财务业绩 - 2024年第一季度净利润为1460万美元，摊薄后每股收益0.19美元，较2023年第一季度的1210万美元和0.14美元增长35.7%[4][5][7] - 2024年第一季度调整后EBITDA为4390万美元，较2023年第一季度增加300万美元，增幅7.3%[5][8] - 2024年第一季度航运收入为1.175亿美元，较2023年第一季度增加370万美元，增幅3.3%[5][6] - 2024年第一季度期租等价收入（TCE）为1.101亿美元，较2023年第一季度增加600万美元，增幅5.7%[5] - 2024年第一季度运营收入为2350万美元，2023年第一季度为2250万美元[7] - 2024年第一季度净收入为1464.1万美元，2023年同期为1213.9万美元[17] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为2474.3万美元，2023年同期为3569.6万美元[17] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为578.2万美元，2023年同期为45.4万美元[17] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1301.5万美元，2023年同期为988.3万美元[17] - 2024年第一季度末现金及现金等价物为8220.3万美元，2023年同期为10409.1万美元[17] - 2024年第一季度收入天数总计1731天，2023年同期为1772天[18] - 2024年第一季度时间charter equivalent收入为1.10692亿美元，2023年同期为1.04735亿美元[24] - 2024年第一季度EBITDA为4271.7万美元，2023年同期为3966.4万美元[28] 现金与投资 - 截至2024年3月31日，公司现金及投资总额为9720万美元[5] - 2024年3月31日，公司现金及投资总额为9715.3万美元，2023年12月31日为9115.7万美元[29] 股息分配 - 2024年3月14日，公司董事会宣布对A类普通股每股派发现金股息0.06美元，于4月10日支付[5] 船舶租赁 - 2024年3月，公司行使首个选择权，将“Overseas Tampa”号光船租赁期延长五年，从2025年6月至2030年6月[5] 市场环境 - 红海敌对行动、波斯湾地缘政治紧张和俄乌战争使国际货运市场处于或接近历史高位，高运费间接刺激国内燃料消费和琼斯法案运输需求[4] 业务展望 - 公司对实现2024年财务目标的开局感到满意，有信心在业务领域维持并扩大业务[4] 船队构成 - 截至2024年3月31日，公司运营船队由21艘船组成，其中13艘为自有，8艘为租入[20]

2023年业务收入情况 - 2023年公司约20%的总航运收入和16%的总TCE收入来自现货市场和COAs[219] - 2023年航运收入较2022年减少14,929美元，降幅3.2%[229] - 2023年TCE收入为423,527美元，较2022年的426,328美元减少2,801美元，降幅0.7%[235] - 2023年公司 vessel operating contribution为192,310美元，高于2022年的160,813美元[249] - 多数收入来自定期租船，按经营租赁在租赁期内确认；部分来自航次租船，按航次估计长度确认[285][286][287] 2023年业务运营指标 - 2023年公司船舶可用天数的利用率为99.7%，共6324个可用天数中有22天船舶闲置未就业[226] - 2023年特拉华湾减载量平均为70,000桶/天，2022年为67,000桶/天[227] - 2023年现货活动减少，从2022年的62笔现货租船降至41笔[225] - 2023年琼斯法案MR产品运输船现货平均费率为64,906美元，2022年为50,676美元[234] - 2023年非琼斯法案MR产品运输船现货平均费率为36,827美元，2022年为45,562美元[234] - 2023年航次费用为28,344美元，较2022年的40,472美元减少12,128美元，降幅30.0%[235] - 2023年船舶费用为166,246美元，较2022年的176,666美元减少10,420美元，降幅5.9%[236] 阿拉斯加业务展望 - 预计到2027年阿拉斯加将新增近250,000桶/天的原油产量[230] - 预计到2027年底阿拉斯加新项目将新增25万桶/日原油产量，ATC原油油轮需求未来十年将保持强劲[266] 2023年公司项目与补贴 - 2023年底公司收购阿拉斯加边境号，并对四艘阿拉斯加级船只发动机进行升级，预计节省15 - 20%的燃料[230] - 2023年12月公司获得美国能源部40万美元赠款，用于研究T - RICH项目[230] - 2023年公司收到TSP补贴10,612美元，预计2024年每艘船最多可获6,000美元补贴[242] 2023年财务税务情况 - 2023年有效税率为13.7%，较2022年的20.6%有所下降[246] - 截至2023年12月31日，公司净运营亏损结转额为132,644美元，2034年开始到期[246] 2023年现金流与债务情况 - 2023年公司经营活动产生的净现金为102,958美元[257] - 截至2023年12月31日，公司总债务为400,711美元，总债务与总资本比率为53.1%，低于2022年的423,363美元和55.5%[256] - 截至2023年12月31日，长期合同义务总计7.52384亿美元，包括债务、租赁等[272] - 2023年第四季度签订发动机升级合同，约3.7346亿美元，用远期合约和期权固定成本[283] - 固定利率债务2024 - 2028年本金分别为4.32亿、5.49亿、1.93亿、5.26亿、23.43亿美元，平均利率分别为6.19%、5.98%、7.55%、6.84%、7.75%[287] 公司业务前景与资金状况 - 2023年签订的定期租船业务预计未来持续产生高自由现金流，提供充足流动性[270] 公司会计政策与资产相关 - 船舶按25年（新ATB为30年）估计使用寿命折旧，若寿命估计过长或致折旧和减值损失增加[289][290] - 公司承担Maritrans非缴费确定受益养老金计划义务，2006年12月31日冻结福利[297] - 公司年末确定福利义务时使用等效单加权平均折现率，四舍五入至最接近的5个基点[298] - 公司船只账面价值可能不代表其公平市场价值，二手船价格随租船费率和新造船成本波动[299] - 管理层仅在决定出售船只或有事件表明未来现金流低于账面价值时评估船只减值[299] - 估算未来现金流时需对租船费率、运营费用等作出假设，基于历史趋势和未来预期[300] - 估算未来租船费率时考虑现有定期租船费率和内部预测费率，内部预测基于经济数据和行业趋势[300] - 运营费用和干坞要求的预计流出基于历史和预算成本并调整通胀，利用率基于历史水平和未来需求[301] - 残值估计与管理层评估残值时使用的拆解费率模式一致[301] - 进行减值测试时，因美国国旗船只二手买卖市场不活跃，公司采用船只折现未来现金流估算公允价值[302] 公司风险与披露 - 公司面临利率风险，通过经营、融资活动及衍生品管理[280] - 公司多数收入和成本以美元计价，外币经营费用外汇风险 immaterial[282] - 公司无表外安排[277] - 关于市场风险的定量和定性披露可参考Item 7相关内容[303]

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年时租等价收入为4.235亿美元,基本与2022年的4.263亿美元持平 [35] - 2023年全年调整后EBITDA为1.757亿美元,较2022年增加23% [36][40] - 2023年全年净利润为6250万美元,较2022年的2660万美元大幅增加 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第四季度,Jones Act Handysize油轮收入增加220万美元,ATB收入增加90万美元,专业业务收入减少160万美元 [37][38] - 2023年第四季度,Jones Act Handysize油轮贡献增加100万美元,ATB贡献增加120万美元,专业业务贡献减少220万美元 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第四季度,轻装卸船量略有增加,非Jones Act油轮收入略有下降,Jones Act航运船收入下降 [38] - 2023年第四季度,阿拉斯加油轮收入基本持平,因一艘船进行了首次干船坞 [38] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正积极寻求在新兴的液体散货运输市场(如运输液态二氧化碳)获得先发优势 [22][26] - 公司正计划对阿拉斯加四艘油轮进行发动机升级改造,以提高燃油效率和减少碳排放 [20] - 公司正在关注通过收购美国旗舰油轮和ATB资产来增加业务规模 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为,由于地缘政治局势导致的原油和成品油贸易模式重塑,以及美国政策鼓励使用可再生燃料,将为公司的Jones Act船队带来持续强劲的需求 [14][17][18] - 公司预计2024年时租等价收入约为4.5亿美元,调整后EBITDA将增长10%-15% [50] - 公司有望在2024年产生约5000万美元的剩余现金 [50] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ryan Vaughan 提问** 询问公司对Frontier油轮的使用计划以及未来的适当资本结构 [54][55] **Sam Norton 回答** 公司计划在2024年第四季度前将Frontier油轮投入商业运营,短期内可能在阿拉斯加贸易或美国海湾至东海岸的原油运输中使用,中长期则将主要用于阿拉斯加原油运输 [57][58][59] 公司目标资本结构为净债务/权益比低于1.5倍,未来将利用盈利高峰期偿还债务 [61] 问题2 **不知名分析师 提问** 询问公司在二氧化碳运输和储存项目的进展情况 [68][69] **Sam Norton 回答** 公司预计在未来12-18个月内完成相关可行性研究,并在2025年底前确定项目范围和工程设计,目标是在2029年后开始产生收入 [70][71][72][73] 公司计划参与该项目的海运、储存和再气化等环节 [74] 问题3 **不知名分析师 提问** 询问公司最近续签的油轮租约相比之前有何变化 [77] **Sam Norton 回答** 新签的ATB合同日租率较之前增加约2万美元,Nikiski和Tampa油轮分别增加2万美元和1万美元 [77]

TCE收入 - 公司在2023年第四季度实现了114.1百万美元的TCE收入[12] - 特种业务TCE收入达到了17.0百万美元[14] - 公司在2023年第四季度实现了52.6百万美元的季度TCE收入[13] - 公司的船舶运营贡献为52.4百万美元，较上一季度增长4.2%[15] 财务表现 - 公司的调整后EBITDA为46,844千美元，较上一季度下降1.3%[16] - 公司的净收入为20,420千美元，较上一季度增长16.3%[17] 行业标准 - TCE是时间租金当量的缩写，是衡量和管理船队收入的行业标准[39] 船队信息 - 美国国旗船队包括OSG的琼斯法案船队和其MSP船舶[39] 船舶费用 - 船舶费用包括船员成本、船舶库存和用品、润滑油、维护和修理、保险和与船舶运营相关的通讯成本[40] 航次租船 - 航次租船是指客户支付运输费用，用于在两个或多个指定港口之间运输特定货物的租船[41] 航次费用 - 航次费用包括燃料、港口费用、运河通行费、货物处理操作和公司根据航次租船支付的佣金[42]

财务业绩 - 2023年全年净收入为6250万美元，摊薄后每股收益0.77美元，2022年分别为2660万美元和0.29美元；第四季度净收入为2040万美元，摊薄后每股收益0.26美元，2022年分别为1010万美元和0.11美元[5] - 2023年全年调整后EBITDA为1.757亿美元，较2022年增加3290万美元，增幅23.1%；第四季度为4730万美元，较2022年增加360万美元，增幅8.4%[5] - 2023年全年航运收入为4.519亿美元，较2022年减少1490万美元，降幅3.2%；第四季度为1.16亿美元，较2022年减少570万美元，降幅4.7%[5] - 2023年全年期租等价（TCE）收入为4.235亿美元，较2022年减少280万美元，降幅0.7%；第四季度为1.101亿美元，较2022年减少400万美元，降幅3.5%[5] - 2023年净收入为6245.4万美元，2022年为2656.4万美元，2021年为亏损4625.2万美元[21] - 2023年经营活动提供的净现金为1.02958亿美元，2022年为7282.3万美元，2021年为使用1183.2万美元[21] - 2023年第四季度收入天数为1768天，上年同期为2023天；2023财年收入天数为7026天，上年为7739天[22] - 2023年Jones Act MR产品运输船固定平均费率为66780美元，2022年为60908美元[23] - 2023年和2022年TCE收入分别为4.23527亿美元和4.26328亿美元，航运收入分别为4.51871亿美元和4.668亿美元[29] - 2023年和2022年船舶运营贡献分别为1.9231亿美元和1.60813亿美元，船舶运营营业收入分别为9692.3万美元和6319.1万美元[31] - 2023年和2022年EBITDA分别为1.70753亿美元和1.37155亿美元，调整后EBITDA分别为1.75744亿美元和1.4281亿美元[33] - 2023年和2022年净利润分别为6245.4万美元和2656.4万美元[33] - 2023年和2022年所得税费用分别为991.9万美元和689.4万美元[33] - 2023年和2022年净利息费用分别为3121.6万美元和3306万美元[33] - 2023年和2022年折旧和摊销费用分别为6716.4万美元和7063.7万美元[33] 资产与资金状况 - 截至2023年12月31日，公司现金及投资总额为9120万美元[5] - 2023年末总资产为10.78884亿美元，较2022年末的11.39063亿美元有所下降[20] - 2023年和2022年现金及现金等价物分别为7623.3万美元和7868万美元[34] - 2023年和2022年受限现金分别为2.4万美元和5.2万美元[34] - 2023年和2022年持有至到期投资证券分别为1490万美元和1480.3万美元[34] 公司业务交易 - 2023年10月，公司折价预付560万美元给美国航运公司子公司，确认91.2万美元收益[5] - 2023年11月，公司以2000万美元购买了Alaskan Frontier号油轮，计划在2024年第四季度前进行重大投资并投入商业运营[5] 股息与股份回购 - 2023年12月6日，公司董事会宣布每股0.06美元的现金股息，并于2024年1月4日支付[5] - 2023年第四季度，公司回购142.5万股，总代价680万美元；截至2023年12月31日，公司流通股为7094.6476万股，较2022年末减少9.4%[5] 远期租约情况 - 自上次财报发布以来，公司增加了116个月的远期租约，截至2024年3月初，远期租约价值超过8.6亿美元[4] 船队构成 - 截至2023年12月31日，公司运营船队由21艘船组成，其中13艘为自有，8艘为租入[25] - MR产品运输船共有13艘，总载重吨为619854吨[26] - 原油油轮共有4艘，总载重吨为772194吨[26] - 精炼产品ATB船共有2艘，总载重吨为54182吨[26] - 减载ATB船共有2艘，总载重吨为91112吨[26]

船只交易与投资 - 2023年10月公司与BP Oil Shipping Company签订协议，预计11月完成购买容量130万桶的Alaskan Frontier油轮，并计划在2024年第四季度前对其进行重大投资以开展商业贸易[69] - 2023年10月，公司以20,000美元购买租赁的Alaskan Frontier号油轮，计划2024年第四季度投入商业运营；还就七艘船签订新光船租赁协议，并预付5,602美元结清未偿递延付款义务[111][112] 船只运营情况 - 2023年第三季度公司船只可用天数为1590天（不包括因干坞要求停用的57天），船只利用率达100%，无闲置船只[79] - 2023年第三季度Delaware Bay减载量平均为6.1万桶/日，2022年同期为6.5万桶/日，公司与炼油厂客户有合同最低量，未达最低量会获得补偿[80] - 2023年第三季度Jones Act油轮和ATB现货活动极少，现货市场船只少，总现货活动为11笔，其中2笔由油轮完成，其余由ATB完成[78] - 截至2023年9月30日，行业内无确定的Jones Act船只订单[79] 收入情况 - 2023年第三季度航运收入较2022年同期减少762.4万美元，降幅6.2%，主要因运营船只数量变化、干坞天数增加和Delaware Bay减载量下降，部分被船队平均日费率增加和以色列政府航次增加抵消[83] - 2023年前九个月航运收入较2022年同期减少919.1万美元，降幅2.7%，主要因运营船只数量变化和军事海运司令部航次减少，部分被闲置天数减少、船队平均日费率增加、Delaware Bay减载量增加、干坞天数减少和维修天数减少抵消[84] - 2023年第三季度TCE收入为1.08577亿美元，2022年同期为1.15062亿美元；2023年前九个月TCE收入为3.13438亿美元，2022年同期为3.12229亿美元[85] - 2023年第三季度航运收入为1.15435亿美元，2022年同期为1.23059亿美元；2023年前九个月航运收入为3.35851亿美元，2022年同期为3.45042亿美元[85] - 2023年第三季度TCE收入为108,577美元，较2022年同期的115,062美元减少6,485美元，降幅5.6%；2023年前九个月TCE收入为313,438美元，较2022年同期的312,229美元增加1,209美元，增幅0.4%[88][92] 费用情况 - 2023年第三季度航次费用为6,858美元，较2022年同期的7,997美元减少1,139美元，降幅14.2%；2023年前九个月航次费用为22,413美元，较2022年同期的32,813美元减少10,400美元，降幅31.7%[89][93] - 2023年第三季度船舶费用为39,969美元，较2022年同期的45,430美元减少5,461美元，降幅12.0%；2023年前九个月船舶费用为123,337美元，较2022年同期的130,380美元减少7,043美元，降幅5.4%[90][94] - 2023年第三季度租船费用为16,233美元，较2022年同期的22,743美元减少6,510美元，降幅28.6%；2023年前九个月租船费用为47,988美元，较2022年同期的67,089美元减少19,101美元，降幅28.5%[91][95] - 2023年第三季度折旧和摊销为17,003美元，较2022年同期的17,902美元减少899美元，降幅5.0%；2023年前九个月折旧和摊销为49,500美元，较2022年同期的51,058美元减少1,558美元，降幅3.1%[91][96] - 2023年第三季度，一般及行政费用为7,173美元，较2022年同期的6,556美元增加617美元，增幅9.4%；2023年前九个月，一般及行政费用为21,614美元，较2022年同期的20,929美元增加685美元，增幅3.3%[99][100] 公司概况与合作 - 公司致力于为其质量、安全和环境计划设定高标准，是全球最以客户为中心的海运公司之一，总部位于佛罗里达州坦帕[71] - 2023年4月，公司三艘船被纳入TSP，预计每艘船每年获得6,000美元津贴；6月，公司一艘船获MSC一年期定期租船合同，可延长至五年半[97][98] 债务与资金情况 - 截至2023年9月30日，公司总债务（扣除递延融资成本）为406,510美元，总债务与总资本比率为54.3%，较2022年12月31日的423,363美元和55.5%有所下降[107] - 2023年前九个月，经营活动提供的净现金为83,050美元，公司其他潜在资金来源包括发行股权证券、额外借款和出售船舶等[109] 股权交易情况 - 2023年8月，公司以每股4.05美元的价格从Cyrus管理的实体购买3788639股普通股，总代价为15344美元[114] - 截至2023年9月30日的三个月，公司用18652美元现金以每股4.07美元的均价回购4580921股普通股[114] - 截至2023年9月30日的九个月，公司用28499美元现金以每股3.97美元的均价回购7174059股普通股[114]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入同比增长8.5%,达到1.086亿美元,主要由于租金和利用率上升 [50] - 第三季度调整后EBITDA同比增加1200万美元至4810万美元 [57] - 2023年前三季度净利润达4200万美元,同比增长2.5倍 [58] 各条业务线数据和关键指标变化 - 专业业务收入同比增加500万美元,ATB收入增加200万美元 [52] - Jones Act油轮收入增加180万美元,主要由于新合同带来的更高平均日租金 [52] - 非Jones Act油轮收入同比增加近100%,恢复至之前水平 [53] - Jones Act航运船收入保持稳定,符合其全部承包的业务模式 [54] - 阿拉斯加油轮收入同比下降,因为阿拉斯加航海器进行了计划的干船坞 [54] 各个市场数据和关键指标变化 - 中间油轮国际市场租金持续高于预期,推动TSP船舶业绩良好 [53] - 中间油轮国际市场租金水平较高,推动了非Jones Act油轮业务的强劲表现 [53] 公司战略和发展方向 - 公司正积极评估购买现代中程油轮以替换海外米科诺斯号的空缺,但目前资产价格被从事受制裁贸易的买家扭曲 [18][19] - 公司认为阿拉斯加原油产量增加是Jones Act业务增长的最有前景的领域,已经达成收购阿拉斯加先锋号的协议 [20][21] - 公司正在与客户探讨建造新的ATB,认为相比新油轮建造,ATB具有更低的风险和成本 [23][24][25][26] - 公司正在投资大量资源,了解碳捕集和封存行业的机会,认为这是公司参与的一个有前景的新兴市场 [32][33][34] 行业竞争 - 美国海事合作伙伴收购了AMSC ASA旗下的7艘老旧油轮,公司与之签订了新的光船租赁协议 [36][37] - 美国海事管理公司被Maersk Lines Limited收购,其中包括3艘租给美国海军补给司令部的中程油轮 [39] - Crowley和Seabulk Tankers计划成立合资公司Fairwater Holdings,整合双方的Jones Act船队 [40][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为未来15个月内可产生超过1亿美元的自由现金流,不包括任何额外资产的收购 [13] - 公司预计2023年全年时租等价收入约为4.2亿美元,调整后EBITDA约为1.75亿美元 [68] - 公司预计2024年时租等价收入将超过4.3亿美元,调整后EBITDA将超过1.75亿美元 [69] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ryan Vaughan 提问** 询问了阿拉斯加先锋号的付款计划、阿拉斯加探险号的后续安排,以及1亿美元自由现金流的具体构成 [74][75][76] **Samuel Norton 回答** 1) 阿拉斯加先锋号项目的付款计划:今年剩余时间内30百万美元,明年前9个月内20百万美元左右 [75] 2) 阿拉斯加探险号计划在2025年3月的干船坞期间进行发动机升级改造 [75] 3) 1亿美元自由现金流不包括股票回购、阿拉斯加先锋号和探险号的资本支出,以及可能收购替代海外米科诺斯号的新船 [75][76] 问题2 **Thomas Sweeney 提问** 询问巴拿马运河水位下降是否会影响公司 [83] **Samuel Norton 回答** 1) 公司目前通过巴拿马运河的船舶都是在时租合同下运营,客户正支付溢价确保及时通过 [84] 2) 公司船舶目前没有吃水限制,不会受到太大影响,但如果运河关闭,绕道南美洲的经济性仍将远低于通过运河 [85][86]

业绩总结 - 2023年第二季度调整后EBITDA为39.5百万美元，相较于2022年第二季度的31.5百万美元增长了25.4%[6] - 2023年第二季度的净收入为39,467千美元，相较于2022年第二季度的29,289千美元增长了34.8%[73] - 2023年第二季度的每股收益为3.81美元，较2022年第二季度的2.13美元增长了78.5%[10] - 2023年第二季度的船舶运营贡献为12,303百万美元，较2022年第二季度的3,740百万美元显著增长[81] - 2023年第二季度的船舶运营费用为39,663千美元，较2022年第二季度的31,479千美元增长了26.1%[79] 用户数据 - 2023年第二季度的时间租约合同天数为8,000天，较可用天数的120%[2][3] - 2023年第二季度的时间租约等效收入（TCE）为114.1百万美元，较2022年第三季度的115.1百万美元略有下降[41] - 2023年第二季度航运收入为1.07亿美元，较2022年第四季度的1.22亿美元下降了12.3%[116] - 2023年第二季度的时间租船等效收入为1亿美元，较2022年第二季度的1.03亿美元略有下降[125] 财务状况 - 公司在2023年第二季度的现金余额为15百万美元[83] - 截至2023年6月30日，公司现金为1.06亿美元，债务为4.16亿美元，净债务为3.1亿美元，股东权益为3.54亿美元，净债务与股东权益比率为0.9倍[96] - 2023年第二季度的总债务为308百万美元，主要包括到期于2028年的长期贷款[86] 费用与支出 - 2023年第二季度的折旧和摊销费用为1640万美元，较2022年第二季度的1670万美元略有下降[127] - 2023年第二季度的利息费用为810万美元，较2022年第二季度的830万美元有所减少[127] - 2023年第二季度的总航次费用为600万美元，较2022年第二季度的1500万美元下降了60%[106] - 2023年第二季度的所得税收益为140万美元，较2022年第二季度的60万美元有所增加[127]

现货活动与船只情况 - 2023年上半年现货活动从2022年上半年的49笔现货租船减少至21笔[55] - 2023年第二季度公司船只可用天数为1588天，利用率达100%，无闲置船只[56] 减载量情况 - 2023年第二季度特拉华湾减载量平均为72,000桶/日，2022年同期为71,000桶/日[57] 航运收入情况 - 2023年第二季度航运收入较2022年同期减少11,360千美元，降幅9.6%[59] - 2023年上半年航运收入较2022年同期减少1,567千美元，降幅0.7%[60] TCE收入情况 - 2023年第二季度TCE收入为100,127千美元，2022年同期为103,243千美元[61] - 2023年上半年TCE收入为204,861千美元，2022年同期为197,167千美元[61] - 2023年第二季度TCE收入为100,127美元，较2022年同期减少3,116美元，降幅3.0%；2023年前六个月TCE收入为204,861美元，较2022年同期增加7,694美元，增幅3.9%[64][69] 收益平均费率情况 - 2023年第二季度Jones Act灵便型成品油船固定收益平均费率为65,447美元/天[61] - 2023年第二季度非Jones Act灵便型成品油船现货收益平均费率为26,562美元/天[61] - 2023年第二季度减载业务平均费率为82,164美元/天[61] 费用情况 - 2023年第二季度航次费用为6,498美元，较2022年同期减少8,244美元，降幅55.9%；2023年前六个月航次费用为15,555美元，较2022年同期减少9,261美元，降幅37.3%[65][70] - 2023年第二季度船舶费用为40,798美元，较2022年同期减少3,355美元，降幅7.6%；2023年前六个月船舶费用为83,368美元，较2022年同期减少1,582美元，降幅1.9%[66][71] - 2023年租船费用为16,018美元，较2022年减少6,332美元，降幅28.3%[67] - 2023年第二季度折旧和摊销为16,449美元，较2022年同期减少214美元，降幅1.3%；2023年前六个月折旧和摊销为32,497美元，较2022年同期减少659美元，降幅2.0%[68][72] - 2023年第二季度一般及行政费用为6,595美元，较2022年同期减少840美元，降幅11.3%；2023年前六个月为14,438美元，与2022年同期基本持平[76][77] 业务合作情况 - 2023年4月三艘船加入TSP，预计每艘船每年获得6,000美元津贴；6月一艘船获MSC一年期定期租船合同，8月将交付[73][74] 债务情况 - 2023年6月30日，公司总债务（净额）为412,220美元，总债务与总资本比率为53.8%，较2022年12月31日的423,363美元和55.5%有所下降[84] 资金情况 - 2023年前六个月经营活动提供的净现金为53,410美元，公司还可能通过发行证券、借款和售船获取资金[86] 股票回购情况 - 2023年第二季度和前六个月分别使用7,985美元和9,847美元回购2,095,232股和2,593,138股普通股，均价分别为3.81美元和3.80美元[89]

船舶运营情况 - 2023年第一季度公司船舶可用天数利用率达99%，闲置22天，行业内截至3月31日无琼斯法案船舶订单[60] - 2023年第一季度特拉华湾减载量平均为82000桶/日，2022年同期为71000桶/日[61] - 2023年第一季度现货市场活动从2022年同期的34笔降至11笔，均由ATB船完成[59] - 2023年4月公司三艘非琼斯法案MR油轮均被美国油轮安全计划接受，两艘参与MSP的油轮将转至TSP[52] - 2023年4月三艘船被纳入TSP，预计每艘船每年获得6000美元补贴[70] 收入情况 - 2023年第一季度航运收入同比增加9792000美元，增幅9.4%，主要因停租天数减少255天等因素[63] - 2023年第一季度TCE收入同比增加10810000美元，增幅11.5%，达104735000美元，主要受航运收入增加驱动[64] 费用情况 - 2023年第一季度航次费用同比减少1018000美元，降幅10.1%，至9056000美元，因航次租船减少[65] - 2023年第一季度船舶费用同比增加1773000美元，增幅4.3%，至42571000美元，因备件和维修成本增加[66] - 2023年租船费用同比减少6259000美元，降幅28.5%，至15737000美元，因归还三艘租赁油轮[67] - 2023年第一季度折旧和摊销同比减少445000美元，降幅2.7%，至16048000美元，因干坞成本摊销减少[68] - 2022年两艘重新悬挂美国国旗的产品运输船补贴分别为5300美元和3952美元，2023年第一季度每艘船补贴为1325美元[69] - 2023年第一季度一般及行政费用为7843美元，2022年同期为6938美元，增长因员工数量和薪酬水平提高[71] - 2023年第一季度利息费用为8156美元，2022年同期为8365美元，减少因2023年第一季度未偿还债务平均余额降低[72] - 2023年第一季度和2022年第一季度所得税费用分别为3321美元和59美元，有效税率分别为21.5%和10.4%[73] 资金与债务情况 - 2023年3月31日营运资金约为 - 25000美元，2022年12月31日约为 - 38000美元[75] - 不包括经营和融资租赁负债的流动部分，2023年3月31日营运资金为43000美元，2022年12月31日为30000美元[76] - 截至2023年3月31日，合并基础上总流动性包括104091美元现金及现金等价物[77] - 截至2023年3月31日，未偿还总债务（扣除递延融资成本）为417817美元，总债务与总资本比率为54.5%，2022年12月31日分别为423363美元和55.5%[78] 现金与股票情况 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为35696美元，2023年3月用1862美元回购497906股公司股票，均价3.74美元[80][81]