公司业务情况 - [公司提供室内智能、广告管理平台Shoom和数据分析可视化解决方案SAVES三类业务，室内智能业务通过销售硬件、软件许可证和专业服务创收，Shoom和SAVES通过销售软件许可证创收][263][264] - [公司的全栈工业物联网解决方案集成多种技术，提供端到端可见性和控制，帮助组织优化运营][262] 公司财务业绩 - [公司2023年和2022年上半年持续经营业务净亏损均约为1970万美元，无法保证未来盈利][265] - [2023年Q2营收210万美元，较去年同期260万美元下降约20%，主要因室内智能销售延迟和SAVES产品线销售下降][318][320] - [2023年Q2毛利润166.7万美元，利润率81%，高于去年同期的67%，主要因SAVES和室内智能产品线成本降低][318][322] - [2023年上半年营收516.1万美元，较去年同期522.5万美元下降约1%，各产品线基本持平][328][329] - [2023年上半年毛利润398.1万美元，利润率77%，高于去年同期的68%，主要因SAVES产品线成本降低][328][331] - [2023年Q2调整后EBITDA亏损500万美元，上半年亏损990万美元，均小于去年同期][338][339] - [2023年上半年所得税费用约250万美元，去年同期约2万美元，2023年含260万美元递延税费用和10万美元当期税收益][328][335] - [2023年上半年终止经营业务净亏损490万美元，较去年同期1210万美元减少730万美元，主要因2023年3月业务剥离][328][336] - [2023年第二季度净亏损696.6万美元，上年同期为2485.7万美元；上半年净亏损2384万美元，上年同期为4221.9万美元][341] - [2023年第二季度调整后EBITDA为亏损495.3万美元，上年同期为亏损522万美元；上半年调整后EBITDA为亏损987万美元，上年同期为亏损1166.7万美元][341] - [2023年第二季度基本和摊薄后每股净亏损0.19美元，上年同期为亏损12.87美元；上半年基本和摊薄后每股净亏损1.16美元，上年同期为亏损20.91美元][344][345] - [2023年第二季度备考非GAAP基本和摊薄后每股净亏损0.18美元，上年同期为亏损2.72美元；上半年备考非GAAP基本和摊薄后每股净亏损0.79美元，上年同期为亏损5.88美元][348] 公司战略决策 - [公司董事会授权审查战略替代方案，包括资产出售、合并或分拆业务单元等][268] - [公司可能继续进行战略交易，并根据需要筹集额外资本][356] 公司股权交易 - [2023年6月30日止六个月，公司通过ATM计划出售28,981,729股普通股，获得约2100万美元毛收入，扣除费用后净收入2040万美元；7月1日至文件提交日，出售6,520,000股，毛收入约140万美元][269] - [2023年5月15日，公司与多方签订认股权证购买协议，出售最多1.5亿份认股权证，发行日为5月17日，毛收入约150万美元，扣除费用后净收入约140万美元][275][277] - [2023年7月，公司因行使900万份认股权证发行900万股普通股，获得约230万美元毛收入][280] - [公司于2023年6月20日与FOXO达成通用释放协议，以放弃相关诉讼权利等为交换，获得368.5万股FOXO A类普通股，此前每1美元认购的10%可转换票据可换0.67股FOXO A类普通股][281] 公司债务处理 - [2023年5月16日，公司分别对2022年7月和12月的票据进行修订，延长到期日并支付各10万美元的延期费][270][271] - [2023年第二季度，公司与Streeterville达成交换协议，分割约200万美元新票据，减少原票据余额，并以7,349,420股普通股交换；7月1日至文件提交日，以约250万美元本金和利息交换13,369,256股普通股][272][273] 公司合规情况 - [2023年4月14日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股连续30个工作日收盘价低于1美元，需在180天内（至10月11日）恢复合规，否则可能被摘牌][274] 公司合并事项 - [2023年7月24日，公司与Superfly Merger Sub Inc.、XTI Aircraft Company签订合并协议，若交易完成，Merger Sub将并入XTI，XTI成为公司全资子公司，公司将更名为“XTI Aerospace, Inc.”][282] - [合并生效时，Inpixon股东预计保留合并后公司约40%已发行和流通的股本，XTI证券持有人预计保留约60%][287] - [预计公司首席执行官Nadir Ali和首席财务官Wendy Loundermon将在交易完成时辞职][288] - [公司将向Maxim Group LLC支付80万美元现金费用，并按交易前一日纳斯达克报告的Inpixon普通股收盘价计算，发行约656.5988万股Inpixon普通股作为服务报酬][289] - [根据合并协议，公司将向XTI提供最高177.5万美元的高级有担保贷款，贷款本金总额最高达231.3407万美元，年利率10%，按年复利][291][292] 公司重组与业务合并 - [公司于2023年3月14日完成重组，随后前子公司与KINS Technology Group Inc.进行业务合并，交易价值7035万美元][296] 公司奖金计划 - [公司补偿委员会于2023年7月24日通过已完成交易奖金计划，部分参与者可获相当于2022年底年薪100%的现金奖金，部分参与者可获交易价值4%的现金奖金][297][298][299] - [公司补偿委员会于2023年7月24日通过未来战略交易奖金计划，激励员工参与战略交易，部分高管在交易完成时可获相当于年薪和目标奖金总额100%的现金奖金][304][307] - [拟议交易预计符合未来战略交易奖金计划中“预期交易”的定义][305] - [公司高管可获现金和股权奖励，现金奖励为交易价值4%，阿里和朗德蒙分别获3.5%和0.5%，股权奖励由委员会决定][308][309] 公司财务报表编制 - [公司按美国公认会计原则编制合并财务报表，需对未来事件进行假设和估计，实际结果可能与估计有重大差异][314] 公司商誉情况 - [截至2022年6月30日，公司此前记录的商誉已全部减值，将按三个报告单位运营和报告][317] 公司资金状况 - [截至2023年6月30日，公司整体营运资金盈余约为2万美元][351][352] - [截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约为1570万美元][351][352] - [2023年上半年经营活动使用的净现金为1580万美元][352] - [截至2023年6月30日，资本化经营租赁的总义务约为50万美元，其中约20万美元预计将在未来十二个月内支付][353] - [截至2023年6月30日，公司欠第三方本票本金约1380万美元，这些票据将在未来十二个月内支付，利率在8%至10%之间][354] - [截至2023年6月30日，公司已计提未行使认股权证负债150万美元][354] - [2023年上半年经营活动净现金使用量约为1580万美元，主要由2450万美元净亏损、640万美元非现金调整和230万美元经营资产与负债净现金变化构成][355][358][359] - [2023年上半年投资活动净现金使用量约为50万美元，2022年同期为提供约3710万美元][362] - [2023年上半年融资活动净现金流入为1170万美元，2022年同期为使用约420万美元][363] - [截至2023年6月30日，现金及现金等价物为1568.1万美元，截至2022年12月31日为1023.5万美元][357] - [截至2023年6月30日，营运资金盈余为15000美元，截至2022年12月31日为515.2万美元][357] - [公司认为现有资金足以满足未来12个月营运资金、资本资产购买、债务偿还和其他流动性需求][355] 公司外部影响因素 - [宏观经济状况、全球事件等可能影响公司普通股流动性、获取资本能力和经营业绩，供应链问题和成本增加仍是挑战][356] 公司交易活动情况 - [公司无表外担保、利率互换交易、外汇合约，不参与非交易所交易合约的交易活动][364] 公司内部控制情况 - [截至2023年6月30日季度末，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化][368][369]

公司业务概况 - [公司专注室内智能业务，提供RTLS和全栈工业物联网解决方案，还提供广告和数据分析相关数字解决方案][234][235][236][237] - [公司财务结果分为室内智能、Shoom和SAVES三个业务板块，室内智能通过销售硬件、软件许可证和专业服务创收，后两者通过销售软件许可证创收][238] 公司财务数据 - [公司在2023年和2022年第一季度持续经营业务净亏损分别约为1230万美元和1080万美元][239] - [2023年第一季度营收310万美元，较去年同期的260万美元增长约50万美元，增幅约17%，主要归因于室内智能业务中Aware和RTLS组件产品线的销售增长][264][265] - [2023年第一季度毛利润率为75%，高于去年同期的70%，主要因销售组合变化][264][266] - [2023年第一季度运营费用为1050万美元，低于去年同期的1110万美元，减少约60万美元，主要是由于薪酬、专业费用和法律费用降低][264][267] - [2023年第一季度其他收入/支出为亏损170万美元，高于去年同期的亏损150万美元，主要是由于短期债务利息费用增加][264][268] - [2023年第一季度所得税费用约为250万美元，去年同期为0，主要是由于企业应用分拆产生的递延所得税费用][264][270] - [2023年第一季度终止经营业务净亏损为490万美元，高于去年同期的80万美元，增加约410万美元，主要是由于分拆交易成本和盈利补偿收益的影响][264][271] - [2023年第一季度调整后EBITDA亏损770万美元，小于去年同期的亏损880万美元][273] - [2023年第一季度基本和摊薄每股净亏损为1.38美元，小于去年同期的9.05美元][279] - [2023年第一季度备考非GAAP基本和摊薄普通股每股净亏损为1.01美元，小于去年同期的4.79美元][281] - [2023年第一季度GAAP净亏损为1687.3万美元，2022年同期为1736.2万美元；非GAAP净亏损为1235.8万美元，2022年同期为918.4万美元；非GAAP每股净亏损为1.01美元，2022年同期为4.79美元][283] - [截至2023年3月31日，公司整体营运资金盈余约为22.8万美元，现金及现金等价物约为1525.4万美元][285] - [截至2023年3月31日，资本化经营租赁的总义务约为50万美元，其中约20万美元预计在未来十二个月内支付；第三方本票本金欠款约为1500万美元，利率在8%至10%之间][286][287] - [2023年第一季度经营活动使用的净现金为950.3万美元，主要由1717.8万美元的净亏损、563.2万美元的非现金调整和204.3万美元的经营资产和负债净现金变化组成；2022年同期为1531.9万美元][288][293][294] - [2023年第一季度非现金收入和费用约为563.2万美元，主要包括折旧和摊销费用、股票薪酬费用等；经营资产和负债净现金变化约为204.3万美元，主要包括应收账款增加等][296] - [2022年第一季度非现金收入和费用约为216.3万美元，经营资产和负债净现金使用约为592.5万美元][297] - [2023年第一季度投资活动净现金流出约0.4百万美元，2022年同期为净流入约27.8百万美元][299] - [2023年第一季度投资活动现金流包括购置物业及设备0.01百万美元、投资资本化软件0.2百万美元等][299] - [2022年第一季度投资活动现金流包括购置物业及设备0.1百万美元、投资资本化软件0.1百万美元和出售国库券收入28.0百万美元][299] - [2023年第一季度融资活动净现金流入为4.9百万美元，2022年同期为净现金流出4.1百万美元][300] - [2023年第一季度公司从本票获得0.1百万美元现金流入、注册直接发行获得15.0百万美元等][300] - [2022年第一季度公司发行优先股及认股权证获得46.9百万美元现金流入，赎回优先股支付49.3百万美元等][300] 公司融资情况 - [公司通过ATM计划融资，2023年第一季度出售9655207股普通股，总收益约1540万美元；4月1日至文件提交日，出售12046742股，总收益约410万美元][244] - [2022年7月22日，公司与Maxim Group LLC签订股权分销协议，Maxim按3.0%固定佣金率收取报酬][244] - [自2023年1月1日以来，公司通过ATM发行筹集了约1960万美元的总收益，认为现有资金足以满足未来12个月的营运资金、资本资产购买、债务偿还等需求][288] 公司交易事项 - [2023年第一季度，公司进行两次票据交换，分别约0.9百万美元和0.5百万美元；4月1日至文件提交日，交换约120万美元][245][247][248] - [2023年3月14日，公司完成企业应用业务分拆和合并交易，交易完成后，公司现有股东持有新CXApp约50.0%的普通股][249][250] - [2023年3月14日，公司就业务合并签订员工事项协议和税务事项协议，明确员工福利和税务责任分配][251][252] 公司战略规划 - [公司董事会授权审查战略替代方案，包括资产出售、合并或分拆业务部门，未来收购可能采用现金、股权证券和/或债务组合支付][243] - [公司可能继续进行战略交易，并根据需要通过股权证券、现金和债务融资等方式筹集额外资金][292] 公司面临挑战 - [全球事件如疫情、俄乌冲突和通货膨胀持续影响公司，带来供应链中断、成本增加等挑战，未来影响仍不确定][241][242] - [公司业务受到COVID - 19疫情和俄乌军事冲突等全球事件影响，包括供应链成本增加、产品交付延迟、部分产品需求受影响等，未来影响仍不确定][289][291][292] 公司上市情况 - [自2023年3月2日至4月13日连续30个工作日，公司普通股收盘价低于每股1美元，不符合纳斯达克上市规则，公司有180个日历日（至2023年10月11日）来重新合规][257] 公司财务指标说明 - [公司认为向投资者提供管理层用于评估经营业绩的标准运营指标以及使用非GAAP每股净收益（亏损）有助于投资者了解公司运营情况并与其他公司进行比较][282][290] 公司其他事项 - [公司没有表外担保、利率互换交易或外汇合约，不参与非交易所交易合约的交易活动][301] - [关于最近发布的会计准则讨论请见财务报表附注3][302] - [关于市场风险的定量和定性披露不适用][303]

股票拆分 - [公司进行了1比75的反向股票拆分，于2022年10月7日生效，目的是遵守纳斯达克上市规则5550(a)(2)][20] 前瞻性陈述风险 - [报告包含前瞻性陈述，这些陈述基于管理层的信念和假设，存在导致实际结果与预期有重大差异的风险因素][13] - [可能影响前瞻性陈述结果的因素包括公司亏损历史、实现盈利的能力、近期收购的运营历史有限等][14] 行业与业务信息不确定性 - [行业和业务相关信息包含估计、预测等内容，基于第三方报告等来源，存在不确定性][17] 公司面临的风险 - [公司承担着新兴竞争、技术快速发展可能超越自身技术的风险][14] - [公司面临客户需求、竞争产品和技术、定价等方面的影响][14] - [宏观经济条件如通货膨胀、利率上升、供应链挑战等会对公司及其潜在客户产生影响][14] 公司发展需求 - [公司需要在未来获得足够融资，完成战略交易，吸引和保留客户][14] 上市要求 - [公司需维持符合纳斯达克资本市场的持续上市要求][14] 法律风险 - [公司可能面临第三方诉讼、监管机构调查等情况][14]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年和2021年前九个月净亏损分别约为4990万美元和3200万美元[317] - 2022年第三季度收入420万美元，较上年同期减少约30万美元，即约6%[355][356] - 2022年第三季度净亏损1799.3万美元，较上年同期减少1595.6万美元，即47%[355] - 2022年前9个月营收为1413.3万美元，较2021年同期的1085.7万美元增加327.6万美元，增幅约30%[363][364] - 2022年前9个月收入成本为403.7万美元，较2021年同期的296.6万美元增加107.1万美元，增幅约36%[363][365] - 2022年前9个月毛利润率为71%，低于2021年同期的73%[363][366] - 2022年前9个月运营费用为5044.3万美元，较2021年同期的4606万美元增加438.3万美元，增幅约10%[363][367] - 2022年前9个月其他收入/支出为亏损944.9万美元，而2021年同期为盈利753.7万美元，亏损增加约1698.6万美元，增幅约225%[363][368] - 2022年前9个月所得税费用约为8.4万美元，2021年同期约为135万美元，减少126.6万美元，降幅约94%[363][370] - 2022年前9个月调整后EBITDA亏损2690万美元，2021年同期亏损1850万美元[372] - 2022年前9个月基本和摊薄每股净亏损为31.08美元，2021年同期为23.95美元[378] - 2022年前9个月备考非GAAP基本和摊薄普通股每股净亏损为13.44美元，2021年同期为13.68美元[381] - 2022年第三季度基本和摊薄每股净亏损为10.21美元，2021年同期为22.31美元[377] - 截至2022年9月30日，公司整体营运资金盈余约为5155.1万美元[385] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物约为6315.3万美元[385] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁总负债约为150万美元，供应商承诺约为50万美元，收购负债约为340万美元[386] - 2022年前九个月，公司经营活动净现金使用量为2694.3万美元，主要由4988万美元净亏损、2219.2万美元非现金调整和74.5万美元经营资产和负债净现金变化组成[390][395] - 2021年前九个月，公司经营活动净现金使用量为2401.8万美元，主要由3198.2万美元净亏损、198.8万美元非现金调整和597.6万美元经营资产和负债净现金变化组成[394][398] - 2022年前九个月，公司投资活动提供净现金3674.8万美元，融资活动提供净现金90.2万美元；2021年前九个月，投资活动使用净现金5270.8万美元，融资活动提供净现金12542.5万美元[394] - 2022年前9个月投资活动提供的净现金流约为3670万美元，2021年同期使用的净现金流约为5270万美元[399] - 2022年前9个月投资活动现金流包括：购置物业和设备020万美元、投资资本化软件060万美元、购买可转换票据550万美元等[399] - 2021年前9个月投资活动现金流包括：购置物业和设备030万美元、投资资本化软件090万美元、购买国库券6340万美元等[399] - 2022年前9个月融资活动提供的净现金流为90万美元，2021年同期为1.254亿美元[400] - 2022年前9个月公司因发行优先股和认股权证收到现金流入4690万美元，赎回优先股支付4930万美元等[400] - 2021年前9个月公司因发行普通股和认股权证收到现金流入7790万美元，发行优先股和认股权证收到5060万美元等[400] 企业业务分拆与合并 - 公司计划将企业应用业务分拆为全资子公司，并与特殊目的收购公司合并，合并后公司向Inpixon证券某些持有人发行的股份价值6900万美元[321] - 2022年9月25日，公司与KINS等签订合并协议，KINS将以价值6900万美元的KINS资本股票收购公司企业应用业务，预计2022年第四季度完成[338] 股权与融资协议 - 2022年7月22日，公司与Maxim Group LLC签订股权分销协议，可通过其出售总发行价高达2500万美元的普通股[323][324] - 2022年7月22日，公司与Streeterville Capital, LLC签订票据购买协议，发行并出售本金约650万美元的无担保本票，初始购买价格为500万美元，年利率10% [325] - 2022年7月22日，公司签订股权分配协议，可发售最高2500万美元的普通股[385] - 2022年10月18日，公司进行注册直接发行，发行253,112股普通股和认股权证，还出售预融资认股权证，净收益1420万美元[345][346][347] - 2022年10月，公司完成注册直接发行，扣除销售佣金和其他发行费用后净收益为1420万美元[385] 本票相关情况 - 自2022年8月15日起，公司向2020年3月18日发行的本票持有人发行103,553股普通股，交换协议使该本票未偿余额减少约60万美元[332] - 本票持有人有权在发行日期6个月后每月赎回最多初始本金余额的1/3 [326] - 若本票在发行日期6个月后仍未偿还，将增加一笔相当于当时未偿还余额10%的一次性监控费[327] - 本票违约利率为22% [328] - 公司在进行特定融资时，需先向本票持有人提供相同条款的融资机会[329] - 2021年10月29日至2022年10月26日，公司多数股权子公司GYG发行本票，本金总额约230万美元，利率8%，2022年12月31日前到期[335] - 截至2022年9月30日，公司欠第三方本票本金约为620万美元，利率在8% - 10%之间，需在未来12个月内偿还[389] 债券投资与转换 - 2022年4月27日，公司以550万美元购买FOXO Technologies Operating Company发行的本金约610万美元、10%原始发行折扣的高级可转换债券，年利率12% [333] - 2022年9月15日，FOXO Legacy与Delwinds Insurance Acquisition Corp.完成业务合并，可转换票据强制转换为891,124股FOXO A类普通股，公司确认转换实现损失240万美元[334] 其他业务交易 - 2022年7月1日，公司向Cardinal Venture Holdings LLC贷款15万美元，无利息[336] 股票分割与赎回 - 2022年10月4日，公司提交证书进行反向股票分割，比例为1:75，10月7日生效[343] - 2022年10月，公司收到Series 8可转换优先股持有人的现金赎回通知，共计45,755.72股，需支付约4580万美元[344] - 2022年10月，公司赎回45755.72股8系列优先股，总金额为4580万美元，剩余赎回金额最高可达820万美元[388] 商誉减值 - 截至2021年12月31日，公司Indoor Intelligence报告单元记录商誉减值费用1480万美元；截至2022年6月30日，记录商誉减值费用760万美元[353] 财务相关说明 - 公司没有任何资产负债表外担保、利率互换交易或外汇合约[401] - 公司不从事涉及非交易所交易合约的交易活动[401] - 有关最近发布的会计准则讨论见财务报表附注3[402] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[403]

公司盈利情况 - 2022年和2021年上半年公司净亏损约3190万美元和净收入200万美元[294] - 2022年上半年Inpixon股东净亏损3110万美元，上年同期为盈利220万美元，亏损增加约3330万美元[339] - 2022年和2021年上半年所得税费用分别约为10万美元和220万美元[337] - 2022年和2021年上半年非控股股东净损益分别为亏损80.4万美元和23.5万美元，亏损增加56.9万美元[338] 公司融资与债务情况 - 2022年7月22日公司与Maxim达成股权分销协议，可出售最高2500万美元普通股[299] - 2022年7月22日公司与Streeterville Capital签订票据购买协议，发行约650万美元无担保本票，初始本金含约150万美元原始发行折扣和1.5万美元费用，持有人支付500万美元购买价，年利率10% [301] - 自2022年3月31日季度报告提交后，公司向2020年3月18日本票持有人发行9508034股普通股，加权平均股价约0.16美元，减少该本票未偿余额约160万美元[306][307] - 2022年4月27日公司以550万美元购买保险科技公司发行的约610万美元10%原始发行折扣高级可转换债券，年利率12%，12个月利息有保障[308] - 本票持有人有权在发行6个月后每月赎回最多1/3初始本金余额，若未行使可累计到未来月份[302] - 若本票发行6个月后仍未偿还，将增加10%一次性监控费[303] - 本票违约利率为22%，发生违约事件（除破产相关违约），持有人可宣布未付本金、利息等立即到期支付[304] - 公司进行特定融资时，需先向本票持有人提供相同条款融资机会，持有人拒绝后公司可按相同条款融资[304] - 只要本票未偿还，持有人有权参与公司更有利条款的证券发行[305] - 2022年GYG发行本票本金总额为122.5万美元，2021年为50万美元，利率均为8%，均需在2022年12月31日前到期[309] - 2022年7月1日，公司向CVH贷款15万美元，该贷款无利息[310] - 2022年第二季度末后，公司发行本金为650万美元的本票，获得总收益500万美元；还签订股权分配协议，可发售总价高达2500万美元的普通股[357] - 截至2022年6月30日，公司欠第三方本票本金约为190万美元，利率在8% - 10%之间，需在未来十二个月内偿还[361] - 2022年上半年，公司通过出售优先股和证券筹集约4690万美元净收益，7月通过债务发行筹集500万美元[363] 公司商誉减值情况 - 截至2021年12月31日，室内智能报告单元记录了1480万美元的商誉减值费用；截至2022年6月30日，公司记录了760万美元的商誉减值费用，剩余商誉全部减值[316] 公司收入与成本情况 - 2022年第二季度收入为470万美元，较去年同期的350万美元增长约130万美元，增幅约37%[317][319] - 2022年第二季度收入成本为140万美元，较去年同期的90万美元增加约50万美元，增幅约56%[317][320] - 2022年第二季度毛利润率为70%，去年同期为74%[321] - 2022年上半年收入为1000万美元，较去年同期的640万美元增加约350万美元，增幅约55%[329][330] - 2022年上半年收入成本为280万美元，较去年同期的180万美元增加约100万美元，增幅约56%[329][331] 公司运营费用情况 - 2022年第二季度运营费用为2320万美元，去年同期为1590万美元，增加约740万美元[317][322] - 2022年上半年运营费用为3710万美元，去年同期为3030万美元，增加680万美元[329][333] 公司其他收入情况 - 2021年第二季度其他收入包含Sysorex票据约2090万美元的贴现净收益、750万美元的估值备抵释放和160万美元的利息收入[336] 公司盈利指标情况 - 2022年第二季度调整后EBITDA亏损990万美元，上年同期亏损630万美元[341] - 2022年上半年调整后EBITDA亏损1870万美元，上年同期亏损1180万美元[342] - 2022年第二季度基本和摊薄每股净损益为亏损0.16美元，上年同期为盈利0.13美元[349] - 2022年上半年基本和摊薄每股净损益为亏损0.29美元，上年同期为盈利0.02美元[350] - 2022年第二季度备考非GAAP基本和摊薄普通股每股净亏损为0.07美元，上年同期为0.07美元[352] - 2022年上半年备考非GAAP基本和摊薄普通股每股净亏损为0.13美元，上年同期为0.14美元[352] 公司资金状况 - 截至2022年6月30日，公司整体营运资金盈余约为6519.3万美元，现金及现金等价物约为6575.5万美元[357] - 截至2022年6月30日，公司经营租赁总负债约为180万美元，供应商承诺约为50万美元，收购负债约为350万美元[358] 公司现金流情况 - 2022年上半年，公司经营活动净现金使用量为1954.4万美元，主要由3188.7万美元净亏损、1273.4万美元非现金调整和39.1万美元经营资产和负债净现金变化构成[363][368] - 与2021年同期相比，2022年上半年公司经营活动净现金使用量从1416.3万美元增至1954.4万美元，投资活动净现金从使用5384.7万美元变为提供3705.5万美元，融资活动净现金从提供7494.5万美元变为使用416.3万美元[367] - 2021年上半年，公司经营活动净现金使用量为1416.3万美元，由196.7万美元净收入、2435.9万美元非现金调整和822.9万美元经营资产和负债净现金变化构成[371] - 2022年上半年投资活动提供的净现金流约为3710万美元，2021年同期使用的净现金流约为5380万美元[374] - 2022年上半年投资活动现金流包括：购置物业及设备010万美元、投资资本化软件030万美元、购买可转换票据550万美元、出售国库券4300万美元[374] - 2021年上半年投资活动现金流包括：购置物业及设备010万美元、投资资本化软件040万美元、购买国库券6340万美元、出售国库券2800万美元、收购CXApp 1520万美元、购买Systat许可协议090万美元、购买Game Your Game 020万美元、收购Visualix 010万美元[374] - 2022年上半年融资活动使用的净现金流为420万美元，2021年同期融资活动提供的净现金流为7490万美元[375] - 2022年上半年公司发行优先股和认股权证获得现金流入4690万美元，赎回7系列优先股支付4930万美元，支付CXApp收购负债180万美元，获得本票净收益040万美元，支付受限股员工税030万美元[375] - 2021年上半年公司发行普通股和认股权证获得现金流入7790万美元，向关联方贷款010万美元，支付受限股单位净股份结算相关税款170万美元，支付CXApp收购相关负债010万美元，向南诺tron收购前股东支付收购负债050万美元，向Locality收购前股东支付收购负债050万美元[375] 公司流动性与风险情况 - 公司认为当前现金余额、融资安排和预算现金流足以满足未来12个月营运资金、资本资产购买、债务偿还等流动性需求[363] - 新冠疫情、俄乌冲突等全球事件及经济因素可能影响公司经营业绩，供应链中断、成本上升仍是挑战[364][365] 公司其他情况 - 公司没有任何资产负债表外担保、利率互换交易或外汇合约[376] - 公司不从事涉及非交易所交易合约的交易活动[376] - 有关最近发布的会计准则的讨论，请参阅财务报表附注3[377] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[378]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年和2021年第一季度净亏损分别约为1160万美元和1250万美元[265] - 2022年第一季度营收较2021年同期实现增长，得益于室内智能平台相关销售增加[266] - 2022年第一季度收入523.1万美元，较去年同期295.4万美元增长约227.7万美元（77%），主要因室内智能销售增加[299][300] - 2022年第一季度净亏损1155.7万美元，较去年同期1253.9万美元减少约98.2万美元（8%），归属于股东净亏损1121.1万美元，较去年同期1255.7万美元减少约134.6万美元（11%）[299] - 2022年第一季度调整后EBITDA亏损880万美元，去年同期亏损560万美元[311] - 2022年第一季度调整后EBITDA为 - 876.9万美元，2021年同期为 - 555.7万美元[313] - 2022年第一季度基本和摊薄每股净亏损为0.13美元，2021年同期为0.16美元[318] - 2022年第一季度备考非GAAP基本和摊薄每股净亏损为0.07美元，2021年同期为0.08美元[320] - 截至2022年3月31日，公司整体营运资金盈余约7430万美元[325] - 截至2022年3月31日，公司现金约6090万美元，短期投资约1500万美元[328] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1530万美元[328] - 截至2022年3月31日，经营租赁总义务约180万美元，其中约70万美元预计在未来十二个月支付[326] - 截至2022年3月31日，供应商承诺约50万美元，预计全部在未来十二个月支付[326] - 截至2022年3月31日，收购负债义务约350万美元，其中约340万美元预计在未来十二个月支付[326] - 截至2022年3月31日，公司在本票下欠本金约240万美元，利率在8% - 10%之间[327] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量约为1530万美元，2021年同期约为570万美元[332][334] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量约为2780万美元，2021年同期约为4330万美元[336] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为410万美元，2021年同期融资活动提供净现金7730万美元[337] - 2022年第一季度非现金收入和费用约为220万美元，2021年同期约为620万美元[333][335] - 2022年第一季度经营资产和负债变动净现金使用量约为590万美元，2021年同期约为60万美元[333][335] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为6085.2万美元，截至2021年12月31日为5248万美元[331] - 截至2022年3月31日，营运资金盈余为7433.7万美元，截至2021年12月31日为7883.1万美元[331] - 2022年第一季度购买财产和设备花费8万美元，投资资本化软件10万美元，出售国库券2800万美元[336] - 2021年第一季度购买财产和设备花费10万美元，投资资本化软件30万美元，购买短期投资4210万美元，支付Systat许可协议现金90万美元[336] - 2022年第一季度发行优先股和认股权证获得现金流入4690万美元，赎回优先股支付4930万美元，支付CXApp收购负债180万美元，支付员工限制性股票税款30万美元[337] 优先股发行与赎回相关 - 2022年3月22日，公司发行53197.7234股8系列可转换优先股，可转换为约1.1277872亿股普通股[278] - 8系列优先股发行附带相关认股权证，可购买总计1.1277872亿股普通股，行使价为每股0.4717美元[278] - 8系列优先股和相关认股权证以每份940美元出售，原始发行折扣为8系列规定价值的6%，总认购金额为5000万美元[278] - 2022年3月24日交易完成，扣除配售代理佣金后净收益约为4690万美元[278] - 配售代理获得发行总收益6%的现金费用，并报销某些自付费用[281] - 自2022年10月1日起90天内，8系列优先股股东可要求公司赎回股份，赎回价格可能增至规定价值的110%[274] - 若公司未能及时支付全额赎回金额，将按每年18%或适用法律允许的最高利率支付利息[274] - 截至2023年1月1日或所有8系列优先股转换或赎回较早发生之日，公司需维持一定现金余额[276] - 2022年3月15 - 22日，公司赎回49,250股7系列可转换优先股，支付约4925万美元，持有人放弃75%相关认股权证，2955万份认股权证被放弃，1745万份仍未行使[282] 认股权证与本票相关交易 - 2022年1月28日，公司与认股权证持有人达成协议，以发行1381.1407万股普通股和获得393.8424万股普通股的权利，交换原可兑换4930.5088万股普通股的认股权证[283] - 2022年2 - 3月，公司与Iliad多次达成协议，分割总金额160万美元的新本票，减少原2020年3月10%本票余额，以交付431.0245万股普通股交换，有效股价在0.302 - 0.4196美元之间[284][285][286] - 2022年3月16日，公司将2020年3月10%本票到期日从2022年3月18日延长至2023年3月18日，支付约5.686万美元（2%）的延期费[287] 债券与子公司本票相关 - 2022年4月27日，公司以550万美元购买保险科技公司610万美元本金的10%原始发行折扣高级可转换债券，年利率12%，12个月利息有保障[288][290] - 2022年1月18日和3月，公司子公司GYG发行本金87.5万美元的本票，加上2021年10月29日发行的50万美元本票，总本金137.5万美元，利率8%，2022年12月31日前到期[291] 商誉相关 - 截至2022年3月31日，公司商誉约770万美元，2021年12月31日室内智能报告单元记录1480万美元减值费用，2022年第一季度未发现商誉减值迹象[295][296][298]

业务板块构成与收入模式 - 公司报告三个业务板块的财务结果，分别为室内智能、Shoom和SAVES，室内智能通过销售硬件、软件许可证和专业服务创收，Shoom和SAVES通过销售软件许可证创收[24] 业务应用场景与功能 - 室内智能解决方案可用于多种场景，如通过客户品牌应用提升员工和访客体验，为混合活动的数万名参与者提供内容等[22] - 智能办公应用有超75种产品集成，可作为企业通信和生产力组合的门户[26] - 公司的RTLS物联网平台提供多种解决方案，可实现工业自动化和实时位置分析，帮助企业优化流程和决策[33] 未来技术研发计划 - 2022年公司计划继续扩大机器学习和人工智能的使用，以提高定位的准确性、可靠性和范围[43] - 公司将基于2021年的研发工作，继续研究全球5G部署，为客户提供安全领域的额外功能[44] - 2022年公司会利用激光雷达技术扩展工具，确认资产位置并探索验证物理世界与数字孪生匹配的能力[45] - 公司投入研发资源改善应用程序功能，增强软件开发工具包，并增加新功能以支持与工作场所系统和工具的集成[46] - 2022年公司将继续扩展数据分析和洞察业务，允许客户将数据导出到内部商业智能系统，并上传额外数据集[47] 战略收购情况 - 自2019年以来，公司采取积极的企业战略收购策略，完成了一系列战略交易以发展室内智能平台[48] - 2019年5月21日，公司通过子公司收购Locality Systems, Inc. 100%的流通股[68] - 2019年6月27日，公司收购了一系列GPS技术和知识产权[69] - 2019年8月15日，公司收购Jibestream, Inc.获得Inpixon Mapping产品[70] - 2019年10月31日，公司完成普通股1比45的反向拆分[70] - 2020年6月19日，公司获得SYSTAT和SigmaPlot软件套件的独家许可[71] - 2021年3月25日，公司收购Game Your Game, Inc. 522,000股普通股，占其流通股的55.4%[74] - 2021年4月23日，公司收购Visualix GmbH i.L.的大部分资产[75] - 2021年4月30日，公司收购Design Reactor, Inc.超99.9%已发行股本，5月10日收购剩余权益，实现100%控股[76] - 2021年12月9日，公司通过子公司收购IntraNav GmbH 100%已发行股本[77] - 公司拥有六家运营子公司，其中Inpixon Canada、Inpixon Limited、Inpixon GmbH、Design Reactor, Inc.持股100%，Game Your Game, Inc.持股55.4%，Inpixon India Limited持股82.5%[78] - 自2014年起公司完成多项战略交易，2018年8月剥离VAR业务，2019 - 2021年有多项收购[88] 研发费用变化 - 2021年和2020年研发费用分别约为1410万美元和650万美元[51] 客户收入占比情况 - 2021年和2020年，前三大客户分别占公司总收入的16%和43%；2021年无客户占比超10%，有一客户占比8%，2020年有一客户占比26%[56] - 2021年和2020年年底，公司前三大客户分别占总营收的16%和43%；2021年有一客户占总营收8%，2020年有一客户占总营收26%[152] 员工构成情况 - 截至2022年3月3日，公司有220名员工，含10名兼职员工，其中包括3名管理人员、38名销售人员、12名营销人员、137名技术和工程人员以及30名财务、法律和行政人员[65] 收购相关风险 - 公司可能无法成功整合已收购或未来将收购实体的业务和运营，存在多方面风险[89][90] - 近期收购目标的历史业务和运营风险可能与预期不同，或增加成本、减少收益[94] - 公司战略收购不保证能实现盈利，有限运营历史使投资者难评估业务[88] - 未来收购可能会扰乱公司业务，导致股东权益稀释，损害公司业务、财务状况或经营业绩[114] 新冠疫情影响 - 新冠疫情影响公司业务、运营、财务状况和经营成果，影响程度不确定[95][96] 商誉与无形资产情况 - 截至2021年12月31日，公司因各项收购产生的商誉约为770万美元，无形资产净值约为3350万美元[98] 商誉减值费用情况 - 2021年和2020年，公司分别记录了1480万美元和0美元的商誉减值费用[100] 净亏损情况 - 2021财年和2020财年，公司归属于股东的净亏损分别约为6920万美元和2920万美元，亏损增加约3990万美元[107] 营收情况 - 公司2021年营收较2020年同期增长72%，但仍不足以支撑运营和覆盖亏损[108] 运营费用与抵消情况 - 公司2021年运营费用增加5380万美元，被490万美元的较高毛利率和660万美元的其他损失减少所抵消[107] 债务与融资情况 - 截至2022年3月3日，公司欠Iliad Research and Trading, L.P.的本票本金和利息余额约为350万美元，原到期日为2021年3月，经两次延期至2023年3月18日[118] - 若公司未能按时支付Series 7可转换优先股赎回金额，需按每年18%或适用法律允许的最高利率支付利息[109] - 公司未来可能需额外债务或股权融资，股权融资会稀释现有股东权益，且新发行证券条款可能对新投资者更有利[102] 人员依赖风险 - 公司业务依赖熟练人员，行业人员竞争激烈，招聘合适人员可能成本高且困难[111] 公司治理与合规风险 - 首席执行官Nadir Ali在CVH的利益可能产生利益冲突[123] - 公司可能因不当使用或披露商业秘密面临索赔和诉讼，成功辩护也会产生高额成本[124] - 公司面临监管调查和信息请求，可能增加法律费用并分散管理层精力[125][126] - 法律诉讼的不利判决或和解会对公司业务、财务状况、经营成果和现金流造成重大损害[127] - 失去首席执行官或其他关键人员会对公司运营产生不利影响[128] - 内部系统或服务故障会扰乱业务，损害声誉，影响收入和盈利能力[129] - 合资、合作等安排存在风险，失败会对公司业务和经营成果产生重大不利影响[132] - 违反法律和监管要求会导致罚款、刑事制裁和声誉损害[133] - 无法充分保护知识产权会导致收入损失，影响公司运营和增长前景[134] 产品与市场风险 - 报纸出版业的下滑或缓慢增长可能对公司Shoom产品的运营结果产生负面影响[139] - 公司若无法跟上行业快速变化、满足客户技术需求，将影响竞争力和增长前景[140] - 公司近期收购尝试多元化产品，但未来产品需求和定价营销策略可能不成功[141] - 若无法向客户销售更多产品服务、扩大客户群，公司未来营收和运营结果将受影响[143] - 公司可能需降低部分产品服务价格以保持竞争力，这会影响运营结果[144] - 客户预算流程延迟会导致公司产品服务购买延迟，影响业务、运营结果和财务状况[146] - 数字威胁可能扰乱公司运营、损害声誉和运营结果，客户网络或云服务受攻击公司也会担责[147] - 公司服务或系统故障会损害声誉、严重影响业务和运营结果[149] - 公司依赖少数关键客户，失去一个或多个关键客户会对运营结果产生不利影响[152] 国际业务风险 - 公司国际业务面临当地政府法律、法规和采购政策差异，存在合同终止、资金风险等问题[167] - 公司国际业务可能受自然灾害、公共卫生事件、政治不稳定等因素影响，导致成本增加、订单和发货受影响[168] - 欧盟通用数据保护条例对公司数据收集、处理和传输提出新要求，违规将面临高额罚款[169] - 公司国际业务受美国《反海外腐败法》等法律约束，存在违规风险[170] 宏观经济与政策风险 - 全球资本市场和经济状况不佳，可能导致客户减少科技产品或服务支出，对公司业务产生不利影响[171] - 美国行政政策变化可能影响公司供应链和财务绩效，中美贸易争端升级将影响产品制造[172] 技术使用风险 - 公司使用开源技术存在安全风险，可能影响技术使用并导致公司损失[174] 行业监管风险 - 国内外政府对数据实践和跟踪技术的监管不断加强，公司可能面临法律诉讼、罚款等风险[176] - 2020年1月生效的《加州消费者隐私法》规定，违规罚款最高可达每起7500美元，可能影响公司业务[179] 循环信贷贷款情况 - 公司同意向Sysorex提供最高1000万美元的循环信贷贷款，并将到期日从2020年12月31日延长至2022年12月31日[191] 债务结算情况 - 截至2021年3月31日，Sysorex欠公司的未偿债务总额为908.8176万美元，通过发行1297.2189万股普通股和300万份额外股份的认购权完成债务结算[192] 债务结算收益与损失情况 - 公司因Sysorex票据释放先前记录的估值备抵750万美元，获得160万美元利息收入，结算收益4980万美元；截至2021年12月31日，证券价值从上一季度降至180万美元，未实现损失从2021年前九个月的5130万美元增至5710万美元[193] 纳斯达克上市标准与合规情况 - 纳斯达克继续上市标准包括最低出价1美元/股，以及股东权益至少250万美元、上市证券市值至少3500万美元或最近一个财年或过去三个财年中两个财年持续经营净收入50万美元[197] - 2021年10月25日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股收盘价连续30个交易日低于1美元，不符合继续上市要求，被给予180天（至2022年4月25日）的合规期[198][199] 普通股价格情况 - 在截至2022年2月26日的十二个月内，公司普通股收盘价最高为2021年3月1日的1.39美元，最低为2022年2月23日的0.31美元，期间每股价格从盘中低点0.31美元到盘中高点1.59美元[204] 证券发行情况 - 2021年6月，美国证券交易委员会宣布公司提交的货架注册声明生效，允许公司在2021年6月到期前不时发行普通股、优先股、认股权证等证券，初始总发行价最高可达3.5亿美元；截至2022年3月3日，该注册声明下仍有2.325亿美元的证券发行额度[209] 股份构成情况 - 截至2022年3月3日，公司有150,324,038股流通普通股，其中215,516股为限制性股票授予员工[210] - 截至2022年3月3日，4系列可转换优先股转换可发行5股普通股，5系列可转换优先股转换可发行841股普通股，7系列优先股转换可发行39,400,000股普通股[210] - 截至2022年3月3日，有47,093,250股受流通认股权证约束，28,543,072股受公司股权激励计划下的流通期权约束，1股受非此类计划下的期权约束，公司2018年员工股票激励计划可能额外发行最多14,456,998股普通股[210] 公司章程规定 - 公司章程允许公司发行最多2,000,000,000股普通股，面值每股0.001美元，无需股东批准发行和指定最多5,000,000股优先股，面值每股0.001美元[212] - 公司作为上市公司从未向普通股股东支付过股息，目前打算保留未来收益用于增长，预计可预见的未来不会支付现金股息[213] - 公司章程规定董事会可发行额外的普通股或优先股，有权在无需未来股东批准的情况下授权“空白支票”优先股[214] 内华达州反收购法规定 - 内华达州反收购法规定，业务合并包括合并或出售超过公司5%的资产，利益相关股东包括持有公司10%或以上流通有表决权股票的股东及其关联方和联营方[216] - 内华达州反收购法规定，此类业务合并在股东成为利益相关股东之日起三年内被禁止，除非满足特定条件[216] 公司章程赔偿规定 - 公司章程消除了董事因违反信托义务而产生的金钱损害赔偿的个人责任，并要求公司在法律允许的最大范围内对董事和高级管理人员进行赔偿[218] 证券法赔偿责任问题 - 就证券法下的赔偿责任而言，美国证券交易委员会认为此类赔偿违反公共政策，无法执行[220]

财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年第三季度净亏损分别约为3390万美元和750万美元，2021年和2020年前三季度净亏损分别约为3200万美元和2090万美元[275] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司递延收入分别约为450万美元和190万美元[311] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，公司未记录长期资产减值费用[315] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，信用损失准备金中坏账准备分别约为0.3百万美元和0.2百万美元[328] - 2021年前三季度，应用布莱克 - 斯科尔斯模型的主要假设中，无风险利率为0.59% - 0.75%，期权授予预期寿命为5年，标的股票预期波动率为37.67% - 38.15%[335] - 2021年和2020年第三季度，公司员工股票期权摊销费用分别为0.6百万美元和0.3百万美元；2021年和2020年前三季度，该费用分别为1.4百万美元和0.9百万美元[335] - 2021年第三季度收入为4450千美元，2020年同期为2554千美元，增长1896千美元，增幅74%[336] - 2021年第三季度收入成本为1186千美元，2020年同期为645千美元，增长541千美元，增幅84%[336] - 2021年第三季度毛利润为3264千美元，2020年同期为1909千美元，增长1355千美元，增幅71%；毛利率从75%降至73%[336][339] - 2021年第三季度运营费用为15720千美元，2020年同期为8155千美元，增长7565千美元，增幅93%[336] - 2021年第三季度运营亏损为12456千美元，2020年同期为6246千美元，亏损增加6210千美元，增幅99%[336] - 2021年第三季度净亏损为33949千美元，2020年同期为7451千美元，亏损增加26498千美元，增幅356%[336] - 2021年第三季度归属于Inpixon股东的净亏损为33640千美元，2020年同期为7467千美元，亏损增加26173千美元，增幅351%[336] - 2021年前九个月收入为1086万美元，较2020年同期的543万美元增长约540万美元，增幅约100%[348] - 2021年前九个月收入成本为300万美元，较2020年同期的150万美元增加约150万美元，增幅约103%[349] - 2021年和2020年前九个月的毛利润率均为73%[350] - 2021年前九个月运营费用为4606万美元，2020年同期为2091万美元，增加2515万美元[351] - 2021年前九个月运营亏损为3820万美元，2020年同期为1690万美元，亏损增加约2120万美元[352] - 2021年前九个月其他收入为750万美元，2020年同期亏损410万美元，其他收入增加约1160万美元[353] - 2021年前九个月所得税拨备约为140万美元，2020年同期所得税收益约为8.7万美元[354] - 2021年前九个月归属于非控股股东的净亏损为54.4万美元，2020年同期为净收入2.5万美元，亏损增加56.9万美元[355] - 2021年前九个月归属于Inpixon股东的净亏损为3140万美元，2020年同期为2090万美元，亏损增加约1050万美元[357] - 2021年前九个月调整后EBITDA亏损为1850万美元，2020年同期亏损为1240万美元[359] - 2021年第三季度基本和摊薄每股GAAP净亏损为3.364亿美元，2020年同期为746.7万美元；2021年前九个月为3.1438亿美元，2020年同期为2.0944亿美元[367] - 2021年第三季度预估非GAAP净亏损为618.1万美元，2020年同期为545.6万美元；2021年前九个月为1964.3万美元，2020年同期为1491.4万美元[367] - 截至2021年9月30日，公司整体营运资金盈余约9680万美元，现金约6680万美元，短期投资约4320万美元[370][371] - 2021年前九个月经营活动使用的净现金为2400万美元，由3200万美元净亏损、约200万美元非现金调整和经营资产与负债净现金变动约600万美元构成[370][374] - 2021年前九个月经营活动使用净现金2401.8万美元，2020年同期为1555万美元；投资活动使用净现金5270.8万美元，2020年同期为493.4万美元；融资活动提供净现金1.25425亿美元，2020年同期为4705.3万美元[373] - 2021年9月30日现金及现金等价物为6678.5万美元，2020年12月31日为1799.6万美元；营运资金盈余为9681.4万美元，2020年为1820.8万美元[373] - 2021年前九个月非现金收入和费用约200万美元，主要包括折旧和摊销费用454.1万美元、股票薪酬费用881.3万美元等[376] - 2021年前九个月经营资产和负债净现金变动约600万美元，主要包括应收账款和其他应收款增加67.8万美元、存货增加36.9万美元等[376] - 2020年前九个月经营活动使用净现金约1560万美元，非现金收入和费用约830万美元，经营资产和负债净现金变动约290万美元[377][379] - 2021年前9个月投资活动使用的净现金流约为5270万美元，2020年同期约为490万美元[380] - 2021年前9个月投资活动现金流中，购置物业及设备25.8万美元，投资资本化软件85.7万美元，购买国库券6340万美元等[380] - 2020年前9个月投资活动现金流中，支付Systat许可协议220万美元，支付Ten Degrees收购款150万美元等[380] - 2021年前9个月融资活动提供的净现金流为1.254亿美元，2020年同期为4710万美元[381] - 2021年前9个月公司发行普通股和认股权证获得现金流入7790万美元，发行优先股和认股权证获得5060万美元[381] - 2020年前9个月公司发行普通股获得现金流入4400万美元，从本票获得收益500万美元[381] 业务收入确认方式 - 硬件和软件产品销售在发货时确认收入，客户一般在收到发票后30至60天付款[300] - 软件即服务收入按服务期均匀确认[301] - 专业服务中的里程碑合同按完工百分比法确认收入[303] - 设计和实施收入按完工百分比法确认收入[310] 证券发行与融资 - 2021年1月24日，公司与机构投资者达成证券购买协议，出售580万股普通股及相关认股权证和预融资认股权证，净收益2780万美元[280] - 2021年2月12日，公司与机构投资者达成证券购买协议，出售700万股普通股及相关认股权证和预融资认股权证，净收益2780万美元[282] - 2021年2月16日，公司与机构投资者达成证券购买协议，出售300万股普通股及相关认股权证和预融资认股权证，净收益1850万美元[284] - 2021年9月13日，公司与机构投资者达成证券购买协议，发行和出售新指定的7系列可转换优先股及相关认股权证，认购总额5410万美元，净收益约5060万美元[285] - 2021年前九个月，公司通过注册直接发行和认股权证行使出售证券筹集约1.284亿美元净收益[371] 公司收购活动 - 2021年4月9日，公司收购Game Your Game, Inc. 522,000股普通股，占其完全摊薄后普通股的52.2%，总购买价格307.0035万美元[286] - 2021年2月22日，公司行使购买选择权，从Systat购买部分资产，代价为90万美元[287] - 2021年4月14日，Sysorex以发行12,972,189股普通股和300万份购股权利的方式，全额偿还欠公司的908.8176万美元债务[288] - 2021年4月23日公司签订资产购买协议，收购Visualix的特定软件技术和知识产权[292] - 2021年4月30日公司完成对The CXApp超99.9%已发行股本的收购，最终持有其100%股权[294][295] - 收购The CXApp的现金对价约2250万美元，另发行8820239股普通股，价值约1000万美元，还可能支付最高1250万美元的或有盈利付款[295] - 公司为收购Visualix资产，向其支付5万欧元现金，发行316768股普通股，向FEVM发行52795股普通股[296] 公司管理层变动 - 公司首席执行官兼董事会成员Nadir Ali于2021年5月14日辞去Sysorex董事职务，并与Sysorex签订咨询协议[291] 公司其他事项 - 公司没有任何资产负债表外担保、利率互换交易或外汇合约[382] - 公司不从事涉及非交易所交易合约的交易活动[382] - 有关最近发布的会计准则的讨论，请参阅财务报表附注3[383] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[384]

财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司净收入分别约为1450万美元和净亏损约730万美元；2021年和2020年截至6月30日的六个月，净收入分别约为200万美元和净亏损1350万美元[245] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司递延收入分别约为280万美元和190万美元[281] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司未发生预期损失和资产减值费用[275][284] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，信用损失准备金中坏账准备分别约为23.4万美元和23.5万美元[296] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司员工股票期权摊销费用分别为30万美元[302] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司员工股票期权摊销费用分别为80万美元和70万美元[302] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司收入分别为345.3万美元和107.6万美元，增长约237.7万美元，增幅约221%[303] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司收入成本分别为89.6万美元和30.5万美元，增长约59.1万美元，增幅约194%[303] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司毛利润分别为255.7万美元和77.1万美元，增长约178.6万美元，增幅约232%[303] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司营业费用分别为1585万美元和589.9万美元，增长约995.1万美元，增幅约169%[303] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司运营亏损分别为1329.3万美元和512.8万美元，亏损增加约816.5万美元，增幅约159%[303] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司净收入分别为1450.6万美元和亏损730.4万美元，收入增加约2181万美元，增幅约299%[303] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，归属于公司股东的净收入分别为1475.9万美元和亏损732.3万美元，收入增加约2208.2万美元，增幅约302%[303] - 2021年上半年收入为640万美元，较2020年同期的290万美元增长约350万美元，增幅约122%[314][315] - 2021年上半年收入成本为180万美元，较2020年同期的80万美元增加约100万美元，增幅约119%[314][316] - 2021年和2020年上半年毛利润率均为72%[314][317] - 2021年上半年运营费用为3030万美元，较2020年同期的1280万美元增加1760万美元[314][318] - 2021年上半年运营亏损为2570万美元，较2020年同期的1070万美元增加约1500万美元[314][319] - 2021年上半年其他收入为2990万美元，较2020年同期的亏损290万美元增加约3270万美元[320] - 2021年上半年所得税拨备约为220万美元，2020年上半年所得税收益约为8.7万美元[322] - 2021年上半年归属于非控股股东的净亏损为23.5万美元，2020年上半年为净收入9000美元，亏损增加24.4万美元[323] - 2021年上半年归属于Inpixon股东的净收入为220万美元，较2020年同期的亏损1350万美元增加约1570万美元[314][324] - 2021年上半年调整后EBITDA亏损为1180万美元，较2020年同期的亏损780万美元有所增加[326] - 2021年第二季度基本和摊薄每股非公认会计准则净亏损均为0.07美元，2020年为0.21美元；2021年上半年均为0.14美元，2020年为0.68美元[336] - 截至2021年6月30日，公司整体营运资金盈余约5420万美元，现金约2490万美元，短期投资约4530万美元[339][341] - 2021年上半年经营活动使用的净现金为1420万美元，由200万美元净收入、约2440万美元非现金调整和约820万美元经营资产和负债净现金变化组成[339] - 2021年上半年经营活动使用的净现金约1420万美元，2020年约1040万美元；投资活动使用的净现金2021年约5380万美元，2020年约50万美元；融资活动提供的净现金2021年为7495万美元，2020年为4554万美元[344] - 2021年上半年非现金收入和费用约2440万美元，主要包括折旧和摊销费用、基于股票的补偿费用等[344] - 2021年上半年经营资产和负债净现金变化约820万美元，主要包括应收账款减少、存货增加等[345] - 2020年上半年非现金收入和费用约640万美元，主要包括折旧和摊销费用、基于股票的补偿费用等[346] - 2020年上半年经营资产和负债净现金使用约330万美元，主要包括应收账款增加、存货减少等[346] - 2021年上半年融资活动提供的净现金流为7490万美元，2020年同期为4550万美元[348] - 2021年上半年公司因发行普通股和认股权证获得7790万美元现金流入[348] - 2021年上半年公司向关联方贷款11.7万美元[348] - 2021年上半年公司支付与受限股票单位净股份结算相关的税款170万美元[348] - 2021年上半年公司支付CXApp收购相关负债13.7万美元[348] - 2021年上半年公司向Nanotron收购前股东支付收购负债46.7万美元[348] - 2021年上半年公司向Locality收购前股东支付收购负债50万美元[348] - 2020年上半年公司因发行普通股获得4180万美元现金流入[348] - 2020年上半年公司从本票获得500万美元收益[348] - 2020年上半年公司向Locality收购前股东支付收购负债25万美元[348] 证券出售与融资 - 2021年1月24日，公司与机构投资者达成证券购买协议，出售580万股普通股及相关权证和预融资权证，净收益2780万美元[249] - 2021年2月12日，公司与机构投资者达成证券购买协议，出售700万股普通股及相关权证和预融资权证，净收益2780万美元[251][252] - 2021年2月16日，公司与机构投资者达成证券购买协议，出售300万股普通股及相关权证和预融资权证，净收益1850万美元[253] - 2021年上半年，公司通过注册直接发行和行使认股权证出售证券筹集约7790万美元净收益[340] 公司收购活动 - 2021年4月9日，公司收购Game Your Game, Inc. 522,000股普通股，占其完全摊薄后流通股的52.2%，现金对价166.6932万美元，发行117.9077万股普通股，总购买价140.3103万美元[254] - 2021年2月22日，公司行使购买选择权，从Systat购买部分资产，对价90万美元[255] - 2021年4月14日，Sysorex以发行1297.2189万股普通股和授予300万股购买权的方式，全额偿还欠公司的908.8176万美元债务[256] - 2021年4月23日，公司签订资产购买协议，收购Visualix GmbH i.L.的计算机视觉等软件技术和知识产权[261] - 2021年4月30日完成收购The CXApp超99.9%已发行股本，最终持有100%股权[263][264] - 收购The CXApp现金对价约2250万美元，另发行8820239股普通股，价值约1000万美元，或有盈利支付最高达1250万美元[264] - 2021年5月10日，公司以约5万美元现金和29299股普通股收购非签约卖方的CXApp股份[264] - 公司向Visualix支付5万欧元现金，发行316768股普通股，向FEVM发行52795股普通股[265] 收入确认方式 - 硬件和软件产品销售在发货时确认收入，客户一般在收到发票后30至60天付款[270] - 软件即服务收入在服务期内按时间均匀确认[271] - 专业服务里程碑合同按完工百分比法确认收入[273] - 设计和实施收入按完工百分比法确认收入[280] 公司战略 - 公司自2019年起实施战略收购，以增强产品和解决方案，未来将继续评估战略交易[248] 收入增长原因 - 2021年第一季度，公司因室内智能平台销售增加和Systat软件许可证销售，实现了收入增长[246] - 2021年上半年与2020年同期相比，公司总营收实现增长，得益于SAVES、RTLS（Nanotron）和CXApp产品线的加入[340]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净亏损约1250万美元，2020年同期约为620万美元[205] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司递延收入分别约为166.7万美元和192.2万美元[240] - 2021年和2020年第一季度公司未发生专业服务合同预期损失[233] - 2021年和2020年第一季度公司未对长期资产计提减值准备[243] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，信用损失准备金中坏账准备分别约为23.4万美元和23.5万美元[255] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司员工股票期权摊销费用分别为49.8万美元和39.9万美元[262] - 2021年第一季度收入为300万美元，2020年同期为180万美元，增长约120万美元，增幅约64%[263][264] - 2021年第一季度收入成本为90万美元，2020年同期为50万美元，增加约40万美元，增幅约73%[263][265] - 2021年第一季度毛利润率为70%，2020年同期为72%[263][266] - 2021年第一季度运营费用为1450万美元，2020年同期为690万美元，增加760万美元[263][267] - 2021年第一季度运营亏损为1242万美元，2020年同期为557万美元，亏损增加约685万美元[263][268] - 2021年第一季度其他费用亏损为10万美元，2020年同期为70万美元，亏损减少约60万美元[269] - 2021年第一季度所得税费用约为9000美元，2020年同期所得税收益约为8.7万美元[270] - 2021年第一季度调整后EBITDA亏损为560万美元，2020年同期亏损为390万美元[274] - 2021年第一季度基本和摊薄每股净亏损为0.16美元，上年同期为1.22美元[280] - 2021年第一季度基本和摊薄普通股每股备考非GAAP净亏损为0.08美元，上年同期为0.92美元[282] - 2021年3月31日公司整体营运资金盈余约8890万美元[287][289] - 2021年3月31日现金约4630万美元，短期投资约5010万美元[287][289] - 2021年第一季度经营活动使用的净现金为570万美元[287][289][291] - 2021年第一季度净亏损1253.9万美元，非现金收支623.7万美元，经营资产和负债净变化64.1万美元[291] - 2020年第一季度净亏损616.8万美元，非现金收支266.2万美元，经营资产和负债净变化 - 102.9万美元[292] - 2021年第一季度投资活动使用净现金4332.1万美元，融资活动提供净现金7726.9万美元[290] - 2020年第一季度投资活动使用净现金20.9万美元，融资活动提供净现金610.4万美元[290] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金流约为4330万美元，2020年同期约为20万美元[293] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金流为7730万美元，2020年同期为610万美元[294] 证券发行与融资 - 2021年1月24日，公司与机构投资者达成证券购买协议，出售580万股普通股及相关认股权证，净收益2780万美元[211] - 2021年2月12日，公司与机构投资者达成证券购买协议，出售700万股普通股及相关认股权证，净收益2780万美元[213] - 2021年2月16日，公司与机构投资者达成证券购买协议，出售300万股普通股及相关认股权证，净收益1850万美元[214] - 2021年第一季度通过注册直接发行和认股权证行使出售证券筹集约7790万美元[288] - 2021年第一季度公司发行普通股获得现金流入7790万美元，向关联方贷款10万美元，向Locality收购前股东支付收购负债50万美元[294] - 2020年第一季度公司发行普通股获得现金流入130万美元，期票所得款项500万美元，关联方还款20万美元，向关联方贷款20万美元，银行贷款净还款20万美元[294] 公司收购活动 - 2021年4月9日，公司收购Game Your Game 522000股普通股，占其完全稀释后流通股的52.2%，总购买价约307万美元[215] - 2021年2月22日，公司行使购买选择权，以90万美元从Systat购买部分资产[216] - 2021年4月23日，公司签订资产购买协议，收购Visualix的计算机视觉等相关软件技术和知识产权[222] - 2021年4月30日公司完成对The CXApp超99.9%已发行股本的收购，5月10日收购剩余股份实现100%控股[224][225] - 收购The CXApp的现金对价约2250万美元，另发行8820239股普通股，价值约1000万美元，还可能支付最高1250万美元或有盈利支付款[225] - 公司向未签署协议股东支付约5万美元现金并发行29299股普通股收购其股份[225] - 公司向Visualix支付5万欧元现金，发行316768股普通股，向FEVM发行52795股普通股[226] 债务偿还与权益 - 2021年4月14日，Sysorex以发行12972189股普通股及相关权利的方式，全额偿还欠公司的9088175.97美元债务[217] - 若Sysorex未按协议注册股份，公司和其他持有人每月可获相当于股份价值1.5%的现金补偿[218] - 公司有权要求Sysorex在其股权证券注册声明中包含自身持有的股份[219] 财务报表编制与业务收入确认 - 公司按美国公认会计原则（GAAP）编制合并财务报表，需对未来事件进行假设和估计[226] - 公司根据不同业务类型采用不同的收入确认方法，如硬件和软件在发货时确认，软件即服务按时间均匀确认等[228][229][230] 投资活动现金流明细 - 2021年第一季度投资活动现金流中，购置物业及设备10.9万美元，投资资本化软件25.3万美元，短期投资4210万美元，支付Systat许可协议现金90万美元[293] - 2020年第一季度投资活动现金流中，购置物业及设备1.6万美元，投资资本化软件19.3万美元[293] 其他财务相关说明 - 公司没有表外担保、利率互换交易或外汇合约[296] - 公司不从事涉及非交易所交易合约的交易活动[296] - 有关最近发布的会计准则的讨论，请参阅财务报表附注3[297] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[298] 公司历史研发项目获取 - 公司在2014 - 2020年通过多次收购获得在研研发项目（IPR&D）[247]