收购情况 - 2022年2月9日，公司以560万美元现金收购Mill Creek 100%股权，该公司在2023年和2022年第三季度分别贡献收入120万美元和130万美元，在2023年和2022年前九个月分别贡献收入350万美元和310万美元[40] 收入情况 - 2023年第三季度和前九个月，公司收入分别增长12.7%和21.2%，石灰和石灰石业务收入分别增长13.5%和22.3%[42][52] 产品售价与销量 - 2023年第三季度，石灰和石灰石产品平均售价增长17.5%，但销量下降4.0%；前九个月平均售价增长22.3%，销量基本持平[42][53] 毛利润情况 - 2023年第三季度和前九个月，公司毛利润分别增长24.6%和48.1%，石灰和石灰石业务毛利润分别增长27.0%和51.6%[43][54] - 2023年前九个月毛利润为7930万美元，较2022年同期的5350万美元增加2570万美元，增幅48.1%[55] - 2023年前九个月石灰和石灰石业务毛利润为7930万美元，较2022年同期的5230万美元增加2700万美元，增幅51.6%[55] 现金与资本支出 - 2023年前九个月，经营活动提供的净现金为6470万美元，较2022年的4390万美元增加2080万美元，增幅47.3%[44] - 2023年前九个月，资本支出为2050万美元，低于2022年的2380万美元（含收购Mill Creek的560万美元）[46] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物从2022年12月31日的1.334亿美元增加4290万美元至1.763亿美元[46] 信贷与债务情况 - 截至2023年9月30日，公司与富国银行的信贷协议提供7500万美元的循环信贷额度，可额外借款最多5000万美元，循环信贷额度及增量贷款于2028年8月3日到期[48] - 截至2023年9月30日，公司无未偿还债务，循环信贷额度除0.3万美元信用证外无提款[51] 市场需求预期 - 公司预计部分关键市场需求将持续疲软，因通胀、高利率和地缘政治局势不确定[42] 费用情况 - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为440万美元，较2022年同期的350万美元增加80万美元，增幅22.9%[56] - 2023年前九个月销售、一般和行政费用为1280万美元，较2022年同期的1100万美元增加180万美元，增幅16.3%[56] - 2023年第三季度和前九个月其他（收入）费用净额分别为220万美元和550万美元，较2022年同期分别增加170万美元和490万美元[57] - 2023年第三季度和前九个月所得税费用分别为530万美元和1440万美元，较2022年同期分别增加150万美元和590万美元[58] 净利润情况 - 2023年第三季度净利润为2070万美元（摊薄后每股3.63美元），较2022年同期的1570万美元（摊薄后每股2.77美元）增加500万美元，增幅31.8%[59] - 2023年前九个月净利润为5750万美元（摊薄后每股10.09美元），较2022年同期的3460万美元（摊薄后每股6.10美元）增加2290万美元，增幅66.2%[59] 利率风险 - 截至2023年9月30日，循环信贷安排无未偿还余额面临利率风险[60] - 未来循环信贷安排下的任何借款将面临利率风险[60]

股权与股本 - 截至2023年8月1日，公司流通在外的普通股数量为5,693,501股[2] 资产与财务状况 - 2023年6月30日，公司总资产为4.02372亿美元，较2022年12月31日的3.67772亿美元有所增长[3] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司石灰和石灰石库存分别为996.8万美元和845.7万美元[15] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物从2022年12月31日的1.334亿美元增加2280万美元至1.562亿美元[24] 营收与利润 - 2023年第二季度，公司营收为7398.3万美元，较2022年同期的6049.2万美元增长22.3%；净利润为1971.2万美元，较2022年同期的1023.8万美元增长92.5%[4] - 2023年上半年，公司营收为1.4076亿美元，较2022年同期的1.11401亿美元增长26.4%；净利润为3681.6万美元，较2022年同期的1890.6万美元增长94.7%[4] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，计入收入的向客户收取的外部运费分别为1160万美元和1210万美元；六个月分别为2330万美元和2170万美元[10] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司石灰和石灰石业务收入分别为7368.8万美元和5961.3万美元；六个月分别为1.40226亿美元和1.09909亿美元[13] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司基本每股净收益分别为3.46美元和1.80美元；六个月分别为6.47美元和3.33美元[14] - 2023年第二季度和前六个月营收分别同比增长22.3%和26.4%，石灰和石灰石业务营收分别增长23.6%和27.6%，主要因产品均价和销量提升[23] - 2023年第二季度和前六个月毛利润分别同比增长64.6%和65.2%，石灰和石灰石业务毛利润分别增长69.8%和69.6%，主要因营收增加，部分被生产成本上升抵消[23] - 2023年第二季度石灰和石灰石业务收入7370万美元，较2022年同期的5960万美元增加1410万美元，增幅23.6%；2023年前六个月收入1.402亿美元，较2022年同期的1.099亿美元增加3030万美元，增幅27.6%[26] - 2023年第二季度毛利润2710万美元，较2022年同期的1650万美元增加1070万美元，增幅64.6%；2023年前六个月毛利润5110万美元，较2022年同期的3090万美元增加2020万美元，增幅65.2%[26] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用430万美元，较2022年同期的380万美元增加50万美元，增幅12.2%；2023年前六个月费用850万美元，较2022年同期的750万美元增加100万美元，增幅13.2%[26] - 2023年第二季度和前六个月利息费用分别为6.4万美元和12.8万美元，2022年同期分别为6.3万美元和12.6万美元；2023年第二季度和前六个月利息及其他收入净额分别为190万美元和350万美元，2022年同期分别为17.7万美元和23.7万美元[26] - 2023年第二季度和前六个月所得税费用分别为490万美元和920万美元，2022年同期分别为250万美元和470万美元[26] - 2023年第二季度净利润1970万美元（摊薄后每股3.45美元），较2022年同期的1020万美元（摊薄后每股1.80美元）增加950万美元，增幅92.5%；2023年前六个月净利润3680万美元（摊薄后每股6.46美元），较2022年同期的1890万美元（摊薄后每股3.33美元）增加1790万美元，增幅94.7%[26] 现金流量 - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为4027.3万美元，较2022年同期的2235.3万美元增长79.3%[6] - 2023年上半年，公司投资活动使用的现金流量净额为1519.8万美元，较2022年同期的1689.4万美元有所减少[6] - 2023年上半年，公司融资活动使用的现金流量净额为2261万美元，较2022年同期的2233万美元略有增加[6] - 2023年前六个月经营活动提供的净现金为4030万美元，较2022年同期的2240万美元增加1790万美元，增幅80.2%[23] - 2023年前六个月资本支出为1540万美元，低于2022年同期的1710万美元，2022年包含收购Mill Creek的560万美元[23] 公司业务与运营 - 公司是石灰和石灰石产品制造商，业务覆盖建筑、工业、金属等多个行业[8] - 公司通过子公司在阿肯色州、科罗拉多州等地运营工厂和分销设施[8] - 公司运营受联邦矿山安全与健康管理局监管，2023年第二季度矿山安全与健康相关信息见报告附件95.1[31] 收购事项 - 2022年2月9日，公司以560万美元现金收购了Mill Creek 100%的股权[8] - 2022年2月9日，公司以560万美元现金收购Mill Creek 100%股权，该公司在2023年和2022年截至6月30日的三个月分别贡献110万美元营收，六个月分别贡献230万和190万美元营收[23] 信贷协议 - 公司与富国银行的信贷协议经修订，循环信贷额度为7500万美元，可额外借款5000万美元，到期日延至2028年8月3日[15][21] - 截至2023年6月30日，公司无未偿还债务，循环信贷额度除30万美元信用证外无其他提款[16] - 2023年8月3日，公司对与富国银行的信贷协议进行第十次修订，将循环信贷额度和增量借款的最终到期日延长至2028年8月3日[24] - 修订后，循环信贷额度利率可选SOFR加0.10%调整再加1.000% - 2.000%利差，或贷款人最优惠利率加0.000% - 1.000%利差，承诺费范围为0.225% - 0.350%[24] - 截至2023年6月30日，公司无未偿还债务，循环信贷额度除0.3万美元信用证外无提款[24] - 截至2023年6月30日，循环信贷安排无未偿还余额面临利率风险，未来借款将面临利率风险[27][28] 租赁情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司净经营租赁成本分别为72万美元和58.3万美元；六个月分别为139.6万美元和106万美元[17] - 截至2023年6月30日，公司未来最低经营租赁付款总额为576.5万美元，租赁负债现值为547.2万美元[17] 所得税与股息 - 公司预计2023年有效所得税税率为19.9%[18] - 2023年3月17日和6月16日，公司分别支付110万美元现金股息；8月2日宣布9月15日支付每股0.20美元的季度现金股息[19][20][21] 风险与评估 - 公司预计2023年剩余时间经济不确定性和高利率可能对产品未来需求和价格产生不利影响，尤其是钢铁和建筑客户[23] - 管理层评估认为本报告期末披露控制和程序有效，最近一个财季财务报告内部控制无重大影响变化[29] 股份回购 - 2023年第二季度无根据修订和重述的2001年长期激励计划进行的回购[30]

公司基本信息 - 公司是石灰和石灰石产品制造商，业务覆盖建筑、工业、金属等多个行业，通过子公司在多个州运营工厂和设施，并在天然气井有权益[8] 股权与流通股情况 - 截至2023年5月2日，公司有5,690,319股面值0.10美元的普通股流通在外[2] 财务数据 - 营收与利润 - 2023年第一季度营收6.6777亿美元，2022年同期为5.0909亿美元，同比增长31.2%；净利润1710.4万美元，2022年同期为866.8万美元，同比增长97.3%[4] - 2023年第一季度石灰和石灰石业务收入6.6538亿美元，2022年同期为5.0296亿美元，总收入6.6777亿美元，2022年同期为5.0909亿美元[13] - 2023年第一季度基本每股净收益3.01美元，摊薄后每股净收益3.00美元，2022年同期分别为1.53美元和1.53美元[14] - 2023年第一季度公司营收6680万美元，较2022年第一季度的5090万美元增长1590万美元，增幅31.2%[25] - 2023年第一季度石灰和石灰石业务营收6650万美元，较2022年第一季度的5030万美元增长1620万美元，增幅32.3%，主要因产品平均售价提高23.5%和销量增加8.8%[23][25] - 2023年第一季度毛利润2400万美元，较2022年第一季度的1450万美元增长950万美元，增幅65.8%[25] - 2023年第一季度石灰和石灰石业务毛利润2410万美元，较2022年第一季度的1420万美元增长990万美元，增幅69.5%，主要因营收增加，但被生产成本增加部分抵消[24][25] - 2023年第一季度净利润1710万美元（摊薄后每股3.00美元），较2022年第一季度的870万美元（摊薄后每股1.53美元）增长840万美元，增幅97.3%[26] 财务数据 - 资产负债与权益 - 2023年3月31日，公司总资产3.87745亿美元，2022年12月31日为3.67772亿美元；总负债4986.3万美元，2022年12月31日为4668.4万美元；股东权益3.37882亿美元，2022年12月31日为3.21088亿美元[3] 财务数据 - 现金流 - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为2064.4万美元，2022年同期为805.9万美元；投资活动使用的净现金为533.1万美元，2022年同期为1133.1万美元；融资活动使用的净现金为112.2万美元，2022年同期为121.9万美元[6] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为2060万美元，较2022年第一季度的810万美元增加1260万美元，增幅156.2%[24] 财务数据 - 库存 - 截至2023年3月31日，库存总计2.2046亿美元，2022年12月31日为1.9579亿美元[15] 财务数据 - 信贷与债务 - 公司与富国银行的信贷协议提供7500万美元的循环信贷额度，可额外借款最多5000万美元，循环信贷额度和增量贷款于2024年5月2日到期[15] - 截至2023年3月31日，公司无未偿还债务，循环信贷额度除0.3百万美元信用证外无提款[16] 财务数据 - 租赁成本 - 2023年第一季度净经营租赁成本79.5万美元，2022年同期为55.6万美元[17] 财务数据 - 所得税 - 公司预计2023年有效所得税税率为19.9%[18] 财务数据 - 股息 - 2023年3月17日，公司支付110万美元现金股息，基于每股0.20美元的股息[19] - 2023年5月3日，公司董事会宣布每股0.20美元的定期季度现金股息，将于6月16日支付[20] 业务收购 - 2022年2月9日，公司以560万美元现金收购Mill Creek 100%股权，该公司在2023年和2022年第一季度分别为公司贡献120万美元和80万美元营收[8] - 2023年第一季度资本支出550万美元，2022年第一季度为1140万美元，其中包括590万美元收购Mill Creek的费用[24] - 2022年2月9日，公司以560万美元现金收购Mill Creek 100%股权，该公司在2023年和2022年第一季度分别为公司贡献120万美元和80万美元营收[22] 收入确认原则 - 公司石灰和石灰石业务在满足合同、价格和履约义务条件时确认收入，一般在发货时；天然气权益在生产和交付当月确认收入[9] 营收相关其他情况 - 2023年和2022年第一季度计入营收的向客户收取的外部运费分别为1160万美元和960万美元[10] - 公司的退货和折让极少，向客户收取的销售税不计入营收[10] 信用损失处理 - 公司大部分贸易应收款无担保，根据多种因素估计信用损失，维持信用损失备抵以反映预期损失[11] 公司面临风险 - 公司面临诸多风险，包括运营中断、成本波动、市场竞争、法规变化等[21] 现金及等价物情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物从2022年12月31日的1.334亿美元增加1420万美元至1.476亿美元[25] 未来展望 - 展望2023年剩余时间，公司预计石灰和石灰石生产成本将持续承压，且经济衰退担忧可能影响产品未来需求[24]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission File Number 000-04197 United States Lime & Minerals, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Texas 75-0789226 (State or other ju risdiction of (I ...