财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度实现了2.8百万美元的挖矿收入、4.3百万美元的托管业务收入以及400万美元的能源市场项目收入,总收入为7.7百万美元,毛利率达到40% [20][21] - 公司净亏损1140万美元,与去年同期相当,但调整后EBITDA亏损仅400万美元 [21][23] - 截至第一季度末,公司总资产为1.167亿美元,主要包括8.46亿美元的固定资产、1.06亿美元的衍生资产和1.06亿美元的应收款,负债总额为5000万美元,净资产为6670万美元 [22][24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司采取三大支柱的动态收入模式:自有矿机运营、长期托管合同和能源市场项目 [6][7][8] - 公司目前拥有13,500台矿机部署并正在运行,并计划在2023年底前达到7.2 EH/s的算力,2024年目标为10 EH/s [17][18] - 公司正在Midland、Sharon和Corning等地积极扩张,计划在2023年第二季度将总装机容量提升至132兆瓦 [10][11][12] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司选址时会考虑电力成本低廉、气候凉爽、靠近主要城市等因素,以最大化采矿效率 [14] - 公司在宾夕法尼亚和俄亥俄州的设施采用100%核电,碳排放为零,并利用当地的需求响应项目获得高毛利收益 [13][26] - 公司在得克萨斯州的设施已经出售,获得8.5百万美元收益,并在俄亥俄州新增了24兆瓦的设施 [10] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在逐步增加自有矿机运营的比重,并考虑与矿机制造商进行资产互换等创新合作模式 [36][37][56][57] - 公司拥有一支经验丰富的管理团队,并得到了股东的大力支持,相信公司有望在2023年及以后实现持续增长 [29][30][31] - 公司正在积极拓展新的设施,并利用需求响应等机制提高运营效率,在行业内保持竞争优势 [16][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前股价存在较大折价,相信公司的内在价值没有得到充分体现 [31] - 公司对2023年及以后的发展前景保持乐观,将继续努力为股东创造价值 [32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Josh Siegler 提问** 公司对自有矿机运营和托管业务的长期发展方向有何考虑 [35] **James Manning 回答** 公司将更加注重自有矿机运营,但也会继续为客户提供托管服务,根据具体情况采取灵活的运营模式 [36][37][38] 问题2 **Josh Siegler 提问** 公司在俄亥俄州新设施的电力成本和需求响应计划情况如何 [39] **Tim Broadfoot 回答** 公司将在俄亥俄州新设施采用市场电价,并利用与宾夕法尼亚相同的需求响应计划来提高运营效率 [42][45] 问题3 **Aaron 提问** 公司最近的股票发行的具体情况如何 [60] **James Manning 回答** 公司进行了股票发行,主要用于为新设施的建设和矿机部署提供必要的运营资金 [61][62]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为1.16729867亿美元，较2022年12月31日的1.33329065亿美元下降12.45%[8] - 2023年第一季度，公司总营收为767.0605万美元，较2022年同期的1942.4335万美元下降60.51%[10] - 2023年第一季度，公司净亏损为1138.0958万美元，较2022年同期的1157.0074万美元下降1.64%[10] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为138.7326万美元，较2022年12月31日的94.6265万美元增长46.61%[8] - 截至2023年3月31日，公司普通股发行和流通数量为1413.111万股，较2022年12月31日的1362.5882万股增长3.70%[8] - 2023年第一季度，公司总运营费用为1468.9453万美元，较2022年同期的2067.0586万美元下降29.80%[10] - 2023年第一季度，公司非运营费用为86.3975万美元，2022年同期为亏损191.1463万美元[10] - 2023年第一季度，公司综合亏损为1124.9225万美元，较2022年同期的1098.6765万美元增长2.39%[13] - 2023年第一季度净亏损1138.0958万美元，2022年同期净亏损1157.0074万美元[22] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为131.6591万美元，2022年同期为586.5759万美元[22] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为406.9294万美元，2022年同期使用的净现金为2966.121万美元[22] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为 - 493.5714万美元，2022年同期为2348.4932万美元[22] - 截至2023年3月31日，公司税后亏损1138万美元，净流动负债3181万美元，总净资产6673万美元，累计亏损1.3336亿美元，现金头寸139万美元[29] - 2023年3月和2022年3月基本和摊薄后每股净亏损分别为0.96美元和0.80美元，归属普通股股东净亏损分别为11,102,025美元和11,335,655美元[69] - 2023年3月31日和2022年潜在稀释每股亏损证券数量分别为3,129,145和1,594,490 [69] - 2023年第一季度和2022年第一季度经营租赁费用分别为407,212美元和367,135美元，融资租赁费用分别为10,223美元和5,780美元[75] - 截至2023年3月31日，经营租赁和融资租赁负债现值分别为2,768,680美元和106,462美元[76] - 截至2023年3月31日，经营租赁和融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为2.29年和3.14年，加权平均折现率分别为8.0%和7.5% [76] - 2023年3月31日，公司物业及设备净值为8456.418万美元，较2022年12月31日的9101.6498万美元有所下降[77] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司折旧和摊销费用分别为796万美元和1380万美元[77] - 2023年和2022年第一季度，公司实际所得税税率均为0%，2023年第一季度所得税费用为54.8083万美元[84] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司股票薪酬费用分别为47.3848万美元和16.6276万美元[94] - 2023年第一季度，公司因发行股票产生费用6万美元，向W Capital Advisors Pty Ltd发行股票公允价值为25万美元[96][99] - 2023年第一季度，公司通过ATM协议发行175,664股，净现金收入为47.1379万美元[101] - 截至2023年3月31日，公司流通在外的认股权证数量为2,825,278份，加权平均行使价格为4.17美元，加权平均剩余合约期限为3.30年[103] - 2023年第一季度，公司就2022年发行的认股权证确认了0.50百万美元的基于股份支付的费用[103] - 2023年第一季度和2022年第一季度，Mawson Infrastructure Group Pty Ltd分别向Vertua Limited支付154,559美元和43,873美元用于报销办公费用[106] - 2023年第一季度净亏损1110万美元，2022年同期净亏损1134万美元[161] - 2023年第一季度偿还了540万美元的本金[163] - 截至2023年3月31日，公司ATM融资额度降至900万美元[164] - 截至2023年3月31日，公司有2294万美元的短期借款和1533万美元的客户存款需在11个月内偿还[164] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物余额分别为139万美元和95万美元[167] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司贸易应收款余额分别为795万美元和1046万美元[167] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为131.66万美元，2022年同期为586.58万美元[169] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为406.93万美元，2022年同期使用的净现金为2966.12万美元[170] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为493.57万美元，2022年同期提供的净现金为2348.49万美元[171] - 2023年第一季度非GAAP调整后EBITDA为 - 43.80万美元，2022年同期为453.50万美元[178] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度，数字货币挖矿收入为275.6万美元，较2022年同期的1878.3842万美元下降85.33%[10] - 2023年第一季度，托管共置收入为432.2553万美元，较2022年同期的54.8948万美元增长687.46%[10] - 2023年第一季度，数字货币挖矿收入276万美元，较2022年同期减少1602万美元，降幅85%[142][143] - 2023年第一季度，托管共置收入432万美元，较2022年同期增加377万美元[142][144] - 2023年第一季度，销售数字挖矿设备收入15万美元，较2022年同期增加6万美元[142][145] - 2023年第一季度，运营成本和费用为1468.95万美元，较2022年同期减少598.11万美元[142] - 2023年第一季度，非运营收入为86.4万美元，较2022年同期增加277.55万美元[142] 公司资产持有情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有23332台特定应用集成电路（ASIC）计算机[28] - 截至2022年12月31日公司持有CleanSpark 159万股普通股，2023年第一季度全部出售[57] - 2023年第一季度和2022年第一季度比特币持有情况：期初分别为0.00和0.92，接收分别为121.11和458.68，出售分别为120.09和459.60，期末分别为1.02和0.00 [64] - 截至2023年3月31日，待售资产账面价值为544.6059万美元[81] - 公司持有Tasmania Data Infrastructure Pty Ltd 34.9%股权，按权益法核算[82] - 截至2023年3月31日，Marshall贷款、Celsius贷款、W Capital贷款和可转换票据的未偿还余额分别为908万美元、1100万美元、236万美元和50万美元[86][87][88][90] - 截至2023年3月31日，公司在线矿机6,104台，存储矿机17,228台，总计23,332台[128] 公司重大事项 - 2023年2月6日，公司按1 - 6的比例进行反向股票拆分，并将授权普通股减少至9000万股[40] - 公司于2023年3月提前采用ASU 2023 - 01，预计ASU 2023 - 02不会对合并财务报表或披露产生重大影响[66][67] - 2023年3月公司签署修正案额外租赁3.12英亩宾夕法尼亚州土地，2023年4月出售德克萨斯州11英亩租赁土地[70][72] - 2023年4月18日，公司出售Luna Squares Texas LLC 100%股权，售价为300万美元现金和550万美元稳定币[79] - 2023年4月18日，公司以850万美元现金和稳定币出售Luna Squares Texas LLC的全部权益，并出售59台变压器[108][129] - 2023年5月1日，Mawson Ohio LLC承接俄亥俄州康宁一处场地的租赁，租期4年，有1次5年的续租选择权，场地容量可达24MW，潜在可扩至26MW，12个模块化数据中心可容纳约7,056台矿机[109] - 2023年5月3日，公司与机构投资者达成协议，以每股2.40美元的价格发行和出售2,083,336股普通股（或预融资认股权证），同时发行可购买最多2,604,170股普通股的认股权证，行使价格为3.23美元，此次发行净募资约500万美元[110] - 公司将此前向一名投资者发行的购买1,666,667股普通股的认股权证行使价格从6.06美元降至3.23美元[111] - 公司将通过H.C. Wainwright & Co., LLC进行的“市价发行”的普通股最高发行金额降至900万美元[112] - 公司将LO2A业务相关资产全额减值，此前账面价值2396万美元[130] - 2023年4月18日，公司出售Luna Squares Texas LLC 100%权益，售价850万美元[131] - 2023年5月3日，公司与机构投资者达成协议，发行2083336股普通股，净募资约500万美元[133] - 公司将ATM协议下可发售普通股的总发行价上限降至900万美元[136] - 截至2023年5月3日，非关联方持有的流通普通股总市值约4572.08万美元[137] 公司会计政策与核算方法 - 公司通过与矿池签订合同，提供计算能力以换取数字货币形式的非现金对价来确认收入[49] - 公司财产和设备按成本减累计折旧列示，根据资产分类采用直线法或余额递减法在其使用寿命内折旧[51][52] 公司持续经营与内部控制 - 公司管理层认为有合理理由得出公司将持续经营的结论[30] - 截至2023年3月31日，公司财务报告内部控制存在重大缺陷[190] - 上一财年公司开始整改，本财年持续推进，未来季度将继续实施剩余控制措施并验证有效性[192][194] - 计划在本财年第三和第四季度对控制有效性进行正式管理测试[193] 公司法律与风险情况 - 公司目前及近期未涉及对财务状况或盈利能力有重大影响的法律诉讼，但过去及未来可能涉及常规诉讼[198] - 公司在2022年年度报告中已披露风险因素，无新增风险因素[199] 公司证券发行与合规 - 2023年1月16日，公司向可转换本票持有人发行18,807股普通股，价值0.06百万美元用于支付部分利息[200] - 2023年2月10日，公司向W Capital Advisors Pty Ltd发行93,334股普通股，价值0.31百万美元用于支付咨询和顾问服务费用[201] - 公司认为上述证券发行符合《证券法》第4(a)(2)条和/或D条例的豁免规定[202] 公司其他信息 - 2022年3月16日，Luna Squares LLC与Vertua Property, Inc签订为期5年的租赁协议，有2次各5年的续租选择权，首年基础租金为0.24百万美元，租金年涨幅为东北区域消费者物价指数或4%，以较高者为准[105] - 公司高级证券无违约情况，矿山安全披露不适用[203] - 文档列出了公司多份文件作为附件，包括协议、证书、章程等[205]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年收入创下记录,达到8430万美元,同比增长92% [14] - 2022年全年毛利为3660万美元,同比增长8% [14] - 2022年全年非GAAP EBITDA为3040万美元,同比增长70% [14] - 2022年全年自有矿机产出比特币1,343枚,增长66% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 托管业务收入大幅增长1464%,达到1330万美元 [15] - 2022年新增能源市场业务,收入1370万美元,毛利率91% [15][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司决定退出澳大利亚Condon设施,将全部精力集中在宾夕法尼亚和俄亥俄州 [28] - 宾夕法尼亚和俄亥俄州的气候条件非常适合矿机运营和托管 [29] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司采取多元化的收入模式,包括自有矿机、托管和能源市场业务 [10][22][25][26] - 公司将继续寻找有利可图的自有矿机和托管项目,并扩大能源市场业务 [31] - 公司专注于宾夕法尼亚和俄亥俄州地区,认为该地区的电力成本和气候条件更有优势 [67][68][69] - 公司通过出售非核心资产,增加运营,并进行资本运作,为2023年的增长做好准备 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第四季度是公司过渡期,面临一些宏观挑战,但公司的多元化收入模式提供了支撑 [9][10] - 公司有信心在2023年实现快速增长,并将继续扩大在宾夕法尼亚和俄亥俄州的业务 [30][39][40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Josh Siegler 提问** 询问公司托管业务的进展和寻找托管合作伙伴的情况 [45] **Liam Wilson 回答** 公司正在与多家大型矿商洽谈托管业务,有信心在近期内宣布新的托管合作 [47][48] 问题2 **Kevin Dede 提问** 询问公司在宾夕法尼亚和俄亥俄州的发展计划和电力消耗策略 [55][66] **James Manning 回答** 公司将根据不同场景在自有矿机、托管和能源市场业务之间进行灵活调配,以最大化利润 [57][58][59][74][75][76][77] 问题3 **Bert 提问** 询问公司2023年的产能和收入目标,以及实现这些目标的具体计划 [103][104][107][108][109][110] **Liam Wilson 回答** 公司将在短期内快速扩大产能,并利用现有的矿机和托管资源实现目标 [107][108][109][110]

反向股票分割相关 - 2023年2月9日公司进行普通股1:6的反向股票分割[12] - 年报中所有美元金额指美元，除非另有说明[12] - 年报中所有股份和每股金额反映反向股票分割的影响，除非另有说明[12] 年报前瞻性陈述相关 - 年报中前瞻性陈述受多种因素影响，可能与实际结果有重大差异，如难以筹集额外资金、加密货币行业低迷等[17][19] - 年报中前瞻性陈述仅截至年报日期，公司无义务更新或修订[19] - 评估前瞻性陈述时应考虑风险和不确定性[19] - 年报识别了可能导致实际结果与前瞻性陈述有重大差异的重要因素，特别是“风险因素”部分[18] 年报内容说明相关 - 年报中关于合同等文件内容为摘要，完整条款需参考相关文件全文[13] - 年报中行业和市场信息基于公司管理层估计、研究及第三方资料，未经过独立验证[14] 年报页码信息相关 - 年报包含公司各部分内容的页码信息，如“业务”在第1页，“风险因素”在第8页等[10]

财务数据和关键指标变化 - 2022年前三季度公司创纪录收入达2830万美元，同比增长160%；毛利润1000万美元，同比增长20%；非GAAP EBITDA 880万美元，同比增长203%；自挖矿产出比特币增加12%至282枚 [8] - 第三季度末净资产为9280万美元，基于9月30日发行股份8120万美元，每股净有形资产为1.14美元，而周五收盘价为0.395美元 [9] - 第三季度与第二季度相比，收入增长43%，从1980万美元增至创纪录的2830万美元；托管代管收入增长58%，从360万美元增至570万美元；销售、一般和行政费用降低47%，从940万美元降至500万美元；能源市场收入增长1160%，从50万美元增至630万美元；硬件销售增加1100万美元；流动贸易和其他应付款减少41%，从4700万美元降至2750万美元；毛利润增长87%，从540万美元增至1010万美元 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 自挖矿业务：第三季度创收590万美元，预计2023年随着宾夕法尼亚州设施的扩张，自挖矿业务哈希率将从第一季度的1.5 exahash增长到第四季度的4 exahash [17] - 托管代管业务：第三季度创收570万美元，较今年第二季度增长58%，预计到2023年第四季度，签约托管业务将从目前的100兆瓦增长100%至200兆瓦 [18] - 能源市场业务：第三季度通过该计划创收630万美元，这是高利润率业务，公司可灵活调整能源负荷，2022年的限电活动避免了超2.4万吨二氧化碳排放，相当于超5万 barrels石油 [19] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司出售佐治亚州设施给CleanSpark，获得约4000万美元，将重点转向宾夕法尼亚州资产，该地区能源成本低、设施规模大，且可通过能源市场计划创收并降低挖矿成本，同时公司主要设施扩建至100兆瓦已全部获得资金支持 [7] - 公司计划到2023年底将自挖矿和托管代管业务的安装运营能力从目前的约3.7 exahash提高到8 exahash，自挖矿和托管代管业务各占50% [6][13] - 公司目前能源基础设施管道超300兆瓦，均位于美国且为高质量碳中和地点，公司有能力识别、开发和转售设施 [20] - 由于Compute North破产以及其他大型上市托管提供商面临问题，托管需求非常高 [14][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为目前比特币价格下，托管客户假设和挖矿仍有利润空间，公司专注于基础设施建设，会根据投资回收期考虑设备采购和关闭时间 [33] - 公司认为SG&A的降低是可持续的，通过去除佐治亚州的员工成本，每周节省约10万美元的持续成本 [63] - 董事会正在制定资本分配策略，包括股票回购等资本管理策略都在考虑范围内 [68] 其他重要信息 - 公司ESG是核心优先事项，使用无碳能源，通过碳抵消信用抵消剩余碳足迹，到2022年底计划在美国和澳大利亚种植超10万棵新树，2022年已种植7.5万棵 [22] - 公司积极参与当地社区活动，在宾夕法尼亚州有社区参与计划，如赞助棒球场、支持当地社区学院、艺术中心和医疗系统等 [23] - 公司董事会和高级管理层目前持有约19%的股份，与股东利益高度一致 [25] 问答环节所有提问和回答 问题1: 目前托管需求环境如何，特别是宾夕法尼亚州沙龙市的情况 - 公司收到大量来自“孤儿矿工”的咨询，但在当前环境下难以筛选合适客户，会谨慎选择有合适资本结构的托管合作伙伴 [32] 问题2: 考虑到当前比特币价格较低，实现哈希率目标是否有风险 - 公司认为托管客户假设和挖矿在当前比特币价格下仍有利润空间，公司专注于基础设施建设，会根据投资回收期考虑设备采购和关闭时间，且挖矿硬件价格日益降低 [33][35] 问题3: 完成沙龙市项目每兆瓦的资本支出大概是多少，为实现明年年底自挖矿4 exahash目标还需要什么 - 沙龙市项目完全部署后每兆瓦成本目标为25万美元，目前已为该项目购买了六个移动模块化数据中心和一些变压器，可支持12兆瓦，剩余部分仍需采购和建设 [40][41][44] - 公司目前约有2 exahash设备，预计2023年需购买2 - 2.5 exahash设备，会根据比特币价格和回报指标决定采购时间和价格 [49] 问题4: 是否仍采用佐治亚州的模块化设计 - 是的，只是宾夕法尼亚州的设备可远程关闭以参与能源限电计划，其他方面与佐治亚州的设备基本相同 [45] 问题5: 得克萨斯州的机会如何，是否投入财务资源 - 公司已对得克萨斯州资产进行了一些能源和照明等方面的工作，但目前专注于宾夕法尼亚州业务，正在考虑将得克萨斯州资产作为非核心资产出售 [54] 问题6: 现金和债务情况如何，债务抵押和追索权情况 - 9月现金余额为120万美元，10月和11月出售佐治亚州设施获得2060万美元现金到账，后续还有其他形式的销售收益，偿还债务是公司的战略举措 [56] - 公司有两个主要债务设施，分别是针对澳大利亚资产和部分矿工及MVCs的抵押，均为有追索权贷款，公司已在季度末后进行了还款，对债务情况感到满意 [58][59] 问题7: SG&A的降低是否可持续 - 公司认为SG&A的降低是可持续的，通过去除佐治亚州的员工成本，每周节省约10万美元的持续成本 [63] 问题8: 贸易和其他应付款在季度后是否进一步降低 - 是的，这是一个合理的假设 [65] 问题9: 公司股票交易价格远低于账面价值，是否考虑股票回购 - 董事会正在制定资本分配策略，包括股票回购等资本管理策略都在考虑范围内，但最终决策由董事会做出 [68] 问题10: 为实现目标还需要多少资本，如何利用CleanSpark的现金以及如何利用托管合作伙伴的资金建设沙龙市项目 - 公司有合理的资本支出策略，通过现有现金流和部分收益来建设设施，会考虑设备采购和非核心资产出售等因素，以实现最有效的资产负债表 [73] 问题11: 如何满足纳斯达克股票合规要求 - 公司正在准备反向股票分割，预计12月向投资者公布，2 - 3月完成 [76][77] 问题12: 公司比特币挖矿的长期收入来源是什么 - 公司有托管业务、比特币挖矿和能源市场计划三个主要收入来源，能源市场计划与比特币挖矿相辅相成，通过长期可再生能源电力合同获得竞争优势 [78] 问题13: 资产负债表上持有多少比特币 - 公司每日出售比特币，目前资产负债表上没有比特币 [79] 问题14: CleanSpark对MIGI美国资产的ROFO意味着什么 - ROFO使CleanSpark有权优先查看公司在美国的非核心资产，如果公司决定出售这些资产，CleanSpark可借此满足自身目标 [80]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为1.80601574亿美元，较2021年12月31日的1.45294372亿美元增长24.3%[10] - 截至2022年9月30日，公司总负债为8783.6065万美元，较2021年12月31日的3071.3783万美元增长186%[10] - 2022年前三季度，公司总营收为6753.3199万美元，较2021年同期的2420.7567万美元增长179%[13] - 2022年前三季度，公司净亏损为3522.749万美元，较2021年同期的4792.367万美元收窄26.5%[13] - 2022年第三季度，公司总营收为2832.8426万美元，较2021年同期的1094.7786万美元增长159%[13] - 2022年第三季度，公司净亏损为2125.1783万美元，较2021年同期的309.7875万美元扩大586%[13] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为9327.4185万美元，较2021年12月31日的1.14745215亿美元减少18.7%[10] - 2022年1 - 9月，公司净亏损34,315,041美元，非控股权益亏损912,449美元，综合收益4,418,476美元[20] - 2022年前九个月净亏损35,227,490美元，2021年同期为47,923,670美元[24] - 2022年前九个月经营活动提供净现金25,141,208美元，2021年同期为8,337,277美元[24] - 2022年前九个月投资活动使用净现金55,466,574美元，2021年同期为62,261,396美元[24] - 2022年前九个月融资活动提供净现金26,240,336美元，2021年同期为86,026,426美元[24] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少4,284,685美元，2021年同期增加31,270,586美元[24] - 2022年9月30日现金及现金等价物余额为1,182,588美元，2021年同期为32,383,397美元[24] - 2022年前九个月，公司税后亏损3523万美元，截至9月30日，净流动负债为2469万美元，总资产净值为9277万美元，累计亏损为1.0381亿美元，现金头寸为118万美元[29] - 2022年第三季度归属于普通股股东的净亏损为21,251,783美元（2021年为3,097,875美元），2022年前九个月为35,227,490美元（2021年为47,923,670美元）；基本和摊薄每股亏损2022年第三季度为0.27美元（2021年为0.04美元），2022年前九个月为0.47美元（2021年为0.27美元）[97] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月及九个月，公司税前收入/亏损分别为(21,251,783)、(3,097,875)、(35,227,490)、(47,923,670)，有效所得税税率均为0.00%[118] - 2022年第三季度，公司总营收为2832.84万美元，2021年同期为1094.78万美元；2022年前九个月总营收为6753.32万美元，2021年同期为2420.76万美元[168][190] - 2022年第三季度，公司净亏损为2125.18万美元，2021年同期为309.79万美元；2022年前九个月净亏损为3522.75万美元，2021年同期为4792.37万美元[168][188][190] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度，公司加密货币挖矿收入为4090.9399万美元，较2021年同期的2102.9492万美元增长94.5%[13] - 2022年前三季度，公司托管共置收入为984.2924万美元，较2021年同期的102.0424万美元增长864%[13] - 2022年前三季度，公司设备销售收入为1.0479768亿美元，2021年同期为215.7651万美元[13] - 2022年第三季度，加密货币挖矿收入为591.30万美元，较2021年同期的1015.16万美元下降42%；2022年前九个月为4090.94万美元，较2021年同期的2102.95万美元增长95%[168][169][190][191] - 2022年第三季度，托管共址收入为572.61万美元，2021年同期为79.62万美元；2022年前九个月为984.29万美元，2021年同期为102.04万美元，增长原因是托管客户数量增加[168][170][190][192] - 2022年第三季度，设备销售收入为1038.82万美元，2021年同期为0；2022年前九个月为1047.98万美元，2021年同期为215.77万美元[168][171][190][193] - 2022年第三季度，电力削减收入为630.11万美元，2021年同期为0；2022年前九个月为630.11万美元，2021年同期为0，原因是2021年未提供该服务[168][171][190][193] - 2022年第三季度，收入成本为1818.35万美元，2021年同期为249.98万美元；2022年前九个月为4095.50万美元，2021年同期为621.81万美元，增长原因是电力成本增加和加密货币挖矿硬件部署增加[168][175][190][197] - 2022年第三季度，销售、一般和行政费用为500.16万美元，2021年同期为514.72万美元；2022年前九个月为2088.22万美元，2021年同期为1025.70万美元，增长原因包括员工数量增加等[168][178][190][200] - 2022年第三季度，基于股份的支付费用为79.78万美元，2021年同期为142.50万美元；2022年前九个月为212.47万美元，2021年同期为2177.99万美元[168][179][190][202] - 2022年第三季度，折旧和摊销费用为1625.21万美元，2021年同期为412.99万美元；2022年前九个月为4606.17万美元，2021年同期为797.78万美元，增长原因是新设备采购和折旧方法应用[168][182][190][204] 普通股相关数据变化 - 2021年6月30日，公司普通股数量为53,919,268股，价值538,899美元，股东权益总计29,456,832美元[18] - 2021年6 - 9月，公司通过多种方式发行普通股，其中净发行8,591,948股，价值8,592美元；可转换票据转换发行6,362,690股，价值63,627美元等[18] - 2021年9月30日，公司普通股数量为69,001,071股，价值609,759美元，股东权益总计110,825,140美元[18] - 2021年12月31日，公司普通股数量为70,746,508股，价值611,504美元，股东权益总计114,580,589美元[20] - 2022年1 - 9月，公司因股份支付发行普通股18,787股，价值19美元；发行受限股单位和股票期权2,460,987股，价值2,454美元等[20] - 2022年9月30日，公司普通股数量为81,249,768股，价值613,977美元，股东权益总计92,765,509美元[20] - 2021年8月11日，公司进行1比10反向股票分割，授权普通股减少至1.2亿股[146] - 截至2022年9月30日，潜在稀释每股亏损的证券中，认股权证为16,951,667份（2021年为4,222,910份），股票期权为29,459份（2021年为0份），受限股票单位为2,525,485份（2021年为4,000,000份）[96] - 截至2022年9月30日，公司流通在外的认股权证数量为16,951,667份，行使价格为4.17美元，加权平均剩余合约期限为3.79年[121] - 2022年6月，部分参与者将部分奖励转换为727,125股Mawson普通股[119] 资产相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司拥有33,350台特定应用集成电路（ASIC）计算机[28] - 截至2022年9月30日，衍生资产公允价值为2138.3904万美元，有价证券公允价值为170.6032万美元；截至2021年12月，衍生资产公允价值为0，有价证券公允价值为32.6801万美元[56] - 截至2021年12月31日，公司持有澳大利亚证券交易所上市公司DXN Limited 5000万股，2022年9月30日前已全部出售[57] - 2022年6月，Mawson AU Limited与TDI达成协议获得4256.2432万股，9月又获1000万股，截至9月30日，TDI公允价值为171万美元[59] - 截至2022年9月30日，公司财产和设备净值为112,506,552美元（2021年为76,936,850美元）；2022年第三季度折旧和摊销费用为16,252,106美元（2021年为4,129,862美元），前九个月为46,061,673美元（2021年为7,977,800美元）；2022年前九个月处理机器的减值费用为4,195,046美元，2021年为0美元[109] - 截至2022年9月30日，待售资产包括20,701,544美元财产和设备、944,790美元经营租赁使用权资产，总计21,646,334美元；待售负债为967,490美元经营租赁负债[114][116] - 2022年6月，Mawson AU Limited与TDI达成协议获得42,562,432股TDI股份，9月出售MDC又获得1000万股；截至2022年9月30日，该投资公允价值为171万美元[117] - 截至2022年9月30日，公司在线矿工总数为26360台，库存矿工总数为6990台，总计33350台[158] 交易与协议相关 - 2022年9月8日，公司与CleanSpark签订协议，10月8日交易完成，CleanSpark支付1350万美元现金、1590175股普通股（2022年10月7日价值480万美元）和650万美元卖方融资[31] - 依据设备买卖协议，CleanSpark子公司以902万美元现金购买6349台特定应用集成电路矿机[31] - 公司可通过与H.C. Wainwright & Co., LLC的协议出售总价高达1亿美元的普通股[32] - 2022年9月8日，公司与CleanSpark达成协议出售佐治亚州比特币矿场及6349台矿机，交易于10月8日完成，9月9日至30日本应计提折旧100万美元[79] - 2022年9月8日，公司与CleanSpark达成协议，出售佐治亚州比特币挖矿设施，总对价包括2252万美元现金、1,590,175股CleanSpark普通股和650万美元卖方融资；出售特定应用集成电路矿机，现金对价从948万美元减至902万美元[111][112] - 2022年9月8日公司与CleanSpark的交易于10月8日完成，CleanSpark支付现金1350万美元、1,590,175股普通股（估值480万美元）、650万美元卖方融资，设备交易现金902万美元[126][141] - 2022年9月8日，公司与CleanSpark达成协议，10月8日交易完成，CleanSpark支付1350万美元现金、价值480万美元的1590175股普通股及650万美元卖方融资[161] - 设备购买协议中，CleanSpark以902万美元现金购买6349台ASIC矿工，原交易数量为6468台，金额为948万美元[161] - 交易还有额外潜在对价，包括最多1100890股CleanSpark普通股及200万美元卖方融资收益[161] - 2022年7月8日，公司发行360万美元有担保可转换本票，年利率20%，持有人可按0.85美元/股转换[134] - 2022年3月16日，Luna Squares LLC与Vertua Property, Inc签订5年租赁协议，首年租金24万美元，租金每年按规定调整[136] 其他事项 - 自2021年10月1日起，公司将加工机器的运费成本资本化，截至2022年9月30日，资产负债表中加工机器增加3130638美元，2022年前九个月运营和损益表折旧费用增加84735美元[52] - 2022年前九个月，加工机器确认减值费用419

财务数据和关键指标变化 - 截至2022年第二季度末，公司现金及现金等价物为250万美元，较第一季度的330万美元有所下降；7月新增1000万美元资本 [19] - 第二季度总收入为1950万美元，较2021年第二季度增长236%，较上一季度略有增长；毛利润为540万美元，与2021年第二季度持平；非GAAP EBITDA为1370万美元，较2021年第二季度增长756% [15] - 总资产从第一季度的1.66亿美元增长至第二季度的1.918亿美元，主要因比特币硬件交付带来的物业、厂房及设备增加，以及能源合同估值有利使衍生资产增加1770万美元 [20] - 第二季度继续偿还Foundry Digital债务，减少约300万美元，预计10月22日还清，届时将增加每月运营现金流 [21] - 设备存款从第一季度的4170万美元降至第二季度的280万美元，因比特币矿机已交付至公司设施，目前矿机舰队已全额付款交付，无未支付款项 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 比特币自挖矿业务 - 截至2022年7月底，自挖矿已安装运营容量约为1.7 exahash，低于6月的1.85 exahash；第二季度比特币自挖矿业务产出490枚比特币，较2021年第二季度增长286% [6][13] - 预计到2022年第四季度，自挖矿业务运营容量将达2.3 exahash，按当前网络难度和比特币价格2.5万美元计算，预计年化收入为9580万美元；若2023年矿机舰队全部署达5.5 exahash，预计年化收入将达2.235亿美元 [25][26] 托管共置业务 - 第二季度托管共置业务从16兆瓦（0.5 exahash）大幅扩展至54兆瓦（1.8 exahash），托管收入从第一季度的55万美元增至第二季度的357万美元，增长536% [12] - 截至7月底，托管共置业务运营约54兆瓦，已签订约100兆瓦客户协议，预计到2020年底扩展至120兆瓦，2023年增至200兆瓦 [28][29] 能源需求响应计划业务 - 第二季度末启动能源需求响应计划，通过减少能源使用获得额外收入并降低生产成本；该计划使公司资产负债表增加1770万美元资产 [14][34] - 截至目前，已避免排放7488吨碳，减少超过1.1264万兆瓦时能源使用，预计第三季度对财务有积极影响 [48] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是优先发展能源基础设施，确保长期、优质、低成本能源供应，目前全球设施能源合同期限为7 - 26年，部分有购买选择权 [35] - 鉴于当前市场状况，公司决定推迟重大前瞻性资本支出，优先优化现有资产；预计到2022年第四季度，自挖矿和托管共置业务总运营容量达5.3 exahash，在纳斯达克上市同行中处于领先地位 [9][10] - 公司积极参与能源需求响应计划，利用能源市场波动获取额外收入并降低成本，同时支持当地能源网络并减少碳排放 [30][31] - 公司注重可持续发展，目标成为长期可持续比特币矿工，多数能源来自可持续源，主要是核能；通过碳抵消信用抵消剩余碳足迹，并开展植树等环保活动 [41][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度是公司业务运营稳健的时期，尽管比特币价格下跌约60%，仍取得良好业绩；托管共置业务需求强劲，预计未来将继续增长 [12][15] - 能源需求响应计划效果积极，预计第三季度对财务有积极影响；公司有能力将能源基础设施管道转化为实际产能，未来将继续扩大能源基础设施规模 [34][37] - 公司董事会和管理层持有约19%股份，与股东利益高度一致，将专注于为股东创造回报 [55] 其他重要信息 - 公司在佐治亚州的80兆瓦设施第一季度建成，第二季度开始扩建至130兆瓦，全部部署后可运行7.5 exahash；还成为塔斯马尼亚数据基础设施33%股东，参与当地大型水电比特币挖矿设施开发 [16] - 公司严格筛选场地，确保场地寿命长、成本低、质量高，所有场地均有长期租赁协议；采用内部设计的模块化数据中心技术，是行业内成本最低、部署最快的公司之一 [46] - 公司积极参与当地社区活动，在佐治亚州赞助学校足球队和设立学术奖学金计划，在宾夕法尼亚州发起社区参与计划，赞助公园、支持社区学院、艺术中心和当地医疗系统 [50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 目前托管业务的需求环境如何？ - 公司收到大量托管业务咨询，有信心在现有基础上进一步拓展托管业务；客户对价格敏感，但市场需求旺盛 [61][62] 问题2: 能源需求响应计划的潜在收益如何，是否会对第三季度及以后的利润稳定性产生重大影响？ - 该计划有两大好处，一是避免高峰电价，二是提供额外收入；预计对第三季度财务有积极影响，但暂不提供具体预测 [63][64][65] 问题3: 目前开发基础设施的平均每兆瓦成本是多少，近期价格是否有变化，不同地点是否有差异？ - 成本因地点而异，平均每兆瓦建设成本在20 - 25万美元之间；自去年以来成本有所上升，但公司提前订购大量基础设施，有助于控制成本 [69][70][71] 问题4: 能否按客户细分托管目标，以及如何看待托管目标的增长？ - 公司不会按客户细分托管合同，但确认客户正在正常履行合同；市场对托管业务需求旺盛，公司将继续扩大托管业务规模 [74][75][76] 问题5: 能源需求响应计划在公司网络中的普及程度如何？ - 公司所有站点均可进行能源需求响应；宾夕法尼亚州有活跃项目，由Voltus协助管理；澳大利亚的策略与美国有所不同 [77][78] 问题6: 德州120兆瓦项目的电力如何分配，是用于自挖矿还是托管？ - 该项目与德州太平洋土地公司合作，可用于自挖矿和托管；项目资本支出低，因变电站已就位；公司目前优先完成宾夕法尼亚州项目，之后再考虑德州项目 [79][80] 问题7: 功率与exahash的转换基于何种类型的机器，其terahash输出是多少？ - 通常按每台约3400瓦计算，主要考虑MicroBT、Canaan和部分比特币矿机的组合；每台机器的terahash输出在90 - 100之间 [84][86] 问题8: 公司的浸没式冷却计划和策略如何？ - 公司正在考虑在德州项目中推出浸没式冷却；有自有设计，也在评估市场解决方案 [89] 问题9: 宾夕法尼亚州的能源合同成本和期限是多少？ - 宾夕法尼亚州能源成本在每兆瓦时0.03 - 0.04美元之间，是一份为期五年的购电协议，由Energy Harbor提供绿色能源，公司在合同中有需求响应责任 [93]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为1.91844341亿美元，较2021年12月31日的1.45294372亿美元增长约32.04%[9] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为249.3826万美元，较2021年12月31日的546.7273万美元减少约54.39%[9] - 截至2022年6月30日，公司总负债为9072.3167万美元，较2021年12月31日的3071.3783万美元增长约195.38%[9] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为1.01261401亿美元，较2021年12月31日的1.14745215亿美元减少约11.75%[9] - 2022年第二季度，公司总营收为1978.0437万美元，较2021年同期的594.4667万美元增长约232.74%；上半年总营收为3920.4773万美元，较2021年同期的1303.5906万美元增长约200.75%[11] - 2022年第二季度，公司净亏损为240.5632万美元，较2021年同期的634.886万美元有所收窄；上半年净亏损为1397.5707万美元，较2021年同期的4486.893万美元有所收窄[11] - 2022年第二季度，公司总运营费用为2639.114万美元，较2021年同期的1178.9954万美元增长约123.84%；上半年总运营费用为4706.1727万美元，较2021年同期的5449.5269万美元减少约13.64%[11] - 2022年第二季度，公司加权平均流通股数量为7159.8552万股，较2021年同期的5026.4283万股增长约42.44%；上半年加权平均流通股数量为7179.0772万股，较2021年同期的4729.8702万股增长约51.78%[11] - 2022年第二季度，公司基本及摊薄后每股净亏损为0.03美元，较2021年同期的0.12美元有所收窄；上半年基本及摊薄后每股净亏损为0.19美元，较2021年同期的0.95美元有所收窄[11] - 截至2021年12月31日，公司普通股数量为70,746,508股，股东权益为114,745,215美元[18] - 截至2022年6月30日，公司普通股数量为72,491,295股，股东权益为101,261,401美元[18] - 2022年上半年净亏损13,975,707美元，2021年同期净亏损44,868,930美元[22] - 2022年上半年折旧和摊销为29,826,849美元，2021年同期为3,848,141美元[22] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为33,146,960美元，2021年同期为7,664,467美元[22] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为53,155,193美元，2021年同期为26,065,630美元[22] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为19,513,738美元，2021年同期为21,250,788美元[22] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少2,973,447美元，2021年同期净增加2,501,624美元[22] - 2022年上半年初现金及现金等价物为5,467,273美元，期末为2,493,826美元[22] - 2021年上半年初现金及现金等价物为1,112,811美元，期末为3,614,435美元[22] - 2022年上半年公司税后亏损1398万美元，截至6月30日净流动负债为5596万美元，累计亏损8295万美元，现金头寸为250万美元[29] - 2022年6月30日，衍生资产公允价值为17714357美元，金融资产公允价值为1638027美元；2021年12月，衍生资产公允价值为0，金融资产公允价值为326801美元[57] - 2022年6月30日和2021年6月30日可能稀释每股亏损的证券数量分别为8870851和12061417[96] - 2022年和2021年第二季度归属于普通股股东的净亏损分别为211.74万美元和623.99万美元，上半年分别为1345.31万美元和4480.31万美元[98] - 2022年和2021年第二季度公司租赁成本分别为43.50万美元和2.46万美元，上半年分别为80.21万美元和3.58万美元[107] - 截至2022年6月30日，公司租赁负债的总现值为479.89万美元，其中经营租赁为467.02万美元，融资租赁为12.87万美元[108] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司固定资产净值分别为14893.82万美元和7693.69万美元[110] - 2022年和2021年第二季度折旧和摊销费用分别为1602.38万美元和253.32万美元，上半年分别为2982.68万美元和384.81万美元[110] - 2022年和2021年第二季度公司有效所得税税率分别为 - 0.50%和0.00%，上半年分别为 - 0.09%和0.00%[112] - 截至2022年6月30日，公司流通在外的认股权证数量为639.17万份，行使价格为8.57美元[117] - 2022年和2021年上半年销售、一般和行政费用分别为1591万美元和633万美元，增长主要因员工工资、设备维修等费用增加[187] - 2022年和2021年上半年股份支付费用分别为132万美元和2035万美元，2022年主要是认股权证和长期激励成本[188] - 2022年和2021年上半年折旧和摊销分别为2983万美元和385万美元，增长因新设备和折旧方法[190] - 2022年上半年利息费用增加209万美元，金融资产减值111万美元[192][193] - 2022年和2021年上半年外汇交易实现和未实现收益分别为96万美元和亏损72万美元[194] - 2022年和2021年上半年公司净亏损分别为1345万美元和4480万美元[196] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为249万美元和547万美元[201] - 截至2022年6月30日，公司短期和长期借款分别为1947万美元和1940万美元，负营运资金为5596万美元[203][204] - 2022年和2021年上半年经营活动净现金分别为3315万美元和766.45万美元，投资活动净现金分别为 - 5316万美元和 - 2607万美元[204][205] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度，公司加密货币挖矿收入为1621.2525万美元，较2021年同期的566.4629万美元增长约186.21%；上半年加密货币挖矿收入为3499.6368万美元，较2021年同期的1087.8255万美元增长约221.71%[11] - 2022年Q2，加密货币挖矿收入1621万美元，同比增1055万美元（186%），比特币产量489.60，同比增286%；托管共置收入357万美元，去年同期为0；矿机销售收入为0，去年同期28万美元[159][161][162][163] - 2022年Q2，收入成本1436万美元，同比增1407万美元；销售、一般和行政费用943万美元，同比增573万美元；股份支付费用94万美元，同比降462万美元；折旧和摊销1602万美元，同比增1349万美元[159][165][167][168][171] - 2022年Q2，衍生工具公允价值变动收益1771万美元；非经营收入166万美元，去年同期亏损6万美元；利息费用156.5万美元，同比增110万美元；金融资产减值111万美元[159][172][173][174][175] - 2022年Q2，公司净亏损212万美元，去年同期净亏损624万美元[177] - 2022年上半年，加密货币挖矿收入3500万美元，同比增2412万美元（222%），比特币产量948.27，同比增279%；托管共置收入412万美元，去年同期为0；矿机销售收入9万美元，去年同期216万美元[180][181][182] - 2022年上半年，收入成本2277万美元，同比增2010万美元；销售、一般和行政费用1591万美元，同比增958万美元；股份支付费用133万美元，同比降1903万美元；折旧和摊销2983万美元，同比增2599万美元[179][185] - 2022年上半年，公司净亏损1398万美元，去年同期净亏损4487万美元[179] 公司业务运营相关 - 公司是数字资产基础设施业务，在美国和澳大利亚拥有并运营模块化数据中心[28] - 截至2022年6月30日，公司拥有并已订购35329台特定应用集成电路（ASIC）计算机（矿工）[28] - 2022年7月，公司通过发行有担保可转换本票筹集360万美元，通过发行股票和认股权证获得净收益562万美元，公司可通过ATM协议出售最高1亿美元普通股[32] - 自2021年10月1日起，公司将加工机器的运费成本资本化，导致2022年6月30日资产负债表中加工机器增加2978232美元，2022年上半年运营和损益表中折旧费用增加84735美元[53] - 2022年6月，公司与TDI签订许可和服务协议，获得42562432股TDI已全额支付的发行股份，截至6月30日，公允价值为147万美元[59] - 2022年6月，公司与Energy Harbor LLC签订电力供应协议，为宾夕法尼亚工厂提供固定价格的电力，协议至2026年12月结束[58][62] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司比特币活动情况为：期初持有量分别为0.00和0.92，新增量分别为489.60和948.27，销售量分别为487.39和946.98，期末持有量均为2.21[82] - 2021年3月9日，公司通过股票交换收购Cosmos Capital Limited的股份，该交易被视为反向资产收购，公司需根据协议进行最高4000万股的股份支付[86][87] - 2021年8月9日公司签订购买15000台矿机合同，总价7362万美元，2022年5月收到11000台，购买价格调整后减少30万美元[99] - 2022年上半年公司为设备支付现金3205.43万美元[100] - 2021年12月MIG No. 1 Pty Ltd与Marshall Investments MIG Pty Ltd签订786万美元的首笔贷款，2022年1 - 2月收到711万美元的后续贷款，年利率12%，2024年到期[123] - 2022年2月23日Luna Squares LLC从Celsius Mining LLC获得2000万美元贷款，年利率12%，每季度摊销15%，2023年8月23日到期[125] - 2022年3月16日Luna Squares LLC与Vertua Property, Inc签订5年租约，首年租金24万美元，租金年涨幅为东北区域消费者物价指数或4%（取高值）[129] - 2022年7月8日公司发行360万美元有担保可转换本票，年利率20%，违约时年利率25%[131] - 2022年7月17日公司与机构投资者签订证券购买协议，发行800万股普通股，每股0.8美元，净筹资562万美元[132] - 2022年8月12日Mawson AU与Faith Technologies Inc达成谅解备忘录，拟出售资产以减少459.88万美元欠款[133] - 截至2022年6月30日，公司共有35329台矿机，其中在线24419台、运输中1008台、存储中9902台[148] - 2021年公司收购Mawson AU，原LO2A业务资产减值，2396万美元账面价值全额计入2021年运营费用[149][150] - 2022年5月12日，公司子公司Luna Squares Texas LLC与JAI TX, LLC签订协议，租赁四处德州房产开发比特币矿场，预计提供120MW电力，租金1500 - 5227.20美元/英亩/年，JAI TX, LLC可获最多20%股权，Luna Squares Texas LLC资本成本预计超419万美元[152] - 2022年5月27日，公司与H.C. Wainwright & Co., LLC签订ATM协议，可出售最高1亿美元普通股，佣金率3% [153] - 2022年6月，Mawson AU Limited与TDI达成协议，用约1975台ASIC比特币矿机换1.07亿股TDI股份，交易预计年底完成[154] 公司财务会计政策 - 公司依据美国证券交易委员会规则和美国公认会计原则编制合并财务报表，部分子公司因或有价值权未纳入合并范围[26] - 公司依据ASC 606确认数字资产挖矿收入，以提供算力换取加密货币形式的非现金对价[44][47] - 公司财产和设备按成本减累计折旧列示，根据资产分类采用直线法或余额递减法折旧[50][51] - 公司持有澳大利亚

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度公司营收1940万美元，较2021年第一季度增长178%，与2021年第四季度持平 [12] - 2022年第一季度毛利润1100万美元，较2021年第一季度增长138%；非GAAP EBITDA为450万美元，较2021年第一季度增长160% [13] - 2022年第一季度现金及现金等价物从2021年第四季度的550万美元增至580万美元；偿还了约320万美元Foundry Digital债务，预计2022年第三季度还清 [17] - 2022年第一季度财产和设备从2021年第四季度的7690万美元增至1.025亿美元；设备存款从2021年第四季度的5140万美元降至4170万美元 [18] - 2022年第一季度总资产从2021年第四季度的1.453亿美元增至1.66亿美元；总负债从2021年第四季度的3070万美元增至6210万美元，主要因与Celsius Network LLC达成2000万美元新债务融资安排 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 比特币自挖矿业务 - 截至2022年5月底，预计比特币自挖矿业务运营算力达1.8 EH/s，日产约8枚比特币，按当前网络难度和比特币价格3万美元计算，年化收入约8800万美元 [6] - 2022年5月至第三季度，自挖矿业务算力将从1.8 EH/s提升至4 EH/s，自挖矿哈希率增长122%，日产比特币将从约8枚增至约18枚 [23] - 预计到2023年第一季度初，达到5.5 EH/s算力目标，日产24.5枚自挖矿比特币，年化收入达3.57亿美元 [24] 托管共置业务 - 目前已达成116兆瓦托管共置客户协议，是纳斯达克上市的最大托管共置提供商之一，预计2022年底扩展至140兆瓦，2023年增至220兆瓦 [26] - 截至2022年5月底，托管共置业务运营约52兆瓦，接近116兆瓦的合同部署量一半 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 预计到2022年底全球哈希率达到300 EH/s的可能性降低，因俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦挖矿难度增加，欧洲能源价格上涨使挖矿利润降低，美国矿工获取能源和能源基础设施困难 [85] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是基础设施优先，专注获取长期、优质、低成本能源基础设施，目前能源基础设施可用容量达470兆瓦，管道超过1000兆瓦，是行业内最大能源管道之一 [31][32] - 目标是到2022年第三季度实现4 EH/s在线算力，2023年第一季度初达到5.5 EH/s [9] - 托管共置业务将继续扩张，优先考虑高利润率和最佳用例，探索自挖矿和托管业务50 - 50的比例，但会根据市场情况和基础设施部署具体分析 [87] - 公司是纳斯达克最具可持续性的比特币矿商之一，超75%能源来自可持续能源，主要是核能 [55] - 公司是行业内成本最低、效率最高的运营商之一，董事会和高级管理层持股24%，专注股东回报 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度公司业务在财务和运营上表现稳健，托管共置业务大幅扩张，自挖矿业务快速增长 [11][12] - 未来九个月，公司预计自挖矿业务增长两倍，并继续扩张托管共置业务，凭借能源基础设施优势和可持续发展战略，有望在行业中取得领先地位 [55] 其他重要信息 - 公司与JAI Energy和Texas Pacific Land Corporation合作，在德克萨斯州新建120兆瓦比特币挖矿设施，使比特币挖矿能源基础设施容量提升35%，从350兆瓦增至470兆瓦 [7][8] - 公司在佐治亚州80兆瓦设施扩建至230兆瓦的申请获批，预计2023年第三季度上线，该设施可运行7.5 EH/s [13] - 公司与Celsius Mining签订100兆瓦、与Foundry Digital签订12兆瓦托管共置协议，带来额外收入 [14] - 公司使用内部设计的模块化数据中心，是行业内成本最低的运营商之一，通过净零碳2030和ESG战略确保能源组合低碳 [43] - 公司通过碳抵消信用抵消剩余碳足迹，2020年抵消超2.2万吨碳，支持风能和原生生物多样性项目，2022年底将在美澳种植超10万棵树 [44][45] - 公司积极参与当地社区活动，赞助学校足球队、提供学术奖学金、支持社区学院和艺术中心等 [45][46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 3月底的哈希率是多少 - 3月平均哈希率为1.2 EH/s，月底哈希率为1.35 EH/s，5月底自挖矿哈希率将达1.8 EH/s [60] 问题2: 德克萨斯州场地情况如何 - 该场地变电站已就位，由多个小场地组成，每个场地不超30兆瓦且不低于20兆瓦，彼此距离5 - 10分钟路程，可快速启动，只需安装低压变压器，公司认为模块化集装箱解决方案适应该气候 [61][62] 问题3: 是否需要在德克萨斯州使用浸没式冷却技术 - 不排除使用可能性，可在此进行测试或扩大相关工厂规模，但短期内优先考虑ERCOT [64][65] 问题4: 电力协议如何运作 - 公司有单独电力协议，暂无法披露协议条款，JAI协助与德克萨斯州土地所有者达成交易 [66] 问题5: 公司整体每千瓦时电力成本是多少，随着佐治亚州和宾夕法尼亚州业务上线会如何变化 - 宾夕法尼亚州部分电力已套期保值，部分成本会转嫁给托管客户，公司会谨慎考虑长期电力套期保值，目前德克萨斯州和部分宾夕法尼亚州现有合同价格有吸引力，暂无加权平均成本数据，后续会单独提供 [68][69][70] 问题6: 托管客户部署时间表如何 - 公司有望在宾夕法尼亚州部署50 - 60兆瓦，目前每周部署4 - 5个集装箱，即8 - 12兆瓦，后续可提升至每周6个集装箱，即12 - 15兆瓦 [71][72] 问题7: 所有托管业务都在宾夕法尼亚州的两个场地吗 - 现阶段是 [74] 问题8: 佐治亚州桑德斯维尔设施扩建何时开始 - 预计2023年第一季度开始建设 [74] 问题9: 公司在持有和支出、资金来源方面的理念是什么，建设佐治亚州和德克萨斯州场地需要多少资金 - 公司是行业内成本最低的基础设施运营商之一，将继续关注成本和效率。自挖矿业务通过现金流和短期设备融资有机融资，如12个月设备融资并在12个月内摊销；对于大型托管客户，会寻求客户或其他债务提供者提供基础设施建设资金，以确保经济可行性 [75][76][77] 问题10: 比特币挖矿硬件价格近期有何变化 - 随着市场抛售，挖矿硬件价格回落，如M30和30S型号，年初每太哈希80 - 90美元，现降至50 - 60美元 [82] 问题11: 中国矿机交付是否受影响 - 目前交付未受影响，虽航空货运困难，但未出现重大延误，且来自中国的矿机发货量不多，后续将在美国进行现货采购，可避免全球供应链问题 [83][84] 问题12: 未来12个月全球哈希率走势如何 - 预计到2022年底全球哈希率达到300 EH/s的可能性降低，因俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦挖矿难度增加，欧洲能源价格上涨使挖矿利润降低，美国矿工获取能源和能源基础设施困难 [85] 问题13: 公司为何出售比特币而非持有 - 出售比特币可产生现金流，为运营和资本支出提供资金 [87] 问题14: 未来自挖矿和托管业务的比例如何 - 公司会探索自挖矿和托管业务50 - 50的比例，但会根据市场情况和基础设施部署具体分析，目前优先考虑自挖矿业务，但也会与合适的托管合作伙伴合作 [87][88] 问题15: 公司1吉瓦能源管道的可见性如何，如何实现这一目标 - 公司对能源管道有信心，目前有几个场地正在确定能源供应和签订合同，如佐治亚州和德克萨斯州场地，还有两个未公开场地可填补当前与1吉瓦的差距，此外与合作伙伴正在洽谈大型场地 [92][93][95] 问题16: 德克萨斯州场地的当地电源和电力组合如何考虑 - 公司正在与相关方讨论，暂无法提供详细信息，但会遵循ESG要求，确保合适的电力组合 [99][101] 问题17: 公司与嘉楠耘智合作已久，是否考虑探索其他矿机来源 - 嘉楠耘智是优秀合作伙伴，其设备表现良好，公司与嘉楠耘智关系密切。公司也在关注英特尔等新进入者，购买过一些测试设备，但对部分制造商不满意并放弃合作，会谨慎测试和评估新设备 [103][106][108]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为1.65970157亿美元，较2021年12月31日的1.45294372亿美元增长14.23%[8] - 截至2022年3月31日，公司总负债为6204.1035万美元，较2021年12月31日的3071.3783万美元增长102.00%[8] - 2022年第一季度，公司总营收为1942.4335万美元，较2021年同期的699.7627万美元增长177.60%[11] - 2022年第一季度，公司净亏损为1157.0074万美元，较2021年同期的3852.0073万美元收窄70.00%[11] - 2022年第一季度，公司基本及摊薄后每股净亏损为0.16美元，2021年同期为0.87美元[11] - 截至2022年3月31日，公司加权平均流通股数量为7112.9676万股，2021年同期为4426.6478万股[11] - 2022年第一季度，公司股东权益为1.04328167亿美元，较2021年12月31日的1.14745215亿美元下降9.08%[8] - 2020年12月31日普通股数量为7,539,275股，股东权益为7,564,879美元[17] - 2021年3月31日股东权益为30,255,311美元，非控股权益为16,069美元[17] - 2022年第一季度净亏损11,570,074美元，2021年同期为38,520,073美元[19] - 2022年第一季度折旧和摊销为13,804,492美元，2021年同期为1,314,899美元[19] - 2022年第一季度经营活动提供净现金5,865,759美元，2021年同期为1,871,692美元[19] - 2022年第一季度投资活动使用净现金29,661,210美元，2021年同期为21,385,965美元[19] - 2022年第一季度融资活动提供净现金23,484,932美元，2021年同期为21,285,694美元[19] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加337,585美元，期末余额为5,804,858美元[19] - 2022年和2021年第一季度归属普通股股东的净亏损分别为11,335,655美元和38,563,208美元，加权平均普通股股数分别为71,129,676股和44,266,478股，每股亏损分别为0.16美元和0.87美元[80] - 2022年第一季度公司财产和设备新增39,400,349美元，主要包括矿机30,396,241美元、模块化数据中心4,953,347美元和厂房设备1,696,756美元[93] - 2022年和2021年第一季度公司有效税率均为0% [94] - 2022年第一季度，收入成本841万美元，较2021年同期的237万美元增加，主要因加密货币挖矿硬件部署和运营增加导致电力成本上升[130][136] - 2022年第一季度，销售、一般和行政费用648万美元，较2021年同期的288万美元增加，主要因员工数量、设备维修、营销、租赁和货运等费用增加[130][138] - 2022年第一季度，折旧和摊销费用1380万美元，较2021年同期的131万美元增加，主要因新设备采购和递减价值法的应用[130][141] - 2022年第一季度，公司净亏损1134万美元，2021年同期为3856万美元；非GAAP调整后EBITDA为453.5万美元，2021年同期为174.22万美元[145][149] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为586.58万美元，2021年同期为187.17万美元，同比增长约213.4%[158] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为2966.12万美元，2021年同期为2138.60万美元，同比增长约38.7%[159] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为2348.49万美元，2021年同期为2128.57万美元，同比增长约10.3%[160] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物余额分别为580万美元和547万美元[155] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司贸易应收款余额分别为504万美元和561万美元[156] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司短期贷款余额分别为1604万美元和1110万美元，长期借款余额分别为2694万美元和764万美元[157] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司营运资金分别为 - 1865万美元和 - 863万美元[158] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司加密货币挖矿收入为1878.3842万美元，较2021年同期的512.0014万美元增长266.87%[11] - 2022年第一季度，公司托管共置收入为54.8948万美元，2021年同期无此项收入[11] - 2022年第一季度，公司出售加密货币挖矿设备收入为9.1545万美元，较2021年同期的187.7613万美元下降95.12%[11] - 2022年和2021年第一季度，公司比特币期初持有量分别为0.92和0.52，新增数量分别为458.68和123.22，出售数量分别为459.60和113.45，期末持有量分别为0和10.29[62] - 2022年第一季度，加密货币挖矿收入1878万美元，较2021年同期的512万美元增加1366万美元，增幅267%，比特币产量从123.22增加到458.68，增幅272%[130][131] - 2022年第一季度，托管共置收入55万美元，2021年同期为零[130][132] - 2022年第一季度，加密货币挖矿设备销售收入9万美元，2021年同期为188万美元[130][133] 公司资产相关情况 - 截至2021年3月31日，公司子公司Mawson AU拥有并订购39,225台ASIC计算机[24] - 2021年10月1日起，公司将加工机器的运费成本资本化，使2022年3月31日资产负债表中加工机器增加2040387美元，运营和损益表折旧费用较之前增加84735美元[43] - 截至2022年3月31日，公司资产负债表上按公允价值计量和记录的项目仅为市值336,897美元的有价证券，归类为第一层次[70] - 2022年3月31日和2021年未计入摊薄每股亏损计算、未来可能摊薄每股亏损的证券分别为9,566,935份和16,289,599份，其中2022年认股权证6,994,189份、期权753,459份等，2021年认股权证871,098份、因前Cosmos股东待发行普通股5,055,811份等[78] - 截至2022年3月31日，公司流通在外的认股权证数量为6,994,189份，行使价格为7.99美元，加权平均剩余合约期限为1.9年[98] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司财产和设备净值分别为102,532,708美元和76,936,850美元[91] - 2022年和2021年第一季度折旧和摊销费用分别为13,803,032美元和1,314,899美元，两季度均无财产和设备减值费用和处置情况[92] - 2021年2月5日的Canaan交易购买11,760台矿机，总价33,974,640美元，最终因实际算力交付调整，购买价格减少220万美元[81] - 2021年8月9日的Canaan交易购买15,000台矿机，总价73,620,000美元，截至2022年3月31日已支付54,180,000美元，本季度交付4,000台[82] - 2021年10月15日，公司以16,481,328美元收购2,000台Whatsminers M30，已支付3,202,766美元定金，截至2022年3月31日，未偿还金额为7,801,933美元[100] - 2021年8月9日，公司与Canaan签订长期采购合同，购买15,000台Avalon A1246 ASIC矿机，总价73,620,000美元，截至2022年3月31日已支付54,180,000美元[103] - 截至2022年3月31日，公司运营中的矿机数量为20,697台，运输中的为2,168台，已订购未交付的为11,000台，存储中的为5,360台，总计39,225台[120] 公司业务运营及收入确认相关 - 公司依据ASC 606确认数字资产挖矿收入，需遵循五步评估法[33] - 公司为托管客户提供可变电力，每月根据客户用电量和合同费率确认可变电力收入[46][47] - 公司销售加密货币挖矿设备，在交付客户且控制权转移时确认收入[50] - 公司销售硬件需满足四个条件才确认收入，销售时将账面价值计入收入成本[51] - 公司成本主要包括托管设施运营成本、电力成本、能源成本等[52] - 公司目前仅围绕加密货币挖矿业务开展一个运营部门[59] 公司租赁及贷款相关 - 2022年第一季度租赁成本中，经营租赁费用为367,135美元，2021年为11,223美元；融资租赁费用（使用权资产摊销和租赁负债利息）为5,780美元，2021年为0 [89] - 2021年12月至2022年2月，公司与Marshall Investments MIG Pty Ltd签订担保贷款协议，分三笔共获得1497万美元贷款，年利率12%，2024年到期，2023年开始偿还本金[101] - 2022年2月23日，Luna Squares LLC从Celsius Mining获得2000万美元贷款，年利率12%，需按季度摊销15%，2022年第三季度开始偿还本金，2023年8月23日到期[104] - 2022年3月16日，Luna Squares LLC与Vertua Property, Inc签订5年租赁协议，首年基本租金为24万美元，租金每年按东北区域消费者物价指数或4%（取较高值）增长[105] - 2022年5月12日，Luna Squares Texas LLC与JAI TX, LLC签订期权协议和毛利润协议，租赁德州四处房产开发比特币挖矿设施，预计提供120MW电力，租金为每英亩每年1,500 - 5,227.20美元，资本成本预计超419万美元[106] - 2022年2月23日，Luna Squares LLC与Celsius Mining LLC签订托管协议，Celsius Mining贷款2000万美元，年利率12%，每季度摊销15%，公司向其发行购买385万股普通股的认股权证，行权价6.5美元/股[125] - 2022年3月16日，Luna Squares LLC与Vertua Property, Inc签订5年租赁协议，有2次各5年的续租选项，首年租金24万美元，租金年涨幅为东北区域CPI或4%（取高值）[126] 公司股权及交易相关 - 公司在2021年3月9日的反向资产收购交易中，需根据激励补偿计划支付最多4000万股股份，并向HC Wainwright发行认股权证[65][67] - 2021年8月11日，公司进行10比1反向股票拆分，授权普通股减少至120,000,000股[110] - 2022年1月，公司向TraDigital Marketing Group LLC发行5000股普通股，公允价值为5.75万美元[180] - 2022年2月，公司向Kyle Hoffman发行8787股普通股，公允价值为5万美元[181] - 2022年2月23日，公司向Celsius Mining发行认股权证，可按每股6.50美元的行使价购买最多385万股普通股[182] - 威兹制药公司与宇宙资本有限公司于2020年12月30日签订收购实施协议[186] - 莫森基础设施集团公司与凯尔·霍夫曼于2021年7月5日签订会员权益购买协议[186] - 公司提交多份公司章程修正案相关报告，涉及2017年11月15日、2018年3月1日等多个日期[186] - 公司与摄氏矿业有限责任公司于2022年2月23日签订认股权证协议[186] 公司其他相关 - 管理层认为集团有足够现金储备履行至少一年的义务，财务报表按持续经营基础编制[25] - 公司固定资产折旧按资产分类，采用直线法或余额递减法，不同资产类别折旧年限不同，如固定装置和配件为5年、厂房和设备为10年等[40] - 2021年3月9日公司完成Cosmos交易，收购Mawson AU股份，原LO2A业务资产被评估为减值，账面价值2396万美元全额费用化[122][123] - 公司面临运营亏损、需筹集额外资金、竞争和技术挑战等风险因素，可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异[115] - 报告包含2022年3月31日和2021年12月31日合并资产负债表等财务报表[186] - 报告