财务数据和关键指标变化 - 2023 - 2024财年，公司营收为356.34亿印度卢比，同比增长7%；EBITDA为67.56亿印度卢比，同比增长7%；税前利润为2.32亿印度卢比，同比下降77%；税后利润为0.49亿印度卢比，同比下降93%；年末现金余额为58.35亿印度卢比 [21][22] - 全年资本支出为123.77亿印度卢比 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023 - 2024财年，数据中心托管服务收入同比增长9%，数字服务收入同比下降1%，以网络为中心的服务收入同比增长10%；各业务收入占比分别为数据中心托管服务31%、数字服务28%、网络服务41% [20] - 数字服务中，集成服务项目较以往减少，云服务和网络托管服务持续增长 [30] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过强大的基础设施投资和全面的服务组合，积极与客户互动，定制服务以满足其不断变化的需求 [6] - 投资理念包括将数据中心扩展到新地点、增加现有设施的容量、加强网络基础设施和云互连 [8] - 计划通过配股融资来扩展数据中心和投资数字服务业务增长 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 印度的潜力持续吸引国际商业领袖的关注，对公司业务环境产生积极影响，公司将在印度的发展中发挥核心作用 [5] - 市场前景良好，与客户的合作不断深入，持续投资提升人员能力，有望在可预见的未来看到成果 [29] - 印度数据中心和网络的增长独立于数据隐私法，人工智能和机器学习活动以及印度企业的数字化项目是更重要的需求驱动因素 [32] 其他重要信息 - 截至2024年3月31日，公司通过全国1033个光纤节点提供服务，较去年同期增长16%；已在全国部署7835个合同LDR和服务点；在财年末，作为公司风险投资计划的一部分，已在硅谷地区的初创企业累计投资722万美元 [7] - 2025财年，诺伊达和金奈的两个新数据中心设施将投入使用，孟买和另一个城市将增加额外容量 [11] - 孟买5号楼数据中心总容量约40兆瓦，到2025年3月财年末，约三分之二的容量将被占用，其余将在次年占用 [27] - 现有数据中心IT电力容量约120兆瓦，今年将投入使用的两个新设施设计容量均为26兆瓦，这些容量将在未来两年分阶段投入使用 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2025财年的预计资本支出是多少？ - 预计资本支出与过去两年相似，过去两年平均约为1400亿印度卢比 [25] 问题: 现有数据中心容量及新增容量的路线图是怎样的？ - 现有数据中心IT电力容量约120兆瓦，今年将投入使用的两个新设施设计容量均为26兆瓦，这些容量将在未来两年分阶段投入使用 [39] 问题: 数字服务收入较去年下降的原因是什么？ - 市场前景良好，与客户的合作不断深入，持续投资提升人员能力，有望在可预见的未来看到成果；数字服务中，集成服务项目较以往减少，云服务和网络托管服务持续增长 [29][30] 问题: 数据隐私法的实施情况如何？ - 数据隐私法已颁布，但相关规则尚未发布，很可能在新政府成立后生效 [31] 问题: 数据隐私法对业务有何影响？ - 印度数据中心和网络的增长独立于数据隐私法，人工智能和机器学习活动以及印度企业的数字化项目是更重要的需求驱动因素 [32] 问题: 网络服务本季度增长较强的原因是什么？ - 网络业务表现较为自然，第四季度相对较好；公司将继续扩展网络基础设施，并进行大量投资 [41]

财务数据和关键指标变化 - 2023 - 2024财年，公司收入为356.34亿印度卢比，同比增长7%；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为67.56亿印度卢比，同比增长7%；税前利润为2.32亿印度卢比，同比下降77%；税后利润为0.49亿印度卢比，同比下降93% [14] - 本财年资本支出为123.77亿印度卢比，年末现金余额为58.35亿印度卢比 [15][16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023 - 2024财年，数据中心托管服务收入同比增长9%，数字服务收入同比下降1%，网络中心服务收入同比增长10%；各业务收入占比分别为数据中心托管服务31%、数字服务28%、网络服务41% [12] - 截至2024年3月31日，公司通过全国1033个光纤节点提供服务，较去年同期增长16%；已部署7835个合同LDR和服务点 [13] - 本财年末，公司在硅谷地区的初创企业累计投资722万美元 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司投资理念包括将数据中心扩展到新地点、增加现有设施容量、加强网络基础设施和云互联；同时注重人员、能力和竞争力的扩展，以实现创新和效率，并保持成本效益和财政审慎 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 印度的潜力持续吸引国际商业领袖关注，这对公司业务环境产生积极影响，吸引投资并促进合作，公司将在印度的发展中发挥核心作用 [9] - 企业推进数字化转型和数字化目标，客户体验、业务连续性、网络安全、应用现代化和人工智能赋能是推动企业重新调整数字架构的关键催化剂 [10] 问答环节所有提问和回答 问题: 提出配股发行而非其他形式资本的理由 - 配股发行的目标是为数据中心的扩张和数字服务业务的增长提供资金，同时也是因为公司在纳斯达克上市25周年，借此机会让现有股东参与下一阶段的增长 [19] 问题: 本财年预计资本支出 - 预计资本支出与过去两年平均水平相当，约为140亿印度卢比 [20] 问题: 数据中心的发展规划 - 2025财年，诺伊达和金奈的两个新建项目将投入使用；2026财年，孟买和另一个城市将增加额外容量，目前正处于设计和规划的早期阶段 [21] 问题: 现有数据中心容量及规划新增容量 - 现有IT电力容量约为120兆瓦；今年将投入使用的两个新设施设计容量均为26兆瓦，这些容量将在未来两年分阶段投入运营 [22] 问题: 孟买5号楼的运营情况 - 该设施容量为38兆瓦，到2025年3月财年末，近三分之二的容量将被完全占用，其余部分将在次年占用 [23] 问题: 本季度网络服务增长较强的原因及是否可持续 - 网络业务表现较为自然，第四季度相对较好；公司将继续投资扩展网络基础设施，因为边缘数据中心将在国内发挥作用 [24] 问题: 数字服务收入同比下降的原因 - 市场前景良好，与客户的合作正在加深，公司继续投资提升人员能力，预计在可预见的未来将看到成果 [25] 问题: 数字服务类别中各业务的构成变化 - 集成服务项目较过去减少，但云和网络托管服务继续扩大规模 [26] 问题: 数据隐私法的实施情况 - 数据隐私法已颁布，但规则尚未发布，很可能在新政府成立后生效 [28] 问题: 数据隐私法对业务的影响 - 印度数据中心和网络的增长独立于数据隐私法，人工智能和机器学习活动以及印度企业的数字化项目是更大的需求驱动因素，监管支持不会产生巨大影响 [29]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入为86.59亿印度卢比，同比下降3% [16] - EBITDA为16.89亿印度卢比，同比增长4% [16] - 税前亏损为2000万印度卢比，税后亏损为1400万印度卢比，去年同期为净利润 [16] - 资本支出为10.87亿印度卢比，现金余额为60.37亿印度卢比 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数据中心托管服务占收入的32%，数字服务占28%，网络服务占40% [15] - 公司在全国部署了6920个合同SD-WAN服务点，光纤节点数量增加15%至974个 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在6个城市和11个设施的运营数据中心总容量约为100兆瓦，预计在2024年1月将新增38兆瓦设施 [23] - 计划在2024财年第一季度上线位于德里和金奈的两个新建数据中心项目，每个项目设计容量为26兆瓦 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于支持企业的数字化转型，重点关注混合云、网络、安全和边缘基础设施 [14] - 公司在硅谷的初创企业投资已累计达到722万美元，显示出其对创新和新技术的重视 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为印度的行业监管政策和投资环境积极，企业在当地投资的意愿强烈 [11] - 公司相信市场仍有很大的发展空间，计划加速与客户的互动 [19] 其他重要信息 - 数据保护法案已生效，相关实施细则预计将在未来几个月内出台 [36] 问答环节所有提问和回答 问题: 当前数据中心的容量更新 - 数据中心在6个城市和11个设施的运营容量约为100兆瓦，预计在2024年1月将新增38兆瓦设施 [23] 问题: 数字服务的下降原因 - 下降主要是由于现有项目的交接时机和技术集成服务项目的调整 [27][28] 问题: 关于Kotak投资的使用情况 - 已提取1000亿印度卢比，其中400亿用于过去几年的项目，600亿用于新项目 [31] 问题: 数据保护法案的状态 - 法案已生效，待实施的相关规定预计将在未来几个月内出台 [36]

资产负债表 - 公司2023年9月30日的总资产为685.31亿卢比(约82.51亿美元)[12] - 公司2023年9月30日的总负债为465.17亿卢比(约56.01亿美元)[13] - 公司2023年9月30日的总权益为220.14亿卢比(约26.50亿美元)[12] - 公司2023年9月30日的现金及现金等价物为38.56亿卢比(约4.64亿美元)[12] - 公司2023年9月30日的受限制现金为37.14亿卢比(约4.47亿美元)[12] - 公司2023年9月30日的存货为28.95亿卢比(约3.49亿美元)[12] - 公司2023年9月30日的应收账款净额为168.79亿卢比(约20.32亿美元)[12] - 公司2023年9月30日的合同负债为50.41亿卢比(约6.07亿美元)[12,13] - 截至2023年9月30日,公司物业、厂房和设备的总成本为494.46亿卢比,累计折旧为212.52亿卢比,账面价值为281.94亿卢比[40] - 截至2023年9月30日,公司无形资产的账面价值为5.85亿卢比,主要包括带宽容量、软件和许可费[41] - 截至2023年9月30日,公司现金及现金等价物为75.70亿卢比,其中3.71亿卢比为受限制现金[43] - 截至2023年9月30日,公司使用权资产的账面价值为61.99亿卢比,主要包括土地、建筑物、机器设备和IRU[43][44] - 截至2023年9月30日,公司租赁负债为28.40亿卢比,其中13.35亿卢比为流动负债,15.05亿卢比为非流动负债[44] 利润表 - 公司2023年上半年的营业收入为173.38亿卢比(约20.88亿美元),同比增长10.6%[14] - 公司2023年上半年的净利润为1.10亿卢比(约1.32亿美元),同比下降71.3%[14] - 公司在2023年9月30日的半年财报中实现营业收入3,638,898千卢比，同比增长12.6%[18] - 公司在2023年9月30日的半年财报中实现净利润109,870千卢比，同比下降71.3%[18] - 公司本期确认的员工福利费用为2,556,930千元，其中1,572,184千元计入营业成本[52] - 公司本期基本每股收益为0.60元，稀释每股收益为0.59元[57] - 2023年9月30日季度,公司利润总额为0.53亿,净利润为0.15亿[66] - 2023年上半年,公司利润总额为2.01亿,净利润为1.10亿[67] 现金流量表 - 公司在2023年9月30日的半年财报中经营活动产生的现金流量净额为2,847,583千卢比，同比增长12.9%[18] - 公司在2023年9月30日的半年财报中投资活动产生的现金流量净额为-5,667,356千卢比，主要用于购置固定资产和无形资产[18] - 公司在2023年9月30日的半年财报中筹资活动产生的现金流量净额为5,808,049千卢比，主要包括发行可转换债券和长期借款[19] - 公司在2023年9月30日的半年财报中现金及现金等价物余额为6,878,474千卢比，较年初增加2,984,745千卢比[19] 业务分部 - 公司网络服务、数据中心服务和数字服务三大业务板块收入占比分别为95.9%、4.1%和0.0%[57][58][59][60][61][62] - 公司提供网络服务、数据中心服务和数字服务等业务[57][58][59][60][61][62] - 公司提供包括云服务、基础设施管理、网络运营中心服务等在内的数字服务[59][60] - 公司提供包括网站建设、数字认证、在线考试等在线门户服务[61][62] - 公司的营业收入分为网络服务、数据中心服务和数字服务三大板块[63] - 公司将相关费用如带宽成本、人工成本等分配至各个业务板块[64] - 部分费用如折旧、技术基础设施和行政管理费用无法分配至具体板块,归类为"未分配"费用[65] - 2023年9月30日季度,公司网络服务、数据中心服务和数字服务板块的收入分别为35.71亿、27.17亿和25.03亿[66] - 2023年上半年,公司网络服务、数据中心服务和数字服务板块的收入分别为69.99亿、54.21亿和49.19亿[67] 法律纠纷 - 公司已就电信部门对非电信业务收费提起诉讼,并获得法院暂时禁令[69][70][71][77] - 公司认为有充分的法律依据应对电信部门的要求,不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响[78][79] - 公司收到员工公积金组织(EPFO)根据1952年《雇员公积金和杂项条款法》第7A条做出的命令,要求缴纳6.4百万卢比的公积金[85] - 公司在2019年2月被最高法院裁定,特殊津贴应计入基本工资范围并缴纳公积金,但最高法院未确定裁定的生效日期[85] - 2019-20财年内,商品及服务税情报总局(DGGI)对公司过去申报的服务税进行检查,认为公司将提供给海外客户的电子学习和基础设施管理服务归类为OIDAR服务存在问题[86,87] - DGGI认为公司应就OIDAR服务缴纳161.8百万卢比的服务税及相关利息和罚款,公司已支付64.6百万卢比并提出异议[87] - 公司认为电子学习和基础设施管理服务不属于OIDAR服务范畴,无需缴纳服务税[87] 关联交

财务数据和关键指标变化 - 2023 - 2024财年第二季度，公司收入为87.91亿印度卢比，同比增长11% [11] - EBITDA为15.19亿印度卢比，同比名义增长1% [11] - 税前利润为5200万印度卢比，同比下降76% [11] - 税后利润为1500万印度卢比，同比下降87% [11] - 本季度资本支出为17.97亿印度卢比，季度末现金余额为75.7亿印度卢比 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度各业务收入占比分别为数据中心托管服务31%、数字服务28%、网络服务41% [18] - 本季度新增1.2兆瓦数据中心容量 [18] - 截至2023年9月30日，公司在全国部署6531个SD - WAN服务点 [18] - 公司目前通过全国952个光纤节点提供服务，较去年同期增长14% [18] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司作为企业数字化转型的合作伙伴，其融合生态系统和数字服务可满足企业业务需求，在印度市场有较大机会 [13] - 公司持续与客户沟通，识别其特定需求并调整业务方案 [17] - 公司在孟买、北印度诺伊达、金奈、海得拉巴和班加罗尔五个印度市场进行数据中心和网络基础设施投资 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 印度的数据政策即将立法，将明确数据本地化和规范化法规，有助于加速印度数据中心领域的投资，使印度成为国际连接参与者眼中亚洲和中东之间更可行的互联点 [8] - 企业在追求数字化转型和数字化目标时，会重新调整其云网络安全和边缘基础设施等数字基础设施，客户体验、业务连续性、网络安全、应用现代化和人工智能模型的整体采用是重新调整的主要驱动因素 [9] - 人工智能/机器学习在印度企业和政府的讨论中是热门话题，数据中心对容量的需求也因人工智能/机器学习的增长而增加，这对公司的数字服务、网络基础设施和数据中心扩张都有利 [22][30] 其他重要信息 - 本季度公司作为企业风险投资计划的一部分，在硅谷地区的初创企业投资150万美元，累计投资达707万美元 [10] - 公司财报电话会议中提及的部分财务指标可能包含非GAAP指标，公司年度业绩遵循国际财务报告准则（IFRS），与往年GAAP公告有所不同，GAAP计算的最直接可比财务指标以及非GAAP指标与GAAP指标的差异调节表将在公司网站公布 [5] - 财报发布和电话会议中的某些陈述属于前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异，公司寻求1995年《私人证券诉讼改革法案》的保护，这些风险包括竞争发展以及公司向美国证券交易委员会报告和公开披露中不时列出的风险因素 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请谈谈印度人工智能的需求情况，与三个月前、六个月前相比有何不同，对公司未来资本部署和战略有何影响？ - 印度企业和政府在讨论业务时都会提及人工智能/机器学习的应用，数据中心对容量的需求也因人工智能/机器学习的增长而增加，这对公司的数字服务、网络基础设施和数据中心扩张都有利，公司已在数据中心和网络基础设施方面进行了投资 [22][30][31] 问题2: 公司直接为大语言模型等提供容量，对资本预算和设计有何影响？ - 未明确提及相关回答内容 问题3: 未来六个月孟买、诺伊达、金奈将新增多少容量？ - 未来六个月这三个地区将有10 - 12兆瓦的容量，且这三个地区的设施有能力扩展到超过100兆瓦的容量，部分已售或正在销售 [33][36] 问题4: 请更新新数据中心的路线图，包括未来一年计划上线的容量和时间安排？ - 未明确提及相关回答内容 问题5: 本季度EBITDA略低，SG&A增长超预期的原因是什么，这个水平是否适合作为未来业务的参考？ - 公司进行了新投资，且数字服务业务正在步入正轨，为使三个独立业务快速增长，公司在人力和其他活动方面进行了投资，导致SG&A较高，随着时间推移，SG&A将与收入成比例 [42] 问题6: 债务水平是否包括所有Kotak投资，是否有部分已重新分类为股权？ - 截至目前，公司需在2026年10月前的任何时间提取额外资金，但未明确提及债务水平与Kotak投资及股权重分类的关系 [43] 问题7: 本季度数字服务增长25%的主要驱动因素是什么？ - 公司将数字服务业务独立出来并重点投入，网络和数据中心托管的基础设施投资、网络托管服务、云服务、应用和数字托管服务等领域都有增长，并非某一单一大订单推动 [47]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收为85.47亿印度卢比，同比增长11% [28] - EBITDA为17.24亿印度卢比，同比增长13% [6] - 税前利润为1.49亿印度卢比，税后利润为0.95亿印度卢比 [6] - 季度末现金余额为32.4亿印度卢比 [6] - 本季度资本支出为14.36亿印度卢比 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度业务收入占比分别为数据中心托管服务32%、数字服务28%、网络服务40% [44] - 截至2023年6月30日，公司通过全国910个光纤节点提供服务，同比增长10% [27] - 网络连接服务已在全国部署6541个SD - WAN服务点 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标成为企业数字化转型的数字桥梁和首选推动者，持续构建核心数字产品组合，以支持客户创新之旅 [5][7] - 公司将利用印度有利的IT生态环境，为客户推出创新且具有成本效益的数字服务 [25] - 企业进行数字化转型和基础设施重新校准，为公司货币化基础设施和提供数字化服务带来机会 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 印度处于增长阶段，政府持续将IT作为推动工具，企业有大量未开发需求，公司需构建服务以利用这一环境 [42] - 公司在短期内投资数据中心和网络会影响盈利能力，但有助于未来积极开展数字化转型业务 [6] 其他重要信息 - 公司与Kotak数据中心基金达成协议，该基金将以强制可转换债券形式向Sify Infinit Spaces Limited投资至多60亿印度卢比（约7300万美元），用于数据中心扩张等 [28][46] - 本季度公司在硅谷地区的初创企业投资19.3万美元，累计投资达557万美元 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于co - tax投资，目前的总投资情况，以及在Sify Infinit Spaces的投资情况和节点转换的股权比例 - 未给出明确回答 [8] 问题2: 数据中心的最新情况，包括本财年的容量规划和上线时间 - 目前有三个绿地项目在建，其中一个预计本季度晚些时候上线，设计容量为38兆瓦，将分阶段被客户占用；另外两个设施的土建工程将在本财年第四季度完成，并根据客户需求创建初始IT容量 [59] 问题3: 公司所说的新阶段增长强调数字服务，是增加现有数字服务资源还是有新服务推出，网站上的Marketplace是否与此相关 - 公司从客户核心基础设施管理和创新旅程两方面与客户合作，贯穿其数字旅程全生命周期；部分现有软件服务通过AI/ML技术实现数字化 [32][50] 问题4: 新增容量情况，长期数据中心投资目标，以及Kotak新投资是否会提高投资和容量目标 - 针对新项目已完成财务结算，将在未来18 - 24个月创建新容量，目前已完成土地收购，设计和规划工作正在进行中 [18][54]

员工股票期权计划情况 - 公司预留2500万股用于员工股票期权计划，截至2023年3月31日，未摊销股票补偿费用为970万卢比（0.12百万美元），未行使期权为697万股，加权平均行权价约为每股92.60卢比（1.13美元）[221] 公司整体营收情况 - 2023财年公司营收334.04亿卢比，较2022财年增长24%，增加63.78亿卢比（7758万美元）[223] 各业务板块营收占比情况 - 2023财年各业务板块营收占比分别为网络中心服务40%、数据中心服务30%、数字服务30%[224] 各业务线营收变化情况 - 2023财年网络中心服务营收132.91亿卢比，较2022财年增加12.79亿卢比（1556万美元），主要因连接服务和语音服务收入增加[224] - 2023财年数据中心服务营收101.25亿卢比，较2022财年增加26.31亿卢比（3200万美元）[223] - 2023财年数字服务营收99.88亿卢比，较2022财年增加24.68亿卢比（3001万美元）[223] - 数据中心服务收入增加26.31亿卢比（3200万美元），数字服务收入增加24.68亿卢比（3002万美元）[225][226] 公司成本费用占营收比例变化情况 - 2023财年公司商品销售和服务成本占营收的64%，较2022财年的59.36%有所上升[222] - 2023财年公司销售、一般和行政费用占营收的17.16%，较2022财年的18.29%有所下降[222] - 2023财年公司折旧和摊销费用占营收的11.89%，较2022财年的12.20%有所下降[222] - 2023财年公司净利润占营收的2.02%，较2022财年的4.66%有所下降[222] 其他收入情况 - 2022 - 23财年其他收入为132，较上一年增加1，增幅1% [226] 各业务板块成本增幅情况 - 商品销售和服务成本总体增加33%，各业务板块中数据中心服务成本增幅最大达54% [227][228] 各项费用金额变化情况 - 销售、一般和行政费用增加7.9亿卢比（963万美元），增幅16% [234] - 折旧和摊销费用增加6.74亿卢比（820万美元），增幅20.43% [239] 经营利润情况 - 经营利润为24.51亿卢比，较上一年减少4.22亿卢比，降幅14.69% [240] 财务收支情况 - 财务收入增加1.49亿卢比，增幅201.35%；财务费用增加5.55亿卢比，增幅50.55% [241] 净利润情况 - 净利润为6.75亿卢比，较上一年减少5.83亿卢比，降幅46% [243] 各活动净现金情况 - 2023财年经营活动净现金为83.38亿卢比，投资活动净现金为 - 135.92亿卢比，融资活动净现金为49.44亿卢比 [246] - 2023、2022和2021财年经营活动产生的净现金分别为83.38亿卢比（1.0142亿美元）、22.45亿卢比（2956万美元）和69.67亿卢比（9478万美元）[252] - 2023、2022和2021财年投资活动使用的净现金分别为135.92亿卢比（1.6532亿美元）、75.93亿卢比（1.0016亿美元）和36.19亿卢比（4923万美元）[252][253] - 2023、2022和2021财年融资活动产生的净现金分别为49.44亿卢比（6013万美元）、41.7亿卢比（5502万美元）和6.18亿卢比（841万美元）[253] 公司借款及债务情况 - 截至2023年3月31日，公司借款为229.31亿卢比，其中72.47亿卢比将在12个月内偿还 [248] - 截至2023、2022和2021年3月31日，长期未偿债务分别为161.6亿卢比（1.9655亿美元）、100.12亿卢比（1.3207亿美元）和59.02亿卢比（7786万美元）[254][255][256] - 截至2023、2022和2021年3月31日，租赁负债未偿债务分别为24.51亿卢比（2981万美元）、22.07亿卢比（2911万美元）和22.03亿卢比（2906万美元）[257][258][259] 公司资本支出情况 - 截至2023年3月31日，公司资本支出为62.29亿卢比（7576万美元），预计2023 - 24财年将有更多资本支出[260] 研发活动情况 - 公司无研发活动，也未开展任何赞助研发活动[261] 会计准则修订情况 - 多项会计准则修订，如IAS 12、IAS 1、IFRS 16等，预计对合并财务报表无重大影响[263][264][267] 集团收入来源情况 - 集团收入来自融合ICT解决方案，包括网络中心服务、数据中心服务等[269] 各类服务收入确认情况 - 机架托管、电力和交叉连接费用等服务收入随服务执行确认，设备销售在控制权转移时确认[276] - 云与托管服务收入包括云与存储解决方案等多项，按服务执行情况确认[277][278] - 技术集成服务收入在客户控制进度时按进度确认，否则在某一时点确认[281] - 应用集成服务收入按项目时间/精力投入确认，广告服务按使用情况在合同期内分摊确认[284] - 电子商务交易佣金在交易完成时确认，数字认证收入在证书激活时全额确认[285] 合同成本确认情况 - 合同成本中可识别、能增强资源且预计可收回的成本确认为资产并在合同期内摊销[290] 租赁相关费用确认情况 - 经营租赁租金在租赁期内直线法确认，不可撤销使用权预付款作为递延收入在协议期内直线法确认[293][294] 业务合并及无形资产核算情况 - 业务合并按IFRS 3（修订版）采用收购法核算，无形资产按直线法在预计使用寿命内摊销[296][297] 资产减值评估情况 - 金融资产按预期信用损失测试减值，非金融资产在有减值迹象时评估可收回金额[299][302] 所得税费用确认情况 - 所得税费用包括当期和递延税，递延税按资产负债表法确认，满足条件可抵销[304][305] 美国存托股份（ADS）费用情况 - 美国存托股份（ADS）持有人需支付多项费用，包括每次发行ADS不超过每100份5美元、每次交出ADS不超过每100份5美元、现金股息或其他现金分配不超过每100份2美元、股票股息等分配ADS不超过每100份2美元、存托服务不超过每100份5美元[509] 存托服务年费调整情况 - 2016年10月4日，公司将与花旗银行的存托服务年费从每份ADS 0.025美元降至0.015美元[511] 花旗银行财务贡献情况 - 花旗银行每年将向公司提供相当于从ADS持有人处收取的存托服务费用33%的年度财务贡献，用于支付项目相关费用[512] 存托协议修改情况 - 2018年9月18日，公司修改协议，免除根据公司员工股票期权计划发行的最多2500万份美国存托凭证（ADR）的发行费用，协议期限延长至2025年3月31日[513] 公司ADS项目收款情况 - 在截至2023年3月31日的财年，公司根据与花旗银行的存托协议在ADS项目中未收到花旗银行的款项[514]

财务数据和关键指标变化 - 2022 - 2023财年公司收入为334.04亿印度卢比，较上一财年增长24% [9] - EBITDA为62.91亿印度卢比，较上一年增长4% [9] - 税前利润为10.21亿印度卢比，较去年下降45% [9] - 税后利润为6.74亿印度卢比，较去年下降46% [9] - 全年资本支出为132.21亿印度卢比 [9] - 截至2023年3月31日，现金余额为45.79亿印度卢比 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数据中心托管服务收入同比增长35%，数字服务收入同比增长33%，以网络为中心的服务收入同比增长11% [8] - 各业务收入占比分别为数据中心托管服务30%、数字服务30%、以网络为中心的服务40% [8] - 截至2022 - 2023财年，公司通过全国892个光纤节点提供服务，较去年增加9% [20] - 数字服务业务下半年和本季度表现强劲，本季度收入增长约60% [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司已在印度六个市场开展业务，包括孟买、金奈、班加罗尔、海得拉巴、加尔各答和德里地区 [24] - 公司预计数据中心市场将实现大幅增长 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将业务分为三个单元的战略取得成效，各业务专注于独特机会，吸引投资和合作 [21] - 投资策略包括在新地点建设数据中心、扩大现有数据中心容量、加强网络和云互连，同时扩充人员技能和资源，保持成本竞争力和财务审慎 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 企业渴望通过数字自动化措施实现增长，公司正为企业搭建数字桥梁，助力其实现数字化转型 [6] - 2023财年为企业数字化转型奠定基础，公司各服务线均有加速增长机会，未来有望通过结合数据中心、基础设施服务和数字服务实现转型成果 [19] - 管理层坚信印度经济增长，企业在数字化转型方面支出未削减，外国投资持续流入，公司将在印度数字化转型中发挥重要作用 [30] 其他重要信息 - 会议中提及的部分财务指标可能包含非GAAP指标，公司将在网站上提供GAAP和非GAAP指标的计算和调整说明 [5] - 公司在本财年对硅谷地区的初创企业投资209万美元，累计投资达538万美元 [8][20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请介绍数据中心未来12个月的发展规划，包括产能上线时间和收入产生时间 - 公司目前已投入生产的IT电力超过100兆瓦，且大部分已投入使用 未来12个月将有超过124兆瓦的园区投入使用，未来四到五年计划在全国建设400 - 500兆瓦的产能 [12] 问题: 请介绍投资的资金来源 - 公司与柯达特殊解决方案基金达成协议，可提取额外60亿印度卢比的资金，加上公司自身收益，有信心筹集所需债务以满足12个月后的扩张需求 [26] 问题: 技术集成服务项目的业务管道情况以及今年数字服务的增长预期 - 今年数字服务增长超出预期，原因是部分因疫情未完成的项目在今年完成 印度正在进行大量数字化转型项目，公司参与其中，但无法确定未来能赢得多少项目 [28] 问题: 请评价印度经济现状及对公司的短期和长期影响 - 管理层坚信印度经济增长，企业在数字化转型方面支出未削减，外国投资持续流入 随着印度经济增长和数字化转型需求增加，公司将有更多机会 [30] 问题: 目前的数据中心产能以及未来12个月和三到五年的增量产能规划 - 目前正在进行的扩张项目资金已到位，部分来自向Kotak特殊情况基金发行的强制性可转换债券，部分来自银行系统的定期贷款，其余来自公司内部收益 [37] 问题: 数字服务业务下半年表现强劲的驱动因素是什么 - 印度企业正在向数字化转型，公司正在进行一些重大项目以帮助这些企业实现数字化转型 [38]

Exhibit 99.1 For immediate release Chennai, India EARNING CALLS DETAILS January 25, 2023| 8:30 AM ET Participant Dial in: To join: +1-888-506-0062 (Toll Free in the U.S. or Canada) or +1-973-528-0011 (International) | Access Code: 886459 On the call: Mr. Raju Vegesna, Chairman of the Board, Mr. M P Vijay Kumar, Executive Director & Group CFO and Mr. Kamal Nath, Chief Executive Officer Live webcast: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2184/47468 Archives: +1-877-481-4010 (Toll Free in the U.S. or Canada) ...

财务数据和关键指标变化 - 本季度营收为88.96亿印度卢比，同比增长31% [5] - EBITDA为16.19亿印度卢比，同比增长3% [5] - 税前利润为2.27亿印度卢比，同比下降52% [5] - 税后利润为2.58亿印度卢比，同比下降25%，因确认递延税项资产，税后利润高于税前利润 [5] - 本季度资本支出为42.26亿印度卢比 [26] - 季度末现金余额为42.56亿印度卢比 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数据中心服务收入同比增长约19%，本季度收入占比27% [57] - 数字服务收入同比增长约90%，本季度收入占比35% [57] - 网络服务收入同比增长8%，本季度收入占比38% [57] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司数据中心和云服务、数字和网络服务是满足客户业务优先级的重要组成部分 [12] - 公司在本季度投资48.25万美元于硅谷地区的初创企业，累计投资达469万美元，目的是获取技术并应用于印度企业客户的数字化转型 [25][34] - 公司持续投资数据中心业务，以满足零售和超大规模客户的需求，同时在选定的大城市扩大光纤网络的资本和运营支出，以及为数字服务业务投入人力 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 印度经济在疫情后展现出韧性，政府推动社会措施落地将持续带动国内IT需求 [3] - 国际需求有望持续，因印度市场具有吸引力，且经济仍处于早期发展阶段 [25] - 企业将数字化转型视为业务必需，公司目标是成为企业的重要服务提供商 [58] - 公司认为过去几个季度的投资将在未来实现盈利 [8] 其他重要信息 - 本季度公司新增4.1兆瓦的数据中心容量，截至2022年12月31日，通过全国846个光纤节点提供服务，较去年同期增长11%，网络连接服务已在全国部署5900个服务节点 [4] - 公司财报采用国际财务报告准则（IFRS），部分财务指标可能包含非GAAP指标，相关GAAP指标及差异调节将在公司网站公布 [37][55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: EBITDA利润率低于预期的原因是什么？ - 一是项目完成和收入确认存在季节性因素，二是数字服务业务的业务收购增加，且公司持续在数字服务领域进行投资 [9] 问题: 是否会进一步增加投资？当前利润率水平是否可作为模型参考，还是会先收缩再增长？ - 增量支出有助于未来扩大收入和利润率，基础设施业务需要持续投资以实现收入和盈利增长 [29] 问题: 在硅谷的初创企业投资是为了获取技术还是纯财务投资？ - 投资是为了获取技术，应用于印度企业客户的数字化转型 [34] 问题: 数据中心收入增长低于预期且环比下降的原因是什么？ - 上一季度有一次性容量交付收入，经常性收入保持稳定，随着新容量投入运营，经常性收入将开始增长 [35] 问题: 从Kotak获得的资金已提取多少，还有多少未提取？ - 已提取40亿印度卢比，还有60亿印度卢比的提取额度 [68] 问题: 数字服务业务强劲增长的主要驱动因素是什么？ - 主要是对数字服务业务的人力成本投资，以及在选定大城市进行网络光纤扩展的运营费用投资 [49] 问题: 技术集成服务业务的项目时间安排如何，未来收入如何预期？ - 此类项目具有转型性质，较为复杂，客户期望获得转型成果后才会签字确认，因此收入确认会受项目实施时间影响，可能出现季节性增长 [60] 问题: 利润率是否会进一步收缩，投资何时能带来收入以抵消增量支出？ - 项目需要时间，随着项目推进，投资将在未来实现盈利 [8][60] 问题: 今年预计有多少增量兆瓦的数据中心容量投入使用？ - 截至2023年3月的财年，增量容量较小，但有三个位于孟买、德里（诺伊达）和钦奈的绿地项目正在建设中，预计2023年底投入运营，初始设计容量约为78兆瓦，将分阶段交付给客户 [69]