财务数据和关键指标变化 - 2025财年第一季度，公司实现收入317万美元，超过此前指引，较上一季度增长7.3%，较去年同期增长11倍 [11][23][48] - 第一财季调整后毛利率为54.1%，与上一季度的56.6%相比相对稳定 [24][49] - 调整后运营亏损改善28.9%，从第四季度的360万美元收窄至250万美元，这是连续第四个季度运营亏损减少 [24][49] - 第一财季末现金增长至40.5万美元，较上一季度的26.6万美元有显著增加 [25][50] 各条业务线数据和关键指标变化 - EMI互连解决方案产品线仍是公司的高增长引擎，2024年年中推出的过滤式ARINC连接器设定了新的行业标准，需求持续增长，2025年第一季度获得了用于下一代飞机电子设备的高性能连接器订单 [14][38] - RaGE系统产品组是强大的增长驱动力，获得美国国防部第一阶段SBIR赠款，与马萨诸塞大学洛厄尔分校合作开发用于卫星通信的低功耗、高性能单片软件定义片上系统 [16][40] - 毫米波成像和安全检测产品需求强劲，正在生产和推进多代成像模块，开拓包括关键基础设施保护在内的新市场 [17][41] - 非视觉成像和多传感器融合技术预计将在2025年及以后带来交通基础设施故障检测的收入机会 [18][42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司同意收购Spacecraft Components Corp和SCP Manufacturing，预计在未来几个月内完成，这将加强公司在航空航天和国防市场的地位，提高运营效率、毛利率和整体盈利能力 [12][36][37] - 公司专注于技术创新、战略收购和卓越运营，以推动持续增长，通过优化生产能力来满足不断增长的客户需求 [11][19][35] - 公司计划在技术、人才和基础设施方面进行战略投资，以实现可持续增长并最大化股东价值 [20][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司承认2025年第二财季收购战略和销售周期存在较大的短期可变性，因此决定暂不提供收入指引，但长期财务目标保持不变 [26][51] - 公司致力于实现60%的毛利率和30%的调整后运营利润率，随着收入增长，将继续进行严格的成本管理以提高运营杠杆并实现盈利 [27][52] - 公司对2024年12月季度的表现感到鼓舞，收购战略推动了收入增长，随着并购机会增加、客户需求上升和运营改善，公司正朝着可扩展增长和长期成功的方向发展 [28][53] 问答环节所有提问和回答 问题: 无 - 无 [54]

资产收购与减值 - 公司2021年完成了对Cosemi的资产收购，包括高速连接解决方案的知识产权，为当前的连接业务奠定了基础[437] - 由于AOC产品销售下降和战略投资决策，公司在2024年9月30日对相关长期资产进行了减值测试，并记录了1333万美元的减值损失[446] - 公司在2024年9月30日的财务报表中记录了1333万美元的收购相关无形资产减值损失，而2023年没有记录任何减值损失[107] - 公司进行了年度商誉减值测试，确定任何报告单位的公允价值均未低于其账面价值，因此在截至2024年9月30日和2023年9月30日的年度中未记录任何商誉减值损失[109] 财务表现与收入 - 2024年7月22日，公司与机构投资者签订了证券购买协议，通过私募发行获得了4000万美元的总收益[438] - 2024年9月30日，公司的收入成本为3890万美元，相比2023年的1620万美元增长了140%[444] - 公司的主要收入来源是向设备制造商销售产品，收入确认基于合同履行和所有权转移[443] 公司治理与披露 - 公司作为新兴成长公司，选择不退出延长的过渡期，因此可以在私营公司采用新或修订的财务会计准则时采用这些标准[110] - 公司被定义为“较小报告公司”，可以享受某些减少披露义务，包括仅提供两年的审计财务报表[111] - 公司将继续作为较小报告公司，直到其普通股的非关联持有人市值超过2.5亿美元或年度收入超过1亿美元且普通股的非关联持有人市值超过7亿美元[111] - 公司作为较小报告公司，不需要提供某些特定信息[112] 网络安全与设施 - 公司目前维持了常规的网络安全工具，以防止或检测未经授权的访问，并继续开发和实施额外的安全流程[450] - 公司的主要物业均为租赁，现有设施足以支持其运营和增长计划[452]

财务业绩 - 公司2024财年第四季度和全年的初步财务业绩[5] - 公司财务数据和相关百分比[5] - 公司财务数据的单位说明,如十亿、百万、千等[5] 业务发展 - 公司2024年的增长情况[6] - 公司新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等方面[5] - 公司作为新兴成长型公司的相关信息[4] 业绩总结和展望 - 公司重点关注数据相关的关键要点[5] - 公司业绩总结、用户数据、未来展望和业绩指引[5] - 公司发布的新闻稿内容[5][6] 公司高管 - 公司高管的相关信息[9]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度收入为295万美元 环比增长44% 全年收入增长644万美元 同比增长426% [26] - 第四季度调整后毛利率为56.6% 环比提升16.3个百分点 全年调整后毛利率为45% [27][28] - 第四季度调整后运营亏损为360万美元 环比减少12% 全年调整后运营亏损为1596万美元 同比减少14.6% [28] - 第四季度末现金余额为26.6万美元 环比增长29.8% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - EMI互连解决方案在第四季度获得显著增长 主要受益于航空航天和国防领域的新客户订单 [16] - 无线系统解决方案在RaGE Systems收购后的第一个完整季度实现强劲收入和利润率增长 [17] - 多光谱成像和检测(MSID)项目持续扩展 新增非视觉成像和多传感器融合能力 预计2025年起将产生增量收入 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 航空航天和国防领域成为主要增长驱动力 获得多个新客户订单 [16] - 铁路运输市场成为新的增长点 与UMASS Lowell合作开展基础设施成像研究 [21] - 计划通过收购Spacecraft Components进入军事、国防、航空航天和铁路等高需求领域 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括有机增长和并购 重点关注连接、无线通信、安全成像和检测领域 [44][45] - 通过并购实现技术组合多元化 扩大终端市场覆盖 同时提升收入和利润率 [22] - 计划收购Spacecraft Components 预计将增加150名员工 并立即带来财务收益 [13][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 地缘政治局势持续紧张 推动航空航天和国防领域需求增长 [34] - 预计2025年第一季度收入在305万至315万美元之间 保持强劲增长势头 [29] - 长期财务目标为实现60%的调整后毛利率和30%的调整后运营利润率 [30] 其他重要信息 - 与UMASS Lowell合作开发低功耗、低成本、高性能的软件定义系统芯片 预计2025-2026年推出新产品 [21] - 正在寻求额外融资以支持收购战略和满足不断增长的客户需求 [29] 问答环节所有的提问和回答 问题: EMI互连解决方案订单增长的原因 - 地缘政治局势推动航空航天和国防领域需求增长 订单可见性通常为两个季度 [34][36] 问题: Spacecraft Components收购后的协同效应 - 将结合Spacecraft的制造能力与公司的市场策略 预计将带来显著协同效应 [38] 问题: 推动股东价值和股价增长的策略 - 有机增长和并购双轮驱动 重点关注连接、无线通信、安全成像和检测领域 [44][45] 问题: 与NVIDIA潜在合作的可能性 - 公司技术适用于NVIDIA所在的生态系统 预计将受益于AI应用带来的高带宽需求增长 [47][48]

收入和毛利率 - 第三季度收入同比增长80%，毛利率有所扩张[5] - 公司三个月内总收入为2,058,000美元，同比增长2,475%[37] - 三个月内毛利率为35.5%，同比增长291.8个百分点[42] - 公司九个月内总收入为3,488,000美元，同比增长340.6%[37] - 九个月内毛利率为25.2%，同比增长75.4个百分点[42] 并购和战略合作 - 完成收购RaGE Systems，扩大了终端市场并丰富了产品组合[7] - 完成收购J-Mark Connectors Inc.,预计将提升销售策略和毛利率,尤其是在军工、航空航天和国防等高需求领域[8] - 与TalkingHeads Wireless建立战略合作关系,共同开发新一代5G基站[12] 客户需求和融资 - 客户需求快速增加，正在积极寻求更多并购机会以拓展技术组合和终端市场[3] - 完成4百万美元的私募配售融资，为并购战略和满足强劲客户需求提供资金支持[8] - 公司正在积极寻求进一步融资,以推进并购战略并满足强劲的客户需求[4] 研发和费用 - 三个月内研发费用为1,369,000美元，同比下降56.6%[38] - 九个月内研发费用为4,328,000美元，同比下降53.0%[38] - 三个月内销售及管理费用为8,710,000美元，同比增长36.7%[38] - 九个月内销售及管理费用为31,731,000美元，同比增长49.7%[38] 业绩表现 - 三个月内亏损为7,679,000美元，同比减少23.3%[39] - 九个月内亏损为8,497,000美元，同比减少73.9%[39] - 获得BAE Systems"Partner 2 Win"金奖,彰显公司在电磁干扰滤波产品领域的卓越表现[14] - 与美国国防部合作,成为海军"标准导弹-6"计划的连接器供应商,完成了首批产品交付[13] - 预计第四季度收入将在260万美元至320万美元之间[19]

收购与并购 - 公司完成了对RaGE Systems Inc.的收购,RaGE Systems专注于设计、开发和制造无线系统解决方案[248] - 公司完成了对EMI Solutions Inc.的收购,EMI Solutions是一家生产互连产品的制造商[258] - 公司在2023年12月21日完成了与Chavant Capital Acquisition Corp.的合并交易,并更名为Mobix Labs Inc.[244] - 公司在2021年完成了对Cosemi的收购,Cosemi是一家总部位于加州尔湾的高速连接解决方案的全球供应商[247] - 公司确认了与收购RaGE Systems相关的897万美元的或有对价估计金额[284] - 公司确认了与收购事项相关的4,009万美元的并购交易费用[272] 财务状况 - 公司三个月营收为2,058,000美元,同比增长2,473%[263] - 公司三个月研发费用为1,369,000美元,同比下降57%[264] - 公司三个月销售、一般及管理费用为8,710,000美元,同比增长37%[264] - 公司净收入为2,058万美元，较上年同期增加197.8%[275] - 公司前九个月净收入为3,488万美元，较上年同期增加341%[276] - 研发费用较上年同期下降53%，主要由于员工薪酬和福利以及外包服务成本下降[282] - 销售、一般及管理费用较上年同期增加50%，主要由于股份支付费用增加以及收购业务带来的费用增加[285] - 2024年6月30日三个月内未确认任何公允价值变动收益或损失，因为可转换票据已不再存续[296] - 2024年6月30日九个月内确认1,177万美元的其他营业外损失，主要包括1,575万美元的承诺及其他费用，部分被400万美元的衍生工具公允价值变动收益所抵消[298] - 2024年6月30日三个月和九个月内确认1,505万美元和2,801万美元的所得税收益，主要由于收购事项产生的递延税负债以及对递延税资产估值准备的调整[300] - 2024年6月30日公司现金余额为205万美元，较2023年9月30日的89万美元有所增加[313] 持续经营能力 - 公司为应对资本限制和专注于完成并购交易,减少了员工人数并暂时无薪休假了约一半的员工[259] - 公司存在持续亏损和负现金流的情况，预计未来将继续亏损和负现金流，需要寻求额外的债务或股权融资以满足运营需求[318] - 公司认为存在重大不确定性可能导致持续经营能力存在重大疑虑[318] 融资活动 - 公司在2024年3月18日与B. Riley Principal Capital II签订了一项股权融资协议,可以在满足一定条件的情况下,不时向B. Riley出售最多9,500,000股新发行的A类普通股[255] - 公司在2024年7月22日完成了一项私募配售,共获得4,000,000美元的毛收益[250] 公允价值计量 - 公司采用蒙特卡罗模拟法估算或有对价负债和PIPE补偿负债的公允价值,涉及重大判断和假设[324,328] - 公司确定公允价值的方法是根据上市后的市场价格[332] - 公允价值的估算涉及多个主观和客观因素,存在不确定性[333] - 股票期权和限制性股票单位的公允价值采用Black-Scholes模型计算[335][337] 内部控制 - 公司存在内部控制重大缺陷,正在采取补救措施[352][353][354][355][356][358][359] - 内部控制缺陷将导致未来大量成本支出[360] - 公司将采取多项补救措施,包括增加会计和IT人员、设计和实施控制措施、实施更先进的IT系统等[361] - 公司在最近一个季度内未发生影响内部控制的重大变化[364] 法律事项 - 公司正在就一起涉及约70万美元法律费用的诉讼进行积极抗辩[365] - 公司正在就一起涉及134.4万美元本金和应计利息的诉讼进行抗辩[366] - 公司可能会不时面临各种索赔、诉讼和其他法律程序,但公司认为这些事项不会对其业务产生重大不利影响[367]

公司业务与发展战略 - 公司是无晶圆半导体公司，开发无线毫米波5G和C波段无线解决方案等产品，还计划收购有营收且技术适配的公司[189] - 公司计划推出低成本产品，引入更具性价比组件，并增加一家台湾制造商以应对挑战[205][206] 公司收购与合并 - 2024年5月8日，公司签订协议以1200万美元收购RaGE Systems，支付方式包括股票和现金，卖方或获最高800万美元业绩奖励[194][195] - 2023年12月21日完成合并，公司融资2.1014亿美元，A类普通股和认股权证于12月22日在纳斯达克上市[190][199] - 2023年12月18日完成收购EMI Solutions，对价包括964,912股普通股和220万美元现金[200] - 公司在2023年12月18日收购EMI Solutions，带来EMI过滤产品销售增加，第一季度增加92.9万美元，上半年增加99.7万美元[211][212] 公司融资活动 - 2024年3月，公司与B. Riley签订协议，可酌情向其出售最多950万股A类普通股，每股价格有3%折扣，截至3月31日未出售[196] - 2024年上半年，公司有额外融资活动，主要包括发行本票、可转换票据和普通股[202] - 2024年3月与B. Riley签订协议，有权出售最多950万A类普通股，截至3月31日未出售[252] - 假设所有认股权证现金行权，公司将获约52110美元总收益，但行权可能性取决于A类普通股市场价格[253] 公司人员调整 - 2023年第四季度初起，公司削减约一半员工，2024年1月永久裁员约35%，降低运营费用[201] 公司业务影响因素 - 新冠疫情和供应链中断影响公司业务，2023年营收下降，转用高成本制造商致利润率降低[203] - 供应链中断和通胀使公司毛利率受负面影响，公司采取措施但效果不确定[205][206] 公司财务数据对比 - 2024年第一季度产品销售净收入为114.5万美元，较2023年同期的3.2万美元增加111.3万美元，增幅3478%；上半年产品销售净收入为143万美元，较2023年同期的71.1万美元增加71.9万美元，增幅101%[207][209] - 2024年第一季度收入成本为95.2万美元，较2023年同期的20.9万美元增加74.3万美元，增幅356%；上半年收入成本为128.1万美元，较2023年同期的90.3万美元增加37.8万美元，增幅42%[207][209] - 2024年第一季度研发费用为139.7万美元，较2023年同期的263.3万美元减少123.6万美元，降幅47%；上半年研发费用为295.9万美元，较2023年同期的605万美元减少309.1万美元，降幅51%[207][209] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为735.8万美元，较2023年同期的902.9万美元减少167.1万美元，降幅19%；上半年销售、一般和行政费用为2302.1万美元，较2023年同期的1482.3万美元增加819.8万美元，增幅55%[207][209] - 2024年第一季度运营亏损为856.2万美元，较2023年同期的1183.9万美元减少327.7万美元，降幅28%；上半年运营亏损为2583.1万美元，较2023年同期的2106.5万美元增加476.6万美元，增幅23%[207][209] - 2024年第一季度利息费用为24.8万美元，较2023年同期的79.4万美元减少54.6万美元，降幅69%；上半年利息费用为110.5万美元，较2023年同期的87.7万美元增加22.8万美元，增幅26%[207][209] - 2024年第一季度所得税前亏损为17.69万美元，较2023年同期的1314.1万美元减少1137.2万美元，降幅87%；上半年所得税前亏损为21.14万美元，较2023年同期的2250万美元减少2038.6万美元，降幅91%[207][209] - 2024年第一季度净亏损和综合亏损为17.53万美元，较2023年同期的1314.2万美元减少1138.9万美元，降幅87%；上半年净亏损和综合亏损为8.18万美元，较2023年同期的2253.2万美元减少2171.4万美元，降幅96%[207][209] 公司负债与收益情况 - 与合并相关，公司存在或有对价负债、PIPE补足负债和私人认股权证等公允价值变动情况，2024年第一季度或有对价负债公允价值变动产生非现金收益517.4万美元，上半年为2993.8万美元；PIPE补足负债第一季度产生非现金收益333.6万美元，上半年为43.2万美元；私人认股权证第一季度公允价值变动收益为42万美元，上半年为48万美元[207][209] - 截至2024年3月31日，私募认股权证负债公允价值增至630美元，较收盘时增加导致非现金损失，三个月和六个月分别为420美元和480美元[235] - 2024年3月31日止三个月和六个月，公司分别确认所得税收益16美元和1296美元，与2023年12月收购EMI Solutions有关[240] 公司现金流与资金状况 - 2024年和2023年6个月，经营活动净现金使用量分别为11689美元和8710美元，投资活动分别为1150美元和15美元，融资活动分别提供15743美元和8547美元[244] - 截至2024年3月31日，公司现金余额为2993美元，较2023年9月30日的89美元增加，营运资金赤字为13579美元，较2023年9月30日的19593美元减少[251] - 公司债务包括400美元应付票据和2763美元7%关联方本票，部分本票已到期[254] - 截至2024年3月31日，公司总负债为25344美元，较2023年9月30日的21789美元增加，主要因或有对价负债和PIPE补足负债[255] - 2024年6个月公司经营亏损25831美元，预计未来持续亏损和负现金流，需筹集资金，对持续经营能力存重大疑虑[257] 公司会计估计与核算 - 公司最关键会计估计包括或有对价负债、PIPE补足负债等公允价值的确定[263] - 2023年12月21日（收盘）和2024年3月31日估算或有对价负债公允价值时，股票价格分别为10.66美元和2.01美元，预期波动率分别为50%和60%，无风险利率分别为3.9%和4.1%，合同期限分别为8年和7.7年[265] - 2023年12月21日（收盘）和2024年3月31日估算PIPE补足负债公允价值时，股票价格分别为10.17美元和1.56美元，预期波动率分别为49%和51%，无风险利率均为5.4%，合同期限分别为4个月和3个月[268] - 公司股票薪酬奖励包括股票期权和受限股票单位，预计未来股票薪酬费用会增加[271][276] - 公司采用资产负债法核算所得税，对不确定的税务立场按两步法确认和计量负债[277][278] - 公司进行业务合并时，将收购价格分配至所获有形和无形资产及承担的负债，超出部分记为商誉[279] - 公司有与收购相关的无形资产，按估计使用寿命记录摊销费用，并定期进行减值审查[281] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月和六个月内未记录任何减值费用，但未来可能因假设或估计变化导致减值[284] 公司报告身份与披露 - 公司是新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，且选择不放弃延长的过渡期[285][286] - 公司是较小报告公司，可享受某些减少披露义务，将保持该身份直至满足特定市值和收入条件[288] - 作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[289]

营收情况 - 2024年第二季度总营收达110万美元，较第一季度的29万美元增长302%[4] - 若完成对RaGE的收购，预计2024财年第三季度净营收在180 - 220万美元，第四季度在260 - 320万美元[5] - 2024年第一季度GAAP净收入114.5万美元，2023年同期为3.2万美元；上半年GAAP净收入143万美元，2023年同期为71.1万美元[18] 运营亏损与利润情况 - 本季度GAAP运营亏损为856万美元，第一季度为1727万美元；非GAAP运营亏损为408万美元，第一季度为421万美元[4] - 2024年第一季度GAAP运营亏损856.2万美元，2023年同期为1183.9万美元；上半年GAAP运营亏损2583.1万美元，2023年同期为2106.5万美元[18] - 2024年第一季度GAAP毛利润19.3万美元，毛利率16.9%；2023年同期GAAP毛亏损17.7万美元，毛利率 - 553.1%；上半年GAAP毛利润14.9万美元，毛利率10.4%；2023年同期GAAP毛亏损19.2万美元，毛利率 - 27.0%[18] - 2024年第一季度Non - GAAP运营亏损408.2万美元，2023年同期为572.7万美元；上半年Non - GAAP运营亏损817.9万美元，2023年同期为1074万美元[18] - 2024年第一季度Non - GAAP毛利润38.6万美元，毛利率33.7%；2023年同期Non - GAAP毛亏损9.8万美元，毛利率 - 306.3%；上半年Non - GAAP毛利润41万美元，毛利率28.7%；2023年同期Non - GAAP毛亏损3.4万美元，毛利率 - 4.8%[18] 公司目标 - 公司目标是在非GAAP基础上实现60%的毛利率和30%的运营利润率[2] 收购与合作 - 公司签订收购RaGE Systems的最终协议，预计本月晚些时候完成交易[4] - 与Arrow Electronics达成全球分销协议，Arrow将先聚焦公司电磁干扰滤波产品[4] - 与B. Riley Principal Capital II, LLC达成最高1亿美元的股权信贷安排[2][9] - 为Gulfstream Aerospace Corp.独家供应定制滤波连接器[9] - 开始向GE HealthCare和PerkinElmer销售专有电磁滤波产品[9] 产品推出 - 推出MBX3110 SP10T高功率射频开关，满足陆地移动无线电市场需求[9] 财务状况 - 截至2024年3月31日，现金为299.3万美元，2023年9月30日为8.9万美元[20] - 截至2024年3月31日，总资产为2949.7万美元，2023年9月30日为1874.8万美元[20] - 截至2024年3月31日，总负债为2534.4万美元，2023年9月30日为2178.9万美元[20] - 截至2024年3月31日，股东权益为415.3万美元，2023年9月30日为 - 534.1万美元[20] 并购费用 - 2024年第一季度并购相关费用为239.8万美元，2023年同期为1.1万美元；上半年并购相关费用为251.5万美元，2023年同期为4.4万美元[18]

融资情况 - 2021年7月22日公司完成800万单位的首次公开募股，每单位售价10美元，总收益8000万美元，同时完成340万份认股权证的私募，收益340万美元[127][128] - 首次公开募股和私募认股权证收益扣除相关费用后8000万美元存入信托账户，169.3616万美元留作营运资金[129][132] 信托账户资金情况 - 截至2023年9月30日，信托账户中有投资和现金867.6157万美元，信托账户外有现金7525美元用于营运资金[133] - 截至2023年9月30日，公司信托账户有投资和现金8676157美元，信托账户外有现金7525美元用于营运资金，营运资金缺口为2228432美元[150] 业务合并情况 - 2022年11月15日公司与Mobix Labs达成业务合并协议，交易完成后公司将更名为Mobix Labs，其普通股和认股权证预计在纳斯达克上市，还包括与PIPE投资者的300万股A类普通股私募协议，总价3000万美元[134][135] - 2023年4月7日业务合并协议修订，某些证券不计入相关计算，外部日期从2023年7月22日延至11月22日[136] 上市合规问题 - 2023年3月23日公司收到纳斯达克通知，过去30个工作日其上市证券市值低于3500万美元的持续上市要求，需在180天内（即9月19日前）恢复合规[137] - 2023年8月24日公司收到通知，目前没有至少300名公众股东以满足持续上市要求，需在45天内提交恢复合规计划，公司于10月9日提交[139] - 2023年9月20日公司收到首次退市通知，因未在180天内恢复市值合规，9月22日公司申请听证，听证定于11月9日，退市行动暂停[140] - 2023年10月18日公司收到二次退市通知，未满足公众股东数量要求将作为额外退市依据，10月20日公司提交合规计划[141] 创始人股份情况 - 公司创始人股份经多次变动后，目前200万股流通在外，占已发行和流通普通股的20%[127] 财务盈亏情况 - 2023年第三季度，公司净亏损约6000美元，主要是运营成本约239000美元，部分被认股权证负债公允价值变动约57000美元、PIPE衍生负债公允价值变动约87000美元和信托账户有价证券利息收入约89000美元抵消[155] - 2023年前九个月，公司净亏损约576000美元，主要是运营成本约1010000美元和PIPE衍生负债公允价值变动约135000美元，部分被认股权证负债公允价值变动约256000美元和信托账户有价证券利息收入约313000美元抵消[156] - 2022年第三季度，公司净亏损约63000美元，包括认股权证负债公允价值和信托账户有价证券利息收入约119000美元，被运营成本约293000美元抵消[147] - 2022年前九个月，公司净收入约576000美元，包括认股权证负债公允价值和信托账户有价证券利息收入约1531000美元，被运营成本约1104000美元抵消[149] 收入预期情况 - 公司预计在完成首次业务合并后才会产生运营收入，预计会从首次公开募股后持有的有价证券获得利息形式的非运营收入[144] 潜在收购情况 - 截至2023年9月30日，公司已评估超80个潜在收购目标，签订34份保密协议，提交8份非约束性意向书或意向函[143] 股东赎回情况 - 公司为延长完成首次业务合并的时间，三次获得股东批准，分别有7046967股、96991股和77130股普通股股东行使赎回权，从信托账户扣除70573278美元、1004600美元和841808美元支付给股东[156][158][159] 营运资金贷款情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别从可转换和不可转换本票提取1350000美元和662000美元的营运资金贷款[168] 业务合并营销费情况 - 若公司完成业务合并，需按业务合并营销协议向Roth Capital Partners和Craig - Hallum Capital Group支付最高达Chavant首次公开募股总收益3.5%的营销费[169] PIPE衍生负债情况 - PIPE认购协议作为独立金融工具按ASC 815规定计入负债，在2023年9月30日和2022年12月31日资产负债表中列为PIPE衍生负债[171] - 公司采用蒙特卡罗模拟法确定PIPE衍生负债公允价值，关键假设涉及预期股价波动、预期期限、无风险利率和股息率[171] 会计准则影响情况 - 管理层认为近期发布但未生效的会计准则若当前采用，不会对财务报表产生重大影响[172] 新兴成长公司准则选择情况 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长公司”条件，选择推迟采用新的或修订的会计准则[173][174] - 公司财务报表可能与按上市公司生效日期遵守新准则的公司不可比[174] 新兴成长公司豁免情况 - 公司正在评估《JOBS法案》其他减少报告要求的好处，若选择依赖豁免，可能无需提供内控鉴证报告等多项内容[175] - 这些豁免在IPO完成后五年内或不再是“新兴成长公司”前适用，以较早者为准[175] 较小报告公司信息披露情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[176]

股权与证券发行 - 2021年7月22日完成800万个单位的首次公开募股，发行价10美元/单位，总收益8000万美元[127] - 2021年4月7日发行287.5万股创始人股份，发起人支付2.5万美元，最终200万股创始人股份流通，占已发行和流通普通股的20%[127] - 2021年7月19日完成向发起人和承销商私募340万份认股权证，收益340万美元[128] - 2021年7月22日完成800万单位的首次公开募股，每单位10美元，总收益8000万美元；同时向赞助商和承销商出售340万份私募认股权证，每份1美元，总收益340万美元[152] 资金管理与账户情况 - IPO和私募认股权证收益扣除费用后8000万美元存入信托账户，169.3616万美元留作营运资金[129][132] - 截至2023年6月30日，信托账户有931.2428万美元投资和现金，信托账户外有3.988万美元现金用于营运资金[133] - 截至2023年6月30日，信托账户有投资和现金931.2428万美元，信托账户外有现金3.988万美元用于营运资金，营运资金缺口187.2219万美元[146] - 截至2023年6月30日，公司已根据首次延期修订和第二次延期在信托账户存入总计44.5513万美元，信托账户总余额931.2428万美元[156] - 截至2023年6月30日，公司已提取110.2万美元营运资金贷款，还可提取54.8万美元；2023年7月18日又提取4.8万美元，总计提取115万美元[161] 业务合并与收购进展 - 拟与Mobix Labs进行业务合并，包括与PIPE投资者的私募协议，300万股A类普通股，每股10美元，总计3000万美元[135][136] - 截至2023年6月30日评估超80个潜在收购目标，签订34份保密协议，提交8份非约束性意向书或意向函[140] - 2022年7月14日，股东批准将首次业务合并日期从2022年7月22日延长至2023年1月22日，704.6967万股股东行使赎回权，信托账户扣除7057.3278万美元[153] - 2023年1月6日，股东批准将首次业务合并日期从2023年1月22日延长至2023年7月22日，9.6991万股股东行使赎回权，信托账户扣除100.46万美元[154] - 2023年7月18日，股东批准将首次业务合并日期从2023年7月22日延长至2024年1月22日等事项，7.713万股股东行使赎回权，信托账户扣除84.1808万美元[155] 上市合规情况 - 2023年3月23日收到纳斯达克通知，过去30个工作日公司普通股最低市值低于3500万美元的持续上市要求，有180天（至2023年9月19日）恢复合规[138] 财务盈亏情况 - 2023年第二季度净亏损约25.8万美元，由运营成本约30.9万美元、认股权证负债公允价值变动约3.4万美元和信托账户中持有的有价证券未实现损失8.3万美元驱动，部分被PIPE衍生负债公允价值变动约7000美元和信托账户中持有的有价证券利息收入约17.4万美元抵消[142] - 预计在完成首次业务合并后才会产生营业收入，作为上市公司会产生更多费用[141] - 2023年上半年净亏损约57万美元，运营成本约77.1万美元，PIPE衍生负债公允价值变动约22.3万美元，权证负债公允价值变动约19.9万美元，信托账户有价证券利息收入约22.5万美元[143] - 2022年第二季度净收入约3.5万美元，权证负债公允价值变动收入约42.5万美元，信托账户有价证券利息收入约3.6万美元，运营成本约42.6万美元[144] - 2022年上半年净收入约63.9万美元，权证负债公允价值变动收入约141.2万美元，信托账户有价证券利息收入约3.8万美元，运营成本约81.1万美元[145] 公司性质相关 - 公司为《交易法》规则12b - 2所定义的较小规模报告公司，无需提供本项要求的信息[170]