客户与市场覆盖 - 公司拥有约600个客户，业务覆盖58个国家[2] 财务数据 - 2021年ARR为7.08亿美元，同比增长96%；收入为4.34亿美元，同比增长52%[3] 业务进展 - 业务增长且多元化，服务超500个政府和商业客户[7] - 与Navsight Holdings完成合并，在纽交所上市，股票代码SPIR[7] - 通过与NOAA、EUMETSAT和NASA的重要合同扩大气象数据影响力[7] - 完成对exactEarth的收购，巩固在海事行业数据和分析领域的领导地位[7] 技术成果 - 成功将光学星间链路送入轨道[8] 其他信息 - exactEarth集成时间为120天[4] - 2021年ARR和收入包含exactEarth 12月的业绩[8] - exactEarth快速集成到合并后的Spire Maritime组织[8]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年营收4340万美元，有机营收增长47%，总营收增长52%；第四季度营收1500万美元，同比增长106%，其中有机营收达指引上限1350万美元，exactEarth贡献150万美元 [7][21][22] - 2021年底ARR达7080万美元，同比增长96%；第四季度有机ARR为5230万美元，加上exactEarth的1850万美元，全年ARR达7080万美元 [7][23] - 2021年底有机ARR解决方案客户达255个，同比增长66%；加上exactEarth的343个，总客户数达598个，同比增长288% [23][24] - 第四季度有机毛利润890万美元，毛利率66%；包含exactEarth的总毛利润940万美元，毛利率63% [27][28][29] - 第四季度有机运营亏损1240万美元，运营利润率 - 92%；包含exactEarth的总运营亏损1290万美元，运营利润率 - 86% [29] - 第四季度调整后EBITDA为 - 1060万美元，有机调整后EBITDA为 - 1040万美元，仅比指引上限低10万美元 [30] - 2022年第一季度预计总营收1650 - 1750万美元，Q1末ARR预计8050 - 8150万美元，环比增长15%；ARR解决方案客户预计620 - 630个 [33][34] - 2022年全年预计总营收8500 - 9000万美元，同比增长102%；年末ARR预计10000 - 10500万美元，预计新增超120个ARR解决方案客户，总数达720 - 740个 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度海事和太空服务解决方案表现强劲，海事业务有机美元增长稳健，新增超300个ARR解决方案客户；太空服务业务获得多个关键合同，如与大型航空航天和国家安全承包商签订的八年期八位数合同 [25][26] - 2022年将针对从exactEarth新增的ARR解决方案客户，交叉销售天气、航空和太空服务解决方案 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - Spire系统目前监测约17万亿美元的全球贸易、2万亿美元的航空业，监测和预测影响至少28万亿美元全球GDP的天气情况 [9] - 公司认为到2025年，其总潜在市场年度价值将超过100亿美元，潜在客户约20万个 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的四个增长支柱为投资销售、营销和产品；拓展新地理区域和用例；扩展数据和分析能力；进行战略收购以加强市场地位 [11] - 在扩展数据和分析能力方面，公司已在轨道上展示无线电信号地理定位能力，拥有超40颗具备地理定位能力的卫星，在该领域领先于其他处于研发和/或部署早期阶段的供应商，并在第四季度赢得首个相关重大合同 [12][13] - 在拓展用例和地理区域方面，第四季度EUMETSAT升级欧洲合同，NOAA将购买的天气数据增加11倍；开始与澳大利亚发射服务提供商Southern Launch合作；赢得欧洲最大港口鹿特丹港的公开招标 [14][15][16] - 第四季度完成对exactEarth的收购，目前正将其全面整合到公司海事部门，整合团队对2022年业务增长机会感到兴奋 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对业务的强劲势头和快速增长的收入机会感到满意，认为处于有利地位，有望在未来24 - 30个月实现现金流为正 [6][19] - 公司认为太空数据和分析市场机会巨大，将专注于推动营收快速持续增长，向盈利目标迈进 [19] 其他重要信息 - 公司结束季度时现金、现金等价物和受限现金为1.093亿美元，完成exactEarth交易并支付现金取消与欧洲投资银行的认股权证协议 [31] - 公司预计2022财年末现金超过4000万美元，目前正积极讨论扩大信贷额度以增加资产负债表现金 [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司未来最大的增长机会在哪里 - 公司认为所有数据和服务业务都有巨大增长潜力，尤其在帮助其他公司利用太空解决地球问题，作为其太空基础设施骨干，以及加强与投资者社区的互动、分享公司故事方面 [40][41][42] 问题: NOAA的800万美元10个月数据订阅合同情况 - 这是纯数据订阅合同，无一次性项目，NOAA购买的数据量是以前的11倍，该合同为GPS无线电报价市场打开了大门 [44] 问题: 无线电掩星（RO）与配备雷达的卫星关系 - 两者数据集互补，公司对现有技术全球领先感到满意，且已将数据扩展到温度、压力、湿度等领域，期待两种数据源都能为全球社区所用 [46] 问题: 当前地缘政治环境对公司业务的影响 - 太空数据和洞察能为全球挑战局势带来真相和透明度，公司的地理定位能力等独特能力的机会空间不断扩大，公司业务在政府和商业领域有健康的50 - 50混合 [50][51][52] 问题: 对2022年营收和ARR目标的信心及销售团队情况 - 公司在销售和营销方面的增长支柱表现出色，2021年下半年招聘了足够的销售专业人员，在新地理区域也有覆盖，已开始看到成效，对实现2022年目标有信心，同时也考虑到了发射风险 [55][56][57] 问题: 无线电地理定位市场卫星星座规模、覆盖范围和业务管道情况 - 随着时间推移，公司预计大部分星座将具备地理定位信号能力，目前40颗卫星已实现全球100%覆盖，公司对该市场需求感到鼓舞，但未单独划分该市场 [60][61] 问题: 增加资产负债表现金的选项 - 公司年末现金为1.1亿美元，正在讨论扩大信贷额度以增加现金和改善资产负债表 [63] 问题: 乌克兰冲突对公司产品政府需求的影响 - 公司认为商业公司的服务能为局势带来透明度，挑战总会带来机会，公司将继续利用技术和创新帮助人类解决问题 [66][67] 问题: 目前与一年前销售人员数量对比 - 公司全球有超30名销售专业人员，近两年来销售团队规模几乎翻倍，收购exactEarth增加的销售人员数量较少 [68][69] 问题: 公司应对通胀的能力 - 公司认为从业务角度看，其全球供应链良好，能利用数据优势应对供应链变化，不会对业绩造成重大拖累，且公司专注于效率和成本结构优化，为客户提供价值是竞争优势 [77][78] 问题: 支持产品和能力所需的研发预算情况 - 短期内从美元角度考虑研发预算更合适，公司业务规模大、基础设施固定，研发按百分比计算意义不大，应按美元金额持续推动基础设施创新 [79][80] 问题: 24 - 30个月实现现金流为正的定义及相关费用情况 - 现金流为正定义为扣除所有运营费用和资本支出，包括利息费用，若扩大信贷额度也会纳入分析 [80][81] 问题: 持续的资本支出水平 - 公司核心基础设施年度资本支出为1000 - 1200万美元，2021年总资本支出约1100万美元用于四个解决方案的零部件和发射，目前资本支出唯一变化的是太空服务业务 [82][83]

财务数据和关键指标变化 - 2021年Q3营收同比增长33%至960万美元，ARR同比增长51%至4520万美元，较Q2末的3660万美元环比增加860万美元 [23] - Q3净留存率为111%，低于2020年水平，预计未来季度净留存率在100% - 135%之间 [24] - Q3 GAAP毛利润为420万美元，非GAAP毛利润为430万美元，同比下降11%，预计Q4毛利润率将回到59% - 65% [26][27] - Q3 GAAP运营亏损为1740万美元，非GAAP运营亏损为1360万美元，非GAAP运营亏损同比增加830万美元 [28] - Q3 EBITDA为负2800万美元，调整后EBITDA为负1150万美元，GAAP净亏损为3270万美元，非GAAP净亏损为1630万美元 [29] - Q3末现金、现金等价物和受限现金为2.59亿美元，预计使用约1.1亿美元完成ExactEarth交易，Q4使用约200万美元取消未行使认股权证 [30] - 预计Q4总营收在1160万 - 1360万美元之间，非GAAP毛利润在680万 - 880万美元之间，非GAAP运营亏损在1180万 - 1590万美元之间 [31][32] - 预计2021财年总营收在4000万 - 4200万美元之间，年末ARR在4840万 - 5200万美元之间，年末ARR解决方案客户在240 - 252家之间 [33] - 预计2021财年非GAAP毛利润在2290万 - 2490万美元之间，非GAAP运营亏损在4440万 - 4850万美元之间 [33][34] - 预计2021财年EBITDA在负7980万 - 负7680万美元之间，调整后EBITDA在负4030万 - 负3730万美元之间 [34][35] 各条业务线数据和关键指标变化 - Q3末有225家ARR解决方案客户，同比增长69%，天气解决方案的年末ARR同比增幅最高，太空服务业务也有强劲增长 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 太空数据和分析市场预计每年规模达900亿美元，公司目前仅触及该市场的一小部分 [10] - 全球海事数据和分析市场预计每年规模达40亿美元，未来五年将以低两位数的复合年增长率增长 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的四个增长支柱为投资销售、营销和产品；拓展新地理区域和用例；扩展数据和分析能力；进行战略收购以加强市场地位 [14] - 公司于9月14日签署协议收购ExactEarth，预计交易在Q4末完成，若未完成则不晚于2022年Q1，ExactEarth过去12个月营收为1820万美元，同比增长30% [15] - 公司在天气数据领域具有优势，赢得了与EUMETSAT和NOAA的合同，其RO天气数据被公共机构用于为近10亿人提供天气预报 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为太空数据和分析市场发展迅速，公司凭借已部署的卫星星座、地面站网络和集成数据及分析服务，领先于竞争对手，有望在该市场增加市场份额，实现营收增长 [20] - 管理层对2022年充满信心，认为公司的销售管道和四个解决方案具有良好的发展前景 [69] 其他重要信息 - 公司于7月成功完成第31次发射任务，将两颗带有新光学ISL能力的LEMUR卫星送入轨道 [12] - 公司通过软件定义的卫星星座提高了数据产量，达到20000个RO剖面，为客户提供更准确的天气预报 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请提供关于ARR进展的更多细节，以及Q4指引暗示的进一步增长的广度和管道情况 - 从Q2到Q3，ARR增加了860万美元，本季度有EUMETSAT、Myriota和Hancom等新客户，同时对NASA和NOAA等现有客户进行了追加销售，年初至Q3新增71家净ARR解决方案客户，ARR解决方案客户同比增长69% [41] 问题2: 相对于之前的增长和投资计划，公司在哪些方面进行了额外的投资 - 公司在两个领域进行了投资，一是光学卫星链路等纯技术方面，二是运营上市公司所需的基础设施，由于美国IPO数量大幅增加，导致劳动力市场和服务市场紧张，相关成本上升 [43] 问题3: ExactEarth的能力与公司星座的互补性，以及是否存在费用协同效应 - ExactEarth交易支持公司的四个增长支柱，带来经验丰富的销售和营销团队，在产品方面提供更低延迟的数据和10年的海事追踪数据库，可通过AI和机器学习为客户创造更多价值，还能增加客户数量和营收 [45][46] 问题4: 请说明ExactEarth对公司销售团队建设的影响 - 海事是公司的四个业务板块之一，交易完成后将显著增强公司在全球的覆盖范围，特别是在海事领域的直销团队和分销商网络，但不会影响公司在其他市场（航空、天气、太空服务）的销售投资 [48] 问题5: 随着市场重新开放，航空市场的需求是否增加 - 市场正在开放，但航空业仍面临较高的成本压力，数字化进程相对较快，数据和分析的采用加速，公司从中受益 [50] 问题6: 公司是否参加了COP26，有哪些具体的参与和对话 - 公司参与了COP26，有许多相关的参与和对话，但目前无法提供详细信息，后续会跟进并提供相关细节 [51] 问题7: 请说明与Myriota的关系以及未来的发展方向 - Myriota是公司的优质客户，公司专注于为其提供服务，帮助其取得成功，同时也能在太空物联网行业获得前沿视角 [52] 问题8: 本季度ARR的良好增长能否转化为明年的营收增长，以及这种增长是否可持续 - Q2到Q3增加的860万美元ARR将在未来几个季度转化为营收，新增的ARR解决方案客户也为公司提供了进一步增长的机会，公司目前未提供2022年的指引，但对增长前景感到兴奋 [55] 问题9: 能否拆分Q3和Q4指引中的数据解决方案和太空服务营收 - 由于合同性质，许多业务是综合的，多个客户购买多种产品，且公司的技术可提供综合解决方案，因此难以拆分 [62] 问题10: 宣布收购ExactEarth后，是否收到来自公司客户或ExactEarth客户的反馈 - 在交易完成前，两家公司独立运营，尚未收到相关反馈，公司自身业务增长良好，客户互动积极 [67] 问题11: 公司对2022年的可见性如何 - 公司管理层与销售团队进行了多次讨论，对2022年充满信心，看好销售管道和四个解决方案的发展前景 [69] 问题12: 如何看待G&A公共成本，第三季度的水平是否为合理的运行率 - 由于即将进行收购，且第三方因IPO数量增加而提高价格，难以确定合理的运行率，但预计本季度会有类似的情况 [70][71] 问题13: NGA的商业地球情报战略对公司有何影响，如何向政府客户销售产品 - 公司的商业和政府收入组合良好，政府对公司技术和解决方案的兴趣增加，公司有专门的团队服务美国政府和全球友好政府客户，需求呈上升趋势 [74][75] 问题14: 请说明公司在采购发射服务方面的考虑，以及对发射成本的预期 - 公司已完成31次发射任务，与9家不同的发射供应商合作，具有丰富的经验，随着更多发射能力的出现，发射市场正在改善，但仍存在火箭爆炸和延迟的问题 [76][77] 问题15: 请讨论公司在AI和机器学习建设中的劳动力成本，以及对交付完整解决方案的影响 - 公司作为全球公司，可以利用多个劳动力市场的优势，即将完成的ExactEarth交易将使公司能够在加拿大招聘高素质的劳动力，从事太空数据相关工作对AI和机器学习人才具有吸引力 [80][81] 问题16: 公司在招聘方面是否存在问题 - 招聘是公司面临的最大执行风险，找到合适的人才具有挑战性，但作为太空公司具有一定的吸引力 [82]

卫星业务数据 - 公司拥有120颗LEMUR纳米卫星组成的星座，2021年9月平均每天覆盖地球超200次，全球地面站网络平均每天进行超2100次接触，云数据基础设施平均每天处理超6TB数据，通过API每天向客户交付约2TB数据[135] 合并与收购 - 2021年8月16日完成与NavSight Holdings的合并，获得2.366亿美元现金收益[143] - 2021年9月13日，公司达成收购exactEarth的最终协议，预计收购价格约1.612亿美元，包括1.034亿美元现金和价值5780万美元的A类普通股（约5234857股）[145] - 2021年8月16日，公司与NavSight完成合并，筹集2.648亿美元收益，包括NavSight信托账户2.3亿美元现金（扣除2.102亿美元赎回款）和2.45亿美元PIPE投资现金；公司产生3870万美元并购成本，其中3210万美元冲减额外实收资本，660万美元计入综合运营报表的一般及行政费用[238] 收入数据 - 2021年第三季度收入为960万美元，较2020年同期增长33%；2021年前九个月收入为2840万美元，较2020年同期增长34%[143] - 2021年第三季度收入为9561千美元，2020年同期为7184千美元；2021年前九个月收入为28390千美元，2020年同期为21221千美元[179] - 2021年第三季度总营收增加240万美元，增幅33%；前九个月总营收增加720万美元，增幅34%[181][184] ARR相关数据 - ARR从2021年6月30日的六个月增加870万美元，增幅24%；截至2021年9月30日为4520万美元，较2020年9月30日增长51%[143] - 截至2021年9月30日，ARR客户有206个，较2020年9月30日增加63%；ARR解决方案客户有225个，较2020年9月30日增加69%[143] - 2021年第三季度ARR净留存率为111%，2020年同期为159%；2021年前九个月ARR净留存率为113%，2020年同期为158%[148] - 2021年9月30日ARR为45241千美元，2020年同期为29975千美元，增长51%[159] - 2021年9月30日ARR客户数量为206个，2020年同期为126个，增长63%[163] - 2021年9月30日ARR解决方案客户数量为225个，2020年同期为133个，增长69%[163] - 2021年第三季度ARR净留存率为111%，2020年同期为159%，下降48%；2021年前九个月ARR净留存率为113%，2020年同期为158%，下降45%[165] - 2021年9月30日ARR客户数量从2020年的126个增至206个，增幅63%[181][184] - 2021年第三季度ARR净留存率为111%，前九个月为113%[181][184] 费用支出数据 - 2021年前九个月研发支出较2020年同期增加730万美元，增幅50%；销售和营销费用较2020年同期增加730万美元，增幅103%[151] - 2021年第三季度研发费用为7804千美元，2020年同期为5231千美元；2021年前九个月研发费用为21913千美元，2020年同期为14585千美元[179] - 2021年第三季度销售和营销费用为5574千美元，2020年同期为2294千美元；2021年前九个月销售和营销费用为14369千美元，2020年同期为7082千美元[179] - 2021年第三季度成本收入为5338千美元，2020年同期为2426千美元；2021年前九个月成本收入为12393千美元，2020年同期为7821千美元[179] - 2021年第三季度净亏损为32701千美元，2020年同期为7624千美元；2021年前九个月净亏损为79261千美元，2020年同期为22340千美元[179] - 2021年第三季度成本收入增加290万美元，增幅120%；前九个月增加460万美元，增幅58%[188][189][191] - 2021年第三季度毛利率为44%，前九个月为56%，较2020年均有所下降[188][190][192] - 2021年第三季度研发费用增加260万美元，增幅49%；前九个月增加730万美元，增幅50%[195][196][197] - 2021年第三季度销售和营销费用增加330万美元，增幅143%；前九个月增加730万美元，增幅103%[199][200][201] - 2021年第三季度一般和行政费用增加510.7万美元，增幅164%；前九个月增加1465.3万美元，增幅165%[204] - 2021年第三季度与2020年同期相比，一般及行政费用增加510万美元，增幅164%；前九个月与2020年同期相比，增加1470万美元，增幅165%[205][206] 收入地区与类型分布 - 2021年第三季度50%的收入来自美洲，37%来自EMEA，13%来自亚太；前九个月47%来自EMEA，37%来自美洲，16%来自亚太[182][184] - 2021年第三季度51%的收入来自订阅安排，前九个月为46%[182][185] 其他财务指标变化 - 2021年第三季度与2020年同期相比，卫星脱轨和发射失败损失为0，2020年为66.6万美元，占总收入的9%；前九个月与2020年同期相比，2021年为0，2020年为66.6万美元，占总收入的3%[208] - 2021年第三季度与2020年同期相比，利息收入从无到有为4000美元；利息费用增加90万美元，增幅57%；认股权证负债公允价值变动增加1340万美元；其他收入（支出）净额基本不变[213][214][215][216] - 2021年前九个月与2020年同期相比，利息收入变化不大；利息费用增加380万美元，增幅85%；其他收入（支出）净额增加290万美元，增幅1597%[217][218] - 2021年第三季度与2020年同期相比，所得税减少10万美元，降幅38%；前九个月与2020年同期相比，增加70万美元，增幅223%[220][221][222] 非GAAP指标相关 - 公司认为非GAAP调整后EBITDA有助于评估业务、运营结果和财务状况，定义了EBITDA和调整后EBITDA[223][224][225] - 调整后EBITDA排除卫星脱轨和发射失败损失、认股权证负债公允价值变动等项目[225][226] - 2021年第三季度净亏损3270.1万美元，调整后EBITDA为 - 1153.8万美元；2020年同期净亏损762.4万美元，调整后EBITDA为 - 408.1万美元[227] - 2021年前九个月净亏损7926.1万美元，调整后EBITDA为 - 2694.6万美元；2020年同期净亏损2234万美元，调整后EBITDA为 - 1180.8万美元[227] - 非GAAP财务指标有局限性，不应孤立看待，应结合GAAP财务指标[229][230][231] 现金及现金等价物与受限现金 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物总计2.458亿美元，其中约570万美元存于美国境外；截至2021年12月31日，现金及现金等价物为1560万美元，其中520万美元存于美国境外；截至2021年9月30日和2020年12月31日，受限现金分别为1320万美元和40万美元，受限现金增加1280万美元[232] - 截至2021年前九个月，公司现金及现金等价物总计2.458亿美元，主要存于活期存款账户；FP定期贷款固定利率为9%，无利率波动风险[280] 债务相关 - 2021年9月30日止九个月，公司发行累计本金2000万美元的额外可转换票据，到期日分别为2025年1月和2月；还获得美国小企业管理局薪资保护计划贷款减免170万美元[236] - 2021年4月15日，公司与FP Credit Partners签订7万美元定期贷款协议（FP Term Loan），5月资金到位后用于偿还欧洲投资银行和Eastward贷款，并为营运资金和一般公司用途提供资金；产生12277美元债务发行成本；为应对欧洲投资银行赎回认股权证，预留12801美元受限现金；合并前利率为8.5%，合并后若FP Lenders行使转换选择权利率增至9%，未行使则降至4%[240] - 2021年8月5日，公司与FP Lenders对FP Term Loan进行修订，豁免未及时通知将应计未付利息加入未偿本金的违约情况及违约利息；恢复转换选择权，FP Lenders获得1490769股NewSpire A类普通股，利率增至9%[242][243] - 2021年9月30日止九个月，公司在综合运营报表的其他费用中确认4954美元债务清偿损失（偿还欧洲投资银行和Eastward贷款）和1699美元债务清偿收益（美国政府减免PPP贷款）[246] - 2020年12月，公司与Eastward签订最高2500万美元定期贷款协议，借款1500万美元；利率为11.75%，需支付1%承诺费；借款24个月只付利息，之后24个月等额偿还本金；借款48个月后偿还本金及2%还款费；公司偿还该贷款，包括80万美元提前还款溢价和费用[247][248] - 2020年8月，公司与欧洲投资银行签订最高2000万欧元定期贷款协议，分三批发放，已借款1200万欧元；第一批500万欧元不产生利息，第二批700万欧元利率为EURIBOR加5%，第三批800万欧元若借款利率为EURIBOR加10%；需支付1%承诺费；公司偿还该贷款，包括20万欧元提前还款溢价[251][252] - FP Term Loan要求公司每财季末维持至少1.5万美元的最低无限制现金，直至符合条件的首次公开募股（包括合并）完成；公司发放977723股A类普通股（价值8065美元）给FP Lenders[241] - 公司确定FP Amendment为对原FP Term Loan的会计修订，未记录损益，将发行给FP Lenders的1490769股NewSpire A类普通股公允价值14803美元资本化，从2021年第三季度起在FP Term Loan剩余期限内摊销[244] - 2020年8月20日和10月29日，公司向欧洲投资银行（EIB）分别发行可认购454,899股旧Spire普通股的认股权证，合并完成后可认购股数均转换为775,966股，每份认沽期权购买价格上限为1000万欧元，受限现金1280万美元作担保，2021年9月和10月EIB分别取消两批认股权证，预期结算金额分别为970万欧元和760万欧元[256] - 2019年7月至2020年10月，公司发行并出售本金总额4290万美元的2019 Spire可转换票据，2021年1月至2月，发行并出售本金总额2000万美元的2021 Spire可转换票据，年利率均为8%，已转换为普通股不再流通[257] 现金流量数据 - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量为4000.8万美元，投资活动净现金使用量为944.9万美元，融资活动净现金提供量为2.91367亿美元；2020年前九个月，经营活动净现金使用量为842万美元，投资活动净现金使用量为830.7万美元，融资活动净现金提供量为316.5万美元[259] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量4000万美元，反映净亏损7930万美元、非现金项目调整4150万美元和经营资产与负债净减少220万美元；2020年前九个月经营活动净现金使用量840万美元，反映净亏损2230万美元、非现金项目调整900万美元和经营资产与负债净增加490万美元[261][262] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量940万美元，主要源于技术基础设施投资730万美元和租赁改良等200万美元；2020年前九个月投资活动净现金使用量830万美元，主要源于技术基础设施投资780万美元和租赁改良等50万美元[264][265] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量2.914亿美元，主要源于合并收益2.648亿美元、FP贷款交易收益7000万美元、可转换票据发行收益2000万美元和股票期权行使收益110万美元，减去相关成本和还款；2020年前九个月融资活动净现金提供量320万美元，源于长期债务收益760万美元和可转换票据发行收益30万美元，减去债务还款和发行成本[267][268] 外汇损益 - 2021年第三季度，公司因外汇产生已实现和未实现净损失50万美元，2020年第三季度为净收益70万美元；2021年前九个月净损失110万美元，2020年前九个月为微不足道净收益；假设美元相对货币升值或贬值10%，2021年第三季度和前九个月税前损失将分别增减约60万美元和140万美元[279] 公司身份与准则选择 - 公司是“新兴成长公司”，选择使用JOBS法案规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[275] - 公司是“较小报告公司”，可享受某些减少披露义务，将保持该身份直至满足特定市值和收入条件[277] 员工数量 - 公司员工总数从2020年9月30日的228人增加到2021年9月30日的331人[151] 业务合同 - 公司

净亏损情况 - 2021年第二季度净亏损367.2053万美元，包括104.64万美元运营成本、263.4万美元认股权证负债公允价值变动，信托账户有价证券利息收入8347美元[115] - 2021年上半年净亏损984.2918万美元，包括199.6027万美元运营成本、786.6万美元认股权证负债公允价值变动，信托账户有价证券利息收入1.9109万美元[116] - 2020年5月29日（成立）至2020年6月30日净亏损1000美元，包括组建和运营成本[116] 首次公开募股情况 - 2020年9月14日完成首次公开募股，发行2300万单位，每单位10美元，总收益2.3亿美元[117] - 首次公开募股同时，向发起人出售660万份私募认股权证，每份1美元，总收益660万美元[118] 首次公开募股后资金处理及成本 - 首次公开募股后，2.3亿美元存入信托账户，产生1305.6945万美元交易成本，包括460万美元承销费、805万美元递延承销费和40.6945万美元其他成本[119] 2021年上半年经营活动现金情况 - 2021年上半年经营活动使用现金84.683万美元，净亏损受信托账户有价证券利息收入和认股权证负债公允价值变动影响，经营资产和负债变动提供114.9197万美元现金[120] 截至2021年6月30日账户资金及营运资金情况 - 截至2021年6月30日，信托账户有现金和有价证券2.30026433亿美元，运营银行账户有40.1595万美元，负营运资金131.8938万美元[121][122] 公司融资情况 - 公司需额外融资，最多150万美元贷款可按贷款人选择转换为与私募认股权证相同的认股权证，每份1美元[123] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得每单位0.35美元、总计805万美元的递延费用，若公司未完成业务合并，承销商将根据承销协议条款放弃该费用[127]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司净亏损617.0865万美元，其中运营成本94.9627万美元，认股权证负债公允价值变动523.2万美元，信托账户有价证券利息收入1.0762万美元[112] - 2021年第一季度，经营活动使用现金47.2356万美元，净亏损受信托账户利息收入和认股权证负债公允价值变动影响，运营资产和负债变动提供47.7271万美元现金[116] 首次公开募股相关数据 - 2020年9月14日，公司完成首次公开募股，发行2300万单位，每单位10美元，总收益2.3亿美元；同时向发起人出售660万份私募认股权证，每份1美元，收益660万美元[114] - 首次公开募股后，2300万美元被存入信托账户，交易成本为1305.6945万美元，包括承销费460万美元、递延承销费805万美元和其他成本40.6945万美元[115] 账户资金情况 - 截至2021年3月31日，公司信托账户中的现金和有价证券为2.30018086亿美元，运营银行账户中有85.1069万美元，负营运资金20.3909万美元[117][118] 费用支付情况 - 公司需每月向发起人支付1万美元的办公空间、行政和支持服务费用，自2020年9月9日起开始支付，直至业务合并完成或公司清算[122] - 承销商有权获得每单位0.35美元，总计805万美元的递延费用，若公司未完成业务合并，承销商将放弃该费用[123] 负债情况 - 截至2021年3月31日，公司没有表外安排、长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[121] 认股权证会计处理 - 公司采用蒙特卡罗模拟法估计认股权证的公允价值，并将其作为负债进行会计处理[125][126] 市场与利率风险情况 - 截至2021年3月31日，公司不受任何市场或利率风险影响，首次公开募股的净收益投资于短期美国国债或货币市场基金[132]

公司业务合并相关 - 2021年2月28日公司签订业务合并协议，合并后Spire的股东预计将持有公司约60.8%的完全稀释后流通股权[219] - 合并生效时，Spire每股已发行股本将被取消并转换为权利，可获得约11亿美元总购买价中按比例分配的公司A类普通股，以及根据交易完成后达到的某些交易价格目标获得最多800万股公司A类普通股的或有“盈利分成”权利[220] 公司财务亏损情况 - 2020年5月29日（成立）至12月31日期间，公司净亏损1033642美元，其中运营成本1040966美元，信托账户有价证券利息收入7324美元[223] 公司首次公开募股情况 - 2020年9月14日，公司完成2300万单位的首次公开募股，每单位10美元，总收益2.3亿美元[224] 公司私募认股权证出售情况 - 首次公开募股结束的同时，公司以每股1美元的价格向发起人出售660万份私募认股权证，总收益660万美元[225] 公司资金存入及交易成本情况 - 首次公开募股、超额配售选择权行使和私募认股权证出售后，2.3亿美元被存入信托账户，公司产生交易成本13056945美元，包括承销费460万美元、递延承销费805万美元和其他成本406945美元[226] 公司经营活动现金情况 - 2020年5月29日（成立）至12月31日期间，经营活动使用现金421474美元，净亏损受信托账户有价证券利息收入7324美元和经营资产及负债变化影响，经营活动提供现金619492美元[227] 公司账户资金情况 - 截至2020年12月31日，信托账户中的现金和有价证券为230007324美元，信托账户外现金为1323425美元[228][229] 公司费用支付情况 - 公司需向发起人支付每月10000美元的办公室空间、行政和支持服务费用，承销商有权获得每单位0.35美元、总计805万美元的递延费用[233][234] 公司市场及利率风险情况 - 截至2020年12月31日，公司不受任何市场或利率风险影响，首次公开募股净收益投资于美国国债或货币市场基金，预计无重大利率风险[240]

财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度净亏损34,063美元，运营成本34,263美元，信托账户有价证券利息收入200美元；2020年5月29日至9月30日净亏损35,063美元，运营成本35,263美元，信托账户有价证券利息收入200美元[94] - 2020年5月29日至9月30日，经营活动提供现金4,323美元，净亏损受信托账户有价证券利息收入200美元和经营资产负债变化影响，经营活动提供现金39,586美元[98] 首次公开募股业务数据关键指标变化 - 2020年9月14日完成首次公开募股，发行23,000,000个单位，单价10美元，总收益230,000,000美元；同时向发起人出售6,600,000份私募认股权证，单价1美元，总收益6,600,000美元[96] 信托账户及交易成本数据关键指标变化 - 首次公开募股后，230,000,000美元存入信托账户，交易成本13,056,945美元，包括承销费4,600,000美元、递延承销费8,050,000美元和其他成本406,945美元[97] 账户资金情况数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，信托账户现金和有价证券为230,000,200美元，账户外现金为1,764,222美元[99][100] 潜在贷款及转换数据关键指标变化 - 初始股东或其关联方可能提供贷款，最高1,500,000美元可按1美元/份转换为与私募认股权证相同的认股权证[101] 办公场地等服务费用数据关键指标变化 - 公司需每月向发起人支付10,000美元办公场地、行政和支持服务费用，从2020年9月9日开始，至业务合并完成或清算较早者为止[104] 承销商递延费用数据关键指标变化 - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计8,050,000美元，若公司未完成业务合并，承销商将根据协议条款放弃该费用[105] 公司风险情况数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司无表外安排、无市场或利率风险[103][110] 公司运营收入预期数据关键指标变化 - 公司预计在业务合并完成前不会产生运营收入，仅从信托账户有价证券获得利息形式的非运营收入[93]

财务数据关键指标变化 - 2020年5月29日（成立）至6月30日，公司净亏损1000美元[88] - 截至2020年6月30日，公司现金为25000美元[89] 首次公开募股情况 - 2020年9月14日，公司完成2300万股单位的首次公开募股，发行价为每股10美元，总收益2.3亿美元；同时向发起人出售660万份私募认股权证，每份1美元，收益660万美元[90][110][111] - 首次公开募股后，2.3亿美元被存入信托账户，交易成本为13056945美元，其中承销费460万美元，递延承销费805万美元，其他成本406945美元[91] 费用相关情况 - 发起人每月收取10000美元的办公室空间、行政和支持服务费用，从2020年9月9日开始收取，直至业务合并完成或公司清算[97] - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计805万美元，若公司未完成业务合并，该费用将被免除[98] 信托账户风险 - 信托账户投资的证券可能出现负利率，导致公众股东每股赎回金额低于10美元[109] 公司安排及风险情况 - 截至2020年6月30日，公司无表外安排[96] - 截至2020年6月30日，公司无市场或利率风险，首次公开募股后，净收益投资于短期美国国债或特定货币市场基金，预计无重大利率风险[101] 公司控制程序情况 - 2020年第二季度，公司披露控制和程序有效，财务报告内部控制无重大变化[103][104] 报告及高管信息 - 报告签署日期为2020年10月6日[125] - 首席执行官为Robert A. Coleman[125] - 首席财务官为Jack Pearlstein[125]