收入情况 - Kodak在2023年第三季度的总收入为2.69亿美元，较去年同期下降了7%[162] - 印刷业务收入占Kodak总收入的73%和74%，分别较去年同期下降了13%和12%[163] - 2023年前9个月，印刷业务收入下降约8400万美元，主要反映了多个方面的销量下降[208] - 2023年前9个月，高级材料和化学品业务收入提高了2400万美元，主要来自价格和产品组合改善[212] 挑战应对 - Kodak正面临全球经济环境变化和其他全球事件的影响，包括供应链中断、原材料短缺、劳动力短缺和成本增加[164] - Kodak正在采取措施缓解供应链中断和原材料短缺的挑战，包括增加安全库存、延长交货时间和提供供应商更长期的需求预测[165] - Kodak正在努力应对印刷业务中的客户需求放缓，已实施供应链和人力资源优化、提高生产效率和其他成本节约措施[168] 全球形势影响 - Kodak已向美国商务部和美国国际贸易委员会提出请愿，要求对从中国和日本进口的板材征收反倾销和/或反补贴税[169] - Kodak正在评估以色列冲突对其业务的影响，但已能够调整其运营以避免对业务造成重大干扰[171] - Kodak正在监视乌克兰战争及各种制裁对其全球经济和业务的影响，目前尚不确定这场冲突将继续对全球经济和Kodak的业务产生何种影响[172] 战略规划 - Kodak的战略包括专注于核心业务领域的产品投资、增加客户份额、推广胶片使用和继续优化流程以降低成本[175] - Kodak计划利用其专有的铜微线技术和高分辨率印刷专业制造定制透明天线，用于汽车、商业建筑等需要优秀射频和光学性能的应用[181] - Kodak计划利用其现有的化学制造专业知识，扩展到制造诊断试剂溶液[182] - Kodak计划通过3D打印材料、智能材料应用和印刷电子市场的新业务或许可机会来利用其知识产权[184] 财务状况 - 公司在2023年9月30日的现金、现金等价物和受限现金为374百万美元，较2022年12月31日的286百万美元有所增加[241] - 公司在2023年9月30日的经营活动现金流净额为21百万美元，较2022年同期的净现金流为负130百万美元有所改喜[242] - 公司在2023年9月30日的投资活动现金流净额为减少15百万美元，较2022年同期减少29百万美元[244] - 公司在2023年9月30日的融资活动现金流净额为增加87百万美元，较2022年同期增加42百万美元[245]

业绩总结 - 2023年第二季度收入为2.95亿美元，同比下降2600万美元，降幅为8%[17] - 2023年上半年总收入为5.73亿美元，较2022年同期的6.11亿美元下降了3800万美元，下降幅度为6%[45] - 2023年第二季度净收入为3500万美元，同比增长1500万美元，增幅为75%[30] - 2023年上半年净收入为6800万美元，较2022年同期的1700万美元增长了5100万美元，增幅为300%[69] - 2023年第二季度毛利为6300万美元，毛利率为21%，相比于去年同期的16%有所提升[18] - 2023年上半年毛利润为1.13亿美元，较2022年同期的8400万美元增长了2900万美元，提升幅度为35%[45] 现金流与EBITDA - 2023年上半年现金流较去年增加8200万美元[26] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为2100万美元，而2022年同期为-1.03亿美元，变化为增加1.24亿美元[55] - 2023年第二季度的运营EBITDA为2200万美元，同比增长1100万美元，增幅为100%[31] - 2023年上半年调整后的运营EBITDA为3200万美元，较2022年同期的负400万美元增长了3600万美元，提升幅度为900%[32] - 2023年上半年现金流的调整后净增加为0美元，而2022年同期为-1.17亿美元，变化为增加1.17亿美元[55] 产品与市场表现 - 2023年第二季度印刷业务的收入为2.15亿美元，较2022年同期的2.52亿美元下降了3700万美元，降幅为14.7%[59] - 2023年第二季度高级材料与化学品的收入为7200万美元，较2022年同期的6100万美元增长了1100万美元，增幅为18%[59] - 2023年上半年KODAK PROSPER的年金收入下降7%，按固定汇率计算下降4%[24] - KODAK SONORA无处理版的销量下降9%，在包括特许协议的情况下改善了3%[21] 未来展望与战略 - 公司与EssilorLuxottica签署了永久品牌许可协议，授权其在全系列产品类别中使用Kodak注册商标[7]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收2.95亿美元，较上年同期减少2600万美元，降幅8%；第一季度营收5.73亿美元，较上年同期减少3800万美元，降幅6% [20][30] - 2023年第二季度毛利润较上年同期增加1200万美元，增幅24%，毛利率从上年同期的16%提升至21%；第一季度毛利润较上年同期增加2900万美元，增幅35%，毛利率从上年的14%提升至20% [20][55] - 2023年第二季度运营EBITDA为3100万美元，上年同期为400万美元；第一季度运营EBITDA为2200万美元，上年同期为1100万美元 [29][46] - 2023年第二季度美国公认会计准则下净收入为3500万美元，上年同期为2000万美元；第一季度净收入为6800万美元，上年同期为1700万美元 [31][43] - 2023年上半年SONORA免处理版材销量下降11%（含许可协议下销量则下降5%），PROSPER年金收入下降7%（按固定汇率计算下降4%）；第二季度SONORA免处理版材销量下降9%（含许可协议下销量则增长3%），PROSPER年金收入下降9%（按固定汇率计算下降8%） [32][44] - 2023年上半年投资活动现金使用量为1100万美元，较上年同期增加200万美元；融资活动现金使用量为200万美元，上年同期为融资活动提供现金4700万美元 [33] - 截至2023年6月30日的六个月，公司现金表现同比改善7900万美元；第二季度末现金及现金等价物为2.23亿美元，较2022年12月31日增加600万美元 [35][57] - 第二季度营运资金中应付账款减少700万美元，存货增加1100万美元，应收账款减少1700万美元；经营活动提供的现金较上年改善1.24亿美元 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 - 印刷业务方面，SONORA免处理版材和PROSPER年金收入在2023年上半年和第二季度均有不同程度下降，主要归因于行业印刷量 [32][44] - 先进材料和化学品业务持续投入，如KODALUX遮光技术和电动汽车电池编码基材，已开始产生收入贡献 [18] - 电影胶片业务需求持续增长，如《奥本海默》采用柯达大幅面胶片拍摄，公司还与长期客户柯达阿拉里斯续签了至2028年的胶片供应协议 [18][19] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期战略聚焦印刷、先进材料和化学品核心业务，持续投资产品和基础设施，精简业务运营，优先考虑创新、效率和智能收入增长 [6] - 第二季度收购Graphic Systems Services（GSS），加强在数字印刷领域的地位，利用其专业知识和资源为客户设计、构建和完善集成解决方案 [7] - 公司优先考虑智能收入，而非以牺牲盈利能力为代价追求收入增长，通过提高运营效率更好地服务客户 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临全球外部挑战，但公司通过长期投资开始看到成果，如毛利润和现金表现提升，表明公司战略执行方向正确 [5][16] - 公司认识到在产生自由现金流、偿还债务和为客户提供前沿解决方案方面仍有大量工作要做 [21] - 公司将继续以客户为中心，投资创新、效率和技术，帮助客户发展业务 [36] 其他重要信息 - 2023年6月30日，公司与肯尼迪刘易斯投资管理有限责任公司旗下基金达成现有定期贷款信贷协议修订，获得4.5亿美元再融资定期贷款承诺 [23] - 再融资定期贷款约2800万美元净收益用于全额偿还公司未偿还的可转换债券，该债券义务取消 [24] - 再融资定期贷款利率为每年12.5%（7.5%现金支付，5%实物支付或公司选择现金支付），修订后的定期贷款信贷协议无财务维护契约 [25] - 公司与美国银行修订现有信用证融资协议，信用证贷款人承诺至2023年8月30日为公司额外开具最高5000万美元信用证，总承诺额度最高达1亿美元，之后降至5000万美元 [40] - 公司预计在2023年8月30日前用再融资定期贷款净收益直接现金抵押其与纽约州工人赔偿委员会的全部或大部分未贴现精算工人赔偿义务，以将信用证融资协议总承诺额度降至5000万美元 [41] - 公司与视力保健行业领导者依视路陆逊梯卡达成永久许可协议，授予其在全系列产品类别中使用柯达注册商标的独家权利 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 文档未提及问答环节相关内容

营收情况 - Kodak在2023年第二季度的营收为2.95亿美元，较去年同期下降8%[146] - 印刷业务占Kodak总营收的73%和74%，在2023年第二季度和上半年分别下降了15%和12%[147] 全球经济环境影响 - Kodak正面临全球经济环境变化和其他全球事件的影响，包括供应链中断、原材料短缺和劳动力短缺[148] - Kodak已采取多项措施来缓解供应链中断和原材料短缺的挑战，包括增加安全库存、延长交货时间和认证替代材料[149] 业务发展战略 - Kodak的战略是专注于核心印刷和先进材料领域，通过技术创新和成本优化来增长收入[156] - Kodak计划利用其深厚的化学专业知识和涂覆工艺优势，开发新的电动汽车/能源存储电池材料制造[160] - Kodak计划利用其专有技术开发透明天线，用于汽车、商业建筑等领域[162] - Kodak计划扩大制造诊断试剂液的业务，以应对医疗应用的需求增加[163] 财务状况 - Kodak在2023年上半年录得了500万美元和600万美元的重组成本和其他费用，主要包括700万美元的离职费用和100万美元的退出成本净贷记[196] - Kodak在2023年上半年实施的重组行动预计将带来未来年度约700万美元的现金节省，预计将通过减少未来年度SG&A和营收成本各400万美元和300万美元来实现[198] 资金运作 - Kodak在2023年第三季度进行了融资交易，为公司提供了额外的流动性以支持运营和投资需求，并投资于印刷和先进材料化学品业务以及公司基础设施投资[200] - Kodak相信其流动性状况足以满足运营和投资需求，并提供灵活性以应对业务和经济环境的普通变化[207]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收12.05亿美元，较上一年的11.5亿美元增加5500万美元，增幅5%；剔除外汇不利影响1.25亿美元后，营收较上一年增加1.25亿美元，增幅11%，这是公司几十年来连续第二年实现营收增长 [16][45] - 2022年全年毛利润较上一年增加600万美元，增幅4%；剔除外汇影响后，较上一年增加2200万美元，增幅13% [7][67] - 2022年全年毛利率为14%，与2021年持平；剔除外汇影响后，2022年毛利率为15%，高于上一年的14% [34][58] - 2022年运营EBITDA为1800万美元，较2021年的1100万美元增加700万美元，增幅64%；剔除工人补偿和员工福利储备的非现金变化以及外汇不利影响900万美元后，较上一年增加500万美元，增幅71% [68] - 2022年第四季度营收3.05亿美元，较上一年同期的3.07亿美元减少200万美元，降幅1%；剔除外汇不利影响1900万美元后，较上一年同期增加1700万美元，增幅6% [63][78] - 2022年第四季度毛利润较上一年同期增加1000万美元，增幅30%；剔除外汇影响后，增加1400万美元，增幅42%；第四季度毛利率为14%，高于上一年同期的11% [57][85] - 2022年第四季度运营EBITDA为700万美元，上一年同期为 - 800万美元，增加1500万美元，增幅188%；剔除工人补偿和员工福利储备的非现金变化以及外汇影响后，较上一年同期增加1200万美元，增幅150% [14] - 2022年第四季度按美国公认会计原则（US GAAP）计算的净利润为700万美元，上一年同期净亏损600万美元，增加1300万美元，增幅217% [31] - 2022年调整后净收入为800万美元，较上一年的700万美元增加100万美元，增幅14% [17] - 2022年全年现金及现金等价物为2.17亿美元，较2021年12月31日减少1.45亿美元；剔除再融资交易净收益、汇率对现金的影响、当年购买优先股权益和上一年信用证融资的资金后，同比减少9800万美元 [18][20] - 2022年第四季度末现金余额为2.17亿美元，较2022年第三季度末的2.16亿美元增加1900万美元，较上一年同期可比期间有所改善 [32] - 2022年第四季度融资活动使用现金200万美元，与上一年同期持平；受限现金较上一年同期增加1500万美元 [33] - 2022年营运资金中应付账款减少1200万美元，存货增加3100万美元，应收账款增加1200万美元；投资活动使用现金5600万美元，较上一年增加3600万美元 [36] - 2022年经营活动使用现金1.16亿美元，主要由净收益使用现金3700万美元和资产负债表变化使用现金7900万美元驱动 [69] - 2022年末受限现金为6900万美元，较2021年12月31日增加800万美元 [70] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年SONORA免处理版材全年销量增长2%，含许可协议下的销量增长9%，公司获得约100万美元特许权使用费；PROSPER年金收入下降6%，主要受外汇波动影响；按固定汇率计算，PROSPER年金收入增长2% [47][90] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于印刷、先进材料和化学品的核心竞争力，提供环保解决方案，将业务重点转向创新、增长和合理营收 [26] - 持续投资更新基础设施和设施，以提高公司整体效率，推动先进材料和化学品业务发展，并在2022年取得积极进展，预计2023年将继续 [27] - 致力于改变公司文化，以客户为中心，促进团队合作，支持客户，并鼓励大胆行动，简化和标准化公司流程，尤其在支持职能方面；同时投资IT基础设施现代化 [10] - 继续大力投资印刷行业的数字化转型 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临供应短缺和成本增加问题，公司采取措施确保客户供应不间断，包括增加安全库存和建立库存，认为只有客户成功公司才能成功 [5] - 公司2022年业绩反映了四年前开始的战略计划的成功，该计划包括稳定资产负债表、以“一个柯达”进行重组、重新关注客户和核心业务 [72][84] - 公司将在2023年继续保持增长势头，继续转型，如1月完成了ERP系统SAP P20的升级 [61][41] 其他重要信息 - 2023年3月14日，公司对修订后的ABL信贷协议和信用证融资协议进行了修订，将到期日从2024年2月26日延长至2024年6月12日，同时将承诺总额从9000万美元降至8100万美元，以在宏观经济条件下为资本结构寻找最佳解决方案提供更多灵活性和时间 [29][62] - 公司在Hunkeler Innovationdays印刷行业活动上推出了新的PROSPER ULTRA 520印刷机和新的KODACHROME油墨，获得客户积极反馈 [8][50] - 公司发布了PROSPER ULTRA 520数字印刷机和PROSPER 7000 TURBO数字印刷机，有两个口头订单，这两款产品使数字印刷成为传统印刷的补充 [80] - 公司正在先进材料和化学品（AM&C）集团开展新举措，利用在化学和多层涂层方面的深厚经验 [82] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未设置正式问答环节，投资者关系团队可提供后续跟进服务 [3]

财务表现 - Kodak在2023年第一季度的综合收入为2.78亿美元，较去年同期下降了4%[117] - 2023年第一季度，公司总收入为2.78亿美元，较2022年同期下降了12百万美元[136] - 2023年第一季度，公司毛利润为5千万美元，较2022年同期增加了1千7百万美元[136] - 公司销售、一般和管理费用在2023年第一季度较去年同期减少了9百万美元，主要是由于2023年第一季度获得的1千万美元保险赔偿[138] - 印刷业务的毛利润在2023年第一季度较2022年同期提高了1千7百万美元，主要得益于印刷业务内的价格和产品组合改善[137] 业务发展策略 - Kodak正面临全球经济环境不确定性，包括通货膨胀、外汇不利汇率、乌克兰战争等因素影响[119] - Kodak已采取多项措施以缓解供应链中断和原材料短缺的挑战[120] - Kodak的策略包括专注于核心印刷和先进材料领域，增长收入，推广胶片使用，继续优化流程以降低成本[127] - Kodak的数字印刷业务中，PROSPER业务预计将继续增长，而传统的VERSAMARK业务将继续下降[129] - Kodak在先进材料和化学品领域利用深厚的化学专业知识和涂层工艺优势，开展新的倡议[130] - Kodak计划通过新的业务或许可机会在3D打印材料、智能材料应用和印刷电子市场获得利润[135] 资金管理 - 公司现金余额在2023年第一季度结束时为2.25亿美元，较2022年12月底增加了8百万美元[162] - 公司计划通过定价行动实现盈利增长[170] - 公司计划通过有效利用营运资本、降低运营费用、简化组织结构、投资信息技术系统以提高运营效率、通过出售和租赁未充分利用的资产来产生现金，并实施减少现金担保需求的方式来实现可持续正现金流[171] - 公司相信其流动性状况足以满足未来十二个月的运营和投资需求，以维持信贷协议下的最低流动性规定，并提供灵活性以对业务和经济环境的普通变化做出必要的响应[172]

传统印刷产品销售 - 传统印刷产品销售占Kodak总净收入的比例分别为59%、57%和58%[16] 数字印刷产品销售 - 数字印刷产品销售占Kodak总净收入的比例分别为19%、22%和23%[28] 战略合作关系 - Kodak与Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd建立战略关系，包括出售股份、供应协议和许可协议，旨在扩大中国市场[17] PROSPER业务产品 - PROSPER业务产品包括PROSPER Press系统和PROSPER Components，具有超快的喷墨液滴生成[20] 研究实验室开发 - Kodak的研究实验室致力于开发新产品和业务机会，如印刷电子产品、面料光阻处理和诊断试剂[30] 专利持有 - Kodak持有多个专利组合，涵盖重要技术领域，如平版印刷版和数字印刷工作流程[43] - Kodak的主要产品不依赖于单一专利，而是由各种专利支持[45] 可持续性产品和技术 - Kodak致力于开发和提供可推动可持续性表现的产品和技术，以提高运营效率和减少资源使用[49]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收2.89亿美元，较去年同期的2.87亿美元增加200万美元；排除外汇不利影响2200万美元后，营收较去年同期增加2400万美元 [22] - 第三季度美国公认会计原则（US GAAP）下净收入200万美元，去年同期为800万美元；排除当前和上一季度项目后，2022年净亏损300万美元，去年同期收入500万美元，下降800万美元 [23][24] - 第三季度运营EBITDA为700万美元，去年同期为600万美元；排除外汇和工人补偿准备金变化影响后，较去年同期增加300万美元 [24] - 截至2022年9月30日的九个月营收9亿美元，较去年同期的8.43亿美元增加5700万美元；排除外汇不利影响5100万美元后，营收较去年同期增加1.08亿美元 [27] - 年初至今净收入1900万美元，去年同期为3000万美元；排除当前和上一年项目后，2022年净收入500万美元，去年同期为1700万美元，下降1200万美元 [28][29] - 年初至今运营EBITDA为1100万美元，去年同期为1900万美元；排除工人补偿准备金非现金变化和外汇不利影响后，同比下降700万美元 [29] - 第三季度末现金及现金等价物为2.16亿美元，较2021年12月31日减少1.46亿美元；九个月经营活动使用现金1.3亿美元，主要由净收益现金使用3600万美元和资产负债表变化现金使用9400万美元驱动 [31] - 九个月投资活动使用现金4400万美元，较去年同期增加3500万美元，主要因对Wildcat的投资和资本支出增加 [34] - 九个月融资活动提供现金4500万美元，去年同期为2.4亿美元；本季度末受限现金为6400万美元，较2021年12月31日增加300万美元 [35][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度SONORA免处理版材销量下降10%，主要因全球经济状况导致客户购买模式和库存水平变化 [25] - 第三季度PROSPER年金收入下降11%，主要受外汇影响；按固定汇率计算，年金收入增长1% [26] - 年初至今Sonora免处理版材销量增长6%，PROSPER年金收入下降4%，主要受外汇影响；按固定汇率计算，PROSPER年金收入增长4% [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 长期战略聚焦印刷、先进材料和化学品核心竞争力，在最具增长潜力领域推动明智收入增长 [12] - 投资创新，推出两款关键印刷产品，即PROSPER ULTRA 520数字印刷机和PROSPER TURBO 7000数字印刷机 [12] - 在先进材料和化学品领域开展新增长计划，利用化学经验和制造优势 [15] - 持续投资数字印刷，帮助客户增长、降低风险和成本；在先进材料和化工业务新增长计划上进行重大投资 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临新冠疫情、俄乌战争、通胀、汇率不利和其他全球事件影响，存在供应链中断、材料和劳动力短缺以及成本上升等问题 [11][19] - 实施增加安全库存和定价行动等措施缓解挑战，整体重点是继续为客户供货以保持其生产力 [11][20] - 三年前制定的长期战略持续推动积极成果，支持公司回归盈利增长；未来将专注在最具增长潜力领域推动明智收入增长 [39][40] 其他重要信息 - 公司在第二季度行使权利提取5000万美元定期贷款，部分用于投资Wildcat Discovery Technologies；第三季度投资2500万美元获得其少数股权 [10][18] - 公司在财报电话会议中作出的前瞻性陈述基于预期和各种假设，实际结果可能与预期不同，公司无义务更新或修订前瞻性陈述 [4][5] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未举行正式问答环节，投资者关系团队可提供后续跟进服务 [6]

业绩总结 - 2022年第三季度公司的合并收入为2.89亿美元，同比增长2百万美元（+1%）[13] - 调整后的合并收入为3.11亿美元，同比增长2,400万美元（+8%）[13] - 2022年第三季度的净收入为200万美元，同比下降600万美元[22] - 调整后的净损失为300万美元，同比下降800万美元[22] - 2022年年初至今合并收入为9亿美元，同比增长5,700万美元（+7%）[15] - 调整后的合并收入为9.51亿美元，同比增长1.08亿美元（+12.8%）[15] - 2022年第三季度的运营EBITDA为700万美元，同比增长100万美元[25] - 调整后的运营EBITDA为800万美元，同比增长300万美元[13] 用户数据 - 2022年第三季度，KODAK SONORA无处理版材的销量下降了10%[14] - KODAK PROSPER的年金收入下降了11%（按固定汇率计算改善了1%）[14] 现金流与财务状况 - 2022年第三季度公司的现金流来自经营活动为负1.3亿美元，同比下降9700万美元[18] - 现金及现金等价物净减少1.43亿美元，同比减少3.38亿美元[18] - 因外汇影响，现金及现金等价物调整后净减少1.56亿美元，同比减少1.1亿美元[19] - 2022年截至9月30日，调整后现金及现金等价物净减少为1.56亿美元，较2021年同期的4600万美元减少了1.1亿美元[29] 部门收入表现 - 2022年第三季度，Kodak的总收入为2.85亿美元，其中传统印刷收入为1.69亿美元，数字印刷收入为5500万美元[34] - 传统印刷部门的收入为5.35亿美元，较2021年的4.83亿美元增长了10.8%[35] - 数字印刷部门的收入为1.69亿美元，较2021年的1.84亿美元下降了8.2%[35] - 高级材料与化学品部门的收入为1.73亿美元，较2021年的1.55亿美元增长了11.6%[35] - 品牌部门的收入为1100万美元，较2021年的1000万美元增长了10%[35] 运营表现 - 2022年截至目前的运营EBITDA为1100万美元，较2021年的1900万美元下降了42.1%[35] - 传统印刷部门的运营EBITDA为1500万美元，较2021年的1600万美元下降了6.3%[35] - 数字印刷部门的运营EBITDA为-1500万美元，较2021年的-200万美元下降了650%[35] - 高级材料与化学品部门的运营EBITDA为100万美元，较2021年的-300万美元改善了433.3%[35] 其他财务信息 - 2022年第三季度的折旧和摊销费用为800万美元，较2021年同期的700万美元增加了100万美元[24] - 利息费用为1000万美元，较2021年同期的900万美元增加了100万美元[24] - 养老金收入（不包括服务成本成分）为负2000万美元，较2021年同期的负2500万美元改善了500万美元[24]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度和前三季度合并收入分别为2.89亿美元和9亿美元，较2021年同期分别增长200万美元（1%）和5700万美元（7%），货币因素对收入产生不利影响，分别为2200万美元和5100万美元[150] - 2022年第三季度营收2.89亿美元，较2021年同期增加200万美元；前九个月营收9亿美元，较2021年同期增加5700万美元[164] - 2022年第三季度毛利润4300万美元，与2021年同期持平；前九个月毛利润1.27亿美元，较2021年同期下降400万美元[164] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用减少400万美元，前九个月减少800万美元[164][169] - 2022年第三季度研发成本持平，前九个月增加200万美元[164][170] - 2022年第三季度养老金收入（不含服务成本部分）减少500万美元，前九个月增加100万美元[164][171] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司分别减少工人赔偿准备金约500万美元和1300万美元，2021年同期分别减少约100万美元和400万美元[176][177] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司在重组成本及其他项目中分别记录300万美元费用[199] - 2022年前九个月实施的重组行动预计未来每年节省约700万美元现金，其中SG&A和收入成本费用分别减少600万美元和100万美元[200] - 截至2022年9月30日，公司现金余额为2.16亿美元，较2021年12月31日减少1.46亿美元[201] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在美国分别持有约1.45亿美元和约2.5亿美元现金及现金等价物，在美国以外分别持有约7100万美元和约1.12亿美元[203] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司根据L/C信贷协议分别开具约4300万美元和约4400万美元信用证，信用证现金抵押分别为4400万美元和4500万美元[206] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司根据修订后的ABL信贷协议分别开具了约5100万美元和4600万美元的信用证[207] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，超额可用性分别为3000万美元和2700万美元，需维持在贷款人承诺的12.5%（即1125万美元）以上[207] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，最低流动性分别为1.43亿美元和2.5亿美元，需维持至少8000万美元[211] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量比2021年同期增加9700万美元，投资活动净现金使用量增加3500万美元，融资活动净现金提供量减少1.95亿美元[217] - 2022年前九个月，公司向其设定受益养老金和退休后福利计划净缴款（资助计划）或支付福利（未资助计划）共计约900万美元，预计2022年剩余时间为600万美元[226] - 2022年前九个月投资活动现金流中的资本支出为1900万美元，预计2022年总资本支出约为2500万 - 3500万美元[227] 各业务线数据关键指标变化 - 传统印刷业务收入在2022年前三季度和前三季度分别占公司总收入的58%和59%，较上年同期分别增长300万美元（2%）和5200万美元（11%）；数字印刷业务收入分别下降300万美元（5%）和1500万美元（8%）；先进材料和化学品业务收入分别增长300万美元（5%）和1800万美元（12%）[151] - 2022年前三季度SONORA免处理版材销量较上年同期下降10%，前三季度较上年同期增长6%[151] - 2022年第三季度传统印刷业务营收1.69亿美元，前九个月5.35亿美元[173] - 2022年第三季度数字印刷业务营收5500万美元，前九个月1.69亿美元[173] - 2022年第三季度先进材料和化学品业务营收5800万美元，前九个月1.73亿美元[173] - 2022年第三季度品牌业务营收300万美元，前九个月1100万美元[173] - 传统印刷业务2022年截至9月30日的三个月和九个月收入分别为1.69亿美元和5.35亿美元，较2021年同期分别增加300万美元和5200万美元；运营EBITDA分别为700万美元和1500万美元，较2021年同期分别增加200万美元和减少100万美元[180] - 数字印刷业务2022年截至9月30日的三个月和九个月收入分别为5500万美元和1.69亿美元，较2021年同期分别减少300万美元和1500万美元；运营EBITDA分别为 - 600万美元和 - 1500万美元，较2021年同期分别减少400万美元和1300万美元[186] - 先进材料和化学品业务2022年截至9月30日的三个月和九个月收入分别为5800万美元和1.73亿美元，较2021年同期分别增加300万美元和1800万美元；运营EBITDA分别为300万美元和100万美元，较2021年同期分别增加300万美元和400万美元[192] - 品牌业务2022年截至9月30日的三个月和九个月收入分别为300万美元和1100万美元，较2021年同期分别减少100万美元和增加100万美元；运营EBITDA分别为300万美元和1000万美元，较2021年同期分别持平增加200万美元[198] 公司运营相关事件 - 公司上海制造工厂于2022年4月因政府强制封锁关闭，6月1日恢复运营，临时关闭对财务报表无重大影响[155] - 俄罗斯子公司直接业务对公司财务报表不重要，2021年占合并总收入不到1%，截至2022年9月30日季度和年初至今无重大影响，公司正有序关闭俄罗斯子公司和直接业务[157] 公司业务策略 - 公司策略是聚焦印刷和先进材料核心竞争力领域进行产品投资，通过关注印刷部门客户增长收入，推广胶片使用并拓展应用，持续简化流程以降低成本和提高运营杠杆[161] - 传统印刷业务通过附加费和提价、提高生产效率和成本削减举措应对制造成本上升，通过产品创新应对市场动态对价格和销量的压力[161] - 数字印刷业务中，PROSPER业务预计增长，VERSAMARK业务占比预计下降，公司于2022年6月推出PROSPER 7000 Turbo Press，投资下一代技术ULTRASTREAM[161] 公司业务面临的挑战及应对措施 - 先进材料和化学品业务面临供应链中断、原材料短缺和劳动力短缺问题，因消费胶片产品需求增加、制造设备限制和劳动力短缺导致积压订单增加，公司已增加该部门员工数量[160] - 公司实施多项措施缓解供应链中断和原材料短缺挑战，包括增加安全库存、延长交货期、向供应商提供更长需求预测和认证额外来源或替代材料，还实施各种定价措施应对成本上升[153] 公司投资与融资事件 - 2022年7月13日，公司投资2500万美元收购Wildcat Discovery Technologies少数优先股权益[163] - 公司于2022年6月15日提取了5000万美元的延迟提取定期贷款[221] - 定期贷款持有人有权按每年8.5%的利率获得季度现金利息支付，B系列优先股持有人有权按每年4.0%的利率获得季度累积现金股息[222] - 2022年4月22日，公司收到美国国际开发金融公司（DFC）的信函，告知其根据第13922号行政命令授予的权力于2022年3月27日到期，无法进一步考虑7.65亿美元的贷款项目[228] 工人赔偿保证金相关 - 2020年纽约州工人赔偿委员会（NYSWCB）豁免的保证金为1700万美元，2021年增至3900万美元，2022年豁免了3800万美元（即金融应急金额的50%）[223]