公司发展与业务布局 - 公司2021年收购三家市场领先公司，2022年完成整合，形成全球公司[136] - 公司约70%的全球员工为工程师和数据科学家，具备多领域专业知识[144] - 公司全球经销商网络有超200家无人机解决方案提供商，分布在75个以上国家[150] - eBee固定翼无人机过去十年飞行超100万次，服务多个行业[147] - eBee X系列是市场上首个符合FAA规则Category 3的无人机，将推动其在美国的使用增长[148] - eBee X系列是同类产品中首个获得欧盟航空安全局BVLOS和OOP设计验证的无人机，有助于拓展国际客户群[149] - 2022年11月，公司与Darley合作，拓展美国急救和战术防御市场[151] - 公司计划通过建立卓越中心、研发创新解决方案等策略实现业务增长[139][140] - 公司计划通过收购技术先进的UAS公司和知识产权来加速收入增长[144] - 公司计划开发新产品并通过战略收购实现业务增长和扩张[218] - 公司运营分为无人机、传感器和SaaS三个业务板块[226][227] - 2021年，公司收购MicaSense、Measure和senseFly三家公司，2022年完成整合[217][218] - MicaSense的产品在全球75个以上国家销售，senseFly的无人机全球飞行超100万次[217][218] 业务影响因素 - 2022年，新冠疫情和供应链中断对公司业务产生重大负面影响，导致传感器订单积压[152][153] - 2022年通货膨胀对公司无人机系统业务产生负面影响，影响零部件获取和质量测试[176] - 2022年新冠疫情对公司业务产生重大负面影响，且影响预计将持续[221] - 2022年新冠疫情和供应链中断对公司业务有重大负面影响，传感器交付延迟致大量积压订单[231] 财务数据 - 2022年营收为1909.44万美元，较2021年的976.10万美元增长95.6%，主要源于eBee无人机产品销售及传感器销售增长[162] - 2022年传感器销售总额达984.03万美元，较2021年的242.89万美元增长305%，Altum - PT和RedEdge - P多光谱传感器销售使传感器销售总额增长27% [162] - 2022年SaaS订阅收入为59.87万美元，较2021年的53.84万美元增长11% [162] - 2022年销售成本为1087.63万美元，较2021年的550.47万美元增长97.6%，归因于新销售及供应链成本上升[163] - 2022年毛利润为821.81万美元，较2021年的425.62万美元增长93.1%，毛利率从43.6%降至43.0% [164] - 2022年运营费用为7249.50万美元，较2021年的3454.90万美元增长109.8%，涵盖多项费用及商誉减值成本[165] - 2022年研发费用为811.38万美元，较2021年的408.28万美元增长98.7%，源于团队扩充和技术创新[167] - 2022年商誉减值为4168.79万美元，较2021年的1235.79万美元增加，主要是SaaS和无人机报告单元减值[169] - 2022年其他收入净额为602.31万美元，较2021年的18.41万美元增加，主要是债务清偿非现金收益[169] - 2022年公司净亏损5825.37万美元，较2021年的3010.87万美元增加93.5%，主要因商誉减值和运营成本增加[170] - 截至2022年12月31日，公司现金为4349837美元，较2021年的14590566美元减少10240729美元，降幅70.2%[171] - 2022年经营活动使用现金20107670美元，较2021年的12463127美元增加7644542美元[171] - 2022年投资活动使用现金8359759美元，较2021年的42497624美元减少34137865美元[171] - 2022年融资活动提供现金17862691美元，较2021年的45610984美元减少27748293美元，降幅60.8%[172] - 截至2022年12月31日，公司营运资金为9079091美元，2022年经营亏损64276837美元，较2021年增加33984064美元[173] - 2022年6月26日，公司董事会指定新的优先股F系列，授权发行最多35000股，已向现有投资者发行10000股，总价10000000美元[173] - 截至2022年12月30日的12个月，公司通过股权销售净收益4583341美元[173] - 2021年，公司通过证券购买协议和认股权证行使等方式筹集资金6313943美元、8305368美元和30868703美元[173] - 截至2022年12月31日，现金为4349837美元，2021年为14590566美元[211] - 截至2022年12月31日，应收账款净额为2213040美元，2021年为2888879美元[211] - 2022年总营收为1909.44万美元，2021年为976.10万美元，同比增长95.6%[213] - 2022年净亏损为5825.37万美元，2021年为3010.87万美元，亏损幅度扩大93.5%[213] - 2022年总运营费用为7249.50万美元，2021年为3454.90万美元，同比增长109.8%[213] - 2022年研发费用为811.38万美元，2021年为408.28万美元，同比增长98.7%[213] - 2022年总负债为1096.04万美元，2021年为2810.61万美元，同比下降60.9%[212] - 2022年股东权益为4322.45万美元，2021年为7657.69万美元，同比下降43.5%[212] - 2022年加权平均流通股数量为8337.04万股，2021年为7005.58万股，同比增长19.0%[213] - 2022年库存净值为668.58万美元，2021年为403.85万美元，同比增长65.5%[212] - 2022年商誉减值为4168.79万美元，2021年为1235.79万美元，同比增长237.4%[213] - 2022年经营活动净现金流为负，主要受净亏损、库存增加等因素影响[215] - 2022年经营活动净现金使用量为2.010767亿美元，2021年为1.2463127亿美元[216] - 2022年投资活动净现金使用量为835.9759万美元，2021年为4249.7624万美元[216] - 2022年融资活动净现金提供量为1786.2691万美元，2021年为4561.0984万美元[216] - 2022年现金净减少1024.0729万美元，2021年为934.9767万美元[216] - 2022年公司净亏损5825.3273万美元，截至2022年12月31日，营运资金为907.9091万美元[220] - 截至2022年和2021年12月31日，公司内部使用软件的资本化软件开发成本净额分别为721,795美元和278,264美元[223] - 截至2022年和2021年12月31日，待售、租赁或营销软件的资本化软件开发成本净额分别为1,332,516美元和995,880美元[223] - 2022年和2021年第四季度，公司进行年度商誉减值测试时使用的折现率范围为26.5% - 41.5%[224] - 2022年和2021年，公司销售的无人机和传感器的保修期长达自销售日起一年[224] - 2022年和2021年，公司的运输成本分别为339,773美元和296,100美元[224] - 2022年和2021年广告成本分别为351,967美元和262,586美元[225] - 2022年和2021年研发费用分别为8,113,774美元和4,082,799美元[225] - 截至2022年12月31日，公司有557,476个未归属受限股票单位、21,129,032份普通股认股权证和2,561,231份购买普通股的期权；2021年分别为821,405个、无和2,541,667份[225] - 截至2022年和2021年12月31日，应收账款净额分别为2,213,040美元和2,888,879美元[232] - 截至2022年和2021年12月31日，存货净额分别为6,685,847美元和4,038,508美元[232] - 截至2022年和2021年12月31日，财产和设备净额分别为791,155美元和952,128美元[233] - 2021年业务合并交易成本为63.6673万美元，2022年为0美元[237][238][239] - 2021年1月27日，公司以2300万美元收购MicaSense 100%股权，产生商誉1897.2896万美元，收购日至2021年底实现收入679.3727万美元，运营亏损126.6599万美元[240][241] - 2021年4月19日，公司以4500万美元收购Measure 100%股权，产生商誉4248.873万美元，收购日至2021年底实现收入41.4388万美元，运营亏损225.7257万美元[242][244] - 2022年，公司就Measure收购相关运营损失向卖方索赔超1300万美元，最终双方达成和解协议[244] - 2021年10月18日公司收购senseFly S.A. 100%股份，总价2100万美元，另需扣除债务并进行营运资金调整，有456.5万美元暂扣款[245] - 2021年10月18日AgEagle Aerial同意收购senseFly Inc. 100%股份，总价200万美元，另需扣除债务并进行营运资金调整，有43.5万美元暂扣款[245] - senseFly S.A.收购总价中含价值300万美元的公司普通股，2022年1月公司向Parrot发行1927407股普通股[245][246] - 公司记录了自收购日至2021年12月31日senseFly的收入242.8858万美元和净亏损181.9377万美元[248] - 2022年7月22日公司就多项收购达成豁免协议，支付多笔最终购买价格款项以解除暂扣款支付义务[249] - 2022年公司因解决收购相关负债确认债务清偿收益646.3101万美元[249] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，收购协议相关负债分别为2.3798万美元和1893.6501万美元[250] - 2021年收购的公司业务互补，未经审计的2021年备考信息显示收入1956.4651万美元，净亏损3639.5212万美元[251] - 截至2022年12月31日，无形资产净值（不含商誉）为1150.7653万美元[251] - 公司为收购Measure发行531.9145万股普通股，其中99.7338万股暂扣，后部分释放部分注销，使股东权益增加281.25万美元[249] - 2022和2021年无形资产摊销费用分别为3492931美元和1317166美元，加权平均剩余摊销期为4.5年[252] - 2022年第四季度，公司对SaaS和无人机业务单元分别计提29032294美元和12655577美元的减值损失[253] - 截至2022年12月31日，公司SenseFly COVID贷款未偿还债务为893269美元[254] - 2022年12月6日，公司与投资者签订协议，发行本金3500000美元的8%原始发行折扣本票，收到净收益3285000美元[255] - 公司确定本票附带的普通股认股权证估计公允价值为1847200美元，记录债务总折扣1397350美元[255] - 2022年，公司确认与折扣摊销相关的利息费用46270美元，截至2022年12月31日，未摊销折扣为1351080美元[256] - 2022年6月26日，公司向Alpha发行10000股F系列优先股，总购买价和毛收益为10000000美元，净收益9920000美元[256] - F系列优先股可按每股0.62美元转换为16129032股普通股，Alpha有权获得5%的累积股息[256] - 公司向Alpha发行认股权证，可购买16129032股普通股，行使价为每股0.96美元，全部行使将获约10000000美元额外毛收益[256] - Alpha有权在满足条件下，在股东批准后18个月内购买最多25000000美元的F系列优先股和认股权证[256] - 截至2022年12月

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总营收550万美元，较去年同期200万美元增长350万美元，增幅172% [5] - 2022年前九个月总营收1460万美元，较去年同期增长158%至570万美元 [7] - 2022年第三季度运营亏损510万美元，去年同期为380万美元 [6] - 2022年前九个月运营亏损从1160万美元增至1800万美元 [8] - 2022年第三季度净收入170万美元，去年同期净亏损380万美元 [6] - 2022年前九个月净亏损1150万美元，去年同期为1140万美元 [8] - 截至2022年9月30日，现金头寸为530万美元，2021年底为1460万美元 [8] - 截至2022年9月30日，股东权益较2021年底增长15.3%至8830万美元 [8] - 2022年前九个月，公司融资活动净收益约1460万美元 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 无人机业务 - 2022年第三季度，eBee系列无人机贡献210万美元收入 [5] - 2022年前九个月，eBee无人机带来790万美元增量收入 [7] 传感器业务 - 2022年第三季度，传感器销售增长71%，达到330万美元 [5] - 2022年前九个月，传感器销售增长19%，达到630万美元 [7] 软件业务 - 2022年第三季度，软件订阅销售增长36%，达到16.3万美元 [5] - 2022年前九个月，软件订阅收入增长33%，达到48万美元 [7] - 2022年前九个月，Measure Ground Control软件订阅增长207%，达到38.9万美元 [7] - 2022年前九个月，HempOverview软件订阅下降26%，至9.1万美元 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过参加多个行业展会，拓展核心渠道，实现净收入增长 [10] - eBee无人机成为美国联邦航空管理局（FAA）批准的首个无需豁免即可在人员和移动车辆上方运行的无人机系统，带来更多商业应用场景，增强了公司竞争力 [12] - 公司与政府承包商Darley合作，进一步拓展美国急救和战术防御市场 [11] - 公司推出新网站，整合产品渠道，作为产品沟通的主要枢纽 [15] - 公司计划将美国业务整合至北卡罗来纳州罗利附近的集中地点，以降低成本，加强企业文化建设 [15] - 公司将继续专注于盈利能力，评估更多项目以提高运营利润率 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在第三季度取得了令人兴奋的成绩，eBee无人机和传感器需求强劲，各项业务取得进展 [10] - 固定翼无人机市场潜力巨大，公司将继续推出下一代无人机产品 [19] - 公司重视增值经销商（VAR）模式，同时也在评估与大型企业的合作或直接销售机会 [20] - 公司密切关注市场动态，未来将根据市场情况考虑并购战略 [21] - 公司认为合作是无人机行业成功的关键，将继续寻找有价值的合作关系 [22] - 公司扎根农业领域，仍将为农业社区提供高性能产品，目前暂无公司更名计划 [23] 问答环节所有的提问和回答 问题: eBee系列未来的发展方向 - 固定翼无人机市场潜力巨大，公司在下一代无人机研发上投入了研发时间，未来会有新进展 [19] 问题: 销售模式是否会转向B2B直接销售 - 公司重视增值经销商模式，其能为客户提供更好的体验，但也会评估与大型企业的合作或直接销售机会 [20] 问题: 近期至中期的并购战略 - 公司目前密切关注市场，今年主要是整合已完成的收购，未来将根据市场情况考虑并购战略 [21] 问题: 是否有与其他无人机制造商的合作计划 - 公司认为合作是无人机行业成功的关键，正在不断寻找有价值的合作关系，但目前暂无相关消息 [22] 问题: 是否会去掉公司名称中的“Ag”部分 - 公司扎根农业领域，仍将为农业社区提供产品，目前暂无公司更名计划 [23]

客户资源情况 - 公司拥有近200家全球无人机经销商和企业客户[144] 员工构成情况 - 约70%的全球员工为工程师和数据科学家[148] 营收情况 - 2022年第三季度营收为549.0714万美元，较2021年同期的202.1707万美元增长172%[152] - 2022年前三季度营收为1462.0565万美元，较2021年同期的566.0662万美元增长158%[153] 销售成本情况 - 2022年第三季度销售成本为340.7573万美元，较2021年同期的122.6911万美元增长178%[154] - 2022年前三季度销售成本为862.2436万美元，较2021年同期的288.5008万美元增长199%[155] 毛利润及毛利率情况 - 2022年第三季度毛利润为208.3141万美元，较2021年同期的79.4796万美元增长162%，毛利率从39%降至38%[156] - 2022年前三季度毛利润为599.8129万美元，较2021年同期的277.5654万美元增长116%，毛利率从49%降至41%[157] 运营费用情况 - 2022年第三季度运营费用为723.0471万美元，较2021年同期的459.433万美元增长57%[158] - 2022年前三季度运营费用为2401.598万美元，较2021年同期的1435.6476万美元增长67%[159] 研发费用情况 - 2022年前九个月研发费用为618.58万美元，较2021年同期的211.54万美元增加407.04万美元，增幅192%[163] 销售和营销费用情况 - 2022年第三季度销售和营销费用为123.68万美元，较2021年同期的103.40万美元增加20.28万美元，增幅20%；2022年前九个月为373.65万美元，较2021年同期的181.31万美元增加192.35万美元，增幅106%[164][165] 其他收入情况 - 2022年第三季度其他收入总额为681.23万美元，2021年同期为2.86万美元；2022年前九个月为648.45万美元，2021年同期为20.12万美元[166][167] 净利润情况 - 2022年第三季度公司实现净利润166.50万美元，2021年同期净亏损377.09万美元，改善144%；2022年前九个月净亏损1153.34万美元，较2021年同期的1137.96万美元增加15.38万美元，增幅1%[168][169] 现金持有情况 - 截至2022年9月30日，公司现金为530.25万美元，较2021年12月31日的1459.06万美元减少928.81万美元，降幅64%[171] 现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动使用现金1534.20万美元，较2021年同期的667.77万美元增加866.43万美元，增幅129%；投资活动使用现金806.27万美元，较2021年同期的3064.22万美元减少2257.95万美元，降幅74%；融资活动提供现金1457.77万美元，较2021年同期的4560.12万美元减少3102.35万美元，降幅68%[172][173][174] 营运资金及经营亏损情况 - 截至2022年9月30日，公司营运资金为1022.10万美元；2022年前九个月经营亏损1801.79万美元，较2021年同期的1158.08万美元增加643.70万美元，增幅56%[175] 优先股发行情况 - 2022年6月26日，公司董事会指定新的F系列5%可转换优先股，授权发售最多35000股，已向现有投资者发行10000股，总购买价和毛收入为1000.00万美元[176] 按市价发行筹资情况 - 2022年前九个月，公司通过与Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated和Raymond James & Associates的按市价发行（ATM）筹集净收入458.33万美元[177] 公司经营状况及策略情况 - 公司因长期增长战略和近期收购导致净亏损和经营活动使用现金增加，持续经营能力存重大疑虑，正评估获取额外资金和重组运营的策略[178]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收为529万美元，较去年同期的194万美元增长335万美元，增幅达173% [7] - 2022年上半年总营收为913万美元，较去年同期的364万美元增长151% [10] - 2022年第二季度运营亏损为539万美元，去年同期为482万美元；净亏损为560万美元，即每股亏损0.07美元，去年同期净亏损为468万美元，即每股亏损0.07美元 [9] - 2022年上半年运营亏损为1287万美元，去年同期为778万美元；净亏损为1320万美元，即每股亏损0.17美元，去年同期净亏损为760万美元，即每股亏损0.12美元 [12][13] - 截至2022年6月30日，现金头寸为1351万美元，2021年底为1459万美元；股东权益较2021年底增长9%，达到8360万美元 [13] - 2022年1月1日至6月30日，通过ATM筹集净收益450万美元，完成注册直接发行获得净收益992万美元 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 飞行硬件 - 因2021年第四季度收购senseFly，eBee固定翼无人机带来增量收入，第二季度为304万美元，上半年为576万美元 [7][11] 传感器 - 第二季度传感器收入增长23%，从171万美元增至210万美元；上半年传感器销售总额为330万美元，去年同期为339万美元 [8][12] - 截至2022年6月30日，传感器订单积压约100万美元 [12] 软件 - 第二季度软件订阅销售额从去年同期的22.9万美元降至15.8万美元，主要因HempOverview和Ground Control SaaS平台销售下降 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司eBee在美国固定翼市场占有率达41% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司建立飞行硬件、传感器和软件三个卓越中心，以实现长期成功和为股东创造可持续价值 [15] - 致力于提供以客户为中心的先进自主机器人解决方案，利用核心优势渗透新市场和高增长机会 [18] - 保持在全球监管前沿，理解和预测客户不断变化的需求，识别未来机会，持续开发令人兴奋的产品和解决方案 [20] - 采用内部创业方法，快速孵化新创新并推出商业化计划，以应对全球市场现实和可能的衰退风暴 [38] - 以实现现金流盈亏平衡为主要优先事项，严格控制预算，同时注重业务增长 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第二季度表现稳健，为全年开了个好头，预计第三季度也将表现强劲，将专注于清理传感器积压订单、寻求eBee和传感器的大型销售机会以及推进创新计划，目标是在今年晚些时候推出下一代产品 [37] - 公司认为凭借创新团队和新技术商业化方法，即使面对经济逆风也能继续增长并实现大幅增长 [38] 其他重要信息 - 2022年上半年，公司将Michael O'Sullivan的职责扩大为首席商务官，晋升Edouard Rosset为技术执行副总裁 [35] - 公司实施了新的ERP系统，未来几周将把多个网站合并为一个 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司是否会寻求无人机配送领域的机会 - 公司有兴趣追求无人机配送机会，但该市场需要强大的市场地位和广泛的影响力，公司将通过合作和伙伴关系谨慎进入该市场 [41] 问题: 威奇托的工厂目前是否用于制造 - 公司坚信拥有美国国内制造业务的重要性，威奇托工厂有工程师、项目经理和技术人员团队，目前专注于无人机和专有相机系统的内部制造，同时也在评估更多美国制造机会并优化流程 [42] 问题: 6月底最新一轮融资后，今年剩余时间的资本分配优先事项是什么 - 年初融资的首要任务是偿还与近期收购相关的债务，这将加强资产负债表，使公司能够专注于推出新产品和向盈利扩张 [44] 问题: 5月发布新闻稿称eBee TAC政府需求强劲，能否谈谈获得的政府合同和销售渠道进展 - 公司与政府分销合作伙伴合作，看到多个政府机构和国防部部门的兴趣增加，预计第三和第四季度政府销售将强劲，希望未来能分享成功消息 [45] 问题: 此前提到交叉销售是增长战略重点，销售团队在这方面是否取得有意义的进展 - 公司在整合团队以更好地进行交叉销售方面取得了很大进展，如在AUVSI展会的表现，即将举行的商业无人机展和欧洲GEOINT展会也将展示这种方法，网站合并也有助于展示技术的互操作性 [46][47]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1.05531811亿美元和1.04683041亿美元，增长约0.81%[9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为2193.1512万美元和2810.6128万美元，下降约21.97%[9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金分别为1350.5593万美元和1459.0566万美元，下降约7.43%[9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应收账款净额分别为376.3391万美元和288.8879万美元，增长约30.27%[9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司存货净额分别为564.84万美元和403.8508万美元，增长约40%[9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为8360.0299万美元和7657.6913万美元，增长约9.17%[9] - 2022年和2021年第二季度，公司营收分别为528.7873万美元和193.7364万美元，增长约173%；上半年营收分别为912.9851万美元和363.8955万美元，增长约151%[11] - 2022年和2021年第二季度，公司净亏损分别为560.1736万美元和467.8172万美元，亏损扩大约19.74%；上半年净亏损分别为1319.8308万美元和760.8702万美元，亏损扩大约73.46%[11] - 2022年和2021年第二季度，公司总运营费用分别为793.8675万美元和579.862万美元，增长约36.90%；上半年总运营费用分别为1678.5507万美元和976.2146万美元，增长约71.94%[11] - 2022年第二季度和上半年，公司普通股基本和摊薄每股净亏损分别为0.07美元和0.17美元，2021年同期分别为0.07美元和0.12美元[11] - 2022年上半年净亏损13,198,308美元，2021年同期净亏损7,608,702美元[17] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为11,628,089美元，2021年同期为3,506,235美元[17] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为4,004,092美元，2021年同期为24,561,757美元[17] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为14,564,841美元，2021年同期为43,342,297美元[17] - 2022年上半年现金净减少1,084,973美元，2021年同期现金净增加15,274,305美元[17] - 2022年上半年末现金为13,505,593美元，2021年同期末现金为39,214,638美元[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，资本化软件开发成本（扣除累计摊销）分别为1,316,277美元和995,880美元[40] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，内部使用软件的资本化软件开发成本分别为659,906美元和278,264美元[43] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，运输成本分别为85,516美元和9,003美元；六个月分别为144,975美元和28,900美元[45] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，广告成本分别为103,756美元和39,321美元；六个月分别为164,382美元和90,685美元[46] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为3,763,391美元和2,888,879美元[54] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，存货净额分别为5,648,400美元和4,038,508美元[57] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，财产和设备净额分别为842,706美元和952,128美元[58] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，折旧费用分别为114,404美元和34,321美元；六个月分别为225,139美元和54,055美元[60] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，无形资产净额分别为12,879,398美元和13,565,494美元；2022年和2021年截至6月30日的三个月，摊销费用分别为851,284美元和288,065美元；六个月分别为1,616,538美元和400,821美元[61] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计费用分别为1,901,641美元和1,572,904美元[63][64] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，业务收购协议相关负债分别为1300万美元和18936501美元[97] - 2021年3个月和6个月的预估收入分别为4955402美元和9493427美元，净亏损分别为6019501美元和11422678美元[102] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，senseFly COVID贷款未偿债务分别为1208479美元和1259910美元[105] - 2022年第二季度，公司营收528.7873万美元，2021年同期为193.7364万美元；2022年上半年营收912.9851万美元，2021年同期为363.8955万美元[11] - 2022年第二季度，公司净亏损560.1736万美元，2021年同期为467.8172万美元；2022年上半年净亏损1319.8308万美元，2021年同期为760.8702万美元[11] - 截至2022年3月31日，普通股数量为81,568,546股，金额为81,568美元，股东权益总额为78,368,485美元[12] - 截至2022年6月30日，普通股数量为82,445,570股，金额为82,445美元，股东权益总额为83,600,299美元[12][13] - 2021年3月31日至6月30日，销售普通股净增金额28,647,161美元[14] - 2021年上半年净亏损为4,678,172美元[14] - 2022年上半年净亏损1319.8308万美元，2021年同期为760.8702万美元[17] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为1162.8089万美元，2021年同期为350.6235万美元[17] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为400.4092万美元，2021年同期为2456.1757万美元[17] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为1456.4841万美元，2021年同期为4334.2297万美元[17] - 2022年上半年现金净减少108.4973万美元，2021年同期增加1527.4305万美元[17] - 2022年6月30日现金期末余额为1350.5593万美元，2021年同期为3921.4638万美元[17] - 截至2022年6月30日，公司总资产1.05531811亿美元，较2021年12月31日的1.04683041亿美元有所增加[9] - 2022年截至6月30日的三个月，公司总净亏损为5,601,736美元；2021年同期为4,678,172美元[160] - 2022年截至6月30日的六个月，公司总净亏损为13,198,308美元；2021年同期为7,608,702美元[160] - 2022年截至6月30日的三个月，公司总营收为5,287,873美元；2021年同期为1,937,364美元[160] - 2022年截至6月30日的六个月，公司总营收为9,129,851美元；2021年同期为3,638,955美元[160] 公司股权及股票相关情况 - 截至2021年12月31日，普通股数量为75,314,988股，金额为75,315美元，股东权益为76,576,913美元[13] - 截至2022年6月30日，普通股数量为82,445,570股，金额为82,445美元，股东权益为83,600,299美元[13] - 2022年为senseFly收购发行普通股1,927,407股，金额为3,000,000美元[13] - 2022年发行F系列可转换优先股10,000股，金额为9,920,000美元[13] - 截至2022年6月30日，公司有675,367份未归属受限股票单位、2,452,248份购买普通股的期权、9,690股F系列可转换优先股（可转换为16,129,032股普通股）和16,129,032份普通股认股权证；截至2021年12月31日，有821,405份未归属受限股票单位和2,541,667份购买普通股的期权[48] - 2022年第二季度，公司以每股0.41美元的平均价格行使75000份股票期权购买普通股[115] - 2022年3月和6月，公司按每股1.04 - 1.18美元出售4251151股普通股，扣除发行成本后净收益4583341美元[117] - 2022年上半年，受限股票单位（RSU）期初数量为1,147,250股，授予440,841股，取消106,000股，归属并释放354,107股，期末数量为1,127,984股[124] - 2022年6月30日，公司有910,000美元与RSU相关的未确认股票薪酬费用，将在约16个月内摊销[125] - 2022年上半年，公司向高管授予多笔RSU，共确认股票薪酬费用375,464美元[127][129][130][131] - 2022年上半年，股票期权期初数量为2,541,667股，授予260,000股，行权150,000股，过期/没收199,419股，期末数量为2,452,248股[136] - 2022年6月30日，公司有1,105,155美元与股票期权相关的未确认薪酬成本，将在约24个月内摊销[136] - 2022年授予股票期权的重要加权平均假设：股价0.65美元，预期波动率69.91%，无风险利率2.73%[137] - 2022年上半年，公司向董事和高管发行多笔股票期权，共确认股票薪酬费用210,351美元[138][139][141][142][143][144] - 2022年上半年，因员工离职和期权到期，分别取消166,249股和199,419股股票期权，公平市值分别约为513,500美元和654,300美元[147] - 2022年发行F系列可转换优先股10,000股，金额为9,920,000美元[12][13] - 2022年F系列可转换优先股310股转换为普通股500,000股[12][13] - 2022年行使股票期权增加普通股75,000股，金额增加30,750美元[12] - 2022年授予限制性普通股302,024股[12][13] - 2022年股票薪酬费用为748,023美元[12] - 2022年7 - 8月，Alpha将2821股F系列优先股转换为455万股普通股[170] 公司业务收购情况 - 2021年12月31日止年度，公司分别收购MicaSense、Measure和senseFly 100%已发行股票[21] - 2021年，公司分别收购MicaSense、Measure和senseFly 100%的流通股[70] - 2021年1月27日，公司以2300万美元收购MicaSense，部分对价为价值300万美元的普通股，截至2022年6月30日，保留金为237.5万美元[73] - 2021年4月19日，公司以4500万美元收购Measure，包括1500万美元现金和价值3000万美元的普通股，保留金为562.5万美元，公司称因卖方违约运营损失超1300万美元并要求动用保留金[80][85] - 2021年10月18日，公司以2100万美元收购senseFly S.A.，保留金为456.5万美元

公司业务布局 - 2021年公司收购三家市场领先公司，拥有近200家无人机经销商全球网络[141] 公司人员结构 - 公司约70%的全球员工为工程师和数据科学家[145] 营收数据变化 - 2022年第一季度营收384.1978万美元，较2021年同期增长214.0386万美元，增幅125.8%[149] 销售成本数据变化 - 2022年第一季度销售成本247.7086万美元，较2021年同期增长185.5182万美元，增幅298.3%[151] 营业费用数据变化 - 2022年第一季度营业费用884.6833万美元，较2021年同期增长480.6345万美元，增幅119.0%[152] 净亏损数据变化 - 2022年第一季度净亏损759.6572万美元，较2021年同期增加466.6042万美元，增幅159.2%[157] 现金持有量变化 - 截至2022年3月31日，公司现金为918.6639万美元，较2021年12月31日减少540.3927万美元，降幅37%[158] 经营活动现金使用变化 - 2022年第一季度经营活动使用现金651.0343万美元，较2021年同期增加538.1752万美元，增幅121%[159] 投资活动现金使用变化 - 2022年第一季度投资活动使用现金350.3158万美元，较2021年同期减少977.5733万美元，降幅35.8%[160] 融资活动现金提供变化 - 2022年第一季度融资活动提供现金461.4091万美元，较2021年同期减少1004.66万美元，降幅45.9%[161] 表外安排情况 - 2022年3月31日公司无对财务状况等有当前或未来影响的表外安排[164] 行业影响因素 - 2022年第一季度通胀对无人机系统行业、客户和公司业务有负面影响，或进一步扰乱供应链[166] 气候变化及法规影响 - 气候变化及其相关政府法规预计不会对公司运营产生重大影响[167] 会计准则更新影响 - 财务会计准则委员会近期发布的更新预计不会对公司合并财务状况等产生重大影响[168] 市场风险信息披露情况 - 作为“较小报告公司”，无需提供市场风险相关信息[169]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年总营收增长659%，从上年同期的130万美元攀升至980万美元，主要得益于三次收购带来的收入贡献 [27] - 2021年综合毛利润率为44%，低于2020年的45%，主要因市场供应链限制导致零部件成本增加 [28] - 2021年归属于普通股股东的净亏损约为3010万美元，即每股亏损0.43美元，而2020年净亏损约为1400万美元，即每股亏损0.35美元 [28] - 截至2021年12月31日，公司现金头寸为1460万美元，低于2020年底的2390万美元；股东权益总额大幅增至7650万美元，2020年底为2640万美元，现金增加主要源于三次收购带来的投资活动增加 [29] - 2021年5月26日至12月31日，公司通过与联合代理方Stifel和Raymond James的ATM融资约3090万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年RedEdge和Altum传感器销售额约为680万美元，无人机和定制制造销售额约为240万美元，软件即服务订阅销售额约为50万美元 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年公司专注于为利用无人机和数据分析推动各行业应用的增长机会做准备，包括收购和整合互补公司、扩大团队、推出新产品、深化客户关系等 [8] - 2022年公司将专注于通过创新和商业化先进无人机传感器及软件技术实现有机增长，目标是为客户提供符合最高安全和运营标准的自主机器人解决方案 [36] - 公司建立了三个卓越中心，促进跨部门思想交流和技能融合，以生成智能自主解决方案 [37] - 销售方面，公司将继续利用在农业、能源公用事业、测绘和监控领域的解决方案和专业知识，同时拓展全球经销商网络和直接面向消费者的渠道，并通过有效营销推广产品 [39][40] - 公司计划在未来参加多个行业活动、会议和贸易展，以及投资者会议，展示专业能力并提升机构投资者对公司的认可度 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 人工智能、机器学习和导航技术的进步推动新一代自主机器人和无人机商业化，应用领域广泛，自主机器人将提高企业运营效率，公司有望在行业发展中发挥重要作用 [32][33] - 公司认为2021年的收购战略为行业成熟和繁荣奠定了基础，未来将继续处于行业前沿，通过统一的产品线成为受尊敬的行业创新者和推动者 [35] - 公司对自身提供一流解决方案的能力充满信心，预计2022年及以后各产品类别都将实现强劲销售增长，特别是集成销售领域 [49] 其他重要信息 - 2021年初公司收购MicaSense，其先进无人机传感器技术增强了公司产品组合，第四季度公司推出两款基于自有专利电路板的新传感器RedEdge - P和Altum - PT [9][10] - 2021年4月公司收购Measure Global，其云操作系统Ground Control补充了公司现有硬件和数据收集平台，11月公司与Wing合作将OpenSky集成到Ground Control中 [13][15] - 2021年10月公司收购senseFly，其固定翼无人机专业知识和现有收入有助于公司增长战略，收购后eBee TAC固定翼无人机成为首个被添加到DIU Blue UAS cleared list的获批无人机 [16][17] - 公司拥有约200家全球经销商网络，分布在75个国家，从2020年底到2021年，公司全职员工增长至超过150人，其中超70%为经验丰富的工程师和数据科学家 [18][19] - 2021年5月公司提交2亿美元的货架注册申请，指定Stifel和Raymond James为牵头投资银行，6月公司被纳入罗素3000指数，扩大了投资者范围 [20][21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 俄乌冲突中eBee TAC是否有应用场景 - 公司表示eBee TAC可提供空中侦察平台，适用于多种军事应用，包括俄乌冲突地区，该系统飞行时间长，能为前线作战单位提供更多信息，提高军事人员安全性和作战效率 [43] 问题: 公司传感器和机身在美国与其他国家的制造比例 - 公司所有硬件均在美国或瑞士制造，部分组件从世界各地采购，但设计、组装和测试均在美或瑞的工厂完成 [44] 问题: eBee TAC被列入Blue UAS cleared list后，是否有传感器或软件的交叉销售机会 - 公司认为交叉销售是增长战略的重点，其在软硬件开发方面的专业能力使其成为各行业理想合作伙伴，公司正积极培训销售团队，以提供最佳解决方案 [45] 问题: 实现现金流转正的步骤和催化剂 - 公司将通过重组团队采用矩阵式领导风格，利用团队专业知识支持产品开发和交叉销售；加速软件和SaaS产品销售，提供更集成的解决方案；通过在美国和瑞士制造和构建解决方案，设计创新传感器和硬件，并结合软件提供数据驱动的解决方案，以实现现金流转正 [46][47] 问题: 近期哪些产品销售增长最快 - 公司预计所有产品类别都将实现强劲销售增长，特别是集成销售领域，软件与传感器单元的协作以及eBee TAC等飞行硬件产品前景良好 [49] 问题: HempOverview是否有扩展到新州或商业机会的计划 - 公司一直寻求扩展HempOverview及其他解决方案，目前仍提供该软件平台并与新州政府客户合作，近期还在佛罗里达州增加了作物跟踪服务，未来将通过合作、新合同和功能开发等方式寻求增长机会 [50][51] 问题: 公司对无人机配送的计划，是否有足够的近期增长机会进行投资，还是等待监管环境明确 - 公司有与无人机配送相关企业合作的历史，虽因保密协议不能披露合作关系，但在无人机包裹配送领域有开发解决方案的优势；鉴于监管是行业变化的焦点，B2B包裹配送面临独特挑战，公司此前与邮箱系统和Valqari的项目是安全选择；公司将继续提供支持自主飞行和地面控制的软硬件解决方案，推动行业发展 [52][53]

公司业务布局与人员构成 - 公司在2021年收购三家市场领先公司，拥有近200家无人机系统经销商的全球网络[152] - 公司约70%的全球员工由在机器人、自动化、定制制造和数据分析方面有丰富经验和专业知识的工程师和数据科学家组成[157] 产品成果 - eBee固定翼无人机在过去十年飞行超100万次，MicaSense的先进传感器创新成果被全球超100篇研究出版物收录[157] 供应链与库存管理 - 2021年公司供应链受疫情不利影响，为防止2022年出现延误进行了大量库存采购[162] - 公司对库存进行详细评估，为估计的过时或滞销库存计提存货跌价准备[168] 收入核算与业务模式 - 公司多数收入来自按客户规格开发、制造和修改复杂无人机相关产品及提供服务的书面合同，按ASC 606准则核算收入[166] 收购相关会计处理 - 公司按ASC 805准则记录收购，收购相关交易成本在发生时费用化[169] - 收购业务的无形资产按公允价值确认，客户计划在3 - 5年内直线摊销[171] 无形资产与商誉处理 - 公司对有限使用寿命的无形资产定期进行减值评估，商誉每年进行减值测试[173][175] - 公司将开发内部使用软件在应用开发阶段的某些直接成本资本化，软件投入使用后按直线法在使用寿命内摊销[172] 商誉余额与减值 - 截至2021年和2020年12月31日，商誉余额分别为6490万美元和310万美元[176] - 2021年第四季度，公司对SaaS报告单元记录了1235.7921万美元的商誉减值费用[180] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2021年全年收入为976.0952万美元，较2020年的128.5383万美元增加847.5569万美元，增幅659%[184] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2021年销售成本为550.4708万美元，较2020年的71.165万美元增加479.3058万美元，增幅674%[185] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2021年全年运营费用为3454.9016万美元，较2020年的550.504万美元增加2904.3976万美元，增幅528%[187] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2021年公司净亏损3010.868万美元，较2020年的493.254万美元增加2517.623万美元，增幅510%[189] 财务数据关键指标变化 - 现金情况 - 截至2021年12月31日，手头现金为1459.0566万美元，较2020年的2394.0333万美元减少934.9767万美元，降幅39%[190] - 2021年经营活动使用现金1246.3128万美元，较2020年的225.6571万美元增加1020.6556万美元[190] - 2021年投资活动使用现金4249.7624万美元，较2020年的77.9023万美元增加4171.8601万美元[191] - 2021年融资活动提供现金4561.0984万美元，较2020年增加1935.3054万美元[192]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度，公司总营收从去年同期约75万美元攀升169%至约200万美元 [7] - 2021年前三季度，公司总营收从去年同期的120万美元增长近400%至570万美元 [9] - 2021年第三季度，公司毛利润率为39%，去年同期为43%，下降主要归因于产品组合的变化 [8] - 2021年前三季度，公司综合毛利润率从去年同期的46%提高260个基点至49%，主要是由于产品组合的转变 [10] - 2021年第三季度，公司普通股股东净亏损约380万美元，合每股亏损0.05美元，去年同期净亏损约57.5万美元，合每股亏损0.01美元 [9] - 2021年前三季度，公司普通股股东净亏损1140万美元，合每股亏损0.17美元，去年同期净亏损约1130万美元，合每股亏损0.33美元 [11] - 截至2021年9月30日，公司现金状况约为3220万美元，高于2020年底的约2390万美元 [11] - 截至2021年9月30日，公司股东权益总额大幅增至约9420万美元，而2020年底约为2640万美元 [11] - 2021年5月29日至9月30日，公司通过与Stifel和Raymond James的ATM融资约3090万美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年第三季度，RedEdge和Altum产品线的传感器销售额约为190万美元，去年同期为0 [7] - 2021年第三季度，软件销售额增至约17.5万美元，去年同期仅为1.7万美元，增长主要得益于今年第二季度收购的Measure Ground Control带来的销售 [7][8] - 2021年前三季度，RedEdge和Altum传感器销售额总计530万美元，Measure Ground Control和HempOverView软件订阅收入总计约37.2万美元 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是成为全球价值十亿美元的无人机公司，专注于为能源、建筑、农业和政府市场提供全栈无人机解决方案 [3][5] - 2021年完成3项重大收购，包括收购全球领先的固定翼无人机公司senseFly，完善全栈解决方案 [3][22] - 公司将继续采取深思熟虑的方式进行并购活动，同时探索与其他科技公司的战略合作伙伴关系，以支持未来有机增长和提升产品价值 [34][35] - 公司计划将Atlas软件功能集成到Measure Ground Control中，预计在第四季度末推出新产品，为客户提供更全面的传感器和软件集成解决方案 [21] - 公司与谷歌母公司Alphabet旗下的Wing合作，将Wing的OpenSky空域访问应用集成到Measure Ground Control中，增强产品合规性和功能 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美国总统拜登签署的1.2万亿美元基础设施投资和就业法案，预计将为美国商业无人机行业带来积极影响，公司作为美国领先的无人机解决方案提供商有望受益 [30][31] - 公司认为自身在无人机技术方面拥有深厚专业知识，能够受益于监管变化，使客户在更多地方实现无人机自主飞行，收集高质量数据 [43] 其他重要信息 - 公司近期招聘了多名工程师和开发人员，扩充了传感器和软件团队，并增加了新的人力资源副总裁和公司财务总监 [27] - 公司注重打造统一的企业文化，整合各业务部门，实现协同效应和效率提升，为客户提供世界级的全栈无人机解决方案 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 完成3项收购以完善全栈解决方案后，未来是否有更多并购活动？若有，需要购买哪些解决方案或组件而非内部开发？ - 公司表示并购仍是关键增长战略，但会谨慎对待每个机会，确保潜在收购支持未来有机增长并为客户打造一流的全栈无人机解决方案，同时创造长期股东价值，还会探索与其他科技公司的战略合作伙伴关系 [34][35] 问题: 威奇托制造工厂未来有何规划？ - 公司近期接待了当地代表国会议员Ron Estes，讨论如何与国会和堪萨斯州国会代表团合作，提升政府客户的价值主张，核心是在美国制造机身和传感器，增强国内工业基础并创造高薪高科技工作岗位，后续会有更多相关消息 [37][38] 问题: 公司解决方案适用于多个行业，是否有计划改变目前以农业为中心的品牌形象？ - 公司目前的重点是将所有业务部门整合为一家公司，但会听取客户、股东和市场的意见，以改善公司地位和股东价值 [39] 问题: 在竞争激烈的劳动力市场中扩张团队，是否在招聘具备必要技能的人员方面遇到问题？ - 公司认为人才竞争激烈，但通过提供有竞争力的薪资、优质福利、职业发展机会以及在快速发展的无人机行业中留下印记的机会，在2021年的招聘工作中取得了成功，并预计2022年将继续保持，公司全球业务运营和高增长模式将提供更多机会 [40] 问题: 目前或预计供应链限制是否会影响公司向客户交付传感器或无人机解决方案的能力？ - 公司表示和许多公司一样经历了供应链限制，但仍按计划推出新产品，有信心在必要时寻找替代供应商，并密切关注这一关键问题，必要时迅速采取行动 [41]

公司收购情况 - 2021年1月公司收购MicaSense，其专利高精度热传感器和多光谱传感器服务农业市场，产品在超70个国家全球分销[172] - 2021年4月公司收购Measure，其Ground Control解决方案作为软件即服务，助力客户实现无人机技术变革性优势[173] 收入数据变化 - 2021年第三季度公司收入202.1707万美元，较2020年同期的75.0325万美元增长169%；前九个月收入566.0662万美元，较2020年同期的115.793万美元增长389%[186] 销售成本数据变化 - 2021年第三季度销售成本122.6911万美元，较2020年同期的43.0683万美元增加79.6228万美元，增长185%；前九个月销售成本288.5008万美元，较2020年同期的62.0196万美元增长365%[187] 毛利润及毛利率数据变化 - 2021年第三季度毛利润79.4796万美元，毛利率39%，2020年同期毛利润31.9642万美元，毛利率43%；2021年前九个月毛利润277.5654万美元，毛利率49%，2020年同期毛利润53.7734万美元，毛利率46%，利润率增加6%[187] 第三季度总运营费用数据变化 - 2021年第三季度总运营费用459.433万美元，较2020年同期的89.7379万美元增长412%[188] 第三季度一般及行政费用数据变化 - 2021年第三季度一般及行政费用253.5477万美元，较2020年同期的62.6605万美元增长305%[188] 第三季度专业费用数据变化 - 2021年第三季度专业费用24.7813万美元，较2020年同期的25.4532万美元下降3%[188] 第三季度销售和营销成本数据变化 - 2021年第三季度销售和营销成本103.4004万美元，较2020年同期的1.6242万美元增长6266%[188] 第三季度研发费用数据变化 - 2021年第三季度研发费用77.7036万美元，2020年同期无此项费用[188] 前九个月总运营费用数据变化 - 2021年和2020年前九个月总运营费用分别为14356476美元和2774113美元，增长418%[189] 前九个月一般及行政费用数据变化 - 2021年和2020年前九个月一般及行政费用分别为8183236美元和1782926美元，增长359%[189] 前九个月专业费用数据变化 - 2021年和2020年前九个月专业费用分别为2244804美元和958436美元，增长134%[189] 前九个月销售和营销成本数据变化 - 2021年和2020年前九个月销售和营销成本分别为1813069美元和32751美元，增长5436%[189] 前九个月研发费用数据变化 - 2021年和2020年前九个月研发费用分别为2115367美元和0美元[189] 前九个月净亏损数据变化 - 2021年和2020年前九个月净亏损分别为11379603美元和2237248美元，增长409%[191] 现金数据变化 - 2021年9月30日现金为32221558美元，较2020年9月30日的24693417美元增加7528141美元[194] 前九个月经营活动现金使用情况变化 - 2021年前九个月经营活动使用现金6677721美元，2020年同期为1442919美元[194] 前九个月投资活动现金使用情况变化 - 2021年前九个月投资活动使用现金30642236美元，2020年同期为70086美元[195] 前九个月融资活动现金情况变化 - 2021年前九个月融资活动提供现金45601182美元，2020年同期使用现金25488425美元[196]