财务数据关键指标变化 - 净收入、成本与投资利息收入 - 2023年第一季度公司净收入为199,021美元，其中形成和运营成本为182,740美元，投资利息收入为381,761美元；2022年同期净收入为36,274美元，形成和运营成本为53,300美元，投资利息收入为89,574美元[102] - 2023年前六个月公司净收入为682,249美元，其中形成和运营成本为484,270美元，投资利息收入为1,166,519美元；2022年同期净亏损为159,276美元，形成和运营成本为249,396美元，投资利息收入为90,120美元[104] 财务数据关键指标变化 - 首次公开募股与私募 - 2022年1月20日公司完成首次公开募股，发售11,500,000个单位，单价10美元，总收益1.15亿美元；同时向发起人私募532,500个单位，单价10美元，总收益532.5万美元[105] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金使用 - 2023年前六个月经营活动使用现金424,270美元[106] 财务数据关键指标变化 - 信托账户资金情况 - 截至2023年5月31日，信托账户中的投资为33,685,225美元[107] - 截至2023年5月31日，信托账户外现金为67,023美元[108] 财务数据关键指标变化 - 潜在贷款与转换 - 公司发起人或关联方等可能向公司贷款，最高150万美元的贷款可按贷款人选择以10美元/单位转换为与私募单位相同的单位[109] 财务数据关键指标变化 - 持续经营能力风险 - 公司在提交10 - Q报告时距离强制清算不足12个月，流动性状况和强制清算对公司持续经营能力产生重大怀疑[111] 财务数据关键指标变化 - 表外情况 - 公司没有被视为表外安排的义务、资产或负债，未参与创建与未合并实体或金融伙伴关系的交易[113] - 公司未进行表外融资安排、设立特殊目的实体、担保其他实体债务或承诺，也未签订涉及资产的非金融协议[114]

公司基本信息 - 公司成立于2021年11月8日，是一家空白支票公司，旨在与目标企业进行业务合并，专注于视觉传感技术领域的公司[98] 首次公开募股情况 - 2022年1月20日，公司完成首次公开募股，发售11,500,000个单位，每个单位价格10美元，总收益1.15亿美元；同时完成向发起人私募532,500个单位，每个单位价格10美元，总收益532.5万美元[103] 财务数据关键指标变化 - 2023年2月28日止三个月，公司净收入为483,228美元，包括301,530美元的组建和运营成本以及784,758美元的投资利息收入；2022年同期净亏损为195,550美元，包括196,096美元的组建和运营成本以及546美元的投资利息收入[102] - 2023年2月28日止三个月，经营活动使用现金283,530美元[104] 信托账户相关数据 - 截至2023年2月28日，信托账户持有投资32,811,107美元[105] - 截至2023年2月28日，信托账户外现金为207,763美元[106] 贷款融资情况 - 为资助营运资金不足或为初始业务合并的交易成本融资，发起人或其附属公司、某些高管和董事可能贷款给公司，最高150万美元的贷款可按贷款人选择以每个单位10美元的价格转换为与私募单位相同的单位[107] 营业收入情况 - 公司预计在完成首次业务合并前不会产生任何营业收入，目前非营业收入来自信托账户中可交易证券的利息收入[100] 公司持续经营能力 - 公司在提交10 - K报告时距离强制清算不足12个月，流动性状况和强制清算对公司持续经营能力产生重大怀疑[109] 表外融资及相关协议情况 - 公司没有任何表外融资安排、特殊目的实体、债务担保或涉及资产的非金融协议[112][113]

股权结构 - 截至2023年2月28日，有3,658,568股A类普通股由约2名登记股东持有，2,875,000股B类普通股由1名登记股东持有[51] - 截至2023年2月22日，Technology & Telecommunication LLC和Tek Che Ng分别持有3,407,500股普通股，占比48.2%；Shaolin Capital Management LLC持有730,000股，占比6.35%；Glazer Capital, LLC持有1,046,430股，占比8.7%；First Trust Merger Arbitrage Fund持有883,504股，占比7.34%[135][137] - 2021年11月26日，赞助商支付25,000美元，约0.009美元/单位，购买2,875,000股内幕股，预计占首次公开募股完成后（不包括配售单位及相关证券）已发行股份的20%[139] - 公司获授权发行100万股优先股，面值为每股0.0001美元，截至2022年11月30日，无已发行或流通的优先股[236] - 公司获授权发行4.79亿股A类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2022年11月30日，有532,500股A类普通股已发行并流通（不包括1150万股可能被赎回的股份）[237] - 公司获授权发行2000万股B类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2022年11月30日，有287.5万股B类普通股已发行并流通，使初始股东在拟议公开发行后至少持有已发行和流通股份的20%[238] - 仅B类普通股持有人在业务合并前有权对董事选举进行投票，A类和B类普通股持有人在提交股东投票的所有事项上作为单一类别共同投票[239] - B类普通股将在业务合并时自动按一比一的比例转换为A类普通股，或由持有人选择提前转换，可能会进行调整[240] - 若额外发行A类普通股或权益类证券超过首次公开发行的数量，B类普通股转换为A类普通股的比例将进行调整，以使转换后A类普通股总数占首次公开发行完成后所有已发行普通股总数加上与业务合并相关发行的A类普通股和权益类证券总数的20%[240] 财务数据关键指标变化 - 2022年11月30日财年，公司净收入为826,045美元，包括500,952美元的组建和运营成本以及1,326,997美元的投资利息收入；2021年11月8日（成立）至2021年11月30日期间，净亏损为4,861美元[57] - 2022年11月30日财年，经营活动使用现金664,685美元[59] - 截至2022年11月30日，信托账户中有1.18051997亿美元的投资，账户外有491,293美元现金[60][61] - 2022年和2021年审计费用分别约为42,500美元和45,000美元[153] - 2022年和2021年税务费用均约为0美元[155] - 2022年11月30日现金为491,293美元，2021年为0美元[169] - 2022年11月30日信托账户现金和有价证券为118,051,997美元，2021年为0美元[169] - 2022年运营亏损500,952美元，2021年为4,861美元[170] - 2022年信托账户有价证券利息收入为1,326,997美元，2021年为0美元[170] - 2022年净收入为826,045美元，2021年亏损4,861美元[170] - 2022年净收入82.6045万美元，2021年净亏损4861美元[172] - 2022年经营活动净现金使用40.0965万美元，投资活动净现金使用1.16725亿美元，融资活动净现金提供1.17617258亿美元[172] - 截至2022年11月30日，公司运营账户现金约491293美元，营运资金约386445美元[191] - 截至2022年11月30日，公司现金491293美元，无现金等价物（2021年11月30日为零）[203] - 截至2022年11月30日和2021年11月30日，信托账户持有的资产分别为118051997美元和0美元[204] - 截至2022年11月30日，公司无未确认的税收优惠，也无应计利息和罚款[206] - 截至2022年11月30日，1150万股A类普通股可能被赎回[209] - 2022年11月30日，公司现金账户有时可能超过联邦存款保险覆盖的25万美元，但未出现损失[210] - 2021年11月8日至2022年11月30日，可赎回A类普通股净收入为826,045美元，每股基本和摊薄净收入为0.06美元；B类普通股净收入为179,558美元，每股基本和摊薄净收入为0.06美元[214] - 2022年11月30日止年度，通过本票支付的递延发行成本为71,881美元；2022年1月25日，本票未偿还余额177,876美元已全额偿还[227] 首次公开募股相关 - 2022年1月20日，公司完成11,500,000个单位的首次公开募股，每个单位价格10美元，总收益1.15亿美元；同时完成向发起人私募532,500个单位，每个单位10美元，总收益532.5万美元[58] - 公司单位于2022年1月15日左右在纳斯达克全球市场开始交易，A类普通股和认股权证分别于2022年3月7日左右开始单独交易[50] - 首次公开募股结束时，公司支付承销折扣230万美元，占每个单位发行价格的2%；承销商有权获得402.5万美元的递延承销折扣，占首次公开募股总收益的3.5%[71] - 2022年1月14日首次公开募股注册声明生效，1月20日完成1000万股单位的首次公开募股，总收益1亿美元[175] - 首次公开募股交易成本848.2742万美元，包括180万美元承销费、402.5万美元递延承销费等[176] - 首次公开募股同时，完成向赞助商私募48万股单位，收益480万美元[177] - 2022年1月20日，承销商行使超额配售权购买150万股期权单位，收益1500万美元，赞助商购买5.25万股期权私募单位[178] - 2022年1月20日首次公开募股结束后，1.16725亿美元放入信托账户[179] - 首次公开募股的发行成本为4,532,887美元，承销折扣为4,025,000美元，均在首次公开募股完成时计入额外实收资本[215] - 首次公开募股中，公司以每股10美元的价格出售1150万个单位，总收益为1.15亿美元；每个单位包括一股普通股和一份可赎回认股权证[220] - 首次公开募股同时，公司以每个10美元的价格向赞助商私募53.25万个单位，总收益为532.5万美元[221] 公司运营费用 - 公司每月向发起人支付10,000美元用于办公空间、秘书和行政服务，2022年11月30日财年已支付100,000美元[69] - 自2022年1月14日起，公司同意每月向赞助商支付10,000美元用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持，初始业务合并完成或清算时停止支付[132][141] - 公司未与高管签订雇佣协议，也未达成终止雇佣时提供福利的协议[131] - 公司高管未获得现金报酬，在初始业务合并完成前，不会向赞助商、高管和董事及其关联方支付任何形式的报酬，但会报销其为公司活动产生的自付费用，审计委员会将季度审查相关支付[132][143] - 初始业务合并完成后，留任的董事或管理团队成员可能从合并后公司获得咨询或管理费用，费用将向股东披露，金额由合并后业务的董事决定[133] - 公司将偿还发起人提供的最高30万美元贷款用于支付发行和组织费用[150] - 公司每月向发起人支付1万美元用于办公场地等支持，最多支付12个月，可延长6个月[150] - 最高150万美元的发起人或关联方贷款可在业务合并完成时按10美元/单位转换为单位[150] - 公司同意自单位在纳斯达克首次上市之日起，每月向赞助商支付1万美元用于办公空间等支持，最多支付18个月；截至2022年11月30日，已累计10万美元未支付[229] 业务合并相关规定 - 公司须与公允价值至少为信托账户净资产80%的经营业务或资产完成业务合并[181] - 完成业务合并后，交易后公司须拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券或取得控制权[181] - 公众股东可赎回全部或部分公开发行股份，预计赎回价格为每股10.15美元加相应利息[182] - 公司不会赎回导致其有形净资产低于5000001美元的公开发行股份[183] - 若公司寻求股东对业务合并的批准，未经公司事先同意，公众股东及其关联方赎回股份不得超过公开发行股份总数的20%[185] - 若公司未在12、15或18个月内完成业务合并，将赎回公开发行股份并清算[188] 公司人员与组织架构 - 公司董事长兼首席执行官Tek Che Ng为65岁，首席财务官Chow Wing Loke为52岁[83] - 公司独立董事Raghuvir Ramanadhan为58岁，Virginia Chan为60岁，Kiat Wai Du为42岁[83] - Tek Che Ng自2019年8月起担任Bayan Development Sdn Bhd董事[84] - Chow Wing Loke自2020年8月起担任A&C Technology Waste Oil Sdn Bnd董事[92] - 公司董事会有审计和薪酬两个常设委员会，审计委员会成员为Raghuvir Ramanadhan、Virginia Chan和Kiat Wai Du，Kiat Wai Du任主席；薪酬委员会成员同样为这三人，Virginia Chan任主席[117][120][123] - 公司未正式设立董事提名委员会，但打算在法律或纳斯达克规则要求时成立，多数独立董事可推荐董事候选人，董事会认为独立董事可履行选择或批准董事候选人的职责[125] 公司过往业务与业绩 - 2004 - 2012年，公司安排收购Ariantec Sdn Bhd 40%的股份[88] - 2011 - 2015年，Raghuvir Ramanadhan为公司带来超7000万美元的突破性交易[101] - Virginia Chan曾任职的Wood Group Kenny Sdn Bhd年销售额约60亿美元，业务覆盖超50个国家[104] 公司财务报告相关 - 本财季公司财务报告内部控制无重大变化[79] - 本年报未包含管理层对财务报告内部控制的评估报告及独立注册会计师事务所的鉴证报告[78] 认股权证相关规定 - 公开认股权证只能按整数股行使，分离单位时不会发行零碎认股权证，只有整份认股权证可交易[241] - 公开认股权证在业务合并完成后30天或首次公开发行结束后12个月（以较晚者为准）方可行使[241] - 公开认股权证将在业务合并完成后五年到期，或在赎回或清算时提前到期[241] 公司项目情况 - 公司当前项目总开发总值约为12亿马来西亚林吉特（约2.9亿美元）[84] 公司持续经营能力 - 公司独立注册公共会计师事务所的报告对公司持续经营能力表示重大怀疑，公司目前没有足够流动性维持运营[41] 公司股息政策 - 公司目前未支付任何现金股息，在完成初始业务合并之前不打算支付，未来支付将取决于收入、收益、资本要求和财务状况[52] 公司运营时间与收入预期 - 2021年11月8日成立，截至2022年11月30日未开展运营，最早完成首次业务合并后产生运营收入[173][174] - 公司预计在完成首次业务合并前不会产生营业收入，且经营现金流为负[194] 业务合并时间延长相关 - 2023年1月20日，公司向赞助商发行656,474美元的票据，同日存入信托账户164,119美元将完成业务合并的时间延长至2月20日；2月14日，再次存入164,119美元将时间延长至3月20日[144]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 (I.R.S. Employer Identification Number) C3-2-23A, Jalan 1/152, Taman OUG Parklane Off Jalan Kelang Lama For the quarterly period ended August 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission File Number: 001-41229 TECHNOLO ...

财务数据关键指标变化 - 截至2022年5月31日，公司总资产为1.1749432亿美元，较2021年11月30日的105995美元大幅增长[8] - 2022年1 - 5月，公司净亏损159276美元，其中前三个月净收入为36274美元，后三个月净亏损195550美元[9] - 2022年1 - 5月，公司经营活动净现金使用量为213058美元，投资活动净现金使用量为1.16725亿美元，融资活动净现金提供量为1.17617258亿美元[11] - 截至2022年5月31日，公司现金为679200美元，无现金等价物（2021年11月30日为零）[40] - 2022年第一季度和上半年，可赎回A类普通股的净收入/损失分别为46,553美元和 - 97,120美元，加权平均股数分别为12,032,500股和8,660,755股，基本和摊薄每股净损失分别为 - 0.00美元和 - 0.01美元；B类普通股的净收入/损失分别为 - 10,279美元和 - 62,156美元，加权平均股数均为2,875,000股，基本和摊薄每股净收入分别为 - 0.00美元和 - 0.02美元[51] - 2022年第一季度公司净收入为36,274美元，其中组建和运营成本为53,300美元，投资利息收入为89,574美元；2022年上半年净亏损为159,276美元，其中组建和运营成本为249,396美元，投资利息收入为90,120美元[92] - 2022年上半年，经营活动现金使用量为213,058美元[95] - 截至2022年5月31日，公司信托账户投资为1.1681512亿美元，信托账户外现金为67.92万美元[96][97] 首次公开募股及私募情况 - 2022年1月20日，公司完成首次公开募股，发行1000万单位，总收益1亿美元，交易成本8482742美元[14][15] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募48万个单位，收益480万美元[16] - 2022年1月20日，承销商行使超额配售权购买150万个单位，额外收益1500万美元，赞助商额外购买52500个单位[17] - 首次公开募股中，公司以每股10美元的价格出售11,500,000个单位，总收益为1.15亿美元；每个单位包括一股普通股和一份可赎回认股权证，认股权证行权价为每股11.50美元[57] - 首次公开募股同时，公司以每股10美元的价格向赞助商私募532,500个单位，总收益为532.5万美元[58] - 2022年1月20日，公司完成首次公开募股，发售11,500,000个单位，每个单位价格为10美元，总收益为1.15亿美元；同时完成向发起人私募532,500个单位，每个单位价格为10美元，总收益为532.5万美元[94] 信托账户相关情况 - 首次公开募股和私募结束后，1.16725亿美元（每单位10.15美元）存入信托账户[18] - 截至2022年5月31日，信托账户持有的资产主要为共同基金[41] 业务合并相关规定 - 公司必须完成与公平市值至少为信托账户净资产（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）80%的一个或多个经营业务或资产的业务合并[20] - 公众股东可赎回全部或部分公开发行股份，预计赎回价格为每股10.15美元加信托账户相应利息[21] - 公司不会赎回导致其有形净资产低于5000001美元的公开发行股份[22] - 若公司寻求股东对业务合并的批准，且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过公开发行股份总数的20%[24] - 若公司在12个月（或15个月、18个月）内未完成业务合并，将赎回公开发行股份，赎回价格为信托账户存款总额除以当时流通的公开发行股份数量，同时支付利息（扣除最多100000美元用于支付解散费用）[27] 公司运营及收入情况 - 截至2022年5月31日，公司尚未开始任何运营，最早在完成首次业务合并后才会产生运营收入[13] - 公司预计在完成首次业务合并前不会产生营业收入，且经营现金流为负，目前流动性不足以维持运营[31] 公司财务政策及处理 - 公司选择11月30日作为财年结束日[13] - 公司遵循ASC Topic 740进行所得税会计处理，截至2022年5月31日无未确认的税收优惠，也无应计利息和罚款[42][43] - 公司将所有初始期限为三个月或更短的高流动性投资视为现金等价物，按成本计价，成本接近公允价值[40] 股份相关情况 - 截至2022年5月31日，11500000股A类普通股可能被赎回，公司按每股10.15美元调整可赎回普通股的账面价值[45][46] - 截至2022年5月31日，公司授权发行100万股优先股，无已发行或流通优先股；授权发行4.79亿股A类普通股，已发行和流通532,500股（不包括1150万股可能赎回的股份）；授权发行2000万股B类普通股，已发行和流通2,875,000股[73][74][75] 发行成本及费用情况 - 首次公开募股的发行成本为4,532,887美元，承销折扣为4,025,000美元，均在首次公开募股完成时计入额外实收资本[52] - 2021年11月26日，赞助商向公司发行无担保本票，公司可借款最高30万美元，本票无利息，应在2022年12月31日或首次公开募股完成时偿还；截至2022年5月31日，本票支付的递延发行成本为71,881美元，1月25日已全额偿还177,876美元的未偿余额[63][64] - 公司同意自单位在纳斯达克首次上市之日起，每月向赞助商支付1万美元用于办公空间、公用事业和秘书及行政支持，为期最多18个月；截至2022年5月31日，已累计4万美元未支付[66] - 公司授予承销商45天选择权，可按首次公开募股价格减去承销折扣和佣金购买最多150万个额外单位；承销商有权获得现金承销折扣，全额行使超额配售选择权时总计230万美元，递延费用总计402.5万美元；2022年1月20日，承销商全额行使超额配售选择权，购买150万个额外单位，公司获得额外收益1500万美元[69][70][71] - 承销商有权获得总计402.5万美元的递延费用，仅在公司完成业务合并时从信托账户中支付[101] 认股权证相关规定 - 公司同意在业务合并完成后15个工作日内提交，60个工作日内使有关认股权证行使时可发行A类普通股的注册声明生效，并在认股权证到期或赎回前维持相关招股说明书的有效性[81] - 当A类普通股每股价格等于或超过18美元时，公司可赎回已发行的公开认股权证，赎回价格为每份公开认股权证0.01美元，需提前30天书面通知，且在发出赎回通知前30个交易日内，有20个交易日A类普通股的最后报告销售价格等于或超过18美元[82][85] 其他费用及安排 - 公司需每月向发起人支付最高1万美元的办公室租金、水电费、秘书和行政支持服务费用，直至业务合并完成或公司清算[100] 公司表外安排及控制程序 - 截至2022年5月31日，公司没有任何表外安排[103] - 截至2022年5月31日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制没有发生重大变化[106][107] 报告及人员信息 - 报告日期为2022年6月24日[120] - Tek Che Ng为董事会主席兼首席执行官[120] - Chow Wing Loke为首席财务官[120] 创始人股份情况 - 2021年11月26日，赞助商以2.5万美元购买2,875,000股B类普通股（创始人股份），占首次公开募股后已发行和流通普通股的约20%[60]

For the transition period from __________ to __________ Commission File Number: 001-41229 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended February 28, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATION ACQUISITION CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) ...