财务数据和关键指标变化 - 公司2024年上半年净收入为人民币2474万元,同比下降52.8% [7] - 2024年上半年成本下降,主要由于销量下降和存货减值减少 [7] - 2024年上半年总运营费用下降20.1%,主要由于销售费用和管理费用的下降 [8][9] - 2024年上半年亏损从2023年同期的人民币1.34亿元下降至人民币5950万元 [9] - 2024年6月30日现金及现金等价物为人民币2351万元,较2023年12月31日的4815万元下降 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 3D打印产品收入大幅增长,从2023年同期的2.2万元增加至45.92万元 [7] - iPollo V1系列产品销售下降,拖累了整体收入 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关信息 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续投资研发升级版Cuckoo芯片,Cuckoo 3.0芯片性能大幅提升,已实现量产 [4][11][12] - 公司计划在今年下半年和明年上半年推出搭载Cuckoo 3.0芯片的新产品系列,预计将带动销售增长 [5][14] - 公司正在持续创新封装技术和知识产权,同时也在开发AI计算、ZK计算等新兴芯片 [5] - 公司的iPollo Metaverse业务的摄影工作室服务也在稳步推进,与多家机构建立了深入合作 [5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对自身的业务战略和执行能力保持信心,将继续利用技术优势捕捉发展机遇,推动长期增长,为股东创造更多价值 [10] 其他重要信息 - 无 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Oscar Tracey 提问** 请提供有关公司新推出3D产品的更多细节 [10] **Jianping Kong 回答** 公司推出的Cuckoo 3.0芯片是对原有Cuckoo 2.0芯片的升级,性能大幅提升,达到全球领先水平 [11][12] 搭载Cuckoo 3.0芯片的设备不仅可用于数据中心,也可独立应用于家庭或消费者场景,提供灵活性 [12] 问题2 **Arana Rabner 提问** 公司对下半年的市场和财务表现有何预期 [13] **Bing Chen 回答** 公司计划在下半年推出搭载Cuckoo 3.0芯片的新产品系列,预计将带动销量增长 [14] 同时公司也在陆续推出新的产品线,未来销量有望持续提升 [14] 问题3 **Clara Walton 提问** Cuckoo 3.0芯片相比行业最新AI趋势有何竞争优势 [15] **Jianping Kong 回答** Cuckoo 3.0芯片拥有业内最高的计算性能和最低的功耗 其采用高带宽多通道3D DRAM和专用分布式片上网络,能够实现计算和存储单元之间的高效数据交换,这是AI芯片的关键技术 [16] 此外,芯片还采用了专门的低压电路设计以降低功耗,在AI芯片设计上具有优势 [16] 问题4 **Armstrong Wu 提问** 公司未来是否会推出新的产品线以支撑业务收入 [17] **Bing Chen 回答** 除了下半年推出Cuckoo 3.0芯片新产品系列外,公司的摄影工作室服务也将为收入做出贡献 公司还在探索AI计算等新领域的机会,以推动未来收入增长 [18]

文章核心观点 Proactive作为金融新闻机构，为全球投资受众提供独立、快速且有价值的商业和金融新闻内容，覆盖多领域并运用技术辅助工作[1][2][3] 关于编辑 - 编辑Angela Harmantas有超15年北美股票市场报道经验，专注初级资源股，曾为多国领先行业出版物报道，还从事过投资者关系工作并领导瑞典政府在加外国直接投资项目[1] 关于公司 - Proactive金融新闻和在线广播团队为全球投资受众提供快速、易获取、有信息价值和可操作的商业与金融新闻内容，内容由经验丰富且合格的新闻记者团队独立制作[1] - Proactive新闻团队分布于伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯等世界主要金融和投资中心[2] - Proactive是中小盘市场专家，也关注蓝筹公司、大宗商品和更广泛投资故事，内容吸引积极的个人投资者[2] - Proactive团队提供涵盖生物技术和制药、矿业和自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术等市场的新闻和独特见解[2] 技术运用 - Proactive积极采用技术，人类内容创作者经验丰富，团队使用技术辅助和优化工作流程[2] - Proactive偶尔会使用自动化和软件工具，包括生成式AI，但所有发布内容均由人类编辑和创作，符合内容制作和搜索引擎优化最佳实践[3]

文章核心观点 - 纳诺实验室有限公司收到纳斯达克通知，不再符合持续上市标准，公司有180天时间恢复合规并提交合规计划，管理层正研究恢复合规的方案 [1][2] 公司情况 - 纳诺实验室有限公司是中国领先的无晶圆集成电路设计公司和产品解决方案提供商，致力于高通量计算芯片、高性能计算芯片等的开发，构建了综合流处理单元架构 [3] 纳斯达克通知情况 - 2024年5月24日公司收到纳斯达克上市资格部的两份通知函，称其不再符合持续上市标准，包括因上市证券市值未达5000万美元不满足规则5450(b)(2)(A)，因每股最低出价未达1美元不满足规则5450(a)(1)，且不符合总资产和总收入的替代持续上市标准 [1] 公司应对措施 - 通知函不会导致公司A类普通股立即从纳斯达克全球市场摘牌，公司有180天（至2024年11月19日）恢复符合最低出价要求，并向纳斯达克提交合规计划以恢复符合上市证券市值标准，若计划被接受，公司可能获最多180天合规期证明合规 [2] - 公司管理层正研究恢复合规的各种方案，打算尽快提交合规计划 [2]

股份与交易 - 拟转售或处置6,521,737股A类普通股[6][7] - 2024年4月26日，A类普通股最后报告成交价为每股0.4755美元[10] - 截至2024年1月31日，公司进行2比1股份合并，授权股本5万美元，A类普通股1.21410923亿股，B类普通股0.28589078亿股[58] - 发行前流通在外普通股74,864,205股，出售股东最多提供6,521,737股A类普通股[77] 财务数据 - 2021 - 2023年产品销售收入分别为39,440,897元、920,653,911元、71,321,462元（10,069,813美元）[71] - 2021 - 2023年服务收入分别为0元、62,514,987元、7,013,914元（990,288美元）[71] - 2021 - 2023年总净收入分别为39,440,897元、983,168,898元、78,335,376元（11,060,101美元）[71] - 2022 - 2023年现金及现金等价物分别为87,811,272元、48,164,664元（6,800,325美元）[72] - 2022 - 2023年受限现金分别为48,112元、417,990元（59,016美元）[72] - 2021 - 2023年经营活动产生净现金分别为71,732,868元、 - 274,940,789元、 - 133,473,937元（ - 18,845,065美元）[74] - 2021 - 2023年投资活动使用净现金分别为 - 36,046,123元、 - 33,182,870元、 - 105,482,822元（ - 14,893,024美元）[74] - 2021 - 2023年融资活动提供净现金分别为164,896,124元、160,996,502元、199,520,201元（28,170,077美元）[74] - 2021 - 2023年净利润分别为亏损1.749亿人民币、盈利3110万人民币、亏损2.544亿人民币（3590万美元）[122] - 2021 - 2023年总营收分别为3940万人民币、9.832亿人民币、7830万人民币（1110万美元）[123] - 2021 - 2023年最大客户收入贡献分别为59%、9.6%和15%，前五大客户收入贡献分别为85%、38%和55%[135] - 2022年和2023年因加密货币市场价格下跌分别记录存货减值1.841亿人民币和6080万人民币（860万美元）[86] - 截至2023年12月31日，公司客户预付款为1.078亿人民币（1520万美元）[88] - 截至2022年和2023年12月31日，应付账款分别为1530万元和1690万元（240万美元）[127] - 2022年8月获商业银行1亿元授信额度，2023年增至1.48亿元，截至2023年末借款余额约1.237亿元（1750万美元）[125] 监管与政策 - PCAOB于2022年能全面检查和调查中国内地和香港的注册会计师事务所，2023年完成实地工作[11] - 若PCAOB无法全面检查中国的注册会计师事务所，且公司连续两年未能聘请可被全面检查的事务所，A类普通股将从纳斯达克退市[11] - 2023年12月27日发改委文件将加密货币挖矿列为淘汰类落后生产工艺和设备，中国禁止相关投资[176] - 网络平台运营商拥有超100万个人用户个人信息，在境外证券交易所上市时需接受中国国家互联网信息办公室的网络安全审查[51] - 2023年度财报审计发现财务报告内部控制存在一项重大缺陷，与缺乏具备美国公认会计原则财务报告知识的会计人员有关[172] 公司运营与风险 - 公司是开曼群岛控股公司，通过中国子公司和香港子公司开展业务，面临中国法律、运营、监管等多方面风险[13] - 公司业务依赖HTC和HPC解决方案市场、有限供应商，受加密货币市场波动影响[44] - 公司生产依赖第三方代工厂，面临产能不足、价格不利、质量不佳等风险[104][105] - 产品组件短缺或价格上涨会影响生产和成本，芯片流片失败或最终测试良率低会增加成本、延迟产品发布[109][110][111][112] - 公司部分解决方案使用开源软件，面临开源许可证相关风险，产品质量控制失效会影响业务和财务状况[114][115] - 公司依赖第三方物流，物流中断会影响业务、运营和财务状况[117] - 公司可能无法及时获得足够资金，外部融资存在不确定性[125][128] - 产品定价和成本估算能力影响盈利能力，开展信用销售可能面临信用风险和集中问题[129][130] - 公司扩张计划可能因资源有限、法规限制等无法成功执行[131][132] - COVID - 19疫情对公司业务、运营和财务状况产生不利影响，未来影响仍不确定[133][134] - 公司可能成为公众审查目标，面临监管机构投诉、负面媒体报道和恶意指控，损害声誉[147] - 公司保护知识产权可能遇困难，可能面临第三方知识产权侵权索赔[150][153] - 网络安全事件可能损害公司业务，信息系统故障或中断会影响业务运营管理能力[157][158] - 公司目前没有涵盖所有业务和运营风险的保险，资产受损或发生事故且保险不足时，现金流和流动性会受负面影响[160] - 中美关系紧张或影响全球集成电路行业供应链，影响公司业务、财务状况和经营业绩[167] - 外国市场监管环境变化，如美国相关法规，可能对公司区块链产品业务产生重大不利影响[181] - 加密货币可能被用于非法活动，政府或加强监管，影响公司业务和声誉[180] 技术与研发 - 公司Cuckoo系列近内存HTC芯片最大带宽约为2.27 Tbps[37] - 截至2023年12月31日，公司已注册30项软件著作权、4项集成电路布图设计专有权和25项专利，并申请了16项专利[39] - 截至2023年12月31日，公司研发团队由83名工程师、研究人员、程序员和数据分析师组成[39] - 公司首席技术官在半导体行业拥有超10年丰富经验[39] 其他 - 公司普通股分为A类和B类，A类每股1票，B类每股15票，B类可随时转换为A类，A类不可转换为B类[17] - 公司是外国私人发行人，可豁免美国证券规则和法规某些规定，作为新兴成长公司，可选择遵守简化报告要求[16][17] - 公司目前无支付现金股息计划，也无现金管理政策规定子公司间现金转移[15] - 2021 - 2023年，公司分别向中国子公司转移现金2110万美元、2430万美元和1750万美元用于结算公司间交易和作为实收资本[14] - 截至2023年12月31日，公司中国子公司储备基金为660万元人民币（90万美元），需将税后利润至少10%计提法定公积金，达到注册资本50%后无需计提[62]

文章核心观点 - 中国领先的无晶圆集成电路设计公司和产品解决方案提供商纳诺实验室有限公司推出Cuckoo系列最新一代Cuckoo3.0芯片并实现量产，该芯片性能和能效显著提升，有望集成到公司下一代V系列产品中 [1] 公司介绍 - 纳诺实验室有限公司是中国领先的无晶圆集成电路设计公司和产品解决方案提供商，致力于高通量计算芯片、高性能计算芯片等的开发，构建了综合流处理单元架构 [2] 产品信息 - Cuckoo3.0芯片单核计算能力达1.2GH/s，功能性能约为Cuckoo2.0的四倍，单核能耗降至0.14W/MHash，能效提升83% [1] - Cuckoo3.0芯片预计集成到公司下一代V系列产品，推动Web3.0行业技术发展 [1]

财务数据 - 2021 - 2023年向中国子公司转移现金收益分别为2110万、2430万和1750万美元[15][63][65] - 2023年产品销售收入7132.1462万元人民币（1006.9813万美元），占比91.0%，服务收入701.3914万元人民币（99.0288万美元），占比9.0%[71] - 2023年总成本收入1.81784576亿元人民币（2566.6万美元），占比232.1%，毛亏损1.034492亿元人民币（1460.5899万美元），占比 - 132.1%[71] - 2023年运营亏损2.60785294亿元人民币（3682.0039万美元），占比 - 332.9%，净亏损2.54352054亿元人民币（3591.1736万美元），占比 - 324.7%[71] - 2023年末总资产4945.86万美元，较2022年末的36.72亿元人民币有所下降[72] - 2023年净现金用于经营活动1884.51万美元，投资活动1489.30万美元，融资活动提供现金2817.01万美元[74] - 2022年和2023年分别记录1.841亿和6080万元人民币（860万美元）的存货减值[86] - 2021 - 2023年HTC和HPC解决方案销售额分别占总营收的100.0%、93.6%和91.0%[88] - 截至2023年12月31日，客户预付款1.078亿元人民币（1520万美元）[88] - 2021 - 2023年净亏损情况分别为1.749亿、盈利0.311亿、2.544亿人民币（3590万美元）[122] - 2021 - 2023年经营活动现金流分别为7170万、-2.749亿、-1.335亿人民币（1880万美元）[122][125] - 2021 - 2023年总营收分别为3940万、9.832亿、7830万人民币（1110万美元）[123] - 2022年获商业银行最高1亿人民币信贷额度，2023年增至1.48亿人民币，截至2023年末借款余额约1.237亿人民币（1750万美元）[125] - 截至2022和2023年12月31日应付账款分别为1530万、1690万人民币（240万美元）[127] - 2021 - 2023年，每年最大客户分别贡献约59.0%、9.6%和15.0%的总收入，前五大客户分别贡献约85.0%、38.0%和55.0%的总收入[135] 股权结构与发行 - 发行前有7486.42万股普通股，其中A类4627.51万股，B类2858.91万股[77] - 拟发售6521737股A类普通股[6,7] - 出售股东最多可出售652.17万股A类普通股[77] - 杭州临安曼特福科技有限公司持有公司35%股权，Metadata Labs Inc.持有公司30%股权[60] 产品与技术 - 公司是中国领先的无厂IC设计和产品解决方案提供商，致力于多种芯片和解决方案开发[36] - Cuckoo系列是市场上最早的近内存HTC芯片之一，最大带宽约2.27 Tbps[36] - 截至2023年12月31日，注册30项软件著作权、4项IC布局设计权和25项专利，申请16项专利[38] - 截至2023年12月31日，研发团队由83人组成，由有超10年半导体行业经验的CTO领导[38] 未来展望与策略 - 计划在新加坡和美国设立销售、研发等业务办事处以拓展海外业务[91] - 计划拓展数据中心和视觉计算等应用场景[131] 风险因素 - 若PCAOB无法完全检查和调查位于中国的注册会计师事务所，且公司连续两年未能聘请PCAOB能完全检查和调查的注册会计师事务所，A类普通股将从纳斯达克退市[11][46] - 中国政府对公司业务有重大监督和干预权，新政策或限制公司在中国的业务扩张和服务客户能力[12] - 投资公司证券风险高[18][40] - 公司研发活动存在不确定性[41] - 业务受加密货币市场波动、HTC和HPC解决方案市场状况、技术变革等因素影响[43] - 产品主要为加密货币挖矿设计，受加密货币价格波动影响大[82] - 可能因无法及时跟上技术创新，导致IC设计不被客户和行业认可[80] - 产品研发过程复杂，存在诸多不确定性，可能无法达到预期结果[81] - 加密货币市场价格波动会影响公司A类普通股的交易价格[84] - IC产品主要依赖第三方代工厂供应，无法保证代工厂满足需求[101][102] - 主要与一家封装测试服务提供商合作，存在多种风险[108] - 产品组件短缺或价格上涨可能对公司业务产生不利影响[109] - 若相关加密货币失去市场份额，会影响公司未来矿机业务和经营业绩[99] - 产品平均售价可能因技术进步下降，且无法保证转嫁给供应商[97] - 区块链技术发展尚处早期，市场接受度不确定，影响公司产品需求[95] - 矿机市场若消失或大幅萎缩，公司销售、订单和客户将受重大损失[90] - 最终测试良率受产品设计和工艺技术影响，低良率或增加单位成本和延迟新品发布[112] - 使用开源软件面临所有权和许可条款相关索赔风险，可能产生负面业务影响[114] - 若未能维持有效质量控制系统，产品需求或降低，业务和财务状况或受不利影响[115] - 依赖第三方物流服务提供商，物流中断或影响产品交付和业务[117] - 产品缺陷可能导致大规模召回或索赔，损害业务和声誉[119] - 公司向美国等国家出口产品可能面临保护主义贸易政策导致的高关税，影响未来销量、盈利能力和经营业绩[140] - 需向部分供应商预付款以确保产能，预付款增加使公司面临交易对手风险[137] - 若无法维持与主要客户的关系，且不能及时找到合适替代客户，业务、财务状况、经营业绩和前景将受重大不利影响[136] - 需大量研发投资以保持竞争力，但可能因无法产生足够收入或筹集足够资金而受限[144] - 运营需各类审批、许可和认证，若未能获得或续期，业务和经营业绩将受重大不利影响[145] - 业务拓展面临第三方侵权索赔风险，可能产生高额成本及影响盈利能力和声誉[154] - 面临各类诉讼，包括合同纠纷、产品责任等，解决诉讼耗时且昂贵[156] - 网络安全事件可能损害公司业务，如导致服务中断、声誉受损或面临法律责任[157] - 信息系统故障可能影响公司业务运营管理能力和声誉[158] - 目前保险未覆盖所有业务风险，资产受损可能影响现金流和流动性[160] - 若不遵守劳动、安全或环保法规，公司可能面临处罚，法规变更或增加成本[161] - 业务和国际扩张受地缘政治风险、贸易政策变化影响[163][164] - 中国监管政策变化可能限制公司在中国的业务扩张，甚至导致无法运营[176] - 拓展海外IC市场可能面临区块链挖矿解决方案出口限制及相关处罚[177][178] - 外国市场监管环境变化可能对公司区块链产品业务产生重大不利影响[181] - 若未能持续创新以满足客户期望，业务和经营业绩可能受不利影响[186] - 加密货币挖矿难度增加可能导致预期经济回报下降，影响公司产品需求和定价[188][189] - 若交易手续费成为比特币、以太坊或Grin挖矿活动唯一或主要收入，HTC和HPC解决方案需求将显著下降[191] - 若有人或机构获得比特币、以太坊或Grin超50%处理能力控制权，可能影响交易确认，降低产品需求[192] - 对加密货币去中心化性质的不同看法，可能影响公司区块链挖矿解决方案市场需求[193] - 比特币社区有人认为PoW机制不会改变，但存在规则或协议变更可能，若公司矿机无法适应，将影响运营结果[195] - 2022年9月15日以太坊完成合并，若公司以太坊矿机无法适应或ETHW区块链活跃度低，将影响运营结果[195] - 客户依赖稳定廉价电源，电力短缺或价格上涨会影响客户需求，进而影响公司业务[196] - 加密货币网络使用增加但吞吐量未提升，会导致费用增加和结算时间延长，影响公司HTC和HPC解决方案需求[199] - 加密货币交易存在黑客攻击和欺诈风险，会降低用户信心，减少对公司HTC和HPC解决方案的需求[200]

公司概况 - Nano Labs Ltd是一家领先的中国集成电路设计公司和产品解决方案提供商[5] 证券交易详情 - 公司与某些机构投资者签订了证券购买协议，购买了公司的普通A类股份[1] - 公司还同意向投资者发行和出售权证，以购买多达6,521,737股普通股[1] - 该交易的有效发行价格为每股普通股和附带权证为1.15美元[1] - 该交易预计将于2024年4月15日左右结束[2] - Maxim Group LLC是本次交易的唯一配售代理商[2] - 公司的普通股将通过F-3表格的架构注册声明进行发行[3] 前瞻性陈述 - 公司的前瞻性陈述包括了管理层的当前预期和市场运营状况[6] - 公司不会因为新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述[7]

报告基本信息 - 报告期为2024年4月[1] - 公司名称为Nano Labs Ltd[1] - 公司主要行政办公室位于中国浙江省杭州市上城区钱江路509号中国远洋航港科技大厦[1] 报告提交形式 - 公司将以Form 20 - F形式提交年度报告[1] 报告签署信息 - 报告签署日期为2024年4月8日[2] - 报告由董事长兼首席执行官孔建平代表公司签署[3]

文章核心观点 - 中国领先的无晶圆集成电路设计公司和产品解决方案提供商纳诺实验室有限公司于2024年4月8日向美国证券交易委员会提交了截至2023年12月31日财年的20 - F表格年度报告 [1] 公司信息 - 纳诺实验室有限公司是中国领先的无晶圆集成电路设计公司和产品解决方案提供商 [2] - 公司致力于高通量计算芯片、高性能计算芯片、分布式计算和存储解决方案、智能网络接口卡、视觉计算芯片和分布式渲染的开发 [2] - 公司构建了综合流处理单元架构，提供集成高通量计算和高性能计算功能的解决方案 [2] - 公司的布谷鸟系列是市场上首批近内存高通量计算芯片之一 [2] 报告相关 - 年度报告可在公司投资者关系网站https://ir.nano.cn和美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov上查阅 [1] - 公司将应股东要求免费提供包含经审计合并财务报表的年度报告硬拷贝，请求应发送至公司投资者关系部门邮箱[email protected] [1] 联系方式 - 投资者和媒体咨询可联系纳诺实验室有限公司，邮箱[email protected] [4] - 也可联系Ascent Investor Relations LLC的Tina Xiao，电话+1 - 646 - 932 - 7242，邮箱[email protected] [4]

公司业务及市场风险 - 公司主要收入来源于销售HTC和HPC解决方案，2021年、2022年和2023年，HTC和HPC解决方案销售占总收入的比例分别为100.0％、93.6％和91.0％[25] - 公司的业务受到加密货币市场波动的显著影响，尤其是加密货币价格的急剧下降[22] - 公司面临着扩大海外业务运营的风险，包括高昂的投资成本、竞争、外汇汇率波动、法规差异、政治经济条件变化等[29] - 公司主要收入来源于与ETHW、ETHF、ETC和Grin挖矿相关的HTC解决方案销售[32] - 如果与公司产品相关的加密货币失去流行度或被其他加密货币取代，公司的业务和运营结果将受到重大不利影响[34] - 公司可能无法进行所需的大规模研发投资以保持竞争力，可能影响产品开发和研究计划[62] - 公司可能面临难以保护知识产权的困难，可能导致知识产权被侵犯，影响产品竞争力和利润率[65] - 公司可能继续面临各种索赔的诉讼，可能对业务和业绩产生不利影响[68] - 公司可能受到网络安全事件的影响，包括数据安全漏洞或计算机病毒，可能损害业务，破坏声誉或使公司承担责任[70] - 公司信息系统的故障或损坏可能会对业务运营产生不利影响[73] - 公司可能面临全球系统性经济和金融危机的风险，可能对公司业务产生负面影响[77] - 公司面临自然灾害、天灾和流行病等风险，可能严重干扰业务运营[78] - 公司如果未能实施和维护有效的内部控制系统，可能无法准确或及时报告业绩，满足报告义务或防止欺诈[80] - 美国等海外市场的监管环境变化可能对公司的区块链产品业务产生重大不利影响[83] - 未来的技术发展和市场趋势可能使公司的产品变得过时或不具吸引力[87] - 公司可能面临激烈的行业竞争，包括来自具有更大市场份额、更强品牌认知度和更多资源的竞争对手[96] - 公司可能会面临全球经济不稳定和汇率波动的风险，影响公司运营结果和投资价值[110] - 全球宏观经济环境面临挑战，中国经济增长放缓可能会对公司业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[107] - 中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[110] 财务状况 - 公司在2023年录得净亏损25.44亿元（3.59亿美元）[50] - 公司在2023年录得负的经营活动现金流为13.35亿元（1.88亿美元）[50] - 公司在2023年的总收入为7.83亿元人民币（1.11亿美元）[51] - 公司在2023年的净亏损为25.44亿元人民币（3.59亿美元）[51] - 公司在2023年的经营活动现金流为13.35亿元人民币（1.88亿美元）[51] - 公司在2023年的借款余额约为12.37亿元人民币（1.75亿美元）[51] - 公司在2023年的应付账款为1.69亿元人民币（0.24亿美元）[51] - 公司在2023年的借款余额为1.23亿元人民币（0.17亿美元）[51] - 公司在2023年的应付账款为1.69亿元人民币（0.24亿美元）[51] 公司产品及发展计划 - 公司致力于设计和开发高吞吐量计算解决方案，包括HTC芯片、HPC芯片、分布式计算和存储解决方案、智能网卡、视觉计算芯片和分布式渲染[153] - 公司的HTC解决方案包括专有的Cuckoo系列芯片，已成为传统GPU的替代ASIC解决方案，具有高内存带宽和高计算性能[154] - 公司在2023年推出了新的A系列iPollo计算设备，主要用于支持AI生成内容和零知识证明[ZKP]的计算[158] - Darksteel分布式计算和数据存储解决方案已于2021年第四季度推出，具有不同规格和特性[158] - 公司计划在2024年推出高带宽的Cuckoo 3.0产品[159] - 公司计划在2023年推出智能网卡和视觉计算产品，以扩大解决方案覆盖范围[160] - 公司在2022年扩大了海外市场，预计海外市场销售收入将大幅增长[161] - 公司在2022年和2023年通过直接销售分销HTC和HPC解决方案[162]