FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 渣打集團有限公司 呈交日期： 2024年11月6日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02888 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存 ...

FF305 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 渣打集團有限公司 呈交日期： 2024年11月5日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02888 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 渣打集團有限公司 呈交日期： 2024年11月4日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | | | 證券代號 (如上市) 02888 | 說明 | | | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 渣打集團有限公司 呈交日期： 2024年11月1日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02888 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存 ...

STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 ( 於英格蘭及威爾士註冊之有限責任的公眾有限公司 ) ( 編號﹕ 966425) (股份代號：02888) 董事名單與其角色和職能 自二○二四年十一月二日起，渣打集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 非執行主席 José María Viñals Iñiguez 執行董事 William Thomas Winters，CBE（集團行政總裁）及Diego De Giorgi（集團財務總監） 獨立非執行董事 Shirish Moreshwar Apte；David Philbrick Conner；Jacqueline Hunt; Diane Enberg Jurgens; Robin Ann Lawther ， CBE: 梁國權* 註 : Maria da Conceicao das Neves Calha Ramos （高級獨立董事）；Philip George Rivett；鄧元鋆 及 Linda Yi-chuang Yueh，CBE 香港，二○二四年十一月一日 董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 渣打集團有限公司 呈交日期： 2024年10月31日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02888 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司在2024年第三季度实现收入增长12%，税前利润增长41% [2][33] - 净利息收入为26亿美元，同比增长9%，非净利息收入增长15% [5][6] - 税前利润增长41%，可持续回报率（RoTE）为10.8%，同比上升4个百分点 [6][33] - CET1比率为14.2%，包括15亿美元股票回购的影响 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务收入增长32%，投资产品增长40% [9][20] - 全球市场收入增长16%，全球银行业务增长7% [16][18] - 财富与零售银行业务收入增长11%，达到20亿美元 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 在非洲市场，尤其是尼日利亚和南非，业务表现良好 [16] - 在中国市场，客户对跨境投资的需求持续增长 [92][96] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将进一步专注于满足大型全球客户的复杂需求，并加大对财富管理业务的投资，计划在未来五年内投资15亿美元 [3][27] - 公司将退出约3000个不符合其战略的CIB客户，以提高整体回报 [30] - 计划将财富管理收入从当前的三分之二提升至四分之三 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的收入增长持乐观态度，预计2024年收入增长将接近10% [2][33] - 对于2025年的净利息收入增长，管理层表示将面临挑战，但仍有信心实现增长 [8][65] 其他重要信息 - 公司在未来三年内的股东分配目标从至少50亿美元提高至至少80亿美元 [3][32] - 预计在2025年将面临资本生成的挑战，主要由于“Fit for Growth”计划的成本 [15][73] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于2025年的收入增长预期 - 管理层表示，2025年的收入增长将低于5%至7%的中期目标，可能在3%左右 [35][41] 问题: 关于财富管理业务的季节性 - 管理层预计第四季度将出现季节性下降，但对10月的强劲开局持乐观态度 [67][71] 问题: 关于资本回报目标的修订 - 管理层确认，资本回报目标的提高是基于对未来资本生成的信心，预计不会受到重大影响 [69][73] 问题: 关于零售业务重组的具体措施 - 管理层表示将继续评估大市场的表现，并不会轻易退出 [99][100] 问题: 关于净利息收入的具体构成 - 管理层指出，当前季度的净利息收入受益于资产组合的改善和外汇影响 [115]

业绩总结 - Q3'24收入同比增长12%，财富解决方案创下历史新高[3] - Q3'24每股净资产（TNAV）同比增长18%，达到15.09美元[3] - Q3'24净利息收入（NII）为26亿美元，同比增长9%[6] - Q3'24前税利润同比增长41%，达到18.07亿美元[6] - Q3'24运营费用同比增长2%，控制良好[12] - Q3'24信用减值同比下降39%，主要受益于CIB的回收[14] - 客户贷款同比下降10亿美元，但年初至今客户贷款增长2%[17] - 客户存款环比增长1%，主要来自富裕客户的定期存款[17] - 投资银行部门第三季度收入达到29亿美元，同比增长2%[21] - 财富管理部门第三季度收入同比增长11%，投资产品收入增长32%[22] - 第三季度富裕客户的新资金流入（NNM）为100亿美元，年初至今的NNM为340亿美元，增长约16%[22] 未来展望 - 预计2024年收入增长将达到10%[3] - 预计2024至2026年股东分红至少为80亿美元[3] - 公司计划在2024年将收入提升至接近10%，净利息收入预计在100亿至102.5亿美元之间[41] - 公司预计2023至2026年期间的运营收入年复合增长率为5-7%[33] - 公司预计在2026年将资本回报率（RoTE）提升至接近13%[38] - 公司预计在2024年将继续实现低个位数的客户贷款和资产风险加权（RWA）增长[41] - 预计2024年CET1最低要求将降至10.5%[53] 资本与流动性 - Q3'24的资本充足率（CET1）为14.2%，环比下降41个基点[6] - 风险加权资产（RWA）环比增加70亿美元，市场风险增加30亿美元，外汇影响增加30亿美元[18] - 公司的总流动性资源为2360亿美元，其中1770亿美元为高质量流动资产（HQLA）[52] - CET1资本充足率为14.1%，高于最低要求10.6%[53] - NSFR（净稳定资金比率）上升5个百分点至135%[52] 其他信息 - 公司在第三季度的收入同比增长12%，税前利润增长41%[37] - 公司计划在未来五年内在财富管理领域投资15亿美元，增加约50%的客户经理数量[29] - 中国房地产投资组合的风险有限，整体暴露为20亿美元，自2021年12月31日以来减少超过50%[47] - 香港商业房地产投资组合的暴露为23亿美元，占集团总暴露的不到0.5%[49] - 公司的中国投资组合中，76%的企业暴露为投资级别[47] - 预计未来30天的净现金流出在压力条件下为1170亿美元[52] - 公司在财报中提到，实际结果可能会受到多种风险因素的影响，这些因素可能导致其计划和目标与前瞻性声明中表达或暗示的内容有显著差异[61]

报告公司投资评级 - 渣打集团(2888 HK)的投资评级为优于大市 [52][53] 报告的核心观点 - 渣打集团2024年第三季度营收及利润均优于市场预期 [2] - 渣打集团2024年第三季度净息差及存款增长超过预期,但贷款增长不及预期 [2] - 渣打集团2024年第三季度信贷减值损失低于预期,但其他减值损失高于预期,二者合计仍低于预期;不良贷款率低于预期 [3] - 渣打集团2024年第三季度核心一级资本充足率同比上升,但低于预期;而ROE同比上升,高于预期 [3] 分组1 - 渣打集团2024年第三季度基本经营收入同比增速11.4%,高于预期;净利息收入和其他收入均超过预期 [2] - 渣打集团2024年第三季度经审计税前利润同比增172.0%,高于预期 [2] 分组2 - 渣打集团2024年第三季度客户贷款和垫款总额同比增2.2%,低于预期;客户存款同比增5.5%,高于预期 [2] - 渣打集团2024年第三季度不良贷款余额同比下降13.0%,低于预期;不良贷款率下降13个基点至2.27%,低于预期 [3]

FF305 FF305 | 於下列日期結束時的結存 (註5及6) | | 2024年10月29日 | 2,461,407,119 | | 0 | | 2,461,407,119 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | B. 贖回/購回股份 (擬註銷但截至期終結存日期尚未註銷) (註5及6) | | | | | | | 1). | 於2024年10月28日購回但尚未註銷 | | 1,625,981 | 0.066 % | GBP | 8.6147 | | | | 變動日期 2024年10月28日 | | | | | | | | 2). | 於2024年10月29日購回但尚未註銷 | | 1,601,449 | 0.065 % | GBP | 8.8485 | | | | 變動日期 2024年10月29日 | | | | | | | 備註： 本公司已發行股本變動由2024年10月29日起 (倫敦時間)生效。 第 2 頁 共 7 頁 v 1.3.0 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份 ...