行收入为1.30亿美元，较2023年的1.09亿美元增长19%[44] 盈利与资本回报 - 2024年第四季度归属于Huntington的净收入为5.3亿美元，环比增长2.5%（第三季度为5.17亿美元）[23] - 归属于亨廷顿的净收入为19.40亿美元，较2023年的19.51亿美元下降1%[44] - 2024年第四季度宣布的每股现金股息为0.155美元，与之前季度及2023年同期持平[35] - 2024年12月31日的有形账面价值为每股8.33美元，较2023年12月31日的7.79美元增长6.9%[35] 利息收入与支出明细 - 商业和工业贷款利息收入从2023年第四季度的7.83亿美元增长至2024年第四季度的8.51亿美元[19] - 消费者贷款利息收入从2023年第四季度的6.9亿美元增长至2024年第四季度的7.66亿美元[19] - 货币市场存款利息支出从2023年第四季度的4.46亿美元增长至2024年第四季度的4.79亿美元，但较前一季度（5.21亿美元）有所减少[19] - 定期存款利息支出从2023年第四季度的1.58亿美元增长至2024年第四季度的1.69亿美元[19] - 长期债务利息支出从2023年第四季度的1.98亿美元增长至2024年第四季度的2.35亿美元[19] - 2024年总生息资产利息收入为99.74亿美元，较2023年的89.58亿美元增长11.4%[40] - 2024年总付息负债利息支出为45.76亿美元，较2023年的34.77亿美元增长31.6%[40] 抵押银行业务 - 2024年第四季度抵押贷款发起量为20.93亿美元，环比增长11%（第三季度为18.83亿美元）[24] - 2024年第四季度末第三方抵押贷款服务余额为336.96亿美元，较第三季度末基本持平[24] - 2024年第四季度末抵押贷款服务权（MSR）为5.73亿美元，环比增长11%（第三季度末为5.15亿美元）[24] - 抵押贷款发起量为741.6亿美元，略低于2023年的760.2亿美元[47] - 第三方抵押贷款服务余额为336.96亿美元，高于2023年的332.37亿美元[47] 其他资本与资产比率 - 2024年第四季度有形普通股权益/有形资产比率为6.1%，与2023年同期持平，但低于上一季度的6.4%[10] - 总风险加权资产为1436.64亿美元，较2023年12月31日的1387.06亿美元增长3.6%[32] - 有形普通股权益与风险加权资产比率为8.4%，低于2023年12月31日的8.1%[32] - 一级杠杆比率为8.6%，低于2023年12月31日的9.3%[32] - 2024年12月31日有形普通股权益/有形资产比率为6.1%，较上一季度（9月30日的6.4%）下降30个基点[36] 信贷损失拨备 - 2024年第四季度信贷损失拨备为1.07亿美元，与第三季度持平[23] - 信贷损失拨备为4.20亿美元，较2023年的4.02亿美元增加4%[44] 净冲销细分 - 商业房地产净冲销额在2024年第四季度为-200万美元（净回收），而前一季度为净冲销500万美元[28] - 其他消费贷款类别的年化净冲销率最高，为6.51%，与前一季度的6.38%相比有所上升[28] 其他财务数据 - 未偿普通股数量从2023年12月31日的1,448,319,953股微增至2024年12月31日的1,453,635,809股[13] - 留存收益增长20%，从2023年12月31日的43.22亿美元增至2024年12月31日的52.04亿美元[13] - 2024年第四季度末普通股流通股数量为14.54亿股，略高于2023年同期的14.48亿股[35] - 截至2024年12月31日，CECL过渡金额为1.09亿美元，较2023年同期的2.19亿美元下降50%[32]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年第三季度净利息收入为13.51亿美元，同比下降1%[18][22] - 2024年第三季度净收入为5.17亿美元，同比下降5%，摊薄后每股收益为0.33美元[18][21] - 公司2024年第三季度非利息收入为5.23亿美元，同比增长3%[18][24] - 2024年前九个月净利息收入为39.5亿美元，同比下降4.2%[193] - 2024年第三季度贷款和租赁利息收入为19.06亿美元，同比增长8.1%[193] - 2024年第三季度非利息收入为5.23亿美元，同比增长2.8%[193] - 2024年第三季度归属于Huntington的净收入为5.17亿美元，同比下降5.5%[193] - 2024年前九个月净收入为14.26亿美元，较2023年同期的17.23亿美元下降17.2%[197] 成本和费用（同比环比） - 2024年第三季度信贷损失准备金为1.06亿美元，同比增长7%[18][23] - 2024年第三季度存款利息支出为9.45亿美元，同比增长32.5%[193] - 2024年第三季度信贷损失拨备为1.06亿美元，同比增长7.1%[193] - 2024年前九个月信贷损失拨备为3.13亿美元，较2023年同期的2.76亿美元增加13.4%[197] - 2024年第三季度非利息支出为11.3亿美元，同比增长4000万美元（4%），其中人员成本增长6200万美元（10%）[52] - 2024年前九个月非利息支出为33.84亿美元，同比增长1.58亿美元（5%），主要由于人员成本增长1.02亿美元（5%）和外部数据处理费用增长5000万美元（11%）[53] 净息差和生息资产/负债 - 公司2024年第三季度净息差为2.98%，同比下降22个基点[22] - 2024年第三季度净利息收入同比下降1%（减少1700万美元），净息差下降22个基点至2.98%[36] - 平均生息资产同比增长6%（增加109.4亿美元），平均计息负债同比增长11%（增加143.9亿美元）[36] - 2024年前九个月净利息收入同比下降1.65亿美元（4%），净息差下降24个基点至3.00%[43] - 平均生息资产增加62.57亿美元（4%），其中贷款和租赁增加24.25亿美元（2%），银行生息存款增加20.7亿美元（23%）[44] - 平均付息负债增加113.43亿美元（9%），其中货币市场存款增加90.59亿美元（23%），核心存单增加52.46亿美元（61%）[41] 贷款和租赁表现 - 公司贷款和租赁总额较2023年底增长44亿美元（4%）[25] - 证券平均余额同比增长10%（增加41.9亿美元），贷款和租赁平均余额同比增长3%（增加37.2亿美元）[37] - 消费者贷款平均余额同比增长4%（增加20.6亿美元），商业贷款和租赁平均余额同比增长2%（增加16.7亿美元）[37] - 商业贷款和租赁平均余额增加7.64亿美元（1%），消费贷款增加16.61亿美元（3%）[44] - 截至2024年9月30日，公司贷款和租赁总额为1264亿美元，较2023年底增长44亿美元（4%）[62] - 公司总贷款和租赁组合在2024年9月30日为1263.87亿美元，较2023年12月31日的1219.82亿美元增长3.6%[64] 存款表现 - 截至2024年9月30日，公司总存款增长71亿美元（5%）[25] - 计息存款平均余额同比增长11%（增加123.2亿美元），其中货币市场存款增长21%（增加88.9亿美元）[38] - 无息存款平均余额同比下降12%（减少39.9亿美元）[38] - 无息存款减少54.89亿美元（16%），导致净息差压缩[41][45] - 核心存款总额为1,513亿美元，占总存款的96%，较2023年底增长58亿美元[118][120] - 非核心存款为71亿美元，占总存款的4%，低于公司设定的流动性风险指标限制[119] 信贷质量和准备金 - 2024年第三季度净冲销额(NCOs)为9300万美元，占平均总贷款和租赁的0.30%，较上年同期的7300万美元（0.24%）增加2000万美元[71] - 2024年9月30日非应计贷款(NALs)为7.38亿美元，占总贷款和租赁的0.58%，较2023年12月31日的6.67亿美元（0.55%）增加7100万美元[74] - 商业和工业贷款的非应计贷款在2024年9月30日为4.08亿美元，较2023年12月31日的3.44亿美元增加6400万美元[74] - 2024年9月30日总ACL（贷款和租赁损失准备金）为24.36亿美元，占贷款和租赁总额的1.93%，较2023年12月31日的24亿美元（占比1.97%）略有上升[83] - 2024年第三季度净核销率（NCOs）年化0.30%，高于去年同期的0.24%，商业贷款净核销率从0.27%升至0.31%[85] - 2024年前九个月累计净核销2.75亿美元，显著高于去年同期的1.79亿美元[85] 资本和流动性 - 截至2024年9月30日，公司普通股一级资本充足率为10.4%，较2023年底上升0.2个百分点[26] - 公司有形普通股权益与有形资产比率从2023年底的6.1%上升至2024年9月30日的6.4%[26] - 股东权益平均余额同比增长7%（增加13.7亿美元）[39] - 平均股东权益增加9.22亿美元（5%），主要来自净利润和累计其他综合损失减少[46] - 公司总风险加权资产在2024年9月30日为1425.43亿美元，较2023年底的1387.06亿美元增长[148] - 公司CET1风险资本比率从2023年底的10.2%上升至2024年9月30日的10.4%[148][149] - 股东权益在2024年9月30日达到206亿美元，较2023年底增加13亿美元[152] 业务线表现 - 消费者与区域银行业务净收入为10.98亿美元，同比增长1.32亿美元（14%）[164] - 消费者与区域银行业务净利息收入为30.13亿美元，同比增长2.68亿美元（10%）[164] - 消费者与区域银行业务平均贷款和租赁额为684.38亿美元，同比增长35.24亿美元（5%）[164] - 商业银行业务净收入为8.53亿美元，同比下降0.82亿美元（9%）[166] - 商业银行业务净利息收入为15.79亿美元，同比下降0.58亿美元（4%）[166] - 商业银行业务平均贷款和租赁额为546亿美元，同比下降11.19亿美元（2%）[166] - 国库/其他业务净亏损为5.41亿美元，同比增加净亏损3.48亿美元[169] 宏观经济和管理层指引 - 美联储在2024年9月FOMC会议上将联邦基金利率下调50个基点[29] - 失业率从周期性低点3.4%上升至2024年9月30日的4.1%，季度内曾达4.3%[29] - 公司ACL基线情景预测失业率将在2024年第三季度达到峰值4.2%，并在2026年回落至4.0%[76] - 公司ACL基线情景预测GDP增长率将从2024年第三季度的1.8%放缓至2024年底的1.5%，并在2025年底回升至1.7%[77] - 在100%不利情景下，失业率预计在2024年底和2025年底分别达到5.9%和8.0%，较基准情景高出1.8%和3.9%[185] - 完全不利情景下，信用损失准备金(ACL)将增加约8亿美元[186] 投资证券 - 截至2024年9月30日，可供出售证券的摊余成本为311.99亿美元，公允价值为284.92亿美元，未实现亏损总额为28.02亿美元[205] - 截至2024年9月30日，持有至到期证券的摊余成本为156.7亿美元，公允价值为139.33亿美元，未实现亏损总额为17.51亿美元[205] - 2024年9月30日，美国国债证券的摊余成本为65.08亿美元，公允价值为65.3亿美元，未实现亏损为200万美元[205] - 2024年9月30日，联邦机构住宅CMO证券的摊余成本为33.63亿美元，公允价值为30.22亿美元，未实现亏损为3.41亿美元[205] - 2024年9月30日，联邦机构住宅MBS证券的摊余成本为122.77亿美元，公允价值为107.85亿美元，未实现亏损为14.97亿美元[205] - 2024年9月30日，市政证券的摊余成本为37.56亿美元，公允价值为36.48亿美元，未实现亏损为1.12亿美元[205] 现金流和股息 - 2024年前九个月经营活动净现金流为3.31亿美元，较2023年同期的17.59亿美元大幅下降81.2%[197] - 2024年前九个月投资活动净现金流为-73.35亿美元，主要由于证券购买（106.78亿美元）和贷款净增加（60.43亿美元）[197] - 2024年前九个月融资活动净现金流为94.6亿美元，主要来自长期债务发行（53.74亿美元）和存款增加（71.21亿美元）[197] - 公司宣布每股普通股季度现金股息为0.155美元，预计每季度现金需求为2.25亿美元[133] - 优先股股息预计每季度现金需求为2700万美元[133] - 2024年前九个月，银行向母公司支付普通股股息18亿美元，优先股股息3400万美元[135] - 2024年前九个月现金分红：普通股每股0.465美元，总计6.87亿美元；优先股分红总计1.07亿美元[196]

收入和利润（同比环比） - 2024年第二季度净利息收入为13.12亿美元，同比下降3%[18][22] - 2024年第二季度非利息收入为4.91亿美元，同比下降1%[18][24] - 2024年第二季度归属于普通股股东的净利润为4.39亿美元，同比下降15%[18][21] - 2024年第二季度净利息收入为13.12亿美元，同比下降2.5%[197] - 2024年第二季度贷款和租赁利息收入为18.59亿美元，同比增长10.7%[197] - 2024年第二季度非利息收入为4.91亿美元，同比下降0.8%[197] - 2024年第二季度归属于Huntington的净收入为4.74亿美元，同比下降15.2%[197] - 2024年上半年净利润为9.04亿美元，较2023年同期的11.71亿美元下降22.8%[201] 成本和费用（同比环比） - 2024年第二季度信贷损失拨备为1亿美元，同比上升9%[18][23] - 2024年第二季度非利息支出为11.17亿美元，同比上升6%[18][24] - 2024年第二季度存款利息支出为9.07亿美元，同比增长59.1%[197] - 2024年第二季度信贷损失准备金为1亿美元，同比增长8.7%[197] - 2024年上半年信贷损失拨备2.07亿美元，较2023年同期1.77亿美元增长16.9%[201] - 2024年上半年利息支出22.09亿美元，较2023年同期14.33亿美元增长54.2%[202] 业务线表现 - 消费者与区域银行业务2024年上半年净收入7.16亿美元，同比增长6800万美元（10%），净利息收入增长1.59亿美元（9%）[167][168] - 商业银行业务2024年上半年净收入5.26亿美元，同比下降9000万美元（15%），净利息收入减少3800万美元（3%）[167][170] - 资金/其他部门2024年上半年净亏损3.49亿美元，同比增加2.46亿美元，主要因资金成本上升导致净利息收入减少2.77亿美元[167][173] - 消费者与区域银行业务平均贷款/租赁余额增长32.75亿美元（5%），净息差上升10个基点至3.53%[168] - 商业银行业务平均贷款/租赁余额下降14.83亿美元（3%），净息差下降4个基点至3.71%[170] - 商业银行业务信贷损失拨备增加1800万美元（27%），净核销率上升18个基点至0.31%[170] - 消费者与区域银行业务管理资产规模（AUM）期末增长37亿美元至314亿美元（13%），信托资产增长401亿美元至1904亿美元（27%）[168] - 消费者与区域银行业务员工数量减少691人（6%），平均全职等效员工降至11,177人[168] 贷款和租赁表现 - 贷款和租赁总额增加24亿美元，较2023年底增长2%[25] - 公司总贷款和租赁组合在2024年6月30日为1244.22亿美元，较2023年12月31日的1219.82亿美元增长2%[68] - 商业房地产（CRE）组合在2024年6月30日为119.33亿美元，较2023年12月31日减少4.89亿美元（4%），主要受贷款偿还和新贷款需求低迷影响[72] - 商业房地产办公室组合在2024年6月30日为17亿美元，占总贷款和租赁组合的1%，较2023年12月31日的18亿美元减少1亿美元[72] - 商业贷款占比56%（694.42亿美元），其中商业及工业贷款占42%（523.07亿美元）[67] - 2024年第二季度的净冲销（NCOs）为9000万美元，占平均总贷款和租赁的0.29%，较上年同期的4900万美元（0.16%）增加4100万美元[74] - 非应计贷款和租赁（NALs）在2024年6月30日为7.33亿美元，占总贷款和租赁的0.59%，较2023年12月31日的6.67亿美元（0.55%）有所增加[77] - 商业和工业贷款的非应计贷款在2024年6月30日为3.46亿美元，较2023年12月31日的3.44亿美元略有增加[77] - 商业房地产的非应计贷款在2024年6月30日为1.94亿美元，较2023年12月31日的1.4亿美元增加5400万美元[77] 存款表现 - 平均存款在2024年第二季度增长80亿美元或6%，其中计息存款增长130亿美元或12%，非计息存款减少49亿美元或14%[39] - 货币市场存款平均余额增长95亿美元或25%，核心定期存款增长52亿美元或59%[34] - 核心存款在2024年6月30日达1475.1亿美元，占总存款96%，较2023年末增长1%（21亿美元），主要由货币市场存款驱动[122][124] - 非核心存款在2024年6月30日为69亿美元（占总存款4%），其中经纪存款占64.12亿美元[123][124] - 存款总额从2023年底1512.3亿美元增至2024年6月1543.67亿美元，其中无息存款占比从20.5%（309.67亿）降至18.6%（286.36亿）[195] - 货币市场存款在2024年6月30日达491.82亿美元，占核心存款32%，较2023年末增长9.4%[124] 资本和流动性 - 截至2024年6月30日，普通股一级资本充足率为10.4%，较2023年底上升0.2个百分点[26] - 公司合并CET1风险资本比率为10.4%，较2023年底的10.2%有所上升[152][153] - 公司合并总风险资本比率为14.3%，银行层面为12.9%[152] - 公司股东权益从2023年底的193.38亿美元增至2024年6月30日的195亿美元，增加了1.62亿美元[156] - 公司2024年资本计划中，美联储指示的SCB要求为2.5%，将于2024年10月1日生效[154] - 公司目前未进行股票回购，且预计2024年不会动用回购计划[159] - 公司截至2024年6月30日的可用应急借款能力为820亿美元，较2023年12月31日的830亿美元略有下降[133] - 母公司现金及现金等价物从2023年底的40亿美元增至2024年6月30日的45亿美元[136] - 现金及等价物在2024年6月30日达125亿美元，较2023年末增长23.8%（24亿美元），主要因美联储准备金增加[129] - 证券组合久期为4.0年（对冲后3.4年），48亿美元未质押证券可用作流动性来源[130] 管理层讨论和指引 - 公司预计2024年失业率将逐步上升，2025年达到峰值4.1%，2026年略微改善至4.0%[80] - 公司预计2024年GDP将从第二季度的2.3%放缓至年底的1.5%，2025年第四季度预计为1.8%[80] - 公司预计每季度普通股股息现金需求约为2.25亿美元，优先股股息现金需求约为3600万美元[137] - 2024年上半年，银行向母公司支付了13亿美元的普通股股息和2200万美元的优先股股息[139] - 2024年第二季度普通股现金股息为每股0.155美元，与2023年同期持平[199] - 2024年上半年现金分红总额为5.29亿美元（普通股4.58亿美元+优先股7100万美元）[200] 其他财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产为1963亿美元，较2023年底增长4%[25] - 2024年第二季度完成4.78亿美元信用挂钩票据交易，涉及约40亿美元优质间接汽车贷款[26] - 净息差(FTE)同比下降12个基点至2.99%[22] - 净利息收入在2024年第二季度同比下降3400万美元或3%，主要由于净息差下降12个基点至2.99%[37] - 平均资产在2024年第二季度达到1946亿美元，同比增长38亿美元或2%，主要由贷款和租赁资产增长20亿美元驱动[38] - 短期借款平均余额减少40亿美元或77%，长期债务减少11亿美元或7%[34] - 长期债务从2023年底123.94亿美元增至2024年6月164.61亿美元，增幅32.8%，包含4.8亿美元公允价值计量部分[195] - 资产负债表包含14亿美元可变利益实体（VIE）贷款和13亿美元VIE长期债务，相关资产/负债在2024年6月分别增加0.91亿/0.06亿美元[195] - 2024年上半年投资活动净现金流出44.54亿美元，主要由于证券购买70.58亿美元[201] - 2024年上半年融资活动净现金流入61.02亿美元，主要来自长期债务发行53.06亿美元[201]

收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度净利息收入为12.87亿美元，同比下降9%（12.22亿美元）[20][24] - 非利息收入为4.67亿美元，同比下降9%（4500万美元），主要因出售RPS业务的5700万美元收益缺失[20][26] - 普通股每股收益0.26美元，同比下降33%（0.13美元）[20] - 2024年第一季度净利息收入同比下降1.22亿美元（9%），FTE净利息收入下降1.18亿美元（8%），主要由于FTE净息差下降39个基点至3.01%[38] - 非利息收入4.67亿美元同比下降9%，其中其他非利息收入因出售RPS业务收益减少5700万美元（89%）[44] - 支付与现金管理收入增长9%（7%），财富管理收入增长800万美元（10%）[44] - 公司整体2024年第一季度归属于Huntington的净收入为4.19亿美元，较2023年同期的6.02亿美元下降[149] - 净利息收入为12.87亿美元，同比下降8.7%（2024年第一季度）[181] - 贷款和租赁利息收入为18.09亿美元，同比增长14.6%（2024年第一季度）[181] - 非利息收入为4.67亿美元，同比下降8.8%（2024年第一季度）[181] - 归属于Huntington的净收入为4.19亿美元，同比下降30.4%（2024年第一季度）[181] - 普通股每股基本收益为0.26美元，同比下降35%（2024年第一季度）[181] - 公司2024年第一季度净收入为4.24亿美元，较2023年同期的6.06亿美元下降30%[184] 成本和费用（同比环比） - 信贷损失拨备增至1.07亿美元，同比上升26%（2200万美元），贷款损失准备金覆盖率从1.90%升至1.97%[20][25] - 第一季FDIC特别评估费用3200万美元，税后影响每股收益0.02美元[22] - 效率比率从55.6%恶化至63.7%，反映运营成本上升[20] - 信贷损失拨备1.07亿美元，同比增加2200万美元（26%），主要因商业贷款核销增加[42][43] - 2024年第一季度非利息支出为11.37亿美元，同比增长5%（51亿美元）[45][46] - 存款和其他保险费用同比激增170%（3400万美元），主要由于FDIC特别评估费用增加3200万美元[45][46] - 外部数据处理服务费用同比增长10%（1500万美元），反映技术和数据成本上升[45][46] - 专业服务费用同比飙升56%（900万美元），主要因咨询费用增加[45][46] - 人员成本同比下降2%（1000万美元），裁员补偿减少3500万美元部分抵消薪资增长[45][46] - 非利息支出为11.37亿美元，同比增长4.7%（2024年第一季度）[181] - 2024年第一季度利息支出为10.7亿美元，较2023年同期的5.62亿美元增长90%[185] 各条业务线表现 - 消费者与区域银行部门2024年第一季度净收入为3.48亿美元，同比增长6%，净利息收入增长8500万美元（10%）[150][151] - 消费者与区域银行部门平均贷款/租赁总额为671.36亿美元，同比增长5%，净息差提升13个基点至3.46%[150] - 商业银行部门2024年第一季度净收入为2.42亿美元，同比下降18%，净利息收入减少1800万美元（3%）[152][154] - 商业银行部门平均贷款/租赁总额为545.84亿美元，同比下降2%，净息差下降5个基点至3.71%[152] - 消费者与区域银行部门管理资产总额（期末）为308亿美元，同比增长12%，信托资产为1798亿美元，同比增长20%[150] - 商业银行部门信贷损失准备金增加2200万美元，净核销率上升15个基点至0.30%[152] - 资金转移定价（FTP）方法用于将净利息收入分配给业务部门，利率风险由Treasury/Other部门集中管理[147] 信贷质量 - 信贷损失拨备增至1.07亿美元，同比上升26%（2200万美元），贷款损失准备金覆盖率从1.90%升至1.97%[20][25] - 信贷损失拨备1.07亿美元，同比增加2200万美元（26%），主要因商业贷款核销增加[42][43] - 2024年第一季度净核销额(NCOs)为9200万美元，占平均贷款和租赁总额的0.30%，同比增加3500万美元（上年同期为5700万美元或0.19%）[62] - 商业贷款净核销额同比增加2600万美元至5500万美元，占商业贷款总额的0.32%（上年同期为0.17%）[62][76] - 截至2024年3月31日，不良资产(NPAs)总额为7.38亿美元，较2023年12月31日增加2700万美元（增幅4%）[62][65] - 商业相关非应计贷款(NALs)达5.4亿美元，其中49%（2.64亿美元）逾期不足30天[63] - 信贷损失准备金(ACL)为24亿美元，占贷款和租赁总额的1.97%，与2023年末持平[75][72] - 2024年第一季度消费贷款净核销率升至0.28%（上年同期0.21%），其中其他消费类贷款核销率高达6.39%[76] - 商业房地产贷款占ACL分配的25%（5.64亿美元），占贷款总额的10%[72] - 在100%不利情景假设下（失业率升至7.2%），贷款损失准备金可能增加11亿美元[174] - 公司2024年第一季度贷款损失准备金(ACL)为22.8亿美元，较2023年第四季度的22.55亿美元增长1.11%[179] - 非应计贷款和租赁总额从2023年12月的6.67亿美元增至2024年3月的7.16亿美元，增幅为7.3%[209] - 商业和工业贷款中90天以上逾期金额从2023年12月的9000万美元增至2024年3月的1.37亿美元，增幅达52.2%[210] - 住宅抵押贷款中90天以上逾期金额从2023年12月的1.93亿美元微降至2024年3月的1.95亿美元[210] 利率和流动性管理 - 平均生息负债增加118亿美元（10%），净息差（FTE）收窄39个基点至3.01%[24] - 证券投资组合平均收益率从3.56%上升至4.19%，贷款和租赁收益率从5.27%升至5.92%[35][38] - 存款利率敏感性分析显示当前周期累计存款贝塔系数为43%[81] - 利率风险模型显示，±200基点利率变动将影响未来12个月净利息收入[83] - 截至2024年3月31日，联邦基金利率在+200基点情景下，净利息收入风险为4.9%，相比2023年12月31日的5.5%有所下降[84] - 在-200基点情景下，2024年3月的经济价值权益(EVE)风险为1.2%，较2023年12月的0.1%显著上升[90] - 公司使用衍生品组合管理利率风险，2024年3月总名义价值达416.92亿美元，加权平均固定利率为1.37%-5.40%[95] - 抵押服务权(MSR)资本化金额为5.34亿美元，对应333亿美元抵押贷款服务权[99] - 核心存款达1473亿美元，占存款总额的96%，较2023年12月增长18亿美元(1%)[107] - 非核心存款(主要为经纪货币市场余额)为60亿美元，占存款总额的4%，低于流动性风险指标限制[108] - 受保存款占比约70%，与2023年12月持平[108] - 资产敏感性分析显示，主要驱动因素包括市场利率、抵押贷款预付假设和存款模型假设[87] - 利率互换组合中，证券类"支付固定-接收SOFR"名义价值达107.21亿美元，加权平均期限2.86年[95] - 贷款类"接收固定-支付SOFR"名义价值92.75亿美元，公允价值负3.49亿美元[95] - 存款总额从2023年12月31日的1512.3亿美元增长至2024年3月31日的1532.25亿美元，核心存款占比稳定在96%[109] - 无保险存款从2023年12月31日的452.44亿美元增至2024年3月31日的458.67亿美元，占总存款的30%[109][110] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的101亿美元增至2024年3月31日的122亿美元，主要由于美联储计息存款增加[111] - 投资证券组合从2023年12月31日的412亿美元增至2024年3月31日的424亿美元，久期为4.2年（对冲后3.5年）[112] - 批发融资从2023年12月31日的188亿美元增至2024年3月31日的210亿美元，主要因抵押借款和优先票据增加[114] - 核心存款占总资产的76%（相当于贷款和租赁总额的120%）[115] - 可用应急借款能力从2023年12月31日的830亿美元略降至2024年3月31日的819亿美元[116] - 母公司现金及现金等价物从2023年12月31日的40亿美元微增至2024年3月31日的41亿美元[119] 资本和股东回报 - 有形普通股权益比率从6.1%微降至6.0%，CET1资本充足率保持10.2%[28] - 长期债务增长20%（25亿美元），抵消短期借款71%的降幅（4.38亿美元）[27] - 2024年第一季度所得税准备金为8600万美元，有效税率16.8%，低于2023年同期的19.2%[47] - 公司净联邦递延税资产为6.86亿美元，州递延税资产为1.14亿美元[48] - 普通股季度现金股息为每股0.155美元，预计每季度现金需求约2.25亿美元[120] - 截至2024年3月31日，公司CET1资本充足率为10.2%，一级资本充足率为12.0%[133] - 公司股东权益在2024年3月31日为193亿美元，较2023年12月31日减少3100万美元，主要受利率变动导致的累计其他综合收益变化影响[139] - 公司董事会于2023年1月18日授权在2024年12月31日前回购最多10亿美元的普通股，但2024年第一季度未进行任何回购[141] - 普通股现金股息为每股0.155美元（2024年第一季度）[183] - 2024年第一季度所得税支出为4700万美元，而2023年同期为退税5900万美元[185] - 公司采用三种非监管资本比率：有形普通股/有形资产、有形股本/有形资产、巴塞尔III框架下的有形普通股/风险加权资产[170] - 公司2024年第一季度股东权益为193.73亿美元，其中累计其他综合亏损28.79亿美元[179] - 公司采用联邦法定税率21%计算税收等价基础(FTE)财务指标[164] 投资证券组合 - 截至2024年3月31日，可供出售证券的未实现损失达35.97亿美元，其中住宅抵押贷款支持证券(MBS)占19.64亿美元[191] - 截至2024年3月31日，持有至到期证券的未实现损失达22.46亿美元，其中住宅抵押贷款支持证券(MBS)占13.01亿美元[191] - 2023年12月31日可供出售证券总摊余成本为285.65亿美元，公允价值为253.05亿美元，未实现损失33.45亿美元[193] - 联邦机构住宅CMO证券未实现损失4.08亿美元，占摊余成本11.4%[193] - 联邦机构住宅MBS证券未实现损失17.76亿美元，占摊余成本13.5%[193] - 公司债券未实现收益7900万美元，占摊余成本3.6%[193] - 持有至到期证券总摊余成本157.5亿美元，公允价值137.18亿美元，未实现损失20.39亿美元[193] - 2024年3月31日可供出售证券中10年以上期限证券公允价值166.83亿美元，较2023年末下降3.9%[197] - 可供出售证券中联邦机构证券连续12个月以上亏损的未实现损失达31.44亿美元[198] - 持有至到期证券中联邦机构住宅MBS连续12个月以上亏损的未实现损失达13.01亿美元[198] - 证券投资组合层面公允价值对冲调整减少摊余成本6.19亿美元[194] - 2023年末应收利息：可供出售证券6100万美元，持有至到期证券3600万美元[193] - 公司持有的可供出售证券（AFS）中，联邦机构证券的公允价值为162.12亿美元，未实现亏损为28.99亿美元，占总公允价值的17.9%[199] - 持有至到期证券（HTM）的公允价值为131.86亿美元，未实现亏损为20.39亿美元，占总公允价值的15.5%[199] - 公司投资证券质押总额从2023年12月的351亿美元增至2024年3月的362亿美元，增幅为3.1%[199] 贷款组合 - 公司商业贷款和租赁组合从2023年12月的683.07亿美元增长至2024年3月的689.75亿美元，增幅为1%[203] - 消费者贷款组合从2023年12月的536.75亿美元微增至2024年3月的537.92亿美元，增幅为0.2%[203] - 公司总贷款和租赁从2023年12月的1219.82亿美元增至2024年3月的1227.67亿美元，增幅为0.6%[203] - 商业房地产贷款组合中，办公楼贷款占比1%（18亿美元），已计提12%的信用损失准备金[60] - 商业房地产贷款逾期30天以上的办公楼贷款余额为7600万美元[60] - 租赁融资应收款项中未来租金收入预计为49亿美元，其中2024年到期7.82亿美元[206]

业务分布与结构 - 公司拥有999个全方位服务分支机构及私人客户集团办公室，主要分布在俄亥俄州、科罗拉多州、伊利诺伊州等10个州[18] - 2023年第二季度完成组织重组，将业务划分为两大板块：消费者与区域银行、商业银行[20] - 消费者与区域银行板块提供存款、贷款、支付等综合金融服务，涵盖消费贷款、区域银行、分支银行及财富管理业务[21][23][24][25][26][27] - 商业银行板块服务中大型企业客户，涵盖中间市场银行、资产融资、商业地产银行及资本市场业务[28][29][30][31][32][33] 市场份额与竞争 - 截至2023年6月30日，公司在哥伦布市存款市场份额达40%（416.38亿美元），底特律市占9%（168.44亿美元），克利夫兰市占11%（142.54亿美元）[36] - 公司为全美SBA贷款规模第一的银行（截至2023年9月30日联邦财年）[25] - 主要竞争对手包括传统金融机构及金融科技公司，在芝加哥、明尼阿波利斯等市场的存款份额为2%-3%[34][36][38] 监管与合规要求 - 受美联储、OCC、FDIC等多重监管，需满足资本充足率、CRA等合规要求[39][41][44][46][48] - 公司作为资产超过1000亿美元的银行控股公司，需遵守更严格的资本和流动性要求，包括压力测试和风险管理制度[55] - 公司被豁免流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率要求，但仍需遵守内部流动性压力测试标准[56] - 公司需遵守沃尔克规则，禁止短期自营交易和与对冲基金或私募基金的某些所有权关系[79] - 公司需每两年向FDIC提交完整清算计划，并增加内容要求和可信度标准[80] - 公司需遵守反洗钱法规，包括客户身份验证、可疑交易报告和年度独立审计[89] - OFAC经济制裁禁止与指定国家、国民的交易，违规可能导致严重法律和声誉后果[91] 资本与流动性管理 - 截至2023年12月31日，公司CET1风险资本比率为10.25%，高于监管最低要求4.5%和缓冲后要求7.7%[66] - 公司需维持3.2%的压力资本缓冲(SCB)，子公司需维持2.5%的资本留存缓冲(CCB)[63] - 公司Tier 1杠杆比率达9.32%，显著高于4%的监管最低要求[66] - 2023年底公司总风险资本比率为14.17%，高于缓冲后要求11.2%和"资本充足"标准10%[66] - 亨廷顿银行的2023年压力资本缓冲(SCB)要求为3.2%，较之前的3.3%有所下降[73] - 亨廷顿银行无需事先批准即可进行超出资本计划的资本分配，前提是符合美联储资本规则[74] 社区与员工发展 - 社区再投资法案（CRA）评级：公司在最近一次检查中获得最高评级“Outstanding”[106] - 社区计划进展：截至2023年9月30日，公司已完成40亿美元承诺中的24.9亿美元（包括13.6亿美元住房贷款、5.6亿美元小企业贷款、5.7亿美元社区发展投资）[117] - Lift Local Business计划：承诺1亿美元支持少数族裔、女性和退伍军人企业，截至2023年10月31日已完成8900万美元[118] - 员工参与度：2023年调查显示85%员工对公司信任度、84%对参与度给予积极评价，81%推荐公司为理想工作场所[124] - 员工志愿服务：2023年员工为1300多个组织提供近3.6万小时志愿服务[126] - 2023年Huntington员工完成超过500,000培训小时[127] - Huntington提供最低时薪20美元并定期进行市场薪酬对标[128] - 截至2023年底，公司中高层管理层中48%为多元化员工（女性或种族/民族多元化），整体员工多元化比例为67%[131] - 董事会15名成员中47%为多元化成员，高管团队（ELT）多元化比例为50%[134] 风险与挑战 - 利率变动可能影响净利息收入、贷款及证券价值，并导致抵押贷款服务权（MSR）公允价值波动[144][148] - 通胀压力可能增加资金成本、信贷违约率，并削弱客户购买力[151] - 行业竞争加剧，非银行竞争对手在数字金融领域更具灵活性[152] - 美国国债违约风险可能导致资本波动、经济不确定性及借款人违约率上升[143] - 抵押贷款支持证券对利率敏感，利率上升时久期延长，利率下降时提前还款增加[147] - 公司主要流动性来源是大量消费者和商业客户存款，存款可用性受客户意愿、监管变化、利率竞争等因素影响[154] - 公司作为控股公司依赖子公司分红，若银行子公司分红受限将导致公司可能减少或停止支付优先股和普通股股息[155] - 公司若失去资本市场融资能力将无法满足存款人、债权人和借款人的现金流需求，影响业务扩张[156] - 资本市场动荡可能直接影响公司流动性，利率上升或银行业负面情绪会阻碍公司以可接受条款融资[158] - 信用评级下调将增加融资成本并减少投资者和交易对手数量，影响公司增长和盈利能力[159] - 全球地缘政治不稳定和金融市场波动可能对公司运营和财务状况产生重大不利影响[161] - 公司运营或安全系统故障可能导致业务中断，影响流动性并造成法律或声誉损害[162] - 网络安全风险包括拒绝服务攻击、数据泄露等，可能导致机密信息泄露和重大财务损失[163][164] - 第三方供应商的网络安全漏洞可能间接影响公司系统，且公司对供应商的监控能力有限[167] - 公司面临重大操作风险，包括欺诈、未经授权交易和系统故障，可能导致财务损失和客户信心丧失[174] - 公司依赖第三方服务提供商，但存在因第三方表现不佳导致业务中断或法律成本增加的风险[181][182] - 公司截至2023年12月31日的商誉账面价值为56亿美元，若发生减值将显著影响收益[185] - 公司使用定量模型管理风险，但模型存在局限性，可能导致错误的业务决策或监管问题[178][179] - 气候变化可能通过物理或转型风险对公司运营和客户产生不利影响[186] - 公司面临高度监管环境，合规成本可能增加，且未能合规可能导致罚款或业务限制[188][189] - 消费者银行业务面临更严格的监管审查，可能增加调查、诉讼和合规成本[190] - 新的立法或监管变化可能要求公司改变业务实践或系统，增加运营成本[173][191] - 公司依赖手动控制措施，存在单点故障风险，可能导致重大损失[174] - 收购活动可能因监管审批延迟或条件限制而无法实现预期效益[176] - 2023年FDIC接管了硅谷银行、Signature银行和第一共和银行，银行倒闭事件可能对公司业务产生负面影响[194] - 未决诉讼的不利解决可能对公司特定时期的运营结果产生负面影响，诉讼索赔金额和罚金仍处于高位[195] - 违反《银行保密法》和《爱国者法案》可能导致重大财务损失，包括罚款和业务限制[197] - OFAC合规审查加强，合规缺陷可能导致罚款、股息支付限制和业务活动审批延迟[198] - 公司面临来自传统金融机构和金融科技公司的激烈竞争，需持续投资技术以适应行业变化[200] - 高管和关键人员的流失可能影响公司长期战略实施和业务运营[202]

收入和利润（同比环比） - 2023年第三季度净利润为5.47亿美元，摊薄后每股收益0.35美元，同比下降4700万美元或8%[18] - 2023年第三季度净收入适用于普通股为5.1亿美元，同比下降10%[34] - 2023年前九个月净收入适用于普通股为16.02亿美元，同比增长6%[36] - 2023年前九个月净收入为17.23亿美元，2022年同期为16亿美元[210] - 2023年第三季度归属于Huntington的净收入为5.47亿美元，同比下降8%[205] 净利息收入（同比环比） - 净利息收入为14亿美元，同比下降3600万美元或3%，净息差下降22个基点至3.20%[19] - 2023年第三季度净利息收入为13.68亿美元，同比下降3%[34] - 2023年前九个月净利息收入为41.23亿美元，同比增长8%[36] - 2023年第三季度净利息收入同比下降3600万美元（3%），FTE净利息收入下降3300万美元（2%）[40] - 净利息收入（FTE）前九个月同比增长8%，达到32.1亿美元，净息差（NIM）上升9个基点至3.24%[48] 非利息收入（同比环比） - 非利息收入为5.09亿美元，同比增加1100万美元或2%，主要受33百万美元有利的利率互换估值推动[21] - 2023年第三季度非利息收入为5.09亿美元，同比增长2%[34] - 2023年前九个月非利息收入为15.16亿美元，同比增长2%[36] - 2023年第三季度非利息收入为5.09亿美元，同比增长2%（增加1100万美元）[56] - 其他非利息收入增长35%（增加2300万美元），主要由于支付固定互换期权的有利市值调整带来3300万美元增长[56] 利息收入和支出（同比环比） - 2023年第三季度利息收入为23.13亿美元，同比增长46%[34] - 2023年第三季度利息支出为9.45亿美元，同比大幅增加[34] - 2023年前九个月利息收入为65.66亿美元，同比增长60%[36] - 2023年前九个月利息支出为24.43亿美元，同比大幅增加[36] - 2023年第三季度贷款和租赁利息收入为17.64亿美元，同比增长39.1%[205] - 2023年第三季度存款利息支出为7.13亿美元，同比增长675%[205] 信贷损失拨备和核销 - 信贷损失拨备为9900万美元，同比下降700万美元，贷款损失准备金增至24亿美元，占总贷款的1.96%[20] - 2023年第三季度净冲销额(NCOs)为7300万美元，占平均总贷款和租赁的0.24%，同比增加2900万美元[77] - 信贷损失准备金前九个月同比增加39%（7800万美元），主要源于商业贷款核销增加[54] - 三季度单季信贷损失准备金9900万美元，同比下降7%（700万美元）[54] - 2023年前九个月信贷损失拨备为2.76亿美元，2022年同期为1.98亿美元[210] 资产和负债变化 - 总资产达1867亿美元，较2022年底增加37亿美元或2%，主要受49亿美元（100%）美联储存款增加驱动[22] - 平均生息资产增加69亿美元或4%，计息负债增加152亿美元或13%[19] - 长期债务增加31亿美元或32%，短期借款减少13亿美元或66%[22] - 公司总贷款和租赁组合在2023年9月30日为1208.53亿美元，较2022年12月31日的1195.23亿美元增长1.1%[74] - 存款总额从2022年底的1479.14亿美元增至2023年第三季度的1488.67亿美元，增长0.6%[203] 资本和股东权益 - 普通股一级资本比率(CET1)从9.36%提升至10.10%，有形普通股权益比率上升15个基点至5.70%[23] - 公司CET1风险资本比率从2022年底的9.36%提升至2023年9月30日的10.10%[148] - 股东权益在2023年9月30日达到185亿美元，较2022年底增长4%（7.52亿美元）[154] - 2023年前九个月优先股股息支付为9700万美元，普通股股息支付为6.74亿美元[210] - 普通股季度现金股息为每股0.155美元，预计每季度现金需求为2.24亿美元；优先股股息预计每季度现金需求为3800万美元[136] 业务线表现 - Consumer & Regional Banking部门在2023年前九个月的净收入为16.17亿美元，同比增长141%[178] - Consumer & Regional Banking部门的净利息收入为35.69亿美元，同比增长60%[178] - Consumer & Regional Banking部门的净息差为4.47%，同比增长170个基点[178] - Commercial Banking部门在2023年前九个月的净收入为10.02亿美元，同比增长25%[179] - Commercial Banking部门的净利息收入为17.22亿美元，同比增长30%[179] - Commercial Banking部门的净息差为3.95%，同比增长66个基点[179] 利率风险和管理 - 利率下降200基点时，净利息收入风险(NII at Risk)在2023年9月30日为-5.3%，较2022年末的-4.1%恶化[100] - 利率上升200基点时，经济权益价值风险(EVE at Risk)在2023年9月30日为-6.7%，较2022年末的-17.3%显著改善[103] - 公司已完成所有LIBOR参考合约向SOFR基准利率的转换[105][108] - 利率互换等衍生品被用于管理资产负债表的利率风险敞口[106][107] - 截至2023年9月30日，公司利率互换组合名义价值为525.87亿美元，公允价值为2.06亿美元[111] 其他重要内容 - 出售RPS业务获得5700万美元收益，计入非利息收入[17] - 存款保险特别评估预计产生1.99亿美元成本，基于2022年末未保险存款计算[28] - 2023年前九个月非利息支出增长3%（增加1.02亿美元），人事成本上升6%（增加1.13亿美元）[60] - 公司递延所得税资产净额：联邦层面5.7亿美元，州层面1.08亿美元（截至2023年9月30日）[63] - 董事会授权在2024年底前回购不超过10亿美元的普通股，但2023年前九个月未执行回购[157]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Maryland 1-34073 31-0724920 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Commission File Number) (I.R.S. Employer Identification No.) Registrant's address: 41 South High Street, Columbus, Ohio 43287 For the quarterly period ended June 30, 2023 OR TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHAN ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2023年第一季度净利润为6.02亿美元，摊薄后每股收益0.39美元，同比增长31%和34%[18] - 公司2023年第一季度归属于亨廷顿的净收入为6.02亿美元，较去年同期的4.6亿美元增长30.9%[145] - 归属于亨廷顿的净收入从2022年第一季度的4.60亿美元增长至2023年第一季度的6.02亿美元，增幅为31%[179] - 2023年第一季度净利润为6.06亿美元，较2022年同期的4.62亿美元增长31.2%[182][183] - 2023年第一季度净利润为8300万美元，同比增加6400万美元[154] - 净利息收入为14.09亿美元，同比增长2.63亿美元或23%[20] - 2023年第一季度净利息收入（FTE）为14.18亿美元，同比增长2.64亿美元或23%，净息差（NIM）扩大52个基点至3.40%[37] - 净利息收入从2022年第一季度的11.46亿美元增长至2023年第一季度的14.09亿美元，增幅为23%[179] - 全税等值净息差为3.40%，同比上升52个基点[20] - 非利息收入为5.12亿美元，同比增长1300万美元或3%，主要受出售RPS业务带来5700万美元收益推动[17][22] - 非利息收入为5.12亿美元，同比增加1300万美元或3%，其中其他非利息收入因出售RPS业务获得5700万美元收益而大幅增加[44] - 利息收入从2022年第一季度的11.95亿美元大幅增长至2023年第一季度的20.28亿美元，增幅约70%[179] - 在截至2023年3月31日的三个月内，销售型和直接融资租赁确认的利息收入为6800万美元，较2022年同期的3800万美元增长78.9%[206] - 每股基本收益从2022年第一季度的0.30美元增长至2023年第一季度的0.40美元，增幅为33%[179] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 非利息支出为10.86亿美元，同比增长3300万美元或3%，部分受3600万美元自愿退休计划费用影响[22] - 2023年第一季度非利息支出为10.86亿美元，同比增加3300万美元，增幅3%[45][46] - 人事成本同比增加6900万美元，增幅12%，主要受自愿退休计划费用3600万美元和组织重组费用600万美元影响[45][46] - 设备费用同比减少1700万美元，降幅21%，主要反映技术设备采购和摊销的时间安排[45][46] - 外部数据处理及其他服务费用同比减少1400万美元，降幅8%，主要因收购相关费用减少2500万美元[45][46] - 利息支出从2022年第一季度的4900万美元激增至2023年第一季度的6.19亿美元，主要受存款利息支出从1100万美元增至4.06亿美元驱动[179] - 2023年第一季度所得税拨备为1.44亿美元，高于去年同期的1.05亿美元，实际税率分别为19.2%和18.5%[47] 财务数据关键指标变化：信贷损失与资产质量 - 信贷损失拨备为8500万美元，同比增加6000万美元[21] - 2023年第一季度信贷损失拨备为8500万美元，同比增加6000万美元[43] - 信贷损失拨备从2022年第一季度的2500万美元增加至2023年第一季度的8500万美元，增幅为240%[179] - 2023年第一季度信贷损失拨备为8500万美元，较2022年同期的2500万美元增长240%[183] - 贷款损失准备金总额为23亿美元，占总贷款和租赁的1.90%，同比增加1.9亿美元[21] - 2023年第一季度末信贷损失准备金总额为23亿美元，占总贷款和租赁额的1.90%[76][78] - 贷款和租赁损失拨备从2022年末的21.21亿美元增至2023年3月末的21.42亿美元，增加2100万美元[203] - 2023年第一季度净核销额为5700万美元，占年均贷款和租赁总额的0.19%，同比增加3800万美元[59] - 2023年第一季度净核销额为5700万美元，占平均贷款和租赁额的年度化比率为0.19%[80] - 商业和工业贷款拨备分配为9.15亿美元，占贷款损失准备金总额的43%[76] - 未融资贷款承诺的拨备为1.57亿美元[76] - 截至2023年3月31日，非应计贷款和租赁为5.33亿美元，占总贷款的0.44%，较2022年末减少3600万美元[61] - 截至2023年3月31日，非应计贷款和租赁总额为5.33亿美元，较2022年末的5.69亿美元下降6.3%[208] - 商业和工业类非应计贷款为2.73亿美元，占其贷款总额（470.49亿美元）的0.58%[208] - 商业房地产类非应计贷款为8600万美元，较2022年末的9200万美元下降6.5%[208] - 总贷款和租赁中逾期30天以上的金额为10.29亿美元，占总贷款和租赁总额（1211.79亿美元）的0.85%[208] - 住宅抵押贷款逾期90天以上且仍在计息的金额为1.34亿美元[208] - 消费者贷款组合净核销额年度化比率为0.21%，略低于去年同期的0.23%[80] - 2023年第一季度其他消费者贷款净核销额达2200万美元，年度化比率高达6.37%[80] - 商业房地产贷款净核销额年度化比率从2022年第一季度的0.22%上升至2023年第一季度的0.42%[80] 各条业务线表现 - 商业银行业务净收入为3.18亿美元，同比增长127%，净利息收入增长1.52亿美元（36%），净息差从3.24%升至3.94%[146][147] - 消费者与商业银行业务净收入为4.3亿美元，同比增长138%，净利息收入增长5.18亿美元（113%），净息差从1.95%大幅升至4.22%[148][150] - 汽车金融业务净收入为4400万美元，同比下降34%，净利息收入下降600万美元（5%），净息差从2.29%降至2.11%[152] - 区域银行及亨廷顿私人客户集团净收入为8300万美元，同比大幅增长，净利息收入增长1900万美元（39%），净息差从2.03%升至2.81%[153] - 部门净利息收入增加1900万美元或39%，主要受平均生息资产增长和净息差上升78个基点推动[154] - 国库/其他部门在2023年第一季度净亏损2.73亿美元，同比减少3.26亿美元[157] - 国库/其他部门净利息收入减少4.2亿美元，主要因分配给业务部门的存款FTP积分增加[157] - 公司计划在2023年第二季度将三个主要业务部门合并为新的“消费者与区域银行”部门，届时将呈现两个主要业务部门[140] - 资本市场费用增加1700万美元或40%，而出售贷款收益减少2500万美元或89%，抵押贷款银行业务收入减少2300万美元或47%[44] 资产负债与资本状况 - 平均生息资产增长67亿美元或4%，其中平均贷款和租赁增长93亿美元或8%[20] - 平均生息资产总额增加67亿美元或4%，达到1691.12亿美元，主要受平均贷款和租赁额增加92.78亿美元或8%的推动[37][39] - 平均商业贷款和租赁额增加65.47亿美元或11%，平均消费贷款增加27.31亿美元或5%[39] - 平均总资产增加72.82亿美元或4%，达到1848.94亿美元[39] - 平均总负债增加80.95亿美元或5%，主要由于平均计息存款增加76.95亿美元或8%，以及平均借款增加[40] - 平均非计息存款减少44.68亿美元或11%，而平均货币市场存款和存单存款增加[40] - 平均股东权益减少8.33亿美元或4%，主要受利率变动导致的累计其他综合损失增加影响[41] - 截至2023年3月31日总资产为1891亿美元，较2022年底增加62亿美元或3%[23] - 总资产从2022年12月31日的1829.06亿美元增长至2023年3月31日的1890.70亿美元，增加了61.64亿美元[177] - 截至2023年3月31日，贷款和租赁总额为1211.79亿美元，较2022年末增加16.56亿美元[53][57] - 贷款和租赁总额从2022年末的1195.23亿美元增长至2023年3月31日的1211.79亿美元，增加了16.56亿美元[177] - 贷款和租赁总额从2022年末的1195.23亿美元增长至2023年3月末的1211.79亿美元，增加16.56亿美元[203] - 商业贷款和租赁占总额57%，其中商业和工业贷款470.49亿美元（占总额40%）；消费贷款占总额43%，其中住宅抵押贷款224.72亿美元（占总额19%）[53] - 商业贷款和租赁组合从2022年末的670.13亿美元增至2023年3月末的686.7亿美元，增加16.57亿美元[203] - 消费贷款组合总额基本持平，从2022年末的525.1亿美元微降至2023年3月末的525.09亿美元[203] - 平均贷款和租赁增加16亿美元或20%，源于住宅抵押贷款增长[154] - 截至2023年3月31日，非生息资产为5.78亿美元，较2022年末减少1600万美元，降幅3%[59][61] - 普通股有形资产比率为5.77%，较2022年底上升22个基点；CET1资本比率为9.55%，上升19个基点[24] - 截至2023年3月31日，公司合并普通股一级资本充足率为9.55%，较2022年末的9.36%有所提升；一级杠杆率为8.79%[130] - 2023年第一季度末股东权益总额为188.11亿美元，较期初177.69亿美元增长5.9%[182] - 普通股季度现金股息为每股0.155美元，预计每季度现金需求约为2.24亿美元；优先股股息预计每季度现金需求约为4000万美元[119] - 2023年第一季度普通股每股现金股息为0.155美元，总计支付2.28亿美元[182] - 公司董事会授权在2024年12月31日前的八个季度内回购最多10亿美元普通股[138] - 2023年第一季度，公司未根据当前回购授权回购任何普通股[138] - 2023年第一季度发行J系列优先股净筹资3.17亿美元[182] 存款与融资表现 - 截至2023年3月31日，公司总存款为1452.78亿美元，较2022年末的1479.14亿美元下降1.8%[109] - 总存款从2022年末的1479.14亿美元下降至2023年3月31日的1452.78亿美元，减少了26.36亿美元[177] - 核心存款占总存款的97%，为1404.19亿美元，其中商业存款占44%（611.32亿美元），消费者存款占56%（792.87亿美元）[109] - 公司核心存款为1404亿美元，占总存款的97%，较2022年末的1421亿美元（占比96%）有所下降[107] - 核心存款减少主要受商业核心存款季节性下降及客户转向表外流动性方案影响，部分被消费者核心存款增加所抵消[107] - 平均存款减少2.89亿美元或3%，主要与核心存款下降有关[154] - 无保险存款为450.92亿美元，占总存款的31%，其中64亿美元（截至2023年3月31日）有抵押品担保[109][110] - 现金及现金等价物从2022年末的67亿美元增至2023年3月31日的104亿美元，增加37亿美元，主要原因为增加在美联储的计息存款以支持短期流动性[111] - 2023年第一季度末现金及现金等价物为103.69亿美元，较期初67.04亿美元增长54.7%[183] - 母公司现金及现金等价物从2022年末的35亿美元降至2023年3月31日的30亿美元[118] - 批发融资总额从2022年末的175亿美元增至2023年3月31日的248亿美元，增加73亿美元，主要原因为联邦住房贷款银行借款增加[113] - 公司可用或有借款能力（来自联邦住房贷款银行和美联储）从2022年末的535亿美元降至2023年3月31日的511亿美元，但在第二季度初通过抵押增量资产使总借款能力增加了约240亿美元[115] 投资证券组合表现 - 证券总额从2022年末的413亿美元增至2023年3月31日的424亿美元，增加10亿美元，证券组合久期为4.7年（对冲后为3.7年）[112] - 截至2023年3月31日，可供出售证券的摊余成本为274.1亿美元，未实现净损失为33.24亿美元（损失34.45亿美元 - 收益1.21亿美元），公允价值为240.86亿美元[190] - 截至2023年3月31日，持有至到期证券的摊余成本为169.77亿美元，未实现净损失为20.38亿美元（损失20.46亿美元 - 收益0.08亿美元），公允价值为149.39亿美元[190] - 与2022年末相比，2023年一季度末可供出售证券的总公允价值从234.23亿美元增至240.86亿美元，增加了6.63亿美元[190][193] - 与2022年末相比，2023年一季度末持有至到期证券的总公允价值从147.54亿美元增至149.39亿美元，增加了1.85亿美元[190][193] - 2023年一季度末，投资证券组合的总公允价值（含其他证券）为401.24亿美元（240.86亿+149.39亿+12.99亿）[190] - 2023年一季度末，投资证券的总未实现损失（可供出售+持有至到期）为54.91亿美元（34.45亿+20.46亿）[190] - 可供出售证券总额从2022年末的271.03亿美元微增至2023年3月末的274.1亿美元，摊余成本增加13.07亿美元[197] - 持有至到期证券总额从2022年末的170.52亿美元微降至2023年3月末的169.77亿美元，摊余成本减少7.5亿美元[197] - 2023年3月末，可供出售证券未实现总损失为34.45亿美元，较2022年末的38.18亿美元减少3.73亿美元[197][199] - 2023年3月末，持有至到期证券未实现总损失为20.46亿美元，较2022年末的23.02亿美元减少2.56亿美元[197][199] - 2023年3月末，投资证券质押品价值为322亿美元，较2022年末的269亿美元增加53亿美元[199] - 公司预计除一笔已确认400万美元减记的市政债券外，其AFS和HTM债务证券组合中的所有合同现金流均可收回[200] - 截至2023年3月31日，可供出售证券的应计利息应收款为7300万美元，持有至到期证券的应计利息应收款为3900万美元[190] 利率风险与衍生工具管理 - 净利息收入风险分析显示，在+200个基点利率冲击情景下，NII增加5.5%[86] - 截至2023年3月31日，在利率+200基点冲击情景下，股东权益经济价值风险为-8.4%，较2022年12月31日的-17.3%有所改善[89] - 利率敏感性变化主要受存款流失率变化、收益率曲线变动及期间对冲活动驱动[90] - 公司使用衍生工具管理利率风险，包括利率互换、上限、下限、领子期权和远期合约等[92] - 截至2023年3月31日，公司利率衍生品组合名义总价值为441.9亿美元，公允价值为4.24亿美元；而2022年末为426.36亿美元，公允价值为-1.37亿美元[96] - 2023年第一季度，公司签订了15亿美元利率互换期权，平均执行价为5.05%，以对冲利率上升对资本的冲击[99] - 截至2023年3月31日，公司未偿还的LIBOR相关工具总额约494.7亿美元，包括约160亿美元贷款、约320亿美元名义衍生品敞口、约10亿美元证券及3.47亿美元长期债务[91] - 截至2023年3月31日，为公允价值套期指定的证券组合层基础调整总额为6.89亿美元，主要涉及住宅CMO和住宅MBS证券[191] - 与2022年末的8.49亿美元相比，2023年一季度末的公允价值套期组合层基础调整减少了1.6亿美元[191][194] 管理层讨论、指引与预测 - 2023年第一季度基线情景预测失业率在2024年底升至4.0%，2024年底GDP增长为2.6%[67][68] - 公司预测2023年平均通胀率为3.9%，2024年为2.4%[67] - 公司使用包含基线、不利和更有利情景的概率加权方法进行信用损失拨备估算[171] - 在100%不利情景下（失业率在2023年底和2024年底分别达7.1%和7.3%），信用损失拨备（ACL）可能增加约11亿美元[173][174] - 公司维持应急资金计划，通过压力测试评估特定机构事件或系统性市场危机下的潜在资金侵蚀风险[106]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ FORM 10-K _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ☒ Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchan ...