财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年第三季度净销售额分别为998.8万美元和859万美元，同比增长16%[92][94] - 2021年和2020年第三季度销售成本分别为656万美元和511.5万美元，占净销售额比例分别为66%和60%[92] - 2021年和2020年第三季度毛利润分别为342.8万美元和347.5万美元，占净销售额比例分别为34%和40%[92] - 2021年和2020年第三季度净利润分别为106.4万美元和115.8万美元，占净销售额比例分别为11%和14%[92] - 2021年第三季度销售成本为656万美元，较上一财年同期增加140万美元，增幅28%；毛利润为342.8万美元，较上一财年同期减少4.7万美元，降幅1%[99][100] - 2021年第三季度销售费用为3.7万美元，较上一财年同期减少9.3万美元，降幅72%；一般及行政费用为109.3万美元，较上一财年同期增加38.8万美元，增幅55%；研发成本为98万美元，较上一财年同期减少11.1万美元，降幅10%[102][103][104] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，有效税率分别为22%和20%[111] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物较6月30日增加150万美元，达到520万美元[113] - 2021年第三季度经营活动提供的净现金为270.1万美元，主要来自净收入、非现金股份支付、应收账款减少和预付费用及其他流动资产减少；2020年第三季度经营活动使用的净现金为88.8万美元，主要由于应收账款增加、应付账款和应计费用减少以及所得税支付[115][116] - 2021年第三季度投资活动使用的净现金为87.4万美元，主要用于购买制造设备和改进富兰克林物业；2020年第三季度投资活动提供的净现金为2.5万美元，主要来自出售有价股权证券[117] - 2021年第三季度融资活动使用的净现金为37.1万美元，包括回购普通股和偿还贷款；2020年第三季度融资活动使用的净现金为35.6万美元，包括偿还现有定期贷款和支付员工工资税[118][119] - 截至2021年9月30日，公司营运资金为1980万美元，公司认为现有现金及现金等价物余额和应收账款余额将满足未来12个月的现金需求，还可从经营活动现金流和200万美元循环贷款中获取流动性[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年第一季度医疗设备收入同比增加150万美元，增长23%，其中骨科销售增加200万美元，CMF产品销售增加86.2万美元，胸科驱动程序销售减少130万美元[94] - 2022财年第一季度紧凑型气动空气马达销售同比增加5.2万美元，增长32%[95] - 2022财年第一季度牙科产品和组件销售与上一年同期持平[95] - 2022财年第一季度非经常性工程和原型收入同比增加18.6万美元[95] - 2022财年第一季度维修收入同比减少16.8万美元[96] - 2022财年第一季度折扣和其他收入同比增加21.6万美元[97] 积压订单情况 - 截至2021年9月30日，公司积压订单约为1280万美元，其中1260万美元计划在2022财年剩余时间交付[98] 新产品开发与营收预期 - 公司正在开发ENT Shaver、VITAL Ventilator等产品，预计ENT Shaver于2021年第四季度上市，年营收100万美元；VITAL Ventilator于2022年第一季度上市，年营收150万美元[107]

财务数据关键指标变化 - 2021财年净销售额为3.8029亿美元，较2020财年的3.4834亿美元增长9%，主要因医疗设备收入增加550万美元，维修收入减少140万美元[134][136] - 2021财年销售成本较2020财年增加280万美元，增幅13%，主要因产品成本增加，与净销售额9%的增长一致[141] - 2021财年运营费用较2020财年增加49%，其中销售费用增加1.3万美元，增幅2%；一般及行政费用增加88.7万美元，增幅29%；研发成本增加210万美元，增幅89%[142] - 2021财年和2020财年产品开发服务相关损失分别为7.1万美元和37万美元[121] - 2021财年销售费用为59万美元，占净销售额2%；一般和行政费用为407.6万美元，占净销售额11%；研发成本为438.4万美元，占净销售额11%[134] - 2021财年营业利润为452.5万美元，占净销售额12%；净利润为445万美元，占净销售额12%[134] - 2021财年NRE和原型服务成本39.5万美元，收入32.4万美元，净亏损7.1万美元，2020财年亏损37万美元[141] - 2021财年研发成本占总运营费用的38% - 48%，预计未来会增加，部分产品预计市场推出时间及年收入为：ENT Shaver预计2021年Q4推出，预计年收入100万美元；CMF Driver已完成，预计年收入100万美元；Vital Ventilator预计2022年Q1推出，预计年收入150万美元[146] - 2021财年出售投资组合中的部分股权投资，获得460万美元收益，记录130万美元收益；2020财年第四季度出售一只股票，获得12.8万美元收益，记录2.5万美元收益[151] - 2021财年和2020财年的有效税率从23%降至21%，主要因研发抵免和股票补偿的税收优惠增加，以及州所得税减少[153] - 2021财年经营活动使用现金210万美元，主要因应收账款余额增加580万美元；2020财年经营活动提供现金494.5万美元[155][156] - 2021财年投资活动使用现金370万美元，主要用于购买富兰克林房产和资本支出；2020财年投资活动使用现金228.7万美元[157][158] - 2021财年融资活动提供现金310万美元，包括从明尼苏达银行信托获得910万美元贷款，以及回购股票等支出；2020财年融资活动使用现金400万美元[159][160] - 截至2021年6月30日，公司营运资金为1910万美元，现有现金及现金等价物余额、应收账款余额和预期经营现金流预计能满足未来12个月的现金需求[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年医疗设备收入为3.2149亿美元，占净销售额85%，较2020财年的2.6639亿美元增长21%，其中胸科设备销售额增长154%至787.6万美元[135][136] - 2021财年工业和科学产品收入为85.4万美元，占净销售额2%，较2020财年的78.7万美元增长9%[135] - 2021财年NRE和原型服务收入为32.4万美元，占净销售额1%，较2020财年的83.4万美元下降61%[135] - 2021财年牙科和组件收入为16.1万美元，较2020财年的25.9万美元下降38%[135] - 2021财年维修收入为495.6万美元，占净销售额13%，较2020财年的634.2万美元下降22%[135] 积压订单情况 - 2021年6月30日积压订单为970万美元，2020年6月30日为700万美元[139] 会计准则相关 - 2019年7月1日公司采用修正追溯法通过对2020财年初留存收益的累计影响调整采用ASU 2016 - 02（主题842）“租赁”准则[166] - 采用该准则的目的是通过在资产负债表上确认租赁资产和租赁负债并披露租赁安排的关键信息来提高组织间的透明度和可比性[166] - 截至2019年7月1日采用该准则使长期资产和总负债各增加约330万美元[166] - 本财年发布或生效的其他新会计准则未对或预计不会对合并财务报表产生重大影响[167]

客户合作与业务拓展 - 公司最大客户修改供应协议，公司将持续供应手术机头至2025年[83] - 2020年11月6日，公司购买约25000平方英尺工业建筑，预计下财年第一季度开始运营[85] 各业务线销售数据 - 2021年第一季度和前九个月，医疗设备产品销售额分别为1064.5万美元和2375.7万美元，占比分别为91%和83%[90] - 2021年第一季度和前九个月，医疗设备产品销售额较上年同期分别增加400万美元（60%）和560万美元（31%）[92] - 2021年第一季度和前九个月，公司最大客户的骨科医疗设备收入分别增加61.5万美元和56.3万美元[92] - 2021年第一季度和前九个月，胸科销售收益分别增加260万美元和490万美元[92] - 2021年第一季度和前九个月，工业和科学销售的紧凑型气动空气马达销售额分别增加6.8万美元（49%）和10.8万美元（22%）[93] - 2021年第一季度和前九个月，牙科产品和组件销售额下降，未来预计继续下降[94] - 2021年第一季度和前九个月，维修收入分别减少62.4万美元（44%）和47.4万美元（11%）[95] 费用与收入增长情况 - 公司研究和开发及一般和行政费用近期增长快于收入增长，预计短期内持续[86] 积压订单情况 - 2021年3月31日公司积压订单约为1160万美元，其中790万美元计划在2021财年第四季度交付，其余计划在下一财年交付[96] 成本与利润数据 - 2021年第一季度销售成本较上一财年同期增加210万美元，增幅39%；九个月销售成本较上一财年同期增加330万美元，增幅22%[97][99] - 2021年第一季度毛利润较上一财年同期增加约120万美元，增幅37%；九个月毛利润较上一财年同期增加160万美元，增幅18%[98][100] 销售、行政及研发费用数据 - 2021年第一季度销售费用较2020财年同期减少2.5万美元，降幅16%；九个月销售费用较2020财年同期减少2.3万美元，降幅5%[102] - 2021年第一季度一般及行政费用较上一财年同期增加55.5万美元；九个月一般及行政费用较上一财年同期增加87万美元[103] - 2021年第一季度研发成本较上一财年同期增加48.4万美元；九个月研发成本较上一财年同期增加170万美元[104] 股票出售收益 - 2021年3月31日止季度，公司出售股票获得290万美元收益，记录出售收益78.3万美元；2020年9月30日止季度，清算股票获得11.5万美元收益，记录出售收益1.2万美元[109] 现金及现金流数据 - 2021年3月31日现金及现金等价物较2020年6月30日减少250万美元至390万美元[111] - 2021年九个月经营活动净现金使用量为280万美元；2020年九个月经营活动净现金提供量为230万美元[113][114] - 2021年九个月投资活动净现金使用量为440万美元；2020年九个月投资活动净现金使用量为230万美元[115][116] - 2020年3月31日结束的九个月，融资活动使用的净现金总计340万美元，主要包括以300万美元回购204,921股普通股以及向MBT偿还定期贷款本金47.1万美元[118] 营运资金与资金需求 - 截至2021年3月31日，公司营运资金为2000万美元[119] - 公司现有现金、现金等价物余额和应收账款余额预计至少能满足未来12个月的现金需求[119] - 公司有200万美元与MBT的循环贷款额度可用于获取流动性[119] - 公司可能需要债务和/或股权资本来满足营运资金和资本设备需求[120] - 公司过去有负经营现金流，采购长周期材料时现金流波动大[120] - 公司若需额外资金可通过ATM协议出售普通股筹集[120] 投资委员会与证券投资 - 公司投资委员会由一名管理董事和两名非管理董事组成[121] - 截至2021年3月31日，公司持有的可交易公开股权证券价值410万美元[121] - 投资委员会批准了所有可交易公开股权证券的投资[121]

客户与供应协议 - 2021财年第一季度，公司最大客户修订供应协议，公司将在2025年前继续供应手术机头[85] 资产购置与运营 - 2020年11月6日，公司购买约25000平方英尺工业建筑，预计本财年第四季度开始运营[87] 医疗设备业务销售情况 - 2020年12月31日止三个月，医疗设备产品销售增加30万美元，即4%；六个月增加160万美元，即14%[93] - 2020年12月31日止六个月，医疗设备销售增加的240万美元主要来自首款胸腔驱动器及相关配件销售[93] - 2020年12月31日止六个月，两家传统医疗设备客户收入分别减少约52.4万美元和35.2万美元[93] 工业和科学业务销售情况 - 2020年12月31日止三个月和六个月，工业和科学销售分别增加3.9万美元（21%）和4万美元（12%）[94] 牙科产品和组件业务销售情况 - 2020年12月31日止三个月和六个月，牙科产品和组件销售持续下降，未来预计继续下降[95] 维修业务收入情况 - 2020年12月31日止三个月，维修收入持平；六个月增加13.1万美元，主要因最大客户机头维修[96] - 预计2021财年剩余季度维修收入因骨科机头维修数量下降和价格让步而有所减少[96] 积压订单情况 - 2020年12月，公司积压订单约1660万美元，其中1590万美元计划在2021财年第三和第四季度交付[97] 销售成本情况 - 2020年12月31日止三个月销售成本较上年同期增加57.2万美元，即11%，主要因制造费用吸收不足及库存和保修费用增加[98] - 2020年12月31日止六个月销售成本较上年同期增加120万美元，即13%，与同期11%的收入增长一致[100] 毛利润与毛利率情况 - 2020年12月31日止三个月毛利润较上年同期减少26.8万美元，即9%，毛利率下降约5个百分点[99] - 2020年12月31日止六个月毛利润较上年同期增加42.7万美元，即8%，毛利率降至36% [101] 销售费用情况 - 2020年12月31日止三个月和六个月销售费用分别增加1.5万美元（11%）和3000美元（1%）[102] 一般及行政费用情况 - 2020年12月31日止三个月和六个月一般及行政费用分别增加27.2万美元和31.4万美元[103] 研发成本情况 - 2020年12月31日止三个月和六个月研发成本分别增加59.2万美元和120万美元[104] 股权投资收益情况 - 2020年9月30日止季度出售两项股权投资，收益11.5万美元，实现收益1.2万美元[111] 现金及现金等价物情况 - 2020年12月31日现金及现金等价物较6月30日减少90万美元至550万美元[113] 营运资金情况 - 截至2020年12月31日，公司营运资金为1780万美元，现有资金预计可满足未来12个月现金需求[121] 资金管理与筹集情况 - 公司通过监控费用、识别成本节约措施来保留现金余额，可能需债务和/或股权资本来满足营运资金和资本设备需求[122] - 公司过去经历过负经营现金流，采购长周期材料满足积压订单时尤为明显[122] - 若需筹集额外资金支持运营，公司可根据ATM协议出售普通股[122] 投资委员会情况 - 公司投资委员会由一名管理董事和两名非管理董事组成，负责投资决策[123] 证券持仓情况 - 公司证券持仓包含投资委员会成员个人或其管理基金持有的上市公司股票[123] 可交易公开股权证券情况 - 截至2020年12月31日，公司持有的可交易公开股权证券价值610万美元，由投资委员会批准[123]