公司融资与发行 - 公司宣布以每股12.50美元的价格公开发行8,000,000股普通股 [3] - 承销商被授予30天期权，可额外购买最多1,200,000股普通股 [1] - 发行所得净收益将用于一般公司用途，包括但不限于船舶收购 [1] - 摩根士丹利担任独家账簿管理人，BTIG担任牵头管理人，其他多家机构担任联合管理人 [4] 发行文件与法律声明 - 发行仅通过招股说明书补充文件和基础招股说明书进行 [2] - 相关证券的注册声明已提交给美国证券交易委员会并生效 [2] - 最终招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会 [2] - 本新闻稿不构成出售或购买证券的要约或招揽 [5] 公司背景与业务 - 公司在海运行业拥有独特的历史记录，自2004年在纽约证券交易所首次上市以来每季度支付股息 [6] - 公司船队包括油轮、散货船、集装箱船、汽车运输船和海上钻井平台 [6] - 公司的长期分配能力得到长期租船合同和资产基础显著增长的支持 [6] 行业与市场因素 - 海运运输行业具有周期性和波动性，包括租船费率和船舶价值的波动 [7] - 市场需求变化可能受到消费者从石油转向其他能源来源或精炼石油产品贸易模式变化的影响 [7] - 进口商品和制成品的国家市场需求变化以及这些商品和制成品生产地点和数量的变化可能影响行业 [7] - 技术革新、客户对质量和效率的要求增加、更严格的进出口控制可能影响行业 [7]

公司融资计划 - 公司计划通过公开发行800万股普通股进行融资 每股面值0 01美元 融资所得将用于一般公司用途 包括但不限于船舶收购 [1] - 公司还计划授予承销商30天的超额配售选择权 可额外购买120万股普通股 [6] 承销商信息 - 摩根士丹利担任此次发行的唯一账簿管理人 BTIG LLC担任牵头经理 [2] 公司背景 - 公司在海运行业拥有独特的业绩记录 自2004年在纽约证券交易所首次上市以来 每季度都支付股息 [4] - 公司船队包括油轮 散货船 集装箱船 汽车运输船和海上钻井平台 [4] - 公司的长期分配能力得到长期租船合同和资产基础显著增长的支持 [4] 文件获取 - 此次发行仅通过招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书进行 [7] - 相关证券的注册声明已提交给美国证券交易委员会并生效 与发行相关的招股说明书补充文件将提交给SEC [7] - 投资者可通过SEC网站或联系摩根士丹利和BTIG获取相关文件 [7]

财务表现 - 公司2024年第一季度总营业收入为2.29亿美元，同比增长32.2%[10] - 2024年第一季度净利润为4530万美元，同比增长615.6%[10] - 公司2024年第一季度每股收益为0.36美元，同比增长620%[10] - 2024年第一季度运营收入为8547万美元，同比增长71.2%[10] - 公司2024年第一季度净利润为45,302千美元，同比增长615.6%[35] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.36美元，同比增长620%[35] - 公司2024年第一季度总营业收入为229,064千美元，同比增长32.2%[112][113] - 公司2024年第一季度净收入为45,302千美元，相比2023年同期的6,332千美元大幅增长[112] - 2024年第一季度总营业收入为2.29亿美元，同比增长32.2%[114] - 2024年第一季度期租收入为1.51亿美元，同比增长20%，主要由于新增三艘汽车运输船和现有船舶租金上涨[115] - 2024年第一季度航次租船收入为298万美元，同比下降85%，主要由于出售了两艘苏伊士型油轮和两艘化学品船[116] - 2024年第一季度钻井合同收入为6650万美元，主要来自与Galp Energia在纳米比亚的钻井合同[118] 现金流与资本支出 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为1.68亿美元，同比增长1.6%[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6300万美元，同比下降22.3%[21] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-8036万美元，同比下降592.3%[21] - 公司2024年第一季度融资活动产生的现金流量净额为2001万美元，同比增长119.9%[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为1.68亿美元，投资活动净流出8040万美元，主要用于新造船分期付款[132] - 2024年第一季度融资活动净流入2000万美元，主要由于债务偿还减少和新增债务融资[135] 资产与负债 - 2024年第一季度公司总资产为37.78亿美元，同比增长1.2%[17] - 公司2024年第一季度股东权益为10.5亿美元，同比增长1.1%[24] - 公司2024年第一季度短期和长期债务总额为2,223,306千美元[45] - 截至2024年3月31日，公司总借款和租赁负债为28.23亿美元，其中包括4.19亿美元的债券和7.14亿美元的租赁债务融资[140] 债务与融资 - 公司2024年第一季度浮动利率债务的加权平均利率为6.56%[47] - 公司2024年第一季度租赁债务融资的加权平均利率为5.35%[47] - 公司2024年第一季度固定利率债务的加权平均利率为8.46%[47] - 公司全资子公司通过股票借贷协议获得6000万美元现金贷款，截至2024年3月31日，1180万股公司股票由银行托管[52] - 公司通过船舶售后回租交易获得租赁债务融资，截至2024年3月31日，租赁债务融资余额为7.141亿美元[53][54] - 公司2024年4月发行了1.5亿美元的高级无担保可持续发展债券，票面利率为8.25%[93] - 公司正在与金融机构讨论2024年和2025年初到期的信贷设施的再融资，预计现金流足以满足短期和中期的债务偿还需求[137] 投资与收购 - 公司2024年第一季度新增两艘双燃料汽车运输船，总成本为1.691亿美元[41] - 公司2024年第一季度资本化利息为0.8百万美元，用于新造船[42] - 公司计划在2024年第二至第四季度交付三艘LR2成品油轮，总购买价格为2.31亿美元[100][88] - 公司2024年4月同意以1.136亿美元的价格收购两艘LNG双燃料化学品运输船，预计在2024年第二至第三季度交付[101] - 公司2024年第一季度支付了1.691亿美元用于两艘双燃料汽车运输船的建造和交付，这两艘船已开始为期10年的租约[99] 衍生工具与利率 - 公司衍生工具的公允价值在2024年3月31日为503.6万美元（短期资产）和1268.6万美元（长期资产）[56] - 公司利率互换协议的名义本金总额在2024年3月31日为3亿美元[58] - 公司外汇互换协议的名义本金总额在2024年3月31日为13亿挪威克朗[59] - 公司持有的NOK700百万和NOK600百万浮动利率债券的公允价值在2024年3月31日分别为6441.5万美元和5543.1万美元[61] 股东权益与股票回购 - 公司回购了109.5万股普通股，作为其股票回购计划的一部分[70] - 公司在2024年第一季度发行了20.7万股新股，并取消了700股[71] - 公司在2024年2月14日宣布每股0.26美元的股息[72] - 公司在2024年2月授予了44万股期权，初始行权价格为每股12.02美元[74] 运营与合同 - 公司2024年第一季度从关联方Golden Ocean获得运营租赁收入1370万美元，支付船舶管理费510万美元[79] - 公司2024年第一季度向关联方River Box提供了4500万美元的固定利率贷款，并获得110万美元的利息收入[81] - 公司2024年第一季度与Equinor Canada Ltd.签订了Hercules钻井平台的合同，预计2024年5月完成在纳米比亚的合同后前往加拿大[87] - 公司2024年第一季度出售了两艘集装箱船，净销售收入为1200万美元，并记录了17,000美元的亏损[102] 风险与挑战 - 公司面临全球经济强度和货币波动的风险，可能影响其运营和财务表现[147] - 通货膨胀压力和央行政策可能导致利率和外汇汇率上升，增加公司财务负担[147] - 公司需持续满足财务和其他契约，或从贷款人处获得豁免，以确保融资能力[147] - 油轮、干散货船、集装箱船和/或海上钻井市场的长期或显著低迷可能影响公司盈利能力[147] - 油价和天然气价格的波动可能影响多个海运、航运和海上行业部门，包括石油运输、干散货运输和钻井平台[147] - 公司船队老化可能导致运营成本增加、减值或失去租约[147] - 技术风险与能源转型和船队/系统更新为替代推进系统相关[148] - 环境、社会和治理（ESG）实践的投资者、贷款人和租船人期望变化可能增加公司成本[148] - 供应链中断和市场波动，特别是俄乌冲突和中东局势的影响，可能对公司运营产生负面影响[150] - 世界事件、政治不稳定和国际制裁可能影响公司船队或钻井平台的运营[150] 运营费用与折旧 - 2024年第一季度运营费用为1.44亿美元，同比增长7.6%，主要由于新增钻井船和汽车运输船的运营成本增加[123] - 2024年第一季度折旧费用为5688万美元，同比增长11.4%，主要由于新增船舶和钻井船的资本化升级[124] 信用损失与收益 - 公司2024年第一季度预计信用损失的变化为-59千美元[38] - 公司2024年第一季度处置船舶和设备的收益为11,983千美元，亏损17千美元[33]

分组1 - 公司在第一季度宣布了第81次股息,建立了多元化船队的海事基础设施公司的独特形象 [9] - 公司在本季度的总租金收入为2.36亿美元,较上一季度增长13%,主要由于新车载运输船的交付以及Hercules钻井平台收入的增加 [9] - 公司在本季度的EBITDA等价现金流约为1.52亿美元,较上一季度大幅增加,过去12个月的EBITDA等价值为5.23亿美元 [10] - 公司在本季度的净收益约为4,530万美元,或每股0.36美元,其中包括2.2百万美元的大宗散货船利润分成、330万美元的燃料成本节约以及180万美元的利率掉期公允价值变动收益等 [10] 分组2 - 公司的固定租金合同组合目前约为36亿美元,主要集中在向优质最终用户提供的长期租约 [12] - 公司宣布了几项新的收购和租约,包括以2.3亿美元收购3艘新建110,000载重吨LR2成品油船,并与一家领先的能源和大宗商品公司签订了最短5年的长期租约 [13][14] - 公司以1.14亿美元收购2艘33,000载重吨化学品船,配备LNG双燃料推进系统,并与Stolt Tankers签订了最短8年的长期租约 [15][16] - 公司与Maersk延长了3艘10,600TEU集装箱船的租约至2030年,并行使了3艘8,700-9,500TEU集装箱船的1年续租选择权,总计增加了2.5亿美元的租约组合 [17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 为什么公司会将一艘化学品船投放到Stolt-Nielsen的船池中运营,而不是全部采用固定租约的模式? [51] **Jiazhen Zhao 回答** Stolt-Nielsen是化学品物流行业的领导者,他们在市场上运营这些船舶,但有大量的长期包运合同,因此对这些船舶的租金收入有较好的可见性。公司采用固定租约和船池相结合的方式,一方面有固定收入支撑,另一方面也能分享短期市场的机会和收益。这种组合方式在当前市场环境下看起来是比较合理的安排 [52][53] 问题2 **Yang Bai 提问** 关于Hercules钻井平台,公司对其未来长期合同的预期如何?另外Linus钻井平台的收入增长是否与合同中的指数联动条款有关? [56] **Jiazhen Zhao 回答** Hercules目前正在从纳米比亚向加拿大进行转场,预计将在第四季度完成为Equinor公司的合同工作。公司正在密切关注市场机会,但目前无法具体说明未来的合同安排。 Linus钻井平台的日租金正在从20多万美元增加到22万美元左右,这是由于合同中有10%的市场指数联动调整条款。该平台将在第二季度进行为期5周的10年特殊检修,此后将继续执行与ConocoPhillips的长期合同,公司也希望未来能够获得Ekofisk油田的更多工作机会 [57][58][59][60] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司最近在成品油船市场进行了一些收购,这是否意味着公司看好未来该市场的长期租约机会,而不仅仅是短期市场机会? [75] **Lei Chen 回答** 传统的原油和成品油运输市场主要由一些以航次租约为主的参与者主导,公司更关注与优质客户建立长期合作关系,参与到客户的物流供应链中,而不是单纯作为资产所有者。 公司认为化学品运输市场也有类似的特点,更像是一种集装箱航线式的运营模式。公司正在评估这些细分市场的机会,关注合适的资产、优质客户以及合理的交易结构,以期为股东带来可持续的长期股息收益。公司也很高兴能与长期客户如Maersk进一步深化合作关系 [76][77][78][79][80]

债务与资本管理 - 公司于2023年12月31日赎回2023年到期的4.875%高级无担保可转换债券，剩余未偿还本金为8490万美元，以现金结算[610] - 公司于2023年通过2020年ATM计划出售了1140万股普通股，获得净收益9020万美元[612] - 公司于2023年通过股票回购计划回购了1,095,095股普通股，平均价格为每股9.27美元，总金额为1020万美元[614] - 公司于2023年支付了总计1.23亿美元的股息，每股0.97美元[619] - 截至2023年12月31日，公司总债务偿还金额为21.637亿美元，总利息支付为2.116亿美元[621] 市场与需求分析 - 2023年全球油轮市场需求增长5.9%，而油轮船队增长3.7%[628] - 2023年干散货船队总载重吨增长3.0%，需求增长4.4%[630] - 2023年集装箱船租赁市场因全球贸易压力而调整，但市场因船只重新航线而有所回升[632] - 2023年第四季度全球海运集装箱贸易量同比增长7%，但全年贸易量仅微增0.3%或1.6%（以TEU-英里计）[633] - 2023年集装箱船队容量连续第三年增长超过200万TEU，预计到2025年底将比2023年初增长20%[633] 油价与钻井市场 - 2020年至2022年期间，布伦特原油现货价格在20美元至100美元/桶之间波动[634] - 2023年海上钻井平台利用率从2020年的83%提升至93%[635] - 全球石油和天然气需求增加，加上现有油田自然产量下降和新产能投资不足，导致油价上涨[635] - 海上钻井平台供应减少，老旧平台退役和拆除，改善了市场前景[635] 集装箱运价指数 - 上海集装箱运价指数（SCFI）在2021年底达到5000点，较年初的2800点大幅上涨[633] - 2023年1月底，SCFI指数降至1030点，较2022年1月的峰值5110点下降80%[633] - 2024年1月底，SCFI指数回升至约2200点[633] 特别检查与成本 - 公司预计2024年第二季度将进行Linus钻井平台的第二次特别检查，预计成本为3000万美元[622]

业绩总结 - 2023年第四季度运营收入为2.096亿美元，同比增长1.6%[7] - 2023年第四季度净收入为3136.8万美元，同比增长7.0%[7] - 每股收益为0.25美元，较上季度的0.23美元增长8.7%[7] - 调整后的EBITDA为1.32亿美元，较上季度的1.26亿美元增长4.8%[23] - 运营费用为1.36564亿美元，较上季度的1.41696亿美元下降3.6%[7] - 2023年第四季度的船舶利用率为99.7%[11] 现金流与资产 - 现金及现金等价物为1.65亿美元，较2023年9月30日的1.18亿美元增长39.7%[13] - 固定收入 backlog 达到32亿美元，包含后续销售和收购[29] 成本与效率 - 燃料消耗每TEU减少20%[3] - 2023年第四季度的资本支出为265.47万美元，较上季度的262.39万美元增长0.5%[13]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度总租赁收入为2.09亿美元，EBITDA为1.32亿美元，与第三季度持平 [4] - 过去12个月的EBITDA为4.81亿美元，第四季度净利润为3100万美元，每股收益为0.25美元 [4] - 公司季度股息增加至每股0.26美元，自2004年以来累计分红超过30美元/股，总计约27亿美元 [5] - 公司固定费率合同积压为32亿美元，主要集中在长期租赁合同 [5] - 第四季度调整后EBITDA为1.32亿美元，略高于第三季度的1.3亿美元 [29] - 第四季度公司报告的总营业收入为2.096亿美元，与收到的租赁收入2.095亿美元一致 [30] - 第四季度公司净利润为3140万美元，每股收益为0.25美元，高于第三季度的2930万美元和0.23美元/股 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司拥有73艘船舶，包括15艘干散货船、36艘集装箱船、13艘油轮、2艘钻井平台和7艘汽车运输船 [7][8] - 集装箱船队在第四季度产生约9200万美元的租赁收入，其中包括340万美元的燃料节省利润分成 [15] - 15艘油轮在第四季度产生约3000万美元的租赁收入，与上一季度持平 [23] - 15艘干散货船中，8艘在长期租赁合同下产生约2100万美元的租赁收入，7艘在短期市场产生约730万美元的租赁收入 [24] - 2艘钻井平台在第四季度产生约4490万美元的合同收入，低于第三季度的6410万美元 [25] - 钻井平台Linus在第四季度产生约1900万美元的收入，高于上一季度的1660万美元 [26] - 钻井平台Hercules在第四季度产生约2590万美元的收入，低于上一季度的4750万美元 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司船队整体利用率为99.7%，钻井平台利用率为99% [12] - 公司船队第四季度的运营支出为7600万美元 [12] - 公司估计每TEU的燃料消耗和排放量减少了约20% [13] - 公司正在与主要集装箱租赁商马士基和赫伯罗特合作，提高集装箱船队的能源效率 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司已从单一资产类别租赁转型为多元化船队和多个客户 [16] - 公司95%的租赁收入来自定期租赁合同，5%来自光船租赁或干租 [17] - 公司正在投资于船队的能源效率改进，包括节能设备、改进船体形状、新螺旋桨和配件、防污涂料和废气洗涤器 [20] - 公司正在通过增加载重量和修改绑扎桥和绑扎设备，将Hapag-Lloyd船舶的货物装载量提高到15400 TEU [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为多个市场存在增长机会，特别是油轮和汽车运输船市场 [41] - 公司认为2024年市场将更加开放，客户更愿意进行长期业务合作 [44] - 公司对2024年持乐观态度，正在寻找多个机会 [44] - 公司认为集装箱船市场仍有增长潜力，特别是高效船舶和新燃料的应用 [46][48] 其他重要信息 - 公司第四季度现金及现金等价物为1.65亿美元，另有510万美元的证券和8艘无债务船舶，市场价值超过1亿美元 [34] - 公司有7700万美元的剩余资本支出，用于两艘在建的汽车运输船 [35] - 公司计划在2024年第二季度对钻井平台Linus进行特别定期检查，预计资本支出为3000万美元 [36] - 公司第四季度的账面权益比率为28% [36] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2024年公司资本部署的机会 - 公司认为多个市场存在增长机会，特别是油轮和汽车运输船市场 [41] - 公司认为2024年市场将更加开放，客户更愿意进行长期业务合作 [44] 问题: 集装箱船市场的机会和运营变化 - 公司认为集装箱船市场仍有增长潜力，特别是高效船舶和新燃料的应用 [46][48] - 公司正在与客户合作，探索甲醇和其他燃料类型的应用 [49] 问题: 干散货船队的长期战略 - 公司认为干散货船市场缺乏长期租赁机会，因此这些船舶主要在短期市场交易 [52] - 公司可能会在市场条件合适时出售这些船舶 [53] 问题: 红海和巴拿马运河问题对公司业务的影响 - 公司认为红海和巴拿马运河问题对客户的影响较大，特别是燃料效率和运输时间 [63][64] - 公司认为这些问题对公司的直接影响较小，因为公司大部分船舶不在现货市场交易 [65]

营业收入与净收入 - 公司2023年前九个月的总营业收入为542,713千美元，同比增长14.8%[10] - 2023年前九个月的净收入为52,569千美元，同比下降65.9%[10] - 公司2023年前九个月基本每股收益为0.42美元，稀释每股收益为0.41美元[40] - 公司2023年前九个月净收入为5256.9万美元，稀释后净收入为5419.3万美元[40] - 公司2023年前九个月总营业收入为542,713千美元，同比增长14.8%[186][187] - 2023年前九个月净营业收入为167,175千美元，同比下降16.9%，主要由于Hercules钻井平台的运营费用增加[184] - 2023年前九个月净收入为52,569千美元，同比下降65.9%，主要由于净营业收入下降和利息费用增加44.5百万美元[184][185] 现金流量 - 公司2023年前九个月的经营活动产生的现金流量为262,169千美元，同比增长6.3%[19] - 2023年前九个月的投资活动使用的现金流量为43,664千美元，同比下降84.8%[19] - 公司2023年前九个月的融资活动使用的现金流量为288,839千美元，同比下降537.1%[19] 资产与负债 - 公司2023年前九个月的现金及现金等价物为118,028千美元，同比下降37.3%[16] - 2023年前九个月的长期债务为1,681,730千美元，同比增长31.4%[16] - 公司2023年前九个月的船舶、钻井平台和设备净值为2,623,925千美元，同比下降0.8%[16] - 2023年前九个月的股东权益为1,042,813千美元，同比下降4.4%[23] - 截至2023年9月30日，公司总债务本金为20.85亿美元，较2022年12月31日的22.14亿美元有所减少[76] - 截至2023年9月30日，公司的融资租赁负债总额为4.32963亿美元，其中流动部分为2.10301亿美元，长期部分为2.22662亿美元[123] 船舶与钻井平台运营 - 公司2023年前九个月的船舶运营费用为136,214千美元，同比增长3.9%，主要由于新增船舶和干船坞成本增加[200][201] - 2023年前九个月钻井平台运营费用为81,161千美元，主要由于Hercules和Linus钻井平台的运营成本[202] - 2023年前九个月钻井合同收入为102,007千美元，主要来自Hercules和Linus钻井平台的合同[196] - 公司在2023年前九个月对Hercules钻井平台进行了1202万美元的资本改进，包括698万美元的特别定期调查费用和476万美元的资本升级[53] 船舶出售与处置 - 公司出售VLCC Landbridge Wisdom，获得净收益5200万美元，并记录220万美元的处置收益[33] - 公司出售两艘Suezmax油轮Glorycrown和Everbright，获得净收益8490万美元，并记录1640万美元的处置收益[34] - 公司出售两艘化学品油轮SFL Weser和SFL Elbe，获得净收益1940万美元，并记录3万美元的处置收益，同时记录740万美元的减值损失[35] - 公司在2023年前九个月出售了两艘苏伊士型油轮，录得1640万美元的净收益[54] - 公司在2023年前九个月出售了两艘化学品油轮，录得3万美元的收益，并在出售前记录了740万美元的减值损失[55] - 公司在2023年3月和4月出售了两艘苏伊士型油轮，获得净收益8490万美元，并记录了1640万美元的处置收益[161] - 公司在2023年4月和6月出售了两艘化学品油轮，获得净收益1940万美元，并记录了3万美元的处置收益和740万美元的减值损失[162] - 公司在2023年8月出售了VLCC Landbridge Wisdom，获得净收益5200万美元，并记录了220万美元的处置收益[163] 船舶租赁与合同 - 公司在2023年前九个月接收了一艘7000 CEU的新建汽车运输船Emden，总购买价格为7920万美元，并签订了10年的租船合同[52] - 公司在2023年前九个月支付了1.02亿美元的分期付款和相关费用，用于两艘7000 CEU的双燃料新建汽车运输船，这些船已交付并与大众集团签订了10年的租船合同[59] - 公司在2023年前九个月支付了7430万美元的分期付款和相关费用，用于另外两艘7000 CEU的双燃料新建汽车运输船，预计2024年交付并与K Line签订了10年的租船合同[60] - 公司在2023年前九个月通过销售型租赁和回租资产录得5872万美元的总投资，其中包括1972万美元的最低租赁付款和4315万美元的购买义务[64] - 公司在2023年前九个月通过关联公司River Box录得215.5万美元的净收入，并支付了220万美元的股息[72] - 公司购买了四艘集装箱船，每艘船均附有预先存在的时间租约，2018年收购时这些租约的价值为1800万美元。截至2023年9月30日的九个月内，时间租约收入的摊销费用为220万美元（2022年同期为220万美元）[75] - 2023年前九个月，公司从关联公司River Box获得的收入占净收入的11%，较2022年同期的4%显著增加[105] - 2023年前九个月，公司向Maersk租赁的16艘船舶贡献了29%的营业收入，较2022年同期的32%有所下降[103] - 2023年前九个月，公司向Evergreen租赁的5艘船舶贡献了14%的营业收入，较2022年同期的16%有所下降[103] - 2023年前九个月，公司从相关方Golden Ocean获得的经营租赁收入为40.896百万美元，而2022年同期为38.949百万美元[128] - 2023年前九个月，公司从相关方Frontline支付的船舶管理费为1.746百万美元，而2022年同期为3.168百万美元[129] - 截至2023年9月30日，公司对相关方River Box的贷款总额为45百万美元，贷款余额为45百万美元[130] - 截至2023年9月30日，公司签订了建造三艘新双燃料7,000 CEU汽车运输船的合同，总金额为1.359亿美元[146] - 公司于2023年11月接收了第二艘7,000 CEU双燃料汽车运输船Wolfsburg，并开始为期10年的租约给大众集团[149] - 截至2023年9月30日，公司已支付1.02亿美元用于两艘7,000 CEU双燃料汽车运输船的建造，其中一艘已于2023年9月交付，另一艘于2023年11月交付[159] - 公司预计2024年交付另外两艘7,000 CEU双燃料汽车运输船，并立即开始为期10年的租约给K Line[160] 融资与债务 - 2023年1月1日至9月30日期间，公司新发行了8.875%的可持续发展挂钩债券，总额为1.5亿美元，净未偿还金额为1.5亿美元[81] - 2023年4月，公司全资子公司签订了一项1.5亿美元的固定利率贷款，截至2023年9月30日，净未偿还金额为1.493亿美元[82] - 2023年2月至9月期间，公司新签订了多笔浮动利率贷款，总额超过3.5亿美元[83] - 2023年4月至9月期间，公司通过销售和回租交易融资了多艘船舶，总金额超过1.5亿美元[86][87][88] - 公司在2023年2月发行了1.5亿美元的可持续发展债券，用于再融资和一般公司用途[167] - 公司在2023年5月回购了5300万美元的2023年到期的4.875%可转换债券，剩余8490万美元在2023年5月到期时全额赎回[168] - 公司在2023年9月通过售后回租交易融资7220万美元，用于7,000 CEU新建汽车运输船Emden的融资[175] 衍生工具与风险管理 - 截至2023年9月30日，公司衍生工具的总公允价值为2.43亿美元，较2022年12月31日的2.67亿美元有所下降[89] - 公司通过利率互换协议管理债务组合，截至2023年9月30日，利率互换协议的总名义本金为4亿美元[91] - 公司通过货币互换交易对冲外汇风险，涉及7亿挪威克朗和6亿挪威克朗的浮动利率债券[93] - 2023年9月，公司全额赎回了7亿挪威克朗的浮动利率债券，并终止了相关的货币互换交易[94] - 截至2023年9月30日，公司持有的权益证券的公允价值为622.2万美元，与账面价值一致[96][97] - 2023年9月30日，公司持有的7.25%高级无担保可持续发展债券的公允价值为1.466亿美元，较2022年底的1.4418亿美元有所上升[96][97] - 2023年9月30日，公司持有的8.875%高级无担保可持续发展债券的公允价值为1.5075亿美元，该债券为2023年新增[96][97] - 2023年9月30日，公司总资产公允价值为3254.5万美元，其中权益证券占622.2万美元，利率/货币互换合约占2632.3万美元[97] - 2023年9月30日，公司总负债公允价值为4.4641亿美元，其中高级无担保债券占4.1888亿美元，利率/货币互换合约占2753.6万美元[97] 股东权益与股息 - 2023年前九个月的基本每股收益为0.42美元，同比下降65.6%[10] - 2023年前九个月，公司回购了109.5万股普通股，平均价格为9.27美元/股，总金额为1020万美元[114] - 2023年前九个月，公司宣布了三次每股0.24美元的股息，分别在2月、5月和8月支付[113] - 公司发行了4.875%的优先无担保可转换债券，总额为1.64亿美元，并发行了3,765,842股普通股，每股面值0.01美元[117] - 2023年前九个月，公司从贡献盈余中支付的股息为0.0百万美元，而2022年全年为37.3百万美元[118] - 2023年前九个月，公司授予了440,000份期权，初始行权价格为每股10.34美元，未确认的补偿成本为1.5百万美元[121] - 公司宣布每股0.25美元的股息，将于2023年12月28日支付给2023年12月15日登记的股东[148] 其他财务项目 - 公司2023年前九个月其他财务项目净亏损30万美元，主要包括非指定衍生品的公允价值变动损失326.6万美元[43] - 公司2023年前九个月持有的股权投资为622.2万美元，较2022年底的728.3万美元有所下降[46] - 公司2023年前九个月在NorAm Drilling的股权投资中记录了50万美元的市值损失和50万美元的外汇损失[49] - 公司在2020年回购并出售了200万股Frontline股票，总收益为2110万美元，录得230万美元的收益[50] - 公司在2022年结算了140万股Frontline股票的远期合约，录得460万美元的净收益[51] - 2023年前九个月，公司从NorAm Drilling获得的股息收入为1.1百万美元，而2022年同期为0.0百万美元[134] - 2023年前九个月，公司因融资租赁负债产生的利息为16.0百万美元，而2022年同期为17.8百万美元[124] 收入与费用 - 2023年前九个月销售型租赁、直接融资租赁和回租资产利息收入为5,276千美元，同比下降23%，主要由于一艘VLCC的出售[188][189] - 2023年前九个月航次租赁收入为31,311千美元，同比下降34%，主要由于两艘苏伊士型油轮和两艘化学品船的出售[195] - 2023年前九个月资产出售和租约终止净收益为18,670千美元，主要来自两艘苏伊士型油轮、两艘化学品船和一艘VLCC的出售[198] - 2023年前九个月利润分成收入为9,773千美元，主要来自与马士基的燃料节省安排[192]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度租赁收入为2.14亿美元，环比增长23%，主要由于钻井平台Hercules重新投入使用 [5] - 第三季度EBITDA等效现金流约为1.3亿美元，高于第二季度，过去12个月的EBITDA等效现金流总计为4.85亿美元 [5] - 第三季度净利润为2900万美元，每股收益0.23美元，受到一次性项目影响，包括船舶销售收益和市价调整 [6] - 公司宣布将季度股息提高至每股0.25美元，自2004年成立以来累计股息为每股30美元，总计超过26亿美元 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 集装箱船队第三季度产生约9100万美元的租赁收入，包括260万美元的燃料节省利润分成 [51] - 油轮船队第三季度产生约3000万美元的租赁收入，低于上一季度的3500万美元，主要由于两艘苏伊士型油轮因定期干船坞停运46天 [52] - 钻井平台Hercules在第三季度产生约6400万美元的合同收入，高于第二季度的1900万美元 [30] - 钻井平台Linus目前与ConocoPhillips Scandinavia签订长期合同，直到2028年底 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司固定利率积压订单约为34亿美元，主要集中在长期租赁合同 [1] - 公司与大众集团签订了10年期的双燃料汽车运输船租赁合同，预计每艘船每年贡献2350万美元的EBITDA [17] - 公司与马士基航运公司有17艘船的长期租赁合同，马士基最近延长了一艘9500 TEU船的租赁合同至2025年中期，增加了1300万美元的积压订单 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司从海事租赁公司转型为海事基础设施提供商，业务模式从融资租赁转向长期租赁 [2] - 公司拥有73艘船，包括15艘干散货船、36艘集装箱船、13艘油轮、2艘钻井平台和7艘汽车运输船 [22] - 公司计划通过船队更新和现有船队效率提升来减少碳排放，四艘LNG双燃料汽车运输船正在中国建造 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前市场环境良好，但强调需要关注市场波动和下行周期的风险 [69] - 管理层表示公司将继续寻找与强大合作伙伴的长期租赁合同，以保持稳定的现金流 [70] - 管理层预计未来几个季度收入将继续增长，特别是随着新船交付和新合同生效 [60] 其他重要信息 - 公司在第三季度完全偿还了2018年发行的4800万美元挪威克朗债券 [19] - 公司预计第四季度Hercules的收入将因从加拿大到纳米比亚的长途调动而减少 [58] - 公司计划在未来几个月内交付三艘新船，预计将增加收入 [78] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司如何看待未来股息增长与钻井平台收入波动的关系 - 管理层表示Hercules的租赁费率将随着新合同的开始而增加，预计纳米比亚的费率将高于加拿大 [81] - 管理层强调公司的主要目标是向股东返还现金，钻井平台是公司组合的一部分，但其他资产也在贡献现金流 [83] 问题: 公司如何看待当前市场环境下的交易机会 - 管理层表示当前市场交易机会较少，但随着利率上升和资产重置成本增加，预计未来交易机会将增加 [68] - 管理层强调公司将继续寻找与强大合作伙伴的长期租赁合同，以保持稳定的现金流 [70] 问题: 公司如何看待未来几个季度的市场前景 - 管理层预计未来几个季度收入将继续增长，特别是随着新船交付和新合同生效 [60] - 管理层表示公司将继续寻找与强大合作伙伴的长期租赁合同，以保持稳定的现金流 [70]

业绩总结 - 第三季度总收入为2.14亿美元，较第二季度的1.60亿美元增长[4] - 净收入为2930万美元，基本每股收益为0.23美元[4] - 运营收入为6538万美元，较去年同期的5185万美元增长[4] - 调整后的EBITDA为1.30亿美元[13] - 第三季度调整后EBITDA为1710万美元，调整后EBITDA占总收入的80.5%[40] 现金流与资本支出 - 现金及现金等价物为1.18亿美元[6] - 资本支出约为1.36亿美元，主要用于三艘汽车运输船的建设[6] - 已完成的NOK债券（约4900万美元）在第三季度全额赎回[20] 用户数据与市场表现 - 固定收入订单总额为34亿美元[16] - 公司在集装箱、能源、油轮和干散货领域的总收入分别为9100万美元、2.14亿美元、1.3亿美元和6400万美元[38] - 其他收入为200万美元，利润分享为8600万美元[38] 未来展望与新技术 - 预计Hercules的收入在第四季度将下降[4] - 公司适应了船对船和港对船的LNG加注服务[41] - 公司具备氢燃料电池车辆的能力[41] 股息与利润率 - 每股股息为0.25美元，连续第79个季度发放股息[1] - 公司在电话会议中提到的净利润为1080万美元[40] - 公司在电话会议中提到的利润率为99.0%[39]