☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the third quarterly period ended September 30, 2022. OR Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ________________ FORM 10-Q (Mark One) ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the transition period from __________ to __________. (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identi ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度总收入为7000万美元 同比增长4% 按固定汇率计算增长7% [9] - 美洲地区收入达到5370万美元 同比增长78% 按固定汇率计算增长81% [11] - EMEA地区收入为890万美元 同比下降73% 按固定汇率计算增长83% [14] - 亚太地区收入为710万美元 同比下降98% 按固定汇率计算增长04% [15] - 第三季度毛利率为184% 同比下降03个百分点 [17] - 第三季度营业利润为170万美元 同比下降35% [20] - 第三季度净亏损32万美元 去年同期净利润120万美元 [28] - 第三季度调整后EBITDA为250万美元 去年同期为350万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲地区核心商品化服务业务增长155% 重置和改造业务增长62% [11][12] - 巴西合资公司收入增长133% EBIT增长153% [13] - EMEA地区EBIT按报告基础增长147% 按有机基础增长41% [14] - 亚太地区中国收入下降18% 日本下降75% 印度增长15% 澳大利亚增长134% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入增长13% 达到创纪录的3250万美元 [11] - 巴西市场收入增长133% 按固定汇率计算增长135% [13] - 南非市场收入下降73% 按固定汇率计算增长83% [14] - 中国市场收入下降18% 日本下降75% 印度增长15% 澳大利亚增长134% [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在评估包括出售 合并 剥离 私有化等战略选择以最大化股东价值 [40] - 公司在美国和加拿大的重置和改造业务增长62% 与20多家大型零售商合作 [12][44] - 公司正在探索改善亚太地区业务杠杆的方法 该地区占总收入约10% [16] - 公司已开始在配送中心部署200多名员工支持在线订单履行 [53] - 公司正在测试众包图像和人工智能技术 以提供更深入的零售分析 [54][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对业务前景保持乐观 认为即使在宏观经济环境不佳的情况下 公司业务也不会受到重大影响 [41] - 公司主要客户包括折扣零售商 大型零售商 日常消费品品牌等 这些公司在当前环境下仍保持增长 [42] - 公司正在与面临商品价格压力和利润率挑战的客户讨论如何提供杠杆 [43] - 公司认为其业务虽然不是完全抗衰退 但在零售和消费品行业面临压力时可能会受益 [62] 其他重要信息 - 公司截至2022年9月30日的全球流动性为1530万美元 其中现金及等价物1210万美元 [36] - 公司在第三季度回购了74,000股普通股 [37] - 公司正在印度投资扩大业务洞察和分析能力 [60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 美洲地区收入加速增长的原因 - 回答: 既有与COVID期间低基数的比较 也有来自新合同和扩展协议的市场份额增长 特别是在巴西 美国和加拿大 [66] 问题: 投入成本方面是否受到通胀或中国疫情封锁的影响 - 回答: 中国疫情封锁和日本限制措施对业务产生影响 但这两个市场对公司整体利润贡献不大 [67][68] 问题: SG&A费用增加是否会持续到第四季度 - 回答: 与战略选择评估相关的费用在第三季度影响较大 预计第四季度会有所减少但仍会持续 [69] 问题: 公司财务状况是否稳健 - 回答: 公司财务状况良好 流动资产的增加主要来自巴西税收准备金的增加 负债的增加主要是会计变更导致的非现金项目 [76][77] 问题: 公司是否在提高华尔街的知名度 - 回答: 公司一直在积极与投资者沟通 参加投资者会议 并计划继续提高公司知名度 [78] 问题: 新签大额合同的收入确认方式 - 回答: 合同通常为期1-3年 收入按季度确认 部分新签合同的影响将在2023年体现 [84][88]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度总收入为6800万美元 同比增长1% [8] - 美洲地区收入为5330万美元 同比增长39% 其中美国分部增长16% 达到3160万美元 [9] - EMEA地区收入为910万美元 同比增长72% [11] - 亚太地区收入为540万美元 同比下降27% 其中160万美元的下降是由于中国60天的疫情封锁 [12] - 第二季度毛利率为191% 同比增长120个基点 美洲地区毛利率提升260个基点 EMEA提升120个基点 [13][14] - 净利润为115万美元 同比增长123% [15] - 上半年总收入为2268亿美元 同比下降1% 其中EMEA增长13% 亚太下降22% [24] - 上半年毛利率为191% 同比增长20个基点 美洲提升120个基点 EMEA提升210个基点 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲地区核心商品化服务业务增长27% 重置和改造业务客户组合增长30% [9] - 巴西合资企业收入增长25% 客户满意度保持优异 [10] - EMEA地区赢得新客户并续签多年大合同 净收入增长211% [11] - 亚太地区受中国疫情封锁影响 收入下降27% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国分部收入创纪录达到3160万美元 增长16% [9] - 巴西合资企业收入增长25% 客户满意度优异 [10] - 南非合资企业收入增长72% 净收入增长211% [11] - 中国受60天疫情封锁影响 收入下降160万美元 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司开发了比去年同期大2倍的业务管道 赢得多个数百万美元的新合同 [33] - 在加拿大赢得首个大型改造项目 打开了价值是现有加拿大业务两倍的新管道 [34] - 推进先进分析技术 利用印度的低成本结构 完成全球品牌重塑 [34] - 客户要求提供更多服务和专业知识 公司正在试点创新项目 如众包故事图片识别销售机会 [38][39] - 公司正在改变行业 通过提供洞察力来推动客户销售和利润 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认识到消费品和零售市场面临的经济挑战 如通胀和利率上升 [41] - 公司凭借与全球顶级公司的关系 处于有利位置 可以更快招聘 更高效执行 分享成本 为客户提供财务杠杆 [42] - 公司管道价值超过1亿美元 大多数是新业务 加上续签和延长现有合同的能力 [43] - 管理层对公司未来持乐观态度 认为有巨大机会 [44] 其他重要信息 - 公司总流动性为1600万美元 其中现金及等价物1240万美元 [29] - 公司启动50万股回购计划 已回购74万股 [30] - 公司在墨西哥的劳动法变化中受到影响 但将在第三季度后完全消化 [46] - 应收账款增加主要由于中国疫情导致付款延迟 [47][49] 问答环节所有的提问和回答 问题: 墨西哥劳动法变化的影响 - 墨西哥2021年春季通过的法律要求基本业务功能必须由公司自己完成 导致公司失去在墨西哥数千个地点的业务 [46] 问题: 应收账款增加的原因 - 应收账款增加主要由于美洲地区业务增长 以及中国疫情导致付款延迟 [47][49] 问题: 通胀和劳动力成本上升的影响 - 公司已经支付有竞争力的工资 因此工资上涨影响较小 毛利率提升主要来自合同定价和业务结构优化 [53] 问题: 公司知名度和投资者关系 - 公司正在通过研究分析师和投资者会议提高曝光度 计划在芝加哥的中西部IDEAS会议上进行演讲 [54] 问题: 行业竞争格局 - 公司在全球9个国家运营 具有独特优势 虽然各地区都有竞争对手 但公司通过服务组合形成了差异化 [55] 问题: 未来收入和盈利指引 - 公司目前不提供未来指引 [56]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ________________ FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the second quarterly period ended June 30, 2022. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the transition period from __________ to __________. Commission file number 0-27408 SPAR GROUP, INC. (Exact name of Registrant as specified in ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ________________ FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the first quarterly period ended March 31, 2022. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the transition period from __________ to __________. Commission file number 0-27408 SPAR GROUP, INC. (Exact name of Registrant as specified in ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总收入为5900万美元 同比下降3% 其中美洲地区收入4300万美元 同比下降49% EMEA地区收入920万美元 同比增长195% APAC地区收入680万美元 同比下降181% [4][5] - 毛利率为201% 与去年同期持平 但较上一季度提升240个基点 [6] - 第一季度营业利润为210万美元 净利润为674万美元 每股收益为003美元 [6] - 2022年第一季度调整后EBITDA为240万美元 同比下降314% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲地区业务主要服务于消费品和零售公司 包括宝洁 沃尔玛等知名企业 该地区收入同比下降49% [4][7] - EMEA地区业务主要位于南非 收入同比增长195% [5] - APAC地区业务包括中国 日本 澳大利亚和印度 收入同比下降181% 主要受中国疫情封锁影响 [5][8] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国业务受到劳动力成本上升和低失业率影响 但公司已采取措施应对 包括提高流程效率和增加高利润率服务 [7] - 中国业务受到上海封锁影响 第一季度收入减少约40万美元 但整体影响较小 [8] - 全球通胀率约为6% 但未对公司业务造成重大影响 公司业务增速快于许多客户 表明市场份额有所提升 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在转型为全球软件和服务公司 提供端到端的商品化 营销和分销服务 [11] - 公司正在简化内部报告和后台支持 并将软件技术迁移到增强的云平台以支持增长和转型计划 [10] - 公司与Repsly Clear Box Retail和ParalellDots等公司建立了合作伙伴关系 致力于成为市场上最具创新性的公司 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计将继续受到中国疫情封锁的影响 但整体影响较小 [8] - 全球通胀和劳动力成本上升是公司需要持续关注的问题 但公司已制定应对计划 [7][9] - 公司对2022年及长期发展充满信心 预计将实现收入增长和利润率扩张 [16] 其他重要信息 - 公司从2022年1月1日起将业务划分为美洲 EMEA和APAC三个区域 以更好地反映客户购买服务的方式 [4][13] - 公司第一季度末的全球流动性为1800万美元 其中现金及等价物为1400万美元 [15] - 公司第一季度经营活动产生的净现金为300万美元 资本支出为478万美元 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 - 本次电话会议没有问答环节 [18]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the transition period from to Commission file number 0-27408 SPAR GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 33-0684451 (State or other jurisdiction of incor ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度总收入为6000万美元 同比增长1% 这是公司历史上首次连续四个季度收入超过6000万美元 [5] - 第四季度国内业务收入2070万美元 同比增长5.3% 国际业务收入3930万美元 同比下降0.9% [15] - 第四季度毛利率为17.7% 低于去年同期的19.4% 主要由于一次性差旅费用 门店改造业务加速以及国内合资企业劳动力成本增加 [5][15] - 第四季度运营亏损310万美元 主要由于450万美元的一次性费用 用于解决大股东索赔和执行控制权变更协议 若不考虑该费用 调整后运营利润为140万美元 [5][16] - 2021年全年收入2.557亿美元 同比增长11% 创历史新高 其中国内业务收入1.003亿美元 同比增长8.9% 国际业务收入1.554亿美元 同比增长12.3% [18] - 2021年全年毛利率为18.6% 低于2020年的19.6% 主要由于美国工资通胀和不利的服务组合 [18] - 2021年全年运营利润420万美元 若不计450万美元的一次性费用 调整后运营利润为870万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司77%的全球收入来自知名CPG品牌和全球实体零售商的品类和商品重置服务 23%的收入来自门店改造 规模调整和家具组装服务 [6][7] - 门店改造业务在2021年加速增长 特别是在国内业务中 [5][15] - 家具组装服务业务持续增长 主要由于疫情期间家庭办公趋势推动 [7] - 公司在DC和履约中心领域提供人员补充服务 满足全渠道业务不断增长的仓库履约需求 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内业务(仅美国)在第四季度表现强劲 收入同比增长5.3% 主要由于门店改造业务增加 [5][15] - 国际业务(包括加拿大和其他国家)第四季度收入同比下降0.9% [15] - 2021年全年国内业务收入增长8.9% 国际业务收入增长12.3% [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为消费品和零售行业首选的销售驱动 市场激活和消费者兴奋创造者 [13] - 公司计划通过赢得更多业务 从竞争对手手中夺取市场份额 全球扩张 建立战略合作伙伴关系 提升人才和激励团队来实现增长 [11] - 公司正在努力提高所有业务板块的盈利能力 预计将在2022年及以后看到成效 [12] - 公司已与两位大股东达成协议 解决了所有未决索赔和争议 为公司未来发展扫清了障碍 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第四季度通常是公司最慢的季度 因为许多服务在假期期间执行较少 [5] - 公司对2022年及以后的前景持乐观态度 预计将看到增长和盈利能力提升的成果 [12] - 公司认为其业务定位与客户需求高度相关 有望实现持续增长和盈利能力提升 [11] 其他重要信息 - 公司全球流动性状况良好 截至2021年底 现金及等价物为1300万美元 未使用的全球信贷额度为700万美元 [21] - 2021年运营活动产生的净现金流为260万美元 资本支出为170万美元 包括资本化软件 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 - 本次电话会议未设置问答环节 但公司表示可以安排后续电话会议进行交流 [4]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，净收入为6.7423亿美元，2020年同期为5.8865亿美元；九个月净收入为19.5696亿美元，2020年同期为17.1157亿美元[7] - 截至2021年9月30日的三个月，净利润为2139万美元，2020年同期为2445万美元；九个月净利润为5052万美元，2020年同期为4672万美元[7] - 截至2021年9月30日，归属于公司的净利润为1180万美元，2020年同期为1144万美元；九个月归属于公司的净利润为2611万美元，2020年同期为1337万美元[7] - 截至2021年9月30日，基本和摊薄后每股收益为0.06美元，2020年同期为0.05美元；九个月基本和摊薄后每股收益为0.12美元，2020年同期为0.06美元[7] - 截至2021年9月30日，公司总资产为9.7711亿美元，2020年12月31日为8.4029亿美元[10] - 截至2021年9月30日，公司总负债为5.6489亿美元，2020年12月31日为4.5407亿美元[10] - 截至2021年9月30日，公司总权益为4.1222亿美元，2020年12月31日为3.8622亿美元[10] - 2021年第一季度，股份支付费用为99万美元，行使股票期权导致权益减少65万美元[12] - 2021年第二季度，股份支付费用为183万美元，行使股票期权导致权益减少3万美元[12] - 2021年第三季度，股份支付费用为221万美元，行使股票期权导致权益减少53万美元，回购库存股导致权益减少102万美元[12] - 2020年1月1日公司总股本21,102股，金额211美元，总权益31,361美元；2020年9月30日总股本21,112股，金额211美元，总权益32,235美元[14] - 2021年前九个月净收入5,052,000美元，2020年同期为4,672,000美元[17] - 2021年前九个月经营活动提供净现金1,119,000美元，2020年同期为7,223,000美元[17] - 2021年前九个月投资活动使用净现金2,432,000美元，2020年同期为1,248,000美元[17] - 2021年前九个月融资活动提供净现金4,374,000美元，2020年同期为3,207,000美元[17] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为15,300,000美元，2020年同期为15,750,000美元[17] - 2021年第三季度每股基本和摊薄净收益为0.06美元，2020年同期为0.05美元；2021年前九个月为0.12美元，2020年同期为0.06美元[33] - 2021年第三季度净收入6.7423亿美元，2020年同期为5.8865亿美元；2021年前九个月净收入19.5696亿美元，2020年同期为17.1157亿美元[7] - 2021年第三季度净利润2139万美元，2020年同期为2445万美元；2021年前九个月净利润5052万美元，2020年同期为4672万美元[7] - 2021年第三季度归属于公司的净利润1180万美元，2020年同期为1144万美元；2021年前九个月为2611万美元，2020年同期为1337万美元[7] - 2021年第三季度基本和摊薄后每股收益0.06美元，2020年同期为0.05美元；2021年前九个月为0.12美元，2020年同期为0.06美元[7] - 2021年第三季度租赁总成本41.6万美元，2020年同期为88.8万美元；2021年前九个月为145.1万美元，2020年同期为268万美元[147] - 截至2021年9月30日，租赁负债到期金额总计2559万美元，扣除利息后为2114万美元[147] - 截至2021年9月30日，公司总资产为9.7711亿美元，较2020年12月31日的8.4029亿美元增长16.28%[10] - 截至2021年9月30日，公司总负债为5.6489亿美元，较2020年12月31日的4.5407亿美元增长24.40%[10] - 截至2021年9月30日，公司总股本权益为4.1222亿美元，较2020年12月31日的3.8622亿美元增长6.73%[10] - 2021年前九个月，公司净收入为5052万美元，较2020年同期的4672万美元增长8.13%[17] - 2021年前九个月，经营活动提供的净现金为1119万美元，较2020年同期的7223万美元下降84.51%[17] - 2021年前九个月，投资活动使用的净现金为2432万美元，较2020年同期的1248万美元增长94.96%[17] - 2021年前九个月，融资活动提供的净现金为4374万美元，较2020年同期的3207万美元增长36.39%[17] - 2021年前九个月，现金及现金等价物净变化为减少672万美元，而2020年同期为增加5292万美元[17] - 2021年前九个月，支付利息493万美元，较2020年同期的509万美元下降3.14%[17] - 2021年前九个月，支付所得税275万美元，较2020年同期的554万美元下降50.36%[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司美国业务收入2.8696亿美元，国际业务收入3.8727亿美元；前三季度美国业务收入7.9623亿美元，国际业务收入11.6073亿美元[128] - 2021年第三季度，公司美国业务净利润88.5万美元，国际业务净利润125.4万美元；前三季度美国业务净利润151.3万美元，国际业务净利润353.9万美元[130] - 截至2021年9月30日，公司美国资产4.2302亿美元，国际资产5.5409亿美元；美国长期资产4611万美元，国际长期资产2486万美元[131] - 2021年第三季度国际营收3.8727亿美元，占比57.4%；2020年同期为3.1824亿美元，占比54.0%；2021年前九个月国际营收11.6073亿美元，占比59.3%；2020年同期为9.8704亿美元，占比57.8%[133] 公司业务规模与覆盖范围 - 公司拥有超25,000名营销专家，每周平均门店访问量超200,000次，业务覆盖9个国家和4个大洲[23] 公司收购情况 - 2021年7月15日公司完成对Bordax的收购，总购买价格为1,602,000美元[30][32] - 收购Bordax时初始支付1680万南非兰特（110万美元），截至2021年9月30日，估计剩余负债约790万南非兰特（502,000美元）[32] - 2021年7月15日，公司完成对Bordax的收购，初始支付1680万南非兰特（110万美元），截至9月30日，记录的估计剩余负债约为790万南非兰特（50.2万美元），总购买价格为160.2万美元[30][32] 公司信贷安排与债务情况 - 2021年1月5日，公司与NM达成协议，将NM信贷安排从2021年10月10日延长至2022年4月10日，美国信贷额度增至1450万美元，加拿大减至150万加元[37] - 2021年3月22日，公司与NM签订第二份修订协议，将NM贷款协议从2022年4月10日延长至2023年10月10日，美国SMF信贷额度增至1650万美元，加拿大SCC信贷额度维持150万加元[39] - 截至2021年9月30日，NM信贷安排年利率为5.25%，未偿还贷款余额为1270万美元[40] - 公司子公司Resource Plus与五三银行有350万美元的循环信贷额度，截至2021年9月30日无未偿还余额，年利率为3.6%[42][43][44] - 收购Resource Plus时，公司与卖方签订了总额230万美元的本票，截至2021年9月30日欠款约130万美元[45] - SPARFACTS Australia Pty. Ltd.与澳大利亚国民银行有80万澳元（约58.6万美元）的信贷额度，截至2021年9月30日未偿还余额为8.3万澳元（约6.1万美元）[47] - SPAR中国分别从建设银行、中国人民银行和兴业银行获得贷款，截至2021年9月30日未偿还余额分别为100万元人民币（约15.5万美元）、100万元人民币（约15.5万美元）和300万元人民币（约46.5万美元）[48][49][50] - SPAR Todopromo与Ve Por Mas和BBVA Bancomer分别有800万墨西哥比索（约40万美元）和750万墨西哥比索（约37.5万美元）的信贷额度，截至2021年9月30日无未偿还余额[51][52] - 截至2021年9月30日，公司未使用信贷额度总计710.8万美元，2020年12月31日为1096.3万美元[53] - 2021年1月5日，公司与NM达成第一修改协议，将NM信贷额度从2021年10月10日延长至2022年4月10日，美国信贷额度增至1450万美元，加拿大减至150万加元，SMF未开票应收账款借款基数可用性提高到70%，未开票上限从390万美元增至450万美元[37] - 2021年3月22日，公司与NM达成第二修改协议，将NM贷款协议从2022年4月10日延长至2023年10月10日，美国SMF信贷额度增至1650万美元，加拿大SCC设施维持150万加元，SMF未开票应收账款借款基数可用性永久提高到70%，未开票上限从450万美元增至550万美元，设施费降至0.8%，提前终止费降至0.85%[39] - 截至2021年9月30日，NM信贷额度的总利率为5.25%，未偿还贷款余额为1270万美元[40] - 公司子公司Resource Plus与第五第三银行的循环信贷额度为350万美元，截至2021年9月30日，无未偿还余额，总利率为3.6%，未遵守债务服务费用覆盖率财务契约并获得豁免[42][43][44] - 公司与Resource Plus卖家签订的本票总额为230万美元，截至2021年9月30日，欠款余额约为130万美元[45] - 澳大利亚子公司与澳大利亚国民银行有80万澳元（约58.6万美元）的有担保信贷额度，截至2021年9月30日，未偿还余额为8.3万澳元（约6.1万美元）[47] - 中国子公司与建设银行的100万元人民币（约15.5万美元）贷款将于2022年5月31日到期，年利率4.25%，截至2021年9月30日未偿还余额为100万元人民币（约15.5万美元）[48] - 中国子公司与中国人民银行的100万元人民币（约15.5万美元）贷款将于2022年6月7日到期，年利率3.65%，截至2021年9月30日未偿还余额为100万元人民币（约15.5万美元）[49] - 中国子公司与兴业银行的300万元人民币（约46.5万美元）贷款将于2021年12月17日到期，年利率6.0%，截至2021年9月30日未偿还余额为300万元人民币（约46.5万美元）[50] - 墨西哥子公司与Ve Por Mas的800万墨西哥比索（约40万美元）信贷额度将于2022年2月到期，截至2021年9月30日无未偿还余额，可变利率为7.5% [51] - 墨西哥子公司与BBVA Bancomer的750万墨西哥比索（约37.5万美元）循环信贷额度将于2022年5月到期，截至2021年9月30日无未偿还余额，可变利率为9.5% [52] - 截至2021年9月30日，公司总债务为1382.8万美元，2022年到期债务为30万美元，2023年到期债务为70万美元[53] 公司股权与关联方情况 - 公司间接持有National Merchandising Services, LLC 51%的会员权益，National Merchandising of America, Inc.持有另外49%[58] - NMS为NSRS提供的服务报销成本，并支付成本4.0% - 10.0%的溢价，2021年7月1日起由NRSS提供服务[58] - NMS租赁Burdekin先生的办公和运营空间，每月租赁费用为2000美元[59] - 公司间接持有Resource Plus 51%的会员权益，Richard Justus持有另外49%，RJ Holdings拥有Resource Plus总部大楼并将其转租[60] - 公司持有SGRP Meridian (Pty), Ltd. 51%的股份，Friedshelf 401 Proprietary Limited持有23%，Lindicom Empowerment Holdings Proprietary Limited持有26%[61] - 2021年第三季度关联方提供服务的总成本为2513000美元，2020年同期为2202000美元；2021年前九个月为7200000美元，2020年同期为5995000美元[69] - 2021年9月30日，公司对关联方的总欠款为3716000美元，2020年12月31日为3775000美元[69] - 国内

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为9498万美元，较2020年12月31日的8402.9万美元增长13.03%[8] - 2021年第二季度，公司净收入为6717.6万美元，较2020年同期的5094.4万美元增长31.86%[10] - 2021年上半年，公司净收入为12827.3万美元，较2020年同期的11229.2万美元增长14.23%[10] - 2021年第二季度，公司净利润为113.2万美元，较2020年同期的130.5万美元下降13.25%[10] - 2021年上半年，公司净利润为291.3万美元，较2020年同期的222.7万美元增长30.89%[10] - 截至2021年6月30日，公司应付账款为1111.7万美元，较2020年12月31日的785.9万美元增长41.46%[8] - 截至2021年6月30日，公司累计其他综合损失为388.8万美元，较2020年12月31日的391.3万美元减少0.64%[8] - 2021年上半年，公司基本和摊薄后每股普通股收益分别为0.07美元和0.07美元，较2020年同期的0.01美元和0.01美元增长600%[10] - 2021年上半年，公司加权平均普通股基本股数为2122.5万股，较2020年同期的2110.7万股增长0.56%[10] - 2021年上半年，公司加权平均普通股摊薄股数为2160万股，较2020年同期的2115.7万股增长2.09%[10] - 2021年和2020年上半年净收入分别为2,913千美元和2,227千美元，经营活动提供的净现金分别为1,009千美元和8,772千美元[18] - 2021年第二季度和上半年归属于公司的净收入分别为514千美元和1,431千美元，2020年同期分别为 - 103千美元和193千美元[35] - 2021年第二季度基本和摊薄后每股净收益分别为0.02美元和0.02美元，上半年分别为0.07美元和0.07美元；2020年第二季度基本和摊薄后每股净收益均为0.00美元，上半年分别为0.01美元和0.01美元[35] - 截至2021年6月30日，公司未使用信贷额度总计945.2万美元，2020年12月31日为1096.3万美元[59] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，关联方提供服务的总成本分别为456.3万美元和366.9万美元，同比增长24.4%[97] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司对关联方的总欠款分别为363.7万美元和377.5万美元，同比下降3.7%[97] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月内，公司与股票期权奖励相关的基于股票的薪酬费用分别为18.3万美元和7万美元，税收优惠分别约为4.6万美元和1.1万美元[115] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月内，公司与股票期权奖励相关的基于股票的薪酬费用分别为28.2万美元和9.5万美元，税收优惠分别约为7.8万美元和1.7万美元[115] - 截至2021年6月30日，与股票期权相关的未确认基于股票的薪酬费用为70.7万美元，与未归属限制性股票奖励相关的未确认基于股票的薪酬费用为3.2万美元[115][116] - 2021年第二季度净收入6720万美元，2020年同期为5090万美元，增长1630万美元或31.9%[202] - 2021年第二季度收入成本占净收入的82.1%，2020年同期为80.6%[204] - 2021年第二季度毛利润1200.6万美元，占比17.9%；2020年同期为987.2万美元，占比19.4%[201] - 2021年第二季度运营收入188.7万美元，占比2.8%；2020年同期为196.3万美元，占比3.8%[201] - 2021年第二季度归属于SPAR集团的净收入为51.4万美元，占比0.8%；2020年同期亏损10.3万美元，占比 - 0.4%[201] 公司业务布局与运营情况 - 公司拥有超40年经验，全球有超25,000名商品专员，每周平均门店访问超200,000次，业务覆盖9个国家和4个大洲[22] - 公司业务市场代表超全球50%人口，截至2021年6月30日，业务分布于9个国家，不再在土耳其运营[25] - 公司运营分国内和国际两个部门，国内部门涵盖美国所有业务，国际部门整合美国以外所有业务和合资企业[26] - 公司拥有超25000名商品专家，每周平均门店访问量超20万次，业务覆盖9个国家和4大洲[190] - 公司业务市场代表超全球50%人口，截至2021年6月30日，业务分布于9个国家，不再运营土耳其业务[193] 公司信贷与债务情况 - 公司在美国和加拿大与North Mill Capital, LLC有有担保的循环信贷安排[39] - 2021年1月4日第一修改协议将NM贷款协议从2021年10月延长至2022年4月10日，SMF信贷额度增至1450万美元，SCC信贷额度减至150万加元，SMF未开票应收账款借款基数可用性在2021年1月1日至6月30日提高到70%，未开票上限从390万美元增至450万美元[41] - 2021年3月22日第二修改协议将NM贷款协议从2022年4月10日延长至2023年10月10日，SMF信贷额度增至1650万美元，SCC信贷额度维持150万加元，SMF未开票应收账款借款基数可用性永久提高到70%，未开票上限从450万美元增至550万美元[43] - 截至2021年6月30日，NM信贷协议下总利率为5.25%，未偿还贷款余额为1000万美元[44] - 公司子公司Resource Plus与Fifth Third Bank的循环信贷额度为350万美元，将于2022年6月16日到期，截至2021年6月30日无未偿还余额，当时总利率为3.6%[46][48][49] - 公司收购Resource Plus时与卖方签订的本票总额为230万美元，截至2021年6月30日欠款约130万美元[50] - SPARFACTS Australia Pty. Ltd.与澳大利亚国民银行的信贷额度为80万澳元（约61.1391万美元），截至2021年6月30日未偿还余额为5.8801万澳元（约4.4938万美元）[52] - SPAR中国与建设银行、中国人民银行、兴业银行的贷款金额分别为100万元人民币（约15.6万美元）、100万元人民币（约15.6万美元）、300万元人民币（约46.7万美元），截至2021年6月30日未偿还余额分别为100万元人民币（约15.6万美元）、100万元人民币（约15.6万美元）、300万元人民币（约46.7万美元）[53][54][55] - SPAR Todopromo与Ve Por Mas的信贷额度为800万墨西哥比索（约39.9万美元），截至2021年6月30日无未偿还余额；与BBVA Bancomer的信贷额度为500万墨西哥比索（约25万美元），截至2021年6月30日未偿还余额为500万墨西哥比索（约25万美元）[56][57] - 截至2021年6月30日，公司已选择递延雇主缴纳的社会保障税130万美元，预计2021年偿还约一半，其余在2022年12月前付清[31] 公司合规与治理情况 - 公司审计委员会负责审查和批准所有重大关联方交易和付款的公平性和条款，但目前未达到纳斯达克规则要求的三名独立董事[63] - 2021年6月9日，SGRP审计委员会三名独立董事辞职，公司不再符合纳斯达克规则[64] - 2021年7月2日，公司提交合规计划，计划在10月1日前任命三名新独立董事[65] - 2021年7月16日，纳斯达克接受计划，并将合规期限延长至10月15日[66] 公司关联方交易情况 - 公司欠SPAR Marketing Force子公司67.5万美元保证金预付款和22.6万美元季度保费预付款[76] - 2020年，SAS收到42.6795万美元保证金退款，SMF要求偿还预付款遭拒[79] - 2020年5月，Affinity向SAS退还9.4414万美元保费，公司要求SAS返还90.1万美元未获回应[80][81] - 公司国内子公司NMS由SPAR间接持有51%权益，NMS为NSRS服务报销成本并支付4.0% - 10.0%的溢价[84] - NMS每月租赁Mr. Burdekin个人所有的办公空间费用为2000美元[85] - 2020年12月1日起，Peter Brown为SPAR BSMT提供咨询服务，一次性启动费3万巴西雷亚尔，月费1.5万巴西雷亚尔[92] - 2020 - 2024年，公司每年需向William H. Bartels支付约22.0558万美元的退休补偿、费用和福利，五年总计约110.279万美元，2020年已确认70万美元的退休福利[100][102] - 2021年3月25日，公司向William H. Bartels提供10万美元短期贷款，年利率2%，到期后年利率6%，该贷款已于2021年8月连本带息还清[104] - 2020年11月，SPAR BSMT聘请Peter W. Brown为顾问，一次性启动费3万巴西雷亚尔，月费1.5万巴西雷亚尔[108] 公司股权与期权情况 - 2020年1月1日公司总股本21,102股，金额211美元，留存收益5,851美元，总权益31,361美元；2020年6月30日，总股本21,108股，金额211美元，留存收益6,044美元，总权益29,704美元[15] - 公司授权发行300万股优先股，已发行55.4402万股并于2011年全部转换为普通股，截至2021年6月30日，无已发行和流通的A系列优先股[113] - 截至2021年6月30日，2018年计划已授予代表60万股公司普通股的奖励（其中31.375万股仍未行权），2008年计划有代表87.4087万股公司普通股的奖励未行权[114] - 2020计划有效期从生效日至2021年5月1日，可发行购买SGRP普通股的非合格期权奖励，最多700,000股，生效日时因一名新董事加入，有600,000股可用于奖励，之后剩余35,000股[118] - 2020计划要求公司在生效日向19名员工发行总计125,000股期权，向4名董事每人发行10,000股，向董事会成员每人发行50,000股，这些期权于2021年2月4日授予[121] - 约120名员工、高管和董事符合参与2020计划的资格要求[125] - 多数股东Robert G. Brown和William H. Bartels持有约53.5%的已发行股份，2021年5月退出彼此的控制组[72] - 多数股东Messrs. Brown和Bartels共持有约53.2%的SGRP普通股，他们是公司创始人[129] 公司法律诉讼与和解情况 - 2019年4月，公司与Mr. Bartels达成和解，支付其约106,000美元的章程费用[131] - 2019年公司在SBS破产程序中提出索赔，包括378,838美元的保证金、12,963美元的现场支付支票、1,839,459美元的和解赔偿等[136] - 2019年7月26日公司与SBS达成和解协议，2019年8月6日破产法院批准，公司220万美元的索赔以174,097美元和解，分24个月支付，截至2021年6月30日已预留全部和解金额[137][138][141] - 2020年3月6日，SBS要求公司支付1,707,374美元，公司不同意支付[142] - 2020年3月，Mr. Bartels和Mr. Brown列出的索赔清单净增约130万美元，总索赔约300万美元，公司拒绝这些索赔[143] - 2021年2月新CEO上任后，Mr. Brown和Mr. Bartels提供的费用清单使索赔隐含价值增至560万美元，公司继续拒绝这些索赔[144][145] - 公司就Clothier案达成和解，最高和解金额130万美元，分四期支付，已支付两期共65万美元，截至2021年6月30日应计65万美元[153] - 公司就Hogan案达成和解，和解金额25万美元，分三期支付，已全部支付完毕[158] - Rodgers案中，SBS以约61.8万美元的索赔达成和解，折扣后支付约4.8万美元，分五年按季度等额支付[160] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度，美国业务收入2725.2万美元，国际业务收入3992.4万美元，总收入6717.6万美元[165] - 2021年上半年，美国业务收入5092.7万美元，国际业务收入7734.6万美元，总收入1.28273亿美元[165] - 2021年第二季度，美国业务运营收入33.2万美元，国际业务运营收入155.5万美元，总运营收入188.7万美元[165] - 2021年上半年，美国业务运营收入109万美元，国际业务运营收入351.6万美元，总运营收入460.6万美元[165] - 截至2021年6月30日，美国业务资产3848.9万美元，国际业务资产5649.1万美元，总资产9498万美元[168] - 截至2021年6月