财务亏损与持续经营能力 - 截至2023年9月30日，公司累计亏损86885452美元[28] - 2022财年和2023年前三季度财报均包含“持续经营”解释段落，对公司未来十二个月持续经营能力存疑[16] 财务报告内部控制缺陷 - 2022年，独立注册会计师发现公司财务报告内部控制存在3个重大缺陷，2021年发现5个且仅部分整改[16] - 公司针对2021年审计发现的内控重大缺陷采取补救措施，但截至目前仅部分整改[37] - 2022、2021和2020年，公司独立注册会计师分别识别出3个、6个和2个财务报告内部控制重大缺陷[190] 证券交易与股价相关 - 公司因2023年3月31日止三个月财报延迟提交，于2023年5月24日前被英属哥伦比亚证券委员会下达停止交易命令[30] - 公司曾收到纳斯达克通知，未维持每股1美元最低出价，2023年8月10日进行100比1反向股票分割，连续十天股价超1美元后，纳斯达克撤销违约通知[30] - 2023年8月10日，公司进行100比1反向股票拆分，使股价高于1美元[168] - 2022年8月26日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股收盘价连续30个工作日低于每股1美元，不符合最低出价价格要求；公司被给予180个日历日（至2023年2月22日）恢复合规，未按时恢复后申请额外180天宽限期至2023年8月21日；2023年8月4日，公司进行100比1反向股票拆分使股价高于1美元，纳斯达克撤销不合规通知[172] - 公司不确定普通股或认股权证是否会形成活跃、流动和有序的交易市场，股价可能波动，投资者可能难以按发行价或购买价出售股票[161][163] - 大量普通股出售或预期出售可能导致股价下跌，公司未来发行证券的数量、时间和性质无法预测，股东面临股价下跌和股权稀释风险[170] - 若公司无法满足纳斯达克的持续上市要求和标准，其普通股可能被摘牌，摘牌后股票将在场外交易，流动性降低、价格更易波动，融资可能更困难[171][174] - 若公司普通股价格低于5美元且不在国家证券交易所上市，可能被视为低价股，这会使经纪人交易受限，减少二级市场交易活动[176] 业务经营风险 - 公司依赖渠道合作伙伴产生大部分收入，若合作不利，经营业绩将受重大影响[18] - 公司业务依赖工业企业和公共部门市场采用其解决方案，若终端客户不购买，收入将受不利影响[18] - 公司参与竞争激烈行业，竞争对手可能更快速、低成本应对新技术和客户需求变化[18] - 公司产品缺陷可能降低需求、导致销售损失、延迟市场接受度并损害声誉[18] - 公司未来成功依赖为公司和产品在终端客户中建立独立品牌知名度，无法实现可能限制前景[18] - 公司依赖渠道合作伙伴创收，若合作不利或无法达成有利协议，经营业绩将受重大影响[42] - 公司业务增长依赖新客户采用、拓展新市场等多因素[55] - 公司未来成功很大程度取决于工业企业和公共部门市场对产品的持续采用[61] - 公司依赖高级管理层和关键人员的持续服务和表现，他们的流失可能对业务产生不利影响[63] - 移动设备市场变化快，若公司不能及时有效应对市场需求变化，业务和经营业绩可能下滑[64] - 若公司无法将解决方案销售到新市场，收入可能无法增长[65] - 公司吸引、整合和留住合格人员面临竞争，若无法满足需求，业务将受不利影响[68] - 公司股价波动或表现不佳可能影响吸引和留住关键员工，进而影响业务、经营业绩和财务状况[69] - 公司产品销售周期长，预期大订单延迟或丢失可能导致意外收入短缺[71] - 公司与亚洲第三方制造商合作生产设备经验有限，可能面临制造产能限制[72] - 中东战争和俄乌冲突可能对公司及潜在客户的财务状况和经营业绩产生不利影响，但具体影响难以确定[74][76] - 公司依赖第三方供应商提供产品组件，需求预测不准确可能导致成本增加、制造延迟或销售损失[80] - 公司与供应商无长期供应协议，当前合同可能被取消或不续约，无法保障供应[83] - 中美欧贸易战可能对公司产生负面影响[84] - 专用公共安全LTE网络部署不如预期，公司解决方案需求可能无法增长[86] - 支持公司设备及配件的应用开发生态系统尚新且发展中，开发者数量少，若市场或生态不发展，产品需求受限[87] - 供应商、分包商等若不遵守法律道德或出现其他问题，会对公司业务产生负面影响[88] - 公司产品制造依赖少数独立供应商，供应商关系恶化或供应商受影响，公司获取商品能力会受影响[90] - 公司无法保证检测、预防或修复所有产品缺陷，质量或安全问题会损害品牌和财务状况[92] - 美国贸易政策变化可能增加成本、延误发货，对公司业务产生负面影响[99] - 联邦政府对地方公共安全或公共部门资金支持的变化，会影响公司与公共部门终端客户的业务机会[103] 收入结构相关 - 2023年前9个月超65%的收入通过渠道合作伙伴销售产生，2022年同期为38%[42] - 2023年9月30日止九个月，公司67%的收入来自五名客户/渠道合作伙伴[85] 公司运营管理 - 公司按季度审查滞销商品库存并定期审查现有库存[38] - 自2022年4月1日起，公司签署专属仓库租赁协议[38] - 公司审查产品退货以确保与销售发生在同一财年[38] 市场竞争情况 - 公司在非耐用移动设备市场的主要竞争对手有苹果和三星等[49] 公司未来计划 - 公司未来计划增加销售和营销费用，主要是销售员工费用，以提高终端客户品牌知名度，但不确定能否成功且具成本效益[62] 国际贸易政策影响 - 2020年中美第一阶段贸易协议规定，2020年和2021年美国对中国商品和服务出口较2017年基线分别增加770亿美元和1230亿美元，目前关税影响超3500亿美元进出口，每年增加消费者成本约510亿美元[116] - 2022年，五个国家对约732亿美元美国出口商品征收高达70%的报复性关税，加拿大和墨西哥曾对约200亿美元美国出口商品征收7% - 25%报复性关税，后取消[119] - 2023年2月24日，美国宣布对俄罗斯新制裁措施，涉及超200人，包括欧洲、亚洲和中东的俄罗斯及第三国行为体[121] - OFAC宣布针对俄罗斯金属和采矿业新决定，新增83个实体和22个个人至特别指定国民和被封锁人员名单，对其资产冻结并禁止相关交易，对50%及以上控股实体也有交易限制，还对现有通用许可证进行增减修订[124] - BIS宣布四项针对俄罗斯国防工业基地、军事及支持俄罗斯第三国的新规则，扩大出口管制，新增86个实体至实体名单，禁止其购买半导体等物品[124] - USTR宣布提高关税，主要针对金属、矿物和化工产品[124] - 美国海关、关税和贸易政策变化及其他国家相应行动可能对公司财务表现产生不利影响，公司大量产品进口到美国，关税增加会带来负面影响[114] 公司战略投资风险 - 公司战略投资包括联合开发、联合营销等，但可能无法成功推出新产品或服务，也无法有效进入新市场或增强现有市场业务，还可能导致投资账面价值受损[112] 会计准则与法律合规风险 - 会计准则变化及管理层主观假设、估计和判断可能显著改变公司财务表现和状况，实施新会计指引可能增加运营成本和改变财务报表[113] - 公司受反贿赂、反洗钱、经济制裁等法律约束，违规将面临刑事或民事责任，损害业务、收入和财务状况[123] - 欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）于2018年5月生效，可能给公司业务带来额外义务和风险，不遵守将面临大幅增加的处罚[133] - 《加州消费者隐私法案》（CCPA）于2020年1月1日生效，将带来重大新披露义务，并赋予加州消费者重大新隐私权利[135] 知识产权与技术依赖风险 - 公司使用开源软件，若违反相关许可，可能需公开含开源软件的源代码，面临法律费用和业务影响[141] - 公司依赖第三方开发操作系统等，若第三方停止开发或限制访问，公司需改变设备策略，财务结果可能受负面影响[142] 公司股权结构 - 截至2023年9月30日，公司有1,853,955股普通股已发行并流通；截至财务报表发布日，总流通普通股为3,902,168股（2023年8月10日100比1反向拆股后），因2023年10月31日融资发行1,870,000股、2023年11月1日行使180,000份预融资认股权证转换为177,313股普通股以及2023年10月3日900份受限股票单位转换为900股普通股[167] - 截至2023年11月15日，有131,001股已在SEC注册待售的认股权证对应的普通股（拆分前）无限制且可自由交易；还有129,315股未行使的代理期权，到期日在2024年6月30日至2028年10月31日之间[169] - 截至2023年11月15日，公司高管、董事及其关联实体和最大股东共持有约10.8%的普通股，对应3,902,168股[179] - 截至2023年9月30日，公司有1,853,955股已发行和流通的普通股（2023年8月10日进行100比1反向拆分后）[180] 公司海外业务风险 - 公司在加拿大、中国、以色列等美国以外地区有大量业务，面临管理、外汇、信用市场、法律合规、税收等风险[153][155][156] - 公司在中国运营面临劳动力成本上升、政治法律经济环境不稳定、贸易法规变化、知识产权泄露等风险[153][154] 公司收购与融资历史 - 2015年7月24日，公司完成反向收购，收购以色列一家蜂窝技术公司的电信业务并更名为Siyata Mobile Inc [194] - 2016年6月7日，公司收购Signifi Mobile Inc.全部股份，支付现金20万加元并发行100万股普通股（145比1股票拆分后为6,897股），价值36万加元[195] - 2021年1月2日，公司完成私募配售，出售129,450个单位，每个单位100美元，总收益1294.5万美元，每个单位含10股普通股和10份认股权证，认股权证行权价11.5美元，有效期42个月[197] - 2021年3月公司收购Clear RF全部已发行单位，总价70万美元，包括约389,970美元普通股和310,030美元现金[199] - 2021年10月27日公司与Lind签订证券购买协议，发行720万美元高级有担保可转换票据，年利率0%，固定转换价格为每股10美元，24个月到期[203] - 2022年11月14日公司全额偿还Lind票据，支付现金8,137,702美元并发行131,123股普通股[204] - 2021年11月15日公司完成与Lind的融资协议，获得600万美元资金用于偿还和终止现有可转换票据[206] - 2022年1月11日公司完成承销公开发行，发行86,957股普通股及认股权证，总收益约2000万美元，净收益18,358,028美元[207] 公司违规与整改 - 2021年4月8日公司因未及时提交2020年年报被不列颠哥伦比亚证券委员会发布停止交易令，7月8日撤销[200] - 2021年5月18日公司因未及时提交2020年年度报告收到纳斯达克通知，6月30日提交报告恢复合规[201] - 2021年8月20日公司因未及时提交2021年中期财务报告被发布停止交易令，10月15日撤销[202] 公司人员变动 - 2022年5月24日Davidson不再担任公司独立注册公共会计师事务所，Friedman被批准担任[208][209] - 2021年10月29日董事会任命Lourdes Felix为董事，填补空缺[205] 地区政治与军事冲突影响 - 自1948年以色列建国以来发生多次武装冲突，2006年夏季、2008 - 2009年、2012年11月、2014年7 - 8月均有冲突，影响公司业务[144] - 自2011年2月起，埃及西奈半岛出现政治动荡和恐怖活动增加，叙利亚自2011年4月起内部冲突升级，影响地区稳定和公司业务[145] - 许多以色列公民每年需服数天（部分情况更多）军事预备役，直至40岁（军官或特定职业人员更晚），军事冲突时可能被征召，或扰乱公司运营[147] 法律诉讼与执行风险 - 公司部分董事和高管非美国居民，多数资产在国外，在美国向其送达传票困难，在以色列主张美国证券法索赔或获判决也困难[148] - 以色列法院在特定情况下不会执行非以色列判决，如判决地法律不执行以色列法院判决等[149] 公司股息政策 - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息，投资者需依靠股价上涨后出售股票实现投资回报[166] 认股权证相关 - 认股权证持有人有权在发行日起五年内以固定价格购买普通股，过期未行使则失效[177] 公司身份变更风险 - 公司作为外国私人发行人，若超过50%的有表决权证券由美国居民持有且多数董事或高管是美国公民或居民，将失去该身份，需承担更多成本[185] 上市规则遵守风险 - 公司需遵守纳斯达克资本市场的上市规则，如最低股东权益、最低股价等要求，否则可能被摘牌[188]

业绩总结 - 2023年上半年收入为4513354美元，2022年上半年为1802502美元，2022年全年为6481910美元，2021年全年为7545488美元[120] - 2023年上半年净亏损为7211616美元，2022年上半年为8182997美元，2022年全年为15299251美元，2021年全年为23625542美元[120] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为2026640美元，2022年12月31日为1913742美元，2021年12月31日为1619742美元[120] - 截至2023年6月30日，总资产为16577570美元，2022年12月31日为16142531美元，2021年12月31日为12050589美元[121] - 截至2023年6月30日，总负债为4583164美元，2022年12月31日为6902059美元，2021年12月31日为9563941美元[121] - 截至2023年6月30日，股东权益为11994406美元，2022年12月31日为9240472美元，2021年12月31日为2486648美元[121] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，公司累计亏损分别为7781.8663万美元和8503.0279万美元[125] - 2022、2021年及2023年上半年，超49%、54%和44%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[138] - 公司在2022年、2021财年和2023年上半年，分别从五个客户/渠道合作伙伴获得49%、46%和44%的收入[187] - AT&T在2022年占公司收入的28.1%，在2023年上半年占37.5%[48] 市场数据 - 全球每年约销售3000万部蜂窝信号增强器[41] - 一键通（PoC）市场预计以9.4%的复合年增长率增长，到2027年将达到约69.6亿美元[45] - 北美约有2500万辆商用车，其中包括700万辆应急服务车辆，总潜在市场规模超过170亿美元[46] 未来展望 - 预计本次发售将在发售开始后不迟于两个工作日完成[13] - 公司计划将发售净收益用于一般公司用途，包括营运资金、未来收购和资本支出[112] - 公司未宣布或支付过普通股股息，预计近期也不会支付，计划留存收益用于业务发展[113] 新产品和新技术研发 - 公司将在2024年第一季度推出集成PoC和执法记录仪功能的SD7+[37] 市场扩张和并购 - 2021年3月，公司通过子公司收购Clear RF LLC全部已发行单位[107] - 2016年6月7日，公司收购Signifi Mobile Inc.全部已发行股份[106] - 2015年7月24日，公司完成反向收购，更名为Siyata Mobile Inc. [106] 其他新策略 - 公司拟发售最多2380952股普通股，假定公开发行价为每股2.10美元[7][8][112] - 公司向特定购买者提供预融资认股权证，假定购买价为每份2.09美元，行使价为每股0.01美元[9] - 特定购买者购买普通股可能导致其持股超过已发行普通股的4.99%（或9.99%）时可选择购买预融资认股权证[9] - 公司聘请Maxim Group LLC作为独家配售代理，以尽力招揽购买证券的要约[14] - 公司将向配售代理发行补偿认股权证，可购买数量为本次发售证券数量的5%，期限5年，6个月后可行权，行权价为普通股公开发行价的110%，涉及119,048股[113] - 公司董事、高管及持有5%以上流通普通股的股东等，在本次发售完成后3个月内，未经配售代理书面同意，不得处置普通股或可转换为普通股的证券[113] 其他关键信息 - 2023年10月19日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股2.10美元[11] - 公司于2023年8月9日进行了1比100的反向股票分割[15][32] - 2023年8月3日，公司股东批准100比1的反向股票分割[56] - 2023年上半年财报发现会计差错，公允价值损失减少2705253美元，股本减少相同金额[58] - 公司与Uniden America Corporation签订滚动三年合同，当前延期至2031年12月31日[44] - 2023年股东大会批准Barzily为2024财年审计机构[55] - 2023年股东大会批准将股东大会法定人数修改为5%[57] - 1月18日与14名现有合格投资者达成认股权证行使协议，可购买最多18,042,857股（反向拆分后180,429股）普通股，总收益3,608,571美元，新认股权证可购买相同数量普通股[63] - 4月无现金认股权证行使，发行17,116,987股（反向拆分后171,170股）普通股，无收益[65] - 6月26日与机构投资者达成证券购买协议，发行50,000,000股（反向拆分后500,000股）普通股，每股0.045美元，总收益2,250,000美元[66] - 7月11日与机构投资者达成证券购买协议，发行51,450,000股（反向拆分后514,500股）普通股，每股0.045美元，总收益2,315,250美元[67] - 8月保险公司支付净保险赔款约380,458美元，此前已从受损库存中收回454,635美元[72] - 2月21日获得750,000美元下一代MCPTT解决方案订单[75] - 6月1日获得价值超120万美元的UV350车载设备和新产品订单[81] - 6月5日获得SD7手机和VK7车载套件新订单，总计超400,000美元[82] - 6月22日获得SD7手机和VK7车载套件新订单，总计约600,000美元[86] - 7月6日获得公司历史上最大的SD7订单，价值约140万美元[86] - 发售前公司已发行普通股为1854834股，发售完成后预计为4235786股[112] - 假设按每股2.10美元的价格发售最多普通股且不发行预融资认股权证，发售净收益约为4390780美元[112] - 截至2023年10月19日，公司流通普通股为1,854,834股，未包括多种可发行股份情况[114]

业绩总结 - 2023年上半年收入为4,513,354美元，2022年上半年为1,802,502美元；2022年全年收入为6,481,910美元，2021年为7,545,488美元[118][120] - 2023年上半年净亏损为7,211,616美元，2022年上半年为8,182,997美元；2022年全年净亏损为15,299,251美元，2021年为23,625,542美元[118][120] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为2,026,640美元，2022年12月31日为1,913,742美元，2021年12月31日为1,619,742美元[120] - 截至2023年6月30日，总资产为16,577,570美元，2022年12月31日为16,142,531美元，2021年12月31日为12,050,589美元[121] - 截至2023年6月30日，总负债为4,583,164美元，2022年12月31日为6,902,059美元，2021年12月31日为9,563,941美元[121] - 截至2023年6月30日，股东权益为11,994,406美元，2022年12月31日为9,240,472美元，2021年12月31日为2,486,648美元[121] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，公司累计亏损分别为7781.8663万美元和8503.0279万美元[125] - 2022年、2021年全年及2023年上半年，公司超49%、54%和44%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[138] 用户数据 - 公司约4700万企业任务和公共部门工作者是其坚固型手机的目标客户[47] - 2022年AT&T占公司收入的28.1%，2023年上半年占37.5%[48] 未来展望 - 公司预计2024年在欧洲推出SD7，且将在Q1销售集成PoC和执法记录仪功能的SD7+[36][37] - 未来将增加销售和营销费用以提高终端客户品牌知名度[158] 新产品和新技术研发 - 公司开发、营销和销售一系列坚固耐用的蜂窝一键通智能手机设备，目标客户为企业客户、急救人员等多行业移动工作者[35] 市场扩张和并购 - 全球每年约销售3000万台蜂窝信号增强器，公司制造和销售Uniden品牌产品，专注北美市场[41] 其他新策略 - 公司拟发售最多2380952股普通股，假定公开发行价为每股2.10美元[7][8] - 公司向特定购买者提供预融资认股权证，假定购买价为每份2.09美元，行使价为每股0.01美元[9] - 公司聘请Maxim Group LLC为独家配售代理[14] - 公司将向配售代理发行补偿认股权证，可购买数量为本次发售证券数量的5%，期限为5年，6个月后可行权，行权价为每股公开发行价的110%[113] - 公司董事、高管及持有5%以上已发行普通股的股东，在本次发售完成后3个月内不得出售普通股或其他可转换为普通股的证券[113]

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 10, 2023 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 7404 King George Blvd., Suite 200, King's Cross Surrey, British Columbia V3W 1N6, Canada 514-500-1181 (Address, including zip code, and telephone number, including area code, of registrant's principal executive offices) Cogency Global Inc. 122 East 42nd Street, 18th Floor New Yor ...

Siyata Mobile Inc. (NASDAQ:SYTA) Q2 2023 Earnings Conference Call August 15, 2023 9:00 AM ET Company Participants Glenn Kennedy - Investor Relations Marc Seelenfreund - Chief Executive Officer Conference Call Participants Jack Vander Aarde - Maxim Group Tom Kerr - Zacks Investment Research Operator Good morning, ladies and gentlemen and welcome to the Siyata Mobile Second Quarter 2023 Conference Call. [Operator Instructions] This call is being recorded on Thursday, August 15, 2023. I would now like to turn ...

业绩情况 - 2023年第一季度营收为1802637美元，2022年同期为832974美元；2022年全年营收为6481910美元，2021年为7545488美元[101] - 2023年第一季度净亏损为7583252美元，2022年同期为3878909美元；2022年全年净亏损为15299251美元，2021年为23625542美元[101] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为1179694美元，2022年末为1913742美元，2021年末为1619742美元[101] - 截至2023年3月31日，总资产为15834160美元，2022年末为16142531美元，2021年末为12050589美元[102] - 截至2023年3月31日，总负债为3578242美元，2022年末为6902059美元，2021年末为9563941美元[102] - 截至2022年12月31日和2023年3月31日，公司累计亏损分别为7781.87万美元和8540.19万美元[106] - 2022年AT&T占公司收入的28.1%[45] - 2022、2021财年及2023年第一季度，公司分别从五家客户/渠道合作伙伴获得49%、46%和63%的收入[163] - 2022年和2021年、2023年第一季度，公司超49%、54%和34%的收入来自渠道合作伙伴[118] 市场与用户 - 全球每年约销售3000万部蜂窝信号增强器[39] - PoC市场预计到2027年以9.4%的复合年增长率增长至约69.6亿美元[42] - 北美市场约有2500万辆商用车，其中700万辆为应急响应车辆，总潜在市场规模超190亿美元[43] - 美国市场约有1700万辆商用车和350万辆应急响应车辆，总潜在市场规模超170亿美元[46] - 公司的坚固型手持设备目标客户为北美约4700万企业任务和公共部门工作人员[44] 未来展望 - 公司需在2023年8月21日前使普通股最低出价达到每股1美元以符合纳斯达克规定[59] - 公司可能需额外资本支持业务和增长，否则业务或受不利影响[108] - 公司需提高品牌知名度，预计未来销售和营销费用将增加，但不能保证能有效提高知名度[141] 新产品与技术 - 2022年第二季度，公司推出下一代耐用设备SD7，预计2023年在欧洲推出[33] - 2022年第三季度末之后，公司宣布推出SD7+[34] - 2021年第四季度，公司推出VK7[35] 市场扩张与并购 - 2015年7月24日，公司完成反向收购，收购以色列一家蜂窝技术公司的部分电信业务，并更名为Siyata Mobile Inc[89] - 2016年6月7日，公司收购Signifi Mobile Inc.全部已发行和流通股份[89] - 2021年3月，公司通过Signifi成立的全资子公司收购Clear RF LLC全部流通单位[90] 其他新策略 - 公司拟发售多达4000万股普通股[7] - 2023年1月18日，公司与14名现有合格投资者达成认股权证行使协议，行使认股权证购买最多18042857股普通股，总收益约3608571美元[55] - 2023年3月31日后，21031987份无现金认股权证被行使，公司未获得收益[56] - 2023年2月21日，公司获得价值75万美元的下一代MCPTT解决方案订单[64] - 2023年6月1日，公司获得价值超120万美元的UV350车载设备和新产品订单[72] - 2023年6月5日，公司获得SD7手机和VK7车载套件新订单，总计超40万美元[73] 风险提示 - 公司历史上存在经营亏损，2022年财报含“持续经营”解释段落[79] - 2022年，公司独立注册会计师发现财务报告内部控制存在3个重大缺陷，2021年有5个且仅部分整改[79] - 公司产品销售周期长，预期大订单延迟可能导致意外收入短缺[79] - 本次发行公司将出售大量普通股，预计会造成大幅摊薄并使股价下跌[84] - 独立注册会计师对公司持续经营能力表示重大怀疑[107][109] - 公司仅部分纠正2022年和2021年发现的重大缺陷，未来可能出现其他缺陷[115] - 公司依赖渠道合作伙伴创收，若合作不利，经营业绩可能受损[118] - 公司业务依赖工业企业和公共部门市场对其解决方案的采用，否则收入将受影响[126] - 公司所处行业竞争激烈，可能面临价格下降、利润率降低和市场份额流失[127][128] - 产品缺陷可能导致销售损失、市场接受延迟和声誉受损[130] - 软件可能存在未检测到的错误、缺陷或漏洞，影响产品和服务的市场接受度[131] - 业务增长依赖多个因素，若增长不如预期或管理不善，将影响经营结果[133] - 行业特点包括不断变化的标准等，公司需适应变化，否则可能产生高额成本或无法适应[138,140] - 市场发展可能不如预期，公司依赖渠道合作伙伴推广产品，市场不发展将严重损害业务[139] - 依赖关键人员，关键人员流失可能影响公司发展和战略目标的实现[142] - 竞争市场变化快，若不能及时有效应对，业务和经营结果可能下降[143] - 吸引、整合和保留合格人员对公司至关重要，否则业务将受不利影响[146] - 新冠疫情可能严重扰乱公司的研发、运营、销售、供应链和财务结果[152] - 俄乌冲突或对公司客户、运营和供应链产生负面影响，具体财务影响难以确定[154][155] - 车辆通信行业可能无法按预测增长，或对公司业务和普通股市场价格产生重大不利影响[156] - 需求预测不准确可能导致公司成本增加、生产延迟、库存过剩或销售损失[158] - 依赖第三方供应商可能导致产品供应中断、价格和交付时间失控，影响公司收入和财务状况[160] - 若专用公共安全LTE网络部署不及预期，公司解决方案需求可能无法按预期增长[164] - 设备和配件的应用开发生态系统尚在发展中，若发展不及预期，产品需求可能受限[165] - 供应商等合作伙伴的不当行为或失败可能影响公司销售和运营[166][167] - 产品制造依赖供应商，供应商问题可能导致产品质量、供应和成本问题，影响公司业务[168][172][173][174] - 全球采购和外贸存在诸多不可控因素，可能增加成本、导致供应中断，影响公司业务[175] - 经济不确定性或衰退、政治变化可能使公司客户资金减少，影响公司业务增长、销售周期及财务结果[180][181] - 自然或人为灾害可能破坏公司及供应商设施，影响公司运营、声誉和财务状况[183] - 战略收购和投资存在诸多风险，可能导致成本增加、资产减值、股权稀释、运营利润率下降等[184][187] - 会计准则变化和管理层主观判断可能改变公司财务表现和状况，新准则可能增加运营成本[189]

业绩总结 - 2023年第一季度，公司收入180.2637万美元，2022年同期为83.2974万美元[101] - 2023年第一季度，公司净亏损758.3252万美元，2022年同期为387.8909万美元[101] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为117.9694万美元，2022年末为191.3742万美元[101] - 截至2023年3月31日，公司总资产为1583.416万美元，总负债为357.8242万美元，股东权益为1225.6918万美元[101][102] - 截至2022年12月31日和2023年3月31日，公司累计亏损分别为7781.87万美元和8540.19万美元[106] - 2022年AT&T占公司收入的28.1%[45] - 2022和2021财年以及2023年第一季度，公司分别从五个客户/渠道伙伴获得49%、46%和63%的收入[163] - 2022年、2021年和2023年第一季度，公司超49%、54%和34%的收入通过渠道合作伙伴销售产生[118] 用户数据 - 北美约有2500万辆商用车，其中700万辆为应急车辆，总潜在市场规模超190亿美元[43] - 北美约有4700万企业任务和公共部门员工是公司坚固型手机的目标客户[44] - 美国约有1700万辆商用车和350万辆应急车辆，总潜在市场规模超170亿美元[46] 未来展望 - PoC市场预计以9.4%的复合年增长率增长，到2027年达到约69.6亿美元[42] - 公司可能需要额外资金来支持业务和发展，若无法以可接受的条件获得资金，可能对业务产生不利影响[108] - 公司独立注册会计师对其持续经营能力表示严重怀疑，认为其可能无法在未来十二个月内持续经营[107][109] 新产品和新技术研发 - 2022年第二季度，公司推出下一代坚固设备SD7，预计2023年在欧洲推出[33] - 2022年第三季度末之后，公司宣布推出SD7+[34] - 2021年第四季度，公司推出VK7[35] - 公司于2023年6月14日推出最新产品Siyata移动指挥中心[74] 市场扩张和并购 - 2021年3月，公司通过Signifi成立的全资子公司收购Clear RF LLC全部已发行单位[90] 其他新策略 - 公司将发售不超过4000万股普通股，假设公开发行价格为0.10美元/股[7][94] - 发售前公司已发行8394.3404万股普通股，若本次发售达到最大数量，发售完成后将发行1.23943404亿股普通股[94] - 若发售达到最大数量，扣除配售代理费用和估计发售费用后，公司预计净收益约354.0459万美元[94] - 公司预计此次发行总费用（不包括配售代理费用和开支）约为179,541美元[15] - 公司、董事、高管及持有5%以上已发行普通股的股东等同意，发售完成后3个月内，未经配售代理事先书面同意，不得出售公司普通股或其他可转换为普通股的证券[95] 其他重要信息 - 2023年1月18日，公司与14名现有合格投资者达成认股权证行使协议，行使认股权证可购买总计18042857股普通股，总收益约3608571美元[55] - 2023年3月31日后，21031987份无现金认股权证被行使，公司未获得收益[56] - 2023年2月21日，公司获得75万美元下一代MCPTT解决方案订单[64] - 2023年6月1日，公司获得价值超120万美元的UV350车载设备和新产品订单[72] - 2023年6月5日，公司获得SD7手机和VK7车载套件新订单，总计超40万美元[73] - 明尼苏达客车公司接收首批SD7手机和VK7车载套件，公司预计其将在超900辆车的车队中部署相关设备[73] - 2022年8月26日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股收盘价连续30个工作日低于每股1美元，不符合最低出价价格要求[10][58] - 2023年2月23日，纳斯达克批准公司额外180天的延期，要求在2023年8月21日前重新符合出价价格规则[10] - 2023年4月6日，因未提交2022年12月31日的年度审计财务报表等文件，公司收到不列颠哥伦比亚证券委员会的停止交易命令，该命令于5月25日撤销[60] - 截至2023年6月14日，公司已发行8002.8404万股普通股，另有约2.97879414亿股普通股可在行使相关期权、认股权证等时发行[96] - 2022年公司合并审计财务报表包含“持续经营”解释段落，对公司未来十二个月持续经营能力表示怀疑[79] - 2022年，公司独立注册会计师在财务报告内部控制中发现三个重大缺陷，2021年发现的五个重大缺陷仅部分得到补救[79] - 2021年，因产品滞销，公司库存减值465.96万美元，相关配件和备件减值83.97万美元[114] - 全球每年约销售3000万台蜂窝信号增强器[39]

财务与融资 - 公司拟发售最高400万美元普通股，预计不晚于发售开始后两个工作日完成[8][11][95] - 2023年1月18日，公司与14名现有合格投资者达成认股权证行使协议，总收益约3608571美元[57] - 2023年4月，无现金认股权证行使，公司发行17116987股普通股，未获得收益[58] - 2023年第一季度收入为1802637美元，2022年同期为832974美元[102][103] - 2023年第一季度净亏损为7583252美元，2022年同期为3878909美元[102][103] - 2022年全年收入为6481910美元，2021年为7545488美元[102][103] - 2022年全年净亏损为15299251美元，2021年为23625542美元[102][103] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为1179694美元[103] - 截至2023年3月31日，总资产为15834160美元[103] - 截至2023年3月31日，总负债为3578242美元[103] - 截至2022年12月31日和2023年3月31日，公司累计亏损分别为7781.8663万美元和8540.1915万美元[107] 产品与市场 - 全球每年约销售3000万台蜂窝信号增强器[41] - PoC市场预计以9.4%的复合年增长率增长，到2027年达到约69.6亿美元[44] - 北美市场有2500万辆商用车，总潜在市场规模超190亿美元[45] - 美国市场有1700万辆商用车，总潜在市场规模超170亿美元[48] - 2022年AT&T占公司收入的28.1%[47] - 2023年2月21日公司获得下一代MCPTT解决方案75万美元订单[66] - 2023年6月1日公司获得价值超120万美元的UV350车载设备和新产品订单[74] - 2023年6月5日公司获得SD7手机和VK7车载套件新订单，总计超40万美元[75] 产品研发 - 2022年第二季度公司推出下一代耐用设备SD7，预计2023年在欧洲推出[35] - 2022年第三季度末后公司宣布推出集成PoC和执法记录仪功能的SD7+[36] - 2021年第四季度公司推出专利待批车载套件VK7[37] 市场扩张与并购 - 公司于2015年7月24日完成反向收购并更名为Siyata Mobile Inc[90] - 公司于2016年6月7日收购Signifi Mobile Inc全部已发行和流通股份[90] - 2021年3月公司通过子公司收购Clear RF LLC全部流通股[91] 合规与风险 - 2022年8月26日，公司收到纳斯达克通知，不符合最低出价规则，获额外180天延期至2023年8月21日[60][61] - 2023年4月6日，不列颠哥伦比亚证券委员会因公司未提交文件发布停止交易令，5月25日该命令被撤销[62] - 2023年2月23日公司获纳斯达克180天宽限期，至8月21日满足最低出价要求[67] - 公司独立注册会计师在2022年财务报表报告中，认同公司持续经营能力存在重大疑虑[108] - 公司可能需要额外资本支持业务发展，否则可能损害业务等[109] - 公司已采取措施补救重大缺陷，但仅部分完成，未来可能有新问题[116] - 公司依赖渠道合作伙伴产生大部分收入，合作不利经营成果可能受影响[119] - 公司业务依赖工业企业和公共部门市场，未被接受收入将受影响[127] - 公司所处行业竞争激烈，无法成功竞争可能导致价格下降等[128] - 产品存在缺陷等问题，可能导致销售损失等[131][132][133] - 公司业务增长依赖多因素，无法有效管理增长可能影响经营成果[134][136][137] - 行业变化快速，公司需适应技术和应用需求变化[138][139] - 设备和配件市场发展可能不如预期，影响公司业务[140] - 公司需建立独立品牌知名度，未来销售和营销费用预计增加[142] - 公司依赖关键人员，人员流失可能影响业务发展[143] - 市场需求变化快，公司若不能及时应对，业务和经营成果可能下滑[144] - 公司销售周期长，订单延迟或丢失可能导致收入短缺[150] - 新冠疫情可能扰乱公司研发、运营等[153] - 俄乌冲突持续或升级可能影响公司客户、运营和供应链[155] - 公司依赖行业数据和预测，行业未按预期增长可能产生不利影响[157] - 公司与多家供应商合作，需求预测不准确可能导致成本增加等[159] - 公司依赖少数渠道合作伙伴/客户，失去任何一家可能影响经营业绩[164] - 若专用公共安全LTE网络未按预期部署，公司解决方案需求可能无法增长[165] - 公司依赖第三方供应商，供应商出现问题可能对业务产生负面影响[167] - 公司产品制造依赖独立供应商，产品质量问题可能损害品牌和财务状况[170] - 全球采购和外贸不可控因素可能对公司业务产生不利影响[176] - 联邦资金变化可能影响公司公共部门客户购买力[180] - 经济不确定性或衰退等可能影响公司业务[181] - 自然或人为灾害可能中断公司业务[184] - 战略收购和投资存在诸多风险，可能导致成本增加等问题[185]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度营收210万美元，2021年同期为190万美元，增长17.4万美元，主要因2022年第四季度SD7销售额达98.5万美元，但传统产品和信号增强器销售额减少81万美元 [26] - 2022年第四季度销售成本为190万美元，2021年同期为180万美元；毛利润分别为17万美元和16.5万美元，增长5000美元，本季度利润率下降与传统产品销售和利润率降低有关 [26] - 2022年第四季度调整后EBITDA为负500万美元，2021年同期为负270万美元，负差异230万美元，原因是SG&A增加130万美元，以及2022年库存减值和水灾损失100万美元 [27] - 2022年全年营收650万美元，2021年为750万美元，减少超100万美元，主要因信号增强器销售额减少170万美元，但2022年推出SD7使耐用设备销售额增加60万美元 [28] - 2023年第一季度总营收180万美元，2020年同期为80万美元，增长116%；美国市场营收占本季度总营收的60%，2022年第一季度为29% [12] - 2023年第一季度耐用设备销售额较2022年第一季度增长286%，从40万美元增至140万美元，增加100万美元，主要归因于SD7耳机销售额达80万美元 [12] - 2023年第一季度毛利率为27.5%，2022年第一季度为30.6%；毛利从25.5万美元增至49.7万美元，增加24.2万美元，增长95% [12] - 2023年第一季度SG&A费用为240万美元，2022年第一季度为270万美元，减少30万美元；调整后EBITDA为负190万美元，2022年为负260万美元，EBITDA正向差异70万美元，增长27% [29] - 截至2023年3月31日，营运资金为420万美元，截至2022年12月31日为160万美元，增加260万美元；2023年第一季度，公司通过认股权证行使筹集了360万美元资金 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 耐用设备方面，2022年SD7及相关配件销售额同比增长19%，达390万美元；2023年第一季度耐用设备销售额较2022年第一季度增长286%，达140万美元 [12][31] - 车载设备方面，UV350车载设备持续向北美和国际客户销售，报告期内，向中东一家大型无线运营商客户发货了更多UV350设备；VK7车载套件需求不断增加，美国一些客户将其安装在黄色校车和雪犁等车辆上 [18][34] - 蜂窝信号增强器方面，整个北美市场对蜂窝信号增强器的需求有所减少，但仍保持稳定 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年第一季度，FirstNet宣布支持超470万个连接，服务超2.5万个公共安全机构，较2022年底增加约1000个机构；第一季度新增30万个连接 [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划继续与蜂窝运营商合作，积极拓展销售，扩大SD7在更多北美和国际运营商以及更多PTT应用公司的推出范围，并在2023年晚些时候增加SD7+带摄像头产品的销售 [17] - 公司通过招聘行业资深人士扩展销售团队，以支持无线运营商销售团队，通过这一重要分销渠道实现收入最大化 [14] - 公司扩大了SD7的分销，增加了战略经销商，包括美国的Two Way Direct、英国的RadioTrader和荷兰的Entropia，以促进SD7手机及相关配件在各自市场的销售 [30] - 公司认为学校市场是其最大的垂直市场之一，与CrisisGo合作，为学校提供包含软件和硬件的解决方案，预计该市场潜力巨大 [40][41] - 公司推出的SD7+产品预计具有更高的利润率和可观的经常性收入，可与摩托罗拉和Axon等提供执法记录仪的大公司竞争，有望在2023年下半年推出 [43] - 公司在耐用智能手机一键通类别中的主要竞争对手有索尼、三星和京瓷，但公司产品是无线电升级版，外观和手感像无线电，价格低于400美元，而竞争对手产品价格通常高于500 - 600美元 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为随着一键通蜂窝技术对传统陆地移动无线电的替代不断推进，其创新产品将实现显著增长，有信心实现新客户获取、新老运营商合作推出产品、产品组合持续升级以及最终实现盈利增长的目标 [19] - 公司对客户对其独特的一键通解决方案的接受度不断提高感到满意，预计各产品类别将实现增长，特别是耐用手机产品类别 [36] - 公司对2023年持乐观态度，认为后续季度将比去年更好，能够大幅提升销售额，因为目前公司专注于销售产品而非推出产品 [47] - 公司目标是在2023年接下来的季度实现两位数到三位数的增长，认为这一目标可实现，因为销售管道情况良好 [80] 其他重要信息 - 公司去年更换了美国审计公司，后该公司被另一家审计公司收购，因加拿大的监管问题与该审计公司分道扬镳，随后选择了另一家曾审计过公司以色列子公司的审计公司；美国证券交易委员会批准将文件提交时间延长至5月15日，以便新审计公司完成审计工作 [9] - 公司宣布开展保理业务，这有助于改善现金流，公司将销售库存并利用银行现金和库存来维持现金流 [77] - 公司需要进行股票拆分以符合纳斯达克的要求，目标是在未来几个月内以尽可能低的倍数进行拆分 [79] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 与运营商的销售流程是怎样的，是购买库存还是按需下单？ - 销售流程因客户而异，有些客户会购买库存，有些则按需下单；公司常与运营商的主分销商合作，随着时间推移，主分销商也开始自行购买库存以确保满足客户需求 [4] 问题: 学校市场的销售流程是怎样的？ - 公司认为学校市场是最大的垂直市场之一，美国有超10万所学校和数百万教师；公司与CrisisGo合作，提供包含软件和硬件的解决方案，可实现SOS按钮和一键通蜂窝功能 [53] 问题: SD7+与传统SD7的单位售价和产品利润率是否不同？ - 公司认为SD7+可能具有更高的利润率，且能产生可观的经常性收入，目前尚未推出，具体情况未知 [43] 问题: 第一季度的销售和营销费用以及G&A费用是否是一个合理的季度运行率，后续是否会随着业务增长而增加？ - 公司目标是保持公司规模小，不大量招聘员工，而是利用蜂窝运营商的销售团队；第一季度SG&A费用较去年有所下降，后续将尽量保持公司精简，预计SG&A费用不会大幅增加，可能会再招聘一些销售人员和支持人员 [54] 问题: 公司如何保持符合纳斯达克的要求，目前的流动性和现金储备情况如何？ - 公司需要进行股票拆分以符合纳斯达克要求，目标是在未来几个月内以尽可能低的倍数进行拆分；公司需要筹集更多资金以实现盈利，但不需要筹集数千万美元，只需数百万美元即可；公司开展保理业务有助于改善现金流，同时利用银行现金和库存维持运营 [77][78][79] 问题: 公司在客户试用方面的情况如何，包括试用客户数量、地点和垂直市场？ - 公司与无线运营商共同投入了一批演示设备用于客户试用，典型的试用会在客户组织内部署两到四台设备；试用客户的垂直市场广泛，包括学校、急救组织、仓库、制造设施、建筑公司、现场服务、安全公司等；试用时间因客户而异，有些只需短时间测试功能，大型客户则需要更多时间进行预算和规划 [65][66][81] 问题: 公司与美国主要无线运营商的销售管道和机会规模及增长情况如何？ - 公司无法提供具体指导，但表示产品已在运营商处推出并培训了其销售人员，与运营商及其初始客户的合作已进入正轨，运营商每周都会带来不同的客户；公司认为其SD7产品独特，没有直接竞争对手通过运营商提供类似无线电设备，且使用更直观，是对传统对讲机的升级 [73][75] 问题: 第二季度通过认股权证筹集的资金金额是多少？ - 2023年第一季度，公司通过认股权证行使筹集了360万美元资金，文档未提及第二季度情况 [29]

行业现状 - 北美数百万家庭和企业受弱蜂窝信号困扰，存在漏接电话、通话中断和数据速度慢等问题[2] - 2022年陆地移动无线电（LMR）行业估值约97.4亿美元，许可活动接近历史低点，预计到2027年，一键通（PoC）市场将以约9.4%的复合年增长率增长至约69.5亿美元[28] 公司概况 - 2015年成为Siyata Mobile公司，总部位于加拿大，研发在以色列，目标是成为PoC行业全球领导者，颠覆LMR行业[18][23] - 产品包括坚固型手机、车载物联网设备和蜂窝信号增强器，目标客户为全球急救人员和企业客户[24] 公司战略 - 获得北美领先无线网络的批准，用下一代PoC解决方案取代LMR，进行增值收购，进入新客户群和市场[30] - 与北美领先无线网络合作，管理关键客户，拓展第三方技术和分销合作伙伴[31][32] 产品优势 - SD7坚固型手机是LMR的理想升级产品，具有简单、功能强大、坚固耐用等特点，音质好，具备PoC所有优点[36] - UV350车载解决方案与SD7配对，专为优化驾驶时的移动通信而设计，支持FirstNet认证应用[37] - 公司的Uniden蜂窝信号增强器具有超快速无线、先进技术、行业领先质量等特点，适用于所有运营商网络，安装方便[38] 市场机会 - 急救人员网络管理局有超370万个FirstNet连接，涉及21800个公共安全机构，美国政府拨款1000亿美元创建由AT&T运营的FirstNet宽带LTE网络[56][70] - 公司产品通过蜂窝运营商客户可快速进入500亿美元的北美市场[75]