财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度总收入为6800万美元 同比增长1% [8] - 美洲地区收入为5330万美元 同比增长39% 其中美国分部增长16% 达到3160万美元 [9] - EMEA地区收入为910万美元 同比增长72% [11] - 亚太地区收入为540万美元 同比下降27% 其中160万美元的下降是由于中国60天的疫情封锁 [12] - 第二季度毛利率为191% 同比增长120个基点 美洲地区毛利率提升260个基点 EMEA提升120个基点 [13][14] - 净利润为115万美元 同比增长123% [15] - 上半年总收入为2268亿美元 同比下降1% 其中EMEA增长13% 亚太下降22% [24] - 上半年毛利率为191% 同比增长20个基点 美洲提升120个基点 EMEA提升210个基点 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲地区核心商品化服务业务增长27% 重置和改造业务客户组合增长30% [9] - 巴西合资企业收入增长25% 客户满意度保持优异 [10] - EMEA地区赢得新客户并续签多年大合同 净收入增长211% [11] - 亚太地区受中国疫情封锁影响 收入下降27% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国分部收入创纪录达到3160万美元 增长16% [9] - 巴西合资企业收入增长25% 客户满意度优异 [10] - 南非合资企业收入增长72% 净收入增长211% [11] - 中国受60天疫情封锁影响 收入下降160万美元 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司开发了比去年同期大2倍的业务管道 赢得多个数百万美元的新合同 [33] - 在加拿大赢得首个大型改造项目 打开了价值是现有加拿大业务两倍的新管道 [34] - 推进先进分析技术 利用印度的低成本结构 完成全球品牌重塑 [34] - 客户要求提供更多服务和专业知识 公司正在试点创新项目 如众包故事图片识别销售机会 [38][39] - 公司正在改变行业 通过提供洞察力来推动客户销售和利润 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认识到消费品和零售市场面临的经济挑战 如通胀和利率上升 [41] - 公司凭借与全球顶级公司的关系 处于有利位置 可以更快招聘 更高效执行 分享成本 为客户提供财务杠杆 [42] - 公司管道价值超过1亿美元 大多数是新业务 加上续签和延长现有合同的能力 [43] - 管理层对公司未来持乐观态度 认为有巨大机会 [44] 其他重要信息 - 公司总流动性为1600万美元 其中现金及等价物1240万美元 [29] - 公司启动50万股回购计划 已回购74万股 [30] - 公司在墨西哥的劳动法变化中受到影响 但将在第三季度后完全消化 [46] - 应收账款增加主要由于中国疫情导致付款延迟 [47][49] 问答环节所有的提问和回答 问题: 墨西哥劳动法变化的影响 - 墨西哥2021年春季通过的法律要求基本业务功能必须由公司自己完成 导致公司失去在墨西哥数千个地点的业务 [46] 问题: 应收账款增加的原因 - 应收账款增加主要由于美洲地区业务增长 以及中国疫情导致付款延迟 [47][49] 问题: 通胀和劳动力成本上升的影响 - 公司已经支付有竞争力的工资 因此工资上涨影响较小 毛利率提升主要来自合同定价和业务结构优化 [53] 问题: 公司知名度和投资者关系 - 公司正在通过研究分析师和投资者会议提高曝光度 计划在芝加哥的中西部IDEAS会议上进行演讲 [54] 问题: 行业竞争格局 - 公司在全球9个国家运营 具有独特优势 虽然各地区都有竞争对手 但公司通过服务组合形成了差异化 [55] 问题: 未来收入和盈利指引 - 公司目前不提供未来指引 [56]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ________________ FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the second quarterly period ended June 30, 2022. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the transition period from __________ to __________. Commission file number 0-27408 SPAR GROUP, INC. (Exact name of Registrant as specified in ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ________________ FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the first quarterly period ended March 31, 2022. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the transition period from __________ to __________. Commission file number 0-27408 SPAR GROUP, INC. (Exact name of Registrant as specified in ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总收入为5900万美元 同比下降3% 其中美洲地区收入4300万美元 同比下降49% EMEA地区收入920万美元 同比增长195% APAC地区收入680万美元 同比下降181% [4][5] - 毛利率为201% 与去年同期持平 但较上一季度提升240个基点 [6] - 第一季度营业利润为210万美元 净利润为674万美元 每股收益为003美元 [6] - 2022年第一季度调整后EBITDA为240万美元 同比下降314% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 美洲地区业务主要服务于消费品和零售公司 包括宝洁 沃尔玛等知名企业 该地区收入同比下降49% [4][7] - EMEA地区业务主要位于南非 收入同比增长195% [5] - APAC地区业务包括中国 日本 澳大利亚和印度 收入同比下降181% 主要受中国疫情封锁影响 [5][8] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国业务受到劳动力成本上升和低失业率影响 但公司已采取措施应对 包括提高流程效率和增加高利润率服务 [7] - 中国业务受到上海封锁影响 第一季度收入减少约40万美元 但整体影响较小 [8] - 全球通胀率约为6% 但未对公司业务造成重大影响 公司业务增速快于许多客户 表明市场份额有所提升 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在转型为全球软件和服务公司 提供端到端的商品化 营销和分销服务 [11] - 公司正在简化内部报告和后台支持 并将软件技术迁移到增强的云平台以支持增长和转型计划 [10] - 公司与Repsly Clear Box Retail和ParalellDots等公司建立了合作伙伴关系 致力于成为市场上最具创新性的公司 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计将继续受到中国疫情封锁的影响 但整体影响较小 [8] - 全球通胀和劳动力成本上升是公司需要持续关注的问题 但公司已制定应对计划 [7][9] - 公司对2022年及长期发展充满信心 预计将实现收入增长和利润率扩张 [16] 其他重要信息 - 公司从2022年1月1日起将业务划分为美洲 EMEA和APAC三个区域 以更好地反映客户购买服务的方式 [4][13] - 公司第一季度末的全球流动性为1800万美元 其中现金及等价物为1400万美元 [15] - 公司第一季度经营活动产生的净现金为300万美元 资本支出为478万美元 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 - 本次电话会议没有问答环节 [18]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 for the transition period from to Commission file number 0-27408 SPAR GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 33-0684451 (State or other jurisdiction of incor ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度总收入为6000万美元 同比增长1% 这是公司历史上首次连续四个季度收入超过6000万美元 [5] - 第四季度国内业务收入2070万美元 同比增长5.3% 国际业务收入3930万美元 同比下降0.9% [15] - 第四季度毛利率为17.7% 低于去年同期的19.4% 主要由于一次性差旅费用 门店改造业务加速以及国内合资企业劳动力成本增加 [5][15] - 第四季度运营亏损310万美元 主要由于450万美元的一次性费用 用于解决大股东索赔和执行控制权变更协议 若不考虑该费用 调整后运营利润为140万美元 [5][16] - 2021年全年收入2.557亿美元 同比增长11% 创历史新高 其中国内业务收入1.003亿美元 同比增长8.9% 国际业务收入1.554亿美元 同比增长12.3% [18] - 2021年全年毛利率为18.6% 低于2020年的19.6% 主要由于美国工资通胀和不利的服务组合 [18] - 2021年全年运营利润420万美元 若不计450万美元的一次性费用 调整后运营利润为870万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司77%的全球收入来自知名CPG品牌和全球实体零售商的品类和商品重置服务 23%的收入来自门店改造 规模调整和家具组装服务 [6][7] - 门店改造业务在2021年加速增长 特别是在国内业务中 [5][15] - 家具组装服务业务持续增长 主要由于疫情期间家庭办公趋势推动 [7] - 公司在DC和履约中心领域提供人员补充服务 满足全渠道业务不断增长的仓库履约需求 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内业务(仅美国)在第四季度表现强劲 收入同比增长5.3% 主要由于门店改造业务增加 [5][15] - 国际业务(包括加拿大和其他国家)第四季度收入同比下降0.9% [15] - 2021年全年国内业务收入增长8.9% 国际业务收入增长12.3% [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为消费品和零售行业首选的销售驱动 市场激活和消费者兴奋创造者 [13] - 公司计划通过赢得更多业务 从竞争对手手中夺取市场份额 全球扩张 建立战略合作伙伴关系 提升人才和激励团队来实现增长 [11] - 公司正在努力提高所有业务板块的盈利能力 预计将在2022年及以后看到成效 [12] - 公司已与两位大股东达成协议 解决了所有未决索赔和争议 为公司未来发展扫清了障碍 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第四季度通常是公司最慢的季度 因为许多服务在假期期间执行较少 [5] - 公司对2022年及以后的前景持乐观态度 预计将看到增长和盈利能力提升的成果 [12] - 公司认为其业务定位与客户需求高度相关 有望实现持续增长和盈利能力提升 [11] 其他重要信息 - 公司全球流动性状况良好 截至2021年底 现金及等价物为1300万美元 未使用的全球信贷额度为700万美元 [21] - 2021年运营活动产生的净现金流为260万美元 资本支出为170万美元 包括资本化软件 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 - 本次电话会议未设置问答环节 但公司表示可以安排后续电话会议进行交流 [4]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，净收入为6.7423亿美元，2020年同期为5.8865亿美元；九个月净收入为19.5696亿美元，2020年同期为17.1157亿美元[7] - 截至2021年9月30日的三个月，净利润为2139万美元，2020年同期为2445万美元；九个月净利润为5052万美元，2020年同期为4672万美元[7] - 截至2021年9月30日，归属于公司的净利润为1180万美元，2020年同期为1144万美元；九个月归属于公司的净利润为2611万美元，2020年同期为1337万美元[7] - 截至2021年9月30日，基本和摊薄后每股收益为0.06美元，2020年同期为0.05美元；九个月基本和摊薄后每股收益为0.12美元，2020年同期为0.06美元[7] - 截至2021年9月30日，公司总资产为9.7711亿美元，2020年12月31日为8.4029亿美元[10] - 截至2021年9月30日，公司总负债为5.6489亿美元，2020年12月31日为4.5407亿美元[10] - 截至2021年9月30日，公司总权益为4.1222亿美元，2020年12月31日为3.8622亿美元[10] - 2021年第一季度，股份支付费用为99万美元，行使股票期权导致权益减少65万美元[12] - 2021年第二季度，股份支付费用为183万美元，行使股票期权导致权益减少3万美元[12] - 2021年第三季度，股份支付费用为221万美元，行使股票期权导致权益减少53万美元，回购库存股导致权益减少102万美元[12] - 2020年1月1日公司总股本21,102股，金额211美元，总权益31,361美元；2020年9月30日总股本21,112股，金额211美元，总权益32,235美元[14] - 2021年前九个月净收入5,052,000美元，2020年同期为4,672,000美元[17] - 2021年前九个月经营活动提供净现金1,119,000美元，2020年同期为7,223,000美元[17] - 2021年前九个月投资活动使用净现金2,432,000美元，2020年同期为1,248,000美元[17] - 2021年前九个月融资活动提供净现金4,374,000美元，2020年同期为3,207,000美元[17] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为15,300,000美元，2020年同期为15,750,000美元[17] - 2021年第三季度每股基本和摊薄净收益为0.06美元，2020年同期为0.05美元；2021年前九个月为0.12美元，2020年同期为0.06美元[33] - 2021年第三季度净收入6.7423亿美元，2020年同期为5.8865亿美元；2021年前九个月净收入19.5696亿美元，2020年同期为17.1157亿美元[7] - 2021年第三季度净利润2139万美元，2020年同期为2445万美元；2021年前九个月净利润5052万美元，2020年同期为4672万美元[7] - 2021年第三季度归属于公司的净利润1180万美元，2020年同期为1144万美元；2021年前九个月为2611万美元，2020年同期为1337万美元[7] - 2021年第三季度基本和摊薄后每股收益0.06美元，2020年同期为0.05美元；2021年前九个月为0.12美元，2020年同期为0.06美元[7] - 2021年第三季度租赁总成本41.6万美元，2020年同期为88.8万美元；2021年前九个月为145.1万美元，2020年同期为268万美元[147] - 截至2021年9月30日，租赁负债到期金额总计2559万美元，扣除利息后为2114万美元[147] - 截至2021年9月30日，公司总资产为9.7711亿美元，较2020年12月31日的8.4029亿美元增长16.28%[10] - 截至2021年9月30日，公司总负债为5.6489亿美元，较2020年12月31日的4.5407亿美元增长24.40%[10] - 截至2021年9月30日，公司总股本权益为4.1222亿美元，较2020年12月31日的3.8622亿美元增长6.73%[10] - 2021年前九个月，公司净收入为5052万美元，较2020年同期的4672万美元增长8.13%[17] - 2021年前九个月，经营活动提供的净现金为1119万美元，较2020年同期的7223万美元下降84.51%[17] - 2021年前九个月，投资活动使用的净现金为2432万美元，较2020年同期的1248万美元增长94.96%[17] - 2021年前九个月，融资活动提供的净现金为4374万美元，较2020年同期的3207万美元增长36.39%[17] - 2021年前九个月，现金及现金等价物净变化为减少672万美元，而2020年同期为增加5292万美元[17] - 2021年前九个月，支付利息493万美元，较2020年同期的509万美元下降3.14%[17] - 2021年前九个月，支付所得税275万美元，较2020年同期的554万美元下降50.36%[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司美国业务收入2.8696亿美元，国际业务收入3.8727亿美元；前三季度美国业务收入7.9623亿美元，国际业务收入11.6073亿美元[128] - 2021年第三季度，公司美国业务净利润88.5万美元，国际业务净利润125.4万美元；前三季度美国业务净利润151.3万美元，国际业务净利润353.9万美元[130] - 截至2021年9月30日，公司美国资产4.2302亿美元，国际资产5.5409亿美元；美国长期资产4611万美元，国际长期资产2486万美元[131] - 2021年第三季度国际营收3.8727亿美元，占比57.4%；2020年同期为3.1824亿美元，占比54.0%；2021年前九个月国际营收11.6073亿美元，占比59.3%；2020年同期为9.8704亿美元，占比57.8%[133] 公司业务规模与覆盖范围 - 公司拥有超25,000名营销专家，每周平均门店访问量超200,000次，业务覆盖9个国家和4个大洲[23] 公司收购情况 - 2021年7月15日公司完成对Bordax的收购，总购买价格为1,602,000美元[30][32] - 收购Bordax时初始支付1680万南非兰特（110万美元），截至2021年9月30日，估计剩余负债约790万南非兰特（502,000美元）[32] - 2021年7月15日，公司完成对Bordax的收购，初始支付1680万南非兰特（110万美元），截至9月30日，记录的估计剩余负债约为790万南非兰特（50.2万美元），总购买价格为160.2万美元[30][32] 公司信贷安排与债务情况 - 2021年1月5日，公司与NM达成协议，将NM信贷安排从2021年10月10日延长至2022年4月10日，美国信贷额度增至1450万美元，加拿大减至150万加元[37] - 2021年3月22日，公司与NM签订第二份修订协议，将NM贷款协议从2022年4月10日延长至2023年10月10日，美国SMF信贷额度增至1650万美元，加拿大SCC信贷额度维持150万加元[39] - 截至2021年9月30日，NM信贷安排年利率为5.25%，未偿还贷款余额为1270万美元[40] - 公司子公司Resource Plus与五三银行有350万美元的循环信贷额度，截至2021年9月30日无未偿还余额，年利率为3.6%[42][43][44] - 收购Resource Plus时，公司与卖方签订了总额230万美元的本票，截至2021年9月30日欠款约130万美元[45] - SPARFACTS Australia Pty. Ltd.与澳大利亚国民银行有80万澳元（约58.6万美元）的信贷额度，截至2021年9月30日未偿还余额为8.3万澳元（约6.1万美元）[47] - SPAR中国分别从建设银行、中国人民银行和兴业银行获得贷款，截至2021年9月30日未偿还余额分别为100万元人民币（约15.5万美元）、100万元人民币（约15.5万美元）和300万元人民币（约46.5万美元）[48][49][50] - SPAR Todopromo与Ve Por Mas和BBVA Bancomer分别有800万墨西哥比索（约40万美元）和750万墨西哥比索（约37.5万美元）的信贷额度，截至2021年9月30日无未偿还余额[51][52] - 截至2021年9月30日，公司未使用信贷额度总计710.8万美元，2020年12月31日为1096.3万美元[53] - 2021年1月5日，公司与NM达成第一修改协议，将NM信贷额度从2021年10月10日延长至2022年4月10日，美国信贷额度增至1450万美元，加拿大减至150万加元，SMF未开票应收账款借款基数可用性提高到70%，未开票上限从390万美元增至450万美元[37] - 2021年3月22日，公司与NM达成第二修改协议，将NM贷款协议从2022年4月10日延长至2023年10月10日，美国SMF信贷额度增至1650万美元，加拿大SCC设施维持150万加元，SMF未开票应收账款借款基数可用性永久提高到70%，未开票上限从450万美元增至550万美元，设施费降至0.8%，提前终止费降至0.85%[39] - 截至2021年9月30日，NM信贷额度的总利率为5.25%，未偿还贷款余额为1270万美元[40] - 公司子公司Resource Plus与第五第三银行的循环信贷额度为350万美元，截至2021年9月30日，无未偿还余额，总利率为3.6%，未遵守债务服务费用覆盖率财务契约并获得豁免[42][43][44] - 公司与Resource Plus卖家签订的本票总额为230万美元，截至2021年9月30日，欠款余额约为130万美元[45] - 澳大利亚子公司与澳大利亚国民银行有80万澳元（约58.6万美元）的有担保信贷额度，截至2021年9月30日，未偿还余额为8.3万澳元（约6.1万美元）[47] - 中国子公司与建设银行的100万元人民币（约15.5万美元）贷款将于2022年5月31日到期，年利率4.25%，截至2021年9月30日未偿还余额为100万元人民币（约15.5万美元）[48] - 中国子公司与中国人民银行的100万元人民币（约15.5万美元）贷款将于2022年6月7日到期，年利率3.65%，截至2021年9月30日未偿还余额为100万元人民币（约15.5万美元）[49] - 中国子公司与兴业银行的300万元人民币（约46.5万美元）贷款将于2021年12月17日到期，年利率6.0%，截至2021年9月30日未偿还余额为300万元人民币（约46.5万美元）[50] - 墨西哥子公司与Ve Por Mas的800万墨西哥比索（约40万美元）信贷额度将于2022年2月到期，截至2021年9月30日无未偿还余额，可变利率为7.5% [51] - 墨西哥子公司与BBVA Bancomer的750万墨西哥比索（约37.5万美元）循环信贷额度将于2022年5月到期，截至2021年9月30日无未偿还余额，可变利率为9.5% [52] - 截至2021年9月30日，公司总债务为1382.8万美元，2022年到期债务为30万美元，2023年到期债务为70万美元[53] 公司股权与关联方情况 - 公司间接持有National Merchandising Services, LLC 51%的会员权益，National Merchandising of America, Inc.持有另外49%[58] - NMS为NSRS提供的服务报销成本，并支付成本4.0% - 10.0%的溢价，2021年7月1日起由NRSS提供服务[58] - NMS租赁Burdekin先生的办公和运营空间，每月租赁费用为2000美元[59] - 公司间接持有Resource Plus 51%的会员权益，Richard Justus持有另外49%，RJ Holdings拥有Resource Plus总部大楼并将其转租[60] - 公司持有SGRP Meridian (Pty), Ltd. 51%的股份，Friedshelf 401 Proprietary Limited持有23%，Lindicom Empowerment Holdings Proprietary Limited持有26%[61] - 2021年第三季度关联方提供服务的总成本为2513000美元，2020年同期为2202000美元；2021年前九个月为7200000美元，2020年同期为5995000美元[69] - 2021年9月30日，公司对关联方的总欠款为3716000美元，2020年12月31日为3775000美元[69] - 国内

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为9498万美元，较2020年12月31日的8402.9万美元增长13.03%[8] - 2021年第二季度，公司净收入为6717.6万美元，较2020年同期的5094.4万美元增长31.86%[10] - 2021年上半年，公司净收入为12827.3万美元，较2020年同期的11229.2万美元增长14.23%[10] - 2021年第二季度，公司净利润为113.2万美元，较2020年同期的130.5万美元下降13.25%[10] - 2021年上半年，公司净利润为291.3万美元，较2020年同期的222.7万美元增长30.89%[10] - 截至2021年6月30日，公司应付账款为1111.7万美元，较2020年12月31日的785.9万美元增长41.46%[8] - 截至2021年6月30日，公司累计其他综合损失为388.8万美元，较2020年12月31日的391.3万美元减少0.64%[8] - 2021年上半年，公司基本和摊薄后每股普通股收益分别为0.07美元和0.07美元，较2020年同期的0.01美元和0.01美元增长600%[10] - 2021年上半年，公司加权平均普通股基本股数为2122.5万股，较2020年同期的2110.7万股增长0.56%[10] - 2021年上半年，公司加权平均普通股摊薄股数为2160万股，较2020年同期的2115.7万股增长2.09%[10] - 2021年和2020年上半年净收入分别为2,913千美元和2,227千美元，经营活动提供的净现金分别为1,009千美元和8,772千美元[18] - 2021年第二季度和上半年归属于公司的净收入分别为514千美元和1,431千美元，2020年同期分别为 - 103千美元和193千美元[35] - 2021年第二季度基本和摊薄后每股净收益分别为0.02美元和0.02美元，上半年分别为0.07美元和0.07美元；2020年第二季度基本和摊薄后每股净收益均为0.00美元，上半年分别为0.01美元和0.01美元[35] - 截至2021年6月30日，公司未使用信贷额度总计945.2万美元，2020年12月31日为1096.3万美元[59] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，关联方提供服务的总成本分别为456.3万美元和366.9万美元，同比增长24.4%[97] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司对关联方的总欠款分别为363.7万美元和377.5万美元，同比下降3.7%[97] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月内，公司与股票期权奖励相关的基于股票的薪酬费用分别为18.3万美元和7万美元，税收优惠分别约为4.6万美元和1.1万美元[115] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月内，公司与股票期权奖励相关的基于股票的薪酬费用分别为28.2万美元和9.5万美元，税收优惠分别约为7.8万美元和1.7万美元[115] - 截至2021年6月30日，与股票期权相关的未确认基于股票的薪酬费用为70.7万美元，与未归属限制性股票奖励相关的未确认基于股票的薪酬费用为3.2万美元[115][116] - 2021年第二季度净收入6720万美元，2020年同期为5090万美元，增长1630万美元或31.9%[202] - 2021年第二季度收入成本占净收入的82.1%，2020年同期为80.6%[204] - 2021年第二季度毛利润1200.6万美元，占比17.9%；2020年同期为987.2万美元，占比19.4%[201] - 2021年第二季度运营收入188.7万美元，占比2.8%；2020年同期为196.3万美元，占比3.8%[201] - 2021年第二季度归属于SPAR集团的净收入为51.4万美元，占比0.8%；2020年同期亏损10.3万美元，占比 - 0.4%[201] 公司业务布局与运营情况 - 公司拥有超40年经验，全球有超25,000名商品专员，每周平均门店访问超200,000次，业务覆盖9个国家和4个大洲[22] - 公司业务市场代表超全球50%人口，截至2021年6月30日，业务分布于9个国家，不再在土耳其运营[25] - 公司运营分国内和国际两个部门，国内部门涵盖美国所有业务，国际部门整合美国以外所有业务和合资企业[26] - 公司拥有超25000名商品专家，每周平均门店访问量超20万次，业务覆盖9个国家和4大洲[190] - 公司业务市场代表超全球50%人口，截至2021年6月30日，业务分布于9个国家，不再运营土耳其业务[193] 公司信贷与债务情况 - 公司在美国和加拿大与North Mill Capital, LLC有有担保的循环信贷安排[39] - 2021年1月4日第一修改协议将NM贷款协议从2021年10月延长至2022年4月10日，SMF信贷额度增至1450万美元，SCC信贷额度减至150万加元，SMF未开票应收账款借款基数可用性在2021年1月1日至6月30日提高到70%，未开票上限从390万美元增至450万美元[41] - 2021年3月22日第二修改协议将NM贷款协议从2022年4月10日延长至2023年10月10日，SMF信贷额度增至1650万美元，SCC信贷额度维持150万加元，SMF未开票应收账款借款基数可用性永久提高到70%，未开票上限从450万美元增至550万美元[43] - 截至2021年6月30日，NM信贷协议下总利率为5.25%，未偿还贷款余额为1000万美元[44] - 公司子公司Resource Plus与Fifth Third Bank的循环信贷额度为350万美元，将于2022年6月16日到期，截至2021年6月30日无未偿还余额，当时总利率为3.6%[46][48][49] - 公司收购Resource Plus时与卖方签订的本票总额为230万美元，截至2021年6月30日欠款约130万美元[50] - SPARFACTS Australia Pty. Ltd.与澳大利亚国民银行的信贷额度为80万澳元（约61.1391万美元），截至2021年6月30日未偿还余额为5.8801万澳元（约4.4938万美元）[52] - SPAR中国与建设银行、中国人民银行、兴业银行的贷款金额分别为100万元人民币（约15.6万美元）、100万元人民币（约15.6万美元）、300万元人民币（约46.7万美元），截至2021年6月30日未偿还余额分别为100万元人民币（约15.6万美元）、100万元人民币（约15.6万美元）、300万元人民币（约46.7万美元）[53][54][55] - SPAR Todopromo与Ve Por Mas的信贷额度为800万墨西哥比索（约39.9万美元），截至2021年6月30日无未偿还余额；与BBVA Bancomer的信贷额度为500万墨西哥比索（约25万美元），截至2021年6月30日未偿还余额为500万墨西哥比索（约25万美元）[56][57] - 截至2021年6月30日，公司已选择递延雇主缴纳的社会保障税130万美元，预计2021年偿还约一半，其余在2022年12月前付清[31] 公司合规与治理情况 - 公司审计委员会负责审查和批准所有重大关联方交易和付款的公平性和条款，但目前未达到纳斯达克规则要求的三名独立董事[63] - 2021年6月9日，SGRP审计委员会三名独立董事辞职，公司不再符合纳斯达克规则[64] - 2021年7月2日，公司提交合规计划，计划在10月1日前任命三名新独立董事[65] - 2021年7月16日，纳斯达克接受计划，并将合规期限延长至10月15日[66] 公司关联方交易情况 - 公司欠SPAR Marketing Force子公司67.5万美元保证金预付款和22.6万美元季度保费预付款[76] - 2020年，SAS收到42.6795万美元保证金退款，SMF要求偿还预付款遭拒[79] - 2020年5月，Affinity向SAS退还9.4414万美元保费，公司要求SAS返还90.1万美元未获回应[80][81] - 公司国内子公司NMS由SPAR间接持有51%权益，NMS为NSRS服务报销成本并支付4.0% - 10.0%的溢价[84] - NMS每月租赁Mr. Burdekin个人所有的办公空间费用为2000美元[85] - 2020年12月1日起，Peter Brown为SPAR BSMT提供咨询服务，一次性启动费3万巴西雷亚尔，月费1.5万巴西雷亚尔[92] - 2020 - 2024年，公司每年需向William H. Bartels支付约22.0558万美元的退休补偿、费用和福利，五年总计约110.279万美元，2020年已确认70万美元的退休福利[100][102] - 2021年3月25日，公司向William H. Bartels提供10万美元短期贷款，年利率2%，到期后年利率6%，该贷款已于2021年8月连本带息还清[104] - 2020年11月，SPAR BSMT聘请Peter W. Brown为顾问，一次性启动费3万巴西雷亚尔，月费1.5万巴西雷亚尔[108] 公司股权与期权情况 - 2020年1月1日公司总股本21,102股，金额211美元，留存收益5,851美元，总权益31,361美元；2020年6月30日，总股本21,108股，金额211美元，留存收益6,044美元，总权益29,704美元[15] - 公司授权发行300万股优先股，已发行55.4402万股并于2011年全部转换为普通股，截至2021年6月30日，无已发行和流通的A系列优先股[113] - 截至2021年6月30日，2018年计划已授予代表60万股公司普通股的奖励（其中31.375万股仍未行权），2008年计划有代表87.4087万股公司普通股的奖励未行权[114] - 2020计划有效期从生效日至2021年5月1日，可发行购买SGRP普通股的非合格期权奖励，最多700,000股，生效日时因一名新董事加入，有600,000股可用于奖励，之后剩余35,000股[118] - 2020计划要求公司在生效日向19名员工发行总计125,000股期权，向4名董事每人发行10,000股，向董事会成员每人发行50,000股，这些期权于2021年2月4日授予[121] - 约120名员工、高管和董事符合参与2020计划的资格要求[125] - 多数股东Robert G. Brown和William H. Bartels持有约53.5%的已发行股份，2021年5月退出彼此的控制组[72] - 多数股东Messrs. Brown和Bartels共持有约53.2%的SGRP普通股，他们是公司创始人[129] 公司法律诉讼与和解情况 - 2019年4月，公司与Mr. Bartels达成和解，支付其约106,000美元的章程费用[131] - 2019年公司在SBS破产程序中提出索赔，包括378,838美元的保证金、12,963美元的现场支付支票、1,839,459美元的和解赔偿等[136] - 2019年7月26日公司与SBS达成和解协议，2019年8月6日破产法院批准，公司220万美元的索赔以174,097美元和解，分24个月支付，截至2021年6月30日已预留全部和解金额[137][138][141] - 2020年3月6日，SBS要求公司支付1,707,374美元，公司不同意支付[142] - 2020年3月，Mr. Bartels和Mr. Brown列出的索赔清单净增约130万美元，总索赔约300万美元，公司拒绝这些索赔[143] - 2021年2月新CEO上任后，Mr. Brown和Mr. Bartels提供的费用清单使索赔隐含价值增至560万美元，公司继续拒绝这些索赔[144][145] - 公司就Clothier案达成和解，最高和解金额130万美元，分四期支付，已支付两期共65万美元，截至2021年6月30日应计65万美元[153] - 公司就Hogan案达成和解，和解金额25万美元，分三期支付，已全部支付完毕[158] - Rodgers案中，SBS以约61.8万美元的索赔达成和解，折扣后支付约4.8万美元，分五年按季度等额支付[160] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度，美国业务收入2725.2万美元，国际业务收入3992.4万美元，总收入6717.6万美元[165] - 2021年上半年，美国业务收入5092.7万美元，国际业务收入7734.6万美元，总收入1.28273亿美元[165] - 2021年第二季度，美国业务运营收入33.2万美元，国际业务运营收入155.5万美元，总运营收入188.7万美元[165] - 2021年上半年，美国业务运营收入109万美元，国际业务运营收入351.6万美元，总运营收入460.6万美元[165] - 截至2021年6月30日，美国业务资产3848.9万美元，国际业务资产5649.1万美元，总资产9498万美元[168] - 截至2021年6月

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为9.2393亿美元和8.4029亿美元，增长约10%[8] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净收入分别为1781万美元和922万美元，增长约93%[10] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净利润分别为917万美元和298万美元，增长约208%[10] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.9713亿美元和1.5972亿美元，增长约23%[8] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司经营活动产生的净现金分别为2393万美元和1455万美元，增长约64%[18] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司投资活动使用的净现金分别为332万美元和342万美元，减少约3%[18] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司融资活动产生的净现金分别为3581万美元和1453万美元，增长约146%[18] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司基本和摊薄后每股收益分别为0.04美元和0.01美元，增长约300%[10] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司普通股发行股数分别为2125.3483万股和2112.2312万股，增长约0.6%[8] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司综合损失分别为54万美元和2978万美元，减少约98%[10] - 2021年第一季度净收入6110万美元，较2020年同期的6130万美元减少20万美元，降幅0.3%[191] - 2021年第一季度国内净收入2370万美元，2020年同期为2320万美元[191] - 2021年第一季度国际净收入3740万美元，较2020年同期的3810万美元减少70万美元，降幅1.8%，主要因外汇换算[192] - 2021年第一季度收入成本占净收入的79.9%，2020年同期为80.8%[193] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用约为900万美元，2020年同期为980万美元[197] - 2021年第一季度折旧和摊销费用为53万美元，2020年同期为54万美元[199] - 2021年第一季度净利息费用为14.7万美元，2020年同期为22.8万美元[200] - 2021年第一季度所得税费用为86.5万美元，2020年同期为33.5万美元[202] - 2021年第一季度公司净收入为91.7万美元，摊薄后每股0.04美元，2020年同期净收入为29.8万美元，摊薄后每股0.01美元[204] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度美国业务收入为2367.6万美元，国际业务收入为3742.1万美元，总收入为6109.7万美元[153] - 2021年第一季度美国业务运营收入为75.7万美元，国际业务运营收入为196.1万美元，总运营收入为271.8万美元[153] - 2021年第一季度美国业务利息费用为13.7万美元，国际业务利息费用为1万美元，总利息费用为14.7万美元[153] - 2021年第一季度美国业务净收入为45.2万美元，国际业务净收入为132.9万美元，总净收入为178.1万美元[155] - 截至2021年3月31日，美国业务资产为3891万美元，国际业务资产为5348.3万美元，总资产为9239.3万美元[156] - 截至2021年3月31日，美国业务长期资产为464.5万美元，国际业务长期资产为205.2万美元，总长期资产为669.7万美元[156] - 2021年第一季度美国业务资本支出为28.5万美元，国际业务资本支出为4.7万美元，总资本支出为33.2万美元[155] - 2021年第一季度巴西国际收入为1.23亿美元，占净收入20.1%；2020年为1.5564亿美元，占比25.4%[158] - 2021年第一季度南非国际收入为772.2万美元，占净收入12.6%；2020年为691.4万美元，占比11.3%[158] - 2021年第一季度墨西哥国际收入为725.9万美元，占净收入11.9%；2020年为584.7万美元，占比9.5%[158] - 2021年第一季度总国际收入为3742.1万美元，占净收入61.1%；2020年为3805.9万美元，占比62.0%[158] 公司业务覆盖情况 - 公司拥有超25000名营销专家，每周平均门店访问量超20万次，业务覆盖9个国家和4大洲[22] - 公司运营市场代表超全球50%人口，截至2021年3月31日，业务分布于9个国家，不再在土耳其运营[25] - 公司拥有超40年经验，全球有2.5万多名营销专家，每周平均门店访问超20万次，业务覆盖超9个国家和4大洲[180] - 公司专注于营销，专家在门店负责补货、盘点、价格调研、促销设置等工作[181] - 公司业务覆盖全球超50%人口的市场，截至2021年3月31日在9个国家开展业务，不再在土耳其运营[183] 公司信贷相关情况 - 截至2021年3月31日，公司递延雇主缴纳的社会保障税130万美元[31] - 2021年3月31日，NM信贷安排下总利率为6.75%，未偿还贷款余额为1180万美元[43] - Resource Plus与Fifth Third Bank的循环信贷额度为350万美元，截至2021年3月31日无未偿还余额，当日总利率为3.6%[45][46][47] - 截至2021年3月31日，Resource Plus卖方票据总欠款约为130万美元[48] - SPARFACTS Australia Pty. Ltd.与澳大利亚国民银行的信贷额度为80万澳元（约608,659美元），截至2021年3月31日，未偿还余额为12,076澳元（约9,188美元）[51] - SPAR China从兴业银行获得300万人民币（约46万美元）贷款，年利率为6.0%，截至2021年3月31日，未偿还余额为300万人民币（约46万美元）[52] - 截至2021年3月31日，SPAR中国向中国建设银行获得100万元人民币（约15.3万美元）贷款，年利率6.0%；与兴业银行的未偿还余额为100万元人民币（约15.3万美元）[53] - 2020年2月4日起，SPAR Todopromo与Ve Por Mas建立800万墨西哥比索（约39.0096万美元）的信贷额度，2021年5月到期，截至2021年3月31日可变利率为7.3%，无未偿还余额[54] - SPAR Todopromo与BBVA Bancomer获得500万墨西哥比索（约24.381万美元）的信贷额度，2021年5月到期，截至2021年3月31日可变利率为9.6%，未偿还余额为500万墨西哥比索（约24.381万美元）[55] - 截至2021年3月31日，各银行利率分别为：澳大利亚国民银行6.56%、中国兴业银行6.00%、中国建设银行6.00%、墨西哥Ve Por Mas 7.30%、墨西哥Bancomer Bank 9.60%、美国North Mill Capital 6.75%、美国Fifth Third Bank 3.60%、美国Resource Plus Seller Notes 1.85%[56] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司未使用信贷额度分别为771.5万美元和1096.3万美元，其中美国/加拿大分别为672.6万美元和1023.8万美元、澳大利亚分别为59.9万美元和46.3万美元、墨西哥分别为39万美元和26.2万美元[57] 公司股权结构情况 - 公司多数股东Mr. Bartels和Robert G. Brown持有约53.2%的SGRP流通股[62] - SGRP拥有Meridian 51%的股份，Friedshelf 401 Proprietary Limited拥有23%，Lindicom Empowerment Holdings Proprietary Limited拥有26%[77] - 公司子公司SPAR Todopromo由SGRP持股51%，其余49%由个人持有；SPAR BSMT由公司持股51%，JK Consultoria Empresarial Ltda.-ME持股39%，EILLC持股10%[78][80] - William H. Bartels持有约25.1%的SGRP股份，2020 - 2024年退休福利每年约220,558美元，五年总计约1,102,790美元，公司2020年确认700,000美元退休福利[87][90] - 多数股东Messrs. Brown和Bartels共持有SGRP约53.2%的普通股[115] 公司关联交易情况 - SMF向SAS预付67.5万美元保证金和22.6万美元季度保费，SAS拒绝偿还，公司已记录90.1万美元的应收账款准备金[66][70][71][72] - NMS向NSRS支付服务费用，溢价范围为某些成本的4.0% - 10.0%，NMS每月租赁办公室费用为2000美元[73][74] - 2019年8月10日NMS申请破产保护，2021年3月22日破产案结案[75] - 2020年11月，SPAR BSMT聘请Peter Brown为顾问，一次性启动费30,000巴西雷亚尔，月费15,000巴西雷亚尔，自2020年12月1日起生效[80] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，关联方提供服务成本分别为2,234,000美元和1,988,000美元；截至2021年3月31日和2020年12月31日，应付关联方款项分别为4,569,000美元和3,775,000美元[85] 公司股票期权及股份支付情况 - SGRP授权发行3,000,000股优先股，已发行554,402股并于2011年转换为普通股，剩余2,445,598股授权优先股，截至2021年3月31日无发行和流通[99] - 截至2021年3月31日，2018年计划授予代表585,000股SGRP普通股的奖励（565,000股未行权），2008年计划有代表3,044,927股SGRP普通股的奖励未行权[100] - 2021年和2020年第一季度，公司股票期权奖励的股份支付费用分别为99,000美元和25,000美元，税收优惠分别约为25,000美元和6,000美元；截至2021年3月31日，股票期权未确认股份支付费用为100万美元[101] - 2021年和2020年第一季度，公司受限股股份支付费用分别约为5,000美元和0，税收优惠分别约为1,000美元和0；截至2021年3月31日，未归属受限股奖励未确认股份支付费用为45,000美元[102] - 2021年1月19日2020年股票补偿计划生效，有效期至2021年5月1日，可发行最多700,000股SGRP普通股期权，生效日有600,000股可用于奖励，之后剩余35,000股[103][104] - 2020计划要求公司发行期权购买SGRP股份，包括向19名员工发行总计12.5万股，向4名董事每人发行1万股，向董事会成员每人发行5万股[106] - 2020计划于2021年5月1日终止，此后不再授予新期权[107] - 约120名员工、高管和董事符合2020计划参与资格[111] 公司法律纠纷及和解情况 - 2019年4月，公司与Mr. Bartels达成和解，支付约10.6万美元的章程费用[117] - 2019年公司向SBS破产程序提出索赔，包括37.8838万美元的保证金、1.2963万美元的现场付款支票和183.9459万美元的和解赔偿等[122] - 2019年8月6日，破产法院批准和解协议，公司220万美元的索赔以17.4097万美元和解，分24个月支付[124] - 截至2021年3月31日，SBS已拖欠前15期付款共计10.881万美元，公司已全额计提准备金[127] - 2020年3月，Robert G. Brown代表SBS要求公司支付170.7374万美元，公司拒绝[128] - Mr. Robert G. Brown和Mr. Bartels将索赔金额从300万美元增加到约560万美元，公司继续拒绝[132] - 公司在Clothier案中达成和解，最高和解金额为130万美元，分四期支付，已支付两期共65万美元，截至2021年3月31日还有65万美元未支付[142] - 公司在Hogan案中达成和解，和解金额为25万美元，分三期支付，已全部支付完毕[146] - Rodgers案中，SBS约61.8万美元的索赔以约4.8万美元达成和解，分五年按季度等额支付[148] 公司租赁相关情况 - 2021年第一季度运营租赁成本为21.7万美元，短期租赁成本为30.2万美元，可变成本为5万美元，总租赁成本为56.9万美元；2020年对应数据分别为67.4万美元、11.2万美元、9.7万美元和88.3万美元[174] - 2021年第一季度租赁负债现金支付为52万美元，2020年为72万美元；2021年无新运营租赁负债交换资产，2020年为72.2万美元[174] - 截至2021年3月31日，办公空间和设备租赁负债到期金额2021 - 2025年

公司业务覆盖与战略 - 公司拥有超20000名商品专员，每周平均进行200000次店铺访问，业务覆盖10个国家和5大洲[21] - 公司运营市场代表超50%的世界人口，截至2020年底业务分布于美国、加拿大等10个国家[24] - 公司当前业务战略聚焦于拓展核心业务、国际增长、技术创新和引入新服务四个优先事项[33] 公司业务所有权结构 - 公司国内业务中，美国业务所有权为100%，National Merchandising Services, LLC和Resource Plus of North Florida, Inc.所有权均为51%[43] - 公司国际业务中，日本和加拿大业务所有权为100%，南非、印度等其余国家业务所有权均为51%[43] 公司业务服务类型 - 公司提供六种主要类型的商品营销服务，包括联合服务、专用服务、项目服务等[46] - 公司为全球众多制造商和零售客户提供服务，服务涵盖零售和线上渠道[56] - 公司业务服务于杂货店、药店、折扣店等零售细分市场，以及个人科技、消费电子等制造商细分市场[57] - 公司提供家具组装服务，可能面临技术人员失误等引发的索赔风险[82] 公司业务受外部因素影响 - 零售新店开业和改造服务易受外部因素影响，因新冠疫情许多客户推迟相关项目[49] - 公司业务受客户项目波动影响，可能导致季度运营结果和现金流波动，影响收入和利润[78] - 公司业务依赖零售商和制造商外包服务，若其选择自行开展或实体店铺减少，可能影响公司收入[79] 公司劳动力情况 - 2020年公司全球劳动力约20000人[59] - 截至2020年12月31日，公司国内部门劳动力约4500人，其中自有员工833人，包括805名全职和28名兼职；约3600名现场专家和57名现场管理员由独立供应商提供[61] - 截至2020年12月31日，公司国际部门劳动力约15000人，其中外国子公司本地聘用约5000人，包括4954名全职和273名兼职；现场专家约9500人[62] 公司成本相关情况 - 2020年和2019年公司维护和开发全球技术系统的成本分别为100万美元和130万美元[58] - 2020年因疫情公司实施成本节约措施，包括减少合同工使用、员工休假、减少工时和其他非关键费用[71] 公司面临的风险 - 公司在10个不同国家开展业务，面临政府立法影响业务的风险，如最低工资提高和劳动法变更[74] - 公司依赖第三方供应商提供电信网络接入和其他服务，第三方软件、硬件和服务的任何问题可能导致客户服务出现问题，增加运营成本并降低效率[87][88][89] - 公司国内业务依赖第三方独立承包商，若独立供应商相关法律问题处理不当，可能对公司产生重大不利影响[83] - 公司使用第三方独立承包商作为加州以外的现场专家的商业模式可能会根据客户要求和法律监管环境的变化进行重新评估[86] - 公司在全球10个国家开展业务，面临政治经济风险、贸易保护主义立法等多种国际业务风险 [120][123] 公司股票相关情况 - 2020年12月31日止年度，SGRP普通股销售价格在每股0.55美元至1.35美元之间波动[90] - 2020年4月23日，公司收到纳斯达克通知函，3月11日至4月22日期间，SGRP普通股未维持每股1.00美元的最低收盘出价，公司有至12月28日的宽限期恢复合规，最终公司在宽限期内恢复合规[94] - 公司普通股价格波动较大，原因包括公众流通股较少、大股东潜在控制、可能被纳斯达克摘牌、公司或竞争对手的相关公告以及市场和经济的总体波动[90][96] - 公司股票回购计划可能会对SGRP普通股的市场流动性产生不利影响[92] - 公司普通股价格的波动可能导致证券集体诉讼，给公司带来重大成本，分散管理层注意力，损害公司股价和业绩[93] - 截至2020年12月31日，公司创始人Robert G. Brown及其关联方实益持有约28.9%（约610万股）SGRP普通股，William H. Bartels及其关联方实益持有约24.9%（约530万股），两人合计实益持有约53.8% [108] - 公司授权发行4700万股面值为每股0.01美元的普通股，2020年12月31日，共有21122312股SGRP普通股流通在外，非关联方实益持有1280万股（约59.9%） [131] - 公司授权发行300万股面值为每股0.01美元的优先股，已创建并授权发行最多300万股A系列优先股，此前已发行、回购并注销554402股，剩余2445598股授权且可发行，2020年12月31日，无A系列优先股发行和流通在外 [132] - A系列优先股有股息和清算优先权，年累积股息为10%，公司可选择赎回，持有人可按1:1转换为SGRP普通股 [132] - 截至2020年12月31日，约有154名登记股东，公司从未宣布或支付过普通股现金股息，预计近期也不会支付 [133][134] - 2021年股票回购计划获董事会授权，可回购至多500,000股SGRP股票，资金源于内部公司资金[137][138] - 截至2020年12月31日，2017年股票回购计划还有500,000股待购[140] - 2020年公司发行20,067股SGRP普通股，2019年发行317,852股[141] 公司协议相关情况 - 非违约方有权在另一方违约、收到通知且在规定期限（国际一般60天，国内30天）内未补救时终止协议 [116] - 协议规定，在特定时期（通常3 - 5年）结束后，任一方可向第三方出售部分或全部股权（另一方有优先购买权），或提出购买另一方股权（另一方有120天决定是否接受） [116] 公司办公设施相关情况 - 公司租赁办公和仓储设施，租赁期限最长为未来六年，租金按市场价格，需支付水电费、房地产税等费用 [122] - 公司于2020年9月将总部从纽约迁至密歇根州奥本山，数据处理中心位于密歇根州南菲尔德，仓库租赁协议至2025年10月31日到期 [124] 公司财务数据关键指标变化 - 2020财年公司总收入同比下降8.8%，2019年增长10.3%；国际收入下降14.7%，2019年增长8.7%；国内收入增长1.5%，2019年增长13.3%[147] - 2020年公司净收入同比增长38.6%[148] - 第四季度国内收入增长11.9%，国际收入下降8.7%，总收入下降2.8%，2019年增长7.1%；第四季度净收入同比增长425%[149][150] - 第四季度国际毛利润率为20.2%与2019年持平，国内利润率为17.8%，2019年为18.6%[150] - 公司在2020年和2019年末分别计提坏账准备563,000美元和438,000美元，2020年和2019年坏账费用分别为330,000美元和83,000美元[160] - 2020年和2019年公司分别资本化约100万美元内部使用软件开发成本，分别确认约120万美元和130万美元摊销[162] - 2020年净收入为900万美元，占比3.9%；2019年为580万美元，占比2.3%[164] - 2020和2019财年公司收入成本分别占净收入的80.4%和80.5%，国内收入成本占比分别为78.5%和76.5%，国际收入成本占比分别为81.6%和82.8%[167][168] - 2020和2019财年销售、一般和行政费用分别约为3330万美元和3690万美元，国内分别约为1630万美元和1690万美元，国际分别约为1710万美元和2000万美元[170][171] - 2020和2019财年折旧和摊销费用分别约为210万美元和220万美元[172] - 2020和2019财年利息费用分别为69万美元和100万美元，国际业务使2020年利息费用减少4万美元，国内业务2020年利息费用较2019年减少约65万美元[173][174] - 2020和2019财年其他收入分别为24.2万美元和26.6万美元[175] - 2020和2019财年所得税费用分别为31.2万美元和360万美元[176] - 2020和2019财年非控股权益导致公司净收入减少分别为560万美元和340万美元[177] - 2020和2019财年公司归属净收入分别为900万美元（每股基本收益0.16美元）和580万美元（每股摊薄收益0.11美元）[178] - 2020和2019财年公司税前净收入分别为930万美元和940万美元，经营活动提供净现金分别为880万美元和610万美元，投资活动使用净现金分别为160万美元和140万美元，融资活动提供净现金2020年约为10万美元，2019年使用200万美元[181][182] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物增加约550万美元，净营运资金为2580万美元，流动比率为1.6；2019年净营运资金为1740万美元，流动比率为1.4[183] 公司其他事项 - 公司年度股东大会定于2021年5月13日举行[205][206] - 公司计划于2021年4月根据法规14A向美国证券交易委员会提交最终委托书，但不晚于2020财年结束后的120天[205][206] - 财务报表涵盖2020年和2019年12月31日的合并资产负债表等内容[208] 公司法律文件相关情况 - 2019年3月28日有SPAR Group, Inc.的A系列优先股指定证书[210] - 2020年1月18日通过并于2020年5月13日进一步修订了SPAR Group, Inc.的修订和重述章程细则[210] - 2020年8月12日通过了SPAR Group, Inc.董事会审计委员会的修订和重述章程[210] - 2020年8月11日通过了SPAR Group, Inc.董事会薪酬委员会的章程[210] - 2021年3月18日通过了SPAR Group, Inc.董事会治理委员会的章程[210] - 2017年4月7日通过了SPAR Group, Inc.董事会特别小组委员会的章程[210] - 2020年7月17日通过了SPAR Group, Inc.董事会战略规划委员会的章程[211] 公司票据相关情况 - 2018年1月1日，SPAR Marketing Force, Inc.向Joseph L. Paulk出具260万美元的有担保本票[216] - SMF于2018年1月1日向Richard Justus出具10万美元有担保本票[217] - 2020年12月31日，SMF向NM出具1450万美元修订并重述的循环信贷主本票[217] - 2020年12月31日，SCC向NM出具150万加元修订并重述的循环信贷主本票[217] - 2019年4月10日，美国NM借款人向North Mill出具1250万美元循环信贷主本票[217] - 2019年4月10日，加拿大NM借款人向North Mill出具250万加元循环信贷主本票[217] - 2018年1月16日，PNC借款人向PNC出具900万美元承诺信贷额度本票[218] - 2006年10月17日，加拿大皇家银行向SPAR Canada Company出具信贷安排确认函[219] - 2006年10月20日，SPAR Canada Company向加拿大皇家银行出具信贷安排确认函条款和条件[220] - 2008年3月31日，加拿大皇家银行与SPAR Canada Company签订弃权书和修正案[220] - 2017年7月13日，纳斯达克通知公司已重新符合最低出价规则[220] 公司索赔相关情况 - 公司董事兼大股东威廉·H·巴托尔斯和罗伯特·G·布朗及其公司对公司提出多项重大不利索赔，2020年3月17日，巴托尔斯列出公司欠他们的索赔清单，总计约300万美元（扣除他们自己“预期”的减免后），公司拒绝了这些索赔[106]