公司业务运营规模 - 公司在北卡罗来纳州等六个州运营198家超市[61] 自保储备金情况 - 截至2023年3月25日，公司自保储备金总计3110万美元，其中包含420万美元预期自保回收款[66] 供应商津贴与广告津贴抵减情况 - 2023年3月25日和2022年3月26日结束的财季，供应商津贴抵减商品成本分别为2980万美元和2620万美元；六个月期间分别为6460万美元和5800万美元[68] - 2023年3月25日和2022年3月26日结束的财季，供应商广告津贴抵减广告费用分别为190万美元和170万美元；六个月期间分别为390万美元和370万美元[68] 三个月财务数据关键指标变化 - 2023年3月25日结束的三个月，净销售额为13.81亿美元，较2022年同期增加350万美元，增幅0.25%；剔除燃油销售，杂货可比门店销售额增长3.4%[75] - 2023年3月25日结束的三个月，毛利润为3.259亿美元，较2022年同期减少2260万美元，降幅6.5%；毛利润率从25.3%降至23.6%[76] - 2023年3月25日结束的三个月，运营和管理费用为2.689亿美元，较2022年同期增加1420万美元，增幅5.6%；费用率从18.5%升至19.5%[77] - 2023年3月25日结束的三个月，资产处置收益为60万美元，2022年同期为130万美元[81] - 2023年3月25日结束的三个月，净收入为4050万美元，2022年同期为6860万美元；A类普通股基本和摊薄每股收益分别为2.18美元和2.13美元，2022年同期为3.70美元和3.61美元；B类普通股每股收益为1.98美元，2022年同期为3.36美元[84] 财年上半年及六个月财务数据关键指标变化 - 2023财年上半年净收入为1.099亿美元，2022财年上半年为1.348亿美元[85] - 2023年3月25日止六个月净销售额为28.7亿美元，较2022年同期的27.7亿美元增加1.053亿美元，增幅3.8%；剔除燃料销售，杂货可比门店销售增长4.67%[86] - 2023年3月25日止六个月毛利润为6.971亿美元，较2022年同期的6.991亿美元减少200万美元，降幅0.3%；销售毛利率分别为24.3%和25.3%[89] - 2023年3月25日止六个月运营及管理费用为5.451亿美元，较2022年同期的5.148亿美元增加3030万美元，增幅5.9%；占销售额的比例分别为19.0%和18.6%[90] - 2023年3月25日止六个月资产出售或处置收益为140万美元，2022年同期为120万美元[93] - 2023年3月25日止六个月利息费用为1070万美元，2022年同期为1080万美元；2023年3月债务总额为5.567亿美元，2022年3月为5.785亿美元[94] - 2023年3月25日止六个月所得税费用为3600万美元，有效税率为税前收入的24.7%；2022年同期为4280万美元，有效税率为24.1%[95] - 2023年3月25日止六个月净收入为1.099亿美元，2022年同期为1.348亿美元；A类普通股基本和摊薄每股收益分别为5.92美元和5.79美元，2022年同期为7.26美元和7.10美元；B类普通股基本和摊薄每股收益均为5.38美元，2022年同期为6.60美元[96] 资本支出情况 - 2023年3月25日止六个月资本支出为9140万美元；2023财年资本支出计划约为1.4 - 1.8亿美元；未来预计年资本支出约为1 - 1.6亿美元[97][98][99] 现金流量情况 - 2023年3月六个月运营产生净现金9440万美元，2022年同期为1.555亿美元；投资活动使用现金分别为8960万美元和1.426亿美元；融资活动使用现金分别为2170万美元和1760万美元[101][102][103] 股息支付情况 - 自1993年12月27日起，公司按季度支付现金股息，A类普通股每股0.165美元，B类普通股每股0.15美元，年利率分别为0.66美元和0.60美元[114] 前瞻性陈述相关情况 - 公司季度报告包含前瞻性陈述，实际结果常与陈述有差异[120] - 公司不承担更新前瞻性陈述的义务，除非法律要求[121] 影响公司业绩因素 - 影响公司业绩的因素包括疫情、扩张策略、竞争等[120] 金融工具与市场风险情况 - 公司有利率互换协议，当前总名义金额为1.56亿美元[122] - 公司不常使用金融工具进行交易或投机，也不使用杠杆金融工具[122] - 市场风险因素与2022年年度报告相比无重大变化[122]

公司业务运营规模 - 公司在北卡罗来纳州等六个州运营198家超市[57] 自保储备金情况 - 截至2022年12月24日，公司自保储备金总计3110万美元，其中包含410万美元预期自保回收款[61] 供应商补贴情况 - 2022年和2021财季，计入商品成本的供应商补贴分别为3440万美元和3190万美元，计入广告费用减少项的供应商广告补贴分别为200万美元和210万美元[63][64] 可比店铺销售情况 - 2022年和2021年三个月可比店铺销售分别包含197家和196家店铺[66] 净收入情况 - 2022年第一财季净收入为6940万美元，2021年为6620万美元[69] 净销售额情况 - 2022年三个月净销售额为15亿美元，较2021年增加1.018亿美元，增幅7.3%[70] 毛利润情况 - 2022年三个月毛利润为3.712亿美元，较2021年增加2070万美元，增幅5.9%[71] 运营及管理费用情况 - 2022年三个月运营及管理费用为2.762亿美元，较2021年增加1610万美元，增幅6.2%[72] 资本支出情况 - 2022年三个月资本支出为5930万美元，2023财年资本支出计划约为1.2 - 1.4亿美元[79][80] 运营产生净现金情况 - 2022年12月三个月运营产生的净现金为5730万美元，2021年为9500万美元[84] 投资活动现金使用情况 - 2022年12月24日和2021年12月25日结束的三个月内，投资活动使用的现金分别为5820万美元和1.311亿美元[85] 融资活动现金使用及债务偿还情况 - 2022年12月24日和2021年12月25日结束的三个月内，融资活动使用的现金分别为1070万美元和650万美元，2022年第四季度公司偿还了420万美元的抵押贷款债务[86] 信贷额度情况 - 公司有1.5亿美元的信贷额度，将于2026年6月到期，可发行最高1000万美元的信用证，截至2022年12月24日未发行[87] 债券融资及未偿还余额情况 - 2010年12月公司为北卡罗来纳州布恩科姆县的项目融资9970万美元债券，最终到期日为2036年1月1日，截至2022年12月24日未偿还余额为5900万美元[88][89] 借款再融资及利率互换情况1 - 2017年9月公司以房地产为抵押，将约6000万美元的有担保借款义务再融资为基于伦敦银行同业拆借利率的分期偿还浮动利率贷款，利率互换协议的当前名义金额为2900万美元，固定利率为3.92%[90] 借款再融资及利率互换情况2 - 2019年12月公司以房地产为抵押，完成了1.55亿美元基于伦敦银行同业拆借利率的分期偿还浮动利率贷款，利率互换协议的当前名义金额为1.305亿美元，固定利率为2.95%[91] 额外借款额度情况 - 截至2022年12月24日，公司在最严格的契约下可额外借款约23亿美元[94] 普通股股息支付情况 - 自1993年12月27日以来，公司对A类普通股和B类普通股分别按每股0.165美元和0.15美元的季度现金股息支付，年率分别为每股0.66美元和0.60美元[97] 消费者物价指数年化变化情况 - 过去十二个月，消费者物价指数中所有项目、家庭食品和能源的年化变化分别为6.5%、11.8%和8.3%[102] 利率互换协议总名义金额情况 - 公司目前利率互换协议的当前总名义金额为1.595亿美元[106]

公司业务设施与供应情况 - 公司运营165万平方英尺的仓库和配送设施，供应约55%的商品，其余45%从第三方采购[19] - 公司拥有的牛奶加工和包装厂供应约73%的牛奶产品，约78%的产品销售给其他零售商等[20] - 公司约55%的超市库存由自有仓库和配送设施供应，总部设施面积165万平方英尺[38] - 剩余45%的库存由当地经销商和制造商直接供应[40] - 公司拥有190辆牵引车和754辆拖车用于配送货物[41] 公司股权结构 - 截至2022年9月24日，董事长罗伯特·P·英格二世实益拥有约71%的投票权和23%的A类和B类普通股[22] 公司财务数据 - 收入情况 - 2022财年总零售收入547.57亿美元，占比96.4%，其他收入20.31亿美元，占比3.6%[25] 公司财务数据 - 运营收入情况 - 2022财年零售业务运营收入35.3亿美元，占比93.7%，其他业务运营收入2.39亿美元，占比6.3%[25] 公司门店情况 - 截至2022年9月24日，公司运营189家英格尔斯超市和9家萨夫莫超市[27] - 2022财年北卡罗来纳州超市净销售额占比41%，南卡罗来纳州占比19%，佐治亚州占比32%，田纳西州占比8%[29] - 2022财年加权平均单店销售额为2.7622亿美元[30] - 2022财年末超市总面积为1134.2万平方英尺，平均单店面积为57281平方英尺[30] - 2022财年每平方英尺销售空间的加权平均销售额为689美元[30] - 2022财年，公司新开0家店，关闭0家店，期末门店数198家，平均门店面积57,281平方英尺[46] 公司服务情况 - 英格尔斯路边取货服务在84家门店提供，后续每月将增加门店[35] 公司人员情况 - 2022年9月24日，公司约有26,000名员工，其中93%为超市人员，约58%的超市人员为兼职[54] 公司商标情况 - “Ingles”商标2025年12月9日到期，“Laura Lynn”2024年3月13日到期，“Harvest Farms Organic”2024年8月5日到期，“The Ingles Advantage”2025年8月30日到期[58] 公司业务销售特性 - 公司杂货业务销售受节日和季节性住房影响，第一财季销售通常较高，第二财季通常最低[52] 公司业务竞争情况 - 公司超市业务的主要竞争对手包括Aldi、Kroger、Walmart等[48] 公司业务监管情况 - 公司业务受美国食品药品监督管理局、美国农业部等政府机构监管[62] 公司债务情况 - 公司债务受未来业务需求、市场条件等因素影响，利率风险无法量化和预测，但公司认为风险不重大[177] - 2022年9月24日，长期可变利率债务总额为164,833千美元，平均年末利率为4.09%[179] - 2022年9月24日，长期固定利率债务总额为4,188千美元，平均利率为4.40%[179] - 2022年9月24日，复苏区债券可变利率债务总额为58,970千美元，平均年末利率为2.94%[179] - 2022年9月24日，高级固定利率票据总额为350,000千美元，平均利率为4.00%[179] - 2021年9月25日，长期可变利率债务总额为178,583千美元，平均年末利率为1.62%[179] - 2021年9月25日，长期固定利率债务总额为4,276千美元，平均利率为4.40%[179] - 2021年9月25日，复苏区债券可变利率债务总额为63,500千美元，平均年末利率为1.58%[179] - 2021年9月25日，高级固定利率票据总额为350,000千美元，平均利率为4.00%[179] 公司利率风险管理情况 - 公司偶尔使用金融或衍生工具管理利率风险，基于2022年9月24日市场敏感工具公允价值，认为利率和汇率近期变化带来的潜在损失不重大[181]

公司业务布局 - 公司在北卡罗来纳州等6个州运营198家超市，截至2022年6月25日，有111家店内药房和107个加油站[63] 自保储备金情况 - 2022年6月25日公司自保储备金总计3100万美元，其中包含400万美元预期自保回收款[68] 供应商津贴与广告津贴 - 2022年和2021年6月25日及26日结束的财季，供应商津贴冲减商品成本分别为2540万美元和3000万美元；9个月期间分别为8350万美元和8870万美元[70] - 2022年和2021年6月25日及26日结束的财季，供应商广告津贴冲减广告费用分别为160万美元和200万美元；9个月期间分别为530万美元和600万美元[70] 季度净收入 - 2022年第三财季净收入为6780万美元，2021年同期为7200万美元[75] 季度净销售额 - 2022年6月25日结束的三个月净销售额增至14.6亿美元，较2021年同期增加1.807亿美元，增幅14.2%[76] 季度毛利润 - 2022年6月25日结束的三个月毛利润为3.519亿美元，较2021年同期增加1440万美元，增幅4.3%[78] 季度运营和管理费用 - 2022年6月25日结束的三个月运营和管理费用增至2.573亿美元，较2021年同期增加1790万美元，增幅7.5%[80] 季度利息费用与债务情况 - 2022年6月25日结束的三个月利息费用为530万美元，2021年同期为550万美元；2022年6月债务为5.752亿美元，2021年6月为9.012亿美元[83] 季度所得税费用与有效税率 - 2022年和2021年6月25日及26日结束的三个月所得税费用均为2270万美元，有效税率分别为25.1%和24.0%[84] 前九个月净收入 - 2022年前九个月净收入为2.026亿美元，2021年同期为1.78亿美元[86][97] 前九个月净销售额 - 2022年前九个月净销售额增加5.744亿美元，增幅15.7%，达42.3亿美元，2021年同期为36.5亿美元[87] 前九个月毛利润 - 2022年前九个月毛利润为11亿美元，增加8880万美元，增幅9.2%，2021年同期为9.622亿美元[90] 前九个月运营和管理费用 - 2022年前九个月运营和管理费用增加5770万美元，增幅8.1%，达7.722亿美元，2021年同期为7.145亿美元[91] 前九个月资产出售或处置收益 - 2022年前九个月资产出售或处置收益为120万美元，2021年同期为360万美元[94] 前九个月利息费用 - 2022年前九个月利息费用为1610万美元，2021年同期为1810万美元[95] 前九个月所得税费用与有效税率 - 2022年前九个月所得税费用为6550万美元，有效税率24.4%；2021年同期为5620万美元，有效税率24.0%[96] 前九个月资本支出与计划 - 2022年前九个月资本支出为7320万美元，2022财年资本支出计划约为1 - 1.2亿美元，未来预计年资本支出在1 - 1.6亿美元[99][100][101] 前九个月运营活动净现金 - 2022年前九个月运营活动产生的净现金为2.616亿美元，2021年同期为2.139亿美元[103] 公司额外借款额度 - 截至2022年6月25日，公司长期债务协议相关规定下，最多还能额外借款约23亿美元[113] 公司股息情况 - 公司自1993年12月27日起，A类普通股每季度现金股息为每股0.165美元，B类普通股为每股0.15美元，年化股息率分别为每股0.66美元和0.60美元[117] - 公司预计继续按季度支付常规现金股息，但董事会会定期重新考虑股息宣告，支付情况取决于公司运营结果、财务状况等因素[118] 杂货销售季节性差异 - 杂货销售受节假日和季节性住房地区销售影响有轻微季节性差异，第一财季销售通常较高，第二财季通常最低[119] 经济与通胀情况 - 随着经济从新冠疫情影响中复苏，通胀达到数十年来未有的水平，食品和能源成本上升[120] - 截至2022年6月的12个月，美国消费者物价指数中所有项目年化变化为9.1%，家庭食品为12.2%，能源为41.6%[122] 前瞻性陈述风险 - 本季度报告包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，受多种因素影响[123] 利率互换协议情况 - 公司签订的利率互换协议当前总名义金额为1.663亿美元，不常使用金融工具进行交易或投机，也不使用杠杆金融工具[126]

公司业务布局 - 公司在北卡罗来纳州等六个州运营198家超市，截至2022年3月26日，有111家店内药房和107个加油站[64] 公司保险储备金 - 公司自保工人补偿、团体医疗和牙科福利，2022年3月26日自保险储备金总计3230万美元，含420万美元预期自保险回收款[68] 供应商津贴与广告津贴 - 2022年和2021年3月26日及27日结束的财季，供应商津贴抵减商品成本分别为2620万美元和2890万美元；六个月期间分别为5800万美元和5860万美元[70] - 2022年和2021年3月26日及27日结束的财季，供应商广告津贴抵减广告费用分别为170万美元和210万美元；六个月期间分别为370万美元和400万美元[71] 季度财务数据 - 2022年3月26日结束的三个月净收入为6860万美元，2021年同期为5220万美元[76] - 2022年3月26日结束的三个月净销售额为13.8亿美元，较2021年同期增加1.93亿美元，增幅16.3%[77] - 2022年3月26日结束的三个月毛利润为3.486亿美元，较2021年同期增加3810万美元，增幅12.3%[80] - 2022年3月26日结束的三个月运营和管理费用为2.547亿美元，较2021年同期增加1780万美元，增幅7.6%[81] - 2022年3月26日结束的三个月资产出售或处置收益为130万美元，2021年同期为70万美元[84] - 2022年3月26日结束的三个月利息费用为540万美元，2021年同期为620万美元；2022年3月债务为5.785亿美元，2021年3月为6.478亿美元[85] 半年度财务数据 - 2022年第一季度净利润为6860万美元，2021年同期为5220万美元；2022财年上半年净利润为1.348亿美元，2021财年上半年为1.06亿美元[87][88][100] - 2022年上半年净销售额增加3.937亿美元，增幅16.6%，达27.7亿美元；剔除汽油销售，杂货可比门店销售额增长10.2%[89] - 2022年上半年毛利润为6.991亿美元，较2021年同期增加7440万美元，增幅11.9%；毛利率从2021年的26.3%降至2022年的25.3%[92] - 2022年上半年运营和管理费用增加3980万美元，增幅8.4%，达5.148亿美元；占销售额的比例从2021年的20.0%降至2022年的18.6%[93] - 2022年上半年利息费用为1080万美元，2021年同期为1260万美元；2022年3月总债务为5.785亿美元，2021年3月为6.478亿美元[98] - 2022年上半年所得税费用为4280万美元，有效税率为24.1%；2021年同期为3350万美元，有效税率为24.0%[99] - 2022年上半年资本支出为3410万美元，公司预计2022财年资本支出在1 - 1.2亿美元之间，未来年度在1 - 1.6亿美元之间[102][103][104] - 2022年上半年运营活动产生的净现金为1.555亿美元，2021年同期为1.147亿美元；投资活动使用的现金为1.426亿美元，2021年同期为6810万美元；融资活动使用的现金为1760万美元，2021年同期为4460万美元[107][108][109] 公司债务情况 - 2021年6月公司发行3.5亿美元2031年到期的高级票据，赎回2.95亿美元2023年到期的5.75%高级票据[110] - 截至2022年3月26日，公司遵守债务协议中的财务契约，根据最严格的契约，公司还可额外借款约23亿美元[118] 公司股息政策 - 公司自1993年12月27日起，A类普通股每季度现金股息为0.165美元，B类普通股为0.15美元，年化股息率分别为0.66美元和0.60美元[121] - 公司预计继续按季度支付常规现金股息，但董事会会定期重新考虑[122] 物价指数情况 - 截至2022年3月的12个月，消费者物价指数中所有项目年化变化为8.5%，家庭食品为10.0%，能源为32.0%[126] 公司利率互换协议 - 公司参与利率互换协议，当前总名义金额为1.698亿美元[130] 公司运营影响因素 - 公司运营和财务状况可能受竞争、经济、气候、人口结构、疫情等因素影响[120] 杂货销售特性 - 杂货销售受节假日和季节性住房地区销售影响，第一财季销售通常较高，第二财季通常最低[123] 经济环境情况 - 经济从疫情影响中复苏，通胀达到数十年未见的水平，食品和能源成本增加[124] 公司成本影响因素 - 公司重大成本之一的劳动力成本随通胀上升而增加，能源成本的通胀或通缩影响汽油销售、配送费用和塑料供应成本[125] 前瞻性陈述说明 - 前瞻性陈述基于假设和估计，实际结果可能与陈述有重大差异[128] - 公司不承担更新前瞻性陈述的义务，除非法律要求[129]

公司业务布局 - 公司在北卡罗来纳州等六个州运营198家超市，截至2021年12月25日，有111家店内药房和107个加油站[56] - 2021年12月25日公司运营198家门店，2020年12月26日为197家，零售面积均约1130万平方英尺[71] 自保储备金情况 - 2021年12月25日公司自保储备金总计3210万美元，其中包含420万美元预期自保回收款[61] 供应商补贴情况 - 2021年和2020年财季，作为商品成本减少项的供应商补贴分别为3190万美元和2970万美元，供应商广告补贴分别为210万美元和190万美元[63] 财务指标占比及变化（按财年） - 2021年和2020年三个月期间，净销售均占比100.0%，毛利率分别为25.2%和26.4%，运营及管理费用占比分别为18.7%和20.0%等[68] 净收入情况 - 2022财年第一季度净收入为6620万美元，2021财年第一季度为5380万美元[69] - 2021年第四季度净收入为6620万美元，2020年同期为5380万美元[81] 净销售情况 - 2021年12月25日结束的三个月净销售增加2.011亿美元，增幅16.9%，达13.9亿美元[70] 各业务线销售额情况 - 2021年12月25日结束的三个月总零售杂货销售中，杂货、非食品、易腐品、汽油销售额分别为4.88407亿美元、3.04672亿美元、3.6435亿美元、1.90832亿美元[73] 毛利润情况 - 2021年12月25日结束的三个月毛利润为3.505亿美元，增加3630万美元，增幅11.6%[74] 运营及管理费用情况 - 2021年12月25日结束的三个月运营及管理费用增加2190万美元，增幅9.2%，达2.601亿美元[75] 每股收益情况 - 2021年第四季度A类普通股基本和摊薄每股收益分别为3.57美元和3.48美元，2020年同期分别为2.73美元和2.66美元[81] 资本支出情况 - 2021年第四季度资本支出为2130万美元，2022财年资本支出计划约为1 - 1.2亿美元，未来年度预计为1 - 1.6亿美元[83][84][85] 经营活动净现金情况 - 2021年第四季度经营活动产生的净现金为9500万美元，2020年同期为5780万美元[87] 投资活动现金使用情况 - 2021年和2020年第四季度投资活动使用的现金分别为1.311亿美元和3360万美元[88] 融资活动现金使用情况 - 2021年第四季度融资活动使用的现金为650万美元，2020年同期为2100万美元[89] 债券发行与赎回情况 - 2021年6月公司发行3.5亿美元2031年到期的高级票据，利率4%，赎回2.95亿美元2023年到期、利率5.75%的高级票据[90] 债券未偿还余额情况 - 截至2021年12月25日，债券未偿还余额为6350万美元，公司每年需强制赎回450万美元[93] 利率互换协议情况 - 公司有两笔利率互换协议，名义金额分别为3500万美元和1.382亿美元，固定利率分别为3.92%和2.95%[94][95] 消费者物价指数变化情况 - 过去十二个月，消费者物价指数中所有项目、家庭食品、汽油的年化变化分别为7.0%、6.5%、49.6%[107]

收入和利润（同比环比） - 公司总营收从2020财年46.106亿美元增长至2021财年49.88亿美元，同比增长8.2%[25] - 汽油业务收入从2020财年4.596亿美元大幅增长至2021财年5.837亿美元，增幅达27%[25] - 零售业务运营收入从2020财年2.644亿美元提升至2021财年3.276亿美元，增长23.9%[25] - 2021财年单店加权平均销售额达2392.6万美元，同比增长7.7%[31] - 每平方英尺销售空间销售额从2020财年568美元增至2021财年609美元[31] 业务运营规模 - 公司运营198家超市，其中111家设有药房，107家配备加油站[30][33] - 自有配送中心覆盖280英里内门店，供应约60%的销售商品[19] - 自有牛奶加工厂供应超市73%的奶制品，并将其75%的产品销往16个州的第三方零售商[20] - 公司拥有并运营179辆牵引车和777辆拖车组成的车队用于配送[41] - 公司仓库和配送设施总面积达165万平方英尺[38] - 公司60%的超市库存由自有仓库和配送设施供应[38] - 公司40%的库存需求由本地分销商和制造商直接供应[40] 门店资产与分布 - 公司拥有163家自有物业超市及23处未开发地块[21] - 公司198家门店平均面积为57281平方英尺[46] - 公司83家门店面积超过62000平方英尺[46] - 公司46家门店提供在线订购和路边取货服务[35] - 公司门店面积构成：46家小于42000平方英尺，22家42000-51999平方英尺，47家52000-61999平方英尺[46] 债务与利率结构 - 长期可变利率债务总额为1.785亿美元，加权平均利率1.62%[182] - 2031年固定利率优先票据规模3.5亿美元，利率4.00%[182] - 恢复区债券可变利率债务总额6350万美元，平均利率1.58%[182] - 2021年信用额度未使用，2020年信用额度余额3888.4万美元利率3.75%[182] - 利率互换锁定1.401亿美元可变利率债务利率为2.95%[183] - 利率互换锁定3650万美元可变利率债务利率为3.92%[182] - 可变利率长期债务2022年到期1375万美元利率1.65%[182] - 固定利率长期债务总额427.6万美元利率4.40%[182] 人力资源构成 - 公司93%的约26000名员工为超市人员[54] - 公司58%的员工为兼职人员[54] 风险管理与监管 - 公司认为利率风险不重大，因未来利率波动不可量化[181] - OSHA要求百人以上企业2022年1月前完成疫苗接种或每周检测[65] 股权控制结构 - 董事长Robert P. Ingle II持有公司71%的投票权及23%的总股本[22]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司第三季度净销售额为12.8亿美元，同比增长7.4%或8790万美元[82] - 第三季度净收入为7200万美元，去年同期为6280万美元[81] - 截至2021年6月26日的九个月净销售额为36.5亿美元，同比增长2.39亿美元或7.0%[94] - 九个月净收入为1.78亿美元，去年同期为1.207亿美元；A类股基本每股收益9.22美元，稀释后8.98美元[105] - 截至2021年6月26日的三个月净收入为7200万美元，去年同期为6280万美元；A类股基本每股收益3.88美元[92] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 第三季度毛利率为26.4%，同比下降90个基点；营业及行政费用率为18.7%，同比下降100个基点[80] - 第三季度供应商返利冲减商品成本为3000万美元，去年同期为2240万美元[74] - 九个月期间供应商返利冲减商品成本总计8870万美元，去年同期为8120万美元[74] - 九个月毛利率为26.3%，同比提升70个基点；毛利总额增长8840万美元至9.622亿美元[97] - 九个月运营及行政费用增长2950万美元至7.145亿美元，占销售额比例从20.1%降至19.6%[98] 业务线表现：杂货销售 - 第三季度不含汽油的杂货销售额同比微降0.5%，但较2019年6月季度增长23.0%[82] - 第三季度客户交易笔数同比增长8.2%，但平均交易额下降8.0%[82] - 可比门店销售额（含汽油）增长6870万美元，新开门店贡献599万美元销售额[84] - 九个月零售杂货可比店销售额（含汽油）增长2.116亿美元，新开门店贡献867.6万美元，关闭门店影响-145.0万美元[95] 业务线表现：汽油销售 - 第三季度汽油销售额为1.642亿美元，去年同期为8410万美元，增长显著[83] 其他财务数据：现金流与资本支出 - 九个月资本支出为1.08亿美元，2021财年计划资本支出约1.2亿至1.4亿美元[107][108] - 九个月经营活动产生净现金流2.139亿美元，投资活动使用现金3.964亿美元，融资活动提供现金2.001亿美元[111][112][113] 其他财务数据：债务与融资活动 - 截至2021年6月总债务为9.012亿美元，若排除7月赎回的2.95亿美元2023年票据，债务为6.062亿美元[89] - 公司于2021年6月发行3.5亿美元2031年到期优先票据，利率4.00%，并赎回2.95亿美元2023年到期票据[114] - 公司拥有一笔1.5亿美元（$150.0 million）的信贷额度，到期日为2026年6月，该额度允许公司发行最多1000万美元（$10.0 million）的未使用信用证，截至2021年6月26日未发行任何信用证，且当时无未偿还借款[117] - 公司于2010年12月完成9970万美元（$99.7 million）债券的融资，用于项目建设，债券最终到期日为2036年1月1日[119] - 截至2021年6月26日，债券未偿还余额为6350万美元（$63.5 million），公司自2014年1月1日起开始每年强制赎回450万美元（$4.5 million）[120] - 根据最严格的财务契约条款，截至2021年6月26日，公司能够额外承担约15.3亿美元（$1.53 billion）的借款（包括信贷额度下的借款）[124] - 公司确认截至2021年6月26日，其遵守了所有债务契约[124] 其他财务数据：金融工具与风险管理 - 公司持有一项名义本金为3800万美元（$38.0 million）的利率互换协议，固定利率为3.92%，每月支付固定利率并收取一个月期LIBOR加1.65%，该协议与浮动利率债务对冲，两者每月本金摊销50万美元（$0.5 million），于2027年10月1日到期[121] - 公司持有一项名义本金为1.421亿美元（$142.1 million）的利率互换协议，固定利率为2.95%，每月支付固定利率并收取一个月期LIBOR加1.50%，该协议与浮动利率债务对冲，两者每月本金摊销65万美元（$0.65 million），于2030财年到期[122] - 利率互换协议当前总名义本金为1.801亿美元（$180.1 million）[133] 其他财务数据：准备金与流动性 - 公司自保准备金总额为3370万美元，其中包含480万美元预期可收回款项[72] - 公司的主要流动性来源预计为运营现金流、信贷额度下的借款和长期债务融资[125] 管理层讨论和指引：股东回报 - 公司支付A类普通股每股0.165美元和B类普通股每股0.15美元的季度现金股息，年度股息率分别为每股0.66美元和0.60美元[127]

收入和利润（同比环比） - 公司净销售额同比增长3.4%，达到11.8亿美元，其中汽油销售额和销量因疫情限制放宽而增加[80] - 季度净利润为5220万美元，同比增长29.5%，摊薄后每股A类普通股收益为2.58美元[90] - 截至2021年3月27日的六个月净收入为1.06亿美元，较上年同期的5800万美元增长82.8%[91][104] - 截至2021年3月27日的六个月净销售额为23.7亿美元，较上年同期的22.2亿美元增长6.8%[93] 成本和费用（同比环比） - 运营和管理费用增长3.7%至2.369亿美元，占销售额比例从19.9%微增至20.0%[84] - 运营及行政费用为4.75亿美元，同比增长5.5%，占销售额比例降至20.0%[97] 毛利率与毛利润 - 毛利率从去年同期的25.5%提升至26.2%，季度毛利润为3.105亿美元，同比增长6.5%[83] - 截至2021年3月27日的六个月毛利润为6.247亿美元，同比增长13.8%，毛利率为26.3%[96] 可比门店销售表现 - 剔除汽油销售，可比门店杂货销售额同比增长2.6%，但客户交易次数下降6.4%，平均交易额增长8.9%[80] - 剔除汽油销售，可比门店杂货销售额在可比六个月内增长8.6%[93] - 客户交易次数下降5.3%，但平均交易额增长12.9%[93] 业务线表现 - 按产品类别划分，季度销售额最高为杂货类（4.272亿美元），其次为生鲜类（3.205亿美元）和非食品类（2.688亿美元）[81] - 供应商返利（作为商品成本抵减）在季度和半年期间分别为2890万美元和5860万美元，同比变化不大[73] 门店与资产状况 - 截至2021年3月27日，公司运营198家超市，零售面积约1130万平方英尺，年内净增0家门店[81] 债务与利息支出 - 利息支出从1020万美元降至620万美元，主要得益于总债务从8.421亿美元减少至6.478亿美元以及LIBOR下降[88] - 截至2021年3月27日总债务为6.478亿美元，较上年同期的8.421亿美元减少[101] - 公司拥有1.75亿美元信贷额度，截至2021年3月27日已使用9310万美元[116] - 公司持有名义本金总额为1.835亿美元的利率互换协议[132] 现金流与资本支出 - 截至2021年3月27日的六个月经营活动产生净现金流1.147亿美元[110] - 2021财年资本支出计划约为1.2亿至1.4亿美元[107] 股息政策 - A类普通股季度现金股息为每股0.165美元，B类为每股0.15美元[126] - A类普通股年度股息率为每股0.66美元，B类为每股0.60美元[126] - 股息支付受债务协议条款限制，可能无法支付超过当前季度每股金额的额外现金股息[127] 管理层讨论和指引 - 公司预计现有融资渠道及内部现金流足以满足可预见未来的资本支出和营运资金需求[124] 业务季节性 - 公司业务存在轻微季节性波动，第一财季因感恩节和圣诞节销售通常最高[128] - 第二财季销售额通常为全年最低，除非复活节落在该季度[128] - 第三和第四财季销售额受季节性住宅区客户回归影响[128] - 流体乳制品业务因销售至杂货行业而有轻微季节性变化[128] - 房地产活动不受季节性变化影响[128] 其他财务数据 - 公司自保准备金总额为3430万美元，其中包含530万美元的预期自保追偿款[71]

收入和利润表现 - 净销售额增长10.4%至11.9亿美元，去年同期为10.8亿美元[72] - 净利润为5380万美元，去年同期为1770万美元[82] - 毛利率为26.4%，去年同期为23.9%[70][74] - 可比门店销售额（不包括汽油）增长15.2%[72] - 客户交易次数减少4.3%，但平均交易额增长16.8%[72] 成本和费用 - 运营和管理费用占销售额的20.0%，去年同期为20.6%[70][76] - 供应商津贴总额为2970万美元，去年同期为2880万美元[65] 现金流活动 - 2020年12月三个月期间经营活动产生净现金5780万美元，较2019年同期的1620万美元增长257%[89] - 2020年12月三个月期间投资活动所用现金为3360万美元，2019年同期为2590万美元[90] - 2020年12月三个月期间融资活动所用现金为2100万美元，2019年同期为950万美元[91] - 资本支出为3420万美元[84] 债务和融资情况 - 总债务降至5.879亿美元，去年同期为8.5亿美元[80] - 利息支出为640万美元，去年同期为1190万美元[80] - 截至2020年12月26日，未偿还的高级票据本金总额为2.95亿美元[93] - 截至2020年12月26日，公司拥有1.75亿美元信贷额度，其中未偿还借款为2500万美元[94] - 截至2020年12月26日，债券未偿还余额为6800万美元[96] - 公司利率互换协议当前名义本金总额为1.87亿美元，其中4100万美元固定利率3.92%，1.46亿美元固定利率2.95%[97][99][113] - 根据最严格的契约条款，公司截至2020年12月26日可额外举债约17.2亿美元[101] 未来资本支出指引 - 2021财年资本支出计划约为1亿至1.2亿美元[86] - 截至2020年12月26日，未完成的建设承诺总额为990万美元[88]