财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收2020万美元，较2022年同期的1720万美元增长约300万美元，增幅约17% [13][15] - 2023年第一季度毛利润360万美元，较2022年第一季度提高18% [4] - 2023年第一季度商品销售成本1670万美元，较2022年的1420万美元增加240万美元，增幅17%，占营收比例为82%，与上一年同期的83%基本一致 [6] - 2023年第一季度净亏损830万美元，相比2022年3月31日止三个月的1210万美元有所改善 [7] - 2023年3月31日止三个月研发成本为350万美元，2022年同期为250万美元，增长主要因开发建筑行业新工具 [16] - 2023年3月31日止三个月销售、一般和行政费用为1510万美元，2022年同期为1590万美元，占营收比例从2022年同期的93%降至2023年的78%，预计该费用将减少 [24] - 截至2023年3月31日，公司现金状况为240万美元，应收账款和库存分别为1250万美元和3300万美元，管理层预计随着产品获更广泛市场认可，资本资源将改善 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第一季度通过亚马逊的在线销售表现强劲，总销售额达380万美元，较2022年同期提高10% [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年第一季度公司继续扩张，增加产品供应和分销渠道，目前服务全球超18500家大中型店面和在线平台，产品目录超550个SKU [5] - 2023年第一季度推出创新的钳子、扳手和螺丝刀产品线，新增超100个SKU，还扩大与南美最大家居建材供应商Sodimac的南美分销协议，在实体店推出15个SKU，在其在线市场推出23个SKU [21] - 未来公司计划谨慎扩展产品组合、提高部分产品价格并在全球范围内削减成本，期望借此扩大全球影响力、推出更多产品线并实现盈利 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于公司品牌和产品在全球市场需求强劲，预计2023年零售和在线收入将持续同比增长 [22] - 管理层对研发结构满意，2023年不会大幅增加人员 [17] 问答环节所有提问和回答 文档未提及问答环节的提问和回答内容。

财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日库存从2022年12月31日的4036.53万美元降至3266.40万美元[141] - 2023年第一季度收入为2021.27万美元，较2022年同期的1722.07万美元增长17.37% [143] - 2023年第一季度销货成本为1665.54万美元，较2022年同期的1421.76万美元增长17.15%，占收入比例从2022年的82.56%降至2023年的82.40% [144] - 2023年第一季度SG&A费用为1509.01万美元，较2022年同期的1593.40万美元下降5.3%，占收入比例从2022年的92.53%降至2023年的74.66% [145] - 2023年第一季度研发成本为352.75万美元，较2022年同期的251.41万美元增长40.31% [145] - 2023年第一季度净亏损827.52万美元，较2022年同期的1210.39万美元有所收窄[147] - 2023年3月31日现金为240万美元，较2022年12月31日的260万美元减少[148] - 2023年第一季度经营活动现金流为78.29万美元，2022年同期为 - 1006.21万美元[150] - 2023年第一季度投资活动现金流为 - 125.76万美元，2022年同期为 - 67.83万美元[150] - 2023年第一季度融资活动现金流为26.77万美元，2022年同期为420.50万美元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2022年通过亚马逊的全球销售额约为1590万美元，较2021年的1190万美元增长约34%[123] 产品推出情况 - 2023年1月，公司在手持螺丝刀领域推出超40个新SKU，在手持扳手领域推出超20个新SKU[123][124] - 2023年2月，公司推出新的钳子和夹具系列，超40个SKU将通过美国领先家居建材零售商等渠道销售，服务全球超18900个店面和在线平台[125] - 2021年公司推出Reload多功能刀、Imperial ProBlade™卷尺等产品，在全球手锯领域推出21个新SKU[133] 业务合作与拓展 - 2023年1月，公司与南美最大的家居建材供应商Sodimac扩大分销协议，智利、秘鲁等国的门店将先上架15个SKU，其在线市场将增加23个SKU[123] - 公司预计短期内新增最多三家主要零售商客户，以及多个分销商和私人零售商，覆盖六个领域和56个目标国家[132] 行业背景 - 美国住房存量超1.3亿套，美国家居建材行业近年来持续增长[129] 专利情况 - 2019年美国专利商标局授予公司两项涵盖坚固型移动设备的设计专利，有效期15年，公司还有多项专利待批，预计近期有三四个获批[135] 业务季节性 - 公司业务具有季节性，由于中国新年假期，第一季度无法从中国发货，后续季度通常会弥补销售损失[139] 经营亏损情况 - 公司自成立以来一直有重大经营亏损，预计在可预见的未来还会有额外亏损，审计师对公司持续经营能力表示怀疑[120] 财务报告内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司披露控制与程序在合理保证水平上无效[156] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，包括政策程序设计、文档维护、监督审查等多方面问题[157] - 截至2023年3月31日，公司财务报告内部控制无效[157] - 2023年第一季度，公司持续加强财务报告内部控制以弥补重大缺陷[158] - 公司的补救措施包括投资IT系统、优化组织结构、提供员工培训等[159] - 公司预计在2024年上半年弥补这些重大缺陷[160] - 2023年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[161]

As filed with the Securities and Exchange Commission on April 7, 2023. Registration No. 333- _________ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 TOUGHBUILT INDUSTRIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Nevada | 3420 | 46-0820877 | | --- | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of Incorporation or | (Primary Standard | (I.R.S. Employer Identification No.) | | Organization) | Industri ...

公司整体销售业绩增长 - 公司自2013年至2022年实现年销售额从约100万美元增长至约9500万美元[9] 亚马逊平台销售数据 - 2022年第一季度，公司通过亚马逊的在线销售额同比增长41%，达到约340万美元[15] - 2022年上半年，公司通过亚马逊的在线销售额同比增长28%，达到约700万美元[15] - 2022年第三季度，公司通过亚马逊的在线销售额同比增长38%，达到390万美元[23] - 2022年9个月内，公司通过亚马逊的在线销售额同比增长32%，达到约1090万美元[23] - 2022年公司通过亚马逊的全球销售额约为1590万美元，较2021年的1190万美元增长约34%[31] 反向股票分割情况 - 2018年9月18日，公司进行了1比2的普通股反向股票分割；2022年4月25日，进行了1比150的普通股反向股票分割[14] 业务合作与拓展 - 2022年10月，公司与德国四家主要零售商达成合作，这四家零售商在2019年占全球手动工具市场份额的35%[22] 新产品推出 - 2023年1月，公司向手持螺丝刀领域推出超40个新SKU，向手持扳手领域推出超20个新SKU[32][34] - 2023年2月，公司推出新的钳子和夹子系列，超40个SKU将通过美国领先家居建材零售商等渠道销售，服务全球超18900个店面和在线平台[35] - 2022年推出卷尺、冲击工具等产品线及多款工具[57] 产品线产品情况 - 软质商品产品线有超100种工具包、工具架等产品[41] - 护膝有超10种型号，部分有革命性专利设计[42] - 金属商品中锯木架和工作支撑产品超18种，销量好[44] - 锯木架/工地桌可承重2400磅，高度可调[45] 市场需求情况 - 美国住房存量超1.3亿套，需定期投资维护[50] 客户拓展预期 - 公司预计短期内新增至多3家主要零售商客户[54] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司有259名员工和8名独立承包商及顾问[67] - 截至2023年3月31日，有8名独立承包商和顾问[74] - 目前仅有4名高管，为总裁兼首席执行官Michael Panosian投保100万美元的关键人物人寿保险[75] 财务亏损情况 - 2022年底公司累计亏损约1.45亿美元，净亏损约3930万美元[71] - 2022年净亏损3930万美元，2021年净亏损3750万美元[73] 经营活动现金使用情况 - 2022年公司经营活动净现金使用约3730万美元[71] 在线第三方市场销售占比 - 2022年第四季度通过在线第三方市场的销售额占总销售额的16%[77] 产品制造地 - 公司产品由位于中国、印度和菲律宾的工厂制造[79] 现金资产存放风险 - 公司可能将现金资产存于美国金融机构，金额可能超过联邦存款保险公司25万美元的保险限额[95] 盈利与资金筹集风险 - 公司可能无法在可预见的未来实现盈利，也无法保证能筹集到足够资金[73] 第三方依赖风险 - 依赖第三方顾问和服务提供商，可能面临服务获取延迟或质量不佳的风险[74] 第三方市场渠道风险 - 第三方市场渠道的丧失或成本增加可能导致公司收入显著减少[77] 供应链与市场因素风险 - 供应链中断、商品价格上涨、通货膨胀或通货紧缩等因素可能对公司业务和财务状况产生不利影响[80][91][92] 国际业务风险 - 国际业务面临人员配置、法规、政治经济等多方面风险和挑战[97] 产品供应风险 - 若无法提供多样产品、维持库存或满足客户需求，公司收入可能下降[98][99] 外汇汇率风险 - 外汇汇率变化会影响产品成本、财务报告结果和合并趋势[100] 产品召回风险 - 产品可能被召回，会增加成本、影响声誉和财务状况[101] 产品责任与诉讼风险 - 产品责任索赔和其他诉讼会影响公司业务、声誉和财务状况[102][103] 隐私法规风险 - 不遵守隐私法规、保护客户数据会损害公司业务和声誉，导致客户流失[105][106] 加州隐私法案影响 - 2018年6月加州颁布《加州消费者隐私法案》，2020年修订，2023年生效，可能增加公司合规成本和潜在责任[107] 知识产权风险 - 无法保护知识产权会损害公司声誉和品牌，导致客户流失，且面临多种知识产权风险[108][109] 税收法规风险 - 税收法律或法规变化可能对公司业务、现金流和财务状况产生重大不利影响[115][116] 政府监管风险 - 政府监管可能使公司面临责任、业务运营成本增加和客户需求减少[117][118] 股权稀释风险 - 公司目前被授权最多可发行2亿股普通股，未来发行可能导致现有股东股权被稀释，对股价造成下行压力[130] 俄乌冲突影响 - 自2022年2月俄乌冲突以来，美国等国对俄罗斯实施制裁，可能增加公司成本、扰乱供应链、减少销售和收益[124] 知识产权诉讼风险 - 公司面临知识产权诉讼风险，相关索赔评估和辩护耗时且成本高，可能产生多种不利影响[120] 贸易政策风险 - 美国和外国政府贸易政策变化可能导致关税和贸易限制，影响公司收入和经营业绩[119] 股价波动风险 - 公司普通股市场价格一直且可能继续波动，受多种因素影响，包括新冠疫情、财务结果等[131] 证券诉讼风险 - 过去股价波动和持续下跌的公司常面临证券集体诉讼和衍生诉讼，公司若遭遇此类诉讼可能产生重大成本[135] 资金获取风险 - 公司可能需要但无法以满意条件获得额外资金，债务融资可能包含限制公司灵活性的契约[137] 上市公司合规成本 - 作为上市公司，公司需遵守多项法规，合规成本高，可能需招聘更多人员，增加监管、法律和会计费用[138] 财务报告内部控制缺陷 - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，截至2022年12月31日内部控制无效，可能影响财务报告准确性和及时性[145] 内部控制改进计划 - 为应对财务报告内部控制重大缺陷，公司计划投入资源进行补救和改进，但无法保证这些举措能达到预期效果[147] 办公空间租赁情况 - 公司租赁约15,500平方英尺办公空间，2019年12月1日起租，2020年4月1日至2025年3月31日基础租金每月25,200美元，后续有调整[167][168] - 公司另签订两份额外空间租约，2022年3月1日和6月1日起租，初始基础租金分别为16,250美元和48,379美元，租期至2027年[169] 法律诉讼情况 - Edwin Minassian诉讼案，2018年法院判公司和Mr. Panosian分别支付7,080美元和235,542美元并给原告7%股权，2018年9月支付252,949美元并发行376,367股股票，2022年4月原告获赔160,000美元[172][173][174][176] - 2022年10月股东在内华达法院起诉公司等，称公司2022年2月发行优先股和4月反向股票分割致其损失超10,000美元及律师费等[177] 股票与认股权证收盘价 - 2023年3月30日，公司普通股收盘价1.20美元/股，认股权证收盘价0.073美元[179] 普通股登记持有人情况 - 2023年3月31日，公司普通股有157名登记持有人[180] 股息支付情况 - 公司从未支付普通股现金股息，预计未来可预见时间也不会支付[158][159][181] 优先股与认股权证发行情况 - 2022年2月公司注册直接发行500万美元优先股，同时私募发行认股权证，可按37.65美元/股购买125,000股普通股[182] 发行收益情况 - 2月直接发行扣除费用后净收益约420.5万美元[185] - 7月27日私募发行70万股普通股、330万份预融资认股权证、400万份A系列优先股投资期权和400万份B系列优先股投资期权，总收益约2000万美元[187] - 11月17日私募发行982,466股普通股、1,637,445份预融资认股权证和10,619,911份C系列优先股投资期权，总收益约750万美元[195][196] 发行费用情况 - 支付给Wainwright的现金费用为2月直接发行总收益的7%，管理费为总收益的0.5%[184] - 行使投资者在发行中获得的优先股投资期权时，公司需支付Wainwright 7%的现金费用和0.5%的管理费[202] 特定事件赔偿情况 - 若发生特定事件，公司需按购买者认购金额的2%支付现金赔偿[191][199] 股权计划情况 - 2016年股权计划获批但未发行证券，剩余10万股可供发行[204] - 2018年股权计划已发行1271份证券，加权平均行使价6084美元，剩余22,667股可供发行[204] - 2022年股权计划已发行135万份证券，加权平均行使价1.79美元，自2023年起每年1月1日自动增加相当于上一年12月31日流通股总数15%的股份[204] - 三个股权计划总计已发行1,351,271份证券，加权平均行使价5.39美元，剩余122,667股可供发行[204] 公司身份与披露要求 - 公司作为“新兴成长公司”，可享受多项报告要求豁免[153] - 公司作为“较小报告公司”，选择遵循特定规模披露要求[155]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收达9490万美元，较2021年增长约36%；第四季度营收达2960万美元，创历史新高，较上一年同期增长20% [8][14] - 2022年第四季度商品销售成本约为2360万美元，2021年同期为1940万美元；全年商品销售成本约为7310万美元，2021年为5090万美元 [15] - 2022年第四季度销售、一般和行政费用约为2360万美元，2021年同期为1940万美元；全年销售、一般和行政费用约为5890万美元，2021年为5140万美元 [17] - 2022年第四季度研发成本约为460万美元，2021年为340万美元；全年研发成本约为1560万美元，2021年为690万美元 [19] - 2022年全年净亏损3970万美元，2021年为3750万美元 [20] - 截至2022年12月31日，现金头寸为260万美元；2022年11月17日，完成私募配售，总收益750万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年推出众多产品线，包括全新切割工具、测量工具、手锯系列、打击工具、长柄工具、园林工具、螺丝刀系列、旋转激光水平仪、工作台等，总计约200多个SKU [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年德国零售商占全球手动工具市场份额的35% [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未来营收增长机会包括继续与现有零售合作伙伴拓展业务、在国际上增加新的零售合作伙伴以及推出新产品线 [26] - 公司认为自身能够成为家居改善行业的颠覆者，在2023年处于有利地位 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计资本资源将改善，产品将获得更广泛的市场认可和接受，从而增加产品销售 [21] - 公司团队对执行增长、成本节约和盈利计划充满信心 [24] 其他重要信息 - 2022年是公司的里程碑式扩张期，服务全球超过17300家大中型商店和在线平台 [11] - 公司成功协商降低约70%的运输成本，并与大型零售合作伙伴实施直接进口订单，降低物流成本 [12] - 第四季度与德国四家主要零售商达成合作，在英国主要零售商Wickes成功推出产品，英国Toolstation和法国Toolstation销售表现出色 [25] - 与南美最大的家居改善和建筑供应商Sodimac达成全面分销协议，业务从秘鲁和哥伦比亚开始，后扩展到该地区其他国家，并将23个SKU引入其在线市场 [23] 问答环节所有提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收约3020万美元，较2021年同期增长76%，主要因产品被广泛接受，收到金属和软质商品的重复销售订单，推出新软质产品及亚马逊销售增加 [7][16] - 2022年和2021年截至9月30日三个月的商品销售成本分别为2230万美元和1170万美元，同比增长90%，主要因销售增加、金属和软质商品制造材料成本上升以及中国劳动力成本增加 [17] - 2022年和2021年截至9月30日三个月的销售、一般和行政费用分别为1470万美元和1520万美元，2022年较2021年下降3.7%，主要因运输成本降低和部分削减开支，预计随着业务成熟和规模经济发展，费用将以较低速度增长 [18] - 2022年和2021年截至9月30日三个月的研发成本分别为280万美元和160万美元，增长主要因公司为建筑行业开发新工具 [19] - 2022年截至9月30日三个月净收入为53.9万美元，而2021年同期净亏损900万美元 [19] - 截至2022年9月30日，现金头寸为160万美元，应收账款为2340万美元，库存为4000万美元，预付及其他流动资产为280万美元，扣除流动负债3940万美元后，营运资金为2850万美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 暂无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年9月进入全球测量和标记14亿美元市场细分领域 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未来营收机会分为扩大与零售合作伙伴的现有关系、增加新零售合作伙伴、推出新产品类别三类，第三季度在这三方面均有进展 [23] - 与全球顶级零售商建立合作关系，销售更多产品并巩固成功 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于2021年和截至2022年9月30日九个月的高库存水平，持续的供应链中断对公司运营无重大不利影响，且预计2022财年剩余时间也不会有重大不利影响 [14][15] - 第三季度是一个里程碑时期，销售和营收的成功让公司有信心在剩余时间继续增长并实现盈利 [15] - 公司独特地与全球顶级零售商合作，有信心保持增长态势 [22][23] 其他重要信息 - 2022年7月与美国和国际的Ace Hardware达成协议，销售35种产品，Ace将利用15个区域服务中心将产品分销至5500家门店 [8] - 2022年8月开始在意大利和德国亚马逊销售93种产品，并与西班牙五金市场的多家顶级零售商达成供应协议 [8] - 2022年8月推出全新Reload多功能刀 [9] - 2022年9月宣布与瑞士两家主要食品批发商达成协议，扩大欧洲分销网络至250多家零售商 [10] - 2022年9月确认与英国900多家零售门店达成新的和扩大的协议 [11] - 2022年9月向全球手锯市场推出21个新SKU，首批7种切割工具将于2022年第四季度通过美国一家领先的家居建材零售商和国际零售网络发售 [12] - 2022年10月推出创新打击工具系列和500旋转激光水平仪套件，与德国四家主要零售商达成新的分销协议，与南美最大的家居建材和建筑供应商Sodimac达成协议，并扩大了84种产品SKU在墨西哥96家西尔斯门店的分销 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无 - 无提问，会议结束 [24]

财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司净收入约为3020万美元，2020年同期约为1720万美元[165] - 2022年第三季度公司通过非注册股权发行筹集约2000万美元总收益[165] - 公司库存从2021年12月31日的3843.2012万美元增加至2022年9月30日的4000.5614万美元[204] - 2022年第三季度营收为3024.5252万美元，较2021年同期的1721.5938万美元增长75.68% [206] - 2022年第三季度销售成本为2232.8094万美元，较2021年同期的1177.1315万美元增长89.68%，占营收比例从68.37%升至73.82% [207] - 2022年前三季度营收为6535.3651万美元，较2021年同期的4535.1558万美元增长44.10% [213] - 2022年前三季度销售成本为4948.4951万美元，较2021年同期的3147.9176万美元增长57.2%，占营收比例从69.41%升至75.72% [214] - 2022年9月30日公司现金为160万美元，较2021年12月31日的750万美元减少 [220] - 2022年2月公司发行500万美元优先股，获得约510万美元净收益 [223][224] - 2022年7月公司完成私募配售，获得约1840万美元净收益 [225] - 2022年前三季度经营活动使用净现金3029.5137万美元，投资活动使用净现金706.3646万美元，融资活动提供净现金3147.4999万美元，现金净减少588.3784万美元 [228] - 2021年前三季度经营活动使用净现金4570.8621万美元，投资活动使用净现金805.9748万美元，融资活动提供净现金8276.2679万美元，现金净增加2899.431万美元 [228] - 截至2022年9月30日，公司运营租赁义务为4676840美元[233] - 截至2023年9月30日的12个月内，公司运营租赁义务为1104336美元[233] - 截至2022年9月30日，公司总合同义务为4676840美元[233] - 截至2023年9月30日的12个月内，公司总合同义务为1104336美元[233] 业务拓展与合作 - 2022年7月公司与Ace Hardware USA and International达成协议，将通过其15个区域服务中心向5500家门店销售35种产品[165] - 2022年8月公司开始在Amazon.it和Amazon.de销售93种产品[165] - 2022年8月公司与Elecktro3和NCC达成供应协议，扩大在西班牙硬件市场的业务[165] - 2022年8月公司推出全新Reload Utility Knife，可通过服务全球超15500家门店的美国零售商购买[165] - 2022年9月公司进入全球测量和标记市场，该市场2021年规模约为14亿美元，预计2028年将超18亿美元[165] - 2022年9月公司与瑞士两家主要批发工具分销商达成协议，扩大欧洲分销网络至超250家零售商[165] - 2022年9月公司在英国扩大门店网络，与多家零售商达成协议，涉及超900个零售点[165] - 2022年9月公司在全球手锯市场推出21个新SKU，将于2022年第四季度通过服务全球超15500家门店的美国零售商销售[165] - 公司近期计划增加最多3家主要零售商、若干分销商和私人零售商，目标国家达56个[185] 产品规划 - 公司计划2024年推出移动设备产品并向全球客户销售，年底推出T.55 rugged移动电话、耳塞式耳机等产品[186][188] - 2021年公司推出Reload Utility Knife、Imperial ProBlade™卷尺等产品，全球手锯领域新增21个SKU[190] 法律与合规 - 公司需在2022年8月4日前向美国证券交易委员会提交可注册证券转售的注册声明，并在提交后尽快使其生效，最晚不迟于2022年9月8日，若遇“全面审查”则为2022年10月10日[174] - 若出现禁止购买者连续10个日历日以上或在任何12个月内累计15个日历日以上转售证券的事件，公司需每月向购买者支付相当于购买者认购金额2.0%的现金作为部分违约金；若未在到期日后7天内全额支付，需按年利率12%支付利息[175] 市场环境 - 美国住房存量超1.3亿套，2022年第一季度房主改善和维修支出预计达约3700亿美元[181] 专利情况 - 2019年美国专利商标局授予公司两项涵盖坚固型移动设备的设计专利，有效期15年，还有若干专利待批，预计近期获批3 - 4项[192] 业务影响因素 - 公司业务因中国生产存在季节性，第一季度因中国新年假期无法发货，后续季度弥补损失[199] - 2020年公司中国工厂因新冠疫情临时关闭，虽已重新开放，但疫情发展仍可能影响供应、运输和劳动力[200] - 2021年公司提高产品价格以抵消制造商提价和运费上涨的影响[203] 财务报告相关 - 公司可参考2022年和2021年第三季度未经审计财务报表附注了解重要会计政策[236] - 作为较小报告公司，公司选择按比例披露报告义务，无需提供市场风险相关信息[237] 资产负债表外安排 - 公司无资产负债表外安排[234]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收约1790万美元，较2021年同期增长13%；2022年上半年营收3500万美元，2021年上半年为2800万美元，同比增长25% [7][13] - 2022年第二季度商品销售成本为1290万美元，2021年同期为1250万美元，同比增长3.5%；2022年上半年商品销售成本为2700万美元，2021年上半年为2100万美元，同比增长27% [14] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为1450万美元，2021年同期为920万美元；2022年上半年为3000万美元，2021年上半年为1700万美元，同比增加1300万美元 [14][15] - 2022年第二季度研发成本为280万美元，2021年同期为140万美元；2022年上半年为530万美元，2021年上半年为280万美元 [16] - 2022年第二季度净亏损1210万美元，2021年同期净亏损740万美元；2022年上半年净亏损2420万美元，2021年上半年净亏损1350万美元 [16] - 截至2022年6月30日，现金头寸为210万美元，应收账款为1500万美元，库存为4020万美元，预付及其他流动资产为260万美元，流动负债为3740万美元，营运资金为2250万美元 [17] - 第二季度末，公司基本和摊薄加权平均流通普通股总数为6570195股 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第二季度亚马逊平台总销售额约350万美元，较2021年同期的约240万美元增长41% [7] - 在美国，公司在Ace Hardware仓库推出35种产品，其服务于全国5500家会员店；公司还在一家美国领先的家居建材零售商及全球战略合作伙伴网络销售产品，目前服务于美国及全球超过15500家门店 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2022年下半年推出5种新产品，以满足现有客户销售需求并吸引新客户 [19] - 为抓住国际电商需求，公司将通过亚马逊在欧洲和拉丁美洲的其他国家提供更多产品 [20] - 未来营收机会分为三个方面：扩大与现有零售合作伙伴的现有关系和产品类别、增加新的零售合作伙伴、推出新的产品类别 [20] - 公司目标在今年和明年推出5 - 10条新产品线，并进一步拓展销售渠道，通过严格的业务管理，有望在2023年实现盈利并加速营收增长 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第二季度公司表现强劲，营收增长，预计在线营收未来将继续增长；公司在执行销售战略方面取得重大进展，有理由相信未来营收将持续增长 [7][9] - 公司认为自身成功得益于吸引优秀人才的能力，独特平台对专业人士有很大吸引力 [10] - 公司预计下半年销售、一般和行政费用增速将放缓，随着业务成熟和规模经济的发展，费用增长将降低 [11][15] - 公司通过谈判改善运费、与大型零售合作伙伴合作实施直接进口订单等措施，预计将降低运输成本 [12] 其他重要信息 - 公司在亚马逊意大利和德国站点推出93种产品 [7] - 公司推出的新型自动重装美工刀销售情况良好，旋转刮刀刀也取得了成功，在不同国家销量增长 [29][30] - 公司约两年前实现了制造多元化，并非全部在中国生产，还在印度、菲律宾等地制造；大量库存降低了外部事件对公司的影响，预计未来不会出现重大供应中断 [32] 问答环节所有提问和回答 问题: 零售商如何看待公司在亚马逊的业务，是否存在渠道竞争？ - 公司认为亚马逊业务对零售商威胁不大，因为亚马逊上的产品数量少于零售商，且价格高于零售商；公司会平衡好与零售合作伙伴的利润关系 [23] 问题: 公司是否有足够库存供应Ace的5500家门店和35种SKU，以及Ace及其合作伙伴的销售增长预期？ - 公司表示有足够库存，预计与Ace的业务将稳步增长，未来1 - 1.5年从几百家店扩展到几千家店，且与Ace集团有协调，不会有意外情况 [24] 问题: 公司在Ace的SKU数量是否会增加？ - 公司称会增加，今年及未来会有大量新产品推出，部分产品可能在特定零售商独家销售，其他产品会与其他零售商共享，预计与Ace的SKU数量将快速增长 [26] 问题: 公司此前目标是年底覆盖70000家门店，目前为15500家，加上Ace的5500家后，该数字会如何变化？ - 公司目标是覆盖约120000家零售商，但会平衡增加员工数量和业务增长的关系；虽无法给出具体指引，但预计年底至少会超过20000家 [27] 问题: 第二季度末的现金情况，以及8月中旬的现金状况？ - 第二季度末现金头寸为210万美元，库存为4000万美元，应收账款为1500万美元，应付账款约为3000万美元；无法提供当前现金状况的指引 [28] 问题: 弹匣式刀具是否已在ToughBuilt零售链全面推出，以及推广预期？ - 该刀具已在部分地区推出，销售情况良好，销售速度快于刮刀刀；已在全球网络推出，正在进入库存区域；公司今年还将推出更多产品，对各产品线充满信心 [29] 问题: 刮刀刀是否是头部可旋转的款式？ - 是的，该刮刀刀取得了巨大成功，在不同国家销量持续增长，不同刀具针对不同需求 [30] 问题: 考虑到中国的封锁、疫情和工人问题，对公司采购能力有何影响？ - 公司约两年前实现制造多元化，并非全部在中国生产；大量库存降低了外部事件的影响，预计未来不会出现重大供应中断；全球形势有所改善，部分中国工厂在墨西哥和当地开设，公司将在当地大型项目开发上开展更多业务并有望取得成功 [32][33]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to_____ Commission File Number: 001-38739 TOUGHBUILT INDUSTRIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Nevada 46-0820877 (State or other jurisd ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收约1720万美元，较2021年同期增长约40% [9][13] - 2022年第一季度商品销售成本约1420万美元，2021年同期为880万美元，主要因行业供应链中断、运费和材料成本上升 [14] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用约1590万美元，2021年同期为790万美元，主要因招聘员工和使用独立承包商增加，目前共198人 [14] - 2022年第一季度研发成本约250万美元，2021年同期为140万美元，公司预计保持类似水平 [15] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损约1220万美元，每股亏损14.04美元，主要因设计和工程团队建设及运费增加 [15] - 截至2022年3月31日，普通股基本和摊薄加权平均流通股总数为861,997股 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司为应对物流成本，已协商改善运费，并与大型零售合作伙伴实施直接进口订单，预计将降低运费 [11][12] - 公司将在欧洲和拉丁美洲的亚马逊平台提供产品，以满足国际电商需求 [17] - 未来营收机会分为扩大与零售伙伴的现有关系、增加新零售伙伴、推出新产品类别，相互依存且由终端用户对品牌、质量和创新的认可驱动 [18] - 公司正在建设全球销售平台和内部设计与工程团队两个平台，建成后每年可推出超20条产品线，实现约1亿美元增长 [32][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第一季度表现强劲，营收增长得益于新客户引入、现有客户品类拓展和新产品推出 [9] - 公司是建筑和家居改善行业创新领导者，成功归因于吸引优秀人才的能力 [10] - 全球顶级零售商销售公司产品，需求增长促使公司扩大产能，每年可推出5 - 10条产品线 [17] - 公司有信心运营和设计能力，有潜力颠覆家居改善行业多个类别 [21] 其他重要信息 - 公司在降低成本方面采取多项举措，包括协商降低运费、减少库存、寻找库存融资途径、将营销和社交媒体业务收归内部、减少招聘 [30] - 公司产品销售门店超15,000家，目标是全球达到约70,000家，通过拓展产品线吸引新客户，目前在拉丁美洲、欧洲、中东、东亚等地拓展业务 [39][40][41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请再次提供本季度商品销售成本和运营费用 - 商品销售成本为1420万美元，毛利润为300万美元，运营费用净亏损为1210万美元 [24][25] 问题: Q文件何时提交 - 大约15 - 20分钟前已提交 [26] 问题: 请详细说明直接进口订单计划，何时实施及预计节省金额 - 正在实施但未入账，让客户直接从工厂提货可减少库存和节省成本，具体节省金额暂无法提供 [27] 问题: 请介绍其他降低成本的举措 - 协商降低运费、减少库存、寻找库存融资途径、将营销和社交媒体业务收归内部、减少招聘 [30] 问题: 是否仍能按计划推出产品 - 预计每年推出5 - 10条产品线，进入新类别是实现盈利最快方式，可在现有客户基础上增加收入，同时增加新客户也会带动产品线销售 [31] 问题: 请谈谈过去六个月物流成本趋势 - 疫情初期每个集装箱运费约21,000美元，后降至约14,000美元，目前正在进一步降低，有望在一个月左右公布，正常情况下每个集装箱运费在3000 - 5000美元 [34] 问题: 制造商获取材料是否更轻松 - 总体情况有所改善，但部分材料成本上升，电子材料获取困难且成本高，公司部分电子产品因成本问题暂未推出，等待情况正常化 [36] 问题: 3月电子产品销售水平与第四季度相比如何 - 略有下降，但仅为一个季度情况，多数产品仍在创收，老产品收入也在增加 [38] 问题: 如何与新客户建立关系 - 通过拓展产品线吸引新客户，目前销售门店超15,000家且增长迅速，目标是全球达到约70,000家，在拉丁美洲、欧洲、中东、东亚等地拓展业务，与中东分销商合作无成本投入 [39][40][41]