资产负债表和资本状况 - 公司总资产为22.70亿美元，贷款净额为18.27亿美元，存款总额为19.13亿美元，股东权益为2.35亿美元[213] - 公司资本充足率指标良好，其中总风险加权资本充足率为16.4%，一级资本充足率为15.4%，普通股一级资本充足率为15.4%，杠杆率为12.2%[217] - 公司将继续保持良好的资本水平和风险管理能力[214,215] 经营业绩 - 公司净利息收入为1.21亿美元，非利息收入为0.55亿美元，非利息支出为0.79亿美元，税前利润为0.50亿美元，净利润为0.39亿美元[217] - 公司净收入较2023年同期下降24.9%至810万美元[222] - 每股摊薄收益较2023年同期下降25.0%至0.57美元[222] - 净利息收入较2023年同期下降10.0%[223] - 信用损失准备金回拨为110万美元，较2023年同期的160万美元有所减少[224] - 非利息收入较2023年同期增加9.8%，主要由于SBA 7(a)贷款担保部分销售收益增加326万美元[225] - 非利息支出较2023年同期增加1.5%，主要由于探索一项战略机会产生的非经常性费用138万美元[226] - 资产收益率(ROAA)为0.72%，较2023年同期的0.93%有所下降[227] - 股东权益收益率(ROAE)为6.95%，较2023年同期的9.85%有所下降[227] 利率风险和资产负债管理 - 净利息收入(非GAAP)同比下降10.0%，主要由于利息负债成本上升超过了生息资产收益率的增长[241] - 净利差同比下降18个基点至2.15%，主要由于利息负债成本大幅上升所致[242] - 贷款组合收益率同比上升46个基点至5.19%，主要由于浮动利率贷款收益率上升以及新发放贷款加权平均收益率上升[243] - 存放同业收益率同比上升57个基点至5.53%，主要由于联邦基金利率上升[244] - 生息资产总量增加55.8百万美元，主要由于存放同业和贷款组合增加[249,250,252] - 利息负债总量增加84.6百万美元，主要由于存款和借款增加[253] 资产质量和信用风险 - 公司不良贷款率和不良资产率均为0%，拨备覆盖率为不适用(NM)[217] - 公司资产质量良好，净拨备回收率为0%[217] - 计提信用损失准备转回110万美元，主要由于贷款组合质量改善[254,255] - 公司维持主要固定收益投资证券组合，截至2024年6月30日和2023年12月31日的总账面价值分别为2.416亿美元和2.655亿美元[306][307] - 公司投资组合的加权平均剩余期限分别为约4.2年和4.2年，其中可供出售投资组合的加权平均剩余期限分别为约2.9年和3.0年[308] - 公司持有至到期投资组合的加权平均剩余期限分别为约6.3年和6.7年[308] - 截至2024年6月30日，公司贷款总额净值为18.088亿美元，较2023年12月31日的18.404亿美元下降1.8%[311][314] - 公司资产质量保持良好，截至2024年6月30日和2023年12月31日均无不良资产[320][325] - 公司2024年上半年未对任何借款人进行财务困难贷款修改[324] - 截至2024年6月30日，公司贷款损失准备为1.843亿美元，占贷款总额的1.01%，较2023年12月31日的1.05%有所下降[328] 存款和流动性管理 - 公司总存款增加620万美元或0.3%至19.1亿美元[345] - 非计息活期存款增加2580万美元或6.3%至4.372亿美元[346] - 计息存款减少1950万美元或1.3%至14.8亿美元[347] - 核心存款占总存款的84.4%[348] - 平均存款利率从2.92%上升至3.73%[350][354] - 超过25万美元的大额存单中无担保存款占比为80.2%[356][357] - 公司的主要流动性和资金来源是存款基础[364] - 公司通过与联邦住房贷款银行(FHLB)和联邦储备银行(Reserve Bank)的担保借款额度补充流动性[364] - 公司于2023年3月从联邦储备银行获得BTFP贷款,以较低的资金成本替代之前的贷款[365] - 截至2024年6月30日,公司的总流动性为7.96亿美元,较2023年12月31日的6.39亿美元有所增加[366] - 公司还有1.1亿美元的联邦资金额度可用[367] - 公司认为自身流动性状况良好,但未来可能受到各种因素的负面影响[368] - 公司存在一些表外安排,如信贷承诺、备用信用证等,会影响公司的流动性和资本资源[369] 风险因素 - 公司主要业务集中在华盛顿特区大都市区，受当地经济政治环境变化的影响[208] - 公司面临利率风险、流动性风险、操作风险等各类风险[208] - 公司未来发展面临监管变化、竞争加剧、技术进步等诸多不确定因素[208,209]

财务表现 - 公司第二季度净利润为390万美元，每股摊薄收益为0.27美元[3] - 公司净息差扩大9个基点，净利息收入同比增长11.5%[4] - 公司非息收入占收入比重不断提高，管理层对下半年增长保持乐观[5] - 公司第二季度净收入为390万美元，同比下降600万美元[13] - 前六个月净收入为810万美元，同比下降270万美元[15] - 公司每股收益为0.57美元，较上年同期下降25.0%[30] - 公司资产收益率为0.72%，较上年同期下降0.21个百分点[30] - 公司股东权益收益率为6.95%，较上年同期下降2.9个百分点[30] - 公司2023年第二季度和上半年的净利润分别为390.5万美元和810.9万美元，同比下降13.0%和24.9%[31] - 公司2023年第二季度和上半年的基本和稀释每股收益分别为0.27美元和0.57美元，同比下降15.6%和25.0%[32] - 税前利润为5,019美元，较上年同期下降12.4%[34] - 净利润为3,905美元，较上年同期下降13.0%[34] 资产质量 - 公司贷款管线强劲，新增贷款承诺88.4亿美元[4] - 公司资产质量优良，连续19个季度无不良贷款、逾期贷款和其他不良资产[4] - 公司不良贷款率为0%，与上年同期持平[30] 资本充足性 - 公司资本充足率远高于监管要求，即使在全部债券组合以公允价值出售的假设情况下也能维持在较高水平[7,8,9] - 公司资本充足率为16.4%，较上年同期增加0.3个百分点[30] - 公司一级资本充足率为14.3%，较上年同期下降2个百分点[7] - 公司杠杆率为11.2%，较上年同期下降1个百分点[7] 存款结构 - 公司存款结构持续优化，非息存款占比提升至22.8%[4] - 公司总存款为19.13亿美元，其中活期存款占22.8%[38] - 公司核心客户资金来源占总资金来源的81.2%[44] - 公司批发资金来源占总资金来源的18.8%[45] 收益情况 - 净利息收入增加7.2万美元或0.6%，主要由于生息资产收益率和规模的增加超过了计息负债成本的增加[13] - 第二季度净利差为2.19%，同比增加10个基点，主要由于生息资产收益率上升[13] - 前六个月净息差为2.14%，同比下降18个基点，主要由于计息负债成本上升[15] - 公司税前净利息收益为2390.8万美元，净利息收益率为2.14%[48] - 公司税前净利息收益率为1.58%[48] 成本管控 - 公司严格控制成本，非息支出保持稳定[4] - 非利息支出增加7.8万美元或1.0%，主要由于数据处理费用和专业费用增加[13] - 公司2023年第二季度和上半年的非利息支出分别为790.9万美元和1,583.3万美元，同比增长1.0%和1.5%[31] 拨备情况 - 公司计提了29.2万美元的贷款损失准备转回，主要由于经济预测改善和贷款组合信用质量良好[13] - 前六个月计提了110万美元的贷款损失准备转回，主要由于贷款组合变化和经济预测改善[15] - 公司拨备回收1,068万美元，较上年同期减少34.9%[30] - 公司2023年第二季度和上半年的信贷损失准备分别为-29.2万美元和-106.8万美元，同比下降66.4%和35.0%[31] 非利息收入 - 公司非息收入占收入比重不断提高，管理层对下半年增长保持乐观[5] - 非利息收入减少13万美元，主要由于银行自有生命保险收入减少和非合格递延薪酬计划公允价值调整[13] - 前六个月非利息收入增加12.2万美元，剔除非经常性因素后同比增加100万美元[15] - 公司2023年第二季度和上半年的非利息收入分别为55.5万美元和137.3万美元，同比下降19.0%和增长9.8%[31] - 非利息收入为555美元，较上年同期下降19.0%[34] 流动性 - 公司流动性充足，现金、无抵押证券和可用借款额度合计达7.96亿美元[6] - 公司联邦储备银行借款为7700万美元，占总借款的75.7%[42] 其他 - 公司办公房地产贷款组合加权平均贷款与价值比为49.0%和58.6%，加权平均债务服务覆盖率为1.9倍和3.7倍[10,11] - 公司总资产为22.39亿美元，较上年同期下降4.5%[1] - 贷款净额为18.11亿美元，较上年同期增加2.4%[1] - 存款总额为18.83亿美元，较上年同期下降10.2%[1] - 净利息收入为1.21亿美元，较上年同期增加0.6%[1] - 非利息收入为55.5万美元，较上年同期下降19.1%[6] - 总风险加权资产为17.69亿美元，较上年同期下降2.4%[7] - 公司调整后的税前、拨备前收益[1] - 公司核心非利息收入的计算方式[2] - 公司2016年的数据[3]

财务总体状况 - 截至2024年3月31日，公司合并总资产22.51837亿美元，净贷款18.25931亿美元，存款19.0099亿美元，股东权益2.3455亿美元[157][162] - 截至2024年3月31日，公司总资产增至22.5亿美元，较2023年12月31日增加930万美元，增幅0.4%，主要因银行计息存款增加，部分被贷款和投资减少抵消[196] - 截至2024年3月31日，公司总负债增至20.2亿美元，较2023年12月31日增加470万美元，增幅0.2%，主要因借款增加，部分被存款减少抵消[197] - 截至2024年3月31日，股东权益增至2.346亿美元，较2023年12月31日增加460万美元，增幅2.0%，主要因净收入和额外实收资本增加，部分被可供出售投资组合市值调整导致的累计其他综合收益减少抵消[198] - 截至2024年3月31日，股东权益增加460万美元，增幅2.0%，达到2.346亿美元[233] 季度收入与收益情况 - 2024年第一季度净收入420.4万美元，较2023年同期减少210万美元；摊薄后每股收益0.30美元，2023年同期为0.44美元[162][165] - 2024年第一季度净利息收入1174.4万美元，2023年同期为1446.9万美元[162] - 2024年第一季度非利息收入81.8万美元，2023年同期为56.6万美元[162] - 截至2024年3月31日的三个月，完全税等效基础上净利息收入减少270万美元，降幅18.9%[171] - 完全税等效基础上，截至2024年3月31日的三个月利息收入增加340万美元，增幅14.7%，达2700万美元[179] - 贷款的完全税等效利息收入增加约320万美元，平均贷款增加6300万美元[180] - 投资证券的完全税等效利息收入减少约100万美元，平均投资证券减少约1.925亿美元[181] - 其他银行计息存款利息收入增加130万美元，平均计息存款增加约8140万美元[182] - 2024年第一季度利息支出增至1520万美元，较2023年同期增加620万美元，主要因存款利率和借款额增加[185] - 2024年第一季度非利息收入增至81.8万美元，较2023年同期增加25.2万美元，排除特定因素后增加11.5万美元，增幅19.9%，主要因SBA贷款销售收益和保险佣金收入增加[189][191] 季度比率指标 - 2024年第一季度贷款信贷损失拨备率为1.02%，2023年同期为1.22%[162] - 2024年第一季度资产回报率为0.75%，2023年同期为1.10%[162] - 2024年第一季度非GAAP税等效净息差为7.23%，2023年同期为11.83%[162] - 2024年第一季度非利息支出与平均资产比率为1.41%，2023年同期为1.35%[162] - 2024年第一季度效率比率为63.1%，2023年同期为51.7%[162] - 2024年第一季度末，生息负债成本为3.81%，上年同期为2.25%，净息差从2.57%降至2.11%[172] - 截至2024年3月31日的三个月，贷款组合收益率为5.18%，上年同期为4.69%，增长0.49%[173] - 截至2024年3月31日的三个月，银行计息存款收益率为5.53%，上年同期为4.66%，增长0.87%[174] 利率与规模对净利息收入影响 - 利率和规模变化对净利息收入影响分析显示，生息资产总增加344.6万美元，生息负债总增加619.1万美元[177] 贷款相关情况 - 2024年3月31日和2023年3月31日，公司均无应计贷款[175][178] - 截至2024年3月31日，贷款组合总额较2023年12月31日减少3400万美元，降幅1.8%，至18.3亿美元[207] - 2024年3月31日，商业房地产贷款占总贷款的62.80%，较2023年12月31日的61.79%略有上升[209] - 2024年第一季度公司无不良资产、不良贷款和非应计贷款，也未对财务困难借款人进行贷款修改[213][214][215] - 截至2024年3月31日，贷款信用损失准备金为1870万美元，占未赚取收入后未偿还贷款的1.02%，低于2023年12月31日的1.05%[219] - 2024年第一季度和2023年第一季度净回收均为1000美元[219] 存款相关情况 - 截至2024年3月31日，总存款较2023年12月31日减少560万美元，降幅0.3%，至19.0亿美元[225] - 截至2024年3月31日，非利息活期存款较2023年12月31日减少670万美元，降幅1.6%，至4.05亿美元[225] - 截至2024年3月31日，有息存款较2023年12月31日增加110万美元，增幅0.1%，至15.0亿美元[226] - 截至2024年3月31日，核心存款为15.9亿美元，占总存款的83.6%，高于2023年12月31日的82.7%[227] - 截至2024年3月31日，公司存款总额为19.14173亿美元，低于2023年3月31日的20.66139亿美元[229] - 截至2024年3月31日，公司未保险存款估计为7.964亿美元，低于2023年12月31日的8.028亿美元[230] 投资证券情况 - 截至2024年3月31日，投资证券总账面价值降至2.534亿美元，较2023年12月31日的2.655亿美元减少，2024年第一季度无买卖交易，有1160万美元到期和本金偿还[199][200] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，投资组合估计加权平均剩余寿命分别约为4.3年和4.2年，可供出售投资组合约为3.0年，持有至到期投资组合分别约为6.5年和6.7年[202][204] - 持有至到期证券摊销成本为9.47亿美元，公允价值为7.80亿美元，加权平均收益率为1.34%；可供出售证券摊销成本为17.49亿美元，公允价值为15.88亿美元，加权平均收益率为2.06%[206] 其他收支情况 - 2024年第一季度非利息支出792.4万美元，2023年同期为777万美元[162] - 2024年第一季度非利息支出增至792.4万美元，较2023年同期增加15.4万美元，增幅2.0%，主要因专业费用和董事成本增加，部分被薪资和员工福利支出减少抵消[194] - 2024年第一季度所得税费用降至120万美元，较2023年同期减少52.5万美元，降幅30.3%，有效税率从21.6%升至22.3%，因BOLI政策税收优惠减少[195] 信贷损失拨备与回收 - 2024年第一季度信贷损失拨备回收77.6万美元，2023年同期为77.4万美元，主要因贷款组合构成变化、经济预测改善和信贷表现良好[186][187] 股东权益相关 - 公司董事会授权的股票回购计划可回购最多70万股流通普通股，占2024年3月31日流通股的5.0%，该计划将于2024年8月31日到期[234] - 2024年4月24日，公司董事会宣布每股普通股年度现金股息为0.25美元，将于2024年7月8日支付[236] 流动性情况 - 截至2024年3月31日，公司总流动性为7.887亿美元，高于2023年12月31日的6.389亿美元[240] - 截至2024年3月31日，公司FHLB可用借款额度为4.528亿美元，储备银行额外借款额度约为1.119亿美元[238] - 2024年1月，公司从BTFP再融资5400万美元并额外预支2300万美元，该笔7700万美元预支款项将于2025年1月到期，固定利率4.76% [239] - 截至2024年3月31日，公司流动性状况为未保险、无抵押存款的125.7% [240] - 截至2024年3月31日，公司与代理行的可用联邦基金额度为1.1亿美元[240]

财务指标表现 - 2024年第一季度净利息利润率为2.11%，过去四个季度在2.08% - 2.12%之间[4] - 2024年第一季度净收入为420万美元，较2023年第一季度的630万美元减少210万美元[22] - 2024年第一季度净利息收入较2023年第一季度减少270万美元，降幅18.8% [23] - 2024年第一季度生息资产收益率为4.83%，高于2023年同期的4.15% [23] - 2024年第一季度计息负债成本为3.81%，高于2023年同期的2.25% [23] - 2024年第一季度信贷损失拨备释放77.6万美元，略高于2023年第一季度的77.4万美元[25] - 2024年第一季度非利息收入较2023年第一季度增加25.2万美元，剔除相关因素后增加11.5万美元，增幅19.9% [26][27] - 2024年第一季度非利息支出较2023年第一季度增加15.4万美元，增幅2.0% [28] - 截至2024年3月31日的三个月，年化非利息支出与平均资产之比为1.41%，高于2023年同期的1.35% [29] - 截至2024年3月31日的三个月，效率比率为63.1%，高于2023年同期的51.7% [30] - 2024年第一季度净收入为4,204千美元，低于2023年同期的6,304千美元[37] - 2024年第一季度基本每股收益为0.30美元，稀释后每股收益同样为0.30美元，均低于2023年同期[37] - 2024年第一季度年化平均资产回报率为0.75%，低于2023年的1.10%[37] - 2024年第一季度净利息收益率为2.11%，低于2023年的2.57%[37] - 截至2024年3月31日，贷款信用损失拨备占总贷款的比例为1.02%，低于2023年的1.22%[37] - 2024年第一季度全职等效员工数量为132人，少于2023年的142人[37] - 截至2024年3月31日，公司总存款为1,900,990千美元，较2023年的2,088,642千美元下降9.0%[37][40] - 截至2024年3月31日，公司总资产为2,251,837千美元，较2023年的2,351,307千美元下降4.2%[37][40] - 2024年第一季度贷款利息和费用为2362.3万美元，较2023年增长15.7%[43] - 2024年第一季度总利息和股息收入为2691.9万美元，较2023年增长14.8%[43] - 2024年第一季度总利息支出为1517.5万美元，较2023年增长68.9%[43] - 2024年第一季度净利息收入为1174.4万美元，较2023年下降18.8%[43] - 2024年第一季度总非利息收入为81.8万美元，较2023年增长44.5%[43] - 2024年第一季度总非利息支出为792.4万美元，较2023年增长2.0%[43] - 2024年第一季度所得税前收入为541.4万美元，较2023年下降32.7%[43] - 2024年第一季度净收入为420.4万美元，较2023年下降33.3%[43] - 2024年第一季度基本每股收益为0.30美元，较2023年下降33.3%[43] - 2024年第一季度摊薄每股收益为0.30美元，较2023年下降31.8%[43] - 2024年第一季度净收入为4204000美元，2023年第一季度为6304000美元[45] - 2024年第一季度年化平均资产回报率为0.75%，2023年第一季度为1.10%[45] - 2024年第一季度基本每股收益为0.30美元，2023年第一季度为0.45美元[45] - 2024年第一季度末总贷款净额为1825931000美元，2023年第一季度末为1771272000美元[45] - 2024年第一季度末总存款为1900990000美元，2023年第一季度末为2088642000美元[45] - 2024年第一季度净利息收益率为2.11%，2023年第一季度为2.57%[45] - 2024年第一季度非利息收入占平均资产的年化百分比为0.15%，2023年第一季度为0.10%[45] - 2024年第一季度效率比率为63.1%，2023年第一季度为51.7%[45] - 2024年第一季度末总股本为234550000美元，2023年第一季度末为220823000美元[45] - 2024年第一季度平均权益与平均资产比率为10.3%，2023年第一季度为9.4%[45] - 截至2024年3月31日，公司总生息资产平均余额为22.4762亿美元，利息收入为2696.5万美元，收益率4.83%；2023年同期平均余额为22.95677亿美元，利息收入为2351.9万美元，收益率4.15%[51] - 截至2024年3月31日，公司总付息负债平均余额为16.00197亿美元，利息支出为1517.5万美元，成本率3.81%；2023年同期平均余额为16.21131亿美元，利息支出为898.4万美元，成本率2.25%[51] - 2024年第一季度，公司税等效净利息收入为1179万美元，利差1.02%；2023年同期为1453.5万美元，利差1.90%[51] - 2024年第一季度，公司净利息收入为1174.4万美元，2023年同期为1446.9万美元；净息差2024年为2.11%，2023年为2.57%[51] - 2024年第一季度，公司GAAP口径下非利息支出为792.4万美元，调整后为778.6万美元[55] - 2024年第一季度，公司GAAP口径下非利息支出与平均资产年化比率为1.41%，调整后为1.38%；效率比率GAAP口径下为63.1%，调整后为62.0%[55] 资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，总资产22.5亿美元，总贷款18.2亿美元，较2023年3月31日增加5470万美元，增幅3.1%[7] - 截至2024年3月31日，流动性头寸为7.887亿美元，占总资产35.0%[9] - 截至2024年3月31日，股东权益为2.345亿美元，较2023年3月31日增加1370万美元，增幅6.2%[13] - 截至2024年3月31日，贷款信用损失拨备为1870万美元，占未偿贷款的1.02%[17] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为153,016千美元，较2023年的103,359千美元有所增加[37] - 截至2024年3月31日，公司总股本权益为234,550千美元，较2023年的220,823千美元增长6.2%[37][40] - 截至2024年3月31日，总贷款为1820882000美元，较2023年12月31日的1854984000美元有所下降[1] - 2024年3月31日，商业业主自用房地产贷款为356335000美元，占比19.6%[1] - 2024年3月31日，投资者房地产贷款为692418000美元，占比38.0%[1] - 截至2024年3月31日，总存款为1900990000美元，较2023年12月31日的1906600000美元略有下降[1] - 2024年3月31日，非利息活期存款为404669000美元，占比21.3%[1] - 2024年3月31日，NOW账户存款为318445000美元，占比16.8%[1] - 截至2024年3月31日，总借款为101729000美元，较2023年12月31日的88708000美元有所增加[1] - 2024年3月31日，联邦储备银行借款为77000000美元，占比75.7%[1] - 2024年3月31日，核心客户资金来源为1589816000美元，占比80.4%[1] - 2024年3月31日，批发资金来源为388174000美元，占比19.6%[1] - 截至2024年3月31日，公司GAAP口径下总风险资本为2.86038亿美元，调整后为2.60217亿美元；风险加权资产GAAP口径下为17.74474亿美元，调整后为17.34184亿美元[55] - 截至2024年3月31日，公司GAAP口径下一级资本为2.67795亿美元，调整后为2.41974亿美元[55] - 截至2024年3月31日，公司GAAP口径下总风险资本比率为16.1%，调整后为15.0%；一级风险资本比率GAAP口径下为15.1%，调整后为14.0%[55] - 截至2024年3月31日，公司GAAP口径下普通股一级资本比率为15.1%，调整后为14.0%；杠杆率GAAP口径下为11.8%，调整后为12.1%[55] 业务发展与战略 - 2024年宣布普通股每股年度现金股息为0.25美元，较2023年增长13.6%，较2022年增长25%[4] - 2024年第一季度经常性非利息收入增长11.5万美元，增幅19.9%，实现SBA贷款销售收益13.3万美元和掉期费收入6.4万美元[4] - 2024年第一季度末推出Escrow Optimizer数字解决方案，有望推动低成本存款关系增长[4] - 2024年已招聘四名经验丰富的业务发展专业人员[4] - 2024年第一季度非到期存款增长3520万美元，年化增长率21.5%，批发存款减少1890万美元，年化降幅23.1%[4] - 公司预计加速SBA贷款销售收益，评估掉期业务的借款渠道持续增长[27]

贷款限额与风险敞口 - 截至2023年12月31日，银行对单一借款人的法定贷款限额约为4230万美元，对最大借款人的信贷风险敞口为2580万美元[44] 贷款组合结构 - 2023年12月31日，公司贷款组合中，业主自用商业房地产贷款约占19.4%，管理投资商业房地产贷款约占37.2%[51] - 截至2023年12月31日，建设和开发贷款约占贷款组合的9.7%[55] - 截至2023年12月31日，商业定期贷款和信贷额度合计约占贷款组合的2.4%[60] - 2023年12月31日，银行发放的1 - 4户住宅抵押贷款占贷款组合的7.5%[61] - 截至2023年12月31日，购买的抵押贷款约占贷款组合的16.4%[62] - 截至2023年12月31日，商业房地产（包括自用和非自用）、商业和工业、建筑和土地贷款分别占贷款组合的56.6%、2.4%和9.7%[164] 投资组合构成 - 公司投资组合主要由美国国债、美国政府机构证券和政府支持企业发行的抵押支持或抵押债务证券组成[67] 存款保险与服务 - 公司通过IntraFi Network®可为高达1.5亿美元的交易存款、定期存款或两者组合安排联邦存款保险公司保险[69] - 公司存款由存款保险基金最高按每位存款人25万美元限额承保[117] - 2023年和2022年，公司分别记录联邦存款保险公司保险费支出100万美元和60万美元[121] 保险业务 - 公司拥有一家全国最大的私营保险机构的所有权权益，能为客户提供广泛的商业和个人保险[72] 社区服务与承诺 - 公司致力于服务所在社区的银行需求，支持《社区再投资法案》，通过多种方式履行承诺[74] 公司身份标准 - 公司符合《创业企业扶助法》规定的“新兴成长型公司”标准，最长可保持该身份五年，或至首次财年总年营收达10.7亿美元、前三年发行超10亿美元非可转换债务、被认定为“大型加速申报公司”等情况之一出现[84][85] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司有133名全职员工和2名兼职员工，员工均未加入集体谈判协议[88] 收购与合并监管 - 银行控股公司收购超过5%银行或银行控股公司的流通有表决权股票、收购全部或大部分资产、合并或整合等需获美联储事先批准[97] - 个人或公司收购“控制”银行或银行控股公司，通常需获美联储批准，收购25%或以上有表决权证券存在控制权的确凿推定，收购10% - 25%有表决权证券存在可反驳的控制权推定[98] - 弗吉尼亚州法律规定，弗吉尼亚州银行控股公司收购超过5%弗吉尼亚州银行或控股公司的有表决权股份，或收购弗吉尼亚州以外银行或其控股公司需获弗吉尼亚州银行金融机构局事先批准[99] 银行控股公司责任 - 联邦储备政策要求银行控股公司作为子银行的财务和管理实力来源，《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法》将此政策法定化[100] - 为避免子银行被接管，银行控股公司需保证“资本不足”的子银行遵守资本恢复计划，担保金额上限为机构资本不足时总资产的5%或使其符合资本标准所需金额[101] 资本要求与监管 - 符合条件的总资产少于30亿美元的银行控股公司，如该公司，不受合并监管资本要求约束[103] - 银行当年宣布的现金股息超过该年净收入加上前两年留存净利润时，需获美联储事先批准[104] - 根据《联邦存款保险法》，如资本分配后机构将“资本不足”，则禁止进行资本分配，包括支付股息[105] - 公司需遵守的最低资本比率要求：普通股一级资本与风险加权资产的最低比率为7.0%，一级资本与风险加权资产的最低比率为8.5%，总风险资本与风险加权资产的最低比率为10.5%，杠杆率最低为4.0%[109] - 截至2023年12月31日，公司是符合条件的社区银行组织，但未选择按社区银行杠杆率框架衡量资本充足率[113] - 公司于2023年1月1日实施当前预期信用损失模型，并选择在确定基于风险的资本比率时应用递延过渡条款，对比率影响不显著[114] - 截至2023年和2022年12月31日，公司符合“资本充足”的定义[116] 内部人士贷款限制 - 公司向内部人士贷款有诸多限制，如贷款金额不得超过机构未受损资本和盈余的一定比例[123] 社区再投资法评级 - 公司最近一次社区再投资法检查评级为“满意”，2026年1月1日起实施的修订规则可能使公司更难获得至少“满意”评级[124][125] 合规措施 - 公司为遵守反洗钱法律，已实施适当的内部做法、程序和控制措施[128] - 公司指定了外国资产控制办公室合规官，利用软件积极检查高风险领域[129] 监管机构职责 - 公司和银行总资产少于100亿美元，美联储负责监督多德 - 弗兰克法案及其他适用法律法规的大部分消费者保护方面[131] 新规要求 - 2023年10月，CFPB提议新规，资产超8.5亿美元且少于500亿美元的银行，需在最终规则通过约两年半后合规[136] - 2021年11月18日，联邦银行监管机构发布网络安全事件通知新规，4月1日生效，机构需在确定事件发生后36小时内通知主要联邦监管机构[138] - 2023年7月，SEC发布最终规则，要求上市公司加强和规范网络安全相关披露[139] 上市规则合规 - 纳斯达克2023年生效的上市规则要求公司采用追回超额激励薪酬政策，公司已采用合规政策[145] 货币政策影响 - 公司业务受美联储货币政策影响，过去和未来都会影响银行经营结果[147] - 美联储货币政策和监管会影响公司业务、财务状况和经营成果，但影响无法预测[201][202] 证券报告要求 - 公司需遵守证券法律的定期和其他报告要求，向SEC提交年度、季度等报告[150] 信用风险 - 公司贷款业务面临信用风险，若经济环境不佳，不良贷款等可能增加，影响公司盈利[152] - 公司风险管理措施可能无法充分降低信用风险，若不能有效管理，可能影响公司业务、财务状况和经营成果[153] - 公司专注于向中小企业贷款，可能增加信用风险[159] - 公司大量贷款为华盛顿特区都会区的房地产相关贷款，该地区房地产市场或经济不利变化可能影响收益和财务状况[160] - 公司贷款组合缺乏期限，可能增加未来信贷违约风险[173] 贷款相关数据 - 截至2023年12月31日，贷款信用损失准备金为1950万美元，占贷款总额（扣除未实现收入）的1.05%[155] - 截至2023年12月31日，公司无不良资产[158] - 截至2023年12月31日，公司有27个未偿还借款超过1000万美元的客户关系[164] - 截至2023年12月31日，公司前十大借款客户关系约占贷款的9.1%，最大单一借款客户关系约占贷款的1.4%[172] - 截至2023年12月31日，公司约11.1亿美元（占比59.7%）的贷款是在过去三年首次发放的[173] - 过去三年发放的商业房地产、商业和工业、商业建筑、消费者住宅贷款的平均年限分别为1.81年、1.24年、1.19年和1.50年[173] 存款相关数据 - 2023年12月31日，公司前十大存款客户关系约占存款的16.8%，最大存款客户关系约占3.7%[177] - 截至2023年12月31日，经纪存款约占公司总存款的17.0%，互惠存款占总存款的14.7%[178] - 截至2023年12月31日，未投保或无证券抵押的存款占总存款的33.0%[187] 可供出售证券投资组合 - 2023年12月31日，可供出售证券投资组合的总账面价值为1.7亿美元，投资组合的估计期限约为3.0年[197] - 基于可供出售证券投资组合的期限，市场利率每上升或下降1%，预计将分别对该投资组合的市场价值产生约2010万美元和1120万美元的正向或负向影响[197] 市场竞争 - 公司面临来自传统和新金融服务提供商的竞争，竞争对手在规模、资源、品牌等方面有优势，竞争可能使公司降低贷款定价或提高存款利率，从而降低盈利能力[190] 技术挑战 - 金融服务行业技术变化快，公司可能无法有效实施和营销新技术产品和服务，可能需大量资本支出以保持竞争力，这会增加费用并影响业绩[191] 利率风险 - 公司收益依赖净利息收入，利率变动会影响资产和负债的利率敏感性，导致收益受影响，利率上升可能增加借款人违约风险，利率下降可能增加贷款提前还款[192][193] - 若短期利率相对长期利率居高不下，公司可能出现净息差压缩，影响净利息收入和经营业绩[195] 通胀影响 - 2023年美国通胀水平达80年代以来最高，美联储四次上调联邦基金目标利率至5.25% - 5.50%，通胀影响公司和客户，使公司人力成本增加，客户还款能力可能受影响[198] 运营风险 - 公司面临运营风险，如客户或员工欺诈、数据处理系统故障和错误等，虽有内控和保险但仍可能受影响[203][204] - 公司依赖第三方提供业务基础设施和运营关键组件，第三方问题可能影响公司业务[206][207][208] - 公司声誉对业务成功至关重要，负面舆论会影响业务和经营成果[209][210][211] - 其他金融机构的问题可能导致市场流动性问题，使公司遭受损失[212] - 数字平台发展使欺诈增多且更复杂，公司风险管理框架可能无法有效应对[213][214][216] - 系统故障或网络安全漏洞会增加运营成本，导致诉讼和其他责任[217][218][219] - 公司业务连续性计划或数据安全系统可能不足，影响业务运营和经营成果[220] - 公司决策依赖数据和模型，错误数据或方法可能导致不良结果或监管审查[222] 法规变化影响 - 未来立法和监管变化无法预测，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[148] - 公司行业受高度监管，法规变化可能增加成本、限制业务并产生不利影响[224][225][228] - 公司受严格资本要求约束，新或修订标准可能要求维持更多资本，无法满足监管要求会产生不利影响[229][231] - 美联储要求银行控股公司为子银行提供财务和管理支持，公司可能需在资源有限时注资[230] - 公司第三方业务关系受监管要求和关注增加，监管不力或供应商表现不佳可能导致处罚和补救要求[232] - 商业房地产贷款监管要求可能限制公司资本杠杆，影响增长和盈利能力[233] - 截至2023年12月31日，商业房地产贷款占总风险资本的342.8%，过去36个月增长19.3%，可能需维持更高资本水平[234] 会计准则变化影响 - 会计准则变化可能对公司财务报表产生重大影响，可能需追溯调整[237] 气候变化影响 - 气候变化及相关立法和监管举措可能导致运营变化和支出，增加合规成本和风险[238] - 2024年3月，SEC要求公司在年报和注册声明中提供气候相关披露，预计增加成本[240] 公司标准影响 - 公司目前符合“新兴成长公司”和“较小报告公司”标准，减少披露可能使普通股对投资者吸引力降低[241]

公司概况 - 公司为银行控股公司，总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，主要服务华盛顿特区都会区[190] - 公司主要通过银行开展业务，银行收入主要源于贷款和投资利息，资金主要来源于存款[191] 非GAAP财务指标 - 讨论和分析包含非GAAP财务指标，用于更好比较各期经营业绩，且受监管机构和市场分析师关注[184] - 本报告中的非GAAP指标不替代GAAP财务结果，且可能与其他公司的非GAAP指标不可比[185] 前瞻性陈述与风险 - 报告包含前瞻性陈述，存在不确定性，受多种风险因素影响，包括业务集中、资产质量、利率等[186][187] 会计政策 - 公司会计政策符合GAAP和银行业惯例，部分政策依赖估计、假设和判断[193] - 公司最重要的会计政策在2022年年报和本季度报告的附注中有描述[195] 财务数据概述 - 截至2023年9月30日，公司合并总资产23.0亿美元，净贷款18.2亿美元，存款19.8亿美元，股东权益2.206亿美元[192] - 提供了截至2023年9月30日和2022年9月30日的部分历史合并财务数据[197] 整体经营业绩 - 截至2023年9月30日的九个月，公司净收入为65.6万美元，较2022年同期减少2290万美元[200] - 2023年第三季度，公司出售了总面值为1.612亿美元的可供出售投资证券，并同意放弃2140万美元的银行拥有人寿保险合同，造成1460万美元的税后损失[200] - 核心净收入（非公认会计原则）为1530万美元，较2022年同期减少830万美元[200] - 2023年第三季度公司净亏损1010万美元，较2022年同期减少1820万美元[233] - 2023年第三季度核心净收入为450万美元，较2022年同期减少360万美元[235] 财务指标对比 - 截至2023年9月30日，贷款净额为18.20132亿美元，2022年同期为17.25114亿美元[198] - 截至2023年9月30日，总存款为19.81623亿美元，2022年同期为20.63341亿美元[198] - 截至2023年9月30日，股东权益为2205.67万美元，2022年同期为2022.12万美元[198] - 2023年九个月的净利息收入为3845.6万美元，2022年同期为5291.6万美元[198] - 2023年九个月的净利息收益率为2.25%，2022年同期为3.19%[198] - 2023年基本每股收益为0.05美元，2022年为1.69美元；摊薄后每股收益2023年为0.05美元，2022年为1.67美元[198] - 2023年的资产回报率（年化）为0.04%，2022年为1.40%；平均股权回报率（年化）2023年为0.40%，2022年为15.03%[198] - 2023年第三季度摊薄后每股收益（GAAP）为 - 0.72美元，2022年同期为0.57美元[235] - 2023年第三季度核心摊薄后每股收益（Non - GAAP）为0.32美元，2022年同期为0.57美元[235] - 2023年第三季度年化平均资产回报率（GAAP）为 - 1.73%，2022年同期为1.38% [235] - 2023年第三季度年化平均股权回报率（GAAP）为 - 18.24%，2022年同期为15.07% [235] 净利息收入与收益率分析 - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收入在完全税收等效基础上减少1440万美元，降幅27.2%[211] - 2023年九个月净利息收益率为2.25%，2022年为3.19%，主要因付息负债成本增加超过生息资产收益率增长[212] - 2023年九个月贷款组合收益率为4.78%，2022年为4.37%，增长0.41%[213] - 2023年九个月投资证券组合收益率为2.04%，2022年为1.80%，增长0.24%[214] - 2023年九个月银行付息存款收益率为5.23%，2022年为0.89%，增长4.34%[215] - 截至2023年9月30日的九个月，利息收入在完全税收等效基础上增加1370万美元，增幅22.6%，达7440万美元[219] - 完全税收等效的贷款利息收入增加约970万美元，平均贷款增加约1.279亿美元[220] - 完全税收等效的投资证券利息收入增加约27.7万美元，平均投资证券减少约3380万美元[221] - 截至2023年9月30日的九个月，利息支出增加2810万美元，达3570万美元[223] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净利息收入在完全税收等效基础上减少570万美元，降幅32.2%，主要因计息负债成本增加超过生息资产收益率增长[244] - 2023年第三季度净息差为2.08%，低于2022年同期的3.10%，主要由于计息负债成本从0.90%升至3.41% [245] - 截至2023年9月30日的三个月，贷款组合收益率为4.87%，较2022年同期的4.31%增加0.56% [246] - 截至2023年9月30日的三个月，投资证券组合收益率为2.04%，较2022年同期的1.97%增加0.07% [247] - 截至2023年9月30日的三个月，银行计息存款收益率为5.43%，较2022年同期的2.19%增加3.24% [248] - 截至2023年9月30日的三个月，利息收入在完全税收等效基础上增加500万美元，增幅23.7%，达到2630万美元，主要受生息资产利率和规模增加推动[252] - 完全税收等效的贷款利息收入增加约370万美元，平均贷款增加约1.059亿美元，主要源于商业和住宅房地产贷款发放量增加[253] - 完全税收等效的投资证券利息收入减少约82.8万美元，平均投资证券减少约1.785亿美元，主要因2023年7月重组出售低收益证券及证券摊销[254] - 其他银行计息存款利息收入增加220万美元，平均计息存款增加约9680万美元，主要因重组资金重新配置到其他银行计息存款[255] - 贷款、投资证券和其他银行计息存款利率上升主要归因于自2022年9月30日以来基准利率上升[256] - 2023年第三季度利息支出增至1430万美元，较2022年同期的350万美元增加1080万美元[257] 信用损失拨备与冲销 - 2023年前9个月公司信用损失拨备收回250万美元，2022年同期无此项[224] - 2023年第三季度公司录得82.9万美元信贷损失拨备回收，2022年同期无此项[258] - 2023年前三季度公司录得净回收2000美元，而2022年前三季度无净冲销[288] - 2023年第三季度，公司各贷款组合均无冲销或回收；前三季度商业贷款净回收2000美元，回收率0.01%[290][293] 非利息收支 - 2023年前9个月非利息收入较2022年同期减少1650万美元，核心非利息收入增加57.7万美元[227] - 2023年前9个月非利息支出较2022年同期减少120万美元，降幅4.8% [230] - 2023年第三季度非利息收入减少1730万美元，主要因重组导致1710万美元损失[262] - 2023年第三季度非利息支出减少29.8万美元，降幅3.7%，主要因专业费用等减少[264] 所得税费用 - 2023年前9个月所得税费用较2022年同期减少440万美元，降幅75.3%，至140万美元[232] - 2023年第三季度公司录得150万美元税收优惠，排除重组影响，有效税率降至17.7%[266] 资产负债与股东权益变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产降至23亿美元，较2022年末减少5000万美元，降幅2.1%[267] - 截至2023年9月30日，公司总负债降至20.8亿美元，较2022年末减少5780万美元，降幅2.7%[268] - 截至2023年9月30日，股东权益增至2.206亿美元，较2022年末增加780万美元，增幅3.6%[269] - 截至2023年9月30日，公司总贷款净额较2022年12月31日增加3060万美元，达18.2亿美元，增幅1.7%[276] - 截至2023年9月30日，总存款较2022年12月31日减少8610万美元，降幅4.2%，至19.8亿美元[298] - 截至2023年9月30日，无息活期存款较2022年12月31日减少3880万美元，降幅8.1%，至4.379亿美元[298] - 截至2023年9月30日，计息存款较2022年12月31日减少4730万美元，降幅3.0%，至15.4亿美元[299] - 截至2023年9月30日，核心存款为16.8亿美元，占总存款的84.8%；2022年12月31日为16.9亿美元，占比81.9%[300] - 截至2023年9月30日，股东权益较2022年12月31日增加780万美元，增幅3.6%，至2.206亿美元[308] 投资证券情况 - 2023年前九个月公司未购买投资证券，出售可供出售证券面值1.732亿美元，税前损失1730万美元[271] - 截至2023年9月30日，投资组合加权平均剩余寿命约4.4年，可供出售约3.2年，持有至到期约7.0年[273] 贷款结构与质量 - 2023年9月30日，商业房地产贷款占总贷款的62.41%，金额为11.33069亿美元；住宅房地产贷款占比25.58%，金额为4.64509亿美元[278] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司均无不良资产和不良贷款[282] - 截至2023年9月30日，贷款信用损失拨备为2000万美元，占未赚取收入后未偿还贷款的1.10%，低于2022年12月31日的2020万美元和1.13%[288] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款的贷款信用损失拨备占总拨备的63.60%，金额为1274.3万美元[296] - 截至2022年12月31日，公司有41.8万美元的问题债务重组（TDR）投资，且均符合修改后的条款；2023年1月1日起采用新准则消除了TDR会计指引[284] - 管理层认为2023年第四季度公司贷款储备充足，符合承销标准的贷款机会增加，部分竞争对手缩减放贷[276] - 公司维持稳健的资产质量政策，首席信贷官负责制定和监控信贷风险政策与程序[281] 股票回购计划 - 2023年8月，公司董事会授权延长股票回购计划，可回购至多70万股流通普通股，占截至2023年9月30日流通股的5.0%[309] 借款与流动性 - 截至2023年9月30日，公司FHLB可用借款额度为4.447亿美元，储备银行额外借款额度约为2480万美元[312] - 2023年5月15日，公司获得5400万美元BTFP预付款，期限一年，固定利率4.80%[313] - 截至2023年9月30日，总流动性为7.425亿美元，较2022年12月31日的7.635亿美元有所下降[314] - 截至2023年9月30日，公司与代理行的可用联邦基金额度为1.1亿美元[314]

资产与负债情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产23.6425亿美元，贷款净额17.69801亿美元，存款20.46309亿美元，股东权益2.1897亿美元[197] - 截至2023年6月30日，公司总资产增至23.6亿美元，较2022年12月31日增加1600万美元或0.7%[273] - 截至2023年6月30日，公司总负债增至21.5亿美元，较2022年12月31日增加980万美元或0.5%[274] - 截至2023年6月30日，股东权益增至2.19亿美元，较2022年12月31日增加620万美元或2.9%[277] - 截至2023年6月30日，贷款总额较2022年12月31日减少1970万美元，降幅1.1%，降至17.7亿美元[284] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司均无不良资产、不良贷款和非应计贷款[290][291][296] - 截至2023年6月30日，总存款较2022年12月31日减少2140万美元或1.0%，降至20.5亿美元[308] - 截至2023年6月30日，非利息活期存款较2022年12月31日减少4280万美元或9.0%，降至4.339亿美元[308] - 截至2023年6月30日，计息存款较2022年12月31日增加2130万美元或1.3%，增至16.1亿美元[309] - 截至2023年6月30日，股东权益较2022年12月31日增加620万美元或2.9%，达到2.19亿美元[318] - 截至2023年6月30日，公司总流动性为8.394亿美元，较2022年12月31日的7.635亿美元有所增加[324] - 截至2023年6月30日，公司FHLB可用借款额度为4.511亿美元，储备银行额外借款额度约为2510万美元[322] - 截至2023年6月30日，公司未保险存款估计为8.691亿美元，未保险或无证券抵押存款分别占总存款的34%（2023年6月30日）和39%（2022年12月31日）[315] - 截至2023年6月30日，公司与代理银行的可用联邦基金额度为1.1亿美元[325] 收入与收益情况 - 2023年上半年净收入1080万美元，较2022年同期减少480万美元，降幅30.6%；摊薄后每股收益0.76美元，较2022年同期下降31.3%[200] - 2023年上半年净利息收入较2022年同期减少870万美元，降幅24.8%，主要因生息资产收益率增长不及付息负债成本增长[201] - 2023年上半年公司录得160万美元信贷损失拨备回收，2022年同期无此项拨备[202] - 2023年上半年非利息收入增加72.8万美元，主要因非合格递延薪酬计划投资的市值调整增加56.3万美元等[203] - 2023年上半年非利息支出减少86.6万美元，降幅5.3%，主要因薪资和员工福利、专业费用等减少[204] - 2023年和2022年上半年的资产回报率分别为0.93%和1.41%，股东权益回报率分别为9.85%和15.02%[205] - 2023年上半年净利息收入在完全税收等效基础上减少870万美元，降幅24.7%，主要因生息负债成本增加超过生息资产收益率增长[213] - 2023年上半年净利息收益率为2.33%，低于2022年上半年的3.25%，主要因生息存款和其他借款成本增加超过贷款和证券收益率增长[214] - 2023年上半年贷款组合收益率为4.73%，高于2022年上半年的4.40%，增加0.33%，主要因可变利率贷款收益率增加等[215] - 2023年上半年投资证券组合收益率为2.04%，高于2022年上半年的1.70%，增加0.34%，主要因2022年6月30日后购买的投资证券收益率更高[216] - 2023年上半年银行应付有息存款收益率为4.96%，高于2022年上半年的0.43%，增加4.53%，主要因2023年上半年联邦基金利率更高[217] - 2023年上半年生息负债成本从2022年上半年的0.55%增至2.63%，增加2.08%，主要因存款和其他借款利息支出增加[214] - 2023年上半年利息收入增加860万美元，增幅21.9%，达4800万美元[221] - 2023年上半年贷款利息收入增加约600万美元，平均贷款增加约1.391亿美元[222] - 2023年上半年投资证券利息收入增加约110万美元，平均投资证券增加约4010万美元[223] - 2023年上半年利息支出增加1730万美元，达2140万美元[225] - 2023年上半年信用损失拨备收回160万美元，贷款组合相关为170万美元[226] - 2023年上半年非利息收入增加72.8万美元，剔除特定调整后增加36.7万美元，增幅40.2%[232][233] - 2023年上半年非利息支出减少86.6万美元，降幅5.3%[236] - 2023年上半年所得税费用减少74.8万美元，降幅20.1%，有效税率升至21.6%[238] - 2023年第二季度净利润减少340万美元，降幅43.0%，至450万美元[239] - 2023年第二季度净利息收入减少530万美元，降幅30.6%[240] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月ROAA分别为0.77%和1.41%，ROAE分别为8.13%和15.28%[244] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，完全税收等效基础上净利息收入减少530万美元，降幅30.4%[250] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，完全税收等效基础上净利息收益率分别为2.10%和3.16%[251] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，贷款组合收益率分别为4.78%和4.24%，增长0.54%[252] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，投资证券组合收益率分别为2.02%和1.79%，增长0.23%[253] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，银行计息存款收益率分别为5.15%和0.82%，增长4.33%[254] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，完全税收等效基础上利息收入增加490万美元，增幅25.1%，达2450万美元[258] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，贷款完全税收等效利息收入增加约370万美元[259] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，投资证券完全税收等效利息收入增加约26.6万美元[260] - 2023年第二季度利息支出增至1240万美元，较2022年同期的220万美元增加1020万美元[262] - 2023年第二季度信贷损失拨备收回86.8万美元，2022年同期无此项[263] - 2023年第二季度非利息收入增至68.5万美元，较2022年同期增加57.6万美元，排除特定调整后增长21.9万美元或57.3%[268] - 2023年第二季度非利息支出增至783.1万美元，较2022年同期增加15万美元或2.0%[270] - 2023年第二季度所得税费用降至120万美元，较2022年同期减少61.3万美元或33.1%，有效税率升至21.7%[272] 证券交易情况 - 2023年7月17日公司出售面值1.612亿美元可供出售投资证券，放弃2140万美元银行拥有人寿保险合同，产生1460万美元税后一次性损失[185] - 2023年上半年公司未购买投资证券，出售可供出售证券面值1200万美元，产生税前损失20.2万美元[279] - 2023年7月17日，公司出售总面值为1.612亿美元的低收益可供出售投资证券，预计税后亏损回本时间少于3年[283] 贷款业务情况 - 2023年第三季度贷款业务势头良好，符合承销标准的贷款机会增多，部分竞争对手缩减贷款业务[284] - 2023年上半年无对财务困难借款人的贷款修改，2022年12月31日有41.8万美元的问题债务重组投资[294] - 2023年第二季度净回收1000美元，上半年净回收2000美元；2022年第二季度无冲销或回收，上半年净冲销1000美元[298] 投资组合情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司投资组合估计加权平均剩余期限分别约为4.4年和4.5年[281] - 持有至到期证券摊销成本为9.75亿美元，公允价值为7.96亿美元，加权平均收益率为1.33%；可供出售证券摊销成本为36.17亿美元，公允价值为32.53亿美元，加权平均收益率为1.96%[283] - 剩余投资组合近65%投资于摊销债券，预计每月平均回流现金250万美元[283] - 出售证券完成后，可供出售和持有至到期固定收益证券组合估计加权平均期限为4.6年，可供出售组合为3.2年[283] 股票回购计划 - 公司董事会授权的股票回购计划可回购至多70万股流通普通股，占截至2023年6月30日流通股的5.0%，该计划将于2023年8月31日到期[319] 资金获取情况 - 2023年5月15日，公司获得5400万美元BTFP预付款，期限一年，固定利率4.80%[323]

财务总体状况 - 截至2023年3月31日，公司总资产23.51亿美元，净贷款17.71亿美元，存款20.89亿美元，股东权益2.21亿美元[192][195] - 截至2023年3月31日，公司总资产为23.5亿美元，较2022年12月31日增加300万美元，增幅0.1%[232] - 截至2023年3月31日，公司总负债为21.3亿美元，较之前减少500万美元，降幅0.2%[233] - 截至2023年3月31日，股东权益为2.208亿美元，较2022年3月31日增加1590万美元，增幅7.8%[234] - 截至2023年3月31日，股东权益较2022年12月31日增加800万美元，至2.208亿美元，增幅3.8%[268] 收入与收益情况 - 2023年第一季度净收入630.4万美元，较2022年同期减少140万美元，降幅17.9%；摊薄后每股收益0.44美元，较2022年同期减少0.11美元，降幅20.0%[195][197] - 2023年第一季度净利息收入1446.9万美元，较2022年同期减少350万美元，降幅19.2%[195][198] - 2023年第一季度公司录得77.4万美元信贷损失拨备回收，2022年同期无此项[195][199] - 2023年第一季度非利息收入56.6万美元，较2022年同期增加15.2万美元，增幅36.7%[195][200] - 2023年第一季度非利息支出777万美元，较2022年同期减少100万美元，降幅11.6%[195][201] - 2023年3月31日和2022年3月31日三个月的资产平均回报率分别为1.10%和1.40%[195][202] - 2023年3月31日和2022年3月31日三个月的平均股权回报率分别为11.83%和14.76%[195][202] - 截至2023年3月31日的三个月，完全税等效基础上净利息收入减少340万美元，降幅19.1%，主要因计息负债成本增加超过生息资产收益率增长[208] - 截至2023年3月31日的三个月，完全税等效基础上利息收入增加370万美元，增幅18.8%，达2350万美元，主要因生息资产规模和利率增加[216] - 完全税等效基础上贷款利息收入增加约230万美元，平均贷款增加约1.524亿美元，主要来自投资者房地产、住宅抵押贷款和商业自用房地产贷款组合增长[217] - 完全税等效基础上投资证券利息收入增加约87.2万美元，平均投资证券增加约8660万美元，主要由PPP贷款还款提供资金[218] - 截至2023年3月31日的三个月，利息支出增加720万美元，达900万美元，主要因存款利率上升，其次是存款规模增加[220] - 2023年第一季度公司录得77.4万美元信贷损失拨备回收，上年同期无拨备，其中与贷款组合直接相关的回收为75.5万美元[221] - 2023年第一季度信贷损失拨备回收，主要因贷款组合总贷款余额减少1820万美元及CECL模型定性因素变化[222] - 2023年第一季度非利息收入为56.6万美元，较2022年第一季度增加15.2万美元，增幅36.7%[226] - 2023年第一季度非利息支出为777万美元，较2022年同期减少100万美元，降幅11.6%[229] - 2023年第一季度所得税费用为170万美元，较2022年同期减少13.5万美元，降幅7.2%[231] 比率指标情况 - 贷款信贷损失拨备与总净贷款之比2023年为1.22%，2022年为1.23%[195] - 非利息支出与净利息收入和非利息收入之和的效率比率2023年为51.7%，2022年为47.9%[195] 利率相关情况 - 2023年第一季度计息负债成本为2.25%，上年同期为0.49%，主要因定期存款重新定价及市场利率上升使存款账户利率提高[209] - 截至2023年3月31日的三个月，贷款组合收益率为4.69%，上年同期为4.56%，增长0.13%，主要因可变利率贷款收益率增加及新增贷款加权平均收益率提高[210] - 截至2023年3月31日的三个月，投资证券组合收益率为2.06%，上年同期为1.59%，增长0.47%，主要因2022年3月31日后购买的投资证券收益率更高[211] - 截至2023年3月31日的三个月，银行计息存款收益率为4.66%，上年同期为0.20%，增长4.46%，主要因2023年第一季度联邦基金利率高于上年同期[212] 投资证券情况 - 截至2023年3月31日，公司投资证券总账面价值为4.387亿美元，较2022年12月31日的4.57亿美元有所下降[235] - 2023年第一季度，公司未购买投资证券，出售了面值1200万美元的可供出售证券，产生20.2万美元的税前损失[236] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司投资组合估计加权平均剩余期限分别约为4.4年和4.5年[239] - 持有至到期证券摊销成本为9.8507亿美元，公允价值为8.1966亿美元，加权平均收益率为1.31%；可供出售证券摊销成本为37.2327亿美元，公允价值为34.0159亿美元，加权平均收益率为1.96%[241] 贷款情况 - 截至2023年3月31日，贷款组合总额较2022年12月31日减少1820万美元或1.0%，降至17.7亿美元[242] - 2023年3月31日，房地产商业贷款占总贷款的62.97%，建筑和土地开发贷款占10.16%，住宅贷款占24.51%[244] - 2023年第一季度公司无不良资产、不良贷款和非应计贷款，也无相关利息收入[247][248][250] - 截至2023年3月31日，贷款信用损失准备金为2160万美元，占未赚取收入后未偿还贷款的1.22%，高于2022年12月31日的1.13%[255] - 2023年第一季度无净冲销，净回收额为1000美元，净回收率为0.00%[257] - 公司认为截至2023年3月31日贷款信用损失准备金足以吸收贷款组合中的终身信用损失，但未来可能需调整[259] 存款情况 - 截至2023年3月31日，存款总额较2022年12月31日增加2090万美元或1.0%，达到20.9亿美元[260] - 截至2023年3月31日，非利息活期存款较2022年12月31日减少2920万美元或6.1%，降至4.475亿美元[260] - 截至2023年3月31日，有息存款较2022年12月31日增加5010万美元或3.2%，达到16.4亿美元[261] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，核心存款分别为16.9亿美元，占总存款的81.1%和81.9%[262] - 2023年3月31日和2022年3月31日，总存款平均余额分别为20.66139亿美元和19.46882亿美元[264] - 2023年3月31日，未保险存款估计为9.161亿美元，占总存款的36%；2022年12月31日为9.639亿美元，占总存款的39%[265] 股票回购与借款额度 - 公司董事会授权的股票回购计划可回购至多70万股流通普通股，占截至2023年3月31日流通股的5.0%，该计划将于2023年8月31日到期[271] - 截至2023年3月31日，FHLB可用借款额度为4.231亿美元，储备银行额外借款额度约为2800万美元[273] - 截至2023年3月31日，公司与代理银行的可用联邦基金额度为1.1亿美元[275] 流动性情况 - 截至2023年3月31日，总流动性为8.526亿美元，较2022年12月31日的7.635亿美元有所增加[274] 会计政策与内部控制 - 自2023年1月1日起，公司采用ASC 326标准，并修改和实施了相关内部控制[281] - 公司管理层评估认为，截至2023年3月31日，披露控制和程序设计有效且运行良好[280]

贷款组合结构 - 2022年12月31日，约20.5%的贷款组合与业主自用商业房地产贷款有关，约37.1%与管理投资商业房地产贷款有关[50] - 截至2022年12月31日，建设和开发贷款约占贷款组合的11.0%[56] - 截至2022年12月31日，商业定期贷款和信贷额度合计约占贷款组合的2.5%[59] - 截至2022年12月31日，银行发放的1 - 4套住宅抵押贷款占贷款组合的6.2%[60] - 截至2022年12月31日，约14.4%的贷款组合与购买的抵押贷款有关[61] - 2022年12月31日，商业房地产（包括自用和非自用）、商业和工业、建筑和土地贷款分别占贷款组合的57.6%、2.5%和11.0%[165] - 截至2022年12月31日，约12亿美元（占贷款组合的67.1%）的贷款是在过去三年首次发放的[175] - 过去三年发放的商业房地产、商业和工业、商业建筑和消费者住宅贷款的平均年限分别为1.43年、1.47年、1.08年和1.31年[175] - 截至2022年12月31日，商业房地产贷款占公司总风险资本的334.1%，过去36个月增长了19.3%[235] 贷款相关风险敞口与限额 - 截至2022年12月31日，银行对单一借款人的法定贷款限额约为4250万美元，对最大借款人的信贷风险敞口为2590万美元[43] - 截至2022年12月31日，公司有34个未偿还借款超过1000万美元的客户关系[165] - 截至2022年12月31日，公司前十大借款客户关系约占贷款的11.3%，最大单一借款客户关系约占贷款的1.4%[174] 存款业务 - 公司提供多种类型的存款账户，包括活期、可转让支付命令、货币市场和储蓄账户以及定期存款[66] - 公司可通过IntraFi Network®为高达1.5亿美元的交易存款、定期存款或两者的组合安排联邦存款保险公司保险[66] - 2022年12月31日，公司前十大存款客户关系约占存款的17.6%，最大存款客户关系约占3.3%[179] - 2022年12月31日，经纪存款约占公司总存款的17.0%，互惠存款额外占总存款的10.8%[180] 公司投资组合 - 公司投资组合主要由美国国债、美国政府机构证券和政府支持企业发行的抵押支持或抵押债务证券组成[64] - 截至2022年12月31日，公司债务证券投资组合的公允价值约为4.387亿美元，其公允价值会受评级机构行动、发行人违约、市场利率变化等因素影响[214] 公司业务多元化 - 公司拥有一家全国最大的私营保险机构的所有权权益，能为客户提供广泛的商业和个人保险[69] 公司身份与状态 - 公司作为新兴成长型公司，最长可保持该状态五年，或至首次财年总年营收达10.7亿美元、前三年发行超10亿美元非可转换债券、被视为“大型加速申报公司”等情况出现[83] - 公司作为新兴成长型公司，若总收入超过10.7亿美元、三年发行超过10亿美元的非可转换债务或非关联方持有的普通股市值在6月30日超过7亿美元，将不再符合新兴成长型公司资格[236] - 公司作为较小报告公司，若非关联方持有的普通股市值在第二财季最后一个工作日超过2.5亿美元，或最近一个财年的年收入低于1亿美元且非关联方持有的普通股市值在第二财季最后一个工作日超过7亿美元，将不再符合较小报告公司资格[237] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有139名全职员工和2名兼职员工，员工未受集体谈判协议覆盖[86] 银行收购与控制权规定 - 银行控股公司收购超过5%银行或银行控股公司的流通有表决权股票、收购全部或大部分资产、合并或整合等需获美联储事先批准[94] - 个人或公司收购25%或以上任何类别有表决权证券，存在控制权的决定性推定；收购10%以上但低于25%，存在可反驳的控制权推定[97] - 弗吉尼亚州法律规定，弗吉尼亚银行控股公司收购超过5%弗吉尼亚银行或控股公司的有表决权股份、收购弗吉尼亚以外银行或其控股公司需获弗吉尼亚BFI事先批准[98] 银行控股公司相关政策要求 - 联邦储备政策要求银行控股公司作为子银行的财务和管理实力来源，多德 - 弗兰克法案将此政策列为法定要求[99] - 为避免保险存款机构子公司被接管，银行控股公司需保证可能“资本不足”的子银行遵守资本恢复计划，担保金额为机构资本不足时总资产的5%或使机构符合资本标准所需金额中的较低者[100] - 符合条件的总资产少于30亿美元的银行控股公司，如公司，不受合并监管资本要求约束[102] 银行股息与资本分配规定 - 银行当年宣布的现金股息超过该年净收入加上前两年留存净利润时，需获美联储事先批准[103] - 保险存款机构进行资本分配（包括支付股息）后若会“资本不足”，则被禁止进行此类分配[105] 银行资本比率要求 - 银行需满足最低资本比率要求，普通股一级资本与风险加权资产最低比率为7.0%，一级资本与风险加权资产最低比率为8.5%，总风险资本与风险加权资产最低比率为10.5%，杠杆率最低为4.0%[108] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，银行资本比率超过全面实施后的要求[108] - 2020年1月1日起，资产少于100亿美元的合格银行可选9%的社区银行杠杆率框架，截至2022年12月31日，银行是合格社区银行组织，但未选该框架[113] 银行资本相关情况 - 公司于2023年1月1日实施当前预期信用损失模型，并选择分三年递延过渡，对风险资本比率影响不显著[114] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，银行符合“资本充足”定义[116] 银行存款保险 - 银行存款由存款保险基金承保，基本限额为每位储户25万美元[117] - 2022年和2021年，公司分别记录联邦存款保险公司保险费支出60.5万美元和88.7万美元[121] 银行贷款限制 - 银行向特定人员贷款总额超过机构未受损资本和盈余的15%，或有足额抵押时超过额外10%，或所有此类未偿还信贷总额超过银行未受损资本和盈余时，禁止贷款[123] 银行评级与合规 - 银行在最近一次社区再投资法检查中获得“满意”评级[124] - 银行已实施反洗钱相关内部措施以履行义务[130] - 公司银行积极检查高风险OFAC领域，利用软件检查账户[131] - 公司银行受众多联邦和州消费者保护法律约束，违规可能受处罚[132] 公司监管与报告要求 - 公司和银行总资产少于100亿美元，美联储负责监督多德 - 弗兰克法案及其他适用法律法规的大部分消费者保护方面[135] - 公司需遵守证券法律的定期和其他报告要求，向SEC提交报告[150] - 公司需在新上市标准生效后60天内采用符合标准的追回政策[143] 公司PPP贷款业务 - 公司银行在SBA的PPP前两轮中批准1096笔贷款，总额达2.292亿美元[145] 公司受政策与市场影响 - 公司受联邦储备货币政策影响，该政策影响贷款、投资、存款的增长和分配以及利率[146] - 2022年美联储七次上调联邦基金目标利率，从年初的0% - 0.25%调至12月31日的4.25% - 4.50%，市场利率随之上升[197] - 利率变动可能导致公司净利息收入减少，影响财务状况和经营成果[192] - 通胀可能使公司增加员工工资支出，影响客户还款能力，还会影响投资证券价值和存款业务[197] - 美联储货币政策和监管措施可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[198] - 美国政府财政挑战可能影响金融市场，进而对公司财务状况或经营成果产生不利影响[200] 公司面临的风险 - 公司业务依赖成功衡量和管理信用风险，若经济环境不佳，不良贷款等可能增加[153] - 公司风险管理措施可能无法充分降低信用风险，影响净收入和经营结果[154] - 公司和银行系统面临网络安全威胁，虽暂无重大损失但未来风险高[139] - 公司面临来自各类传统和新金融服务提供商的竞争，且竞争预计会因多种因素持续加剧[188] - 未能跟上金融服务行业技术变革可能对公司竞争地位和盈利能力产生不利影响[191] - 公司面临客户或员工欺诈、数据处理系统故障和错误等运营风险[204] - 公司依赖第三方提供业务基础设施和运营关键组件，第三方出现问题可能影响公司业务[207] - 公司贷款组合很大一部分以房地产作抵押，可能面临环境负债风险，相关调查和修复成本可能很高[208] - 公司风险管理框架可能无法有效减轻风险和损失，若无效可能导致意外损失和不利监管后果[212] - 公司决策和监管合规依赖数据和建模，错误数据或有缺陷的方法可能导致不利结果或监管审查[213] - 银行业受高度监管，合规困难且成本高，法规变化可能增加成本并限制业务[215] - 公司面临资本要求，可能需向子银行注资，无法满足要求会影响业务和财务状况[220] - 公司需遵守反洗钱法规，若项目被认定不足，可能面临责任和声誉后果[224] - 公司需遵守消费者保护和隐私法规，违反这些法规可能导致制裁和声誉损害[225] - 公司使用第三方供应商和其他第三方业务关系面临越来越严格的监管要求和关注，若监管机构认为公司对第三方供应商监督不足或供应商表现不佳，公司可能面临行政罚款等[230] - LIBOR管理机构宣布，最常用的美元LIBOR设定将于2023年6月30日后停止发布或不再具有代表性，公司无法预测LIBOR停用的影响[231] - 不同市场参与者和金融产品从LIBOR向替代利率过渡的不一致方法可能导致市场混乱和运营问题，对公司产生不利影响[233] - 若公司未能确保个人身份信息（PII）的收集、使用等符合法律法规，可能面临诉讼、监管制裁，导致客户流失和收入减少[229] - 若公司未能设计、实施和维护有效的财务报告内部控制，可能无法准确报告财务结果或防止欺诈[240] - 联邦银行机构对商业房地产贷款集中的机构发布指导，若公司被认定有商业房地产贷款集中风险，可能需加强风险管理和维持更高资本水平[234] 公司财务指标 - 截至2022年12月31日，贷款损失准备金为2020万美元，占贷款总额（扣除未实现收入）的1.13%[156] - 截至2022年12月31日，公司无不良资产[160] 公司股价情况 - 公司普通股在2022年12月31日结束的12个月内，股价在每股19.09美元至29.65美元之间波动[240] 税收政策影响 - 《2022年降低通胀法案》对年收入超过10亿美元的公司征收15%的最低税，对“涵盖公司”自2022年12月31日后的股票回购征收1%的不可抵扣消费税[218] 会计标准变更 - 公司于2023年1月1日采用新的会计标准CECL，该标准要求前瞻性方法，可能导致信贷损失准备金水平波动更大[159]

公司基本信息 - 公司是一家银行控股公司，总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，主要服务于华盛顿特区都会区[153] 银行收入与资金来源 - 银行主要收入来源为贷款和投资利息，主要资金来源为存款[154] - 银行除净利息收入外，还通过存款服务费、保险佣金收入、银行拥有的人寿保险收入和商户服务手续费收入来创收[154] 贷款损失备抵相关 - 银行通过记录贷款损失准备金来维持贷款损失备抵，以吸收现有贷款可能无法收回的损失[154] - 贷款损失备抵由特定、一般和未分配部分组成，特定部分针对减值贷款，一般部分基于历史损失经验并调整定性因素，未分配部分用于覆盖不确定性[160] - 当根据当前信息和事件，公司很可能无法按贷款协议的合同条款收回到期的本金或利息时，贷款被视为减值[161] - 大额同质小额贷款组合进行减值评估，除非贷款在债务重组中被修改，否则公司不会单独识别个别消费贷款进行减值披露[162] 前瞻性陈述与风险因素 - 本10 - Q表格包含前瞻性陈述，其基于某些假设描述公司未来计划、战略和预期，但实际结果可能与陈述有重大差异[149] - 影响公司及其子公司运营的风险因素包括新冠疫情潜在复发、经济状况恶化、业务集中在华盛顿特区都会区等[150] 九个月财务关键指标变化 - 截至2022年9月30日的九个月，公司净收入增至2360万美元，较2021年同期增加570万美元，增幅31.7%[166] - 截至2022年9月30日的九个月，摊薄后每股收益增至1.67美元，较2021年同期增加0.38美元，增幅29.5%[166] - 截至2022年9月30日的九个月，净利息收入增加400万美元，较2021年同期增长8.1%，主要因贷款和投资组合增长[167] - 2022年前九个月公司未计提贷款损失准备金，2021年同期计提280万美元，主要因对新冠疫情影响评估变化[168] - 截至2022年9月30日的九个月，非利息收入减少23.3万美元，较2021年同期下降19.3%，主要因投资市值调整[169] - 截至2022年9月30日的九个月，非利息支出减少15.8万美元，较2021年同期下降0.6%，主要因2021年非经常性费用及部分费用降低[170] - 2022年和2021年前九个月的平均资产回报率分别为1.40%和1.19%[171] - 2022年和2021年前九个月的平均股权回报率分别为15.03%和12.32%[171] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净利息收入在完全税收等效基础上增加400万美元，增幅8.1%，达到5308.6万美元[181] - 2022年九个月净利息收益率为3.19%，低于2021年的3.30%，主要因计息存款和次级债务成本增加及贷款组合收益率下降[182] - 2022年贷款组合收益率为4.37%，低于2021年的4.40%，主要因2021年9月30日后发放的商业房地产贷款加权平均收益率略有下降[183] - 2022年投资证券组合收益率为1.80%，高于2021年的1.70%，主要因2021年9月30日后购买的投资证券收益率较高[184] - 截至2022年9月30日的九个月，利息收入在完全税收等效基础上增加510万美元，增幅9.2%，达到6070万美元，主要因生息资产规模增加[188] - 贷款的完全税收等效利息收入因规模增加约170万美元，平均贷款在对比的九个月期间增加约6310万美元[189] - 投资证券的完全税收等效利息收入增加约270万美元，主要因规模增加，平均投资证券在两个时期之间增加约1.836亿美元[190] - 截至2022年9月30日的九个月，利息支出增加110万美元，增幅17.2%，达到760万美元，主要因计息存款的利率和规模增加[191] - 2022年九个月计息存款的总体成本为0.55%，高于2021年的0.53%，主要因货币市场账户资金成本上升[192] - 公司资金总体成本受益于平均无息存款占平均存款总额的比例从2021年的24.8%增至2022年的25.6%[193] - 2022年前九个月未计提贷款损失准备金，2021年同期为280万美元[195] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款损失准备金为2000万美元，占总贷款净额的比例分别为1.16%和1.20%[195] - 2022年前九个月非利息收入为97.3万美元，较2021年同期减少23.3万美元，降幅19.3%[199] - 2022年前九个月非利息支出为2442.5万美元，较2021年同期减少15.8万美元，降幅0.6%[202][203] - 2022年前九个月所得税费用为590万美元，较2021年同期增加99.5万美元，增幅20.4%[204] 第三季度财务关键指标变化 - 2022年第三季度净利润为800万美元，较2021年同期增加120万美元，增幅19.0%[205] - 2022年第三季度净利息收入为1770万美元，较2021年同期增加150万美元，增幅9.4%[206] - 2022年第三季度非利息收入较2021年同期增加12.5万美元，增幅38.5%[208] - 2022年第三季度非利息支出较2021年同期增加33.5万美元，增幅4.4%[209] - 2022年第三季度和2021年第三季度的资产回报率分别为1.38%和1.30%，净资产收益率分别为15.07%和13.35%[210] - 截至2022年9月30日的三个月，完全税等效基础上净利息收入增加150万美元，增幅9.5%，主要因生息资产平均余额增加[217] - 2022年第三季度净息差为3.10%，低于2021年同期的3.15%，主要因计息负债成本从0.54%升至0.90% [218] - 截至2022年9月30日的三个月，贷款组合收益率为4.31%，高于2021年同期的4.21%，增加0.10% [219] - 截至2022年9月30日的三个月，投资证券组合收益率为1.97%，高于2021年同期的1.54%，增加0.43% [220] - 截至2022年9月30日的三个月，银行计息存款收益率为2.19%，高于2021年同期的0.15%，增加2.04% [221] - 利率和规模变化对净利息收入影响分析显示，生息资产总增加317.4万美元，计息负债总增加164万美元，净利息收入变化为153.4万美元[223] - 截至2022年9月30日的三个月，完全税等效基础上利息收入增加320万美元，增幅17.5%，达2130万美元，因生息资产规模和利率上升[225] - 完全税等效贷款利息收入增加约150万美元，平均贷款增加约1.041亿美元，主要源于多个贷款组合增长[226] - 完全税等效投资证券利息收入增加约120万美元，平均投资证券增加约1.638亿美元，主要由PPP贷款还款和存款增长提供资金[227] - 截至2022年9月30日的三个月，利息支出增加160万美元至350万美元，主要因存款利率上升和规模略有增加，非计息存款占比从26.0%升至26.2% [229] - 2022年第三季度公司未计提贷款损失准备金，2021年同期为32.5万美元[230] - 2022年第三季度非利息收入为45万美元，较2021年同期增加12.5万美元，增幅38.5%[233] - 2022年第三季度非利息支出为795.8万美元，较2021年同期增加33.5万美元，增幅4.4%[235] - 2022年第三季度所得税费用为210万美元，较2021年同期增加35.7万美元，增幅20.0%[236] 资产负债与股东权益变化 - 截至2022年9月30日，公司合并总资产为23.1亿美元，净贷款（扣除未实现收入）为17.3亿美元，总存款为20.6亿美元，股东权益总额为2.022亿美元[155] - 截至2022年9月30日，贷款净额为17.25114亿美元，总资产为23.0554亿美元，存款为20.63341亿美元[164] - 截至2022年9月30日，总风险资本比率为15.4%，一级风险资本比率为14.3%，杠杆率为11.0%[164] - 截至2022年9月30日，公司总资产为23.1亿美元，较2021年12月31日增加1.562亿美元，增幅7.3%[237] - 截至2022年9月30日，公司总负债为21亿美元，较2021年12月31日增加1.625亿美元，增幅8.4%[238] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为2.022亿美元，较2021年12月31日减少63万美元，降幅3.0%[240] - 截至2022年9月30日，公司投资证券总账面价值为4.671亿美元，较2021年12月31日的3.448亿美元有所增加[241] - 2022年前九个月，公司购买了2.079亿美元的投资证券，同时有4690万美元的证券到期、赎回和本金偿还[242] - 截至2022年9月30日，公司贷款总额为17.3亿美元，较2021年12月31日增加5860万美元，增幅3.5%[248] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总毛贷款分别为17.22亿美元和16.66亿美元，商业房地产贷款占比分别为63.37%和58.15%[250] - 截至2022年9月30日，贷款按期限划分，1年内到期1.86亿美元，1 - 5年到期3.36亿美元，5 - 15年到期8.80亿美元，15年后到期3.19亿美元[252] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司均无不良资产、不良贷款和非应计贷款[254][256][257] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总债务重组贷款分别为53万美元和54.9万美元[258] - 2022年9个月无净冲销，2021年9个月净冲销9.1万美元；2022年和2021年3个月均无净冲销[262] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款损失准备金均为2000万美元，占总毛贷款净额比例分别为1.16%和1.20%[262] - 2022年3个月商业贷款净回收1000美元，回收率0.01%；2022年9个月商业房地产贷款净冲销1000美元，回收率 - 0.00%[264][266] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，商业房地产贷款损失准备金占比分别为69.08%和67.48%[269] - 截至2022年9月30日，总存款较2021年12月31日增加1.82亿美元，增幅9.7%，达20.6亿美元[270] - 截至2022年9月30日，非利息活期存款较2021年12月31日增加4640万美元，增幅9.5%，达5.35亿美元[270] - 截至2022年9月30日，有息存款较2021年12月31日增加1.354亿美元（9.7%），达到15.3亿美元，占总存款的74.1% [271] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，核心存款分别为17.6亿美元（占总存款85.2%）和16.4亿美元（占总存款86.3%） [273] - 2022年9月30日和2021年9月30日止三个月，存款平均余额分别为20.5764亿美元和18.12635亿美元 [274] - 2022年9月30日和2021年9月30日止九个月，存款平均余额分别为19.95323亿美元和17.67229亿美元 [275] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司估计的未保险存款总额分别为11.5亿美元和10.1亿美元 [276] - 截至2022年9月30日，股东权益较2021年12月31日减少630万美元（3.0%），至2.022亿美元 [283] - 截至2022年9月30日，流动资产为3.807亿美元，占总资产的16.5%，高于2021年12月31日的2.993亿美元（占比16.8%） [288] 股票回购计划 - 2022年8月，公司董事会授权延长股票回购计划，可回购最多70万股（占2022年9月30日已发行股份的5.0%） [284] 借款额度与模型实施 - 基于2022年9月30日质押的抵押品，FHLB可用借款额度为3.746亿美元，储备银行额外借款额度约为2730万美元，其他代理行未使用信贷额度总计1.05亿美元 [289] - 公司需在2023年1月1日实施CECL模型，并打算在2023年第一季度进行CECL过渡选举，采用该模型可能对监管资本产生不利影响 [281]