收入和利润（同比环比） - 影院收入从18.115百万美元增长至37.347百万美元，增幅达106.2%[11] - 房地产收入从3.192百万美元下降至2.853百万美元，减少10.6%[11] - 净亏损达15.453百万美元，而去年同期为净利润22.068百万美元[11] - 基本每股亏损0.70美元，去年同期为每股收益0.87美元[11] - 2022年第一季度总收入为4020万美元，较2021年同期的2130.7万美元增长88.7%[18] - 影院业务收入3734.7万美元，同比增长106.2%；房地产业务收入416.2万美元，同比增长25.2%[18] - 2022年第一季度净亏损1535.4万美元，每股亏损0.70美元；2021年同期净利润1896.5万美元，每股收益0.87美元[34] - 公司总营收增长89%至4020万美元，其中影院业务营收增长超过100%至3734.7万美元[170][171] - 净亏损扩大至1535.4万美元，较去年同期盈利1896.5万美元恶化超过100%[170][174] - 房地产部门总收入同比增长25%，从332.3万美元增至416.2万美元[186][187] - 美国现场剧院租赁收入激增超过100%，从8.2万美元增至51.6万美元[186] - 澳大利亚物业租赁收入达313万美元，占总收入75%，同比增长9%[186] - 新西兰物业租赁收入增长55%，从23万美元增至35.6万美元[186] - 房地产部门实现扭亏为盈，从亏损136.8万美元转为盈利10.4万美元[186][188] 成本和费用（同比环比） - 公司总运营亏损711.2万美元，较2021年同期亏损964.3万美元有所改善[18] - 净利息支出320.5万美元，较2021年同期436.3万美元减少26.5%[18] - 折旧费用为540万美元，与2021年同期550万美元基本持平[36] - 非分部行政费用增长7%至439.1万美元，主要因运营活动增加导致薪资上涨[170][175] - 运营费用增长81%至3981.2万美元，主要受电影租金和澳新地区内部租金恢复影响[170][183] - 房地产部门运营费用下降19%，从265.5万美元减至215.7万美元[186][189] - 折旧摊销及行政费用下降7%，从203.6万美元减至190.1万美元[186][190] - 股票期权补偿费用从2021年第一季度的10.1万美元下降至2022年第一季度的5.3万美元，降幅为47.5%[103] - 2022年第一季度记录RSU薪酬费用36.3万美元，与2021年同期持平[107] - 2022年第一季度租赁总成本为864万美元，其中经营租赁成本871万美元，可变租赁成本为-8.8万美元[117] - 2022年第一季度总租赁收入为219.8万美元，同比下降23.4%（2021年同期为287万美元）[121] - 2022年第一季度可变租赁支付为13万美元，同比下降23.1%（2021年同期为16.9万美元）[121] 现金流表现 - 经营活动现金流为净流出14.062百万美元，去年同期为净流出3.774百万美元[15] - 投资活动现金流为净流出1.775百万美元，去年同期因资产出售获得净流入63.906百万美元[15] - 经营活动现金流恶化，净流出1410万美元，同比增超100%[196][197] - 现金及等价物减少16.8万美元，期末余额为6726.3万美元[196][202] 资产和负债变化 - 公司总资产从2021年12月31日的687.702百万美元下降至2022年3月31日的670.617百万美元，减少17.085百万美元[9] - 现金及现金等价物从83.251百万美元减少至67.263百万美元，下降19.2%[9] - 债务总额（流动+长期）从206.547百万美元增至207.837百万美元[9] - 股东权益从105.060百万美元下降至93.494百万美元，减少11.566百万美元[9] - 短期债务从2021年末的1135万美元大幅增加至2022年3月末的4098万美元[62] - 长期债务从2021年末的1.952亿美元降至2022年3月末的1.669亿美元[62] - 2022年3月31日其他流动负债为955.9万美元，较2021年12月31日的361.9万美元增长164.1%[79] - 2022年3月31日其他非流动负债为1659.4万美元，较2021年12月31日的2290.6万美元下降27.6%[79] - 累计其他综合收入从2022年1月1日的488.2万美元增长至2022年3月31日的840.6万美元，增幅72.2%[84] - 非控股权益总额从2021年12月31日的98.6万美元下降至2022年3月31日的86.6万美元，降幅为12.2%[96] - 归属于非控股权益的净收入从2021年第一季度的310.3万美元转为2022年第一季度的净亏损9.9万美元[96] 业务线表现 - 影院业务营业亏损减少13%至721.6万美元，主要因政府限制放宽和优质电影内容增加[170][182] - 美国影院营收增长超过100%至1751.7万美元，其中入场券收入增长超过100%至964.8万美元[180] - 澳大利亚影院营收增长40%至1698.1万美元，但营业利润从盈利81.6万美元转为亏损57.2万美元[180] - 2022年第一季度影院收入恢复至2019年同期的65%[139] - 公司拥有63家影院和房地产资产组合[146] - 公司全球影院业务总计63个地点和515块屏幕，其中美国24个地点238块屏幕，澳大利亚27个地点207块屏幕，新西兰12个地点70块屏幕[148] - 公司资产权益中租赁占53处，自有占10处，美国市场有23处租赁和1处自有，澳大利亚有22处租赁和5处自有，新西兰有8处租赁和4处自有[148] - 公司拥有33.3%股权的合资企业在昆士兰Mt. Gravatt运营16屏幕影院，并拥有50%股权的合资企业在新西兰运营两家Rialto影院共13块屏幕[148] - 2021年12月15日在澳大利亚维多利亚Traralgon新增5屏幕影院，2021年6月16日在Millers Junction新增6屏幕影院含2个TITAN LUXE影厅[151] - 计划2022年底在布里斯班新增8屏幕Angelika影院，2023年底在西澳大利亚Busselton新增5屏幕Reading影院[152] - 影院技术升级包括515块全数字屏幕，1块IMAX，32块TITAN XC/LUXE，189个影厅配备高端座椅，37个地点持有酒类许可证[153] - 美国市场110个影厅已升级为豪华座椅，占全美238个影厅的46.2%[158] - 44 Union Square地产已签署长期租赁协议，低层和二层租予全国性零售商，预计2022年交付使用[164] - 新西兰Courtenay Central地产占地161,000平方英尺，邻近年客流量超150万人次的Te Papa博物馆和2023年竣工的惠灵顿会议中心[168] - 公司拥有曼哈顿两处现场剧院100%权益，并持有75%股权的有限责任公司拥有Cinemas 1,2,3资产权益[166] 债务和融资活动 - 截至2022年3月31日，公司总借款净额为2.353亿美元，较2021年12月31日的2.340亿美元增长0.5%[58][62] - 美元计价借款中，Union Square Financing余额最高达4300万美元，有效利率7.35%[58] - 澳元计价NAB公司贷款余额7635.2万美元，有效利率1.81%，为利率最低的借款[58] - Minetta & Orpheum剧院贷款通过利率衍生工具将有效利率锁定在5.15%，高于名义利率2.28%[58][59] - 美元借款总额从2021年末的2.369亿美元降至2022年3月末的2.381亿美元[58][60] - 递延融资成本从2021年末的300万美元降至2022年3月末的280万美元[58][60] - Bank of America信贷额度从2021年末的3950万美元降至2022年3月末的3850万美元[58][60] - 新西兰Westpac银行信贷额度通过多次还款从3500万新西兰元永久削减至1380万新西兰元[72][73] - 公司于2021年6月9日永久性偿还了循环债务部分2000万澳元[77] - 2021年11月2日NAB修改了固定费用覆盖率和杠杆率契约，降低了计量要求并取消部分测试要求[77] - 总债务达2.381亿美元，债务股权比为2.55[200][204] - 公司总合同义务与承诺金额为585,668,000美元[205] - 债务总额为208,360,000美元，其中2023年到期115,764,000美元[205] - 经营租赁负债总额为315,464,000美元，其中2022年到期26,095,000美元[205] - 次级债务总额为29,782,000美元，其中2023年到期747,000美元[205] - 预估债务利息总额为21,929,000美元，2022年需支付7,889,000美元[205][206] - Village East购买期权义务金额为5,900,000美元，2023年到期[205][206] - 2022年需支付的总现金义务为66,645,000美元[205] - 2023年需支付的总现金义务为165,564,000美元[205] 租赁活动 - 经营租赁使用权资产价值2.25亿美元，经营租赁负债总额2.45亿美元[117] - 经营租赁加权平均剩余期限11年，加权平均贴现率4.46%[117] - 经营租赁未来最低支付总额3.15亿美元，其中2022年应付2610万美元[118] - 公司新增约900万美元影院经营租赁，预计2022年启动，租期15-20年[118] - 融资租赁资产净值5.2万美元，融资租赁负债总额5.7万美元[117] - 经营租赁资产净账面价值从2021年底的1.161亿美元增至2022年3月的1.1726亿美元[121] - 经营租赁未来付款总额为2.9455亿美元，其中2022年到期560.6万美元[122] 投资和资产处置 - Auburn/Redyard地产以6960万美元售出，账面价值3023万美元，实现净收益3873万美元[41] - Manukau土地以5610万美元售出，账面价值1362万美元，实现净收益4093万美元[43] - Coachella土地以1100万美元售出，公司作为50%股东获得530万美元收益[44] - Royal George Theatre以707.5万美元售出，账面价值182.4万美元，实现净收益495.6万美元[47] - Invercargill地产以380万美元售出，账面价值142.5万美元，实现净收益237.2万美元[48] - 对联营企业投资总额从2021年12月31日的499.3万美元增至2022年3月31日的510.8万美元[50] - 商誉总额从2021年12月31日的2676万美元增至2022年3月31日的2723万美元[52] - 无形资产净额从2021年12月31日的326万美元降至2022年3月31日的306万美元[54][55] - 公司在建工程总额从2021年12月31日的1077.2万美元下降至2022年3月31日的972.6万美元，减少104.6万美元[38] - 公司持有运营性房地产净值为3.067亿美元，较2021年底基本持平[36] - Shadow View Land and Farming, LLC在2021年3月5日以1100万美元出售其唯一资产[96] 外汇影响 - 澳元兑美元平均汇率为0.7241，较2021年同期0.7730贬值6.3%[32] - 新西兰元兑美元平均汇率为0.6763，较2021年同期0.7194贬值6.0%[32] - 其他支出增加240万美元，主要来自外币兑换损失[170][177] 税务相关 - 2022年第一季度有效税率为2.4%，较2021年同期的25.9%大幅下降[57] - 所得税费用变化810万美元，从支出772.8万美元转为收益37.8万美元[170][178] 养老金和退休计划 - 补充高管退休计划产生760万美元应计养老金负债逆转，由750万美元养老金年金负债替代[80] - 年金负债估值基于1020万美元按4.25%折现率15年折现现值，月支付5.7万美元[80] - 2022年3月31日当期和非当期负债中包含应计养老金成本420万美元[82] - 2022年第一季度利息成本5.6万美元，精算损失5.2万美元[83] - 养老金负债总额为4,174,000美元，每年支付约684,000美元[205] 衍生品和金融工具 - 利率衍生品名义金额从2021年的800万美元增至2022年的6300万美元[123] - 2022年第一季度衍生品亏损计入收益为6.9万美元（2021年同期为6万美元）[123] - 2022年3月衍生品金融资产公允价值为90.2万美元（2021年12月为20.8万美元）[123][125] - 2022年3月应付票据公允价值为2.0878亿美元（账面价值2.0836亿美元）[127] 股权激励和股票回购 - 2020年股票激励计划剩余可供发行股份为736,325股，占授权总额125万股的58.9%[99] - 未归属股票期权相关未确认补偿费用为20万美元，加权平均归属期为0.93年[103] - 流通在外股票期权数量从2020年12月31日的713,479股减少至2022年3月31日的372,419股，降幅为47.8%[104] - 所有流通在外期权的内在价值为零，因普通股收盘价为4.28美元低于加权平均行权价15.51美元[104] - 截至2022年3月31日，公司未归属限制性股票单位（RSU）相关总未确认薪酬费用为260万美元，预计在1.66年加权平均归属期内确认[107] - 公司股票回购计划授权总额为2600万美元，有效期至2024年3月10日[108] - 截至2022年3月31日，公司以2400万美元总成本回购1,792,819股A类普通股，平均每股价格13.39美元[110] 法律诉讼和或有事项 - 加州就业诉讼达成400万美元和解协议，分两期支付[92] - 公司涉及未决法律诉讼并已计提预估损失[207][208] 其他重要事项 - 公司确认2022年第一季度未发生任何资产减值损失[28][30] - 其他综合收益从2021年第一季度的净亏损254.5万美元转为2022年第一季度的净收益352.4万美元[97]

财务数据关键指标变化：现金及债务 - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的2680万美元增至2021年12月31日的8330万美元[23] - 公司净债务从2020年12月31日的2.85亿美元降至2021年12月31日的2.369亿美元[23] - 公司现金及现金等价物总额为8330万美元[34] - 公司持有现金及现金等价物总计8330万美元[82] - 现金包括1090万美元（美元）、4950万美元（合6810万澳元）和2280万美元（合3340万新西兰元）[82] 财务数据关键指标变化：收入 - 2021年美国、澳大利亚和新西兰的总收入分别为6180万美元、6470万美元和1260万美元[83] 财务数据关键指标变化：投资与资本支出 - 2021年公司在影院资产升级和 repositioning 上投资约960万美元，在非影院房地产资产收购或开发上投资约420万美元[32] - 2021年公司通过变现部分房地产资产获得净收益1.394亿美元[26] - 2021年公司在美国资产上投资约800万美元，其中340万美元用于房地产资产开发，460万美元用于影院资产改善[81] - 2021年公司在澳大利亚影院资产开发上投资约560万美元[81] 业务线表现：影院业务 - 截至2021年12月31日公司63家影院中有33家设有至少一个高级影厅178块屏幕配备豪华躺椅座椅[29] - 公司拥有178个配备躺椅座位的影厅（不包括合资企业）[37] - 公司拥有33个配备TITAN XC、TITAN LUXE或IMAX等大型格式银幕的影厅[37] - 公司2021年影院收入中，票房收入占比约为58%[39] - 公司2021年影院收入中，餐饮销售占比约为33%[41] - 公司2021年影院收入中，银幕广告及其他收入贡献约8%[43] - 公司2021年第四季度影院业务首次实现疫情以来首个季度正运营业绩[188] - 截至2021年12月31日，公司影院电路拥有63个地点共515块数字屏幕、26个地点共32块TITAN XC和LUXE屏幕、1个IMAX屏幕[200] - 截至报告日期，公司已将美国238个影厅中的110个升级为豪华躺椅座椅[206] - 公司计划在2022年底前在澳大利亚新增2家影院共13个影厅[208] 业务线表现：房地产业务 - 公司房地产资产组合包括约973万平方英尺土地和约71.3万平方英尺净可出租面积[19] - 公司在美国、澳大利亚和新西兰拥有约890万平方英尺的已开发和未开发房地产的完全所有权[34] - 位于澳大利亚布里斯班的Newmarket Village零售中心，截至2021年12月31日出租率为92%[30] - 位于澳大利亚Townsville的Cannon Park物业，截至2021年12月31日出租率为87%[30] - 位于澳大利亚Perth的The Belmont Common物业，截至2021年12月31日租赁占用率为94%[30] - 位于纽约的44 Union Square物业面积约为73,000平方英尺，其底层、一楼和二楼现已全部租予一家全国性零售商[30][34] - 公司44 Union Square再开发项目提供约73,000平方英尺的可出租净面积，零售部分已全部租予一家全国性零售商[63] - 公司拥有约713,000平方英尺创收物业，净账面价值总计2.343亿美元[162] - 澳大利亚Newmarket Village物业面积144,000平方英尺（含102,000平方英尺租赁和42,000平方英尺娱乐），净账面价值4,470.7万美元，出租率96%[162] - 澳大利亚Cannon Park物业面积133,000平方英尺（含105,000平方英尺租赁和28,000平方英尺娱乐），净账面价值2,077.1万美元，出租率87%[162] 业务线表现：流媒体服务 - 公司在美国和澳大利亚分别于2020年12月和2021年12月推出了流媒体服务Angelika Anywhere[54] - 公司于2020年12月和2021年12月分别在美国和澳大利亚推出自有流媒体服务Angelika Anywhere[212] 各地区表现：影院分布与市场份额 - 公司在美国运营24家影院（238块银幕），在澳大利亚运营27家影院（207块银幕），在新西兰运营12家影院（70块银幕）[36] - 在美国市场，公司是第14大放映商，拥有24家影院的238块银幕，占1%的票房份额[50] - 在澳大利亚市场，公司是第四大放映商，拥有191块银幕（不包括合资影院），约占总票房的8%[51] - 在新西兰市场，公司是第三大放映商，拥有57块银幕（不包括合资权益），市场份额为11%[52] 各地区表现：资产分布 - 按账面价值计算，49%资产位于美国，40%位于澳大利亚，11%位于新西兰[80] - 公司在美国Culver City拥有25,000平方英尺办公物业，净账面价值1,241.6万美元，出租率100%[162] - 公司在美国、澳大利亚和新西兰租赁约2,013,000平方英尺已完成影院空间，其中美国938,000平方英尺，澳大利亚873,000平方英尺，新西兰202,000平方英尺[167] 管理层讨论和指引：成本控制措施 - 公司采取了包括裁员削减公用事业支出和推迟非必要资本支出等措施以降低运营成本[24] - 公司与房东协商在2020年和2021年获得了租金减免和/或延期支付[25] 管理层讨论和指引：影院运营恢复与扩张 - 截至2021年报日期97%的澳大利亚和新西兰房地产租户已恢复营业[20] - 自2019年第三季度以来公司在澳大利亚新开设5家影院并在2021年完成美国2家影院全面翻新[19] - 2021年公司所有影院除美国1家和新西兰1家因非疫情原因关闭外均已重新开放[17] 管理层讨论和指引：资产收购与交易 - 公司于2019年12月4日以620万美元收购State Cinema的租赁权益及运营资产[199] - 公司于2019年1月30日以140万美元收购Devonport影院租户权益及运营资产[199] - 公司于2019年8月28日行使选择权，以590万美元收购曼哈顿Village East Cinema的地面租约权益，交易预计于2023年1月1日完成[213] - 公司通过一家控股有限责任公司拥有纽约曼哈顿Cinemas 1,2,3影院75%的管理成员权益[34] 其他重要内容：股权结构与公司治理 - 已故控股股东James J. Cotter, Sr.曾独家拥有约66.9%的B类投票普通股[144] - Ellen Cotter和Margaret Cotter目前控制约72%的已发行B类股票[145] - 拟分配给Cotter投票信托的B类股票若今日分配将代表674,332股[144] - Cotter遗产和Cotter生前信托持有约67%的B类股票[145] - Cotter Estate和Cotter Living Trust截至2021年12月31日实益拥有公司66.9%的已发行B类股[154] - Ellen Cotter和Margaret Cotter目前投票权代表公司已发行B类股的71.9%，其中Ellen直接持有50,000股，Margaret直接持有35,100股[154] - 公司于2020年12月14日至16日期间授予管理层及关键员工114,803份限制性股票单位[181] - 截至2022年3月14日，公司A类股记录股东约369名，B类股记录股东约51名[176] - 公司2021年A类股票日均交易量约为61,032股[143] 其他重要内容：风险因素 - 新冠疫情导致影院和现场剧院运营受到政府强制关闭、社交距离限制和电影发行模式变化的不利影响[104] - 影院业务高度依赖上座率，具有高固定成本（租金和劳动力），收入与吸引顾客能力直接相关[104] - 公司面临来自流媒体服务（如Netflix、Disney+、HBO+）的激烈竞争，这些服务提供家庭娱乐选择并缩短影院独家放映窗口[106] - 供应链中断导致食品饮料等产品供应延迟、成本增加，预计问题将持续[108] - 公司是相对较小的影院运营商，面临规模更大、资金更充足的竞争对手，可能影响其获取影片和融资的能力[110] - 电影发行商可能将预定影片转向流媒体平台发行，或在影院上映同时提供流媒体播放，影响影院上座率[106] - 劳动力短缺和劳动法法规变化导致劳动力成本增加[96] - 公司需要获得贷款方和房东的豁免或其他财务通融以维持运营[96] - 通胀压力对劳动力和供应品造成影响，并带来供应链中断[101] - 公司面临网络安全风险，包括客户信息被盗或其他信息安全漏洞[101] - 公司面临竞争压力，需大幅增加资本支出以升级餐饮服务和豪华座椅，改造通常导致影厅座位数大幅减少[113] - 酒类许可证无法获取或维持可能对公司盈利能力产生重大不利影响[114] - 劳动力成本上升，特别是在最低工资领域，且加州和纽约的集体诉讼律师费可达赔偿额的25%至40%[116] - 公司房地产租赁业务受新冠疫情影响，导致租户违约增加和租金减免[117] - 在线购物趋势削弱零售租户需求，影响公司物业租赁能力和历史租金水平[118] - 利率上升1%将使公司可变利率债务利息支出增加约270万美元/年，影响未来收益和现金流[129] - 公司国际业务面临汇率风险，澳元和新西兰元兑美元分别升值8.9%和8.8%[132] - 公司物业集中于自然灾害高发区（如加州、澳大利亚、新西兰），地震保险供应可能受限[119] - 房地产投资流动性低，特殊用途物业难以转换用途，且运营成本难转嫁给租户[124] - LIBOR退场可能导致公司信贷设施利息成本大幅上升[130] - 汇率波动可能增加公司整体借贷和资本成本[133] 其他重要内容：财务状况与流动性 - 公司通常运营资本为负，现金用于新收购和现有物业开发[137] - 公司拥有大量短期至中期债务，历史上通过短期债务为运营融资[139] - 公司面临重大租赁负债，大部分影院在租赁设施中运营[140] - 公司自2015年起每年购买网络安全保险以应对风险[142] 其他重要内容：资产明细 - 公司总资产账面价值为6.877亿美元，股东权益账面价值为1.051亿美元[78] - 影院业务相关资产价值3.162亿美元，占总资产的46%[78] - 房地产业务相关资产价值2.572亿美元，占总资产的37%[78] - 长期租赁物业净账面价值为2,098.8万美元，包括美国Manville的46,000平方英尺和澳大利亚Waurn Ponds的44,000平方英尺[167] - 投资和开发项目净账面价值为957万美元，包括新西兰Courtenay Central的0.9英亩土地[168] 其他重要内容：许可证与员工 - 截至2021年12月31日，公司拥有37个酒类许可证，并为美国11家影院和澳大利亚1家影院申请额外许可证[200][204] - 截至2021年12月31日，公司拥有约89名行政人员、8名房地产员工、20名现场剧院员工和1908名影院员工[85]

收入和利润表现 - 公司九个月净收入为3446.1万美元，相比2020年同期的净亏损4819.5万美元实现扭亏为盈[10] - 第三季度净亏损1020万美元，较2020年同期净亏损1935.2万美元收窄47%[10] - 2021年第三季度总收入为3180万美元，较2020年同期的1019万美元增长212%[18] - 2021年前九个月总收入为8914万美元，较2020年同期的6284万美元增长42%[18] - 2021年前九个月公司实现净收入3446.1万美元，较2020年同期净亏损4819.5万美元增长超过100%，主要得益于资产战略变现收益[199][201] - 2021年第三季度公司净亏损收窄至1010万美元，较2020年同期净亏损1922.8万美元改善47%[199] - 2021年前九个月基本每股收益为1.45美元，较2020年同期每股亏损2.20美元增长超过100%[199] - 2021年第三季度基本每股收益为亏损0.46美元，前九个月为盈利1.45美元[42] - 第三季度收入3180万美元，同比增加2160万美元[203] - 前九个月收入8910万美元，同比增加2630万美元[204] - 2021年前九个月来自非合并合资企业的股权收益总额为15.8万美元，而2020年同期为亏损29.2万美元[60] - 2021年第三季度归属于非控制性权益的净亏损为10.5万美元，而2020年同期为净亏损12.4万美元[114] - 2021年前九个月归属于非控制性权益的净收入为288.9万美元，而2020年同期为净亏损38.9万美元[114] - 2021年第一季度公司净利润为2206.7万美元，其中非控股股东权益部分为310.2万美元[116] - 2021年第二季度公司净利润为2259.4万美元，但非控股股东权益部分为亏损10.8万美元[116] - 2021年第三季度公司净亏损为1020万美元，其中非控股股东权益部分为亏损10.5万美元[116] 成本和费用 - 2021年第三季度非分部行政费用410万美元，同比增加41%或120万美元[205] - 前九个月非分部行政费用1200万美元，同比增加7%或80万美元[206] - 2021年第三季度折旧费用为510万美元，前九个月为1640万美元[45] - 2021年第三季度总租赁成本为654万美元，其中经营租赁成本859.1万美元，可变租赁成本抵减206.4万美元[138] - 2021年前九个月总租赁成本为2044.1万美元，经营租赁现金支出为1666.6万美元[138] - 2021年第三季度和九个月的养老金利息成本分别为5.9万美元和18.2万美元，精算损失分别为5.2万美元和15.6万美元[98] - 2021年第一季度股权激励费用为46.4万美元[116] - 2021年第三季度股票期权相关薪酬费用为10.1万美元，前九个月总额为30.2万美元[122] - 2021年第三季度公司确认的RSU薪酬费用为50.5万美元，较2020年同期的23.7万美元增长113%[128] - 2021年前九个月公司确认的RSU薪酬费用为129万美元，较2020年同期的70.8万美元增长82%[128] - 2021年九个月期间，利率合约在损益表中确认的损失为18.1万美元，而2020年同期为14万美元[147] 业务线表现：影院业务 - 影院业务九个月收入为7958万美元，较2020年同期的5486.6万美元增长45%[10] - 2021年第三季度电影放映业务收入为2875万美元，较2020年同期的734万美元增长292%[18] - 2021年前九个月电影放映业务收入为7958万美元，较2020年同期的5487万美元增长45%[18] - 2021年第三季度影院业务收入2875.1万美元，较2020年同期的733.9万美元增长超过100%[199] - 2021年前九个月影院业务收入7958万美元，较2020年同期的5486.6万美元增长45%[199] 业务线表现：房地产业务 - 2021年第三季度房地产收入为318万美元，与2020年同期的302万美元基本持平[18] - 2021年前九个月房地产收入为995万美元，与2020年同期的993万美元基本持平[18] - 2021年第三季度总租赁收入为250.3万美元，与2020年同期249.7万美元基本持平；九个月累计收入为824.3万美元，较2020年同期的685.8万美元增长20.2%[144] - 2021年第三季度可变租赁付款为27.3万美元，较2020年同期的9.7万美元增长181.4%；九个月累计可变租赁付款为64.2万美元，而2020年同期为负11.4万美元[144] 资产出售活动 - 资产出售带来巨大收益，九个月录得9234.5万美元[10] - 2021年前九个月公司确认资产出售收益9235万美元[18] - 2021年8月30日以380万美元出售Invercargill物业，实现净收益237万美元[50] - 2021年6月9日以6958万美元出售Auburn/Redyard物业，实现净收益3873万美元[52] - 2021年6月30日以707.5万美元出售Royal George Theatre，实现净收益495.6万美元[54] - 加利福尼亚州科切拉的非生产性土地以1100万美元售出，公司作为持有50%权益的成员获得530万美元收益[55] - 科切拉土地出售的净收益为634.8万美元，计算方式为售价1100万美元减去账面价值435.1万美元，再扣除直接销售成本30.1万美元[56] - 新西兰曼努考的非生产性土地以5610万美元售出，账面价值为1360万美元[57] - 曼努考土地出售的净收益为4092.6万美元，计算方式为售价5605.8万美元减去账面价值1361.8万美元，再扣除直接销售成本151.4万美元[58] - 2021年3月5日，Shadow View Land and Farming, LLC 以1100万美元出售其唯一资产[114] - 公司通过变现部分房地产资产在2021年获得净收益1.394亿美元[169] - 公司于2021年6月9日以6960万美元出售位于澳大利亚奥本的资产，实现出售收益3870万美元，高于3020万美元的账面净值[190] - 公司于2021年3月5日以1100万美元出售加州Coachella约202英亩生地，实现出售收益630万美元，公司作为50%股东获得530万美元[190] - 公司于2021年6月30日以710万美元出售芝加哥Royal George Theatre，实现出售收益500万美元，高于180万美元的账面净值[190] - 公司于2021年3月4日以5610万美元出售新西兰奥克兰机场附近70.4英亩工业地产，实现出售收益4100万美元，高于1360万美元的账面净值[194] - 公司于2021年8月30日以380万美元出售新西兰Invercargill的影院建筑和土地[194] 现金流状况 - 公司九个月经营活动所用现金净额为1776万美元，较2020年同期的2800.8万美元有所改善[14] - 投资活动提供现金净额1.27506亿美元，主要来自资产出售收益1.45165亿美元[14] - 再融资和资产货币化计划执行产生现金流入1.791亿美元[33] - 现金及现金等价物显著增加至9088.7万美元，较2020年底的2682.6万美元增长239%[9] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的2680万美元大幅增加至2021年9月30日的9090万美元，增长约239.2%[167] 债务与融资 - 长期债务从2020年底的2.13779亿美元略微下降至2.12667亿美元[9] - 公司债务从2020年12月31日的2.826亿美元减少至2021年9月30日的2.426亿美元，减少4亿美元[33] - 截至2021年9月30日，公司借款总额为2.697亿美元，净额为2.426亿美元[69] - 截至2020年12月31日，公司总借款合同金额为3.004亿美元，净额为2.826亿美元[71] - 公司总借款额从2020年12月31日的2.826亿美元下降至2021年9月30日的2.426亿美元[73] - 联合广场融资（Union Square Financing）在2020年12月29日展期至2021年3月31日，利率为17.50%[71][83] - 美国银行（Bank of America）5.5亿美元信贷便利于2020年3月6日修订，到期日延长至2023年3月6日，利率为2.5%-3.0%[76] - 美国银行500万美元信贷额度于2021年11月8日全额偿还并终止[79] - 西太平洋银行（Westpac）新西兰公司信贷便利在2021年多次还款，总额从3200万新西兰元永久性减少至1380万新西兰元[88] - 澳大利亚国民银行（NAB）公司定期贷款在2021年6月9日因出售资产偿还了2000万澳元的循环部分[92] - 公司为应对COVID-19影响，获得了美国银行、澳大利亚国民银行和西太平洋银行贷款协议的条款修改和契约豁免[75] - Minetta & Orpheum剧院贷款的实际固定利率为5.15%，由利率衍生工具导致[72] 资产与负债状况 - 截至2021年9月30日，公司股东权益为1.03573亿美元，较2020年底的8117.3万美元增长28%[9] - 截至2021年9月30日，投资和开发物业净值为965万美元[46] - 截至2021年9月30日，公司在非合并合资企业的投资总额为488.2万美元，较2020年12月31日的502.5万美元有所下降[60] - 截至2021年9月30日，商誉总额为2678.4万美元，较2020年12月31日的2811.6万美元减少，主要受外币折算调整影响[62] - 截至2021年9月30日，除商誉外的无形资产净值为347万美元，较2020年12月31日的397.1万美元下降[64][65] - 公司其他负债总额从2020年12月31日的2584.3万美元下降至2021年9月30日的2477.4万美元[94] - 截至2021年9月30日，公司应计养老金负债为440万美元[97] - 2021年9月30日累计其他综合收益总额为433.6万美元，其中应计养老金服务成本为负197.9万美元[99] - 截至2021年9月30日，经营租赁使用权资产为2.26855亿美元，经营租赁负债总额为2.45894亿美元[139] - 经营租赁项下建筑物的净账面价值从2020年12月31日的1.275亿美元下降至2021年9月30日的1.167亿美元，减少1080万美元（约8.5%）[144] - 截至2021年9月30日，应付票据的公允价值为2.202亿美元，高于其账面价值2.156亿美元；次级债务的公允价值为2044万美元，低于其账面价值3013万美元[155] - 2021年9月30日非控制性权益总额为99.3万美元，而2020年12月31日为340.4万美元[114] 运营恢复与政府补贴 - 截至2021年9月30日，公司在美国的影院已基本全部恢复营业[27] - 截至2021年第三季度，全球62家影院中有58家已恢复营业，占比93.5%[34] - 2021年前九个月澳大利亚业务获得政府工资补贴350万澳元（约合230万美元）[23] - 2021年前九个月新西兰业务获得政府工资补贴28.8万新西兰元（约合20万美元）[23] - 截至报告日期，公司全球62家影院中有57家已开业，包括美国24家中的22家，澳大利亚26家全部，新西兰12家中的9家[161] - 公司96%的澳大利亚和新西兰房地产业务租户目前正在营业并支付全额租金[163] 影院资产组合 - 公司在美国、澳大利亚和新西兰共经营62家影院，总计510块屏幕[175] - 公司在美国拥有24家影院（238块屏幕），其中23家为租赁，1家为自有[175] - 公司在澳大利亚拥有26家影院（202块屏幕），其中21家为租赁，5家为自有[175] - 公司在新西兰拥有12家影院（70块屏幕），其中8家为租赁，4家为自有[175] - 公司影院组合中拥有1个IMAX影厅、32个TITAN XC和LUXE影厅[181] - 公司有28个地点、173个影厅已完成高级座椅（含躺椅）升级[181] - 公司在美国有102个影厅已升级为豪华躺椅座椅，并计划在Kapolei影院再完成至少8个影厅的升级[186] - 公司持有昆士兰州Mt. Gravatt一处16屏影院的33.3%非公司制合资企业权益[175] - 公司是新西兰两个Rialto影院的50%合资伙伴，这两个影院共有13块屏幕[175] 税务与其他事项 - 2021年前九个月的实际税率为26.4%，而2020年同期为9.5%，差异主要与2021年税前收入增加有关[68] - 第三季度所得税收益同比增加40万美元[207] - 前九个月所得税费用同比增加1750万美元[208] - 2020年12月31日减值测试记录减值费用21.7万美元[35] - 公司已为加州就业诉讼计提400万美元的结算金额，作为第二季度影院部门行政费用[109] - 2014年8月29日，公司终止补充高管退休计划，将760万美元的应计养老金负债转为750万美元的年金负债[95] - 截至2021年9月30日，公司有约1200万美元的经营租赁（主要为影院）尚未开始运营，预计于2022年启动，租期15至20年[139] - 经营租赁未来最低租金收款的总额为3112.4万美元，其中2022年到期708.8万美元，2023年到期652.7万美元[144] - 利率衍生品名义总金额保持800万美元，但其公允价值从2020年12月31日的43万美元下降至2021年9月30日的25.8万美元[145][151] 股权激励与股票回购 - 2021年第一季度其他综合收益净额为亏损254.5万美元[116] - 2021年第三季度其他综合收益净额为亏损402.9万美元[116] - 截至2021年9月30日，2020年股权激励计划下剩余可供发行的A类普通股为784,296股[118] - 截至2021年9月30日，已发行但未归属的股票期权总内在价值为0美元，因普通股收盘价为5.06美元[122] - 截至2021年9月30日，流通在外股票期权数量为517,344份，加权平均行权价为15.35美元，剩余加权平均合约期为1.77年[124] - 截至2021年9月30日，公司未归属限制性股票单位（RSU）总额为1,010,157股，其中已归属304,146股（30.1%），未归属697,329股（69.0%），已作废8,682股（0.9%）[125] - 截至2021年9月30日，与未归属RSU相关的总未确认薪酬费用为330万美元，预计在1.81年的加权平均归属期内确认[128] - 截至2021年9月30日，公司股票回购计划已回购1,792,819股A类普通股，总成本2400万美元，平均每股价格13.39美元[131] - 公司股票回购计划当前授权剩余金额为2600万美元，有效期至2022年3月2日[129][131]

收入和利润表现 - 公司2021年第二季度总收入为3603.3万美元，相比2020年同期的342.2万美元增长953.2%[10] - 2021年上半年净收入为4466.1万美元，相比2020年同期的净亏损2884.3万美元实现扭亏为盈[10] - 2021年第二季度税前利润2814.1万美元，2020年同期亏损2445.4万美元[18] - 2021年上半年税前利润5793.6万美元，2020年同期亏损3342.3万美元[18] - 2021年第二季度基本每股收益1.04美元，稀释后每股收益1.01美元[43] - 2021年上半年基本每股收益1.91美元，稀释后每股收益1.86美元[43] - 2021年第一季度净收入为1896.5万美元，其中非控股股东权益部分为310.2万美元[111] - 2021年第二季度净收入为2270.2万美元，非控股股东权益部分亏损10.8万美元[111] 成本和费用 - 2021年第二季度无形资产摊销支出13.4万美元（优惠租赁摊销2.9万美元）[66] - 公司计提400万美元作为第二季度影院部门行政费用，用于解决加州就业诉讼[103] - 2021年第一季度基于股份的薪酬支出为46.4万美元[111] - 2021年第二季度基于股份的薪酬支出为45万美元[111] - 2021年第二季度股票期权相关薪酬支出为10.1万美元，2020年同期为12万美元[118] - 2021年第二季度股权激励费用为41.9万美元，同比增长64.3%；上半年费用为78.2万美元，同比增长66.4%[123] - 2021年上半年经营租赁成本为1,678万美元，同比下降6.4%；可变租赁成本为-274.4万美元[133] - 公司利率衍生品季度亏损计入收益5.5万美元[142] - 公司半年利率衍生品亏损计入收益11.5万美元[142] 现金流状况 - 经营活动现金流为负，2021年上半年经营现金流为-597.8万美元[14] - 投资活动现金流大幅为正，2021年上半年投资现金流为1.30198亿美元，主要来自资产出售收益[14] - 公司通过再融资44 Union Square物业获得4300万美元现金流入[34] - 公司出售非创收地产获得净现金流入1.361亿美元[34] - 执行资产变现计划共产生1.791亿美元现金流入[34] - 2021年第二季度偿还西太平洋银行1120万美元贷款[34] - 2021年第二季度偿还国民澳行1580万美元贷款[34] 资产出售收益 - 资产出售获得巨大收益，2021年上半年实现8978.6万美元的资产出售收益[10] - 2021年第二季度资产出售收益4324.1万美元[18] - 2021年上半年资产出售收益8978.6万美元[18] - 出售Auburn/Redyard地产获得净利润3870万美元[52] - 出售Royal George Theatre获得净利润500万美元[54] - 公司出售Coachella非创收土地获得净收益634.8万美元（销售价1100万美元，账面价值435.1万美元）[56] - 公司出售Manukau非创收土地获得净收益4092.6万美元（销售价5605.8万美元，账面价值1361.8万美元）[58] - 公司出售新西兰奥克兰机场附近70.4英亩工业地产获5610万美元（NZ$7720万），实现销售收益4100万美元（NZ$5630万）[173] - 公司出售加州Coachella约202英亩未开发土地获1100万美元，实现销售收益630万美元[173] - 公司出售澳大利亚Auburn/Redyard Center（含11.4万平方英尺未开发土地）获6960万美元（AU$9000万），实现销售收益3870万美元（AU$5010万）[173] - 公司出售芝加哥Royal George剧院获710万美元，实现销售收益500万美元[173] - 出售加州Coachella土地获得1100万美元，公司作为50%股东分得530万美元[204] - 出售芝加哥Royal George剧院获得710万美元[204] 影院业务表现 - 影院业务收入显著恢复，2021年第二季度影院收入3271.5万美元，相比2020年同期的121.7万美元增长2587.8%[10] - 2021年第二季度影院收入3271.5万美元，较2020年同期121.7万美元增长2589%[18] - 2021年上半年影院收入5082.9万美元，较2020年同期4752.7万美元增长7%[18] - 全球62家影院中45家恢复运营，其中美国20/24家、澳大利亚14/26家、新西兰11/12家[163] - 美国、澳大利亚和新西兰所有影院在2020年第一季度末暂时关闭，澳大利亚26家影院中14家运营，新西兰除Courtenay Central外全部 reopen，美国24家影院中20家 reopen[190] - 公司影院技术升级：数字银幕510块，IMAX银幕1块，TITAN XC和LUXE银幕32块，高级餐饮服务（Gold Lounge 24厅，Premium 42厅，Spotlight 6厅），升级餐饮菜单16处，高级座椅173厅，酒类许可证35处[193] - 美国影院中94个影厅已完成豪华躺椅座椅改造，预计夏威夷项目完成后将新增16个影厅改造[189] - 澳大利亚新开两家6厅高端影院：2020年12月Jindalee影院和2021年6月Millers Junction影院[189] - 公司预计2022年底前在澳大利亚新增2家共13块银幕的新影院[185] - 公司推出独立电影流媒体服务Angelika Anywhere，并计划2021年扩展至澳新市场[188] - 截至2021年6月30日美国24家影院中20家已重新开业[27] 房地产收入表现 - 房地产收入稳步增长，2021年第二季度房地产收入331.8万美元，相比2020年同期的220.5万美元增长50.5%[10] - 2021年第二季度房地产收入344.8万美元，较2020年同期230.3万美元增长50%[18] - 2021年上半年房地产收入677.1万美元，较2020年同期690.5万美元下降2%[18] - 公司经营租赁收入季度总计287.8万美元，同比增长53.0%[139] - 公司经营租赁收入半年总计574.8万美元，同比增长31.7%[139] - 澳大利亚和新西兰房地产租户96%目前恢复营业[167] - 澳大利亚和新西兰房地产租户96%恢复营业（部分有交易限制）[198] - 纽约44 Union Square项目获得核心与外壳临时占用证书，可租赁面积73,000平方英尺[205] - 新西兰Courtenay Central项目占地161,000平方英尺，邻近年客流量150万人次的Te Papa博物馆（疫情前）[207] 现金及股东权益 - 现金及现金等价物从2020年12月的2682.6万美元大幅增至2021年6月的1.11752亿美元，增长316.5%[9] - 股东权益从2020年12月的8117.3万美元增至2021年6月的1.17199亿美元，增长44.3%[9] 债务和借款 - 总负债从2020年12月的6.08996亿美元略增至2021年6月的6.15227亿美元[9] - 有息负债总额2.492亿美元（2021年6月30日），其中美元计价债务1.614亿美元，澳元/新西兰元计价债务8784万美元[70] - 截至2020年12月31日，公司总债务余额为2.825亿美元（净额），其中美元计价债务1.841亿美元，外币计价债务1.154亿美元[72] - 优先信托证券余额2650.5万美元，利率4.27%[72] - 美国银行信贷额度余额5099万美元，利率4.00%[72] - 联合广场融资余额4062万美元，利率高达17.50%[72] - 澳大利亚NAB公司贷款余额9230.7万美元，利率1.81%[72] - 新西兰Westpac银行公司贷款余额2302.1万美元，利率2.95%[72] - 递延融资成本净额240万美元[72] - 2021年6月30日总借款余额降至2.4928亿美元，较2020年末2.8258亿美元减少3330万美元[74] - 公司获得美国银行、澳大利亚国民银行和西太平洋银行的贷款条款修改，包括豁免部分契约测试至2021年9月30日[75] 利息成本 - 2021年第二季度利息成本为6.1万美元，同比下降7.6%（2020年同期为6.6万美元）[94] - 2021年上半年利息成本为12.3万美元，同比下降8.2%（2020年同期为13.4万美元）[94] 养老金及精算损失 - 养老金负债总额451.3万美元，其中流动部分68.4万美元，非流动部分382.9万美元[91][93] - 2021年第二季度精算损失为5.1万美元，与2020年同期持平[94] - 2021年上半年精算损失为10.4万美元，同比增加1.0%（2020年同期为10.3万美元）[94] 其他综合收益 - 其他综合收益总额从2021年初的1,250.2万美元降至2021年6月30日的836.5万美元，减少413.7万美元[95] - 衍生品相关净变动增加其他综合收益11.6万美元[95] - 2021年第一季度其他综合净亏损为254.5万美元[111] - 2021年第二季度其他综合净亏损为159.2万美元[111] 非控股权益 - 非控股权益从2020年底的340.4万美元降至2021年6月30日的109.8万美元，减少230.6万美元[108] - Shadow View Land and Farming公司2021年上半年归属非控股权益的净收入为316.6万美元[108] - Sutton Hill Properties公司2021年上半年归属非控股权益的净亏损为21.3万美元[108] 合资企业投资 - 对非合并合资企业投资总额511.2万美元（2021年6月30日），其中Rialto Cinemas持股50%价值108.3万美元，Mt. Gravatt持股33.3%价值402.9万美元[61] - 2021年上半年合资企业股权收益总额23.3万美元（Rialto Cinemas贡献5.2万美元，Mt. Gravatt贡献18.1万美元）[61] 商誉及无形资产 - 商誉总额减少850万美元至2726.6万美元（2021年6月30日），主要受影院业务外汇折算调整影响[63] - 无形资产净值373.8万美元（2021年6月30日），其中优惠租赁192.5万美元，商标154万美元[65] 预付及其他流动资产 - 预付及其他流动资产增至1581.4万美元（2021年6月30日），主要因预付税款增长至372.3万美元[67] 税务影响 - 2021年第二季度确认约550万美元税务收益，使有效税率降低9.7%[69] 政府补贴 - 澳大利亚业务2021年上半年获得政府工资补贴350万澳元（230万美元）[23] 运营物业及租赁资产 - 截至2021年6月30日，运营物业净值为3.167亿美元[46] - 公司经营租赁资产净账面价值截至2021年6月30日为1.16263亿美元[139] - 截至2021年6月30日，经营租赁使用权资产为2.28亿美元，租赁负债总额为2.44亿美元[134] - 经营租赁加权平均剩余期限为11年，加权平均贴现率为4.62%[134] - 租赁付款总额为3.17亿美元，其中未来五年（2021-2025）需支付1.48亿美元[134] - 公司有1,250万美元未开始执行的经营租赁，主要涉及影院，预计2022年初启动[134] 衍生品及公允价值 - 公司持有名义价值800万美元利率衍生品对冲工具[140] - 公司衍生品负债公允价值从2020年底43万美元下降至2021年6月30日31.5万美元[140][148] - 公司应付票据公允价值2.2752亿美元，较账面价值2.22397亿美元高2.3%[152] - 公司次级债务公允价值2031.9万美元，较账面价值3029.9万美元低32.9%[152] 股票激励计划 - 截至2021年6月30日，2020年股票激励计划剩余可发行A类普通股109.6938万股[114] - 截至2021年6月30日，未归属股票期权未确认薪酬支出总额为40万美元[118] - 截至2021年6月30日，流通在外股票期权内在价值为2.375万美元[120] - 截至2021年6月30日，公司未归属限制性股票单位（RSU）总额为983,233股，其中已归属304,146股（30.9%），未归属670,405股（68.2%），已作废8,682股（0.9%）[121] - 截至2021年6月30日，未确认股权激励费用为360万美元，预计在1.90年平均加权归属期内确认[123] 股票回购 - 股票回购计划授权总额增至5,000万美元，截至2021年6月30日剩余可用额度为2,600万美元[124][126] - 公司累计回购1,792,819股A类普通股，总金额2,400万美元，平均每股价格13.39美元[126] - 股票回购计划授权总额增加至2600万美元，已以均价13.39美元回购1,792,819股A类普通股[208]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION For the quarterly period ended: March 31, 2021 OR ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________ to ___________ Commission file number 1-8625 READING INTERNATIONAL, INC. Washington, D.C. 20549 _____________________________________________________ FORM 10-Q (Mark One) þ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Indicate by check ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K þ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 or ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______ to ______ Commission File No. 1-8625 READING INTERNATIONAL, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada (State or other jurisdiction of incorpo ...