公司业务收购 - 公司于2023年10月10日签订协议，子公司将收购MiX Telematics全部已发行普通股，交易预计2024年第一季度完成[149] - 2023年3月6日公司与Swiss Re签订协议，以1欧元和发行80万份认股权证收购Movingdots，3月31日完成交易[238] - 2023年10月10日公司与Powerfleet Sub和MiX Telematics签订协议，预计2024年第一季度完成收购[239] - MiX Telematics是全球领先的车队和移动资产管理解决方案提供商，服务超100万全球用户，覆盖超120个国家[241] - 收购MiX Telematics交易将按企业合并处理，公司为会计收购方[242] 公司业务能力与经验 - 公司拥有46项专利及专利申请，超25年物联网设备开发创新经验[154] - 公司为车队客户开发了第二代OBD - II认证车辆代码接口库[170] 公司客户相关情况 - 公司客户投资回报通常在部署后不到12个月实现[155] 公司业务平台发展 - 2023年第一季度公司开始在“Unity”单一客户软件平台整合增强现有能力[159] 公司业务应用类型 - 公司提供端到端可见性应用，帮助客户改善资产安全、利用率和客户服务[163] - 公司提供监管合规应用，帮助客户合规、避免罚款并自动化报告流程[164] - 公司提供安全改善应用，可监测车辆参数、提供视频捕捉和安全预警[165] - 公司提供运营效率和生产力提升应用，帮助客户提高资产利用率、增加收入等[166] - 公司为租车业务提供应用，可自动上传车辆数据、加快租赁和归还流程[168] 公司财务总体状况 - 截至2023年9月30日，公司累计亏损1.433亿美元[187] - 公司已获现有贷款方Hapoalim信贷委员会批准，将签订一项价值约3000万美元的5年期定期债务融资协议[188] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1960万美元[189] - 截至2023年9月30日，公司现金（包括受限现金）及现金等价物为1960万美元，营运资金为3450万美元，累计亏损为1.433亿美元[213][224][227] - 公司无对财务状况等有影响的表外安排[234] - 截至2023年9月30日，合同义务无重大变化[235] 公司2023年第三季度财务数据 - 2023年第三季度，公司营收约为3420万美元，较2022年同期减少约10万美元，降幅0.3%[194] - 2023年第三季度，产品营收为1310万美元，较2022年同期减少约90万美元，降幅6.2%[195] - 2023年第三季度，服务营收为2100万美元，较2022年同期增加约80万美元，增幅3.8%[196] - 2023年第三季度，营收成本约为1710万美元，较2022年同期减少约3万美元，降幅0.2%[197] - 2023年第三季度，产品成本为880万美元，较2022年同期减少约100万美元，降幅10.1%[198] - 2023年第三季度，服务成本为820万美元，较2022年同期增加约100万美元，增幅13.3%[199] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）约为1790万美元，较2022年同期增加约130万美元，增幅7.9%，占收入百分比从48.6%增至52.6%[200] - 2023年第三季度研发费用（R&D）约为240万美元，较2022年同期增加约60万美元，增幅37.4%，占收入百分比从5.1%增至7.0%[201] - 2023年第三季度归属于普通股股东的净亏损为490万美元，合每股基本和摊薄亏损0.14美元，2022年同期净亏损为350万美元，合每股基本和摊薄亏损0.10美元[202] 公司2023年前三季度财务数据 - 2023年前三季度与2022年相比，产品营收占比从42.4%降至36.9%，服务营收占比从57.6%升至63.1%[193] - 2023年前九个月收入为9910万美元，较2022年同期减少约300万美元，降幅2.9%，其中产品收入减少约670万美元，降幅15.4%，服务收入增加约370万美元，增幅6.3%[203][204][205] - 2023年前九个月收入成本为4930万美元，较2022年同期减少约490万美元，降幅9.1%，毛利润为4980万美元，占收入百分比从46.9%增至50.2%[206] - 2023年前九个月SG&A费用约为5180万美元，较2022年同期增加约430万美元，增幅9.2%，占收入百分比从46.4%增至52.2%[209] - 2023年前九个月R&D费用约为630万美元，较2022年同期减少约70万美元，降幅9.8%，占收入百分比从6.8%降至6.3%[210] - 2023年前九个月利息费用约为 - 40万美元，较2022年同期减少约170万美元，降幅136.8%[211] - 2023年前九个月归属于普通股股东的净亏损为570万美元，合每股基本和摊薄亏损0.16美元，2022年同期净亏损为900万美元，合每股基本和摊薄亏损0.25美元[212] 公司2023年前9个月现金流量情况 - 2023年前9个月经营活动净现金使用量为20万美元，2022年同期为170万美元，2023年主要包含750万美元非经营现金收益等[230] - 2023年前9个月投资活动提供净现金330万美元，2022年同期使用净现金400万美元，增长主要源于870万美元净收益[232] - 2023年前9个月融资活动净现金使用量为130万美元，2022年同期为50万美元，增长主要因220万美元优先股股息偿还[233] 公司运营成本影响因素 - 美国通胀导致原材料、运费和劳动力成本上升，影响公司运营成本[236]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收为3420万美元，与去年持平，但剔除约200万美元低价值产品收入，高利润率服务收入绝对值增长4%，按固定汇率计算增长超11% [47] - 产品销售利润率提高，产品利润率从22%提升至超30%，本季度总毛利率为50%，与去年持平，产品毛利率33%（调整后为30%），服务毛利率61%（调整后与去年的64%持平） [48][49] - 总运营费用增加200万美元至2040万美元，受一次性交易和合理化成本140万美元影响，归属于普通股股东的净亏损为500万美元，即每股基本和摊薄亏损0.14美元，调整后EBITDA为200万美元，是上一季度的三倍 [49][50] - 季度末资产负债表保持强劲，现金及现金等价物为1960万美元，营运资金状况为3450万美元 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品收入方面，Q3产品收入环比增长19%，毛利率显著改善 [30][31] - 服务收入方面，按固定汇率计算同比增长11% [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场是公司首要战略领域，业务表现强劲，全年和季度业绩突出，业务管道实力不断增强，市场声誉逐步提升，新客户和现有客户业务拓展良好，Q3在北美赢得新客户，如Valvoline、Summit Construction等，还有主要客户的业务拓展项目 [35][79] - 以色列市场，上季度业务规模略超1000万美元，其中产品约200万美元，经常性服务约800万美元，预计经常性服务业务将保持良好，但受当地冲突影响，产品需求出现暂时波动，外汇方面也存在挑战，但近期汇率有所改善 [51][62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于向高质量SaaS业务转型，执行私募股权式转型策略，构建高利润率产品销售管道，拉动高粘性、高利润率的SaaS收入，同时剥离非核心和无利可图的产品业务 [29] - 与MiX的业务合并是关键举措，预计合并后年收入从1.35亿美元增至2.8亿美元，调整后EBITDA从700万美元增至3900万美元，平台订阅用户从70万增至180万，工程团队从90人增至超230人，企业客户从3500家增至超7500家 [20] - 技术上，强化和拓展Unity平台能力，使其成为超越传统远程信息处理的平台和生态系统，吸引新客户并增加现有客户钱包份额 [56] - 财务上，期望实现加速收入增长，通过MiX合并实现收入协同效应，推动Unity成为提升净美元留存率的引擎，实现调整后EBITDA快速增长，在合并完成两年内实现一流的Rule of 40财务表现 [57][58] - 股东价值创造方面，通过MiX合并扩大规模吸引更多投资者，推出Unity物联网产品改变市场对公司的传统看法，推出全球ERP系统提供更丰富的SaaS指标，增强投资者对公司的了解 [39] - 行业竞争中，公司认为部分竞争对手采取低价策略，但公司坚持选择性获取收入以维持和提高盈利能力，在北美市场聘请企业软件销售团队，注重价值主张，保持产品定价 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境在特定市场和地区带来挑战，如以色列的冲突导致产品需求暂时波动和外汇问题，但公司大部分以色列业务为经常性订阅收入，且公司已启动业务连续性计划确保服务冗余 [51][52] - 公司对未来前景充满信心，认为Q3财务结果证明全球团队执行能力出色，合并MiX后将在技术、财务和股东价值创造方面取得重大进展，有能力应对挑战并实现增长目标 [53][57] 其他重要信息 - 公司将采用MiX的Dynamics 365作为全球ERP系统，以实现全球业务在单一ERP实例上的标准化，这对实现成本效率和构建SaaS指标至关重要 [45][46] - 公司将参加多个投资者会议和活动，包括11月15日的Roth投资者会议、11月16日与MiX的联合投资者日、12月5日的Raymond James TMT会议，并计划在新年初进行投资者路演 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度是否有140万美元的转型成本，未来使用的ERP系统是否为MiX的，12月季度业务预期如何 - 140万美元是本季度MiX交易的一次性成本以及Movingdots相关的合理化成本 [68] - 公司选择MiX的Dynamics 365作为全球ERP系统，认为这是实现全球业务统一平台的最快方式 [3][45] - 以色列市场产品需求受冲突影响，部分产品通过经销商销售给消费者，需求有所下降，但公司业务基本面良好，有能力应对挑战 [69] 问题2: 总TCV机会管道情况，与MiX合并后的追加销售机会，以及与Samsara和Geotab竞争中的市场地位变化 - 公司未提供完整的TCV管道数字，但新增约350 - 400万美元的新管道，客户对业务的情绪非常积极 [5] - 与MiX合并后，公司规模扩大，吸引更多潜在业务，有信心与行业巨头竞争 [64] 问题3: 宏观背景下定价竞争情况 - 行业竞争激烈，部分竞争对手采取低价策略，但公司坚持选择性获取收入以维持和提高盈利能力，在北美市场通过聘请企业软件销售团队注重价值主张来保持定价 [10] 问题4: 不同地区业务管道和趋势情况 - 北美市场是首要战略领域，业务管道实力和声誉不断提升，新客户和现有客户业务拓展良好 [79] - 以色列市场短期内有挑战，但B2B业务管道在中期仍保持强劲，Unity平台带来了额外的收入机会 [80] 问题5: 供应链是否有重大挑战 - 公司在双重和三重采购能力方面做了大量工作，以色列供应链团队表现出色，有信心在销售团队达成业绩的情况下，未来几个季度能有效供应产品 [11] 问题6: Unity平台对获取新客户和客户接受度的帮助情况 - Unity平台有助于获取新客户，它能整合多个供应商的数据，简化客户操作，提供增值模块和更具预测性的AI洞察，使业务案例对客户更具吸引力 [87][99] - 客户已在使用Unity平台，公司正在通过内部销售团队进行追加销售，以提高每个用户的平均收入（ARPU） [96] 问题7: 工业、物流和运输市场本季度表现及Q4展望 - 安全解决方案在各领域都有强劲表现，如仓库中的行人接近警报解决方案和视频解决方案，但目前这些业务的每用户平均收入（ARPU）较低，不是主要增长领域 [88] - Q4和Q1，安全、保险、可持续性和合规方面的业务管道表现强劲，物流业务仍面临挑战，市场仍在合理化资产配置 [89][98] 问题8: 服务毛利率中提到的一次性费用情况，以及这些费用是一次性还是持续性的 - 产品毛利率受益于40万美元的前期进口关税返还，服务毛利率受到40万美元的前期基础设施费用和30万美元的Unity平台折旧费用影响，总体毛利率不受影响 [91][92] - 40万美元的基础设施费用是一次性问题，30万美元的折旧费用将持续存在，但Unity平台的运营杠杆很高，随着收入增长，其影响将逐渐减小 [93][94] 问题9: 货币影响是否主要来自以色列谢克尔 - 文档未明确回答该问题

公司技术与经验 - 公司拥有46项专利及专利申请，具备超25年物联网设备开发与创新经验[122] 公司业务平台与发展计划 - 2023年第一季度公司开始在名为“Unity”的单一客户软件平台上整合和增强现有能力[128] - 公司计划通过聚焦业务、定位创新、维护团队等方式实现成为全球领先物联网SaaS解决方案提供商的目标[128] - 公司还计划通过与硬件软件供应商整合、建立分销关系、评估收购公司等拓展新应用和市场[129] 公司客户与解决方案优势 - 公司客户投资回报通常在部署后不到12个月实现[124] - 公司提供工业、物流、车辆等物联网解决方案，涵盖多领域客户[118][119][120][126] - 公司物联网解决方案核心应用包括端到端可见性、法规合规、提高安全、驱动运营效率与生产力等[132][133][134][135] - 公司为租车业务提供自动上传数据、远程控制等解决方案，可加快租赁和归还流程[137][138] - 公司针对多种车型开发了认证车辆代码接口库，帮助车队所有者提高资产利用率等[139] - 公司企业软件应用具备机器学习能力，可与客户管理系统集成，提供实时基准和同行比较[125] 公司财务数据（2023年第二季度） - 2023年第二季度，公司营收为3210万美元，较2022年同期的3460万美元减少约250万美元，降幅为7%[162] - 2023年第二季度，产品收入为1100万美元，较2022年同期的1480万美元减少约380万美元，降幅为25.7%[163] - 2023年第二季度，服务收入为2100万美元，较2022年同期的1980万美元增加约130万美元，增幅为6.4%[164] - 2023年第二季度，营收成本为1600万美元，较2022年同期的1840万美元减少约230万美元，降幅为12.8%[165] - 2023年第二季度，产品成本为850万美元，较2022年同期的1130万美元减少约280万美元，降幅为24.6%[166] - 2023年第二季度，服务成本为750万美元，较2022年同期的700万美元增加约40万美元，增幅为6.3%[167] - 2023年第二季度，销售、一般及行政费用为1690万美元，较2022年同期的1580万美元增加约110万美元，增幅为7.4%[168] - 2023年第二季度，毛利润为1600万美元，占营收的比例从2022年的46.9%增至50.0%[165] - 2023年第二季度研发费用约为220万美元，较2022年同期增加约20万美元，增幅8.9%，占收入的比例从5.8%升至5.8%[169] - 2023年第二季度净亏损430万美元，合每股基本和摊薄亏损0.12美元，而2022年同期净亏损130万美元，合每股基本和摊薄亏损0.04美元[170] 公司财务数据（2023年上半年） - 2023年上半年收入约为6490万美元，较2022年同期减少约290万美元，降幅4.2%[171] - 2023年上半年产品收入约为2340万美元，较2022年同期减少约580万美元，降幅19.8%；服务收入约为4150万美元，较2022年同期增加约90万美元，增幅6.3%[172][173] - 2023年上半年收入成本约为3220万美元，较2022年同期减少约490万美元，降幅13.1%；毛利润约为3260万美元，占收入的比例从45.2%升至50.3%[174] - 2023年上半年销售、一般和行政费用约为3380万美元，较2022年同期增加约300万美元，增幅9.9%，占收入的比例从45.4%升至52.0%[177] - 2023年上半年研发费用约为390万美元，较2022年同期减少约130万美元，降幅25.3%，占收入的比例从7.7%降至6.0%[178] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为130万美元，投资活动提供的净现金为480万美元，融资活动使用的净现金为110万美元[195][196][197] 公司资金状况与需求 - 截至2023年6月30日，公司现金（含受限现金）及现金等价物为2200万美元，营运资金为3830万美元[157] - 公司认为现有营运资金、预期未来营收水平、预期经营现金流及与银行的循环信贷安排将为其提供足够资金，以满足直至2024年8月10日的资本需求[158] - 截至2023年6月30日，公司现金（包括受限现金）及现金等价物为2200万美元，营运资金为3830万美元[181][191] - 公司预计现有营运资金、未来预期收入水平和经营活动产生的预期现金流将至少在2024年8月10日前满足资本需求[192] 公司运营影响因素 - 美国通胀和宏观经济状况使原材料、货运和劳动力成本上升，影响公司运营成本[200] 公司战略收购 - 公司通过战略收购扩大解决方案，以满足客户更广泛的资产管理需求[201] - 2023年3月6日，公司与瑞士再保险签订协议，以1欧元和发行10年期认股权证收购Movingdots全部股份，认股权证可按每股7美元价格购买80万股公司普通股[202] - 根据协议，瑞士再保险需确保Movingdots在交易完成日至少有800万欧元现金及现金等价物，交易于2023年3月31日完成[202] 公司合规要求 - 公司需遵守近期发布的会计准则、会计指引和披露要求[203]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度总收入为3210万美元，同比下降7.2% [23] - 服务收入为2100万美元，同比增长6%，按固定汇率计算增长12% [23] - 产品收入下降，反映公司向SaaS软件业务的战略转型 [23] - 毛利率从去年同期的47%扩大到50% [24] - 运营费用从1780万美元增加到1920万美元 [25] - 净亏损为430万美元，或每股0.12美元 [25] - 调整后EBITDA为64.7万美元，环比增长31% [25] - 2023年上半年总收入为6490万美元，同比下降4.3% [26] - 服务收入为4150万美元，同比增长8%，按固定汇率计算增长15% [26] - 毛利率从45.2%扩大到50.3% [27] - 运营费用从3600万美元增加到3770万美元 [27] - 净亏损为78万美元，或每股0.04美元 [28] - 调整后EBITDA为200万美元，同比下降25.9% [28] - 上半年经营现金流为正130万美元，同比改善400万美元 [29] - 截至季度末，现金及现金等价物为2200万美元，营运资金为3830万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服务收入占总收入的66%，高于去年同期的57% [24] - 北美和以色列业务贡献了83%的服务收入 [8] - 北美SaaS收入同比增长16%，以色列SaaS收入同比增长10%（按固定汇率计算） [37] - 服务收入毛利率为71% [13] - 硬件收入下降，反映公司向SaaS业务的战略转型 [23] - 硬件毛利率受到以色列市场压力的影响 [84] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美和以色列业务贡献了83%的服务收入 [8] - 欧洲被确定为2024年地理扩张的关键市场 [8] - 以色列市场受到地缘政治事件的影响，新产品需求和外汇面临逆风 [10] - 墨西哥市场通过新的分销渠道扩展工业解决方案 [46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于构建以高质量、粘性、可重复SaaS收入为中心的卓越价值业务 [7] - 战略重点是优化运营结构以提高盈利能力 [33] - 推动关键地区的有机增长，推动高质量的经常性收入扩张 [34] - 扩展渠道和市场路线，推动新的增长机会 [45] - 通过Unity数据智能平台战略实现商业化，早期战略客户胜利令人鼓舞 [9] - 清理低利润的硬件销售渠道，大幅减少硬件业务收入 [11] - 战略性地将资源转移到高价值、高利润的软件销售交易上 [11] - 通过Unity平台推出先进的软件模型，包括安全和可持续性模块 [36][42] - 在欧洲建立中心，任命新的销售副总裁 [45] - 通过与北美大型材料处理设备和解决方案提供商的重大白标协议扩展市场 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对2023年第二季度和上半年的执行情况感到满意，认为公司在战略计划中处于领先地位 [6] - 对Unity数据平台、安全导向的工业解决方案和互联汽车产品的增长前景充满信心 [10] - 预计在2023年下半年实现收入增长 [11] - 对2023年下半年和2024年的前景充满信心，特别是在北美和墨西哥的SaaS销售势头强劲 [12] - 预计在2023年第三季度电话会议上分享关于阿根廷、巴西和南非低利润、低增长业务的积极解决方案 [15] - 预计在2023年第三季度实现Movingdots业务的EBITDA中性，并在2023年第四季度实现EBITDA中性 [19][60] - 预计2024年通过ERP项目实现1000万美元的运行成本节约 [21] - 预计2024年通过硬件合理化和集成全球供应链等战略举措实现1000万美元的年度EBITDA [34] - 预计2023年下半年和2024年服务收入增长加速 [35][89] - 预计2023年下半年和2024年通过Unity平台实现更高的ARPU [90] 其他重要信息 - 公司正在积极解决ABRY优先股对当前交易表现的影响，并有望在年底前找到解决方案 [30] - 公司已完成与IONIX和Flextronics的交易，将合同制造外包，以提高全球制造和分销的效率 [87] - 公司正在加速墨西哥共享服务中心的工作，以应对某些地区的价格压力 [87] 问答环节所有提问和回答 问题: 订阅者增长 - 订阅者数量同比增长9%，但公司不会提供现有客户和新客户之间的细分 [52][53] 问题: 北美和以色列业务增长 - 北美SaaS收入同比增长16%，以色列SaaS收入同比增长10%（按固定汇率计算） [54][55] - 公司预计这些趋势将在2023年下半年和2024年继续 [55] 问题: Movingdots对EBITDA的影响 - Movingdots在2023年第三季度仍将对EBITDA产生负面影响，但预计在2023年第四季度实现EBITDA中性 [59][60][61] 问题: Unity平台模块 - 公司已推出两个模块：第一季度推出安全模块，第二季度推出可持续性模块 [62][63] - 公司计划在今年晚些时候推出更多模块，包括高级燃料和合规性 [65] 问题: 核心市场和非核心市场 - 公司正在优化北美、墨西哥、美国、以色列和欧洲的核心市场 [66][67] - 公司预计在2023年第三季度电话会议上分享关于阿根廷、巴西和南非低利润、低增长业务的积极解决方案 [67] 问题: Movingdots的整合成本 - 公司已将高级领导层过渡到Movingdots，并在整个业务中无情地执行了必要的成本削减举措 [68][69] - 公司已将3名Movingdots资源纳入高级领导职位，并进行了其他过渡 [69] 问题: ABRY优先股对股份总数的影响 - 公司没有提供ABRY优先股转换后的股份总数，但表示没有发生任何导致报告变化的事件 [71][72][73] 问题: 订阅者数量 - 公司将提供2023年第一季度的订阅者数量和同比增长率 [75][76][77] 问题: 硬件成本和Movingdots的EBITDA影响 - 硬件成本没有一次性费用，但以色列市场面临压力 [82][83][84] - Movingdots的EBITDA影响主要来自成本削减举措，而不是收入增长 [83] 问题: ERP整合和成本节约 - ERP项目正在按计划进行，预计在2024年实现1000万美元的运行成本节约 [85][86] - 公司已将合同制造外包给IONIX和Flextronics，以提高效率 [87] 问题: 销售管道和ARPU - 销售管道在2023年第二季度增加了4000万美元 [88][89] - 公司预计2023年下半年和2024年通过Unity平台实现更高的ARPU [90]

财务数据和关键指标变化 - 一季度总营收3280万美元，去年同期为3320万美元，按固定汇率计算为3460万美元，同比增长4% [97] - 服务收入2040万美元，同比增加170万美元，占总营收62%，按固定汇率计算增长17% [98] - 产品收入降至1240万美元，占总营收38%，同比下降200万美元 [99] - 毛利润率从去年的43%扩大至51% [100] - 运营费用增至1850万美元，去年同期为1810万美元，受70万美元并购及其他非经常性和期外成本影响 [101] - 归属于普通股股东的净利润为350万美元，去年同期净亏损410万美元 [102] - 季度末现金及现金等价物为2510万美元，营运资金为4180万美元，得益于Movingdots收购带来的870万美元净收益 [103] - 调整后EBITDA显著改善至140万美元，得益于毛利润增加220万美元 [108] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS经常性服务收入同比增长17%，美国业务的经常性收入同比增长20% [86] - 工业垂直领域表现强劲，美国团队该渠道总收入同比增长25% [122] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国和墨西哥市场SaaS经常性收入一季度分别同比增长20%和33% [121] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 聚焦高增长、盈利的SaaS业务，优化运营成本和结构，剥离低利润率、低增长和小规模业务单元 [92][93] - 加速战略转型，在现有资产负债表范围内行事，实施通用可扩展软件平台以提高运营杠杆 [89][106] - 推动Unity平台发展，推出新的增值模块，扩大客户群体并为现有客户创造更多价值 [94] - 拓展欧洲市场，通过收购Movingdots获得竞争优势，计划扩大欧洲销售和服务团队 [51] - 优化供应链，进行硬件合理化，建立共享服务中心以实现成本节约和效率提升 [120] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济压力和外汇逆风，公司仍取得积极开局，对转型计划的执行进度感到满意，对未来充满信心 [85][137] - 预计二季度因Movingdots交易费用和激励薪酬支出会面临一些挑战，但下半年销售将加速增长 [52][3] - 随着新模块推出和交叉销售、追加销售机会增加，毛利率有望进一步扩大 [16][21] 其他重要信息 - 一季度新增1.25亿美元合同价值到销售管道，二季度销售管道增长47% [18][20] - 新模块使每用户平均收入（ARPU）提升15% - 20% [29] - 销售周期因新产品组合和当前经济形势有所延长，但公司解决方案具有重要价值 [34] - 计划在2023年底前完成ERP系统更换，预计2024年开始实现成本节约 [107][77] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Movingdots整合情况如何？ - 整合仅进行了四到五周，目前谈论细节还为时过早，Movingdots带来了先进算法、数据科学和AI能力，以及可持续发展方案，公司将逐步将其能力整合到一个平台和一组模块中 [7][8] 问题: 本季度毛利率提升，未来Q2、Q3、Q4能否持续扩张？ - 服务毛利率有望提前达到70%以上，新模块推出和交叉销售、追加销售机会增加将推动毛利率扩大，长期趋势预计在30%以上，季度间会有波动 [16][23] 问题: 下半年销售加速的具体含义，Unity管道增长47%的绝对值，以及新模块对ARPU或每笔交易美元含量的影响？ - 公司专注于大中型企业客户，ARPU较历史版本提升15% - 20%，新销售团队正在建立管道，公司对Unity的市场反应感到满意 [29][31] 问题: 新产品组合和当前经济形势下销售周期如何？ - 销售周期有所延长，但公司解决方案对企业至关重要，能提供效率优化和合规性 [34] 问题: 当前财报中是否扣除Movingdots的运营费用，今年和明年的运营费用节约计划情况？ - 一季度无Movingdots费用，今年计划实现300万美元运营费用节约，预计到Q3末Movingdots业务的EBITDA影响达到盈亏平衡，明年预计通过ERP系统优化等实现1000万美元的效率提升 [42][43] 问题: 关于Cellocator和其他非核心业务的剥离情况，是否有时间表和预期金额？ - 公司正在评估相关业务的报价，不会急于做出决定，目前未向市场提供估值信息 [40] 问题: 一季度70万美元的并购费用是否计入调整后EBITDA计算？ - 70万美元并购成本加上约30万美元交易成本已从EBITDA中扣除，但40万美元一次性和其他非经常性成本仍在运营费用中未扣除 [60] 问题: 今年Unity平台还将推出哪些模块？ - 继安全与保障模块后，将依次推出可持续发展、先进燃料管理和合规模块，加上现有的优化生产力模块，2023年将有5个模块全面推出并为2024年创造销售管道 [69][70] 问题: 1.25亿美元的新业务管道是已签约业务还是正在谈判的业务？ - 文档未明确提及该问题的回答 [76] 问题: 4月和5月的订单模式如何，2023年的信心点有哪些？ - 文档未明确提及该问题的回答 [130][131]

公司技术与经验 - 公司拥有46项专利及专利申请，有超25年物联网设备开发和创新经验[119] 公司业务平台与战略目标 - 2023年第一季度公司开始在名为“Unity”的单一客户软件平台上整合和增强现有能力[125] - 公司计划通过聚焦业务解决方案、定位创新思想领袖等方式实现成为全球领先物联网SaaS解决方案提供商的目标[125] 公司客户投资回报情况 - 公司客户投资回报通常在部署后不到12个月实现[121] 公司业务范围与品牌 - 公司提供工业、物流、车辆等物联网解决方案，品牌包括Powerfleet、Pointer和Cellocator[115][116][117][118] 公司物联网解决方案核心应用 - 公司物联网解决方案核心应用包括端到端可见性、监管合规、提高安全、驱动运营效率和生产力等[128][129][130][131] 公司业务拓展方式 - 公司还计划通过与硬件和软件供应商整合、建立全球分销商关系、评估战略收购等方式拓展新应用和市场[126] 公司企业软件应用特点 - 公司企业软件应用具备机器学习能力，可与客户管理系统集成，提供实时企业基准和同行比较[122] 公司客户行业覆盖 - 公司市场和销售的物联网数据解决方案客户涵盖商业和政府部门多个行业[123] 公司报告提供情况 - 公司网站免费提供向美国证券交易委员会提交的各类报告及修订文件[113] 公司资金状况 - 截至2023年3月31日，公司现金（含受限现金）及现金等价物为2510万美元，营运资金为4180万美元[156] - 截至2023年3月31日，公司现金（包括受限现金）及现金等价物为2510万美元，营运资金为4180万美元[170][180] - 公司认为现有营运资金、预期未来收入水平、预期经营现金流及与银行的循环信贷额度将提供足够资金，以满足至2024年5月10日的资本需求[157] - 公司认为现有营运资金、预期未来收入水平和经营活动现金流将至少在2024年5月10日前满足资本需求[181] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度收入为3280万美元，较2022年同期的3320万美元减少约30万美元，降幅1%[161] - 2023年第一季度产品收入为1240万美元，较2022年同期的1440万美元减少约200万美元，降幅13.8%[162] - 2023年第一季度服务收入为2040万美元，较2022年同期的1880万美元增加约170万美元，增幅8.9%[163] - 2023年第一季度收入成本为1620万美元，较2022年同期的1880万美元减少约250万美元，降幅13.5%[164] - 2023年第一季度产品成本为900万美元，较2022年同期的1200万美元减少约300万美元，降幅24.8%[165] - 2023年第一季度服务成本为720万美元，较2022年同期的680万美元增加约40万美元，增幅6.4%[166] - 2023年第一季度销售、一般及行政费用为1680万美元，较2022年同期的1490万美元增加约190万美元，增幅12.6%[167] - 2023年第一季度研发费用为170万美元，较2022年同期的320万美元减少约150万美元，降幅46.6%[168] - 2023年第一季度净利润为350万美元，合每股基本和摊薄收益0.11美元，而2022年同期净亏损410万美元，合每股基本和摊薄亏损0.12美元[169] - 2023年第一季度经营活动提供净现金180万美元，2022年同期使用净现金210万美元[183] - 2023年第一季度投资活动提供净现金680万美元，2022年同期使用净现金60万美元[184] - 2023年第一季度融资活动使用净现金140万美元，2022年同期为170万美元[185] 公司股权与信贷情况 - 2019年10月3日，公司向投资者发行并出售5万股A系列可转换优先股，总购买价为5000万美元[171] - 公司子公司与银行签订信贷协议，定期贷款初始本金总额为3000万美元，循环信贷额度初始本金为1000万美元；截至2023年3月31日，定期贷款未偿还金额约为1430万美元，循环信贷额度借款约为570万美元[172][174] - 2021年8月23日修订信贷协议，A类定期贷款和B类定期贷款利率分别降至3.65%和4.5%，循环信贷额度未使用和未取消金额的信贷分配费从1%降至0.5%[173] 公司收购情况 - 2023年3月31日完成对Movingdots的收购，预计净现金收益870万美元将超过相关成本[179]

公司净亏损情况 - 2020 - 2022年公司净亏损分别约为1360万美元、1810万美元和1190万美元，截至2022年12月31日，现金及现金等价物为1800万美元，营运资金为3550万美元，累计亏损为1.414亿美元[287] - 2022年归属于普通股股东的净亏损为1190万美元，合每股基本和摊薄亏损0.34美元，2021年为1810万美元，合每股基本和摊薄亏损0.52美元[311] 收入占比情况 - 2020 - 2022年产品收入占比分别为40.2%、42.0%、41.7%，服务收入占比分别为59.8%、58.0%、58.3%[301] 成本占比情况 - 2020 - 2022年产品成本占比分别为26.6%、31.2%、31.5%，服务成本占比分别为21.4%、21.1%、21.0%[301] 毛利润占比情况 - 2020 - 2022年毛利润占比分别为52.0%、47.7%、47.5%[301] 营收变化情况 - 2022年营收较2021年增加约890万美元，即7.1%，达到1.352亿美元[302] - 2021年总收入为1.262亿美元，较2020年的1.136亿美元增加约1260万美元，增幅11.1%[312] 产品收入变化情况 - 2022年产品收入较2021年增加约330万美元，即6.3%，达到5630万美元[303] - 2021年产品收入为5300万美元，较2020年的4570万美元增加约730万美元，增幅16.1%[313] 服务收入变化情况 - 2022年服务收入较2021年增加约560万美元，即7.7%，达到7880万美元[304] - 2021年服务收入为7320万美元，较2020年的6790万美元增加约530万美元，增幅7.8%[314] 营收成本变化情况 - 2022年营收成本较2021年增加约500万美元，即7.5%，达到7100万美元[305] - 2021年营收成本为6600万美元，较2020年的5460万美元增加约1140万美元，增幅21.0%，毛利润占收入的比例从52.0%降至47.7%[315] 产品成本变化情况 - 2022年产品成本较2021年增加约320万美元，即8.1%，达到4260万美元[306] 服务成本变化情况 - 2022年服务成本较2021年增加约180万美元，即6.7%，达到2840万美元[307] 销售、一般和行政费用（SG&A）情况 - 2022年销售、一般和行政费用（SG&A）为6300万美元，较2021年的5710万美元增加约590万美元，增幅10.3%，占收入的比例从45.2%升至46.6%[308] 研发费用（R&D）情况 - 2022年研发费用（R&D）为900万美元，较2021年的1110万美元减少约210万美元，降幅18.9%，占收入的比例从8.8%降至6.7%[309] 利息费用情况 - 2022年利息费用为 - 100万美元，较2021年的280万美元减少380万美元，降幅136.0%[310] 现金及营运资金情况 - 截至2022年12月31日，公司现金（包括受限现金）及现金等价物为1800万美元，营运资金为3550万美元，2021年分别为2680万美元和4360万美元[323] 经营活动净现金情况 - 2022年经营活动提供的净现金为80万美元，2021年使用的净现金为500万美元[337] 投资活动净现金情况 - 2022年投资活动使用的净现金为580万美元，2021年为340万美元[339] 公司资本需求情况 - 公司认为现有营运资金、预期未来收入水平和运营预期现金流至少能满足到2024年3月31日的资本需求[334] 融资活动净现金情况 - 2022年12月31日止年度，融资活动使用的净现金为30万美元，2021年同期融资活动提供的净现金为1620万美元[341] - 2021年12月31日止年度，融资活动提供的净现金为1620万美元，2020年同期融资活动使用的净现金为390万美元[342] 股票发行及债务偿还情况 - 2021年股票发行净收益2690万美元，被570万美元的长期债务净偿还和410万美元的优先股股息支付所抵消[341] - 2021年与2020年同期相比的变化主要是由于2690万美元的股票发行净收益，被560万美元的长期债务偿还和410万美元的优先股股息支付所抵消[342] 公司收购情况 - 2023年3月6日，公司与瑞士再保险签订协议，以1欧元和发行一份十年期认股权证（可按每股7美元的行使价购买80万股普通股）的代价收购Movingdots全部已发行股份[345] - 根据协议，瑞士再保险需确保Movingdots在交易完成日至少拥有800万欧元的现金及现金等价物，交易于2023年3月31日完成[345] 会计准则影响情况 - 2019年12月，FASB发布ASU No. 2019 - 12，该准则自2021年1月1日起生效，对公司合并财务报表无重大影响[347] - 2016年6月，FASB发布ASU No. 2016 - 13，该准则对2022年12月15日后开始的财年生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[348] 宏观经济影响情况 - 美国通胀上升和其他宏观经济状况导致原材料、运费和劳动力成本上升，影响公司运营成本[343] 表外安排情况 - 公司无对投资者而言重大的表外安排[346]

☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended: September 30, 2022 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q or For the transition period from __________ to __________ Commission File Number: 001-39080 POWERFLEET, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 83-436646 ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended: June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission File Number: 001-39080 POWERFLEET, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 83-4366463 | | ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission File Number: 001-39080 POWERFLEET, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 83-4366463 | | --- | --- | | (State or other jurisdiction | ...