股本与股权结构 - 公司授权股本为560万美元，分为3000万股A类普通股和500万股B类普通股[10] - 目前已发行和流通的A类普通股为6540658股、B类普通股为3829500股[10] - 上市前，首席执行官雷霞和首席运营官刘端荣共同拥有公司85.50%的投票权[12] 业绩数据 - 2023和2022财年，公司分别从836和1012家供应商采购，从813和1051家客户处获得收入[60] - 2023财年公司营收为2.14405226亿美元，2022财年为2.90376371亿美元[163] - 2023财年公司净利润为175.117万美元，2022财年为256.981万美元[163] - 2023和2022财年半导体产品平均售价分别为0.22美元/单位和0.21美元/单位，设备、工具及其他产品平均售价分别为0.57美元/单位和0.25美元/单位[106] - 2023和2022财年电子元件产品销售占比分别约为88.3%和90.9%，服务佣金费用占比分别约为10.1%和9.1%[125] - 2023财年毛利较2022财年减少2521853美元，降幅32.3%，毛利率从2.7%降至2.5%[127] 用户数据 - 公司目前合计持有不到一万名用户个人信息，不太可能在近期达到一百万用户个人信息的门槛[21] - 截至2022年9月20日，Hjet Shuntong累计收集约8189名中国个人的姓名和电话号码[86] - 截至2022年10月20日，ICZOOM HK收集约150名中国个人的姓名和电话号码[86] 未来展望 - 公司预计此次发行净收益为[•]百万美元，将20%用于研发、20%用于销售和营销、10%用于物流和仓储、50%用于营运资金[159] 发行相关 - 2023年3月17日，公司完成150万份A类普通股的首次公开发行，公开发行价为每股4美元，总收益600万美元[53] - 此次公开发行以“尽力而为”为基础，发售[•]个单位，每个单位包括一股A类普通股和一份认股权证[8] - 公司聘请FT Global Capital, Inc.作为本次发行的独家配售代理，配售代理以“尽力而为”的方式安排证券销售[32] - 公司将向配售代理支付相当于发售总收益7.5%的佣金[33] - 公司将向配售代理发行认股权证，可购买发售中出售的A类普通股最多5%[33] - 公司预计在约[•]日向发售中的购买者交付单位[34] 法规影响 - 2023年2月17日，中国证监会发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效[19] - 境外上市新规规定，境内企业间接境外发行上市实行备案制，后续发行需在完成后三个工作日内备案[19] - 公司此次发行及未来境外发行需向中国证监会备案，若未履行备案要求，可能被处以100万至1000万元人民币罚款[20] - 《外国公司问责法案》规定，若PCAOB自2021年起连续三年无法检查公司审计师，公司A类普通股可能被禁止交易；《2023年综合拨款法案》将触发禁令所需的连续未检查年数从三年减至两年[29][63][65] - 2021年12月28日颁布、2022年2月15日生效的《网络安全审查办法》规定，持有超一百万用户信息的在线平台运营商境外上市前需接受网络安全审查[62] 资金转移 - ICZOOM Cayman在首次公开募股完成后向Ehub Electronic转移了约520万美元的收益[25][92] - 2021年7月1日至VIE安排终止日，Hjet Supply Chain向Pai Ming Shenzhen转移资金总计59478美元；2021财年，转移资金总计217464美元[92] - 2022年1月18日之后，Hjet Supply Chain根据业务合作协议向Pai Ming Shenzhen转移资金181596美元[92] 税务相关 - 中国企业向非中国居民企业支付股息需缴纳10%的预扣税，除非根据相关条约或安排减免[26] - 中国子公司需将至少10%的税后利润存入法定储备金，直至达到注册资本的50%[96] - 公司若被视为中国税务居民企业，向海外股东支付的股息可能需缴纳最高10%的中国预扣税[99] - 若香港居民企业持有中国项目不少于25%的股份，预扣税率可降至5%[101] 公司运营 - 公司香港子公司ICZOOM HK运营B2B在线平台www.iczoomex.com，服务器和数据位于新加坡，无需ICP许可证[52] - 公司建立信息安全管理系统，对员工进行数据保护培训，设置网络管理员保障信息安全[85] - 公司办公室租约将于2025年5月到期[144] 风险因素 - 公司主要收入来自中国中小企业，若中国电子制造业受不利影响，公司业务也会受冲击[138] - 公司业务面临激烈竞争，若无法成功竞争，可能降低运营利润率、市场份额和品牌知名度，或导致亏损[188][190] - 公司严重依赖高级管理人员和其他关键人员，若失去他们的服务，业务可能严重中断[191]

股本与股权 - 公司授权股本为560万美元，分3000万股A类和500万股B类普通股，面值均为0.16美元[9] - 已发行并流通的A类普通股6540658股，B类普通股3829500股[9] - 上市前，CEO雷霞和COO刘端荣合计拥有85.50%投票权[11] 业绩情况 - 2023财年收入2.14405226亿美元，2022财年2.90376371亿美元，2023财年下降约26.16%[163][168] - 2023财年净利润175.117万美元，2022财年256.981万美元，2023财年下降约31.85%[163][168] - 2023财年毛利润较2022财年减少2521853美元，降幅32.3%，毛利率下降0.2%[124] 用户数据 - 公司目前持有少于一万名用户个人信息，近期不太可能达百万门槛[20][62][79] 资金往来 - 2021年7月1日至VIE终止日等不同阶段，Hjet Supply Chain向Pai Ming Shenzhen有不同金额转账[91] - 截至招股书日期，ICZOOM Cayman向Ehub Electronic转移约520万美元首次公开募股所得款项[91] 法规与税务 - 公司发行及未来海外证券发行上市需向中国证监会备案，未履行备案可能罚款100 - 1000万元[19][76][77] - 中国公司向非中国居民企业支付股息适用10%预提税，若公司视为中国税务居民企业，向海外股东支付股息最高按10.0%税率缴纳[25][98] 审计与合规 - 2022年9月1日Friedman LLP与Marcum LLP合并，2023年4月3日公司任命Audit Alliance LLP为独立注册会计师事务所[27][64] - 若PCAOB连续两年（修订后）无法检查公司审计机构，A类普通股可能被禁止交易[27][28][63][64] 业务运营 - 公司通过香港和内地子公司开展业务，主要销售电子元件产品并提供服务[52] - 2023和2022财年分别从836和1012家供应商采购，从813和1051个客户获得收入[60] 平台情况 - 香港子公司运营B2B在线平台www.iczoomex.com，服务器和数据位于新加坡，无需ICP许可证[53][56] - 截至招股书日期，平台积累超2500万个SKU产品信息，2023和2022财年分别销售约22958个和26236个SKU[112][115] 未来展望 - 公司预计本次发行净收益用于20%研发、20%销售和营销、10%物流和仓储、50%营运资金[157] 团队与资产 - 截至招股书日期，研发团队13名全职人员，占员工13%[128] - 截至2023年6月30日，总资产8817.5838万美元，总负债7263.1642万美元，股东权益1554.4196万美元[163]

公司业务 - 公司在2023年3月17日完成了首次公开发行（IPO），募集了约600万美元的资金[400] - 公司主要通过电子元件产品销售和为客户提供服务佣金收入来实现收入[402] - 公司的电子元件产品销售包括半导体产品和电子设备、工具等产品，平均售价分别为0.22美元和0.57美元[403] - 公司通过为客户提供海外供应商的清关服务和临时仓储等服务来获取服务佣金收入[404] - 公司的商业模式旨在通过电子元件交易平台为中国中小企业提供更好的服务[406] - 公司的愿景是打造一个开放透明的电子元件交易平台，提高市场效率，打破信息壁垒[407] - 公司在2012年推出了第一个平台，2015年推出了改进版，2016年推出了第三版，自2017年以来每月升级两次[408] - 公司获得了62项软件著作权，致力于提高用户体验和管理决策[409] - 公司连续五次获得AspenCore颁发的优秀电子商务平台奖[410] - 公司在中国海关认证为高级授权经营者，享受海关清关便利[412] - 我们的电子商务平台旨在解决中小企业面临的问题和困难[423] - 我们的平台提供实时价格和信息匹配，解决供需矛盾，提高交易效率[424] - 我们的商业模式不仅提高了电子元器件交易的效率，还通过提供必要信息和实时产品来源优化了传统电子价值链[425] - 我们是中国电子元器件行业为中小企业提供匿名产品报价、实时价格信息和SaaS解决方案的先进电子商务平台[426] - 我们的平台是中国唯一一个采用匿名交易系统的电子元器件交易平台[434] 市场前景 - 全球半导体产品市场规模在2021年达到了5560亿美元，增长率为26.2%[421] - 中国集成电路市场规模约为2.0万亿人民币（约合285.4亿美元）[421] - 2023年中国电子元器件销售额预计将达到约2.1万亿人民币（约合321.9亿美元）[421] - 电子产品的产品寿命周期通常为18-24个月[422] 公司资质与政策 - 公司总部位于深圳，拥有约1043平方米的办公空间[506] - 公司拥有20个注册商标和62个软件版权[489] - 公司拥有多项重要的软件版权，包括ICZOOM在线支付智能管理系统、ICZOOM采购算法系统等[496][497][498][499][500] - 外商投资法于2020年1月1日生效，取代了原有的三部法律[513] - 外商投资享有入境国民待遇，受负面清单管理制度约束[514] - 外国投资者在中国境内的投资、收益和其他合法权益受法律保护[515] - 外商投资产业政策主要由外商投资准入特别管理措施和鼓励外商投资产业目录管理[517] - 2021年负面清单和鼓励目录分别于2022年1月1日和2023年1月1日生效[518] - 进出口商品受到中国相关法律法规的约束，违规者将受到处罚[519] - 2022年12月30日，外贸法修订，外贸经营者不再需要备案登记[520] - 进出口商品检验由国务院设立的商品检验机构进行，违规者将受到处罚[523] - 中国互联网信息安全受到严格监管，违规者将受到处罚[525] - 2019年4月1日，中国国务院发布了《全面降低社会保险费率综合方案》，普遍降低了企业的社会保险缴费负担[doc id='553'] - 2016年6月9日，中国国家外汇管理局发布了《关于外汇资本项目结汇管理政策的改革与规范的通知》，为在中国注册的所有企业提供了自主决定外汇兑换的标准[doc id='554'] - 2019年10月23日，中国国家外汇管理局发布了《关于进一步促进跨境贸易和投资便利化的通知》，取消了对非投资型外资企业使用资金进行国内股权投资的限制[doc id='555'] - 2020年1月1日，中国商务部和国家市场监督管理总局联合发布了《外商投资信息报告办法》，要求外国投资者或外商投资企业向主管商务部门提交投资信息[doc id='556'] - 2015年6月1日，中国国家外汇管理局发布了《关于直接投资外汇管理政策进一步简化和完善的通知》，要求新设立的外商投资企业在获得营业执照后向注册地银行登记，并在发生资本变动时及时进行登记[doc id='557'] 税务政策 - 2019年4月1日起，中国增值税率调整，销售商品税率从16%降至13%，进口商品税率从10%降至9%[569] - 非居民企业通过香港企业持有中国企业至少25%股权，可将股息扣缴税率从10%降至5%[570] - 中国企业分红需根据累积利润支付10%的扣缴税率给外国投资者[570] - 中国企业分红给香港企业，可享受减免扣缴税率，需符合一定条件[570] - 中国企业分红给非居民企业，可自行申请减免扣缴税率，需满足相关标准[570] - 中国企业分红给非居民企业，无需事先获得税务机关批准，可直接申请减免扣缴税率[570] - 中国企业分红给非居民企业，需在税务申报中包含必要表格和支持文件，由相关税务机关进行税后审核[570] 法律合规 - 雇主未遵守相关法规可能面临高达1000万港元的罚款和监禁[590] - 未能遵守劳工专员的改进通知可能导致高达20万港元的罚款和最多12个月监禁[591]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年12月31日总营收为120,207,506美元，较2021年同期的140,525,068美元下降14.5%[9] - 公司2022年12月31日净利润为926,717美元，较2021年同期的1,104,588美元下降16.1%[9] - 公司2022年12月31日每股基本收益为0.10美元，较2021年同期的0.13美元下降23.1%[9] - 2022年净收入为926,717美元，较2021年的1,104,588美元下降16.1%[17] - 2022年六个月的每股基本收益为0.10美元，稀释后每股收益为0.10美元，而2021年同期分别为0.13美元和0.11美元[92] - 2022年六个月的净收入为926,717美元，较2021年同期的1,104,588美元下降16.1%[92] 成本和费用（同比环比） - 2022年折旧和摊销费用为89,128美元，与2021年的88,572美元基本持平[17] - 2022年基于股票的薪酬摊销为58,598美元，较2021年的161,096美元下降63.6%[17] - 2022年递延所得税费用为(109,627)美元，较2021年的(7,760)美元显著增加[17] - 2022年未实现汇兑损失为(477,112)美元，而2021年为收益166,912美元[17] - 2022年前六个月研发费用资本化金额25,985美元，较2021年同期的2,504美元激增937.9%[83] - 2022年前六个月海运及装卸成本中计入销售费用的金额为218,586美元，同比下降9.8%[82] - 2022年前六个月计入研发费用的一般行政开支为250,454美元，同比增长6.2%[83] - 2022年六个月的员工社保及福利费用为86,950美元，较2021年同期的76,229美元增长14.0%[92] 现金和现金流 - 公司2022年12月31日现金余额为866,077美元，较2022年6月30日的1,134,416美元下降23.6%[4] - 2022年经营活动产生的净现金流出为1,905,166美元，而2021年为净流入16,154美元[17] - 2022年投资活动产生的净现金流出为94,510美元，较2021年的净流入917,440美元显著恶化[17] - 2022年融资活动产生的净现金流入为2,023,947美元，较2021年的净流出4,957,623美元改善[17] - 2022年末现金及受限现金余额为4,816,097美元，较2021年末的3,126,783美元增长54%[17] - 截至2022年12月31日，公司在中国金融机构的现金及受限现金为4,373,122美元，较2022年6月30日的2,079,445美元显著增加[170] 应收账款和存货 - 公司2022年12月31日应收账款净额为83,124,017美元，较2022年6月30日的76,020,296美元增长9.3%[4] - 截至2022年12月31日的应收账款净额为83,124,017美元，较2022年6月30日的76,020,296美元增长9.3%[112] - 截至2022年12月31日的应收账款中，75.0%已在财报发布前收回，其中账龄小于6个月的应收账款收回率为74.9%[115] - 截至2022年6月30日的应收账款中，99.9%已在后续期间收回[115] - 2022年12月31日的存货净额为30,780美元，较2022年6月30日的365,615美元大幅下降91.6%[117] - 坏账准备期末余额从2022年6月30日的99,003美元降至2022年12月31日的95,415美元[116] 业务线表现 - 2022年前六个月电子元件产品销售收入118,348,676美元，同比下降14.6%，其中被动元件收入71,790,069美元占比60.7%[78] - 2022年前六个月服务佣金收入1,858,830美元，同比下降6.8%[78] 地区表现 - 2022年前六个月香港子公司税前利润660,138美元，同比增长30.6%[85] 债务和贷款 - 公司2022年12月31日短期银行贷款净额为12,646,565美元，较2022年6月30日的11,760,387美元增长7.5%[5] - 短期贷款净额从2022年6月30日的1176万美元增至2022年12月31日的1264.7万美元，增幅7.5%[138] - 公司于2022年12月9日从工商银行获得120万美元短期贷款，年利率4.81%，期限3个月，已全额偿还[146] - 2022年6月24日从中国银行获得82万英镑（约100万美元）短期贷款，年利率1.91%，质押1.363亿日元定期存款[146] - 2022年9月27日从中国银行获得92万英镑（约110万美元）短期贷款，年利率4.51%，质押1.447亿日元定期存款[147] - 2022年11月21日从中国银行获得97万欧元（约100万美元）短期贷款，年利率2.58%，质押84万英镑定期存款[147] - 2023年1月至6月期间公司偿还1,400万美元短期银行贷款并新增1,550万美元贷款[194][195][196][197][198] - 截至财务报表发布日公司短期银行贷款余额为1,410万美元[198] 税务 - 香港子公司适用两级利得税制度，首200万港元利润税率8.25%，超额部分16.5%[153] - 中国大陆子公司企业所得税率25%，ICZOOM深圳享受高新技术企业15%优惠税率[154] - 2022年12月31日递延所得税资产13.4万美元，估值准备金49.1万美元[160] - 截至2022年12月31日应交税费总额302.4万美元，其中所得税243.3万美元[163] 其他财务数据 - 公司2022年12月31日应付账款为59,767,305美元，与2022年6月30日的59,558,743美元基本持平[5] - 公司2022年12月31日股东权益为11,349,056美元，较2022年6月30日的10,494,915美元增长8.1%[6] - 公司2022年12月31日累计亏损为6,158,753美元，较2022年6月30日的7,085,470美元改善13.1%[6] - 2022年政府补贴收入为31,826美元，较2021年同期的181,086美元大幅下降82.4%[97] - 2022年12月31日合同负债(递延收入)为2,807,848美元，较2022年6月30日的3,651,700美元下降23.1%[76] 管理层讨论和指引 - 2023年预计无形资产摊销费用为12.7万美元[131] 关联方交易和子公司 - 公司通过VIE协议控制深圳派明电子，该协议于2021年12月终止[31] - 子公司Heng Nuo Chen于2021年8月23日完成注销，其截至2021年6月30日的总资产和总负债分别为5,879美元和325,497美元，分别占公司合并总资产和负债的0.01%和0.41%[33] - 截至2021年6月30日，Heng Nuo Chen的累计亏损为305,780美元，占公司合并累计亏损的3.27%[33] - 2021年12月10日终止VIE协议前，Pai Ming Shenzhen在2021年7月1日至12月10日期间的营业收入为72,425美元，占公司截至2022年6月30日年度合并总收入的0.03%[39] - 截至2021年12月10日，Pai Ming Shenzhen的总资产和总负债分别为219,897美元和427,395美元，分别占公司截至2022年6月30日合并总资产和负债的0.60%和0.89%[39] - 公司因终止VIE协议在截至2022年6月30日的年度录得亏损205,249美元[39] - 公司与派明深圳签订咨询服务协议，每月固定费用为人民币10万元，并根据服务绩效支付额外费用[167] - 2022年1月18日至4月19日期间，公司向派明深圳支付的咨询服务费用为48,885美元，计入关联方交易[167] 资产和投资 - 公司短期投资包括从中国银行购买的理财产品，年化回报率在1.5%至2.5%之间[53] - 截至2022年12月31日和2022年6月30日，公司未对长期资产计提减值[60] - 截至2022年12月31日，公司递延IPO成本为718,558美元，较2022年6月30日的629,748美元增长14.1%[61] - 供应商预付款净额从2022年6月30日的661.3万美元降至2022年12月31日的135.8万美元，降幅达79.5%[118][120] - 截至2022年12月31日，83.9%（约110万美元）的供应商预付款已实现[120] - 短期投资期末余额从2022年6月30日的149万美元降至2022年12月31日的143.6万美元，降幅3.6%[122] - 2022年下半年短期投资利息收入为6,913美元，较2021年同期的23,981美元下降71.2%[122] - 其他应收款净额从2022年6月30日的170.7万美元降至2022年12月31日的92.4万美元，降幅45.8%，其中81.7%已收回[124] - 不动产和设备净值从2022年6月30日的11.9万美元增至2022年12月31日的15.8万美元，增幅32.7%[128] - 无形资产净值从2022年6月30日的37.8万美元降至2022年12月31日的33万美元，降幅12.7%[130] 汇率影响 - 2022年12月31日人民币兑美元期末汇率为1美元=6.9638人民币，较2022年6月30日(6.7114)升值3.76%[68] 股东权益和股票 - 2022年8月8日，公司进行1比2的反向股票分割，授权A类普通股从60,000,000股减少至30,000,000股，B类普通股从10,000,000股减少至5,000,000股[177] - 截至2022年12月31日，公司已发行普通股为8,826,374股，包括4,996,874股A类普通股和3,829,500股B类普通股[177] - 公司股票期权计划中，2022年12月31日未行权期权为751,012份，加权平均行权价格为0.16美元，公允价值为878,845美元[187] - 2020年1月15日授予的33,788份A类普通股期权行权价格为2.40美元/股，将于2028年1月15日到期[185] - 2022年12月31日止六个月期间未授予任何股票期权[190] - 2021年3月19日批准向68名员工授予579,100股普通股期权，行权价每股2.40美元，分四年等额归属[190] - 2022年12月31日止六个月期间已归属股票期权公允价值为4,683美元，2021年同期为71,845美元[190] - 2022年12月31日止六个月期间股份支付费用为58,598美元，2021年同期为161,096美元[190] - 截至2022年12月31日未确认股份支付费用为44,185美元，加权平均归属期为0.20年[191] - 2023年3月15日完成首次公开发行150万股A类普通股，发行价每股4.00美元[198] 租赁 - 2021年7月1日公司采用ASC 842租赁准则，确认使用权资产和租赁负债约70万美元[105] - 2022年下半年经营租赁费用为21.8万美元，较2021年同期的29.9万美元下降27.1%[132] - 2022年12月31日止六个月期间经营租赁费用为218,399美元，2021年同期为299,367美元[192] 客户和供应商 - 2022年12月31日，公司前10大客户合计贡献总收入的28.0%，2021年同期为25.1%[170] - 截至2022年12月31日应付账款总额5976.7万美元，其中82.4%已结算[151] - 2022年6月30日应付账款5955.9万美元已全部结清[151] 法律和合规 - 公司法定储备金要求为税后净利润的至少10%，直至储备金达到注册资本的50%[179] - 截至2022年12月31日，公司受限净资产总额为16,594,127美元，较2022年6月30日的16,535,529美元略有增长[181] - 公司中国子公司及VIE受限净资产超过合并净资产25%，需披露母公司财务信息[199]

股权与股本 - 2022年8月8日公司进行1比2反向股票分割，授权资本股调整[7] - 截至目前，4996874股A类普通股和3829500股B类普通股已发行并流通[8] - 此次为150万股A类普通股首次公开募股，预计发行价4 - 5美元/股[12] - 完成发行后，首席执行官和首席运营官将拥有公司85.50%的投票权[15] 业绩数据 - 2022和2021财年，公司分别从1012和966家供应商处采购[56] - 2022和2021财年，公司通过旧平台分别从1051和1049个客户处获收入[57] - 2022年1 - 6月，746个客户带来收入1.502亿美元，较2021年同期增长4.0%[57] - 2022财年和2021财年，收入分别为2.90376371亿和2.79360826亿美元[131] - 2022财年毛利较2021财年减少20.6818万美元，降幅2.6%[130] - 2022和2021财年，半导体产品平均售价分别为0.21和0.20美元/单位[109] - 2022和2021财年，电子设备等产品平均售价分别为0.25和0.21美元/单位[109] - 2022年6月30日和2021年6月30日，库存周转期分别为1.83天和2.81天[120] - 2022和2021财年分别销售约26236和23975个SKU产品[123] - 2022和2021财年，约98.7%和99.4%的销售来自电子元件产品[128] - 2022财年和2021财年，净利润分别为256.981万和263.4566万美元[171] - 2022财年和2021财年，基本每股收益分别为0.29和0.30美元[171] - 2022财年和2021财年，摊薄每股收益均为0.27美元[171] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，总资产分别为8963.3012万和8751.0007万美元[172] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，总负债分别为7913.8097万和8009.6714万美元[172] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，股东权益分别为1049.4915万和741.3293万美元[172] - 2022年经营活动提供净现金13.855万美元，投资活动提供86.3719万美元[174] - 2021年经营活动提供净现金412.7598万美元，投资活动提供148.2224万美元[174] 用户数据 - 公司目前持有不到一万用户个人信息，近期不太可能达百万门槛[22] - 自2012年成立，超25000家中小企业注册为平台用户[117] 未来展望 - 预计发行后，将有649.6874万股A类普通股和382.95万股B类普通股流通[143] - 公司可在首次出售普通股证券之日起五年后利用新兴成长公司优惠条款[158] 新产品和新技术研发 - 截至招股书日期，研发团队有13名全职人员，占员工总数12%[135] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 法规与风险 - 中国公司海外上市需向中国证监会备案，违规可能罚款[20] - 持有超百万用户个人信息海外上市前需网络安全审查[22] - 若PCAOB连续三年无法检查审计师，A类普通股可能被禁交易[28] - 公司预计短期内不向美国投资者支付现金股息[26] - 公司运营受中国法律监管，目前已获所需许可和批准[73] - 公司认为此次发行无需获CSRC根据《并购规则》的批准[78] - 公司认为自身不存在六种禁止上市的情况[79] - 若《境外上市相关规则草案》颁布，公司可能面临额外合规要求[80] - 公司面临运输、仓储和劳动力成本增加问题[188] - 公司面临供应商欺诈活动风险，或影响品牌声誉和业务[189] - 中国电子元件采购市场竞争激烈，公司可能竞争失败[190] - 公司成功依赖高管和关键人员，流失可能严重影响业务[192] - 公司需维持电商平台声誉，否则影响业务[195] - 公司10年前开展在线业务，系统开发不足或影响收入[197] - 公司业务成功依赖优质客户服务，服务不佳或影响业务[198] - 公司依赖第三方快递服务，服务不佳可能影响业务和声誉[200]

业绩总结 - 2022财年总营收2.90376371亿美元，较2021财年增长3.9%[131][134] - 2022财年毛利润781.4464万美元，较2021财年减少2.6%，毛利率降至2.7%[130] - 2022财年净利润256.981万美元，较2021财年减少6.4756万美元[130] - 2022年1 - 6月总收入1.502亿美元，较2021年同期增长4.0%[182][185] 用户数据 - 截至招股书日期，公司持有不到一万名用户个人信息，近期不太可能达百万门槛[22][63] - 自2012年成立，平台超25000家中小企业注册为用户[117] - 2022年1 - 6月有746个客户，含545个转移客户和201个新客户[122] 未来展望 - 留存未来收益用于子公司业务扩张，短期内不支付现金股息[26] - 首次公开募股净收益20%用于研发，20%用于销售和营销，10%用于物流和仓储，50%用于营运资金[167] - 面临运输、仓储、劳动力成本上升等问题及竞争风险[188][190] 新产品和新技术研发 - 截至招股书日期，研发团队有13名全职人员，占员工总数12%[135] - 拥有20个注册商标、1个知识产权管理系统认证等[136] 市场扩张和并购 - 2022年1月18日，ICZOOM WFOE与排名深圳签订业务合作协议[22] - 2021年8月23日，恒诺晨完成注销；2021年12月，终止与排名深圳的VIE结构[69][70] 其他新策略 - 本次首次公开发行150万股A类普通股，预计发行价4 - 5美元[12] - 承销商销售A类普通股，向引入投资者销售分别支付7.5%和5.5%承销折扣和佣金[31][33] - 发行结束向承销商代表发行补偿认股权证，可购最多6%本次发行A类普通股总数[33]