财务数据关键指标变化 - 收入 - 2024年第一季度收入为1.732亿美元，上年同期为1.754亿美元[2] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2024年第一季度归属于公司的净亏损为330万美元，上年同期为790万美元[2] - 2024年第一季度净亏损为354.2万美元，上年同期为791.1万美元[16] - 2024年第一季度净亏损354.2万美元，2023年同期为791.1万美元[17][18][22] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2024年第一季度调整后EBITDA为4030万美元，上年同期为3300万美元[2] - 2024年第一季度调整后EBITDA为4031.2万美元，2023年同期为3304.1万美元，调整后EBITDA利润率分别为23.3%和18.8%[18] 财务数据关键指标变化 - 摊薄后每股亏损与收益 - 2024年第一季度摊薄后每股亏损为0.05美元，上年同期为0.10美元[2] - 2024年第一季度调整后摊薄每股收益为0.22美元，上年同期为0.15美元[2] - 2024年第一季度摊薄后每股净亏损0.05美元，2023年同期为0.10美元；调整后摊薄每股收益0.22美元，2023年同期为0.15美元[23] 财务数据关键指标变化 - 可用资本 - 截至2024年3月31日，公司可用资本为2.36亿美元，包括7730万美元现金和1.587亿美元循环信贷额度下的可用借款能力[2] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金使用 - 2024年第一季度经营活动使用的现金为920万美元，2023年同期为500万美元[2] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为922.9万美元，2023年同期为501.5万美元[17] 业务线数据关键指标变化 - 求职者筛选 - 2023年公司为客户筛选了超2600万名求职者、员工和承包商，处理了超9500万次筛选[3] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2024年3月31日，公司总资产为15.0491亿美元，总负债为10.37775亿美元[15] 财务数据关键指标变化 - 调整后净收入 - 2024年第一季度调整后净收入为1462.9万美元，2023年同期为1176万美元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金使用 - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为554.7万美元，2023年同期为461.1万美元[17] 财务数据关键指标变化 - 融资活动现金使用 - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为3091.9万美元，2023年同期为2667.2万美元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金净减少 - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少4569.5万美元，2023年同期为3629.8万美元[17] 财务数据关键指标变化 - 利息与所得税支付 - 2024年第一季度支付利息1746.7万美元，2023年同期为1522.1万美元；支付所得税241.6万美元，2023年同期为63.9万美元[17] 财务数据关键指标变化 - 加权平均摊薄流通股数量 - 2024年第一季度加权平均摊薄流通股数量为6735.1727万股，2023年同期为7728.5116万股[23]

财务相关支出 - 2024年2月公司向某些上市前股权持有人支付首笔年度款项2720万美元，预计未来11年还将支付约1.838亿美元[10] 宏观经济环境 - 2022年美国年度通胀率接近30多年来最高水平，虽近期有所下降但仍处高位[72] 员工情况 - 截至2023年12月31日公司约有3190名员工，无员工受集体谈判协议覆盖[73] - 公司2022年推出IGNITE计划，聚焦员工职业发展[77] 公司面临风险 - 公司面临多种风险，如无法确保客户未来业务、依赖第三方数据等[8] - 公司面临地缘政治风险，因在爱沙尼亚有重要技术开发业务[10] - 公司运营受宏观经济环境影响，客户招聘谨慎影响财务前景[10] - 公司面临重大债务，还款义务和限制性契约可能限制战略举措[10] 通胀影响 - 通胀导致公司数据成本、就业费用和可变利率借款利息费用增加[10] 法律法规监管 - 公司受美国和其他国家众多政府法律法规监管[80] - 公司在欧洲经济区的运营受《通用数据保护条例》（GDPR）约束，在英国受主要由《英国通用数据保护条例》（UK GDPR）和《2018年英国数据保护法》组成的数据保护制度约束[88] 新兴成长公司身份 - 公司将保持新兴成长公司身份直至以下日期较早者：2026年11月2日后的财年最后一天；年总收入至少达12.35亿美元的财年最后一天；被视为大型加速申报公司之日（财年第二季度末非关联方持有的普通股市值超过7亿美元）；前三年发行超过10亿美元不可转换债务证券之日[90] - 新兴成长公司可利用减少的报告要求，公司已选择在本10 - K年度报告中利用有关财务报表和高管薪酬的某些减少披露义务[91] - 根据《JOBS法案》，新兴成长公司可推迟采用新的或修订的会计准则，公司打算利用该法案允许的较长过渡期，直至不再是新兴成长公司[92] 报告提交与获取 - 公司需向美国证券交易委员会（SEC）提交包括10 - K年度报告、10 - Q季度报告、8 - K当前报告等文件，这些报告在提交后会尽快在公司网站（www.hireright.com）免费提供，也可在www.sec.gov免费获取[89]

公司资本与资产负债情况 - 2023年12月31日公司可用资本为2.822亿美元，包括1.234亿美元现金和1.587亿美元循环信贷额度下的可用借款能力[3] - 2023年12月31日公司总资产为15.4829亿美元，总负债为10.79527亿美元，股东权益为4.68763亿美元[17] 股票回购情况 - 截至2023年11月17日，公司在股票回购计划中回购了1280万股普通股，花费约1.365亿美元[3] 经营活动现金流量情况 - 2023年全年经营活动提供的现金为9020万美元，2022年同期为1.077亿美元[4] - 2023年全年经营活动产生的净现金为9022.2万美元，2022年为1.07728亿美元[19] 收入情况 - 2023年第四季度收入为1.66亿美元，上年同期为1.754亿美元；全年收入为7.219亿美元，上年同期为8.067亿美元[4] - 2023年全年营收7.21877亿美元，2022年为8.06668亿美元，同比下降10.51%[18] 净利润情况 - 2023年第四季度归属于公司的净亏损为450万美元，上年同期净利润为1530万美元；全年净亏损为1160万美元，上年同期净利润为1.446亿美元[4] - 2023年全年净亏损1166.9万美元，2022年净利润为1.44574亿美元[18] - 2023年和2022年第四季度归属公司净收入分别为 - 450.6万美元和1527.5万美元，全年分别为 - 1156万美元和1.44574亿美元[24] 调整后EBITDA情况 - 2023年第四季度调整后EBITDA为4250万美元，上年同期为3890万美元；全年调整后EBITDA为1.804亿美元，上年同期为1.883亿美元[4] - 2023年全年调整后EBITDA为1.80358亿美元，2022年为1.8831亿美元，同比下降4.22%[21] 摊薄后每股收益情况 - 2023年第四季度摊薄后每股亏损为0.07美元，上年同期摊薄后每股收益为0.19美元；全年摊薄后每股亏损为0.16美元，上年同期摊薄后每股收益为1.82美元[4] - 2023年和2022年第四季度摊薄后每股净收入分别为 - 0.07美元和0.19美元，全年分别为 - 0.16美元和1.82美元[26] 调整后摊薄每股收益情况 - 2023年第四季度调整后摊薄每股收益为0.23美元，上年同期为0.22美元；全年调整后摊薄每股收益为1.06美元，上年同期为1.27美元[4] - 2023年和2022年第四季度调整后每股摊薄收益分别为0.23美元和0.22美元，全年分别为1.06美元和1.27美元[26] 业务运营规模情况 - 2023年公司为约3.7万名客户筛选了超2600万名求职者、员工和承包商，处理了超9500万次筛选[5] 运营收入情况 - 2023年全年运营收入5607.6万美元，2022年为9811.6万美元，同比下降42.85%[18] 投资与融资活动现金流量情况 - 2023年全年投资活动使用的净现金为4025.1万美元，2022年为1693.1万美元[19] - 2023年全年融资活动使用的净现金为9058万美元，2022年为4192.1万美元[19] EBITDA情况 - 2023年全年EBITDA为1.28441亿美元，2022年为1.69603亿美元，同比下降24.27%[21] 利润率情况 - 2023年全年净亏损率为1.6%，2022年净利润率为17.9%[21] - 2023年全年调整后EBITDA利润率为25.0%，2022年为23.3%[21] 非现金递延税收益情况 - 2022年公司因美国业务递延税资产估值备抵转回产生7020万美元非现金递延税收益[26] 重组费用情况 - 2023年第四季度和全年重组费用分别为404万美元和2800.4万美元[24] 技术投资情况 - 2023年第四季度和全年技术投资分别为0和119.3万美元，2022年分别为4000美元和56.3万美元[24] 云计算软件成本摊销情况 - 2023年第四季度和全年云计算软件成本摊销分别为173.2万美元和674.4万美元，2022年分别为124.4万美元和269万美元[24] 其他项目情况 - 2023年全年其他项目主要包括680万美元保险理赔及相关费用，部分被非核心业务专业服务费等抵消[29] - 2022年全年其他项目包括企业资源规划系统实施成本等，部分被法律和解费用减少等抵消[29] 调整后所得税情况 - 2023年和2022年第四季度及全年调整后所得税按26%非GAAP法定税率计算[29]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为1.883亿美元,同比下降10.5% [11][29] - 毛利率(不含折旧和摊销)超过50%,调整后EBITDA利润率达到27.7% [12][33] - 调整后净收益为2460万美元,上年同期为2980万美元,下降主要由于收入下降和利息费用上升 [36] - 调整后每股收益为0.36美元,上年同期为0.37美元 [37] - 经营活动产生的现金流超过3800万美元,未调整自由现金流达9580万美元 [38] - 杠杆率为3.7倍,较上年同期的2.9倍有所上升 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术行业客户订单趋于稳定,同比下降24% [30] - 零售和酒店业务同比有所增长,主要由新业务带动 [31] - 金融服务业务同比下降近19%,主要由于欧洲银行客户员工流失放缓 [31] - 医疗行业同比下降近7%,主要由于大客户完成了一些重新背景调查项目 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 非美国收入占总收入的14%,欧洲市场同比下降15%,亚太和印度市场同比下降20% [32] - 汇率波动对收入影响较小 [32] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续专注于提高运营效率和实施重组计划,预计到2024年底将实现5000万美元的全年成本节约 [24][34] - 公司与Oracle和UKG等领先HCM供应商建立了战略合作关系,成为其背景调查服务的独家合作伙伴 [18][21] - 公司通过收购DTIS拓展了生物识别背景调查能力,为未来产品和服务创造新的机会 [23] - 公司看好长期就业市场的有利趋势,如自由职业经济的增长和员工流失率的上升 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在充满挑战的宏观环境中保持了良好的执行力,保持了较高的利润率 [10][12] - 尽管短期内无法预测用工模式的变化,但公司有信心维持此前提供的全年业绩指引 [40][41] - 管理层将密切关注短期和长期趋势,并采取相应行动应对经济周期的变化 [42] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Andrew Nicholas 提问** 客户是否有增加社交媒体背景调查等附加服务的需求 [47] **Guy Abramo 回答** 客户主要需求集中在地域扩张、药物和健康筛查、增加重新背景调查和员工监控等方面,其他附加服务需求没有明显变化 [48][49] 问题2 **Mark Marcon 提问** 如果员工流失率大幅下降,对公司业务会产生多大影响 [56] **Guy Abramo 回答** 公司无法准确预测客户未来的员工流失率,这是一个不确定因素。公司将密切关注JOLTS报告中的离职率指标,并根据实际情况调整经营策略 [57][58] 问题3 **Ronan Kennedy 提问** 公司在巴西和拉美市场的机会如何 [75] **Guy Abramo 回答** 拉美是公司的重点增长市场,公司已在巴西和阿根廷建立了实体,主要依托现有的大型全球客户拓展当地业务,并逐步开发当地中小客户 [76][77]

业绩总结 - Q3 2023的总收入为1.883亿美元，同比下降190万美元[20] - 调整后EBITDA为5210万美元，同比下降约10.5%[5] - 调整后净收入为2460万美元，同比下降520万美元，主要受运营收入降低和债务利息上升影响[5] - 调整后EBITDA利润率提高超过200个基点，达到27.7%[28] - 预计2023年总收入在7.2亿至7.35亿美元之间，同比下降约9%至11%[38] - 调整后每股收益预期为1.05至1.10美元，预计同比下降约14%至17%[39] 用户数据 - 新客户带来1500万美元的收入增长[13] - 净杠杆比率为3.7倍，较2022年Q3的2.9倍有所上升[28] 资本管理 - 现金及现金等价物为1.03亿美元，总流动性为2.62亿美元[10] - 完成了1.25亿美元的股票回购计划，并在9月宣布了额外2500万美元的回购计划[15]

客户服务情况 - 公司为约37000家全球客户提供服务，2022年筛查超2400万求职者等并处理超1.07亿次筛查[115] 股票回购计划 - 2022 - 2023年公司开展三次股票回购计划，金额分别为1亿美元、2500万美元、2500万美元[122] - 2022年11月至2023年6月初始股票回购计划回购9340029股，均价10.79美元；2023年6 - 8月第二计划回购2334511股，均价10.82美元；截至2023年9月30日，第三计划已回购71047股，均价9.57美元，剩余约2430万美元可用于未来回购[172][173][175] - 2022年11月14日宣布的初始计划，公司回购9340029股普通股，均价10.79美元/股[172] - 2023年6月22日宣布的第二计划，公司回购2334511股普通股，均价10.82美元/股，金额2500万美元[173] - 2023年9月12日宣布的第三计划，截至9月30日，公司回购71047股普通股，均价9.57美元/股，约2430万美元仍可用于未来购买[174][175] 重组费用及预期 - 2023年第一季度至9月30日，公司分别确认重组费用460万美元和1530万美元，专业服务费140万美元和860万美元[124] - 公司预计2023年至2024年上半年产生额外重组费用600 - 800万美元，完成后预计年化节省约5000万美元[125] - 2023年三季度和前九个月重组费用分别为597.5万美元和2396.4万美元，包括员工遣散费、专业服务费等[156][159] - 2023年第一季度开始全球重组计划，截至9月30日的三个月和九个月分别确认重组费用460万美元和1530万美元，同期专业服务费分别为140万美元和860万美元，预计2023年至2024年上半年还将产生600 - 800万美元费用，完成后预计年化总节省约5000万美元[124][125] 客户收入占比及行业收入变化 - 2023年9月30日止的三个和九个月，公司约25%的收入来自前50大客户；2022年同期为28% [127] - 2023年9月30日止的三个和九个月，无单个客户收入占比超3% [127] - 2023年9月30日止的三个和九个月，医疗、科技等行业客户收入较上年同期分别下降14%和15% [127] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月，分别约25%和28%的收入来自前50大客户，无单个客户收入占比超3%，医疗、科技、金融服务和运输客户是主要收入来源，2023年这部分收入较上年同期分别下降14%和15%[127] 公司收购、和解及贷款修订事项 - 2023年7月3日，公司完成收购Digital Trusted Identity Services, LLC 60%股权[121] - 2023年9月14日，公司达成和解收回部分诉讼成本[120] - 2023年9月28日，公司对第一留置权定期贷款安排进行第二次修订[118] - 2023年9月28日公司对第一留置权定期贷款安排进行第二次修订；9月14日就2009 - 2010年诉讼达成和解；7月3日完成收购Digital Trusted Identity Services 60%股权[118][120][121] 营收情况 - 2023年第三季度营收降至1.883亿美元，较去年同期减少2200万美元，降幅10.5%；前九个月营收降至5.558亿美元，较去年同期减少7550万美元，降幅12.0%[137][139] - 2023年第三季度国际和美国地区营收分别减少260万美元（降幅16.0%）和1940万美元（降幅10.0%）；前九个月分别减少620万美元（降幅12.9%）和6920万美元（降幅11.9%）[138][140] - 2023年截至9月30日的三个月收入降至1.883亿美元，减少2200万美元，降幅10.5%；九个月收入降至5.558亿美元，减少7550万美元，降幅12.0%[137][139] - 2023年截至9月30日的三个月国际和美国地区收入分别减少260万美元和1940万美元，降幅分别为16.0%和10.0%；九个月分别减少620万美元和6920万美元，降幅分别为12.9%和11.9%[138][140] 服务成本情况 - 2023年第三季度服务成本降至9440万美元，较去年同期减少1640万美元，降幅14.8%；前九个月降至2.914亿美元，较去年同期减少5180万美元，降幅15.1%[141][142] - 2023年截至9月30日的三个月服务成本降至9440万美元，减少1640万美元，降幅14.8%，占收入百分比降至50.2%；九个月降至2.914亿美元，减少5180万美元，降幅15.1%，占收入百分比降至52.4%[141][142] 销售、一般和行政费用情况 - 2023年第三季度销售、一般和行政费用降至4860万美元，较去年同期减少80万美元，降幅1.6%；前九个月增至1.644亿美元，较去年同期增加1240万美元，增幅8.2%[143][144] - 2023年截至9月30日的三个月销售、一般和行政费用改善80万美元至4860万美元，降幅1.6%，占收入百分比升至25.8%；九个月增加1240万美元至1.644亿美元，增幅8.2%，占收入百分比升至29.6%[143][144] 净利息支出情况 - 2023年第三季度净利息支出增至2240万美元，较去年同期增加1400万美元，增幅165.4%；前九个月增至4840万美元，较去年同期增加2740万美元，增幅130.8%[145][147] - 2023年第三季度净利息支出增加1400万美元至2240万美元，增幅165.4%[145] - 2023年前九个月净利息支出增加2740万美元至4840万美元，增幅130.8%[147] 债务情况 - 2023年9月28日，公司签订第二修订第一留置权定期贷款协议，债务总额增至7.5亿美元，此前约为6.995亿美元，假设利率和本金不变，每季度将增加约120万美元利息支出[148] - 截至2023年9月30日，公司长期债务本金余额为7.5亿美元，2022年12月31日为6.995亿美元，第二修订循环信贷额度可用借款能力为1.587亿美元[167] - 截至2023年9月30日，公司长期债务本金余额7.5亿美元，2022年12月31日为6.995亿美元[167] - 截至2023年9月30日，第二修订循环信贷安排可用借款额度1.587亿美元，已使用130万美元开具信用证[167] 有效税率情况 - 2023年第三季度有效税率为155.5%，去年同期为 - 295.5%；前九个月有效税率为14.1%，去年同期为 - 112.5%[149] 运营收入、净亏损及总费用情况 - 2023年第三季度运营收入为2618.9万美元，占营收13.9%；前九个月为4369.6万美元，占营收7.9%[135][136] - 2023年第三季度净亏损158.9万美元，占营收 - 0.8%；前九个月净亏损698.8万美元，占营收 - 1.3%[135][136] - 2023年第三季度总费用为1.62073亿美元，占营收86.1%；前九个月为5.12137亿美元，占营收92.1%[135][136] - 2023年截至9月30日的三个月运营收入为2618.9万美元，占收入13.9%；九个月为4369.6万美元，占收入7.9%[135][136] - 2023年截至9月30日的三个月其他费用总计2332.8万美元，占收入12.4%；九个月为4982.1万美元，占收入9.0%[135][136] - 2023年截至9月30日的三个月所得税费用为445万美元，占收入2.4%；九个月为86.3万美元，占收入0.2%[135][136] - 2023年截至9月30日的三个月净亏损158.9万美元，占收入 - 0.8%；九个月净亏损698.8万美元，占收入 - 1.3%[135][136] 净收入、EBITDA及相关利润率情况 - 2023年和2022年三季度归属公司净收入分别为-165.5万美元和9328.9万美元，前九个月分别为-705.4万美元和1.29299亿美元[155] - 2023年和2022年三季度EBITDA分别为4437.1万美元和4998.8万美元，前九个月分别为9851.3万美元和1.3587亿美元[155] - 2023年和2022年三季度调整后EBITDA分别为5211.1万美元和5397.2万美元，前九个月分别为1.37849亿美元和1.49373亿美元[155] - 2023年和2022年三季度净收入利润率分别为-0.9%和44.4%，前九个月分别为-1.3%和20.5%[155] - 2023年和2022年三季度调整后EBITDA利润率分别为27.7%和25.7%，前九个月分别为24.8%和23.7%[155] - 2023年第三季度调整后EBITDA为5211.1万美元，上年同期为5397.2万美元；前九个月为1.37849亿美元，上年同期为1.49373亿美元[155] - 2023年第三季度调整后EBITDA利润率为27.7%，上年同期为25.7%；前九个月为24.8%，上年同期为23.7%[155] - 2023年第三季度净收入利润率为 - 0.9%，上年同期为44.4%；前九个月为 - 1.3%，上年同期为20.5%[155] 递延税收益情况 - 2022年三季度公司确定有足够积极证据，转回与美国业务相关递延税资产估值备抵，带来7020万美元非现金递延税收益[156][158] - 2022年第三季度公司因美国业务递延税资产估值备抵转回产生7020万美元非现金递延税收益[156] - 2022年前三季度公司因美国业务递延税资产估值备抵转回产生7020万美元非现金递延税收益[158] 调整后净收入及摊薄每股收益情况 - 2023年和2022年三季度调整后净收入分别为2456万美元和2982.1万美元，前九个月分别为6178.1万美元和8403万美元[157] - 2023年和2022年三季度调整后摊薄每股收益分别为0.36美元和0.37美元，前九个月分别为0.85美元和1.06美元[158] - 2023年第三季度和前九个月调整后净收入分别为2456万美元和6178.1万美元，2022年同期分别为2982.1万美元和8403万美元[157] - 2023年第三季度和前九个月调整后摊薄每股收益分别为0.36美元和0.85美元，2022年同期分别为0.37美元和1.06美元[158] 加权平均摊薄流通股数量情况 - 2023年和2022年三季度加权平均摊薄流通股数量分别为6909.0882万股和7954.2715万股，前九个月分别为7308.0851万股和7947.6574万股[158] 所得税应收协议负债情况 - 公司预计支付所得税应收协议（TRA）负债2.105亿美元，其中流动部分为2700万美元，预计2030年底前偿还大部分，2024年第一季度开始支付[160] - 截至2023年9月30日，公司预计支付所得税应收协议（TRA）相关款项，估计总负债2.105亿美元，其中流动部分2700万美元，预计2030年底前偿还大部分[160] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年9月30日，无限制现金及现金等价物为1.032亿美元，外国司法管辖区持有的现金约为2200万美元[161] - 截至2023年9月30日，无限制现金及现金等价物为1.032亿美元，外国司法管辖区持有的现金约2200万美元[161] 其他项目及调整后所得税情况 - 2023年第三季度和前九个月其他项目包括保险理赔680万美元，专业服务费分别为60万美元和170万美元[162] - 调整后所得税按非公认会计原则（non - GAAP）计算，2023年和2022年第三季度及前九个月的混合法定税率为26%[162] - 2023年第三季度和前九个月调整后所得税计算采用非GAAP混合法定税率26% [162] 采购义务情况 - 截至2023年9月30日，公司采购义务约为3530万美元，其中约2580万美元预计一年内支付[165] - 截至2023年9月30日，公司采购义务总计约3530万美元，约2580万美元预计一年内支付[165] 现金流情况 - 2023年前九个月经营活动提供现金5060万美元，2022年同期为7090万美元；投资活动使用现金3450万美元，2022年同期为1310万美元；融资活动使用现金7630万美元，2022年同期为2510万美元[168] - 2023年前9个月经营活动提供的现金为5060万美元，2022年同期为7090万美元，同比

业绩总结 - 2023年第二季度总收入为1.921亿美元[7] - 调整后的EBITDA为5270万美元，调整后的EBITDA利润率增长超过300个基点，达到27.4%[14] - 调整后的净收入为2550万美元，同比下降约14%[14] - 2023年第二季度无杠杆自由现金流为3410万美元，较上年同期减少1050万美元[14] - 预计2023年总收入在7.2亿至7.45亿美元之间，同比下降约11%至9%[44] - 调整后的稀释每股收益预期为1.05至1.10美元，下降约17%至14%[45] 现金流与流动性 - 公司拥有7750万美元的可用无条件现金，总流动性约为2.2亿美元[18] - 总债务为6.95亿美元，净杠杆比率为3.5倍[29] 用户数据 - 客户的毛保留率为97.4%[18] 税务信息 - 调整后的税前收入为15.9百万美元，较Q4 2022的23.1百万美元下降31.1%[66] - 调整后的净收入为11.8百万美元，较Q4 2022的17.1百万美元下降30.8%[66] - 调整后的稀释每股收益为0.15美元，较Q4 2022的0.22美元下降31.8%[66] - 调整后的税率为14.8%，较Q4 2022的-16.0%有显著变化[66] - 混合法定税率保持在26.0%不变[66] - 混合法定税率费用为4.1百万美元，较Q4 2022的6.0百万美元下降31.7%[66] - 调整后的净收入(1)为22.4百万美元，较Q4 2022的29.8百万美元下降24.8%[66] - 调整后的税务费用为2.4百万美元，较Q4 2022的(3.7)百万美元有所改善[66] - 之前报告的调整后净收入为13.5百万美元，较Q4 2022的26.8百万美元下降49.7%[66] - 之前报告的调整后稀释每股收益为0.18美元，较Q4 2022的0.34美元下降47.1%[66] 新业务与市场展望 - 新业务收入在2023年第二季度为1300万美元[37]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为1.921亿美元,同比下降13.6% [19] - 调整后EBITDA利润率增长超过300个基点至27.4% [22] - 毛利率(不含折旧和摊销)同比增加260个基点至49% [22] - 调整后净收入为2,550万美元,上年同期为3,180万美元 [25] - 调整后每股收益为0.34美元,上年同期为0.40美元 [27][28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 现有客户收入下降约16%,新客户收入同比增长超过36% [20] - 核心垂直行业占收入的55%,与之前基本持平 [20] - 技术和服务行业是收入下降的主要原因,但两个行业较上一季度均有环比改善 [21] - 其他垂直行业收入同比下降7% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际收入(按申请人所在地)占总收入约14% [21] - 欧洲收入下降14%,亚太和印度地区受技术和服务行业疲软影响,收入下降32% [21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续投资软件开发,提高自动化程度,提升运营效率和利润率 [7][8][9] - 通过收购DTIS和Inquiro Vitae等公司,拓展生物识别能力和拓展拉美市场 [12][13][14] - 公司在全球范围内的一体化服务能力使其在竞争中占据优势 [13] - 公司专注于新客户拓展、现有客户的交叉销售和升级,保持强劲的客户留存率 [10] - 公司将继续通过裁员、缩减办公空间等措施来优化成本结构 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存在不确定的经济信号,但公司客户的季节性用工模式与往年基本一致,只是规模有所下降 [6] - 公司认为当前的用工疲软趋势是暂时的,长期来看,灵活用工的趋势仍将持续 [16][17] - 公司对未来保持乐观,认为即使在经济下行时期,公司业务也能保持韧性 [17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Andrew Nicholas 提问** 新客户带来的8百万美元收入和20百万美元在手订单,这些收入会在多长时间内体现在公司业绩中? [36][37][38][39] **Guy Abramo 和 Tom Spaeth 回答** 通常这些新签订单会在未来12个月内陆续转化为收入,具体时间取决于客户的复杂程度 [37][38][39][40] 问题2 **Sam Salvas 提问** 公司对第三季度和第四季度的收入和利润率有何预期? [45][46][47] **Guy Abramo 回答** 公司预计第二、三季度收入和利润率会比第一、四季度更好,这是公司的正常季节性模式 [46][47] 问题3 **George Tong 提问** 现有客户收入下降16%,公司是否看到这一趋势在二季度有所缓解?公司全年指引是否假设这一趋势在下半年保持稳定? [51][52][53] **Guy Abramo 和 Tom Spaeth 回答** 公司看到的是正常的季节性模式,即使在某些行业(如科技)收入下降较多,但整体呈现季节性改善。公司全年指引反映了目前的稳定态势 [52][53]

公司业务规模与服务情况 - 公司为约37000家全球客户提供服务，2022年筛查超2400万求职者等并处理超1.07亿次筛查[104] 公司股权收购情况 - 2023年7月3日公司完成收购Digital Trusted Identity Services, LLC 60%股权[107] - 2023年7月3日，公司完成以约2650万美元收购一家私人控股公司60%股权的交易[153] 公司股票回购情况 - 2022年11月14日至2023年6月21日公司完成1亿美元股票回购计划，回购930万股，均价10.79美元/股[108][109] - 2023年6月22日公司宣布实施2500万美元股票回购计划，截至6月30日回购20万股，花费210万美元，均价11.29美元/股，约2290万美元待购[110] - 2022年11月14日实施的初始股份回购计划于2023年6月21日完成，共回购930万股，均价10.79美元/股[108][109] - 2023年6月22日实施的2023年股份回购计划授权回购不超2500万美元股票，截至6月30日已回购20万股，花费210万美元，均价11.29美元/股，约2290万美元可用于未来回购[110] - 2022年11月14日，公司实施初始股票回购计划，共回购930万股普通股，平均每股价格为10.79美元[161] - 2023年6月22日公司宣布并实施2023年计划，授权公司额外回购至多2500万美元普通股[162] - 截至2023年6月30日，公司在2023年计划下回购0.2百万股普通股，花费210万美元，均价11.29美元/股[163] - 截至2023年6月30日，2023年计划下约2290万美元可用于未来回购[163] 公司全球重组计划情况 - 2023年一季度公司启动全球重组计划，截至6月30日，三个月和六个月分别确认重组费用490万美元和1070万美元，分别产生专业服务费320万美元和730万美元[112] - 公司预计2023年和2024年初产生额外重组费用1500 - 1800万美元，完成后预计年化节省约5000万美元[113] - 2023年第一季度开始全球重组计划，预计持续到2024年初，2023年上半年分别确认重组费用490万美元和1070万美元，预计2023年和2024年初还将确认1500 - 1800万美元，完成后预计年化节省约5000万美元[112][113] - 2023年3个月和6个月的重组费用分别为811.5万美元和1798.9万美元，包括员工遣散费、专业服务费等[144][146] - 2023年第二季度和上半年重组费用分别为811.5万美元和1798.9万美元[139] - 2023年第二季度和上半年与全球重组计划相关的员工遣散和福利费用分别为340万美元和780万美元[141] - 2023年Q2和上半年重组费用分别为340万美元和780万美元遣散费和福利、320万美元和720万美元专业服务费、80万美元和220万美元租赁设施弃置费、70万美元内部技术系统更换费[146] 公司客户收入贡献情况 - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，公司前50大客户分别贡献约25%和26%的收入，2022年同期为29%，无单一客户贡献超3% [114] - 2023年第二季度和上半年来自前50大客户的收入分别占25%和26%，2022年同期均为29%，无单个客户收入占比超3%[114] 公司特定行业客户收入情况 - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，医疗、科技等行业客户收入较上年同期下降16%，主要因科技公司订单量减少[115] - 2023年第二季度和上半年来自医疗、科技、金融服务和运输客户的收入较上年同期下降16%，主要因科技公司订单量减少[115] 公司服务成本情况 - 服务成本约80%为变动成本[116] 宏观经济对公司业务影响情况 - 近期宏观经济不确定性使公司业务受不利影响，订单量和收入预计低于2022年水平[106] 公司营收情况 - 2023年Q2营收降至1.921亿美元，较去年同期减少3020万美元，降幅13.6%；上半年营收降至3.676亿美元，较去年同期减少5340万美元，降幅12.7%[124][127] - 2023年第二季度和上半年收入分别为1.92124亿美元和3.67571亿美元，2022年同期分别为2.22292亿美元和4.21003亿美元[123] - 2023年第二季度营收降至1.921亿美元，较去年同期减少3020万美元，降幅13.6%；上半年营收降至3.676亿美元，较去年同期减少5340万美元，降幅12.7%[124][127] 公司地区营收情况 - 2023年Q2国际和美国地区营收分别减少210万美元（降幅12.3%）和2810万美元（降幅13.7%）；上半年分别减少370万美元（降幅11.3%）和4980万美元（降幅12.8%）[126][127] - 2023年第二季度国际地区营收减少210万美元，降幅12.3%，美国营收减少2810万美元，降幅13.7%；上半年国际和美国地区营收分别减少370万美元（降幅11.3%）和4980万美元（降幅12.8%）[126][127] 公司服务成本变化情况 - 2023年Q2服务成本降至9860万美元，较去年同期减少2140万美元，降幅17.8%；上半年降至1.97亿美元，较去年同期减少3540万美元，降幅15.2%[128][129] - 2023年第二季度服务成本降至9860万美元，较去年同期减少2140万美元，降幅17.8%，占营收比例降至51.3%；上半年服务成本降至1.97亿美元，较去年同期减少3540万美元，降幅15.2%，占营收比例降至53.6%[128][129] 公司销售、一般和行政费用情况 - 2023年Q2销售、一般和行政费用增至5610万美元，较去年同期增加170万美元，增幅3.2%；上半年增至1.159亿美元，较去年同期增加1320万美元，增幅12.9%[130][131] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用增至5610万美元，较去年同期增加170万美元，增幅3.2%，占营收比例增至29.2%；上半年增至1.159亿美元，较去年同期增加1320万美元，增幅12.9%，占营收比例增至31.5%[130][131][132] 公司利息费用净额情况 - 2023年Q2和上半年利息费用净额分别增至1350万美元（较去年同期增加860万美元，增幅173.2%）和2590万美元（较去年同期增加1340万美元，增幅107.3%）[133] - 2023年第二季度和上半年利息费用净额分别增至1350万美元（增幅173.2%）和2590万美元（增幅107.3%）[133] 公司有效税率情况 - 2023年Q2有效税率为48.4%，去年同期为1.7%；上半年有效税率为39.9%，去年同期为3.3%[134] - 2023年第二季度有效税率为48.4%，去年同期为1.7%；上半年有效税率为39.9%，去年同期为3.3%[134] 公司调整后EBITDA情况 - 2023年Q2调整后EBITDA为5269.7万美元，调整后EBITDA利润率为27.4%；上半年调整后EBITDA为8573.8万美元，调整后EBITDA利润率为23.3%[139] - 2023年第二季度调整后EBITDA为5269.7万美元，调整后EBITDA利润率为27.4%；上半年调整后EBITDA为8573.8万美元，调整后EBITDA利润率为23.3%[139] 公司净利润情况 - 2023年Q2净利润为251.2万美元，净利润率为1.3%；上半年净亏损539.9万美元，净利润率为 - 1.5%[139] - 2023年第二季度和上半年净利润分别为251.2万美元和净亏损539.9万美元，2022年同期分别为2444.6万美元和3601万美元[123] - 2023年Q2净利润为251.2万美元，2022年同期为2444.6万美元；2023年上半年净亏损539.9万美元，2022年同期净利润为3601万美元[144] - 2023年第二季度净收入为251.2万美元，净收入利润率为1.3%；上半年净亏损539.9万美元，净收入利润率为 - 1.5%[139] 公司运营收入与总费用情况 - 2023年Q2运营收入为1865.4万美元，占营收9.7%；上半年运营收入为1750.7万美元，占营收4.8%[123] - 2023年Q2总费用为1.7347亿美元，占营收90.3%；上半年总费用为3.50064亿美元，占营收95.2%[123] 公司云计算软件成本摊销情况 - 2023年3个月和6个月的云计算软件成本摊销分别为171.4万美元和328.5万美元[144] 公司调整后净收入与摊薄每股收益情况 - 2023年3个月和6个月的调整后净收入分别为2546.1万美元和3722.1万美元[144] - 2023年3个月和6个月的调整后摊薄每股收益分别为0.34美元和0.50美元[145] - 2023年Q2调整后摊薄每股收益为0.34美元，2022年同期为0.4美元；2023年上半年为0.5美元，2022年同期为0.68美元[145] 公司所得税应收协议负债情况 - 截至2023年6月30日，公司预计支付所得税应收协议负债2.105亿美元，其中流动部分为270万美元[147] - 截至2023年6月30日，公司预计支付预IPO股权持有人或其受让人的所得税应收协议负债为2.105亿美元，其中流动部分为270万美元[147] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2023年6月30日，无限制现金及现金等价物为7750万美元，国外现金约为1980万美元[148] - 截至2023年6月30日，无限制现金及现金等价物为7750万美元，外国司法管辖区持有的现金约为1980万美元[148] 公司长期债务与循环信贷安排情况 - 截至2023年6月30日，公司长期债务本金余额为6.953亿美元，2022年12月31日为6.995亿美元[150] - 截至2023年6月30日，修订后的循环信贷安排可用借款额度为1.437亿美元[150] - 截至2023年6月30日，公司长期债务本金余额为6.953亿美元，2022年12月31日为6.995亿美元；修订后循环信贷额度可用借款能力为1.437亿美元[150] 公司采购义务情况 - 截至2023年6月30日，公司采购义务总计约3320万美元，约3260万美元预计在一年内支付[152] - 截至2023年6月30日，公司采购义务约为3320万美元，预计约3260万美元将在一年内支付[152] 公司现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供现金1260万美元，2022年同期为3590万美元，主要因本期净亏损540万美元，上年同期净利润3600万美元[156] - 2023年上半年投资活动使用现金940万美元，2022年同期为820万美元，主要因其他投资增加200万美元[159] - 2023年上半年融资活动使用现金8940万美元，2022年同期为2300万美元，主要因2023年上半年股份回购计划使用现金8580万美元[160] - 2023年上半年经营活动提供净现金1257.2万美元，2022年同期为3586.6万美元；投资活动使用净现金936.3万美元，2022年同期为818万美元；融资活动使用净现金8939.3万美元，2022年同期为2296.2万美元[155] 公司资产负债表外安排情况 - 截至2023年6月30日，公司无Regulation S - K中Item 303(a)(4)(ii)定义的资产负债表外安排[164] 公司会计准则公告情况 - 有关最近采用和未采用的会计准则公告的更多信息见本季度报告Form 10 - Q的“第一部分，第1项. 财务报表（未经审计） - 附注2 — 最近发布的会计准则公告”[165]

业务规模与客户情况 - 公司为约38000家全球客户提供服务，2022年筛查超2400万求职者等，处理超1.07亿次筛查[96] - 2023年和2022年第一季度前50大客户分别贡献约27%和29%收入，无单一客户占比超3%，2023年第一季度来自部分大客户收入降15% [103] - 2023年和2022年第一季度，分别约27%和29%的收入来自公司前50大客户，来自医疗、科技、金融服务和交通客户的收入在2023年第一季度较上年同期下降15% [103] 股票回购计划 - 2022年11月13日董事会授权最高1亿美元股票回购计划，至2023年3月31日已回购3791229股，花费4230万美元，剩余约5770万美元额度[99] - 2022年11月13日，公司董事会授权最高1亿美元的股票回购计划，截至2023年3月31日，已回购3791229股，花费4230万美元，剩余约5770万美元可用于未来购买[139][140] - 2022年11月13日，公司董事会授权最高1亿美元的股票回购计划，截至2023年3月31日，已回购379.1229万股，花费4230万美元，剩余约5770万美元可用于未来回购[139][140] 全球重组计划 - 2023年第一季度启动全球重组计划，已确认590万美元重组费用，预计2023 - 2024年初还将产生1500 - 2000万美元费用，完成后预计年化节省约5000万美元[101][102] - 2023年第一季度，公司确认重组费用590万美元，预计2023年和2024年初还将确认约1500 - 2000万美元的重组费用，完成后预计年化总节省约5000万美元[101][102] - 重组费用包括440万美元受影响员工的遣散费和福利、400万美元成本节约计划的专业服务费以及140万美元租赁设施的废弃费用[126] 收入情况 - 2023年第一季度收入降至1.754亿美元，较上年同期降2330万美元，降幅11.7%，主要因现有客户订单量下降[112] - 2023年第一季度营收降至1.754亿美元，较去年同期减少2330万美元，降幅11.7%，主要因现有客户订单量减少[111][112] - 2023年第一季度国际地区收入降160万美元，降幅10.3%，美国收入降2170万美元，降幅11.8% [114] - 从地域看，2023年第一季度国际地区营收减少160万美元，降幅10.3%，美国营收减少2170万美元，降幅11.8%[114] 成本与费用情况 - 2023年第一季度服务成本（不含折旧和摊销）9845.1万美元，占收入56.1%；销售、一般和行政费用5972.6万美元，占34.0% [111] - 2023年第一季度折旧和摊销费用1841.7万美元，占收入10.5%；总费用1.76594亿美元，占100.7% [111] - 2023年第一季度服务成本降至9850万美元，较去年同期减少1400万美元，降幅12.4%，占收入百分比降至56.1% [115] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用增至5970万美元，较去年同期增加1150万美元，占收入百分比从24.3%增至34.0% [116] - 2023年第一季度净利息支出增至1240万美元，较去年同期增加480万美元，增幅64.1% [118] - 2023年第一季度有效税率为42.9%，去年同期为6.6% [120] - 服务成本（不包括折旧和摊销）约80%为可变性质[104] - 2023年第一季度服务成本降至9850万美元，较去年同期减少1400万美元，降幅12.4%，主要因订单量减少、合同工使用减少和平均劳动力成本降低[111][115] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用增至5970万美元，较去年同期增加1150万美元，主要因人员成本和专业服务费用增加，占营收比例从24.3%增至34.0%[111][116] - 2023年第一季度净利息支出增至1240万美元，较去年同期增加480万美元，增幅64.1%，主要因可变利率定期贷款利息支出增加[111][118] - 2023年第一季度有效税率为42.9%，去年同期为6.6%，主要因联邦和州估值备抵以及不可扣除的股票薪酬费用[120] 利润情况 - 2023年第一季度经营亏损114.7万美元，占收入 - 0.7%；其他费用1270.8万美元，占7.2% [111] - 2023年第一季度税前亏损1385.5万美元，占收入 - 7.9%；净亏损791.1万美元，占 - 4.5% [111] - 2023年第一季度调整后EBITDA为3304.1万美元，去年同期为4172.6万美元，调整后EBITDA利润率从21.0%降至18.8% [125] - 2023年第一季度净亏损791.1万美元，去年同期净利润1156.4万美元，净亏损率为4.5%，去年同期净利率为5.8% [125] - 2023年第一季度调整后净利润为1354.6万美元，去年同期为2981.4万美元 [127] - 2023年第一季度调整后摊薄每股收益为0.18美元，去年同期为0.37美元 [127] - 2023年第一季度运营亏损115万美元，去年同期运营收入1998万美元[111] - 2023年第一季度净亏损791万美元，去年同期净利润1156万美元[111] - 2023年第一季度调整后净利润为1354.6万美元，2022年同期为2981.4万美元；调整后摊薄每股收益为0.18美元，2022年同期为0.37美元[127] 税务负债情况 - 截至2023年3月31日，公司因所得税应收协议确认的估计总负债为2.105亿美元，其中流动部分为270万美元 [128] - 基于当前应税收入估计，公司预计到2030年底偿还所得税应收协议的大部分债务 [128] - 公司预计到2030年底偿还大部分与净运营亏损和其他税收属性相关的2.105亿美元负债，其中包括2700万美元的流动部分[128] 现金与债务情况 - 截至2023年3月31日，无限制现金及现金等价物为1.274亿美元，国外司法管辖区持有的现金约为1610万美元[129] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司债务的未偿本金总额分别为6.974亿美元和6.995亿美元，修订后的第一留置权定期贷款工具利率为LIBOR可变利率（2023年3月31日为4.84%）+ 3.75% [134] - 截至2023年3月31日，公司在修订后的循环信贷安排下的可用借款额度为1.437亿美元，已使用130万美元用于信用证[134] - 2023年和2022年第一季度，经营活动使用的现金分别为500万美元和200万美元，投资活动使用的现金分别约为460万美元和450万美元，融资活动使用的现金分别约为2670万美元和2050万美元[135][136][137][138] - 截至2023年3月31日，无限制现金及现金等价物为1.274亿美元，国外持有的现金约为1610万美元[129] - 截至2023年3月31日，公司长期债务本金余额为6.974亿美元，2022年12月31日为6.995亿美元；修订后的循环信贷额度可用借款能力为1.437亿美元[134] - 2023年第一季度经营活动使用现金501.5万美元，2022年同期为201.5万美元；投资活动使用现金461.1万美元，2022年同期为452.9万美元；融资活动使用现金2667.2万美元，2022年同期为2053.3万美元[135] - 修订后的第一留置权定期贷款工具利率为LIBOR可变利率（2023年3月31日为4.84%）+3.75%，2025年7月12日到期；修订后的循环信贷额度利率为有担保隔夜融资利率（2023年3月31日为4.63%）+2.5%，2027年6月3日到期[134] 采购义务与收购协议 - 截至2023年3月31日，公司对各方的采购义务总计约4970万美元，其中约4790万美元预计在一年内支付[132] - 公司于2022年12月31日和2023年2月16日签订协议，拟以约2650万美元收购一家私人控股公司60%的股权，交易条件尚未满足[133] - 截至2023年3月31日，公司有总计约4970万美元的采购义务，其中约4790万美元预计在一年内支付[132] 资产负债表外安排 - 截至2023年3月31日，公司无《S - K条例》第303(a)(4)(ii)项所定义的资产负债表外安排[141] - 截至2023年3月31日，公司无《S - K条例》第303(a)(4)(ii)项所定义的资产负债表外安排[141]