财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为27.77276亿美元，较2021年12月31日的21.65867亿美元增长28.23%[13] - 2022年第一季度，公司营收为1.20198亿美元，较2021年同期的1.27183亿美元下降5.49%[16] - 2022年第一季度，公司净利润为5377.8万美元，较2021年同期的6693.7万美元下降19.66%[16] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为7181.4万美元，较2021年同期的8214.2万美元下降12.57%[19] - 截至2022年3月31日，公司普通股股东权益为8.21609亿美元，较2021年12月31日的4.43017亿美元增长85.46%[13] - 2022年第一季度，公司向有限合伙人分配的每单位收益为0.45美元，较2021年同期的0.61美元下降26.23%[16] - 2022年和2021年第一季度，公司分别确认520万美元和380万美元短缺付款收入，其中分别有90万美元和50万美元与前期账单有关[50] - 2022年和2021年第一季度，销售及其他收入分别为1.3496亿美元和1.4319亿美元，归属于HEP股东的净收入分别为5078.2万美元和7042.5万美元[74] - 截至2022年3月31日，公司预计在2023 - 2037年履行长期吞吐量协议和租赁未完成的履约义务将确认17亿美元收入[82] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，融资租赁资产总成本分别为620万美元和600万美元，累计折旧分别为380万美元和360万美元[86] - 截至2022年3月31日，经营租赁使用权资产净额为272.7万美元，高于2021年12月31日的227.5万美元；总经营租赁负债为320.7万美元，高于2021年12月31日的265万美元[89] - 截至2022年3月31日，融资租赁物业和设备净额为234.9万美元，低于2021年12月31日的239.9万美元；总融资租赁负债为6759万美元，低于2021年12月31日的6843.5万美元[89] - 2022年第一季度，经营租赁的经营现金流为27.6万美元，低于2021年同期的31.2万美元；融资租赁的经营现金流为98.1万美元，低于2021年同期的105.8万美元；融资租赁的融资现金流为88.1万美元，低于2021年同期的95.8万美元[90] - 2022年第一季度，经营租赁成本为26.2万美元，低于2021年同期的29.8万美元；总净租赁成本为145万美元，低于2021年同期的158.2万美元[91] - 2022年第一季度，经营租赁收入为6997.5万美元，低于2021年同期的8589.2万美元；销售型租赁利息收入为1212.3万美元，高于2021年同期的602.5万美元[96] - 截至2022年3月31日，5%优先票据的公允价值为49286.7万美元，账面价值为47460.5万美元；2021年12月31日，公允价值为50270.5万美元，账面价值为49304.9万美元[101] - 截至2022年3月31日，公司物业和设备账面价值为144088.8万美元，高于2021年12月31日的132902.8万美元；2022年第一季度折旧费用为1850万美元，低于2021年同期的2140万美元[105] - 2022年3月31日无形资产账面价值为6980.6万美元，2021年12月31日为7330.7万美元，2022年和2021年截至3月31日的三个月摊销费用均为350万美元，预计2023年摊销费用为990万美元，2024 - 2027年为910万美元[107] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司承担的退休和福利计划成本分别为240万美元和220万美元[109] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，基于单位的奖励计入收入的补偿成本分别为60万美元和70万美元，截至2022年3月31日，长期激励计划授权可授予250万个单位，其中81.444万个可授予[112] - 截至2022年3月31日，长期债务账面价值为16.34367亿美元，2021年12月31日为13.33049亿美元[128] - 2022年截至3月31日的三个月，来自HF Sinclair的收入占公司总收入的77%，与HF Sinclair的协议要求每年向公司支付最低4.243亿美元[129] - 2022年第一季度现金分配为每单位0.35美元，将于2022年5月13日支付给5月2日登记在册的所有单位持有人，2022年和2021年截至3月31日的三个月向有限合伙人的定期季度现金分配分别为4430万美元和3700万美元[137][138] - 2022年3月31日和2021年12月31日，应付HF Sinclair账款分别为1070万美元和1170万美元[139] - 2022年3月31日和2021年12月31日，合并资产负债表中递延收入分别包含与HF Sinclair某些短缺账单相关的330万美元和410万美元[139] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司从HF Sinclair获得的阿蒂西亚和塔尔萨铁路货场直接融资租赁付款均为50万美元[139] - 2021年截至3月31日的三个月，公司与HF Sinclair的销售型租赁收益为2470万美元；2022年和2021年截至3月31日的三个月，从HF Sinclair收到的销售型租赁付款分别为1260万美元和620万美元[139] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，归属于合伙人的净收入分别为4955.9万美元和6439.7万美元，有限合伙人每单位基本和摊薄收益分别为0.45美元和0.61美元[140] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，环境修复义务费用分别为10万美元和3.3万美元；2022年3月31日和2021年12月31日，应计环境负债分别为870万美元和390万美元[141] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，总部门收入分别为1.20198亿美元和1.27183亿美元，总部门营业收入分别为5538.6万美元和4971.9万美元[148] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，资本支出分别为1414.7万美元和3321.8万美元[148] - 2022年3月31日和2021年12月31日，可识别资产分别为27.77276亿美元和21.65867亿美元[148] - 2022年第一季度，公司合并收入为1.20198亿美元，运营收入为0.51074亿美元，净收入为0.53778亿美元[155] - 2021年第一季度，公司合并收入为1.27183亿美元，运营收入为0.46751亿美元，净收入为0.66937亿美元[156] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，合并收入下降5.5%，运营收入增长9.3%，净收入下降19.7%[155][156] - 2022年和2021年第一季度，长期客户合同最低量承诺分别占公司总收入的69%和71%[169] - 2022年第一季度归属于合伙人的净收入为4960万美元，2021年同期为6440万美元，2021年第一季度特殊项目使净收入增加1360万美元[193] - 2022年第一季度收入为1.202亿美元，较2021年第一季度减少700万美元，主要因部分资产收入降低，部分被新资产收入增加抵消[194] - 2022年3月31日现金及现金等价物为1501.6万美元，2021年12月31日为1438.1万美元[192] - 2022年3月31日营运资金为886.6万美元，2021年12月31日为1746.1万美元[192] - 2022年3月31日总资产为27.77276亿美元，2021年12月31日为21.65867亿美元[192] - 2022年3月31日长期债务为16.34367亿美元，2021年12月31日为13.33049亿美元[192] - 2022年第一季度运营费用为4260万美元，较2021年第一季度增加130万美元[201] - 2022年第一季度折旧和摊销较2021年同期减少290万美元[202] - 2022年第一季度一般及行政成本较2021年同期增加130万美元[203] - 2022年第一季度权益法投资收益总计362.6万美元，2021年为176.3万美元[205] - 2022年第一季度利息支出总计1360万美元，较2021年同期增加40万美元，有效利率均为3.5%[206] - 2022年第一季度利息收入总计1260万美元，较2021年同期增加610万美元[207] - 2022年和2021年第一季度州所得税费用分别为3.1万美元和3.7万美元[208] - 2022年第一季度，公司获得3.6亿美元预付款，偿还5850万美元，净增3.015亿美元，3月31日未偿还余额为11.415亿美元，可用额度为5850万美元[211] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，管道业务收入分别为6478万美元和6650.5万美元，终端、储罐和装载架业务收入分别为3701.5万美元和3818.2万美元，炼油加工单元业务收入分别为1840.3万美元和2249.6万美元[81] - 2022年第一季度精炼产品管道收入为2610万美元，较2021年减少230万美元，日均发货量15.62万桶，2021年为16.4万桶[195] - 2022年第一季度中间管道收入为750万美元，与2021年持平，日均发货量11.78万桶，2021年为11.52万桶[197] - 2022年第一季度原油管道收入为3120万美元，较2021年增加60万美元，日均发货量52.72万桶，2021年为37.39万桶[198] - 2022年第一季度终端、储罐和装卸架费用收入为3700万美元，较2021年减少120万美元，日均处理量49.44万桶，2021年为36.9万桶[199] - 炼油加工部门收入为1840万美元，较2021年第一季度减少410万美元，平均日产量为6520万桶，高于2021年第一季度的6070万桶[200] 公司收购相关情况 - 2022年3月14日，公司与HollyFrontier Corporation完成对Sinclair Oil和Sinclair Transportation的收购[26] - 2022年3月14日，HF Sinclair向Sinclair HoldCo发行60,230,036股普通股，占HF Sinclair预估股权的27.0%，价值约21.49亿美元[28][58][59] - 2022年3月14日，HEP以2100万新发行的HEP单位（占预估已发行HEP单位的16.6%，价值约3.49亿美元）和3.214亿美元现金收购Sinclair Transportation全部股权，交易总价值6.704亿美元[29][58] - Sinclair Transportation拥有约1200英里综合原油和成品油管道、8个产品终端和2个原油终端，运营存储量约450万桶[30] - HEP收购Sinclair Transportation，包括约1200英里的管道、8个产品终端和2个原油终端，运营存储约450万桶[62] - HEP交易的初步购买对价为6.70386亿美元，其中商誉确认为8370万美元[63][64] - 2022年3月14日至31日，Sinclair Transportation业务带来收入170万美元、销售型租赁利息收入280万美元和净收入260万美元[69] - 2022年第一季度，公司产生0.8百万美元的增量直接收购和整合成本[70] - 2022年3月14日，HollyFrontier Corporation和Holly Energy Partners宣布成立HF Sinclair Corporation作为新的母公司，并完成对Sinclair Oil和Sinclair Transportation的收购[159] - 公司以2100万个HEP单位（占预估已发行HEP单位的16.6%，价值约3.49亿美元）和3.214亿美元现金收购Sinclair Transportation全部股权，交易总价6.704亿美元[161] - Sinclair Transportation拥有约1200英里管道、8个产品终端和2个原油终端，运营存储约450万桶[162] 公司协议相关情况 - 2021年1月1日起，HEP与HF Sinclair达成协议，包括10年租赁（年租金约500万美元）、5年差价服务费用安排及1000万美元一次性现金支付[34] - 2021年第一季度，公司Cheyenne报告单元因协议变更出现潜在商誉减值迹象，确认1100万美元减值费用[42][44] - 2022年第一季度，公司与HFC就新收购的Sinclair Transportation资产签订新协议和修订其他协议，产生销售型租赁，净投资为23562万美元，无销售型租赁收益[94] - 2021年第一季度，公司与HF Sinclair就相关资产签订协议产生销售型租赁，净投资为4124.6万美元，销售型租赁收益为2465万美元[95] - 2021年4月，公司将高级有担保循环信贷额度从14亿美元降至12亿美元，到期日延长至202

公司基本信息 - 公司于2004年在特拉华州成立，主营石油产品和原油管道等业务，办公地址位于德克萨斯州达拉斯，电话214 - 871 - 3555，网址为www.hollyenergy.com[16] 年报前瞻性陈述 - 年报中除历史事实陈述外，如“业务与资产”“风险因素”“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”等内容包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性[10] - 前瞻性陈述受多种因素影响，如HFC和公司能否成功完成对Sinclair的收购及整合、原油和成品油供需情况、政府监管政策等[11] - 年报中包含前瞻性陈述，其基于公司和普通合伙人的信念、假设及现有信息，存在风险和不确定性[10] - 前瞻性陈述受多种因素影响，如HFC和合伙企业完成收购及整合的能力、原油和成品油供需等[11] 年报内容索引 - 年报中设置了各部分内容的索引，如“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”在第52页，“财务报表和补充数据”在第70页等[6] - 年报各部分内容及对应页码有明确索引，如PART II各项目及页码[6] 术语定义及页码标注 - 文档对多个术语和名称进行了定义及页码标注，如“5% Senior Notes”在第41页，“AAI”在第148页等[14] HFC持股情况 - 截至2021年12月31日，HFC拥有公司约57%的流通普通股单位以及非经济普通合伙人权益[17] - 截至2021年12月31日，HFC持有公司约57%的流通普通股以及非经济普通合伙人权益[17] 收购交易 - 2021年8月2日，HEP将以2100万新发行的普通股单位和3.25亿美元现金对价收购Sinclair旗下STC的所有流通股，交易预计2022年完成[21] - 2021年8月2日，HFC将收购目标公司，HEP将以2100万新发行普通股和3.25亿美元现金收购STC全部流通股，交易预计2022年完成[20][21] 管道运输量占比 - 2021年，HFC在公司成品油管道运输量占比69%，中间产品管道吞吐量占比100%，原油管道吞吐量占比68%[27] - 2021年，HFC在公司成品油管道运输量占比69%，中间产品管道吞吐量占比100%，原油管道吞吐量占比68%[27] 管道运输总量 - 2021年公司管道日均运输总量为691,946桶，全年运输总量为252,560千桶[28] - 2020年公司管道日均运输总量为686,281桶，全年运输总量为251,178千桶[28] - 2019年公司管道日均运输总量为837,322桶，全年运输总量为305,623千桶[28] - 2018年公司管道日均运输总量为809,805桶，全年运输总量为295,579千桶[28] - 2017年公司管道日均运输总量为656,363桶，全年运输总量为239,572千桶[28] - 2021年公司管道日均运输总量为691,946桶，全年运输总量为252,560千桶[28] - 2020年公司管道日均运输总量为686,281桶，全年运输总量为251,178千桶[28] - 2019年公司管道日均运输总量为837,322桶，全年运输总量为305,623千桶[28] - 2018年公司管道日均运输总量为809,805桶，全年运输总量为295,579千桶[28] - 2017年公司管道日均运输总量为656,363桶，全年运输总量为239,572千桶[28] 管道租赁情况 - 公司从Artesia到Moriarty的成品油管道租赁费用为每月54.3万美元，租约2027年到期，可续约10年[36] - 公司每月支付54.3万美元租赁White Lakes Junction至Moriarty段管道，租约2027年到期，可续约10年[36] 管道权益及运营 - 公司拥有UNEV 75%的权益，并运营这条427英里的成品油管道[46] - 公司拥有UNEV 75%权益并运营该427英里成品油管道[46] 终端处理量 - 2021 - 2017年，公司为HFC终端处理的精炼产品和原油分别为391,698、393,300、422,119、413,525、428,001桶/日，为第三方分别为51,184、48,909、61,054、61,367、68,687桶/日，总计分别为442,882、442,209、483,173、474,892、496,688桶/日[56] - 2021 - 2017年，公司精炼产品和原油终端处理总量（千桶）分别为161,652、161,848、176,358、173,336、181,291[56] - 2021 - 2017年公司精炼产品和原油终端总吞吐量（bpd）分别为44.2882万、44.2209万、48.3173万、47.4892万、49.6688万[56] - 2021 - 2017年公司精炼产品和原油终端总吞吐量（mbbls）分别为16.1652万、16.1848万、17.6358万、17.3336万、18.1291万[56] 存储服务及设施 - 公司炼油和可再生柴油设施罐区为HFC提供约976万桶的存储服务[56] - 公司在库欣拥有150万桶原油存储设施，于2020年第二季度投入使用，公司拥有该实体50%的权益[62] - 截至2021年12月31日，公司多数拥有的终端总存储容量为436.3万桶[82] - 截至2021年12月31日，公司炼油厂储罐总存储容量为976万桶[83] - 公司为HFC的炼油和可再生柴油设施提供约976万桶的存储服务[56] - Cushing Connect Terminal Holdings LLC拥有150万桶原油存储，公司持有其50%权益[62] 铁路存储轨道建设 - 公司在塔尔萨建造了23,500英尺的铁路存储轨道，在阿尔特西亚建造了8,300英尺的铁路存储轨道，建设成本将在25年租赁期内由HFC报销[65][68] - 公司在HFC的Tulsa炼油厂附近建造23500英尺铁路存储轨道，并将其租赁给HFC[65] - HEP在新墨西哥州阿蒂西亚火车站附近建造了8300英尺的铁路存储轨道[68] - HEP从BNSF铁路公司租赁土地并转租给HFC，同时将轨道租给HFC，租赁期25年[68] 管道容量 - 精炼产品管道中，阿尔特西亚 - 埃尔帕索管道直径8/12英寸、长221英里、容量95,000桶/日[51] - 中间产品管道中，洛文顿 - 阿尔特西亚16英寸管道长65英里、容量98,400桶/日[51] - 原油管道中，埃尔多拉多原油输送管道直径16英寸、长4英里、容量165,000桶/日[51] - 塔尔萨三条天然气管道容量分别为1000万、2200万、1000万标准立方英尺/日，两条液体管道容量分别为45,000、60,000桶/日[52] - 部分管道容量：Artesia至Orla至El Paso为9.5万桶/日，Artesia至Moriarty为2.7万桶/日，Moriarty至Bloomfield为1.44万桶/日[51] 炼油厂处理能力 - 埃尔多拉多炼油厂石脑油分馏单元的原料处理能力为每天5万桶脱硫石脑油[90] - 埃尔多拉多炼油厂氢气生产单元的天然气原料处理能力为每天610万标准立方英尺[91] - 伍兹克罗斯炼油厂原油单元的原料处理能力为每天1.5万桶原油[92] - 伍兹克罗斯炼油厂流化催化裂化单元的处理能力为每天8000桶常压塔底产物和瓦斯油[93] - 伍兹克罗斯炼油厂聚合单元的原料处理能力为每天2500桶[94] 合资企业管道及存储能力 - 2019年10月2日成立的合资企业建设的库欣连接管道日运输能力为16万桶，库欣连接合资码头原油存储能力为150万桶[95] 与HFC协议款项 - 截至2021年12月31日，公司与HFC的协议要求HFC向公司支付的最低年度化款项为3.528亿美元[98] - 截至2020年12月31日，公司与HFC的吞吐量协议要求HFC就夏延资产向公司支付的最低年度化款项约为1760万美元；2021年起，HFC使用夏延炼油厂相关资产的年租赁付款约为500万美元，并一次性支付1000万美元终止现有最低量承诺[102] - 2021年公司根据综合协议向HFC支付的年度行政费用为260万美元[103] 费率调整 - 2021年6月30日结束的五年内，石油管道运营商可将指数化费率上限每年调整为生产者价格指数（PPI）加1.23%；自2021年7月1日起的五年内，该指数为PPI加0.78%；2022年1月20日，指数进一步降至PPI减0.21% [120] 环境清理项目费用 - 截至2021年12月31日，公司有390万美元的应计费用与承担责任或HFC提供的赔偿已到期的环境清理项目有关[128] 资本预测 - 2022年资本预测包括约1500万至2000万美元的维护资本支出、3500万至5000万美元的炼油装置检修支出以及500万至1000万美元的扩张资本支出（不包括与HEP交易相关的支出）[131] HFC权益 - HFC有权在2015年7月1日至2032年6月期间，在公司年度UNEV息税折旧及摊销前利润超过3000万美元的部分中获得50%的权益[133] HFC员工服务情况 - 截至2021年12月31日，有302名HFC员工专门为公司业务服务，此外还有部分HFC员工被借调到HLS为公司提供服务[136] - 部分被借调到公司的HFC员工受集体谈判协议覆盖，协议到期日在2022年至2024年之间[136] 费率监管 - 公司部分州内运输费率分别由新墨西哥州公共监管委员会、得克萨斯州铁路委员会和俄克拉荷马州公司委员会监管[122] - FERC可暂停新提议或变更的费率或规则的生效长达七个月，并进行调查[117] 管道维护与安全 - 公司对管道和终端系统进行预防性和正常维护，并按法规要求进行检查[112] - 公司有全面的管道卓越计划，实施严格的意识和防损项目，保障管道安全[140] 终端环保措施 - 公司终端的汽油储存罐配备内外浮顶，以减少排放和防止易燃蒸汽积聚[114] HFC人才培养项目 - 2019年HFC推出领导力卓越与发展（LEAD）项目，包含多个培养现任和未来领导者的项目[142] HFC多元化举措 - 2021年HFC成立包容与多元化工作组，以推进相关举措、收集报告最佳实践并制定目标[139] - HFC引入多样性意识项目，与高校合作提供实习机会并参与相关活动[138] 人力资本管理 - 公司对人力资本管理进行战略监督，HLS和HFC董事会及委员会有不同职责[137] HFC员工奖励计划 - HFC员工可参与全面且有竞争力的总奖励计划，支持员工多方面需求[141] 疫情业务调整 - 公司因新冠疫情修改业务实践，限制人员在场、采用居家办公等[140] 管道长度信息 - 俄克拉荷马州塔尔萨互连管道共5条，总长7英里[29] - 埃尔多拉多原油输送管道长2英里，奥塞奇管道长135英里，夏延管道长87英里[30][31][32] - 公司拥有Cushing Connect Pipeline 50%权益，该50英里原油管道于2021年第三季度末投入使用[33] 终端产品来源及服务对象 - 2021年阿比林终端接收的精炼产品全部来自德莱克大斯普林炼油厂[66] - 新墨西哥州阿蒂西亚设施的卡车装卸架仅服务于HFC[67] - 新墨西哥州洛文顿设施的沥青卡车装卸架仅服务于HFC[69] 罐区情况 - 公司在HFC的El Dorado和Tulsa炼油厂及Cheyenne可再生柴油厂拥有精炼产品、中间产品和原油罐区[63]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为21.52576亿美元和21.67565亿美元[13] - 2021年和2020年第三季度，公司营收分别为1.22584亿美元和1.27731亿美元；2021年和2020年前三季度，营收分别为3.76002亿美元和3.70392亿美元[16] - 2021年和2020年第三季度，公司净利润分别为5130.4万美元和2099.9万美元；2021年和2020年前三季度，净利润分别为1.76072亿美元和1.25865亿美元[16] - 2021年和2020年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2.40774亿美元和2.2504亿美元[20] - 2021年和2020年前三季度，公司投资活动使用的现金流量净额分别为6771万美元和3941.8万美元[20] - 2021年和2020年前三季度，公司融资活动使用的现金流量净额分别为1.82238亿美元和1.80818亿美元[20] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1281.6万美元和2199万美元[13] - 2021年和2020年前三季度，公司支付的利息分别为4414.7万美元和5137.5万美元[20] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司普通股股东权益分别为4.37998亿美元和3.79292亿美元[13] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司非控制性权益分别为1.43233亿美元和1.26066亿美元[13] - 截至2020年9月30日，公司总权益为4.83171亿美元，其中普通股权益为3.64821亿美元，非控股权益为1.1835亿美元[25] - 截至2021年9月30日，合同资产为659.3万美元，合同负债为 - 48.2万美元；2021年前三季度确认0.5百万美元合同负债收入和0.3百万美元合同资产收入[66] - 截至2021年9月30日，预计2022 - 2036年未履行业绩义务将确认17.22亿美元收入[67] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，融资租赁资产总成本分别为600万美元和640万美元，累计折旧均为340万美元[71] - 截至2021年9月30日，经营租赁使用权资产净额为250.1万美元，总经营租赁负债为287.5万美元；融资租赁净资产为259.4万美元，总融资租赁负债为6931.8万美元[73] - 2021年前三季度，经营租赁现金支付85.5万美元，融资租赁经营现金支付311万美元，融资现金支付266.6万美元[74] - 2021年三季度总净租赁成本为148.1万美元，2020年同期为158.9万美元；2021年前三季度为457.2万美元，2020年同期为477.8万美元[74] - 2021年前9个月销售型租赁收益为2467.7万美元，2020年同期为3383.4万美元[78] - 2021年第三季度租赁收入中，经营租赁收入为8090.7万美元，2020年同期为8712.5万美元；2021年前9个月经营租赁收入为2.51605亿美元，2020年同期为2.62518亿美元[79] - 截至2021年9月30日，年度最低未折现租赁付款总额中，经营租赁为15.3808亿美元，融资为4812.8万美元，销售型为4.36735亿美元[80] - 截至2021年9月30日，高级票据公允价值为4.92809亿美元，账面价值为5.0677亿美元；2020年12月31日，公允价值为4.92103亿美元，账面价值为5.0654亿美元[83] - 截至2021年9月30日，物业和设备账面价值为13.35042亿美元，2020年12月31日为14.50685亿美元[87] - 2021年前9个月折旧费用为6090万美元，2020年同期为6430万美元[88] - 截至2021年9月30日，无形资产账面价值为7680.9万美元，2020年12月31日为8731.5万美元[90] - 2021年和2020年前9个月摊销费用均为1050万美元，预计2022年为1400万美元，2023年为990万美元，2024 - 2026年为910万美元[90] - 2021年第三季度退休和福利计划成本为210万美元，2020年同期为190万美元；2021年前9个月为620万美元，2020年同期为570万美元[92] - 2021年第三季度激励性奖励补偿成本为60万美元，2020年同期相同；2021年前9个月为190万美元，2020年同期为150万美元[95] - 2021年1月1日至9月30日，幻影单位未归属数量从295,992个减至288,336个，授予日公允价值从14.48美元降至14.45美元；2021年和2020年前九月归属并转移的幻影单位授予日公允价值分别为1.3万美元和20万美元；截至2021年9月30日，与未归属幻影单位授予相关的未确认薪酬费用为140万美元，预计在1.2年加权平均期内确认[98] - 2021年1月1日至9月30日，绩效单位未归属数量从77,472个减至66,591个；2021年和2020年前九月归属并转移的绩效单位授予日公允价值均为40万美元；基于2021年9月30日的加权平均公允价值，与未归属绩效单位相关的未确认薪酬费用为40万美元，预计在1.5年加权平均期内确认[101] - 2021年4月，公司修订高级担保循环信贷协议，将额度从14亿美元降至12亿美元，到期日延长至2025年7月27日，可增加至最高17亿美元；截至2021年9月30日，信贷协议未偿还金额为8.405亿美元，低于2020年12月31日的9.135亿美元[103][109] - 2020年2月4日，公司私募发行5亿美元5%高级无担保票据，2月5日赎回5亿美元6%高级票据，产生2590万美元提前清偿损失；截至2021年9月30日，5%高级票据本金为5亿美元，未摊销溢价和债务发行成本为 - 719.1万美元[106][109] - 2021年前九月和前三季度，来自HFC的收入分别占公司总收入的79%；截至2021年9月30日，与HFC的协议要求每年最低支付3.53亿美元[110] - 2021年和2020年前九月，公司从HFC获得的收入分别为2.982亿美元和2.98亿美元；HFC收取的一般和行政服务费均为200万美元；公司向HFC报销的员工成本分别为4420万美元和4130万美元；HFC向公司报销的费用和资本项目分别为610万美元和630万美元；公司向HFC的定期分配分别为6260万美元和7430万美元[113] - 公司连续发行计划可发行代表有限合伙人权益的普通股单位，最高总销售金额为2亿美元；截至2021年9月30日，已发行2,413,153个单位，获得8230万美元总收益[117] - 2021年第三季度现金分配为每股0.35美元，将于2021年11月12日支付给2021年11月1日登记在册的所有单位持有人[119] - 2021年前九月和前三季度，向有限合伙人的定期季度现金分配分别为1.111亿美元和3700万美元，2020年同期分别为1.059亿美元和3700万美元[120] - 2021年第三季度和前九个月归属合伙人的净收入分别为4916万美元和1.69302亿美元，2020年同期分别为1781.3万美元和1.19144亿美元[122] - 2021年第三季度和前九个月环境修复费用分别为70万美元和130万美元，2020年同期分别为100万美元和160万美元[123] - 2021年9月30日和2020年12月31日应计环境负债净额分别为460万美元和450万美元[123] - 2021年第三季度和前九个月总 segment 收入分别为1.22584亿美元和3.76002亿美元，2020年同期分别为1.27731亿美元和3.70392亿美元[129] - 2021年第三季度和前九个月总 segment 经营收入分别为5796.5万美元和1.66848亿美元，2020年同期分别为2588.5万美元和1.49816亿美元[129] - 2021年第三季度和前九个月资本支出分别为1921.7万美元和7859.2万美元，2020年同期分别为790.2万美元和3864.2万美元[129] - 2021年9月30日和2020年12月31日可识别资产分别为21.52576亿美元和21.67565亿美元[129] - 2021年9月30日和2020年12月31日商誉分别为2.237亿美元和2.347亿美元[129] - 2021年9月30日合并总资产为21.52576亿美元，总负债和权益为21.52576亿美元[133] - 截至2020年12月31日，公司总资产为2167565千美元[134] - 截至2020年12月31日，公司总负债和权益为2167565千美元[134] - 2021年第三季度，公司合并收入为122584千美元[135] - 2021年第三季度，公司合并经营收入为54116千美元[135] - 2021年第三季度，公司合并净收入为51304千美元[135] - 2021年第三季度，归属于合伙人的净收入为49160千美元[135] - 2020年第三季度，公司合并收入为127731千美元[137] - 2020年第三季度，公司合并经营收入为23553千美元[137] - 2020年第三季度，公司合并净收入为20999千美元[137] - 2020年第三季度，归属于合伙人的净收入为17813千美元[137] - 2021年前九个月公司总收入为376,002千美元，2020年前九个月为370,392千美元[138][139] - 2021年前九个月公司净收入为176,072千美元，2020年前九个月为125,865千美元[138][139] - 截至2021年9月30日，HFC拥有公司57%的流通普通股和非经济普通合伙权益[141] - 自2020年第二季度末开始，公司产品和服务需求改善，至2021年第三季度总体销量接近疫情前水平[146] - 2021年前九个月和2020年全年，长期客户合同最低量承诺分别占公司总收入约67%和76%[148] - 2021年第三季度总营收1.22584亿美元，较2020年减少514.7万美元；运营成本6846.8万美元，减少3571万美元；运营收入5411.6万美元，增加3056.3万美元[167] - 2021年第三季度净利润5130.4万美元，较2020年增加3030.5万美元；归属于合伙人的净利润4916万美元，增加3134.7万美元[167] - 2021年第三季度EBITDA为7756.4万美元，较2020年增加2222.6万美元；调整后EBITDA为8327万美元，减少316.5万美元；可分配现金流6681万美元，减少1008.4万美元[167] - 2021年第三季度管道、终端和炼油加工单元资产总交易量为125.1206万桶/日，较2020年增加3181桶/日[167] - 有限合伙人基本和摊薄后每股收益为0.46美元，较2020年增加0.29美元[167] - 九个月内总收入从2020年的3.70392亿美元增至2021年的3.76002亿美元，增长5610万美元[169] - 九个月内运营收入从2020年的1.42247亿美元增至2021年的1.57184亿美元，增长1493.7万美元[169] - 九个月内净利润从2020年的1.25865亿美元增至2021年的1.76072亿美元，增长5020.7万美元[169] - 九个月内EBITDA从2020年的2.32272亿美元增至2021年的2.61854亿美元，增长2958.2万美元[169] - 九个月内调整后EBITDA从2020年的2.57711亿美元增至2021年的2.59466亿美元，增长175.5万美元[169] - 九个月内可分配现金流从2020年的2.13058亿美元降至2021年的2.06707亿美元，减少635.1万美元[169] - 2021年第三季度归属于合伙人的净收入为4920万美元，2020年同期为1780万美元[174] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为1281.6万美元，低于2020年12月31日的2199万美元[173] - 截至2021年9月30日，营运资金为314.6万美元，低于2020年12月31日的142

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为21.72822亿美元，较2020年12月31日的21.67565亿美元增长0.24%[13] - 2021年第二季度，公司营收为1.26235亿美元，较2020年同期的1.14807亿美元增长9.95%；上半年营收为2.53418亿美元，较2020年同期的2.42661亿美元增长4.43%[16] - 2021年第二季度，公司净利润为5783.1万美元，较2020年同期的7795.4万美元下降25.81%；上半年净利润为1.24768亿美元，较2020年同期的1.04866亿美元增长19.07%[16] - 2021年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为1.62108亿美元，较2020年同期的1.34594亿美元增长20.44%[20] - 2021年上半年，公司投资活动使用的现金流量净额为4892.5万美元，较2020年同期的3185.4万美元增长53.59%[20] - 2021年上半年，公司融资活动使用的现金流量净额为1.15612亿美元，较2020年同期的9711.4万美元增长19.05%[20] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为1956.1万美元，较2020年12月31日的2199万美元下降11.05%[13] - 2021年上半年，公司支付的利息为2507.2万美元，较2020年同期的3211.8万美元下降21.94%[20] - 2021年第二季度，有限合伙人基本及摊薄后每股收益为0.53美元，较2020年同期的0.73美元下降27.40%；上半年为1.14美元，较2020年同期的0.96美元增长18.75%[16] - 2021年上半年，加权平均有限合伙人流通单位数为105440个，与2020年同期持平[16] - 2021年6月30日，公司普通股权益余额为4.25218亿美元，非控股权益余额为1.42559亿美元，总权益余额为5.67777亿美元[22] - 2020年6月30日，公司普通股权益余额为3.80723亿美元，非控股权益余额为1.17783亿美元，总权益余额为4.98506亿美元[22] - 2021年上半年，公司总净租赁成本为309.3万美元，2020年同期为319万美元[65] - 2021年上半年销售型租赁收益为2467.7万美元，2020年同期为3383.4万美元[69] - 2021年二季度租赁收入中，经营租赁收入为8442.6万美元，2020年同期为8487.2万美元；2021年上半年经营租赁收入为1.70698亿美元，2020年同期为1.75671亿美元[70] - 截至2021年6月30日，5%优先票据公允价值为4.9257亿美元，账面价值为5.12245亿美元；2020年12月31日，公允价值为4.92103亿美元，账面价值为5.0654亿美元[74] - 截至2021年6月30日，物业和设备账面价值为14.30311亿美元，2020年12月31日为14.50685亿美元[78] - 2021年和2020年上半年折旧费用分别为4270万美元和4170万美元[79] - 截至2021年6月30日，无形资产账面价值为8031.1万美元，2020年12月31日为8731.5万美元[81] - 2021年和2020年上半年摊销费用均为700万美元，预计2022年为1400万美元，2023年为990万美元，2024 - 2026年每年为910万美元[81] - 2021年和2020年二季度公司承担的退休和福利计划成本分别为190万美元和160万美元；2021年和2020年上半年分别为410万美元和370万美元[83] - 2021年和2020年二季度激励性奖励的补偿成本均为50万美元，2021年和2020年上半年分别为120万美元和100万美元；截至2021年6月30日，长期激励计划授权可授予250万个单位，其中856171个可授予[86] - 截至2021年6月30日，未归属幻影单位为292,320个，加权平均授予日公允价值为14.48美元；2021年和2020年上半年归属并转让给受让人的幻影单位授予日公允价值分别为2000美元和10万美元；未确认的与未归属幻影单位授予相关的补偿费用200万美元预计在1.3年的加权平均期间内确认[89] - 截至2021年6月30日，未归属绩效单位为66,591个；2021年和2020年上半年归属并转让给受让人的绩效单位授予日公允价值均为40万美元；基于2021年6月30日未偿还绩效单位的加权平均公允价值120万美元，有50万美元与未归属绩效单位相关的未确认补偿费用，预计在1.7年的加权平均期间内确认[92] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司长期债务账面价值分别为1.36257亿美元和1.405603亿美元，其中信贷协议未偿还金额分别为8700万美元和9135万美元，5%高级票据账面价值分别为4925.7万美元和4921.03万美元[100] - 2021年第一、二季度，来自HFC的收入分别占公司总收入的79%；截至2021年6月30日，与HFC的协议要求每年向公司支付最低3.4亿美元[101] - 公司有一项持续发行计划，可不时发行和出售代表有限合伙人权益的普通股单位，总销售金额最高达2亿美元；截至2021年6月30日，已发行2,413,153个单位，获得823万美元总收益[109] - 2021年第二季度和上半年，公司向有限合伙人的定期季度现金分配分别为3700万美元和7410万美元，2020年同期分别为3450万美元和6890万美元[112] - 2021年Q2和H1归属合伙人净收入分别为5.57亿美元和12.01亿美元，2020年同期分别为7.65亿美元和10.13亿美元[114] - 2021年Q2和H1环境修复费用均为50万美元，2020年Q2和H1分别为50万美元和70万美元；2021年6月30日和2020年12月31日应计环境负债净额分别为430万美元和450万美元[115] - 2021年6月30日和2020年12月31日HFC赔偿相关的额外应计环境负债分别为40万美元和50万美元[116] - 2021年Q2和H1总 segment 收入分别为1.26亿美元和2.53亿美元，2020年同期分别为1.15亿美元和2.43亿美元[121] - 2021年Q2和H1总 segment 经营收入分别为5916.4万美元和1.09亿美元，2020年同期分别为5503.6万美元和1.24亿美元[121] - 2021年Q2和H1资本支出分别为2615.7万美元和5937.5万美元，2020年同期分别为1179.8万美元和3074万美元[121] - 2021年6月30日和2020年12月31日可识别资产分别为21.73亿美元和21.68亿美元[121] - 2021年6月30日现金及现金等价物为1956.1万美元，应收账款为6107.2万美元[126] - 2021年6月30日总负债和权益为21.73亿美元[126] - 2021年第二季度，公司合并收入为126235千美元[129] - 2021年第二季度，公司合并净收入为57831千美元[129] - 2021年第二季度，归属于合伙人的净收入为55745千美元[129] - 2020年第二季度，公司合并收入为114807千美元[130] - 2020年第二季度，公司合并净收入为77954千美元[130] - 2020年第二季度，归属于合伙人的净收入为76470千美元[130] - 2021年第二季度较2020年第二季度，公司合并收入增长9.95%[129][130] - 2021年第二季度较2020年第二季度，公司合并净收入下降25.81%[129][130] - 2021年上半年公司总收入253,418千美元，2020年同期为242,661千美元，同比增长4.43%[131][132] - 2021年上半年公司净收入124,768千美元，2020年同期为104,866千美元，同比增长19.0%[131][132] - 2021年上半年公司运营成本和费用为150,350千美元，2020年同期为123,967千美元，同比增长21.3%[131][132] - 2021年上半年公司其他收入（费用）为21,764千美元，2020年同期为 - 13,752千美元，同比增长258.3%[131][132] - 2021年上半年和2020年全年，长期客户合同最低量承诺分别占公司总收入的66%和76%[149] - 2021年第二季度，公司总收入1.26235亿美元，较2020年同期增加1142.8万美元[168] - 2021年第二季度，公司净利润5783.1万美元，较2020年同期减少2012.3万美元[168] - 2021年第二季度，公司管道、终端和炼油加工单元资产总量为125.4881万桶/日，较2020年同期增加16.1736万桶/日[168] - 上半年总收入2.53418亿美元，较2020年的2.42661亿美元增加1075.7万美元，增幅4.43%[170] - 上半年运营成本和费用为1.5035亿美元，较2020年的1.23967亿美元增加2638.3万美元，增幅21.28%[170] - 上半年运营收入为1.03068亿美元，较2020年的1.18694亿美元减少1562.6万美元，降幅13.17%[170] - 上半年净利润为1.24768亿美元，较2020年的1.04866亿美元增加1990.2万美元，增幅18.98%[170] - 上半年EBITDA为1.8429亿美元，较2020年的1.76934亿美元增加735.6万美元，增幅4.16%[170] - 上半年调整后EBITDA为1.76196亿美元，较2020年的1.71276亿美元增加492万美元，增幅2.87%[170] - 上半年可分配现金流为1.39899亿美元，较2020年的1.36164亿美元增加373.5万美元，增幅2.74%[170] - 二季度归属于合伙人的净收入为5574.5万美元，2020年同期为7647万美元，同比下降27.1%[172][173][175] - 截至6月30日，现金及现金等价物为1956.1万美元，较去年12月31日的2199万美元减少242.9万美元，降幅11.05%[174] - 截至6月30日，长期债务为13.6257亿美元，较去年12月31日的14.05603亿美元减少4303.3万美元，降幅3.06%[174] - 第二季度营收1.262亿美元，较2020年同期增加1140万美元，整体原油和产品管道运输量增长14% [176] - 2021年第二季度运营费用（不含折旧、摊销和商誉减值）为4210万美元，较2020年同期增加730万美元 [182] - 2021年6月30日止三个月利息支出总计1390万美元，较2020年同期增加20万美元，综合实际利率为3.8% [186] - 2021年上半年归属于合伙人的净利润为1.201亿美元，2020年同期为1.013亿美元 [188] - 2021年上半年营收2.534亿美元，较2020年同期增加1080万美元 [189] - 2021年上半年运营费用（不含折旧和摊销）较2020年同期增加1370万美元 [195] - 2021年上半年折旧和摊销较2020年同期增加110万美元 [196] - 2021年上半年利息支出总计2720万美元，较2020年同期减少440万美元，综合实际利率为3.6% [199] - 2021年上半年经营活动现金流从2020年同期的1.346亿美元增至1.621亿美元，增加2750万美元[209] - 2021年上半年投资活动使用的现金流为4890万美元，较2020年同期的3190万美元增加1710万美元[210] - 2021年和2020年上半年，公司分别在物业和设备方面投资5940万美元和3070万美元[210] - 2021年上半年公司收到超过收益权益的310万美元和资产出售所得730万美元[210] - 2021年上半年融资活动使用的现金流为1.156亿美元，较2020年同期的9710万美元增加1850万美元[211] - 2021年上半年公司根据信贷协议收到1.41亿美元并偿还1.845亿美元[211] - 2021年上半年公司向有限合伙人支付7540万美元定期季度现金分红

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________________________________________________________________________________ FORM 10-Q ______________________________________________________________________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transit ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act. ☐ Indicate by check mark whether the registrant has filed a report on and attestation to its management's assessment of the effectiveness of its internal control over financial reporting un ...

FORM 10-Q ______________________________________________________________________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________________________________________________________________________________ For the quarterly period ended September 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the tra ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 10-Q ______________________________________________________________________________________ Washington, D.C. 20549 ______________________________________________________________________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transiti ...

☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to _____________ Commission File Number: 1-32225 _____________________________________________________________________________________ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________________________________________________________________________________ FORM 10-Q _________________________________________________________________________ ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________________________________________________ FORM 10-K _________________________________________________________________ (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2019 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________ to _____________ Co ...