公司首次公开发行定价与上市安排 - Illumination Acquisition Corp I 为其首次公开发行定价 每股10美元 发行2000万个单位 募集资金总额为2亿美元 [1] - 发行单位预计将于2026年2月27日在纳斯达克全球市场开始交易 交易代码为“ILLUU” [1] 发行单位具体构成 - 每个发行单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证 [1] - 每份完整的认股权证赋予持有人购买一股A类普通股的权利 [1]

发行情况 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券应对超额配售[9] - 本次发行支付约400万美元承销佣金和65万美元发行费用后，初始营运资金约为100万美元[129] 股份与权证 - 每单位由一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证组成，每份认股权证可按11.50美元的价格购买一股A类普通股[9] - 发行及私募后认股权证数量为685.5万份，每份认股权证可购买一股A类普通股[115] - 认股权证行使价为每股11.50美元，满足特定条件时将调整为市值和新发行价较高者的115%[116] 股东权益 - 公众股东在公司完成初始业务合并时，有权按一定价格赎回部分或全部A类普通股[11] - 若公司寻求股东对初始业务合并的批准且不按要约收购规则进行赎回，持有超过本次发行股份15%的股东未经公司事先同意，赎回股份不得超过本次发行股份总数的15%[13] - 初始股东将持有发行和流通普通股的25%[170] 业务合并 - 公司是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并，预计专注于核、人工智能/高性能计算等行业[38] - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，可寻求股东批准延长，预计不超过36个月[125] - 初始业务合并需至少6384167股（约31.9%）公开发行股份投票赞成[123] 财务状况 - 2025年11月30日，实际营运资金赤字为14,547美元，调整后为799,353美元[156] - 2025年11月30日，实际总资产为32,300美元，调整后为201,017,753美元[156] - 2025年11月30日，实际总负债为14,547美元，调整后为7,218,400美元[156] 投资与贷款 - 公司赞助商和承销商代表承诺购买56.5万单位私募单位（若承销商超额配售选择权全部行使，则为62.5万单位），总价565万美元（若超额配售选择权全部行使，则为625万美元）[14] - 11名非管理赞助商投资者有意通过购买非管理赞助商成员权益，间接购买31.5万单位私募单位（若承销商超额配售选择权全部行使，则为34.5万单位），总价315万美元（若超额配售选择权全部行使，则为345万美元）[14] - 公司可能从初始股东及其关联方获得最高150万美元的营运资金贷款，可按贷款人选择以每股10美元的价格转换为业务合并后实体的私募配售单位[17] 其他要点 - 公司将每月向赞助商或其关联方报销2万美元的办公场地、公用事业以及秘书和行政支持费用[17] - 公司获得开曼群岛政府20年免税承诺[104] - 公司作为新兴成长公司的资格将在满足特定条件时终止，如上市后五年、年总收入达12.35亿美元等[107]

发行情况 - 公司拟公开发售2000万股，发行总价2亿美元，每单位发行价10美元[7] - 每单位包含1股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股的价格购买1股A类普通股[9] - 承销商有45天的超额配售选择权，可额外购买最多300万单位[9] - 保荐人和BTIG承诺购买56.5万份私募单位（全额行使超额配售权为62.5万份），总价565万美元（全额行使超额配售权为625万美元）[120] - 非管理保荐人投资者拟间接购买31.5万份（全额行使超额配售权为34.5万份）保荐人购买的私募单位，总价315万美元（全额行使超额配售权为345万美元）[120][121] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将按一定规则赎回100%的公众股份[17] - 初始业务合并需2000万份公开发行股份中的638.4167万份（约31.9%）投票赞成[120] - 公司拟收购企业价值约5亿美元至10亿美元的中间市场业务[57] - 公司拟收购高性能计算、人工智能等行业的企业[58] - 公司拟收购有稳定现金流和可预测收入的企业[59] 财务数据 - 截至2025年11月30日，实际营运资金为 - 14,547美元，调整后为799,353美元[153] - 截至2025年11月30日，实际总资产为32,300美元，调整后为201,017,753美元[153] - 截至2025年11月30日，实际总负债为14,547美元，调整后为7,218,400美元[153] - 截至2025年11月30日，调整后可能赎回的A类普通股价值为2亿美元[153] - 截至2025年11月30日，实际股东权益为17,753美元，调整后为 - 6,200,647美元[153] 其他要点 - 公司为新兴成长公司和较小规模报告公司，将遵守简化的上市公司报告要求[20] - 公司获得开曼群岛政府20年免税承诺[101] - 公司独立注册会计师报告对公司持续经营能力表示严重怀疑[162] - 公司完成本次发行和私募股份出售后，有形净资产将超500万美元，可豁免SEC为保护空白支票公司投资者制定的规则[190] - 若初始业务合并涉及美国公司，赎回A类普通股可能需缴纳1%消费税[199]