UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED OCTOBER 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 1-16371 IDT CORPORATION (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 22-3415036 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 520 Broad St ...

财务数据和关键指标变化 - 本季度公司实现连续第二个季度创纪录的调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA） [8] - 第一季度回购约500万美元的B类普通股，过去两个季度累计回购约3%的已发行B类股份 [18] - 公司拥有1.37亿美元现金和短期投资，无债务，并获得正净利息收入 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 NRS业务 - 调整后EBITDA贡献较去年同期增长两倍多 [9] - 广告数据销售受季节性因素和行业趋势影响，第一季度受益于政治广告销售，预计第二季度有大量假日和年终消费 [10] BOSS Money业务 - 第一季度交易 volume、收入和每笔交易收入同比均实现稳健增长 [14] net2phone业务 - 本季度实现正调整后EBITDA，新增超18,000个席位，高于上季度的12,000个 [15] - 第一季度销售约1,000个基于云的内容技术中心席位，并在三个新市场向企业呼叫中心和客户服务中心客户销售CCaaS平台 [16] 传统通信业务 - IDT数字支付业务受关键通道业务下滑影响，剔除该影响后，数字支付收入同比增长5% [17] - BOSS Revolution Calling和IDT全球批发运营商收入持续下降，但公司大幅减轻了对利润的影响 [17] 公司战略和发展方向及行业竞争 NRS业务 - 计划通过扩大网络屏幕数量、增加高流量区域数字窗口标志、餐饮场所菜单板等方式增加广告机会 [11] - 推出自助服务亭点餐、适用于平板电脑的POS系统测试版以及针对特定零售垂直领域定制的POS系统，以提高SaaS和商户服务收入 [11] - 拓展电子商务业务，推出B2B电子商务计划，帮助分销商和供应商接入零售商网络，同时与Uber合作提供免费送货服务 [12][13] BOSS Money业务 - 推出名为Wallet by BOSS Money的数字钱包，有望成为支付和金融服务产品的生态系统 [14] net2phone业务 - 战略聚焦中小企业市场，通过渠道合作伙伴简化和优化客户入职流程，降低成本 [15] 行业竞争 - NRS通过深入了解零售商需求，参与解决其供应、交付等问题，建立粘性和依赖关系，与竞争对手形成差异化 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司受益于增长业务的强劲表现，有望在2023财年剩余时间及未来持续改善盈利状况 [21] - 宏观经济逆风对广告市场产生影响，1月通常是销售淡季 [10] 其他重要信息 - NRS业务成为单独的可报告部门，金融科技部门现包括BOSS Money及此前传统通信部门的部分业务 [7] 问答环节所有提问和回答 问题1: NRS的B2B市场对零售商意味着什么，为何重要，对NRS业务有何潜在财务影响？ - 公司已有NRS市场，通过新B2B平台与部分分销商合作有一定收入 该计划可帮助零售商解决采购量不足、多供应商配送等问题，预计可节省10% - 20%的商品成本，还能引入新产品 公司向分销商收取小额费用，并通过商户处理业务获利，虽近期非主要利润来源，但长期有助于提升零售商业绩，进而使公司受益 [23][24][28] 问题2: NRS在B2B业务中如何获得补偿？ - 公司向分销商收取促成订单的小额费用，并通过为零售商提供商户处理服务获取小额利润，同时该业务有助于增强整体生态系统 [28] 问题3: NRS与Uber的合作有哪些早期经验，是否太早得出结论？ - 与Uber的合作尚未正式推出，预计1月初假日季结束后开始 该合作对零售商和客户都有益，是低成本的配送选择，公司旨在以接近成本的价格为客户提供服务，帮助零售商在客户不在店时实现销售 [32][33] 问题4: net2phone提前实现EBITDA盈利，是否有一次性因素，能否持续盈利？ - net2phone业务客户流失率低，收入可预测，只要控制好成本，盈利有望持续改善 公司对其收购的CCaaS业务潜力感到兴奋，认为有望提高整体每用户平均收入（ARPU） 目前业务虽每年仍花费约2000万美元获取客户，但接近实现自给自足，有望在2024财年实现自由现金流为正 [36][37][39] 问题5: 随着各业务领域估值倍数下降，公司接近自给自足，是否有并购计划？ - 公司目前没有重大并购计划，会关注具有协同效应和提升利润的机会，但认为并购可能分散精力，当前重点是改善业务，待估值回升时公司将更具价值 [40]

业绩总结 - IDT的年化收入超过7000万美元，广告和数据占58%[9] - 2022财年，IDT的净收入为27,028千美元，相较于2021财年的96,475千美元下降了72%[51] - IDT在2022财年的运营损失为60,089千美元，较2021财年的56,990千美元增加了3.7%[51] - IDT的调整后EBITDA在2022财年的表现为79,146千美元，较2021财年的74,475千美元增长了3.6%[51] 用户数据 - 活跃的POS终端数量达到19,400台，同比增长38%[11] - 每台终端的月平均经常性收入为316美元，同比增长157%[12] - BOSS Money应用在App Store中获得4.8星的用户评分，超过80%的客户为回头客[24] - BOSS Money的收入在2022年第四季度同比增长56%，达到1700万美元[26] 财务状况 - 公司现金及当前投资总额为1.38亿美元，无债务[31] - 市场资本化从2009年的5400万美元增长至2022年的3.5亿美元[33] - IDT在2022财年中，裁员费用为116千美元，较2021财年的452千美元显著下降[51] - IDT在2022财年中，其他运营费用（收益）净额为826千美元，较2021财年的（731千美元）有所改善[51] - IDT在2022财年中，利息收入净额为（146千美元），较2021财年的（318千美元）有所改善[51] 未来展望与市场扩张 - 国际汇款服务覆盖50多个国家，交易量年均增长48.5%[23] 其他信息 - SaaS费用占收入的9%，零售商支付月度软件订阅费[9] - 商户服务占收入的33%，零售商使用NRS PAY集成支付处理解决方案[10] - IDT的调整后EBITDA被认为是评估其核心运营实力的相关指标，管理层在财务和运营决策中使用该指标[42] - IDT在2022财年中，折旧和摊销费用为18,115千美元，较2021财年的17,764千美元增加了2%[51]

or ☐ Transition report pursuant to section 13 or 15(d) of the securities exchange act of 1934. Commission File Number: 1-16371 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ Annual report pursuant to section 13 or 15(d) of the securities exchange act of 1934 for the fiscal year ended July 31, 2022. | | | Name of each exchange on | | --- | --- | --- | | Title of each class | Trading Symbol | which registered | | Class B common stock, par value $0.01 per share | IDT | New ...

财务数据和关键指标变化 - 第四季度和2022财年，公司高利润率、快速增长的金融科技和云通信业务取得显著增长，推动合并季度和年度调整后EBITDA达到历史最高水平 [8] - 第四季度，公司回购55.4万股B类普通股，花费约1340万美元，2023财年将继续寻找机会向股东返还价值 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 金融科技板块 - NRS季度表现出色，经常性收入同比增长157%至1770万美元，每月每终端平均经常性收入（不包括POS终端硬件销售）接近翻倍至316美元，第四季度新增超1400台净新终端，NRS商户服务和SaaS费用收入也有不错增长 [9][11][12] - BOSS Money表现优异，收入增长56%至1700万美元，交易量同比增长31%，每笔交易收入增长19% [13] - 金融科技板块第四季度运营收入为540万美元，去年同期运营亏损290万美元 [15] 云通信板块 - net2phone第四季度订阅收入同比增长37%至1510万美元，新增约1.2万个净席位，连续第三个季度提高每个席位的收入，运营亏损降至180万美元，为去年同期的一半，预计到2023财年第四季度实现EBITDA盈利 [16][18] 传统通信板块 - 第四季度收入下降23%至2.76亿美元，BOSS Revolution Calling收入减少2200万美元（20%），IDT Global的批发运营商收入下降3400万美元（35%） [18] - 移动充值业务受最大收入通道外汇状况恶化影响，总销售额较去年同期减少2400万美元（18%）至1.13亿美元，若排除该波动通道，移动充值收入本应增加 [20][21] - 传统通信板块第四季度运营收入减少800万美元（33%）至1700万美元 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 广告市场通常进入季节性旺季，但宏观经济带来的逆风影响该市场，公司预计季度间会有一定波动，但仍有望实现同比强劲的收入增长 [10][11] - 全球对宽带套餐的需求持续增加 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续投资金融科技和云通信业务，推动业务转型和价值创造 [8] - 2023财年计划将BOSS Money汇款服务引入加拿大，开启国际业务拓展的第一步 [14] - 专注于加速net2phone的盈利进程，通过精简运营和优化增长资本投资来实现 [17] - 传统通信业务将继续精简，以维持尽可能多的现金流，但付费分钟业务仍将面临压力，预计2023财年该板块收入和EBITDA将继续下降，但移动充值业务的稳定将起到一定缓解作用 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司整体前景乐观，预计高利润率的金融科技和云通信业务以及移动充值业务的持续增长将进一步显著改善公司合并调整后EBITDA，抵消传统通信板块中BOSS Revolution Calling和IDT Global业务贡献的下降 [24] 其他重要信息 - 会议中提及的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，实际结果可能与公司预期存在重大差异，公司无义务更新相关陈述或影响实际结果与预测差异的因素 [3] - 管理层可能会提及非GAAP指标，IDT收益报告中提供了调整后EBITDA、非GAAP净收入和非GAAP每股收益与最接近的相应GAAP指标的对账表 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: NRS按当前增长速度滚动未来三个季度，是否能达到8000万美元以上的年收入？ - 公司认为有可能表现更好，认可提问者的思路 [30] 问题2: 金融科技板块本季度EBITDA为620万美元，假设BOSS MONEY接近盈亏平衡，能否认为这620万美元均来自NRS，意味着NRS本季度EBITDA利润率超过32%？ - 公司认为提问者逻辑正确，NRS不仅贡献了这些EBITDA，还补贴了BOSS money的小额亏损，预计未来几个季度BOSS money的亏损将消失，CFO可进一步补充 [34] 问题3: 基于NRS目前的规模和势头，其分拆的潜在时间是什么时候？ - 公司认为分拆时间很大程度上取决于市场情况，目前市场对快速增长的盈利金融科技公司不太友好，若市场情况改善，会更愿意采取行动 [39] 问题4: net2phone的EBITDA数字是多少，预计最终会达到什么水平？ - net2phone本季度EBITDA为负10万美元，运营亏损为180万美元，约为去年的一半，公司希望到2023年底net2phone能实现EBITDA盈利，且保持高于平均UCaaS业务的增长率 [46][48] 问题5: NRS广告和数据业务大幅增长的原因是什么，未来是否会保持这种同比增长节奏？ - 增长是广泛的，各销售领域的销售额都有所增加，当前季度数据依然强劲，但广告和数据行业存在一些逆风，部分公司在支出方面较为谨慎 [51] 问题6: 8月达成的家庭配送合作伙伴关系，是否有机会加速客户增长或获取新客户，还是仅补充现有客户群？ - 公司认为满意的客户会带来更多满意的客户，该服务是零售商所需要的，有望为现有零售商带来好处，进而吸引更多客户 [52][53] 问题7: 移动充值业务中某一通道突然恶化的原因是什么？ - 该通道主要涉及古巴业务，古巴存在黑市货币和正规货币，人们更倾向于使用现金交易，因为在黑市能购买更多商品，这一情况不仅影响公司，也影响所有竞争对手；约一年前该通道带来的收入增长主要是低利润率、高收入的批发B2B流量，随着财政年度结束，由于上述原因收入开始下降；排除该通道后，公司其他全球移动充值业务收入实现了低个位数增长 [54][55][57] 问题8: 公司未来股票回购的季度节奏如何，将如何推进？ - 公司股票回购策略将继续保持机会主义，关于第一季度是否会进一步回购，将在12月初公布收益时告知 [58] 问题9: 关于Straight Path诉讼，在SEC表示不计划采取进一步行动后，公司的情况是否有所改善？ - 公司因诉讼正在进行，不便发表评论，但认为自身在诉讼中表现出色 [64]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED APRIL 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number: 1-16371 IDT CORPORATION (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 520 Broad Street, Newark, New Jers ...

财务数据和关键指标变化 - 传统通信业务收入减少5990万美元，降幅17%，降至2.859亿美元；该业务运营收入减少300万美元，降至1740万美元 [17][18] - 合并运营收入减少50万美元，降至1330万美元；调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）增加10万美元，达到1800万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 NRS业务 - 第三季度新增近1400台净销售点（POS）终端和1200个净支付处理账户，维持了第二季度的加速收购速度 [11] - 经常性收入同比增长102%，主要得益于强劲的商户服务和广告销售 [11] net2phone业务 - 订阅收入同比增长42%，主要因本季度新增约22000个席位，其中近7000个席位来自对CCaaS提供商Integra的收购 [13] - 第三季度net2phone - UCaaS业务运营亏损从去年同期的近400万美元降至230万美元；本季度资本支出为140万美元，去年同期为130万美元 [15] BOSS Revolution Money Transfer业务 - 收入增长51%，达到1550万美元，主要受交易 volume同比增长27%以及每笔交易收入强劲增长的推动 [16] 传统通信业务 - 付费语音需求在疫情期间的激增现已消退，加剧了零售通话和批发运营商服务收入的下降；移动充值业务本季度表现不佳 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - net2phone在拉丁美洲市场的席位增长最为强劲，美国业务表现也很好；本财年第四季度将开始在北美销售CCaaS产品，预计其扩张将逐渐成为席位增长和每用户平均收入（ARPU）增长的关键驱动力 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司利用核心战略资产发展三个高利润率增长业务：NRS、net2phone和BOSS Revolution Money Transfer，同时受益于传统通信业务产生的大量现金 [9] - 因市场条件推迟net2phone的分拆，认为继续发展业务和提高净利润率可显著提升其价值 [15] - NRS业务预计未来几个季度将保持强劲的高利润率增长，广告和数据产品将受益于长期趋势和季节性因素 [12] - 传统通信业务的移动充值业务正在投资技术、营销和销售以改善业绩 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 三个高利润率、高增长业务本季度表现强劲，其扩张继续抵消传统通信业务中低利润率、按分钟计费收入的下降；预计随着增长业务的持续扩张，未来几个季度的合并底线业绩将更多地反映它们的贡献 [19] 其他重要信息 - 财报电话会议中可能提及非公认会计原则（non - GAAP）指标，如调整后EBITDA、非GAAP净收入和非GAAP每股收益或亏损，相关指标与公认会计原则（GAAP）指标的调节表可在公司收益报告中查看 [4] - 公司收益报告可在IDT Corporation网站的投资者关系页面获取，也已以8 - K表格形式提交给美国证券交易委员会（SEC） [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：NRS业务增长通过哪些渠道实现 - 公司表示增长来自各业务板块销售的提升，并非特定渠道 [23] 问题2：NRS业务的ARPU未来走向 - 公司认为ARPU会上升，但未给出具体数字 [24] 问题3：能否将每季度1400台的安装量作为新常态 - 公司认为可以超过每季度1400台的新增量，本季度受设备短缺限制，目前已投入资金增加库存和设备 [25] 问题4：新增量是否都来自传统便利店和杂货店安装，有无拓展其他市场的更新情况 - 公司表示大部分销售来自主要市场，但也有来自美元商店、酒类商店、快餐店等不同领域的销售；过去12个月开始向餐厅拓展业务 [26][29] 问题5：餐厅业务是否会成为业务的重要部分，是否会投入额外资源 - 公司表示主要关注核心市场，但如果其他客户也能从新功能中受益也很好，开发主要针对核心市场 [29] 问题6：支付处理业务新增客户的比例，是新安装客户为主还是在现有客户基础上取得进展 - 公司表示主要是新客户，但在现有POS客户基础上也取得了一些进展 [30] 问题7：在通胀环境下如何看待NRS及其支付业务 - 公司表示商店经营状况良好，平均消费额和信用卡交易量都有所增长，但无法明确通胀的具体影响；CFO认为支付处理业务因是总费用的可变部分，具有一定的通胀保护 [31][32] 问题8：NRS业务是否有收购意向，以加速增长 - 公司表示会关注很多机会，但因保守和注重有机增长，对收购持谨慎态度；如果有合适机会，会考虑在特定领域进行收购，但并非必须通过收购来实现增长 [34][35] 问题9：能否提供移动充值业务的最新情况 - 公司表示一些竞争对手获得大量投资后更注重收入增长而非盈利增长，公司本季度在收入方面表现不佳，但认为管道中的产品将使业务更具粘性和盈利性 [39] 问题10：NRS业务在服务方面的扩张策略以及net2phone分拆的新目标日期 - 公司表示目前没有net2phone分拆的新目标日期，正专注于改善其底线和扩大客户基础；NRS业务的“落地并拓展”是重要战略，本季度在向现有商店拓展软件业务方面表现良好，未来将继续向商店推销商户服务和软件解决方案 [43][44][46] 问题11：net2phone在北美市场的销售情况及未来预期 - 公司表示对本季度在北美市场取得的销售水平有信心，未来至少能维持该水平甚至更高；本季度开始推出CCaaS解决方案，已开始有销售，将带来更高的ARPU和利润率 [50] 问题12：NRS业务要从当前的1400台净新增量达到2000台需要什么条件 - 公司表示可能需要一两个月的良好表现，认为会相对较快达到该数字，增长来自多个销售渠道 [53][55][58] 问题13：NRS业务本季度的EBITDA是多少 - CFO表示排除一些一次性非现金补偿项目后，NRS业务的EBITDA约为190万美元 [59] 问题14：net2phone改善底线的计划是什么 - 公司表示包括更谨慎地控制营销支出、保留高效销售人员、选择合适客户和交易规模等；CFO补充要更注重地理区域，将资本分配到回报率最高的地区，深入审视核心成本结构，同时继续扩大收入规模，预计明年net2phone业务收入增长20%甚至更多，接近盈利或实现EBITDA增值 [60][61][62]

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财务数据和关键指标变化 - 第二季度财务结果亮点为毛利润、营业收入和调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比改善，得益于增长业务的持续扩张 [12] - NRS经常性收入从去年同期增长118%至900万美元，由广告和商户服务收入的三位数增长带动 [13] - net2phone订阅收入同比增长32%，达到1250万美元 [13] - BOSS Revolution汇款业务交易量同比增长21%，但收入下降6%至1250万美元；经调整后，交易量增长36%，收入增长48% [16] - 传统通信业务收入同比下降3.2%至3.004亿美元，但该业务收入减去直接成本同比增长6% [19] - NRS本季度EBITDA略超200万美元，相比第一季度的125万美元有不错增长 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 FinTech 业务 - NRS本季度激活近1400个新POS终端和1200个NRS支付账户，截至1月31日，服务16500个活跃POS终端和8000个NRS支付账户 [12][13] - BOSS Revolution汇款业务交易量同比增长21%，收入下降6%至1250万美元；调整后交易量增长36%，收入增长48% [16] 通信业务 - net2phone订阅收入同比增长32%至1250万美元，在拉丁美洲市场，尤其是墨西哥市场增长强劲 [13][14] - 传统通信业务收入同比下降3.2%至3.004亿美元，但收入减去直接成本增长6%，移动充值业务增长20%，不过近三个季度有所下降，主要是低利润率的批发B2B渠道 [19] - BOSS呼叫和IDT Global批发运营商服务业务收入下降速度加快 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - net2phone在拉丁美洲市场，特别是墨西哥市场取得成功，与大型客户合作良好 [14] - Integra目前约300万美元的收入主要来自美国以外，集中在中南美洲 [99] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在本财年7月31日前完成net2phone的分拆，前提是董事会批准 [16] - 收购Integra，将其CCaaS服务与net2phone的UCaaS解决方案整合，以创造更高价值的集成产品，提升竞争力和单位经济效益 [14] - 持续投资支付业务，收购Leaf Global Fintech，利用其创新的移动钱包平台拓展非洲市场 [17] - 公司继续分配资本加速增长业务的发展，同时传统通信业务持续产生更高的利润率和强劲的现金流 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为NRS仍处于发展早期，在可寻址市场、新服务和现有服务货币化方面有很大潜力 [13] - 公司相信移动充值业务仍有很大机会，预计该渠道将很快恢复增长 [19] - 尽管市场对Integra收购反应不佳，但管理层认为这对net2phone和股东是重大利好，未来五年将是成功的投资 [63] 其他重要信息 - 公司在白俄罗斯有大型办公室，因当地局势不稳定，正在搬迁部分员工，但目前未影响交付和支付；公司也有员工在乌克兰，管理层表达了关切 [74][77] - 公司与Straight Path的诉讼审判定于今年5月，公司积极辩护，对取得有利结果持乐观态度 [96] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：NRS广告业务表现、销售方式、计划是否变化；UCaaS业务定价压力、平均账户规模趋势；分拆的障碍；汇款业务数据差异原因 - 公司表示NRS广告销售方式和预期增长无重大变化，正尝试增加直接面向品牌的销售团队；net2phone的Jonah Fink称UCaaS业务能维持和稳定每用户平均收入（ARPU），目前平均用户规模为11，预计CCaaS业务将提升UCaaS业务；分拆因Integra收购需等待审计财务报表，目前无重大障碍；汇款业务去年第二季度受益于特殊外汇机会，调整后收入增长约48%，费用收入增长55% - 60%，外汇收入增长约45%，B2C业务增长快于零售渠道 [27][30][31][33][35] 问题2：Integra收购的战略理由及如何融入net2phone战略；NRS毛利率、硬件和经常性收入毛利率差异；NRS POS业务增长原因；NRS本季度调整后EBITDA - 公司称收购Integra是因为客户和合作伙伴需求，可提供一站式云通信解决方案，且net2phone有高效的UCaaS分销业务和合作伙伴关系，利于CCaaS业务快速上市；NRS经常性收入利润率接近100%，POS销售利润率历史上在10% - 20%，综合利润率约85% - 90%，未来将向100%靠近；NRS POS业务增长得益于销售增加和服务改善降低了客户流失率；NRS本季度EBITDA略超200万美元，呈良好增长趋势 [38][39][46][48][50] 问题3：传统业务EBITDA能否增长；公司股价低迷时的行动 - 公司表示传统业务不同部分有增有减，总体上希望继续增长EBITDA，但不确定能否长期持续；目前专注于完成net2phone分拆和NRS业务增长，若股价持续不佳，不排除回购股份等措施，但尚未与董事会讨论和制定计划 [53][60][61] 问题4：东欧局势对技术支持或员工的影响；Straight Path诉讼准备金是否变化 - 公司称东欧局势导致白俄罗斯办公室环境不稳定，正在搬迁部分员工，但未影响业务交付和支付；Straight Path诉讼准备金无变化 [74][76] 问题5：Mobile Top-Up业务未来批发和直接渠道的收入分配；会议中心业务机会、Integra收购估值倍数及对损益表的影响；net2phone未来是否有收购战略；Straight Path诉讼解决意愿 - 公司表示直接渠道毛利率高于批发渠道，但获取客户有成本，近期批发业务受竞争对手投资影响，公司有新产品推出；会议中心业务有需求，企业将从本地部署转向云服务，收购Integra主要考虑其软件和EBITDA为正；net2phone未来可能继续寻找新技术收购机会，但目前主要专注于UCaaS和CCaaS业务增长；Straight Path诉讼审判定于5月，公司积极辩护，对结果乐观，但因政策不能评论具体策略 [83][84][88][90][92] 问题6：Integra业务增长情况、是否对net2phone增长有长期增值作用、收入是否都在美国以外；历史上net2phone是否因缺乏Integra的产品而失去交易机会 - 公司称Integra约300万美元收入主要在美国以外，集中在中南美洲，已对net2phone有增值作用，其增长预计超过30%；历史上net2phone因缺乏CCaaS产品错过一些业务，这是收购Integra的驱动力之一 [99][100][102]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED OCTOBER 31, 2021 (973) 438-1000 (Registrant's telephone number, including area code) Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: Title of each class Name of each exchange on which registered or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commissi ...