文章核心观点 NRS Digital Media推出StrataSelect店内零售数字媒体规划解决方案，可实现数据驱动、基于价值的门店精准定位，助力品牌开展更有效的营销活动 [1] 分组1：StrataSelect解决方案介绍 - StrataSelect是NRS Digital Media推出的店内零售数字媒体规划解决方案，能让品牌在全国超28000个NRS数字屏幕上实现数据驱动、基于价值的门店定位 [1] - 传统店内营销活动规划对所有门店一视同仁，因各门店顾客差异大，常导致效果不佳 [2] - StrataSelect利用专有计算流程分析多种数据集，包括特定门店的NRS零售商扫描数据、人口统计数据等 [3] - 这种深度数据驱动方法使品牌能在特定门店精准投放信息，提升品牌知名度等 [4] - NRS首席运营官称StrataSelect改变传统媒体规划策略，实现超精准定位，助力广告合作伙伴取得成功 [5] 分组2：NRS POS网络情况 - NRS网络约有28300个活跃POS终端，分布在约24500家独立零售店，主要服务小型独立零售店 [6] - 网络覆盖美国50个州和197个指定市场区域，过去12个月POS终端处理销售额达172亿美元，交易约12亿笔 [6] 分组3：National Retail Solutions公司介绍 - National Retail Solutions运营全国最大的基于POS终端的平台和数字支付处理服务，零售商用其处理交易和管理业务 [7] - 消费品供应商等通过终端数字展示网络接触零售商的城市多元购物群体，利用交易数据识别增长机会和衡量营销投资回报 [7] - National Retail Solutions是IDT Corporation的子公司 [7]

文章核心观点 - NRSInsights公布2023年12月及截至该月三个月的同店销售对比结果，NRS零售商假日季同店销售表现良好，通胀率有所缓和，且NRS零售商整体表现优于美国零售行业 [3][7][8] 12月零售同店销售亮点 - 同店销售额较去年12月增长5.5%，较上月（2023年11月）日均销售额增长5.3% [1][2][6] - 2023年11月同店销售额较2022年11月增长3.1%，2023年11月日均销售额较上月（2023年10月）下降1.2% [6] - 截至2023年12月31日的三个月，同店销售额较2022年同期增长3.4% [6] - 商品销售数量较去年12月增长7.4%，较2023年11月日均增长3.7% [6] - 每家商店的平均交易数量较2022年12月增长5.1%，日均平均交易数量较2023年11月增长0.3% [6] - 2023年12月购买量前500的商品价格美元加权平均同比增长1.2%，低于2023年11月3.9%的同比增幅 [6] 评论 - NRS数据显示零售商假日季同店销售大幅增长，热门商品通胀率持续缓和，12月同店销售额较2022年12月增长5.5%，较11月日均增长5.3%，前500商品均价较2022年12月仅上涨1.2% [7] - 2023年NRS每月同店销售额、销售量和客流量均实现同比增长，其零售商整体表现优于美国零售行业，反映出这些小型零售商在城市社区的重要作用和客户忠诚度 [8] 零售贸易比较数据 - 过去十二个月，NRS网络三个月移动平均同店销售额平均比美国商务部不含食品服务的月度零售贸易数据高出4.5个百分点 [9] NRSInsights报告 - NRSInsights月度同店零售销售报告旨在及时提供NRS独立城市零售店销售数据 [11] - 2023年12月与2022年12月同店数据对比来自NRS网络中16168家在这两个月均有扫描交易的商店处理的约1.59亿笔交易 [12] - 2023年12月与2023年11月同店数据对比来自23443家商店处理的约2.09亿笔交易 [12] - 截至2023年12月31日的三个月与去年同期同店数据对比来自两个季度均在NRS网络中的商店处理的约4.58亿笔扫描交易 [13] NRS POS网络 - NRS网络约有28300个活跃POS终端，分布在约24500家独立零售店，主要服务小型独立零售店，覆盖美国所有50个州和210个指定市场区域中的197个 [14] - 过去十二个月，NRS的POS终端通过约12亿笔交易处理了172亿美元的销售额 [14]

BOSS Money国际汇款服务 - BOSS Money是IDT Corporation的国际汇款服务，通过低费用、有利的汇率和出色的客户服务，实现了持续增长[2][3] - 在2023年圣诞节前11天，BOSS Money的国际汇款业务收入同比增长了56%，交易量增长了39%[2][3] - BOSS Money提供可靠的国际汇款服务，覆盖美国和加拿大居民向48个国家的汇款，包括拉丁美洲、加勒比地区和非洲[4]

NRS业绩 - NRS在2023年10月31日的三个月内，收入增长24.2%，达到24.0百万美元[68] - NRS的直接成本在2023年10月31日的三个月内增长35.1%，达到3.1百万美元[68] - NRS的销售、一般和管理费用在2023年10月31日的三个月内增长30.9%，达到15.4百万美元[68] - NRS的活跃POS终端数量在2023年10月31日的三个月内增长31%，达到27.2千个[68] - NRS的付款处理账户数量在2023年10月31日的三个月内增长51%，达到17.1千个[68] Fintech业绩 - Fintech在2023年10月31日的三个月内，BOSS Money的收入增长38.1%，达到24.3百万美元[70] - Fintech的直接成本在2023年10月31日的三个月内增长41.2%，达到11.8百万美元[70] - Fintech的销售、一般和管理费用在2023年10月31日的三个月内增长39.0%，达到16.2百万美元[70] - Fintech在2023年10月31日的三个月内，其他运营收益为零，与去年同期相比下降100.0%[70] net2phone业绩 - net2phone部门在2023年10月31日的总收入中占比6.6%，2022年占比5.3%[1] - net2phone的订阅收入在2023年10月31日的三个月内增长了19.0%，达到18.5百万美元[1] 其他业绩 - BOSS Revolution Calling在2023年10月31日的三个月内收入下降了17.4%，达到71.2百万美元[4] - Corporate的总体管理费用在2023年10月31日的三个月内增长了44.3%，达到2.8百万美元[5] 财务状况 - 公司在2023年10月31日持有的现金、现金等价物、债务证券和当前股权投资总额为1.597亿美元[6] - 截至2023年10月31日，公司的购买承诺总额为25.8百万美元，其中1-3年内需支付的金额为2.7百万美元[81] - 2023年10月31日，公司经营活动产生的现金流为14.8百万美元，投资活动产生的现金流为4.3百万美元[82] - 公司预计2024年10月31日前的总资本支出将为2100万至2300万美元，资本支出将通过经营活动提供的净现金和手头现金等资金来源进行资助[84]

财务数据和关键指标变化 - 公司三大高增长高毛利业务收入增长强劲,带动整体毛利率同比提升370个基点,创下历史新高 [6] - BOSS Money零售汇款渠道收入同比增长55%,数字渠道收入同比增长31% [7] - NRS运营利润创新高达550万美元 [8] - net2phone实现正的调整后EBITDA14万美元,接近现金流平衡 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - BOSS Money零售汇款渠道和数字渠道收入均保持高速增长 [7] - NRS的商户服务和SaaS费收入大幅增长,广告和数据收入也实现环比增长 [8] - net2phone客户群和收入保持稳定增长,单位经济性不断改善 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 数字广告市场逐步复苏,带动NRS广告和数据收入环比增长 [8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在不断创新新产品和功能,包括BOSS Revolution Calling应用的升级和广告收入增长 [11] - 公司将继续优化传统通信业务的成本结构,为增长业务的投入腾出空间 [11][12] - 公司将继续进行股票回购,为股东创造价值 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司三大高增长高毛利业务表现强劲,正在成为公司收入和利润的主要贡献者 [6] - BOSS Money的零售和数字渠道增长势头良好,未来有望带来更多利润贡献 [7] - NRS和net2phone的单位经济性不断改善,有望带来更好的盈利能力 [8][10] - 公司正在积极创新新产品和功能,并优化成本结构,为未来发展奠定基础 [11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Unidentified Analyst 提问** BOSS Money的客户获取成本中,广告营销费用占比多少? [16][17] **Shmuel Jonas 和 Marcelo Fischer 回答** 公司每季度大约有400万美元的营销费用,这是客户获取成本的主要部分。此外,在零售渠道还有其他一些开户、合规、信用等方面的成本。这些投入正在带来良好的业务增长成果。 [17][21][22] 问题2 **Unidentified Analyst 提问** NRS和net2phone的固定SG&A如何考虑?是否可以根据业务发展情况进行调整? [25][26] **Shmuel Jonas 和 Marcelo Fischer 回答** 公司没有设定固定的SG&A,而是根据业务发展情况进行动态管控。NRS和net2phone的SG&A中既有变动成本,也有一定的固定成本。公司会持续优化固定成本,同时变动成本随业务规模变化而相应调整,以确保整体盈利能力的提升。 [26][27][28][29] 问题3 **Unidentified Analyst 提问** net2phone未来迁移客户到自有平台后,毛利率有多大提升空间?客户合同期限和当前合同执行情况如何? [30][31] **Shmuel Jonas 和 Marcelo Fischer 回答** 迁移到自有平台对毛利率提升的影响有限,主要目的是提升客户体验。客户合同期限大多为3年,但也有1年期的。公司客户大多按月付费,因此没有大量的未来应收账款积累。公司正在持续增加新客户,季度新增约1.2-1.3万个席位。 [31][32][35]

公司面临的风险 - 公司面临的风险包括技术错误、网络中断、安全漏洞、产品失败等[175] - NRS业务面临POS行业竞争激烈、广告收入下降等风险[175] - net2phone业务面临与其他语音通信提供商的竞争、网络基础设施可靠性等风险[175] - 传统通信业务面临价格下降、终端协议等风险[175] - 公司资本结构存在Class B股票投票权较少、主席子女持有大部分投票权等风险[176] - 公司的国际业务受到外部风险的影响，可能对业务、运营结果和财务状况产生不利影响[225] - 公司在白俄罗斯、危地马拉和以色列等国家利用低成本劳动力控制运营成本，但这种策略可能受到美元贬值的影响[226] - 公司可能面临来自竞争对手的价格压力，需要调整价格以保持盈利[233] - 公司的POS市场竞争激烈，可能受到来自具有更大财务资源和客户基础的竞争对手的影响[232] - NRS的长期成功取决于其开发产品和服务以满足不断发展的POS产品和服务市场的能力[235] - NRS的成功部分取决于其开发新技术并适应技术变化和不断发展的行业标准[236] - net2phone的VoIP或基于云的通信服务面临来自已建立的、资金充足的替代语音通信提供商的竞争[237] - 电信行业的定价非常灵活和竞争激烈[238] - net2phone的许多现有和潜在竞争对手拥有更长的运营历史、更丰富的资源和品牌知名度[239] - net2phone部分依赖于第三方提供商的能力、可靠性和性能[240] - net2phone无法控制这些提供商，其中一些还是其竞争对手[241] - net2phone的云通信服务需要客户具有有效的宽带互联网连接和电力供应[242] - net2phone依赖于Tier 1和非Tier 1电信供应商提供电信服务[243] - net2phone与E-911提供商和其他紧急服务提供商签订协议[244] 业务运营风险 - Integra的CCaaS业务整合可能比预期更困难、耗时或昂贵[265] - 我们的传统通信业务对价格下降非常敏感，可能会对我们的收入和盈利能力产生不利影响[266] - 全球电信行业竞争激烈，导致我们的平均每分钟价格和每分钟终止成本下降，可能会对我们的收入和利润产生重大不利影响[267] - 我们可能无法获得足够或具有成本效益的终止容量到特定目的地，这可能会对我们的收入和利润产生不利影响[268] - 我们依赖于与合作伙伴的运营商协议来为客户提供电信服务，如果这些协议终止或我们无法与未来进入协议，可能会对我们的竞争能力、收入和利润产生重大不利影响[271] 合规风险 - 公司受到Dodd-Frank法案设立的金融稳定监督委员会的监管，可能会面临新的监管和监督要求[300] - 公司在48个美国州和华盛顿特区获得了作为货币传输商的许可证[302] - 公司需要遵守Gramm-Leach-Bliley法案和PCI DSS等隐私规定，以及其他各种联邦、州、地方和国际法律[307] - 公司可能需要投入大量资本和资源来保护免受潜在安全漏洞的影响[308] - 公司可能会受到FCC的新规定和规则的影响，这些规定旨在打击电话骚扰[310] - FCC的规则可能对所有运营商产生影响，尤其是外国运营商的遵从性尚不明确[311] - 公司的VoIP服务可能会受到加拿大CRTC的监管，未来的法规发展可能会对公司业务产生不确定影响[320] - 公司需要遵守FCC规定、隐私法律以及特定州和地方管辖区的规定，否则可能面临处罚和增加运营成本[325] - 公司必须遵守联邦、州和地方的规定，包括与客户互动的方式、营销实践、消费者保护、隐私和账单问题等[326] - 公司受到联邦法律和FCC规定的约束，必须保护客户信息，否则可能面临处罚和客户信任下降的风险[327] - 公司需遵守不断演变的法律、规则和实践，可能增加合规成本和潜在责任[328] - 外国国家和政府机构对个人身份信息的收集和使用有更严格的法律和规定，公司在海外经营可能受到这些法律和规定的影响[329] - 公司需遵守与客户和第三方签订的隐私和数据保护义务，违反法律或合同义务可能导致重大责任和声誉损害[330] - 公司的个人数据处理可能导致法律责任，包括政府监管、数据隐私冲突、安全漏洞等[331] - 公司在电子账单和客户处理方面存在欺诈和安全漏洞风险，可能导致昂贵的违规通知和其他处置义务[332] - 公司需遵守GDPR和英国数据保护法，可能增加成本或影响业务运营[334] - 媒体对数据泄露的报道增加，可能导致公司面临潜在责任和成本[335] - 公司未能遵守借记卡、信用卡和其他数字支付方式的要求可能对收入、运营结果和财务状况产生重大不利影响[336] - 公司需遵守支付服务的严格要求，如PCI DSS，违反可能导致重大罚款或民事处罚[338] - 公司销售服务到受HIPAA法规约束的市场细分可能增加潜在责任[339] 公司运营信息

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度营收增长,其中Merchant Services收入同比增长79% [8][9] - 广告和数据收入同比下降40%,但环比增长7%,预计下一季度将有更大的环比增长 [9] - net2phone订阅收入同比增长19%,受益于服务席位增加和拉美地区平均订阅收入上升 [10][11] 各条业务线数据和关键指标变化 - NRS业务加大投资以加速NRS终端和支付网络的增长,本季度新增NRS终端和NRS Pay账户创历史新高 [8] - net2phone正在准备推出两项新的高级服务,预计将提升ARPU和利润率 [11] - BOSS Money国际汇款业务受益于零售和直销渠道的协同效应以及在BOSS生态系统内的交叉营销 [12] - 公司正在为新的移动银行应用Elroy招募客户,提供创新功能以吸引未银行化和欠银行化客户 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在努力优化BOSS Revolution Calling和IDT Global业务,同时推出新举措使IDT Digital Payments业务重回增长 [13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在收购一家餐饮行业公司,以进入餐饮市场,但目标不是与Toast等公司直接竞争,而是针对有便利店附属的餐厅 [26] - 公司正在寻找合适的收购机会,并投资于能获得良好回报的增长机会 [28] - 公司将继续在股价较低时进行股票回购 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司三大高增长高利润业务持续扩张,传统通信业务表现符合预期 [7][8] - 公司正在努力优化传统通信业务,并推出新举措使其重回增长 [13] - 公司对未来前景持乐观态度,认为股价被严重低估 [14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Unidentified Participant 提问** 询问移动充值业务的前景何时能够企稳 [18] **Shmuel Jonas 回答** 公司正在通过直销渠道提高该业务的毛利率,并且新平台最近刚刚推出,已经吸引了5家新客户,对未来增长持乐观态度 [19] 问题2 **Unidentified Participant 提问** 询问NRS的SG&A支出是否会持续大幅增加 [20] **Shmuel Jonas 回答** 预计未来SG&A支出将得到更好的控制,不会像之前那样大幅增加 [21] 问题3 **Unidentified Participant 提问** 询问公司是否会使用新的PAX Elys产品线,是否会进入餐饮市场 [25] **Shmuel Jonas 回答** 公司不使用Elys产品线,而是正在收购一家小型餐饮公司,目标是进入有便利店附属的餐厅市场,而非直接与Toast等公司竞争 [26] 问题4 **Unidentified Participant 提问** 询问公司是否会继续进行股票回购 [29] **Shmuel Jonas 回答** 公司将继续在股价较低时进行股票回购 [30] 问题5 **Unidentified Participant 提问** 询问net2phone是否使用自有平台还是第三方平台 [31] **Shmuel Jonas 回答** net2phone目前同时使用自有平台和第三方租用平台,未来将逐步将所有客户迁移至自有平台 [32]

Fintech业务收入 - Fintech业务在2023年4月30日的三个月和九个月内的总收入分别为21.8百万美元和62.0百万美元，同比增长26.6%和34.6%[79] BOSS Money收入 - BOSS Money在2023年4月30日的三个月和九个月内的收入分别为19.5百万美元和54.6百万美元，同比增长28.9%和39.4%[79] NRS收入及POS终端数量 - NRS在2023年4月30日的三个月和九个月内的总收入分别为18.1百万美元和57.2百万美元，同比增长58.8%和78.4%[81] - NRS的POS终端活跃数量在2023年4月30日达到23.9万个，同比增长34%[81] net2phone订阅收入 - net2phone的订阅收入在2023年四月底的三个月和九个月内分别增长了20.1%和27.2%[83] Traditional Communications收入下降 - Traditional Communications的IDT Digital Payments、BOSS Revolution Calling和IDT Global的收入分别在2023年四月底的三个月和九个月内下降了12.8%至23.8%[85] 公司财务状况 - 公司的现金、现金等价物、债务证券和持有的当前股权投资的余额为138.5百万美元[94] - 公司的运营活动现金流为28.7百万美元[96] - 公司的毛应收账款从2022年7月31日的70.2百万美元增加到72.1百万美元[97] - 公司的递延收入从2022年7月31日的36.5百万美元减少到33.9百万美元[97] - 公司的客户存款负债从2022年7月31日的85.8百万美元增加到86.1百万美元[97] - 公司的资本支出为16.0百万美元[98] - 公司预计在2024年4月30日结束的12个月内的总资本支出将为2100万至2200万美元[99] 公司债务和股票交易 - 在2023年4月30日和2022年，公司向TD银行借款并偿还了总额分别为2.0百万美元和1.3百万美元的融资相关其他负债[101] - 在2023年4月30日和2022年，公司从股票期权行使中收到了分别为0.2百万美元和0.1百万美元的现金，发行了12,500股和10,000股公司的B类普通股[101] 公司股票回购 - 公司董事会授权的股票回购计划中，截至2023年4月30日，尚有4.9百万股可供回购[102] - 在2023年4月30日和2022年，公司支付了分别为0.3百万美元和9.0百万美元，回购了13,547股和200,438股员工持有的B类普通股[102] 公司未来计划 - 公司正考虑对某些子公司进行分拆和其他潜在处置，但尚无法保证这些交易会完成[103] - 公司打算进行战略投资和收购以补充、扩展和/或进入新业务领域，但无法保证会成功[103] 公司风险管理 - 公司国际业务收入中28%和29%分别为非美元货币，外汇风险在每个报告期末通常不是很重要[104] - 公司持有的债务和股票证券价值分别为2023年4月30日和2022年7月31日的总资产的11%和9%，存在一定风险[105] - 公司的投资价值可能会上下波动，无法保证原始投资金额[106]

Fintech业务 - Fintech业务在2023年1月31日的三个月和六个月内的总收入分别为20.3和40.2百万美元，同比增长39.2%和39.5%[74] - Fintech业务的直接成本在2023年1月31日的三个月和六个月内分别为8.0和16.3百万美元，同比增长30.7%和34.9%[74] BOSS Money业务 - BOSS Money业务在2023年1月31日的三个月和六个月内的收入分别为17.6和35.2百万美元，同比增长46.7%和45.9%[74] NRS业务 - NRS在2023年1月31日三个月和六个月的总收入分别为19.8百万美元和39.1百万美元，同比增长86.6%和89.1%[75] - NRS的活跃POS终端数量分别为22.4千和12.5千，同比增长35%和55%[75] net2phone业务 - net2phone在2023年1月31日三个月和六个月的总收入分别为17.8百万美元和34.7百万美元，同比增长31.5%[76] - net2phone的座位数量为327千，同比增长27%[76] 传统通信业务 - 传统通信在2023年1月31日三个月和六个月的总收入分别为256百万美元和521.7百万美元，同比下降14.2%和17.3%[77] - 传统通信的移动充值业务收入在2023年1月31日三个月和六个月分别下降8.7%和12.1%[77] - 传统通信的BOSS Revolution Calling业务收入在2023年1月31日三个月和六个月分别下降17.1%和17.9%[77] - 传统通信的IDT Global业务收入在2023年1月31日三个月和六个月分别下降19.8%和25.9%[77] - 传统通信的销售、一般和行政费用在2023年1月31日三个月和六个月分别增长10.7%和10.5%[78] - 传统通信的折旧和摊销费用在2023年1月31日六个月相比于2022年同期有所下降[79] 公司财务状况 - 公司在2023年1月31日的财报电话会议中，总体营运亏损为2.8亿美元，较去年同期减少了6.1%[80] - 公司在2023年1月31日的财报电话会议中，净利润为15.3亿美元，较去年同期增长了85.6%[84] - 公司在2023年1月31日的财报电话会议中，现金及现金等价物、债务证券和当前股权投资总额为1.568亿美元，运营资金为8560万美元[85] - 公司在2023年1月31日的财报电话会议中，合同义务和承诺中的购买承诺为5.9百万美元，连接义务为0.7百万美元，运营租赁费用包括短期租赁为8.1百万美元[87] - 公司在2023年1月31日的六个月内进行了资本支出，金额为1060万美元和900万美元[90] - 公司预计在2024年1月31日结束的12个月内的总资本支出将为2000万至2200万美元[91] - 公司在2023年1月31日的六个月内从股票期权行使中获得了200万美元的现金[93]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度调整后EBITDA增长25%，达到2300万美元；营业收入增长32%，达到1800万美元；每股收益翻倍以上，达到0.56美元 [98] - 季度末公司拥有超过1.568亿美元的现金、现金等价物、债务证券和当前股权投资，较前三个月增加近2000万美元，且无债务 [98] 各条业务线数据和关键指标变化 NRS业务 - 本季度新增约1600台净新终端，创纪录增长，经常性收入翻倍以上 [76] - 广告和数据销售同比增长130%，带动收入增长 [76] - 过去三个季度，每台终端广告收入约增长2倍 [40] - 过去一个季度NRS商店同店销售额比全国便利店总体水平同比高出约4个百分点 [116] BOSS Money业务 - 零售和直接面向消费者销售渠道的交易 volume同比增长39% [25] net2phone业务 - 订阅收入同比增长30%，其中拉丁美洲市场增长35%，美国市场增长23% [76] - 本季度EBITDA约为80万美元，预计本财年末实现正现金流 [102] - 客户流失率首次降至1%以下 [102] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在拉丁美洲市场的增长强于美国市场，拉丁美洲是公司未来增长战略的重要部分 [87] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 继续扩大NRS终端网络，增加广告和数据销售业务 [76] - 投资net2phone的CCaaS解决方案，拓展客户群体，提高ARPU和利润率 [81] - 推出Zendit产品，拓展礼品卡市场 [82] - 将BOSS Money产品推向海外市场，发展双向汇款业务 [82] 行业竞争 - 广告业务面临宏观经济环境带来的逆风，但公司认为自身数字屏幕具有优势，将继续增加与程序化买家的合作 [100] - 汇款业务竞争激烈，公司通过为客户和零售商提供高价值服务来竞争 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 广告业务面临逆风，但3月表现比1月有大幅改善，公司认为随着通胀得到控制，未来广告预算将增加 [20][111] - 独立商人具有韧性，是经济的驱动力，公司将帮助他们克服挑战 [21] - 公司对net2phone业务的未来发展充满信心，预计将继续保持20%的增长，并实现正现金流 [102] 其他重要信息 - IDT财报发布文件可在公司投资者关系页面和SEC网站获取 [1] - 公司在本季度未进行股票回购，目前暂无明确的回购计划 [17] - net2phone业务部门负责人离职，对业务造成一定挫折，但公司对其未来发展仍有信心 [62] - Straight Path诉讼因法官受伤可能会有轻微延迟，但具体情况未知 [123] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请更新NRS广告业务的渗透、合作关系发展和销售情况，以及说明NRS数据对第三方数据聚合商或CPG公司的吸引力 - 公司对广告数据表现满意，但NRS业务未达年初预算，受宏观环境影响广告收入面临逆风；公司扫描了大部分门店数据，制造商可通过数据了解销售、竞争、定价和折扣等情况，还能看到广告投入的效果，因此数据对他们有很大价值 [5][27][100] 问题: 公司目前对股票回购的立场和资金使用考虑 - 本季度未进行股票回购，暂无明确计划，目前股票回购仍具有吸引力 [17] 问题: NRS广告收入新运行率的可持续性 - 公司认为NRS广告业务具有可持续性，尽管面临宏观经济逆风，但公司数字屏幕具有优势，且广告市场相关细分领域持续增长，随着网络扩大，公司将获得更多市场份额 [40][94] 问题: 集团采购帮助NRS客户与分销商扩大规模的早期进展 - 文档未提及相关回答内容 问题: 介绍BOSS Money新银行服务的盈利模式和产品优势 - 盈利模式与其他新银行类似，通过客户存款利息和刷卡交易手续费获利；产品优势包括无卡费、提前发薪、使用转账有折扣、提供消费信息和预算建议等，公司希望该业务成为重要业务板块 [45] 问题: 加拿大市场在公司战略中的地位，以及美国市场是否接近饱和 - 进入加拿大市场是自然的下一步，并非因为美国市场饱和；公司认为自身产品能为零售商提供价值，且美国市场仍有增长空间 [69] 问题: net2phone的收购计划和未来规划 - 目前没有积极寻找net2phone的收购目标，但未来不排除这种可能性；公司将继续投资CCaaS解决方案，扩大客户群体，提高ARPU和利润率 [50][81] 问题: BOSS Money Transfer在竞争环境中成功的原因和实现持续正EBITDA的时间 - 公司通过为客户和零售商提供高价值服务来竞争，包括良好的用户体验、安全的交易系统等；未提及实现持续正EBITDA的时间 [51] 问题: 广告业务在今年剩余时间的预期 - 公司认为自身在广告市场的细分领域具有优势，随着宏观环境改善，将获得更多市场份额，但具体情况受宏观因素影响较大；个人认为未来6个月通胀得到控制后，广告预算将增加 [94][111] 问题: 过去两个季度促使公司采取行动的因素 - 文档未提及相关回答内容 问题: NRS终端销售中，直接销售和传统渠道销售的占比情况 - 目前约三分之一来自IDT，三分之一来自直接销售，三分之一通过分销渠道 [101] 问题: net2phone的盈利能力和未来12 - 24个月的盈利前景 - 本季度net2phone EBITDA约为80万美元，预计本财年末实现正现金流；未来将继续保持20%的增长，并通过CCaaS解决方案提高ARPU和利润率 [102][81] 问题: 公司未来的新产品或业务计划 - 推出Zendit产品，拓展礼品卡市场；将BOSS Money产品推向海外市场，发展双向汇款业务 [82] 问题: Zendit所属的产品组 - Zendit属于IDT数字支付产品组 [83] 问题: 传统业务的衰退情况及影响 - 文档未提及相关回答内容 问题: net2phone ARPU增长的来源，以及拉丁美洲市场的增长情况 - 增长来自拉丁美洲市场（如墨西哥、哥伦比亚、巴西、智利）的快速增长，以及CCaaS业务的发展（收购Integra后座位数增长35%） [108] 问题: BOSS Money业务增长的驱动因素和可持续性 - 增长驱动因素是为客户提供高价值服务，包括零售和直接面向消费者渠道都注重客户获取成本和客户忠诚度；通过不断优化服务和推出新服务（如新银行服务）来保持增长 [109] 问题: NRS商店同店销售额表现优于同行的原因及可持续性 - 公司认为自身产品能为零售商提供价值，但未明确说明具体原因和可持续性 [116] 问题: BOSS Money移动钱包的未来潜力 - 移动钱包即新银行服务，公司认为其具有潜力，通过为客户提供折扣等方式吸引客户使用 [45] 问题: Straight Path诉讼是否会因法官受伤而延迟 - 可能会有轻微延迟，但具体情况未知 [123] 问题: net2phone的潜在分拆情况，以及是否有收购竞争对手的计划 - 目前认为市场条件不适合分拆，公司将专注于实现盈利和现金流自给自足；目前没有积极寻找net2phone的收购目标，但未来不排除这种可能性 [128][50]