财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为613.2万美元[19] - 公司2024年6月30日的油气资产净值为9.18亿美元[20] - 公司2024年6月30日的股东权益总额为10.32亿美元[25] - 公司2024年6月30日的现金及受限现金余额为8,677,000美元[59] 经营业绩 - 公司2024年第二季度的油气销售收入为1.18亿美元[28] - 公司2024年第二季度的营业利润为263.8万美元[30] - 公司2024年第二季度的净利润为268.1万美元[32] - 公司2024年第二季度的每股收益为0.03美元[33] - 公司2024年上半年的现金流量表显示经营活动产生的净现金流为29.5万美元[36] - 公司2024年上半年的投资活动产生的净现金流出为1233.3万美元[37] - 公司2024年上半年实现净利润3,454,000美元,基本每股收益和稀释每股收益均为0.04美元[93][97] - 公司2024年第二季度净利润为270万美元，较2023年同期增加110万美元[128] - 2024年第二季度总收入为1.18亿美元，较2023年同期增加3,263万美元(38%)，主要由于原油和天然气液体价格上涨以及产量增加[133,135] - 2024年第二季度原油产量为139,472桶，较2023年同期增加27,067桶(24%)[130] - 2024年第二季度天然气产量为145,574千立方英尺，较2023年同期增加24,548千立方英尺(20%)[130] - 总原油、天然气和天然气液体收入同比增加19%，达1,990万美元[152] 费用情况 - 2024年第二季度租赁经营费用为354.8万美元，较2023年同期增加71.8万美元(25%)，主要由于新井投产导致直接租赁经营费用和其他费用增加[137,141] - 2024年第二季度折旧、耗竭、摊销和折耗费用为424.2万美元，较2023年同期增加134.4万美元(46%)，主要由于产量增加[138,142] - 2024年第二季度一般及行政费用为138.3万美元，较2023年同期增加51万美元(4%)[139] - 直接租赁运营费用同比增加29%，至306.7万美元[154] - 折旧、耗竭、摊销和折旧费用同比增加41%，至772.7万美元[155] - 一般及行政费用(不含股份支付)同比增加9%，至194.1万美元[156] - 股份支付费用同比下降9%，至93.7万美元[156] 资本支出和投资 - 公司2024年上半年新增了407英亩租赁面积，主要位于D-J盆地[64] - 公司2024年上半年完成了13口非运营井的钻井和完井工作，以及3口自营井的完井工作[63] - 公司2024年上半年的油气资产折旧、折耗和减值费用为7,207,000美元[61] - 公司计划2024年资本支出在1,100万美元至1,800万美元之间，主要用于钻井完井和其他资本性支出[120] - 经营活动产生的现金流量同比减少8,079,000美元[170] - 投资活动产生的现金流量同比减少13,007,000美元[171] 股权激励 - 公司2024年第二季度发行了210.5万股限制性股票[43] - 公司在2024年1月授予了2,105,000股限制性股票[83] - 公司在2024年5月有70,000股限制性股票因员工离职而被注销[84] - 公司2024年上半年的股份支付费用为795,000美元[85] - 公司2024年6月30日尚未摊销的股份支付费用为1,409,000美元[85] - 公司于2024年1月26日向公司员工授予460,000股普通股期权,行权价格为每股0.6775美元[87] - 截至2024年6月30日,公司已确认142,000美元的股票期权费用,剩余未摊销的股票期权费用为262,000美元[88] - 截至2024年6月30日,公司未行权和可行权期权的内在价值为0美元[88] - 2024年上半年,公司期权活动包括授予460,000份新期权,取消256,667份期权[88] - 2024年6月30日,公司共有1,835,667份未行权期权,加权平均行权价格为1.12美元,加权平均剩余合同期限为2.9年[88] - 2024年6月30日,公司有935,667份可行权期权,加权平均行权价格为1.35美元,加权平均剩余合同期限为1.9年[88] 税务 - 公司2024年上半年确认无需计提所得税费用,因为存在以前年度亏损和全额计提递延所得税资产的抵免[99] 业务概况 - 公司主要从事油气资产的开发、收购和生产，专注于利用现代钻井和完井技术开发潜力资产[51] - 公司计划优化现有资产并寻求额外的相邻区块，以及其他符合公司收购标准的美国陆上油气资产[52] 内部控制 - 公司的披露控制和程序在2024年6月30日不够有效[188] - 公司在2024年第二季度没有影响内部控制的变化[189] 其他 - 公司根据合同条款确认油气和天然气液体销售收入，通常在交付给客户时确认收入[181] - 公司仅确认其净产量份额的销售收入，不确认代表其他权益所有者和特许权所有者的销售[182] - 公司采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算员工股票期权的公允价值，需要输入高度主观的假设[183] - 公司正在评估2023年12月FASB发布的新收入税披露准则的影响和采用时间[185] - 公司面临一些环境风险，已实施相关政策和程序以降低

文章核心观点 - 投资者可关注佩德夫科公司和塞班公司在石油能源领域的表现 [5] 佩德夫科公司相关情况 - 公司目前扎克斯评级为1（强力买入），强调盈利预测和预测修正，显示未来1 - 3个月有跑赢市场的特征 [1] - 公司属于油气机械与设备行业，该行业有9家公司，扎克斯行业排名第103，今年迄今平均涨幅4.6%，公司年初至今回报率表现更好 [2] - 公司是石油能源板块248家公司之一，该板块扎克斯板块排名第11，通过衡量板块内个股平均扎克斯评级来评估板块实力 [3] - 过去90天，公司全年盈利的扎克斯共识预测提高600%，显示分析师情绪改善和积极盈利前景趋势 [6] - 今年迄今公司回报率为7.8%，而石油能源公司平均回报率为4.3%，公司表现优于板块 [8] 塞班公司相关情况 - 公司今年迄今回报率为33.5%，跑赢石油能源板块 [4] - 公司属于油气钻探行业，该行业有12只股票，目前排名第156，今年迄今涨幅为 - 4.6% [7] - 公司当前年度的共识每股收益预测在过去三个月提高9.4%，目前扎克斯评级为2（买入） [10]

文章核心观点 - 油价有利推动勘探生产活动及设备需求，行业前景向好，部分公司财务状况良好，投资者受扩张战略和减排举措鼓舞 [1][2] 行业概况 - 行业包含为勘探生产公司提供油田设备的企业，产品用于油气开采及处理加工，其业务与上游公司支出正相关，客户包括各类能源公司 [3] - 行业是Zacks石油能源板块的七只股票组合，当前Zacks行业排名第103，处于超250个Zacks行业的前41% [6] 行业发展趋势 - 油价超80美元/桶使钻探和生产设备需求显著改善，推动上游活动增加 [4] - 公司实施脱碳举措减少范围1和2排放，符合可持续目标，增强对ESG投资者吸引力 [5] - 众多公司将无机扩张作为战略重点，通过收购稳定营收和有知识产权的业务提升股东价值 [11] 行业表现 - 过去一年行业跑赢Zacks石油能源板块和Zacks标准普尔500综合指数，涨幅达36%，板块涨幅14.7%，标普500涨幅26.9% [8][13] 行业估值 - 基于过去12个月企业价值与息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA），行业当前估值为9.01倍，低于标普500的19.84倍，高于板块的2.98倍 [10] - 过去五年行业EV/EBITDA最高13.42倍，最低2.42倍，中位数10.50倍 [15] 领先公司 - Profire Energy是燃烧管理解决方案领先供应商，业务集中在能源上下游，Zacks排名3（持有），专注拓展油气业务产品解决方案 [18] - Kodiak Gas Services是天然气合同压缩服务提供商，受益于清洁能源需求增长，Zacks排名3，过去30天2024年盈利预测上调 [21] - PEDEVCO Corp预计D - J盆地新非运营井产量增加，专注开发美国二叠纪盆地，Zacks排名1（强力买入） [23]

净收入与每股收益变化 - 2024年第一季度净收入为80万美元，合每股0.01美元，2023年同期为180万美元，合每股0.02美元，减少100万美元[4] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.01美元，较2023年同期的0.02美元下降50%[31] 运营费用变化 - 2024年第一季度运营费用为750万美元，比2023年第一季度高约100万美元[5] 调整后EBITDA变化 - 2024年第一季度调整后EBITDA降至470万美元，较2023年第一季度的490万美元下降3%[5] - 2024年第一季度，公司调整后EBITDA为4721万美元，较2023年同期的4861万美元下降2.88%[36] 现金及现金等价物变化 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为1550万美元，2023年12月31日为2070万美元，减少主要因钻探和完井活动资本支出增加[6] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.5494亿美元，较2023年同期的1.7686亿美元下降12.39%[35] 油当量产量变化 - 2024年第一季度平均日产1478桶油当量（84%为液体），2023年第一季度为1428桶油当量[7] 收入变化 - 2024年第一季度收入为812万美元，较2023年第一季度减少4.8万美元[7] - 2024年第一季度，公司实现营收8116万美元，较2023年同期的8164万美元下降0.59%[31] 运营收入变化 - 2024年第一季度运营收入为60万美元，较2023年第一季度下降62%[7] 总租赁运营费用变化 - 2024年第一季度总租赁运营费用为253万美元，2023年第一季度为247万美元[11] 折旧、损耗、摊销和增值变化 - 折旧、损耗、摊销和增值从2023年第一季度的260万美元增至2024年第一季度的350万美元，增加90万美元[12] 营运资金盈余变化 - 截至2024年3月31日，营运资金盈余为480万美元，2023年12月31日为570万美元，减少90万美元[16] 总资产变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为11.8295亿美元，较2023年12月31日的12.0058亿美元下降1.47%[29] 净利润变化 - 2024年第一季度，公司净利润为773万美元，较2023年同期的1762万美元下降56.13%[31] 经营活动净现金流量变化 - 2024年第一季度，公司经营活动净现金流出4295万美元，而2023年同期为净流入1782万美元[33][35] 投资活动净现金流量变化 - 2024年第一季度，公司投资活动净现金流出926万美元，较2023年同期的17073万美元下降94.57%[35] EBITDA变化 - 2024年第一季度，公司EBITDA为4258万美元，较2023年同期的4343万美元下降1.96%[36] 资本预算影响因素 - 公司2024年资本预算的内部预测、预期或信念可能会因众多因素而发生变化，包括油气价格、企业和政府行动、经济形势、商品价格以及行业条件和法规等[27]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为118,295千美元和120,058千美元，总负债分别为18,281千美元和21,292千美元，股东权益分别为100,014千美元和98,766千美元[15][16] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为13,294千美元和18,515千美元[15] - 2024年和2023年第一季度，经营活动产生的净现金分别为 - 4,295千美元和1,782千美元，投资活动使用的净现金分别为 - 926千美元和 - 17,073千美元[21] - 2024年和2023年第一季度，基于股份的薪酬费用分别为475千美元和518千美元[19][21][24] - 2024年和2023年第一季度，基本和摊薄每股收益均分别为0.01美元和0.02美元[19] - 2024年第一季度总营收为811.6万美元，2023年同期为816.4万美元[34][35] - 2024年3月31日，现金及现金等价物和受限现金总额为1549.4万美元，2023年12月31日为2071.5万美元[36] - 2024年第一季度，公司发生资本成本536.2万美元，主要与非运营钻井和完井成本有关[36] - 2024年和2023年第一季度，已探明油气资产生产的折耗分别为316.5万美元和244.7万美元[37] - 截至2024年3月31日，公司在流动资产中确认应收票据10.6万美元，其余106.2万美元（含应计利息4.6万美元）计入其他资产[38] - 2024年和2023年第一季度，基本每股收益分别为0.01美元和0.02美元，摊薄每股收益分别为0.01美元和0.02美元[60] - 公司预计2024和2023财年美国有效税率为零，因此2024和2023年第一季度均未计提所得税费用或收益[61] - 2024年4月，公司为新墨西哥州业务的担保债券增加了44.7万美元的抵押品，从而增加了受限现金余额[62] - 公司2024年净资本支出估计在2000万美元至3000万美元之间，其中包括1700万美元至2700万美元的钻探和完井成本以及约300万美元的其他资本支出[73] - 截至2024年3月31日，公司已在钻探和完井成本上支出约510万美元，在其他资本支出上支出约30万美元，在机会性租赁收购上支出约20万美元[73] - 2024年，公司支付了约90万美元与2023年资本预算相关的应计资本支出[73] - 2024年第一季度净收入减少主要是由于折耗费用增加90万美元，以及租赁运营费用略有增加[81] - 2024年第一季度原油产量100,903桶，较去年同期减少2,426桶（2%）；天然气产量131,939千立方英尺，较去年同期增加44,281千立方英尺（51%）；NGL产量11,557桶，较去年同期增加982桶（9%）[84] - 2024年第一季度原油日均产量1,109桶，较去年同期减少39桶（3%）；天然气日均产量1,450千立方英尺，较去年同期增加476千立方英尺（49%）；NGL日均产量127桶，较去年同期增加9桶（8%）[84] - 2024年第一季度原油平均销售价格为73.87美元/桶，较去年同期增加1.68美元（2%）；天然气平均销售价格为2.52美元/千立方英尺，较去年同期减少3.23美元（56%）；NGL平均销售价格为28.48美元/桶，较去年同期增加9.58美元（51%）[84] - 2024年第一季度总营收811.6万美元，较去年同期减少4.8万美元（1%）[84] - 2024年第一季度直接租赁运营费用为133.6万美元，较去年同期增加18.9万美元（16%）；折旧、损耗、摊销和增值为348.5万美元，较去年同期增加90.4万美元（35%）[86] - 截至2024年3月31日，公司总流动资产为2030万美元，总流动负债为1550万美元，营运资金盈余为480万美元，较2023年12月31日减少90万美元[93] - 2024年第一季度经营活动使用的净现金为429.5万美元，较去年同期增加610万美元；投资活动使用的净现金为92.6万美元，较去年同期减少1610万美元[95] - 2024年第一季度EBITDA为425.8万美元，较去年同期减少8.5万美元；调整后EBITDA为472.1万美元，较去年同期减少14万美元[100] 股权相关数据变化 - 2024年第一季度发行2,105,000股受限普通股，2023年第一季度发行1,250,000股受限普通股[24] - 2024年第一季度，公司授予员工总计210.5万股限制性股票，总公允价值为142.6万美元[51][53] - 2024年第一季度，公司授予员工购买总计46万股普通股的期权，授予日总公允价值为21.6万美元[54][55] - 2024年第一季度公司未发行或出售任何未注册股权证券[125] - 2024年3月26日，首席会计官、总裁和执行副总裁兼总法律顾问修改交易计划，分别出售162,300、328,334和320,000股普通股，计划于2025年3月30日终止[130] 业务战略与计划 - 公司专注于开发、收购和生产油气资产，当前资产位于二叠纪盆地和丹佛 - 朱尔斯堡盆地[29] - 公司计划优化现有资产，寻找符合收购标准的额外土地[30] - 2024年第一季度，公司收购约407净租赁英亩，总收购和尽职调查成本为23万美元[37] - 公司预计未来12个月有足够现金满足需求，资金来源包括运营现金流、现有现金、股权注入或贷款以及信贷或贷款安排等[94] 会计准则相关 - 2023年12月，财务会计准则委员会发布ASU 2023 - 09，公司正在评估采用该准则的时间和影响[32] - 公司采用成功努力法对油气勘探和生产活动进行会计核算，勘探井成本在确定是否发现探明油气储量前予以资本化[103] - 2023年1月1日公司采用FASB发布的ASU No. 2016 - 13，对财务状况、经营成果、现金流或每股净收益无影响[112] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，将于2025年12月31日年度结束时生效，公司正评估采用时间和影响[113] 内部控制与法律情况 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序未达合理保证水平且无效[117] - 2024年第一季度公司内部控制无重大变化[118] - 公司目前无重大法律诉讼，也未发现针对公司的重大法律或政府诉讼[122] 资产持有情况 - 截至2024年3月31日，公司持有约22,681净英亩二叠纪盆地资产和约19,214净英亩丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产[69] - 截至2024年3月31日，公司在二叠纪盆地资产中持有303口总井和301.5口净井权益，在丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产中持有110口总井（26.2口净井）权益[69]

产量相关 - 2023年公司产量同比增长43%，日均产量达1427桶油当量，其中石油占比74%[3][9] 净收入及每股收益相关 - 2023年净收入为30万美元，合每股摊薄后基本收益0.00美元，2022年为280万美元，合每股摊薄后基本收益0.03美元[4][9] - 2023年净收入为264万美元，较2022年的2844万美元下降90.7%[32] - 2023年基本和摊薄每股亏损均为0美元，2022年为0.03美元[32] 调整后EBITDA相关 - 2023年调整后EBITDA增长8%，达到1750万美元，2022年为1610万美元[7][9] - 2023年调整后EBITDA为1.745亿美元，较2022年的1.6094亿美元增长8.4%[36] 营收相关 - 2023年营收为3100万美元，较2022年增长2%[9] - 2023年总原油、天然气和NGL收入增长80万美元，即2%，达到3080万美元[13] - 2023年油气销售收入为3.0784亿美元，较2022年的3.0034亿美元增长2.5%[32] 经营亏损及费用相关 - 2023年经营亏损为20万美元，经营费用为2670万美元，较2022年分别下降108%和3%[9] - 2023年租赁经营费用为980万美元，2022年为1040万美元[14] - 2023年总运营费用为2.6714亿美元，较2022年的2.7404亿美元下降2.5%[32] 现金及现金等价物相关 - 2023年现金及现金等价物为2070万美元（含220万美元受限现金），2022年为3300万美元（含350万美元受限现金）[8][9] 平均实现销售价格相关 - 2023年平均实现原油销售价格为每桶72.95美元，天然气为每百万立方英尺3.00美元，NGL为每桶24.43美元，综合平均实现销售价格为每桶油当量59.10美元，较2022年下降28%[12] 预计净资本支出相关 - 2024年预计净资本支出在2000万至3000万美元之间[21] 总资产相关 - 2023年末总资产为12.0058亿美元，较2022年末的11.611亿美元增长3.4%[29] 经营、投资、融资活动净现金相关 - 2023年经营活动提供的净现金为2.3481亿美元，较2022年的1.5981亿美元增长46.9%[34] - 2023年投资活动使用的净现金为3.5743亿美元，较2022年的1.2266亿美元增长191.4%[34] - 2023年融资活动提供的净现金为0，2022年为35万美元[35] EBITDA相关 - 2023年EBITDA为1.1139亿美元，较2022年的1.3997亿美元下降20.4%[36]

财年定义 - 财年于12月31日结束，2023财年指截至2023年12月31日的年度，2022财年指截至2022年12月31日的年度[17] 行业术语定义 - PV - 10按美国证券交易委员会指南计算，使用10%的年贴现率[55] - 标准化衡量指标是对已探明油气及天然气液体储量的未来净现金流进行10%的年度贴现[67] - Bbl指一个储油罐桶，相当于42美制加仑液体体积，用于指代原油或其他液态烃[24] - Bcf是十亿立方英尺的缩写，约等于1万亿英热单位[25] - Boe指油当量桶，按1桶原油、凝析油或天然气液与6千立方英尺天然气的比例确定[26] - MBbl或MBbls指一千桶原油或其他液态烃[43] - MBoe指一千桶油当量[44] - Mcf指一千立方英尺天然气[45] - MMcf指一百万立方英尺天然气[47] 公司历史事件 - 2012年7月27日公司反向收购太平洋能源开发公司，该公司股东获得约95%投票权[77] 公司办公信息 - 公司总部位于约5200平方英尺办公空间，租约2027年2月到期[78] 公司资产分布 - 截至2023年12月31日，公司持有约22721净英亩二叠纪盆地资产和约19214净英亩丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产[79] - 截至2023年12月31日，公司在二叠纪盆地资产拥有300口总井和净井，在丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产拥有98口总井（24.6净井）[79] - 截至2023年12月31日，公司在二叠纪盆地核心资产运营区累计拥有22,721净英亩权益，在丹佛 - 朱尔斯堡盆地核心资产运营区拥有19,214净英亩权益[95] - 公司已将丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产权益扩大至科罗拉多州韦尔德和摩根县的14,283净英亩以及怀俄明州拉勒米县的4,931净英亩[110] - 截至2023年12月31日，丹佛 - 朱尔斯堡盆地总毛面积209,645英亩、净面积19,214英亩，二叠纪盆地总毛面积24,101英亩、净面积22,721英亩[113] 公司资本支出计划 - 2024年公司净资本支出预计在2000万美元至3000万美元之间，其中钻探和完井成本在1700万美元至2700万美元之间，其他杂项资本支出约300万美元[83] - 2024年公司净资本支出预计在2000万美元至3000万美元之间，其中1700万美元至2000万美元用于二叠纪盆地和丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产的钻探和完井成本，约300万美元用于其他杂项资本支出[100] 公司股权信息 - 截至2024年3月15日，公司有89355267股流通普通股[87] 公司管理层信息 - 公司首席执行官西蒙·G·库克斯曾担任萨马拉 - 纳夫塔、秋明石油公司和尤科斯石油公司的CEO或董事长[93] - 公司总裁J.道格拉斯·希克有超过25年石油和天然气行业经验[93] - 公司执行副总裁兼总法律顾问克拉克·R·摩尔有近20年能源行业经验[93] - 公司董事长约翰·J·塞尔福有超过40年石油和天然气管理、财务和会计经验[94] 公司销售客户情况 - 2023年，公司向三个客户的销售分别占公司油气总收入的42%、35%和18%，无其他客户收入占比超10%[96] 公司资产交易情况 - 2023年11月，公司剥离二叠纪盆地非核心区域约8,035总租赁英亩及相关油井，消除约320万美元封堵和废弃负债[101] - 2023年9月，公司与Evolution Petroleum Corporation达成参与协议，Evolution支付36.6万美元获得公司二叠纪盆地Chaveroo油田部分现有租约50%的工作权益份额[106] - 2023年11月9日，公司出售非核心二叠纪盆地资产获112万美元，消除约320万美元封井弃井义务[125] 公司油井运营情况 - 2023年公司二叠纪盆地Chaveroo油田有300个井筒，其中25个为活跃生产井，2个为活跃注入井，2个为活跃盐水处置井，三个水处理设施日处理能力约6万桶[109] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年公司总营收3078.4万美元，2022年为3003.4万美元，2021年为1586万美元[112] - 2023年公司资本成本为2727.7万美元，包括二叠纪盆地约450万美元、约560万美元和丹佛 - 朱尔斯堡盆地约1120万美元[128] 公司产量数据关键指标变化 - 2023年公司石油总产量382,794桶，天然气总产量479,533千立方英尺，天然气凝液总产量58,170桶，油当量总产量520,886桶油当量[112] - 2023年Chaveroo、Wattenberg油田产量分别为168,458桶、331,896桶，2022年分别为211,310桶、91,685桶，2021年Chaveroo、Milnesand、Wattenberg油田产量分别为167,164桶、8,840桶、24,731桶[113] 公司储量数据 - 截至2023年12月31日，公司总估计探明储量为1700万桶油当量，其中原油和NGL储量为1370万桶，天然气储量为1990万立方英尺[120] 公司土地收购情况 - 2023年公司在丹佛 - 朱尔斯堡盆地收购约282净矿权英亩和约6465净租赁英亩，成本分别为49.3万美元和521.1万美元[129] 公司未开发土地情况 - 截至2023年12月31日，公司净未开发土地未来三年到期面积分别为40英亩、1721英亩、4108英亩，之后为2376英亩[115] 公司油井数量情况 - 截至2023年12月31日，公司拥有109口毛油井、58.6口净油井，毛运营井占比50%[116] - 2023年公司开发生产井毛井8口、净井0.4口，2022年分别为8口、4.1口，2021年分别为4口、0.3口[117] - 截至2023年12月31日，开发未完成井毛井16口、净井3.4口[119] 监管机构罚款规定 - FERC对违反NGA和1978年《天然气政策法案》的行为可处以每天最高150万美元的民事罚款[140] - FTC对违反石油行业反市场操纵法规的行为处以每天最高130万美元的民事罚款[146] - CFTC对违反新反操纵规则的行为处以每次最高110万美元或三倍获利的民事罚款[146] 监管报告要求 - 若市场参与者上一日历年度某些天然气批发销售或采购量达到或超过2.2万亿英热单位的物理天然气，需每年5月1日向FERC提交Form No. 552报告[141] 环保法规标准变化 - 2015年EPA将臭氧国家环境空气质量标准从75 ppb降至70 ppb [153] - 科罗拉多州丹佛地铁和北前岭地区2008年臭氧NAAQS未达标状况于2022年从“严重”重新分类为“极严重”[153] - 2021年12月30日，EPA重新划定2015年臭氧NAAQS边界，将韦尔德县全部纳入[153] - 2023年10月，科罗拉多州AQCC通过规则，要求18家高排放制造商到2030年将温室气体排放水平较2015年降低20% [158] - 2020年，ECMC采用新选址要求，禁止在学校或儿童保育中心2000英尺内选址[156] - 类似的2000英尺后退要求适用于住宅和高占用建筑单元，但在某些情况下允许石油和天然气运营商将钻井平台设置在距离建筑单元500英尺处[156] - 新墨西哥州要求到2026年12月31日，运营商捕获天然气比例不低于98%[159][160] - 2020年9月28日，科罗拉多州批准新的2000英尺退距规则，2021年1月1日生效，此前为500英尺[172] - 2023年1月18日EPA和USACE发布WOTUS定义规则，8月29日进行修订以符合最高法院裁决[178] - 2023年11月20日EPA发布草案指导意见，评论截止日期为12月27日，尚未最终确定[188] - 2023年12月新墨西哥州环境部提议新法规，要求油气行业回用产出水[189] - 2012年初《管道安全、监管确定性和就业创造法》签署成为法律，PHMSA多次加强管道安全法规[191] - 2021年3月17日科罗拉多州公用事业委员会通过第11号法规，规范管道运营商和天然气管道安全[192] - 2022年8月拜登签署《降低通胀法案》，包含甲烷排放减少计划，2024年费用为每吨900美元，2025年增至1200美元，2026年增至1500美元[193] - 2010年6月EPA开始监管固定源的温室气体排放，2023年7月提议扩大石油和天然气设施的温室气体报告计划范围，规则预计2024年春季最终确定，2025年1月1日生效[193] - SEC要求大型加速和加速申报公司从2025年12月31日财年年报开始披露气候相关信息，小型申报公司从2027年12月31日开始，公司作为小型申报公司暂不受最严格规定约束，但未来可能面临重大披露要求和成本[194] - 科罗拉多州计划到2025年将温室气体污染从2005年水平降低26%，到2030年降低50%，油气行业到2025年减排36%，到2030年减排50%，工业部门18家高排放制造商到2030年较2015年减排20%[196] - 新墨西哥州要求油气运营商到2026年12月31日捕获98%的天然气，禁止常规放空和燃烧[198] - 美国总统拜登宣布美国计划到2030年将温室气体排放量比2005年水平降低50% - 52%[199] 公司土地占比情况 - 公司在新墨西哥州、科罗拉多州和怀俄明州位于联邦土地上的面积占比分别约为16%、1%和3%[165] 地区提案投票情况 - 2018年11月6日，科罗拉多州55%选票反对112号提案，该提案若通过将使新能源开发禁区面积增加26倍，使该州前五大油气生产县94%的私人土地禁止新开发[170] 公司油井补偿情况 - 2023年12月，公司运营商RAZO与新墨西哥州石油和天然气保护司达成规定最终命令，RAZO按每销售1总桶石油2美元的费率补偿该司封堵和废弃约299口闲置遗留油井的实际成本，每月最低支付3万美元[108] - 公司新墨西哥运营子公司RAZO同意按每生产报告期每桶原油2美元的费率，补偿OCD封堵约299口闲置遗留油井的实际成本，每月最低支付3万美元[174] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日，公司雇佣15人，并利用独立承包商提供服务[208] 公司员工培训情况 - 公司为员工提供培训和发展项目，包括合规、商业、管理等方面培训，还要求所有员工和主管进行年度反骚扰培训[209] 公司员工薪酬福利情况 - 公司提供有竞争力的薪酬和福利，包括与职位等匹配的工资、基于绩效的年度加薪和激励薪酬，以及健康保险、退休计划等多种福利[210][212] 公司业务风险情况 - 公司油气业务面临多种风险，如环境法规、濒危物种保护、私人诉讼、保险覆盖不足等，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[200][201][204][207] - 许多环境法律要求公司在开展某些油气活动前获得许可，并保持合规，许可可能面临抗议、上诉或诉讼，导致项目延迟或停止[205] - 公司面临与业务相关的多种风险和不确定性，可能影响公司业务、前景、财务状况和经营成果，进而影响普通股交易价格或价值[213][214]

现金及股东权益变化 - 截至2023年9月30日，公司现金为1.32亿美元，较2022年12月31日的2.943亿美元减少55.15%[16] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为10.229亿美元，较2022年12月31日的9.6459亿美元增加6.04%[16] - 截至2023年9月30日，公司现金为1320万美元，受限现金为354.7万美元，总计1674.7万美元；2022年12月31日，现金为2943万美元，受限现金为354.7万美元，总计3297.7万美元[35] - 截至2023年9月30日，公司流动资金盈余为1390万美元，较2022年12月31日减少120万美元，主要因资金用于当前资本钻探预算和租赁权收购[106] 油气销售收入变化 - 2023年第三季度，公司油气销售收入为7330万美元，2022年同期为7472万美元，同比减少1.90%[18] - 2023年前三季度，公司油气销售收入为2.4042亿美元，2022年同期为2.4109亿美元，同比减少0.28%[18] - 2023年前三季度，公司客户总收入为2404.2万美元，2022年同期为2410.9万美元；其中石油销售2197.7万美元，2022年同期为2209.8万美元；天然气销售109.9万美元，2022年同期为129.2万美元；天然气液体销售96.6万美元，2022年同期为71.9万美元[34] - 2023年第三季度原油、天然气和NGL总销售收入为733万美元，较去年同期的747万美元减少10万美元，降幅2%，因销量有利差异140万美元被价格不利差异150万美元抵消[89] - 2023年前9个月，公司原油净营业收入为2.1977亿美元，较去年同期减少12.1万美元，降幅1%；天然气净营业收入为109.9万美元，较去年同期减少19.3万美元，降幅15%；NGL净营业收入为96.6万美元，较去年同期增加24.7万美元，增幅34%；总营业收入为2.4042亿美元，较去年同期减少6.7万美元[98] 净利润变化 - 2023年第三季度，公司净利润为949万美元，2022年同期为1079万美元，同比减少12.05%[19] - 2023年前三季度，公司净利润为4285万美元，2022年同期为5628万美元，同比减少23.86%[19] - 2023年第三季度净收入为95万美元，即每股0.01美元，较2022年同期的110万美元（每股0.01美元）减少13万美元，主要因净收入减少10万美元及总运营费用和其他收入变化不大[87] - 2023年前三季度净收入为430万美元，即每股0.05美元，较2022年同期的560万美元（每股0.07美元）减少130万美元，主要因收入略有下降、总运营费用增加150万美元及利息和其他收入增加20万美元[96] 现金流量变化 - 2023年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为1.1425亿美元，2022年同期为1.2994亿美元，同比减少12.07%[21] - 2023年前三季度，投资活动使用的现金流量净额为2.7655亿美元，2022年同期为1.1413亿美元，同比增加142.31%[21] - 2023年前三季度，融资活动产生的现金流量净额为0，2022年同期为50万美元[21] - 2023年前9个月，公司经营活动提供的净现金为1299.4万美元，较去年同期增加156.9万美元；投资活动使用的净现金为1141.3万美元，较去年同期减少1624.2万美元；融资活动提供的净现金为5万美元[109] 资产相关变化 - 2023年前三季度，公司石油和天然气资产总计8758.6万美元，较2022年末的8014.7万美元增加780.5万美元[36] - 截至2023年9月30日，公司资产退休义务余额为389.2万美元，较期初的316.1万美元增加[41] - 截至2023年9月30日，公司在二叠纪盆地持有约31,245净英亩土地，在丹佛 - 朱尔斯堡盆地持有约22,188净英亩土地[74] - 截至2023年9月30日，公司在二叠纪盆地资产中拥有379口总井（375口净井）权益，在丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产中拥有97口总井（24.6口净井）权益[74] 股份及期权相关 - 2023年前三季度，公司发行146万股限制性普通股[24] - 2023年前三季度，公司授予员工和董事会成员总计146万股限制性股票，相关股票薪酬费用为122.9万美元，未摊销费用为121.1万美元[54][58] - 2023年1月23日，公司根据2021年股权奖励计划，以每股1.09美元的行权价格向员工授予540,000份普通股购买期权，期权期限为五年，2026年1月完全归属，每年归属33.3%，授予日期权总公允价值为429,000美元[59] - 截至2023年9月30日的九个月，公司确认股票期权费用317,000美元，未摊销股票期权费用余额为316,000美元[60] - 截至2023年9月30日，流通和可行权期权的内在价值为0美元[61] - 2023年9月30日，流通期权为1,706,001份，加权平均行权价格为1.29美元，剩余合约期限为3.0年；可行权期权为739,334份，加权平均行权价格为1.46美元，剩余合约期限为1.9年[62] 每股收益情况 - 2023年第三季度，基本每股收益和摊薄每股收益均为0.01美元；2023年前九个月，基本每股收益和摊薄每股收益均为0.05美元[66] 税率情况 - 2023和2022财年，公司美国业务的有效税率预计为零，2023年和2022年第三季度均未记录所得税准备金或收益[67] 资本支出情况 - 2023年公司净资本支出预计在2850万美元至3050万美元之间，截至2023年9月30日已发生约1540万美元[78] - 公司计划在2023年10月开始钻探的二叠纪盆地三口新水平圣安德烈斯井的钻探和完井成本上净支出约500万美元[78] - 2023年前三季度，公司资本成本为998.5万美元，主要与非运营钻井和完井成本有关[36] - 2023年，公司在DJ盆地资产周边收购约282净矿权英亩和6305净租赁英亩，收购和尽职调查成本分别为49.3万美元和494.6万美元[37] 业务合作情况 - 2023年9月12日，公司与Evolution Petroleum Corporation达成合作协议，获得净收益36.6万美元，Evolution获得50%工作权益份额[38] - 参与协议日期为2023年9月12日，由PEDEVCO Corp.和Evolution Petroleum Corporation签订[152] 折耗情况 - 2023年第三季度和前三季度，已探明财产生产的折耗分别为261.6万美元和775.3万美元，2022年同期分别为208.4万美元和595.6万美元[40] 办公场地租赁情况 - 公司新办公场地租赁协议自2023年9月1日起至2027年2月28日止，前18个月每月租金约9200美元，之后约9500美元[45] 销量及价格情况 - 2023年第三季度原油销量88755桶，较2022年同期的76644桶增加12111桶，增幅16%；天然气销量144495千立方英尺，较2022年同期的51564千立方英尺增加92931千立方英尺，增幅180%；NGL销量13724桶，较2022年同期的3140桶增加10584桶，增幅337%[88] - 2023年第三季度原油平均销售价格为75.54美元/桶，较2022年同期的91.04美元/桶下降15.50美元，降幅17%；天然气平均销售价格为2.29美元/千立方英尺，较2022年同期的7.72美元/千立方英尺下降5.43美元，降幅70%；NGL平均销售价格为21.46美元/桶，较2022年同期的30.57美元/桶下降9.11美元，降幅30%[88] - 2023年前三季度原油销量304487桶，较2022年同期的233851桶增加70636桶，增幅30%；天然气销量353179千立方英尺，较2022年同期的194280千立方英尺增加158899千立方英尺，增幅82%；NGL销量42737桶，较2022年同期的17455桶增加25282桶，增幅145%[97] - 2023年前9个月，公司原油、天然气和NGL总产量为1488桶油当量/天，较去年同期增加448桶油当量/天，增幅43%；NGL产量为157桶/天，较去年同期增加93桶/天，增幅145%[98] - 2023年前9个月，公司原油平均销售价格为72.18美元/桶，较去年同期下降22.31美元/桶，降幅24%；天然气平均销售价格为3.11美元/千立方英尺，较去年同期下降3.54美元/千立方英尺，降幅53%；NGL平均销售价格为22.60美元/桶，较去年同期下降18.59美元/桶，降幅45%[98] 运营费用及其他收入情况 - 2023年第三季度总租赁运营费用为224.5万美元，较2022年同期的291.8万美元减少67.3万美元，降幅23%，主要因运营资产成本控制措施及非运营井运营费用变化[90][92] - 2023年前9个月，公司总租赁运营费用为754万美元，较去年同期减少53.6万美元，降幅7%；折旧、损耗、摊销和增值费用为841.1万美元，较去年同期增加198.4万美元，增幅31%；一般和行政费用为411.8万美元，较去年同期增加1万美元；利息收入为27.2万美元，较去年同期增加23.2万美元，增幅580%；其他收入为4万美元，较去年同期减少5万美元，降幅56%[99] 现金来源及用途 - 2023年前9个月，公司主要现金来源为原油和天然气销售，收入2400万美元；主要现金用途为钻井、完井、运营成本及租赁权收购[105] 证券发行情况 - 公司正在进行360万美元的证券“市价发行”，2022年6月10日，公司以每股1.66美元的价格出售87121股普通股，净收益14.1万美元，包括4000美元佣金费用；公司还为“市价发行”的注册和配售支付了10.6万美元的初始和后续法律及审计费用[107] 财务指标情况 - 2023年前9个月，公司调整后EBITDA为1424.2万美元，较去年同期增加61.5万美元；EBITDA为1269.6万美元，较去年同期增加64.1万美元[114] 会计核算方法 - 公司对油气勘探和生产活动采用成果法核算，开发井、支持设备和设施以及已探明油气矿产权的所有成本均资本化；地质和地球物理成本在发生时计入费用；勘探井成本在确定是否发现已探明油气储量之前，作为勘探和评估资产资本化[117] 会计准则采用情况 - 2023年1月1日公司采用FASB发布的ASU No. 2016 - 13，该标准采用修正追溯法，对公司财务状况、经营成果、现金流或每股净收益无影响[126][127] 内部控制情况 - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序设计未达合理保证水平，无法有效确保信息按要求记录、处理、汇总和报告[130] - 2023年第二季度公司发现财务报告内部控制重大缺陷，后续对第三方运营资产油气和NGL收入应计流程内部控制进行更改以补救[131][137] 法律诉讼情况 - 公司目前未参与重大法律诉讼，也未发现针对公司的重大法律或政府诉讼[134] 证券发行及销售情况 - 2023年第三季度及报告提交日，公司未发行或出售任何未注册股权证券[143] - 公司无已注册证券销售所得款项使用情况[144] 股权证券购买情况 - 发行人及关联购买方无股权证券购买情况[145] 高级证券违约情况 - 公司无高级证券违约情况[146] 薪酬政策情况 - 2023年11月8日公司董事会通过追回错误授予激励性薪酬政策，政策自2023年10月2日起生效[148] 交易安排情况 - 2023年第三季度，公司董事或高管未告知采用、修改或终止规则10b5 - 1交易安排或非规则10b5 - 1交易安排[151] 报告相关信息 - 报告签署日期为2023年11月9日[157][158] - 首席执行官为Dr. Simon G. Kukes[157] - 首席会计官为Paul A. Pinkston[158] 资金需求及来源 - 2023年公司预计有足够现金满足未来12个月需求，资金来源包括运营现金流、现有现金、CEO可能提供的资金、公开发行或私募的债务或股权融资（含最高350万美元的“随行就市发行”证券）及信贷或贷款安排等[82] 资本调配计划 - 公司计划继续评估第三方运营商的D - J盆地油井提案，若有符合经济门槛且需大量资本支出的新提案，可在二叠纪资产和D - J盆地资产间灵活调配资本[81] 业务评估及价格预期 - 公司将使用多种财务和运营指标评估油气业务表现，财务结果受天然气和原油价格等多种因素影响，预计价格在今年剩余时间内保持波动[84]

公司总资产与股东权益变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为109,774千美元和116,110千美元[7] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，股东权益分别为102,876千美元和97,182千美元[7][12] 油气销售收入变化 - 2023年和2022年第二季度，油气销售收入分别为10,910千美元和9,547千美元；2023年和2022年上半年，油气销售收入分别为19,074千美元和16,637千美元[8] - 2023年第一季度和上半年，公司客户总收入分别为1.091亿美元和1.9074亿美元，2022年同期分别为9547万美元和1.6637亿美元[18] 净利润变化 - 2023年和2022年第二季度，公司净利润分别为3,620千美元和3,210千美元；2023年和2022年上半年，净利润分别为5,382千美元和4,549千美元[9] - 2023年第二季度净收入为360万美元，每股0.04美元，较2022年同期的320万美元增长40万美元[45] - 2023年上半年净收入为540万美元，每股0.06美元，较2022年同期的450万美元增长80万美元[50] 现金流量变化 - 2023年和2022年上半年，经营活动产生的净现金分别为8,374千美元和7,131千美元[10] - 2023年和2022年上半年，投资活动使用的净现金分别为25,340千美元和10,047千美元[10] - 2023年和2022年上半年，融资活动提供的净现金分别为0千美元和50千美元[10] - 2023年上半年，现金及受限现金净减少16,966千美元；2022年上半年净减少2,866千美元[10] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为837.4万美元，较2022年同期增加120万美元[59] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为2534万美元，较2022年同期增加1530万美元[59] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为0，2022年同期为5万美元[59] - 2023年上半年现金及受限现金净减少1696.6万美元，2022年同期为286.6万美元[59] 股份发行与薪酬费用 - 2023年上半年，公司发行1,250,000股限制性普通股；2022年上半年，发行1,200,000股限制性普通股[12] - 2023年上半年，基于股份的薪酬费用为1,035千美元；2022年上半年为1,100千美元[10] - 2023年上半年，公司授予员工125万股限制性股票，总公允价值为136.3万美元，记录的基于股票的薪酬费用为82.4万美元[26][28] - 2023年1月23日，公司授予员工购买54万股普通股的期权，行使价为每股1.09美元，授予日总公允价值为42.9万美元，2023年上半年确认的股票期权费用为21.1万美元[29] 现金及受限现金情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及受限现金分别为1601.1万美元和3297.7万美元[20] 油气资产情况 - 2023年上半年，公司油气资产总额从8014.7万美元增加到8698.2万美元，资本成本为784.6万美元[20] - 2023年上半年，公司在DJ盆地资产收购约267净矿权英亩和5592净租赁英亩，收购和尽职调查成本分别为48.3万美元和394.9万美元[20] - 2023年3月和6月，已探明油气资产生产的折耗分别为302.7万美元和547.4万美元，2022年同期分别为212.7万美元和387.2万美元[20] - 截至2023年6月30日，公司资产退休义务余额为352.5万美元，较期初增加36.4万美元[21] - 2023年8月，公司以50.8万美元的总成本收购约494净租赁英亩土地[31] - 截至2023年6月30日，公司持有约31,274净二叠纪盆地英亩土地和约17,191净丹佛 - 朱尔斯堡盆地英亩土地[35] - 截至2023年6月30日，公司在二叠纪盆地资产中持有380口总井（376口净井）权益，在丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产中持有97口总井（24.6口净井）权益[35] 办公室租赁情况 - 公司休斯顿办公室现有约5200平方英尺的转租合同将于2023年8月31日到期，新租约将于2023年9月1日开始，前18个月月租金约9200美元，之后约9500美元[23] - 2023年上半年，公司经营租赁现金支付6.2万美元，使用权资产为1.8万美元，租赁负债为2.1万美元[23] 每股收益与税率情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，基本每股收益分别为0.04美元和0.04美元；六个月基本每股收益分别为0.06美元和0.05美元[30] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，摊薄每股收益分别为0.04美元和0.04美元；六个月摊薄每股收益分别为0.06美元和0.05美元[30] - 2023年和2022年财年美国有效税率预计为零[30] 资本支出情况 - 2023年预计净资本支出在2300万美元至2700万美元之间，截至2023年6月30日已产生约1230万美元费用[41] - 2023年钻井和完井成本预计在1300万美元至1700万美元之间，截至2023年6月30日已产生约480万美元费用[41] - 2023年ESP采购、杆泵转换等预计资本支出约500万美元，截至2023年6月30日已产生310万美元费用[41] - 2023年租赁和矿产收购预计约500万美元，截至2023年6月20日已产生约390万美元租赁收购费用和50万美元矿产收购费用[41] 总营收情况 - 2023年第二季度总营收为1090万美元，较2022年同期的950万美元增长140万美元，增幅14%[46][47] - 2023年上半年总营收为1910万美元，较2022年同期的1660万美元增长240万美元，增幅15%[51] 产品销售情况 - 2023年第二季度原油销售79439桶，天然气销售67429千立方英尺，NGL销售7978桶，较2022年同期分别增长74%、124%、144%[46] - 2023年上半年原油销售157276桶，天然气销售132666千立方英尺，NGL销售13483桶，较2022年同期分别增长53%、80%、123%[51] 租赁运营费用情况 - 2023年第二季度总租赁运营费用为280.9万美元，较2022年同期的280.2万美元基本持平[47] - 2023年上半年总租赁运营费用为527.5万美元，较2022年同期的515.8万美元增长11.7万美元，增幅2%[52] 利息收入情况 - 2023年第二季度利息收入为8.6万美元，较2022年同期的4000美元增长2050%[47] - 2023年上半年利息收入为18.4万美元，较2022年同期的7000美元增长2529%[53] 营运资金情况 - 2023年6月30日，公司营运资金盈余为1490万美元，较2022年12月31日的1510万美元减少20万美元[55] 证券发售情况 - 公司正在进行360万美元的“随行就市发行”证券发售[56] - 2022年6月10日，公司在“随行就市发行”中出售87121股普通股，每股售价1.66美元，净收益14.1万美元[56] - 公司为“随行就市发行”的注册和配售支付了10.6万美元的法律和审计费用[57] 调整后EBITDA情况 - 2023年第二季度调整后EBITDA为737.2万美元，2022年同期为597.5万美元[62] - 2023年上半年调整后EBITDA为1223.3万美元，2022年同期为976.3万美元[62]

公司总资产与普通股股数变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为108,134千美元，较2022年末的116,110千美元有所下降[7] - 截至2023年3月31日，公司普通股发行和流通股数为87,040,267股，较2022年末的85,790,267股有所增加[7] 油气销售收入与客户总收入变化 - 2023年第一季度，公司油气销售收入为8,164千美元，高于2022年同期的7,090千美元[8] - 2023年第一季度公司客户总收入为816.4万美元，2022年同期为709万美元，其中石油销售2023年为746万美元，2022年为639.6万美元；天然气销售2023年为50.4万美元，2022年为42.1万美元；天然气液体销售2023年为20万美元，2022年为27.3万美元[18] 净利润与净收入变化 - 2023年第一季度，公司净利润为1,762千美元，高于2022年同期的1,339千美元[9] - 2023年第一季度公司净收入为180万美元，合每股0.02美元，2022年同期为130万美元，合每股0.02美元[50] - 2023年第一季度较2022年同期净收入增加50万美元，主要因净收入和利息收入合计增加120万美元，被总运营费用增加70万美元抵消[50] 现金流量变化 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金为1,782千美元，高于2022年同期的1,415千美元[10] - 2023年第一季度，公司投资活动使用的净现金为17,073千美元，高于2022年同期的5,808千美元[10] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金总计1768.6万美元，2022年12月31日为3297.7万美元，其中2023年3月31日包含500万美元到期日在三个月以内的美国国债，2022年12月31日无[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量为178.2万美元，较去年同期141.5万美元增加40万美元，主要因净收入增加和折旧等增加[57] - 2023年第一季度投资活动使用的现金流量为1707.3万美元，较去年同期550.8万美元增加1160万美元，主要因钻探和完井活动资本支出增加[57] 公司业务资产与区域情况 - 公司专注于开发、收购和生产尚未应用现代钻井和完井技术的油气资产，目前资产位于二叠纪盆地和丹佛 - 朱尔斯堡盆地[15] - 截至2023年3月31日，公司持有约31,304净英亩二叠纪盆地土地和约12,158净英亩丹佛 - 朱尔斯堡盆地土地[39] - 截至2023年3月31日，公司在二叠纪盆地资产中持有380口总井（376口净井）权益，在丹佛 - 朱尔斯堡盆地资产中持有97口总井（24.6口净井）权益[39] 公司业务计划 - 公司计划优化现有资产，寻找靠近核心区域的额外土地以及符合收购标准的美国陆上油气资产[15] 财务标准采用情况 - 2023年1月1日，公司采用了FASB发布的ASU No. 2016 - 13，该标准对公司财务状况等无影响[16] - 2023年1月1日公司采用FASB发布的ASU No. 2016 - 13标准[65] - 该标准采用修正追溯法，对公司财务状况、经营成果、现金流或每股净收益无影响[65] 财务报表评估与披露 - 公司评估了合并财务报表发布日之前的所有交易，以考虑后续事项披露[17] 石油和天然气资产与资本成本情况 - 2023年第一季度公司石油和天然气资产总计8419.2万美元，较2022年12月31日的8014.7万美元增加404.5万美元[21] - 2023年第一季度公司发生资本成本494万美元，主要与非运营钻井和完井成本有关，还收购了约187净矿权英亩和约1523净租赁英亩，收购和尽职调查成本分别为29.1万美元和126.7万美元[21][22] 已探明财产生产折耗情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度已探明财产生产的折耗分别为244.7万美元和174.5万美元[22] 资产退休义务余额情况 - 截至2023年3月31日，公司资产退休义务余额为328.6万美元，期初余额为316.1万美元， accretion费用为13.1万美元，估计净变化为 - 6000美元[23] 办公室租赁情况 - 公司休斯顿办公室约5200平方英尺的转租合同将于2023年8月31日到期，基础月租金约1万美元；新租赁协议将于2023年9月1日开始，至2027年2月28日结束，前18个月基础月租金约9200美元，之后约9500美元，已支付保证金和预付租金各14700美元[26] 员工股票相关情况 - 2023年第一季度公司授予员工125万股限制性股票，总公允价值为136.3万美元，基于授予日市场价格，股票薪酬费用为41.2万美元，未摊销费用为182.9万美元[31] - 2023年1月23日公司授予员工购买54万股普通股的期权，行使价格为每股1.09美元，授予日总公允价值为42.9万美元，第一季度确认股票期权费用10.6万美元，未摊销费用为52.9万美元[32] 每股收益情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.02美元，2023年和2022年第一季度与购买192.6001万股和163.2668万股普通股的期权相关的股票等价物因具有反摊薄效应未纳入摊薄每股收益计算[33] 公司资本支出预计与实际情况 - 公司2023年预计净资本支出在2500万美元至3500万美元之间，截至2023年3月31日已产生约490万美元费用[46] - 公司2023年钻井和完井成本预计在2300万美元至3300万美元之间，截至2023年3月31日已产生约400万美元费用[46] - 公司2023年预计ESP采购、杆泵转换等杂项资本支出约200万美元，截至2023年3月31日已产生90万美元费用[46] - 截至2023年3月31日，公司为机会性租赁和矿产收购分别支出约130万美元和30万美元[46] - 2023年公司支付了约1250万美元2022年资本预算的应计资本支出[46] 公司证券出售情况 - 公司可在未来“按市价发行”中出售最多350万美元证券[46] - 公司有一项360万美元的“随行就市发行”证券发售计划，2022年6月10日出售87121股普通股，净收益14.1万美元[56] 总营收与产品销量、售价情况 - 2023年第一季度总营收820万美元，较去年同期710万美元增长15%，主要因产量增加200万美元，价格下降90万美元[51][52] - 2023年第一季度原油、天然气和NGL销量分别为103329桶、87658千立方英尺和10575桶，同比增长33%、16%和67%[51] - 2023年第一季度原油、天然气和NGL平均售价分别为72.19美元/桶、5.75美元/千立方英尺和18.90美元/桶，同比下降12%、增长3%和下降56%[51] 运营费用与折旧等费用情况 - 2023年第一季度租赁运营费用246.6万美元，较去年同期235.6万美元增长5%，主要因运营和设施改进及设备维护[52][53] - 2023年第一季度折旧、损耗、摊销和增值费用258.1万美元，较去年同期188.6万美元增长37%，主要因产量增加[52][53] 营运资金盈余情况 - 截至2023年3月31日，公司营运资金盈余1330万美元，较2022年12月31日的1510万美元减少180万美元，主要因资金用于当前资本钻探预算[55] 调整后EBITDA情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA为486.1万美元，较去年同期378.8万美元增长[60] 销售收入确认与期权定价模型情况 - 公司根据产品交付给客户时的销售数量确认石油、天然气和NGLs的销售收入[63] - 公司采用Black - Scholes期权定价模型估计员工股票期权授予日的公允价值[63] 波动率与预期期限估计情况 - 公司通过考虑历史股票波动率来估计波动率，采用简化方法估计预期期限[64] 报告信息提供情况 - 公司作为“较小报告公司”，无需按Regulation S - K的Item 305(e)提供相关信息[66]