Marco Drago辞去IGT董事会职务 - Marco Drago宣布将辞去IGT董事会董事职务[1] - Marco Drago将在IGT董事会上的职务结束后辞职[2] - Marco Drago将在IGT董事会职务结束后继续支持IGT[5] Enrico Drago在IGT的变动 - Enrico Drago被任命为IGT董事会董事[2] - Enrico Drago将辞去IGT PlayDigital的CEO职务，Gil Rotem将成为IGT PlayDigital总裁[3] - Enrico Drago感谢IGT PlayDigital团队在过去五年中取得的成就[6] Gil Rotem在IGT PlayDigital的变动 - Gil Rotem将扩大其在IGT PlayDigital的总裁职责[1]

文章核心观点 - IGT宣布其IGT PlayDigital iGaming内容库通过Bally Casino Rhode Island应用程序和BallyCasino.com在罗德岛州上线，使IGT PlayDigital成为仅有的两个在全美七个在线博彩司法管辖区提供内容的供应商之一 [1] 分组1：IGT业务进展 - IGT PlayDigital iGaming内容库在罗德岛州上线，玩家可通过Bally Casino Rhode Island应用程序和BallyCasino.com体验如Fortune Coin™和Cash Eruption™等游戏 [1] - IGT PlayDigital成为仅有的两个在全美七个在线博彩司法管辖区提供内容的供应商之一 [1] 分组2：各方表态 - Bally's罗德岛运营总裁称很高兴在罗德岛在线博彩首日为玩家提供IGT PlayDigital的传奇游戏组合，打造了顶级玩家体验 [1] - IGT iGaming总裁表示通过与Bally's Corporation的战略合作伙伴关系将领先游戏和促销工具组合推广到罗德岛玩家，IGT致力于推动该州iGaming成功 [1] 分组3：IGT公司介绍 - IGT是全球博彩业领导者，为各渠道和受监管领域玩家提供娱乐和负责任的博彩体验，拥有约11000名员工 [2] - IGT凭借丰富内容、创新投资、玩家洞察、运营专业知识和前沿技术提供无与伦比的博彩体验，在全球100多个司法管辖区有业务和政府及监管机构关系 [2]

公司背景 - IGT是全球游戏领域的领导者，提供娱乐和负责任的游戏体验，涵盖彩票、游戏机、体育博彩和数字游戏等各个渠道和受监管领域[3] 年度报告 - IGT于2024年3月12日向美国证券交易委员会提交了2023年度20-F表格的年度报告[1] - IGT将向所有证券持有人提供免费的2023年度20-F表格的年度报告[2]

财务数据和关键指标变化 - 公司在2023年第四季度和全年实现了强劲的财务业绩,达到了提升的财务目标 [9][46] - 2023年全年实现创纪录的10亿美元营业利润,18亿美元EBITDA,EBITDA利润率达41.3% [10][48][49] - 2023年全年每股收益超过2美元,同比增长2% [50] - 公司现金流表现出色,2023年全年经营活动现金流超过10亿美元,创历史新高 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 全球彩票业务 - 2023年第四季度收入增长7%,全年收入增长6%(剔除意大利商业服务业务影响) [51][53] - 2023年全年营业利润保持稳定,利润率提升100个基点至36% [53] - 意大利彩票同店销售增长近7%,表现出色 [15] - 北美和其他地区彩票同店销售增长低个位数 [15][70] - 2024年预计彩票同店销售将持平或略有下降,主要受到强劲的2023年多州彩票大奖销售的影响 [70][71] 全球游戏业务 - 2023年第四季度收入略有增长,全年收入增长9% [54][57] - 2023年第四季度营业利润增长17%,全年营业利润增长29%,利润率提升320个基点至20% [57] - 2023年全年发货超过35,000台游戏机,同比增长7% [22] - 全球安装基础增长9%至54,000台,其中北美和加拿大以及拉丁美洲表现强劲 [24][25] - 2024年预计游戏和数字业务收入将实现高个位数增长 [73] PlayDigital业务 - 2023年第四季度收入下降10%,全年收入增长9% [58][59] - 2023年全年营业利润增长32%,利润率提升490个基点至29% [59] - iCasino业务在各地区均实现两位数增长 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲中东非洲(EMEA)市场仍未完全恢复至疫情前水平,西欧表现较好,东欧受到地缘政治影响 [113] - 拉丁美洲市场复苏强劲,公司在该地区的安装基础大幅增长 [114] - 澳大利亚和新西兰市场宏观环境仍然充满挑战,但公司在系统业务方面表现良好 [115] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司决定将全球游戏和PlayDigital业务剥离并与Everi合并,以释放业务价值 [33][34] - 合并后的新公司将成为行业领先的综合性游戏和金融科技供应商,具有广泛的产品组合和地域覆盖 [37][38][43] - 新公司将实现中单位数的收入增长和高单位数的EBITDA增长,并有望获得更高的估值 [40][79] - 公司将专注于全球彩票业务,该业务具有可预测的增长和抗周期特性 [36] - 游戏行业2023年表现强劲,尽管面临宏观经济压力,但客户需求保持良好 [127][128][133] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司2023年的出色业绩表示自豪,并感谢全体员工的辛勤工作 [12][13] - 管理层对彩票业务的长期增长前景保持乐观,预计将维持低单位数的增长 [70][71] - 管理层对游戏业务的短期前景持谨慎态度,预计2024年第一季度将出现季节性下滑 [127][128][133] - 管理层对新公司合并后的长期发展前景充满信心,认为能够创造显著的股东价值 [79] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Barry Jonas 提问** 询问游戏业务利润率提升至20%-30%目标的关键驱动因素 [88] **Vincent Sadusky 回答** 主要包括安装基础的持续增长、新游戏的成功发布、供应链成本改善等 [89][90][91] 问题2 **Chad Beynon 提问** 询问2024年资本支出的具体构成和彩票业务的维护资本支出水平 [118] **Massimiliano Chiara 回答** 2024年资本支出中,游戏业务将略有下降,而彩票业务将有所增加,主要用于重要合同的续签和新签 [119][120] 问题3 **Domenico Ghilotti 提问** 询问彩票业务利润率能否维持在第四季度的高水平 [136] **Massimiliano Chiara 回答** 公司将努力维持彩票业务利润率在之前提供的目标区间内,虽然第四季度有一些非经常性因素影响 [137][138]

营收情况 - 国际游戏科技（IGT）2023年第四季度营收达到了11.3亿美元，同比增长3.4%[1] - 公司的营收超出了Zacks Consensus Estimate的11.1亿美元，增幅为+1.66%[2] - 全球彩票营收为6.81亿美元，超出了两位分析师平均预期的6.525亿美元，同比增长6.6%[5] 每股收益 - 每股收益为0.56美元，较去年同期的0.40美元有所增长[1] - 每股收益也超出了预期，增幅达到+24.44%[2] 财务健康指标 - 重要的财务健康指标对于公司的财务状况提供了更准确的图景[3] 业务表现 - 在最新报告的季度中，IGT在全球彩票、PlayDigital和全球游戏领域的表现备受华尔街分析师关注[5] - PlayDigital营收为5900万美元，低于两位分析师平均预期的6350万美元，同比下降9.2%；全球游戏营收为3.9亿美元，略高于两位分析师平均预期的3.915亿美元，同比增长0.3%[6] EBITDA表现 - 全球彩票调整后的EBITDA为3.43亿美元，超出了三位分析师平均预期的3.299亿美元[7] - PlayDigital调整后的EBITDA为2000万美元，低于三位分析师平均预期的2.247万美元[8] - 公司支持费用的调整后EBITDA为-3200万美元，略低于三位分析师平均预期的-2933万美元；全球游戏调整后的EBITDA为1.24亿美元，略高于三位分析师平均预期的1.2287亿美元[9][10]

公司财务表现 - 公司2023年第四季度收入达到11亿美元，同比增长3%[3] - 公司2023年全年收入达到43亿美元，同比增长2%，净增长7%[1] - 公司计划2024年全年收入为43亿至44亿美元，运营利润率为20%至21%[1] 公司业务调整 - 公司决定分拆业务，创建彩票和游戏纯粹玩法公司[2] 公司荣誉与成就 - 公司在2023年获得了多项荣誉，包括EKG老虎机奖项的四项最高荣誉[3] 公司财务指标 - 公司的调整后EBITDA为4.54亿美元，同比增长9%[3] - 公司的净债务降至51亿美元，净债务杠杆率降至2.9倍[4] 公司财务报告 - 所有数据均按照美国通用会计准则（U.S. GAAP）编制[5] 公司业务范围 - IGT是全球游戏领域的领导者，提供娱乐和负责任的游戏体验[6] 公司全球业务 - 公司在全球100多个司法管辖区建立了良好的本地存在和与政府、监管机构的关系[7] 公司前瞻性声明 - 警告声明指出，新闻稿中可能包含关于国际游戏科技PLC及其合并子公司的前瞻性声明[8] 公司财务指标解释 - 管理层相信调整后的EBITDA和调整后的EPS等非GAAP财务指标有助于提供公司持续运营绩效的期间对比[11][13] 公司财务指标解释 - 净债务是一个非GAAP财务指标，代表债务减去资本化的债务发行成本和现金及现金等价物[14] 公司财务指标解释 - 净债务杠杆是一个非GAAP财务指标，代表特定资产负债表日期的净债务与该日期之前最后12个月的调整后EBITDA的比率[15] 公司财务指标解释 - 自由现金流是一个非GAAP财务指标，代表来自运营的现金流减去资本支出和许可义务支付[16] 公司销售情况 - 公司2023年第四季度总机器销售量增长了31%，达到2,662台[22] 公司销售情况 - 公司的平均销售价格（ASP）在美国和加拿大地区为16,300美元，其他地区为15,000美元[22] 公司收入情况 - 公司2023年全年服务收入增长了9%，达到227百万美元[22] 公司运营情况 - 公司的运营利润增长了32%，达到65百万美元[22] 公司地区收入情况 - 公司2023年全年，美国和加拿大地区的收入增长了6%，意大利地区的收入下降了10%，其他地区的收入增长了7%[22] 公司资产负债表 - 截至2023年12月31日，公司的总负债为8,513百万美元，股东权益为1,952百万美元[24] 公司现金流情况 - 公司的经营活动产生的净现金为1,040百万美元，投资活动产生的净现金为-393百万美元，融资活动产生的净现金为-638百万美元[24] 公司净债务情况 - 截至2023年12月31日，国际游戏科技公司的净债务为5,099百万美元[24] 公司每股收益情况 - 公司在2023年12月31日的全球业务、全球游戏、PlayDigital和其他领域的调整后每股收益为0.40美元[27]

公司业务 - 公司的收入中约有10%来自于意大利Gioco del Lotto游戏和意大利刮刮乐游戏[21] - 公司的全球彩票业务中约53%的总收入来自于长期运营合同、FMC和LMAs的组合，这些合同是通过竞争性采购流程获得的[26] - 公司未能及时跟进竞争对手的新游戏内容或创新产品，可能会对业务产生不利影响[36] - 公司必须不断引入并成功推广新游戏和技术，以保持竞争力和刺激客户需求[37] - 公司持有全球4600多项专利和9800多项商标[40] - 公司的未来成功可能取决于其能否获得对产品市场营销的商标、版权和专利保护[43] - 公司维护各种专利、商标、版权和商业秘密，并打算执行其知识产权[44] - 公司未能保证其产品不侵犯第三方的知识产权[48] - 公司于2021年5月10日完成了将意大利B2C游戏机、体育博彩和数字游戏业务出售给Gamenet Group S.p.A.的交易[50] - 公司于2022年9月14日将意大利商业服务业务出售给PostePay S.p.A. - Patrimonio Destinato IMEL[50] - 公司于2023年6月8日宣布对全球游戏和PlayDigital业务进行战略评估，包括潜在出售这些业务的可能性[50] 法律和监管 - GDPR对公司的控制者施加了多项义务，包括透明度和问责要求[64] - 欧盟法院在Schrems II裁决中废除了欧盟-美国隐私盾牌框架[65] - 美国总统发布行政命令推动新的跨大西洋数据隐私框架[66] - 公司可能面临未能遵守数据隐私法律的严重财务后果[69] - 公司需遵守各国反腐败法律和经济制裁计划[73] - 公司全球扩张增加了违反相关法律风险[74] - 公司无法预测未来监管要求的性质、范围或影响[75] - 公司可能面临调查、刑事和民事处罚、制裁等风险[76] - 社会态度对游戏行业的影响可能导致行业受到更严格监管[77] - 公司在美国和多个外国税收司法管辖区受税法约束[78] - 税法或法规的变化可能显著影响公司的整体税收支出[79] - BEPS项目导致国内税法和国际双重征税条约的重大变化[80] - 欧盟通过反避税指令以协调欧盟内的BEPS变化[81] - 全球营业额超过200亿欧元的跨国企业将在Pillar One下重新分配25%的剩余利润[83] - Pillar Two包括两个相互关联的国内规则，即收入包含规则（IIR）和低税收支付规则（UTPR）[83] - 许多Pillar Two的方面已于2024年1月1日生效，其他方面预计将于2025年生效[84] - 英国于2023年7月通过立法实施了IIR，适用于2023年12月31日或之后的会计期间[85] - 其他国家或司法管辖区可能会实施推荐的模型GloBE规则，尽管一些国家可能不会引入这些变化[86] - 任何潜在的Pillar Two规定进入相关国家的国内法律的时间、范围和实施仍存在重大不确定性[87] - 公司可能会因待处理的监管、税收或其他法律诉讼而面临不利结果，可能导致公司遭受重大经济损失或其他损害[89] 风险管理 - 公司面临与气候变化相关的物理风险和过渡风险[91] - 物理风险包括极端天气事件可能导致公司运营中断和成本增加[92] - 过渡风险源自监管变化和社会转变，可能导致能源价格上涨和客户偏好转变[93] - 公司依赖供应商，面临可能对其财务结果产生不利影响的供应链风险[96] - 公司在2020年以来一直经历着供应链中的各种干扰，特别是电子元件短缺，导致调整交付和生产计划，可能无法按时满足产品需求[99] - 公司数字游戏业务依赖第三方数据中心提供商，可能受到数据中心违规或中断的影响，包括服务水平处罚、声誉损害、专有信息泄露或资产被盗[101] - 公司开发了信息安全管理系统(ISMS)来保障所有物理和电子信息资产的机密性、完整性和可用性[109] - 公司定期审查ISMS的各个元素，以确保持续有效性，并根据新的业务现实和公司风险概况进行更新[110] - 任何安全措施的失败、泄露或破坏可能严重损害公司的声誉，并对公司的业务、财务状况或前景产生重大不利影响[111] - 公司虽然购买了第一和第三方的网络安全保险，但这些政策可能不足以减轻发生的网络攻击或事件的潜在负面影响[112] - 技术故障可能会干扰公司的业务，并对其运营结果产生不利影响[113] - 公司的债务协议中的条款可能限制其支付股息、回购股份和经营业务的能力，违反这些条款可能对公司的运营结果、业务、财务状况或前景产生重大不利影响[115] - 公司的债务协议要求其遵守的条款可能限制公司的能力，包括回报股东、筹集资本、应对行业变化或经济状况、收购资产、管理利率风险等[116] - 公司的长期和摊销无形资产可能会因事件或情况变化而受到减值影响，可能需要在财务报表中记录重大减值损失，对公司的运营结果产生负面影响[118] - 公司截至2023年12月31日

2023财年整体财务数据关键指标变化 - 2023年实际营收43亿美元，运营利润率23%，运营现金流10.4亿美元，均达上调后的财务目标[8] - 2023财年营收同比增长2%，剔除意大利商业服务业务后增长7%；运营收入增长9%，利润率提升1.4个百分点；调整后EBITDA增长7%，利润率提升1.9个百分点[25] - 2023财年第四季度运营收入增长11%，运营利润率扩张160个基点[8] - 2023财年现金转化率达58%，高于上一年的54%，向股东支付1.6亿美元现金股息[33] - 净债务杠杆降至2.9倍，为公司历史最低水平，信用评级获提升[35] - 2023财年合并总营收43.1亿美元，同比增长3%；运营收入2.56亿美元，同比增长11%[69][72] - 2023财年服务收入8.39亿美元，同比下降1%；产品销售收入2.91亿美元，同比增长17%[72] - 2023财年净现金来自经营活动为10.4亿美元，自由现金流为6.19亿美元[74] - 2023财年第四季度合并总营收11.3亿美元，同比增长3%；运营收入2.56亿美元，同比增长11%[72] - 2023财年第四季度净现金来自经营活动为4亿美元，自由现金流为2.95亿美元[74] - 2023财年第四季度调整后每股摊薄收益为0.56美元，而报告的每股摊薄收益为 - 0.04美元[72][78] - 2023年全年净收入3.07亿美元，调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为17.79亿美元，自由现金流为6.19亿美元，调整后自由现金流为8.03亿美元[86] - 2023年全年摊薄后归属于IGT PLC的报告每股收益为0.77美元，调整后为2.02美元，加权平均流通股数为2.027亿股[88][89] - 2023年报告有效税率为51.2%，调整后为36.2%[89] 2022 - 2023年财务数据对比 - 2022年第四季度摊薄后归属于IGT PLC的报告每股收益为 - 0.32美元，调整后为0.40美元[83] - 2022年全年净收入4.14亿美元，调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为16.64亿美元，自由现金流为5.82亿美元，调整后自由现金流为6.32亿美元[91] - 2022年全年摊薄后归属于IGT PLC的报告每股收益为1.35美元，调整后为1.99美元，加权平均流通股数为2.034亿股[93][94] - 2022年全年外汇净损失3600万美元，2023年为7500万美元[91][86] - 2022年全年利息净支出2.89亿美元，2023年为2.85亿美元[91][86] - 2022年全年折旧3.01亿美元，2023年为3.01亿美元[91][86] - 2022年全年购买会计摊销1.58亿美元，2023年为1.52亿美元[91][86] 2023财年全球彩票业务数据关键指标变化 - 2023财年全球彩票业务营收剔除意大利商业服务业务后增长6%，同店销售额增长2.3%，iLottery销售额增长超40%，运营利润率提升100个基点至36.1%[9] - 2023财年第四季度全球彩票业务营收增长7%，运营收入增长10%，运营利润率提高110个基点[27] - 2023财年全球彩票业务总营收6.81亿美元，同比增长7%，运营收入2.38亿美元，同比增长10%[63] - 2023财年全球彩票业务即时票和抽奖游戏同店销售增长1.9%，多辖区头奖同店销售增长5.8%[63] 2023财年全球博彩业务数据关键指标变化 - 2023财年全球博彩业务营收增长9%，运营收入增长约30%，发货超3.5万台，增长7%，全球安装基数增长9%至5.39万多台[13] - 2023财年第四季度全球博彩业务运营收入增长17%[13] - 全球终端产品发货约9400台，北美平均销售价格增长4%至16300美元，全球装机量增至53900多台[29] - 运营收入增长17%，运营利润率扩大290个基点，主要因供应链成本降低和研发流程改善[29] - 2023财年全球博彩业务总营收15.52亿美元，同比增长1%；运营收入3.13亿美元；调整后EBITDA为4.82亿美元[65] - 2023财年第四季度全球博彩终端服务收入1.27亿美元，同比增长1%；产品销售收入1.53亿美元，同比增长2%[65] 2023财年PlayDigital业务数据关键指标变化 - 2023财年PlayDigital业务营收增长9%，实现约500个基点的运营利润率扩张，推出约80款新游戏，新增26个体育博彩安装点[15] - 2023财年PlayDigital业务总营收2.28亿美元，同比下降10%；运营收入0.71亿美元；调整后EBITDA为0.78亿美元[69] - 2023财年第四季度PlayDigital业务总营收0.59亿美元，同比下降10%[69] - 2019 - 2023年PlayDigital收入复合年增长率为26%，每年新推出iGaming游戏数量从28款增至80款[54] 公司业务市场占比情况 - 美国市场占公司全球游戏业务约70%的收入，其中80%来自区域市场，约45%来自部落客户[59] 公司战略与展望 - 公司计划进行战略审查，创建两家一流的全球公司，以释放股东价值[18] - 2024财年营收展望为43 - 44亿美元，运营利润率为20% - 21%[37] 新合并游戏业务债务情况 - 新合并游戏业务将筹集37亿美元债务，预计交易完成时净债务与调整后息税折旧摊销前利润比率为3.2 - 3.4倍[42] 公司业务特点 - 公司拥有一站式博彩生态系统解决方案，60%为经常性收入，有显著协同效应和强大现金流[21]

财报预测 - 华尔街分析师预测IGT季度每股收益将达到0.45美元，同比增长12.5%[1] - 分析师在过去30天内对本季度的每股收益估计进行了0.7%的上调[2] - 重要考虑对盈利预测的修订，对投资者行为至关重要[3] - 投资者通常使用共识盈利和营收预估来评估公司的季度表现[4]

文章核心观点 - IGT和Everi宣布达成最终协议，IGT将分拆业务与Everi合并，创建全球博彩和金融科技企业，交易预计2024年末或2025年初完成，有望为股东创造长期价值 [1][7] 交易概述 - IGT将分拆全球博彩和PlayDigital业务，以应税分拆方式分配给股东，随后与Everi合并，IGT股东预计持有合并后公司约54%股份，Everi股东预计持有约46%股份，交易企业价值约62亿美元 [1] - 交易步骤为IGT分拆子公司给股东，该子公司与Everi合并，IGT股东获约1.034亿股Everi普通股，Everi将更名为International Game Technology, Inc.，在纽交所以IGT代码交易 [5] - IGT将获约26亿美元现金，用于偿还约20亿美元债务，其余用于分离和剥离费用等；交易对IGT全球博彩和PlayDigital业务估值约40亿美元，对Everi估值约22亿美元 [6] - 德意志银行和麦格理资本为合并后公司提供37亿美元融资承诺及5亿美元循环信贷额度，约10亿美元用于再融资Everi现有债务，约26亿美元分配给IGT，其余支付融资费用 [6] 战略和财务优势 - 产品组合全面多样，涵盖陆地博彩、线上博彩、体育博彩和金融科技 [3] - 财务规模可观，预计2024年预估营收约27亿美元，预估调整后EBITDA约10亿美元 [3] - 庞大装机基数，约7万台电子博彩机产生大量经常性收入 [3] - 增长前景良好，有显著协同效应，包括优质IP组合、利用IGT销售和分销网络推广Everi内容和解决方案、约8500万美元成本节约和资本支出效率机会 [3][4] - 资产负债表强劲，现金流充裕，可灵活进行有机和无机投资并向股东返还资本 [4] - 预计2024年预估净债务与调整后EBITDA杠杆比率为3.2 - 3.4倍，有望快速去杠杆，交易完成第二年预计产生超8亿美元年度调整后现金流 [4] 领导、治理与结构 - 交易完成后，IGT现任CEO Vince Sadusky将领导合并后公司，总部位于拉斯维加斯，由IGT和Everi优秀管理团队和运营领导管理 [8] - IGT现任执行副总裁Fabio Celadon将担任合并后公司CFO，Everi现任CEO Randy Taylor将成为董事会成员，Everi现任CFO Mark Labay将担任首席整合官 [8] - Everi执行董事长Michael Rumbolz将担任合并后公司董事长，董事会共11名成员，包括6名独立董事，6名由IGT任命，3名由De Agostini S.p.A.任命，其余由Everi任命 [9] IGT全球彩票业务概况 - 交易成功完成后，IGT剩余业务为全球彩票业务和企业支持职能，具有长期成功潜力 [10] - 行业规模大、增长且有韧性，受线上彩票普及推动；是领先的纯彩票业务，合同组合多样、全球覆盖广、市场份额高 [10] - 凭借能力范围、优质产品和增值解决方案以及为彩票客户实现收益最大化的能力，处于行业领先地位 [10] - 业务模式专注且有吸引力，具有类似基础设施的特征，包括长期合同和客户关系支持的经常性收入流 [10] - 财务状况良好，资本结构简化，交易完成后不久预估净债务杠杆率低（约2.5倍），自由现金流充足，流动性强，可支持平衡和专注的资本配置 [10] - Marco Sala将继续担任IGT董事会执行主席，Vince Sadusky将在交易完成前继续担任IGT CEO，Max Chiara将继续担任CFO，Renato Ascoli将担任IGT全球彩票业务CEO，IGT将更名并以新代码在纽交所交易 [10] 顾问信息 - IGT的财务顾问为麦格理资本、德意志银行和Mediobanca，德意志银行和麦格理资本提供融资承诺，法律顾问为Sidley Austin LLP、White & Case LLP和Wachtell, Lipton, Rosen & Katz [11] - Everi的独家财务顾问为Global Leisure Partners LLC，Houlihan Lokey提供公平意见，法律顾问为Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP [11] 公司信息 - IGT是全球博彩行业领导者，为玩家提供全渠道娱乐和负责任的博彩体验，在100多个司法管辖区有业务，约有10500名员工 [13] - Everi致力于通过人力、想象力和技术引领博彩行业，是赌场技术解决方案的大型供应商，专注相邻行业，提供游戏内容、机器、系统、金融科技解决方案、玩家忠诚度工具和移动应用 [14][15] 联合电话会议和网络直播 - 2024年2月29日上午8点（美国东部时间）举行，可在IGT投资者关系网站“活动日历”观看直播，直播结束后可在IGT.com和Everi.com观看回放，提供美国/加拿大和其他地区拨号号码及会议ID [12] 非GAAP财务指标 - 调整后EBITDA指净收入（亏损）在所得税、利息收入（费用）、外汇损益、其他非经营性收支、折旧、减值损失、摊销、合同权利增值、重组费用、基于股票的薪酬、诉讼费用（收入）和某些其他非经常性项目之前的金额 [22] - 净债务指债务（长期债务加短期借款）减去资本化债务发行成本加结算负债减结算应收款减现金及现金等价物 [23] - 预估净债务杠杆指特定资产负债表日净债务与该日前十二个月调整后EBITDA的比率 [23] - 调整后现金流指调整后EBITDA减去资本支出 [23]