财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度营收增长,其中Merchant Services收入同比增长79% [8][9] - 广告和数据收入同比下降40%,但环比增长7%,预计下一季度将有更大的环比增长 [9] - net2phone订阅收入同比增长19%,受益于服务席位增加和拉美地区平均订阅收入上升 [10][11] 各条业务线数据和关键指标变化 - NRS业务加大投资以加速NRS终端和支付网络的增长,本季度新增NRS终端和NRS Pay账户创历史新高 [8] - net2phone正在准备推出两项新的高级服务,预计将提升ARPU和利润率 [11] - BOSS Money国际汇款业务受益于零售和直销渠道的协同效应以及在BOSS生态系统内的交叉营销 [12] - 公司正在为新的移动银行应用Elroy招募客户,提供创新功能以吸引未银行化和欠银行化客户 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在努力优化BOSS Revolution Calling和IDT Global业务,同时推出新举措使IDT Digital Payments业务重回增长 [13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在收购一家餐饮行业公司,以进入餐饮市场,但目标不是与Toast等公司直接竞争,而是针对有便利店附属的餐厅 [26] - 公司正在寻找合适的收购机会,并投资于能获得良好回报的增长机会 [28] - 公司将继续在股价较低时进行股票回购 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司三大高增长高利润业务持续扩张,传统通信业务表现符合预期 [7][8] - 公司正在努力优化传统通信业务,并推出新举措使其重回增长 [13] - 公司对未来前景持乐观态度,认为股价被严重低估 [14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Unidentified Participant 提问** 询问移动充值业务的前景何时能够企稳 [18] **Shmuel Jonas 回答** 公司正在通过直销渠道提高该业务的毛利率,并且新平台最近刚刚推出,已经吸引了5家新客户,对未来增长持乐观态度 [19] 问题2 **Unidentified Participant 提问** 询问NRS的SG&A支出是否会持续大幅增加 [20] **Shmuel Jonas 回答** 预计未来SG&A支出将得到更好的控制,不会像之前那样大幅增加 [21] 问题3 **Unidentified Participant 提问** 询问公司是否会使用新的PAX Elys产品线,是否会进入餐饮市场 [25] **Shmuel Jonas 回答** 公司不使用Elys产品线,而是正在收购一家小型餐饮公司,目标是进入有便利店附属的餐厅市场,而非直接与Toast等公司竞争 [26] 问题4 **Unidentified Participant 提问** 询问公司是否会继续进行股票回购 [29] **Shmuel Jonas 回答** 公司将继续在股价较低时进行股票回购 [30] 问题5 **Unidentified Participant 提问** 询问net2phone是否使用自有平台还是第三方平台 [31] **Shmuel Jonas 回答** net2phone目前同时使用自有平台和第三方租用平台,未来将逐步将所有客户迁移至自有平台 [32]

Fintech业务收入 - Fintech业务在2023年4月30日的三个月和九个月内的总收入分别为21.8百万美元和62.0百万美元，同比增长26.6%和34.6%[79] BOSS Money收入 - BOSS Money在2023年4月30日的三个月和九个月内的收入分别为19.5百万美元和54.6百万美元，同比增长28.9%和39.4%[79] NRS收入及POS终端数量 - NRS在2023年4月30日的三个月和九个月内的总收入分别为18.1百万美元和57.2百万美元，同比增长58.8%和78.4%[81] - NRS的POS终端活跃数量在2023年4月30日达到23.9万个，同比增长34%[81] net2phone订阅收入 - net2phone的订阅收入在2023年四月底的三个月和九个月内分别增长了20.1%和27.2%[83] Traditional Communications收入下降 - Traditional Communications的IDT Digital Payments、BOSS Revolution Calling和IDT Global的收入分别在2023年四月底的三个月和九个月内下降了12.8%至23.8%[85] 公司财务状况 - 公司的现金、现金等价物、债务证券和持有的当前股权投资的余额为138.5百万美元[94] - 公司的运营活动现金流为28.7百万美元[96] - 公司的毛应收账款从2022年7月31日的70.2百万美元增加到72.1百万美元[97] - 公司的递延收入从2022年7月31日的36.5百万美元减少到33.9百万美元[97] - 公司的客户存款负债从2022年7月31日的85.8百万美元增加到86.1百万美元[97] - 公司的资本支出为16.0百万美元[98] - 公司预计在2024年4月30日结束的12个月内的总资本支出将为2100万至2200万美元[99] 公司债务和股票交易 - 在2023年4月30日和2022年，公司向TD银行借款并偿还了总额分别为2.0百万美元和1.3百万美元的融资相关其他负债[101] - 在2023年4月30日和2022年，公司从股票期权行使中收到了分别为0.2百万美元和0.1百万美元的现金，发行了12,500股和10,000股公司的B类普通股[101] 公司股票回购 - 公司董事会授权的股票回购计划中，截至2023年4月30日，尚有4.9百万股可供回购[102] - 在2023年4月30日和2022年，公司支付了分别为0.3百万美元和9.0百万美元，回购了13,547股和200,438股员工持有的B类普通股[102] 公司未来计划 - 公司正考虑对某些子公司进行分拆和其他潜在处置，但尚无法保证这些交易会完成[103] - 公司打算进行战略投资和收购以补充、扩展和/或进入新业务领域，但无法保证会成功[103] 公司风险管理 - 公司国际业务收入中28%和29%分别为非美元货币，外汇风险在每个报告期末通常不是很重要[104] - 公司持有的债务和股票证券价值分别为2023年4月30日和2022年7月31日的总资产的11%和9%，存在一定风险[105] - 公司的投资价值可能会上下波动，无法保证原始投资金额[106]

Fintech业务 - Fintech业务在2023年1月31日的三个月和六个月内的总收入分别为20.3和40.2百万美元，同比增长39.2%和39.5%[74] - Fintech业务的直接成本在2023年1月31日的三个月和六个月内分别为8.0和16.3百万美元，同比增长30.7%和34.9%[74] BOSS Money业务 - BOSS Money业务在2023年1月31日的三个月和六个月内的收入分别为17.6和35.2百万美元，同比增长46.7%和45.9%[74] NRS业务 - NRS在2023年1月31日三个月和六个月的总收入分别为19.8百万美元和39.1百万美元，同比增长86.6%和89.1%[75] - NRS的活跃POS终端数量分别为22.4千和12.5千，同比增长35%和55%[75] net2phone业务 - net2phone在2023年1月31日三个月和六个月的总收入分别为17.8百万美元和34.7百万美元，同比增长31.5%[76] - net2phone的座位数量为327千，同比增长27%[76] 传统通信业务 - 传统通信在2023年1月31日三个月和六个月的总收入分别为256百万美元和521.7百万美元，同比下降14.2%和17.3%[77] - 传统通信的移动充值业务收入在2023年1月31日三个月和六个月分别下降8.7%和12.1%[77] - 传统通信的BOSS Revolution Calling业务收入在2023年1月31日三个月和六个月分别下降17.1%和17.9%[77] - 传统通信的IDT Global业务收入在2023年1月31日三个月和六个月分别下降19.8%和25.9%[77] - 传统通信的销售、一般和行政费用在2023年1月31日三个月和六个月分别增长10.7%和10.5%[78] - 传统通信的折旧和摊销费用在2023年1月31日六个月相比于2022年同期有所下降[79] 公司财务状况 - 公司在2023年1月31日的财报电话会议中，总体营运亏损为2.8亿美元，较去年同期减少了6.1%[80] - 公司在2023年1月31日的财报电话会议中，净利润为15.3亿美元，较去年同期增长了85.6%[84] - 公司在2023年1月31日的财报电话会议中，现金及现金等价物、债务证券和当前股权投资总额为1.568亿美元，运营资金为8560万美元[85] - 公司在2023年1月31日的财报电话会议中，合同义务和承诺中的购买承诺为5.9百万美元，连接义务为0.7百万美元，运营租赁费用包括短期租赁为8.1百万美元[87] - 公司在2023年1月31日的六个月内进行了资本支出，金额为1060万美元和900万美元[90] - 公司预计在2024年1月31日结束的12个月内的总资本支出将为2000万至2200万美元[91] - 公司在2023年1月31日的六个月内从股票期权行使中获得了200万美元的现金[93]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度调整后EBITDA增长25%，达到2300万美元；营业收入增长32%，达到1800万美元；每股收益翻倍以上，达到0.56美元 [98] - 季度末公司拥有超过1.568亿美元的现金、现金等价物、债务证券和当前股权投资，较前三个月增加近2000万美元，且无债务 [98] 各条业务线数据和关键指标变化 NRS业务 - 本季度新增约1600台净新终端，创纪录增长，经常性收入翻倍以上 [76] - 广告和数据销售同比增长130%，带动收入增长 [76] - 过去三个季度，每台终端广告收入约增长2倍 [40] - 过去一个季度NRS商店同店销售额比全国便利店总体水平同比高出约4个百分点 [116] BOSS Money业务 - 零售和直接面向消费者销售渠道的交易 volume同比增长39% [25] net2phone业务 - 订阅收入同比增长30%，其中拉丁美洲市场增长35%，美国市场增长23% [76] - 本季度EBITDA约为80万美元，预计本财年末实现正现金流 [102] - 客户流失率首次降至1%以下 [102] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在拉丁美洲市场的增长强于美国市场，拉丁美洲是公司未来增长战略的重要部分 [87] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 继续扩大NRS终端网络，增加广告和数据销售业务 [76] - 投资net2phone的CCaaS解决方案，拓展客户群体，提高ARPU和利润率 [81] - 推出Zendit产品，拓展礼品卡市场 [82] - 将BOSS Money产品推向海外市场，发展双向汇款业务 [82] 行业竞争 - 广告业务面临宏观经济环境带来的逆风，但公司认为自身数字屏幕具有优势，将继续增加与程序化买家的合作 [100] - 汇款业务竞争激烈，公司通过为客户和零售商提供高价值服务来竞争 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 广告业务面临逆风，但3月表现比1月有大幅改善，公司认为随着通胀得到控制，未来广告预算将增加 [20][111] - 独立商人具有韧性，是经济的驱动力，公司将帮助他们克服挑战 [21] - 公司对net2phone业务的未来发展充满信心，预计将继续保持20%的增长，并实现正现金流 [102] 其他重要信息 - IDT财报发布文件可在公司投资者关系页面和SEC网站获取 [1] - 公司在本季度未进行股票回购，目前暂无明确的回购计划 [17] - net2phone业务部门负责人离职，对业务造成一定挫折，但公司对其未来发展仍有信心 [62] - Straight Path诉讼因法官受伤可能会有轻微延迟，但具体情况未知 [123] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请更新NRS广告业务的渗透、合作关系发展和销售情况，以及说明NRS数据对第三方数据聚合商或CPG公司的吸引力 - 公司对广告数据表现满意，但NRS业务未达年初预算，受宏观环境影响广告收入面临逆风；公司扫描了大部分门店数据，制造商可通过数据了解销售、竞争、定价和折扣等情况，还能看到广告投入的效果，因此数据对他们有很大价值 [5][27][100] 问题: 公司目前对股票回购的立场和资金使用考虑 - 本季度未进行股票回购，暂无明确计划，目前股票回购仍具有吸引力 [17] 问题: NRS广告收入新运行率的可持续性 - 公司认为NRS广告业务具有可持续性，尽管面临宏观经济逆风，但公司数字屏幕具有优势，且广告市场相关细分领域持续增长，随着网络扩大，公司将获得更多市场份额 [40][94] 问题: 集团采购帮助NRS客户与分销商扩大规模的早期进展 - 文档未提及相关回答内容 问题: 介绍BOSS Money新银行服务的盈利模式和产品优势 - 盈利模式与其他新银行类似，通过客户存款利息和刷卡交易手续费获利；产品优势包括无卡费、提前发薪、使用转账有折扣、提供消费信息和预算建议等，公司希望该业务成为重要业务板块 [45] 问题: 加拿大市场在公司战略中的地位，以及美国市场是否接近饱和 - 进入加拿大市场是自然的下一步，并非因为美国市场饱和；公司认为自身产品能为零售商提供价值，且美国市场仍有增长空间 [69] 问题: net2phone的收购计划和未来规划 - 目前没有积极寻找net2phone的收购目标，但未来不排除这种可能性；公司将继续投资CCaaS解决方案，扩大客户群体，提高ARPU和利润率 [50][81] 问题: BOSS Money Transfer在竞争环境中成功的原因和实现持续正EBITDA的时间 - 公司通过为客户和零售商提供高价值服务来竞争，包括良好的用户体验、安全的交易系统等；未提及实现持续正EBITDA的时间 [51] 问题: 广告业务在今年剩余时间的预期 - 公司认为自身在广告市场的细分领域具有优势，随着宏观环境改善，将获得更多市场份额，但具体情况受宏观因素影响较大；个人认为未来6个月通胀得到控制后，广告预算将增加 [94][111] 问题: 过去两个季度促使公司采取行动的因素 - 文档未提及相关回答内容 问题: NRS终端销售中，直接销售和传统渠道销售的占比情况 - 目前约三分之一来自IDT，三分之一来自直接销售，三分之一通过分销渠道 [101] 问题: net2phone的盈利能力和未来12 - 24个月的盈利前景 - 本季度net2phone EBITDA约为80万美元，预计本财年末实现正现金流；未来将继续保持20%的增长，并通过CCaaS解决方案提高ARPU和利润率 [102][81] 问题: 公司未来的新产品或业务计划 - 推出Zendit产品，拓展礼品卡市场；将BOSS Money产品推向海外市场，发展双向汇款业务 [82] 问题: Zendit所属的产品组 - Zendit属于IDT数字支付产品组 [83] 问题: 传统业务的衰退情况及影响 - 文档未提及相关回答内容 问题: net2phone ARPU增长的来源，以及拉丁美洲市场的增长情况 - 增长来自拉丁美洲市场（如墨西哥、哥伦比亚、巴西、智利）的快速增长，以及CCaaS业务的发展（收购Integra后座位数增长35%） [108] 问题: BOSS Money业务增长的驱动因素和可持续性 - 增长驱动因素是为客户提供高价值服务，包括零售和直接面向消费者渠道都注重客户获取成本和客户忠诚度；通过不断优化服务和推出新服务（如新银行服务）来保持增长 [109] 问题: NRS商店同店销售额表现优于同行的原因及可持续性 - 公司认为自身产品能为零售商提供价值，但未明确说明具体原因和可持续性 [116] 问题: BOSS Money移动钱包的未来潜力 - 移动钱包即新银行服务，公司认为其具有潜力，通过为客户提供折扣等方式吸引客户使用 [45] 问题: Straight Path诉讼是否会因法官受伤而延迟 - 可能会有轻微延迟，但具体情况未知 [123] 问题: net2phone的潜在分拆情况，以及是否有收购竞争对手的计划 - 目前认为市场条件不适合分拆，公司将专注于实现盈利和现金流自给自足；目前没有积极寻找net2phone的收购目标，但未来不排除这种可能性 [128][50]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED OCTOBER 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 1-16371 IDT CORPORATION (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 22-3415036 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 520 Broad St ...

财务数据和关键指标变化 - 本季度公司实现连续第二个季度创纪录的调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA） [8] - 第一季度回购约500万美元的B类普通股，过去两个季度累计回购约3%的已发行B类股份 [18] - 公司拥有1.37亿美元现金和短期投资，无债务，并获得正净利息收入 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 NRS业务 - 调整后EBITDA贡献较去年同期增长两倍多 [9] - 广告数据销售受季节性因素和行业趋势影响，第一季度受益于政治广告销售，预计第二季度有大量假日和年终消费 [10] BOSS Money业务 - 第一季度交易 volume、收入和每笔交易收入同比均实现稳健增长 [14] net2phone业务 - 本季度实现正调整后EBITDA，新增超18,000个席位，高于上季度的12,000个 [15] - 第一季度销售约1,000个基于云的内容技术中心席位，并在三个新市场向企业呼叫中心和客户服务中心客户销售CCaaS平台 [16] 传统通信业务 - IDT数字支付业务受关键通道业务下滑影响，剔除该影响后，数字支付收入同比增长5% [17] - BOSS Revolution Calling和IDT全球批发运营商收入持续下降，但公司大幅减轻了对利润的影响 [17] 公司战略和发展方向及行业竞争 NRS业务 - 计划通过扩大网络屏幕数量、增加高流量区域数字窗口标志、餐饮场所菜单板等方式增加广告机会 [11] - 推出自助服务亭点餐、适用于平板电脑的POS系统测试版以及针对特定零售垂直领域定制的POS系统，以提高SaaS和商户服务收入 [11] - 拓展电子商务业务，推出B2B电子商务计划，帮助分销商和供应商接入零售商网络，同时与Uber合作提供免费送货服务 [12][13] BOSS Money业务 - 推出名为Wallet by BOSS Money的数字钱包，有望成为支付和金融服务产品的生态系统 [14] net2phone业务 - 战略聚焦中小企业市场，通过渠道合作伙伴简化和优化客户入职流程，降低成本 [15] 行业竞争 - NRS通过深入了解零售商需求，参与解决其供应、交付等问题，建立粘性和依赖关系，与竞争对手形成差异化 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司受益于增长业务的强劲表现，有望在2023财年剩余时间及未来持续改善盈利状况 [21] - 宏观经济逆风对广告市场产生影响，1月通常是销售淡季 [10] 其他重要信息 - NRS业务成为单独的可报告部门，金融科技部门现包括BOSS Money及此前传统通信部门的部分业务 [7] 问答环节所有提问和回答 问题1: NRS的B2B市场对零售商意味着什么，为何重要，对NRS业务有何潜在财务影响？ - 公司已有NRS市场，通过新B2B平台与部分分销商合作有一定收入 该计划可帮助零售商解决采购量不足、多供应商配送等问题，预计可节省10% - 20%的商品成本，还能引入新产品 公司向分销商收取小额费用，并通过商户处理业务获利，虽近期非主要利润来源，但长期有助于提升零售商业绩，进而使公司受益 [23][24][28] 问题2: NRS在B2B业务中如何获得补偿？ - 公司向分销商收取促成订单的小额费用，并通过为零售商提供商户处理服务获取小额利润，同时该业务有助于增强整体生态系统 [28] 问题3: NRS与Uber的合作有哪些早期经验，是否太早得出结论？ - 与Uber的合作尚未正式推出，预计1月初假日季结束后开始 该合作对零售商和客户都有益，是低成本的配送选择，公司旨在以接近成本的价格为客户提供服务，帮助零售商在客户不在店时实现销售 [32][33] 问题4: net2phone提前实现EBITDA盈利，是否有一次性因素，能否持续盈利？ - net2phone业务客户流失率低，收入可预测，只要控制好成本，盈利有望持续改善 公司对其收购的CCaaS业务潜力感到兴奋，认为有望提高整体每用户平均收入（ARPU） 目前业务虽每年仍花费约2000万美元获取客户，但接近实现自给自足，有望在2024财年实现自由现金流为正 [36][37][39] 问题5: 随着各业务领域估值倍数下降，公司接近自给自足，是否有并购计划？ - 公司目前没有重大并购计划，会关注具有协同效应和提升利润的机会，但认为并购可能分散精力，当前重点是改善业务，待估值回升时公司将更具价值 [40]

业绩总结 - IDT的年化收入超过7000万美元，广告和数据占58%[9] - 2022财年，IDT的净收入为27,028千美元，相较于2021财年的96,475千美元下降了72%[51] - IDT在2022财年的运营损失为60,089千美元，较2021财年的56,990千美元增加了3.7%[51] - IDT的调整后EBITDA在2022财年的表现为79,146千美元，较2021财年的74,475千美元增长了3.6%[51] 用户数据 - 活跃的POS终端数量达到19,400台，同比增长38%[11] - 每台终端的月平均经常性收入为316美元，同比增长157%[12] - BOSS Money应用在App Store中获得4.8星的用户评分，超过80%的客户为回头客[24] - BOSS Money的收入在2022年第四季度同比增长56%，达到1700万美元[26] 财务状况 - 公司现金及当前投资总额为1.38亿美元，无债务[31] - 市场资本化从2009年的5400万美元增长至2022年的3.5亿美元[33] - IDT在2022财年中，裁员费用为116千美元，较2021财年的452千美元显著下降[51] - IDT在2022财年中，其他运营费用（收益）净额为826千美元，较2021财年的（731千美元）有所改善[51] - IDT在2022财年中，利息收入净额为（146千美元），较2021财年的（318千美元）有所改善[51] 未来展望与市场扩张 - 国际汇款服务覆盖50多个国家，交易量年均增长48.5%[23] 其他信息 - SaaS费用占收入的9%，零售商支付月度软件订阅费[9] - 商户服务占收入的33%，零售商使用NRS PAY集成支付处理解决方案[10] - IDT的调整后EBITDA被认为是评估其核心运营实力的相关指标，管理层在财务和运营决策中使用该指标[42] - IDT在2022财年中，折旧和摊销费用为18,115千美元，较2021财年的17,764千美元增加了2%[51]

or ☐ Transition report pursuant to section 13 or 15(d) of the securities exchange act of 1934. Commission File Number: 1-16371 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ Annual report pursuant to section 13 or 15(d) of the securities exchange act of 1934 for the fiscal year ended July 31, 2022. | | | Name of each exchange on | | --- | --- | --- | | Title of each class | Trading Symbol | which registered | | Class B common stock, par value $0.01 per share | IDT | New ...

财务数据和关键指标变化 - 第四季度和2022财年，公司高利润率、快速增长的金融科技和云通信业务取得显著增长，推动合并季度和年度调整后EBITDA达到历史最高水平 [8] - 第四季度，公司回购55.4万股B类普通股，花费约1340万美元，2023财年将继续寻找机会向股东返还价值 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 金融科技板块 - NRS季度表现出色，经常性收入同比增长157%至1770万美元，每月每终端平均经常性收入（不包括POS终端硬件销售）接近翻倍至316美元，第四季度新增超1400台净新终端，NRS商户服务和SaaS费用收入也有不错增长 [9][11][12] - BOSS Money表现优异，收入增长56%至1700万美元，交易量同比增长31%，每笔交易收入增长19% [13] - 金融科技板块第四季度运营收入为540万美元，去年同期运营亏损290万美元 [15] 云通信板块 - net2phone第四季度订阅收入同比增长37%至1510万美元，新增约1.2万个净席位，连续第三个季度提高每个席位的收入，运营亏损降至180万美元，为去年同期的一半，预计到2023财年第四季度实现EBITDA盈利 [16][18] 传统通信板块 - 第四季度收入下降23%至2.76亿美元，BOSS Revolution Calling收入减少2200万美元（20%），IDT Global的批发运营商收入下降3400万美元（35%） [18] - 移动充值业务受最大收入通道外汇状况恶化影响，总销售额较去年同期减少2400万美元（18%）至1.13亿美元，若排除该波动通道，移动充值收入本应增加 [20][21] - 传统通信板块第四季度运营收入减少800万美元（33%）至1700万美元 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 广告市场通常进入季节性旺季，但宏观经济带来的逆风影响该市场，公司预计季度间会有一定波动，但仍有望实现同比强劲的收入增长 [10][11] - 全球对宽带套餐的需求持续增加 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续投资金融科技和云通信业务，推动业务转型和价值创造 [8] - 2023财年计划将BOSS Money汇款服务引入加拿大，开启国际业务拓展的第一步 [14] - 专注于加速net2phone的盈利进程，通过精简运营和优化增长资本投资来实现 [17] - 传统通信业务将继续精简，以维持尽可能多的现金流，但付费分钟业务仍将面临压力，预计2023财年该板块收入和EBITDA将继续下降，但移动充值业务的稳定将起到一定缓解作用 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司整体前景乐观，预计高利润率的金融科技和云通信业务以及移动充值业务的持续增长将进一步显著改善公司合并调整后EBITDA，抵消传统通信板块中BOSS Revolution Calling和IDT Global业务贡献的下降 [24] 其他重要信息 - 会议中提及的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，实际结果可能与公司预期存在重大差异，公司无义务更新相关陈述或影响实际结果与预测差异的因素 [3] - 管理层可能会提及非GAAP指标，IDT收益报告中提供了调整后EBITDA、非GAAP净收入和非GAAP每股收益与最接近的相应GAAP指标的对账表 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: NRS按当前增长速度滚动未来三个季度，是否能达到8000万美元以上的年收入？ - 公司认为有可能表现更好，认可提问者的思路 [30] 问题2: 金融科技板块本季度EBITDA为620万美元，假设BOSS MONEY接近盈亏平衡，能否认为这620万美元均来自NRS，意味着NRS本季度EBITDA利润率超过32%？ - 公司认为提问者逻辑正确，NRS不仅贡献了这些EBITDA，还补贴了BOSS money的小额亏损，预计未来几个季度BOSS money的亏损将消失，CFO可进一步补充 [34] 问题3: 基于NRS目前的规模和势头，其分拆的潜在时间是什么时候？ - 公司认为分拆时间很大程度上取决于市场情况，目前市场对快速增长的盈利金融科技公司不太友好，若市场情况改善，会更愿意采取行动 [39] 问题4: net2phone的EBITDA数字是多少，预计最终会达到什么水平？ - net2phone本季度EBITDA为负10万美元，运营亏损为180万美元，约为去年的一半，公司希望到2023年底net2phone能实现EBITDA盈利，且保持高于平均UCaaS业务的增长率 [46][48] 问题5: NRS广告和数据业务大幅增长的原因是什么，未来是否会保持这种同比增长节奏？ - 增长是广泛的，各销售领域的销售额都有所增加，当前季度数据依然强劲，但广告和数据行业存在一些逆风，部分公司在支出方面较为谨慎 [51] 问题6: 8月达成的家庭配送合作伙伴关系，是否有机会加速客户增长或获取新客户，还是仅补充现有客户群？ - 公司认为满意的客户会带来更多满意的客户，该服务是零售商所需要的，有望为现有零售商带来好处，进而吸引更多客户 [52][53] 问题7: 移动充值业务中某一通道突然恶化的原因是什么？ - 该通道主要涉及古巴业务，古巴存在黑市货币和正规货币，人们更倾向于使用现金交易，因为在黑市能购买更多商品，这一情况不仅影响公司，也影响所有竞争对手；约一年前该通道带来的收入增长主要是低利润率、高收入的批发B2B流量，随着财政年度结束，由于上述原因收入开始下降；排除该通道后，公司其他全球移动充值业务收入实现了低个位数增长 [54][55][57] 问题8: 公司未来股票回购的季度节奏如何，将如何推进？ - 公司股票回购策略将继续保持机会主义，关于第一季度是否会进一步回购，将在12月初公布收益时告知 [58] 问题9: 关于Straight Path诉讼，在SEC表示不计划采取进一步行动后，公司的情况是否有所改善？ - 公司因诉讼正在进行，不便发表评论，但认为自身在诉讼中表现出色 [64]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED APRIL 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 1-16371 IDT CORPORATION (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 520 Broad Street, Newark, New Jers ...