财务业绩 - 2023年全年净收入为6250万美元，摊薄后每股收益0.77美元，2022年分别为2660万美元和0.29美元；第四季度净收入为2040万美元，摊薄后每股收益0.26美元，2022年分别为1010万美元和0.11美元[5] - 2023年全年调整后EBITDA为1.757亿美元，较2022年增加3290万美元，增幅23.1%；第四季度为4730万美元，较2022年增加360万美元，增幅8.4%[5] - 2023年全年航运收入为4.519亿美元，较2022年减少1490万美元，降幅3.2%；第四季度为1.16亿美元，较2022年减少570万美元，降幅4.7%[5] - 2023年全年期租等价（TCE）收入为4.235亿美元，较2022年减少280万美元，降幅0.7%；第四季度为1.101亿美元，较2022年减少400万美元，降幅3.5%[5] - 2023年净收入为6245.4万美元，2022年为2656.4万美元，2021年为亏损4625.2万美元[21] - 2023年经营活动提供的净现金为1.02958亿美元，2022年为7282.3万美元，2021年为使用1183.2万美元[21] - 2023年第四季度收入天数为1768天，上年同期为2023天；2023财年收入天数为7026天，上年为7739天[22] - 2023年Jones Act MR产品运输船固定平均费率为66780美元，2022年为60908美元[23] - 2023年和2022年TCE收入分别为4.23527亿美元和4.26328亿美元，航运收入分别为4.51871亿美元和4.668亿美元[29] - 2023年和2022年船舶运营贡献分别为1.9231亿美元和1.60813亿美元，船舶运营营业收入分别为9692.3万美元和6319.1万美元[31] - 2023年和2022年EBITDA分别为1.70753亿美元和1.37155亿美元，调整后EBITDA分别为1.75744亿美元和1.4281亿美元[33] - 2023年和2022年净利润分别为6245.4万美元和2656.4万美元[33] - 2023年和2022年所得税费用分别为991.9万美元和689.4万美元[33] - 2023年和2022年净利息费用分别为3121.6万美元和3306万美元[33] - 2023年和2022年折旧和摊销费用分别为6716.4万美元和7063.7万美元[33] 资产与资金状况 - 截至2023年12月31日，公司现金及投资总额为9120万美元[5] - 2023年末总资产为10.78884亿美元，较2022年末的11.39063亿美元有所下降[20] - 2023年和2022年现金及现金等价物分别为7623.3万美元和7868万美元[34] - 2023年和2022年受限现金分别为2.4万美元和5.2万美元[34] - 2023年和2022年持有至到期投资证券分别为1490万美元和1480.3万美元[34] 公司业务交易 - 2023年10月，公司折价预付560万美元给美国航运公司子公司，确认91.2万美元收益[5] - 2023年11月，公司以2000万美元购买了Alaskan Frontier号油轮，计划在2024年第四季度前进行重大投资并投入商业运营[5] 股息与股份回购 - 2023年12月6日，公司董事会宣布每股0.06美元的现金股息，并于2024年1月4日支付[5] - 2023年第四季度，公司回购142.5万股，总代价680万美元；截至2023年12月31日，公司流通股为7094.6476万股，较2022年末减少9.4%[5] 远期租约情况 - 自上次财报发布以来，公司增加了116个月的远期租约，截至2024年3月初，远期租约价值超过8.6亿美元[4] 船队构成 - 截至2023年12月31日，公司运营船队由21艘船组成，其中13艘为自有，8艘为租入[25] - MR产品运输船共有13艘，总载重吨为619854吨[26] - 原油油轮共有4艘，总载重吨为772194吨[26] - 精炼产品ATB船共有2艘，总载重吨为54182吨[26] - 减载ATB船共有2艘，总载重吨为91112吨[26]

船只交易与投资 - 2023年10月公司与BP Oil Shipping Company签订协议，预计11月完成购买容量130万桶的Alaskan Frontier油轮，并计划在2024年第四季度前对其进行重大投资以开展商业贸易[69] - 2023年10月，公司以20,000美元购买租赁的Alaskan Frontier号油轮，计划2024年第四季度投入商业运营；还就七艘船签订新光船租赁协议，并预付5,602美元结清未偿递延付款义务[111][112] 船只运营情况 - 2023年第三季度公司船只可用天数为1590天（不包括因干坞要求停用的57天），船只利用率达100%，无闲置船只[79] - 2023年第三季度Delaware Bay减载量平均为6.1万桶/日，2022年同期为6.5万桶/日，公司与炼油厂客户有合同最低量，未达最低量会获得补偿[80] - 2023年第三季度Jones Act油轮和ATB现货活动极少，现货市场船只少，总现货活动为11笔，其中2笔由油轮完成，其余由ATB完成[78] - 截至2023年9月30日，行业内无确定的Jones Act船只订单[79] 收入情况 - 2023年第三季度航运收入较2022年同期减少762.4万美元，降幅6.2%，主要因运营船只数量变化、干坞天数增加和Delaware Bay减载量下降，部分被船队平均日费率增加和以色列政府航次增加抵消[83] - 2023年前九个月航运收入较2022年同期减少919.1万美元，降幅2.7%，主要因运营船只数量变化和军事海运司令部航次减少，部分被闲置天数减少、船队平均日费率增加、Delaware Bay减载量增加、干坞天数减少和维修天数减少抵消[84] - 2023年第三季度TCE收入为1.08577亿美元，2022年同期为1.15062亿美元；2023年前九个月TCE收入为3.13438亿美元，2022年同期为3.12229亿美元[85] - 2023年第三季度航运收入为1.15435亿美元，2022年同期为1.23059亿美元；2023年前九个月航运收入为3.35851亿美元，2022年同期为3.45042亿美元[85] - 2023年第三季度TCE收入为108,577美元，较2022年同期的115,062美元减少6,485美元，降幅5.6%；2023年前九个月TCE收入为313,438美元，较2022年同期的312,229美元增加1,209美元，增幅0.4%[88][92] 费用情况 - 2023年第三季度航次费用为6,858美元，较2022年同期的7,997美元减少1,139美元，降幅14.2%；2023年前九个月航次费用为22,413美元，较2022年同期的32,813美元减少10,400美元，降幅31.7%[89][93] - 2023年第三季度船舶费用为39,969美元，较2022年同期的45,430美元减少5,461美元，降幅12.0%；2023年前九个月船舶费用为123,337美元，较2022年同期的130,380美元减少7,043美元，降幅5.4%[90][94] - 2023年第三季度租船费用为16,233美元，较2022年同期的22,743美元减少6,510美元，降幅28.6%；2023年前九个月租船费用为47,988美元，较2022年同期的67,089美元减少19,101美元，降幅28.5%[91][95] - 2023年第三季度折旧和摊销为17,003美元，较2022年同期的17,902美元减少899美元，降幅5.0%；2023年前九个月折旧和摊销为49,500美元，较2022年同期的51,058美元减少1,558美元，降幅3.1%[91][96] - 2023年第三季度，一般及行政费用为7,173美元，较2022年同期的6,556美元增加617美元，增幅9.4%；2023年前九个月，一般及行政费用为21,614美元，较2022年同期的20,929美元增加685美元，增幅3.3%[99][100] 公司概况与合作 - 公司致力于为其质量、安全和环境计划设定高标准，是全球最以客户为中心的海运公司之一，总部位于佛罗里达州坦帕[71] - 2023年4月，公司三艘船被纳入TSP，预计每艘船每年获得6,000美元津贴；6月，公司一艘船获MSC一年期定期租船合同，可延长至五年半[97][98] 债务与资金情况 - 截至2023年9月30日，公司总债务（扣除递延融资成本）为406,510美元，总债务与总资本比率为54.3%，较2022年12月31日的423,363美元和55.5%有所下降[107] - 2023年前九个月，经营活动提供的净现金为83,050美元，公司其他潜在资金来源包括发行股权证券、额外借款和出售船舶等[109] 股权交易情况 - 2023年8月，公司以每股4.05美元的价格从Cyrus管理的实体购买3788639股普通股，总代价为15344美元[114] - 截至2023年9月30日的三个月，公司用18652美元现金以每股4.07美元的均价回购4580921股普通股[114] - 截至2023年9月30日的九个月，公司用28499美元现金以每股3.97美元的均价回购7174059股普通股[114]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入同比增长8.5%,达到1.086亿美元,主要由于租金和利用率上升 [50] - 第三季度调整后EBITDA同比增加1200万美元至4810万美元 [57] - 2023年前三季度净利润达4200万美元,同比增长2.5倍 [58] 各条业务线数据和关键指标变化 - 专业业务收入同比增加500万美元,ATB收入增加200万美元 [52] - Jones Act油轮收入增加180万美元,主要由于新合同带来的更高平均日租金 [52] - 非Jones Act油轮收入同比增加近100%,恢复至之前水平 [53] - Jones Act航运船收入保持稳定,符合其全部承包的业务模式 [54] - 阿拉斯加油轮收入同比下降,因为阿拉斯加航海器进行了计划的干船坞 [54] 各个市场数据和关键指标变化 - 中间油轮国际市场租金持续高于预期,推动TSP船舶业绩良好 [53] - 中间油轮国际市场租金水平较高,推动了非Jones Act油轮业务的强劲表现 [53] 公司战略和发展方向 - 公司正积极评估购买现代中程油轮以替换海外米科诺斯号的空缺,但目前资产价格被从事受制裁贸易的买家扭曲 [18][19] - 公司认为阿拉斯加原油产量增加是Jones Act业务增长的最有前景的领域,已经达成收购阿拉斯加先锋号的协议 [20][21] - 公司正在与客户探讨建造新的ATB,认为相比新油轮建造,ATB具有更低的风险和成本 [23][24][25][26] - 公司正在投资大量资源,了解碳捕集和封存行业的机会,认为这是公司参与的一个有前景的新兴市场 [32][33][34] 行业竞争 - 美国海事合作伙伴收购了AMSC ASA旗下的7艘老旧油轮,公司与之签订了新的光船租赁协议 [36][37] - 美国海事管理公司被Maersk Lines Limited收购,其中包括3艘租给美国海军补给司令部的中程油轮 [39] - Crowley和Seabulk Tankers计划成立合资公司Fairwater Holdings,整合双方的Jones Act船队 [40][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为未来15个月内可产生超过1亿美元的自由现金流,不包括任何额外资产的收购 [13] - 公司预计2023年全年时租等价收入约为4.2亿美元,调整后EBITDA约为1.75亿美元 [68] - 公司预计2024年时租等价收入将超过4.3亿美元,调整后EBITDA将超过1.75亿美元 [69] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ryan Vaughan 提问** 询问了阿拉斯加先锋号的付款计划、阿拉斯加探险号的后续安排,以及1亿美元自由现金流的具体构成 [74][75][76] **Samuel Norton 回答** 1) 阿拉斯加先锋号项目的付款计划:今年剩余时间内30百万美元,明年前9个月内20百万美元左右 [75] 2) 阿拉斯加探险号计划在2025年3月的干船坞期间进行发动机升级改造 [75] 3) 1亿美元自由现金流不包括股票回购、阿拉斯加先锋号和探险号的资本支出,以及可能收购替代海外米科诺斯号的新船 [75][76] 问题2 **Thomas Sweeney 提问** 询问巴拿马运河水位下降是否会影响公司 [83] **Samuel Norton 回答** 1) 公司目前通过巴拿马运河的船舶都是在时租合同下运营,客户正支付溢价确保及时通过 [84] 2) 公司船舶目前没有吃水限制,不会受到太大影响,但如果运河关闭,绕道南美洲的经济性仍将远低于通过运河 [85][86]

业绩总结 - 2023年第二季度调整后EBITDA为39.5百万美元，相较于2022年第二季度的31.5百万美元增长了25.4%[6] - 2023年第二季度的净收入为39,467千美元，相较于2022年第二季度的29,289千美元增长了34.8%[73] - 2023年第二季度的每股收益为3.81美元，较2022年第二季度的2.13美元增长了78.5%[10] - 2023年第二季度的船舶运营贡献为12,303百万美元，较2022年第二季度的3,740百万美元显著增长[81] - 2023年第二季度的船舶运营费用为39,663千美元，较2022年第二季度的31,479千美元增长了26.1%[79] 用户数据 - 2023年第二季度的时间租约合同天数为8,000天，较可用天数的120%[2][3] - 2023年第二季度的时间租约等效收入（TCE）为114.1百万美元，较2022年第三季度的115.1百万美元略有下降[41] - 2023年第二季度航运收入为1.07亿美元，较2022年第四季度的1.22亿美元下降了12.3%[116] - 2023年第二季度的时间租船等效收入为1亿美元，较2022年第二季度的1.03亿美元略有下降[125] 财务状况 - 公司在2023年第二季度的现金余额为15百万美元[83] - 截至2023年6月30日，公司现金为1.06亿美元，债务为4.16亿美元，净债务为3.1亿美元，股东权益为3.54亿美元，净债务与股东权益比率为0.9倍[96] - 2023年第二季度的总债务为308百万美元，主要包括到期于2028年的长期贷款[86] 费用与支出 - 2023年第二季度的折旧和摊销费用为1640万美元，较2022年第二季度的1670万美元略有下降[127] - 2023年第二季度的利息费用为810万美元，较2022年第二季度的830万美元有所减少[127] - 2023年第二季度的总航次费用为600万美元，较2022年第二季度的1500万美元下降了60%[106] - 2023年第二季度的所得税收益为140万美元，较2022年第二季度的60万美元有所增加[127]

现货活动与船只情况 - 2023年上半年现货活动从2022年上半年的49笔现货租船减少至21笔[55] - 2023年第二季度公司船只可用天数为1588天，利用率达100%，无闲置船只[56] 减载量情况 - 2023年第二季度特拉华湾减载量平均为72,000桶/日，2022年同期为71,000桶/日[57] 航运收入情况 - 2023年第二季度航运收入较2022年同期减少11,360千美元，降幅9.6%[59] - 2023年上半年航运收入较2022年同期减少1,567千美元，降幅0.7%[60] TCE收入情况 - 2023年第二季度TCE收入为100,127千美元，2022年同期为103,243千美元[61] - 2023年上半年TCE收入为204,861千美元，2022年同期为197,167千美元[61] - 2023年第二季度TCE收入为100,127美元，较2022年同期减少3,116美元，降幅3.0%；2023年前六个月TCE收入为204,861美元，较2022年同期增加7,694美元，增幅3.9%[64][69] 收益平均费率情况 - 2023年第二季度Jones Act灵便型成品油船固定收益平均费率为65,447美元/天[61] - 2023年第二季度非Jones Act灵便型成品油船现货收益平均费率为26,562美元/天[61] - 2023年第二季度减载业务平均费率为82,164美元/天[61] 费用情况 - 2023年第二季度航次费用为6,498美元，较2022年同期减少8,244美元，降幅55.9%；2023年前六个月航次费用为15,555美元，较2022年同期减少9,261美元，降幅37.3%[65][70] - 2023年第二季度船舶费用为40,798美元，较2022年同期减少3,355美元，降幅7.6%；2023年前六个月船舶费用为83,368美元，较2022年同期减少1,582美元，降幅1.9%[66][71] - 2023年租船费用为16,018美元，较2022年减少6,332美元，降幅28.3%[67] - 2023年第二季度折旧和摊销为16,449美元，较2022年同期减少214美元，降幅1.3%；2023年前六个月折旧和摊销为32,497美元，较2022年同期减少659美元，降幅2.0%[68][72] - 2023年第二季度一般及行政费用为6,595美元，较2022年同期减少840美元，降幅11.3%；2023年前六个月为14,438美元，与2022年同期基本持平[76][77] 业务合作情况 - 2023年4月三艘船加入TSP，预计每艘船每年获得6,000美元津贴；6月一艘船获MSC一年期定期租船合同，8月将交付[73][74] 债务情况 - 2023年6月30日，公司总债务（净额）为412,220美元，总债务与总资本比率为53.8%，较2022年12月31日的423,363美元和55.5%有所下降[84] 资金情况 - 2023年前六个月经营活动提供的净现金为53,410美元，公司还可能通过发行证券、借款和售船获取资金[86] 股票回购情况 - 2023年第二季度和前六个月分别使用7,985美元和9,847美元回购2,095,232股和2,593,138股普通股，均价分别为3.81美元和3.80美元[89]

船舶运营情况 - 2023年第一季度公司船舶可用天数利用率达99%，闲置22天，行业内截至3月31日无琼斯法案船舶订单[60] - 2023年第一季度特拉华湾减载量平均为82000桶/日，2022年同期为71000桶/日[61] - 2023年第一季度现货市场活动从2022年同期的34笔降至11笔，均由ATB船完成[59] - 2023年4月公司三艘非琼斯法案MR油轮均被美国油轮安全计划接受，两艘参与MSP的油轮将转至TSP[52] - 2023年4月三艘船被纳入TSP，预计每艘船每年获得6000美元补贴[70] 收入情况 - 2023年第一季度航运收入同比增加9792000美元，增幅9.4%，主要因停租天数减少255天等因素[63] - 2023年第一季度TCE收入同比增加10810000美元，增幅11.5%，达104735000美元，主要受航运收入增加驱动[64] 费用情况 - 2023年第一季度航次费用同比减少1018000美元，降幅10.1%，至9056000美元，因航次租船减少[65] - 2023年第一季度船舶费用同比增加1773000美元，增幅4.3%，至42571000美元，因备件和维修成本增加[66] - 2023年租船费用同比减少6259000美元，降幅28.5%，至15737000美元，因归还三艘租赁油轮[67] - 2023年第一季度折旧和摊销同比减少445000美元，降幅2.7%，至16048000美元，因干坞成本摊销减少[68] - 2022年两艘重新悬挂美国国旗的产品运输船补贴分别为5300美元和3952美元，2023年第一季度每艘船补贴为1325美元[69] - 2023年第一季度一般及行政费用为7843美元，2022年同期为6938美元，增长因员工数量和薪酬水平提高[71] - 2023年第一季度利息费用为8156美元，2022年同期为8365美元，减少因2023年第一季度未偿还债务平均余额降低[72] - 2023年第一季度和2022年第一季度所得税费用分别为3321美元和59美元，有效税率分别为21.5%和10.4%[73] 资金与债务情况 - 2023年3月31日营运资金约为 - 25000美元，2022年12月31日约为 - 38000美元[75] - 不包括经营和融资租赁负债的流动部分，2023年3月31日营运资金为43000美元，2022年12月31日为30000美元[76] - 截至2023年3月31日，合并基础上总流动性包括104091美元现金及现金等价物[77] - 截至2023年3月31日，未偿还总债务（扣除递延融资成本）为417817美元，总债务与总资本比率为54.5%，2022年12月31日分别为423363美元和55.5%[78] 现金与股票情况 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为35696美元，2023年3月用1862美元回购497906股公司股票，均价3.74美元[80][81]

收入情况 - 2022年公司约30%的总航运收入和25%的总TCE收入来自现货市场和COAs[241] - 2022年航运收入较2021年增加1.07738亿美元，增幅30.0%，主要因闲置天数减少、平均日费率增加和军运航次增多[253] - 2022年TCE收入较2021年增加1.33733亿美元，增幅45.7%，主要受航运收入增加驱动[257] 运营指标 - 2022年公司船舶可用天数的利用率为98%，闲置159天，行业内无琼斯法案相关新造船订单[251] - 2022年特拉华湾减载量平均为67,000桶/日，低于2021年的70,000桶/日[252] 费用情况 - 2022年航次费用较2021年减少2599.5万美元，降幅39.1%，主要因阿拉斯加油轮油污缓解服务费用减少[258] - 2022年船舶费用较2021年增加3625.3万美元，增幅25.8%，主要因船员成本增加[260] - 2022年折旧费用较2021年增加881.4万美元，增幅14.3%，主要因干坞成本摊销增加[262] - 2022年一般及行政费用较2021年增加288.8万美元，增幅12.0%，主要因股票补偿成本确认和员工人数增加[266] 其他收入与支出 - 2022年其他收入净额较2021年增加134.2万美元，增幅67.6%，主要因养老金和其他退休福利计划的年度精算调整[269] - 2022年利息支出从2021年的29,203美元增加3,857美元，增幅13.2%，至33,060美元[270] 税率与亏损结转 - 2022年和2021年的有效税率分别为20.6%和28.1%，吨位税排除使2022年税率较2021年下降[271] - 截至2022年12月31日，公司有199,059美元的美国联邦净运营亏损结转可用于减少未来税款，这些亏损从2034年开始到期[272] 营运资金与流动性 - 2022年12月31日持续经营业务的营运资金约为 - 38,000美元，2021年为 - 67,000美元；排除经营和融资租赁负债的流动部分后，2022年为30,000美元，2021年为37,000美元[275] - 截至2022年12月31日，公司合并基础上的总流动性主要包括78,732美元的现金及现金等价物[276] 债务情况 - 截至2022年12月31日，公司未偿还总债务（扣除递延融资成本后）为423,363美元，总债务与总资本比率为55.5%；2021年分别为444,740美元和56.7%[277] 现金流量 - 2022年经营活动提供的净现金为72,823美元[278] 投资与回购 - 2022年7月，公司以14,794美元购买了15,000美元的美国国债，到期日为2024年8月15日[280] - 2022年10 - 11月，公司共花费29,040美元回购1000万股普通股[281] 信贷安排 - 2021年9月29日，公司子公司与Stonebriar Commercial Finance签订3.25亿美元的七年期定期贷款信贷安排[283] 收购与商誉 - 公司将收购公司成本分配至可辨认有形和无形资产及负债，剩余金额归为商誉，无形资产为2006年收购Maritrans, Inc.获得的长期客户关系[301] 成本核算方法 - 航运业有两种干坞成本核算方法，公司采用递延法，因其能更好匹配收入与费用[302] 所得税核算 - 公司所得税费用、递延税资产和负债及未确认税收优惠准备金反映管理层对未来纳税的最佳评估，仅在美国缴纳所得税，确定合并所得税费用需重大判断和估计[303] 养老金计划 - 2006年11月收购Maritrans时，公司承担其非缴费确定福利养老金计划义务，2006年12月31日冻结该计划福利支付，养老金成本基于精算假设和估值[306] 船舶减值评估 - 公司评估船舶减值时，仅在决定出售船舶或情况变化使未来现金流低于账面价值时进行，评估基于未来现金流估计[308] - 估计未来现金流时，公司需对未来表现做假设，包括租船费率、运营费用、利用率等，基于历史趋势和未来预期[309] - 估计未来租船费率时，管理层考虑现有定期租船费率和内部预测费率，后者基于第三方数据和行业趋势[310] - 运营费用和干坞成本流出估计基于历史和预算成本并调整通胀，利用率基于历史水平和未来需求，残值估计与回收费率模式一致[312] - 进行减值测试时，因美国国旗船舶二手市场不活跃，公司采用折现未来现金流估计船舶公允价值[313] 市场风险披露 - 因公司为较小报告公司，不适用关于市场风险的定量和定性披露[314]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to_____ Commission File Number: 001-06479 OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 13-26376 ...

公司船队构成 - 公司活跃船队有22艘美国旗船，包括3艘原油油轮、2艘常规ATB船、2艘减载ATB船、3艘穿梭油轮、10艘MR油轮、2艘非琼斯法案MR油轮和1艘马绍尔群岛旗MR油轮[64] 船只闲置与利用率情况 - 2022年第二季度，公司最后2艘闲置船只恢复服务，二季度其他船只可用天数利用率为97%，有54天闲置[72][76] 减载量数据 - 2022年第二季度，特拉华湾减载量平均为7.1万桶/日，2021年同期为8.1万桶/日[77] 航运收入变化 - 2022年3个月和6个月航运收入分别增加2962.6万美元和5235万美元，增幅分别为33.5%和30.9%，主要因闲置天数分别减少555天和924天[79] 现货市场活动变化 - 2022年第一季度到第二季度，现货市场活动从34笔减少到15笔[75] 时间租船等价收入（TCE收入）变化 - 2022年3个月和6个月时间租船等价收入分别为1.03243亿美元和1.97167亿美元，2021年同期分别为7169.1万美元和1.37205亿美元[80] - 2022年第二季度TCE收入从2021年同期的71,691美元增至103,243美元，增加31,552美元，增幅44.0%[83] - 2022年上半年TCE收入从2021年同期的137,205美元增至197,167美元，增加59,962美元，增幅43.7%[87] 不同类型船只费率变化 - 2022年3个月琼斯法案灵便型产品运输船现货平均费率为48256美元，固定平均费率为60611美元；2021年同期分别为32613美元和65822美元[81] - 2022年3个月非琼斯法案灵便型产品运输船现货平均费率为42264美元，固定平均费率为32286美元；2021年同期分别为33437美元和12417美元[81] - 2022年3个月ATB船固定平均费率为34939美元，2021年同期为32087美元[81] - 2022年3个月减载平均费率为58974美元，2021年同期为87948美元[81] 航次费用变化 - 2022年第二季度航次费用从2021年同期的16,668美元降至14,742美元，减少1,926美元，降幅11.6%[84] - 2022年上半年航次费用从2021年同期的32,428美元降至24,816美元，减少7,612美元，降幅23.5%[88] 船舶费用变化 - 2022年第二季度船舶费用从2021年同期的34,002美元增至44,153美元，增加10,151美元，增幅29.8%[85] - 2022年上半年船舶费用从2021年同期的65,809美元增至84,950美元，增加19,141美元，增幅29.1%[90] 年度津贴情况 - 2022年预计每艘美国国旗产品运输船可获高达5,300美元的年度津贴，2021年为每艘5,250美元[92] 总债务与资本比率情况 - 截至2022年6月30日，公司总债务（扣除递延融资成本）为434,103美元，总债务与总资本比率为55.8%，而2021年12月31日分别为444,740美元和56.7%[102] 营运资金情况 - 2022年6月30日营运资金约为 - 40,000美元，2021年12月31日约为 - 67,000美元；排除经营和融资租赁负债的流动部分后，2022年6月30日营运资金约为51,000美元，2021年12月31日为37,000美元[99] 经营活动净现金情况 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为17,169美元[103]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to_____ Commission File Number: 001-06479 OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 13-2637623 ( ...