收入和利润（同比环比） - BOSS Money收入在2022年10月31日结束的三个月内达到1760万美元，同比增长45.1%[129] - Fintech部门总收入在2022年10月31日结束的三个月内达到1990万美元，同比增长39.8%[129] - Fintech部门运营利润从2021年同期的亏损160万美元转为盈利150万美元，增长194.8%[129] - 公司总营收在2022年10月31日结束的三个月内达到19.3百万美元，同比增长91.7%，主要来自NRS的数字户外广告和支付处理服务增长[136] - 公司运营收入从2021年的1.3百万美元增长至2022年的5.2百万美元，增幅达288.4%[136] - net2phone部门营收占总营收比例从2021年的3.5%提升至2022年的5.3%，订阅收入增长32.6%至15.5百万美元[139][140] - 公司2022年10月31日止三个月运营收入为2020万美元，同比增长46.9%[166] - 公司2022年10月31日止三个月净收入为1260万美元，较去年同期亏损230万美元实现扭亏为盈，增幅达635.4%[167] 成本和费用（同比环比） - BOSS Money的直接成本收入同比增长39.1%，达到830万美元[129][131] - Fintech部门的销售及管理费用占收入比例从2021年的65.5%降至2022年的55.7%[132] - net2phone销售及管理费用占营收比例从2021年的103.1%降至2022年的81.5%[144] - 传统通信部门销售及管理费用占营收比例从2021年的8.5%上升至2022年的10.3%[155] 各业务线表现 - NRS部门收入占总收入比例从2021年的2.7%增长至2022年的6.0%[135] - BOSS Money交易量增长得益于2021年10月整合至BOSS Revolution Calling应用[130] - net2phone在拉丁美洲市场销售在2021财年第一季度反弹后保持强劲[120] - NRS的POS终端和支付处理账户数量是衡量客户规模的关键指标[123] - 活跃POS终端数量从2021年的15.1千台增至2022年的20.7千台，增长37%[136] - net2phone服务的座位数从2021年的244千增至2022年的309千，增长26%[140] - 传统通信部门营收占比从2021年的90%下降至2022年的82.5%，其中Mobile Top-Up收入下降15.1%至109.0百万美元[147][149] - BOSS Revolution Calling通话分钟数从2021年的804百万分钟下降至2022年的626百万分钟，降幅22%[150] - 公司企业部门运营亏损从2021年的2.1百万美元扩大至2022年的2.7百万美元，主要因法律费用增加[159][162] 财务数据 - 公司2022年10月31日止三个月经营活动现金流为1820万美元，较去年同期负590万美元显著改善[177] - 公司2022年10月31日止三个月资本支出为520万美元，预计2023财年资本支出为1900-2100万美元[185] - 公司2022年10月31日止三个月回购203,436股B类普通股，总金额500万美元[191] - 公司在截至2022年10

财务数据和关键指标变化 - 本季度公司实现连续第二个季度创纪录的调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA） [8] - 第一季度回购约500万美元的B类普通股，过去两个季度累计回购约3%的已发行B类股份 [18] - 公司拥有1.37亿美元现金和短期投资，无债务，并获得正净利息收入 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 NRS业务 - 调整后EBITDA贡献较去年同期增长两倍多 [9] - 广告数据销售受季节性因素和行业趋势影响，第一季度受益于政治广告销售，预计第二季度有大量假日和年终消费 [10] BOSS Money业务 - 第一季度交易 volume、收入和每笔交易收入同比均实现稳健增长 [14] net2phone业务 - 本季度实现正调整后EBITDA，新增超18,000个席位，高于上季度的12,000个 [15] - 第一季度销售约1,000个基于云的内容技术中心席位，并在三个新市场向企业呼叫中心和客户服务中心客户销售CCaaS平台 [16] 传统通信业务 - IDT数字支付业务受关键通道业务下滑影响，剔除该影响后，数字支付收入同比增长5% [17] - BOSS Revolution Calling和IDT全球批发运营商收入持续下降，但公司大幅减轻了对利润的影响 [17] 公司战略和发展方向及行业竞争 NRS业务 - 计划通过扩大网络屏幕数量、增加高流量区域数字窗口标志、餐饮场所菜单板等方式增加广告机会 [11] - 推出自助服务亭点餐、适用于平板电脑的POS系统测试版以及针对特定零售垂直领域定制的POS系统，以提高SaaS和商户服务收入 [11] - 拓展电子商务业务，推出B2B电子商务计划，帮助分销商和供应商接入零售商网络，同时与Uber合作提供免费送货服务 [12][13] BOSS Money业务 - 推出名为Wallet by BOSS Money的数字钱包，有望成为支付和金融服务产品的生态系统 [14] net2phone业务 - 战略聚焦中小企业市场，通过渠道合作伙伴简化和优化客户入职流程，降低成本 [15] 行业竞争 - NRS通过深入了解零售商需求，参与解决其供应、交付等问题，建立粘性和依赖关系，与竞争对手形成差异化 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司受益于增长业务的强劲表现，有望在2023财年剩余时间及未来持续改善盈利状况 [21] - 宏观经济逆风对广告市场产生影响，1月通常是销售淡季 [10] 其他重要信息 - NRS业务成为单独的可报告部门，金融科技部门现包括BOSS Money及此前传统通信部门的部分业务 [7] 问答环节所有提问和回答 问题1: NRS的B2B市场对零售商意味着什么，为何重要，对NRS业务有何潜在财务影响？ - 公司已有NRS市场，通过新B2B平台与部分分销商合作有一定收入 该计划可帮助零售商解决采购量不足、多供应商配送等问题，预计可节省10% - 20%的商品成本，还能引入新产品 公司向分销商收取小额费用，并通过商户处理业务获利，虽近期非主要利润来源，但长期有助于提升零售商业绩，进而使公司受益 [23][24][28] 问题2: NRS在B2B业务中如何获得补偿？ - 公司向分销商收取促成订单的小额费用，并通过为零售商提供商户处理服务获取小额利润，同时该业务有助于增强整体生态系统 [28] 问题3: NRS与Uber的合作有哪些早期经验，是否太早得出结论？ - 与Uber的合作尚未正式推出，预计1月初假日季结束后开始 该合作对零售商和客户都有益，是低成本的配送选择，公司旨在以接近成本的价格为客户提供服务，帮助零售商在客户不在店时实现销售 [32][33] 问题4: net2phone提前实现EBITDA盈利，是否有一次性因素，能否持续盈利？ - net2phone业务客户流失率低，收入可预测，只要控制好成本，盈利有望持续改善 公司对其收购的CCaaS业务潜力感到兴奋，认为有望提高整体每用户平均收入（ARPU） 目前业务虽每年仍花费约2000万美元获取客户，但接近实现自给自足，有望在2024财年实现自由现金流为正 [36][37][39] 问题5: 随着各业务领域估值倍数下降，公司接近自给自足，是否有并购计划？ - 公司目前没有重大并购计划，会关注具有协同效应和提升利润的机会，但认为并购可能分散精力，当前重点是改善业务，待估值回升时公司将更具价值 [40]

业绩总结 - IDT的年化收入超过7000万美元，广告和数据占58%[9] - 2022财年，IDT的净收入为27,028千美元，相较于2021财年的96,475千美元下降了72%[51] - IDT在2022财年的运营损失为60,089千美元，较2021财年的56,990千美元增加了3.7%[51] - IDT的调整后EBITDA在2022财年的表现为79,146千美元，较2021财年的74,475千美元增长了3.6%[51] 用户数据 - 活跃的POS终端数量达到19,400台，同比增长38%[11] - 每台终端的月平均经常性收入为316美元，同比增长157%[12] - BOSS Money应用在App Store中获得4.8星的用户评分，超过80%的客户为回头客[24] - BOSS Money的收入在2022年第四季度同比增长56%，达到1700万美元[26] 财务状况 - 公司现金及当前投资总额为1.38亿美元，无债务[31] - 市场资本化从2009年的5400万美元增长至2022年的3.5亿美元[33] - IDT在2022财年中，裁员费用为116千美元，较2021财年的452千美元显著下降[51] - IDT在2022财年中，其他运营费用（收益）净额为826千美元，较2021财年的（731千美元）有所改善[51] - IDT在2022财年中，利息收入净额为（146千美元），较2021财年的（318千美元）有所改善[51] 未来展望与市场扩张 - 国际汇款服务覆盖50多个国家，交易量年均增长48.5%[23] 其他信息 - SaaS费用占收入的9%，零售商支付月度软件订阅费[9] - 商户服务占收入的33%，零售商使用NRS PAY集成支付处理解决方案[10] - IDT的调整后EBITDA被认为是评估其核心运营实力的相关指标，管理层在财务和运营决策中使用该指标[42] - IDT在2022财年中，折旧和摊销费用为18,115千美元，较2021财年的17,764千美元增加了2%[51]

网络安全与系统风险 - 公司面临网络攻击风险增加，包括恶意软件、勒索软件和拒绝服务攻击，可能导致设备故障、信息丢失和运营中断[134] - 网络安全漏洞可能造成专有信息泄露、服务未经授权使用，并引发法律索赔和监管审查[136][138] - 技术错误或系统故障可能导致服务中断，引发客户流失、收入下降和盈利能力受损[133] - 公司数据中心或服务故障可能导致重大成本和运营中断，影响大部分客户[149] - 公司云通信服务依赖物理和云基础设施，关键设备故障可能影响服务连续性并导致收入损失[150] - 公司使用AWS和Google Cloud的云基础设施，但缺乏跨区域冗余，区域灾难可能导致服务中断[152] 供应商与基础设施依赖 - 公司依赖数百家子分销商在美国各地零售店销售BOSS Revolution产品和移动充值服务[142] - 公司依赖单一或少数供应商，若其服务中断可能对业务和财务业绩产生重大不利影响[156][157] - net2phone依赖第三方提供商（如4PSA、NetSapiens）的网络基础设施，服务中断可能导致客户流失和收入受损[182] - net2phone依赖互联网带宽提供商和电力公司，服务质量问题或中断可能影响客户使用体验[183] - net2phone依赖Tier 1和非Tier 1电信供应商提供电信发起和终止服务，连接性问题可能减少客户需求[184] - 公司依赖第三方软件和开源软件，可能面临额外版税、许可或侵权成本[154] 监管与合规风险 - 公司业务受多国监管约束，包括银行法、反洗钱法、数据隐私法和消费者保护法[126] - 公司预计为遵守法律和监管要求而产生的成本将增加，可能大幅增加[230] - 公司受制于美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的注册要求，并须满足保证金和流动性要求[238] - 公司位于直布罗陀的IDTFS受直布罗陀金融服务委员会监管，若未能遵守规定可能面临监管罚款甚至银行执照被吊销[242] - 公司必须遵守《格雷姆-里奇-比利雷法案》、《支付卡行业数据安全标准》、加州消费者隐私法案和欧盟《通用数据保护条例》等隐私法规[244] - 联邦通信委员会要求许多国内外运营商在2021年6月30日前完成TRACED法案合规注册[248] - 加州公共事业委员会正启动程序，预计将扩大其对互联VoIP的监管权限[252] - 在加拿大，加拿大无线电电视电信委员会对VoIP服务的监管与美国类似[257] - 各州对VoIP提供商增加监管可能增加公司成本并改变服务方面，公司已在要求注册的州进行注册[280] 市场竞争与定价压力 - NRS在POS行业面临日益激烈的竞争，竞争对手拥有更多财务资源和更大客户群[176] - NRS可能因竞争对手补贴支付服务而面临定价压力，导致盈利能力下降[177] - net2phone的VoIP服务面临资金雄厚的竞争对手，如Ring Central、8x8和Five9[179] - 电信行业定价竞争激烈，竞争对手降价可能导致net2phone被迫降价，影响收入和盈利能力[180] - net2phone许多竞争对手拥有更长运营历史、更多资源、更高品牌知名度和更大客户群[181] - 电信业务面临持续价格竞争导致定价能力侵蚀[202][205] 法律与诉讼风险 - 公司面临未决法律诉讼，可能对经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响[259] - 知识产权诉讼可能带来重大成本及运营干扰[220][221] - 产品缺陷或计费系统错误可能导致客户索赔、收入抵免和诉讼风险[139][140] - 公司面临USAC对2016年收入审计的潜在负债风险[223] 财务风险与市场波动 - 公司现金、债务证券和股权投资面临市场风险[131] - 公司现金及投资总额为1.377亿美元，面临市场波动风险[214] - 公司债务和权益证券投资在2022年7月31日和2021年7月31日的价值分别为4680万美元和6810万美元[410] - 债务和权益证券投资分别占公司2022年7月31日和2021年7月31日总资产的9%和13%[410] - 公司财务业绩受美元相对于外币价值波动风险影响，汇率变化可能影响海外收入和成本[153] 客户与收入集中度 - 公司五大IDT Global客户在2022财年和2021财年分别贡献总收入的4.6%和4.5%[161] - 截至2022年7月31日和2021年7月31日，IDT Global应收账款余额最大的五家客户分别占公司总应收账款总额的7.8%和8.8%[161] - net2phone主要收入来自中小型企业客户，这些客户更易受经济下行影响，且多数使用信用卡支付，拒付风险可能影响业务[188] 业务运营与供应链风险 - 供应商费率变动及监管费用增加可能影响公司运营成本[131] - 上游供应商和运营商提价可能直接影响收入成本，迫使其提价并影响竞争力[160] - 终止容量不足或成本上升可能影响收入和利润[206][207] - 运营商协议终止或无法续签将削弱竞争力[208][209] - 技术整合困难可能导致关键员工流失或成本超预期[200][204] 地缘政治与宏观经济风险 - 公司在白俄罗斯拥有大量研发人员，受俄乌冲突影响可能面临制裁、网络攻击或军事行动干扰[145] - 公司国际业务收入占总收入相当大比例，受全球宏观经济条件变化影响显著[148] - 国际业务收入占公司2022财年、2021财年和2020财年合并收入的29%、22%和31%[409] - 英国脱欧导致欧盟护照权失效，影响直布罗陀银行服务收入[212] 数据安全与隐私合规 - 若发生信用卡或借记卡信息泄露，公司可能需承担发卡行更换新卡的成本及相关费用[246] - 未能遵守数据保护法规可能导致重大责任、罚款、集体诉讼和声誉损害，具体包括CCPA和GDPR等[264][268][270] - 支付卡行业数据安全标准（PCI DSS）合规失败可能导致巨额罚款、民事处罚或支付协议终止，影响财务状况[272] - 未能遵守《健康保险可携性和责任法案》（HIPAA）规定可能导致巨额罚款、处罚或民事责任[274] 特定业务风险 - BOSS Revolution Calling和IDT Global业务对价格下降高度敏感[131] - NRS品牌广告收入增长取决于能否有效说服品牌方其平台广告能带来有竞争力的回报[178] - 客户欺诈和服务盗窃（如未付费使用国际长途电话）可能对业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[269] - 反洗钱法规合规失败可能对业务造成重大负面影响[226][227] 监管与政策变动 - 网络中立性原则变更可能导致宽带提供商降低或阻断公司服务，造成收入损失和利润下降[278] - 税务机构可能成功主张公司应收取销售税、使用税或增值税，Wayfair案判决后此类风险增加，可能对公司造成不利影响[281] - 联邦通信委员会（FCC）或各州普遍服务基金（Universal Service Fund）的变更可能要求公司增加成本，对收入和盈利能力产生负面影响[261] 公司治理与股权结构 - B类普通股持有者的投票权（每股十分之一票）远低于A类普通股持有者（每股三票），影响其对公司管理的影响力[282] - 八个信托基金合计持有公司约69.7%的合并投票权[284] - 公司A类普通股全部已发行股为1,574,326股[284] - 信托基金持有2,382,371股公司B类普通股[284] - HSJ 2020 IDT年金信托持有1,811,711股公司B类普通股[284] - HSJ 2022年金信托持有608,092股公司B类普通股[284] 财务准备金与许可 - 公司为FCC相关监管费用计提3320万美元准备金[223] - 公司在美国49个州需要汇款服务许可证，截至2022年7月31日已在48个州和华盛顿特区获得许可[238] - 消费者金融保护局（CFPB）拥有庞大预算和人员，有权对违规行为处以罚款并提供消费者赔偿[235]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度和2022财年，公司高利润率、快速增长的金融科技和云通信业务取得显著增长，推动合并季度和年度调整后EBITDA达到历史最高水平 [8] - 第四季度，公司回购55.4万股B类普通股，花费约1340万美元，2023财年将继续寻找机会向股东返还价值 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 金融科技板块 - NRS季度表现出色，经常性收入同比增长157%至1770万美元，每月每终端平均经常性收入（不包括POS终端硬件销售）接近翻倍至316美元，第四季度新增超1400台净新终端，NRS商户服务和SaaS费用收入也有不错增长 [9][11][12] - BOSS Money表现优异，收入增长56%至1700万美元，交易量同比增长31%，每笔交易收入增长19% [13] - 金融科技板块第四季度运营收入为540万美元，去年同期运营亏损290万美元 [15] 云通信板块 - net2phone第四季度订阅收入同比增长37%至1510万美元，新增约1.2万个净席位，连续第三个季度提高每个席位的收入，运营亏损降至180万美元，为去年同期的一半，预计到2023财年第四季度实现EBITDA盈利 [16][18] 传统通信板块 - 第四季度收入下降23%至2.76亿美元，BOSS Revolution Calling收入减少2200万美元（20%），IDT Global的批发运营商收入下降3400万美元（35%） [18] - 移动充值业务受最大收入通道外汇状况恶化影响，总销售额较去年同期减少2400万美元（18%）至1.13亿美元，若排除该波动通道，移动充值收入本应增加 [20][21] - 传统通信板块第四季度运营收入减少800万美元（33%）至1700万美元 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 广告市场通常进入季节性旺季，但宏观经济带来的逆风影响该市场，公司预计季度间会有一定波动，但仍有望实现同比强劲的收入增长 [10][11] - 全球对宽带套餐的需求持续增加 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续投资金融科技和云通信业务，推动业务转型和价值创造 [8] - 2023财年计划将BOSS Money汇款服务引入加拿大，开启国际业务拓展的第一步 [14] - 专注于加速net2phone的盈利进程，通过精简运营和优化增长资本投资来实现 [17] - 传统通信业务将继续精简，以维持尽可能多的现金流，但付费分钟业务仍将面临压力，预计2023财年该板块收入和EBITDA将继续下降，但移动充值业务的稳定将起到一定缓解作用 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司整体前景乐观，预计高利润率的金融科技和云通信业务以及移动充值业务的持续增长将进一步显著改善公司合并调整后EBITDA，抵消传统通信板块中BOSS Revolution Calling和IDT Global业务贡献的下降 [24] 其他重要信息 - 会议中提及的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，实际结果可能与公司预期存在重大差异，公司无义务更新相关陈述或影响实际结果与预测差异的因素 [3] - 管理层可能会提及非GAAP指标，IDT收益报告中提供了调整后EBITDA、非GAAP净收入和非GAAP每股收益与最接近的相应GAAP指标的对账表 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: NRS按当前增长速度滚动未来三个季度，是否能达到8000万美元以上的年收入？ - 公司认为有可能表现更好，认可提问者的思路 [30] 问题2: 金融科技板块本季度EBITDA为620万美元，假设BOSS MONEY接近盈亏平衡，能否认为这620万美元均来自NRS，意味着NRS本季度EBITDA利润率超过32%？ - 公司认为提问者逻辑正确，NRS不仅贡献了这些EBITDA，还补贴了BOSS money的小额亏损，预计未来几个季度BOSS money的亏损将消失，CFO可进一步补充 [34] 问题3: 基于NRS目前的规模和势头，其分拆的潜在时间是什么时候？ - 公司认为分拆时间很大程度上取决于市场情况，目前市场对快速增长的盈利金融科技公司不太友好，若市场情况改善，会更愿意采取行动 [39] 问题4: net2phone的EBITDA数字是多少，预计最终会达到什么水平？ - net2phone本季度EBITDA为负10万美元，运营亏损为180万美元，约为去年的一半，公司希望到2023年底net2phone能实现EBITDA盈利，且保持高于平均UCaaS业务的增长率 [46][48] 问题5: NRS广告和数据业务大幅增长的原因是什么，未来是否会保持这种同比增长节奏？ - 增长是广泛的，各销售领域的销售额都有所增加，当前季度数据依然强劲，但广告和数据行业存在一些逆风，部分公司在支出方面较为谨慎 [51] 问题6: 8月达成的家庭配送合作伙伴关系，是否有机会加速客户增长或获取新客户，还是仅补充现有客户群？ - 公司认为满意的客户会带来更多满意的客户，该服务是零售商所需要的，有望为现有零售商带来好处，进而吸引更多客户 [52][53] 问题7: 移动充值业务中某一通道突然恶化的原因是什么？ - 该通道主要涉及古巴业务，古巴存在黑市货币和正规货币，人们更倾向于使用现金交易，因为在黑市能购买更多商品，这一情况不仅影响公司，也影响所有竞争对手；约一年前该通道带来的收入增长主要是低利润率、高收入的批发B2B流量，随着财政年度结束，由于上述原因收入开始下降；排除该通道后，公司其他全球移动充值业务收入实现了低个位数增长 [54][55][57] 问题8: 公司未来股票回购的季度节奏如何，将如何推进？ - 公司股票回购策略将继续保持机会主义，关于第一季度是否会进一步回购，将在12月初公布收益时告知 [58] 问题9: 关于Straight Path诉讼，在SEC表示不计划采取进一步行动后，公司的情况是否有所改善？ - 公司因诉讼正在进行，不便发表评论，但认为自身在诉讼中表现出色 [64]

Fintech业务营收表现 - Fintech业务总营收在三个月期间增长61.8%，达到2690万美元，在九个月期间增长31.4%，达到7260万美元[147][148] - BOSS Money业务营收在三个月期间增长51.5%，达到1550万美元，在九个月期间增长4.7%，达到4050万美元[148][149] - National Retail Solutions (NRS) 业务营收在三个月期间增长78.3%，达到1140万美元，在九个月期间增长94.0%，达到3210万美元[148][150] - net2phone-UCaaS部门三个月和九个月收入分别增长35.9%至1560万美元和31.2%至4200万美元[156][157] - net2phone-UCaaS部门订阅收入三个月和九个月分别增长42%至1420万美元和38%至3850万美元[157] - NRS经常性收入在三个月期间增长101.9%，达到1000万美元，在九个月期间增长114.4%，达到2760万美元[150] Fintech业务运营指标 - NRS活跃POS终端数量增长37%，从13100台增至17900台[150] - NRS支付处理账户数量增长89%，从4900个增至9200个[150] - net2phone-UCaaS部门服务座位数增长33%至27.9万个，其中收购Integra贡献约7000个座位[157] - net2phone-UCaaS业务占总营收比例在三个月期间为4.7%，在九个月期间为4.1%[155] Fintech业务盈利能力与费用 - Fintech业务运营收入在三个月期间改善160万美元，从亏损140万美元转为盈利20万美元[148] - Fintech业务销售、一般和行政费用占营收比例在三个月期间为66.5%，相比去年同期的69.6%有所下降[152] - net2phone-UCaaS部门销售及行政费用占收入比例三个月从103.4%降至88.8%，九个月从104.5%降至95.6%[159] 传统通信业务营收表现 - 传统通信部门三个月收入下降17.3%至2.859亿美元，九个月收入下降5.0%至9.209亿美元[165] - Mobile Top-Up业务九个月收入增长11.0%至3.606亿美元，但三个月收入下降12.6%至1.159亿美元[165] - BOSS Revolution Calling业务三个月和九个月收入分别下降17.6%至9180万美元和13.1%至2.977亿美元[165][166] - IDT Global业务三个月和九个月收入分别下降24.3%至6710万美元和13.0%至2.294亿美元[165][167] 传统通信业务运营指标 - BOSS Revolution Calling和IDT Global的三个月使用分钟数分别下降21.2%和24.2%[165] - 传统通信部门三个月运营收入下降14.6%至1740万美元，九个月运营收入增长3.7%至5740万美元[165] 公司整体净收入与主要项目 - 公司净收入从2021年三个月的3640万美元降至2022年三个月的510万美元，降幅86.0%；从九个月的5800万美元降至1100万美元，降幅81.0%[180] - 归属于IDT公司的净收入从2021年三个月的3630万美元降至2022年三个月的480万美元，降幅86.9%；从九个月的5770万美元降至980万美元，降幅83.1%[180] - 公司其他收入（费用）净额从2021年三个月的380万美元收益转为2022年三个月的510万美元费用，降幅232.8%；从九个月的560万美元收益转为2420万美元费用，降幅532.1%[180] - 所得税（准备）收益从2021年三个月的1860万美元收益转为2022年三个月的320万美元费用，降幅117.4%；从九个月的1220万美元收益转为590万美元费用，降幅148.5%[180] - 公司投资损失从2021年三个月的540万美元收益转为2022年三个月的340万美元损失；从九个月的580万美元收益转为2090万美元损失[180] 成本与费用 - 与Rafael控股公司的关联方租赁成本在截至2022年4月30日的三个月和九个月均为50万美元和140万美元[178] - 股票薪酬费用从2021年三个月的30万美元增至2022年三个月的120万美元；从九个月的120万美元增至180万美元[179] 现金流与流动性 - 公司预计截至2023年4月30日的运营现金流及持有的现金等将足以满足未来12个月的营运资金和资本支出需求[141] - 截至2022年4月30日的九个月，经营活动产生的现金流量为1330万美元，相比2021年同期的3810万美元下降65.1%[187] - 同期投资活动使用的现金流量为2590万美元，相比2021年同期的4680万美元有所改善[187] - 在截至2022年4月30日的九个月内，公司用于回购员工为缴税而缴存的B类普通股的资金为900万美元，而2021年同期为130万美元[205] 资本支出与投资 - 资本支出在截至2022年4月30日的九个月为1380万美元，与2021年同期的1350万美元基本持平，预计2023财年资本支出为1800万至2000万美元[193] - 公司支付400万美元购买一家通信公司B系列可转换优先股，随后支付110万美元购买C系列和额外B系列股份，持股比例增至26.57%[180] - 公司于2022年3月3日以710万美元现金收购Onwaba S.R.L.和Gem S.R.L.，并记录了450万美元的或有对价[195] - 公司于2022年3月1日以30万美元现金收购Leaf Global Fintech Corporation，并记录了330万美元的或有对价[196] 资产与负债项目 - 应收账款从2021年7月31日的5110万美元增加至2022年4月30日的5790万美元，增幅为13.3%[189] - 递延收入从2021年7月31日的4230万美元下降至2022年4月30日的3910万美元，降幅为7.6%[190] - IDT金融服务有限公司的客户存款负债从2021年7月31日的1.155亿美元下降至2022年4月30日的9510万美元，降幅为17.7%[191] - 截至2022年4月30日，公司合并资产负债表中的"现金及现金等价物"包含由IDT支付服务公司持有的1050万美元，该资金不可用于其他目的[186] - 公司截至2022年4月30日的现金、现金等价物、债务证券和当期股权投资总额为1.36亿美元，营运资本为5570万美元[185] - 截至2022年4月30日，公司持有总计2200万美元的未偿还履约保证金[212] - 截至2022年4月30日，公司持有的债务和权益证券总价值为4620万美元[214] - 债务和权益证券投资占公司总资产的9.2%[214] 合同义务与承诺 - 截至2022年4月30日，公司未来合同义务总额为1460万美元，其中一年内需支付900万美元[209] 各地区收入占比 - 在截至2022年4月30日的三个月内，国际业务收入占公司总收入的29%[213] - 在截至2021年4月30日的三个月内，国际业务收入占公司总收入的29%[213] - 在截至2022年4月30日的九个月内，国际业务收入占公司总收入的28%[213] - 在截至2021年4月30日的九个月内，国际业务收入占公司总收入的20%[213]

财务数据和关键指标变化 - 传统通信业务收入减少5990万美元，降幅17%，降至2.859亿美元；该业务运营收入减少300万美元，降至1740万美元 [17][18] - 合并运营收入减少50万美元，降至1330万美元；调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）增加10万美元，达到1800万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 NRS业务 - 第三季度新增近1400台净销售点（POS）终端和1200个净支付处理账户，维持了第二季度的加速收购速度 [11] - 经常性收入同比增长102%，主要得益于强劲的商户服务和广告销售 [11] net2phone业务 - 订阅收入同比增长42%，主要因本季度新增约22000个席位，其中近7000个席位来自对CCaaS提供商Integra的收购 [13] - 第三季度net2phone - UCaaS业务运营亏损从去年同期的近400万美元降至230万美元；本季度资本支出为140万美元，去年同期为130万美元 [15] BOSS Revolution Money Transfer业务 - 收入增长51%，达到1550万美元，主要受交易 volume同比增长27%以及每笔交易收入强劲增长的推动 [16] 传统通信业务 - 付费语音需求在疫情期间的激增现已消退，加剧了零售通话和批发运营商服务收入的下降；移动充值业务本季度表现不佳 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - net2phone在拉丁美洲市场的席位增长最为强劲，美国业务表现也很好；本财年第四季度将开始在北美销售CCaaS产品，预计其扩张将逐渐成为席位增长和每用户平均收入（ARPU）增长的关键驱动力 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司利用核心战略资产发展三个高利润率增长业务：NRS、net2phone和BOSS Revolution Money Transfer，同时受益于传统通信业务产生的大量现金 [9] - 因市场条件推迟net2phone的分拆，认为继续发展业务和提高净利润率可显著提升其价值 [15] - NRS业务预计未来几个季度将保持强劲的高利润率增长，广告和数据产品将受益于长期趋势和季节性因素 [12] - 传统通信业务的移动充值业务正在投资技术、营销和销售以改善业绩 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 三个高利润率、高增长业务本季度表现强劲，其扩张继续抵消传统通信业务中低利润率、按分钟计费收入的下降；预计随着增长业务的持续扩张，未来几个季度的合并底线业绩将更多地反映它们的贡献 [19] 其他重要信息 - 财报电话会议中可能提及非公认会计原则（non - GAAP）指标，如调整后EBITDA、非GAAP净收入和非GAAP每股收益或亏损，相关指标与公认会计原则（GAAP）指标的调节表可在公司收益报告中查看 [4] - 公司收益报告可在IDT Corporation网站的投资者关系页面获取，也已以8 - K表格形式提交给美国证券交易委员会（SEC） [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：NRS业务增长通过哪些渠道实现 - 公司表示增长来自各业务板块销售的提升，并非特定渠道 [23] 问题2：NRS业务的ARPU未来走向 - 公司认为ARPU会上升，但未给出具体数字 [24] 问题3：能否将每季度1400台的安装量作为新常态 - 公司认为可以超过每季度1400台的新增量，本季度受设备短缺限制，目前已投入资金增加库存和设备 [25] 问题4：新增量是否都来自传统便利店和杂货店安装，有无拓展其他市场的更新情况 - 公司表示大部分销售来自主要市场，但也有来自美元商店、酒类商店、快餐店等不同领域的销售；过去12个月开始向餐厅拓展业务 [26][29] 问题5：餐厅业务是否会成为业务的重要部分，是否会投入额外资源 - 公司表示主要关注核心市场，但如果其他客户也能从新功能中受益也很好，开发主要针对核心市场 [29] 问题6：支付处理业务新增客户的比例，是新安装客户为主还是在现有客户基础上取得进展 - 公司表示主要是新客户，但在现有POS客户基础上也取得了一些进展 [30] 问题7：在通胀环境下如何看待NRS及其支付业务 - 公司表示商店经营状况良好，平均消费额和信用卡交易量都有所增长，但无法明确通胀的具体影响；CFO认为支付处理业务因是总费用的可变部分，具有一定的通胀保护 [31][32] 问题8：NRS业务是否有收购意向，以加速增长 - 公司表示会关注很多机会，但因保守和注重有机增长，对收购持谨慎态度；如果有合适机会，会考虑在特定领域进行收购，但并非必须通过收购来实现增长 [34][35] 问题9：能否提供移动充值业务的最新情况 - 公司表示一些竞争对手获得大量投资后更注重收入增长而非盈利增长，公司本季度在收入方面表现不佳，但认为管道中的产品将使业务更具粘性和盈利性 [39] 问题10：NRS业务在服务方面的扩张策略以及net2phone分拆的新目标日期 - 公司表示目前没有net2phone分拆的新目标日期，正专注于改善其底线和扩大客户基础；NRS业务的“落地并拓展”是重要战略，本季度在向现有商店拓展软件业务方面表现良好，未来将继续向商店推销商户服务和软件解决方案 [43][44][46] 问题11：net2phone在北美市场的销售情况及未来预期 - 公司表示对本季度在北美市场取得的销售水平有信心，未来至少能维持该水平甚至更高；本季度开始推出CCaaS解决方案，已开始有销售，将带来更高的ARPU和利润率 [50] 问题12：NRS业务要从当前的1400台净新增量达到2000台需要什么条件 - 公司表示可能需要一两个月的良好表现，认为会相对较快达到该数字，增长来自多个销售渠道 [53][55][58] 问题13：NRS业务本季度的EBITDA是多少 - CFO表示排除一些一次性非现金补偿项目后，NRS业务的EBITDA约为190万美元 [59] 问题14：net2phone改善底线的计划是什么 - 公司表示包括更谨慎地控制营销支出、保留高效销售人员、选择合适客户和交易规模等；CFO补充要更注重地理区域，将资本分配到回报率最高的地区，深入审视核心成本结构，同时继续扩大收入规模，预计明年net2phone业务收入增长20%甚至更多，接近盈利或实现EBITDA增值 [60][61][62]

Fintech部门收入表现 - Fintech部门收入在三个月期间增长24.8%至2310万美元，六个月期间增长18.3%至4570万美元[132] - National Retail Solutions收入在三个月期间大幅增长103.6%至1060万美元，六个月期间增长103.9%至2070万美元[132][134] - NRS商户服务收入在三个月期间增长144%至380万美元，六个月期间增长145%至690万美元[134] - NRS广告和数据收入在三个月期间增长114%至390万美元，六个月期间增长122%至820万美元[134] - NRS活跃POS终端数量增长37%至16,500台，支付处理账户增长105%至8,000个[134] BOSS Revolution业务表现 - BOSS Revolution Money Transfer收入在三个月期间下降6.2%至1250万美元，六个月期间下降12.2%至2500万美元[132][133] - BOSS Revolution Calling通话分钟数三个月下降15.5%至7.58亿分钟[150] net2phone-UCaaS部门表现 - net2phone-UCaaS部门收入在三个月期间增长24.6%至1350万美元，六个月期间增长28.6%至2640万美元[141] - net2phone-UCaaS服务座位数同比增长35%至25.8万个[141] - net2phone-UCaaS订阅收入三个月增长32%至1250万美元，六个月增长36%至2420万美元[141] 传统通信业务表现 - 传统通信部门收入占比下降至89.1%（2022年）vs 91.4%（2021年）[147] - Mobile Top-Up业务收入三个月增长20.4%至1.162亿美元，六个月增长27.2%至2.447亿美元[150] - Carrier Services通话分钟数三个月下降30.3%至19.58亿分钟[150] 成本和费用变化 - 直接成本占收入比例在三个月期间下降330个基点至31.7%，六个月期间下降100个基点至31.9%[136] - 传统通信部门直接成本占比下降160个基点至82.4%（三个月）[154] - net2phone-UCaaS直接成本占比下降100个基点至17.6%（三个月）[143] - 销售和管理费用在三个月期间增长29.5%至1540万美元，六个月期间增长35.8%至3010万美元[132][137] - 销售、一般和行政费用占传统通信收入比例在三个月期间从9.4%增至10.1%，六个月期间从9.4%增至9.5%[156] - 公司一般和行政费用三个月期间增加14.9%至230万美元，六个月期间增加4.2%至430万美元[160] 利润和亏损状况 - Fintech部门运营亏损在六个月期间从盈利290万美元转为亏损20万美元[132] - 公司总运营亏损收窄，三个月从370万美元改善至290万美元[141] - 公司运营亏损三个月期间增加31.0%至300万美元，六个月期间增加23.0%至510万美元[160] - 运营收入三个月期间增长6.9%至1380万美元，六个月期间增长5.4%至2760万美元[168] - 净收入三个月期间下降37.5%至830万美元，六个月期间下降72.7%至590万美元[168] 特殊项目影响 - 遣散费三个月期间为2.9万美元对比10万美元，六个月期间为10万美元对比30万美元[158] - 专利侵权赔偿费用三个月期间为1.2万美元对比40万美元，六个月期间为3.6万美元对比40万美元[159] - 法律费用三个月期间为270万美元对比140万美元，六个月期间为370万美元对比170万美元[163] - 保险理赔收益三个月期间为200万美元对比110万美元，六个月期间为290万美元对比170万美元[163] 现金和投资状况 - 公司预计现有现金及投资足以满足截至2023年1月31日的12个月运营需求[125] - 现金及投资总额为1.483亿美元，营运资本为5960万美元[173] - 公司持有债务和股权证券投资组合价值5230万美元[202] - 投资组合占公司总资产比例10.3%[202] - 投资组合包含对冲基金等战略性和投机性资产[202] - 证券投资面临市场价格波动风险[202] - 近年证券市场呈现高度波动性和不可预测性[202] - 债务证券和股权投资购买额在截至2022年1月31日的六个月为1080万美元，较去年同期的3440万美元下降68.6%[184] 资本运作和投资活动 - 资本支出在截至2022年1月31日的六个月为900万美元，预计2023财年资本支出为1800万至2000万美元[181] - 公司通过购买可转换优先股将EMI持股比例从23.95%提升至26.57%[182] - 股票回购计划授权回购800万股，截至2022年1月31日尚有580万股可回购[190] - 公司支付900万美元回购200,438股B类普通股用于员工税务扣缴[191] - 净2电话公司以最高1500万美元收购Integra CCS，包含720万美元现金和100万美元股票[193] 负债和保证金情况 - 递延收入从2021年7月31日的4230万美元下降至2022年1月31日的4060万美元，降幅为4.0%[178] - 客户存款负债从2021年7月31日的1.155亿美元下降至2022年1月31日的1.099亿美元，降幅为4.8%[179] - 公司持有2210万美元履约保证金以符合汇款许可证和电信转售商财务要求[200] 国际业务发展 - 国际业务收入占比从2021财年的14%提升至2022财年的28%[201]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度财务结果亮点为毛利润、营业收入和调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比改善，得益于增长业务的持续扩张 [12] - NRS经常性收入从去年同期增长118%至900万美元，由广告和商户服务收入的三位数增长带动 [13] - net2phone订阅收入同比增长32%，达到1250万美元 [13] - BOSS Revolution汇款业务交易量同比增长21%，但收入下降6%至1250万美元；经调整后，交易量增长36%，收入增长48% [16] - 传统通信业务收入同比下降3.2%至3.004亿美元，但该业务收入减去直接成本同比增长6% [19] - NRS本季度EBITDA略超200万美元，相比第一季度的125万美元有不错增长 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 FinTech 业务 - NRS本季度激活近1400个新POS终端和1200个NRS支付账户，截至1月31日，服务16500个活跃POS终端和8000个NRS支付账户 [12][13] - BOSS Revolution汇款业务交易量同比增长21%，收入下降6%至1250万美元；调整后交易量增长36%，收入增长48% [16] 通信业务 - net2phone订阅收入同比增长32%至1250万美元，在拉丁美洲市场，尤其是墨西哥市场增长强劲 [13][14] - 传统通信业务收入同比下降3.2%至3.004亿美元，但收入减去直接成本增长6%，移动充值业务增长20%，不过近三个季度有所下降，主要是低利润率的批发B2B渠道 [19] - BOSS呼叫和IDT Global批发运营商服务业务收入下降速度加快 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - net2phone在拉丁美洲市场，特别是墨西哥市场取得成功，与大型客户合作良好 [14] - Integra目前约300万美元的收入主要来自美国以外，集中在中南美洲 [99] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在本财年7月31日前完成net2phone的分拆，前提是董事会批准 [16] - 收购Integra，将其CCaaS服务与net2phone的UCaaS解决方案整合，以创造更高价值的集成产品，提升竞争力和单位经济效益 [14] - 持续投资支付业务，收购Leaf Global Fintech，利用其创新的移动钱包平台拓展非洲市场 [17] - 公司继续分配资本加速增长业务的发展，同时传统通信业务持续产生更高的利润率和强劲的现金流 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为NRS仍处于发展早期，在可寻址市场、新服务和现有服务货币化方面有很大潜力 [13] - 公司相信移动充值业务仍有很大机会，预计该渠道将很快恢复增长 [19] - 尽管市场对Integra收购反应不佳，但管理层认为这对net2phone和股东是重大利好，未来五年将是成功的投资 [63] 其他重要信息 - 公司在白俄罗斯有大型办公室，因当地局势不稳定，正在搬迁部分员工，但目前未影响交付和支付；公司也有员工在乌克兰，管理层表达了关切 [74][77] - 公司与Straight Path的诉讼审判定于今年5月，公司积极辩护，对取得有利结果持乐观态度 [96] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：NRS广告业务表现、销售方式、计划是否变化；UCaaS业务定价压力、平均账户规模趋势；分拆的障碍；汇款业务数据差异原因 - 公司表示NRS广告销售方式和预期增长无重大变化，正尝试增加直接面向品牌的销售团队；net2phone的Jonah Fink称UCaaS业务能维持和稳定每用户平均收入（ARPU），目前平均用户规模为11，预计CCaaS业务将提升UCaaS业务；分拆因Integra收购需等待审计财务报表，目前无重大障碍；汇款业务去年第二季度受益于特殊外汇机会，调整后收入增长约48%，费用收入增长55% - 60%，外汇收入增长约45%，B2C业务增长快于零售渠道 [27][30][31][33][35] 问题2：Integra收购的战略理由及如何融入net2phone战略；NRS毛利率、硬件和经常性收入毛利率差异；NRS POS业务增长原因；NRS本季度调整后EBITDA - 公司称收购Integra是因为客户和合作伙伴需求，可提供一站式云通信解决方案，且net2phone有高效的UCaaS分销业务和合作伙伴关系，利于CCaaS业务快速上市；NRS经常性收入利润率接近100%，POS销售利润率历史上在10% - 20%，综合利润率约85% - 90%，未来将向100%靠近；NRS POS业务增长得益于销售增加和服务改善降低了客户流失率；NRS本季度EBITDA略超200万美元，呈良好增长趋势 [38][39][46][48][50] 问题3：传统业务EBITDA能否增长；公司股价低迷时的行动 - 公司表示传统业务不同部分有增有减，总体上希望继续增长EBITDA，但不确定能否长期持续；目前专注于完成net2phone分拆和NRS业务增长，若股价持续不佳，不排除回购股份等措施，但尚未与董事会讨论和制定计划 [53][60][61] 问题4：东欧局势对技术支持或员工的影响；Straight Path诉讼准备金是否变化 - 公司称东欧局势导致白俄罗斯办公室环境不稳定，正在搬迁部分员工，但未影响业务交付和支付；Straight Path诉讼准备金无变化 [74][76] 问题5：Mobile Top-Up业务未来批发和直接渠道的收入分配；会议中心业务机会、Integra收购估值倍数及对损益表的影响；net2phone未来是否有收购战略；Straight Path诉讼解决意愿 - 公司表示直接渠道毛利率高于批发渠道，但获取客户有成本，近期批发业务受竞争对手投资影响，公司有新产品推出；会议中心业务有需求，企业将从本地部署转向云服务，收购Integra主要考虑其软件和EBITDA为正；net2phone未来可能继续寻找新技术收购机会，但目前主要专注于UCaaS和CCaaS业务增长；Straight Path诉讼审判定于5月，公司积极辩护，对结果乐观，但因政策不能评论具体策略 [83][84][88][90][92] 问题6：Integra业务增长情况、是否对net2phone增长有长期增值作用、收入是否都在美国以外；历史上net2phone是否因缺乏Integra的产品而失去交易机会 - 公司称Integra约300万美元收入主要在美国以外，集中在中南美洲，已对net2phone有增值作用，其增长预计超过30%；历史上net2phone因缺乏CCaaS产品错过一些业务，这是收购Integra的驱动力之一 [99][100][102]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED OCTOBER 31, 2021 (973) 438-1000 (Registrant's telephone number, including area code) Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: Title of each class Name of each exchange on which registered or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commissi ...