公司股权结构 - 住友三井金融集团持有住友三井租赁公司50%的投票权[8] - 目前SMFL未来伙伴和住友三井银行未持有投资单位，要约收购方持有1个单位（所有权比例0.00%），高良礼文持有19,685个单位（所有权比例6.60%），良文社区持有1,675个单位（所有权比例0.56%）[11] - 截至目前，Takara Leben持有目标公司19685个投资单位，所有权比例为6.60%，目标公司总发行投资单位为298357个[31] - 截至目前，Leben Community持有目标公司1675个投资单位，所有权比例为0.56%，目标公司总发行投资单位为298357个[31] - 目标公司总投资金额为300.64亿日元，发行投资单位总数为298,357个[106] - 主要持有人中，Takara Leben Co., Ltd.持股比例为6.59%，The Hachijuni Bank, Ltd.为2.19%，The Bank of Fukuoka, Ltd.为2.10%等[106] 要约收购资金来源 - 要约收购方将从高良礼文（70万日元）、SMFL未来伙伴（25.1万日元）和住友三井银行（4.9万日元）获得匿名组合投资[10] 投资单位投标情况 - 高良礼文同意不将其持有的19,685个投资单位（所有权比例6.60%）在要约收购中投标，良文社区将其持有的1,675个投资单位（所有权比例0.56%）在要约收购中投标[14] 要约收购相关数量及比例 - 要约收购方设定的最低购买投资单位数量为179,219个（所有权比例60.07%）[16] - 目标公司截至2022年5月31日发行的投资单位总数为298,357个[16][17] - 要约收购方将购买的投资单位数量为278,671个，最低购买数量为179,219个[171] - 最低购买投资单位数量的所有权比例为60.07%[175] - 要约收购前要约收购方持股所有权比例为0.00%，特殊关联方为6.60%；要约收购后要约收购方为93.40%，特殊关联方为6.60%[176] 高良礼文业务情况 - 2021年高良礼文在全国公寓供应业绩排名中位列第五[22] - 截至2022年3月底，高良礼文在日本供应了50个带太阳能发电设施的公寓（5,064个单位）[22] Takara Leben业务及目标 - 截至目前，Takara Leben有10家子公司和18家关联公司，截至2022年6月底，运营太阳能发电设施等总输出量为314MW[24] - 2016年6月至2021年12月，Takara Leben向目标公司出售42个太阳能发电设施，输出量约171MW，销售价格约686亿日元[24] - Takara Leben目标是到2025年3月财年末，实现累计输出量360MW[25] 目标公司上市情况 - 目标公司于2015年8月5日成立，2016年6月2日在东京证券交易所基础设施基金市场上市[27] - 2022年8月上市基础设施基金日交易额为1.64亿日元，低于房地产投资信托证券市场的376亿日元[34] - 截至目前6家上市基础设施基金个人投资者比例简单平均约为62.6%，目标公司2022年5月底个人投资者比例为63.5%，房地产投资信托证券市场个人投资者比例平均约为9.2%[34] - 自2016年6月2日目标公司上市至2020年2月20日，基础设施基金市场共7只基金上市，此后无新上市基金[35] - 2022年6月23日可再生日本能源基础设施基金要约收购完成，8月22日摘牌，基础设施基金市场上市基金数量降至6只[35] - 截至2022年8月底，上市基础设施基金数量降至6只，总市值为1609.93亿日元[79] - 截至2022年8月底，东京证券交易所J - REIT市场上市REIT数量为61只，总市值为16876.3亿日元[79] - 自2016年6月2日公司上市至2020年2月20日，基础设施基金市场共有7只基金上市，此后无新基金上市[79] 地区可再生能源业务输出限制率 - 2030年北海道地区可再生能源业务输出限制率为49.3%，东北地区为41.6%，九州地区为34%，中国地区为28.6%[37] - 2022年3月前目标公司九州地区仅3座太阳能发电厂受输出限制，占比3.0%；4月起受限制设施增至10座，占比25.0%[37] 目标公司太阳能发电资产情况 - 目标公司42个太阳能发电资产中的29个设定租金担保[39] - 目标公司以所有权形式持有大量土地，相比以土地使用权形式持有土地的上市基础设施基金，处置土地可能产生成本[42] 公司业务整合观点 - 2022年2月公司认为整合目标公司太阳能发电设施所有者和发电方，可消除负利差风险，降低安装和维护成本[44] - 公司认为要约收购目标公司投资单位并私有化，可让目标公司持有人以合理价格提前变现[44] 公司项目情况 - 截至2022年8月底，SMFL MIRAI Partners太阳能发电项目有1079MW和1786个，风力发电项目有164MW和17个，其他项目有96MW和25个[47] - 2021财年，SMBC参与了56个可再生能源项目，其中太阳能发电项目35个，风力发电项目15个，其他项目6个[48] 要约收购意向及合作过程 - 2022年5月23日，Takara Leben向SMBC表达将目标公司私有化的意向并初步探讨共同投资[46] - 2022年6月13日，SMBC通知SMFL MIRAI Partners Takara Leben的初步意向[46] - 2022年6月17日，SMFL MIRAI Partners和SMBC同意作为共同投资者参与目标公司私有化交易[50] - 2022年7月4日，Takara Leben向目标公司提交初步书面提案，目标公司表示开始讨论私有化利弊[53] - 2022年7月7日，Takara Leben收到任命法律顾问和成立特别委员会的口头通知[53] - 2022年7月25日，拟要约收购方告知目标公司将通过对特殊目的公司进行隐名合伙投资的方式进行共同投资，目标公司表示继续考虑[54] 要约收购相关机构任命 - 2022年6月下旬，拟要约收购方任命SMBC Nikko Securities为财务顾问和独立第三方估值机构[55] - 2022年7月初，拟要约收购方任命Nagashima Ohno & Tsunematsu为独立法律顾问[55] - 2022年7月初，目标公司任命Mori Hamada & Matsumoto为法律顾问，任命PLUTUS CONSULTING Co., Ltd.为财务顾问和第三方估值机构[63] 要约收购价格提议情况 - 2022年9月1日，要约收购发起人首次提议收购价为114,000日元，高于过去六个月最高收盘价113,900日元，较不同周期均价溢价2.79%-3.02%，但低于9月7日收盘价114,500日元[60] - 2022年9月9日，要约收购发起人再次提议收购价为120,000日元，较2022年5月底单位净资产值溢价15%，较不同周期均价溢价7.29%-8.21%[60] - 2022年9月16日，要约收购发起人又提议收购价为124,000日元，较9月15日前一个月均价溢价约10%，较不同周期均价溢价11.42%-11.53%[60] - 2022年9月22日会议上，要约收购发起人提议收购价为125,000日元，较最初提议价涨幅9.52%，较不同周期均价溢价10.11%-12.28%[60] - 最终要约收购发起人同意收购价为127,000日元，此价格考虑需确保高于投资单位近期市场价格[60] - 2022年9月1日，要约收购方首次提议要约收购价为114,000日元，较前一个月、三个月、六个月平均投资单位价格溢价分别为2.86%、2.79%、3.02%[70][71] - 2022年9月9日，要约收购方第二次提议要约收购价为120,000日元，较前一个月、三个月、六个月平均投资单位价格溢价分别为7.29%、8.00%、8.21%[71] - 2022年9月16日，要约收购方第三次提议要约收购价为124,000日元，较前一个月、三个月、六个月平均投资单位价格溢价分别为9.95%、11.42%、11.53%[71] - 2022年9月22日，要约收购方第四次提议要约收购价为125,000日元，较前一个月、三个月、六个月平均投资单位价格溢价分别为10.11%、12.11%、12.28%[73] - 特别委员会提议将要约收购价提高至127,000日元，较2022年9月21日收盘价溢价10.15%，较过去一个月简单平均收盘价溢价11.05%，要约收购方最终接受该提议[73] - 2022年9月28日，特别委员会批准要约收购价为127,000日元[74] - 要约收购价格为127,000日元/投资单位，较首次提议价114,000日元/投资单位提高约11.4%[87] - 要约收购价格较2022年9月27日收盘价115,100日元溢价10.34%，较过去一个月简单平均收盘价114,315日元溢价11.10%，较过去三个月简单平均收盘价111,702日元溢价13.70%，较过去六个月简单平均收盘价111,478日元溢价13.92%[87] - 2022年9月1日，要约收购发起人首次提议收购价为114,000日元，高于此前六个月最高收盘价113,900日元，较不同时段均价溢价2.79%-3.02%[123] - 2022年9月9日，要约收购发起人再次提议收购价为120,000日元，较2022年5月底单位净资产值溢价15%，较不同时段均价溢价7.29%-8.21%[123] - 2022年9月16日，要约收购发起人又提议收购价为124,000日元，较2022年9月15日前一个月均价溢价约10%，较其他时段均价溢价11.42%-11.53%[123] - 2022年9月22日会议上，要约收购发起人提议收购价为125,000日元，较最初提议价涨幅9.52%，较不同时段均价溢价10.11%-12.28%[123] - 最终2022年9月28日，要约收购发起人决定收购价为127,000日元并启动要约收购[125] - 2022年9月1日，要约收购方提议将要约收购价格定为114,000日元[147] - 2022年9月22日，特别委员会同意将要约收购价格定为127,000日元[147] - 2022年9月28日，特别委员会批准将要约收购价格定为127,000日元[147] - 要约收购价格为127,000日元，较2022年9月27日收盘价溢价10.34%，较一个月均价溢价11.10%，较三个月均价溢价13.70%，较六个月均价溢价13.92%[156] - 要约收购价格较首次提案价格提高约11.4%[156] 目标公司LTV管理目标 - 目标公司原则上限制LTV水平为60%，暂时维持50%的保守管理目标[61] - 公司限制LTV水平为60%，暂时维持50%的保守管理目标[84] 公司对要约收购的看法 - 公司认为交易实施将使公司转让所有太阳能发电设施、终止资产管理并解散，避免未来不确定性，降低上市维护成本[84][88] - 公司认为若资产管理的所有者和运营者整合，成本可能进一步降低，资产价值将增加[84][88] 要约收购完成后相关安排 - 要约收购方计划在要约收购完成后对投资单位进行合并，将公司私有化[89] - 若要约收购方未能通过要约收购获得公司全部已发行投资单位，将实施挤出程序[92] - 要约收购方和Takara Leben拟于2023年1月中旬要求目标公司召开单位持有人特别会议，记录日期为2022年11月30日[93] - 目标公司需完成获取投资单位估值报告、设立独立特别委员会等多项程序[94] - 若投资单位合并提案获批，非要约出售单位持有人的不足1个单位的零头将按规定出售给要约收购方[95] - 投资单位合并比例未确定，若要约收购后有持股比例约5%或以上的单位持有人，将调整合并比例[96] - 若要约收购完成，要约收购方将向非要约出售单位持有人支付现金，金额为要约收购价乘以持股数[97] - 投资单位目前在东京证券交易所基础设施基金市场上市，可能因要约收购结果或投资单位合并而被摘牌[101][102] 要约收购协议及相关日期 - 2022年9月28日，拟要约收购方发起人签订要约收购协议，涉及多项事项[103] - 要约收购相关日期：9月28日确定，9月29日公告并提交注册声明[108] - 初始要约收购期为2022年9月29日至11月11日，共30个工作日[110] - 要约收购开始公告日期为2022年9月29日星期四[195] 投资单位估值情况 - SMBC Nikko Securities对投资单位估值：市场投资单位价格分析为111,478 - 114,315日元，可比上市投资公司分析为93,169 - 113,873日元，DCF分析为120,753 - 127,892日元，调整后净资产分析为116,207日元[114] - 目标公司于2022年9月27日从Plutus咨询公司获得投资单位估值报告，该公司与各方无关联且收费为固定费用[128][129] - Plutus咨询公司采用平均市场投资单位价格分析等五种方法对投资单位价值进行估值[131] - 平均市场投资单位价格分析得出投资单位价值范围为111,478 - 115,100日元[132] - 可比投资公司分析得出投资单位价值范围为107,919 - 149,755日元[133] - 投资单位每单位的投资单位价值范围为104,049日元

收入和利润同比变化 - 净利息收入为1,443,938百万日元，较上年增长4.4%[25] - 手续费及佣金净收入为1,038,463百万日元，较上年增长6.8%[25] - 总营业收入为3,137,460百万日元，较上年下降0.9%[25] - 净利润为515,075百万日元，较上年下降26.9%[25] - 归属于股东的净利润为499,573百万日元，较上年下降27.3%[26] - 每股基本收益为364日元，较上年下降27.5%[26] 资产和负债增长 - 总资产达248,160,847百万日元，较上年增长5.6%[26] - 贷款和垫款总额为104,635,815百万日元，较上年增长7.1%[26] - 存款总额为162,593,492百万日元，较上年增长4.6%[26] 资本充足率 - 截至2022年3月31日，公司合并总风险加权资本比率为16.56%，一级风险加权资本比率为15.46%，普通股一级风险加权资本比率为14.45%[60] - 监管最低要求的总风险加权资本比率为11.53%，一级风险加权资本比率为9.53%，普通股一级风险加权资本比率为8.03%[60] - 最低资本要求包含2.5%的资本留存缓冲、1.0%的全球系统重要性银行（G-SIB）资本附加费和0.03%的逆周期缓冲[60] - 自2019年起，公司作为G-SIB被要求额外持有1%的普通股一级资本占风险加权资产的比例[55] - 自2015年3月起，最低普通股一级风险加权资本比率要求为4.5%，最低总风险加权资本比率要求为8%[54] - 计入资本留存缓冲后，截至2022年3月，总最低普通股一级风险加权资本比率要求为7%，总最低风险加权资本比率要求为10.5%[54] - 具有国际业务的银行需自2019年3月31日起维持至少3%的杠杆率[56] - 逆周期缓冲最高可达风险加权资产的2.5%[54] 投资组合构成 - 公司持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具占2022年3月31日总资产的1.9%，其中约79.6%为日本权益证券[48] - 公司持有16万亿日元日本政府债券，归类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，占2022年3月31日总资产的约6.4%[49] 风险指标 - 公司不良贷款比率在2022年3月31日为0.8%，2021年同期为0.8%，2020年同期为0.5%[88] - 流动性风险包括实际/感知的业务弱点，可能无法以优惠条件获得融资[105] - 风险管理系统可能无法有效预测未来风险，部分方法基于历史市场行为[135] 监管与法律事项 - 公司因反洗钱合规缺陷被限制在美国开展新金融业务及收购美国公司[68] - 公司需向纽约联邦储备银行提交定期进度报告并实施纠正措施[68] - 2022年3月24日和4月13日，东京地方检察厅对SMBC日兴证券及多名高管提起违反《金融商品交易法》的指控[139] - 东京地方法院正在进行的刑事诉讼可能导致SMBC日兴证券面临货币处罚[139] - 内部财务控制不足可能导致投资者信心下降，公司作为纽交所上市企业需遵守萨班斯-奥克斯利法案404条款[145][146] 市场与信用风险 - 公司面临LIBOR终止风险，大量资产和负债需过渡至替代参考利率[73] - 日本央行长期货币宽松政策可能持续压缩国内利差[80] - 公司客户集中在房地产、制造业、运输通信及批发零售等行业[84] - 海外业务扩张增加公司对新兴市场利率及汇率风险的暴露[94] - 递延税资产回收依赖未来应税利润，若利润不足或税法变更，可能减少资产估值[102] 运营与业务风险 - 公司通过子公司涉足消费金融行业并面临特定风险[99] - 消费贷款和信用卡公司曾提供无担保个人贷款，利率上限为《出资法》允许的29.2%，超出《利率限制法》规定的15%至20%上限[100] - 法律修订后，SMBC Finance Service和SMBC Consumer Finance等公司降低贷款利率，导致贷款额和利润减少[100] - 法院不利判决导致超额利息退款索赔大幅增加，现有拨备可能不足，需额外确认损失[101] - 约半数养老金资产为权益类工具，日本股市大幅下跌将负面影响资产回报[104] - 网络安全风险显著增加，可能因网络攻击导致系统中断或客户数据泄露[107][108] - 个人信息泄露可能引发赔偿要求、诉讼或声誉损害[113] 地缘政治与制裁风险 - 与受制裁目标（如伊朗）的交易可能导致客户或投资者回避与公司业务往来[115][119] - 俄罗斯相关制裁包括对乌克兰顿涅茨克和卢甘斯克地区的贸易限制及俄罗斯金融机构交易限制[121] - 美国政府对与中国军事工业综合体相关的某些中国公司证券交易实施限制[122] - 美国总统于2021年12月23日签署《维吾尔强迫劳动预防法》，自2022年6月21日起推定新疆产品禁止进口美国[122] 气候变化与环境政策 - 气候变化导致极端天气事件强度和频率增加，可能损害公司分支机构并干扰业务连续性[128] - 公司设定2030年实现集团运营净零温室气体排放目标，2050年实现投资和贷款组合净零排放目标[130] - 公司面临因未能实现气候目标而导致的声誉损害、监管审查和投资者信心下降风险[131] - 2022年1月25日公司加入"自然相关财务披露工作组"国际联盟，参与风险管理框架建设[132] - 公司于2021年6月1日起停止为新建或扩建燃煤电厂提供融资[174] - 公司于2022年5月修订政策，停止为新建或扩建动力煤开采项目提供融资[174] - 公司参与"自然相关财务披露工作组论坛"以加强自然资本风险管理[176] - 公司设立集团首席可持续发展官（CSuO）统筹可持续发展事务[166] - 公司将ESG相关定性及定量指标纳入高管薪酬考核体系[167] - 公司通过"GREEN×GLOBE Partners"平台与客户共同解决环境社会问题[178] - 公司设定2030年实现集团运营净零温室气体排放目标[184] - 公司提高可持续融资目标金额以支持客户应对气候变化和转型[184] - 公司承诺2050年实现整体投资和贷款组合净零排放[184] - 公司于2021年8月31日发布TCFD报告披露气候变化应对方法[184] - 公司于2021年10月18日加入净零银行业联盟(NZBA)[184] - 公司识别气候变化风险为最高风险类别之一[185] - 公司进行转型风险和物理风险的情景分析[185][186] 公司结构与业务 - 公司于2002年12月成立，是三井住友金融集团（SMBC Group）的控股公司[154][156][160] - 公司总部位于日本东京都千代田区丸之内1-2-1，邮编100-0005[155] - 公司旗下包括SMBC信托银行、SMBC日兴证券、三井住友卡公司等子公司[160] - 公司拥有SMFL租赁公司50%股权[206] - 三井住友卡公司于2019年4月成为公司全资子公司(股权从66%增至100%)[213] - 截至2022年3月31日，公司在日本拥有454家分行和4,087台ATM[220][221] 战略与投资 - 公司2020年启动的中期管理计划目标截至2023年3月[91] - 公司于2021年11月30日以230亿日元收购Fullerton India Credit Company Limited 74.9%股权[157] 股东回报 - 每股股息为200日元，较上年增长2.6%[26] 信用评级 - 公司信用评级为穆迪A1/P-1、标普A-、惠誉A/F1[88]

股东大会相关 - 公司第20次普通股东大会于2022年6月29日召开[9] - 选举十五名董事的提案获批准，竹内邦英、大畠润等十五人当选为董事[11] - 股东提出的两项关于公司章程部分修订的提案均未获通过[12] 法规生效相关 - 《公司法部分修正案》（2019年第70号法案）补充规定第1条但书规定的修订条款将于2022年9月1日生效[10] 财务报表相关 - 报告了第20个财年（2021年4月1日至2022年3月31日）的合并财务报表及审计结果[13] - 报告了第20个财年（2021年4月1日至2022年3月31日）的非合并财务报表[13] 股息相关 - 财年末股息确定为普通股每股105日元，年化股息为普通股每股210日元[13]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021财年公司合并经常利润为10406亿日元，归属于母公司所有者的合并利润为7066亿日元[33] - 2020财年公司合并经常利润为7110亿日元，归属于母公司所有者的合并利润为5128亿日元[34] - 2022财年集团普通收入为411.1127亿日元，普通利润为104.0621亿日元，归属于母公司所有者的利润为70.6631亿日元，综合收入为56.1887亿日元，净资产为1219.7331亿日元，总资产为25770.4625亿日元[51] - 2021年4月1日至2022年3月31日，公司普通收入为411.1127亿日元，普通费用为307.0505亿日元，普通利润为104.0621亿日元[128] - 2021年4月1日至2022年3月31日，公司非经常性收益为0.1707亿日元，非经常性损失为11.274亿日元，税前收入为92.9588亿日元[128] - 2021年4月1日至2022年3月31日，公司所得税为21.4535亿日元，利润为71.5052亿日元，归属于非控股股东的利润为0.8421亿日元，归属于母公司所有者的利润为70.6631亿日元[128] - 2021年4月1日，公司股东权益总额为951.3367亿日元，2022年3月31日为993.8608亿日元，净变化为43.3743亿日元[130] - 2021年4月1日，公司累计其他综合收益总额为231.3051亿日元，2022年3月31日为215.9606亿日元，净变化为 - 15.3444亿日元[130] - 2021年4月1日，公司总净资产为1189.9046亿日元，2022年3月31日为1219.7331亿日元，净变化为30.6787亿日元[130] - 截至2022年3月31日，公司总资产为25770.4625亿日元，总负债为24550.7293亿日元，总净资产为1219.7331亿日元[126] 三井住友银行财务数据关键指标变化 - 2021财年三井住友银行非合并经常利润为7459亿日元，净收入为5462亿日元[35] - 2020财年三井住友银行非合并经常利润为4360亿日元，净收入为3380亿日元[35] - 非合并基础下，2022财年公司营业收入为61.6052亿日元，股息收入为42.2366亿日元，净利润为39.5167亿日元，每股收益为288.29日元，总资产为1625.3088亿日元[54] - 公司总资产为16253088百万日元，总负债为10147255百万日元，净资产为6105832百万日元[133] - 公司经营收入为616052百万日元，经营费用为212653百万日元，经营利润为403398百万日元[135] - 公司非经营收入为146百万日元，非经营费用为10539百万日元，普通利润为393006百万日元[135] - 公司特别损失为5490百万日元，税前收入为387515百万日元，所得税为7651百万日元，净利润为395167百万日元[135] - 截至2021年4月1日，公司资本存量为2341274百万日元，资本盈余为1562751百万日元[137] - 本财年公司发行新股增加资本存量603百万日元，资本盈余增加603百万日元[137] - 本财年公司现金股息减少留存收益274127百万日元，净利润增加留存收益395167百万日元[137] - 本财年公司购买库存股减少股东权益74百万日元，处置库存股增加股东权益320百万日元[137] - 截至2022年3月31日，公司资本存量为2341878百万日元，资本盈余为1563355百万日元，留存收益为2212527百万日元[137] 金融市场环境情况 - 日本金融市场短期利率在 - 0.03%左右，长期利率在财年末降至0.21%[10] - 日元兑美元贬值，3月曾至125日元兑1美元[10] - 日经平均股价去年秋季涨至3万日元，2022年3月曾跌破2.5万日元，财年末回到2.7万日元以上[10] 公司战略与业务举措 - 公司计划到2030年将集团温室气体排放量降至净零，到2050年实现投资和贷款组合的净零排放[29] - 公司在零售、批发、全球和全球市场业务单元推进多项举措以提升竞争力[19][22][24][26] - 公司制定中期管理计划，以实现成为受信赖的全球解决方案提供商的愿景[14] - 集团在2022财年将重点加强集团治理、应对业务环境变化、为实现可持续增长开展措施[39] - 零售业务单元将提高财富管理业务盈利能力，批发业务单元将增加非利息收入等[44] - 集团新成立可持续发展部门和环境与社会风险管理部门，将设定气候变化相关目标[48] 公司法律与合规事件 - 2022年3月，SMBC日兴证券前高管、员工及该公司因违反《金融工具和交易法》被起诉，公司将支持其防止复发并加强内部管理[37] 公司组织架构与人员情况 - 公司有181家合并子公司和112家按权益法核算的非合并子公司及关联公司[52] - 截至2022年3月31日，公司有多位董事，如武部邦夫任董事会主席等[65] - 公司指定松本正之等7人为独立董事[69] - 2022年4月1日起，董事中中岛彻辞去三井住友银行董事职务[69] - 2021财年，董事永田晴之等辞职[69] - 截至2022年3月31日，公司有多位企业执行官，如大谷润任总裁等[71] - 2022年4月1日起，企业执行官中中岛彻等多人职位变动或辞职[72] - 2022年4月1日起，公司新增内川润等企业执行官[73] - 2021财年，企业执行官御厨刚等辞职[74] 公司高管薪酬情况 - 董事和企业执行官的薪酬等单位为百万日元[76] - 董事和企业高管总人数为28人，总薪酬为11.78亿日元，其中基本工资7.79亿日元，现金奖金1.81亿日元，股票薪酬2.16亿日元[77] - 公司高管薪酬计划由基本工资、现金奖金和股票薪酬三部分组成，可变薪酬目标占总薪酬的40%，股票薪酬目标占总薪酬的25%[82][84] - 年度绩效挂钩薪酬目标指数权重：SMBC银行利润50%、SMBC税前净收入25%、SMFG净收入25%，若有其他需考虑因素，补偿委员会可最多调整5% [83] - 年度绩效挂钩薪酬中，SMBC银行利润实际表现52%，绩效评估系数113%；SMBC税前净收入实际表现32%；SMFG净收入实际表现29% [94] - 中期绩效挂钩薪酬目标指数权重：ROCET1 20%、基础费用20%、毛利润20%、净收入20%、TSR 20%，定性评估可调整±10% [86][98] - 公司设立薪酬委员会，负责制定政策、项目和相关规定，确定董事和企业高管个人薪酬等[90] - 政策修订和废除需由薪酬委员会决议，2022年2月9日政策修订，2021财年高管个人薪酬按修订前政策支付[91][92] - 年度激励70%原则上以现金奖金形式支付，30%以股票薪酬计划II形式支付[84] - 公司支付年度绩效挂钩薪酬形式为现金奖金和股票薪酬计划II，支付中期绩效挂钩薪酬形式为股票薪酬计划I [93][96] - 若财务报表重大修正或高管造成重大声誉损害，计划下的薪酬可能减少或全部没收[87] - 公司外部董事总薪酬等金额为1.38亿日元[109] 公司股权与股东情况 - 公司授权发行普通股30亿股，5型优先股16.7万股，7型优先股16.7万股，8型优先股11.5万股，9型优先股11.5万股[110] - 公司已发行普通股13.74362102亿股[110] - 截至2022年3月31日，公司普通股股东有45.6445万人[110] - 日本信托银行（信托账户）持有公司普通股23.482万股，占比17.12%，为最大股东[113] - 15名董事（不包括外部董事）和企业高管获得2.4445万股普通股交付，外部董事未获得[115] 公司审计与费用情况 - 公司付给会计审计师KPMG AZSA LLC的活动报酬等为19.5亿日元，其中会计审计师报酬等为2.97亿日元，公司及子公司应付给会计审计师的资金和其他财务利益总额为43.13亿日元[116][118] - 公司审计委员会会讨论是否解雇会计审计师，部分重要子公司由其他会计审计师审计[124] - 公司与会计审计师的审计协议无法实际区分公司法规定的审计报酬和金融工具与交易法规定的审计报酬[117] - 审计公司认为公司财务报表和补充附表在所有重大方面公允反映了公司财务状况和经营成果[139][140] - 审计委员会按政策参加重要会议、接收报告、检查文件并审查公司运营和财务状况[156] - 审计委员会监控会计审计师独立性和审计执行情况并接收报告[156] - 审计委员会认为业务报告和补充附表如实反映公司状况[160] - 未发现董事和高管履职存在违规或重大事实[160] - 审计委员会认为董事会关于内部控制系统的决议内容适当[160] - 审计委员会将密切关注SMBC日兴证券内部调查和加强内部管理系统的努力[160] - 审计委员会认为会计审计师对合并财务报表的审计方法和结果适当[160] - 审计委员会认为会计审计师对非合并财务报表和补充附表的审计方法和结果适当[160] 公司资本投资与业务单元投入情况 - 集团资本投资总额为271.497亿日元，其中三井住友金融集团总部账户为53.12亿日元，三井住友银行批发业务单元为131.058亿日元等[56] - 三井住友银行批发和零售业务单元的分行设施等建设投入13.942亿日元，全球市场业务单元的软件投入89.896亿日元[58] 公司子公司资本与持股情况 - 三井住友银行资本为1770.996亿日元，公司持有其投票权比例为100%；SMBC信托银行资本为87.55亿日元，公司持有其投票权比例为100%等[60] 公司借款情况 - 公司向三井住友银行的借款余额为15.0803亿日元[62] 公司外部董事出勤情况 - 部分外部董事出席董事会等会议的出勤率较高，如松本正之董事会会议出席率10/10，提名委员会会议出席率6/6，审计委员会会议出席率15/15[108] 公司责任协议与保险情况 - 公司与外部董事签订责任限制协议，将责任限制为1000万日元或法律规定的最低金额[101] - 公司与现任董事和企业高管签订赔偿协议，赔偿法律费用等费用，但不赔偿对第三方造成的损害赔偿[102] - 公司为董事和高管等购买责任保险，承保因履职行为导致的损害赔偿和争议费用，但排除犯罪行为等导致的损害[104]

财务数据关键指标变化 - 2021财年公司净利息收入为13831.25亿日元，较2020财年的13163.15亿日元增长5.1%[27] - 2021财年公司净手续费及佣金收入为9726.59亿日元，较2020财年的9433.1亿日元增长3.1%[27] - 2021财年公司净利润为7050.76亿日元，较2020财年的2309.83亿日元增长205.2%[27] - 2021财年归属于住友三井金融集团股东的利润为6874.83亿日元，较2020财年的2000.52亿日元增长243.7%[28] - 2021财年基本每股收益为502日元，较2020财年的145日元增长246.2%[28] - 截至2021年3月31日，公司总资产为2350249.87亿日元，较2020年的2121584.63亿日元增长10.8%[28] - 截至2021年3月31日，公司总负债为2227488.37亿日元，较2020年的2012235.85亿日元增长10.7%[28] - 2021年3月31日、2020年和2019年，减值贷款和垫款占总贷款和垫款（均扣除贷款损失准备）的比例分别为0.8%、0.5%和0.6%[80] 资产结构相关数据 - 截至2021年3月31日，公司通过其他综合收益按公允价值计量的权益工具报告价值占总资产的2.0%，其中约85.5%为日本权益证券[41] - 截至2021年3月31日，公司分类为通过其他综合收益按公允价值计量的债务工具的日本国债为14万亿日元，约占总资产的6.1%[42] 监管政策及资本比率相关 - 自2015年3月起，公司和SMBC的最低普通股一级资本风险加权比率和最低风险加权资本比率分别为4.5%和8%，自2019年3月起资本留存缓冲为2.5%，自2019年起逆周期缓冲最高为2.5%，自2019年需维持额外1%的普通股一级资本作为全球系统重要性银行资本附加费[47][48] - 2021年3月31日，公司合并基础上的总风险加权资本比率、一级风险加权资本比率和普通股一级风险加权资本比率分别为18.61%、16.96%和16.00%，最低要求比率分别为11.52%、9.52%和8.02%，包含2.5%的资本留存缓冲、1.0%的全球系统重要性银行资本附加费和0.02%的逆周期缓冲[52] - 自2019年3月31日起，有国际业务的银行和银行控股公司需在合并和非合并基础上维持至少3%的杠杆率，2020年6月30日相关准则修订，排除日本央行存款，修订有效期延至2022年3月31日[49] - 2017年12月巴塞尔协议III监管改革获认可，包括信用风险标准化方法修订等多项内容，公司将受日本实施的最终巴塞尔协议III改革影响[54][56] - 公司和SMBC的资本比率可能因一级和二级资本减少或风险加权资产增加而下降，多种情况可能导致风险加权资本比率降低[53][56] 市场环境及竞争相关 - 金融系统放松管制、金融机构整合等使日本金融服务市场竞争激烈，海外市场竞争因全球整合等加剧，金融科技等领域新技术发展可能进一步加剧竞争[70] - 公司面临来自日本其他主要银行集团、政府控制和附属实体、地区银行机构、主要投资银行、非银行金融机构等多类竞争对手[74] - 日本央行长期货币宽松政策可能持续降低国内利差，对包括公司在内的日本商业银行产生重大影响[72] 风险相关 - 新冠疫情及相关事件可能导致公司不良贷款余额和信贷相关成本进一步增加，影响公司资金活动和证券估值[33][34] - 公司可能因未能准确估计贷款组合预期损失，导致不良贷款增加和额外信贷成本[79] - 公司信息科技系统面临网络攻击等多种风险，可能损害与客户关系或影响服务提供，已采取措施保护系统并加强网络安全能力[99][103] - 公司处理个人信息的系统可能无法防止第三方非法获取信息，信息泄露会带来赔偿、诉讼等风险[105] - 公司面临董事、员工或第三方欺诈、不当行为等非法活动带来的损失和监管制裁风险[106] - 涉及受美国或其他金融制裁国家的交易，可能使潜在客户和投资者避开公司业务或投资[107] - 公司业务面临自然灾害、恐怖主义、疫情等灾难风险，可能导致业务暂停和财务受损[117] - 公司面临气候变化的物理风险和向脱碳社会转型的风险，可能增加信贷成本和影响融资能力[119] - 公司风险管理政策和程序可能无法充分应对未知或意外风险，数据处理不足可能导致管理无效和报告不准确[123] - 风险管理无效或不足可能导致违反法律和监管要求，面临调查、处罚和声誉损害[127] - 公司面临全球诉讼和监管程序风险，可能导致巨额罚款、限制业务和财务受损[128] 公司评级相关 - 公司穆迪日本株式会社的发行人评级为A1/P - 1，标普全球评级日本公司的发行人信用评级为A - ，惠誉评级日本有限公司的外币和本币发行人违约评级为A/F1，但无法保证这些评级会维持[80] 公司战略及目标相关 - 公司2020年5月宣布了到2023年3月的中期管理计划，但业务战略目标实现面临挑战，可能无法在目标业务领域实现或维持盈利[83] 股份及权益相关 - 公司可能发行授权股本中未发行部分的股份并出售库存股，未来股份销售可能以低于现行市场价格进行，会稀释现有股东权益[98] - 公司ADS持有人权利少于在册股东，需通过存托人行使权利，且存托协议可被公司和存托人无理由修改或终止[135][137] 公司历史及架构相关 - 公司于2002年12月成立，是SMBC集团的控股公司，为日本三大金融集团之一[140][142][147] - 2018年11月，公司将部分SMFL股份转让给该公司，股权从60%降至50%，Sumitomo Corp股权从40%升至50%，SMFL成为合资企业[143] - 2019年4月1日，公司对三井住友卡的股权从66%增至100%，并将SMBC金融服务公司变为其子公司 [200] - 公司持有SMFL 50%股权，与住友商事为合资关系，2018年11月股权从60%降至50% [191][192] 公司可持续发展相关 - 2020年4月1日，公司修订使命，增加“通过解决环境和社会问题为可持续社会做贡献”[149] - 2021年4月，公司设立首席可持续发展官职位，监督和推动集团可持续发展相关举措[156] - 2019年9月，公司签署《负责任银行原则》[157] - 2020年4月，公司制定《SMBC集团可持续发展声明》，并推出“SMBC Group GREEN×GLOBE 2030”十年计划[158] - 2020年10月，日本政府宣布2050年净零排放目标，公司努力实现温室气体减排[164] - 2021年5月12日，公司宣布“加强应对气候变化的努力”，并计划制定详细行动计划[165] - 2021年5月，公司修订燃煤电厂融资政策，6月1日起不提供新建和扩建项目融资[166] - 公司自2017年12月起支持气候相关财务信息披露工作组，2020年8月发布首份《SMBC集团TCFD报告》[167] 批发业务线数据 - 批发业务部门为日本企业客户提供融资、投资管理等综合解决方案 [179] 零售业务线数据 - 零售业务部门为日本消费者提供财富管理、结算等金融服务 [193] - 截至2021年3月31日，零售业务部门国内分支网络包括452家SMBC分行等 [206] - 截至2021年3月31日，SMBC的ATM数量为4,558台，SMBC消费金融提供1,692台自动合同机和ATM [207] - 截至2021年3月31日，SMBC网上银行服务约有1800万注册用户 [208] - 截至2021年3月31日，三井住友卡和SMBC金融服务约有5000万持卡人 [209] - 零售业务部门通过行政流程数字化等举措提高运营效率并降低成本 [210] 全球业务线数据 - 全球业务部于2020年4月1日由国际业务部更名而来，截至2021年3月31日有148个海外办事处[212] - 2019年1月，公司购买额外股份使印尼的PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk成为合并子公司，2月其与PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia合并为PT Bank BTPN Tbk[215] - 2019年4月，公司在德国设立的银行子公司SMBC Bank EU AG全面运营[216] - 2020年10月，Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited更名为SMBC Bank International plc[217] - 全球业务部通过SMBC Nikko Capital Markets Limited和SMBC Nikko Securities America, Inc.等子公司在海外市场提供承销、日本股票经纪和并购咨询等服务[218] - 全球业务部主要通过SMFL海外办事处提供各类租赁服务，还通过SMBC Aviation Capital Limited提供飞机租赁服务，通过SMBC Rail Services LLC提供铁路车辆租赁服务[219] - 全球业务部提供贷款、存款、清算服务、贸易融资等定制化产品和服务[214] 全球市场业务线数据 - 全球市场业务部通过外汇产品、衍生品、债券、股票等金融产品提供解决方案，并进行资产负债管理操作[221] - 全球市场业务部通过建立高流动性产品组合、专注高投资需求产品以及灵活动态的投资组合再平衡来保持高盈利能力和稳定性[222] - 全球市场业务部通过多元化融资方式和扩大目标投资者范围来提高外币融资稳定性，并根据国际金融法规控制资产负债表[223] 利率基准过渡相关 - 2017年7月英国金融行为监管局宣布2021年后不再强制银行提交LIBOR计算利率，2021年3月宣布部分LIBOR设置2021年12月31日停止，其余美元LIBOR设置2023年6月30日停止[65] - 公司已确定大量与LIBOR和其他利率基准挂钩的资产和负债需过渡到替代参考利率，并采取措施应对过渡[66][67] 法律合规相关 - 2019年4月，SMBC及其纽约分行与纽约联邦储备银行达成协议，需解决反洗钱和经济制裁合规计划的缺陷，否则可能面临处罚和业务限制[60] - 预计拜登政府和国会将实施与特朗普政府不同的监管改革议程，可能包括加强对受气候变化影响借款人的贷款组合和信贷集中度监管等[63] - 消费贷款和信用卡公司曾提供包含“灰色地带”利息（超过《利率限制法》规定的最高利率15% - 20%，最高可达《捐款、存款和利率管制法》允许的29.2%）的无担保个人贷款，2006年相关法律修订，2010年6月全面生效，公司子公司降低贷款利率，贷款利润率和贷款发放量下降[92] - 公司已识别并自愿披露少量可能违反美国经济制裁的交易，部分已与OFAC和解，部分无处罚结案[110] - 2018年美国终止参与JCPOA，2018年11月5日重新实施相关制裁，2019和2020年又新增制裁，截至2021年6月29日制裁仍有效[112]