文章核心观点 ICZOOM与微众银行达成供应链金融战略合作，将为中小企业提供便捷低成本金融服务，助力企业发展，双方还将深化合作构建更开放协同的供应链金融生态系统 [1][2] 合作信息 - 5月27日“ICZOOM & 微众银行供应链金融战略合作签约仪式”在ICZOOM深圳总部举行，标志双方在供应链金融领域正式展开合作 [1] - 此次合作增强了ICZOOM在产业链中的桥梁作用，双方将共同为客户提供便捷、低成本的数字供应链金融服务，缓解客户现金流压力，助力企业稳健发展 [1] - ICZOOM首席执行官雷霞表示合作能为中小企业提供更便捷高效金融服务，使公司能为电子元件供应链中的更多中小企业提供定制化供应链解决方案 [2] - ICZOOM管理层认为双方合作将持续深化，致力于构建更开放协同的供应链金融生态系统，为中小企业发展提供有力支持 [2] 公司介绍 - ICZOOM主要通过B2B电子商务平台向中国香港和内地客户销售电子元件产品，产品主要用于中国消费电子、物联网、汽车电子和工业控制领域的中小企业 [3] - 公司平台利用最新技术收集、优化和展示不同规模供应商的产品信息，供中小企业客户比较和选择 [3] - 除销售电子元件产品外，公司还为客户提供临时仓储、物流运输和清关等服务 [3]

文章核心观点 ICZOOM集团提交2023财年年度报告修正案，仅修订中国法律和运营风险及相关法规披露，不涉及业务、财务等其他方面修改，公司保持信息披露透明合规 [1][2] 分组1：报告修订情况 - 公司于2024年4月29日提交截至2023年6月30日财年的20 - F年度报告修正案，仅修订中国法律和运营风险及相关法规披露 [1] - 修正案不修改或更新原报告中公司业务、运营、财务结果、报表等披露内容，仅修订在中国开展业务相关风险因素披露 [1] - 修正案反映的信息截至原报告2023年10月31日提交日，不反映该日期后发生的事件 [1] 分组2：公司业务情况 - 公司主要通过B2B电商平台向中国香港和内地客户销售电子元件产品，产品主要用于中国消费电子、物联网、汽车电子和工业控制领域中小企业 [3] - 公司平台利用最新技术收集、优化和展示供应商产品信息，供中小企业客户比较和选择 [3] - 除销售电子元件产品外，公司还为客户提供临时仓储、物流运输和清关等服务 [3]

文章核心观点 - 公司因当前市场定价不利于发行，自愿撤回向美国证券交易委员会提交的F - 1注册声明并取消公开发行计划 [1] 公司情况 - 公司主要通过B2B电子商务平台向中国香港和中国大陆客户销售电子元件产品，产品主要用于中国消费电子、物联网、汽车电子和工业控制领域的中小企业 [2] - 公司平台利用最新技术收集、优化和展示供应商产品信息，供中小企业客户比较和选择 [2] - 除销售电子元件产品外，公司还为客户提供临时仓储、物流运输和清关等服务 [2] - 公司官网为http://ir.iczoomex.com/index.html [2]

ICZOOM集团SAAS系统升级 - ICZOOM集团宣布对其SAAS系统进行了风险控制升级，以增强客户服务能力和提高交易质量和安全性[1] - 升级包括增强客户凭证分析、交易活动行为分析和增加多个风险控制节点等内容，有望显著提高客户交易的安全保护和效率[2] - CEO雷霞表示，通过升级平台服务，ICZOOM集团致力于帮助更多中小微电子企业客户更便捷地购买电子元件，降低采购成本、提高采购效率和加强安全保护[3]

纪要涉及的公司 拍迷星辰 纪要提到的核心观点和论据 - **目标客户群**：目标客户为中国常委客户群中的300万家电子制造企业，头部3000 - 5000家大企业非目标客户 [2] - **研发与上市**：每年投入IT研发并收获知识产权，2023年3月在美国纳斯达克上市 [3] - **业务模式**：BOM智能化管理，基于客户需求改进平台；核心商务模式为移民交易、SaaS和扩展的系统服务常委客户群，还有增值服务；平台轻资产、可扩展性强，由自有IT团队研发搭建，有自主知识产权 [4][7] - **财务数据**：2023年有813位B2B客户、836家供应商，平台收入SKU达2500万家；2020 - 2021年收入大幅增长，2022年较平稳，2023年收入从2.9亿美金降至2.14亿美金，受行业大环境影响；营运费用随业务量平缓增长，2023年因收入下降占比略升 [5][6] - **盈利情况**：自2018年扭亏为盈后每年盈利 [7] - **电商平台意义**：满足上百万家中小微客户群需求，被行业认可接受；帮助小微客户群同时影响上游大企业，使市场价格更透明 [8] - **市场趋势与计划**：2022年大环境不好，库存消耗差，2023年上半年库存消耗差不多，下半年业绩有上升趋势，公司抓紧机会扩大业绩，预计2024年更好 [9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 华强北电子零部件企业情况，2008年华强北被授予中国电子第一街称号，曾创造单只客户量超五十万人次、单只资金流量超十亿元的交易记录 [7] - 公司原流程序是从原厂到小微，建立了分销渠道和服务，上市后市场拓张有资金积累向原厂发展等走向 [10]

公司业务 - 公司在2023年3月17日完成了首次公开发行（IPO），募集了约600万美元的资金[400] - 公司主要通过电子元件产品销售和为客户提供服务佣金收入来实现收入[402] - 公司的电子元件产品销售包括半导体产品和电子设备、工具等产品，平均售价分别为0.22美元和0.57美元[403] - 公司通过为客户提供海外供应商的清关服务和临时仓储等服务来获取服务佣金收入[404] - 公司的商业模式旨在通过电子元件交易平台为中国中小企业提供更好的服务[406] - 公司的愿景是打造一个开放透明的电子元件交易平台，提高市场效率，打破信息壁垒[407] - 公司在2012年推出了第一个平台，2015年推出了改进版，2016年推出了第三版，自2017年以来每月升级两次[408] - 公司获得了62项软件著作权，致力于提高用户体验和管理决策[409] - 公司连续五次获得AspenCore颁发的优秀电子商务平台奖[410] - 公司在中国海关认证为高级授权经营者，享受海关清关便利[412] - 我们的电子商务平台旨在解决中小企业面临的问题和困难[423] - 我们的平台提供实时价格和信息匹配，解决供需矛盾，提高交易效率[424] - 我们的商业模式不仅提高了电子元器件交易的效率，还通过提供必要信息和实时产品来源优化了传统电子价值链[425] - 我们是中国电子元器件行业为中小企业提供匿名产品报价、实时价格信息和SaaS解决方案的先进电子商务平台[426] - 我们的平台是中国唯一一个采用匿名交易系统的电子元器件交易平台[434] 市场前景 - 全球半导体产品市场规模在2021年达到了5560亿美元，增长率为26.2%[421] - 中国集成电路市场规模约为2.0万亿人民币（约合285.4亿美元）[421] - 2023年中国电子元器件销售额预计将达到约2.1万亿人民币（约合321.9亿美元）[421] - 电子产品的产品寿命周期通常为18-24个月[422] 公司资质与政策 - 公司总部位于深圳，拥有约1043平方米的办公空间[506] - 公司拥有20个注册商标和62个软件版权[489] - 公司拥有多项重要的软件版权，包括ICZOOM在线支付智能管理系统、ICZOOM采购算法系统等[496][497][498][499][500] - 外商投资法于2020年1月1日生效，取代了原有的三部法律[513] - 外商投资享有入境国民待遇，受负面清单管理制度约束[514] - 外国投资者在中国境内的投资、收益和其他合法权益受法律保护[515] - 外商投资产业政策主要由外商投资准入特别管理措施和鼓励外商投资产业目录管理[517] - 2021年负面清单和鼓励目录分别于2022年1月1日和2023年1月1日生效[518] - 进出口商品受到中国相关法律法规的约束，违规者将受到处罚[519] - 2022年12月30日，外贸法修订，外贸经营者不再需要备案登记[520] - 进出口商品检验由国务院设立的商品检验机构进行，违规者将受到处罚[523] - 中国互联网信息安全受到严格监管，违规者将受到处罚[525] - 2019年4月1日，中国国务院发布了《全面降低社会保险费率综合方案》，普遍降低了企业的社会保险缴费负担[doc id='553'] - 2016年6月9日，中国国家外汇管理局发布了《关于外汇资本项目结汇管理政策的改革与规范的通知》，为在中国注册的所有企业提供了自主决定外汇兑换的标准[doc id='554'] - 2019年10月23日，中国国家外汇管理局发布了《关于进一步促进跨境贸易和投资便利化的通知》，取消了对非投资型外资企业使用资金进行国内股权投资的限制[doc id='555'] - 2020年1月1日，中国商务部和国家市场监督管理总局联合发布了《外商投资信息报告办法》，要求外国投资者或外商投资企业向主管商务部门提交投资信息[doc id='556'] - 2015年6月1日，中国国家外汇管理局发布了《关于直接投资外汇管理政策进一步简化和完善的通知》，要求新设立的外商投资企业在获得营业执照后向注册地银行登记，并在发生资本变动时及时进行登记[doc id='557'] 税务政策 - 2019年4月1日起，中国增值税率调整，销售商品税率从16%降至13%，进口商品税率从10%降至9%[569] - 非居民企业通过香港企业持有中国企业至少25%股权，可将股息扣缴税率从10%降至5%[570] - 中国企业分红需根据累积利润支付10%的扣缴税率给外国投资者[570] - 中国企业分红给香港企业，可享受减免扣缴税率，需符合一定条件[570] - 中国企业分红给非居民企业，可自行申请减免扣缴税率，需满足相关标准[570] - 中国企业分红给非居民企业，无需事先获得税务机关批准，可直接申请减免扣缴税率[570] - 中国企业分红给非居民企业，需在税务申报中包含必要表格和支持文件，由相关税务机关进行税后审核[570] 法律合规 - 雇主未遵守相关法规可能面临高达1000万港元的罚款和监禁[590] - 未能遵守劳工专员的改进通知可能导致高达20万港元的罚款和最多12个月监禁[591]

INDEX TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS ICZOOM GROUP INC. AND SUBSIDIARIES Form 6-K For the Six Months Period Ended December 31, 2022 TABLE OF CONTENTS | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------| | | | | | Page | | Consolidated Financial Statements | | | Consolidated balance sheets as of December 31, 2022 and June 30, 2022 | F-2 | | Consolidated statements of income and co ...