UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 (512) 310-1000 (Registrant's telephone number, including area code) (Former name, former address and former fiscal year, if changed since last report) or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number: 001-33627 TSS, ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-33627 TSS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 20-2027651 (State or other jurisdiction (I.R.S. Empl ...

收入和利润（同比环比） - 2022财年模块化数据中心（MDC）部署收入增加390万美元，2023年前九个月与2022年同期相比减少350万美元[68] - 2023年前九个月集成服务收入与2022年同期相比增长31%[69] - 2023年第三季度收入890万美元，较2022年第三季度增加80万美元，增幅10%[74] - 2023年前九个月总收入3000万美元，较2022年同期增加1030万美元，增幅52%[75] - 2023年第三季度转售和采购服务收入约540万美元，2022年同期为310万美元；2023年前九个月转售和采购业务总收入约1770万美元，较2022年同期增加1210万美元，增幅216%[77] - 2023年第三季度总毛利润较2022年第三季度增加2%，达280万美元；2023年前九个月毛利润较2022年同期增加70万美元[84] - 2023年第三季度营业利润为71.5万美元，2022年第三季度为87.1万美元；2023年前九个月营业利润为102.5万美元，2022年同期为163.7万美元[86] - 2023年第三季度净收入为20.9万美元，每股0.01美元；2022年同期净收入为60.5万美元，每股0.03美元；2023年前九个月净亏损26.2万美元，每股亏损0.01美元；2022年前九个月净收入为106.8万美元，每股0.05美元[88] 成本和费用（同比环比） - 2023年第三季度收入成本占收入的比例为68%，2022年第三季度为66%；2023年前九个月该比例为74%，2022年同期为64%[79][80] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用较2022年第三季度增加21.7万美元，增幅12%；2023年前九个月较2022年同期增加130万美元，增幅25%[85] - 2023年第三季度利息支出为66.1万美元，2022年同期为26.3万美元；2023年前九个月利息支出为147.3万美元，2022年同期为55.4万美元[87] 管理层讨论和指引 - 公司业务集中在数据中心基础设施和服务市场，该市场持续增长但竞争激烈，公司依赖几个大客户获取业务，失去这些客户或业务量大幅下降将对业绩产生重大负面影响[66] 其他财务数据 - 截至2023年9月30日，公司累计亏损6660万美元[90] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2870万美元和2040万美元[93] - 2023年前九个月经营活动提供的现金为860万美元，2022年前九个月为360万美元[94] - 2023年前九个月投资活动使用的现金为24万美元，2022年同期为21.3万美元[95] - 2023年前九个月融资活动使用的现金为3.3万美元，2022年同期为170万美元[96] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无资产负债表外安排[99] 其他重要内容 - 公司关键会计政策和估计与2022年年报相比无重大变化[100] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[101]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number: 001-33627 TSS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 20-2027651 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 110 E. O ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number: 001-33627 TSS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 20-2027651 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 110 E. ...

收入和利润（同比环比） - 2022年模块化数据中心部署收入较2021年增加390万美元，增幅262%，推动设施收入增长[83] - 2022年系统集成业务收入较2021年增长27%，得益于供应链改善和OEM合作伙伴需求增加[84] - 2022年总营收为3060万美元，较2021年增加320万美元，增幅12% [86] - 2022年毛利润较2021年增加260万美元，增幅41%，毛利率从23%提升至29% [87] - 2022年营业利润较2021年增加170万美元，增幅210%，实现营业利润91.4万美元，2021年为营业亏损83.1万美元[89] - 2022年总营收为3060万美元，较2021年的2740万美元增加320万美元，增幅12%；设施收入增长310万美元，增幅44%；系统集成收入增长150万美元，增幅27%；采购和转售收入减少130万美元，降幅11%[116] - 2022年毛利润较2021年增加260万美元，增幅41%；毛利率从2021年的23%增至29%；采购和转售服务利润增加170万美元；核心集成和维护业务利润率从2021年的44%降至37%[122] - 2022年营业利润较2021年提高170万美元，增幅210%，2022年营业利润为91.4万美元，2021年营业亏损为83.1万美元[125] - 2022年净亏损为7.3万美元，每股亏损0美元；2021年净亏损为130万美元，每股亏损0.07美元[128] - 2021年总营收为2740万美元，较2020年的4510万美元减少1770万美元，降幅39%；采购和转售服务收入减少1410万美元，降幅49%；设施收入减少21%至710万美元；集成服务收入减少160万美元，降幅22%[129] - 2021年毛利润较2020年减少0.4百万美元，降幅6%，毛利率从2020年的15%增至23%，核心集成和维护业务利润率从30%增至44%，集成服务毛利率增长23%[131] - 2021年营业亏损83.1万美元，较2020年的40万美元增加43.1万美元[133] - 2021年净亏损130万美元，每股亏损0.07美元，2020年净收入10万美元，每股0.001美元[136] 成本和费用（同比环比） - 2022年销售、一般和行政费用为770万美元，较2021年的670万美元增加15% [88] - 2022年利息费用大幅增加，因采购和转售业务活动增加以及下半年利率上升[90] - 2022年营收成本占比为71%，低于2021年的77%；2022年转售和采购收入占总营收的43%，低于2021年的54%[118] - 2022年销售、一般和行政费用为770万美元，较2021年增加100万美元，增幅15%，主要因劳动力成本增加[124] - 2022年利息费用（扣除利息收入后）为93.1万美元，2021年为40.1万美元，增加48万美元，因采购和转售业务代理型交易增多及利率上升[126] - 2021年营收成本占营收比例为77%，2020年为85%，维护和集成服务利润率较2020年增长14%[130] - 2021年销售、一般和行政费用为670万美元，较2020年减少1.8万美元[132] 各条业务线表现 - 2022年采购和转售业务交易约7300万美元，其中6000万美元为代理型交易，2021年约为2830万美元[90] 其他财务数据 - 2022年末现金余额为2040万美元，较2021年末增加1240万美元[91] - 2022年经营活动产生的现金流为1470万美元，并用经营现金流偿还了公司所有长期应付票据[91] - 截至2022年12月31日，当前递延收入为208万美元，其中178.7万美元为维护合同的剩余履约义务，29.3万美元与采购和集成服务有关，均预计在一年内确认[105] - 截至2022年12月31日，累计净营业亏损结转额为4100万美元，公司为净递延税资产全额计提了估值备抵[127] - 截至2021年12月31日，累计净营业亏损结转额为4210万美元[135] - 截至2022年和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为2040万美元和800万美元[140] - 2022年经营活动提供现金1470万美元，2021年使用现金1050万美元，2023年第一季度支付供应商使现金和应付账款减少超1200万美元[141] - 2022年投资活动使用现金0.5百万美元，2021年为0.1百万美元；2022年融资活动使用现金180万美元，2021年为50万美元[143][144] 管理层讨论和指引 - 公司将自2023年年度和中期合并财务报表起适用ASU 2016 - 13，正评估采用日期和影响[149]